中國智能電表行業(yè)發(fā)展策略、市場環(huán)境及前景研究分析報告

中國智能電表行業(yè)發(fā)展策略、市場環(huán)境及前景研究分析報告一、產(chǎn)業(yè)鏈情況智能電表是智能電網(wǎng)數(shù)據(jù)采集的基本設備之一，承擔著原始電能數(shù)據(jù)采集、計量和傳輸?shù)娜蝿眨菍崿F(xiàn)信息集成、分析優(yōu)化和信息展現(xiàn)的基礎(chǔ)。智能電表除了具備傳統(tǒng)電能表基本用電量的計量功能以外，為了適應智能電網(wǎng)和新能源的使用它還具有雙向多種費率計量功能、用戶端控制功能、多種數(shù)據(jù)傳輸模式的雙向數(shù)據(jù)通信功能、防竊電功能等智能化的功能。智能電表可分為機電一體式和全電子式兩種類型，其中機電一體式采用原有感應式表的成熟技術(shù)，多用于老表改造；全電子式則從計量到數(shù)據(jù)處理都采用以集成電路為核心的電子器件，與機電一體化電表相比體積更小，可靠性增加，更加精確，耗電減少，并且生產(chǎn)工藝大大改善?？蓱糜诮Y(jié)算和帳務、配網(wǎng)狀態(tài)估計、電能質(zhì)量和供電可靠性監(jiān)控、負荷分析、建模和預測、智能家庭等。電表的發(fā)展經(jīng)歷了三個階段：第一階段是1990年至2005年，產(chǎn)品主要為普通電子式電表，主要功能是計量有功電能及其他參數(shù)；第二階段是2005年至2010年，在普通電子式電表的功能之上，增加了預付費控制功能，可以實現(xiàn)有條件供電控制；第三階段是2010年至今，產(chǎn)品以智能電表為主。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，目前智能電表上游主要是電子元器件、結(jié)構(gòu)件等行業(yè)；其中電子元器件主要包括芯片、模塊、變壓器、繼電器、互感器、液晶、電池、電阻電容、二三極管等。結(jié)構(gòu)件主要包括塑料件、金屬件等。下游主要為電力等行業(yè)。智能電表產(chǎn)業(yè)鏈圖譜資料來源：智研咨詢整理二、上游產(chǎn)業(yè)從智能電表行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)來看，從上游來看，智能電表的原材料主要包括集成電路、結(jié)構(gòu)件、線路板、電子元件及其他原材料等，其中電子器件是行業(yè)需求種類較多、數(shù)量較大的原材料。由于智能電表行業(yè)生產(chǎn)制造所需的大多數(shù)電子元件在國內(nèi)外市場都可以得到充足的供應，且其上游行業(yè)大多屬于競爭性行業(yè)，中游智能電表行業(yè)所需的大多數(shù)原材料也都可以獲得充足供應，因此中游行業(yè)智能電表受上游行業(yè)波動影響較小。近年來中國集成電路產(chǎn)量呈穩(wěn)定上升趨勢。2017年中國集成電路產(chǎn)量為1564.58億塊，到2021年上升至3594.3億塊，同比增長33%，相較2017年增長了2030億塊。2022年1-8月中國集成電路產(chǎn)量為2181億塊，相較去年同期有所下滑，同比減少10%。2017-2022年中國集成電路產(chǎn)量資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理2017-2021年中國電子元件產(chǎn)量整體呈波動上升趨勢，其中在2018年出現(xiàn)較大幅度上漲，產(chǎn)量為17060億只，2021年中國電子元件產(chǎn)量為12314.1億只，同比增長24%。2022年1-7月中國電子元件產(chǎn)量為6629.7億只，同比減少6.3%。2017-2022年中國電子元件產(chǎn)量資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理近年來中國繼電器產(chǎn)量整體呈增長趨勢，僅在2020年出現(xiàn)下滑。2021年中國繼電器產(chǎn)量為93億個，相較上年增長了3.8億個。預計2022年中國繼電器產(chǎn)量將達到95億個。2017-2022年中國繼電器產(chǎn)量資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理從線路板全球格局情況來看，我國線路板生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)量均處于世界領(lǐng)先水平。2021年全球頂級線路板制造商中，中國和中國臺灣進入榜單的企業(yè)數(shù)分別為69、27個，合計占全球頂級線路板制造商企業(yè)總數(shù)的65.8%。