2024年互聯(lián)網(wǎng)O2O入口分析報告

2024年互聯(lián)網(wǎng)O2O入口分析報告2024年3月目錄一、互聯(lián)網(wǎng)地圖，線下商戶的虛擬映射 PAGEREFToc372207704\h31、基于地圖的平臺模式正在構建 PAGEREFToc372207705\h32、定位、支付、導航于一體的閉環(huán)應用 PAGEREFToc372207706\h53、物流的底層架構，線下用戶體驗，線上購買 PAGEREFToc372207707\h6二、二維碼，電商的新渠道 PAGEREFToc372207708\h71、未來無處不在的二維碼世界 PAGEREFToc372207709\h72、二維碼，重構了傳統(tǒng)渠道 PAGEREFToc372207710\h83、二維碼的商業(yè)模式 PAGEREFToc372207711\h94、典型企業(yè)：上海翼碼 PAGEREFToc372207712\h10一、互聯(lián)網(wǎng)地圖，線下商戶的虛擬映射1、基于地圖的平臺模式正在構建我們在O2O產(chǎn)業(yè)研究的第一篇報告《O2O，移動互聯(lián)時代的商業(yè)革命》中提出了一個觀點，即移動智能終端的大規(guī)模普及為O2O的快速發(fā)展奠定基礎。在PC時代的時候，O2O商業(yè)模式即已出現(xiàn)，但沒有發(fā)展起來。原因就在于O2O是跟地理位置信息連接極為緊密的一種商業(yè)模式，所以互聯(lián)網(wǎng)地圖是移動智能終端的重要載體。今年我們看到，百度、騰訊、阿里三大巨頭都在構建O2O平臺，在地圖領域投入巨大．百度地圖的用戶數(shù)已經(jīng)從2024年1月的0.7億增長到了2024年8月的2億，確立了自身在互聯(lián)網(wǎng)地圖的優(yōu)勢地位。目前百度地圖開放平臺日活躍App達10萬，為25萬個網(wǎng)站和應用提供地圖服務；而作為LBS應用的核心——定位，為超過7萬個app提供定位服務，定位請求日均達35億次。百度地圖平臺還聚集了海量商戶信息，以位置為基礎，從美食、酒店、生活娛樂以及團購信息等多個維度，為2億用戶推薦合適的生活服務信息。與團購、預訂、導航等多功能結(jié)合，百度地圖的流量變現(xiàn)將逐漸開始，我們預計這將為百度提供巨大的市場空間，大象一旦開始跳舞，其他小企業(yè)必將離開舞臺。2、定位、支付、導航于一體的閉環(huán)應用地圖平臺已經(jīng)整合了定位、支付、導航于一體的閉環(huán)應用。以鳳凰為例，百度地圖提供了客棧、飯店、酒吧等的店內(nèi)景，內(nèi)景有配套的樓層引導及房型圖，在切換時更加流暢和隨意。鳳凰古鎮(zhèn)街景除了體驗街景，首次將酒店預定融入其中。用戶在進入酒店客棧查看內(nèi)景，若需要預定該酒店，無需再找別的網(wǎng)站，直接預定即可。3、物流的底層架構，線下用戶體驗，線上購買在天貓官網(wǎng)的“雙11”活動網(wǎng)站上，你可以在高德地圖的指引下，鎖定上海多家參與活動的“狂歡門店”。顧客可通過體驗、試穿商品等“互動”后，用天貓無線客戶端掃描二維碼，就能將商品添加到天貓購物車，并在“雙11”當天下單購買時享受優(yōu)惠，或是得到到該品牌現(xiàn)金優(yōu)惠券，同時貨品即會寄送至顧客指定地點。設想，未來在O2O購物中，用戶只需要通過手機下單，甚至不需要給出快遞地址，即能通過定位功能，30分鐘內(nèi)即可以通過快遞等取得商品。二、二維碼，電商的新渠道1、未來無處不在的二維碼世界如今越來越多的電商在地鐵里面利用二維碼來連接用戶與自己的產(chǎn)品。