營分析材料通信收入

二○○七年九月二日中國網(wǎng)通(集團(tuán))有限公司錫林郭勒盟分公司收入下降原因?qū)ｎ}分析內(nèi)部資料，注意保密累計(jì)完成情況1、截止7月底營業(yè)額累計(jì)完成9061萬元，同比增長-10.89%,全區(qū)同比排名第十,完成了年度預(yù)算目標(biāo)的49.29％，完成預(yù)算在全區(qū)十二盟市中排名第十一，低于全區(qū)平均水平4.08個(gè)百分點(diǎn)，較預(yù)算進(jìn)度差1661萬元。2006年12月銷售終端虛增收入628萬元，所以2007年四季度與去年同期相比，差距會越來越大。2、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)累計(jì)完成7373萬元,占總收入的79.16%,比去年同期減收了1319萬元,同比下降15.17%。其中固話基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入完成4830萬元，減收696萬元，小靈通基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入完成1198萬元，減收589萬元，網(wǎng)元出租業(yè)務(wù)收入完成362萬元，增收了62萬元;網(wǎng)間結(jié)算業(yè)務(wù)收入完成809萬元,減收了12萬元。3、增長型業(yè)務(wù)累計(jì)完成1913萬元,占總收入的20.54%,互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入完成1060萬元，增收了126萬元；語音增值業(yè)務(wù)收入完成681萬元，增收了76萬元；互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)收入完成47萬元，增收了18萬元；ICT業(yè)務(wù)收入完成125.3萬元，占主營業(yè)務(wù)收入的1.34％。4、截止7月底共發(fā)展親情1+業(yè)務(wù)(含過渡版)用戶7186戶;親情子母機(jī)業(yè)務(wù)（含同號）7844戶，發(fā)展大眾電話(含過渡版)34063部，靈通商務(wù)和靈通大眾業(yè)務(wù)用戶12827戶?？傆?jì)釋放月租費(fèi)用戶達(dá)到61920戶，月租釋放率為33.93%

（一）、截止2007年7月業(yè)務(wù)收入完成情況（二）、業(yè)務(wù)收入下降的特殊原因分析（三）、小靈通業(yè)務(wù)收入下降的主要原因分析（七）、目前我公司主要套餐業(yè)務(wù)發(fā)展情況（六）、其他業(yè)務(wù)收入下降原因分析（八）、市場經(jīng)營重點(diǎn)考核指標(biāo)完成情況（五）、ICT業(yè)務(wù)收入完成情況分析目錄（四）、固定電話業(yè)務(wù)收入下降的主要原因分析（九）、下半年收入預(yù)測（十）、下一步要采取的主要措施

截止2007年7月我公司營業(yè)額(含ICT）累計(jì)完成9061萬元,比去年同期減收了1107萬元,同比下降10.89%,完成年度預(yù)算49.29%，不含ICT營業(yè)額累計(jì)完成8934萬元，比去年同期減收了1232萬元，同比下降12.13%，完成年度預(yù)算50.53%;主營業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成9313萬元,比去年同期減收了1153萬元,同比下降16.84%。（一）、截止2007年7月業(yè)務(wù)收入完成情況（二）、業(yè)務(wù)收入下降分析----特殊原因單位：萬元項(xiàng)目一次性入帳公話代辦費(fèi)調(diào)整費(fèi)用終端銷售移機(jī)工料費(fèi)攤銷合計(jì)具體原因2006年1至7月我公司光纖LAN包年費(fèi)用一次性入到互聯(lián)網(wǎng)收入中的共有108萬元。包年用戶費(fèi)用應(yīng)按月分?jǐn)偭袔?如果按月分?jǐn)偅荒苋?2萬元，這部分收入同比多入了86萬元；2006年1至7月公司的公話代辦費(fèi)共發(fā)生了300萬元，2007年只完成了204萬元的代辦費(fèi)，由于公司成本緊張，目前已全部形成欠費(fèi)，這部分收入減收了96萬元。在2007年6月我公司對2006年系統(tǒng)中收重收錯(cuò)的費(fèi)用進(jìn)行了調(diào)帳處理，這筆收入共68萬元，其中網(wǎng)元收入13萬元，互聯(lián)網(wǎng)收入55萬元。這筆費(fèi)用的調(diào)整，使得2007年的收入比2006年減少了136萬元。2006年1至7月銷售終端業(yè)務(wù)收入共192萬元，而2007年這部分收入只有20萬元，僅這一項(xiàng)就減收了172萬元；2006年1至7月裝移機(jī)工料費(fèi)攤銷收入共175萬元，而2007年這部分收入減少了12萬元。

