2023年化工行業(yè)分析及2024年展望研究報告

2023年化工行業(yè)分析及2024年展望研究報告走過的2023年的確不同尋常，國際國內(nèi)都有許多新的變化，經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)，區(qū)域動蕩加劇，疫后恢復(fù)未及預(yù)期。2024年的情況會怎樣？世界經(jīng)濟(jì)能否止下上揚(yáng)？俄烏沖突和巴以戰(zhàn)火能否停息？不確定性因素是增是減？化工產(chǎn)業(yè)既要應(yīng)對產(chǎn)能過剩、又要做強(qiáng)核心競爭力的突破點(diǎn)在哪里？在此結(jié)合國內(nèi)外專家和研究機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)進(jìn)行綜合分析與展望。一、前言1.中國化工的地位目前，我國化工行業(yè)穩(wěn)居世界首位。2022年我國乙烯產(chǎn)能達(dá)4933萬噸，中國超過美國成為全球最大的乙烯生產(chǎn)國，我國化工產(chǎn)品銷售額占全球化工市場的38.7%，相當(dāng)于歐、美、日的總和。2022年，全行業(yè)營業(yè)收入歷史性跨入15萬億元，同比增長超過10%，利潤總額約1.2萬億元，進(jìn)出口總額跨過萬億美元大關(guān)。2023年化工行業(yè)增長率5.3%，全行業(yè)營業(yè)收入接近16萬億元，化工投資連續(xù)三年保持在近20%的高增長水平。2.2023年國民經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)“這是一個最好的時代，也是一個最壞的時代；這是一個智慧的年代，也是一個愚蠢的年代；這是一個信任的時期，也是一個懷疑的時期?！苯栌玫腋惯@段話來表述即將走過的2023年，似乎也覺得恰當(dāng)。國家統(tǒng)計局發(fā)布2023年國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值比上年增長5.2%，國內(nèi)生產(chǎn)總值超過126萬億元，增速比2022年加快2.2個百分點(diǎn)，服務(wù)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達(dá)到54.6%。工業(yè)和信息化部發(fā)布消息，2023年，制造業(yè)總體增長4.8%，全年規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.6%，較2022年提升1個百分點(diǎn)，其中制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.0%，我國制造業(yè)總體規(guī)模連續(xù)14年保持全球第一。鋼鐵、有色、石化等傳統(tǒng)行業(yè)復(fù)蘇加快，十大重點(diǎn)行業(yè)平均增速5%。電氣機(jī)械器材、汽車等行業(yè)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，電子行業(yè)全年增長3.4%。3.2023年十大行業(yè)新聞《中國化工報》發(fā)布的2023年十大行業(yè)新聞如下：（1）石油和化工行業(yè)以高質(zhì)量主題教育推動高質(zhì)量發(fā)展；（2）《石化化工行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》發(fā)布；（3）化工園區(qū)認(rèn)定工作基本完成；（4）行業(yè)安全生產(chǎn)形勢嚴(yán)峻；（5）首個萬噸級光伏綠氫項(xiàng)目全面投產(chǎn)；（6）“鋼焦化氫電”一體化新模式誕生；（7）最大CCUS全產(chǎn)業(yè)鏈基地開建；（8）沙特阿美入股浙江石化；（9）中國將建非洲唯一鈦白粉裝置；（10）全球最大煤制乙二醇項(xiàng)目達(dá)標(biāo)達(dá)效。從中國化工報十大行業(yè)新聞看2023年化工行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢：（1）全球經(jīng)濟(jì)不景氣，解困辦法不多，主題教育是思想領(lǐng)先的辦法；（2）環(huán)保越來越嚴(yán)格；（3）綠色低碳是主流；（4）走出去是一種辦法；（5）石油化工與煤化工的結(jié)合。二、2023年國內(nèi)外化工行業(yè)基本情況分析1.國際化工行業(yè)現(xiàn)狀分析2023年，在需求走弱和產(chǎn)能過剩背景下，化工企業(yè)盈利不及預(yù)期。全球七大化工巨頭業(yè)績均出現(xiàn)大幅下降。巴斯夫發(fā)布2023年三季度報告,其中第三季度銷售額為157億歐元,同比去年219億歐元下降28.3%；稅前收益為5.75億歐元,較2022年同期下降超50%。科思創(chuàng)發(fā)布2023年三季度財報,其中今年前三季度銷售額110億歐元,同比下降21.2%;稅前利潤9.48億歐元,同比下降42.7%。陶氏發(fā)布2023年第三季度財報,其中三季度凈銷售額107.3億美元,同比下降23.98%;營業(yè)利潤3.02億美元,下降60%。?？松梨诎l(fā)布三季報顯示,第三季度凈利潤90.7億美元，同比下滑54%。英力士集團(tuán)宣布其2023年第三季度的交易業(yè)績,同比前兩年的近10億歐元,下降近50%。究其原因，主要是全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行，行業(yè)需求疲軟以及化工品價格下跌所致。國際金融論壇（IFF）報告認(rèn)為由于全球大幅收緊貨幣政策以遏制通貨膨脹，2023年全球經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)一步放緩。俄烏沖突以及新冠肺炎疫情持續(xù)的負(fù)面影響也制約了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。在主要經(jīng)濟(jì)體中，美國經(jīng)濟(jì)2023年預(yù)計將增長2%，稍低于2022年的2.1%；歐盟經(jīng)濟(jì)2023年預(yù)計將增長0.8%，低于2022年的3.7%。2.