注冊咨詢師各科重點 5-現(xiàn)代咨詢方法與實務(wù)

現(xiàn)代咨詢方法與實務(wù)

第一講

考試大綱把知識點劃分為掌握、熟悉、了解三個檔次。掌握就是要求能應(yīng)用到工

程咨詢中去解決實際問題；熟悉就是要求對有關(guān)知識具有比較深刻的理解；了解

就是要求具有與工程咨詢相關(guān)的知識。

考試大綱是命題的依據(jù)，試題范圍和深度不超過考試大綱的要求。本科有主觀性

試題案例分析以考核綜合運用有關(guān)知識的能力?！豆こ添椖拷M織與管理》及《項

目決策分析與評價》的案例分析題統(tǒng)一放在實務(wù)部分中考核。

一、客觀性試題的題型主要有：單選題，多選題

二、主觀性試題的題型主要有：論述、計算和綜合（或案例）分析等類型。

1.論述題。著重考核考生組織材料的能力、綜合能力和表達能力，測量考生的

評價能力和理論水平。

2.計算題。利用數(shù)學(xué)公式和知識，計算題目要求的數(shù)字或結(jié)果。

3.綜合（或案例）分析題。根據(jù)執(zhí)業(yè)資格考試的特點，考慮各專業(yè)知識在實際

工作中應(yīng)用的范圍，采用模擬具有代表性業(yè)務(wù)活動的一種命題方式。該類試題著

重鑒別應(yīng)試者綜合運用專業(yè)知識處理實際問題的有效性和準確性。

4.填空題、簡答題。

考試大綱考試目的

通過本科目考試，檢驗參加考試人員了解、熟悉和掌握工程咨詢現(xiàn)代咨詢方法的

種類、特點、內(nèi)容、適用范圍的程度。運用案例考核參加考試人員綜合運用這些

現(xiàn)代咨詢方法解決實際問題的能力。

考試內(nèi)容

一、現(xiàn)代咨詢方法概論

（-）了解現(xiàn)代咨詢方法的種類、特點及方法體系。

（-）熟悉現(xiàn)代咨詢所需信息的采集途徑。

（三）掌握咨詢所需信息和數(shù)據(jù)的辨別方法。

二、項目戰(zhàn)略分析方法

（一）了解項目生命周期及PEST（政治、經(jīng)濟、社會、技術(shù)）分析方法。

（二）熟悉競爭能力分析和矩陣分析方法。

（三）掌握SWOT（優(yōu)勢、劣勢、機會、威脅）分析方法。

三、市場預(yù)測方法

（-）了解德爾菲（Delphi）法、專家會議法、類推預(yù)測法。

（二）熟悉移動平均法、指數(shù)平滑法、成長曲線模型法和季節(jié)波動分析。

（三）掌握一元線性回歸、消費系數(shù)和彈性系數(shù)法。

四、投資估算與資金籌措

（-）熟悉項目投資估算的非類估算方法。

（二）掌握項目投資簡單估算法。

五、現(xiàn)金流量分析及財務(wù)評價方法

（-）熟悉資金時間價值基本概念、基本公式。

（二）掌握現(xiàn)金流量分析及財務(wù)評價方法。

六、國民經(jīng)濟評價方法

（-）了解國民經(jīng)濟評價計算價格的確定方法。

（二）熟悉國民經(jīng)濟費用、效益的種類及識別方法。

（三）掌握國民經(jīng)濟效益費用流量分析方法

七、社會評價方法

（-）了解社會評價的目的和參與式社會評價方法。

（二）熟悉社會評價的主要方法和社會調(diào)查的主要方法。

（三）掌握邏輯框架分析方法在社會評價中的運用。

八、方案比較和優(yōu)化方法

（-）了解綜合評價法。

（二）熟悉價值工程方法。

（三）掌握方案經(jīng)濟比較方法。

九、風(fēng)險概率分析法

（-）了解蒙特卡洛法。

（二）熟悉風(fēng)險概率估計方法。

（三）掌握概率樹分析法。

十、項目招投標咨詢方法

（-）了解機電設(shè)備招投標評標方法。

（二）熟悉施工招投標評標方法。

（三）掌握咨詢服務(wù)投標評標方法。

十一、工程項目管理方法

（-）了解責(zé)任矩陣法、控制圖法及計劃評審技術(shù)。

（二）熟悉費用管理中的贏值法。

（三）掌握質(zhì)量管理中的ABC法、魚刺圖分析法，時間進度管理中的關(guān)鍵路徑

法（CPM）、S曲線法。

內(nèi)容提要

現(xiàn)代工程咨詢方法概述

重點難點

1、了解現(xiàn)代咨詢方法的種類、特點及方法體系。

2、熟悉現(xiàn)代咨詢所需信息的采集途徑。

3、掌握咨詢所需信息和數(shù)據(jù)的辨別方法。

內(nèi)容講解

第一章現(xiàn)代工程咨詢方法概述

第一節(jié)現(xiàn)代工程咨詢方法的概念及體系

一、基本概念

工程咨詢是適應(yīng)現(xiàn)代經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要，充分利用準確、適用的信息，集

中專家的群體智慧和經(jīng)驗，運用現(xiàn)代科學(xué)理論及工程技術(shù)、經(jīng)濟、管理、財務(wù)和

法律等方面的專業(yè)知識，為經(jīng)濟建設(shè)特別是工程項目的決策、實施和管理提供的

智力服務(wù)。屬于第三產(chǎn)業(yè)。

工程咨詢經(jīng)歷了個體咨詢、集體咨詢到專業(yè)咨詢和綜合咨詢的若干發(fā)展階段。

在經(jīng)濟全球化、信息化的推動下，使個別的、分散的咨詢活動發(fā)展成為專業(yè)性的、

集中的群體活動，工程咨詢擴展到國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域的各個層次，涵蓋投資前

期決策、建設(shè)準備、實施和竣工驗收的全過程。工程咨詢具有綜合性、系統(tǒng)性、

跨學(xué)科多專業(yè)等特點。因此，現(xiàn)代工程咨詢方法是融合工程、技術(shù)、經(jīng)濟、管理、

財務(wù)和法律等專業(yè)知識和分析方法在工程咨詢領(lǐng)域的綜合運用的方法體系。

例題：以下說法正確的是[]

A、工程咨詢經(jīng)歷了個體咨詢、集體咨詢到專業(yè)咨詢和綜合咨詢的若干發(fā)展階段。

B、工程咨詢是為經(jīng)濟建設(shè)的決策、實施和管理提供的智力服務(wù)

C、工程咨詢具有綜合性、系統(tǒng)性和跨學(xué)科多專業(yè)等特點

D、工程咨詢擴展到國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域的各個層次，

E、工程咨詢涵蓋投資前期決策、建設(shè)準備的全過程。（不全面）

答案：A、B、C、D、

二、現(xiàn)代工程咨詢方法的特點

科學(xué)技術(shù)突飛猛進的發(fā)展，一批新的學(xué)科、技術(shù)和方法得以創(chuàng)立和運用。如德

爾菲法、頭腦風(fēng)暴技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、贏得值分析、競爭能力分析模型、通用矩陣、

波士頓矩陣、價值工程、經(jīng)濟評價、社會評價、邏輯框架技術(shù)、蒙特卡洛模擬技

術(shù)等等。這些方法和理論在工程咨詢中逐漸得到廣泛應(yīng)用，從而奠定了現(xiàn)代工程

咨詢方法的理論基礎(chǔ)和方法體系。

現(xiàn)代工程咨詢方法的特點是，定性分析和定■分析相結(jié)合，重視定量分析；靜

態(tài)分析與動態(tài)分析相結(jié)合，重視動態(tài)分析；統(tǒng)計分析與預(yù)測分析相結(jié)合，重視預(yù)

測分析。

例題：現(xiàn)代工程咨詢方法的特點是[]

A、重視定量分析B、重視靜態(tài)分析C、重視動態(tài)分析D、重視預(yù)測分析E、重

視統(tǒng)計分析

答案：A、C、D

（一）定性分析與定量分析

1.定性分析

定性分析是通過研究事物構(gòu)成要素間的相互聯(lián)系來揭示事物本質(zhì)的方法，它是

在邏輯分析、判斷推理的基礎(chǔ)上，對客觀事物進行分析與綜合，從而找出事物發(fā)

展內(nèi)在規(guī)律性，確定事物的本質(zhì)。

2.定量分析

定?分析是依據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，選擇建立合適的數(shù)學(xué)模型，計算出分析對象的各項

指標及其數(shù)值的一種方法。它是通過反映一定質(zhì)的事物的量的關(guān)系來揭示事物內(nèi)

在規(guī)律的方法，在數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、運籌學(xué)、計量學(xué)、計算機等學(xué)科基礎(chǔ)之上，通

過方程、數(shù)學(xué)圖表和模型等方式來研究事物的本質(zhì)。在咨詢工作中采用定量分析

的方法，對復(fù)雜事物進行數(shù)據(jù)處理，進行比較分析，可以使問題更為清晰，解決

方案更精確。

（二）靜態(tài)分析與動態(tài)分析

1.靜態(tài)分析

靜態(tài)分析是觀測和評價事物某一時點狀態(tài)的一種方法。如項目評價中通過計算

靜態(tài)投資回收期、投資利潤率、投資利稅率等指標，可以對項目的財務(wù)效益得出

初步的判斷。

2.動態(tài)分析

在工程咨詢服務(wù)的各個階段，特別是在項目決策評價階段，要樹立動態(tài)觀念，

如考慮資金時間價值、市場供求變化、技術(shù)發(fā)展變化、社會經(jīng)濟環(huán)境的變化等。

現(xiàn)代項目財務(wù)評價一般以動態(tài)分析為主，主要進行項目現(xiàn)金流量分析，計算財務(wù)

凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率等指標，并進行風(fēng)險概率分析等。

（三）統(tǒng)計分析與預(yù)測分析

1.統(tǒng)計分析

統(tǒng)計分析是對分析對象過去和現(xiàn)在的信息進行統(tǒng)計、收集、整理和分析。在現(xiàn)

代工程決策研究咨詢中經(jīng)常需要采取多種方法和渠道，收集大量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，包

括行業(yè)、區(qū)域、市場、技術(shù)、企業(yè)等的統(tǒng)計資料和信息，從而分析、歸納和總結(jié)

事物的發(fā)展規(guī)律，把握發(fā)展動向；在項目執(zhí)行階段，也需要對項目的執(zhí)行情況進

行監(jiān)控，對投資、質(zhì)量、進度等進行統(tǒng)計分析，并與計劃進行比較，判斷項目的

進展情況，以便采取有針對性的應(yīng)對措施，促進項目的順利進行。

2.預(yù)測分析

預(yù)測分析是依據(jù)分析對象過去和現(xiàn)在的信息，采用一定的方法，對事物未來發(fā)

展趨勢進行分析、推測、判斷的方法。預(yù)測分析是工程咨詢的重要方法，尤其是

在投資前期決策階段，預(yù)測分析是項目咨詢的重要工作。投資項目決策是建立在

對未來預(yù)測的基礎(chǔ)上的，需要對未來的社會經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策走向、技術(shù)發(fā)展

趨勢、市場需求變化、原材料供應(yīng)、配套條件約束、資金市場等進行預(yù)測。

三、現(xiàn)代工程咨詢方法體系

(-)現(xiàn)代工程咨詢方法的理論體系

現(xiàn)代工程咨詢方法理論體系分為哲學(xué)方法、邏輯方法和學(xué)科方法。哲學(xué)方法一

般是辯證地分析事物的兩面性、它的優(yōu)點和缺點、正面效應(yīng)和反面效應(yīng)；邏輯方

法是用概念、判斷、推理、假說等邏輯思維形式，對事物進行歸納、演繹、綜合;

學(xué)科方法是利用各種學(xué)科中常用的研究方法，包括文獻法、觀察法、訪談法、問

卷法、測量法和實驗法、價值工程方法、網(wǎng)絡(luò)控制方法、市場調(diào)查研究方法、戰(zhàn)

略規(guī)劃研究方法、財務(wù)評價方法、經(jīng)濟評價方法、風(fēng)險分析方法等。

(二)常用現(xiàn)代工程咨詢方法

基于注冊工程咨詢師(投資)的基本能力要求，以項目周期的全過程咨詢服務(wù)為

主線，重點集中于投資項目前期咨詢服務(wù)領(lǐng)域，常用的現(xiàn)代工程咨詢方法包括戰(zhàn)

略分析、市場預(yù)測、項目評價、項目管理等四大類。本書重點介紹的現(xiàn)代工程咨

詢方法如教材圖1—1所示。此圖是本教材的一綱領(lǐng)性的文件。

例題：現(xiàn)代工程咨詢方法理論體系分為[]o

A、哲學(xué)方法B、邏輯方法C、學(xué)科方法D、戰(zhàn)略分析E、市場預(yù)測

答案：A、B、C、

第二節(jié)現(xiàn)代工程咨詢的信息基礎(chǔ)

一、信息是現(xiàn)代工程咨詢的基礎(chǔ)

信息是進行科學(xué)咨詢的原材料，是工程咨詢的基礎(chǔ)。

現(xiàn)代工程咨詢所需信息和數(shù)據(jù)必須滿足以下基本要求：

(1)信息源必須客觀、真實、可靠。(2)信息和數(shù)據(jù)必須全面或比較全面地反映

客觀事物。

(3)信息和數(shù)據(jù)必須滿足或基本滿足咨詢方法的需要。不同的工程咨詢方法需

要不同范圍和時間段的信息和數(shù)據(jù)。如果不能滿足某一咨詢方法的需要，就需選

擇其他咨詢方法。

二、工程咨詢信息的采集

（-）業(yè)主提供信息

業(yè)主或委托單位一般都擁有一定的信息，這些信息一般可信度比較高，有的代

表業(yè)主的要求和期望，它們是開展咨詢工作的基礎(chǔ)和重要依據(jù)。

（二）咨詢企業(yè)數(shù)據(jù)庫

咨詢工程師或咨詢企業(yè)積累和建立的數(shù)據(jù)庫，是咨詢所需信息和數(shù)據(jù)的最主要

的來源。一般咨詢企業(yè)都有自己的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，包括擁有的專利，這是最適用的

信息和數(shù)據(jù)資源。咨詢工程師應(yīng)首先從自己的數(shù)據(jù)庫中提取信息和數(shù)據(jù)，這是最

方便、最可靠、成本最低的可用資源。

咨詢企業(yè)的數(shù)據(jù)庫一般包括以下模塊：

1.法律數(shù)據(jù)庫2.政策數(shù)據(jù)庫3.標準規(guī)范數(shù)據(jù)庫4.行業(yè)統(tǒng)計信息庫

有關(guān)行業(yè)全球發(fā)展規(guī)模、進出口數(shù)據(jù)、市場銷售數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)動向與發(fā)展趨勢、

主要生產(chǎn)和銷售企業(yè)狀況、技術(shù)發(fā)展趨勢等。

5.項目數(shù)據(jù)庫

同類項目咨詢成果和建設(shè)實踐的信息和數(shù)據(jù)，包括建設(shè)規(guī)模、投資、技術(shù)來源、

標準、主要設(shè)備、產(chǎn)品性能、目標市場等。

（三）網(wǎng)絡(luò)和出版物

互聯(lián)網(wǎng)信息和數(shù)據(jù)必須特別注意加以鑒別，去偽存真。公開出版物能夠提供大

量有用的信息，包括行業(yè)年鑒、統(tǒng)計報告、調(diào)查報告、專題研究報告等。

（四）采購信息

從合作單位、專門機構(gòu)索取或購買信息和數(shù)據(jù)資料是一個重要的信息采集方

式。

（五）自主調(diào)查

有的信息和數(shù)據(jù)，咨詢機構(gòu)必須組織力量自主進行調(diào)查、采集和分析。調(diào)查方

法包括全面普查、抽樣調(diào)查、問卷調(diào)查、實地調(diào)查、實驗調(diào)查等多種方法，咨詢

機構(gòu)應(yīng)根據(jù)被調(diào)查對象的性質(zhì)、規(guī)模，考慮時間和費用要求，合理選擇調(diào)查方法，

科學(xué)設(shè)計調(diào)查程序，客觀分析和評價調(diào)查結(jié)果。

例題：以下說法正確的有[]

A、所有信息和數(shù)據(jù)，咨詢機構(gòu)必須組織力量自主進行調(diào)查、采集和分析（成本

高、共五個渠道）

B、公開出版物能夠提供大量有用的信息

C、咨詢工程師應(yīng)首先從自己的數(shù)據(jù)庫中提取信息和數(shù)據(jù)，這是最方便、最可靠、

成本最低的可用資源。

D、業(yè)主或委托單位擁有的一般可信度比較高

E、業(yè)主或委托單位一般都擁有一定的信息，這些信息一般可信度不高（比較高）

答案：B、C、D、

第三節(jié)信息數(shù)據(jù)的篩選和鑒定

一、信息數(shù)據(jù)篩選和鑒定的重要性

對采集來的信息和數(shù)據(jù)，進行篩選和鑒定以判斷信息數(shù)據(jù)的可靠性、完整性和

適用性，是咨詢工程師的重要工作。選用準確可靠信息對工程咨詢十分重要。信

息數(shù)據(jù)不可靠，即使咨詢方法很科學(xué)，得出的結(jié)論也不科學(xué)。

二、盡可能選用權(quán)威機構(gòu)鑒定的信息和數(shù)據(jù)

工程咨詢所需信息內(nèi)容廣泛，都要由咨詢工程師鑒別是不可能的，也是不必要

的。

三、辨別信息和數(shù)據(jù)的常用方法

（-）通過提供信息的單位背景來辨別

一般來說，擁有強大專業(yè)技術(shù)力量的單位提供的該專業(yè)方面的信息和數(shù)據(jù)比較

可靠。

（二）通過分析信息產(chǎn)生的過程來進行判別

（1）一般地，普查的數(shù)據(jù)比抽查的數(shù)據(jù)更全面準確。

（2）長期監(jiān)測的數(shù)據(jù)比短期監(jiān)測的數(shù)據(jù)準確，監(jiān)測面大的數(shù)據(jù)比監(jiān)測面小的數(shù)