影響收入869613617212502

由于一次性入帳、終端銷售、公話代辦費(fèi)、調(diào)整費(fèi)用、移機(jī)工料費(fèi)攤銷這些原因的影響，2007年比2006年減少了502萬元的收入，剔除以上原因的影響，2007年我公司的主營業(yè)務(wù)收入比2006年同期減少了651萬元，同比下降6.22%。（三）、業(yè)務(wù)收入下降分析----小靈通收入分析單位：萬元

截止2007年7月我公司的小靈通收入累計(jì)完成1525萬元，比去年同期減收了664萬元，同比下降30.33%。按照公司預(yù)算，截止7月小靈通業(yè)務(wù)應(yīng)累計(jì)完成2035萬元，與預(yù)算相比，少完成了510萬元。小靈通業(yè)務(wù)收入下降幅度較大主要有以下兩個(gè)原因（1）用戶消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，從上表可以明顯看出，高端用戶在大幅減少，月消費(fèi)大于100元的用戶由2006年的3822戶下降到了2007年的1016戶，月消費(fèi)小于100元大于50元的用戶由2006年的16698戶下降到了2007年的5662戶，根據(jù)用戶消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化大致估算使得2007年的收入比2006年減收了180萬元。（三）、業(yè)務(wù)收入下降分析----小靈通收入分析(續(xù))單位：萬元

（2）由于異質(zhì)替代使有效用戶大幅減少，2006年1月小靈通的有效用戶為7.43萬戶，2007年1月減少到了5.88萬戶，有效用戶比2006年減少了1.55萬戶,按照2007年小靈通有效用戶的平均ARPU37.6元/月/戶計(jì)算,減少的這部分用戶將減收408萬元。

（四、）業(yè)務(wù)收入下降分析----固話收入分析單位：萬元

截止2007年7月我公司的固話收入累計(jì)完成5185萬元，完成預(yù)算5424萬元的95.59%,與預(yù)算相差239萬元，剔除公話代辦費(fèi)96萬元的影響，與預(yù)算相差143萬元。完成預(yù)算不理想的原因主要是業(yè)務(wù)量的下降超出了我們的預(yù)算，另一方面由于回?fù)芸I(yè)務(wù)的叫停，減收了12萬元。（四）、業(yè)務(wù)收入下降分析----固話收入分析（續(xù)）單位：萬元2005年12月底我公司的固話用戶達(dá)到15.17萬戶，2006年12月底達(dá)到15.15萬戶，2007年7月達(dá)到14.82萬戶，用戶數(shù)基本沒有增減，但業(yè)務(wù)量卻在大幅下降，其中固定電話區(qū)內(nèi)通話的MOU在2006年為217次/戶.月，而2007年這個(gè)指標(biāo)下降到了150次/戶.月,也就是說每個(gè)固話用戶在2007年每月?lián)艽騾^(qū)內(nèi)通話的次數(shù)比2006年減少了67次，區(qū)間、長途業(yè)務(wù)的通話量也都呈下降趨勢。業(yè)務(wù)量的下降使得固定電話的ARPU由2006年的52.53元/戶/月下降到了2007年的49.85元/戶/月，ARPU減少了2.68元/戶/月。2007年7月我公司的固話收入累計(jì)完成5185萬元，比去年同期減收了544萬元，同比下降9.51%。剔除公話代辦費(fèi)的影響，比去年同期減收了436萬元。（四）、業(yè)務(wù)收入下降分析----固話收入分析（續(xù)）單位：萬元我公司城鎮(zhèn)固話主要是普通有線電話，2006年7月用戶數(shù)達(dá)到12.55萬戶，累計(jì)收入(不含增值業(yè)務(wù))達(dá)到5043.48萬元，平均ARPU值57.96元/戶/月；2007年7月用戶數(shù)達(dá)到11.45萬戶，累計(jì)收入(不含增值業(yè)務(wù))達(dá)到4599.86萬元，平均ARPU值56.65元/戶/月；比較分析來看，2007年的用戶數(shù)減少了1.1萬戶，收入下降了443.62萬元，ARPU減少了1.31元/戶/月。

我公司的農(nóng)牧區(qū)電話主要是ETS、SCDMA及RASYS，2006年7月這部分用戶累計(jì)達(dá)到3.15萬戶，累計(jì)收入(不含增值業(yè)務(wù))達(dá)到685.85萬元，平均ARPU值31.1元/戶/月；2007年7月累計(jì)達(dá)到3.37萬戶，累計(jì)收入(不含增值業(yè)務(wù))達(dá)到584.81萬元，平均ARPU值25.63元/戶/月；比較分析來看，2007年的用戶數(shù)增加了0.22萬戶，收入反而下降了101萬元，ARPU減少了5.47元/戶/月。（四）、業(yè)務(wù)收入下降分析----固話收入分析（續(xù)）

