黃金租借業(yè)務(wù)案例交流-(深圳分行2009-10)

黃金租借業(yè)務(wù)案例交流

深圳市分行

2009年10月一、業(yè)務(wù)背景二、業(yè)務(wù)介紹三、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)與收益主要內(nèi)容四、推廣經(jīng)驗(yàn)一、業(yè)務(wù)背景〔一〕地域特點(diǎn)珠寶行業(yè)是深圳七大重點(diǎn)行業(yè)之一；黃金用量占上海黃金交易所全年交割量的90%；深圳珠寶首飾加工企業(yè)的總產(chǎn)值已占全國(guó)的七成；深圳已成為中國(guó)黃金珠寶行業(yè)交易集散中心和黃金珠寶加工中心；深圳珠寶的品牌數(shù)量和知名度穩(wěn)居國(guó)內(nèi)珠寶行業(yè)龍頭地位；“中國(guó)名牌”：26家、“中國(guó)著名商標(biāo)”：8家、“廣東省著名品牌”：12家、“廣東著名商標(biāo)”：8家?！捕滁S金企業(yè)特點(diǎn)黃金企業(yè)多為家族式民營(yíng)企業(yè)；先采購、后銷售，存在價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)；黃金企業(yè)固定資產(chǎn)較少，廠房均采取租賃形式；黃金企業(yè)通常代工銷售量較高，但利潤(rùn)率偏低；黃金企業(yè)習(xí)慣現(xiàn)金交易，有賬外經(jīng)營(yíng)情況；企業(yè)因缺乏有效的銀行認(rèn)可的擔(dān)保，較難實(shí)現(xiàn)銀行融資，多為民間借貸，利率較高；“圈內(nèi)”較重視信譽(yù)，且企業(yè)主間相互較了解?！踩滁S金企業(yè)需求融資環(huán)境的改善；金價(jià)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖需求；對(duì)規(guī)模效應(yīng)的追逐；品牌建設(shè)的強(qiáng)化。二、業(yè)務(wù)介紹〔一〕業(yè)務(wù)定義黃金租借：是指建行為滿足企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要，以租借方式向企業(yè)提供上海黃金交易所標(biāo)準(zhǔn)黃金，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)低本錢融金、躲避黃金價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的特色融資業(yè)務(wù)。黃金租借業(yè)務(wù)是一個(gè)雙向的業(yè)務(wù)，企業(yè)閑置的黃金庫存，同樣可以租借給建行。操作要素1、銀行授信2、簽署貴金屬租借總協(xié)議3、品種——AU9995/AU99994、計(jì)息定價(jià)——前一個(gè)交易日金交所收盤價(jià)5、利率——低于資金貸款利率6、交割方式——金交所租借申報(bào)、實(shí)物交割7、續(xù)租8、銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制——市值重估〔二〕具體操作1、明確需求，收集授信材料說明：授信材料比照流動(dòng)資金貸款要求。2、客戶評(píng)級(jí)3、授信審批說明：其中企業(yè)規(guī)模認(rèn)定為小企業(yè)客戶，且授信金額不超過3500萬元的，報(bào)中小企業(yè)授信審批；企業(yè)規(guī)模或授信額度超過小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，報(bào)信貸審批部審批。4、落實(shí)貸前條件并與客戶簽約5、向國(guó)際部預(yù)報(bào)黃金租借需求，包括客戶、提金數(shù)量、品種、價(jià)格、提金時(shí)間等要素。6、CLPM業(yè)務(wù)申請(qǐng)至放款中心審批說明：支行客戶經(jīng)理在CLPM中發(fā)起業(yè)務(wù)申請(qǐng)、合同申請(qǐng)，并注明提金數(shù)量。須提交放款中心材料包括：《對(duì)公授信業(yè)務(wù)表外支用審批核準(zhǔn)表》、授信審批批復(fù)、合同、抵質(zhì)押物收條?！