通過二維碼可以搭建線上與線下的橋梁，消費者可以通過二維碼查看商品信息，并且可以享受不同折扣的待遇，同時還可以通過二維碼進行移動支付。這也意味著，二維碼可成為移動互聯(lián)網(wǎng)O2O的重要入口之一。由于移動端，特別是微信的大規(guī)模應用，使得掃描二維碼成為重要的渠道。目前在日韓等國家，二維碼應用已經(jīng)非常普遍，普及率在96%以上。我國的二維碼商業(yè)應用從2024年開始，在O2O產(chǎn)業(yè)帶動下，應用逐漸普及，目前全國每月掃碼量超過1.6億次。2、二維碼，重構了傳統(tǒng)渠道入口，即為渠道！二維碼之所以成為O2O的入口，則在于其重構了傳統(tǒng)渠道。當我們用手機掃描商品或者廣告二維碼的時候，二維碼成為第一渠道，而二維碼鏈接的京東、當當?shù)惹莱蔀榈诙馈６S碼最大的價值在于其平臺化的特點，最大的商機在于其典型的O2O模式，特別是二維碼作為一個線上的入口，與手機支付相結(jié)合，通過手機就能完成支付過程，讓O2O成為了一條完整產(chǎn)業(yè)鏈。二維碼實際就是O2O中連接線下商家與線上信息的中間平臺，隨著主流的社交應用，如微信、微博等都附帶了二維碼掃描的功能，二維碼逐漸也成為了線下商家的重要營銷工具，線上的互聯(lián)網(wǎng)廠商和二維碼廠商通過幫助企業(yè)銷售來收取交易傭金。3、二維碼的商業(yè)模式二維碼在O2O的應用已經(jīng)比較廣泛，但扔有一些目前尚未有強大力量入駐的應用：電子VIP、積分兌換、電子票務、電子提貨券、電子優(yōu)惠券、標簽(主讀)應用、集團采購、個人送禮、電子簽到、自助值機、電子商務。4、典型企業(yè)：上海翼碼上海翼碼是中國最大的二維碼營銷服務商，是新大陸的子公司，從2024年中國第一張二維碼電子電影票在上海翼碼誕生開始，上海翼碼憑借執(zhí)著與持續(xù)創(chuàng)新能力，保持、鞏固并進一步擴大了先發(fā)優(yōu)勢，現(xiàn)已發(fā)展成為全國業(yè)務規(guī)模最大，地域覆蓋范圍最廣，運營管理體系最完善的二維碼營銷服務商，占據(jù)了二維碼電子憑證交易90%以上的市場份額。目前全國分支機構已有31家，合作商戶網(wǎng)點近50000家，月均超1500萬筆二維碼營銷互動訂單，年訂單涉及金額累計達70億元，占據(jù)中國90%二維碼電子憑證市場份額。憑證通和旺財是上海翼碼公司的兩大產(chǎn)品，主要為O2O商戶提供服務，包括運維IT系統(tǒng)、營銷內(nèi)容設計等內(nèi)容。

2024年IPTV行業(yè)分析報告2024年4月目錄一、IPTV真正受益于“三網(wǎng)融合”、“寬帶中國” 31、三網(wǎng)融合：網(wǎng)絡運營商推動IPTV的動力 32、寬帶中國：IPTV高清化及增值業(yè)務的增長引擎 43、與有線電視的競爭：捆綁銷售、一線入戶優(yōu)勢明顯 6二、以“合作”姿態(tài)在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)有利地位 71、政策監(jiān)管已趨完善穩(wěn)定 72、合作心態(tài)開放，促進多方共贏 83、積極持續(xù)投資影視內(nèi)容形成積累 9三、未來增長看點在IPTV挖潛與OTT擴張 91、IPTV增長依靠增值業(yè)務提升ARPU 92、機頂盒“小紅”領先布局 113、IOTV：發(fā)揮IPTV與IPTV的協(xié)同效應 12一、IPTV真正受益于“三網(wǎng)融合”、“寬帶中國”1、三網(wǎng)融合：網(wǎng)絡運營商推動IPTV的動力我國“三網(wǎng)融合”方案提出、試點已有多年，從目前三網(wǎng)融合進程中來看，電信系更占優(yōu)勢，IPTV是電信系進入視頻領域重要的成功戰(zhàn)略。