吉林省上市公司發(fā)展報(bào)告2023

總指導(dǎo)：王明夫指

導(dǎo)：曾

喬

何國清

莊睿思主編寫：祝恩明編

寫：孫永昌

龔曉偉

雷明明吉林省12023

上市公司發(fā)展報(bào)告吉林省2023

上市公司發(fā)展報(bào)告2引言INTRODUCTION吉林省2023

上市公司發(fā)展報(bào)告3引言對吉林省

A

股上市公司發(fā)展?fàn)顩r所作的總體勾畫。今年，我們引入了

ESG分析指標(biāo)對吉林上市公司在環(huán)境、社會責(zé)任和公司治理方面進(jìn)行評價(jià)。但碳排放的標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)采集都尚未達(dá)到概念一致、口徑統(tǒng)一、足以采信的程度，歧義岐解叢生，所以暫不納入，留待明年或更后年份再行考慮，詳因不表。本報(bào)告財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截止時(shí)點(diǎn)為

2022

年

12

月

31

日，市值和股價(jià)采值時(shí)點(diǎn)為

2023

年

4

月

30

日。本報(bào)告，為吉林省

A股上市公司發(fā)展?fàn)顩r勾勒出一幅總體畫像，并解讀其中蘊(yùn)涵的產(chǎn)業(yè)意義和省域經(jīng)濟(jì)意義，政府、企業(yè)、投資者、分析師、研究者、觀察家都可以各取所需從中獲取有用信息和啟迪。閱讀本報(bào)告，有五個(gè)看點(diǎn)，不宜略過：一是“HJ-18”分析框架。這個(gè)分析框架，適用于所有省域或次一級區(qū)域（比如地級市）的上市公司發(fā)展總體狀況描述和效應(yīng)評估。我們甚至認(rèn)為，各省在評估和掌握本省上市公司發(fā)展總體狀況和效應(yīng)的時(shí)候，如果不從這

18

個(gè)維度來作全面的、立體的觀察和評估，將造成認(rèn)知偏差和失察，見了樹木不見森林。認(rèn)知偏差和失察，將導(dǎo)致措施的失策和行動(dòng)上的貽誤。從哪些維度來描述一個(gè)區(qū)域的上市公司總體發(fā)展?fàn)顩r呢？和君咨詢原創(chuàng)性地提出

18

個(gè)維度，為了后續(xù)行文表述的簡便，我們稱其為“HJ-18”分析框架：1、上市公司的數(shù)量2、吉林企業(yè)上市的進(jìn)程與速度3、區(qū)域分布二是上市公司與省域經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)性。本報(bào)告不止步于就上市公司談上市公司，我們認(rèn)為，一省的上市公司群體，是該省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的“形象代言”、是該省產(chǎn)業(yè)能力和產(chǎn)業(yè)競爭力的中堅(jiān)力量，而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)能力和產(chǎn)業(yè)競爭力在“根”上決定著一省的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀和未來。所以，我們對吉林省

A

股上市公司的發(fā)展分析和數(shù)據(jù)解讀，就特別關(guān)注它們蘊(yùn)涵的省域經(jīng)濟(jì)意義。4、行業(yè)特征和產(chǎn)業(yè)意味5、市值特點(diǎn)6、實(shí)際控制人和所有制性質(zhì)7、上市公司股東百富榜和高管薪酬

TOP1008、資產(chǎn)負(fù)債情況9、創(chuàng)收和盈利能力10、研發(fā)投入和專利保護(hù)11、資本運(yùn)作三是一省與全國、一省與其他省份的比較。跳出廬山看廬山，才能識廬山。把一省上市公司的數(shù)據(jù)堆在一起，是看不出多少名堂的。但與全國的總量和均值做比較、以其他省份作參照，本省上市公司的地位、強(qiáng)弱、快慢、效應(yīng)、競爭力等發(fā)展?fàn)顩r，就顯現(xiàn)了。本報(bào)告看黑龍江，除了與全國的總量及均值做比較，我們還擇取了東北另外兩個(gè)省市地區(qū)來做比較，即黑龍江、遼寧比較。黑吉遼作為地理概念的東北三省在12、國際化程度13、就業(yè)貢獻(xiàn)14、納稅貢獻(xiàn)15、合規(guī)性16、資本市場關(guān)注度和參與度17、ESG18、碳排放本報(bào)告的主體內(nèi)容，就是按照“HJ-18”分析框架，