對于固話業(yè)務(wù)(含公用電話、ETS、SCDMA、村通）按銷售管理渠道分析，公眾大客、商客的ARPU都呈下降趨勢，但因用戶群調(diào)整，不具有同比性。項(xiàng)目公眾客戶商務(wù)客戶大客戶本年累計(jì)數(shù)上年同期數(shù)本年累計(jì)數(shù)上年同期數(shù)本年累計(jì)數(shù)上年同期數(shù)收入(萬元)3174.163942.531170.421125.15840.09661.66用戶數(shù)(萬戶)11.5913.572.291.311.160.70ARPU(元/戶/月)39.1341.5173.05122.98103.37134.16（五）、ICT業(yè)務(wù)收入完成預(yù)算比較低原因分析單位：萬元截止2007年7月,我公司ICT業(yè)務(wù)累計(jì)完成125萬元,其中聯(lián)想電腦銷售收入112萬元,其它第三方產(chǎn)品銷售13萬,完成區(qū)公司考核指標(biāo)704萬元的17.75%,沒有完成我公司45%的預(yù)算進(jìn)度,這項(xiàng)業(yè)務(wù)與預(yù)算相差192萬元。目前我公司已與錫林浩特市公安局簽訂了“平安城市”視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)協(xié)議，年租費(fèi)66萬元，與錫市億嘉名仕小區(qū)簽訂了小區(qū)的視頻監(jiān)控建設(shè)協(xié)議，年租費(fèi)6.55萬元，這兩個(gè)已通過區(qū)公司審批，正在建設(shè)中；與蘇尼特右旗公安局正在就蘇右旗公安系統(tǒng)的視頻監(jiān)控項(xiàng)目談判。（六）業(yè)務(wù)收入下降分析----其它業(yè)務(wù)分析單位：萬元截止2007年7月,互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)累計(jì)完成1107萬元,比2006年增收了144萬元,同比增長14.96%;網(wǎng)元出租業(yè)務(wù)累計(jì)完成362萬元，同比增長20.55%;網(wǎng)間結(jié)算、卡類業(yè)務(wù)收入與2006年相比略有下降；數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)屬于萎縮性業(yè)務(wù)，2007年累計(jì)完成93萬元，比2006年減收68萬元。

2006年收入2007年收入同比增長同比增幅%互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)934106012613.50互聯(lián)網(wǎng)增值29471861.84卡類業(yè)務(wù)9681-16-16.28網(wǎng)間結(jié)算821809-12-1.48網(wǎng)元出租3013626220.55數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)16193-68-42.33其他主營業(yè)務(wù)收入20626-180-87.25（七）、目前我公司主要套餐分析——親情子母機(jī)業(yè)務(wù)單位：萬元

200701200702200703200704200705200706200707用戶數(shù)1088109011421352135213471343收入835167211285480132240149252152799150274ARPU76.7666.1674.8597.81110.39113.44111.89

現(xiàn)以4月底已辦理的1352戶親情子母機(jī)為基數(shù)進(jìn)行分析，這部分用戶主要是在業(yè)務(wù)開辦初期發(fā)展的大客和商客的高端用戶。在這1352戶子母機(jī)中，固話新裝用戶有264戶，占到所取基數(shù)用戶的19.52%，辦理后拆機(jī)用戶9戶，占到所取基數(shù)的0.66%。從收入來看，辦理前的平均收入為每月8.04萬元，辦理后的收入為平均每月14.61萬元，收入增長幅度為81.83%。從ARPU來看，辦理前的平均ARPU為72.59元/月.戶，辦理后的平均ARPU為108.38元/月.戶，ARPU增長幅度為49.30%。由以上分析可見，親情子母機(jī)業(yè)務(wù)的發(fā)展對于用戶數(shù)的增長、收入的增加以及用戶ARPU的提升都有較明顯的效果。截止到8月15日我公司已發(fā)展親情子母機(jī)業(yè)務(wù)6351戶,目前區(qū)公司訂購的小靈通終端已部分到貨,我們將加大這項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,以實(shí)現(xiàn)固話與小靈通業(yè)務(wù)的有效保有。（七）目前我公司主要套餐分析——大眾電話業(yè)務(wù)單位：萬元現(xiàn)以4月底已辦理的3127戶后付費(fèi)大眾電話為基數(shù)進(jìn)行分析，在這3127個(gè)用戶中，新裝用戶有296戶，占到所取基數(shù)用戶的9.46%，辦理后拆機(jī)用戶83戶，占到所取基數(shù)的2.65%。從收入來看，辦理前的平均收入為每月10.32萬元，辦理后的收入為平均每月11.61萬元，收入增長幅度為12.5%。從ARPU來看，辦理前的平均ARPU為35.16元/月.戶，辦理后的平均ARPU為37.48元/月.戶，ARPU增長幅度為6.61%。我公司的大眾電話業(yè)務(wù)是以“x元包y元”的方式實(shí)現(xiàn)的優(yōu)惠，對于大眾電話我們充許用戶再辦理一部親情子母機(jī)，這樣對于大眾電話ARPU的提升起到了一定的作用。以上分析可見，大眾電話業(yè)務(wù)的發(fā)展對于用戶量、用戶收入以及用戶ARPU的保有都有一定的效果。截止到8月15日我公司已發(fā)展大眾電話業(yè)務(wù)36040戶,占到固定電話公眾用戶的33%。

