2024年移動終端天線行業(yè)分析報告

2024年移動終端天線行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、移動終端天線概述 61．移動終端天線的概念 62．移動終端天線的發(fā)展歷程 73．移動終端天線的特點 8(1)定制化的非標準件 8(2)行業(yè)標準日益規(guī)范，性能要求不斷提高 8二、移動終端天線行業(yè)概述 91．行業(yè)管理體制和行業(yè)政策 9(1)行業(yè)主管部門及行業(yè)監(jiān)管體制 9(2)行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 10①主要法律法規(guī)及標準 10②主要產(chǎn)業(yè)政策 102．行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 11(1)移動通信的普及推動移動終端天線行業(yè)發(fā)展 11(2)全球移動終端天線行業(yè)集中度較高 12(3)手機天線占據(jù)移動終端天線市場較大份額 133．行業(yè)發(fā)展趨勢 14(1)下游整機客戶越來越需要移動終端天線系統(tǒng)整體解決方案 14(2)多天線技術(shù)應用加快 14①移動終端功能日益豐富，配置天線數(shù)量在不斷增加 15②多天線分集技術(shù)將被更多的移動終端使用 15③移動通信新技術(shù)MIMO采用多個天線 16(3)相關(guān)測試標準日益規(guī)范和嚴格，技術(shù)指標逐漸提高 16三、行業(yè)競爭要素與市場化程度 17四、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額 181．行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè) 182．主要企業(yè)的市場份額 19五、行業(yè)進入障礙 201．技術(shù)壁壘 20(1)天線技術(shù)研究需要堅實的理論基礎(chǔ) 20(2)天線產(chǎn)品開發(fā)需要長期的實踐經(jīng)驗 21(3)天線產(chǎn)品開發(fā)需要全面的系統(tǒng)知識 212．供應商認證壁壘 213．生產(chǎn)工藝壁壘 224．生產(chǎn)規(guī)模壁壘 235．環(huán)保認證壁壘 23六、行業(yè)供求狀況 231．行業(yè)總體供求平衡 232．符合下游應用需求的高附加值產(chǎn)品供不應求 24七、行業(yè)市場容量 241．手機 25(1)手機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 25①手機行業(yè)市場容量巨大，市場發(fā)展主要由新興市場需求、3G市場和存量手機更換市場驅(qū)動 25②手機行業(yè)集中度較高 26③中國是全球手機重要的生產(chǎn)基地 26(2)手機天線市場 27①全球手機出貨量持續(xù)增長 27②單機配置終端天線數(shù)量逐步增加 272．筆記本電腦及上網(wǎng)本 29(1)筆記本電腦及上網(wǎng)本發(fā)展現(xiàn)狀 29①筆記本電腦產(chǎn)業(yè)日趨成熟，市場規(guī)模穩(wěn)步提升 29②上網(wǎng)本市場快速發(fā)展 29(2)筆記本電腦及上網(wǎng)本天線市場 303．移動電視 31(1)移動電視行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 31(2)移動電視終端天線市場容量預測 32①手持接收設(shè)備用終端天線容量預測 32②車載移動電視天線容量預測 32八、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因 33九、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 341．有利因素 34(1)國家產(chǎn)業(yè)政策支持為該行業(yè)提供了較大增長空間 34①《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》 34②“家電下鄉(xiāng)”政策 34(2)產(chǎn)品市場增長前景廣闊 352．不利因素 35(1)國際競爭壓力 35(2)議價能力弱化 36十、行業(yè)技術(shù)、經(jīng)營模式與波動性特征 361．行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點 362．行業(yè)特有的經(jīng)營模式 373．行業(yè)的波動性和區(qū)域性特征 38十一、上下游行業(yè)分析 391．行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 392．上、下游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)的影響 39(1)上游行業(yè)對本行業(yè)的影響 39(2)下游行業(yè)對本行業(yè)的影響 39①下游行業(yè)需求的持續(xù)增長將對本行業(yè)的需求產(chǎn)生持續(xù)拉動作用 40②下游行業(yè)的發(fā)展對本行業(yè)的技術(shù)水平要求越來越高 40十二、出口情況 401．主要出口政策 402．相關(guān)進口國進口政策 41十三、行業(yè)主要企業(yè)簡況 411．國際企業(yè) 41（1）Laird 41（2）Pulse 42（3）Molex 42（4）Amphenol 42（5）Skycross 43（6）Galtronics 432．國內(nèi)企業(yè) 43（1）碩貝德 44（2）杰盛康 44（3）昆山耀登 44（4）信維通信 44移動終端天線行業(yè)，是通信天線行業(yè)的子行業(yè)。通信天線行業(yè)根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)和用途，可以分為基站天線、室內(nèi)分布及接入點天線和移動終端天線三大子行業(yè)。一、移動終端天線概述1．移動終端天線的概念天線是無線電波發(fā)射或接收用的一種裝置，是無線電設(shè)備中用來發(fā)射或接收電磁波的部件，其功能是將發(fā)射機輸出的電路信號能量轉(zhuǎn)換成電磁波輻射出去，或?qū)⒖臻g電波信號轉(zhuǎn)換成電路信號能量送給接收機。移動終端天線是指安裝在移動終端設(shè)備上的天線，用于完成空中信號的接收和發(fā)送，是手機、筆記本電腦及上網(wǎng)本、無線POS機等無線終端必不可少的關(guān)鍵部件，是通信天線的重要門類。通信天線根據(jù)性質(zhì)和用途，可以細分為基站天線、室內(nèi)分布天線及接入點天線和移動終端天線三大類。