鐘表行業(yè)競爭環(huán)境及競爭能力（三）

第頁鐘表行業(yè)競爭環(huán)境及競爭能力中國制表業(yè)發(fā)軔于20世紀50年代，雖然相比起來起步較晚，但發(fā)展的速度卻是驚人的，瑞士、日本和中國三大鐘表集群的格局業(yè)已形成。目前，中國已經(jīng)推出了自有的復(fù)雜功能手表，并且屢在國內(nèi)外媒體上曝光，這對于中國鐘表品牌的推廣非常有利，也強化了"世界鐘表業(yè)應(yīng)有中國表的位置"這樣一種良好的印象。但是，由于中國制造的機械機芯的大部分成本低，被許多國外的廠家購買并且包裝成為西方制造的手表，使本已紛繁的國際鐘表市場又多了一些良莠不齊的品牌，有時甚至變身為歷史悠久、功能復(fù)雜的高級品牌，這對于未來中國制表業(yè)的發(fā)展模式非常不利，也敲響了中國表必須要品牌化建設(shè)的警鐘。中國鐘表制造業(yè)逐漸形成以中小企業(yè)為主體的集群式發(fā)展結(jié)構(gòu)，民營企業(yè)和三資企業(yè)迅速擴張（占企業(yè)總數(shù)70%以上）。經(jīng)過十多年的鐘表產(chǎn)業(yè)第二輪發(fā)展，目前我國已成為世界鐘表行業(yè)生產(chǎn)大國，產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界前列；產(chǎn)品品種也呈現(xiàn)多樣化和系列化，從過去的幾十種，發(fā)展到目前的幾百種，基本上滿足了我國不同消費群體的需求?；旧蠞M足了我國不同消費群體的需求。根據(jù)中國鐘表行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，綜合國家統(tǒng)計局、商務(wù)部、工信部、行業(yè)協(xié)會等權(quán)威部門發(fā)布的統(tǒng)計信息和統(tǒng)計數(shù)據(jù)，糅合各類年鑒信息數(shù)據(jù)、各類財經(jīng)媒體信息數(shù)據(jù)、各類商用數(shù)據(jù)庫信息數(shù)據(jù)，依靠強大的研究和調(diào)查團隊，對鐘表行業(yè)發(fā)展狀況和發(fā)展前景，在獨立、公正、公開的原則指引下，撰寫了《2021-2021年中國鐘表產(chǎn)業(yè)市場運行狀況及競爭戰(zhàn)略趨勢咨詢報告》，較為系統(tǒng)、全面地分析了鐘表產(chǎn)業(yè)的市場狀況和發(fā)展趨勢，能夠為企事業(yè)單位深入細致地認知鐘表產(chǎn)業(yè)的市場情況提供具有價值和指導(dǎo)意義的成果。中國鐘表國際競爭力的現(xiàn)狀深圳是中國最主要的鐘表生產(chǎn)基地擁有一批國內(nèi)知名品牌深圳口岸鐘表出口值占全國一半以上深圳口岸鐘表出口明顯下滑直接帶動全國鐘表出口下降。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計2021年出口總值85億其中成品70億、配件15億相比2021年分別下降了7和8。成品出口量為7.38億只相比2021年下降了8.3。以上數(shù)據(jù)表明一般貿(mào)易出口、對主要市場香港、美國、歐盟出口都有所下降。記者近日就2021年鐘表出口下降引出的中國鐘表國際競爭力現(xiàn)狀等方面的問題采訪了多家企業(yè)。這些多年從事鐘表出口的企業(yè)對我國在參與國際競爭中存在問題和現(xiàn)狀深有體會。成本上升壓力下謀出路有關(guān)消息顯示去年塑料、鋼材及合金等原材料價格大幅上漲漲幅達2021同時自2021年以來在珠三角出現(xiàn)的民工短缺現(xiàn)象使密集型行業(yè)的勞動力成本快速上漲去年上半年深圳地區(qū)鐘表企業(yè)的勞動力成本約上升10全年漲幅大約在20左右。由于成本上升鐘表行業(yè)本已微薄的利潤空間進一步被壓縮參與國際競爭力面臨嚴峻挑戰(zhàn)。深圳三泰電子總經(jīng)理陳曉靈表示“此次原材料上漲成本上升對鐘表行業(yè)的影響很大。”盡管如此鐘表企業(yè)卻不敢輕言漲價。