2024年中國5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜報告

20245G2024年中國5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜報告202420245GPAGEPAGE2目錄中國5G產(chǎn)業(yè)年度洞察 1接入網(wǎng) 66站主設(shè)備 6NR宏站 9NR小站 135GRedCap 145GNB-IoT宏基站 165GNB-IoT小基站 182.2.6鐵塔 182.2.7基站套 20站核心部件 21基站片 21基站線 212.3.3射頻 23濾波器 23網(wǎng)優(yōu)備 242.3.6PA 242.3.7PCB 25業(yè)介紹 265G及NB-IoT宏基站 265G及NB-IoT小基站 26RedCap 272.4.4鐵塔 28基站套 29基站片 29基站線 302.4.8射頻 31濾波器 31網(wǎng)優(yōu)備 322.4.11PA 332.4.12PCB 33傳輸網(wǎng) 353.135傳輸設(shè)備 36器件 37纖光纜 37業(yè)介紹 40光傳設(shè)備 40光器件 40光/光纜 42核心網(wǎng) 434.143SDN 45NFV 48絡(luò)切片 51業(yè)介紹 53SDN 53NFV 55網(wǎng)絡(luò)片 565G專網(wǎng)解決方案 58業(yè)發(fā)展態(tài)勢 58業(yè)介紹 65Ⅵ連接服務(wù) 69礎(chǔ)電信服務(wù) 69套服務(wù) 70網(wǎng)絡(luò)劃設(shè)計 70網(wǎng)絡(luò)程優(yōu)化 71網(wǎng)絡(luò)營支持 71接管理平臺 72端及部件 736.4.1手機(jī) 73AR/VR 74無人機(jī) 75其它側(cè)通信設(shè)備 776.4.55G芯片 806.4.6RedCap芯片 826.4.75G模組 836.4.8RedCap模組 856.4.9天線 876.4.10射頻端 88業(yè)介紹 90基礎(chǔ)信服務(wù) 90網(wǎng)絡(luò)劃設(shè)計 91網(wǎng)絡(luò)程優(yōu)化 91網(wǎng)絡(luò)營支持 92連接理平臺 92終端部件 93Ⅶ5G應(yīng)用 1047.11047.2慧建筑 105智慧區(qū) 106智慧區(qū) 107智慧超 1117.3聯(lián)網(wǎng) 113智能載終端 114車載能計算平臺 115公路能 117慧工業(yè) 118智慧廠 120智慧應(yīng)鏈 122智慧山 124慧醫(yī)療 127遠(yuǎn)程診 130遠(yuǎn)程術(shù) 1317.5.35G救護(hù)車 132慧物流 1337.6.1AGV 134交叉分揀 139車載控 140慧城市 141智慧保 142智慧急 144市民動數(shù)字人 1467.8AR/VR 1467.8.1云游戲 1477.8.2文旅驗 148高清/立視頻 150遠(yuǎn)程防監(jiān)控 1507.9.28K直播 1527.9.3裸眼3D 153企業(yè)介紹 154智慧筑 1547.10.2車聯(lián)網(wǎng) 156智慧業(yè) 160智慧療 163智慧流 164智慧市 1667.10.7VR/AR 1687.10.8超高/立體視頻 169202420245GPAGEPAGE1I中國5G產(chǎn)業(yè)年度洞察洞察1：核心環(huán)節(jié)“網(wǎng)端用”全球蓬勃發(fā)展，中國市場更是“遙遙領(lǐng)先”網(wǎng)絡(luò)方面，全球5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)保持強(qiáng)勁發(fā)展勢頭。截至2023年11月，全球建成300張5G472022575網(wǎng)絡(luò)人口覆蓋率將達(dá)到45%，5G網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)超165GDOU同比增長130%，達(dá)32EB/月；5G25%。2023105G321.5202239.1%。5G22.65G5G2.6圖表12019年-2023年10月中國5G基站累計開通數(shù)量（萬座）來源：工信部終端方面，全球各類端側(cè)通信設(shè)備中，款型占比最大的仍是手機(jī)，但近年來，其它終端設(shè)備發(fā)展迅速，終端類型和款型持續(xù)豐富，終端生態(tài)繁榮發(fā)展，行業(yè)終端廠商增長迅速。據(jù)TDIA202395G2916144949.6%，5G202420245GPAGEPAGE1002202395G終端款型分布來源：TDIA5G5GCPE、模組、網(wǎng)關(guān)、車載單元等終端款型數(shù)量持續(xù)增加，AR/VRPC5G2023929618家）13155G終端獲。支持816（422款）（6款1/33202395G終端款型分布5G5G企業(yè)不僅包括終端企業(yè)、設(shè)備企業(yè)、運營商等移動通信企業(yè)，還包括行業(yè)應(yīng)用企業(yè)。據(jù)TDIA202394905G129家新增7家G廠商有395家（新增36家5G296家新增家G25G223家。應(yīng)用方面5GGSMA數(shù)據(jù)，20235網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)在礦山、港口、制造等領(lǐng)域得到了規(guī)?；膽?yīng)用，遠(yuǎn)程控制、視頻回傳、機(jī)器視覺、設(shè)在國內(nèi)，5G“”202395G9767202227個；5G9.420227.4“5G+”7000個；5G32214969486915G署到片狀應(yīng)用發(fā)展態(tài)勢。應(yīng)用正逐步從質(zhì)檢、運維等管理環(huán)節(jié)，向研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、運維管理、產(chǎn)品服務(wù)等全環(huán)節(jié)覆蓋；從機(jī)器視覺質(zhì)量檢測、現(xiàn)場輔助裝配、無人智能5GPLC、洞察2：5G生態(tài)持續(xù)演進(jìn)，各方通過借鑒和創(chuàng)新，探索出一批新型商業(yè)模式伴隨著網(wǎng)端用的蓬勃發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈各方高度關(guān)注如何構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式，以更有效地釋放5G技術(shù)的商業(yè)價值。商業(yè)模式的創(chuàng)新對于5G的發(fā)展非常重要。過去幾十年，信息通信技術(shù)的加速創(chuàng)新使得經(jīng)濟(jì)的運行方式和人們的生活方式發(fā)生了顛覆性的改變。在變革的過程中，人們發(fā)現(xiàn)，要有效抓住新技術(shù)帶來的歷史性機(jī)會，除了需要根據(jù)市場反饋不斷對技術(shù)和產(chǎn)品進(jìn)行革新外，還需要思考如何重構(gòu)和創(chuàng)新商業(yè)模式，才能充分釋放新技術(shù)的商業(yè)潛能，以實現(xiàn)最有效的價值創(chuàng)造。目前，各方正通過挖掘新型應(yīng)用場景、提升技術(shù)和行業(yè)服務(wù)能力、改善產(chǎn)品和服務(wù)體系、探索新型盈利模式等方式，推動商業(yè)模式的演進(jìn)革新。在行業(yè)應(yīng)用市場，5G商業(yè)模式創(chuàng)新探索不僅有電信運營商的參與，也有其他企業(yè)的參與。一是電信運營商自身積極探索5G專網(wǎng)、數(shù)字化集成服務(wù)和行業(yè)數(shù)字化產(chǎn)品等商業(yè)模式創(chuàng)新。5G5G2.6計、終端設(shè)備集成改造等，開始為行業(yè)客戶提供定制化集成服務(wù)；聚焦行業(yè)細(xì)分市場，總5G應(yīng)用需求。2018-20239.4三是行業(yè)企業(yè)基于5G改造自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實現(xiàn)行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新再造。例如，廣州5GXR宙等。在大眾消費市場，電信運營商基于網(wǎng)絡(luò)新能力、應(yīng)用新場景等，創(chuàng)新商業(yè)模式，進(jìn)行了基于速率計費、基于上行能力、基于低時延能力、基于用戶畫像的新型商業(yè)模式探索。/3HK。5G來還需進(jìn)一步提升技術(shù)供給，加強(qiáng)移動通信產(chǎn)業(yè)與垂直行業(yè)的深度合作，構(gòu)筑跨行業(yè)跨領(lǐng)洞察3：5G-A商用在即，RedCap、無源物聯(lián)、通感一體將帶來新機(jī)遇R-A2024一是實現(xiàn)10倍網(wǎng)絡(luò)性能提升：101Gbps10Gbps+101010Byte10倍。10ADNL3提升到L410倍。：RedCap無源物聯(lián)基于蜂窩通信基站內(nèi)生出物聯(lián)能力，具有低成本、免維護(hù)、廣適用、綠通感一體將傳統(tǒng)的無線通信和感知傳感融于一體，實現(xiàn)對環(huán)境、物體、事件等的實時感知、數(shù)據(jù)采集和信息傳輸，從而滿足智能感知和智能通信等需求。因此，5G-A有望助力業(yè)界開辟5大商業(yè)新前沿，撬動百倍商業(yè)新機(jī)會。RedCap5G5G中高速大連接能力。RedCap終端帶寬、收發(fā)天線、降低調(diào)制階數(shù)，有效降低了終端成本和功耗，能更好地滿足工業(yè)無二是無源物聯(lián)開啟千億連接時代，蜂窩網(wǎng)絡(luò)將覆蓋全場景。以工業(yè)為例，基于5G-A基站來連接價格低至幾毛錢的無源物聯(lián)標(biāo)簽，不僅能傳輸數(shù)據(jù)，還能支持倉儲物品的自動化盤點、農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖數(shù)據(jù)采集、物品定位等，一方面可以提高生產(chǎn)效率；另一方面可以實現(xiàn)資產(chǎn)的實時跟蹤、巡檢、防丟防盜等，更為符合經(jīng)濟(jì)和社會效益。目前無源標(biāo)簽每年消耗超300億個，未來有望達(dá)千億個。三是從通信到通信感知一體，開辟融合一體化的新應(yīng)用服務(wù)。2024率先在道路/橋梁監(jiān)測、通行引導(dǎo)、路況分析、低空管制、海域船只監(jiān)測等交通相關(guān)領(lǐng)域迎來推廣普及。此外，還能在自然資源、交通住建、農(nóng)林牧漁、應(yīng)急救災(zāi)及水利等多個行業(yè)四是推動沉浸交互體驗業(yè)務(wù)爆發(fā)。