全球保險中介細分市場分析-保險代理仍是主戰(zhàn)場

全球保險中介細分市場分析保險代理仍是主戰(zhàn)場

現(xiàn)代保險業(yè)中，保險中介包括：保險專業(yè)中介、保險兼業(yè)代理、保險營銷員；而保險專業(yè)中介又包括保險代理人、保險經(jīng)紀人和保險公估人。保險代理人受保險人的委托，在保險公司授權(quán)的范圍內(nèi)從事保險活動；保險經(jīng)紀人分直接保險經(jīng)紀人和再保險經(jīng)紀人；保險公估人站在獨立的立場上，對委托事項做出客觀、公正的評價，為保險當事人提供服務。保險專業(yè)中介、保險兼業(yè)代理、保險營銷員構(gòu)成了保險中介市場的“三大主體”，在整個保險市場體系中發(fā)揮著不可替代的作用。圖表1：保險中介三大主體示意圖數(shù)據(jù)來源：整理1、國際保險代理行業(yè)發(fā)展情況目前，從保險公司基層公司個人營銷的經(jīng)營成本來看，其主要構(gòu)成包括：直接傭金、附加傭金、固定資產(chǎn)費用（包括房租費用、設備費用）、員工工資、客戶服務費用以及其他日常經(jīng)營費用。保險代理行業(yè)發(fā)展至今，已形成特定的商業(yè)模式，從整體上看，全球保險代理行業(yè)利潤水平處于較穩(wěn)定的水平。2010年全球保險代理行業(yè)市場規(guī)模為607.5億美元，2017年增長至1019.6億美元。圖表2：2010-2017年全球保險代理行業(yè)市場規(guī)模（單位：億美元）數(shù)據(jù)來源：整理全球保險代理模式目前有兩種：圖表3：全球保險代理模式數(shù)據(jù)來源：整理2、國際保險經(jīng)紀行業(yè)經(jīng)營情況分析目前，2017年全球保險經(jīng)紀行業(yè)收入達690億美元，國際保險經(jīng)紀行業(yè)利潤水平維持在10-25%之間。圖表4：2010-2017年全球保險經(jīng)紀行業(yè)市場規(guī)模（單位：億美元）數(shù)據(jù)來源：整理國際保險經(jīng)紀市場的主要特點有：（1）發(fā)展時間長，運作有序。歐美等國家的保險經(jīng)紀已有上百年的歷史，在長時間的發(fā)展和磨練中形成了制度完善、運作規(guī)范、競爭有序的成熟保險經(jīng)紀市場。（2）業(yè)務規(guī)模大，市場份額高。在保險發(fā)達的國家，保險公司保險收入的絕大部分來源于保險中介，特別是保險經(jīng)紀人的占比很高。在英國，財產(chǎn)險領域60%以上的市場被保險經(jīng)紀人控制，尤其是勞合社承保的業(yè)務，全部由經(jīng)紀人承攬；荷蘭保險經(jīng)紀的市場份額達到60%以上；法國90%以上的工業(yè)保險項目是通過保險經(jīng)紀人實現(xiàn)的。（3）服務范圍廣，專業(yè)性強。國際保險經(jīng)紀機構(gòu)不僅從事方案設計、保險詢價、保險安排等一般性的保險經(jīng)紀服務，而且能夠為客戶提供風險管理咨詢等高附加值的服務。保險經(jīng)紀機構(gòu)擁有一批保險和其他行業(yè)的專家，根據(jù)客戶對風險保障的需求提供專業(yè)顧問服務。（4）市場集中度高。雖然保險經(jīng)紀機構(gòu)數(shù)量眾多，但在市場上占據(jù)主導地位的卻是一些大公司，他們的業(yè)務規(guī)模大、網(wǎng)絡覆蓋廣，在全球很多地方都設立了分支機構(gòu)，并擁有全球保險經(jīng)紀市場的大部分份額。（5）自律性強。在保險經(jīng)紀行業(yè)發(fā)達的國家，國家對其干預程度很低，大部分的行業(yè)準則與規(guī)范都由行業(yè)自身制定，為此還會成立相應的協(xié)會進行監(jiān)管。這就導致了企業(yè)必須自律意識并遵守規(guī)范，否則將很自然地被市場所淘汰。3、國際保險公估行業(yè)發(fā)展情況在國外成熟的保險市場上，保險公司自身承擔的任務主要在新品開發(fā)、售后服務、風險管理等方面，而承保和理賠公估業(yè)務，多數(shù)由保險公估人經(jīng)營。2010年全球保險公估行業(yè)市場規(guī)模為224.4億美元，2017年增長至368.4億美元。圖表5：2010-2017年全球保險公估行業(yè)市場規(guī)模