據(jù)代表性大，勘探密度大的數(shù)據(jù)比勘探密度小的數(shù)據(jù)準確性大，科學(xué)實驗和利用

仿真模擬計算的數(shù)據(jù)比一般推理的數(shù)據(jù)準確。

（三）用不同方法、不同渠道取得的數(shù)據(jù)進行驗證

如衛(wèi)星圖片、航測數(shù)據(jù)用實測數(shù)據(jù)進行驗證；市場需求容量用行業(yè)協(xié)會、主要

企業(yè)、國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)進行對比。

（四）對比計算不同時期、不同來源的數(shù)據(jù)差異，并進行適當(dāng)修正

同樣一個對象的數(shù)據(jù)，在不同國家、不同歷史時期，由于包含的范圍不同，計

算的標準和口徑可能有所不同，造成數(shù)據(jù)之間有很大的差異。如要對比分析這些

數(shù)據(jù)，必須弄清統(tǒng)計口徑，否則就會出錯。

（五）通過專家集體討論辨別信息的準確性和可靠性

對于不同渠道得到的信息，可能存在因角度不同、口徑不一、方法各異等而不

一致，甚至相互矛盾。這時，可以采取專家集體討論，弄清差異和矛盾的原因，

并去偽存真，達成共識。

例題：辨別信息和數(shù)據(jù)正確的方法[]

A、通過提供信息的單位背景來辨別

B、通過分析信息產(chǎn)生的過程來進行判別

C、用不同方法、不同渠道取得的數(shù)據(jù)進行驗證

D、尊重不同時期、不同來源的數(shù)據(jù)差異，一般不與修正

E、通過實踐辨別信息的準確性和可靠性

答案：A、B、C、

分析：1、通過提供信息的單位背景來辨別

2、通過分析信息產(chǎn)生的過程來進行判別

3、用不同方法、不同渠道取得的數(shù)據(jù)進行驗證

4、對比計算不同時期、不同來源的數(shù)據(jù)差異，并進行適當(dāng)修正

5、通過專家集體討論辨別信息的準確性和可靠性

第二講

內(nèi)容提要

第一節(jié)企業(yè)戰(zhàn)略分析

第二節(jié)產(chǎn)品生命周期

第三節(jié)競爭能力分析

重點難點

1、了解項目生命周期及PEST（政治、經(jīng)濟、社會、技術(shù)）分析方法。

2、熟悉競爭能力分析和矩陣分析方法。

內(nèi)容講解

第二章戰(zhàn)略分析方法

第一節(jié)企業(yè)戰(zhàn)略分析

項目投資決策分析不單是項目的技術(shù)經(jīng)濟分析，更應(yīng)建立在企業(yè)

戰(zhàn)略分析的基礎(chǔ)之上。因此，必須站在戰(zhàn)略的高度，全面分析企業(yè)外

部環(huán)境、內(nèi)部條件。投資決策服從與服務(wù)企業(yè)總體戰(zhàn)略。

一、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃

企業(yè)戰(zhàn)略是企業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃。它指明了在競爭環(huán)境中企業(yè)的生

存態(tài)勢和發(fā)展方向，決定著企業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和競爭形式，并要求對企

業(yè)的人財物、技術(shù)、管理等資源進行相應(yīng)配置。

企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃是規(guī)劃企業(yè)未來長期目標，并制定實施計劃的過程。

包括對各種為實現(xiàn)組織目標和使命方案的擬定、評價以及實施方案選

擇，可以分為戰(zhàn)略分析、戰(zhàn)略選擇、戰(zhàn)略實施三個方面。

企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃需要考慮企業(yè)外部和內(nèi)部兩大因素。

企業(yè)的內(nèi)部可控因素主要包括技術(shù)、資金、人力資源和擁有的信

息等，通過內(nèi)部因素分析，可以準確把握企業(yè)的優(yōu)勢與劣勢。確定企

業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展方向和目標，使目標、資源和戰(zhàn)略三者達到最佳匹配。

借助外部因素評價矩陣、競爭態(tài)勢矩陣、內(nèi)部因素評價矩陣、SWOT.矩

陣等方法，通過對外部機會、風(fēng)險以及內(nèi)部優(yōu)勢、劣勢的綜合分析，

可以確立企業(yè)長期戰(zhàn)略發(fā)展目標，制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。將企業(yè)目標、

資源與所制定的戰(zhàn)略相比較，利用波士頓矩陣、通用矩陣等分析工具,

找出并建立外部與內(nèi)部重要因素相匹配的有效的備選戰(zhàn)略。通過定量

戰(zhàn)略規(guī)劃矩陣對備選戰(zhàn)略的吸引力進行比較，確定企業(yè)最可能成功的

戰(zhàn)略。然后制定企業(yè)具體的年度目標，圍繞著已確立的目標，合理地

進行人、財、物等各項資源的配置，有效地實施戰(zhàn)略，并對已實施的

戰(zhàn)略進行控制、反饋與評價，再改進和完善企業(yè)戰(zhàn)略，實現(xiàn)動態(tài)戰(zhàn)略

規(guī)劃。

例題：企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃是規(guī)劃企業(yè)未來長期目標，并制定實施計劃的

過程。

A、可以分為戰(zhàn)略研究、戰(zhàn)略確定、戰(zhàn)略實施三個方面

B、可以分為戰(zhàn)略分析、戰(zhàn)略選擇、戰(zhàn)略實施三個方面

C、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃需要考慮社會和政治兩大因素（外部和內(nèi)部）

D、企業(yè)戰(zhàn)略是企業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃。

E、企業(yè)戰(zhàn)略是企業(yè)總體經(jīng)營規(guī)劃（非經(jīng)營）

答案：B、D、

二、企業(yè)戰(zhàn)略類型

企業(yè)戰(zhàn)略一般包括三個層次，即企業(yè)總體戰(zhàn)略、競爭戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略。

企業(yè)總體戰(zhàn)略是確定企業(yè)的發(fā)展方向和目標，明確企業(yè)應(yīng)該進入或退出哪些領(lǐng)

域，選擇或放棄哪些業(yè)務(wù)。

企業(yè)競爭戰(zhàn)略是確定開發(fā)哪些產(chǎn)品，進入哪些市場，如何與競爭者展開有效競爭

等。

企業(yè)職能戰(zhàn)略研究企業(yè)的營銷、財務(wù)、人力資源和生產(chǎn)等的不同職能部門如何組

織，為企業(yè)總體戰(zhàn)略服務(wù)的問題，包括研發(fā)戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略、生產(chǎn)戰(zhàn)略、財務(wù)戰(zhàn)

略、人力資源戰(zhàn)略等，是實現(xiàn)企業(yè)目標的途徑和方法。

其中，與項目投資決策密切相關(guān)的是企業(yè)總體戰(zhàn)略和競爭戰(zhàn)略。

（一）企業(yè)總體戰(zhàn)略

企業(yè)總體戰(zhàn)略包括穩(wěn)定戰(zhàn)略、發(fā)展戰(zhàn)略和撤退戰(zhàn)略三大類。

企業(yè)穩(wěn)定戰(zhàn)略又稱防御型戰(zhàn)略，是指限于經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部條件，企業(yè)基本保持在

現(xiàn)有戰(zhàn)略起點和范圍的戰(zhàn)略，包括無變化戰(zhàn)略、利潤戰(zhàn)略等。

發(fā)展戰(zhàn)略又稱進攻型戰(zhàn)略、增長型戰(zhàn)略，它是充分利用企業(yè)外部機會，挖掘企業(yè)

內(nèi)部優(yōu)勢資源，求得企業(yè)更高層次發(fā)展的戰(zhàn)略。

撤退戰(zhàn)略亦稱退卻型戰(zhàn)略，是在那些沒有發(fā)展或者發(fā)展?jié)摿苄〉男袠I(yè)退出的戰(zhàn)

略，包括緊縮戰(zhàn)略、轉(zhuǎn)向戰(zhàn)略和放棄戰(zhàn)略。

例題：企業(yè)總體戰(zhàn)略包括［］三大類。

A、無變化戰(zhàn)略。B、防御型戰(zhàn)略（穩(wěn)定）C、發(fā)展戰(zhàn)略（進攻型、增長型）D、

撤退戰(zhàn)略E、轉(zhuǎn)向戰(zhàn)略

答案：B、C、D、

對大多數(shù)企業(yè)而言，發(fā)展戰(zhàn)略是基本的戰(zhàn)略選擇，包括新領(lǐng)域進入戰(zhàn)略、一體化

戰(zhàn)略和多元化戰(zhàn)略。發(fā)展戰(zhàn)略實現(xiàn)方式有內(nèi)部發(fā)展與外部發(fā)展兩種途徑，包括產(chǎn)

品開發(fā)、直接投資、并購、戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式。

1.新領(lǐng)域進入戰(zhàn)略2.一體化戰(zhàn)略

包括縱向一體化戰(zhàn)略和橫向一體化戰(zhàn)略?？v向一體化戰(zhàn)略又稱垂直一體化戰(zhàn)

略，它是將企業(yè)生產(chǎn)的上下游組合起來一起發(fā)展戰(zhàn)略。橫向一體化戰(zhàn)略又稱水平

一體化戰(zhàn)略，是企業(yè)為了擴大生產(chǎn)規(guī)模，降低生產(chǎn)成本，鞏固企業(yè)市場地位，提

高競爭能力而與同行的企業(yè)進行聯(lián)合的一種戰(zhàn)略。

3.多元化戰(zhàn)略

多元化包括相關(guān)多元化和不相關(guān)多元化。相關(guān)多元化是以企業(yè)現(xiàn)有的設(shè)備和技

術(shù)能力為基礎(chǔ)，發(fā)展與現(xiàn)有產(chǎn)品或服務(wù)不同但相近的新產(chǎn)品或服務(wù)。

（二）企業(yè)競爭戰(zhàn)略

企業(yè)競爭戰(zhàn)略包括成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、差別化戰(zhàn)略和重點集中戰(zhàn)略三大類。

1.成本領(lǐng)先戰(zhàn)略

其核心就是在追求產(chǎn)量規(guī)模經(jīng)濟效益的基礎(chǔ)上，降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，用低于