其中，基站天線是指載有各種信息的電磁波能量轉(zhuǎn)換器，作為空間電磁波信號與移動基站收發(fā)信機間的接口，是無線通信系統(tǒng)的重要組成部分；室內(nèi)分布和接入點天線分別安裝在室內(nèi)分布覆蓋系統(tǒng)和無線接入點，完成無線信號的收發(fā)功能，運營商大量使用室內(nèi)分布系統(tǒng)來解決移動用戶聚集的密集區(qū)域覆蓋、樓宇室內(nèi)信號覆蓋問題，其性能的好壞直接關(guān)系到運營商的客戶體驗及其收益，無線接入點的作用是提供無線和有線網(wǎng)絡(luò)之間的橋接，是移動用戶進入有線網(wǎng)的接入點。2．移動終端天線的發(fā)展歷程移動終端天線行業(yè)是通信天線行業(yè)的重要細分行業(yè)。移動終端天線起初主要應用于一些專業(yè)領(lǐng)域，如車載電話、無線尋呼調(diào)度系統(tǒng)等。20世紀90年代至今，隨著移動通信產(chǎn)業(yè)在全球市場迅猛發(fā)展，移動終端天線作為配套行業(yè)也得到迅猛發(fā)展。隨著移動終端行業(yè)的發(fā)展以及移動通信技術(shù)應用的擴展，移動終端天線逐漸擴展到筆記本電腦、上網(wǎng)本、移動電視等領(lǐng)域，其下游應用領(lǐng)域還在繼續(xù)擴大。最初，移動終端產(chǎn)品的天線普遍采用簡單的四分之一波長單極天線，置于移動終端機殼外頂部，整機的電路板及其它金屬構(gòu)件包含在天線系統(tǒng)中，被看成輻射器的一部分，這類天線帶寬較窄，置于機殼外影響美觀，易折斷。隨著天線技術(shù)研發(fā)的深入，內(nèi)置式天線逐漸普及，寬頻段、高效率、低SAR值等新的技術(shù)要求不斷提出。隨著移動終端產(chǎn)品的普及，其天線輻射對人體安全的影響問題日益受到重視。為提高天線效率，增加帶寬，降低對人體的輻射，移動終端天線的設(shè)計必須充分考慮天線類型、饋電方式以及天線在設(shè)備中的放置方式。近年來，隨著人們對產(chǎn)品外形美觀和成本等因素的日益重視，以及制造工藝的不斷改進，移動終端天線也從此前的外置天線為主轉(zhuǎn)向內(nèi)置天線為主。3．移動終端天線的特點(1)定制化的非標準件移動終端天線的最大幾何尺寸遠小于波長，必須借助于終端產(chǎn)品的PCB板進行輻射，移動終端產(chǎn)品中其他所有金屬成分部件也都將參與輻射。同時，移動終端天線的體積還必須符合移動終端產(chǎn)品預留空間的要求。因此，移動終端天線往往沒有標準品，需要通過定制與特定終端產(chǎn)品的其他部件適配，以達到既定體積要求下的整體射頻性能效果。定制性的特點決定了移動終端天線的設(shè)計必須始終與移動終端產(chǎn)品的研發(fā)及設(shè)計密切結(jié)合。(2)行業(yè)標準日益規(guī)范，性能要求不斷提高移動終端天線不僅需要滿足天線的基本射頻性能指標，包括阻抗、極化、駐波比、回波損耗、增益、效率等，還需要滿足移動終端產(chǎn)品整機射頻性能指標的要求。比如，目前與手機天線密切相關(guān)的主要測試指標包括OTA測試指標、SAR測試指標和EMC測試指標。OTA測試指標主要是對終端產(chǎn)品工作頻段內(nèi)的輻射性能和接收性能進行測試，主要包括TRP和TIS兩個分項指標。OTA測試指標的結(jié)果必須達到特定通信運營商的要求，以保證該手機在其網(wǎng)絡(luò)中能夠具備一定輻射強度，確保該網(wǎng)絡(luò)中較好的通話質(zhì)量。SAR測試指標和EMC測試指標為各國政府強制入網(wǎng)指標。SAR測試指標主要反映終端產(chǎn)品對人體輻射程度，對該指標限制目的在于避免過高輻射強度可能對人體安全造成的傷害；EMC測試指標主要反映終端產(chǎn)品帶外輻射是否超出規(guī)定指標，影響到其他頻段內(nèi)電子設(shè)備的正常工作。SAR測試指標和EMC測試指標越小，對人體安全影響和其他頻段內(nèi)產(chǎn)品正常使用影響越小。除滿足上述指標要求外，在手機領(lǐng)域，隨著3G手機、智能手機對天線的要求提高，手機天線的帶寬、效率也需要不斷提高；同時，手機天線設(shè)計受手機的外形、結(jié)構(gòu)、電路板布局、金屬(效果)裝飾件等因素的影響。因此，手機天線的設(shè)計不是部件開發(fā)的局部問題，而是手機系統(tǒng)設(shè)計的重要部分，手機天線的設(shè)計開發(fā)難度日益加大。這對移動終端天線廠商提出了更高的技術(shù)能力要求。二、移動終端天線行業(yè)概述1．行業(yè)管理體制和行業(yè)政策(1)行業(yè)主管部門及行業(yè)監(jiān)管體制移動終端天線行業(yè)歸屬于中國電子協(xié)會天線分會管理，相關(guān)行業(yè)的宏觀調(diào)控及行政管理職能屬于工信部。上述政府部門和行業(yè)協(xié)會對移動終端天線行業(yè)的管理僅限于產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)標準制定、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃等宏觀管理，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營則基本是市場化方式經(jīng)營。(2)行業(yè)主要法律法規(guī)及政策移動終端天線行業(yè)本身無相關(guān)法律法規(guī)及政策予以專門規(guī)范，主要是通過其下游移動通信行業(yè)所使用的法律法規(guī)及政策予以間接調(diào)整和規(guī)范。我國相關(guān)的法律法規(guī)和政策對移動通信行業(yè)采取扶持、發(fā)展、規(guī)范的政策，移動終端天線行業(yè)作為其配套行業(yè)也因此受益，與移動終端天線行業(yè)有關(guān)的主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策具體如下：①主要法律法規(guī)及標準國內(nèi)涉及移動通信的行業(yè)法規(guī)主要有《中華人民共和國電信條例》、《中華人民共和國無線電管理條例》；相關(guān)行業(yè)規(guī)章主要有《中華人民共和國無線電頻率劃分規(guī)定》、《電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法》。國內(nèi)涉及移動通信的行業(yè)標準主要有YD/T965《電信終端設(shè)備的安全要求和試驗方法》、YD-T1484《移動臺空間射頻輻射功率和接收機性能測量方法》、YD/T1644.1《手持和身體佩戴使用的無線通信設(shè)備對人體的電磁照射-人體模型、儀器和規(guī)程第1部分：靠近耳邊使用的手持式無線通信設(shè)備的SAR評估規(guī)程(頻率范圍300MHZ-3GHZ)》、YD1103《無繩電話的電磁兼容性要求及測量方法》等，以上標準構(gòu)成國內(nèi)移動終端產(chǎn)品生產(chǎn)和安全的標準。