同時，中國和中國臺灣入榜企業(yè)的線路板產(chǎn)值分別為276.34、288.73億美元，同比增長24%、18%，合計占全球頂級線路板制造商企業(yè)總產(chǎn)值的64.2%。2021年頂級PBC制造商分布表資料來源：智研咨詢整理2021年頂級PBC制造商分布表資料來源：智研咨詢整理相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國智能電表行業(yè)市場競爭策略及未來發(fā)展?jié)摿蟾妗啡?、中游產(chǎn)業(yè)電表是用于電力公司和用電客戶之間貿(mào)易結(jié)算的計量工具，一般通過電力公司統(tǒng)一購置并安裝，且根據(jù)國家標準規(guī)定產(chǎn)品需要定期輪換，產(chǎn)品采購數(shù)額大。從2017年智能電表開始逐步進入輪換期，預計未來幾年智能電表總體需求仍將保持上升趨勢。隨著中國智能電網(wǎng)的發(fā)展，作為智能電網(wǎng)用電環(huán)節(jié)的重要組成部分，智能電表和用電信息采集設備的需求仍在持續(xù)增加。國內(nèi)智能電表市場需求主要來自國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的招標，其中國家電網(wǎng)統(tǒng)一招標金額占據(jù)市場主導地位。根據(jù)國家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近年來國家電網(wǎng)智能電表招標數(shù)量整體保持上升趨勢，尤其在2019年出現(xiàn)較大幅度增長后智能電表招標數(shù)量達到7380.19萬只。2021年國家電網(wǎng)智能電表招標數(shù)量為6674萬只，同比增長28%，相較2017年增長了2855萬只。預計2022年國家電網(wǎng)智能電表招標數(shù)量將達到7736萬只。2017-2022年國家電網(wǎng)智能電表招標數(shù)量資料來源：國家電網(wǎng)、智研咨詢整理根據(jù)南方電網(wǎng)官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近幾年南方電網(wǎng)智能電表招標額呈上下波動走勢，在2019年出現(xiàn)大幅度增長后智能電表招標額達到35.76億元。2021年南方電網(wǎng)智能電表招標額為26億元，同比增長49.8%。預計2022年南方電網(wǎng)智能電表招標額將達到31.76億元。2017-2022年南方電網(wǎng)智能電表招標額資料來源：南方電網(wǎng)、智研咨詢整理近年來中國智能電表市場規(guī)模保持穩(wěn)定上升趨勢。截至2018年我國智能電表市場規(guī)模達到171億元，增長率為5%。由于智能電表是智能配電網(wǎng)數(shù)據(jù)采集的基本設施，是電網(wǎng)建設的重要環(huán)節(jié)，在當前我國不斷加強電網(wǎng)建設的形勢下，國內(nèi)智能電表行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增速，預計2022年中國智能電表市場規(guī)模將達到207億元。2017-2022年中國智能電表市場規(guī)模及增速資料來源：智研咨詢整理當前，國內(nèi)智能電表行業(yè)處于充分競爭狀態(tài)，參與智能電表及用電信息集中采集招標的企業(yè)數(shù)量較多，國家電網(wǎng)智能電表及用電信息采集系統(tǒng)招標入圍公司已超過百家，集中度較低。2022年第一次智能電表投標報價為132.73億元，同比規(guī)模實現(xiàn)約60%增長。其中智能電表行業(yè)主要企業(yè)有三星醫(yī)療、東方威思頓、科陸電子、許繼、華立科技，其在2022年第一次智能電表及用電信息采集系統(tǒng)招標中占比分別為5.1%、4.8%、4.1%、4.1%、4.1%。2022年第一批智能電表中標企業(yè)占比資料來源：智研咨詢整理智能電表招標主要參與企業(yè)概況資料來源：智研咨詢整理四、下游產(chǎn)業(yè)從下游行業(yè)來看，中游智能電表行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要包括電力公司、電力能源部門等，終端用戶包括民用家庭、建筑樓宇、新能源、新興行業(yè)等。隨著電力領(lǐng)域智能電網(wǎng)建設步伐的加快，智能電表行業(yè)具有顯著的增長空間，進而促進行業(yè)在未來較長的一段時間內(nèi)繼續(xù)保持快速增長的良好態(tài)勢。