中國即時配送行業(yè)趨勢研究報告

中國即時配送行業(yè)趨勢研究報告技術創(chuàng)新，變革未來2中國即時配送行業(yè)背景及現(xiàn)狀1中國即時配送行業(yè)新趨勢及新業(yè)務方向2中國即時配送行業(yè)玩家新業(yè)務3目錄中國即時配送行業(yè)宏觀驅(qū)動（1/3）居民可支配收入提高，消費能力和消費意愿增強的背景下，居民對高質(zhì)量服務需求增多2020年，中國居民人均可支配收入為32,189元，增速4.7%，同GDP增速，受新冠肺炎疫情影響，相較前幾年顯著降低。同年受可支配收入影響，中國居民人均消費支出為21,210元，增速為-1.6%。但隨著國內(nèi)疫情的動態(tài)清零，2021年我國人均可支配收入和人均消費支出已基本恢復疫情前水平，分別約為3.5萬元/年和2.3萬元/年，預計在未來會進一步提升?？芍涫杖胩嵘龓酉M能力和消費意愿的不斷增強，推動消費升級，具體表現(xiàn)為居民開始對所消費產(chǎn)品及服務提出包含品質(zhì)化、多元化、個性化、便捷化等維度在內(nèi)的更高要求。2016-2025年中國人均可支配收入規(guī)模及增速 2016-2025年中國人均消費支出規(guī)模及增速2.42.62.83.13.23.53.84.14.44.88.4%9.0%8.7%

8.9%4.7%9.1%7.7%8.1%8.3%

8.1%2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022e2023e2024e2025e中國人均可支配收入規(guī)模（萬年/元） 增速（%）來源：國家統(tǒng)計局，國家數(shù)據(jù)，2022-2025年數(shù)據(jù)由預測。1.71.82.02.22.12.42.62.72.93.18.9%7.1%8.4%

8.6%-1.6%13.6%6.6%6.1%6.1%

6.4%20162017201820192020

20212022e2023e2024e2025e中國人均消費支出規(guī)模（萬年/元） 增速（%）來源：國家統(tǒng)計局，2022-2025年數(shù)據(jù)由預測。CAGR=8.2%

3CAGR=7.8% CAGR=7.1% CAGR=6.6%中國即時配送行業(yè)宏觀驅(qū)動（2/3）樣本：N=2000；于2021年5月通過在線調(diào)研形式調(diào)研獲得，問卷中有2.1%的無效回答已篩除。疫情加速居民消費線上化，線上下單、線下送達成為后疫情時代消費者新特征新冠疫情期間，大量線下業(yè)態(tài)陷入停擺狀態(tài)，促使各行各業(yè)的商戶積極擁抱線上化。同時，由于全國多地小區(qū)的封閉化管理措施，居民即時消費行為逐漸由線下切換為線上。供需雙方的共同推動，推動同城即時消費在疫情期間迎來爆發(fā)。即使進入疫情常態(tài)化防控階段，線下活動日漸恢復，供給端的結構性變化與需求端習慣的養(yǎng)成使得線上下單、線下送達模式已然成為新常態(tài)。根據(jù)用戶調(diào)研結果顯示，為解決日常所需，超90%的用戶更傾向于在線上消費。并且，值得注意的是，受益于此，即時配送行業(yè)發(fā)展被按下“加速鍵”

。根據(jù)艾瑞用戶調(diào)研結果，與2019年疫情發(fā)生前相比，67.1%的用戶認為使用配送平臺服務頻次增加，即配需求增勢明顯。與2019年疫情發(fā)生前相比用戶使用配送平臺服務頻次變化情況51.4%40.5%2021年即時配送服務行業(yè)用戶行為調(diào)查8.1%網(wǎng)上購物同城百貨、商超、便利店線上平臺同城百貨、商超、便利店線下門店樣本：N=2000，于2021年4月通過問卷星在線調(diào)研平臺調(diào)研獲得，問卷中有0.6%的無效回答已篩除。增加67.1%沒有明顯變化22.6%減少8.2%

4中國即時配送行業(yè)宏觀驅(qū)動（3/3）中國城市化進程持續(xù)推進，一二級城市消費者的消費習慣逐步下沉通過基礎設施的逐步完善、區(qū)域人口的進一步集聚，城鎮(zhèn)化為下線城市的商業(yè)發(fā)展以及居民消費的釋放創(chuàng)造了有利環(huán)境。2021年，中國城鎮(zhèn)人口規(guī)模已超9億人，城鎮(zhèn)化率達到64.7%。未來隨著中國城鎮(zhèn)人口的不斷擴大與城鎮(zhèn)化率的不斷提升，將逐步激發(fā)更多低線地區(qū)居民多樣的、未被滿足的消費需求。基于此，包含同城即時消費在內(nèi)的新消費理念與模式通過層層滲透將日漸普及，進而拓展、增強即時配送行業(yè)進入更多地區(qū)獲得進一步發(fā)展的可能性。注釋：1.以第一財經(jīng)相關報告劃分不同城市線級；2.城市化水平綜合考慮城市規(guī)模、人口規(guī)模、基礎設施建設完備程度等維度進行評述；3.線上消費成熟度綜合考慮線上消費滲透率、消費渠道的多樣、消費頻次等維度進行評述。中國不同線級城市線上消費發(fā)展情況及服務商布局對比2016-2025年中國城鎮(zhèn)人口規(guī)模及增速7.98.18.38.58.69.19.39.49.69.757.4%

58.5%59.6%

60.6%63.9%

64.7%

65.0%

65.2%

65.4%

65.5%20162017201820192020

20212022e2023e2024e2025e中國城鎮(zhèn)人口規(guī)模（億人） 中國城鎮(zhèn)化率（%）城市線級1城市化水平2線上消費成熟度3線上消費發(fā)展情況即配服務商布局一線城市高 高 滲透率高，各類渠道多頭并進

