2023年中國氣凝膠行業(yè)研究報(bào)告：藍(lán)海擊水浪遏飛舟（應(yīng)用領(lǐng)域篇）（摘要版） -頭豹

研究報(bào)告|2023/102023年撰寫人：趙啟銳報(bào)告提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等）均系頭豹研究院獨(dú)有的高度機(jī)密性文件（在報(bào)告中另行標(biāo)明出處者除外）。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復(fù)制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編本報(bào)告內(nèi)容，若有違反上述約定的行為發(fā)生，頭豹研究院保留采取法律措施、追究相關(guān)人員責(zé)任的權(quán)利。頭豹研究院開展的所有商業(yè)活動(dòng)均使用“頭豹研究院”或“頭豹”的商號(hào)、商標(biāo)，頭豹研究院無任何前述名稱之外的其他分支機(jī)構(gòu)，也未授權(quán)或聘用其他任何第三方代表頭豹研究院開展商業(yè)活動(dòng)。研究報(bào)告|2023/10報(bào)告要點(diǎn)速覽本報(bào)告為中國氣凝膠行業(yè)研究報(bào)告應(yīng)用領(lǐng)域篇，本篇報(bào)告將深度梳理氣凝膠在動(dòng)力電池領(lǐng)域、整車防動(dòng)力電池用氣凝膠市場?2022年中國動(dòng)力電池領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模從2019年的0.2億元人民幣增長至7.4億元人民幣，2019-2022年的年均復(fù)合增長率為252.6%。2023年中國動(dòng)力電池領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模為14.5億元人民幣，預(yù)計(jì)在2027年以42.4%的年均復(fù)合增長率成長至59.7億元人民幣。中國動(dòng)力電池領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模的增長主要受到新能源汽車銷量持續(xù)爬升催生對動(dòng)力電池需求上漲、三元電池在動(dòng)力電池市場占比較高帶動(dòng)氣凝膠材料用量增長、動(dòng)力電池領(lǐng)域氣凝膠成本降低帶動(dòng)滲透率上升及預(yù)計(jì)中期內(nèi)其他材料對氣凝膠替代的技術(shù)突破無法實(shí)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)。整車防火用氣凝膠市場?2022年中國整車防火領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模從2019年的0.3億元人民幣增長至2.0億元人民幣，2019-2022年的年均復(fù)合增長率為78.1%。2023年中國整車防火領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模為3.7億元人民幣，預(yù)計(jì)在2027年以50.7%的年均復(fù)合增長率成長至19.1億元人民幣。整車防火領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模的增長主要受商用車銷量增長與優(yōu)異材料對舊材料替代兩個(gè)因素驅(qū)動(dòng)。油氣管道用氣凝膠市場?2022年中國油氣管道領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模從2019年的2億元人民幣增長至19億元人民幣，2019-2022年的年均復(fù)合增長率為102.7%。2023年中國油氣管道領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模為31億元人民幣，預(yù)計(jì)在2027年以52.8%的年均復(fù)合增長率成長至155億元人民幣。我們認(rèn)為中國油氣管道領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模的增長主要受到中國油氣運(yùn)輸管道總里程增長與氣凝膠價(jià)格下降帶動(dòng)氣凝膠在油氣運(yùn)輸管道應(yīng)用兩個(gè)因素驅(qū)動(dòng)。建筑保溫用氣凝膠市場?2022年中國建筑保溫領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模從2019年的2.0億元人民幣增長至32.1億元人民幣，2019-2022年的年均復(fù)合增長率為152.7%。