電信系網(wǎng)絡運營商在現(xiàn)有網(wǎng)絡上開展IPTV視頻業(yè)務也非常平滑。我國擁有超過4億多電視用戶，網(wǎng)絡用戶近2億，寬帶網(wǎng)絡用戶為IPTV的潛在客戶。三網(wǎng)融合試點的第一階段（2024-2022年）已經(jīng)收官，即將邁入推廣階段（2023-2021年），第二批54個試點城市已經(jīng)包括全國大部分重要省市，覆蓋人口超過3億。在電信、視頻網(wǎng)站、廣電等各利益方的參與下，我國IPTV用戶數(shù)已從2023年的470萬戶發(fā)展到了2022年底的2300萬，成為全球IPTV用戶最多的國家。預計未來兩年仍將有40%-50%的增速，2023年底用戶數(shù)有望達到3400萬的規(guī)模。2、寬帶中國：IPTV高清化及增值業(yè)務的增長引擎帶寬決定著IPTV是否能夠?qū)崿F(xiàn)高清內(nèi)容的傳輸，進而決定IPTV的用戶體驗。今年四月工信部、國家發(fā)改委等部委發(fā)布《關于實施寬帶中國2023專項行動的意見》：目標2023年新增光纖入戶覆蓋家庭3500萬戶，同時寬帶接入水平將有效提升，使用4M及以上寬帶接入產(chǎn)品的用戶超過70%。各省級網(wǎng)絡運營商也反應迅速積極，出臺相關規(guī)劃。IPTV業(yè)務作為電信運營商推動寬帶升級服務的重要賣點。運營商的推廣積極性高。例如2021年上海電信發(fā)布的＂二免一贈一極速＂的＂城市光網(wǎng)＂計劃，與百視通聯(lián)手推出IPTV3.0視頻業(yè)務，共同發(fā)力高清IPTV業(yè)務。電信與百視通的合作使得此次寬帶升級實施順利，上海IPTV用戶也發(fā)展到了百萬規(guī)模。而帶寬約束被打破后，高清點播也將成為IPTV增值業(yè)務的重要增長引擎之一。從IPTV存量的廣度上來看，我國IPTV當前的區(qū)域性明顯，集中在上海、江蘇、廣東等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，其中僅江蘇一省就已經(jīng)發(fā)展了430萬的客戶規(guī)模，占比18.9%。這種情況與中國電信在發(fā)達地區(qū)寬帶基礎建設優(yōu)異相關。西部和北部地區(qū)市場依然廣闊，有待于中國聯(lián)通和中國移動的發(fā)力。寬帶及光纖業(yè)務作為中國電信目前最為核心的一塊領域，其市場領先的優(yōu)勢由來已久，相比而言，覆蓋了大部分北方省市的中國聯(lián)通和中國移動的積極性是行業(yè)的最大變數(shù)。2022年以來，兩家公司都在寬帶業(yè)務方面積極發(fā)力，以中國移動為例：2022年中國移動新增FTTH覆蓋家庭超過180萬戶；使用4M及以上寬帶產(chǎn)品的用戶超過50%；新增寬帶端口320萬個；新增固定寬帶接入家庭超過120萬戶。3、與有線電視的競爭：捆綁銷售、一線入戶優(yōu)勢明顯IPTV最直接的競爭者是各地的有線電視。價格上來看，由于歷史原因，我國有線電視網(wǎng)的公益屬性導致其價格相對較低，這也成為有線電視網(wǎng)絡市場化程度低、升級換代困難，“三網(wǎng)融合”中競爭能力弱的原因。IPTV基于IP網(wǎng)絡傳輸，通常要在邊緣設置內(nèi)容分配服務節(jié)點，配置流媒體服務及存儲設備，而有線數(shù)字電視的廣播網(wǎng)采取的是HFC或VOD網(wǎng)絡體系，基于DVDIP光纖網(wǎng)傳輸，在HFC分前端并不需要配置用于內(nèi)容存儲及分發(fā)的視頻服務器，運營成本大大降低。