上海啤酒市場調(diào)研報(bào)告

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復(fù)制第第頁上海啤酒市場調(diào)研報(bào)告一、調(diào)研目的：了解市民對啤酒口味的偏好和評價(jià)，以及各啤酒品牌的市場占有率。

二、調(diào)查對像：進(jìn)出大潤發(fā)超市購物的市民，年齡在18歲以上80歲以下。

三、調(diào)查方式：本次調(diào)查實(shí)行的是隨機(jī)問卷調(diào)查。發(fā)放問卷是在黃興大潤發(fā)超市進(jìn)出口處，當(dāng)場發(fā)卷填寫，并當(dāng)場收回的形式。共發(fā)出調(diào)查問卷50份，收回50份，回收率達(dá)100%。同時(shí)還到超市內(nèi)啤酒擺放架進(jìn)行調(diào)查。

四、調(diào)查時(shí)間：2022年11月26日下午1點(diǎn)到4點(diǎn)

五、調(diào)查內(nèi)容(見附一)

六、調(diào)查結(jié)果

本小組結(jié)合問卷調(diào)查結(jié)果和到超市內(nèi)調(diào)研的狀況，詳細(xì)如下：從問卷調(diào)查看：調(diào)查的市民當(dāng)中，男女比例為3:2，調(diào)查的年齡段分別位于16歲以下，16–24歲，25–30歲，31–40歲，41–50歲，51歲以上，每個(gè)年齡段都有肯定的比例，職業(yè)有同學(xué)，商人，服務(wù)員，辦公室人員以及退休人員。常常喝啤酒的比例有45%，間或喝喝的占了35%，從來不喝的也有20%，其中夏天的時(shí)候是喝最多的，有些人會一天兩三瓶。在上海，由于地方愛護(hù)政策，三得利啤酒占的市場份額較大，占了78%，其次是力波，青島和燕京，其他的牌子幾乎沒有。市民普遍都是從超市購買啤酒，在便利店和大酒店中也占了相當(dāng)一部分，幾乎沒有人會在夜市小攤購買啤酒。市民們喝啤酒的場合大都在正常進(jìn)餐，占了60%，聚會也占了35%，休閑放松野會喝喝。瓶裝的啤酒比較深的大眾的喜愛，其次是易拉罐的較多，但市民們表示，聚會時(shí)大都是整箱的買，口味都是偏向于清爽，占了90%，市民購買某一品牌的啤酒是多由于口感的，他們在啤酒的月消費(fèi)上有30元以下，30元到50元，50元到80元，80元到100元，100元以上幾個(gè)階段都有分布。

從超市調(diào)研來看：

(一)、市場概況據(jù)上海市釀酒工業(yè)協(xié)會供應(yīng)的信息，2022年申城啤酒消費(fèi)量將呈兩位數(shù)字的增長，由2022年的120萬千升，增長到160萬千升。每天的消費(fèi)量達(dá)到1800千升。上海1-7月份啤酒產(chǎn)量56.59萬千升,同比增長20.9%，正可謂產(chǎn)銷兩旺。在這個(gè)總量中，居民家庭的啤酒消費(fèi)量高達(dá)九成，餐飲業(yè)的啤酒消費(fèi)量只占到一成左右。主要緣由有兩點(diǎn)：一是上海作為國際大都市與國外的消費(fèi)習(xí)慣有較大的相像之處，商務(wù)消費(fèi)多選擇葡萄酒、黃酒等酒種;二是啤酒一進(jìn)酒店就身階陡升，一瓶2.4元的中檔青島啤酒，在高一些檔次的酒店要價(jià)在10元至20元之間;三是上海啤酒市場的銷售網(wǎng)絡(luò)相當(dāng)發(fā)達(dá)，商場超市及1.6萬家煙雜店遍布全市，居民一般不出小區(qū)就能買到啤酒，小店不僅對成箱購買者送貨上門，還負(fù)責(zé)回收酒瓶。上海當(dāng)仁不讓地再次成為國內(nèi)年人均啤酒消費(fèi)量最高的城市之一。上海市民消費(fèi)啤酒的動向已逐步趨同國際化，愿意接受一種清爽型風(fēng)味的啤酒。如今市內(nèi)外，30多家啤酒生產(chǎn)廠家?guī)缀醵际窃谏a(chǎn)這種啤酒。價(jià)格定位低檔，各啤酒單價(jià)約在1.9-2.5元之間，例如三得利、力波的售價(jià)2.3-2.5元。精裝的單價(jià)約在3.2-5.5元之間，上海啤酒市場主角是700毫升瓶裝啤酒，其所占的比例約在80%以上;其次是易拉罐啤酒，其所占的比例約在15%左右;其余的則是其它性質(zhì)的品種。