2023年中國建筑保溫領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模為43.6億元人民幣，預(yù)計(jì)在2027年以31.9%的年均復(fù)合增長率成長至132.0億元人民幣。我們認(rèn)為中國建筑保溫領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模的增長主要受到建筑節(jié)能運(yùn)行監(jiān)管體系的完善與保溫材料的升級(jí)替代兩個(gè)因素驅(qū)動(dòng)。2研究報(bào)告|2023/102022年中國氣凝膠市場規(guī)模從2019年的4.8億元人民幣增長至60.2億元人民幣，2023年中國動(dòng)力電池領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模為93.2億元人民幣，預(yù)計(jì)在2027年以40.8%的年均復(fù)合增長率成長至366.4億元人民幣 2022年中國氣凝膠市場規(guī)模從2019年的4.8億元人民幣增長至60.2億元人民幣，2019-2022年的年均復(fù)合增長率為133.1%。2023年中國動(dòng)力電池領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模為93.2億元人民幣，預(yù)計(jì)在2027年以40.8%的年均復(fù)合增長率成長至366.4億元人民幣。基礎(chǔ)材料的核心發(fā)展趨勢大致分為兩個(gè)步驟，第一步要先找到一個(gè)相對來說能夠快速擴(kuò)張的市場，第二步再找到一個(gè)相對需求體量比較大的市場。我們認(rèn)為對于氣凝膠材料而言，新能源汽車動(dòng)力電池市場是其快速擴(kuò)張的關(guān)鍵場景，而油氣管道領(lǐng)域則是需求體量較大的市場。因此從需求側(cè)看，市場規(guī)模增量主要來自中國電動(dòng)汽車發(fā)展帶動(dòng)的動(dòng)力電池出貨量的提升以及短期內(nèi)三元鋰電池在動(dòng)力電池中的高滲透率帶動(dòng)的對氣凝膠材料的應(yīng)用，預(yù)計(jì)在2024年往后會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)性的增長，其次是來源于油氣管道領(lǐng)域新建與改造的穩(wěn)定需求。從供給側(cè)看，目前中國氣凝膠行業(yè)的產(chǎn)能利用率并不高，而新增產(chǎn)能仍在如火如荼的建設(shè)中，預(yù)計(jì)未來短期至中期氣凝膠市場的產(chǎn)能仍然充足，產(chǎn)能供給并不會(huì)限制氣凝膠行業(yè)增長。下文我們將對各細(xì)分領(lǐng)域市場進(jìn)行詳細(xì)分析。3研究報(bào)告|2023/10預(yù)計(jì)2023年中國動(dòng)力電池領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模為14.5億元人民幣，市場增長主要受電動(dòng)汽車銷量增長、三元電池在電池市場的高占比、氣凝膠成本下探與技術(shù)突破限制四個(gè)因素驅(qū)動(dòng) 根據(jù)前述測算，2022年中國動(dòng)力電池領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模從2019年的0.2億元人民幣增長至7.4億元人民幣，2019-2022年的年均復(fù)合增長率為252.6%。2023年中國動(dòng)力電池領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模為14.5億元人民幣，預(yù)計(jì)在2027年以42.4%的年均復(fù)合增長率成長至59.7億元人民幣。我們認(rèn)為中國動(dòng)力電池領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模的增長主要受到新能源汽車銷量持續(xù)爬升催生對動(dòng)力電池需求上漲、三元電池在動(dòng)力電池市場占比較高帶動(dòng)氣凝膠材料用量增長、動(dòng)力電池領(lǐng)域氣凝膠成本降低帶動(dòng)滲透率上升及預(yù)計(jì)中期內(nèi)其他材料對氣凝膠替代的技術(shù)突破無法實(shí)現(xiàn)四個(gè)因素驅(qū)動(dòng)。新能源汽車銷量持續(xù)爬升催生對動(dòng)力電池需求上漲：隨著中國及全球較多國家將取消使用燃油車轉(zhuǎn)為使用新能源汽車的規(guī)劃提上日程，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)動(dòng)力電池需求持續(xù)上漲，動(dòng)力電池領(lǐng)域?yàn)闅饽z市場帶來較大的增量。