受益于更大帶寬、低時延和高可靠通信，裸眼3D等應(yīng)用有望從游戲、購物、廣告擴(kuò)展到醫(yī)療、教育、旅游等領(lǐng)域。華為預(yù)計，5G-A時代沉浸交互業(yè)務(wù)在線用戶將超過10億，較目前增長100倍。五是深入使能行業(yè)數(shù)字化。5G-A5G102030洞察4：5G應(yīng)用規(guī)模化發(fā)展的廣度深度有待加強(qiáng)，成本高、融合難度大等不足需要正視5G應(yīng)用規(guī)?；l(fā)展是推動5G在實體經(jīng)濟(jì)中更廣范圍、更深層次、更高水平的深度融合應(yīng)用，必須依靠需求側(cè)和供給側(cè)相互協(xié)調(diào)、協(xié)同發(fā)力和統(tǒng)籌推進(jìn)。在需求側(cè)5G平等影響，難以滿足中小企業(yè)需求，其參與度普遍不高。而且，部分行業(yè)企業(yè)對于規(guī)?；?G存在顧慮。在供給側(cè)，由于行業(yè)碎片化，難于形成規(guī)模，造成芯片、模組、終端、行業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備定制化等仍面臨高成本的困擾；5G技術(shù)產(chǎn)業(yè)與行業(yè)信息化設(shè)施融合存在障礙，例如5G與現(xiàn)場工業(yè)網(wǎng)絡(luò)的融合互通、IT/OT/CT融合進(jìn)程慢，缺乏有實力的解決方案商實現(xiàn)整合；5G融合創(chuàng)新機(jī)制、標(biāo)準(zhǔn)與政策有待完善，目前，缺乏融合性的標(biāo)準(zhǔn)體系，共性技術(shù)仍待加強(qiáng)，適應(yīng)新模式和新業(yè)態(tài)的政策環(huán)境需完善。接入網(wǎng)概述5G產(chǎn)業(yè)從整體上大致可劃分為無線接入網(wǎng)、傳輸網(wǎng)、核心網(wǎng)、專網(wǎng)、連接服務(wù)以及5G65G4G基礎(chǔ)設(shè)施總投資的60%。4G60%。無線接入網(wǎng)領(lǐng)域的主要廠商大致可劃分為基站主設(shè)備和基站核心部件等供應(yīng)商?；局髟O(shè)備5GNRNRNB-IoT宏基站、NB-IoT5G范圍有限，還需要大量的小基站協(xié)同宏基站進(jìn)行連續(xù)覆蓋和室內(nèi)淺層覆蓋。小基站根據(jù)覆圖表45G基站分類R-A20245G-A（RedCap）RedCap5GRedCapRedCapRedCapRedCapRedCap差異造成的資源碎片化、業(yè)務(wù)保障策略的變化以及如何降低網(wǎng)絡(luò)信令開銷等問題。確保網(wǎng)絡(luò)采用匹配的管理策略，同時避免對非RedCap終端造成負(fù)面影響，將成為下一步運營商網(wǎng)絡(luò)運維及優(yōu)化的重點。因此，本報告今年將在接入網(wǎng)部分新增RedCap相關(guān)內(nèi)容。20225G231.260%202288.7202310321.5202239.1%。5G22.690%5G5G5G2.6圖表52019年-2023年10月中國5G基站累計開通數(shù)量（萬座）來源：工信部20203月-202365G在單一來源采購中，運營商未公布各中標(biāo)廠商的具體中標(biāo)份額，因此僅針對六次公開招標(biāo)計算，華為中標(biāo)份額最多，其次是中興通訊，愛立信、大唐移動和諾基亞分列三到五位：129152174895558%40001231%73488座6%449873%240772%。圖表62020-2023年中國運營商5G無線主設(shè)備集采中標(biāo)情況7202365G基站市場結(jié)構(gòu)

全球基站設(shè)備市場則主要由華為、愛立信、諾基亞、中興、三星等傳統(tǒng)設(shè)備廠商占據(jù)。根據(jù)Dell'OroGroup發(fā)布的2023（研究包括6寬帶接入、微波傳輸、光傳輸、移動核心網(wǎng)、無線接入網(wǎng)、P路由器和交換機(jī)2022-2023CienaTOP52022-2023圖表82020-2023H1全球TOP7電信設(shè)備供應(yīng)商市場份額走勢來源：Dell'OroGroupNR宏基站3GPPR15規(guī)范中，首次出現(xiàn)NRNewRadioNROFDM5GNRNR新一代非常重要的蜂窩移動技術(shù)基礎(chǔ)，它采用了新的端到端網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)，可以提供極高5G通信基站是移動通信網(wǎng)絡(luò)的核心設(shè)備，是提供無線覆蓋和信號收發(fā)的核心環(huán)節(jié)，能夠?qū)崿F(xiàn)有線通信網(wǎng)絡(luò)與無線終端之間的無線信號傳輸。圖表9傳統(tǒng)基站構(gòu)成示意圖來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院4G主控板和基帶板，主控板負(fù)責(zé)處理核心網(wǎng)和用戶信令數(shù)據(jù)，基帶板負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)編碼調(diào)制；射頻單元主要負(fù)責(zé)射頻信號的生成和提取，為了減少傳輸損耗，將射頻單元與天線部署在一（U負(fù)責(zé)信號的發(fā)送和接收，包含天線和饋線，天線主要負(fù)責(zé)向特定方向發(fā)送或接收電磁波，5G5G5G網(wǎng)較4G（MassiveMIMO）105G基站構(gòu)成差異5G基站采用有源天線（AU，其通過將傳統(tǒng)基站的天線與射頻單元一體化集成為AAU5G無線接入網(wǎng)采用CU/DU架構(gòu)，將傳統(tǒng)基站BBU拆解為CU（CentralizedUnit）和DU（Drbuedn，UDU可以管理多個DU，CU和DU之間通過不同的組網(wǎng)方案可以適配不同的基站接入場景。5GNR宏基站正是基于5GRAN新的3層架構(gòu)，結(jié)合從4G到5GRAN架構(gòu)的演進(jìn)、CU/DU/RRU多種部署組合方式、NR基站多種部署方式資源需求、場景應(yīng)用等多方面分析，來進(jìn)行部署規(guī)劃的。5GNR3GPP20010W1000基于5GNR靈活的3層架構(gòu)和高效的eCPRI接口，5GNR宏基站可以通過CU/DU/AAU的靈活組合達(dá)到部署的多樣化。3G/4GRRUAAU，DU/CU與DU圖表11傳統(tǒng)基站部署示意圖RRU與天線合設(shè)為AAU，DURRU與DUCU集中安裝于中心機(jī)房，CU與DU通過傳輸網(wǎng)絡(luò)連接。圖表12DU前置CU集中部署示意圖來源：《郵電設(shè)計技術(shù)》RRUAAU，DU/CURRUDU圖表13DU前置CU集中部署示意圖來源：《郵電設(shè)計技術(shù)》RRU與天線合設(shè)為AAU，DURRU與DUDU圖表14DU前置CU集中部署示意圖來源：《郵電設(shè)計技術(shù)》早在205年，GP5G的3（（（uLeMBB：指在現(xiàn)有移動寬帶業(yè)務(wù)場景的基礎(chǔ)上，對于用戶體驗等性能的進(jìn)一步提升，主要還是追求人與人之間極致的通信體驗。其特征為吞吐量大，主要用戶為手機(jī)、平板電腦等設(shè)備。mMTCAR/VR在部署5GNR宏基站時，需要從資源需求、維護(hù)、適用場景等方面進(jìn)行考慮。而不同的CU/DU部署方式，對機(jī)房資源資源的需求是不同的。15CU/DU來源：《郵電設(shè)計技術(shù)》對于傳統(tǒng)基站部署方式，CU/DU均部署在站點機(jī)房或室外機(jī)柜，但CU可擴(kuò)展性小、不便于統(tǒng)一管理，故傳統(tǒng)部署方式更適合部分對時延要求及其敏感的業(yè)務(wù)。對于DU前置CU集中部署方式，DU部署在站點機(jī)房或室外機(jī)柜，CU部署中心機(jī)房，傳輸資源需求小，CU統(tǒng)一部署，便于管理維護(hù)，適合于小規(guī)模集中部署。對于DU/CUCU，單一DURRUDU/CUDU集中部署點時，需關(guān)注機(jī)房傳輸資源是否豐富，是否具備可擴(kuò)容能力，站點可靠性是否高等問題，當(dāng)CU/DUDUCUDUCU后，MECCUCU云化可實現(xiàn)統(tǒng)一的多連接錨點，位置較高，減少傳輸反傳，減少不必要的切換，集中的控制面可以實現(xiàn)資源的合理調(diào)度，享受統(tǒng)計復(fù)用增益，但同時也存在著一定的弊端，首先是管理復(fù)雜度提高，安全性和可靠性要求提高，由于CU層級提高，信令時延也相應(yīng)增加，CU因此，在考慮5GNR宏基站的部署時，不僅需要考慮機(jī)房、傳輸?shù)荣Y源需求，也需要考慮各種部署方式對整網(wǎng)的安全影響以及后期運維的便利性。CU/DU集中度越高，集中站點的安全性就顯得更加重要，在規(guī)劃集中部署站點時，需要綜合考察集中機(jī)房的交通便利度、機(jī)房防火防災(zāi)響應(yīng)能力、傳輸網(wǎng)絡(luò)情況、電源配套容量等問題。16CU/DU來源：《郵電設(shè)計技術(shù)》3GPPeMBB、mMTCuRLLC針對時延敏感的業(yè)務(wù)：如AR/VR、自動駕駛等uRLLC業(yè)務(wù)，可采用傳統(tǒng)基站部署方式或DU前置CU集中的小集中部署方式，將CU、DU盡量靠近RRU，同時將應(yīng)用網(wǎng)關(guān)下移，降低傳輸時延。mMTCDU/CU集中DU集中、CU本。5GNR宏基站的部署，需要依據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用場景的不同而采用不同的部署方式，即便是同一種業(yè)務(wù)，在不同的地區(qū)，也會因為機(jī)房、光纖、距離等條件的不同，而采用不同的部署方式，因此，5GNR宏基站將會有多種部署方式共存。5G20235G905G1-1.2500-600NR小基站小基站是一種從產(chǎn)品形態(tài)、發(fā)射功率、覆蓋范圍等方面都比傳統(tǒng)宏基站小得多的低功5GNR3GPP128-512100-500mW數(shù)為64-128個；飛基站功率小于100mW，同時接入用戶數(shù)8-16圖表17小基站分類及其性能和應(yīng)用場景分類英文別稱單載波功率（20MHz帶寬）同時接入用戶數(shù)覆蓋范圍應(yīng)用場景小基站微基站MicroSite微站0.5W-10W128-512個50-200m高鐵站、飛機(jī)場、大商場等皮基站PicoSite0.1W-0.5W64-128個20-50m寫字樓、工廠園區(qū)等飛基站FemtoSite家庭級小基站0.1W以下8-16個10-20m家庭、咖啡館等5GNR”“”5GNR站將給運營商帶來較大資金壓力。目前，5GNR5GMEC5GNR5GNR基站，2023NRNR150萬站；20245GNR200萬站。