(二)、生產(chǎn)廠家品牌

2022年的上海市場仍舊是三得利，力波，青島三分天下，市場上的品牌有20余種，其中約有五分之三是合資的產(chǎn)品牌，上海啤酒市場是一個(gè)真正的國際啤酒競爭市場，幾乎全部的知名品牌都云聚上海，包括美國的百威，藍(lán)帶;荷蘭的喜力;德國的貝克;日本的三得利、麒麟、朝日;比利時(shí)的嘉仕伯;澳大利亞的富仕達(dá);法國的卡力得黑，中國的青島、燕京、雪花等等。這些品牌在申城有的已經(jīng)有了相當(dāng)抱負(fù)的口碑，有的正在不遺余力地打造自己的知名度。

目前上海擁有上海亞太釀酒有限公司、上海三得利有限公司、上海東海啤酒有限公司(已被三得利收購)、上海富仕達(dá)釀酒有限公司等多家啤酒企業(yè)，上海本地品牌在低端市場占有肯定優(yōu)勢。上海的各品牌之間都有品牌戰(zhàn)略，如：

1.三得利勝利的本土化戰(zhàn)略。管理學(xué)上有一句名言：“一個(gè)錯(cuò)誤的決策，100個(gè)行動也無法挽回?！痹S多出名的企業(yè)之所以不能在上海扎根，特別明確的理由就是他們不了解上海的消費(fèi)者畢竟需要什么樣的啤酒，上海消費(fèi)者的本質(zhì)特征是什么。失敗的啤酒有一個(gè)共同的特征，就是口味太重，太苦，不符合上海消費(fèi)者的需求。這其中包括虎牌啤酒，嘉仕伯啤酒和生力啤酒。三得利在日本國內(nèi)遠(yuǎn)不是朝日、麒麟的對手，只能屈居老三。

三得利正是吸取了嘉仕伯的教訓(xùn)，勝利地運(yùn)用了本土化戰(zhàn)略，在上海做得很好。很難想象一個(gè)日本企業(yè)的老總是一個(gè)中國人，是一個(gè)上海人，即便是他入了日本籍?？此坪啙嵉淖龇?，卻出乎日本企業(yè)的慣例。也導(dǎo)致了三得利在上海的成就，占據(jù)了整個(gè)上海啤酒市場40%的市場份額。全部的消費(fèi)品企業(yè)的靈魂就是對于消費(fèi)者的理解和態(tài)度。一個(gè)上海男人對上海消費(fèi)習(xí)慣骨子里地了解，當(dāng)然賽過上海以外的任何人，更不要說一門心思把自家啤酒原封不動搬來的外國跨國公司了。上海的飲食習(xí)慣既不同于京味實(shí)在的大魚大肉，也不同于川味熱氣騰騰的麻辣燙，講究清爽雅致，推出了口味清淡的啤酒正是吻合了上海消費(fèi)者的口味特點(diǎn)。

三得利明確的廣告知求，突出好的水質(zhì)(礦泉水釀造)和清爽的啤酒，收到了很好的效果。除了一般的廣告媒體，在上海第一個(gè)使用了汽艇廣告，訴求定位精確?????加上媒體的制造性利用，大大增加了廣告的有效性;另外三得利建立起來的分片管理層層深化的分銷渠道思想，使得三得利啤酒的鋪貨率特別高。這些都是支撐三得利啤酒勝利的重要支柱。2022年三得利在江蘇昆山投資1億美元的啤酒廠投產(chǎn)，與原先在上海的啤酒廠互成犄角之勢，總產(chǎn)能達(dá)到30萬千升以上。此時(shí)的三得利已把觸角伸進(jìn)了上海以外的長三角地區(qū)。

