2021-2035新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃解讀

要點發(fā)展新能源汽車的決心不變，純電驅(qū)動的技術路線選擇不變；強調(diào)新能源汽車與其他行業(yè)融合發(fā)展，智能化與電動化攜手并進；財政紅包微薄，政策紅利依然可期；培育“生態(tài)主導型企業(yè)”，打造產(chǎn)業(yè)集群;居民充電主張智能有序慢充，鼓勵換電;放寬市場準入，加強事中事后監(jiān)管;以開放合作姿態(tài)發(fā)展新能源汽車。1發(fā)展新能源汽車的決心不變，純電驅(qū)動的技術路線選擇不變（1）原文1：2012年國務院發(fā)布《規(guī)劃》（2012—2020年）以來，我國堅持純電驅(qū)的重要力量之一。原文2：我國新能源汽車發(fā)展也面臨核心技術創(chuàng)新能力不強、質(zhì)量保障體系有待原文3：為推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快建設汽車強國，制定本規(guī)劃。堅持習近平總書記所說的“發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路”。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位不變。1發(fā)展新能源汽車的決心不變，純電驅(qū)動的技術路線選擇不變（2）原文：到2025原文：到2025車用操作系統(tǒng)等關鍵技術取得重大突破，安全水平全面提升。純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。解讀1：老規(guī)劃到2020年的目標是當年EV+PHEV的產(chǎn)能達到200萬輛。如果今年汽車產(chǎn)量2500萬輛，占比不過8%，2019年新能源汽車實際占比不過到2025提升到20%，是非常宏大的目標，挑戰(zhàn)也非常大。解讀2：《規(guī)劃》征求意見稿還曾提出25%的目標，下調(diào)后更為務實。與2017年制定的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》、《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖2.0的20%一致。如果2025年汽車銷量達到3500萬輛，那么當年新能源汽車要達到700萬輛。萬輛9008007006005004003002001000

目標宏大新能源汽車歷年銷量、占比銷量 占比(右軸)

700

25%1.87.533.150.71.87.533.150.777.7125.6 120.673.415%10%5%0%注：2025年占比來自《規(guī)劃》，銷量按《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃》預測的2025年3500萬輛為基數(shù)計算資料來源：中汽協(xié)，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃》發(fā)展新能源汽車的決心不變，純電驅(qū)動的技術路線選擇不變（3）原文：力爭經(jīng)過15年（2035年）原文：力爭經(jīng)過15年（2035年）際先進水平，質(zhì)量品牌具備較強國際競爭力。純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化，燃料電池汽車實現(xiàn)商業(yè)化應用。解讀1：規(guī)劃堅定純電驅(qū)動路線的主旨，純電動要成為主流；解讀2氫供給體系建設。但強調(diào)的是實現(xiàn)商業(yè)化應用，目前看，時間點要比純電慢5-10年；解讀3：節(jié)能及混合動力技術，在愿景中沒有描述，在后文也基本沒有提及更不會匹配重大的支持政策，而是采用油耗目標倒逼+市場化推動的策略。解讀4：首次提出“公共領域用車全面電動化”，中汽中心數(shù)據(jù)部的解讀稱，工信部正在牽頭制定《推動公共及相關領域車輛電動化行動計劃》領域車型推廣計劃和要求。強調(diào)新能源汽車與其他行業(yè)融合發(fā)展，智能化電動化攜手并進（1）原文1“鏈式關系”，逐步演變成汽車、能源、交通、信息通信等多領域多主體參與的“網(wǎng)狀生態(tài)”。原文2業(yè)融合發(fā)展。原文3：到2025力爭經(jīng)過15年（2035年）的持續(xù)努力，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)規(guī)模化應用。原文4臺技術等瓶頸。強調(diào)新能源汽車與其他行業(yè)融合發(fā)展，智能化電動化攜手并進（2）解讀1：汽車電動化是一個系統(tǒng)工程，V2G勵。解讀2：新能源汽車規(guī)劃當中出現(xiàn)大量智能汽車的內(nèi)容，顯示主管部門對新能源汽車必須智能化的理念?！皟苫比诤?，一方面朝野的共識是，新能源汽車適合智能化；另一方面，智能化對汽車的重新定義能力，甚至超越電動化，規(guī)劃《規(guī)劃》征求意見稿時，一度提出“智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車銷量占比達到30%”的定量目標，后來刪掉，但總體期望還是很高的。解讀3的大背景下，相關企業(yè)的研發(fā)和成果，將受到政策的肯定和鼓勵。補貼紅包微薄，政策紅利依然可期原文1：市場主導。充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，強化企業(yè)在技術路線選擇、生產(chǎn)服務體系建設等方面的主體地位；更好發(fā)揮政府在戰(zhàn)略規(guī)劃引為產(chǎn)業(yè)發(fā)展營造良好環(huán)境。原文2相關稅收優(yōu)惠政策”。解讀1：提出“市場主導、創(chuàng)新驅(qū)動、協(xié)調(diào)推進、開放發(fā)展”的16和上一期規(guī)劃提出的“政府引導與市場驅(qū)動相結合”不同，政府不再承擔引導職責。業(yè)界不能再期待政策拉動。解讀2：財政支持政策保留在充換電基礎設施等少數(shù)領域。雙積分等產(chǎn)業(yè)管理政策，稅收優(yōu)惠、不限行不限購、停車優(yōu)惠等政策有望延續(xù)。此外，與碳交易市培育“生態(tài)主導型企業(yè)”，打造產(chǎn)業(yè)集群原文：鼓勵新能源汽車、能源、交通、信息通信等領域企業(yè)跨界協(xié)同，圍繞多元化生產(chǎn)與多樣化應用需求，通過開放合作和利益共享，打造涵蓋解決方案、研發(fā)生產(chǎn)、使用保障、運營服務等產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)的生態(tài)主導型企業(yè)。在產(chǎn)業(yè)基礎好、創(chuàng)新要素集聚的地區(qū)，發(fā)揮龍頭企業(yè)帶動作用，培育若干上下游協(xié)同提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。解讀1對特斯拉等企業(yè)時，并不能形成規(guī)模優(yōu)勢。主管部門推動做大做強幾個企業(yè)，目標是培育國際競爭力。解讀2：京津冀、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、川渝地區(qū)，有望出現(xiàn)生態(tài)主導型企一汽等企業(yè)，有望成為生態(tài)主導型企業(yè)。居民充電主張智能有序慢充，鼓勵換電（1）原文1：積極推廣智能有序慢充為主、應急快充為輔的居民區(qū)充電服務模式：加快形成適度超前、快充為主、慢充為輔的高速公路和城鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡，鼓勵開展原文2樁建設給予財政支持。

