2024年中國折疊屏手機消費洞察報告

0101折疊屏手機發(fā)展背景03中國折疊屏手機用戶消費特征04折疊屏手機未來發(fā)展趨勢2301/折疊屏手機發(fā)展背景折疊屏手機發(fā)展背景智能手機市場復蘇節(jié)奏趨緩，高端市場穩(wěn)步提升從2018年開始，中國智能手機市場已趨于飽和，用戶換機周期延長導致智能手機市場整體增速放緩，出貨量在經(jīng)歷多年高速增長后逐漸穩(wěn)定，并一度出現(xiàn)了較為嚴重的下滑趨勢。自2021年以來，下滑趨勢已經(jīng)有所放緩甚至呈現(xiàn)復蘇跡象，未來有望持續(xù)溫和復蘇。與此同時，售價$600元以上的高端智能手機市場出貨量呈現(xiàn)出穩(wěn)定的逆勢上揚勢頭，隨著經(jīng)濟的回暖，未來高端智能手機市場占比會逐步上升。2018-2025年中國智能手機出貨量2020-2025年中國高端智能手機(>$600)出貨量折疊屏手機發(fā)展背景折疊屏手機出貨量持續(xù)增長，處于快速滲透階段隨著折疊屏手機技術(shù)日趨成熟，更多的用戶開始關(guān)注折疊屏手機，折疊屏憑借全面的功能和時尚的外觀，吸引了更多追求性能和個性的消費者爭相購買，成為了智能手機高端市場中的主力消費產(chǎn)品。近幾年折疊屏銷量持續(xù)增長，呈現(xiàn)快速上升趨勢，預計2024-2025年仍將保持高速增長。同時，折疊屏手機占高端機市場的份額也不斷提升，已進入快速滲透階段，預計到2025年底將達到20%2020-2025年中國折疊屏手機出貨量2021-2025年中國折疊屏手機占高端市場一滲透率(%)出貨量(百萬臺)增速(%)折疊屏手機發(fā)展背景2019年2月，華為和三星布局折疊屏市場，是最早入局的廠商，開創(chuàng)“折疊元年”新篇章。近兩年，其他廠商陸續(xù)跟進，產(chǎn)品發(fā)布頻率呈逐年上升趨勢，行業(yè)進入集中爆發(fā)階段。從產(chǎn)品形態(tài)分布上看，目前折疊屏手機共有三種形態(tài)，橫向外折、橫向內(nèi)折和豎向內(nèi)折。2019-2023年中國主要品牌折疊屏手機發(fā)售情況橫向外折橫向內(nèi)折豎向內(nèi)折華為華為三星榮耀華為三星折疊屏手機發(fā)展背景不同折疊屏形態(tài)各有千秋，華為實現(xiàn)全形態(tài)布局隨著折疊屏整體技術(shù)的發(fā)展，很多廠商在屏幕技術(shù)、鉸鏈技術(shù)、整體設(shè)計上突破創(chuàng)新，為消費者提供了多樣的折疊屏形態(tài)選擇。目前折疊屏手機形態(tài)可分為橫折和豎折兩類，其中橫折形態(tài)又分為外折和內(nèi)折，每種形態(tài)都能給消費者帶來不同的體驗，滿足消費者不同使用場景的需求。華為是目前唯一擁有三種形態(tài)折疊屏產(chǎn)品的廠商。不同折疊屏手機形態(tài)特點橫向外折橫向內(nèi)折豎向內(nèi)折特點：大屏生態(tài)，沉浸式使用體驗，閉合時屏幕朝外特點：大屏生態(tài)，沉浸式使用體驗。配有內(nèi)外屏，便于操作特點：小巧靈活，方便攜帶，外觀時尚，屏幕可視區(qū)大于直板手機華為P50三星Galaxy802/中國折疊屏手機行業(yè)現(xiàn)狀華為50.華為50.3%廠商紛紛入局折疊屏手機賽道，華為市場份額一騎絕塵2023年中國各品牌折疊屏手機市場份額"2023年中國超高端折疊屏手機(>￥10000)市場份額其他品牌3其他品牌3.4%華為65.6%注：市場份額為產(chǎn)品出貨量與艾瑞UserTracker月活用戶數(shù)據(jù)綜合計算得出。