2.力波啤酒回攻上海本地市場。力波啤酒是在上海益民啤酒廠基礎(chǔ)上誕生的合資產(chǎn)品，多年來已經(jīng)同上海人結(jié)下了難以割舍的情感，如今力波實(shí)際演化成荷蘭喜力旗下的一個(gè)品牌，與上海的淵源及其深厚的歷史積淀是其他競爭對手無法具備的獨(dú)特資產(chǎn)。1988年.亞洲太平洋釀酒公司與上海益民啤酒廠、上海冠生園、泰國正大集團(tuán)合資成立了上海民樂啤酒飲料有限公司，生產(chǎn)“力波”和“虎牌”啤酒。亞洲太平洋釀酒公司是新加坡的上市公司，由新加坡華莎尼集團(tuán)和荷蘭喜力啤酒集團(tuán)于1931年共同創(chuàng)立，荷蘭喜力在2022年就以新加坡亞太釀酒公司大股東的身份入主民樂，控股97%，進(jìn)而更名上海亞太。之后的幾年里，力波始終坐上海啤酒市場的第一把交椅，1998年三得利登陸上海后，力波因營銷手段落后、口味不佳，在三得利的攻擊中陣地屢屢失陷，還曾因攻擊三得利水源質(zhì)量，被三得利告上法庭，即丟了官司，更丟了市場。

之后，力波啤酒開頭了自己的抗?fàn)帤v程，其中最重要的是力波創(chuàng)作了廣告歌曲《喜愛上海的理由》，這首歌很快風(fēng)靡上海，配之以“阿拉是上海人，阿拉喝力波酒”的廣告語，把力波啤酒竭力打造成上海人自己的啤酒。同時(shí)力波也順應(yīng)消費(fèi)潮流，推出超爽型啤酒，采納透亮?????瓶包裝，顯示了其超爽且清爽的口感，更說明上海亞太對自己的技術(shù)和操作的信念。力波還利用韓日世界杯的機(jī)會，和眾多的飯店聯(lián)盟，推出看足球、喝力波的營銷活動。之后，力波連續(xù)和餐飲業(yè)合作，推出“好吃千百種，好喝有一種”的廣告攻勢。

這樣荷蘭喜力在上海啤酒市場高端以喜力與美國的百威藍(lán)帶、德國的貝克等爭雄，在中低端用力波與三得利、青島抗衡。

3.青島啤酒上海市場十年磨一劍。十多年以前，青島啤酒就已經(jīng)進(jìn)入上海，并在虹口公園四周建立了自己的辦事處和進(jìn)展基地。虹口公園(魯迅公園)，還可以觀察處處都是青島啤酒的廣告。青島啤酒作為國產(chǎn)啤酒第一品牌。上海市場的重量不言而喻。在進(jìn)入上海的過程中，青島啤酒綻開了一系列的收購活動，1999年青島啤酒出資3800萬元全面控股上海啤酒公司。2022年8月，青島啤酒股份公司出資1.5億元收購了嘉士伯(上海)公司75%的股權(quán)。青島進(jìn)入上海的主力軍是定價(jià)在2-3元左右的青島清爽型啤酒。

上海嘉士伯的設(shè)備精良，水處理系統(tǒng)很先進(jìn)，能把當(dāng)?shù)氐乃幚砗筮_(dá)到嶗山水的品質(zhì)。因此，上海嘉士伯的設(shè)備只要稍加改造和完善，就可以達(dá)到年產(chǎn)10萬千升青島啤酒的規(guī)模。青啤力圖在上海生產(chǎn)一部分優(yōu)質(zhì)低價(jià)青島啤酒，讓上海及周邊市場的消費(fèi)者都喝上當(dāng)周乃至當(dāng)其實(shí)，對青啤來說更重要的是，收購上海嘉士伯有利于其奪取上海啤酒市場更大的份額。青啤去年收購上海啤酒廠后，就開頭在上海建立在青島已試驗(yàn)成熟的“直供模式”，不到一年時(shí)間，青啤從青島運(yùn)酒液，在上海啤酒廠分裝的青島啤酒已經(jīng)供不應(yīng)求了。強(qiáng)調(diào)新奇度的青啤自然把填補(bǔ)這個(gè)市場空缺的盼望寄予在新加入的上海嘉士伯身上日的青島啤酒。其實(shí)，對青啤來說更重要的是，收購上海嘉士伯有利于其奪取上海啤酒市場更大的份額。青啤去年收購上海啤酒廠后，就開頭在上海建立在青島已試驗(yàn)成熟的“直供模式”，不到一年時(shí)間，青啤從青島運(yùn)酒液，在上海啤酒廠分裝的青島啤酒已經(jīng)供不應(yīng)求了。強(qiáng)調(diào)新奇度的青島啤啤自然把填補(bǔ)這個(gè)市場空缺的盼望寄予在新加入的上海嘉士伯身上。