②主要產(chǎn)業(yè)政策2023年2月國務(wù)院發(fā)布《國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2022年)》(以下簡稱“《綱要》”)指出：“突破制約信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心技術(shù)，掌握集成電路及關(guān)鍵元器件、寬帶無線通信、下一代網(wǎng)絡(luò)等核心技術(shù)，以提高自主開發(fā)能力和整體技術(shù)水平?！?023年2月工信部發(fā)布《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》(以下簡稱“《規(guī)劃》”)。針對通信設(shè)備行業(yè)，《規(guī)劃》提出：以第三代無線通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)為契機，加快通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展。近期產(chǎn)業(yè)化的重點是：通過TD-SCDMA等新一代無線通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加快開發(fā)適應3G網(wǎng)絡(luò)特點和移動互聯(lián)網(wǎng)需求的新業(yè)務(wù)、新內(nèi)容，帶動系統(tǒng)和終端產(chǎn)品的升級換代，推動系統(tǒng)設(shè)備、芯片、手機研發(fā)，打造新一代無線通信產(chǎn)業(yè)鏈，開展LTE(LongTermEvolution,長期演進)、4G等后續(xù)技術(shù)的研究和產(chǎn)業(yè)化。上述《綱要》與《規(guī)劃》將移動通信作為國家重點扶植和突破的產(chǎn)業(yè)方向，移動終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將迎來新的機遇。由于移動終端天線是決定移動終端無線性能的關(guān)鍵部件，其技術(shù)成為移動終端集成的關(guān)鍵技術(shù)之一，其技術(shù)發(fā)展和行業(yè)前景也將隨著整個移動通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而蓬勃發(fā)展，移動終端天線作為第三代移動通信產(chǎn)業(yè)的配套行業(yè)，也將因此而受益。2．行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀(1)移動通信的普及推動移動終端天線行業(yè)發(fā)展從20世紀90年代開始，移動通信行業(yè)快速發(fā)展，手機的使用逐漸普及，工作頻段逐漸增加，通信平臺不斷多樣化。以移動互聯(lián)網(wǎng)為標志，移動通信從以GSM為代表的2G發(fā)展到GPRS、EDGE。與此同時，手機功能也日益增多，如：手機短信、手機彩信、手機PDA功能、移動Web瀏覽、立體聲音樂手機、手機拍照、手機游戲、手機電視、手機導航等。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，手機用戶對手機Web瀏覽越來越青睞，多媒體手機開始流行，手機無線數(shù)據(jù)傳輸?shù)囊笠苍絹碓礁?，手機開始向智能化方向發(fā)展。2023年1月，工信部發(fā)放3G牌照給我國三大通信運營商，標志著3G業(yè)務(wù)在我國正式商用，未來我國3G業(yè)務(wù)將會保持快速增長；另外，由于我國人口眾多，手機普及率還有很大提升空間，未來一段時間內(nèi)，2.5G用戶數(shù)量還將會保持一定的增長。兩方面共同作用，手機及其他移動終端就需要同時滿足2.5G和3G不同制式的要求，以適用于多種網(wǎng)絡(luò)，以及其他射頻功能如藍牙、GPS接收以及WLAN等功能的需求，從而單機終端天線配置數(shù)量將不斷增加，由此也帶動手機天線市場的增長。此外，移動終端天線在筆記本、上網(wǎng)本、PDA等移動終端產(chǎn)品上的應用也逐漸普及，移動終端天線市場規(guī)模也將隨之快速擴張。(2)全球移動終端天線行業(yè)集中度較高移動終端天線行業(yè)在國外從20世紀50年代初產(chǎn)生以來得到迅速發(fā)展。以移動終端中的主要代表行業(yè)手機行業(yè)來看，2022年，包括Laird和Pulse等在內(nèi)的全球前六大移動終端天線廠商的全球市場份額為57.61%。從全球區(qū)域集中度來看，全球移動終端天線廠商主要集中在中國大陸、美國、韓國，上述區(qū)域的合計出貨量約占全球總出貨量的80%以上。隨著全球幾大移動終端天線廠商陸續(xù)將大部分制造能力轉(zhuǎn)移到中國，中國境內(nèi)移動終端天線產(chǎn)量迅速增長，2022年移動終端天線出貨量達到全球移動終端天線出貨量的50%以上。我國內(nèi)資移動終端天線廠商經(jīng)過近十年的發(fā)展，已涌現(xiàn)出一批具有一定實力和規(guī)模的企業(yè)。2022年，國內(nèi)前三大內(nèi)資企業(yè)在國內(nèi)品牌手機天線市場所占的市場份額為41.38%。隨著內(nèi)資移動終端天線廠商的逐步壯大，其技術(shù)、生產(chǎn)、管理實力不斷增強，在國內(nèi)品牌手機天線市場上占據(jù)的份額有望繼續(xù)提升，其中實力雄厚的廠商還將成為國際知名手機廠商的天線供應商，從而進入到全球知名移動終端天線廠商之列。(3)手機天線占據(jù)移動終端天線市場較大份額目前，手機在全球移動終端產(chǎn)品中占據(jù)了重要地位，應用于手機的終端天線取得了移動終端天線市場的較大份額。2022年，全球移動終端天線市場規(guī)模為18.7億支，其中手機天線貢獻最大，占比90.10%。預計2023年全球手機出貨量為11.3億部，手機天線需求量為19.8億支，仍將占據(jù)全球移動終端天線市場87.20%的份額。隨著手機保有量的不斷增長和單機天線根數(shù)的不斷增加，預計2022年手機天線仍將占據(jù)移動終端天線市場份額的76.12%。未來，手機行業(yè)仍將是移動終端天線應用的主要行業(yè)。3．行業(yè)發(fā)展趨勢(1)下游整機客戶越來越需要移動終端天線系統(tǒng)整體解決方案由于移動終端天線系統(tǒng)的研發(fā)特性，移動終端天線需要在客戶移動終端整機環(huán)境下設(shè)計、開發(fā)與調(diào)試，并充分考慮整機的其他部件對移動終端天線系統(tǒng)的影響。因此，移動終端天線不僅需要達到自身電氣性能，還需與整機一起達到移動終端整機的無線射頻性能。目前，天線和與天線性能密切相關(guān)的其他部件是由不同企業(yè)提供給移動終端整機廠商，批量供貨時部件之間的相互影響如果控制不好，會導致天線性能下降。如果出現(xiàn)因部件之間的相互影響造成移動終端整機產(chǎn)品無線收發(fā)性能下降的情況，分散式的部件供應方式只有到整機組裝時才能發(fā)現(xiàn)，返工、維修成本非常高。以手機行業(yè)為例，天線和喇叭往往是由不同配件廠商供給，手機整機廠商統(tǒng)一裝配調(diào)試時若發(fā)現(xiàn)音頻、射頻的互擾問題，難以定位故障原因及界定責任，問題處理周期較長、成本較高。