國內(nèi)化工行業(yè)現(xiàn)狀分析受制于國內(nèi)外化工行業(yè)整體低迷的大環(huán)境影響，2023年市化工行業(yè)整體贏利不如2022年。產(chǎn)品價格下跌、需求不旺是主要原因。整體看全年產(chǎn)值和利潤同比上漲的企業(yè)估計不到30%，估計25%的企業(yè)在保本或虧損的邊緣徘徊。2023年，國內(nèi)化工市場整體延續(xù)自2022年6月以來的下跌趨勢，6月中旬跌至低點(diǎn)后回升，但9月下旬又開始走弱，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的基礎(chǔ)仍不牢固，加之當(dāng)前化工市場仍處在新一輪的擴(kuò)能周期中，因此供需矛盾的加劇也令市場下跌壓力重重。如中國石化的化工板塊經(jīng)營與發(fā)展陷入困境。由于國際油價上漲，同期疊加化工市場需求疲軟、產(chǎn)能集中釋放、產(chǎn)品均價下跌等原因，中國石化整個化工板塊前三季度合計虧損高達(dá)67億元，比去年同期虧損擴(kuò)大56.46億元。我國重點(diǎn)化工上市企業(yè)2023年業(yè)績普遍不佳，由此可以管窺整個化工企業(yè)全貌。萬華化學(xué)發(fā)布三季度業(yè)績公告稱，2023年前三季度營收約1325.54億元，同比增加1.64%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約127.03億元，同比減少6.65%。恒力石化發(fā)布三季報稱，2023年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1731億元，同比增長1.6%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤57億元，同比下降6.3%；中化國際披露的2023年三季度業(yè)績報告顯示，公司第三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入139.93億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-3.76億元；2023年前三季度累計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入430.14億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-5.4億元。出現(xiàn)較大虧損。究其原因，主要表現(xiàn)在：價格下滑：某機(jī)構(gòu)監(jiān)控的111種化工產(chǎn)品價格最低時（2023年6月29日）與去年相比價格增長的僅有12種，占比10.8%，下跌的99種，占比89.2%，且跌幅50%、60%的不少。橡塑產(chǎn)品21種中19種下跌；PS下跌22.55%、EVA下跌39.13%、丁腈橡膠下跌22.50%、順丁橡膠下跌22.07%等等。景氣度下降11月13日化工指數(shù)為861點(diǎn)，較周期內(nèi)最高點(diǎn)1400點(diǎn)（2021-10-23）下降了38.50%。年內(nèi)最高點(diǎn)969點(diǎn)，最低點(diǎn)799點(diǎn)，平均896點(diǎn)。反映了化工產(chǎn)品的景氣度下降得比較嚴(yán)重。新增產(chǎn)能持續(xù)釋放基礎(chǔ)化工原料仍處產(chǎn)能投放高峰期。比如丙烯：2022年國內(nèi)丙烯產(chǎn)能快速增長，共計新增產(chǎn)能574萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到5668萬噸/年，同比增長11.3%；以PDH為生產(chǎn)路徑的丙烯產(chǎn)能將密集投產(chǎn)，預(yù)計2023年我國丙烯新增產(chǎn)能1017萬噸/年，達(dá)到6793.8萬噸/年，同比增長19.9%。3.化工行業(yè)“十四五”發(fā)展重點(diǎn)和實(shí)施路徑“十四五”期間，石油化工行業(yè)的主要任務(wù)是在保持產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)定發(fā)展的同時，著力推動結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級取得決定性成就，通過基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)整合優(yōu)化、中下游產(chǎn)業(yè)高端化提升、新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新突破，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，奠定由石化大國向石化強(qiáng)國邁進(jìn)的重要基礎(chǔ)?？傮w來看，“十四五”期間煉油行業(yè)重點(diǎn)解決產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩矛盾，乙烯、芳烴產(chǎn)業(yè)著力提升國際競爭力，下游產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)高端化和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。3.1分類施策推動煉油產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型優(yōu)化從保障產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展、用好存量資產(chǎn)、提升總體競爭力的角度，統(tǒng)籌考慮煉化行業(yè)降油增化、提質(zhì)增效路徑。（1）科學(xué)把握新建煉化項(xiàng)目發(fā)展節(jié)奏和模式“十四五”期間，新建大型煉化一體化項(xiàng)目基本采用少油多化思路，雖然降低了成品油市場壓力，但必然需要提高原油加工苛刻度，帶來加工成本的提高，以此為代價生產(chǎn)的烯烴、芳烴及其下游產(chǎn)品的國際競爭力問題需要高度重視。需要綜合考慮原油進(jìn)口依存度風(fēng)險、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求、綜合競爭力等因素，嚴(yán)格控制新建大型煉化一體化項(xiàng)目實(shí)施節(jié)奏，避免發(fā)展過熱苗頭?？