玩家完善為線上消費新模式的試驗田；

布局，走多渠道線上消費已成常態(tài)。 向非餐品類的拓展?jié)B透率較高，各類渠道多頭并

及服務專進，發(fā)展略慢于一線城市； 業(yè)化的提多渠道線上消費習慣漸成。 升滲透率略高，中心化電商高滲透，新型電商快速發(fā)展；多渠道線上消費進入萌芽階段

頭部玩家加速滲透滲透率較低，部分地區(qū)中心化

覆蓋城市電商仍存發(fā)展空間；低 低 多渠道線上消費仍待開拓。新一線城市二線城市三線及以下城市來源：國家統(tǒng)計局，2022-2025年數(shù)據(jù)由預測。

5

6中國即時配送行業(yè)需求驅(qū)動（1/3）來源：公開資料，專家訪談，研究院研究及繪制。B端需求：全渠道形態(tài)發(fā)展，伴隨流量多極化，非餐需求快速擴容即時配送行業(yè)的興起契合了商家期望通過提升流量和服務品質(zhì)從而保證客戶粘性的需求，近年來，在頭部電商企業(yè)帶動下，全渠道零售快速發(fā)展，即時配送品類也從早期的餐飲外賣，拓展到生鮮宅配、商超零售、鮮花蛋糕、醫(yī)藥配送、服裝鞋帽、3C電子、美妝等品類。伴隨即時配送消費場景的持續(xù)拓展，即時配送行業(yè)獲得強力推動。全渠道零售發(fā)展

，非餐需求擴容餐飲外賣20-50元時效要求高，用餐時段需求密集生鮮宅配60-150元客單價高，保鮮需求高，對時效要求較高商超零售50元以上客單價跨度大，即時性要求較高平均客單價配送需求特征品類蛋糕60-200元平均客單價配送需求特征品類鮮花100元以上客單價高，商品狀態(tài)維護要求高，準時性要求高客單價高，品相要求高，準時性要求高醫(yī)藥20-60元客單價跨度大，對準時性要求較高獲客需求通過線上導流，擴大獲客規(guī)模，促進商品流通率加速，縮短庫存周期，從而實現(xiàn)線上線下協(xié)同發(fā)展，提高商品效率。履約需求同城場景下，對于配送時效和質(zhì)量的需求不斷提升，由于商品種類不斷擴張，不同種類商品對于配送服務的要求也出現(xiàn)區(qū)分。精準營銷需求商家通過后臺用戶數(shù)據(jù)積累形成用戶畫像，基于用戶畫像做到“千人千面”的精準營銷。

7中國即時配送行業(yè)需求驅(qū)動（2/3）來源：研究院研究及繪制。C端需求：新消費紀元下，消費者從外賣向跑腿代辦的需求擴展，使其對于即時配送服務的依賴不斷提高即時配送行業(yè)的崛起離不開外賣行業(yè)的興起，直至今日，其仍為即時配送行業(yè)向前發(fā)展的重要驅(qū)動力。但同時，值得注意的是，伴隨著服務商履約能力的提升及消費升級，用戶線上消費需求已從單一的外賣場景拓至同城范圍內(nèi)更多元化的商業(yè)場景，品類也從餐食飲品開始拓至生鮮果蔬、糧油米面、3C數(shù)碼等。在即配行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力呈現(xiàn)多極化的趨勢之下，消費者對于即時配送服務的依賴度進一步提升。根據(jù)消費者調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，近25%的消費者每月使用即配服務達10次以上，而每月至少使用一次即配服務的消費者已超90%。消費者即時配送服務場景對比分析 消費者即時配送服務使用頻次分布24.9%33.2%6.5%2.4%33.0%每月1-5次每月10次以上每季度1-2次每月5-10次其他備注：《即時配送服務用戶調(diào)研》所調(diào)研用戶均為有即時配送服務使用經(jīng)歷的個體消費者來源：N=2000，于2021年3月通過iUserSurvey調(diào)研獲得。消費場景餐飲外賣同城零售近場電商近場服務品類概覽餐食現(xiàn)制飲品生鮮果蔬糧油米面日化用品蛋糕甜品幫買幫送到家服務代排隊消費頻次高3C數(shù)碼鞋帽服飾 低化妝品滲透率情況滲透率較低，仍處于市場教育階段，但部分高線城市已初見滲透即時配送服務需求不斷提升滲透方向客單價發(fā)展時間長，滲極高 低 透率高，增速已逐漸放緩疫情催化，相關較低 電商快速發(fā)展，滲透率快速提升疫情催化，相關高 電商快速發(fā)展，滲透率逐步提升較低 較高中國即時配送行業(yè)需求驅(qū)動（3/3）來源：公開資料，專家訪談，自主研究及繪制。傳統(tǒng)快遞即時配送快遞包裹攬件網(wǎng)點轉運中心派件網(wǎng)點快遞包裹即時配送消費者消費者時效通常大于1天以

順豐同城為例，

2021年全城范圍內(nèi)平均2小時可達端到端配送高時效性高履約交付性履約服務能力提升消費者對于時效的需求逐步提高，引導同城快遞等服務通過即時配送服務達成伴隨網(wǎng)絡零售持續(xù)深入居民生活，消費者對網(wǎng)絡零售及其配套服務的要求也逐步提高。其中，履約配送時效的提高成為快遞業(yè)的優(yōu)化方向之一。傳統(tǒng)快遞業(yè)務體系內(nèi)，同城的快遞業(yè)務需要經(jīng)由收發(fā)轉派完整業(yè)務流程，同城快遞訂單時效通常會超過一天，對比來看，即時配送服務是端到端配送，不涉及中轉等中間環(huán)節(jié)，可以顯著提升時效，當日達甚至可實現(xiàn)同城快速的即時送達。因此，同城快遞等業(yè)務逐漸由即時配送服務商幫助完成，來滿足消費者對時效的高要求。傳統(tǒng)快遞與即時配送在同城快遞場景下比較多層級網(wǎng)絡