因此，將天線部件以及與天線性能密切相關(guān)的其他部件形成天線系統(tǒng)配套提供，并能夠從移動終端整機性能角度出發(fā)進行性能測試和質(zhì)量控制，或給客戶提供包括天線設(shè)計、調(diào)試、生產(chǎn)、整機測試的移動終端天線系統(tǒng)整體解決方案，將符合客戶的實際需求。(2)多天線技術(shù)應用加快從目前移動通信的技術(shù)發(fā)展現(xiàn)實來看，如下幾個方面都對單個移動終端配置多天線提出了需求，下面以目前使用最廣泛的手機為例進行說明。①移動終端功能日益豐富，配置天線數(shù)量在不斷增加隨著手機用戶對功能要求的日益增多，手機從最初僅具備基本通話功能，發(fā)展到目前具有多種其他功能,如藍牙、GPS導航、手機電視、收音機以及WLAN上網(wǎng)等，手機也從最初僅配置一支通信主天線，發(fā)展到可以配置藍牙、WiFi、GPS、手機電視、收音機等多個天線。目前常見的手機中，天線數(shù)量都在2個或2個以上。隨著移動通信的發(fā)展，目前作為手機選配的功能將逐漸變?yōu)槭謾C標配，比如藍牙、WiFi、手機導航等。這樣一部手機中配置的天線數(shù)量會大于2支，手機天線設(shè)計需要采用多天線方案?？梢灶A見，隨著手機用戶對手機射頻功能要求的進一步增加，手機配置多支天線的趨勢將會更加明顯。②多天線分集技術(shù)將被更多的移動終端使用在現(xiàn)實移動通信系統(tǒng)中，移動終端常常工作在城市建筑群或其他復雜的地理環(huán)境中，而且移動的速度和方向是任意的。發(fā)送的信號經(jīng)過反射、散射等傳播路徑后，到達接收端的信號往往是多個幅度和相位各不相同的信號的疊加，使接收到的信號幅度出現(xiàn)隨機起伏變化，形成多徑衰落，成為影響信號質(zhì)量的主要因素。采用分集技術(shù)可以減輕衰落的影響，是對抗衰落的主要方法。多天線分集技術(shù)的基本原理是通過多個信道(時間、頻率或者空間等)承載相同信息的多個信號副本，由于各信道的傳輸特性不同，信號多個副本的衰落也不盡相同；然后接收機將接收到的多徑信號分離成不相關(guān)的多路信號，并將多路信號的能量按照一定的規(guī)則合并起來，使接收的有用信號能量最大?？梢灶A見，多天線分集技術(shù)具有廣闊應用前景。③移動通信新技術(shù)MIMO采用多個天線MIMO(多入多出)技術(shù)是無線移動通信領(lǐng)域智能天線技術(shù)的重大突破。該技術(shù)能在不增加帶寬的情況下成倍提高通信系統(tǒng)的容量和頻譜利用率，是新一代移動通信系統(tǒng)必須采用的關(guān)鍵技術(shù)。MIMO系統(tǒng)在發(fā)射端和接收端均采用多天線(或陣列天線)和多通道，傳輸信息流s(k)經(jīng)過空時編碼形成多個信息子流ci(k)，I=1，……，N。這N個子流由N個天線發(fā)射出去，經(jīng)空間信道后由M個接收天線接收。多天線接收機利用先進的空時編碼處理能夠分開并解碼這些數(shù)據(jù)子流，從而實現(xiàn)最佳處理。(3)相關(guān)測試標準日益規(guī)范和嚴格，技術(shù)指標逐漸提高移動通信不斷發(fā)展，測試標準也經(jīng)歷了逐步完善的過程，并且測試項目不斷增加，技術(shù)指標逐漸提高，移動通信行業(yè)發(fā)展越來越規(guī)范。①CTIA關(guān)于OTA測試日益完善。自2000年起，CTIA的OTA測試才逐漸成熟，被世界上多數(shù)通信運營商采用。CTIA初期僅測試自由空間狀態(tài)下的指標；后來增加測試項目，要求測試手機靠近人頭時的輻射性能；隨后又增加手握狀態(tài)下的輻射性能；近期又增加了不同手握方式下手機輻射性能的測試。②SAR測試。除手機外，筆記本電腦、上網(wǎng)卡也要求測試SAR值，而且要求測試多個接觸面的SAR值，并且還提高了技術(shù)指標要求。③HAC測試。該測試主要是為了測試佩戴助聽器的人士使用手機時，手機輻射與助聽器之間是否相互干擾，影響通話效果。自2022年2月1日起，工信部通信電磁兼容質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心將對TD移動終端進網(wǎng)檢測開展OTA測試，過渡期為半年；自2022年8月1日起，OTA測試將被正式納為終端進網(wǎng)檢驗判定依據(jù)。三、行業(yè)競爭要素與市場化程度近年來，隨著移動終端產(chǎn)品的層出不窮和快速發(fā)展，移動終端天線作為其配套行業(yè)也隨之快速發(fā)展。與此同時，移動終端天線行業(yè)的競爭也越來越激烈，以手機天線行業(yè)為例，行業(yè)競爭已經(jīng)上升到企業(yè)綜合能力的比拼，具體體現(xiàn)在以下方面：移動終端天線行業(yè)市場化程度較高，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)依靠其各自不同的競爭優(yōu)勢，在技術(shù)研究、產(chǎn)品設(shè)計、測試能力、快速反應、人才吸引、產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品品質(zhì)等方面展開競爭，以獲取有利的市場地位。四、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額1．行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)從規(guī)模看，全球移動終端天線供應商排名前幾位的都是國外天線廠商。目前，Laird是全球規(guī)模最大的天線系統(tǒng)供應商，Pulse、Amphenol、Molex、Galtronics和Skycross都是目前全球主要的移動終端天線供應商。在國內(nèi)移動終端天線廠商中，實力和規(guī)模靠前的主要有信維通信、碩貝德、杰盛康和昆山耀登等。2．主要企業(yè)的市場份額目前，全球移動終端天線行業(yè)呈現(xiàn)相對穩(wěn)定的競爭格局。但由于國外企業(yè)進入該行業(yè)較早，發(fā)展至今已占據(jù)全球較高比例的市場份額。2022年，全球前六位的移動終端天線廠商都是國外企業(yè)，合計占據(jù)了全球57.61%的市場份額；2023年，受全球手機出貨量、手機整機市場競爭格局的調(diào)整、手機整機廠商供應商體系的調(diào)整、產(chǎn)品價格的調(diào)整以及國內(nèi)天線廠商成長壯大等因素的影響，全球前六位移動終端天線廠商占據(jù)的市場份額預計將下降至53.56%。2022年、2023年全球主要移動終端天線廠商的市場份額見下表：2022年，全球移動終端天線企業(yè)中，第一梯隊5家(年出貨量1億支以上)，包括Laird、Pulse、Amphenol、Galtronics、Molex，這些企業(yè)具有較高水平的產(chǎn)品開發(fā)能力和完善的工藝流程體系，占據(jù)了較高比例的市場份額，產(chǎn)品價格相對也較高；第二梯隊3家(年出貨量3千萬支至1億支)，包括信維通信、外資廠家Skycross及合資廠商碩貝德，這幾家企業(yè)具備相對完備的研發(fā)、生產(chǎn)、測試體系，但規(guī)模與第一梯隊企業(yè)比相對較?。