競爭對手的成本優(yōu)勢，贏得競爭的勝利。

2.差別化戰(zhàn)略

差別化戰(zhàn)略是指企業(yè)向市場提供與眾不同的產(chǎn)品或服務(wù)，用以滿足客戶的不同

需求，從而形成競爭優(yōu)勢的一種戰(zhàn)略。

實行產(chǎn)品差別化可以培養(yǎng)客戶的品牌忠誠度，使企業(yè)獲得高于同行的平均利潤水

平。

差別化戰(zhàn)略包括產(chǎn)品質(zhì)量差別化戰(zhàn)略、銷售服務(wù)差別化戰(zhàn)略、產(chǎn)品性能差別化戰(zhàn)

略、品牌差別化戰(zhàn)略等。

3.重點集中戰(zhàn)略

重點集中戰(zhàn)略是指企業(yè)把經(jīng)營戰(zhàn)略的重點放在一個特定的目標市場上，為特定

的地區(qū)或特定的消費群體提供特殊的產(chǎn)品或服務(wù)的一種戰(zhàn)略。

重點集中戰(zhàn)略與其他兩個基本的競爭戰(zhàn)略不同。成本領(lǐng)先戰(zhàn)略與差別化戰(zhàn)略面

向全行業(yè)，在整個行業(yè)的范圍內(nèi)進行活動。而重點集中戰(zhàn)略則是圍繞一個特定

的目標進行密集型的生產(chǎn)經(jīng)營活動，要求能夠比競爭對手提供更為有效的服務(wù)。

企業(yè)一旦選擇了目標市場，便可以通過產(chǎn)品差別化或成本領(lǐng)先的方法，形成重點

集中戰(zhàn)略。因此，采用重點集中型戰(zhàn)略的企業(yè)，基本上就是特殊的差別化或特殊

的成本領(lǐng)先企業(yè)。

重點集中戰(zhàn)略也可使企業(yè)獲得超過行業(yè)平均水平的收益。這種戰(zhàn)略可以針對競

爭對手最薄弱的環(huán)節(jié)采取行動，需要形成產(chǎn)品的差異化；或者在為該目標市場的

專門服務(wù)中降低成本，形成低成本優(yōu)勢；或者兼有產(chǎn)品差異化和低成本的優(yōu)勢。

重點集中的企業(yè)由于其市場面狹小，可以更好地了解市場和顧客，提供更好的產(chǎn)

品與服務(wù)。但是重點集中戰(zhàn)略在獲得市場份額方面有某些局限性，由于其目標市

場是相對狹小的，企業(yè)的市場份額總體水平較低。

第二節(jié)產(chǎn)品生命周期

(-)基本概念

產(chǎn)品生命周期是指一種產(chǎn)品從發(fā)明到推廣、應(yīng)用、普及和衰敗的過程。

產(chǎn)品生命周期理論與模型提供了觀察、分析行業(yè)成長性的一種方法，

從而把握產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略特征。

一個產(chǎn)品的生命周期一般可分為四個階段：導(dǎo)入期、成長期、

成熟期和衰退期。

（二）主要特點

第一階段是導(dǎo)入期。產(chǎn)品開始逐步被市場所認同和接受，行業(yè)開

始形成并初具規(guī)模，這是產(chǎn)品生命周期的幼年時期。在此階段，行業(yè)

內(nèi)企業(yè)很少，市場需求低，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，批量不大，成本高，發(fā)

展速度慢。對企業(yè)來說，在該階段需要付出極大的代價來培育市場，

完善產(chǎn)品，隨著企業(yè)的發(fā)展和行業(yè)的發(fā)展，企業(yè)可能會在行業(yè)中樹立

先入優(yōu)勢。

第二階段是成長期。此階段產(chǎn)品市場需求急劇膨脹，行業(yè)內(nèi)的企

業(yè)數(shù)量迅速增加I,行業(yè)在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中的地位得到提高，產(chǎn)品質(zhì)量提高,

成本下降。對企業(yè)來說，此時是進入該行業(yè)的理想時機。

第三階段是成熟期。此階段產(chǎn)品定型，技術(shù)成熟，成本下降，利潤水平高。但是

隨之而來的是由于需求逐漸滿足，行業(yè)增長速度減慢，行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間競爭也日

趨激烈。這時期，由于市場競爭激烈，企業(yè)進入門檻艮高，除非有強大的資金和

技術(shù)實力，一般難以取得成功。

第四階段是衰退期。由于技術(shù)進步或需求變化，可替代的新產(chǎn)品

出現(xiàn)，原有產(chǎn)品的市場迅速萎縮，同時，由于技術(shù)的成熟，各企業(yè)所

提供的產(chǎn)品無差異，質(zhì)量差別小。這時，行業(yè)進入衰退期。行業(yè)內(nèi)的

一些企業(yè)開始轉(zhuǎn)移生產(chǎn)領(lǐng)域，并逐步退出該領(lǐng)域。對企業(yè)來說，此時

不宜進入此行業(yè)。

例題：一個產(chǎn)品的生命周期四個階段主要特點[]

A、導(dǎo)入期產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，批量不大，成本高，發(fā)展速度慢。B、成

長期對企業(yè)來此時是進入該行業(yè)的理想時機。C、成熟期產(chǎn)品定型，

技術(shù)成熟，成本下降，利潤水平高。D、衰退期由于技術(shù)的成熟，各

企業(yè)所提供的產(chǎn)品無差異，質(zhì)量差別小。E、衰退期由于市場競爭激

烈，除非有強大的資金和技術(shù)實力，一般難以取得成功。

答案：A、B、C、D、

識別產(chǎn)品生命周期的具體階段，可以從市場需求變化、生產(chǎn)規(guī)模、

產(chǎn)品質(zhì)量、消費者認知程度、市場結(jié)構(gòu)等兒個因素分析。產(chǎn)品生命周

期各階段的特點見表2—2。

（三）產(chǎn)品生命周期各階段的戰(zhàn)略特點

產(chǎn)品生命周期的不同階段，企業(yè)應(yīng)當(dāng)關(guān)注的重點不同，相應(yīng)所采

取的策略也不同，

包括市場營銷、生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)、人力資源、研發(fā)策略等。表2—3

列出了不同階段的

戰(zhàn)略特點。

第三節(jié)競爭能力分析

一、行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

(-)行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)

行業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)是指行業(yè)內(nèi)企業(yè)的數(shù)量和規(guī)模的分布。理論上，可以

分為完全競爭、寡頭壟斷、雙頭壟斷、完全壟斷四種，從市場集中程

度、進入和退出障礙、產(chǎn)品差異和信息完全程度方面有不同的特征。

基于對現(xiàn)實的觀察，一些學(xué)者進一步提出了完全壟斷、絕對壟斷、

雙頭壟斷、相對壟斷、分散競爭五種狀態(tài)，它主要從市場份額占有狀

態(tài)進行劃分，其典型的市場描述如表2—4。

表2—4典型的行業(yè)市場競爭格局

（二）行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析模型

哈佛大學(xué)教授邁克爾?波特提出了一種結(jié)構(gòu)化的競爭能力分析方

法。波特認為，一個行業(yè)中的競爭，除了競爭對手外，還存在五種基

本的競爭力量，即潛在的進入者、替代品的威脅、購買者討價還價的

能力、供應(yīng)商討價還價的能力以及現(xiàn)有競爭對手之間的抗衡。供應(yīng)商

和購買者討價還價可視為來自“縱向”的競爭，其他三種競爭力量可

視為“橫向”的競爭。因此，該方法有時也被稱為“五力分析”，

或“五因素模型”。

1.行業(yè)新進入者的威脅

產(chǎn)業(yè)新進入者威脅的大小取決于行業(yè)的進入障礙和可能遇到的現(xiàn)

有企業(yè)的反擊策略。

2.供貨商的討價還價能力.

買方的討價還價能力，取決于本企業(yè)的部件或原材料產(chǎn)品占買方成

本的比例，各買方之間是否有聯(lián)合的危險、本企業(yè)與買方是否具有戰(zhàn)

略合作關(guān)系等因素。

3.替代品的威脅

替代品的威脅包括三個方面：替代品在價格上的競爭力；替代品

質(zhì)量和性能的滿意度；客戶轉(zhuǎn)向替代品的難易程度。替代晶對企業(yè)不

僅有威脅，可能也帶來機會。如果企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力強，能夠率先推

出性能價格比高的新產(chǎn)品，就可以在競爭中保持領(lǐng)先優(yōu)勢。

4.現(xiàn)有企業(yè)的競爭

這是五因素中最重要的競爭力量。決定了一個行業(yè)內(nèi)的競爭激烈程

度。

5.客戶討價還價的能力

客戶要求企業(yè)降低價格，提供更高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)，并使業(yè)內(nèi)

企業(yè)相互對立，從而導(dǎo)致行業(yè)盈利水平的降低。客戶討價還價的能力

取決于客戶的集中程度、產(chǎn)品市場的集中程度、客戶自身垂直整合能

力、客戶對產(chǎn)品的了解、市場供求狀況等因素。

從戰(zhàn)略形成的角度看，五種競爭力量共同決定行業(yè)的競爭強度和

獲利能力。對同一行業(yè)或不同行業(yè)的不同時期，各種力量的作用是不

同的。顯然，最危險的環(huán)境是進入壁壘低、存在替代品、由供貨商或

買方控制、行業(yè)內(nèi)競爭激烈的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)可以通過戰(zhàn)