8中國即時配送行業(yè)政策驅(qū)動

9政策/法規(guī)名稱政策/法規(guī)時間制定部門政策內(nèi)容《關于推動平臺經(jīng)濟規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展的若干意見》2022年1月國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局等降低平臺經(jīng)濟參與者經(jīng)營成本；建立有序開放的平臺生態(tài)；加強新就業(yè)形態(tài)勞動者權益保障《關于平臺經(jīng)濟領域的反壟斷指南》2021年2月市場監(jiān)管總局從壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位行為、經(jīng)營者集中、濫用行政權力排除限制競爭四方面對平臺經(jīng)濟領域進行反壟斷監(jiān)管《關于平臺經(jīng)濟領域的反壟斷指南(征求意見稿)》2020年11月市場監(jiān)管總局預防和制止平臺經(jīng)濟領域壟斷行為，引導平臺經(jīng)濟領域經(jīng)營者依法合規(guī)經(jīng)營《網(wǎng)絡交易監(jiān)督管理辦法（征求意見稿）》2020年10月市場監(jiān)管總局網(wǎng)絡交易平臺經(jīng)營者不得濫用優(yōu)勢地位干涉平臺內(nèi)經(jīng)營者的自主經(jīng)營不得對平臺內(nèi)經(jīng)營者與其他平臺的商業(yè)合作進行不合理限制或者附加不合理條件平臺內(nèi)經(jīng)營者可以自主選擇在多個平臺開展經(jīng)營活動《中華人民共和國電子商務法》2018年8月全國人民代表大會電子商務經(jīng)營者因其技術優(yōu)勢、用戶數(shù)量、對相關行業(yè)的控制能力以及其他經(jīng)營者對該電子商務經(jīng)營者在交易上的依賴程度等因素而具有市場支配地位的，不得濫用市場支配地位，排除、限制競爭、來源：公開資料，自主研究及繪制。政府對互聯(lián)網(wǎng)平臺監(jiān)管政策不斷趨嚴，平臺開放性和平臺生態(tài)持續(xù)性成為政策關切，第三方參與者自然順應政策趨勢以2020年為起點，我國政府加強對互聯(lián)網(wǎng)平臺進行監(jiān)管約束，出臺了《關于平臺經(jīng)濟領域的反壟斷指南》，其中提出“營造競爭有序開放包容發(fā)展環(huán)境，降低市場進入壁壘”及“加強反壟斷執(zhí)法與行業(yè)監(jiān)管統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，使全社會共享平臺技術進步和經(jīng)濟發(fā)展成果，實現(xiàn)平臺經(jīng)濟整體生態(tài)和諧共生和健康發(fā)展”等內(nèi)容。在面向平臺經(jīng)濟的監(jiān)管政策密集發(fā)布背景下，平臺基于信息資源的壟斷優(yōu)勢將被打破，多種消費途徑有望發(fā)力，第三方即時配送服務商將基于自身多樣化服務能力獲益于更加開放的政策環(huán)境?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺相關監(jiān)管政策梳理中國即時配送行業(yè)現(xiàn)狀中國即時配送行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜備注：產(chǎn)業(yè)鏈圖譜中未全部列舉即時配送玩家。底層智能技術云計算大數(shù)據(jù)機器學習物聯(lián)網(wǎng)人工智能支付工具定位工具云服務品牌商本地商戶C端用戶即時配送酒水飲料即時零售具體流量渠道傳統(tǒng)電商基礎技術及工具基礎服務流量多極化生鮮果蔬餐飲服飾鮮花綠植家居百貨3C數(shù)碼母嬰親子圖書資料美妝護膚醫(yī)藥健康商超便利日化用品3C數(shù)碼美妝護膚新型 自建電商 APP小程序餐飲外賣類生鮮垂類…第三方運力平臺運力SaaS商超類來源：研究院研究及繪制。

1083.1130.3186.9209.9957.8774.3624.7493.4380.7279.02017201820192024e2025e2026e2020 2021 2022e 2023e中國即時配送服務行業(yè)訂單規(guī)模（億單）中國即時配送行業(yè)現(xiàn)狀即時配送服務行業(yè)向全場景、全距離、全時段發(fā)展，預計2026年即時配送行業(yè)訂單規(guī)模將接近千億測算，2021年即時配送服務行業(yè)訂單規(guī)模為279.0億單，受疫情恢復影響，即時配送服務市場回暖，同比增速為32.9%。未來隨著即時配送服務行業(yè)向全場景、全距離、全時段方向發(fā)展，并加速成為本地消費的基礎服務設施，預計2026年，即時配送服務行業(yè)訂單規(guī)模將接近千億量級，達到957.8億單，2021年-2026年年復合增速為28.0%，行業(yè)整體仍處于快速發(fā)展路線上。2017-2026年中國即時配送服務行業(yè)訂單規(guī)模CAGR=35.4% CAGR=28.0%來源：專家訪談，根據(jù)統(tǒng)計預測模型核算。