經(jīng)濟(jì)、文化上都具有共通性。因此，“1+2”省的比較視角，吉林省2023

上市公司發(fā)展報(bào)告4對看待吉林省

A

股上市公司的發(fā)展?fàn)顩r，有著較好的

濟(jì)意義。在此基礎(chǔ)上，我們辯證地看待吉林省

A

股上比較意義和借鑒價(jià)值。市公司發(fā)展的領(lǐng)先與落后、穩(wěn)健與風(fēng)險(xiǎn)、傳統(tǒng)與新興、跟隨與超車、問題與機(jī)遇。面對百年未有之大變局，歷史和當(dāng)前的所謂領(lǐng)先或落后，都屬“陳跡”；更大的機(jī)遇屬于未來，關(guān)鍵是吉林的有識之士和有志企業(yè)怎樣一起向未來！四是上市公司怎樣利用資本市場，或者說上市公司的資本運(yùn)作從哪些方面展開？這個(gè)問題，對很多人來說，不細(xì)想就貌似知道、一細(xì)想就真的不知道。和君咨詢在本報(bào)告中明確地給出了上市公司資本運(yùn)作的16

個(gè)維度：1、股票融資2、債券融資（包括可轉(zhuǎn)債）3、收購、兼并、合并4、股權(quán)激勵(lì)及員工持股5、引進(jìn)產(chǎn)業(yè)投資者6、對外進(jìn)行產(chǎn)業(yè)投資（參股、控股、合資等）7、股票回購8、大股東增減持9、大股東股票質(zhì)押融資10、重組11、剝離12、分拆（包括分拆上市）13、控股權(quán)或控制權(quán)的變動(dòng)和爭奪14、ABS（資產(chǎn)證券化）15、市值管理16、轉(zhuǎn)板、轉(zhuǎn)市、跨市、退市和私有化這

16

個(gè)維度，對上市公司（及其大股東）怎樣利用資本市場、開展資本運(yùn)作，指明了工作方向。五是行文過程中夾敘夾議的評論和最后的結(jié)論部分。本報(bào)告以“產(chǎn)業(yè)為本、金融為器”為基本理念，以“上市公司—科技創(chuàng)新

--

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)—資本市場”四者的兩兩互動(dòng)和交叉?zhèn)鲗?dǎo)關(guān)系為隱含分析邏輯，對吉林

A

股上市公司的總體發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行分析和解讀，挖掘上市公司狀況和數(shù)據(jù)背后的產(chǎn)業(yè)意義、金融意義和省域經(jīng)吉林省52023

上市公司發(fā)展報(bào)告吉林省2023

上市公司發(fā)展報(bào)告6第一部分吉林省上市公司發(fā)展?fàn)顩r分析吉林省2023

上市公司發(fā)展報(bào)告7一、吉林省A股上市公司的數(shù)量截至

2023

年

4

月

30

日，吉林省共有上市公司

56

家，其中

A

股上市公司

49

家、港股上市公司

7

家。A股

56

家上市公司中，上交所

18

家、深交所

29

家、北交所

2

家。圖表1：吉林省A股上市公司一覽表（截至2023年4月30日）序號1證券代碼000030.SZ000420.SZ000545.SZ000546.SZ000623.SZ000638.SZ000661.SZ000669.SZ000686.SZ000718.SZ000766.SZ000800.SZ000875.SZ000928.SZ002118.SZ002232.SZ002316.SZ002338.SZ002501.SZ002566.SZ002622.SZ003029.SZ300108.SZ300396.SZ300510.SZ證券名稱富奧股份吉林化纖金浦鈦業(yè)金圓股份吉林敖東萬方發(fā)展長春高新ST

金鴻城市長春市吉林市吉林市長春市延邊朝鮮族自治州白山市長春市吉林市長春市吉林市通化市長春市長春市吉林市通化市長春市遼源市長春市遼源市通化市吉林市長春市通化市長春市長春市序號

證券代碼證券名稱吉大通信研奧股份致遠(yuǎn)新能西點(diǎn)藥業(yè)諾德股份長春一東泉陽泉城市長春市長春市長春市吉林市長春市長春市長春市長春市長春市吉林市通化市長春市長春市通化市長春市長春市長春市長春市延邊朝鮮族自治州長春市長春市長春市長春市吉林市262728293031323334353637383940414243444546474849300597.SZ300923.SZ300985.SZ301130.SZ600110.SH600148.SH600189.SH600215.SH600333.SH600360.SH600365.SH600697.SH600742.SH600867.SH600881.SH601279.SH601518.SH601929.SH603099.SH603559.SH688276.SH688378.SH831726.BJ836077.BJ2345678派斯林9東北證券蘇寧環(huán)球通化金馬一汽解放吉電股份中鋼國際紫鑫藥業(yè)啟明信息亞聯(lián)發(fā)展奧普光電利源精制益盛藥業(yè)皓宸醫(yī)療吉大正元*ST