圖表182021-2027年中國5GNR小基站新建數(shù)量情況及預(yù)測（萬站）20019020019018017015060105002021 2022E 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院、觀研天下，智次方研究院整理5GRedCap5GRedCap5GReducedCapability3GPP5GR17RedCap5GRedCap5G5G聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求形成了具備低、中、高、超高分檔分級能力的完備技術(shù)承載體系。通過將最大傳輸帶寬縮減至0Mz、裁剪收發(fā)天線數(shù)目（最低1T1、降低上下行最大調(diào)制階數(shù)（如64A圖表195G物聯(lián)技術(shù)承載體系來源：中國移動，智次方研究院整理因此，RedCap等方式以降低終端成本和功耗，將更好地滿足工業(yè)無線傳感器、視頻監(jiān)控和可穿戴設(shè)備等5G2021“十四五”“到2025質(zhì)量顯著提升，基本建成高速泛在、集成互聯(lián)、智能綠色、安全可靠的新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)新能力大幅增強(qiáng)，新興業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，賦能經(jīng)濟(jì)社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的能力全面提升?！?G“5G5G+5G+15技5GRedCapCat.1Cat.4R18傳感等領(lǐng)域。預(yù)計未來5GRedCap20223月，IMT2020（5G）23RedCapRedCap20226R175GRedCap2022RedCap年Q1將進(jìn)行RedCap終端集采，現(xiàn)網(wǎng)進(jìn)行R172023RedCap5G物聯(lián)網(wǎng)及行業(yè)應(yīng)用的普及和規(guī)?；逃?。同時5G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋將更加有廣度和深度，采用700MHz2.6GHz4.9GHz2023105G（RedCap）2025年，5GRedCap融合應(yīng)用規(guī)模上量，安全能力同步增強(qiáng)；同時，還明確了七大主要任務(wù)：推進(jìn)5GRedCap標(biāo)準(zhǔn)制定；構(gòu)建5GRedCap產(chǎn)業(yè)體系；加快網(wǎng)絡(luò)RedCap能力升級；積極開展5GRedCap5GRedCap5GRedCap5GRedCap隨著R-1820232024RedCap運營商方面RedCapuRLLCLAN證，在順利完成RedCap800M/900M/2.1G/3.5GRedCapRedCap中國移動在RedCap“1+5+5”創(chuàng)新示范之城行動下，分別聯(lián)合諾基亞于上海、聯(lián)合中興通訊于廣州、聯(lián)合華為于寧波、聯(lián)合愛立信于岳陽、聯(lián)合中信科移動于十堰，在這5個城市構(gòu)建起了最大規(guī)模、最全產(chǎn)業(yè)、最多場景的試驗網(wǎng)，開展新技術(shù)、新產(chǎn)品試驗，已具備網(wǎng)絡(luò)成熟商用的條件。中國聯(lián)通在上海、河南、廣東、山東、浙江等五省市建設(shè)起了RedCap規(guī)?；囼灳W(wǎng)，已達(dá)千站規(guī)模，形成局部區(qū)域連片覆蓋。完成了多廠家900M/2.1G/3.5G全頻段基本功能驗證，同時，還完成了移動通信、紫光展銳、鼎橋通信等廠家多頻段端網(wǎng)協(xié)同功能驗證。除此之外，還編制了6冊RedCap功能、性能測試規(guī)范，以及5G基站設(shè)備分頻段技術(shù)、RedCap無線性能預(yù)優(yōu)化/參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化試驗測試、RedCap網(wǎng)管功能測試等規(guī)范書。設(shè)備商方面55G2022月前完成了系統(tǒng)側(cè)的RedCap并與運營商協(xié)同配合取得了上述端網(wǎng)協(xié)同功能與組網(wǎng)性能驗證、測試規(guī)范出臺以及試驗網(wǎng)5GRedCapRedCapRedCap5GNB-IoT宏基站NB-IoT全稱NarrowBandInternetofThings，2020（ITU）NRin-band5G5G高功耗、高成本人工抄表記錄等問題，并廣泛應(yīng)用于智能城市（智能水表、智能燃?xì)獗?、智能水?wù)20207NB-IoT5GmMTC（）NB-IoT5GNB-IoT5GNB-IoT5GmMTC類業(yè)務(wù)需求：圖表205GNB-IoT網(wǎng)絡(luò)能力性能參數(shù)上下行傳輸速率250KBps（Multi-tone）/200KBps（Single-tone）250KBps容量可實現(xiàn)單個基站小區(qū)支持5萬個終端接入節(jié)點覆蓋5GNB-IoT比20dB1001-2堵墻移動性5GNB-IoT支持終端設(shè)備在30km/h一定速率下的小區(qū)重選節(jié)電模5GNB-IoT引入PSM和eDRX節(jié)電模式，前者銅鼓在睡眠狀態(tài)時不接受尋呼信息來達(dá)到省電目的，后者是通過設(shè)置更長的尋呼周期實現(xiàn)節(jié)電信道復(fù)雜性式5GNB-IoT精簡了不必要的物理信道，下行只有三種物理信道和兩種參考信號，上行只有兩種物理信道和一種參考信號來源：網(wǎng)絡(luò)公開資料，智次方研究院整理5GNB-IoT180kHzGSM網(wǎng)絡(luò)、UMTS5GNB-IoT技術(shù)5GNB-IoTNB-IoTUE之間NB-IoT2G/3G/4G/5GNB-IoT104G25NB-IoT4G20dBNB-IoT一個不足200KHz10NB-IoT、4G5G4農(nóng)業(yè)等7個百萬級應(yīng)用，N個新興應(yīng)用。截至2022年9月，我國NB-IoT基站數(shù)已達(dá)到75.5萬站。圖表212014-2022年中國5GNB-IoT基站保有量（萬個）52401024805240102460402002014 2015 2016 2017 2018 2019 … 2022M9來源：人民郵電報，智次方研究院整理5GNB-IoT小基站NB-IoT小基站定位于快速提供室內(nèi)場景的無線物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，產(chǎn)品可以基于IP網(wǎng)絡(luò)回傳或基于宏網(wǎng)無線回傳，只需提供電源即可快速建站，實現(xiàn)NB-IoT信號快速、低成本補(bǔ)盲補(bǔ)弱覆蓋。NB-IoTIPNB-IoT、目前，NB-IoT20192019-2020年一28556NB-IoT20229NB-IoT1280臺。鐵塔通訊鐵塔由塔體、平臺、避雷針、爬梯、天線支撐等鋼構(gòu)件組成，并經(jīng)熱鍍鋅防腐處理，主要用于微波、超短波、無線網(wǎng)絡(luò)信號的傳輸與發(fā)射等。目前，國內(nèi)鐵塔市場為寡頭壟斷型格局。中國鐵塔是國內(nèi)最大的通信鐵塔基礎(chǔ)設(shè)施提供者和全球最大的通信鐵塔基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商。根據(jù)華經(jīng)情報網(wǎng)數(shù)據(jù)，國內(nèi)第三方鐵塔市場201997.25%站址實現(xiàn)基站新增，中國鐵塔2022年的市場占有率預(yù)計將更高，市場寡頭壟斷格局進(jìn)一步鞏固。2022921.76.5%20212022產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系圈子化”“”導(dǎo)致逆全球化和快速收縮風(fēng)險大增等不利因素影響下，中國鐵塔營收增速保持穩(wěn)定，凸顯高質(zhì)量發(fā)展成色。其中，作為“一體兩翼”“一體”的運營商業(yè)務(wù)仍是營收貢獻(xiàn)的主要來源，但占比在持續(xù)下降，2022年其收入規(guī)模為830.3120213.5%90.1%2.5pct年中國鐵塔的運營商業(yè)務(wù)收入占總營收的份額走勢情況看，該份額占比大概率將在未來190%中國鐵塔2022年繼續(xù)取得優(yōu)異發(fā)展成績，其重要經(jīng)驗舉措在于構(gòu)建了“5G+室分”的雙驅(qū)動引擎，確保運營商業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展；牢牢把握戰(zhàn)略機(jī)遇，促進(jìn)兩翼業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長；嚴(yán)控營業(yè)開支、資本開支和融資成本，提升公司經(jīng)營效益；從資產(chǎn)運營、客戶服務(wù)、技術(shù)創(chuàng)新、改革發(fā)展等維度多管齊下，持續(xù)提升市場競爭力。222015-2022塔類業(yè)務(wù)站址及租戶數(shù)等核心資源穩(wěn)步增加，室分覆蓋范圍持續(xù)快速擴(kuò)大，智聯(lián)和能2022205.51.70.8%萬個，202253.543.6%2022202112.43.6%0.7pct336.2萬戶，保持平穩(wěn)增長勢頭，同比2021年增加3.1%，增幅提升0.4pct。232015-20222015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年塔類業(yè)務(wù)站址數(shù)（萬個）151.8172.3185.5192.5199.4202.3203.8205.5室分業(yè)務(wù)——站址數(shù)（萬個）0.2511.72.3——覆蓋樓宇面積（億平米）--9.614.625.740.649.973.9——覆蓋地鐵里程（公里）--194728873370588180079611——覆蓋高鐵隧道里程（公里）--3421437653186821889910429站址總數(shù)（萬座）152.0173.3187.2194.8塔類業(yè)務(wù)租戶數(shù)（萬戶）193.9240.3266.4297.8323.9336.1345.9358.3——運營商租戶數(shù)（萬戶）--264.5283.7306.3317.5326.0336.2——智聯(lián)業(yè)務(wù)租戶數(shù)（萬戶）--1.914.117.618.619.922.1室分業(yè)務(wù)租戶數(shù)（萬）0.351.362.363.14租戶總數(shù)（萬）194.26241.65268.74300.94塔類站均租戶數(shù)（戶/個）1.281.391.441.551.621.661.701.74站均租戶數(shù)（戶/個）1.281.391.441.55來源：中國鐵塔，智次方研究院整理基站配套基站通信配套基礎(chǔ)設(shè)施包含路燈桿、拉線桅桿、支撐桿、抱桿等桿體、配套（防雷地網(wǎng)、水泥平臺等）及市電引入等配套設(shè)施。