11中國即時配送行業(yè)現(xiàn)狀來源：專家訪談、公開資料，自主研究及繪制。即時配送業(yè)務模式：第三方即時配送和依托平臺即時配送即時配送業(yè)務模式分為第三方即時配送和依托平臺即時配送，二者的核心區(qū)別是訂單來源的獨立性。與依托平臺即時配送業(yè)務模式相比，第三方即時配送的訂單來源更為獨立，訂單來源渠道更為多元，業(yè)務內(nèi)容和服務類型更為多樣，這也使得第三方即時配送的服務能力相較而言更為系統(tǒng)全面。而依托平臺即時配送的業(yè)務模式訂單來源渠道單一，與上游的平臺捆綁較為緊密，業(yè)務拓展受限，多樣化業(yè)務服務能力相對較弱。第三方即時配送與依托平臺即時配送的核心差異分析第三方即時配送 依托平臺即時配送訂單來源獨立性服務場景豐富度業(yè)務服務能力全面性通過自建即時配送服務平臺取得訂單，訂單來源獨立性高 通過上游平臺分流產(chǎn)生配送訂單，訂單來源獨立性低由于訂單來源渠道多樣，第三方即時配送服務商一般服務多種即時配送場景，服務場景豐富訂單來源渠道相對單一，依托平臺即時配送服務商深入于上游平臺所涉及即配場景，服務場景豐富度較低舉例舉例舉例到家服務個人跑腿生鮮果蔬

商超零售 服裝 美妝消費者/商戶消費者/商戶平臺消費者/商戶下單 內(nèi)部分流 訂單派送本地生活服務 即時配送服務第三方即時配送服 消費者/務平臺 商戶下單 訂單派送+多樣化的即時配送服務場景和多元化的配送品類，對第三方即時配送服務商在運力匹配、路徑優(yōu)化、流程管理上提出了更高要求，第三方即時配送服務能力、履約能力更為全面標準及非標場景的多重覆蓋，提升配送業(yè)務流程效率、優(yōu)化業(yè)務管理餐飲外賣 生鮮果蔬 商超零售相對單一的服務場景和配送品類，依托平臺的即時配送服務商服務能力、履約能力相對較為單薄

12中國即時配送行業(yè)現(xiàn)狀注釋：組建形式劃分以后續(xù)分析均以服務商視角出發(fā)。即時配送運力模式：按組建形式可分為自建運力模式、加盟/代理模式；按運力形式可分為眾包模式、專職模式一方面，按組建形式的角度可分為自建運力模式及加盟/代理模式，其中前者一般為資金實力較強或已處于成熟期的玩家所青睞，其應用路徑多從核心、重點發(fā)展地區(qū)出發(fā)并逐漸外延。考慮服務質(zhì)量、商業(yè)數(shù)據(jù)等維度，前者多為玩家首選，后者則為前者的補充，即當玩家初期資金實力較弱或需要快速擴張以擴大服務覆蓋范圍時，將采用后一模式。另一方面，具體看運力形式可劃分為眾包模式、供應商模式及全職模式，不同模式下運力特征各不相同，因此目前服務商針對不同場景下用戶對運力服務的不同需求，同時采用多種運力模式。而運力的管控能力也因此成為行業(yè)內(nèi)玩家的關鍵能力之一。中國即時配送運力模式概覽按組建形式劃分1定義出于服務管控、數(shù)據(jù)等層面，自建運力模式多為玩家首選；并且，多同時采用眾包及專職模式以滿足不同場景下用戶對運力服務的不同訴求自建運力模式加盟/代理模式服務商自行構建、直接管理運力，負責所轄運力的調(diào)動、考核，并承擔相關人力資本支出加盟/代理商構建、直接管理運力，并承擔相關人力資本，服務商對其運力服務等進行考核使用場景初期資金實力較強成熟發(fā)展時期戰(zhàn)略地區(qū)，通常為訂單密度高、自建可實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟的地區(qū)初期資金實力較弱快速擴張時期訂單密度低、自建存一定難度的規(guī)模不經(jīng)濟地區(qū)具體運力形式眾包模式、專職模式（全職模式及供應商模式）按具體運力形式劃分1定義運力由服務商直接雇傭，并支付工資薪金眾包模式專職模式供應商模式全職模式來源：研究院研究及繪制。

13利用自有平臺調(diào)

運力由供應商雇用社會閑散運力，

傭，服務商向其服務商按單付費

支付相關費用用工模式多為非全日制的靈活用工形式外包企業(yè)自雇運力特征穩(wěn)定性★★★★★★靈活性★★★★★★專業(yè)性★★★★★★經(jīng)濟性★★★★★★主要服務提供類型核心運力；高質(zhì)量服務如駐場大規(guī)模運力補充；

較大規(guī)模運力補標準服務 充；高標準服務14中國即時配送行業(yè)背景及現(xiàn)狀1中國即時配送行業(yè)新趨勢及新業(yè)務方向2中國即時配送行業(yè)玩家新業(yè)務3目錄中國即時配送行業(yè)新趨勢

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流量結構注釋：1.重要性程度主要指流量渠道對于推動本地生活市場多極化重要性程度，綜合其業(yè)務特點、本地發(fā)展戰(zhàn)略等多個維度進行評價，?