200701200702200703200704200705200706200707用戶數(shù)2831283531193127312730893044收入9096499789118953117427116477114219116125ARPU32.1335.2038.1437.5537.2536.9838.15（八）市場經(jīng)營重點(diǎn)考核指標(biāo)完成情況1、親情子母機(jī)業(yè)務(wù)

截止2007年7月底我公司的親情子母機(jī)（含同號）累計(jì)完成7844戶，完成年度發(fā)展目標(biāo)40000戶的19.61%。截止目前我公司共購進(jìn)小靈通終端12000部，8月區(qū)公司統(tǒng)購的小靈通終端第一批2100部已到貨，這部分終端全部用于親情子母機(jī)與親情1+業(yè)務(wù)的發(fā)展。2、寬帶業(yè)務(wù)

截止2007年7月底我公司的寬帶業(yè)務(wù)累計(jì)放號3615部，完成年度發(fā)展目標(biāo)15200部的23.78%。錫盟城鎮(zhèn)家庭固定電話用戶7.5萬戶，現(xiàn)有寬帶用戶3.71萬戶，占城鎮(zhèn)家庭用戶49.47%，引導(dǎo)牧民上網(wǎng)比較困難，潛在寬帶市場乏力，全年凈增寬帶用戶15200戶，困難很大。需要以IPTV等新業(yè)務(wù)拓展寬帶業(yè)務(wù)市場。目前我公司寬帶ARPU較低，只有43.51元/戶/月，為了提升用戶ARPU，對于新裝寬帶用戶已提價(jià)到包月76元，包年760元，從9月份開始，對于老用戶也分期分批進(jìn)行提價(jià)。

（八）市場經(jīng)營重點(diǎn)考核指標(biāo)完成情況（續(xù)）3、累計(jì)逾期欠費(fèi)率

截止2007年7月底我公司的欠費(fèi)總額為1500.82萬元,其中逾期欠費(fèi)額為667.15萬元，較上月減少了262.9萬元，逾期欠費(fèi)率為4.18%，已完成會戰(zhàn)4.8%的目標(biāo)。累計(jì)逾期欠費(fèi)率年度考核指標(biāo)為3.97%,從目前欠費(fèi)回收的情況來看，能夠完成年度考核指標(biāo)。

4、國際業(yè)務(wù)累計(jì)收入

截止2007年7月底國際業(yè)務(wù)累計(jì)收入已完成93.67萬元，完成區(qū)公司年度考核指標(biāo)135萬元的69.38%，后幾個(gè)月按照前七個(gè)月的平均進(jìn)度測算，這項(xiàng)業(yè)務(wù)能夠完成年度考核指標(biāo)。5、114電話導(dǎo)航業(yè)務(wù)收入截止2007年7月底114電話導(dǎo)航業(yè)務(wù)累計(jì)完成5.56萬元，完成區(qū)公司年度考核指標(biāo)8萬元的69.5%,在下半年我公司將繼續(xù)保持此項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)度,以保證完成年度考核指標(biāo)。（八）市場經(jīng)營重點(diǎn)考核指標(biāo)完成情況（續(xù)）6、月租費(fèi)釋放率截止7月底我公司共發(fā)展親情1+業(yè)務(wù)(含過渡版)用戶7186戶;親情子母機(jī)業(yè)務(wù)（含同號）7844戶，發(fā)展大眾電話(含過渡版)34063部，靈通商務(wù)和靈通大眾業(yè)務(wù)用戶12827戶?？傆?jì)釋放月租費(fèi)用戶達(dá)到61920戶，月租釋放率為33.93%

