2024年保險經紀業(yè)務崗位職責6篇

2024年保險經紀業(yè)務崗位職責6篇

目錄

第1篇保險經紀業(yè)務經理崗位職責

第2篇保險經紀業(yè)務崗位職責

第3篇保險經紀業(yè)務崗位職責任職要求

第4篇保險業(yè)務/保險經紀人/保險代理人崗位職責及職位要求

第5篇保險經紀業(yè)務主管崗位職責

第6篇保險經紀業(yè)務經理崗位職責任職要求

保險經紀業(yè)務崗位職責

保險經紀業(yè)務發(fā)展總監(jiān)昆侖保險昆侖保險經紀股份有限公司,昆侖保險崗位職責:

1.根據公司發(fā)展目標和市場業(yè)務拓展規(guī)劃,按要求開展業(yè)務,搜集客戶信息、完成客戶需求溝通、促成保險經紀業(yè)務。完成公司下達的業(yè)績收入指標;

2.按照客戶要求按時完成方案設計、業(yè)務安排、協(xié)助索賠等工作,參與培訓和客戶咨詢,維護客戶關系,提高客戶服務質量,提高客戶滿意度;

3.負責經手業(yè)務項目的立項、組織實施、傭金收取、資料歸檔等,并確保項目操作符合監(jiān)管部門和公司相關合規(guī)要求;

4.持續(xù)學習,關注和掌握國內保險市場動態(tài),研究客戶需求,積累項目經驗,不斷提升商務和技術能力;

5.完成領導交辦的其他工作。

任職要求:

1.教育背景:(1)專業(yè):金融、保險等相關專業(yè)(2)學歷:全日制統(tǒng)招本科及以上學歷

2.工作經驗:(1)行業(yè):保險行業(yè)(2)年限:3年及以上工作經驗

3.勝任能力:快速響應、勇于擔當、持續(xù)成長、溝通協(xié)作、創(chuàng)新求變

4.專業(yè)知識與技能:(1)各類保險產品知識(2)保險合同知識(3)客戶開發(fā)與維護能力(4)項目管理與協(xié)調能力(5)演示能力(6)商務溝通與談判能力(7)專業(yè)英語能力

保險業(yè)務/保險經紀人/保險代理人崗位職責及職位要求

保險業(yè)務/保險經紀人/保險代理人是基于投保人的利益，為投保人與保險人訂立保險合同提供中介服務，并依法收取傭金。

保險業(yè)務/保險經紀人/保險代理人職位要求

1.掌握經濟、金融、管理等專業(yè)知識；

2.熟悉保險產品特別相關的專業(yè)知識；

3.具有較強的溝通與組織協(xié)調能力及親和力；

4.具有良好的語言表達能力及分析判斷能力；

6.具有良好的責任心、有一定的團隊協(xié)作精神。

保險業(yè)務/保險經紀人/保險代理人崗位職責

1.發(fā)現(xiàn)潛在客戶的保險需求，爭取成為客戶認可的保險經紀人；

2.對客戶面臨的風險進行調研、查勘，提供風險評估報告；

3.針對客戶面臨的風險制定風險管理方案，其核心為保險方案；

4.協(xié)助或代表客戶進行保險采購，選擇合適的保險人和保險方案；

5.協(xié)助客戶辦理投保、繳費等手續(xù)；

6.審核保險協(xié)議、保險合同、保險單等技術文件；

7.對客戶保險相關人員進行保險培訓，告知保險方案內容、被保險人義務、保險報案方式、保險公司及經紀公司聯(lián)系人等重要保險事宜；

8.發(fā)生保險事故后，協(xié)助客戶報案、收集報案材料、查勘現(xiàn)場、代表客戶與保險公司談判等；

9.日常聯(lián)系、定期報送保險服務情況等其他工作。

保險經紀業(yè)務崗位職責任職要求

保險經紀業(yè)務崗位職責

職責描述:

1.負責整個保險經紀公司的業(yè)務管理，對公司下達的業(yè)績指標負責;

2.建立完善的業(yè)務管理流程及銷售體系，結合市場需求，挖掘相應的渠道及行業(yè)合作，引進保險產品，制定營銷策略方案;

3.關注行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，對市場狀況進行調研和分析，及時調整業(yè)務政策，開拓新的業(yè)務合作渠道及方向，探索新的業(yè)務合作模式;

4.完成上級領導交辦的其他事項。

任職要求:

1.從事5年以上保險/保險經紀/保險代理行業(yè)經驗，具有較強的整體業(yè)務規(guī)劃能力;

2.具有履行職責所需的經營管理能力;

3.對保險行業(yè)有深刻理解，熟悉掌握保險經紀公司的業(yè)務盈利模式及運營模式;

4.具有戰(zhàn)略性、前瞻性思維，良好的市場開拓能力，優(yōu)秀的業(yè)務整合能力及商務談判能力。

保險經紀業(yè)務崗位

保險經紀業(yè)務經理崗位職責

保險經紀業(yè)務經理昆侖保險昆侖保險經紀股份有限公司,昆侖保險崗位職責:

1.根據部門發(fā)展目標和市場業(yè)務拓展規(guī)劃,按要求開展業(yè)務,搜集客戶信息、完成客戶需求溝通、促成保險經紀業(yè)務。完成公司下達的業(yè)績收入指標;

2.按照客戶要求按時完成方案設計、業(yè)務安排、協(xié)助索賠等工作,參與培訓和客戶咨詢,維護客戶關系,提高客戶服務質量,提高客戶滿意度;

3.負責經手業(yè)務項目的立項、組織實施、傭金收取、資料歸檔等,并確保項目操作符合監(jiān)管部門和公司相關合規(guī)要求;

4.高級別的應聘者入職后需要獨立并指導低級別員工完成市場拓展工作,實現(xiàn)年度市場業(yè)務收入目標;

5.持續(xù)學習,關注和掌握國內保險市場動態(tài),研究客戶需求,積累項目經驗,不斷提升商務和技術能力;

6.完成領導交辦的其他工作。

任職資格:

1.專業(yè):石油石化、保險及其他相關專業(yè)

2.學歷:全日制統(tǒng)招本科及以上學歷

3.年限:2年及以上保險市場拓展工作經驗,有保險經紀或者保險公司工作經驗

保險經紀業(yè)務經理崗位職責任職要求

保險經紀業(yè)務經理崗位職責

崗位職責:

1、組織開展實施保險經紀業(yè)務，包括招投標、承保續(xù)保談判、保險方案審核、詢價報價、保險安排、協(xié)助索賠等;

2、獨立或帶領導團隊拓展市場業(yè)務，了解客戶需求，為目標客戶設計和制作保險方案;

3、收集完善客戶信息，組織客戶培訓，豐富服務手段，與客戶建立良好的溝通協(xié)調關系，不斷提高客戶滿意度;

4、加強與合作保險公司的交流，及時傳遞客戶需求，建立順暢的合作關系;

5、關注和掌握市場信息，及時提出公司業(yè)務政策調整建議。

任職要求:

1、大學本科以上學歷，五年以上相關工作經驗，具有豐富業(yè)務資源的可適當放寬;

2、具有豐富的非車險業(yè)務工作經驗和專業(yè)背景，熟悉保險公司兩核政策和管理流程，有深厚客戶資源的優(yōu)先;

3、具有良好的團隊合作能力、協(xié)調溝通能力和抗壓能力，踏實肯干，吃苦耐勞，熱愛大客戶銷售和維護工作。

保險經紀業(yè)務經理崗位

保險經紀業(yè)務主管崗位職責

業(yè)務主管(保險經紀公司)安然納米山東安然納米實業(yè)發(fā)展有限公司,安然納米,安然納米一、職責

1、調研保險市場產品情況、負責建立產品庫、新產品分析,產品對比分析;

2、負責尋找合適的保險公司進行產品的對接、洽談;

3、與各合作單位保持聯(lián)絡,商定各種合作模式及合作方案;

4、負責與合作單位的合同起草、協(xié)商、擬定、簽署等工作,合作協(xié)議的合規(guī)性檢查及風險說明;

5、負責部門的協(xié)議管理、業(yè)務檔案管理,業(yè)務合規(guī)性管理,提出業(yè)務發(fā)展可行性建議;

6、完成領導交付的其他工作任務。

二、要求:

1、大學本科以上學歷,特別優(yōu)秀者可放寬至大專學歷;金融或保險專業(yè)優(yōu)先

2、3年以上保險工作經驗,有保險經紀公司工作經驗;有壽險從業(yè)經驗優(yōu)先;有與保險公司產品對接經驗優(yōu)先;

3、具有制作風險管理建議書、保險建議書,撰寫風險查勘、評估報告能力;熟練制作保險經紀相關技術性文件,熟練招投標工作及相關文件的技術審核;

4、熟悉項目處理流程、條款、處理