但帶來的問題是如要實現(xiàn)視頻點播和雙向互動則必須將廣播網(wǎng)絡進行雙向改造。從技術角度看，IPTV成本較高，難以與有線電視比拼價格。但IPTV的優(yōu)勢在于可以直接利用互聯(lián)網(wǎng)，而與寬帶的捆綁銷售能夠大大降低客戶對價格的敏感度。在各地網(wǎng)絡運營商的支持下，IPTV與寬帶捆綁營銷，對于用戶來講，更像是寬帶贈送的增值業(yè)務，收費模式則可以訂制，包月、按頻道等，靈活而更有針對性。而“三網(wǎng)融合”進程中的電信系寬帶接入商的強勢，使用戶在互聯(lián)網(wǎng)光纖一線入戶后，較為自然的選擇IPTV作為電視方案。二、以“合作”姿態(tài)在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)有利地位1、政策監(jiān)管已趨完善穩(wěn)定由于電視內(nèi)容播控屬于國家宣傳范疇，監(jiān)管較為嚴格。根據(jù)廣電總局43號文規(guī)定，IPTV集成播控總平臺牌照由中央電視臺持有，而分平臺牌照由省級電視臺申請。廣電總局要求通過IPTV集成播控平臺及各地分平臺來達到“可管可控”的方針。與央視的合資公司正式落地將解除市場對百視通IPTV業(yè)務政策性風險的擔憂。過去擁有IPTV全國性運營牌照四家分別是：上海文廣（百視通）、央視國際、南方傳媒、中國國際廣播電臺。5月18日，百視通和央視IPTV合資公司“愛上電視傳媒有限公司”完成工商注冊正式成立，成為全國唯一中央級集成播控平臺。其中百視通股權占比45%。合資公司同時減少了與地方臺和有線網(wǎng)運營商的溝通成本。IPTV的發(fā)展對地方電視臺和有線網(wǎng)絡運營商的沖擊最大，43號文再次強調(diào)IPTV總分二級播控平臺的落實，城市臺喪失了內(nèi)容的運營主導權，收入分配權掌握在省平臺手中；而IPTV是網(wǎng)絡運營商直接搶占了有線數(shù)字電視的客戶。CNTV在廣電系統(tǒng)內(nèi)有良好的關系，能夠有效降低溝通成本。2、合作心態(tài)開放，促進多方共贏公司一方面與CNTV合資成立全國集成播控平臺，另一方面在與中國電信為主的網(wǎng)絡接入運營商的的長期合作中建立了良好的伙伴關系和市場經(jīng)驗。長期的市場運營環(huán)境使電信運營商在產(chǎn)品推廣、業(yè)務計費、系統(tǒng)維護、客戶服務方面有相對廣電系統(tǒng)比較顯著的優(yōu)勢。百視通合作心態(tài)開放，在與電信運營商和電視臺的長期合作中積累了市場經(jīng)驗。從歷史上看，在IPTV市場的第一輪搶占中，機制靈活的百視通通過與電信運營商合作，迅速地搶占了市場；而具有顯著資源和內(nèi)容優(yōu)勢的CNTV卻受體制制約，用戶開發(fā)非常緩慢；IPTV市場最終形成了以百視通用戶為主體的局面，為統(tǒng)一播控平臺合資公司中具體條款方案的商定創(chuàng)造了條件。百視通與其它牌照商也有較多合作，如2022年5月，百視通與國廣東方宣布啟動互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務全面發(fā)展合作，利用其國際資源加快自己的國際化策略。百視通與終端制造商的合作：1）一體機：2021年4月，百視通聯(lián)合海爾推出卡薩帝電視。此外，公司與康佳、三星、夏普均有智能電視方面的合作。2）互聯(lián)網(wǎng)電視機頂盒：2022年1月，百視通與聯(lián)想共同推出了互聯(lián)網(wǎng)電視機頂盒A30。3、積極持續(xù)投資影視內(nèi)容形成積累隨著產(chǎn)業(yè)競爭的激烈，最終影響用戶選擇的還是內(nèi)容之本。