陳總分析說“原材料上漲鐘表企業(yè)的利潤空間在減少但定死的價格是不能隨便漲的要維護老客戶單要接老產(chǎn)品要做為了利潤平衡只能不斷開發(fā)新產(chǎn)品往往老產(chǎn)品能帶動新產(chǎn)品的銷售。而且我們的產(chǎn)品品種款式比較多客戶選擇的機會也會多一些我們現(xiàn)在改變了產(chǎn)品的定位除了做低檔產(chǎn)品外我們也做中檔產(chǎn)品產(chǎn)品的多元化能滿足不同客戶的需求這樣也使企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。去年有60的企業(yè)出口額下降了但我們卻在上升。所以今年會繼續(xù)走中低端兼顧的路子同時在材質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)計方面要不斷提升?！睒I(yè)內(nèi)人士普遍認為漲價是企業(yè)的心愿但是誰也不敢動鐘表企業(yè)向來競爭激烈如果哪個企業(yè)漲價必將失去大量市場份額。映發(fā)鐘表實業(yè)有限公司市場部負責(zé)人梁永強先生說“誰也不敢擅自對產(chǎn)品提價。如果客戶不接受企業(yè)就是搬起石頭砸自己的腳?！泵鎸Τ杀緣毫ι弦?guī)模的企業(yè)有自己的對策小企業(yè)也有自己的招數(shù)。上規(guī)模的企業(yè)會加強企業(yè)內(nèi)部管理發(fā)揮信息、人才、設(shè)備、資金、技術(shù)優(yōu)勢不斷提高產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)新產(chǎn)品一些抗風(fēng)險能力相對較差的小企業(yè)則不接單或是偷工減料這勢必造成負面影響甚至倒閉。專家指出成本危機將是行業(yè)變局的一個前兆。大企業(yè)可以利用成本上漲的契機對很多的不知名的小企業(yè)進行市場份額的圍剿。因此小企業(yè)在這場競爭中面臨著考驗停產(chǎn)、破產(chǎn)很可能成為小企業(yè)的命運。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析去年由于原材料上漲、歐洲通貨膨脹、人民幣長升值而且東南亞國家動蕩不安我國鐘表行業(yè)的出口狀況出現(xiàn)下滑。但這并不是全行業(yè)的狀況部分企業(yè)、特別是名牌企業(yè)和生產(chǎn)中、高檔外觀件的企業(yè)以及中高檔鐘生產(chǎn)企業(yè)卻例外這些企業(yè)的產(chǎn)品依然有市場、有訂單。成本上升對于任何行業(yè)來說都會帶來壓力但從這些不可預(yù)料的風(fēng)險中暴露了我國鐘表產(chǎn)品除了在質(zhì)量、檔次、品種、款式等方面與國外產(chǎn)品相比缺乏競爭力外還缺乏抗風(fēng)險的能力應(yīng)引起企業(yè)的關(guān)注。二、我國鐘表產(chǎn)業(yè)參與國際競爭力存在的問題與差距1、出口過于依賴香港單價較低記者從海關(guān)了解到目前深圳鐘表主要出口國家地區(qū)排名變化不大依然是香港、美國、日本、德國、法國、英國、印度尼西亞、泰國、巴拿馬、意大利、阿聯(lián)酋等其中香港占總出口的50以上美國約占15。當然出口到香港的產(chǎn)品大部分是轉(zhuǎn)口到其他國家了從深圳鐘表企業(yè)大部分通過香港出口的方式可以看出目前深圳鐘表大部分還是香港人在大陸開的公司或是為香港貿(mào)易公司做加工這也導(dǎo)致了鐘表產(chǎn)業(yè)利潤很薄。香港作為自由港她的國際地位、貿(mào)易政策、稅收、語言、設(shè)計研發(fā)能力等方面都有很大優(yōu)勢。因此深圳出口的鐘表產(chǎn)品大部分都通過香港轉(zhuǎn)口而且95以上是中低檔產(chǎn)品自主開發(fā)市場的能力較弱?？梢姵隹谄髽I(yè)過分依賴香港。加上企業(yè)生產(chǎn)、出口均無國際品牌作后盾以深圳制造為代表的中國鐘表產(chǎn)品在國際市場只能以弱者身份出現(xiàn)。