三元電池在動(dòng)力電池市場占比較高帶動(dòng)氣凝膠材料用量增長：盡管磷酸鐵鋰技術(shù)仍在不斷發(fā)展(比如比亞迪的超級(jí)磷酸鐵鋰刀片電池)，但存在明顯性能天花板。未來隨著新能源汽車對于續(xù)航能力等要求不斷提高，保守預(yù)計(jì)到2025年裝載三元電池的新能源汽車占比仍將保持60%以上。動(dòng)力電池領(lǐng)域氣凝膠成本降低帶動(dòng)滲透率上升：由于氣凝膠目前相對于普通隔熱材料價(jià)格相對較貴，因此目前氣凝膠主要用于更易發(fā)生熱失控的高鎳三元鋰電池，如果技術(shù)發(fā)展帶動(dòng)成本下探，氣凝膠有望應(yīng)用到普通三元及磷酸鐵鋰電池上。預(yù)計(jì)中期內(nèi)其他材料對氣凝膠替代的技術(shù)突破無法實(shí)現(xiàn)：寧德時(shí)代預(yù)計(jì)于2025年實(shí)現(xiàn)原氈驗(yàn)證，預(yù)計(jì)2030年實(shí)現(xiàn)固態(tài)電池的應(yīng)用，對氣凝膠材料的替代仍需較長時(shí)間。4研究報(bào)告|2023/10預(yù)計(jì)2023年中國整車防火領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模為3.7億元人民幣，中國整車防火領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模的增長主要受到商用車銷量增長與優(yōu)異材料對舊材料替代兩個(gè)因素驅(qū)動(dòng) 根據(jù)前述測算，2022年中國整車防火領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模從2019年的0.3億元人民幣增長至2.0億元人民幣，2019-2022年的年均復(fù)合增長率為78.1%。2023年中國整車防火領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模為3.7億元人民幣，預(yù)計(jì)在2027年以50.7%的年均復(fù)合增長率成長至19.1億元人民幣。我們認(rèn)為中國整車防火領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模的增長主要受到商用車銷量增長與優(yōu)異材料對舊材料替代兩個(gè)因素驅(qū)動(dòng)。商用車銷量增長：與乘用車相比，商用車對整車防火的需求更高，同時(shí)單車的氣凝膠的使用量也更大。隨著全球性公共衛(wèi)生事件影響的消弭與貨運(yùn)和客運(yùn)市場的復(fù)蘇，我們判斷商用車的需求量與銷量將會(huì)持續(xù)增長，帶動(dòng)整車防火領(lǐng)域氣凝膠市場的發(fā)展。優(yōu)異材料對舊材料替代：由于汽車用防火涂料施工復(fù)雜，而且會(huì)隨著整車行駛到任何環(huán)境中，所以整車的流水線生產(chǎn)要求防火涂料可以連續(xù)混合供料、施工，對其性能要求也比較高。在交通領(lǐng)域，氣凝膠材料主要應(yīng)用在汽車防火隔熱保溫降噪層，大容量電池組防火防水保溫盒，而客車、危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車、液化天然氣運(yùn)輸車等運(yùn)輸工具的保溫防火層，高鐵和地鐵車體保溫隔熱降噪防火層對整車防火的需求更高，采用優(yōu)異的氣凝膠材料進(jìn)行整車防火，能在交通事故引發(fā)的火災(zāi)中，有效阻隔火勢蔓延到駕駛艙中。新能源汽車用防火涂料屬于新的需求，目前還沒有較為成熟的產(chǎn)品，但許多涂料企業(yè)已經(jīng)開始投入研發(fā)創(chuàng)新，預(yù)計(jì)未來是一條前景廣闊的新賽道。5研究報(bào)告|2023/10中國油氣運(yùn)輸管道總里程增長與氣凝膠價(jià)格下降帶動(dòng)氣凝膠在油氣運(yùn)輸管道應(yīng)用將帶動(dòng)中國油氣管道領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模在2027年成長至155.5億元 根據(jù)前述測算，2022年中國油氣管道領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模從2019年的2億元人民幣增長至19億元人民幣，2019-2022年的年均復(fù)合增長率為102.7%。2023年中國油氣管道領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模為31億元人民幣，預(yù)計(jì)在2027年以52.8%的年均復(fù)合增長率成長至155億元人民幣。我們認(rèn)為中國油氣管道領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模的增長主要受到中國油氣運(yùn)輸管道總里程增長與氣凝膠價(jià)格下降帶動(dòng)氣凝膠在油氣運(yùn)輸管道應(yīng)用兩個(gè)因素驅(qū)動(dòng)。