全球保險(xiǎn)中介細(xì)分市場(chǎng)分析-保險(xiǎn)代理仍是主戰(zhàn)場(chǎng)

全球保險(xiǎn)中介細(xì)分市場(chǎng)分析保險(xiǎn)代理仍是主戰(zhàn)場(chǎng)

現(xiàn)代保險(xiǎn)業(yè)中，保險(xiǎn)中介包括：保險(xiǎn)專業(yè)中介、保險(xiǎn)兼業(yè)代理、保險(xiǎn)營(yíng)銷員；而保險(xiǎn)專業(yè)中介又包括保險(xiǎn)代理人、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人和保險(xiǎn)公估人。保險(xiǎn)代理人受保險(xiǎn)人的委托，在保險(xiǎn)公司授權(quán)的范圍內(nèi)從事保險(xiǎn)活動(dòng)；保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人分直接保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人和再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人；保險(xiǎn)公估人站在獨(dú)立的立場(chǎng)上，對(duì)委托事項(xiàng)做出客觀、公正的評(píng)價(jià)，為保險(xiǎn)當(dāng)事人提供服務(wù)。保險(xiǎn)專業(yè)中介、保險(xiǎn)兼業(yè)代理、保險(xiǎn)營(yíng)銷員構(gòu)成了保險(xiǎn)中介市場(chǎng)的“三大主體”，在整個(gè)保險(xiǎn)市場(chǎng)體系中發(fā)揮著不可替代的作用。圖表1：保險(xiǎn)中介三大主體示意圖數(shù)據(jù)來源：整理1、國(guó)際保險(xiǎn)代理行業(yè)發(fā)展情況目前，從保險(xiǎn)公司基層公司個(gè)人營(yíng)銷的經(jīng)營(yíng)成本來看，其主要構(gòu)成包括：直接傭金、附加傭金、固定資產(chǎn)費(fèi)用（包括房租費(fèi)用、設(shè)備費(fèi)用）、員工工資、客戶服務(wù)費(fèi)用以及其他日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用。保險(xiǎn)代理行業(yè)發(fā)展至今，已形成特定的商業(yè)模式，從整體上看，全球保險(xiǎn)代理行業(yè)利潤(rùn)水平處于較穩(wěn)定的水平。2010年全球保險(xiǎn)代理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為607.5億美元，2017年增長(zhǎng)至1019.6億美元。圖表2：2010-2017年全球保險(xiǎn)代理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（單位：億美元）數(shù)據(jù)來源：整理全球保險(xiǎn)代理模式目前有兩種：圖表3：全球保險(xiǎn)代理模式數(shù)據(jù)來源：整理2、國(guó)際保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析目前，2017年全球保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)收入達(dá)690億美元，國(guó)際保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)利潤(rùn)水平維持在10-25%之間。圖表4：2010-2017年全球保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（單位：億美元）數(shù)據(jù)來源：整理國(guó)際保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場(chǎng)的主要特點(diǎn)有：（1）發(fā)展時(shí)間長(zhǎng)，運(yùn)作有序。歐美等國(guó)家的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)已有上百年的歷史，在長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展和磨練中形成了制度完善、運(yùn)作規(guī)范、競(jìng)爭(zhēng)有序的成熟保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場(chǎng)。（2）業(yè)務(wù)規(guī)模大，市場(chǎng)份額高。在保險(xiǎn)發(fā)達(dá)的國(guó)家，保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)收入的絕大部分來源于保險(xiǎn)中介，特別是保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的占比很高。在英國(guó)，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域60%以上的市場(chǎng)被保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人控制，尤其是勞合社承保的業(yè)務(wù)，全部由經(jīng)紀(jì)人承攬；荷蘭保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)的市場(chǎng)份額達(dá)到60%以上；法國(guó)90%以上的工業(yè)保險(xiǎn)項(xiàng)目是通過保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人實(shí)現(xiàn)的。（3）服務(wù)范圍廣，專業(yè)性強(qiáng)。國(guó)際保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)不僅從事方案設(shè)計(jì)、保險(xiǎn)詢價(jià)、保險(xiǎn)安排等一般性的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)，而且能夠?yàn)榭蛻籼峁╋L(fēng)險(xiǎn)管理咨詢等高附加值的服務(wù)。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)擁有一批保險(xiǎn)和其他行業(yè)的專家，根據(jù)客戶對(duì)風(fēng)險(xiǎn)保障的需求提供專業(yè)顧問服務(wù)。（4）市場(chǎng)集中度高。雖然保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多，但在市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位的卻是一些大公司，他們的業(yè)務(wù)規(guī)模大、網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣，在全球很多地方都設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)，并擁有全球保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場(chǎng)的大部分份額。（5）自律性強(qiáng)。在保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家，國(guó)家對(duì)其干預(yù)程度很低，大部分的行業(yè)準(zhǔn)則與規(guī)范都由行業(yè)自身制定，為此還會(huì)成立相應(yīng)的協(xié)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管。這就導(dǎo)致了企業(yè)必須自律意識(shí)并遵守規(guī)范，否則將很自然地被市場(chǎng)所淘汰。3、國(guó)際保險(xiǎn)公估行業(yè)發(fā)展情況在國(guó)外成熟的保險(xiǎn)市場(chǎng)上，保險(xiǎn)公司自身承擔(dān)的任務(wù)主要在新品開發(fā)、售后服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面，而承保和理賠公估業(yè)務(wù)，多數(shù)由保險(xiǎn)公估人經(jīng)營(yíng)。2010年全球保險(xiǎn)公估行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為224.4億美元，2017年增長(zhǎng)至368.4億美元。圖表5：2010-2017年全球保險(xiǎn)公估行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模