茖W(xué)指引建設(shè)模式優(yōu)化，“少油多化”發(fā)展模式必須同時兼顧資源利用的合理性，防止盲目追求油品產(chǎn)率最低化。新建煉化項(xiàng)目必須按照《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》等政策引導(dǎo)，在國家石化基地等具備良好條件的地區(qū)集中建設(shè)，按照大型化、一體化、高端化模式發(fā)展，實(shí)現(xiàn)整體競爭力的提升。下游堅(jiān)持轉(zhuǎn)型發(fā)展、加快高端化延伸，探索有特色、有競爭力的高端化發(fā)展路徑。做大做強(qiáng)烯烴、芳烴下游產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)揮基礎(chǔ)資源增值、創(chuàng)效潛力，重點(diǎn)以高性能合成材料和精細(xì)化學(xué)品為最終產(chǎn)品導(dǎo)向，打造特色優(yōu)勢產(chǎn)品鏈和拳頭產(chǎn)品，打造具有競爭力的產(chǎn)業(yè)價值鏈。（2）高度重視存量煉化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化應(yīng)將存量煉化產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型優(yōu)化放在優(yōu)先考慮的重要位置，結(jié)合區(qū)位、市場、現(xiàn)有裝置配套等情況，合理確定企業(yè)發(fā)展定位和優(yōu)化路徑。在油品供應(yīng)安全、穩(wěn)定、有序的前提下，有選擇性、有針對性的引導(dǎo)行業(yè)降油增化，差異化、協(xié)調(diào)化發(fā)展。規(guī)模在1000萬t／a以上的大型煉廠，資源量相對充足、具有較好的一體化優(yōu)化條件，重點(diǎn)是提高開工率，發(fā)揮資源規(guī)?；脙?yōu)勢，同時優(yōu)化資源利用，降油增化、油-烯-芳一體化發(fā)展，優(yōu)先考慮做大乙烯規(guī)模，并通過區(qū)域內(nèi)或系統(tǒng)內(nèi)調(diào)撥補(bǔ)充原料來建設(shè)有規(guī)模競爭力的PX裝置。同時，需要結(jié)合企業(yè)所處區(qū)位的資源、市場等條件，重視一體化項(xiàng)目下游石化產(chǎn)業(yè)鏈延伸方案的差異化和高端化，避免從油品結(jié)構(gòu)同質(zhì)化競爭往石化產(chǎn)品同質(zhì)化競爭蔓延。規(guī)模在500萬~1000萬t／a的中型煉廠，初步具備通過流程調(diào)整合理組織出百萬噸級乙烯或芳烴裝置原料的資源條件。要結(jié)合市場條件合理篩選改造對象，重點(diǎn)通過優(yōu)化和改造煉廠加工流程，優(yōu)先考慮利用各種低價值副產(chǎn)輕烴、抽余油和市場壓力較大的柴油產(chǎn)品等發(fā)展烯烴，通過油烯一體化發(fā)展，帶動提質(zhì)增效和轉(zhuǎn)型升級；由于新建芳烴規(guī)模呈現(xiàn)超大型化發(fā)展趨勢，中型煉廠立足自身資源建設(shè)芳烴裝置的規(guī)模競爭力不足，可在系統(tǒng)內(nèi)或區(qū)域內(nèi)依托原有芳烴裝置或整合資源新建大型煉化一體化企業(yè)集中加工，降低投資、提高規(guī)模效益。鼓勵以中型煉廠為骨干主導(dǎo)或參與對小型煉廠的整合優(yōu)化。規(guī)模在500萬t／a以下的小型煉廠，多數(shù)受到原料、資金、產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展空間等多方面限制，基本不具備獨(dú)立建設(shè)有規(guī)模效益乙烯、芳烴裝置的條件，難以立足自身?xiàng)l件拓展實(shí)現(xiàn)煉化一體化發(fā)展，應(yīng)以整合淘汰、集聚發(fā)展為主要方向。在嚴(yán)格淘汰落后能力的同時，推動一批小型煉廠通過聯(lián)合、重組、并購等多種方式進(jìn)行整合優(yōu)化、能力置換，按照資源一體化模式和前瞻性發(fā)展理念集中建設(shè)具有規(guī)模競爭力的大型煉化一體化裝置。在具體操作層面，結(jié)合具體情況可以考慮直接產(chǎn)能整合和資源整合帶動下的產(chǎn)能整合兩種模式：①直接產(chǎn)能整合。通過淘汰現(xiàn)有企業(yè)的煉油產(chǎn)能，置換能力整合集聚建設(shè)具有規(guī)模競爭力的煉化一體化生產(chǎn)基地；②資源整合帶動產(chǎn)能整合。在中小型煉油企業(yè)相對集中、輕烴／石腦油等煉化原料資源豐富的地區(qū)，先期整合各企業(yè)輕烴／石腦油等餾分資源建設(shè)規(guī)?；囊蚁⒎紵N生產(chǎn)裝置，初步實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)的煉化一體化發(fā)展，并延伸帶動中下游石化產(chǎn)業(yè)體系的規(guī)?；l(fā)展。待下游產(chǎn)業(yè)形成良好的造血功能后，后期再進(jìn)一步推進(jìn)上游油頭整合置換。鼓勵要素條件（如資金、土地、技術(shù)）相對齊備的中小型煉廠結(jié)合區(qū)域市場特點(diǎn)，拓展高端化、精細(xì)化、特色化產(chǎn)品，將“特色煉油+特色化工”的精細(xì)一體化模式作為尋求產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型突破和新的增長點(diǎn)的重點(diǎn)方向，立足現(xiàn)有原油加工能力，充分挖掘有限資源條件下的組分分質(zhì)梯級利用和延伸發(fā)展化工產(chǎn)業(yè)鏈的潛力，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化利用。