萬科財務崗培訓

明源萬科CRM系統(tǒng)財務培訓

測試系統(tǒng)：http://crmtest-szzb

黃月養(yǎng)

2012-4-18

明源CRM財務流程客戶認籌，收誠意金簽署認購，收定金系統(tǒng)初始化簽署合同，收首期或樓款銀行放款憑證編制導入EAS退誠意金退定金退樓款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)財務系統(tǒng)初始化一明源系統(tǒng)的財務應用四基于銷售流程的財務業(yè)務二財務憑證編制和導出三主體目錄財務系統(tǒng)初始化一財務系統(tǒng)初始化一錄入票據(jù)號保存提示‘無票據(jù)前綴’！新增POS機單提示‘費率未設置’！收誠意金和預收定金時需每次錄入金額，麻煩！同一個項目公司的項目怎么導不出憑證！入賬銀行在哪里增加，我怎么找不到！財務系統(tǒng)初始化大家看看，這些問題是不是很熟悉？

財務系統(tǒng)初始化錄入票據(jù)號保存提示‘無票據(jù)前綴’？新增POS機單提示‘費率未設置’？收誠意金和預收定金時需每次錄入金額，麻煩！同一個項目公司的項目怎么導不出憑證？入賬銀行在哪里增加，我怎么找不到？如沒有項目公司則需新增，如有則點擊分配項目錄入票據(jù)號保存提示‘無票據(jù)前綴’？新增POS機單提示‘費率未設置’？收誠意金和預收定金時需每次錄入金額，麻煩！同一個項目公司的項目怎么導不出憑證？入賬銀行在哪里增加，我怎么找不到？財務系統(tǒng)初始化新增POS機單提示‘費率未設置’？第一步：設置刷卡終端第二步：銀行卡設置如國內(nèi)銀行的費率相同，可統(tǒng)一建一個人民幣卡即可第三步：費率設置錄入票據(jù)號保存提示‘無票據(jù)前綴’？新增POS機單提示‘費率未設置’？收誠意金和預收定金時需每次錄入金額，麻煩！同一個項目公司的項目怎么導不出憑證？入賬銀行在哪里增加，我怎么找不到？財務系統(tǒng)初始化收誠意金和預收定金時需每次錄入金額，麻煩！預約金收款時，顯示默認設置的款項。認購單中默認應收定金設置。集中開盤時，如為先收款，后認購，則需預先設置。錄入票據(jù)號保存提示‘無票據(jù)前綴’？新增POS機單提示‘費率未設置’？收誠意金和預收定金時需每次錄入金額，麻煩！同一個項目公司的項目怎么導不出憑證？入賬銀行在哪里增加，我怎么找不到？財務系統(tǒng)初始化同一個項目公司的項目怎么導不出憑證？注意需要選擇的是項目分期。錄入票據(jù)號保存提示‘無票據(jù)前綴’？新增POS機單提示‘費率未設置’？收誠意金和預收定金時需每次錄入金額，麻煩！同一個項目公司的項目怎么導不出憑證？入賬銀行在哪里增加，我怎么找不到？財務系統(tǒng)初始化入賬銀行在哪里增加，我怎么找不到？財務系統(tǒng)初始化一明源系統(tǒng)的財務應用四基于銷售流程的財務業(yè)務二財務憑證編制和導出三主體目錄財務系統(tǒng)初始化一基于銷售流程的財務業(yè)務二基于銷售流程的財務業(yè)務收款業(yè)務付款業(yè)務轉(zhuǎn)賬業(yè)務明源CRM財務應用POS機單銀行轉(zhuǎn)賬銀行放款

退款單劃撥單（代收費用）

轉(zhuǎn)賬單換票單基于銷售流程的財務業(yè)務客戶認籌，收誠意金簽署認購，收定金簽署合同，收首期或樓款銀行放款【預約排號】【收支管理】--誠意金【認購管理】【收支管理】--房款管理【收支管理】--房款管理【收支管理】--銀行放款收款業(yè)務流程系統(tǒng)操作模塊基于銷售流程的財務業(yè)務誠意金的收取

基于銷售流程的財務業(yè)務定金、首期和樓款的收取

收款單據(jù)錄入注意事項

基于銷售流程的財務業(yè)務記得錄入銀付方式POS機單要錄入刷卡終端和銀行卡如非當天補錄收據(jù)，要調(diào)整繳費日期放款單需要在【收支管理】--銀行批量放款中錄入在銀行批量放款中找不到放款記錄，在【合同管理】中調(diào)整放款銀行收款單據(jù)錄入注意事項