略調(diào)整來改變行業(yè)的競爭格局，謀求相對優(yōu)勢地位，從而獲得更高的

盈利。

為了定量分析行業(yè)的競爭狀況，波特提出了“行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析模型”，可用表

格來定量計算，如表2—5。

（三）行業(yè)吸引力分析

行業(yè)吸引力是企業(yè)進行行業(yè)比較和選擇的價值標準，也稱為行業(yè)價

值。行業(yè)吸引力取決于行業(yè)的發(fā)展?jié)摿Α⑵骄降纫蛩?，同時

也取決于行業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)。

行業(yè)吸引力分析是在行業(yè)特征分析和主要機會、威脅分析的基礎(chǔ)

上，找出關(guān)鍵性的行業(yè)因素。一般影響因素有：市場規(guī)模、市場增長

率、利潤率、市場競爭強度、技術(shù)要求、周期性、規(guī)模經(jīng)濟、資金需

求、環(huán)境影響、社會政治與法律因素等。從中識別出幾個關(guān)鍵的因素,

然后根據(jù)每個關(guān)鍵因素相對重要程度定出各自的權(quán)數(shù)，再對每個因素

按其對企業(yè)某項業(yè)務(wù)的經(jīng)營的有利程度逐個評級，其中：非常有利為

5,有利為4,無利害為3,不利為2,非常不利為1。最后用加權(quán)得

出行業(yè)吸引力值。權(quán)重表示了該因素的重要程度，分值在0-1之

間。

因為行業(yè)結(jié)構(gòu)和行業(yè)分析因素提供的信息是局部和靜態(tài)的，考慮

到大多數(shù)情況下每個行業(yè)都處于不斷地變化之中，所處的宏觀環(huán)境也

在不斷變化并給行業(yè)帶來新的機會和威脅，因此，行業(yè)吸引力的大小

應(yīng)該把行業(yè)本身的特征和宏觀環(huán)境的變化帶來的主要機會和威脅結(jié)

合起來進行評價，才能真正作為企業(yè)戰(zhàn)略選擇的依據(jù)。

二、企業(yè)競爭能力分析

企業(yè)的競爭能力分析，主要基于企業(yè)內(nèi)部要素進行分析評價，它

取決于行業(yè)結(jié)構(gòu)和企業(yè)相對市場地位。這里只介紹競爭態(tài)勢矩陣。

(-)企業(yè)競爭地位

企業(yè)競爭能力分析需要考慮：企業(yè)戰(zhàn)略對企業(yè)市場位置的影響；

在競爭關(guān)鍵因素以及競爭強勢和資源能力的每一指標上，企業(yè)與關(guān)鍵

競爭對手的比較；企業(yè)相對競爭對手所處的地位；在行業(yè)變革驅(qū)動因

素、競爭壓力下，企業(yè)對抗競爭對手、鞏固市場地位的能力。企業(yè)競

爭地位，可以通過一些信號反映出來。具體評價指標包括成本、產(chǎn)品

質(zhì)量、客戶服務(wù)、顧客滿意度、財務(wù)資源、技術(shù)技能、新產(chǎn)品研發(fā)周

期，是否擁

有對競爭有重要意義的資源和能力。如表2—7所示。

(二)競爭態(tài)勢矩陣

競爭態(tài)勢矩陣，是通過行業(yè)內(nèi)關(guān)鍵戰(zhàn)略因素的評價比較，分析企

業(yè)的主要競爭對手及相對于企業(yè)的戰(zhàn)略地位所面臨的機會與風(fēng)險大

小，為企業(yè)制定戰(zhàn)略提供的一種競爭優(yōu)勢分析工具。分析步驟：

(1)首先確定行業(yè)中的關(guān)鍵戰(zhàn)略因素。通常6-18個變量就足夠

To這些是行業(yè)的關(guān)鍵成功因素和競爭優(yōu)勢的決定因素。

(2)根據(jù)每個因素對在該行業(yè)中成功經(jīng)營的相對重要程度，確定每

個因素的權(quán)重，從0(最不重要)到1(最重要)，權(quán)重和為1；同一因

素在不同行業(yè)的權(quán)重可能是不同的，反映了該指標對不同行業(yè)競爭成

功的重要性不同。

(3)篩選出關(guān)鍵競爭對手，按每個指標對企業(yè)進行評分。對該行業(yè)

中的各競爭者在每個要素上的能力的相對強弱進行評價，評價分數(shù)為

1、2、3、4、501表示最弱，2表示較弱，3表示相同，4表示較強,

5表示最強。在特定指標上的得分最高的企業(yè)就擁有在那個指標上的

競爭優(yōu)勢，其得分與其競爭對手得分的差值反映了其優(yōu)勢的大小。

(4)將各根據(jù)要素的評價值與相應(yīng)的權(quán)重相乘，得出各競爭者在相

應(yīng)戰(zhàn)略要素上的相對競爭力強弱的加權(quán)評分值。

(5)加總得到企業(yè)的總加權(quán)分，比較總加權(quán)分就可以確定處于競爭

能力最強和最弱地位的公司，以及公司之間的競爭優(yōu)勢的差異。

（三）核心競爭力分析

1.核心競爭力的基本概念

核心競爭力是一家企業(yè)在競爭中比其他企業(yè)擁有更具有優(yōu)勢的關(guān)

鍵資源、知識或能力，它具有競爭對手難以模仿、不可移植，也不隨

員工的離開而流失等特點。它對公司的競爭力、市場地位和盈利能力

起著至關(guān)重要的作用。核心競爭力可能是完成某項業(yè)務(wù)所需要的優(yōu)秀

技能、技術(shù)訣竅或是企業(yè)的知識管理體系，也可能是那些能夠產(chǎn)生很

大競爭價值的生產(chǎn)能力的一系列具體技能的組合。

不同的企業(yè)所表現(xiàn)出來的核心競爭力是多種多樣的。

2.核心競爭力的意義

核心競爭力在戰(zhàn)略制定中的重要意義在于:

1］＞它能給公司帶來具有某種寶貴競爭價值的能力；2］、它具有成為

公司戰(zhàn)略基石的潛力；3］、它可能為公司帶來某種競爭優(yōu)勢。

3.競爭成功關(guān)鍵因素分析

競爭成功關(guān)鍵因素是指影響企業(yè)在市場上盈利能力的主要因素，

是企業(yè)在特定市場獲利必須擁有的技能、條件或資產(chǎn)。它們可能是產(chǎn)

品價格優(yōu)勢、產(chǎn)品性能優(yōu)勢，或是一種資本結(jié)構(gòu)和消費組合，也可以

是企業(yè)縱向一體化的行業(yè)結(jié)構(gòu)。

行業(yè)成功關(guān)鍵因素會因行業(yè)而異，因時而異，隨競爭情況而改變。

不同的產(chǎn)業(yè)，成功因素不同，常見的行業(yè)成功關(guān)鍵因素的類型如下：

(1)技術(shù)類行業(yè)如軟件開發(fā)行業(yè)，成功關(guān)鍵因素包括科研專家、工

藝創(chuàng)新能力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力、既定技術(shù)應(yīng)用能力、網(wǎng)絡(luò)營銷能力；

(2)制造類行業(yè)如汽車、家電行業(yè)，成功關(guān)鍵因素包括低成本生產(chǎn)

(獲得規(guī)模經(jīng)濟、取得經(jīng)驗曲線效應(yīng))、固定資產(chǎn)高能力利用率、勞工

技能高、低成本產(chǎn)品設(shè)計、低成本廠址等；

(3)資源加工類行業(yè)如石油、煤炭、造紙等，成功的關(guān)鍵因素包括

自然資源的控制能力、財務(wù)融資能力、成本控制能力等；

(4)日用消費品制造行業(yè)如食品、飲料行業(yè)等，成功的關(guān)鍵因素是

品質(zhì)管理、品牌建設(shè)、成本控制和銷售網(wǎng)絡(luò)等;

(5)分銷類行業(yè)成功關(guān)鍵因素包括強大的批發(fā)網(wǎng)/特約經(jīng)銷商網(wǎng)

絡(luò)、公司控制的零售點、擁有自己的分銷渠道和網(wǎng)點、低銷售成本、

快速配送等；

(6)服務(wù)類行業(yè)如航空客運、旅游等，成功關(guān)鍵因素包括有利的公

司形象/聲譽、低成本、便利的設(shè)施選址、禮貌的員工、融資能力等。

例題：核心競爭力具有［］特點。

A、競爭對手難以模仿B、不可移植C、專家制定的技術(shù)訣竅D、不隨

員工的離開而流失E、優(yōu)勢的關(guān)鍵資源

答案：A、B、C、D

第三講

內(nèi)容提要

第四節(jié)企業(yè)外部環(huán)境分析

第五節(jié)SWOT分析

第六節(jié)企業(yè)投資組合分析

重點難點

1、了解PEST(政治、經(jīng)濟、社會、技術(shù))分析方法。

2、熟悉競爭能力分析和矩陣分析方法。

3、掌握SWOT（優(yōu)勢、劣勢、機會、威脅）分析方法。

內(nèi)容講解

第四節(jié)企業(yè)外部環(huán)境分析

一、PEST分析

企業(yè)外部環(huán)境分析，包括政治、經(jīng)濟、社會和技術(shù)分析四個方面，簡

稱PEST分析。

例題：PEST分析包括包括［］分析。

A、企業(yè)外部環(huán)境，B、企業(yè)內(nèi)部環(huán)境、C、經(jīng)濟、政治D、社會E、技

術(shù)