捕尘唧w操作7、提交相關(guān)資料至國(guó)際部資金科辦理提金手續(xù)；說明：客戶需提供資料包括《貴金屬租借申請(qǐng)書》、《貴金屬租借確認(rèn)書》、《貴金屬租借總協(xié)議》〔復(fù)印件〕支行提交《貴金屬租借業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》、《貴金屬租借額度臺(tái)帳》、CLPM系統(tǒng)業(yè)務(wù)合同；8、資金科經(jīng)辦人員向總行詢價(jià)并通過總行完成平盤交割交易；9、通知客戶完成黃金租借交割過戶申報(bào)，客戶即可在上海黃金交易所指定金庫提取實(shí)物黃金出庫。〔三〕企業(yè)收益可躲避黃金價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；緩解企業(yè)庫存金資金壓力；相較流動(dòng)資金貸款利率下浮；授信擔(dān)保方式靈活：最高額抵押、聯(lián)貸聯(lián)保、專業(yè)公司擔(dān)保、互保金擔(dān)保、貨押融金等。資金交易中心四、業(yè)務(wù)特點(diǎn)——風(fēng)險(xiǎn)描述〔一〕客戶信用風(fēng)險(xiǎn)民營(yíng)老板、治理結(jié)構(gòu)、自有物業(yè)、財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)金交易等；控制措施：聯(lián)貸聯(lián)保、專業(yè)擔(dān)保公司代位監(jiān)管、結(jié)算監(jiān)控、定期走訪；〔二〕產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)金價(jià)波動(dòng)造成市值突破授信額度的風(fēng)險(xiǎn)；控制措施：市值重估、保證金追繳；三、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)與收益〔一〕產(chǎn)品收益1、中間業(yè)務(wù)收入中間業(yè)務(wù)收入=租借利率-總行租借本錢計(jì)息方法與利息收取方式與流動(dòng)資金貸款相同2、定價(jià)管理〔1〕流動(dòng)資金貸款利率下浮5%〔2〕分級(jí)授權(quán)〔3〕高品質(zhì)效勞，高收費(fèi)〔一〕產(chǎn)品收益2、間接收益〔1〕貸款替代效應(yīng)〔2〕新增保證金存款業(yè)務(wù)〔3〕帶動(dòng)個(gè)人業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)的開展〔4〕推動(dòng)行業(yè)開展，樹立品牌形象3、收益小結(jié)深圳分行自07年開辦該業(yè)務(wù)以來，該項(xiàng)業(yè)務(wù)一直處于同業(yè)第一，在做深做透該行業(yè)的同時(shí)，推動(dòng)了行業(yè)的開展。自07年以來，累計(jì)實(shí)現(xiàn)提金8462公斤，貸款替代16.53億元人民幣，累計(jì)授信投放量超過30億元，實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入3824萬元，中間業(yè)務(wù)綜合收益率2.25%?！捕钞a(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)1、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)主要指違反規(guī)定，給非黃金加工企業(yè)辦理黃金租借業(yè)務(wù)。2、信用風(fēng)險(xiǎn)主要有以下兩點(diǎn)：〔1〕炒金風(fēng)險(xiǎn)：指企業(yè)或企業(yè)主參與黃金衍生品投機(jī)交易，給企業(yè)帶來巨額損失的風(fēng)險(xiǎn)〔2〕挪用風(fēng)險(xiǎn)：指企業(yè)將租借的黃金全部或局部變現(xiàn)后，將所獲款項(xiàng)挪作它用，使其賣出黃金的頭寸暴露在金價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)之中。3、操作風(fēng)險(xiǎn)主要指授信金額估算不當(dāng)，租借給客戶的黃金超過了企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程中的實(shí)際需要量，導(dǎo)致客戶將多余的黃金用于賣空或變現(xiàn)后挪用的風(fēng)險(xiǎn)。