吉藥迪瑞醫(yī)療金冠股份長春燃?xì)馊A微電子ST

通葡10111213141516171819202122232425歐亞集團(tuán)一汽富維通化東寶亞泰集團(tuán)英利汽車吉林高速吉視傳媒長白山中通國脈百克生物奧來德朱老六吉林碳谷吉林省2023

上市公司發(fā)展報(bào)告8圖表2：吉林省港股上市公司一覽表（截至2023年4月30日）證券代碼00389.HK01853.HK01855.HK02337.HK02439.HK06122.HK08049.HK證券名稱通天酒業(yè)注冊地址Bermuda百慕大辦公地址香港上市地H

股H

股H

股H

股H

股H

股H

股春城熱力長春市長春市香港中慶股份CaymanIslands開曼群島（英屬）CaymanIslands開曼群島（英屬）CaymanIslands開曼群島（英屬）長春市眾誠能源香港中寶新材長春市香港九臺農(nóng)商銀行吉林長龍藥業(yè)通化市香港數(shù)據(jù)來源：Choice。同期，A

股上市公司共

5164

家，吉林省

49

家

A

股上市公司占全國

A

股上市公司數(shù)量的比例為

0.95%，小于

2022

年度吉林省

GDP

占全國

GDP

的比例

1.08%。在“1+2”三省中（吉林

1

省

+

東北“遼黑”2

?。?，吉林省

A

股上市公司家數(shù)排名第二。圖表3：“1+2”省上市公司家數(shù)對比（截至2023年4月30日）省份遼寧省上市公司數(shù)量（家）占全國A股市場總比例（%）8649391.67%0.95%0.76%吉林省黑龍江省數(shù)據(jù)來源：Choice。從

A

股上市公司家數(shù)來看，吉林在全國

31

個(gè)省市區(qū)中排名第

20

位，好于吉林省

GDP

在全國的排名第

26

位。圖表4：全國31省市區(qū)A股上市公司家數(shù)排名（截至2023年4月30日）8436736594594232961711711671391401098681

77

75

72

7260

4942

41

40

39

36

3528

25

2215

11數(shù)據(jù)來源：Choice。吉林省2023

上市公司發(fā)展報(bào)告9上市公司數(shù)量，對一個(gè)省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性可以從二方面來看：一方面，上市公司是中國經(jīng)濟(jì)生態(tài)里質(zhì)地比較好、運(yùn)作比較規(guī)范、發(fā)展?jié)摿Ρ容^好的一個(gè)企業(yè)群體。一省的上市公司數(shù)量比較少，折射出該省質(zhì)地比較好、運(yùn)作比較規(guī)范、發(fā)展?jié)摿Ρ容^好的企業(yè)數(shù)量比較少。好企業(yè)比較少，該省經(jīng)濟(jì)的市場主體動(dòng)能和發(fā)展后勁就不如人。另一方面，資本市場是一個(gè)分配資本的場所，無妨理解成是一個(gè)“資金池”。全社會的資金流向“池子”，企業(yè)從池子里吸取資金。一省的企業(yè)陸續(xù)上市，無妨理解成是一省經(jīng)濟(jì)體陸續(xù)向資金池子里伸入吸水的管道。上市公司數(shù)量少，意味著該省經(jīng)濟(jì)體伸向資金池子里的“管道”少，進(jìn)而的結(jié)果是池子里的資金，流向該省經(jīng)濟(jì)體的“水量”（資金量）會少。在融資和投資是經(jīng)濟(jì)增長的一架重要馬車時(shí)代，區(qū)域與區(qū)域之間的經(jīng)濟(jì)賽跑、企業(yè)與企業(yè)之間的成長賽跑，有一種重要維度，那就是對資金的爭奪。在爭奪資本市場的資金上，上市公司（伸入資金池子里的吸水管道）數(shù)量的多少，有著踏出一步“先手棋”的意義。吉林省2023