一是立足“中小型煉廠”的產(chǎn)業(yè)特征，發(fā)展特色石油煉制產(chǎn)品，在瀝青、潤滑油、清潔船用燃料油及特種溶劑油等特色領(lǐng)域發(fā)力，豐富產(chǎn)品品種和結(jié)構(gòu)，針對細(xì)分市場提升產(chǎn)品品質(zhì)和競爭力，培育打造特色專精企業(yè)；二是科學(xué)選擇適合中小型煉廠的化工路徑，在稀乙烯利用、采用煉油新技術(shù)增產(chǎn)低碳烯烴、集中碳四／碳五深加工等方向發(fā)力，下游努力培育打造有企業(yè)特色、有核心競爭力的新材料和高端化學(xué)品產(chǎn)業(yè)鏈，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。在推進(jìn)存量煉化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型優(yōu)化過程中，必須科學(xué)統(tǒng)籌、掌握尺度，合理平衡油品、烯烴、芳烴三者之間的關(guān)系，合理區(qū)分不同企業(yè)的產(chǎn)業(yè)定位，在確保油品供應(yīng)充足、穩(wěn)定的前提下有序推進(jìn)降油增化轉(zhuǎn)型，防止不結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)，“逢油必化”和片面追求油品產(chǎn)率最小化的“降油增化”。3.2優(yōu)化資源配置提升乙烯、芳烴產(chǎn)業(yè)競爭力綜合考慮國際油氣資源供需趨勢及國內(nèi)烯、芳烴產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地位等因素，以保障產(chǎn)業(yè)安全、提升產(chǎn)業(yè)競爭力為導(dǎo)向，合理優(yōu)化資源配置，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)乙烯、芳烴產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。（1）優(yōu)化傳統(tǒng)路線原料配置，提升綜合競爭力統(tǒng)籌考慮油品供應(yīng)過剩和乙烯、芳烴原料供應(yīng)不足并存的結(jié)構(gòu)性矛盾，充分優(yōu)化煉化一體化發(fā)展模式下乙烯、芳烴的原料結(jié)構(gòu)，降低原料成本。重點(diǎn)優(yōu)化蒸汽裂解路線乙烯原料結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)低價輕質(zhì)原料和優(yōu)質(zhì)重質(zhì)原料的雙向提升。提高對煉廠干氣、液化氣、歧化尾氣等副產(chǎn)氣體利用程度，提高乙烯原料中輕烴占比，降低原料成本；合理調(diào)整加工流程，增加輕柴油／改質(zhì)柴油、加氫裂化尾油等較重優(yōu)質(zhì)裂解料進(jìn)乙烯裝置比例，降低成品油銷售壓力，提升綜合經(jīng)濟(jì)效益。PX產(chǎn)業(yè)國內(nèi)外發(fā)展的原料條件相對平衡，具有較強(qiáng)的進(jìn)口替代潛力。應(yīng)綜合考慮市場環(huán)境及物耗、能耗等因素，合理優(yōu)化煉油、乙烯、芳烴間的資源互供，通過煉化一體化和裝置大型化提高PX成本競爭力。根據(jù)市場需要和價值規(guī)律，積極推進(jìn)園區(qū)內(nèi)、區(qū)域內(nèi)資源的綜合優(yōu)化利用，打造大型PX生產(chǎn)基地，提升芳烴產(chǎn)業(yè)的競爭能力。同時，在新的PX競爭環(huán)境下，優(yōu)先考慮煉油-芳烴-化纖-紡織一體化發(fā)展，增強(qiáng)全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力。（2）穩(wěn)妥推進(jìn)原料多元化發(fā)展，提升抗風(fēng)險能力適度推進(jìn)東部沿海具備較好進(jìn)口條件和產(chǎn)業(yè)承接條件的地區(qū)進(jìn)口輕烴裂解制乙烯項(xiàng)目實(shí)施，豐富蒸汽裂解制乙烯行業(yè)原料結(jié)構(gòu)。合理發(fā)展丙烷脫氫制丙烯產(chǎn)業(yè)，但應(yīng)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，注重上下游一體化發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式，防范市場風(fēng)險，避免投資過熱和低端同質(zhì)化競爭的出現(xiàn)。進(jìn)口輕烴利用應(yīng)充分考慮與傳統(tǒng)煉化產(chǎn)業(yè)的協(xié)同布局，在產(chǎn)品鏈互補(bǔ)、氫資源優(yōu)化利用等方面實(shí)現(xiàn)耦合增效。結(jié)合資源和市場因素，適度發(fā)展煤／甲醇制烯烴、煤制乙二醇等新型煤化工路線，有效補(bǔ)充市場供應(yīng)，構(gòu)筑多元化的基礎(chǔ)原料結(jié)構(gòu)，但應(yīng)高度重視資源、環(huán)境風(fēng)險，做到量源而行、量水而行。推動行業(yè)總結(jié)現(xiàn)有生產(chǎn)裝置運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，提升技術(shù)水平，進(jìn)一步提高產(chǎn)品收率，降低能耗、水耗和污染物排放。同時要充分認(rèn)識煤化工路線與傳統(tǒng)石化路線在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和競爭優(yōu)勢上的特色差異，合理確定發(fā)展定位和規(guī)模，避免過熱發(fā)展、無序競爭。完善和提升生物質(zhì)原料生產(chǎn)各種石化產(chǎn)品的工藝及產(chǎn)業(yè)化水平，增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。（3）合理優(yōu)化進(jìn)口結(jié)構(gòu)，提升資源配置效益理性分析國內(nèi)產(chǎn)品成本及其國際競爭力、國際供應(yīng)結(jié)構(gòu)及供應(yīng)風(fēng)險、產(chǎn)品戰(zhàn)略地位等因素，客觀權(quán)衡進(jìn)口國際資源深加工和直接進(jìn)口下游產(chǎn)品的利弊。對于技術(shù)含量不高、資源和成本競爭型、儲運(yùn)條件較好的聚乙烯大宗通用料、乙二醇等產(chǎn)品，應(yīng)以具備國際競爭力為標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)國內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張和質(zhì)量提升，不片面追求國內(nèi)自給率絕對目標(biāo)。