基于銷售流程的財務業(yè)務POS機單

銀行轉(zhuǎn)賬

銀行放款單找不到放款記錄？要在合同里面調(diào)整基于銷售流程的財務業(yè)務客戶認籌，收誠意金簽署認購，收定金簽署合同，收首期或樓款退誠意金退定金退樓款退款業(yè)務流程系統(tǒng)操作模塊【收支管理】--誠意金【收支管理】--房款管理【收支管理】--房款管理退款單錄入注意事項

基于銷售流程的財務業(yè)務退款單一般情況下選擇指定款項退款退款單無需開紅沖票據(jù)，則選擇票據(jù)類型為‘退款單’如非當天補錄退款單和，要調(diào)整繳費日期基于銷售流程的財務業(yè)務客戶認籌，收誠意金簽署認購，收定金簽署合同，收首期或樓款結(jié)轉(zhuǎn)定金更名換房換票撻定誤操作轉(zhuǎn)賬業(yè)務流程系統(tǒng)操作模塊【收支管理】--誠意金【收支管理】--房款管理轉(zhuǎn)賬與誤操作退、換房基于銷售流程的財務業(yè)務誤操作退房、換房更名換房換票撻定預約金轉(zhuǎn)定何為誤操作退、換房：1、由于前期資料初始化有誤，導致認購或簽約的房間需要退房重新調(diào)整后重新認購或簽約。2、財務上無需客戶重新更換票據(jù)。日常業(yè)務變更---更名

基于銷售流程的財務業(yè)務

更名

更名

更名

更名基于銷售流程的財務業(yè)務

換房日常業(yè)務變更---換房

換房合同：簽約定單：認購預約單：填寫客戶名稱選擇狀態(tài)為激活的記錄

換房如部分轉(zhuǎn)款，可修改款項名稱和金額基于銷售流程的財務業(yè)務日常業(yè)務變更---撻定

退房撻定

退房撻定基于銷售流程的財務業(yè)務日常業(yè)務變更---換票

換票

換票

換票基于銷售流程的財務業(yè)務轉(zhuǎn)賬與日常業(yè)務變更

預約金轉(zhuǎn)定金

預約金轉(zhuǎn)定金

預約金轉(zhuǎn)定金基于銷售流程的財務業(yè)務誤操作退、換房

誤操作退、換房

誤操作退、換房財務系統(tǒng)初始化一明源系統(tǒng)的財務應用四基于銷售流程的財務業(yè)務二財務憑證編制和導出三主體目錄財務系統(tǒng)初始化一財務憑證的編制和導出三財務憑證編制與導出憑證編制規(guī)則

-憑證字、憑證號、入賬銀行，入賬日期相同為同一筆憑證。

-以方便月末銀行對賬為原則進行編制。

收款業(yè)務付款業(yè)務轉(zhuǎn)賬業(yè)務明源CRM財務應用POS機單銀行轉(zhuǎn)賬銀行放款

退款單劃撥單（代收費用）

轉(zhuǎn)賬單換票單收轉(zhuǎn)付財務憑證編制與導出POS機單憑證

財務憑證編制與導出銀行轉(zhuǎn)賬憑證

財務憑證編制與導出銀行放款憑證

財務憑證編制與導出退款單憑證

財務憑證編制與導出憑證導出

財務系統(tǒng)初始化一明源系統(tǒng)的財務應用&交流四基于銷售流程的財務業(yè)務二財務憑證編制和導出三主體目錄財務系統(tǒng)初始化一明源系統(tǒng)的財務應用&交流四明源系統(tǒng)的財務應用領導要回款情況了，不會吧，今天手工開的，還沒有補錄進去呢，自己統(tǒng)計吧！收據(jù)要盤點了，各項目現(xiàn)場使用情況怎么樣？折磨人的集中開盤，要先手寫一堆的收據(jù)，還怕寫錯金額。開完盤別人都走光了，我還要手工統(tǒng)計收款金額，還要核對POS機刷卡金額，更糟糕的是要補錄到系統(tǒng)，命苦哦，為什么堅持到最后的總是我！我努力的一張張的做憑證，剛才的憑證號編到哪里啦？……….你的問題我不能全部幫你解決但你問了，我至少能幫你解決一部