?由強及弱。隨各平臺戰(zhàn)略拓展、商業(yè)模式創(chuàng)新，多種流量渠道在本地消費板塊快速發(fā)展，流量多極化趨勢愈發(fā)明顯伴隨著用戶消費升級、消費需求的不斷提升，各類線上平臺對應進行戰(zhàn)略創(chuàng)新、拓展，日益加碼本地生活板塊，線下本地商戶受益于此，而私域流量運營重要性也日漸顯現(xiàn)，使其流量更趨多極化。用戶的高時效訴求，推動傳統(tǒng)電商平臺的近場電商業(yè)態(tài)快速發(fā)展；用戶的多樣化消費要求，促使本地團購、餐飲外賣、即時零售等平臺進一步拓展所提供的消費品類及服務；用戶對內(nèi)容消費需求的即時滿足，使得社交平臺、內(nèi)容電商開始嘗試革新，并大力拓展本地生活板塊。這些來自不同線上平臺對本地生活業(yè)務的重視，推動本地線下商戶的各類流量渠道齊頭并進，呈現(xiàn)多元化趨勢，而受益于此的本地消費市場則將帶來即配行業(yè)的蓬勃發(fā)展。同時，對于本地商戶來說，線上獲客成本的逐漸提升等挑戰(zhàn)，使得其私域流量也在逐漸成為流量渠道的重要一極。中國本地消費流量多極化趨勢分類具體流量渠道代表玩家舉例渠道發(fā)展與本地生活板塊本地生活發(fā)展戰(zhàn)略重要性程度1公域流量傳統(tǒng)電商平臺出現(xiàn)最早，與該板塊業(yè)務聯(lián)系弱 從近場電商>到家業(yè)務本地團購平臺出現(xiàn)早，商戶強導流，滲透高 長尾需求↑到家業(yè)務↑餐飲外賣平臺出現(xiàn)早，有限商戶強導流，滲透高 開放渠道入口品類服務/到家業(yè)務↑內(nèi)容電商平臺出現(xiàn)晚，近年開始為各類商戶導流 商戶私域轉化↑到店\到家兩大業(yè)務↑即時零售平臺出現(xiàn)晚，豐富用戶選擇或?qū)Я?近全品類↑到家業(yè)務↑私域流量玩家APP出現(xiàn)最晚，玩家私域沉淀與運營將客戶引至私域，小程序出現(xiàn)晚，玩家私域沉淀與運營 到家/到店協(xié)同發(fā)展推動即配單量進一步增長及來源流

的量

多新

元渠

化道來源：研究院研究及繪制。

15中國即時配送行業(yè)新趨勢

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流量結構消費連鎖KA和中小商戶快速發(fā)展私域流量，通過第三方即時配送服務，強化配送服務履約能力，實現(xiàn)服務閉環(huán)本地線下商戶階段性發(fā)展目標的不同，使其對于流量的需求、流量渠道的側重以及服務質(zhì)量的要求存在不同的考慮，進而影響其在當前及未來對即配服務商的選擇。當商戶處于經(jīng)營初期，快速起量得以生存為其首要目標，這使得具有強勢導流能力的線上平臺成為其第一選擇，但同時受制于流量來源，配送履約多直接由平臺完成。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，商戶階段發(fā)展目標逐漸由生存問題轉向如何實現(xiàn)瓶頸突破與穩(wěn)步進取，降本增效、增強客戶粘性等要求的重要性因此提升。日趨成熟的公私域流量運營、多元化的流量渠道以及高質(zhì)量的即配服務等需求，使得商戶使用第三方即配的比例不斷攀升，小部分具有強勁資金實力的大型商戶或?qū)⒃趹?zhàn)略發(fā)展地區(qū)自建運力。中國本地線下商戶流量渠道搭建及即時配送需求概覽商戶規(guī)模/類型階段發(fā)展目標流量獲取具體流量渠道即配服務現(xiàn)狀即配服務趨勢大型商戶：全國性直營連鎖品牌，覆蓋全國主要省份和城市中小商戶：地域性直營連鎖品牌，覆蓋有限省份，區(qū)域有限門店連鎖小微商戶：夫妻老婆店，僅在本地擁有1-2家店穩(wěn)中求進降本增效提質(zhì)服務增強粘性來源：研究院研究及繪制。

16突破二次擴張增強粘性公域及私域流量并重以公域流量為主，開始有意識構建并運營私域流量基本依賴公生存 域，但逐漸快速起量 基于公域培養(yǎng)自有流量公域：傳統(tǒng)電商、新型電商、餐飲外賣等多個平臺私域：自建app、小程序、社交平臺用戶群公域：傳統(tǒng)電商、新型電商、餐飲外賣等多個平臺私域：自建小程序及社交平臺用戶群公域：新型電商、餐飲外賣等有限線上平臺私域：社交平臺用戶群對服務質(zhì)量要求高流量渠道多元，平臺、第三方即配及自建運力皆有使用對時效等重要維度存一定服務要求流量渠道相對多元，但受限于資金，多使用平臺及第三方即配對服務無甚要求流量渠道較為單一，且受限于流量，多僅使用平臺即配出于服務質(zhì)量、數(shù)據(jù)等層面考慮，自建運力及第三方即配占比或?qū)⑦M一步提升規(guī)模增長，平臺與第三方即配需求將提升流量多極化及資金實力加強，第三方即配將主要受益規(guī)模增長，平臺即配需求提升漸趨多元的流量渠道，促使第三方即配受益

17中國即時配送行業(yè)新趨勢

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履約服務注釋：該部分內(nèi)容中的近場電商主要聚焦廣域電商及即時零售向近場電商拓展，不適用社區(qū)小店數(shù)字化改造部分。用戶即時消費需求增強下商業(yè)場景的創(chuàng)新，對即配服務商新場景下的配送服務提出了更高要求消費者長期存在的全品類一站式消費需求與即時收貨之間的矛盾推動零售行業(yè)商業(yè)場景的不斷創(chuàng)新與優(yōu)化。從線下商超百貨至線上綜合電商，消費者近場電商需求日漸顯現(xiàn)。根據(jù)用戶調(diào)研結果，約78%的受訪者在網(wǎng)購時更加傾向于同城商家發(fā)貨。該消費者趨勢以及近場電商在品類與時效上的更優(yōu)平衡，驅(qū)動即時零售及廣域電商兩大平臺加速對近場電商場景的開拓，而新場景下品類的擴展或?qū)⒏淖兣渌偷墓ぞ?、并單的邏輯、配送考核的指標等，這要求即配服務商提升綜合能力，進而為各品類客戶提供適配、優(yōu)質(zhì)的配送服務。2021年網(wǎng)絡購物消費者對發(fā)貨地的偏好調(diào)查結果 近場電商推動即配企業(yè)服務能力的進一步加強78.6%20.8%同城商家發(fā)貨 異地商家發(fā)貨樣本：N=2000，于2021年4月通過問卷星在線調(diào)研平臺調(diào)研獲得，問卷調(diào)查中存在0.6%的無效用戶回答，已忽略不計。