智能電表行業(yè)的發(fā)展與下游產(chǎn)業(yè)更密切相關(guān)，下游產(chǎn)業(yè)的需求增長將直接帶動智能電表行業(yè)的發(fā)展。1、中國電力行業(yè)電力行業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，對國民經(jīng)濟各產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供支撐，同時對人民生活水平的提高具有重要意義，在國民經(jīng)濟中占有極其重要的地位。電力行業(yè)是把各種類型的一次能源通過對應的各種發(fā)電設備轉(zhuǎn)換成電能，并且把電能輸送到最終用戶處，向最終用戶提供不同電壓等級和不同可靠性要求的電能以及其他電力輔助服務的一個基礎(chǔ)性行業(yè)。由于智能電能表及用電信息采集系統(tǒng)產(chǎn)品主要是通過電力公司應用到各個行業(yè)領(lǐng)域，因此電力行業(yè)的興旺發(fā)展和社會經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展將為智能電表行業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。從中國電力行業(yè)發(fā)展情況來看，隨著我國經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展，近年來中國發(fā)電量及全社會用電量呈穩(wěn)定上升趨勢，同時中國發(fā)電量及全社會用電量保持著供需相對平衡的走勢。2021年中國發(fā)電量及全社會用電量分別為81121.8、83128億千瓦時，同比分別增長9.4%、10.7%，相較2017年增長了18364、20051億千瓦時。2017-2021年中國發(fā)電量及全社會用電量資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理2017-2022年9月中國發(fā)電機裝機容量呈穩(wěn)定增長趨勢。2021年中國發(fā)電機裝機容量為23.8億千瓦，同比增長23.8%。截至2022年9月中國發(fā)電機裝機容量就已經(jīng)超過了2021年中國發(fā)電機裝機全年容量，2022年發(fā)電機裝機容量為24.8億千瓦，同比增長24.8%，相較2017年增長了7.03億千瓦。2017-2022年中國發(fā)電機裝機容量資料來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理近年來我國對電網(wǎng)建設保持著高度重視，投資力度不斷加大，其中2018年中國電網(wǎng)工程投資完成額為5374億元，相較2017年增長了35億元。2021年中國電網(wǎng)工程投資完成額為4951億元，同比增長5.4%。2017-2021年中國電網(wǎng)工程投資完成額資料來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理2、中國房地產(chǎn)行業(yè)從中國房地產(chǎn)行業(yè)情況來看，按照“一戶一表”的要求，全國新增住宅數(shù)量也將拉動智能電表的新增需求。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年全國住宅房地產(chǎn)竣工面積為65910萬平方米，按照2020年中國戶均面積92.17平方米估算共新增住宅715萬套，由此帶來智能電表新增需求量715萬只。2021年全國住宅房地產(chǎn)竣工面積為73016萬平方米，按照2021年中國戶均面積111.18平方米估算共新增住宅657萬套，由此帶來智能電表新增需求量657萬只。據(jù)統(tǒng)計2022年1-9月全國住宅房地產(chǎn)竣工面積為29595萬平方米，預計2022年全年住宅房地產(chǎn)竣工面積將為39460萬平方米，若按照2021年中國戶均面積111.18平方米估算共新增住宅355萬套，由此帶來智能電表新增需求量355萬只?？傮w來看近3年由中國房地產(chǎn)行業(yè)新增住宅房地產(chǎn)竣工面積帶來的智能電表新增需求量合計1727萬只。注：上述測算基于每戶家庭配套一只智能電表的假設，未考慮一戶多表、辦公樓、商業(yè)與工業(yè)用建筑等情形。2020-2022年中國房地產(chǎn)開發(fā)情況統(tǒng)計與預測資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)