由于國際資本背景的不同，在上海市場青啤、三得利一開頭就是生死對頭。青島啤酒在自己的廠房上剛一豎起一個(gè)廣告牌，立刻就有人告發(fā)說廣告牌直立的不合法。上海啤酒節(jié)兩家市場人員上演全武行，時(shí)不時(shí)消失廣告牌被別人掩蓋等等一系列不開心場面。青島啤酒發(fā)力高端市場2022年9月18日，上海1933老場坊。青島啤酒逸品純生上市的儀式正在進(jìn)行，當(dāng)主持人說到一瓶啤酒賣20元時(shí)，人群里發(fā)出了訝異的聲音。

事實(shí)上，這并不是青島啤酒的第一款高端啤酒。逸品純生只是青島啤酒繼奧古特之后為都市精英推出的又一款超高端純生啤酒。在高端啤酒市場上動作頻頻，顯現(xiàn)出青島啤酒轉(zhuǎn)變國內(nèi)高端啤酒市場為外資主導(dǎo)格局的信念和決心。憑借逸品純生等高端產(chǎn)品，青島啤酒能否從啤酒市場的“紅?！敝小帮h逸”而出?尋求高端突圍的青島啤酒將如何調(diào)整自己的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)?

高端突圍

多年來，由于國內(nèi)啤酒行業(yè)集中度低，存在供大于求的結(jié)構(gòu)性沖突，市場競爭特別激烈，價(jià)格戰(zhàn)、促銷戰(zhàn)、渠道戰(zhàn)曾經(jīng)是中國啤酒市場競爭的主題。在大眾消費(fèi)層面，青島啤酒、華潤雪花、燕京啤酒三大本土品牌雄踞國內(nèi)市場三甲。但在高端市場，除了青島啤酒，很難見到本土啤酒品牌的身影，嘉士伯、喜力、百威、科羅娜等外資品牌占據(jù)了中國高端啤酒市場較大的份額。中投顧問食品德業(yè)首席討論員陳晨認(rèn)為，從整體數(shù)量看，進(jìn)口啤酒占有的市場份額不大。但是由于進(jìn)口啤酒大多是高端產(chǎn)品，越來越多的進(jìn)口啤酒將沖擊國內(nèi)高端啤酒市場。在中低端市場上，常年的價(jià)格戰(zhàn)侵蝕了本土啤酒的利潤，而高端市場雖然總體份額不大，卻是利潤高點(diǎn)。

海通證券酒類行業(yè)分析師趙勇表示，低端啤酒市場已經(jīng)趨于飽和，將來幾年可能消失負(fù)增長，而高端市場隨著消費(fèi)力量的提升，增量可觀。因此，無論從將來預(yù)期增量還是利潤率方面考量，高端市場對于一向關(guān)注利潤的青島啤酒而言，其誘惑力之大是可想而知的。事實(shí)上，推出高端新品只是青島啤酒近期一系列動作中的一個(gè)。7月5日，青島啤酒福州連江年產(chǎn)能為40萬千升的工廠開工。7月9日，青島啤酒廣東珠海公司與當(dāng)?shù)卣炗啺徇w協(xié)議，將投資7.2億元建一個(gè)年產(chǎn)啤酒60萬千升的新廠。7月26日，青島啤酒發(fā)布公告稱，將托付北京朝日生產(chǎn)青島啤酒。8月5日，青島啤酒在河北石家莊新增40萬千升項(xiàng)目一期工程開工。9月10日，青島啤酒與嘉禾啤酒合作項(xiàng)目簽約儀式在太原進(jìn)行。無論是此次推出逸品純生還是之前推出奧古特，都是青島啤酒發(fā)力高端市場的重要舉措。但是面對眾多在高端市場盤踞多年的國外啤酒巨頭，青島啤酒如何才能突圍?