在保障相關(guān)產(chǎn)業(yè)安全、破除產(chǎn)業(yè)鏈瓶頸壟斷、避免定價權(quán)受制于人的前提下，可通過進(jìn)口合理規(guī)模的海外低成本產(chǎn)品，緩解國內(nèi)大規(guī)模發(fā)展帶來的原油進(jìn)口依存度提高、資源環(huán)境壓力等矛盾。對進(jìn)口海外油氣資源建設(shè)乙烯項(xiàng)目的下游產(chǎn)品方案，應(yīng)規(guī)避成本劣勢、實(shí)現(xiàn)錯位發(fā)展，重點(diǎn)往功能化、特色化的產(chǎn)品如聚乙烯專用料、環(huán)氧乙烷下游衍生物等領(lǐng)域發(fā)展。3.3提升下游產(chǎn)業(yè)質(zhì)量實(shí)現(xiàn)高端化轉(zhuǎn)變（1）提高產(chǎn)品質(zhì)量，大力發(fā)展高端合成材料產(chǎn)品合成樹脂行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展特種樹脂、高端專用料和新牌號，并加快大宗產(chǎn)品生產(chǎn)裝置的升級改造，降低消耗和排放。加快茂金屬聚烯烴、高碳α-烯烴共聚聚乙烯、高VA含量EVA樹脂、超高分子量聚乙烯、POE彈性體、EVOH樹脂、COC／COP樹脂等高端聚烯烴產(chǎn)品及專用料牌號的開發(fā)與生產(chǎn)，提高高端聚烯烴產(chǎn)品國內(nèi)自給率。還應(yīng)結(jié)合國內(nèi)先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展和人們美好生活對高端樹脂專用料的需求，不斷開發(fā)先進(jìn)適用的新產(chǎn)品牌號及解決方案，如針對塑料污染問題開發(fā)易回收專用樹脂及解決方案等，逐步培育自主開發(fā)市場、引導(dǎo)市場的能力；合成橡膠行業(yè)積極發(fā)展高附加值、綠色環(huán)保的合成橡膠新品種和新牌號，并引導(dǎo)控制產(chǎn)能無序擴(kuò)張；合成纖維通過全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化，提高通用型纖維的質(zhì)量，開發(fā)具有特殊功能的新品種，重點(diǎn)發(fā)展高附加值的差別化纖維等?！笆奈濉逼陂g，需要重點(diǎn)引導(dǎo)合成材料企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展理念和模式，樹立以用戶為導(dǎo)向的生產(chǎn)、經(jīng)營和創(chuàng)新理念，由提供合格產(chǎn)品逐步轉(zhuǎn)向?yàn)橄掠慰蛻籼峁┙鉀Q方案，由單純的滿足市場成熟需求逐步轉(zhuǎn)向利用創(chuàng)新產(chǎn)品引領(lǐng)消費(fèi)市場升級，從過去簡單的追求大規(guī)模、低成本轉(zhuǎn)向追求合理規(guī)模下的能力優(yōu)化和價值、效益最大化，注重與下游用戶高度結(jié)合、開展定制化開發(fā)。（2）優(yōu)化生產(chǎn)工藝，推動有機(jī)原料綠色高質(zhì)量發(fā)展目前國內(nèi)有機(jī)原料產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為充分，多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)能已能滿足國內(nèi)需求，主要存在工藝路線較為落后、消耗和排放指標(biāo)與國際先進(jìn)水平存在差距等問題，未來重點(diǎn)是優(yōu)化工藝技術(shù)，推動行業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展。加快技術(shù)創(chuàng)新，打破國外壟斷，開發(fā)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)均可行的生產(chǎn)工藝，推動丁二烯法己二腈、乙烯法醋酸乙烯、齊聚法LAO等產(chǎn)業(yè)技術(shù)突破和完善，帶動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；針對現(xiàn)有技術(shù)及裝置，著重開發(fā)綠色高效工藝技術(shù)，從源頭降低消耗、減少污染物排放，如積極推進(jìn)清潔工藝環(huán)氧丙烷、環(huán)氧氯丙烷等。（3）優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，提高利用效率和競爭力加快淘汰落后產(chǎn)能，通過嚴(yán)格行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、制定相關(guān)淘汰政策，依法淘汰產(chǎn)品質(zhì)量低劣、能耗高、資源利用不合理、安全隱患大及環(huán)保不達(dá)標(biāo)的老舊小裝置，優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)業(yè)質(zhì)量。新一輪煉化產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展，必然帶動下游產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪擴(kuò)張周期，應(yīng)充分認(rèn)識國內(nèi)外市場發(fā)展趨勢，合理引導(dǎo)行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，避免盲目投資造成全行業(yè)經(jīng)營困境和資產(chǎn)浪費(fèi)。轉(zhuǎn)變“增量投資”和“做加法”的傳統(tǒng)發(fā)展理念，鼓勵企業(yè)實(shí)施聯(lián)合兼并、優(yōu)化重組，盤活存量資產(chǎn)、優(yōu)化資產(chǎn)配置。新增產(chǎn)能大規(guī)模擴(kuò)張不僅對國內(nèi)市場形成沖擊，更將影響國際市場供需平衡，有可能導(dǎo)致部分產(chǎn)品出現(xiàn)新一輪全球范圍內(nèi)的行業(yè)洗牌，以達(dá)到再平衡。