包括基站配套在內(nèi)的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市2021367480%20%202240109.1%。4G5G5G4G5G2023194億元，2021-20266.79%。圖表242018-2026年中國通信電源市場規(guī)模（億元）來源：中國電源協(xié)會、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院、首創(chuàng)證券基站核心部件5G基站核心部件包括基站芯片、基站天線、射頻、濾波器、網(wǎng)優(yōu)設(shè)備、功率放大器（PA）與印制電路板（PCB）等。基站芯片5GCPU、FPGA5G從應(yīng)用現(xiàn)狀來看，核心的CPU、FPGADFE（）10nm28nm目前相關(guān)核心產(chǎn)品在商用市場用途廣泛，成本、功耗和競爭力具有優(yōu)勢，普遍的問題是對本土支持和響應(yīng)速度偏弱。從國內(nèi)來看，國產(chǎn)廠商整體能力和集成度相對國際產(chǎn)業(yè)存在差CPUFPGA10nm工藝14nmFPGA28nm。TRX、DDR4、交換芯片等重要芯片，采用19nm到28nm工藝。而一些配套器件、通用器件，采用一些非常成熟的工藝即可。常規(guī)器件的工藝要求很低，可以全環(huán)節(jié)自主可控；而工藝要求高的核心器件，抗風(fēng)險能力弱，需要廣泛的設(shè)備廠家支持?；咎炀€天線是基站的重要組成部分，決定通話與信息的傳輸質(zhì)量。從4G到5G，基站的天線主要以多頻段、小型化、高效率為主要技術(shù)發(fā)展方向。5G基站主要采用MassiveMIMO技術(shù)，目前國內(nèi)基站天線廠商已擁有相關(guān)核心技術(shù)。5GMassiveMIMO線設(shè)計的復(fù)雜度及集成度提升?；炯軜?gòu)改變，4G宏基站主要分為天線、射頻單元RRUBBU5GDU+CU+AAURRUAAURRU有源天線（AAU）中射頻模塊與天線高度集成，擁有多頻段一次部署、簡化站點物理設(shè)備、提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋等優(yōu)點，在4G網(wǎng)絡(luò)部署中已有所運用。5G時代，為減小饋線損耗、增強(qiáng)覆蓋、適應(yīng)MassiveMIMO高復(fù)雜度設(shè)計，天線有源化將成為趨勢。圖表25天線形態(tài)演變來源：中國聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究院、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院市場方面，5GNR率的提升，需要應(yīng)用價值量更高的高頻高速PCB，因此，基站天線的價格相較過去有所提升。5GNR5G5G20225G23188.72023-2027萬站、5645萬站、36萬站。假設(shè)單個宏基站天線需求數(shù)量不變（3副，天線單價每年上漲%（202年為2500元副203-207年G232.2圖表262022-2027年中國5G基站天線市場空間測算指標(biāo)20222023E2024F2025F2026F2027F新建NR宏站（萬站）88.79070564536單個基站天線需求數(shù)量（副）3天線單價（元）250025502600265327062760市場空間（億元）66.5368.8570564536來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，智次方研究院整理射頻射頻（RF）RadioFrequency300kHz～300GHz種電流，是一種高頻交流變化電磁波的簡稱。根據(jù)每秒電流交互頻率，可以分為低頻（變1000（10000居于高頻（大于10K）中的較高頻段，而微波頻段（300M-300G）又是其中的更高頻段。射頻主要用于實現(xiàn)無線通訊的兩個本質(zhì)功能，即在發(fā)射信號的過程中將二進(jìn)制信號轉(zhuǎn)換成高頻率的無線電磁波信號，在接收信號的過程中將收到的電磁波信號轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制數(shù)字信號手機(jī)為主手機(jī)是主要的下游市場，通信基站射頻前端的市場規(guī)模相對較小。通信基站的射頻前端市2020275G202342市場規(guī)模頂峰，之后逐漸回落，到2025年將降至36億美元。濾波器濾波器是由電容、電感和電阻組成的濾波電路，可以對電源線中特定頻率的頻點或該頻點以外的頻率進(jìn)行有效濾除，得到一個特定頻率的電源信號，或消除一個特定頻率后的電源信號。濾波器主要可分為金屬腔體濾波器、介質(zhì)濾波器、聲學(xué)濾波器等。其中，金屬腔體濾Filter）（Wer5GMassiveMIMO技術(shù)，每條天線需要配備雙工器，并且需要濾波器進(jìn)行信號頻率的同步處理，大幅增加了濾波器市場需求。另外，腔體濾波器由于體積大、發(fā)熱多的缺點，5G未來將更多的使用體積小的介質(zhì)濾波器。5G2020年器前三家廠商占比合計高達(dá)87%，分別為村田（50、TDK22%、太陽誘電（1%濾波器博通占比87%，Qorvo占比8%。國外基站濾波器的主要生產(chǎn)企業(yè)包括owewae及ocoe（ndew202066.25年，全球濾波器市場受到新冠疫情的影響，出現(xiàn)了一定程度的下降，當(dāng)年的市場規(guī)模為63.54.14%202375.6億美元，2025年將進(jìn)一步增至95.46億美元，2022-2025年復(fù)合增長率達(dá)14.6%。網(wǎng)優(yōu)設(shè)備網(wǎng)優(yōu)是“網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的簡稱，指在現(xiàn)網(wǎng)基礎(chǔ)上通過話務(wù)數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)采集、參數(shù)分析、硬件檢查等手段，找出影響網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的原因，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行各種優(yōu)化（包括的最佳平衡點。相應(yīng)地，網(wǎng)優(yōu)設(shè)備是指用于進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的硬件設(shè)備及其中相應(yīng)配套的軟件。PA功率放大器是基站射頻單元中的關(guān)鍵組成部分，主要是將調(diào)制電路所產(chǎn)生的射5G2019-20225G17.6216億5G202489.1億元。

圖表272019-2024年中國5G基站PA市場規(guī)模（億元）108.0126.989.117.6108.0126.989.117.65002019 2020 2021 2022E 2023F 2024F來源：頭豹研究院，智次方研究院整理2.3.7PCBPCB5GPCBPCB技術(shù)。PCBHDI板、IC2020PCB市/HDIIC場占有率分別為49%15%17%、15%、3%，主要應(yīng)用于通信、計算機(jī)、汽車電子等領(lǐng)域。PCB行業(yè)，PCBPCBPrismarkPCB行2016271.22021436.2CAGR10%PCB2026PCB546.12021-2026CAGR4.6%。圖表282016-2026年中國PCB市場規(guī)模（億元）600 546.1436.2327.1436.2327.1329.4350.1271.2297.320002016 2017 2018 2019 2020 2021 … 2026F來源：Prismark、中商產(chǎn)業(yè)研究院，智次方研究院整理企業(yè)介紹5GNRNB-IoT華為）1987170中興通訊1985通訊主要運營三大業(yè)務(wù)：運營商網(wǎng)絡(luò)、終端、電信。公司核心產(chǎn)品包括無線通訊、電信交換、接入、光傳輸和數(shù)據(jù)電信設(shè)備、移動電話和電信軟件，還提供增值服務(wù)產(chǎn)品，如點播諾基亞諾基亞是一家總部位于芬蘭埃斯波，主營移動通信設(shè)備生產(chǎn)和相關(guān)服務(wù)的跨國公司。1865和先進(jìn)技術(shù)研發(fā)及授權(quán)為主。2022年在電信管理論壇（TMForum）2022年數(shù)字轉(zhuǎn)型世界峰會（DTWS）“AI（AIdrivenSmartWirelessAnalysis“AI”愛立信1876通信解決方案以及專業(yè)服務(wù)。愛立信的核心業(yè)務(wù)包括：網(wǎng)絡(luò)、電信專業(yè)服務(wù)和多媒體。愛5G5GNRNB-IoT小基站QucellQucell擁有全套小基站研發(fā)、優(yōu)化、測試、搭建與管理團(tuán)隊，在美國、日本、英國、波蘭、印度均有分支，已擁有成熟的4G、CBRS與5G小基站解決方案。京信通信19972003團(tuán)于香港聯(lián)交所主板上市。京信通信主營業(yè)務(wù)為業(yè)界提供領(lǐng)先的無線通信解決方案和信息100三維通信三維通信股份有限公司成立于1993年5月，公司于2007年在深交所上市，公司總部坐落于中國浙江省杭州。公司主營業(yè)務(wù)包括向海內(nèi)外客戶提供專業(yè)的無線覆蓋、無線安全、無線網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、通信設(shè)施租賃、衛(wèi)星通信、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容營銷業(yè)務(wù)等領(lǐng)域的產(chǎn)品及運營服務(wù)。新華三紫光股份旗下新華三集團(tuán)作為數(shù)字化解決方案領(lǐng)導(dǎo)者，致力于成為客戶業(yè)務(wù)創(chuàng)新、數(shù)字化轉(zhuǎn)型最可信賴的合作伙伴。新華三集團(tuán)擁有計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、5G、安全等全方位的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施整體能力，提供云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、信息安全、智能聯(lián)接、新安防、邊緣計算等在內(nèi)的一站式數(shù)字化解決方案，以及端到端的技術(shù)服務(wù)。同時，新華三也是HPE服務(wù)器、存儲和技術(shù)服務(wù)的中國獨家提供商。