部分品牌月活用戶數(shù)據(jù)過小，為避免誤差顯示為0.0%7000元中國折疊屏手機產(chǎn)品現(xiàn)狀7000元折疊屏手機產(chǎn)品價格分布區(qū)間廣，部分廠商堅持高端路線折疊屏技術(shù)日益成熟，消費者對折疊屏手機的接受度逐漸提升，國內(nèi)廠商紛紛將折疊屏手機作為沖擊高端市場的新賽道，其中華為在全年銷量中領(lǐng)先于其他國內(nèi)廠商，產(chǎn)品價格與銷量呈現(xiàn)成正比的增長勢頭，展現(xiàn)出用戶對于華為折疊屏高端價值的認可。2023年主要品牌廠商新發(fā)布折疊屏手機均價與銷量對應圖15000元三星均價：10,249元OPPO均價：8,399元vivo均價：7,499元2023年中國折疊屏手機市場暢銷機型銷量TOP5華為榮耀中國折疊屏手機行業(yè)現(xiàn)狀——硬件配置頭部廠商的硬件設(shè)計理念已向輕薄全能型跨越輕薄導向型性能導向型輕薄全能型輕薄導向型性能導向型中國折疊屏手機行業(yè)現(xiàn)狀——軟件生態(tài)艾瑞咨詢??2023年0月2023年08月2019年03月2022年8月2022年11月?2019年初行業(yè)標準建立?2019年11月?2020年12月用戶體驗提升用戶體驗提升平行視界·支持左右、上下分屏，還可以保存分屏組合頭部應用適配·抖音支持邊看邊評·微博大屏顯示三列熱搜智慧多窗·允許用戶在一塊屏幕上同時打開并操作多個應用窗口，實現(xiàn)多任務并行處理。全景虛擬屏·最多容納3個應用，帶來超越屏幕物理邊界的虛擬視野03/中國折疊屏手機用戶消費特征從折疊屏手機用戶畫像來看，女性用戶占比更多，相較2022年上升9%,女性用戶對折疊屏手機的接受程度正逐漸提高。年齡方面熱愛嘗鮮的18-29歲年輕群體和經(jīng)濟收入穩(wěn)定的40歲及以上群體占比較高，折疊屏手機的時尚設(shè)計與獨特體驗不斷吸引著年輕、高端及女性用戶嘗試。2022-2023年調(diào)研折疊屏用戶女性占比2022-2023年調(diào)研折疊屏用戶女性占比■2022年■2023年2023年調(diào)研折疊屏用戶年齡分布2023年調(diào)研折疊屏用戶年齡分布40歲及以上43.1%18-29歲30.6%30-39歲26.4%折疊屏手機用戶畫像折疊屏手機用戶多為高線城市高收入群體折疊屏手機高端的定位需要良好的經(jīng)濟水平支撐，大部分現(xiàn)有用戶居住在高線城市，平均月收入在5k-15k之間。相比2022年，高線城市用戶及用戶平均月收入有較大幅度提升，折疊屏手機因其形態(tài)與功能適用于商務辦公與日常生活等多種場景，正吸引著越來越多的高端人群青睞。2023年調(diào)研折疊屏用戶城市分布三線及以下城市18.2%線城市36.3%二線城市新一線城市26.7%2023年調(diào)研折疊屏用戶個人月收入分布5k及以下5K-7k7k-10k10k-15k15k-20k20k以上2022-2023年調(diào)研折疊屏用戶一線+新一線用戶占比■一線+新一線用戶占比(%)■平均月收入(元)折疊屏手機用戶愛好廣泛，享受旅游、美食、健身等活動的樂趣從整體上看，折疊屏用戶注重自我提升與娛樂生活體驗。其中，橫折用戶日常生活豐富多元化，通過旅游、美食、閱讀、游戲等方式度過閑暇時光，橫折產(chǎn)品的大屏與APP適配等功能能夠為他們提供更加優(yōu)質(zhì)的手機使用體驗。相較于橫折用戶，豎折用戶對健美健身、攝影自拍、養(yǎng)寵的興趣更高，豎折產(chǎn)品的便攜性與多角度懸停自拍讓他們更加享受悅己的生活?！稣郫B屏用戶(%)■橫折用戶(%)■豎折用戶(%)樣本：N=1320,于2024年1月通過艾瑞智研平臺-消費洞察內(nèi)外屏無縫切換內(nèi)外屏無縫切換系統(tǒng)功能豐富實用折疊屏手機用戶對機身外觀、大屏體驗、系統(tǒng)流暢等方面較為滿意隨著女性用戶占比的提升，機身外觀與機身尺寸已經(jīng)成為硬件方面滿意度較高的要素。