目前某些鐘表企業(yè)已經(jīng)意識到與國外客戶直接接洽的重要性開始與國外客戶直接洽談同香港鐘表制造企業(yè)或貿(mào)易商競爭。國內(nèi)企業(yè)對香港的依賴雖然還很強但有下降的趨勢。雖然部分出口企業(yè)開始往高端產(chǎn)品進軍但整體來看出口單價依然很低一直以來從數(shù)量上來說中國是世界上最大的鐘表制造與出口國同時出口單價最低約1美元多一些香港轉(zhuǎn)口的出口值每只表5美金馬來西亞8美金每只表新加坡17美金每只表。而瑞士手表則是另一極端為249美金每只表備注新馬出口主要是日資設(shè)廠產(chǎn)品的出口。經(jīng)過這么多年深圳乃至中國鐘表出口量雖然提升很快進一步確立了世界鐘表制造基地的概念但在產(chǎn)品單價方面因主要是接單加工制造低端產(chǎn)品競爭依然非常激烈導(dǎo)致價格一直徘徊在最低端。2、缺乏產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)由于國產(chǎn)品牌普遍不具備機芯和新型材料的研究開發(fā)技術(shù)因此就很難分享到手表的超額利潤甚至是壟斷利潤。國內(nèi)使用的中高檔機芯全部掌握在瑞士人手中這直接決定了中高檔機械手表市場價格的最高限價硬質(zhì)合金技術(shù)和材料被臺灣人、韓國人賺足了超額利潤才最后轉(zhuǎn)移到內(nèi)地。根據(jù)海關(guān)權(quán)威數(shù)據(jù)深圳鐘表出口絕大部分是來料加工貿(mào)易其次是進料加工與保稅貿(mào)易。而一般貿(mào)易和其它貿(mào)易所占份額幾乎可以忽略不計。企業(yè)主要靠加工貿(mào)易來拼數(shù)量、拼規(guī)模、拼市場份額無法與動輒數(shù)千美元一只的瑞士鐘表相提并論。只有量的優(yōu)勢而無質(zhì)的內(nèi)涵深圳鐘表業(yè)只能利用國際化、專業(yè)化的分工合作靠外觀件的不斷改進和推陳出新維持生存。3、經(jīng)營思想和經(jīng)營方式的失控在采訪中記者了解到我國鐘表出口不屬計劃列名和許可證管理商品也沒有統(tǒng)一的協(xié)調(diào)和管理。凡有進出口有權(quán)的單位都可以經(jīng)營勢必形成多頭出口互相爭搶客戶爭相壓價銷售的局面。其結(jié)果是不能一致對外無法提高出口價格保證產(chǎn)品的信譽和市場最終受損的還是我們自己而外商則坐收漁利。更嚴重的是造成市場混亂外商拿不定主義與哪家公司簽約才能使供貨和質(zhì)量才有保證。因為并不是所有經(jīng)營出口的單位都能很好地把握質(zhì)量最后導(dǎo)致客戶猶豫不再訂貨。外商擔(dān)心售后服務(wù)沒有保障外商利用我們這一弱點壓價。這種做法在國外是沒有的許多外商都覺得不可理解。相互爭搶產(chǎn)品、市場和客戶的現(xiàn)象仍有發(fā)生這對保護優(yōu)勢產(chǎn)品、穩(wěn)定市場和爭取好的價格顯然是有害而無利的。鐘表企業(yè)應(yīng)該聯(lián)手抵制銷售環(huán)節(jié)中不合理的費用要求及不合理的、苛刻的附加條件保護企業(yè)自身利益。4、人才匱乏成瓶頸據(jù)了解深圳鐘表高度依賴加工貿(mào)易國內(nèi)名牌在國際市場缺少知名度缺少對成本上漲免疫較高的自主品牌。深圳集中了國內(nèi)鐘表的主要名牌但實際上自有品牌出口量很少而依靠香港中轉(zhuǎn)大量向歐美市場出口低價鐘表仍是主要手段。世界鐘表最高產(chǎn)的深圳每年能流水般地產(chǎn)出全球約50的鐘表卻只能實現(xiàn)瑞士勞力士集團一家企業(yè)90的年產(chǎn)值。多年來深圳鐘表年均出口數(shù)量以億計但每只表的出口值總在1美元上下徘徊。業(yè)內(nèi)人士說高級技術(shù)人才缺乏已嚴重制約深圳鐘表行業(yè)發(fā)展。目前深圳鐘表企業(yè)已達到1000多家香港、臺灣95以上鐘表企業(yè)在廣東設(shè)廠其中半數(shù)以上在深圳許多國際品牌鐘表是在深圳生產(chǎn)制造。