上市公司發(fā)展報(bào)告10二、吉林企業(yè)上市的進(jìn)程與速度1990

年

1

月

26

日上海證券交易所成立，同年

12

月

1

日深交所成立。滬深交易所的成立，標(biāo)志著中國資本市場的發(fā)展進(jìn)入新階段。1993

年

9

月

29

日，富奧股份在深交所成功上市，成為吉林省第一家發(fā)行上市的股票，由此拉開我國資本市場吉林板塊的發(fā)展大幕。迄今為止，按我國資本市場重大改革的節(jié)點(diǎn)吉林公司上市進(jìn)程可劃分為三個(gè)發(fā)展階段：第一階段：1993-2002

年，快速發(fā)展階段。自

1993

年

9

月

29

日，富奧股份股票在深圳證交所掛牌上市，成為吉林省第一家上市公司。截至

2002

年底，受到政策紅利，吉林省共有

25

家公司在滬深交易所成功上市。其中，上交所

11

家、深交所

14

家，除通訊行業(yè)以外，其他行業(yè)均有上市公司。第二階段：2003-2009

年，發(fā)展平緩階段。2004

年

5

月證監(jiān)會正式批復(fù)深交所設(shè)立中小企業(yè)板，2005年

5

月到

2006

年

6

月進(jìn)行股權(quán)分置改革，標(biāo)志著多層次資本市場建設(shè)向前推動(dòng)一大步。2009

年，證監(jiān)會批準(zhǔn)深交所設(shè)立創(chuàng)業(yè)板，對完善我國多層次資本市場體系有著進(jìn)一步的意義。在此期間，吉林省

A

股上市公司新增

3

家，上市公司數(shù)量增長較少。第三階段：2010

年至今，轉(zhuǎn)型發(fā)展階段?？苿?chuàng)板設(shè)立、北交所設(shè)立、全面注冊制推行等資本市場改革重大舉措陸續(xù)落地。在此

13

年間，吉林新增

A

股上市公司

21

家，主要分布在信息技術(shù)、工業(yè)、醫(yī)療保健等領(lǐng)域。圖表5：吉林省歷年新增A股上市公司數(shù)量情況（截至2023年4月30日）765432106050403020100新增數(shù)量總數(shù)量數(shù)據(jù)來源：Choice。跟自己歷史作縱向比較，吉林企業(yè)上市的進(jìn)程在快速發(fā)展十年后經(jīng)歷了緩慢增加；在

2013

年后全國上市企業(yè)數(shù)量加速增長的情況下，吉林省

A

股上市企業(yè)增長依然呈現(xiàn)緩慢狀態(tài)，整體差距進(jìn)一步被拉大。在“1+2”省份中，吉林省

A

股上市企業(yè)數(shù)量略多于黑龍江，但遠(yuǎn)低于遼寧，增長緩慢。吉林省2023

上市公司發(fā)展報(bào)告11圖表6：“1+2”省A股上市公司數(shù)量（截至2023年4月30日）908070605040302010039393736353434333330292928272010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023遼寧

吉林

黑龍江數(shù)據(jù)來源：Choice。對比看來，各省市上市的速度已呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的態(tài)勢，可喜的是上市窗口期已經(jīng)打開，吉林能否抓住上市機(jī)遇，陸續(xù)推出一批上市企業(yè)，決定了其未來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能。上市的企業(yè)能夠運(yùn)用資本市場融資、并購標(biāo)的，從而加持企業(yè)的發(fā)展，而沒上市的企業(yè)往往資金來源渠道單一，制約了公司的發(fā)展。隨著注冊制推行和資本市場進(jìn)一步開放，近幾年吉林省

A

股上市步伐在繼續(xù)加強(qiáng)，吉林大力實(shí)施“百千萬”產(chǎn)業(yè)培育工程，越來越多的企業(yè)主動(dòng)擁抱資本市場，充分利用資本市場優(yōu)化配置資源、增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力，對推動(dòng)新時(shí)代吉林振興發(fā)展具有至關(guān)重要的作用，《關(guān)于推進(jìn)資本市場深化發(fā)展的實(shí)施意見》《關(guān)于支持企業(yè)規(guī)范化上市融資的意見》《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)上市發(fā)展的實(shí)施意見》《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量的實(shí)施意見》等專項(xiàng)文件從方向引領(lǐng)、機(jī)制保障、培育資源、財(cái)政資金激勵(lì)等方面持續(xù)優(yōu)化上市環(huán)境。吉林省2023