在行業(yè)硬件技術(shù)飛速發(fā)展背景下，玄武鋼化昆侖玻璃、抗沖擊柔性內(nèi)屏等頂尖部件的應用同樣提升了用戶對產(chǎn)品可靠性的評價。行業(yè)內(nèi)各品牌在軟件生態(tài)適配方面的共同努力，給予用戶在系統(tǒng)流暢度、兼容性、功能豐富性等方面的卓越體驗。折疊屏手機用戶硬件滿意點(多選)折疊屏手機用戶軟件滿意點(多選)外觀設(shè)計科技感強外觀設(shè)計新穎時尚屏幕結(jié)實耐用防塵防水性好電池續(xù)航時間長樣本：N=1247,于2024年1月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。折疊屏手機用戶使用習慣折疊屏手機用戶最常用大屏模式，享受高效辦公和便捷視頻體驗用戶常使用大屏觀看視頻、辦公和打游戲，他們更常用大屏模式的原因主要在于操作帶來的便捷高觀看便捷舒適、學習/看書更高效等，硬件技術(shù)的發(fā)展和軟看，65.6%華為折疊屏用戶常使用大屏幕，大屏使用率領(lǐng)先行業(yè)。常使用大屏原因TOP5辦公效率高辦公效率高視頻更便捷社交體驗好學習/看書更高效游戲沉浸感強大屏使用場景TOP5各品牌橫折手機更常使用大屏模式*用戶占比樣本：橫折用戶-N=660,較多使用大屏模式的橫折用戶-N=585于2024年1月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。折疊屏手機用戶痛點硬件技術(shù)的進步與軟件適配規(guī)范的應用將有效解決用戶在硬件可靠性、輕薄性以及軟件流暢性、適配性方面的痛點水滴鉸鏈、非牛頓流體內(nèi)屏等業(yè)內(nèi)頂尖技術(shù)的應用，將有效解決用戶在硬件可靠性、輕薄性和屏幕質(zhì)量方面的關(guān)切；而折疊屏手機開發(fā)指南、設(shè)計規(guī)范等行業(yè)標準的應用也能消除用戶在系統(tǒng)卡頓、軟件不適配等方面的痛點。折疊屏手機用戶硬件痛點(多選)可靠性機身尺寸屏幕機身外觀鉸鏈技術(shù) 樣本：N=845,于2024年1月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。折疊屏手機用戶軟件痛點(多選)畫面留白多，利用率低內(nèi)外屏切換不流暢APP不適配大屏模式懸停功能不適配沒有不滿意折疊屏手機現(xiàn)有用戶換機品牌流向用戶購機聚焦前五品牌，華為在日益激烈的競爭中處于領(lǐng)先當前用戶更換折疊屏手機品牌呈現(xiàn)向頭部品牌靠攏的趨勢，近半數(shù)未來購機預算在1萬元以上的高端用戶選擇華為作為意向更換品牌?，F(xiàn)有用戶繼續(xù)使用折疊屏手機品類的意向較高，超九成表示下一部手機仍然愿意使用折疊機品類。折疊機用戶來源品牌(直板機)62.2%選擇使用橫向折疊機37.8%選擇使用豎向折疊機17.8%選擇使用橫向折疊機16.6%(SAMSUNG82.2%選擇使用豎向折疊機49.6%選擇使用橫向折疊機50.4%選擇使用豎向折疊機|35.5%選擇使用橫向折疊機12.5%(oppo)64.5%選擇使用豎向折疊機92.6%選擇使用橫向折疊機有繼續(xù)使用折疊屏手機的意向未來購機預算1萬+用戶品牌選擇未來購機預算1萬+用戶品牌選擇62.4%偏好更換橫向折疊機37.6%偏好更換豎向折疊機69.9%偏好更換橫向折疊機30.1%偏好更換豎向折疊機77.0%偏好更換橫向折疊機23.0%偏好更換豎向折疊機58.0%偏好更換橫向折疊機42.0%偏好更換豎向折疊機68.8%偏好更換橫向折疊機31.2%偏好更換豎向折疊機樣本：直板機-N=1320,未來更換意愿-N=1661,于2024年1月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。