油氣運(yùn)輸管道里程增長帶動(dòng)氣凝膠應(yīng)用量增長。自進(jìn)入21世紀(jì)以來，中國的油氣管道建設(shè)取得了顯著的進(jìn)展，其中西氣東輸工程標(biāo)志著中國開啟了大規(guī)模油氣管道建設(shè)的快速發(fā)展時(shí)期。此后，中國的油氣管道建設(shè)規(guī)模迅猛擴(kuò)張，2018年至2022年期間，油氣管道的總里程持續(xù)增加，從12.2萬公里增至18.0萬公里。預(yù)計(jì)未來中國油氣管道建設(shè)仍將保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。價(jià)格下降帶動(dòng)氣凝膠在油氣管道領(lǐng)域應(yīng)用?，F(xiàn)階段氣凝膠在油氣管道領(lǐng)域應(yīng)用的痛點(diǎn)主要在于其較高價(jià)格伴隨的高昂前置成本。前述我們分析過應(yīng)用氣凝膠的油氣管道大約在投用后2-4年才可收回成本，而隨著氣凝膠技術(shù)的成熟以及多方入局后行業(yè)技術(shù)的不斷成熟與整體產(chǎn)能產(chǎn)量的爬升帶動(dòng)氣凝膠產(chǎn)品價(jià)格下降，預(yù)計(jì)回本周期還將大大縮短，更具經(jīng)濟(jì)性的氣凝膠產(chǎn)品在油氣管道領(lǐng)域的滲透率將大幅成長。6研究報(bào)告|2023/102023年中國建筑保溫領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模為43.6億元人民幣，中國建筑保溫領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模的增長主要受到建筑節(jié)能運(yùn)行監(jiān)管體系的完善與保溫材料的升級(jí)替代兩個(gè)因素驅(qū)動(dòng) 根據(jù)前述測算，2022年中國建筑保溫領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模從2019年的2.0億元人民幣增長至32.1億元人民幣，2019-2022年的年均復(fù)合增長率為152.7%。2023年中國建筑保溫領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模為43.6億元人民幣，預(yù)計(jì)在2027年以31.9%的年均復(fù)合增長率成長至132.0億元人民幣。我們認(rèn)為中國建筑保溫領(lǐng)域氣凝膠市場規(guī)模的增長主要受到建筑節(jié)能運(yùn)行監(jiān)管體系的完善與保溫材料的升級(jí)替代兩個(gè)因素驅(qū)動(dòng)。建筑節(jié)能運(yùn)行監(jiān)管體系的完善：氣凝膠在建材領(lǐng)域主要應(yīng)用于墻體保溫材料、保溫涂料以及節(jié)能玻璃中，面向新建建筑和既有建筑節(jié)能改造兩大場景。中國日漸完善的建筑能耗標(biāo)準(zhǔn)和逐步建立的建筑節(jié)能運(yùn)行監(jiān)管體系將推動(dòng)建筑墻體保溫材料行業(yè)快速發(fā)展。保溫材料的升級(jí)替代：氣凝膠價(jià)格較貴，目前在建筑節(jié)能市場滲透率相對較低，但遠(yuǎn)期空間廣闊。在建筑領(lǐng)域，房屋門窗、墻壁的隔熱保溫正越來越被重視。現(xiàn)有的保溫材料或隔熱能力不夠理想，或達(dá)到理想效果厚度太厚、太重，也有一些隔熱能力較好的材料但阻燃能力不佳，容易引發(fā)房屋火災(zāi)。而氣凝膠既可以作為現(xiàn)有保溫材料的升級(jí)替代，同時(shí)兼顧防火、隔聲等功能，有望顛覆建筑保溫材料現(xiàn)有格局。相比石化、熱網(wǎng)及鋰電行業(yè)，其需求相對較小。但遠(yuǎn)期來看，隨著原料產(chǎn)能的持續(xù)增長和降本措施的助力，氣凝膠有望憑借其優(yōu)異的性能、輕薄的結(jié)構(gòu)，加速替代傳統(tǒng)隔熱材料，應(yīng)用于更多領(lǐng)域，氣凝膠市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，整個(gè)建筑建材市場空間廣闊。7未完待續(xù)下篇正在進(jìn)行中若您期待盡快看到下篇報(bào)告或?qū)ο缕獔?bào)告的內(nèi)容有獨(dú)到見解，頭豹?dú)g迎您加入到此篇報(bào)告的研究中。相關(guān)咨詢，歡迎聯(lián)系頭豹研sharlin.chen@完整版研究報(bào)告閱讀渠道：?登錄，搜索《2023年中國氣凝域篇）》了解其他材料系列課題，登陸頭豹研究院官網(wǎng)搜索查閱：?2023年中國氣凝膠行業(yè)研究報(bào)告：藍(lán)海擊水，?2023年鈉離子