黄溆嗥髽I(yè)為第三梯隊，特征為具備一定生產(chǎn)能力和產(chǎn)品開發(fā)能力，產(chǎn)品價格較低，市場份額也較低。從國際排名靠前的移動終端天線廠商的產(chǎn)品來看，其不僅應用于手機行業(yè)，在筆記本、上網(wǎng)本、車載終端等其他移動終端領(lǐng)域也均有應用。如Laird、Pulse等公司均具備筆記本、上網(wǎng)本用終端天線的生產(chǎn)能力，其中Laird在車載終端天線市場上還占據(jù)了全球最大的市場份額。五、行業(yè)進入障礙移動終端天線行業(yè)的低端產(chǎn)品市場進入門檻較低，行業(yè)內(nèi)的中小企業(yè)較多。但要進入中、高端產(chǎn)品市場，成為行業(yè)內(nèi)有競爭力的企業(yè)，則具有較高的壁壘，具體體現(xiàn)在：1．技術(shù)壁壘移動終端天線技術(shù)壁壘主要包括天線設(shè)計理論壁壘、經(jīng)驗壁壘和技術(shù)綜合壁壘，具體如下：(1)天線技術(shù)研究需要堅實的理論基礎(chǔ)天線技術(shù)研究以電磁場理論為基礎(chǔ)，近些年來終端天線的理論研究工作逐漸受到關(guān)注，終端天線的輻射機理研究、模型建立仍然需要進行大量的研究工作。天線產(chǎn)品的開發(fā)，需要有堅實的理論基礎(chǔ)才能取得突破，才能更好地滿足移動通信對終端天線日益提高的技術(shù)要求。(2)天線產(chǎn)品開發(fā)需要長期的實踐經(jīng)驗天線的工作受其周圍環(huán)境的影響較大，對于不同的應用，天線的設(shè)計可能會有較大差別，需要給出最優(yōu)的方案，使整個天線系統(tǒng)性能盡量達到最優(yōu)。與此同時，行業(yè)競爭導致移動通信終端的設(shè)計周期越來越短，相應地天線部件的設(shè)計也要盡量縮短周期，這對天線產(chǎn)品開發(fā)的速度提出了較高要求。如果僅僅依靠純理論推導計算出所有的參數(shù)變得極其困難，天線產(chǎn)品的開發(fā)需要有長時間的實踐經(jīng)驗積累。(3)天線產(chǎn)品開發(fā)需要全面的系統(tǒng)知識移動終端天線產(chǎn)品的開發(fā)本質(zhì)上是系統(tǒng)設(shè)計問題，不僅需要考慮天線本身無源性能，還要兼顧其他的系統(tǒng)性能，如電磁兼容對天線性能的影響、天線系統(tǒng)對人體輻射的影響、天線輻射信號與助聽器兼容等問題。因此，天線設(shè)計者除了要掌握天線設(shè)計方法，還需具備較全面的系統(tǒng)知識，工作中需要較強的協(xié)調(diào)能力。2．供應商認證壁壘對本行業(yè)的企業(yè)而言，能夠成功生存并不斷發(fā)展需要獲得下游行業(yè)實力廠商的訂單支持，從而形成規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢以獲得足夠的盈利。而在目前，下游移動終端廠商特別是知名廠商在選擇供應商時，資格認證門檻高，且周期較長。一方面，下游實力廠商的供應商認證準入門檻高，主要體現(xiàn)在其對移動終端天線廠商的研發(fā)能力、精密制造能力、規(guī)模供應能力、環(huán)保情況、資金狀況以及產(chǎn)品品質(zhì)管控要求較高，只有綜合條件較好的企業(yè)才有可能入選其供應商備選名單。另一方面，移動終端天線廠商進入下游實力廠商的供應商備選名單后，初期僅僅只能進入研發(fā)配合階段，這個階段主要是考量天線廠商的研發(fā)設(shè)計能力、快速反應能力以及品質(zhì)管控等方面的軟實力。在此過程中，天線廠商需與下游客戶密切配合，對天線產(chǎn)品共同設(shè)計、調(diào)試、反復修改與多次驗證后方可達到下游廠商整機要求的指標。此后，還要經(jīng)過一段時間的批量試用后方可最終取得下游客戶的認證許可，獲得其正式供應商資格。而一旦移動終端天線廠商通過了下游實力廠商的供應商認證，則通常能與其形成長期的穩(wěn)定合作關(guān)系。為確保供應鏈穩(wěn)定，一般情況下下游實力廠商不會輕易更換供應商。因此，新進入企業(yè)與行業(yè)內(nèi)已有的企業(yè)爭奪優(yōu)質(zhì)客戶較為困難。3．生產(chǎn)工藝壁壘高性能終端天線的精度要求高，裝配工藝精細，生產(chǎn)中需要各種專用設(shè)備、精密工模具及與其相適應的一整套先進的工藝流程和檢測手段。而這些專用設(shè)備及精密工模具的制造不僅投資大，而且要求企業(yè)有較強的設(shè)計與自制能力。另外，移動終端天線需要定制化生產(chǎn)，需要天線廠商掌握高精度生產(chǎn)工藝和具備柔性的生產(chǎn)能力，否則將無法滿足下游實力廠商的需求。4．生產(chǎn)規(guī)模壁壘移動終端天線行業(yè)已實現(xiàn)市場化競爭，面對完全公開且充分競爭的產(chǎn)品市場，多數(shù)移動終端天線產(chǎn)品的單價并不高。為保持企業(yè)合理利潤，企業(yè)必須具備較大規(guī)模的生產(chǎn)能力；同時，較大規(guī)模的生產(chǎn)能力也是獲取下游實力廠商訂單的重要保障之一。5．環(huán)保認證壁壘移動終端天線在環(huán)保認證方面有較高要求，特別是在出口方面，必須通過相關(guān)環(huán)保認證，如歐盟RoHS檢測(RoHS檢測嚴格限制使用鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯(lián)苯(PBB)和多溴二苯醚(PBDE)等六種有害物質(zhì))及REACH認證(REACH認證要求企業(yè)要使用無毒無害化合物等)。目前，中國已實施RoHS檢測認證。六、行業(yè)供求狀況1．行業(yè)總體供求平衡從全球市場來看，全球主要移動終端天線廠家已具備一定規(guī)模的產(chǎn)能，基本能滿足全球市場的需求，供求處于平衡狀態(tài)。從國內(nèi)市場來看，隨著全球制造業(yè)的重心向中國轉(zhuǎn)移，我國已成為世界上最大的移動終端產(chǎn)品生產(chǎn)國和消費國。以手機行業(yè)為例，全球著名的手機廠商如諾基亞、三星、摩托羅拉等都已在國內(nèi)建立了生產(chǎn)基地，2022年中國境內(nèi)手機產(chǎn)量為5.6億部，接近全球手機出貨量的一半，中國手機制造大國的地位決定手機天線市場需求旺盛，總體供求也基本保持平衡。2．符合下游應用需求的高附加值產(chǎn)品供不應求移動終端天線產(chǎn)品的價值主要體現(xiàn)在對下游行業(yè)需求的滿足，高附加值的產(chǎn)品必須緊跟下游行業(yè)發(fā)展動態(tài)。以手機行業(yè)為例，隨著輕薄型、小型化、智能化手機日益增多，對手機天線的高性能、小型化提出了更高要求。擁有先進的手機設(shè)計手段、掌握精密制造工藝的企業(yè)，其移動終端天線產(chǎn)品將呈現(xiàn)供不應求態(tài)勢。七、行業(yè)市場容量2022年，全球移動終端天線市場規(guī)模為18.7億支，主要應用集中在手機、筆記本及上網(wǎng)本行業(yè)，其中手機市場貢獻較大，市場占比為90.10%。