個人充電樁安裝難《電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南（2015-2020年）》預測VS現(xiàn)狀單位：萬解讀1：將充電基礎設施分成居居民充電強調(diào)智能有序，并且在后文提倡居民共享充電樁，表明隨著電動汽車保有量的擴大，私人專用充電樁的需求越來越難以

480

81.2

《指南》預測50

截至2020年9月60.6

430

141.8滿足，特別是老舊小區(qū)。

總數(shù) 公共 個人資料來源：《電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南》、中國電動汽車充電基礎設施促進聯(lián)盟居民充電主張智能有序慢充，鼓勵換電（2）解讀2流慢充利用率很低，大量閑置?？斐錇橹?，已經(jīng)是充電運營商自發(fā)的選擇。解讀3：建設運營企業(yè)。解讀4同仁。放寬市場準入，加強事中事后監(jiān)管（1）原文1促進新業(yè)態(tài)、新模式健康有序發(fā)展。原文2制造項目等亂象。推動完善道路機動車輛生產(chǎn)管理相關法規(guī)，建立健全僵尸企業(yè)退出機制，加強企業(yè)準入條件保持情況監(jiān)督檢查，促進優(yōu)勝劣汰。充分發(fā)揮市場機制作用，支持優(yōu)勢企業(yè)兼并重組、做大做強，進一步提高產(chǎn)業(yè)集中度。解讀1：在2012-2020政策，并沒有形成高門檻，無論是新進入企業(yè)的數(shù)量，還是新增新能源汽車產(chǎn)能，都相當?shù)枚唷７艑捠袌鰷嗜?，加強事中事后監(jiān)管（2）解讀2規(guī)定》實施，新增新能源乘用車企業(yè)接近20個。其中很多經(jīng)營不善，瀕臨倒閉（下表）。當前，新進入企業(yè)主要采取整合既有資質(zhì)的方式，但是產(chǎn)能基本都是新建。產(chǎn)能擴張的問題，目前看無解，《規(guī)劃》的解法也未必有效。新備案企業(yè)現(xiàn)狀新備案企業(yè)現(xiàn)狀新備案企業(yè)現(xiàn)狀北汽新能源正常運作重慶金康正常運作江淮大眾正常運作長江汽車瀕臨倒閉國能新能源產(chǎn)量很小康迪正常運作前途汽車產(chǎn)量很小云度新能源正常運作奧新未實質(zhì)量產(chǎn)奇瑞新能源正常運作知豆產(chǎn)量很小河南森源未實質(zhì)量產(chǎn)江蘇敏安未實質(zhì)量產(chǎn)速達產(chǎn)量很小國機智駿正常運作萬向集團未獲得公告合眾正常運作國金產(chǎn)量很小江鈴新能源正常運作陸地方舟未實質(zhì)量產(chǎn)資料來源：《電動汽車觀察家》整理以開放合作姿態(tài)發(fā)展新能源汽車（1）原文1原文2：引導企業(yè)制定國際化發(fā)展場營銷等全鏈條延伸……解讀1：近來中國外貿(mào)面臨并不善國新能源汽車產(chǎn)業(yè)必須面對的競爭

21.510.50

特斯拉：國產(chǎn)紅利1-9月特斯拉Model3是國內(nèi)車型銷量冠軍 輛 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月環(huán)境。

資料來源：上險數(shù)7 以開放合作姿態(tài)發(fā)展新能源汽車（2）解讀2：特斯拉在中國獲得的政府支持、購車補貼等，以及在市場上取得的驕人成績表明，這一開放姿態(tài)是確實的。新能源汽車中國品牌不再獨享政策優(yōu)勢。解讀3：對外開放的目的之一是為中國新能源汽車走出去創(chuàng)造環(huán)境，目前上汽、這次中國新能源汽車“走出去”的前景比燃油車時代好很多?？偨Y：既要做大，更要做強本次《規(guī)劃》（2020-2035）對比2012年-2020年規(guī)劃，宏偉目標一脈相承，財政支持政策大大后退，其他支持政策基本維持火力，甚至有所加強不再，但是新能源汽車的紅利期還在延續(xù)。