然而與之不協(xié)調(diào)的是鐘表專業(yè)高級技術(shù)人才長期以來嚴重缺乏大量的普通工人已遠遠不能滿足深圳鐘表行業(yè)發(fā)展的需要。高級人才奇缺已成為制約深圳鐘表行業(yè)發(fā)展的瓶頸。目前深圳鐘表行業(yè)裝配技術(shù)人員、維修人員和相輔助設(shè)計人員等方面的專業(yè)技能人才的缺口為4000人。在未來5-10年預(yù)計需要上述技能人才5000-10000人。面對人才的匱乏鐘表企業(yè)也有難言之隱企業(yè)有資金有成本很想從企業(yè)中培養(yǎng)設(shè)計骨干可又擔(dān)心是為他人培養(yǎng)的。5、缺少走向國際市場的航空母艦中國是鐘表大國但并非是鐘表強國缺乏“領(lǐng)頭羊”式的大型企業(yè)集團。雖然中國鐘表業(yè)已擁有世界上最多的零件加工自動設(shè)備但大多數(shù)企業(yè)還是以靠貼牌生產(chǎn)賺取較少加工費為主在全球價值鏈中尚處于下游競爭力有限行業(yè)資源分散造成了表面的繁華鐘表生產(chǎn)總量占世界的70但由于沒有自己的世界級品牌實際利潤只占世界鐘表業(yè)的10左右。產(chǎn)業(yè)規(guī)模在某種程度上決定著產(chǎn)業(yè)競爭力的強弱。中國鐘表業(yè)由于規(guī)模有限同瑞士、日本這些在資金、技術(shù)、人才以及經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)上競爭實力雄厚的“航母”式企業(yè)集團相比還亟待強身健體。大多數(shù)工業(yè)產(chǎn)品的檔次與質(zhì)量處于中低水平。中小企業(yè)的產(chǎn)品以勞動密集型產(chǎn)品和簡單的組裝工業(yè)為主具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高精尖產(chǎn)品比較少而以勞動密集型為主的出口產(chǎn)品附加值很低一些資金和技術(shù)密集型的出口產(chǎn)品其檔次、質(zhì)量、品牌及價格仍處于中低檔次國際競爭力總體水平不高。6、缺乏相應(yīng)的銷售活動相配合信息不暢外貿(mào)方式不夠靈活對國際鐘表市場行情缺乏調(diào)研因此不能按其需要提供價廉物美的產(chǎn)品。參加國外展貿(mào)會來推銷產(chǎn)品的也不多也不習(xí)慣在國外專業(yè)雜志上介紹情況和刊登產(chǎn)品廣告與有關(guān)信息機構(gòu)和有關(guān)組織建立聯(lián)系也不夠。在海外設(shè)立辦事處或委托代理商也還寥寥無幾這些都影響著我國鐘表參與國際競爭的能力。對此格雅品牌運營者深圳市康禾達鐘表有限公司總經(jīng)理沙琳凱深有感觸“過去出口要與香港的外貿(mào)合作受到很多環(huán)節(jié)的限制而且利潤微薄現(xiàn)在我們自己通過各種渠道開發(fā)客戶如網(wǎng)站、展會等在東南亞一些國家授權(quán)代理開連鎖店既提升了品牌知名度也提升產(chǎn)品的檔次利潤空間也有所提升?！蔽覈姳韲H競爭仍有潛力據(jù)海關(guān)統(tǒng)計深圳去年鐘表成品出口單價約為9.4元相比去年單價上升了10。從出口國家來看香港依然是主要出口地區(qū)37億下降9美國13億下降15日本2.1億下降35德國2.9億下降10西班牙2.7億上升700多巴拿馬1.15億。出口單價香港8.3、美國11.4、日本14.7、德國9.2、瑞士18.4、巴拿馬42。就深圳出口數(shù)據(jù)來看2021年數(shù)量下降了不少平均單價上升。從數(shù)據(jù)中分析出我國鐘表國際競爭仍有潛力可挖。1、美洲與歐洲市場增長比較明顯按單量來看大都是大單利潤高但要求相對也高而中東、東歐等地區(qū)雖然單量有所增長但大都是小單利潤率較低。同時東歐國家如俄羅斯也表示了極大的興趣。2、從單價的上升可以看出中國鐘表走中高檔路線仍有巨大的利潤空間。3、外商投資的持續(xù)增加為中國鐘表制造業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。