上市公司發(fā)展報(bào)告12三、區(qū)域分布吉林省

49

家

A

股上市公司分布于吉林省

6

個(gè)地級市，其中長春市擁有

A

股上市公司

29

家，占全省上市公司數(shù)量的

59.18%，總市值

2884.82

億元，占吉林省

A

股上市公司市值的

69.34%；吉林市

A

股上市公司

9

家，占全省上市公司數(shù)量的

18.37%，總市值

592.26

億元，占吉林省

A

股上市公司市值的

14.23%；通化市上市公司數(shù)量為

6

家，占全省上市公司數(shù)量的

12.24%，總市值

364.02

億元，占吉林省

A

股上市公司市值的

8.75%。圖表7：吉林省49家A股上市公司分布（截至2023年4月30日）序號城市長春市GDP（億元）6,744.561,517.95,90.9上市公司數(shù)量占比59.18%18.37%12.24%4.08%市值2,884.82592.26364.0275.75占比69.34%14.23%8.75%125346299吉林市通化市6遼源市501.0121.82%延邊朝鮮族自治州白山市838.8724.08%225.2618.565.41%541.7612.04%0.45%總計(jì)1073549100.00%4,160.68100.00%數(shù)據(jù)來源：Choice。從分布看，吉林上市公司數(shù)量及市值占比基本符合二八定律，80%

的上市企業(yè)及市值集中在長春市和吉林市。除以上

6

個(gè)市有上市公司以外，吉林省還有

3

個(gè)市沒有上市公司，占比

37.5%。吉林省2023

上市公司發(fā)展報(bào)告13四、行業(yè)特征和產(chǎn)業(yè)意味按照全球通用

GICS

行業(yè)分類，截至

2023

年

4

月

30

日，全省

49

家上市公司中，醫(yī)療保健行業(yè)公司數(shù)量最多，有

11

家，占比

22.45%；信息技術(shù)行業(yè)

8

家，排名第二，占比

16.33%；非日常生活消費(fèi)品和原材料各

7

家，排名第三，各占比

14.29%；剩余為工業(yè)

6

家、日常消費(fèi)品

3

家、公用事業(yè)

2

家、通訊服務(wù)

2

家、房地產(chǎn)

1

家、金融

1

家、能源

1

家。圖表9：吉林省A

股上市公司各行業(yè)數(shù)量及市值（截至

2023

年

4

月

30

日）房地產(chǎn)

金融89.22

178.34能源12.66通訊服務(wù)88.51公用事業(yè)181.73日常消費(fèi)品67.751

1121123醫(yī)療保健1,646.02工業(yè)373.486原材料490.67877非日常生活消費(fèi)品信息技術(shù)374.40657.92論上市公司行業(yè)市值分布，前三個(gè)行業(yè)依次為醫(yī)療保健、非日常生活消費(fèi)品、原材料，市值占比分別為39.56%、15.81%、11.79%。吉林省

A

股上市公司的行業(yè)分布，反映出本省產(chǎn)業(yè)的幾個(gè)特點(diǎn)：1、吉林省

A

股上市公司行業(yè)分布較為廣泛，且產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分布較為均衡：從上市公司數(shù)量及市值的結(jié)構(gòu)看，吉林省

A

股上市公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)較為均衡，排名前五的行業(yè)市值占比達(dá)

85.14%，覆蓋傳統(tǒng)行業(yè)如工業(yè)、原材料等，也包括科技含量較高的信息技術(shù)、醫(yī)療保健等行業(yè)。2、

醫(yī)療保健和信息技術(shù)是市值領(lǐng)先的行業(yè)：

從總市值來看，醫(yī)療保健和信息技術(shù)行業(yè)在吉林省上市公司中占據(jù)較大的市值比例，分別占據(jù)了

22.45%

和

16.33%。這反映了醫(yī)療保健和信息技術(shù)領(lǐng)域在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的高增長潛力，以及投資者對這些行業(yè)的看好。3、

市值分布相對集中：

在吉林省上市公司中，前三大行業(yè)（醫(yī)療保健、信息技術(shù)、非日常生活消費(fèi)品）的總市值占比達(dá)到

53.07%，表明相關(guān)行業(yè)在當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)中的重要地位。吉林省2023

上市公司發(fā)展報(bào)告14五、市值特點(diǎn)1、吉林省市值總量在全國占比小截至

2023

年

4

月

30

日，吉林

49

家

A

股上市公司市值合計(jì)