即時零售廣域電商品類近場電商1維度服務半徑品類多集中生鮮方面，并向日常高頻消費品拓展幾乎囊括消費者所需的所有品類品類豐富程度幾近廣域電商，但部分品類可選品牌較少社區(qū)為主，以店為中心輻射周邊

全國3-5km左右同城為主，部分可以城市為中心輻射低線地區(qū)履約時效3小時以內(nèi)為主，不同商業(yè)模式下

次日或多日達或為次日或1日達與即時零售相仿，可實現(xiàn)小時達或半日達履約方式前置倉/店即時配送多級倉 ?

前置倉/店快遞配送為主，?

即時配送+部分需即配 快遞配送簡析可供消費者選擇

即時消費需求無

高時效滿足消費品類受限 法被滿足 者各品類需求促使即配企業(yè)提供高適配的優(yōu)質(zhì)服務中國即時配送行業(yè)新趨勢

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履約服務低滲透率高標準化2非/低標準化注釋：1.滲透率指品類或場景在C端的滲透率情況；2.標準化指配送服務在該品類或場景的標準化程度來源：研究院研究及繪制。生鮮鮮花綠植蛋糕甜品日化3C數(shù)碼美妝護膚書籍珠寶首飾藥品代買 商務幫取送家政到家快遞代取代排隊寵物代喂上門試衣代陪診用戶非標場景和長尾服務需求增長，推動即配服務商增強服務能力，擴大服務范圍根據(jù)即配行業(yè)所涉品類及服務的標準化程度以及這些品類、服務在C端的滲透程度可將用戶需求大致劃分成四類。其中，得益于餐飲外賣平臺的長期教育與疫情催化下即時零售平臺的高速發(fā)展，餐飲、甜品、生鮮及日化等品類的滲透率已較高，并逐漸向3C數(shù)碼、美妝護膚等延伸。同時，值得注意的是，隨著線上即時消費理念的不斷滲透、相關線上平臺玩家服務范圍與能力的提升以及智能科技的進一步應用，除了對商務函件專送、藥品代買等發(fā)展較成熟的非標準即配服務需求提升外，用戶對于上門試衣、代排隊、代陪診等長尾服務的需求也呈增長態(tài)勢。而這些日益增長的個性化、多樣化、非標化的即配服務需求，也正促使著即配服務商對應布局，提升增值服務能力，進一步擴大即配服務范圍。中國即配行業(yè)用戶即時消費及服務需求概覽高滲透率1飲品 餐食代表即時配送需求延伸方向，且線段越粗代表延伸意愿越強箱包 母嬰用品

18服裝鞋帽中國即時配送行業(yè)新趨勢

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履約服務“外賣小哥”的初期階段“多樣化拓展”的發(fā)展階段“萬物到家”的未來終局階段驅(qū)動階段特征?即時配送服務品類中，餐飲品類占絕對比重即時配送服務模式中，平臺型即時配送服務商依托于餐飲外賣平臺的業(yè)務規(guī)?？焖俪尚瓦\力運營模式基本以眾包運力餐飲外賣平臺，如美團、餓了么 ?興起并加速實現(xiàn)餐飲到家線上化消費者需求差異化，對即時配送服務需求出現(xiàn)顯著分化，個人跑腿等需求出現(xiàn)O2O模式向其他消費場景滲透，商超宅配等服務場景拓寬即時配送服務品類中，餐飲品類仍占較高比重，但其他配送品類出現(xiàn)并且比重提升即時配送服務模式中，獨立第三方即時配送服務商崛起，并基于自身多樣化服務能力加速發(fā)展運力運營模式以眾包運力、供應商及自運營模式為主，運力資源開始出現(xiàn)分層

19流量多極化趨勢加速，消費者消費渠道愈發(fā)管道化、碎片化本地消費場景中的B端玩家出于自身客戶運營出發(fā)，對獨立第三方即時配送服務需求增加即時配送服務成為本地消費的重要基礎設施，實現(xiàn)全服務品類擴展即時配送服務模式中，獨立第三方即時配送服務商及平臺型即時配送服務商長期共生，各服務商從業(yè)務場景出發(fā)愈發(fā)專業(yè)和標準運力資源分層完成，基于配送服務品類和場景進行運力運營模式持續(xù)優(yōu)化

來源：自主研究及繪制。 即時配送逐步成為同城即時消費基礎設施，全時段、全場景、全距離，雙向融合推動萬物到家同城即時消費作為同城消費的長期性趨勢，正成為消費者的重要消費渠道之一，而同城即時消費核心之一是依托即時配送服務提供的高效、優(yōu)質(zhì)履約能力來完成履約到家，這使得即時配送成為同城即時消費基礎設施。伴隨消費者即時消費需求由餐飲配送向商超零售、近場電商及個人遞送等多種消費需求擴展，以及消費者對即時消費服務的使用深度加深，即時配送服務也進一步向全時段、全場景、全距離發(fā)展，雙方緊密融合來推動萬物到家。即時配送行業(yè)發(fā)展階段分析中國即時配送行業(yè)新趨勢