答案：C、D、E、

政治法律環(huán)境是指一個國家或地區(qū)的政治制度、行政體制、法律

法規(guī)等，特別是和企業(yè)經(jīng)營密切相關(guān)的經(jīng)濟法律法規(guī)，各種政治社會

團體對企業(yè)活動所采取的態(tài)度和行動，以及社會重大政治事件等。政

治環(huán)境對企業(yè)的影響具有直接性、難預(yù)測性和不可控制等特點，這些

因素常常制約、影響企業(yè)的經(jīng)營行為，尤其是影響企業(yè)較長期的投資

行為。

經(jīng)濟環(huán)境是指構(gòu)成企業(yè)生存和發(fā)展的社會經(jīng)濟狀況和國家經(jīng)濟政

策。國家經(jīng)濟政策是國家調(diào)控宏觀經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，實施國家經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略

的指導(dǎo)方針，對企業(yè)經(jīng)濟環(huán)境有著重要的影響。企業(yè)的經(jīng)濟環(huán)境主要

由社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟發(fā)展水平、經(jīng)濟體制和宏觀經(jīng)濟政策等四個要

素構(gòu)成。

社會自然環(huán)境包括社會環(huán)境和自然環(huán)境。技術(shù)環(huán)境分析是要分析

本企業(yè)的產(chǎn)品有關(guān)的科學(xué)技術(shù)的現(xiàn)有水平、發(fā)展趨勢及發(fā)展速度，跟

蹤掌握新的技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備，分析對產(chǎn)品生命周期、

生產(chǎn)成本以及競爭格局的影響。

二、企業(yè)外部因素評價矩陣

企業(yè)外部環(huán)境分析常采用外部因素評價矩陣(EFEM),這是對企業(yè)

的關(guān)鍵外部因素進行分析和評價常用的分析方法。其程序是：

(1)列出企業(yè)面臨的外部環(huán)境中的關(guān)鍵因素，包括企業(yè)面臨的機會和

威脅。

⑵對每一因素賦予一定的權(quán)重(0—1,表示重要性程度)，全部因素

權(quán)重合計為lo

⑶對企業(yè)對每一因素的有效反應(yīng)程度進行打分，分值范圍為1-5o

其中1分表示很差，2分表示較差，3分表示一般，4分表示反應(yīng)較

好，5分表示反應(yīng)很好。它反應(yīng)了企業(yè)的嚴重威脅、一般威脅、無威

脅亦無機會、一般機會或主要機會。

(4)將全部因素加權(quán)求和，以得到綜合得分。

EFE競爭反應(yīng)的是一種主觀判斷，其評價結(jié)構(gòu)可能會因?qū)＜业牟?/p>

同而存在差異，主要是因為各種因素的重要程度及企業(yè)對其有效反應(yīng)

的指標具有相對性，并且是動態(tài)變化的。

第五節(jié)SWOT分析

SWOT分析方法，即優(yōu)勢(Strengths)、劣勢(Weakness)、機會

(Opportunities)和威脅(Threats)分析，它是基于企業(yè)自身的實力，

對比競爭對手，并分析企業(yè)外部環(huán)境變化影響可能對企業(yè)帶來的機會

與企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，進而制定企業(yè)最佳戰(zhàn)略的方法。

SWOT分析實際上是將對企業(yè)內(nèi)外部條件各方面內(nèi)容進行綜合和概括,

進而分析企業(yè)的優(yōu)劣勢、面臨的機會和威脅的一種方法。SWOT分析

實際上是企業(yè)外部環(huán)境分析和企業(yè)內(nèi)部要素分析的組合分析。因此，

企業(yè)外部環(huán)境評價矩陣和內(nèi)部要素評價矩陣構(gòu)成了SWOT分析的方法

基礎(chǔ)。其中，優(yōu)劣勢分析主要是著眼于企業(yè)自身的實力及其與競爭對

手的比較，而機會和威脅分析將注意力放在外部環(huán)境的變化及對企業(yè)

的可能影響上，

一、優(yōu)勢與劣勢分析(SW)

競爭優(yōu)勢是指一個企業(yè)超越其競爭對手、實現(xiàn)企業(yè)目標的能力，

企業(yè)的主要目標包括盈利、增長、市場份額等。因此，企業(yè)的競爭優(yōu)

勢并不一定完全體現(xiàn)在較高的盈利率上，有時企業(yè)更希望保持增長速

度、增加市場份額，或者穩(wěn)定雇員等。

在做優(yōu)劣勢分析時必須從整個價值鏈的每個環(huán)節(jié)上，將企業(yè)與競爭對

手做詳細的對比。

影響企業(yè)競爭優(yōu)勢的持續(xù)時間，主要的是三個關(guān)鍵因素：①建立

這種優(yōu)勢要多長時間?②能夠獲得的優(yōu)勢有多大?③競爭對手作出有

力反應(yīng)需要多長時間?只有分析清楚了這三個因素，企業(yè)才能明確建

立和維持競爭優(yōu)勢。

企業(yè)的優(yōu)勢和劣勢可以通過企業(yè)內(nèi)部因素來進行評價，可以采用

企業(yè)內(nèi)部因素評價矩陣(IFE),通過加權(quán)計算，定量分析企業(yè)的優(yōu)劣

勢。

例題：影響企業(yè)競爭優(yōu)勢的持續(xù)時間，主要的是［］因素

A、建立這種優(yōu)勢要多長時間?B、競爭對手作出有力反應(yīng)需要多長時

間?C、能夠獲得的優(yōu)勢有多大？

D、A+B+C、

答案：D、

二、機會與威脅分析(0T)

機會與威脅分析主要著眼于企業(yè)外部環(huán)境帶來的機會和威脅。外

部環(huán)境發(fā)展趨勢

分為兩大類：一類表示環(huán)境威脅，另一類表示環(huán)境機會。

企業(yè)外部的不利因素包括：新產(chǎn)品替代、銷售商拖延結(jié)款、競爭

對手結(jié)盟、市場成長放緩、供應(yīng)商討價還價能力增強等，影響企業(yè)目

前的競爭地位。

環(huán)境機會是指企業(yè)面臨的外部環(huán)境中對企業(yè)發(fā)展有利的因素，外

部機會如政策支持、技術(shù)進步、供應(yīng)商良好關(guān)系、銀行信貸支持等。

機會與威脅分析可以采用企業(yè)外部評價矩陣。

三、企業(yè)戰(zhàn)略選擇

根據(jù)企業(yè)優(yōu)勢劣勢分析和機會威脅分析，可以畫出SWOT分析圖，

并據(jù)此制定企業(yè)相應(yīng)所需采取的策略。如教材圖2-6所示。

SWOT分析圖劃分為四個象限，根據(jù)企業(yè)所有的不同位置，應(yīng)采

取不同的戰(zhàn)略。SWOT分析圖提供了4種戰(zhàn)略選擇。在右上角的企業(yè)

擁有強大的內(nèi)部優(yōu)勢和眾多的機會，企業(yè)應(yīng)采取增加投資、擴大生產(chǎn)、

提高生產(chǎn)占有率的增長性戰(zhàn)略。在右下角的企業(yè)盡管具有較大的內(nèi)部

優(yōu)勢，但必須面臨嚴峻的外部挑戰(zhàn)，應(yīng)利用企業(yè)自身優(yōu)勢，開展多元

化經(jīng)營，避免或降低外部威脅的打擊，分散風(fēng)險，尋找新的發(fā)展機會。

處于左上角的企業(yè)，面臨外部機會，但自身內(nèi)部缺乏條件，應(yīng)采取扭

轉(zhuǎn)性戰(zhàn)略，改變企業(yè)內(nèi)部的不利條件。處于左下角的企業(yè)既面臨外部

威脅，自身條件也存在問題，應(yīng)采取防御性戰(zhàn)略，避開威脅，消除劣

勢。

例題：SWOT分析圖采取增長性戰(zhàn)略戰(zhàn)略的[]

A、右上角B、右下角C、左上角D、左下角

答案：A、

第六節(jié)企業(yè)投資組合分析

對于有多種產(chǎn)品的企業(yè)，由于其不同的產(chǎn)品可能具有不同的市場

地位和價值優(yōu)勢，要綜合評價企業(yè)的價值能力，應(yīng)進行投資組合分析。

廣泛采用的投資組合分析方法是矩陣分析方法，主要包括波士頓矩

陣、通用矩陣等分析方法。

一、波士頓矩陣

（一）概述

波士頓矩陣也稱成長一份額矩陣、產(chǎn)品（事業(yè)）結(jié)構(gòu)分析法或事業(yè)結(jié)

構(gòu)轉(zhuǎn)換矩陣。它以企業(yè)經(jīng)營的全部產(chǎn)品或業(yè)務(wù)的組合為研究對象，分

析企業(yè)相關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)之間的現(xiàn)金流量的平衡問題，尋求企業(yè)資源的最

佳組合。波士頓矩陣示意圖如圖2—7所示。

圖中，橫坐標表示企業(yè)相對市場占有率，是指企業(yè)的某項產(chǎn)品或服

務(wù)的市場份額與最大的競爭對手的市場份額的比率，以I.0為界限

劃分為高低兩個區(qū)域?？v坐標表示企業(yè)所在行業(yè)的成長性，表示該行

業(yè)過去2年和今后2年的平均市場銷售增長速度，通常以10%的增

長速度為限劃分為兩個區(qū)域。

例題：關(guān)于事業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換矩陣不正確的[]