（API）能力，通過北向接口開發(fā)豐富的應(yīng)用和服務(wù)，通過南向接口解決來自不同供應(yīng)商組件間的互操作性，為運營商提供靈活的組網(wǎng)模式和創(chuàng)新的業(yè)務(wù)類型；同時加速軟硬件解耦：在軟件方面，基帶單元（BBU）可實現(xiàn)與運營商現(xiàn)有軟件功能集成BBU硬件部署成本。其中，智能化無線網(wǎng)絡(luò)將是未來通信網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵組成部分，而新華三發(fā)揮自身在人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、邊緣計算、IT基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的深厚積累，將這些優(yōu)勢超訊通信1998聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商、全領(lǐng)域新能源服務(wù)商、全生態(tài)智能硬件制造商。公司自主研發(fā)了NB-IoT/LoRa/氣/深度布局物聯(lián)網(wǎng)，形成了智慧水務(wù)、智慧燃?xì)?、智慧能耗、智慧消防、智慧路燈、智慧物流、智慧倉儲、智能停車等全套解決方案。在新能源服務(wù)領(lǐng)域，超訊通信擁有動力鋰電池、分布式電源柜、光伏設(shè)備、智能充電樁、分布式儲能、基站充電寶、UPS不間斷電源、智能微電網(wǎng)等產(chǎn)品及解決方案，有效解決運營商、鐵塔公司、電網(wǎng)、廣電等的新型能源需求。RedCap華為20235G（5GIndustrySummit）了RedCap10RedCapRedCapE&、沙特STC、沙特Zain、科威特STC、科威特Zain、巴林STC、泰國AIS等領(lǐng)先運營商已完成RedCap技術(shù)驗鼎橋通信鼎橋通信專注于行業(yè)通信解決方案的研發(fā)和推廣，布局行業(yè)無線、物聯(lián)網(wǎng)、終端產(chǎn)品、新興業(yè)務(wù)四大業(yè)務(wù)板塊，助力人們收集數(shù)據(jù)、提取有效信息、洞見事物的變化與生息。5G5G用的生態(tài)建設(shè)。該中心具備端到端的網(wǎng)絡(luò)、完備的研發(fā)儀器、廣泛的產(chǎn)業(yè)鏈合作、全流程RedCap此外，在行業(yè)應(yīng)用方面，鼎橋通信與華為合作打造了5G-A超可靠低時延汽車柔性產(chǎn)線。這是業(yè)界首個利用5G-A499.999%5G-A行，展示了5G-A中興通訊RedCap功能RedCap20222023ASRNR700MHz、2.6GHz4.9GHz與中國聯(lián)通測試中，中興通訊首家完成全頻段RedCap實驗室和外場測試，支持900MHz、2.1GHz、3.5GHz全頻段功能和性能。RedCap700M4.9G另外，中興通訊與IMT-20205G推進(jìn)組及各運營商的RedCap增強(qiáng)功能驗證測試已在籌備中，將推動5GRedCap從可用進(jìn)化到好用。不僅如此，中興通訊還在電力、制造、安防等行業(yè)布局了RedCap試點，將進(jìn)一步推動RedCap在行業(yè)中的應(yīng)用。鐵塔中國鐵塔2014企業(yè)聯(lián)合出資成立的通信基礎(chǔ)設(shè)施綜合服務(wù)企業(yè)。主營業(yè)務(wù)包括鐵塔的建設(shè)、維護(hù)和運營，兼營基站機(jī)房、電源、空調(diào)等配套設(shè)施和室內(nèi)分布系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和運營以及基站設(shè)備的維護(hù)。5G覆蓋綜合解決方案落地，力求適應(yīng)運營商降本增效和需求多樣化的需求。中國鐵塔積極發(fā)揮統(tǒng)籌進(jìn)場優(yōu)勢，針對不同業(yè)務(wù)場景，從客戶實際需求出發(fā)，創(chuàng)新打造有源、無源結(jié)合的室分、5G行業(yè)快速發(fā)展。中國鐵塔在全國各地多場景打造項目落地，中國鐵塔在鄭州、石家莊、濟(jì)半島項目，5G70%基站配套動力源北京動力源科技股份有限公司成立于1995年，總部坐落在北京中關(guān)村科技園豐臺園區(qū)，2004依米康2002調(diào)主要供應(yīng)企業(yè)。主營業(yè)務(wù)包括制冷設(shè)備、空調(diào)、不間斷電源、電池及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷依米康基站泵節(jié)能系列機(jī)組是為基站設(shè)計及小型數(shù)據(jù)中心開發(fā)的風(fēng)冷節(jié)能型機(jī)房空調(diào)。針對基站常年制冷的實際運用情況，根據(jù)室外環(huán)境溫度的變化具備3種制冷模式：壓縮機(jī)制冷、混合制冷和自然冷源制冷三種運行模式，利用室外低溫時的自然冷源，大大降低機(jī)組的全年耗電量。目前依米康基站泵節(jié)能系列機(jī)組廣泛用于4G/5G機(jī)房等場景?；颈霉?jié)能系列機(jī)組采用先進(jìn)設(shè)計理念，通過焓差測試實驗室嚴(yán)格的測試，擁有高效節(jié)能、穩(wěn)定長壽、專業(yè)智能、快速布置的使用特點，作為恒溫恒濕環(huán)境的精密調(diào)控設(shè)備，可以滿足通信行業(yè)各種環(huán)境調(diào)節(jié)需求?；拘酒Ｋ?9912004立實體公司，主營業(yè)務(wù)包括海思芯片對外銷售、服務(wù)及提供智能家庭、智慧城市及智能出IoT、電力線載波IoTIoT能應(yīng)用。巴龍5G01是全球首款基于3GPP標(biāo)準(zhǔn)的商用芯片，理論最高峰值下載速率達(dá)2.3GbpsSub-6GHz5G解決方案。支持全球主流5G頻段SA/NSA。9905GSoCEUV5GModem集成到SoCNSA/SA雙架構(gòu)和TDD/FDD5GSoC5G9905G采用華為達(dá)芬奇架構(gòu)NPUNPU+NPU微核架構(gòu)，NPUNPU微核賦NPU2+2+4個小核的Mali-G76GPU9909905GISP5.0andfiltering）單反級圖像降噪技術(shù)以及雙域聯(lián)合視頻降噪技術(shù)，AI5GSoC，擁有NPU+NPU7nmEUV中興微電子2003100“接入、終端”領(lǐng)域，客戶覆蓋范圍包括全球160多個國家和地區(qū)。京信通信5G2022-2024135.26AirtelOoredoo摩比發(fā)展摩比發(fā)展有限公司，2019年于香港上市，主營業(yè)務(wù)包括研制開發(fā)和生產(chǎn)銷售通信天線產(chǎn)品和無源器件，為國內(nèi)移動通信營運和移動通信設(shè)備制造企業(yè)配套。公司主要產(chǎn)品包括移動通信基站及直放站天線、微波通信天線、無線擴(kuò)頻天線、MMDS天線、衛(wèi)星通信天線、合路器和分路器等。盛路通信1998制造、銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品業(yè)務(wù)在移動通信、車載移動互聯(lián)、微波混合通宇通信廣東通宇通訊股份有限公司于1996年成立，主營業(yè)務(wù)包括為移動通信天線、動中通天線、射頻器件、光模塊等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)業(yè)務(wù)，致力于為國內(nèi)外移動通信運營商、設(shè)備集成商提供通信天線、射頻器件產(chǎn)品及綜合解決方案，是華為、中興、諾基亞、愛立信、大唐等系統(tǒng)設(shè)備商認(rèn)證的全球供應(yīng)商。射頻唯捷創(chuàng)芯唯捷創(chuàng)芯成立至今一直專注于射頻前端及高端模擬芯片的研發(fā)與銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能手機(jī)等移動終端，是手機(jī)中的核心芯片之一。截至2022年11月，已累計銷售芯片13+億片，申請專利40+個，60+張相關(guān)集成電路產(chǎn)品布圖。大富科技200120101026掛牌上市。公司主要打造三大平臺：機(jī)電共性制造平臺、工業(yè)裝備技術(shù)平臺、網(wǎng)絡(luò)工業(yè)設(shè)2021卓勝微20128102019618日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。卓勝微專注于射頻集成電路領(lǐng)域的研究、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司不斷完善產(chǎn)品矩陣，現(xiàn)已覆蓋包括射頻開關(guān)、射頻低噪聲放大器、射頻濾波器、射頻功率放大器等射頻前端分立器件及各類模組產(chǎn)品，初步完成射頻前端全品類的縱深布局，成為國內(nèi)領(lǐng)先覆蓋從研發(fā)設(shè)計、晶圓制造、封裝測試到銷售等完整產(chǎn)業(yè)鏈的射頻前端供應(yīng)商。公司射頻前端分立器件和射頻模組產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能手機(jī)等移動智能終端產(chǎn)品，同時還VR/AR無線連接的領(lǐng)域。公司低功耗藍(lán)牙微控制器芯片主要應(yīng)用于智能家居、可穿戴設(shè)備等電子產(chǎn)品。飛驤科技2015年5月飛驤科技于深圳成立，致力于無線射頻芯片的設(shè)計開發(fā)，產(chǎn)品與服務(wù)包括2G-5G射頻方案，IoT射頻方案，以及Wi-Fi射頻方案。武漢凡谷（）20195G5G5G4G4G/5G品，也加快在產(chǎn)品小型化、低成本、寬頻帶、高性能、高效率等方面的技術(shù)研究，力求滿5GAFU（AntennaFilterUnits）5G時代AFU進(jìn)行集成，取消連接器，達(dá)到減少阻抗環(huán)節(jié)，縮小系統(tǒng)體積，降低系統(tǒng)成本，提高系統(tǒng)性AFU4×4MIMOAFUB41（2496Mhz-2690Mhz），B3（1710MHz-1880MHz），B1（1920MHz-2170MHz）B42（3500MHz-3700MHz）等。麥捷科技2001320125射頻元器LCD元器件整體解決方案。公司主導(dǎo)產(chǎn)品屬于高端被動電子元器件，其設(shè)計、制造具有高精密性。產(chǎn)品廣泛用于通訊、消費電子、軍工電子、計算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)品、LEDOPPO、vivo好達(dá)電子公司主要從事聲表面波射頻芯片的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，是兼具芯片設(shè)計技術(shù)、制造及封測工藝、標(biāo)準(zhǔn)化量產(chǎn)出貨能力的國內(nèi)廠商。