“依靠創(chuàng)新戰(zhàn)略和市場洞察!”青島啤酒股份有限公司全球營銷總裁嚴(yán)旭說，“創(chuàng)新始終是青島啤酒重要的文化基因，這讓我們敢于瞄準(zhǔn)時(shí)機(jī)，想他人所不敢想、為他人所不能為。創(chuàng)新圍著市場轉(zhuǎn)，在產(chǎn)品和營銷層面敢于創(chuàng)新，頻頻成就大手筆。集‘品牌傳播、產(chǎn)品銷售、消費(fèi)者體驗(yàn)’于一體的‘三位一體’營銷模式就是青島啤酒營銷創(chuàng)新的典范。奧運(yùn)營銷、牽手NBA等，都是‘三位一體’發(fā)揮威力的大舞臺，勝利提升了青島啤酒的品牌影響力和溢價(jià)力量?！薄霸谘兄坪屯瞥鲂庐a(chǎn)品之前，我們都會深化進(jìn)行消費(fèi)者需求分析和嚴(yán)格的口味測試。”逸品純生產(chǎn)品經(jīng)理說，“現(xiàn)代人，尤其是社會精英，在他們光鮮亮麗的外表下是巨大的壓力，在勝利和榮耀之后，他們更崇尚簡潔和自然，憧憬返璞歸真。迎合這種消費(fèi)需求，我們推出了逸品純生?！?/p>

青啤表示，逸品純生采納了加拿大、澳大利亞的金色二棱大麥和捷克優(yōu)質(zhì)啤酒花，沿用了百年啤酒酵母，令口感更加潤澤，酒香更加濃郁，泡沫豐富細(xì)膩、掛杯長久。獨(dú)特的絲竹狀瓶身和“逸品”毛筆字刻紋設(shè)計(jì)，彰顯了逸品純生清雅、名貴的氣質(zhì)。無論是口感還是外觀，逸品純生都令飲酒者感受到一種至真低調(diào)、返璞歸真的意境，這與很多追求品質(zhì)生活的高端人士需求相契合。青島啤酒供應(yīng)的數(shù)據(jù)顯示，在上市前的口味測試中逸品純生的得分超過了90分，遠(yuǎn)大于基準(zhǔn)分值。這更讓青島啤酒對于逸品純生的市場表現(xiàn)布滿信念。

業(yè)內(nèi)人士表示，對于用心于啤酒業(yè)務(wù)的企業(yè)而言，能夠最大限度地調(diào)動終端消費(fèi)者，就能把握了市場命脈。在愈加年輕態(tài)、共性化的今日，不斷細(xì)分的市場已經(jīng)容許任何仿照與雷同，將目光從傳統(tǒng)的產(chǎn)品層面轉(zhuǎn)向更關(guān)注消費(fèi)者的心理訴求，可謂是產(chǎn)品研發(fā)和營銷層面的一大創(chuàng)新。

從產(chǎn)品到文化

青島啤酒業(yè)績報(bào)告顯示，2022年上半年其銷售凈收入上升了9.3%，為98.05億元，凈利潤為8.3億元，同比增長了29.74%。報(bào)告認(rèn)為，高端產(chǎn)品保持快速成長、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、市場細(xì)分精準(zhǔn)，是青島啤酒業(yè)績增長的重要緣由。雖說高端產(chǎn)品有逸品純生和奧古特，但青島啤酒很看重中低端市場。在細(xì)分市場上，青島啤酒的高端產(chǎn)品主要走國際化路線和中高端路線，而山水、嶗山等品牌則針對中低端市場。國內(nèi)中高端啤酒市場的份額究竟只有20%左右，大量的需求仍舊是中低端產(chǎn)品。青島啤酒在中高端市場上勝利占據(jù)重要地位的同時(shí)，仍將連續(xù)用自己的山水、嶗山等品牌搶占中低端市場。新的超高端產(chǎn)品主要針對小眾需求推出的，目前在青島啤酒的產(chǎn)品系列中，高端產(chǎn)品的銷量為10%~12%，青島啤酒正致力于在高端市場進(jìn)展，將來高端產(chǎn)品的銷量比例有望提高到15%~20%。

由于產(chǎn)品的定位不同，高端產(chǎn)品的推廣策略與中低檔產(chǎn)品的推廣策略有所不同，將來會更多地利用口碑營銷和品鑒體驗(yàn)來推廣，以消費(fèi)者的品嘗為主題。據(jù)了解，在推出逸品純生之前，青島啤酒推出的另一款高端啤酒奧古特雖然沒有進(jìn)行太大的營銷造勢，但銷量可觀，這證明白青島啤酒產(chǎn)品線向上延展的實(shí)力。