4、追繳保證金的風(fēng)險(xiǎn)〔三〕風(fēng)險(xiǎn)控制1、支行定期檢查客戶庫存，檢查報(bào)告中應(yīng)說明該時(shí)點(diǎn)庫存量〔公斤〕，該庫存量是否大于客戶在我行租借黃金數(shù)量，假設(shè)否，短缺局部在何處等。2、支行應(yīng)關(guān)注金價(jià)波動(dòng)情況，接分行《黃金租借余額超授信額度通知書》后，應(yīng)要求客戶在3日內(nèi)提前歸還超出局部的黃金或補(bǔ)交保證金，可要求客戶支用法人帳戶透支額度繳存保證金。3、對(duì)企業(yè)主個(gè)人進(jìn)行嚴(yán)格的資格審查，要求企業(yè)結(jié)算、企業(yè)主個(gè)人帳戶結(jié)算、境外關(guān)聯(lián)公司結(jié)算〔開立NRA帳戶〕均在我行辦理，從而全面了解客戶資金運(yùn)作情況。資金交易中心四、推廣經(jīng)驗(yàn)〔一〕同業(yè)比照深圳建行：最早開辦黃金租借，授信規(guī)模最大。深圳工行：昔日的行業(yè)老大，目前代理黃金買賣和結(jié)算量最大。依托黃金代理買賣傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)、融資為主、銀聯(lián)保擔(dān)保公司、客戶分層特殊審批、行內(nèi)政策引導(dǎo)傾斜、趕超建行，方案09年開展100家黃金融資客戶。深圳中行：規(guī)模優(yōu)先，低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)、蠶食建行優(yōu)質(zhì)客戶，累計(jì)提金700公斤；代銷金業(yè)務(wù)開展領(lǐng)先：奧運(yùn)金、亞運(yùn)金。深開展：更為靈活的授信政策、貨押融金、中小企業(yè)聯(lián)貸聯(lián)保等；新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)，就近效勞；與黃金珠寶企業(yè)合作對(duì)高端客戶銷售：貴賓廳展銷。潛在競(jìng)爭(zhēng)者：招行銀行在建金庫，準(zhǔn)備借金；民生銀行、浦發(fā)銀行，與黃金客戶接觸頻繁?！捕惩茝V經(jīng)驗(yàn)圍繞客戶需求，以產(chǎn)品創(chuàng)新突破業(yè)務(wù)瓶頸：擔(dān)保方式、金財(cái)寶、代銷金項(xiàng)下租金；行內(nèi)部門聯(lián)動(dòng)、資源整合替代單兵作戰(zhàn)；優(yōu)化流程，加強(qiáng)貸后管理及市值重估；考核政策上予以傾斜：貸款考核、績(jī)效傾斜、先進(jìn)表彰。2009年黃金租借業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)方法存量授信客戶新增提金達(dá)40公斤以上，按照2000元/戶獎(jiǎng)勵(lì)；新增額度授信項(xiàng)下：按10000元/戶總額獎(jiǎng)勵(lì)，分配標(biāo)準(zhǔn)為：〔1〕授信審批通過并辦理提金業(yè)務(wù)，獎(jiǎng)勵(lì)2000元；〔2〕成功提金80公斤以上〔含〕，再獎(jiǎng)勵(lì)4000元；〔3〕客戶綜合提金占比達(dá)80%，再獎(jiǎng)勵(lì)4000元。以上獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)單戶以最高標(biāo)準(zhǔn)為限，不重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)。創(chuàng)新產(chǎn)品項(xiàng)下提金：客戶提金達(dá)40公斤以上〔含〕，按照2000元/戶獎(jiǎng)勵(lì)；客戶提金達(dá)80公斤以上〔含〕，按照5000元/戶獎(jiǎng)勵(lì)。黃金珠寶企業(yè)上海黃金交易所黃金買賣清算賬戶成功自他行轉(zhuǎn)移至我行，按照10000元/戶獎(jiǎng)勵(lì)?！踩抽_展建議1、加大合作面和深度結(jié)算和清算賬戶遷移；個(gè)人代銷金項(xiàng)下租金業(yè)務(wù)；引導(dǎo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，差額轉(zhuǎn)全額，帶動(dòng)國(guó)際結(jié)算開展；利用進(jìn)出口流量，