產(chǎn)品包括濾波器、雙工器和諧振器，廣泛應(yīng)用于手機(jī)、通信基站、物聯(lián)網(wǎng)等其它射頻通訊相關(guān)領(lǐng)域。公司具備成熟的芯片設(shè)計、制造及封裝測試能力，能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)全流程的自主可控、前后道工序的高效銜接。公司在常用頻段聲表面波濾波器、雙工器的部分關(guān)鍵性能指標(biāo)的表現(xiàn)上已達(dá)到國外領(lǐng)先廠商的產(chǎn)品參數(shù)水平，綜合性能表現(xiàn)較好。公司聲表面波濾波器、雙工器已通過小米、OPPO、華勤、龍旗、中興、廣和通等知名手機(jī)終端及ODM廠商、通訊設(shè)備廠商和無線通信模組廠商的驗證并實現(xiàn)量產(chǎn)銷售。在國外領(lǐng)先廠商的壟斷格局下，公司聲表面波濾波器、雙工器的市場占有率不斷提高，有力推動了聲表面波射頻芯片的國產(chǎn)化進(jìn)程。網(wǎng)優(yōu)設(shè)備邦訊技術(shù)邦訊技術(shù)股份有限公司于2012年5月8日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板正式上市，是國內(nèi)領(lǐng)先的無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)提供商和設(shè)備供應(yīng)商。公司主營業(yè)務(wù)包括無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)的設(shè)計、實施和代維服務(wù)以及無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化系統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。華星創(chuàng)業(yè)20032009板上市。公司主營業(yè)務(wù)包括移動通信網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃設(shè)計、工程建設(shè)、室分工程、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)代（兼容G到GN-o+PA能訊通信能訊通信科技（深圳）有限公司主要產(chǎn)品系列為射頻微波功率放大器、濾波及相關(guān)電路模塊/組件，應(yīng)用于地面固定/車載臺、EMC測試系統(tǒng)、發(fā)射機(jī)、無人機(jī)干擾等多種設(shè)備平臺；產(chǎn)品主要為通信、對抗、雷達(dá)、導(dǎo)航、壓制對抗等設(shè)備/系統(tǒng)提供配套，多項產(chǎn)品填補(bǔ)國內(nèi)空白；部分產(chǎn)品替代進(jìn)口；體積最小的30～512MHz-20W功放外形尺寸僅為53.3×25.4×13.3mm；工作溫度范圍最寬為-45℃～+85℃；技術(shù)水平達(dá)到國際同類產(chǎn)品水平或處于國內(nèi)領(lǐng)先。卓勝微20128102019618交易所創(chuàng)業(yè)板上市，公司主營業(yè)務(wù)包括射頻前端芯片領(lǐng)域的研究、開發(fā)與銷售，主要向市場提供射頻開關(guān)、射頻低噪聲放大器、射頻濾波器等射頻前端分立器件及各類模組的應(yīng)用PCB東山精密199820104市。公司致力于為客戶提供一站式的產(chǎn)品解決方案，目前已形成了以精密金屬和精密電子（天線、濾波器（印刷電路板、LED背光、LCM、汽車行業(yè)（華正新材200320171A包括粘結(jié)片（復(fù)合材料和交通物流用復(fù)合材料）和鋰電池軟包用鋁塑膜等產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)及銷5G245146深南電路1984包括印制電路板、封裝基板及電子裝聯(lián)，公司已與全球領(lǐng)先的通信設(shè)備制造商、航空航天傳輸網(wǎng)概述5G傳輸網(wǎng)是用來提供信號傳送和轉(zhuǎn)換的網(wǎng)絡(luò)，是交換網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)和支撐網(wǎng)的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)。5G傳輸網(wǎng)絡(luò)承擔(dān)著連接5G無線接入網(wǎng)和核心網(wǎng)的功能，具備靈活調(diào)度、組網(wǎng)保護(hù)和管理控制等功能，同時提供帶寬、時延、同步和可靠性等方面的性能保障。從傳輸網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)來看，傳輸網(wǎng)主要分為城域網(wǎng)和骨干網(wǎng)，其中，城域網(wǎng)又包括接入層、匯聚層和核心層。圖表29傳輸網(wǎng)架構(gòu)來源：招商銀行研究院，智次方研究院整理從傳輸系統(tǒng)的構(gòu)成來看，主要由光傳輸設(shè)備、光器件、光纖光纜等部分組成。圖表30傳輸系統(tǒng)結(jié)構(gòu)我國運營商5G傳輸網(wǎng)采用的方案包括切片分組網(wǎng)絡(luò)（N、面向移動承載優(yōu)化的OTN（M-OTN）和增強(qiáng)型IPRAN。SPN是中國移動在3G/4G的傳輸網(wǎng)PTN面向5G和政企專線業(yè)務(wù)承載需求，融合創(chuàng)新提出的新一代切片分組網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方案。M-OTNOTN技術(shù)方案。增強(qiáng)型IPRAN是中國聯(lián)通基于IPRAN5G5G5G時代推出的SPN自主技術(shù)方案，采用新建組網(wǎng)模式，有望建成全球最強(qiáng)大的傳輸承載網(wǎng)絡(luò)。315G傳輸網(wǎng)技術(shù)方案對比來源：中國信通院、招商銀行研究院，智次方研究院整理光傳輸設(shè)備光傳輸設(shè)備就是把各種各樣的信號轉(zhuǎn)換成光信號在光纖上傳輸，以及把光信號轉(zhuǎn)換成電信號的設(shè)備。常用的光傳輸設(shè)備有光端機(jī)、光MODEM、光纖收發(fā)器、光交換機(jī)、PDH、SDH、PTN等。一般而言，光傳輸設(shè)備都有傳輸距離較遠(yuǎn)，信號不容易丟失，波形不容易失真等特點，可用于絕大多數(shù)傳輸場景。從全球看，根據(jù)Dell’Oro統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014-2019年全球傳輸設(shè)備市場復(fù)合年增長率約4%5G5G3%2024160（DWDM）CAGR有望達(dá)18%（WDM）4G5GSPN2019-2025年間三大運營商2900億元。2022-2023圖表322019-2025年中國三大運營商傳輸設(shè)備投資規(guī)模預(yù)測（億元）來源：智研咨詢，智次方研究院整理光器件光器件（Opticaldevice）是應(yīng)用在光通信領(lǐng)域，利用光電轉(zhuǎn)換效應(yīng)制成的，具備光電轉(zhuǎn)換功能的光電子器件，是光傳輸設(shè)備的重要組成部分和光模塊的核心，可分為有源器件和無源器件。光有源器件是光通信系統(tǒng)中需要外加能源驅(qū)動工作的可以將電信號轉(zhuǎn)換成光信號或?qū)⒐庑盘栟D(zhuǎn)換成電信號的光電子器件。光無源器件則是不需要外加能源驅(qū)動工作的光電子器件。在光器件中，將電信號轉(zhuǎn)換成光信號的器件稱為光源，主要有半導(dǎo)體發(fā)光二極管（LD）和激光二極管（D；將光信號轉(zhuǎn)換成電信號的器件稱為光檢測器，主要有（IN（ADLightCounting數(shù)據(jù)，202080億美元，20219220261762021-2026CAGR13.85%。5G圖表332020-2026年全球光模塊市場規(guī)模（億美元）200

176809280925002020 2021 … 2026F來源：LightCounting，智次方研究院整理國產(chǎn)光通信器件廠家在全球光通信器件市場份額中占據(jù)第一的位置，近年占比介于25-30%。據(jù)先略研究院數(shù)據(jù)，我國光通信器件市場近年與全球保持相近增長態(tài)勢，市場規(guī)模以10%左右的增速持續(xù)增長，據(jù)估算，2022年達(dá)到31.6億美元。但我國光通信器件產(chǎn)業(yè)與國際領(lǐng)先水平還有較大差距，目前國內(nèi)核心的光通信芯片及器件仍然嚴(yán)重依賴于進(jìn)口，高端光通信芯片與器件的國產(chǎn)化率不超過10%，“大而不強(qiáng)”的問題突出。與設(shè)備、光纖光纜市場相比，光通信器件領(lǐng)域還處在充分競爭時代，由于很多光通信器件企業(yè)都是在某一細(xì)分領(lǐng)域精耕細(xì)作，造成了廠商眾多，集中度低的市場格局，市場份額相對分散。光纖光纜光纖是信息的載體，由兩個或多個玻璃或塑料光纖芯組成，光纖芯位于保護(hù)性覆層內(nèi)，由塑料PVC外部套管覆蓋，包覆后的纜線被稱為光纜。光纖光纜傳輸具有容量大、中繼距離長、保密性好、不受電磁干擾和節(jié)省銅材等優(yōu)點，主要用于通信、汽車、能源、軌道交202295876上世紀(jì)802019-2021光纜行業(yè)供需結(jié)構(gòu)有所失衡，眾多國內(nèi)廠商紛紛選擇減產(chǎn)或出海，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，我國光纜201979.82021105.15G載、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域成為重點拓展領(lǐng)域。長飛、亨通、中天與烽火通信等企業(yè)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)2021年以來，海外市場隨著5G、FTTxF5G2022在產(chǎn)量方面，綜合國家統(tǒng)計局及中研網(wǎng)等機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2022年，我國光纜累計產(chǎn)量接近6.6%62.5%1.748.6%30.4%企業(yè)也分別位列全球前四位。202320231-102.79.1%20231-105G聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)連接用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量較20235G7.54年末凈增1.93643.7%，占比較2022年末提高10.42023年1-10月，移動互聯(lián)網(wǎng)流量增速持續(xù)提升，累計流量達(dá)2456億GB，同比增長14.8%。2023年10達(dá)到17.81GB/戶月，同比增長10.5%。