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履約服務53.2%60.4%66.4%84.8%76.2%85.4%77.0%63.3%45.8%56.1%71.5%67.6%62.7%67.9%61.8%72.5%72.5%69.8%62.2%46.7%56.0%46.8%44.0%64.0%39.6%36.0%33.6%23.8%14.6%23.0%36.7%54.2%43.9%28.5%32.4%37.3%61.3%38.7%38.2%32.1%27.5%27.5%30.2%37.8%49.1%50.9%

53.3%15.2%0點

1點

2點

3點

4點

5點

6點

7點

8點

9點

10點11點12點13點14點15點16點17點18點19點20點21點22點23點24點堂食占比（%） 外賣占比（%）來源：客如云監(jiān)測數(shù)據(jù)，自主研究及繪制。餐飲外賣需求潮汐效應突出，運力服務趨向兼顧規(guī)模性和盈利性即時配送行業(yè)興起受益于餐飲外賣平臺在中國的飛速發(fā)展。然而，餐飲外賣的配送需求存在明顯的潮汐效應?？腿缭票O(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，

10-11點和22-24點外賣比例會出現(xiàn)反超或與堂食平齊的情況。外賣配送訂單需求存在明顯波峰波谷周期，這導致即時配送的運力資源在其余時段會存在資源閑置可能，為了提高運力服務資源的盈利能力，即時配送服務商趨向于兼顧優(yōu)勢時段的規(guī)模效益并發(fā)力需求差異化較大時段的業(yè)務盈利性。非餐需求高度發(fā)展會帶來需求差異化，其中非標準或高交付要求的訂單對于專業(yè)化強的運力服務需求會愈發(fā)凸出。2021年中國餐飲行業(yè)堂食外賣各時段占比分布

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21中國即時配送行業(yè)新趨勢

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行業(yè)環(huán)境來源：自主研究及繪制。來源：自主研究及繪制。

同城消費過去同城消費當下“人““場“有限的消費信息獲取渠道愈發(fā)多樣的消費信息獲取渠道“人找貨、線下自履約”為主“貨找人、線下他配送”為主“貨“電視 廣播 廣告 電視 廣播 互聯(lián)網(wǎng)

移動互聯(lián)網(wǎng)以線下消費場景為主線下購物線上下單商家配送消費流量多極化趨勢加速便利店、商超、百貨購物…線上O2O平臺、直播平臺、社交平臺…運力服務技術服務提供高效、優(yōu)質(zhì)履約配送服務通過工具型SaaS降低用戶使用門檻營銷服務挖掘消費者數(shù)據(jù)資產(chǎn)，實現(xiàn)精準營銷、會員留存第三方即時配送服務商業(yè)務閉環(huán)形態(tài)本地消費場景重構，打造運力服務、營銷服務、技術服務的產(chǎn)品能力閉環(huán)本地消費正在經(jīng)歷“人貨場”三要素的深刻變革，過去本地消費以“人找貨、線下自履約”為主要形式，現(xiàn)在正轉變?yōu)橐浴柏浾胰?、線下配送”為主要形式，三要素變革對本地消費場景中的各方提出了更高的挑戰(zhàn)，如何更為精準地獲客、更為有效地運營客戶和通過何種方式強化客戶與自身的鏈接成為值得聚焦探討的方向。在這一背景下，通過運力服務、營銷服務、技術服務的有機整合來形成有價值的解決方案成為新的本地消費行業(yè)需求。第三方即時配送服務商基于自身在運力服務上的核心優(yōu)勢，為本地消費各玩家提供運力服務、營銷服務、技術服務三位一體的閉環(huán)產(chǎn)品能力。本地消費“人、貨、場”三要素比較 第三方即時配送服務商閉環(huán)業(yè)務模型中國即時配送行業(yè)新趨勢

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行業(yè)環(huán)境

22政策名稱制定時間制定機構政策內(nèi)容政策分析《關于維護新就業(yè)形態(tài)勞動者勞動保障權益的指導意見》2021年7月人力資源社會保障部、國家發(fā)展改革委員等建立適合新就業(yè)形態(tài)勞動者的職業(yè)技能培訓模式，保障其平等享有培訓的權利加大培訓補貼資金直補企業(yè)工作力度符合條件的按規(guī)定給予職業(yè)技能培訓補貼勞動人員福利的有效保障，一方面需要基于企業(yè)社會治理責任進行有效支持，，