百視通注重在影視內(nèi)容上的投入，每年在內(nèi)容上的投入約為3-5億，持續(xù)的投入建成了較大的網(wǎng)絡視聽版權庫，節(jié)目總量超過40萬小時，其中高清節(jié)目總量超過5萬小時，覆蓋了70%的熱播劇和國內(nèi)外強檔電影。以美國的Netflix為例可以看到精品內(nèi)容的重要性，2023一季度年Netflix業(yè)績大幅超預期，自制劇和獨播劇是重要推力，根據(jù)Netflix的統(tǒng)計，平臺上最為熱播的top200部劇中有113部為獨有，尤其是2月1日獨家上線13集的自制內(nèi)容“紙牌屋”受到熱捧為網(wǎng)站吸引了大量流量。三、未來增長看點在IPTV挖潛與OTT擴張1、IPTV增長依靠增值業(yè)務提升ARPU百視通70%以上的營業(yè)收入來自IPTV業(yè)務，2022年該項業(yè)務營收達到14.2億，同比增長73%。截止2022年末，公司IPTV用戶數(shù)已達1600萬，同比增長60%；ARPU值增長8.3%，達88.62元/年。不同于網(wǎng)絡視頻用戶，電視用戶轉(zhuǎn)換成本高，客戶粘性大。根據(jù)CSM和艾瑞的調(diào)查，IPTV用戶有較高的忠誠度，基本養(yǎng)成了較為穩(wěn)定的收視習慣，優(yōu)酷和PPS一周之內(nèi)所有訪客平均使用天數(shù)均不如IPTV。而IPTV豐富的點播內(nèi)容和互動性，更把年輕人重新吸引到電視機前，存量客戶的價值效應即將凸顯。IPTV的收入模式包括：用戶基本收費、高清、廣告、按部點播（PPV）、增值服務等方面。過去，用戶基礎收費一直是IPTV最主要的收入來源。國外IPTV發(fā)展經(jīng)驗表明，隨著用戶數(shù)的增加和協(xié)同效應的增強，將實現(xiàn)收入模式由基礎服務費向多樣化增值業(yè)務轉(zhuǎn)型，有利于整體提升IPTV業(yè)務ARPU值。寬帶提速和智能終端推動增值業(yè)務的發(fā)展。隨著帶寬約束逐漸被打破，高清點播將成為增值業(yè)務的重要增長引擎之一。年報顯示，百視通2022年已在上海等地發(fā)展50萬高清用戶。而OTTTV等智能終端的引進，也增強IPTV的服務擴展能力，有助于多樣化的增值業(yè)務的引入。增值服務也越來越多地得到用戶認可，開始貢獻收入。在業(yè)務開展前期，直播功能延續(xù)了用戶的傳統(tǒng)收視習慣，所占比例較高；但隨著活躍用戶比例的提升，用戶對IPTV操作熟悉程度越來越高，點播模式成為最主要的收視方式，且所占比例不斷提升。由此可見，用戶使用電視的習慣能夠隨著熟悉程度的提高逐漸轉(zhuǎn)變，特別是高清、按部點播等功能發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｇ译S著技術的改進，多樣化的增值服務將有廣泛的發(fā)展空間。2、機頂盒“小紅”領先布局OTT（（OverTheTop，泛指互聯(lián)網(wǎng)電視、機頂盒）是2022-13年互聯(lián)網(wǎng)與新媒體行業(yè)中最熱門的概念。2022年6月，百視通在7家互聯(lián)網(wǎng)電視牌照方中率先發(fā)布自主研發(fā)，具有高清、智能、3D功能的OTT機頂盒“小紅”；11月份，百視通宣布獲得國內(nèi)200萬端、國內(nèi)最大規(guī)模OTT牌照序列號審批；12月份，百視通OTT獲得放號，首批規(guī)劃突破100萬。目前國內(nèi)機頂盒市場產(chǎn)品豐富，樂視盒子、小米盒子、百視通小紅、華數(shù)彩虹等產(chǎn)品充分競爭，Tplink、PPTV等廠商也在不斷推出產(chǎn)品。大多數(shù)電視盒子、一體機制造商和視