從移動終端天線產(chǎn)品、技術(shù)及應用行業(yè)發(fā)展前景來看，預計2022年手機天線市場占比為76.12%。未來，手機市場仍將是移動終端天線應用的主要行業(yè)，同時隨著筆記本及上網(wǎng)本、移動電視技術(shù)及應用的成熟，該等領(lǐng)域?qū)σ苿咏K端天線產(chǎn)品的需求有望逐步釋放。1．手機(1)手機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀①手機行業(yè)市場容量巨大，市場發(fā)展主要由新興市場需求、3G市場和存量手機更換市場驅(qū)動2022年，受全球金融危機影響，全球手機出貨量為11.8億部，比上年同期增長3.5%，增速較上年出現(xiàn)下滑；2023年，全球手機出貨量增長率首度出現(xiàn)負增長，預計全年手機出貨量降低至11.3億部。中東、東南亞等新興市場對手機需求強烈，已經(jīng)成為全球手機銷售新的增長點；同時，隨著3G技術(shù)的成熟，全球3G終端出貨量將保持高速增長，據(jù)iSupply預測，2023年中國的3G用戶數(shù)量將超過1億。此外，手機作為更新頻率較高的電子消費品，現(xiàn)有存量手機用戶更新需求巨大。全球經(jīng)濟形勢的回暖以及上述因素的推動，預計2022-2022年全球手機出貨量將保持穩(wěn)定增長。②手機行業(yè)集中度較高2022年，全球前五大手機制造廠商諾基亞、三星、LG、索尼愛立信、摩托羅拉占據(jù)了全球79.40%的市場份額，其市場份額分布如下：③中國是全球手機重要的生產(chǎn)基地2022年，中國手機產(chǎn)量5.6億部，接近全球手機產(chǎn)量的一半。中國是手機的主要出口國，其中諾基亞、摩托羅拉、索愛、三星等跨國公司占全部出口量的71.5%。(資料來源：工信部網(wǎng)站)。隨著2023年年初3G牌照的發(fā)放，國內(nèi)3G的發(fā)展將會釋放國內(nèi)通信市場的潛力，包含電信運營行業(yè)、通信設(shè)備制造行業(yè)、手機整機制造行業(yè)、測試行業(yè)、軟件行業(yè)等行業(yè)的3G產(chǎn)業(yè)鏈將迅速形成并發(fā)展壯大。未來三年，手機、上網(wǎng)卡等3G終端的消費有望達到4,000億元。國內(nèi)手機終端行業(yè)面臨重大的發(fā)展機遇。從中長期看，隨著手機用途擴展以及價格下降，我國手機使用率仍有進一步提高的空間；而且，手機更換頻率趨于加快，手機行業(yè)仍有望保持平穩(wěn)增長。(2)手機天線市場2022年，全球手機天線市場規(guī)模為16.9億支，隨著全球手機出貨量的增長，以及單機配置終端天線數(shù)量的增加，未來全球手機天線市場將保持穩(wěn)定增長。①全球手機出貨量持續(xù)增長②單機配置終端天線數(shù)量逐步增加手機廠商為爭取更大的市場份額，為消費者提供的服務(wù)與功能越來越多，手機也由最初只具備基本通話功能，發(fā)展到目前具備多種功能，如藍牙、GPS接收裝置、手機電視以及WLAN，這些不同的移動通信功能需要配置不同的天線，于是手機配置的天線也由最初配置一支主天線發(fā)展到還配置藍牙、WiFi、GPS、手機電視、收音機等功能的其他天線。隨著多種無線技術(shù)標準在移動終端產(chǎn)品上走向融合，客觀上也要求在移動終端上集成更多的天線。按照不同手機產(chǎn)品消費定位來劃分，高端手機一般配置4支天線，包括主天線、藍牙天線、WiFi天線、GPS天線；中端手機一般配置2支天線，包括主天線和藍牙天線；低端手機只配置1支主天線。按照2023年手機出貨量11.3億部折算，每部手機平均配置1.75支天線。隨著智能手機市場的擴大和更多連接技術(shù)規(guī)范的演進和穩(wěn)定，手機功能日趨強大，多天線技術(shù)將應用于手機，手機天線市場潛力巨大。同時，全球市場對于3G手機的接受度不斷提高，包括CDMA2000、WCDMA和TD-SCDMA在內(nèi)的3G手機將呈現(xiàn)非常明顯的上升趨勢。預計到2022年，3G手機將超過2G手機的銷量。由此，3G手機需求量將呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。目前，3G手機配備的天線數(shù)量也在不斷增加，隨著未來幾年全球3G手機銷量的增長，對3G手機天線的需求量也將呈增長趨勢。2023年-2022年全球手機天線市場規(guī)模及發(fā)展趨勢如下圖。2．筆記本電腦及上網(wǎng)本(1)筆記本電腦及上網(wǎng)本發(fā)展現(xiàn)狀①筆記本電腦產(chǎn)業(yè)日趨成熟，市場規(guī)模穩(wěn)步提升隨著筆記本電腦技術(shù)與性能的不斷升級和價格的大眾化，筆記本電腦因其便攜、占用空間小等特點，在個人電腦市場中的比重越來越大。預計2023年，全球筆記本出貨量將超過1.5億臺，比上年增長23.86%；到2023年，筆記本電腦將占據(jù)個人電腦總銷量的2/3以上。隨著全球經(jīng)濟形勢的好轉(zhuǎn)，受惠于Windows7上市、商用市場復蘇、消費市場個人化、廠商力推新品等利好因素，筆記本電腦市場將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。預計2023年-2022年全球筆記本電腦市場年復合增長率將達到26.08%，其市場規(guī)模及發(fā)展趨勢如下圖所示：②上網(wǎng)本市場快速發(fā)展上網(wǎng)本是一種以上網(wǎng)為主要賣點的超便攜、低配置筆記本電腦。2023年年末，上網(wǎng)本進入市場，由于尺寸小、攜帶方便、價格低廉，市場銷量迅速增長；2022年，全球上網(wǎng)本出貨量達到1462萬部；經(jīng)過2022年的發(fā)展，2023年上網(wǎng)本進入成長階段。隨著3G技術(shù)的推出和逐漸普及，上網(wǎng)本的應用范圍和領(lǐng)域?qū)⒅鸩酵貙?，預計2023年全球上網(wǎng)本出貨量將達到3,500萬臺，2023-2022年全球上網(wǎng)本市場年復合增長率將達到46.67%。(2)筆記本電腦及上網(wǎng)本天線市場從目前筆記本及上網(wǎng)本的消費需求來看，無線上網(wǎng)已經(jīng)逐漸成為筆記本和上網(wǎng)本的標配功能。隨著筆記本電腦及上網(wǎng)本無線傳輸功能的普及，WiFi天線、藍牙天線有望成為未來筆記本電腦及上網(wǎng)本的標準配置天線。由此，可以通過上述筆記本電腦及上網(wǎng)本的市場規(guī)模，推算出筆記本電腦及上網(wǎng)本天線的市場規(guī)模。2022年，全球筆記本電腦及上網(wǎng)本天線為1.9億支，隨著全球筆記本電腦及上網(wǎng)本市場的穩(wěn)定增長，預計到2022年，全球筆記本電腦及上網(wǎng)本天線的市場規(guī)模將超過12億支。3．移動電視(1)移動電視行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀移動電視是可在移動狀態(tài)下收看的電視，是傳統(tǒng)電視媒體的延伸。