另一方面需要基于職業(yè)標準和規(guī)范的有效設立，進行行業(yè)共治，例如專業(yè)騎手標準培訓《關于落實網(wǎng)絡餐飲平臺責任切實維護外賣送餐員權益的指導意見》2021年7月市場監(jiān)管總局等優(yōu)化從業(yè)環(huán)境方面，鼓勵支持新業(yè)態(tài)發(fā)展，營造良好從業(yè)環(huán)境，積極發(fā)揮穩(wěn)定和擴大就業(yè)作用勞動人員的收入提升和行業(yè)福利改善，需要回歸行業(yè)的服務性本質(zhì)，通過新業(yè)態(tài)探索，如非餐業(yè)態(tài)擴展，一方面做大市場蛋糕，另一方面優(yōu)化行業(yè)訂單結構平滑訂單峰谷，改善訂單選擇性，來源：公開資料，自主研究及繪制。政策強化行業(yè)監(jiān)管及服務保障，運力培訓和職業(yè)能力提升成為行業(yè)升級增量以民為本是我國政府長期的政策關切，隨著即時配送行業(yè)逐步成為我國閑散勞動力的重要就業(yè)途徑之一，我國政府也出臺系列政策強化對即時配送行業(yè)的監(jiān)管以及對騎手等從業(yè)人員的服務保障?！蛾P于維護新就業(yè)形態(tài)勞動者勞動保障權益的指導意見》提出，”建立適合新就業(yè)形態(tài)勞動者的職業(yè)技能培訓模式，保障其平等享有培訓的權利?！币约啊奔哟笈嘤栄a貼資金直補企業(yè)工作力度，符合條件的按規(guī)定給予職業(yè)技能培訓補貼”。即時配送服務商進行運力培訓，提升從業(yè)人員職業(yè)能力，正成為行業(yè)新增量。即時配送行業(yè)監(jiān)管和騎手等服務保障相關政策梳理中國即時配送行業(yè)新業(yè)務方向來源：研究院研究及繪制。第三方即配企業(yè)向履約服務鏈路上下兩端延伸，推動末端服務進一步優(yōu)化在市場競爭加劇，流量紅利日漸退卻的大背景之下，本地線下商家對于自身全面數(shù)字化、智能化的要求呈不斷攀升的態(tài)勢。這使得即配服務商僅做好履約所涉五大環(huán)節(jié)中即時配送這單一環(huán)節(jié)的數(shù)智化只是能力的必備項，而能夠立足即配服務向上下端延伸，提供增值產(chǎn)品與服務才為能力的加分項。其中，在其向上拓展的過程中，得益于獨立性等天然優(yōu)勢，第三方即配服務商將更受B端商戶青睞，尤其是在SaaS工具對接已有系統(tǒng)、進行核心數(shù)據(jù)的分析預測等敏感層面?；诖?，在未來，第三方即配服務商將在推動末端服務的進一步優(yōu)化上發(fā)揮越來越重要的作用。中國第三方即時配送服務商的服務延伸趨勢大型連鎖零售企業(yè)第三方即時配送服務商延伸產(chǎn)品與服務采購管理庫存管理揀貨/出貨消費者簽收基于SaaS工具，打通即配與其他系統(tǒng)，進而助力實現(xiàn)商家的全渠道數(shù)字管理需求；基于業(yè)務運營數(shù)據(jù)積累，可根據(jù)即配訂單量情況實現(xiàn)業(yè)務量的預測，進而反向指導采購及庫存管理第三方即時配送幫助中小零售企業(yè)統(tǒng)籌私域流量渠道備貨和常規(guī)備貨第三方即配服務商立足配送環(huán)節(jié)向鏈條上下兩端延伸即時配送中小零售企業(yè)揀貨/出貨提供揀貨服務；基于SaaS工具，實現(xiàn)揀貨、出貨的數(shù)字化與可視化根據(jù)時段、天氣等多個因素，商家可實現(xiàn)前置備貨；消費者簽收根據(jù)品牌或商家需求提供個性化定制配送服務；根據(jù)消費者需求提供多元化的配送服務庫存管理常規(guī)備貨私域流量渠道備貨

23中國即時配送行業(yè)新業(yè)務方向利用工具型SaaS、終端智能柜等智能科技產(chǎn)品，提升業(yè)務服務質(zhì)量，優(yōu)化業(yè)務鏈路效率伴隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術的發(fā)展，先進智能科技已深入滲透至即配服務流程的各個環(huán)節(jié)。具體而言，在用戶下單到訂單完成的整個即配服務鏈條上，智能化應用在商家經(jīng)營及即配服務商能力構建方面發(fā)揮著越來越重要的作用。以商家自行履約為例，即配SaaS除了覆蓋核心運力調(diào)度、配置模塊外，已發(fā)展至即配流程的各個環(huán)節(jié)，助力商家在一套系統(tǒng)內(nèi)實現(xiàn)從前端獲客到即時配送的高效履約再到售后服務與客戶運營。同時配合包括自動駕駛車輛、無人機、智能快遞柜在內(nèi)的智能設備的廣泛應用，最終實現(xiàn)鏈路整體效率的優(yōu)化，服務質(zhì)量的提升與客戶粘性的增強。智能科技在即配行業(yè)的實際應用概覽底層智能技術大數(shù)據(jù) 物聯(lián)網(wǎng) 云計算 機器學習 人工智能 視覺識別即配主要環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)相關智能應用用戶下單即配SaaS智能營銷智能定價時間預估...配送商家應單即配SaaS智能客服業(yè)務量預測，前置備貨…騎士接/搶單即配SaaS訂單匹配運力智能調(diào)度…取貨即配SaaS取/送貨路徑優(yōu)化自動駕駛車輛/無人機訂單完成智能快遞柜來源：研究院研究及繪制。

2425中國即時配送行業(yè)背景及現(xiàn)狀1中國即時配送行業(yè)新趨勢及新業(yè)務方向2中國即時配送行業(yè)玩家新業(yè)務3目錄中國即時配送行業(yè)玩家新業(yè)務同城零售“新場景”：深耕非餐場景市場并持續(xù)探索細分場景，積累全場景需求洞察能力與運營經(jīng)驗同城零售“新方案”：綜合用戶規(guī)模、個性化需求及成本考量，搭建多元化服務矩陣近場電商“新渠道”：接入微信、抖音等本地生活服務渠道，構建全渠道配送生態(tài)近場服務“新客戶”：拓展B端企業(yè)用戶的線下定制化服務需求流量沉淀“新閉環(huán)”：依托即時配送服務能力，幫助各場景商家打通“自有線上渠道訂單→第三方配送→消費者沉淀→二次觸客”的私域流量閉環(huán)，減少中心化平臺依賴，增強品牌影響力流量運營“新工具”：通過工具型SaaS賦