中國(guó)風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析-風(fēng)電主軸趨向大型化降本提效明顯

中國(guó)風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析風(fēng)電主軸趨向大型化降本提效明顯

中國(guó)風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析近年來，中國(guó)風(fēng)電發(fā)展迅速。2018年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量中，中國(guó)占比達(dá)到45%，排名全球第一位。從區(qū)域的角度來看，北方各省份風(fēng)電裝機(jī)容量明顯多于南方，累計(jì)裝機(jī)容量前五的省份均位于北方。從風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)的角度來看，行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，截至2018年底，全國(guó)共有7家整機(jī)制造企業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量超過1000萬千瓦，這7家企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到68%。從風(fēng)電機(jī)組機(jī)型來看，根據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2018年底，2MW(不含2MW)累計(jì)裝機(jī)容量市場(chǎng)占比達(dá)到48.1%。其中，1.5MW風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量占總裝機(jī)容量的41.6%;2MW風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量占比上升至36.6%，同比上升16.2%。大兆瓦風(fēng)電主軸是發(fā)展趨勢(shì)。1、全球風(fēng)電裝機(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)，中國(guó)占比最大根據(jù)GWEC數(shù)據(jù)，2018年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量為51.3GW，同比微降2.3%。其中中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量占比達(dá)到45%，排名全球第一位。2、北方裝機(jī)容量大于南方，中南部地區(qū)增長(zhǎng)最快根據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2018年底，從全國(guó)不同地區(qū)累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量來看，北方風(fēng)電發(fā)展領(lǐng)先于南方。北方各省份風(fēng)電裝機(jī)容量明顯多于南方，累計(jì)裝機(jī)容量前五的省份均位于北方，分別是內(nèi)蒙古(30570)、新疆(19912)、河北(17448)、山東(14142)和甘肅(13115)。與2017年相比，2018年中國(guó)中南部地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)較快，同比增長(zhǎng)33.2%。中南地區(qū)主要增長(zhǎng)的省份有：河南、廣西、廣東。同時(shí)，東北、華北地區(qū)和華東地區(qū)裝機(jī)容量均有增幅，分別同比增長(zhǎng)29.9%、8.2%和9.3%;而西北和西南地區(qū)裝機(jī)容量出現(xiàn)下降，西南地區(qū)同比下降33.8%，西北地區(qū)下降11.5%。3、企業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量集中度高，金風(fēng)科技領(lǐng)跑截至2018年底，全國(guó)共有7家整機(jī)制造企業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量超過1000萬千瓦，這7家企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到68%;其中金風(fēng)科技累計(jì)容量超過4900萬千瓦，占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的23.6%;聯(lián)合動(dòng)力累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到1890萬千瓦，位列第二。從風(fēng)電市場(chǎng)新增裝機(jī)容量的角度來看，根據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年有新增裝機(jī)記錄的整機(jī)制造企業(yè)共22家，新增裝機(jī)容量達(dá)到2114萬千瓦。其中金風(fēng)科技新增裝機(jī)容量達(dá)到671萬千瓦，占2018年新增裝機(jī)容量的31.72%。2013-2018年，風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)市場(chǎng)不斷提升。2013年排名前五的風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)新增裝機(jī)市場(chǎng)份額占比為54.1%，2018年這一比例提升至75.0%;2013年排名前十風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)新增裝機(jī)市場(chǎng)份額為77.8%，2018年這一比例達(dá)到90.0%。4、大兆瓦風(fēng)電主軸成發(fā)展趨勢(shì)根據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2018年底，2MW(不含2MW)累計(jì)裝機(jī)容量市場(chǎng)占比達(dá)到48.1%。其中，1.5MW風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量占總裝機(jī)容量的41.6%;2MW風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量占比上升至36.6%，同比上升16.2%。在新增風(fēng)電機(jī)組方面，2MW以下(不含2MW)新增裝機(jī)市場(chǎng)容量占比為4.2%，2MW風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量占全國(guó)新增裝機(jī)容量的50.7%，2MW至3MW(不含3MW)新增裝機(jī)占比達(dá)31.9%，3MW至4MW(不含4MW)機(jī)組新增裝機(jī)占比達(dá)到7.1%。隨著風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步和海上風(fēng)電發(fā)展，風(fēng)電主機(jī)功率大型化成為趨勢(shì)，亦帶動(dòng)風(fēng)電主軸趨向大型化。大風(fēng)機(jī)單機(jī)功率大、單位面積裝機(jī)容量大，對(duì)風(fēng)能的利用效率高，發(fā)電效益更好，從而降低了成本空間。2017年全球新增裝機(jī)中，61%采用2.1-2.5MW風(fēng)電機(jī)組，采用大于2.0MW風(fēng)電機(jī)組的比例超過96%，小于2MW的風(fēng)電機(jī)組已無生存空間。世界范圍內(nèi)的主流風(fēng)電機(jī)組功率已經(jīng)由3MW逐步向5MW過渡，我國(guó)2018年新增裝機(jī)風(fēng)機(jī)平均功率達(dá)2.2MW，主流機(jī)型向2.5MW