4160.68

億元，市值總量在

A

股總市值中占比

0.43%（2023

年

4

月

30

日

A

股總市值

95.69

萬億），遠(yuǎn)小于吉林省

GDP

在中國

GDP

中

1.08%

的占比。吉林省

49

家

A

股上市公司平均市值是

84.91

億元，全國

A

股平均市值是

185.30

億元。圖表10：吉林省A股上市公司總市值在全國A股總市值中的占比0.43%99.57%吉林A股上市公司

全國A股上市公司數(shù)據(jù)來源：Choice。圖表11：吉林省49家A股上市公司市值排名（截至2023年4月30日）單位：億元排名1證券名稱長春高新一汽解放百克生物通化東寶吉林敖東東北證券吉電股份吉林碳谷諾德股份中鋼國際迪瑞醫(yī)療吉林化纖蘇寧環(huán)球富奧股份市值659.31378.61293.53237.25197.61178.34152.07133.99125.92113.5096.52排名2627282930313233343536373839證券名稱通化金馬吉林高速泉陽泉市值50.7447.1343.7042.0132.1731.6829.6628.9727.6527.5026.3823.9322.4821.52234金冠股份致遠(yuǎn)新能金浦鈦業(yè)長春燃?xì)馀伤沽?6789長白山1011121314益盛藥業(yè)皓宸醫(yī)療吉大通信西點(diǎn)藥業(yè)紫鑫藥業(yè)96.3989.2281.16吉林省2023

上市公司發(fā)展報(bào)告1515亞泰集團(tuán)71.1570.9870.9869.2967.0765.9762.5262.0260.2658.2256.7240414243444546474849歐亞集團(tuán)長春一東萬方發(fā)展亞聯(lián)發(fā)展研奧股份中通國脈ST

通葡20.2519.0118.5617.5315.9415.3813.8313.1912.6610.2316吉視傳媒英利汽車奧普光電金圓股份華微電子奧來德171819202122啟明信息一汽富維利源精制吉大正元*ST

吉藥ST

金鴻2324朱老六25數(shù)據(jù)來源：Choice。2、吉林省總市值在東北三省中排名第二吉林省

A

股上市公司市值在東北三省中排名第二，總市值是遼寧省的

44.54%，相比遼寧省有較大差距。圖表12：“1+5”省A股上市公司市值總量排名（截至2023年4月30日）單位：億元序號地區(qū)遼寧市值總額9,342占

A

股總市值1230.98%吉林4,1610.43%黑龍江3,5120.37%合計(jì)17,0151.78%數(shù)據(jù)來源：Choice。3、以中小市值企業(yè)為主截至

2023

年

4

月

30

日，在吉林省

A

股上市公司中，市值超

300

億的企業(yè)有

2

家，為長春高新、一汽解放；市值在

100-300

億的企業(yè)有

8

家，市值在

50-100

億的有

16

家，市值在

50

億以下的企業(yè)有

23

家。吉林省

A股上市公司市值區(qū)間呈明顯金字塔形，且以中小市值企業(yè)為主。圖表13：吉林省A股上市公司市值量級梯隊(duì)表（截至2023年4月30日）單位：億元市值區(qū)間公司數(shù)量2占比市值總額（億元）1037.92占比300

億以上4.08%24.95%吉林省2023

上市公司發(fā)展報(bào)告16100-300

億50-100

億50

億以下816.33%32.65%46.94%100.00%1432.211129.20561.3534.42%27.14%13.49%100.00%162349總計(jì)4160.68數(shù)據(jù)來源：Choice。4、市值頭部效應(yīng)明顯截至

2023

年

4

月

30

日，頭部

7

強(qiáng)市值合計(jì)

2096.72

億元，占吉林總市值的

50.39%，尾部

50

億元以下市值公司市值合計(jì)

561.35

億元，占吉林總市值的

13.49%。圖表14：吉林省A股上市公司市值前十名榜單（截至2023年4月30日）單位：億元序號

公司名稱城市長春市首發(fā)上市年份1996

年1997

年2021

年1994

年1996

年1997

年2002

年2021

年1997

年1999

年總市值659.31378.61293.53237.25197.61178.34152.07133.99125.92113.502470.13所屬行業(yè)（GICS）醫(yī)療保健非日常生活消費(fèi)品醫(yī)療保健醫(yī)療保健醫(yī)療保健金融12長春高新一汽解放百克生物通化東寶吉林敖東東北證券吉電股份吉林碳谷諾德股份中鋼國際長春市3長春市4通化市5延邊朝鮮族自治州長春市67長春市公用事業(yè)原材料8吉林市9長春市工業(yè)10合計(jì)吉林市工業(yè)數(shù)據(jù)來源：Choice。圖表15：吉林省A股上市公司市值后十名榜單（截至2023年4月30日）單位：億元序號