A、橫坐標表示企業(yè)相對市場占有率B、橫坐標以0.5為界限劃分為

高低兩個區(qū)域

C、橫坐標以1.0為界限劃分為高低兩個區(qū)域D、縱坐標表示企業(yè)所

在行業(yè)的成長性

E、縱坐標通常以10%的增長速度為限劃分為兩個區(qū)域。

答案：B、

這樣劃分出4個象限，分別是:

1.“明星”業(yè)務(wù)

處于第一象限，產(chǎn)品的市場相對占有率和行業(yè)增長率都較高，被

形象地稱為明星產(chǎn)品。這類產(chǎn)品或業(yè)務(wù)既有發(fā)展?jié)摿Γ髽I(yè)又具有競

爭力，是高速成長市場中的領(lǐng)先者，行業(yè)處于生命周期中的成長期，

應(yīng)是企業(yè)重點發(fā)展的業(yè)務(wù)或產(chǎn)品，采取追加投資，擴大業(yè)務(wù)的策略。

2.“金?！睒I(yè)務(wù)

處于第二象限，產(chǎn)品的市場相對占有率較高，但行業(yè)成長率較低,

行業(yè)可能處于生命周期中的成熟期，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較大，能夠帶來大

量穩(wěn)定的現(xiàn)金收益，被形象地稱為金牛業(yè)務(wù)。企業(yè)通常以金牛業(yè)務(wù)，

支持明星業(yè)務(wù)、問題業(yè)務(wù)或瘦狗業(yè)務(wù)。企業(yè)的策略是維持其穩(wěn)定生產(chǎn),

不再追加投資，以便盡可能地回收資金，獲取利潤。

3.“瘦狗”業(yè)務(wù)

處于第三象限，產(chǎn)品的市場相對占有率較低，同時行業(yè)成長率也

較低，行業(yè)可能處于生命周期中的成熟期或衰退期，市場競爭激烈，

企業(yè)獲利能力差，不能成為利潤源泉。如果業(yè)務(wù)能夠經(jīng)營并維持，則

應(yīng)縮小經(jīng)營范圍；如果企業(yè)虧損難以維繼，則應(yīng)采取措施，進行業(yè)務(wù)

整合或退出經(jīng)營。

4.“問題”業(yè)務(wù)

處于第四象限，行業(yè)增長率較高，需要企業(yè)投入大量資金予以支

持，但企業(yè)產(chǎn)品的市場相對占有率不高，不能給企業(yè)帶來較高的資金

回報。這類產(chǎn)品或業(yè)務(wù)有發(fā)展?jié)摿?，但要深入分析企業(yè)是否具有發(fā)展

潛力和競爭力優(yōu)勢，決定是否追加投資，擴大企業(yè)市場份額。

(-)戰(zhàn)略應(yīng)用

波士頓矩陣將企業(yè)的不同業(yè)務(wù)組合到一個矩陣中，可以簡單地分

析企業(yè)在不同業(yè)務(wù)中的地位，從而針對企業(yè)的不同業(yè)務(wù)制定有效策

略，集中企業(yè)資源，提高企業(yè)在有限領(lǐng)域的競爭能力。企業(yè)可以采取

三種不同的策略：

1.發(fā)展策略

采用這種策略的目的是擴大產(chǎn)品的市場份額，甚至不惜放棄近期

利潤來達到這一目標。這一策略特別適用于“問題”業(yè)務(wù)，如果它們

要成為“明星”業(yè)務(wù)，其市場份額必須有較大的增長。發(fā)展策略也適

用于“明星”業(yè)務(wù)。

2.穩(wěn)定策略

采用這種策略的目的是為了保持產(chǎn)品的市場份額，增加短期現(xiàn)金

收入。這一策略適用于“金牛”業(yè)務(wù)，因為這類產(chǎn)品能夠為企業(yè)掙得

大量的現(xiàn)金。穩(wěn)定策略也適用于“問題”和“瘦狗”業(yè)務(wù)。

3.撤退策略

采用這種策略的目的在于出售或清理某些業(yè)務(wù)，以便把資源轉(zhuǎn)移

到更有潛力的領(lǐng)域。它適用于“瘦狗”和“問題”業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)常

常是虧損。

二、通用矩陣

（一）概述

通用矩陣是美國通用電氣公司和麥肯錫咨詢公司為克服波士頓

矩陣的局限性而提出的改良分析矩陣，也稱GE麥肯錫矩陣或行業(yè)吸

引力一企業(yè)實力矩陣。該矩陣在理論上與波士頓矩陣類似，但它考慮

了更多的因素，對不同的業(yè)務(wù)進行比較。通用矩陣的縱坐標用行業(yè)吸

引力代替了行業(yè)成長速度，橫坐標用企業(yè)實力代替了相對市場份額。

同時，通用矩陣針對波士頓矩陣坐標尺度過粗的缺陷，增加了中間等

級。

該矩陣的實質(zhì)是把企業(yè)外部環(huán)境與企業(yè)內(nèi)部實力歸納在一個矩陣

內(nèi)。如圖2—9所示。圖中標出了某企業(yè)的7項業(yè)務(wù)，圓圈的大小表

示這些產(chǎn)品的總體市場規(guī)模，圓圈中的數(shù)字表示企業(yè)產(chǎn)品的絕對市場

份，如產(chǎn)品D的市場規(guī)模中等，其市場份額為1/2°建立通用矩陣,

需要找出內(nèi)部和外部因素，然后對各因素加權(quán)，得出衡量內(nèi)部因素和

市場吸引力外部因素的標準?？梢圆捎眯袠I(yè)吸引力分析方法和企業(yè)內(nèi)

部評價矩陣，對市場吸引力和企業(yè)實力進行評價。

（二）通用矩陣的戰(zhàn)略應(yīng)用

根據(jù)業(yè)務(wù)單元在市場上的實力和所在地市場的吸引力，通用矩陣

可以用來對這些業(yè)務(wù)單元進行評估，評價一個公司的業(yè)務(wù)單元組合的

強弱，并以之為基礎(chǔ)進行戰(zhàn)略規(guī)劃。通用矩陣可以劃分為三部分，9

個方格。右下角的三個格子的產(chǎn)品吸引力很低，企業(yè)因此采取利用或

退出戰(zhàn)略，迅速獲利，收回投資，放棄該業(yè)務(wù)。右上角到左下角對角

線的三個格子的產(chǎn)品吸引力中等，企業(yè)可采取區(qū)別對待戰(zhàn)略，適當(dāng)盈

利策略。左上角的三個格子上的產(chǎn)品最具有發(fā)展前途，企業(yè)應(yīng)采取積

極的投資發(fā)展戰(zhàn)略、擇優(yōu)重點發(fā)展戰(zhàn)略，擴大生產(chǎn)，增加盈利能力。

通用矩陣對于不同行業(yè)，往往可以根據(jù)行業(yè)特點來選取不同的影響

因素，同時對各因素由于重要性不同賦予不同的權(quán)重，而且對兩個坐

標強、中、弱、大、中、小的檔次界限規(guī)定也不盡相同，但基本的思

路與做法是一致的。通用矩陣在戰(zhàn)略選擇實踐中得到較為廣泛的應(yīng)

用，其內(nèi)容也得到不斷的豐富和發(fā)展。

通用矩陣還可以用于預(yù)測戰(zhàn)略業(yè)務(wù)組合的產(chǎn)業(yè)吸引力和業(yè)務(wù)實

力，只要在因素評估中考慮的未來某個時間每一因素的重要程度及其

影響大小，就可以建立預(yù)測矩陣。

可以看出，通用矩陣比較全面地對業(yè)務(wù)單元的組合進行規(guī)劃分析，而

且可以針對企業(yè)實際和產(chǎn)業(yè)特性，因此具有廣泛的應(yīng)用價值。

第四講

內(nèi)容提要

第一節(jié)市場預(yù)測的主要方法

第二節(jié)因果分析法

重點難點

一元線性回歸

內(nèi)容講解

第三章市場預(yù)測方法

第一節(jié)市場預(yù)測的主要方法

一、市場預(yù)測的目的

市場預(yù)測是在市場調(diào)查取得一定資料的基礎(chǔ)上，運用已有的知識、

經(jīng)驗和科學(xué)方法，對市場未來的發(fā)展狀態(tài)、行為、趨勢進行分析并做

出推測與判斷，其中最為關(guān)鍵的是產(chǎn)品需求預(yù)測。市場預(yù)測是項目可

行研究的基本任務(wù)，它是項目投資決策的基礎(chǔ)。

二、預(yù)測方法分類

市場預(yù)測的方法一般可以分為定性預(yù)測和定量預(yù)測兩大類。

定性預(yù)測其核心都是專家依據(jù)個人的經(jīng)驗、智慧和能力進行判斷。

定量預(yù)測是依據(jù)市場歷史和現(xiàn)在的統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料，選擇或建立合

適的數(shù)學(xué)模型，分析研究其發(fā)展變化規(guī)律并對未來做出預(yù)測.