石化下游行業(yè)，特別是產(chǎn)能過剩風(fēng)險較大的有機(jī)原料行業(yè)，需要不斷提高自身競爭力，在應(yīng)對進(jìn)口產(chǎn)品競爭的同時尋求海外市場機(jī)會。3.4加快技術(shù)創(chuàng)新，服務(wù)石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展加快開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的重大核心、共性和關(guān)鍵技術(shù)，重點(diǎn)開展重質(zhì)、劣質(zhì)原油加工整體解決方案和工藝流程優(yōu)化研究；開發(fā)原料適應(yīng)性強(qiáng)的大型沸騰床加氫工藝等渣油高效轉(zhuǎn)化利用技術(shù)，并推進(jìn)其工程化應(yīng)用；加快大型煉油、乙烯、芳烴工程化技術(shù)開發(fā)應(yīng)用，基礎(chǔ)石化產(chǎn)品工程技術(shù)達(dá)到世界領(lǐng)先水平；研發(fā)設(shè)計高效反應(yīng)、高效分離等系列技術(shù)，應(yīng)用原子經(jīng)濟(jì)化工技術(shù)和化學(xué)反應(yīng)過程強(qiáng)化技術(shù)，提高反應(yīng)效率；研究開發(fā)大型石化項(xiàng)目成套技術(shù)及裝備，推進(jìn)國產(chǎn)化應(yīng)用。努力開發(fā)高端石化新產(chǎn)品，重點(diǎn)配合戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和消費(fèi)水平提升需求，開發(fā)高檔潤滑油基礎(chǔ)油和特種潤滑油及其添加劑，特種瀝青、特種石蠟等高附加值煉油新產(chǎn)品，工程塑料、塑料合金、聚烯烴專用料牌號等高性能樹脂新產(chǎn)品、新牌號，特種合成橡膠、特種纖維新品種、新牌號以及各種高性能化工新材料產(chǎn)品等，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展動力。3.5開展產(chǎn)能國際拓展，戰(zhàn)略布局新興市場借力“一帶一路”發(fā)展，積極引導(dǎo)國內(nèi)石化企業(yè)加快“走出去”，科學(xué)篩選投資目標(biāo)，進(jìn)行國際拓展。積極布局資源地國家石化項(xiàng)目，在油氣資源豐富、政局穩(wěn)定、投資環(huán)境較好的國家，加強(qiáng)與所在地國家石油公司等資源方合資合作，建設(shè)具有規(guī)模效益和成本競爭力的出口導(dǎo)向型煉化項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，彌補(bǔ)國內(nèi)基礎(chǔ)原料不足并參與國際競爭。加快布局市場潛力國家石化項(xiàng)目，結(jié)合國際貿(mào)易局勢和出口導(dǎo)向型制造業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢，在人口紅利和消費(fèi)市場潛能大的南亞、東南亞、中亞等地區(qū)篩選投資環(huán)境較好的國家，合資建設(shè)內(nèi)需導(dǎo)向型煉化項(xiàng)目，以靈活的裝置規(guī)模和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足并帶動項(xiàng)目所在區(qū)域市場需求。通過提前戰(zhàn)略布局，帶動國內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移接續(xù)，搶占新興市場先機(jī)。三、2024年化工行業(yè)趨勢展望1.經(jīng)濟(jì)增速新年伊始，國際機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)布全球經(jīng)濟(jì)展望報告。聯(lián)合國《2024年世界經(jīng)濟(jì)形勢與展望》報告預(yù)計，全球經(jīng)濟(jì)增長將從2023年的2.7%放緩至2024年的2.4%，低于新冠疫情前3%的增長率。聯(lián)合國報告預(yù)計，2024年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增速為1.3%、發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體增速為4.0%。中國GDP增長目標(biāo)可能定為5%，GDP增長目標(biāo)7%。2.國際油價2024年，全球石油市場仍將面臨諸多挑戰(zhàn)。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然乏力、石油供應(yīng)充足等多重利空因素或?qū)?dǎo)致油價承壓。俄烏沖突、巴以沖突等地緣政治局勢變化，成為影響國際油價走向的最大不確定性因素。全球不可逆轉(zhuǎn)的綠色低碳轉(zhuǎn)型趨勢進(jìn)一步明晰，但考慮到能源的安全性和經(jīng)濟(jì)性，國際石油公司的能源轉(zhuǎn)型計劃從激進(jìn)回歸理性，世界將在能源安全與低碳轉(zhuǎn)型中不斷探索，尋求平衡發(fā)展。

??多家機(jī)構(gòu)下調(diào)了2024年的國際油價預(yù)期。高盛將2024年布倫特原油價格預(yù)期下調(diào)了10美元，至每桶70美元至90美元之間；EIA預(yù)計，2024年布倫特平均現(xiàn)貨價格為83美元/桶，低于上個月預(yù)測的93美元/桶?；葑u(yù)評級在最新發(fā)布的《全球經(jīng)濟(jì)展望》中指出，2024年全球經(jīng)濟(jì)增長或?qū)⒋蠓陆抵?.1%。國際能源署（IEA）也預(yù)測，全球GDP增速將從2023年的3%降至2024年的2.6%。經(jīng)濟(jì)增長乏力將在很大程度上抑制全球石油需求的增長。2023年國際油價較2022年有所回落，但仍處于歷史中高位水平。截至2023年12月29日，布倫特原油與WTI原油價格分別為77.15、71.77美元/桶，2023年均價分別為82.04美元/桶、77.45美元/桶。2024年國際油價仍有支撐。宏觀方面，歐美加息政策見頂，美元指數(shù)有望走弱，對原油等大宗商品價格或形成一定支撐。