不過，對這兩款產(chǎn)品，青島啤酒進(jìn)行了區(qū)隔。同樣定位高端，兩者的文化定位卻不同。奧古特張揚(yáng)名貴、成就和榮耀，逸品純生則彰顯高雅、品位和淡定。青島啤酒相關(guān)人士評價(jià)說：“假如說奧古特是‘啤酒中的浪費(fèi)品’，那么逸品純生可以稱之為‘啤酒中的藝術(shù)品’，它們猶如一文一武兩員大將，承載了青島啤酒品牌向上延長的使命?！?/p>

“現(xiàn)在青島啤酒正在擴(kuò)張期中，我們推出兩個(gè)高端產(chǎn)品，運(yùn)用了更精準(zhǔn)的營銷方式：首先，產(chǎn)品定位針對高端消費(fèi)群。其次，品牌的塑造、推廣更加細(xì)化，價(jià)格管理、定位很有針對性?！眹?yán)旭說。為了真正實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品到文化的蛻變，青島啤酒營銷逸品純生時(shí)更加注意文化氛圍的營造。嚴(yán)旭介紹說：“逸品純生的文化附加值首先體現(xiàn)在它提倡的‘慢飲文化’上，我們強(qiáng)調(diào)喝逸品純生要講究飲酒方式，要選擇寧靜雅致的地方，將酒倒入水晶杯中，并強(qiáng)調(diào)飲用的最佳溫度為10℃，這些都會讓喝‘逸品純生’很有儀式感。”逸品純生高端的品質(zhì)和精彩的口感凸顯出飲者的品位和檔次，高端人士盼望選擇與自己的身份和共性相符合的產(chǎn)品，逸品純生與低端產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)隔會讓高端人士有親近感。在營銷方式上，逸品純生也有別于大眾產(chǎn)品。逸品純生針對細(xì)分市場，進(jìn)行點(diǎn)對點(diǎn)的突破。此外華潤雪花、燕京啤酒已進(jìn)入上海市場，還有一些外資的啤酒企業(yè)也相繼進(jìn)入上海，金星的上海30萬啤酒基地已動工完畢。重啤集團(tuán)在上海成立了華東管理公司。上海啤酒市場從之前的一場混戰(zhàn)到如今的相對安定，但是三得利還是一邊獨(dú)好。

七、調(diào)研體會

通過了這次市場調(diào)研讓我們感受到幾點(diǎn)：

(1)當(dāng)我們到我們調(diào)研的地方，隨機(jī)向群眾做問卷的時(shí)候;有許多人都不了解我們的工作。當(dāng)我們表明同學(xué)身份的時(shí)候，許多人都誤認(rèn)為我們是推銷人員，不情愿跟我們溝通，很可怕我們的感覺。

(2)調(diào)研活動需要的是我們的急躁和與人溝通的力量，不能由于別人的拒絕就退步。

(3)調(diào)研收集問卷后，我們統(tǒng)計(jì)問卷，發(fā)覺問卷的統(tǒng)計(jì)并不是那么簡潔。我們要依據(jù)每份問卷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以便得出最終的結(jié)果。調(diào)研人員不行以躲在書齋中做報(bào)告，假如‘兩耳不聞窗外事’，寫出來的‘書’肯定是破書。要到市場去看，去體會，甚至真正嘗試被調(diào)查的產(chǎn)品或服務(wù)，跟銷售隊(duì)伍談，跟消費(fèi)者談。在這個(gè)基礎(chǔ)上，才能對行業(yè)市場產(chǎn)生特別重要的感性熟悉，沒有這樣的熟悉基礎(chǔ)，所謂的理性分析肯定是上不著天，下不著地的，分析報(bào)告肯定沒有有用價(jià)值。這次的市場調(diào)研，我們第一次感到真正投身到社會的工作的感覺。第一次真真正正看到社會的層層面面，當(dāng)與隨機(jī)選擇的群眾做問卷調(diào)查的時(shí)候，我們一次次被他們拒絕，甚至遭受他們的冷嘲。在這樣的狀況下，我們并沒有與他們反對吵架;反而讓我們學(xué)習(xí)被別人拒絕的感受，學(xué)習(xí)更深的忍耐。同時(shí)，我們感覺我們自己人際溝通溝通方面還需要連續(xù)加強(qiáng);這次市