4、中國的勞動力供給豐富為制造業(yè)企業(yè)提供了低成本的勞動力資源。5、擁有廣闊的國內(nèi)市場。四、鐘表企業(yè)對前景表示樂觀在采訪中記者欣喜地看到一部分實力比較強的企業(yè)開始厭倦低端市場無序的殘酷競爭逐步放棄低端市場將重點放在中高端客戶在走訪調(diào)研這類企業(yè)發(fā)現(xiàn)無論是廠房設(shè)備等硬環(huán)境還是員工素質(zhì)待遇、信息流通、制度流程等軟環(huán)境都比較先進尤其是在公司發(fā)展戰(zhàn)略的規(guī)劃性、外貿(mào)開拓、研究開發(fā)等方面更是顯示出正規(guī)大企業(yè)的成熟。目前這類企業(yè)在海外大客戶的爭奪上并不遜色于香港制造。這些實力較強的企業(yè)在成本上升的壓力下表現(xiàn)出很強的抗御風(fēng)險的能力和成本競爭優(yōu)勢也顯示出豐富的國際經(jīng)營經(jīng)驗。1、競爭促進鐘表企業(yè)的進步針對目前鐘表行業(yè)成本提高以及國外品牌紛紛在中國內(nèi)地開疆拓土cepa零關(guān)稅后香港鐘表企業(yè)迅速在成都杭州等城市進駐的現(xiàn)實作為在深圳設(shè)廠的港商企業(yè)威創(chuàng)達實業(yè)有限公司總經(jīng)理盧金勝認為“成本提高是考驗鐘表企業(yè)競爭能力的時候香港企業(yè)進入內(nèi)地香港鐘表的設(shè)計及店面設(shè)計都時尚而前衛(wèi)對大陸企業(yè)來說是壓力也是動力競爭是好事會促使國內(nèi)企業(yè)不斷創(chuàng)新不斷進步。香港是鐘表業(yè)生產(chǎn)的主要地區(qū)與內(nèi)地合作其生產(chǎn)銷售先進技術(shù)、經(jīng)驗和網(wǎng)絡(luò)必然會促進內(nèi)地鐘表業(yè)的發(fā)展而內(nèi)地的配件生產(chǎn)集中等優(yōu)勢也會促進香港鐘表業(yè)的發(fā)展。加強與香港鐘表業(yè)的合作繼續(xù)通過香港搭建中國鐘表出口的橋梁尤其是廣東地區(qū)生產(chǎn)的鐘表——以往廣東生產(chǎn)的鐘表有六成出口到香港促進中國鐘表走向國際市場。而作為香港企業(yè)也有壓力隨著大陸企業(yè)的不斷壯大成熟香港企業(yè)如果不引進先進設(shè)備提高技術(shù)加強管理早晚會被淘汰??”2、打造品牌、技術(shù)創(chuàng)新、準確定位、開拓市場深圳市康禾達鐘表有限公司總經(jīng)理沙琳凱認為總體來看我國內(nèi)地雖以中低檔產(chǎn)品為主但是鐘表業(yè)基礎(chǔ)雄厚各類零部件、表殼、針盤、表帶、石英及機芯等配套相當完善。相對集中的生產(chǎn)鏈條也帶來了信息、人才、設(shè)備、資金等行業(yè)發(fā)展的必要因素的集中具有不可比擬的集聚效應(yīng)。在有利的因素推動下克服不利因素必然會得到更大的發(fā)展。內(nèi)地鐘表業(yè)的未來發(fā)展必然是創(chuàng)建具有中國文化內(nèi)涵的品牌自主進行技術(shù)創(chuàng)新、準確定位在中檔產(chǎn)品領(lǐng)域和開拓國際市場。此外我國的大型企業(yè)也應(yīng)積極地將資金和技術(shù)投向國外在國外投資建廠在當?shù)厣a(chǎn)和銷售中國的產(chǎn)品實行跨國經(jīng)營提高我國制造業(yè)的在世界的水平與聲譽。3、打造精品靈活經(jīng)營新新精誠表業(yè)有限公司總經(jīng)理郭素貞國內(nèi)企業(yè)要想提升自己在世界鐘表業(yè)中的位置用心打造精品不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量并從創(chuàng)意設(shè)計、生產(chǎn)制造到質(zhì)量等各個環(huán)節(jié)都貫穿精品意識具體反映到消費者滿意度上就是確實讓人感到名副其實物超所值。而且現(xiàn)在客戶渠道是越來越廣了開發(fā)客戶的方式越來