地緣政治方面，俄烏沖突持續(xù)，巴以沖突再起，全球政治不穩(wěn)定因素增多，意外因素引發(fā)原油價格大幅波動的可能性仍然存在。綜合來看，2024年，需求端仍有增長空間，供應(yīng)端在供需關(guān)系中占據(jù)主導(dǎo)，宏觀因素或?qū)τ蛢r形成支撐，但地緣政治存在較大不確定性，我們預(yù)計國際油價的價格區(qū)間為70-100美元/桶。3.2024經(jīng)濟(jì)形勢分析2024年，盡管形勢和挑戰(zhàn)更趨復(fù)雜，但從大的趨勢，如果用一句話來概括和預(yù)判近三年的話，可概括為：2023是“筑底年”，2024是“企穩(wěn)年”，2025是“回升年”。2024年世界經(jīng)濟(jì)將是“底部盤整、筑底企穩(wěn)”的一年，為2025年世界經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入回升、開啟新的上升周期做好準(zhǔn)備。之所以如此概括和預(yù)判，原因如下：3.12024是國際局勢趨緩的一年2024年美、俄、印、英等國家將迎來大選年。從最近中美首腦舊金山會晤傳遞的信息來看，大國博弈將趨緩。大國關(guān)系決定并引領(lǐng)著世界關(guān)系，大國以合作為主，世界就以和平與發(fā)展為主旋律。較明顯的是中美對抗的緩解，中日、中韓等都會有不同程度的轉(zhuǎn)軌、走向以合作為主。2024年，兩大沖突區(qū)域——俄烏簽署和平協(xié)議、巴以戰(zhàn)火停息的概率大幅提升。3.2世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境企穩(wěn)的一年2024年美元將停止加息，跨國公司由上年度效益下降轉(zhuǎn)為本年度的效益增長。唯有歐洲的經(jīng)濟(jì)環(huán)境尚繼續(xù)承壓，主要是俄烏沖突的延遲效應(yīng)，巴以戰(zhàn)火的持續(xù)影響。3.32024年將是中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)向好的一年將延續(xù)2023年的總體向好態(tài)勢，全國上下堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為基礎(chǔ)和振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)為重點(diǎn)，加以穩(wěn)健的貨幣政策和積極的財政政策，中國經(jīng)濟(jì)2024年的增速繼續(xù)鞏固在5%左右。2024年預(yù)計美國經(jīng)濟(jì)增長將放緩至1.2%。中國經(jīng)濟(jì)4.8%。歐盟2024年將增長1.5%，也有經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計，2024年的經(jīng)濟(jì)會好于2023年，最晚到2024年二季度，中國經(jīng)濟(jì)會起來。為什么會這樣？跨國企業(yè)三年疫情跟中國脫鉤后回流；中美關(guān)系的對抗強(qiáng)度會變?nèi)酢?.42024年是我國石化產(chǎn)業(yè)新型工業(yè)化取得新突破的一年緊密結(jié)合石化行業(yè)和石化企業(yè)的現(xiàn)狀和實(shí)際，突出高質(zhì)量發(fā)展，突出創(chuàng)新驅(qū)動、自立自強(qiáng)和自主可控，突出傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和中小企業(yè)的綠色低碳轉(zhuǎn)型和數(shù)字化升級。新一年的重點(diǎn)工作將緊緊圍繞石化產(chǎn)業(yè)的新型工業(yè)化展開。3.5產(chǎn)能過剩壓力持續(xù)困擾在中國連續(xù)數(shù)年對化工產(chǎn)能進(jìn)行大量投資之后，隨著全球產(chǎn)能的增加與需求的減弱，到2023年底，全球石化產(chǎn)品的供應(yīng)過剩量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2.18億噸，而中國正在繼續(xù)增加產(chǎn)能，預(yù)計到2023年將有近1.4億噸的產(chǎn)能投產(chǎn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過往年的水平。2023年，全球六種化學(xué)品：乙烯、丙烯、丁二烯、苯、混合二甲苯和甲苯的產(chǎn)能過剩平均為1.91億噸（市場規(guī)模為23億噸）。預(yù)計到2025年，這一數(shù)字還將上升10-15%，達(dá)到2.18億噸。短期和中期因素：創(chuàng)紀(jì)錄的行業(yè)產(chǎn)能過剩和整體行業(yè)的利潤疲軟；來自美國和中東低成本生產(chǎn)商的競爭加劇；中國成為某些關(guān)鍵化學(xué)品的凈出口國，并在產(chǎn)量較高的專業(yè)化學(xué)品領(lǐng)域占據(jù)一席之地；長期結(jié)構(gòu)性變化因素：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將逐漸向回收材料和低碳密集型產(chǎn)品轉(zhuǎn)變（現(xiàn)代石化產(chǎn)業(yè)研討會的信息）；影響貿(mào)易格局的減碳立法步伐不斷加快；汽車等關(guān)鍵行業(yè)發(fā)生巨變，電動汽車正在取代汽油和柴油汽車；采用新技術(shù)，替代傳統(tǒng)能源和材料；中國等需求大國，向低增長經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型；3.62024年化工市場會好于2023年中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會黨委書記李云鵬在2024能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上預(yù)計，2024年國內(nèi)石化行業(yè)盈利有望出現(xiàn)較為明顯的好轉(zhuǎn)。預(yù)計2024年，國內(nèi)三大合成材料消費(fèi)增速有望達(dá)到4%—5%。而在國內(nèi)新增產(chǎn)能短暫放緩的2024年，國內(nèi)石化行業(yè)盈利有望出現(xiàn)較為明顯的好轉(zhuǎn)。