而在固定網(wǎng)絡(luò)方面，截至2023年106.33億戶，其1.5579723.7%。202365G102028年25%10GCRU的預(yù)測，20256在盈利能力方面，2022年我國光纖光纜行業(yè)整體盈利水平有所提升。2022年上市公司14102017.6%；實現(xiàn)凈利622.8%52億元，占比達(dá)到83.9%。2023”“”“”帶來的市場機(jī)遇，鞏固了光纖光纜的領(lǐng)先競爭優(yōu)勢，取得了業(yè)績的穩(wěn)步增長。以長飛為例，202369.15202263.91得益于公司生產(chǎn)效率的持續(xù)提升及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，公司毛利率由2022年上半年的22.46%提升至2023年上半年的約26.09%20224.6320235.6421.66%202247.38%53.97%。在新建光纜線路長度方面2022477.259588.6%202396310351.7計2023年全國光纜線路總長度將達(dá)6458萬公里，2024年有望增至6735萬公里。圖表342019-2024年中國光纖光纜線路總長度在行業(yè)主體規(guī)模方面，近年來，我國光纖光纜新注冊企業(yè)不斷涌現(xiàn)，呈現(xiàn)飛速增長趨20222093741.7%據(jù)顯示，2023年1-9月我國新增光纖光纜相關(guān)企業(yè)23274家，已超2022年全年新增企業(yè)數(shù)。圖表352019-2023年9月中國光纖光纜相關(guān)企業(yè)注冊數(shù)量情況來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院在市場規(guī)模方面，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2021年，中國光纖光纜市場規(guī)模為3831202658952021-2026CAGR9%。362021-2026年中國光纖光纜市場規(guī)模（億元589545525895455249625408383141764000200002021 2022E 2023F 2024F 2025F 2026F來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，智次方研究院整理企業(yè)介紹烽火通信19995G華為1987ICT（）19.5170是當(dāng)代通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施，在電力、交通、政府、教育、金融、能源等行業(yè)信息化中扮演著通信網(wǎng)絡(luò)基石的角色。作為傳送網(wǎng)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，華為向客戶提供超高速、無阻塞、WDM/OTN、MSTP/HybridMSTP、PTN、微波中興通訊1985興通訊主要運營三大業(yè)務(wù)：運營商網(wǎng)絡(luò)、終端、電信。公司核心產(chǎn)品包括無線通訊、電信交換、接入、光傳輸和數(shù)據(jù)電信設(shè)備、移動電話和電信軟件，還提供增值服務(wù)產(chǎn)品，如點光器件光迅科技2001工藝與平面光波導(dǎo)技術(shù)、光學(xué)設(shè)計與高密封裝技術(shù)、熱分析與機(jī)械設(shè)計技術(shù)、高頻仿真與設(shè)計技術(shù)、軟件控制與子系統(tǒng)開發(fā)技術(shù)六大核心技術(shù)工藝平臺。公司具備從芯片到器件、華工科技華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司公司于1999年成立，于2000年在深交所上市。華工科技以激光技術(shù)及其應(yīng)用為主業(yè)，在公司優(yōu)勢業(yè)務(wù)激光裝備制造、光通信器件、激光全息仿偽、傳感器、信息追溯的產(chǎn)業(yè)格局基礎(chǔ)上，針對全球再工業(yè)化發(fā)展趨勢以及自身特點，集中優(yōu)勢資源發(fā)展智能制造關(guān)鍵產(chǎn)品及解決方案。劍橋科技上海劍橋科技股份有限公司成立于2006年，總部位于上海，為全球ICT產(chǎn)業(yè)提供ODM/JDM/OEM（、4G/5G蘇州旭創(chuàng)蘇州旭創(chuàng)科技有限公司于2008年4月成立，是國內(nèi)光通信龍頭企業(yè)，專注于10G/25G/40G/100G/200G/400G400GQSFP-DD100GSingleLambda產(chǎn)品、200GQSFP-DD、50GQSFP2825GSFP28400G25GSFP28塊包括，O，L，ERLieI（2kL，II，WDM等工LC光口，兼容IEEE802.3by，SFF-8472太辰光2000201612業(yè)板上市。公司主營業(yè)務(wù)為各種光通信器件及其集成功能模塊的研發(fā)、制造和銷售，產(chǎn)品天孚通信2005年成立，2015料、金屬、玻璃等基礎(chǔ)材料領(lǐng)域積累沉淀了多項全球領(lǐng)先的制造工藝，形成了波分復(fù)用耦合、TO-CAN/BOX計裝配、納米級精密模具設(shè)計制造、金屬材料微米級制造、陶瓷材料成型燒結(jié)多項技術(shù)和創(chuàng)新平臺，為客戶提供多種垂直整合一站式產(chǎn)品解決方案。新易盛2008解決方案與服務(wù)提供商。公司主營業(yè)務(wù)是研發(fā)、生產(chǎn)和銷售多種類的高性能光模塊和光器件，產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、電信網(wǎng)絡(luò)（FTTx、和傳輸、安全監(jiān)控以及智能電ICT行業(yè)。銘普光磁2008620179力于關(guān)鍵電子元器件、模組和設(shè)備的研發(fā)，公司主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品主要有磁性元器件、光通光纖光纜長飛光纖19885預(yù)制棒、光纖、光纜及綜合解決方案提供商，主營業(yè)務(wù)包括生產(chǎn)和銷售通信行業(yè)廣泛采用的各種標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的光纖預(yù)制棒、光纖、光纜，基于客戶需求的各類特種光纖、光纜，以及亨通光電20038全價值鏈綜合服務(wù)商。公司可以提供新一代綠色光棒、光纖、全系列光纜、光網(wǎng)產(chǎn)品，邊中天科技1992件、器件、天饋線等基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。公司主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品包括各種預(yù)制棒、光纖、光纜，ODN、天線及射頻電纜類、有源終端、光收發(fā)器、數(shù)據(jù)中心、高性能原材料等產(chǎn)品以及工核心網(wǎng)概述在移動網(wǎng)絡(luò)中，核心網(wǎng)（CoreNetwork）主要包括交換機(jī)/路由器及其他具有某些功能實體的網(wǎng)元，通常安裝在電信運營商的機(jī)房中，主要負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)的處理和分發(fā)，為電信運營商數(shù)據(jù)的管理中樞。由于核心網(wǎng)屬于通信運營設(shè)備中具備較高技術(shù)壁壘的環(huán)節(jié)，行業(yè)市場主要被華為、中興通訊、愛立信、諾基亞、亞信科技等海內(nèi)外企業(yè)占據(jù)。核心網(wǎng)是通信網(wǎng)絡(luò)的“管理中樞”，負(fù)責(zé)將接入網(wǎng)與其他網(wǎng)絡(luò)連接在一起，并管理、分2G（業(yè)務(wù)）4GIMS2G/3G核心網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)一般包括數(shù)據(jù)域業(yè)務(wù)和語音媒體業(yè)務(wù)兩部分，其中，數(shù)據(jù)域業(yè)務(wù)由數(shù)據(jù)核心網(wǎng)（2G/3G/4G/5G）提供，實現(xiàn)用戶數(shù)據(jù)從基站到數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的接入和轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)；語音媒體業(yè)務(wù)建立在數(shù)據(jù)域業(yè)務(wù)基礎(chǔ)之上，由IMS核心網(wǎng)提供用戶的媒體呼叫接續(xù)服務(wù)。5G核心網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)示例架構(gòu)如下圖所示：圖表375G核心網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)示例架構(gòu)5GIDC（）5GSBA（ServiceBasedArchitecture）5G廣鏈接三大應(yīng)用場景的需求。5GSDN（SoftwareDefinedNetwork、NFV（NetworkFunctionVirtualization，即網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化）和網(wǎng)絡(luò)切片，從功能角度上講，NFVSDN5G5G5G5G交付，更敏捷、更彈性地滿足新時代多樣化應(yīng)用需求。當(dāng)前，核心網(wǎng)云化趨勢日益明顯。20215G20232023-20244/5G網(wǎng)、云化IS2.26億元不含稅；中國移動副總裁李慧鏑為網(wǎng)絡(luò)建設(shè)未來三年發(fā)展劃重點，明確指出，在核心網(wǎng)領(lǐng)域，中國移動將以全融合全云化為目標(biāo)，持續(xù)推動云化轉(zhuǎn)型，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)簡潔高效，將云化融合功能和容量比2025100%2024100%隨著5G-A網(wǎng)絡(luò)，滿足高可靠低時延通信和大規(guī)模機(jī)器連接等新業(yè)務(wù)需求。這些新的應(yīng)用場景，將為QYResearch2022年全球核心網(wǎng)市場規(guī)模為20.58202889.272022-2028CAGR27.71%；20228.09202845.532022-2028CAGR33.36%。圖表382022-2028年全球及中國核心網(wǎng)市場規(guī)模（億美元）CAGR=27.71%45.53CAGR=27.71%45.53CAGR=33.36%20.588.09