公司名稱城市首發(fā)上市年份1993

年總市值20.2519.0118.5617.53所屬行業(yè)（GICS）1234歐亞集團(tuán)長春一東萬方發(fā)展亞聯(lián)發(fā)展長春市長春市白山市遼源市非日常生活消費(fèi)品非日常生活消費(fèi)品信息技術(shù)1998

年1996

年2009

年通訊服務(wù)吉林省2023

上市公司發(fā)展報(bào)告1756研奧股份中通國脈ST

通葡*ST

吉藥ST

金鴻朱老六長春市長春市通化市通化市吉林市長春市2020

年2016

年2001

年2010

年1996

年2021

年15.9415.3813.8313.1912.6610.23156.57工業(yè)信息技術(shù)日常消費(fèi)品醫(yī)療保健能源78910合計(jì)日常消費(fèi)品數(shù)據(jù)來源：Choice。5、市盈率（TTM）普遍不高截至

2022年12月31日，吉林省

A股上市公司市盈率

50倍以上的有

11家，占比

22.45%

；市盈率20—50

倍的有

11

家，占比

22.45%；市盈率在

20

倍以下的

27

家，占比

55.10%。圖表16：吉林省A股上市公司市盈率區(qū)間及數(shù)量（截至2022年12月31日）11271120倍以下

20-50倍

50倍以上數(shù)據(jù)來源：Choice。6、區(qū)域經(jīng)濟(jì)市值化率低和君咨詢原創(chuàng)性地提出“區(qū)域經(jīng)濟(jì)市值化率”的概念，用以反映一個(gè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)體與資本市場的相關(guān)性，以及對資本市場的利用程度。所謂區(qū)域經(jīng)濟(jì)市值化率是指區(qū)域內(nèi)上市公司市值總額與區(qū)域

GDP

總量的比率，即：區(qū)域經(jīng)濟(jì)市值化率

=

區(qū)域內(nèi)上市公司市值總額

/

區(qū)域

GDP

總值。該指標(biāo)越高，意味著該區(qū)域經(jīng)濟(jì)對資本市場的參與度越高、利用得越好，反之則意味著參與度低、利用不力。這個(gè)指標(biāo)，也從一個(gè)側(cè)面反映了一個(gè)區(qū)域總體的企業(yè)資產(chǎn)證券化程度、資產(chǎn)質(zhì)量高低和流動(dòng)性強(qiáng)弱。從地方經(jīng)濟(jì)市值化率的角度來看，吉林地方經(jīng)濟(jì)市值化率為

31.83%，排名

22

位。區(qū)域經(jīng)濟(jì)市值化率最高的前五區(qū)域?yàn)楸本┦校?44%）、上海市、貴州省、西藏自治區(qū)、廣東省。北京市超高，是因?yàn)檠肫蠖啵毁F州省高，是因?yàn)橘F州茅臺；上海市、廣東省高，是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、上市公司多；西藏、青海、新疆居前，是因?yàn)?/p>

GDP

基數(shù)較少。吉林省2023

上市公司發(fā)展報(bào)告18圖表17：全國各省經(jīng)濟(jì)市值化率排名（2022年）600.00%500.00%400.00%300.00%200.00%100.00%0.00%31.83%數(shù)據(jù)來源：Choice。綜上，一個(gè)公司市值高低代表資本市場對其認(rèn)可度，是公司興衰的發(fā)展標(biāo)志；市值越高代表從資本市場流入到這個(gè)公司的理論資金就越多，也就意味著資本市場對這個(gè)公司的認(rèn)可度越高，公司通過資本市場開展運(yùn)作促進(jìn)發(fā)展的空間就越大。從市值梯隊(duì)看，吉林尤其缺乏頭部及腰部的上市公司，尤其是

300

億以上的腰部企業(yè)，這些企業(yè)是未來有望成長為五百億甚至千億市值企業(yè)的。在中國

A

股市場中，千億市值企業(yè)僅

143

家，這些企業(yè)均是各個(gè)行業(yè)的頭部翹楚，對行業(yè)的影響力極大，目前吉林省

A

股上市公司只有長春高新、一汽解放超

300

億，且整體市值排名前五的企業(yè)中四家均為醫(yī)療保健領(lǐng)域。目前吉林中小市值企業(yè)數(shù)量占比約

80%，未來，吉林若能再加強(qiáng)中小市值企業(yè)進(jìn)行培育，打造高市值上市公司，以龍頭企業(yè)為抓手推動(dòng)全省產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)做大。吉林省2023