移動電視具備獨特的傳播優(yōu)勢，可安裝在公交汽車、出租車、商務(wù)車、私家車、輕軌、地鐵、城鐵、火車、輪渡、機場及各類流動人群集中和其他公共場所等移動載體上，也可用于手持接收設(shè)備，如手機、筆記本、PMP、超便攜PC等，滿足移動人群的收視需求。移動電視已在全球各主要地區(qū)成為推動相關(guān)電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要動力。亞太地區(qū)在移動電視應用方面將處于領(lǐng)先的地位，到2022年，亞太地區(qū)的移動電視服務(wù)用戶將從2023年的2400萬增長到2.60億(ABI預測)；西歐國家市場也保持強勁增長；隨著移動電視標準的推廣，北美地區(qū)將推出更多的移動電視服務(wù)。隨著價格、技術(shù)和營銷等問題的解決，移動電視的推廣速度將快速增長，未來移動電視具備較大市場潛力。(2)移動電視終端天線市場容量預測移動電視市場正在蓬勃發(fā)展，推動移動電視發(fā)展的主要動力來源主要有手持接收設(shè)備和車載移動電視。①手持接收設(shè)備用終端天線容量預測除手機、筆記本手持接收便攜式設(shè)備外，PMP因其TFT-LCD比較大而且相比手機用的顯示屏能顯示更鮮艷的圖像，是移動電視應用的主要終端之一。預測我國PMP出貨將從2023年的300萬增長到2023年的1.1億以上(數(shù)據(jù)來源：iSuppli)，按照每臺PMP必須配備一支天線，屆時將帶動1.1億支左右天線的消費。②車載移動電視天線容量預測車載移動電視終端的市場主要包括公交車、出租車、私家車等車載電視。由于車載移動電視是地面數(shù)字電視的新媒體應用之一，商業(yè)模式及產(chǎn)業(yè)鏈還不完善，因此，車載移動電視市場還未釋放。2022年，我國民用汽車保有量達到6467萬輛；未來幾年，隨著技術(shù)的進步、成本的降低、產(chǎn)業(yè)鏈的完善、應用上的適度融合以及新商業(yè)模式的開發(fā)，中國車載移動電視的前裝市場和后裝市場將持續(xù)升溫，車載移動電視天線的消費將步入繁榮發(fā)展的新時期。以我國車載公交移動電視發(fā)展為例，2022年，全國30個省市及計劃單列市在公交車上安裝了25.7萬個車載移動電視終端。按照每臺車載移動電視終端必須配備一支天線的配置，可帶動25.7萬支左右的天線需求。未來，車載移動電視還會向高速鐵路、城市軌道、飛機等領(lǐng)域應用。另外，車載移動電視天線單價較手機、筆記本及上網(wǎng)本天線高，未來市場前景看好。八、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因現(xiàn)階段，我國移動終端天線行業(yè)利潤率處于較高的水平。一方面，移動終端天線是保證移動終端接收與發(fā)射信號性能的關(guān)鍵部件，技術(shù)附加值較高；另一方面，對于移動終端廠商，移動終端天線采購成本占移動終端整機成本的比例較低，不是移動終端廠商成本控制的主要部件。因此移動終端天線行業(yè)利潤率能夠保持在較高水平。同時，隨著移動通信技術(shù)標準的廣泛應用，特別是隨著3G業(yè)務(wù)的不斷推廣，移動終端天線行業(yè)技術(shù)和市場快速發(fā)展；隨著應用行業(yè)的不斷拓展和市場規(guī)模的穩(wěn)步增長，移動終端天線行業(yè)將保持穩(wěn)定的利潤水平，具有技術(shù)、產(chǎn)能優(yōu)勢和快速成長能力的企業(yè)，將會獲得超過行業(yè)平均利潤水平的收益。九、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1．有利因素(1)國家產(chǎn)業(yè)政策支持為該行業(yè)提供了較大增長空間①《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》在2023年初由國務(wù)院辦公廳下發(fā)的《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中把新一代移動通信產(chǎn)業(yè)完善作為電子信息產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中六大重點工程之一。隨著電子信息業(yè)振興規(guī)劃的出臺和相關(guān)配套措施的逐步實施，以及3G投資的逐步到位，軟件、通信設(shè)備等行業(yè)將會得到快速發(fā)展。此外，為配合這六項重大工程，規(guī)劃中提及的政策措施主要包括：加大財政投入力度，加快出臺和落實財稅扶持政策；擴大國內(nèi)需求，推進第三代移動通信網(wǎng)絡(luò)、下一代互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)并形成6000億元以上的投資規(guī)模等。移動終端天線系統(tǒng)產(chǎn)品，是移動終端產(chǎn)品中關(guān)鍵的部件，這些政策在推動移動通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時，也對移動終端天線行業(yè)的發(fā)展起到了政策助推作用，并為移動終端天線行業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間。②“家電下鄉(xiāng)”政策2022年初，財政部與商務(wù)部聯(lián)合宣布“家電下鄉(xiāng)”試點工作在山東、河南、四川三省正式啟動，目前已在全國范圍內(nèi)開始實施。對農(nóng)民購買補貼范圍內(nèi)的彩電、冰箱、手機、洗衣機類、微波爐、電腦、熱水器(含太陽能、燃氣、電力類)和空調(diào)等消費電子產(chǎn)品實行財政補貼，這將大幅增加包括手機在內(nèi)的消費類電子產(chǎn)品的消費，也將在相當長的一段時期內(nèi)刺激移動終端天線行業(yè)的市場需求。(2)產(chǎn)品市場增長前景廣闊據(jù)中國移動研究院產(chǎn)業(yè)與市場研究所分析，消費電子產(chǎn)品和IT產(chǎn)品向“無線化”方向演進已經(jīng)成為趨勢。隨著移動通信技術(shù)的不斷發(fā)展，通信產(chǎn)品、IT產(chǎn)品和消費電子產(chǎn)品的融合趨勢會越來越明顯，移動通信模塊將逐漸成為各種電子設(shè)備的標準配置。除了傳統(tǒng)的筆記本電腦、傳統(tǒng)的手機之外，類似上網(wǎng)本和閱讀器之類的融合型終端將成為未來移動終端發(fā)展的重要方向。電子閱讀器、MP3、數(shù)碼相機、電子相框、游戲機等電子設(shè)備開始朝著移動通信的方向演進?！盁o線”社會只有通過天線才有可能實現(xiàn)。因此，隨著消費電子產(chǎn)品和IT產(chǎn)品向“無線化”方向發(fā)展，移動終端天線行業(yè)發(fā)展前景誘人。2．不利因素(1)國際競爭壓力近年來，國內(nèi)部分領(lǐng)先的移動終端天線企業(yè)已開始走向國際市場，參與全球范圍內(nèi)的競爭，雖然國內(nèi)企業(yè)在生產(chǎn)制造成本方面具有一定優(yōu)勢，但是與發(fā)達國家競爭對手相比無論在資金實力、制造能力、服務(wù)能力還是目前的總體客戶檔次方面都存在一定差距。