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2028F來源：QYResearch，智次方研究院整理另外，根據(jù)組網(wǎng)模式的不同，5G組網(wǎng)模式可劃分為SA和NSA兩種。SAStandaloner5G“5GNSA5G”NSA5G4GSA模SANSASASA5G的愿景是萬物互聯(lián)，因此在4G的基礎(chǔ)上重新定義了兩個場景：海量機(jī)器互聯(lián)和低延時通信。海量互聯(lián)需要超大帶寬，低時延能夠帶來遠(yuǎn)程控制，這二者都依賴于SA組網(wǎng)的發(fā)展，未來SA將會在無人駕駛、智慧安防，智慧醫(yī)療等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用?？偟亩裕趦煞N組網(wǎng)模式自身的特點，SA模式將是未來5G發(fā)展的主流。Counterpoint202395GSA2023H147SA20225家。目前，5GSA大多數(shù)都部署在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，預(yù)期下一波新增部署有望更多發(fā)生在新興5GNSA過渡。圖表392023H1各地區(qū)商用部署5GSA網(wǎng)絡(luò)情況來源：CounterpointSDNSDNClean-Slate網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新架構(gòu)，是網(wǎng)絡(luò)虛擬化的一種實現(xiàn)方式。它主要指將傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)重新定義設(shè)計，通過主要是利用核心技術(shù)OpenFlow進(jìn)行分離，將網(wǎng)絡(luò)管理權(quán)利由控制層面負(fù)責(zé)，通過控制層面的軟件平臺對底層的硬件進(jìn)行SDN開放化（網(wǎng)絡(luò)可編程，網(wǎng)絡(luò)功能服務(wù)化發(fā)展）和控制邏輯集中化（數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)與控制分離，。作為一種新的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與架構(gòu)，SDNSDN促進(jìn)了IT技術(shù)與CT的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。同時，SDN運營商有更高的自由度與器件供應(yīng)商合作研發(fā)，與設(shè)備供應(yīng)商達(dá)成更深層次的戰(zhàn)略合作?？偟亩裕琒DN圖表40SDN在新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式等方面的發(fā)展情況來源：觀研天下自2012年SDN商用元年以來，SDN完成了從小規(guī)模實驗網(wǎng)絡(luò)向商用網(wǎng)絡(luò)部署的重大跨越，全球?qū)DN技術(shù)的應(yīng)用探索不斷推進(jìn)，呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢。2015年始，云計算進(jìn)入高速發(fā)展階段，云計算市場規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。而作為云計算的重要網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，SDN應(yīng)用場景不斷增多。數(shù)據(jù)中心、電信運營企業(yè)等積極采用SDN優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，提升用戶體驗。2016年以來，中國三大電信運營商中國電信、中國移動和中國聯(lián)通相繼公布SDN戰(zhàn)略規(guī)劃，同時積極公布SDN招標(biāo)項目，通過采用SDN技術(shù)產(chǎn)品，簡化網(wǎng)絡(luò)部署，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)靈活性與協(xié)調(diào)性，提升網(wǎng)絡(luò)資源利用效率，這進(jìn)一步推動了SDN行業(yè)發(fā)展。圖表41中國三大電信運營商SDN戰(zhàn)略布局概覽來源：觀研天下SDN5G2022SDN（）45.224.8%。圖表422020-2022年中國SDN市場規(guī)模及增速2023年經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇，中國2023年中國市場規(guī)模增速為32.3%，市場規(guī)模達(dá)59.8億元，至2026年，市場規(guī)模將達(dá)到125.3圖表432023-2026年中國SDN市場規(guī)模及增速來源：計世資訊NFV（NetworkFunctionsVirtualization，NFV）平時使用的x86各樣的功能。但傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備并沒有采用這種模式，路由器、交換機(jī)、防火墻、負(fù)載均x86X86件化其虛擬化。NFV架構(gòu)是歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會（ETSI）提出的用于定義NFV構(gòu)。NFVNFV在同一臺硬件設(shè)備上。這就要求NFV一是基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)虛擬化架構(gòu)（ewrkuconsrazaonIfarcue，NVINFVI（rualeworkuncon，VN。VNF（配置等）APP。在NFV架構(gòu)中，各種VNF在NFVI的NFVIVNF（aageentandrceraon，AO。O是用于VNF以及NFVI圖表44NFV標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)來源：華為OSS/BSS：服務(wù)提供商的管理功能，不屬于NFV框架內(nèi)的功能組件，但和OSS/BSS的接口支持。VNF：VirtualNetworkFunctions，指虛擬機(jī)及部署在虛擬機(jī)上的業(yè)務(wù)網(wǎng)元、網(wǎng)絡(luò)NFVI：NFVInfrastructure，NFVVNF提供運行環(huán)境。HardwareVirtualizationLayer：虛擬化層，主要完成對硬件資源的抽象，形成虛擬資源，如NFVMANO：ManagementandOrchestration，NFVVIM，VNFMNFVO，提供對VNF和NFVIVIM：VirtualizedInfrastructureManagers，NFVIVNFM：VNFManagers，VNFVNF的生命周期（）NFVO：NFVOrchestratorNFV相較于傳統(tǒng)物理網(wǎng)元，NFV具有以下特點：圖表45NFV與傳統(tǒng)物理網(wǎng)元的區(qū)別來源：華為也因此，NFVNFVNFV（exbervesVNVNF絡(luò)功能時，無需建立專門的實驗環(huán)境，只需請求新的虛擬機(jī)來處理該請求，當(dāng)服務(wù)停用時二是成本更低（Lespendng。使用NV能，這使得單一硬件服務(wù)器上可以同時運行多種網(wǎng)絡(luò)功能，從而減少了物理設(shè)備的數(shù)量，NFV三是實現(xiàn)更高的資源利用率GeaerereEfcenc。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)需求發(fā)生變化時，無需更換硬件設(shè)備，避免了復(fù)雜的物理變更，通過軟件重組快速更新基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，避免（vodendorLck-nNFVSDNAIITNFVQYResearch數(shù)據(jù)，2022CSP1NFV51.7億美2029141.72022-2029年CAGR15.5%。1CSP，即電信運營商和通信服務(wù)提供商。圖表462022-2029年全球CSPNFV管理和編排解決方案市場規(guī)模（億美元）160

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CAGR=15.5%51.7CAGR=15.5%51.7來源：QYResearch，智次方研究院整理CSPNFV亞、、JuniperNetworks、Amdocs、中興通訊、甲骨文、NEC（Netcracker）等。202128.0%圖表472021年全球CSPNFV管理和編排解決方案商排名及市占率來源：QYResearch網(wǎng)絡(luò)切片網(wǎng)絡(luò)切片是一種新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，在同一個共享的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施上提供多個邏輯網(wǎng)絡(luò)，每個邏輯網(wǎng)絡(luò)服務(wù)于特定的業(yè)務(wù)類型或者行業(yè)用戶。每個網(wǎng)絡(luò)切片都可以靈活定義自己的邏輯拓?fù)?、SLA需求、可靠性和安全等級，以滿足不同業(yè)務(wù)、行業(yè)或用戶的差異化需求。5G樣的服務(wù)質(zhì)量要求。例如，對于移動通信、智能家居、環(huán)境監(jiān)測、智能農(nóng)業(yè)和智能抄表等業(yè)務(wù)，需要網(wǎng)絡(luò)支持海量設(shè)備連接和大量小報文頻發(fā)；網(wǎng)絡(luò)直播、視頻回傳和移動醫(yī)療等業(yè)務(wù)對傳輸速率提出了更高的要求；車聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)和工業(yè)控制等業(yè)務(wù)則要求毫秒級的時延和接近100%5G面對以上需求，網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)應(yīng)運而生，通過網(wǎng)絡(luò)切片，運營商能夠在一個通用的物理網(wǎng)絡(luò)之上構(gòu)建多個專用的、虛擬化的、互相隔離的邏輯網(wǎng)絡(luò)，來滿足不同客戶對網(wǎng)絡(luò)能力的差異化要求。圖表485G網(wǎng)絡(luò)切片示例來源：華為5G端到端網(wǎng)絡(luò)切片包括無線接入網(wǎng)絡(luò)切片、移動核心網(wǎng)絡(luò)切片和IP承載網(wǎng)絡(luò)切片。其中無線接入網(wǎng)和移動核心網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)切片架構(gòu)和技術(shù)規(guī)范由3GPP進(jìn)行定義，IP