7、增值業(yè)務(wù)收入

截止2007年7月我公司固話增值業(yè)務(wù)累計(jì)完成354.38萬元，小靈通增值業(yè)務(wù)累計(jì)完成326.22萬元，語音增值業(yè)務(wù)累計(jì)完成680.6萬元，完成年度目標(biāo)1405萬元的48.44%。根據(jù)前幾個(gè)月的平均進(jìn)度，剔除智能一號通業(yè)務(wù)的影響，本年語音增值業(yè)務(wù)累計(jì)可完成983萬元，與年度考核指標(biāo)相差422萬元。語音增值業(yè)務(wù)與考核指標(biāo)相差較大，主要是因?yàn)椋?）小靈通的有效用戶的大幅減少使其增值業(yè)務(wù)減收130萬元（2）智能一號通業(yè)務(wù)的叫停，影響了98萬元的固話增值業(yè)務(wù)收入（3）親情1+、大眾電話、親情子母機(jī)等套餐的發(fā)展，對于增值業(yè)務(wù)實(shí)行打包或免收，也使增值業(yè)務(wù)收入減少?；ヂ?lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)累計(jì)完成47.22萬元，完成年度目標(biāo)133萬元的35.5%，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展量來測量，本年可完成85萬元，與考核指標(biāo)相差48萬元。（八）市場經(jīng)營重點(diǎn)考核指標(biāo)完成情況（續(xù)）8、寬帶用戶客戶端軟件實(shí)裝率

7月“寬帶我世界”客戶端軟件安裝任務(wù)1000部，我公司完成1034戶，年底考核值為安裝20000部，我公司已將此指標(biāo)分解到各營銷單位，并將此指標(biāo)作為績效考核指標(biāo)之一按月對各營銷單位進(jìn)行考核。

7、4006業(yè)務(wù)

截止2007年7月我公司4006業(yè)務(wù)共發(fā)展了4戶，實(shí)現(xiàn)收入0.17萬元，受地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展因素影響，我盟此項(xiàng)業(yè)務(wù)市場發(fā)展?jié)摿Σ淮螅夜疽ν瓿赡晔杖?0000元的目標(biāo)。

8、寬視界寬視界年度考核目標(biāo)為累計(jì)12萬元收入，目前我公司已有兩個(gè)項(xiàng)目正在建設(shè)中，完成考核目標(biāo)沒有問題。

（八）市場經(jīng)營重點(diǎn)考核指標(biāo)完成情況（續(xù)）

9、寬帶商務(wù)目前我公司共發(fā)展寬帶商務(wù)收費(fèi)用戶8戶，收費(fèi)產(chǎn)品10項(xiàng)，共完成收入353.29元，為了完成區(qū)公司下達(dá)的30萬元的年度指標(biāo)，錫盟大客戶積極行動(dòng)，開展業(yè)務(wù)營銷指導(dǎo)，盡力完成區(qū)公司下達(dá)的收入。

10、黃頁信息業(yè)務(wù)

由于原來黃頁業(yè)務(wù)在區(qū)公司號簿公司管理，我公司沒有黃頁業(yè)務(wù)的經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，相關(guān)人員還有待培訓(xùn)，市場也在培育期，所以業(yè)務(wù)收入完成有可能困難。另外由于黃頁業(yè)務(wù)沒有列入全年預(yù)算，營銷成本為零，市場啟動(dòng)困難。（九）2007年收入預(yù)測2007年由于不可控因素影響減收的項(xiàng)目主要有五項(xiàng)，共減收2144萬元，具體情況如下：

1、公話代辦費(fèi)568萬元

2006年我公司的公話代辦費(fèi)共產(chǎn)生568萬元，2007年由于公司成本緊張，只在1-5月出了204萬元的公話代辦費(fèi)，已全部形成欠費(fèi)，對于這筆費(fèi)用公司預(yù)計(jì)下半年全部在系統(tǒng)中減免；

2、辦公話費(fèi)243萬元

2006年公司固定電話公納費(fèi)用共產(chǎn)生了240萬元，也是由于成本原因，本年只能入57萬元，其余的費(fèi)用都已沒有成本，公納電話在下半年全部改為了公免，這項(xiàng)減收了183萬元；公司職工的小靈通話費(fèi)從8月份由原來的每月交費(fèi)后報(bào)