(2)議價能力弱化由于移動終端天線依附于下游行業(yè)發(fā)展，當下游行業(yè)市場份額越來越集中的時候，移動終端天線廠商的議價能力將弱化。十、行業(yè)技術(shù)、經(jīng)營模式與波動性特征1．行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點天線完成電路能量與電磁場能量的轉(zhuǎn)換，實現(xiàn)空中傳播信號的接收和發(fā)送。天線的設(shè)計以電磁場理論為基礎(chǔ)，對一些傳統(tǒng)天線的性能已經(jīng)有了深入的認識，例如偶極子天線、Yagi-Uda天線、對數(shù)周期天線、反射面天線等。20世紀90年代以來移動通信的飛速發(fā)展，推動了移動終端天線的廣泛使用，移動終端天線發(fā)展的技術(shù)水平具有以下特點：(1)理論研究滯后于產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)實需求，完整的移動終端天線設(shè)計理論仍屬空白。5頻段手機要求終端天線在低頻段相對帶寬達到15%，高頻段達到23%，然而傳統(tǒng)的小天線理論認為移動終端天線的相對帶寬是5%左右。實際產(chǎn)品中，移動終端天線的輻射效率通常在30%-40%，仍然有較大的提升空間。(2)技術(shù)指標快速提升，天線帶寬從原來的2頻段，發(fā)展到3頻段和4頻段，全球漫游的3G手機要求天線工作在5個頻段。(3)技術(shù)要求也越來越多樣化。原來僅要求測試自由空間的指標，后增加測試天線貼近人頭的性能、手持狀態(tài)下的性能、天線對人體的輻射指標，有些國家還要求測試手機天線對于助聽器的干擾。移動終端天線產(chǎn)品不是標準件，其顯著特點是定制化。從輻射機理上來看，移動終端天線要與其工作環(huán)境協(xié)同工作，而無法獨立工作。例如，手機的主板以及手機上的金屬構(gòu)件就構(gòu)成了手機天線的工作環(huán)境，手機天線與這些工作環(huán)境共同諧振輻射，如果脫離了其工作環(huán)境，手機天線是無法獨立輻射的。因此，每一款終端天線都是根據(jù)要安裝的終端整機來定制。產(chǎn)品開發(fā)具有以下特點：(1)在移動終端天線產(chǎn)品開發(fā)中，在移動終端整機環(huán)境下進行反復的調(diào)試和大量的測試仍然是產(chǎn)品開發(fā)的主要工作，模擬仿真起到輔助作用。(2)移動終端天線廠商與整機廠商密切協(xié)同工作。天線的調(diào)試和測試貫穿于手機整機開發(fā)的全過程，手機的每一次改動，天線通常都需要做相應調(diào)整。(3)隨著天線技術(shù)指標提升和技術(shù)要求多樣化，移動終端天線開發(fā)難度加大，新的技術(shù)挑戰(zhàn)不斷出現(xiàn)。多個天線共同安裝和工作在同一個終端上，更進一步加大了其開發(fā)的難度。2．行業(yè)特有的經(jīng)營模式移動終端天線的下游客戶主要是移動終端整機廠商、方案設(shè)計公司以及ODM/OEM廠商。手機、筆記本電腦、上網(wǎng)本、移動電視、無線網(wǎng)卡、無線POS機、車載終端等作為電子通信類消費品，具備單款產(chǎn)品生命周期短、功能差異大等特點。移動終端天線定制化的特點，使得每一款終端產(chǎn)品的天線都必須根據(jù)終端產(chǎn)品整機的具體情況來設(shè)計、調(diào)試和測試。每一款終端天線的研發(fā)，通常從終端產(chǎn)品整機設(shè)計開始，貫穿整機開發(fā)的全過程，而且整機的每一次改動、零部件的更換，天線都要進行測試和相應的調(diào)試。移動終端天線廠商與整機廠商、整機設(shè)計公司之間不是簡單的產(chǎn)品供銷關(guān)系，而是從研發(fā)階段就協(xié)作開發(fā)的密切協(xié)作關(guān)系。天線的設(shè)計按照移動終端的外觀、設(shè)計、功能實現(xiàn)等進行定制化研發(fā)，生產(chǎn)則按照客戶的訂單制造加工。因此，移動終端天線廠商的經(jīng)營模式主要是“以銷定產(chǎn)”的柔性生產(chǎn)模式，移動終端天線廠商根據(jù)下游整機廠商的訂單和具體要求，與整機廠商聯(lián)合形成設(shè)計方案和樣品確認，采購原材料后組織批量生產(chǎn)，再將產(chǎn)品直接銷售給客戶。3．行業(yè)的波動性和區(qū)域性特征以手機天線行業(yè)為例，手機天線作為手機的結(jié)構(gòu)件，受移動通信行業(yè)季節(jié)性波動影響較大，因而具有一定周期性；同時，由于我國手機制造產(chǎn)業(yè)群主要集中于深圳、天津等地，手機產(chǎn)業(yè)相關(guān)配套廠家在手機制造產(chǎn)業(yè)集中的地區(qū)聚集，因此手機天線的生產(chǎn)和供給也具有相應的區(qū)域性；此外，由于國內(nèi)手機銷售高峰期一般在每年的五一、暑期、十一及春節(jié)期間，手機天線的生產(chǎn)高峰較手機銷售提前1-2個月，集中在當年4月、7月、8月、9月、12月及次年1月，存在一定的生產(chǎn)季節(jié)性。類似的，國外的產(chǎn)品銷售也有季節(jié)性高峰，例如圣誕節(jié)采購高峰。十一、上下游行業(yè)分析1．行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性本行業(yè)的上游主要是化工塑膠類、五金加工類和五金材料類等基礎(chǔ)原材料制造業(yè)，下游主要是手機、筆記本電腦及上網(wǎng)本等移動終端產(chǎn)品制造業(yè)。詳見下圖：2．上、下游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)的影響(1)上游行業(yè)對本行業(yè)的影響本行業(yè)生產(chǎn)過程中使用的化工塑膠類主要包括PC塑料和ABS塑料；五金材料主要包括SUS和銅類料帶。上述基礎(chǔ)原材料市場供給充足，原材料短缺風險較小。(2)下游行業(yè)對本行業(yè)的影響移動終端天線的下游行業(yè)的發(fā)展狀況，對本行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生直接影響。①下游行業(yè)需求的持續(xù)增長將對本行業(yè)的需求產(chǎn)生持續(xù)拉動作用目前，移動終端天線主要應用于手機、筆記本及上網(wǎng)本等行業(yè)，其中手機行業(yè)占據(jù)了絕大部分的份額。受手機增量用戶需求與存量客戶手機更換需求穩(wěn)定增長以及手機應用日益豐富帶來的單機配置天線數(shù)量增加等因素的影響，手機天線的市場需求持續(xù)增長。另外，由于筆記本、上網(wǎng)本出貨量的穩(wěn)步增加以及移動通信功能正逐漸成為筆記本、上網(wǎng)本標配的趨勢，應用于筆記本、上網(wǎng)本的天線產(chǎn)品需求也正逐步增加。還有，隨著消費電子產(chǎn)品向無線化方向發(fā)展，也增加了電子閱讀器、MP3、數(shù)碼