以需求為導(dǎo)向，以數(shù)字化、高端化、綠色化和國際化為手段，積極修煉“內(nèi)功”，加快踐行中國式現(xiàn)代化和新型工業(yè)化，落實(shí)好“雙碳”目標(biāo)下的石化行業(yè)發(fā)展高質(zhì)量發(fā)展新要求。4.海外企業(yè)的預(yù)測德國化學(xué)工業(yè)協(xié)會去年12月發(fā)布的一份報告顯示，預(yù)計2024年德國化學(xué)品產(chǎn)量將與2023年持平，而銷售額預(yù)計將下降3%。2024年下半年有望開始緩慢復(fù)蘇。巴斯夫（BASF）和全球最大的化學(xué)品貿(mào)易商布倫塔格（Brenntag）等主要供應(yīng)商報告稱，自2023年春季以來一直持續(xù)的客戶去庫存化似乎已經(jīng)停止。至少，主要制造商沒有像股票市場長期擔(dān)心的那樣，在年底發(fā)出進(jìn)一步的盈利警告。然而，這并不足以營造樂觀情緒，因?yàn)槿狈φ嬲脑鲩L。企業(yè)寄希望于2024年下半年開始的緩慢復(fù)蘇。德國巴德爾銀行的化工分析師也預(yù)計，最早要到2024年第二季度末才會出現(xiàn)明顯的復(fù)蘇。德國化工企業(yè)對于在國內(nèi)投資方面非常謹(jǐn)慎。根據(jù)最近對協(xié)會會員公司的一項(xiàng)調(diào)查，其中約40%的公司將在2023年和2024年減少在德國的投資。與此相反，大多數(shù)企業(yè)計劃增加海外投資。該調(diào)查還顯示，銷量下降、銷售價格下降和生產(chǎn)成本高企給化工企業(yè)的利潤帶來了巨大壓力。近40%的公司抱怨利潤大幅下降。約15%的企業(yè)已經(jīng)處于虧損狀態(tài)。與此同時，持續(xù)困難的經(jīng)營形勢也迫使企業(yè)做出痛苦的調(diào)整。5.未來10年化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特征石化產(chǎn)業(yè)新型工業(yè)化的主要特征應(yīng)該是：科技水平高、資源消耗少、“三廢”排放低、經(jīng)濟(jì)效益好。概括一句話就是：高質(zhì)量發(fā)展。5.1石化產(chǎn)業(yè)新型工業(yè)化的核心是高質(zhì)量發(fā)展高質(zhì)量發(fā)展可以有多個指標(biāo)為表征，但最重要的應(yīng)當(dāng)是做強(qiáng)，也就是企業(yè)的核心競爭力，最直觀的應(yīng)當(dāng)是效益水平。石化產(chǎn)業(yè)新型工業(yè)化的核心是高質(zhì)量發(fā)展，以高質(zhì)量發(fā)展為主題推動石化行業(yè)和企業(yè)做強(qiáng)，摒棄過去拼規(guī)模、拼資源、拼投資的傳統(tǒng)發(fā)展模式和思路，聚焦主業(yè)和創(chuàng)新，培育更多的“產(chǎn)品卓越、品牌卓著、創(chuàng)新領(lǐng)先、治理現(xiàn)代”世界一流企業(yè)。5.2石化產(chǎn)業(yè)新型工業(yè)化的關(guān)鍵是創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展與發(fā)達(dá)國家相比，創(chuàng)新能力不強(qiáng)長期以來一直是我們實(shí)現(xiàn)石化強(qiáng)國目標(biāo)最大的短板和制約。我們創(chuàng)新能力不強(qiáng)主要表現(xiàn)在：研發(fā)投入、創(chuàng)新機(jī)制以及化工新材料和高端化學(xué)品方面差距明顯，如高端聚烯烴、高強(qiáng)高模碳纖維、高端電子化學(xué)品、高端膜材料以及高純試劑等高性能材料和高端領(lǐng)域還存在“卡脖子”問題。按照《石油和化學(xué)工業(yè)“十四五”科技發(fā)展指南》的總體部署，，深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，圍繞“產(chǎn)業(yè)鏈”部署“創(chuàng)新鏈”，圍繞“創(chuàng)新鏈”布局“產(chǎn)業(yè)鏈”，構(gòu)建較為完善的行業(yè)創(chuàng)新體系。5.3石化產(chǎn)業(yè)新型工業(yè)化的要求是綠色低碳發(fā)展。石化產(chǎn)業(yè)屬資源型和能源型產(chǎn)業(yè)，當(dāng)前生產(chǎn)石化產(chǎn)品和合成材料都是以石油、天然氣、煤炭等化石資源為原料，石化產(chǎn)業(yè)在貫徹“碳達(dá)峰碳中和”戰(zhàn)略、邁向新型工業(yè)化的過程中，面臨綠色化和低碳化發(fā)展的新要求和新形勢，其挑戰(zhàn)更為艱巨也更為嚴(yán)峻。石化行業(yè)和廣大企業(yè)綠色化、低碳化轉(zhuǎn)型的首要舉措是節(jié)能。因?yàn)槲覈壳翱偟哪芎膹?qiáng)度是世界平均水平的1.5倍、是美國的3倍、歐盟國家平均值的3.8倍、日本的7.2倍。石化行業(yè)近年來在創(chuàng)新與不斷總結(jié)提升中，深入開展能效“領(lǐng)跑者”和水效“領(lǐng)跑者”活動，在不同專業(yè)領(lǐng)域打造了一批標(biāo)桿企業(yè)，推動全行業(yè)和石化企業(yè)能效水平和水效水平持續(xù)提升，高度重視各類資源的節(jié)約集約利用。5.4石化產(chǎn)業(yè)新型工業(yè)化的現(xiàn)實(shí)路徑是數(shù)字化發(fā)展重點(diǎn)企業(yè)和園區(qū)先行先試，帶動全行業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動行業(yè)和企業(yè)管理水平、營運(yùn)水平和本質(zhì)安全水平不斷提升。中石油、中石化、中海油、中國中化、國家管網(wǎng)等一大批石化企業(yè)，不斷探索并加大5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代信息技術(shù)的應(yīng)用，加快建設(shè)先進(jìn)適用的數(shù)字化智能化平臺，推動實(shí)現(xiàn)以數(shù)據(jù)和知識驅(qū)動的管理創(chuàng)新、治理體系和治理能力現(xiàn)代化通過智慧化工園區(qū)建設(shè)，不僅實(shí)現(xiàn)了智能控制、風(fēng)險識別、實(shí)時預(yù)警，而且在整合信