折疊屏手機品牌形象表現(xiàn)用戶對產(chǎn)品高端化認知集中表現(xiàn)在性能配置及技術(shù)方面高性能硬件配置、外觀強科技感以及獨有的專利技術(shù)給用戶帶來強烈的高端化感知，這也成為未來折疊屏手機廠商布局高端市場的主要發(fā)力點。華為在科技感和高端感等情感形象以及質(zhì)量可靠、分屏便捷、大屏沉浸享受和系統(tǒng)流暢等功能形象方面都展現(xiàn)出了行業(yè)領(lǐng)先的水平。用戶心目中手機高端化的表現(xiàn)(多選)折疊屏手機品牌形象12高端感3勇于創(chuàng)新4商務風范56一華為一華為7一一小米8系統(tǒng)流暢●一榮耀樣本：N=1680,于2024年1月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。折疊屏手機品牌認知華為三星認知度上領(lǐng)先行業(yè)，占據(jù)用戶心智主導地位在提到折疊屏手機品牌時，更多用戶首先想到華為，占比為41.5%,其在用戶心智中占據(jù)了主導地位，其次是三星，占比為31.7%;品牌影響力方面，華為與三星的品牌認知度同樣領(lǐng)先其他品牌，占比分別超過了八成和七成。作為折疊屏手機領(lǐng)域的行業(yè)先行者，兩品牌的認知優(yōu)勢凸顯。折疊屏手機第一提及品牌折疊屏手機品牌整體認知度(多選)華為三星小米榮耀柔宇樣本：N=1680,于2023年10月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。折疊屏手機觀望用戶換機意愿與品牌偏好觀望用戶購買折疊屏手機意愿較強，華為成為用戶首選品牌隨著折疊屏手機的迅速滲透，關(guān)注產(chǎn)品的潛在用戶對其充滿期待，超九成觀望用戶表示在下次換機時愿意選擇折疊屏手機。觀望用戶對折疊屏手機品牌的偏好呈現(xiàn)向頭部品牌靠攏的趨勢，華為成為超半數(shù)觀望用戶的首選。觀望用戶更換折疊屏手機意愿觀望用戶折疊屏手機品牌偏好96.7%的觀望用戶下次換機時愿意選擇折疊屏手機非常愿意53.8%華為三星小米榮耀樣本：觀望用戶N=360,于2024年1月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。折疊屏手機關(guān)注因素觀望用戶青睞橫折帶來的舒適大屏觀感與豎折手機的便攜性橫折形態(tài)方面，觀望用戶更青睞大屏幕的視覺體驗，更加適合進行看視頻、玩游戲、輕辦公等視覺密集型活動。而豎折形態(tài)在折疊后體積更小，更方便攜帶，是用戶關(guān)注豎向折疊屏手機的主要原因。19.2%的觀望用戶對豎折手機強大的拍照功能，如美顏濾鏡、高像素鏡頭、紫外線防曬檢測等表現(xiàn)出了較高的關(guān)注度；13.7%的觀望用戶認為橫折手機能夠提供附加價值，如提升形象地位、彰顯個人品味等，表明折疊屏手機已經(jīng)不僅是一種高端前沿的技術(shù)產(chǎn)品，更是用戶表達自我生活態(tài)度，展現(xiàn)自我個性的象征。橫向折疊屏手機關(guān)注原因適合多場景使用嘗鮮折疊屏產(chǎn)品提供附加價值(提升形象地位、豎向折疊屏手機關(guān)注原因關(guān)注拍照功能(美顏、濾鏡、像提供附加價值(提升形象地位、折疊屏手機用戶未來期待性、兼容性和流暢性方面有所提升期待的硬件設(shè)備創(chuàng)新TOP3PCPC電腦模式可以兼樣本：N=1320,于2024年1月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。