因果預(yù)測方法是通過尋找變量之間的因果關(guān)系，分析自變量對因

變量的影響程度，進而對未來進行預(yù)測的方法。主要適用于存在關(guān)聯(lián)

關(guān)系的數(shù)據(jù)預(yù)測。變量間的相關(guān)關(guān)系，要通過統(tǒng)計分析才能找到其中

的規(guī)律，并用確定的函數(shù)關(guān)系來描述。

例題.因果預(yù)測主要適用于存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的（）o

A.數(shù)據(jù)預(yù)測B.材料預(yù)測

C.延伸預(yù)測D.類推預(yù)測

答案：A

延伸性預(yù)測是根據(jù)市場各種變量的歷史數(shù)據(jù)的變化規(guī)律，對未來

進行預(yù)測的定量預(yù)測方法。主要適用于具有時間序列關(guān)系的數(shù)據(jù)預(yù)

測。它是以時間t為自變量，以預(yù)測對象為因變量，按照預(yù)測對象的

歷史數(shù)據(jù)的變化規(guī)律，找出其隨時間變化的規(guī)律，從而建立預(yù)測模型

并進行預(yù)測。

第二節(jié)因果分析法-1

因果分析法主要包括回歸分析法、彈性系數(shù)分析法和消費系數(shù)法

等方法。

回歸分析法是分析相關(guān)因素相互關(guān)系的一種數(shù)理統(tǒng)計方法，通過

建立一個或一組自變量與相關(guān)隨機變量的回歸分析模型，來預(yù)測相關(guān)

隨機變量的未來值。，回歸分析法按分析中自變量的個數(shù)分為一元回

歸與多元回歸；按自變量與因變量的關(guān)系分為線性回歸與非線性回

歸。不論是一元回歸模型還是多元回歸模型，預(yù)測模型的建立要經(jīng)過

嚴格的統(tǒng)計檢驗，否則模型不能成立。

彈性系數(shù)法是一種相對簡單易行的定量預(yù)測方法，通過計算某兩

個變量相對變化彈性關(guān)系，彈性是一個相對量，它衡量某一變量的改

變所引起的另一變量的相對變化。

消費系數(shù)法是按行業(yè)、部門、地區(qū)、人口、群體等對某產(chǎn)品的消

費者進行分析，認識和掌握消費者與產(chǎn)品的數(shù)量關(guān)系，從而預(yù)測產(chǎn)品

需求量。

一、一元線性回歸

（一）基本公式

如果預(yù)測對象與主要影響因素之間存在線性關(guān)系，將預(yù)測對象作為

因變量y,將主要影響因素作為自變量x,即引起因變量y變化的變

量，則它們之間的關(guān)系可以用一元回歸模型表示為如下形式：

y=a+bx+e

其中：a和b是揭示x和y之間關(guān)系的系數(shù)，a為回歸常數(shù)，b為回

歸系數(shù)

e是誤差項或稱回歸余項。

對于每組可以觀察到的變量x,y的數(shù)值xi,yi,滿足下面的關(guān)系:

y；=a+bxi+ei

其中ei是誤差項，是用a+bXi去估計因變量力的值而產(chǎn)生的誤差。

在實際預(yù)測中，巳是無法預(yù)測的，回歸預(yù)測是借助a+bXi得到預(yù)測

對象的估計值yio為了確定a和b,從而揭示變量y與x之間的關(guān)系,

公式可以表示為：

y=a+bX

公式y(tǒng)=a+bX是式y(tǒng)=a+bx+e的擬合曲線。可以利用普通最小二乘法

原理(OLS)求出回歸系數(shù)。最小二乘法基本原則是對于確定的方程，

使觀察值對估算值偏差的平方和最小。由此求得的回歸系數(shù)為：

b=[ExiYi一XSY(]/LX；2一x￡xi

a=-b

式中：Xi、yi分別是自變量x和因變量y的觀察值，、分別為x

和y的平均值.

=Zxi/n;=Eyi/n

對于每一個自變量的數(shù)值，都有擬合值：

yj=a+bXi

yi,與實際觀察值的差，便是殘差項ei=yi-yi'

（二）一元回歸流程

三）回歸檢驗

在利用回歸模型進行預(yù)測時，需要對回歸系數(shù)、回歸方程進行檢驗,

以判定預(yù)測模型的合理性和適用性。檢驗方法有方差分析、相關(guān)檢驗、

t檢驗、F檢驗。對于一元回歸，相關(guān)檢驗與t檢驗、F檢驗的效果

是等同的，因此，在一般情況下，通過其中一項檢驗就可以了。對于

多元回歸分析，t檢驗與F檢驗的作用卻有很大的差異。

1.方差分析

通過推導(dǎo)，可以得出：￡(yi-y-)2=E(yi—yi')2+￡(yi-y-)2

其中：

X(yi—y~)2=TSS,稱為偏差平方和，

反映了n個y值的分散程度，又稱總變差。

E(yi—yi')JRSS,稱為回歸平方和，

反映了x對y線性影響的大小，又稱可解釋變差。

X(yi—y-)2=ESS,稱為殘差平方和，

根據(jù)回歸模型的假設(shè)條件，ESS是由殘差項e造成的，它反映了除x

對y的線性影響之外的一切使y變化的因素，其中包括x對y的非線

性影響及觀察誤差。因為它無法用x來解釋，故又稱未解釋變

差。所以，

TSS=RSS+ESS

其實際意義是總變差等于可解釋變差與未解釋變差之和。

在進行檢驗時，通常先進行方差分析，一方面可以檢驗在計算上

有無錯誤；另一方面，也可以提供其他檢驗所需要的基本數(shù)據(jù)。

定義可決系數(shù)

R2=RSS/TSS

R2的大小表明了y的變化中可以用x來解釋的百分比，因此，R?是

評價兩個變量之間線性關(guān)系強弱的一個指標?？梢詫?dǎo)出，

R2=RSS/TSS=E(yi—yiJ)2/E(yi—y-)2

=1-ESS/TSS=1-S(yi—y-)2/S(yi—y-)2

2.相關(guān)系數(shù)檢驗

相關(guān)系數(shù)是描述兩個變量之間的線性相關(guān)關(guān)系的密切程度的數(shù)量指

標，用R表示。

R在一1和1之間,

當(dāng)R=1時，變量x和少完全正相關(guān);

當(dāng)R=-l時，為完全負相關(guān)；

當(dāng)O〈R<1時一，為正相關(guān)；

當(dāng)寸，為負相關(guān)。

當(dāng)R=0時，變量x和y沒有線性關(guān)系。

所以，R的絕對值越接近1,表明其線性關(guān)系越好;

反之，R的絕對值越接近0,表明其線性關(guān)系越不好。

只有當(dāng)R的絕對值大到一定程度時，才能采用線性回歸模型進行預(yù)

測。在計算出R值后，可以查相關(guān)系數(shù)檢驗表（見書附表1）。

在自由度n—2（n為樣本個數(shù)）和顯著性水平a（一般取a=0.05）下，

若R大于臨界值，則變量x和y之間的線性關(guān)系成立；

否則，兩個變量不存在線性關(guān)系。

3.t檢驗

即回歸系數(shù)的顯著性檢驗，以判定預(yù)測模型變量x和y之間線性

假設(shè)是否合理。因為要使用參數(shù)t值，故稱為t檢驗。回歸常數(shù)a是

否為0的意義不大，通常只檢驗參數(shù)b。

其中：Sb是參數(shù)b的標準差，n為樣本個數(shù)。

S為回歸標準差，

如服從t分布，可以通過t分布表（見本書附表2）查得顯著性水

平為a,自由度為n—2的數(shù)值t（a/2,n—2）。與之比較，若tb的絕

對值大于3表明回歸系數(shù)顯著性不為0,參數(shù)的t檢驗通過，說明

變量x和y之間線性假設(shè)合理。若tb的絕對值小于或等于t,表明

回歸系數(shù)為0的可能性較大，參數(shù)的'檢驗未通過，回歸系數(shù)不顯著,

說明變量X和y之間線性假設(shè)不合理。

4,F檢驗

即回歸方程的顯著性檢驗。是利用方差分析，檢驗預(yù)測模型的總體線

性關(guān)系的顯著性。

F=E(y'-y-)2/[E(yi—y')2/(n-2)]

統(tǒng)計量F服從F分布，可以通過F分布表(見書附表3),查找顯著性

水平為a,自由度為n=l,n=n—2的F值Fa(l,n—2)。

將F與Fa(l,n—2)比較:

若F大于Fa(l,n—2),則回歸方程較好地反映了變量x和y之間的

線性關(guān)系，回歸效果顯著，方程的F檢驗通過，意味著預(yù)測模型從整

體上是適用的；

若F小于或等于Fa(l,n-2),說明回歸方程不能很好地反映變量x

和y之間的關(guān)系，回歸效果不顯著，方程的F檢驗未通過，預(yù)測模型

不能采用。

(四)點預(yù)測與區(qū)間預(yù)測

點預(yù)測是在給定了自變量的未來值x。后，利用回歸模型(3—8)

求出因變量的回歸估計值y。'。也稱為點估計。

y。，=a+bx0

通常點估計的實際意義并不大，由于現(xiàn)實情況的變化和各種環(huán)境

因素的影響預(yù)測的實際值總會與預(yù)測值產(chǎn)生或大或小的偏移，如果僅

根據(jù)一點的回歸就做出預(yù)測結(jié)論，則兒乎是荒謬的。因此預(yù)測不僅要

得出點預(yù)測值,還要得出可能偏離的范圍，才能得到預(yù)測的可靠程度。

于是，以一定的概率1—a預(yù)測的Y在y。，附近變動的范圍，稱為區(qū)

間預(yù)測。數(shù)理統(tǒng)計分析表明，對于預(yù)測值y。'而言，在小樣本統(tǒng)計下

(樣本數(shù)據(jù)組n小于30時一),置信水平為100(1—a)%的預(yù)測區(qū)間為:

y'+1(a/2,n-2)So

其中：t(a/2,n—2)可以查檢驗表得出。通常取顯著性水平a=0.05。

此外，根據(jù)概率論中的3