上市公司發(fā)展報(bào)告19六、企業(yè)的實(shí)際控制人和所有制性質(zhì)按實(shí)際控制人和所有制性質(zhì)分，吉林省

A

股上市公司有三種類型的企業(yè)：民營企業(yè)

25

家，中央國有企業(yè)8

家，地方國有企業(yè)

16

家。民營企業(yè)占比

51.02%，市值占比

36.74%。圖表18：吉林省A股上市公司按實(shí)控人和所有制性質(zhì)分類的數(shù)量分布（2022年）82516民企

地方國企

央企數(shù)據(jù)來源：Choice。圖表19：吉林省A股上市公司最終控制方和實(shí)際控制人屬性一覽表（2022年）證券簡稱實(shí)際控制人名稱實(shí)際控制人類型

證券簡稱實(shí)際控制人名稱郭金東實(shí)際控制人類型百克生物

長春新區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局地方國企地方國企地方國企金浦鈦業(yè)金圓股份利源精制民企民企民企富奧股份吉林高速吉林省國資委趙璧生

,

趙輝吳睿吉林省交通運(yùn)輸廳吉林市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會吉林市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會吉林化纖吉林碳谷地方國企地方國企諾德股份派斯林陳立志民企民企陳愛蓮

,

吳錦華吉視傳媒金冠股份吉林廣播電視臺地方國企地方國企蘇寧環(huán)球通化東寶張桂平李一奎民企民企洛陽市老城區(qū)人民政府長春市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會歐亞集團(tuán)地方國企通化金馬于蘭軍民企吉林省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會泉陽泉萬方發(fā)展亞泰集團(tuán)地方國企地方國企地方國企西點(diǎn)藥業(yè)亞聯(lián)發(fā)展研奧股份張俊王永彬民企民企民企白山市江源區(qū)財(cái)政局長春市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會李彪

,

李善群吉林省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會吉林省長白山保護(hù)開發(fā)區(qū)管理委員會國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會一汽富維長白山地方國企益盛藥業(yè)張益勝民企陳榕煖

,

林啟彬

,

林上琦

,

林上煒

,

林臻吟地方國企地方國企英利汽車致遠(yuǎn)新能民企民企長春高新

長春新區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局王然

,

張一弛

,

張遠(yuǎn)吉林省2023

上市公司發(fā)展報(bào)告20長春市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會李春田

,

孟奇

,

王錦

,

王世超

,張利巖

,

張秋明

,

張顯坤長春燃?xì)庾霄嗡帢I(yè)*ST

吉藥地方國企地方國企民企中通國脈朱老六民企民企央企無朱先明中國科學(xué)院長春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所黃克鳳

,

盧忠奎奧普光電ST

金鴻ST

通葡奧來德陳義和陳曉琦

,

吳玉華李汲璇

,

軒景泉

,

軒菱憶無民企民企民企民企迪瑞醫(yī)療吉大通信中國華潤有限公司吉林大學(xué)央企央企央企央企吉電股份

國家電力投資集團(tuán)有限公司啟明信息

中國第一汽車集團(tuán)有限公司東北證券國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委皓宸醫(yī)療華微電子吉大正元解直錕曾濤民企民企民企一汽解放員會央企央企央企長春一東

中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委劉海濤

,

于逢良中鋼國際員會曾頤華

,

陳永豐

,

敦化市金源投吉林敖東

資有限責(zé)任公司

,

郭淑芹

,

李秀林

,

楊凱

,

楊學(xué)宏民企數(shù)據(jù)來源：Choice。吉林省

A股上市公司股東類型豐富，呈現(xiàn)百花齊放格局，從中我們看到有幾大特點(diǎn)：一是地方國資在資本市場所占比重較大，16

家地方國資上市公司總市值

1717.25億元，占吉林省

A股上市公司總市值的41.27%。二是民營上市企業(yè)數(shù)量與國資企業(yè)相對持平，但整體市值偏小，僅占整體市值的

36.74%。有些城市既無民營上市企業(yè)，國資在資本市場也無建樹，和君認(rèn)為，這些地市政府至少可以打造一個(gè)自己可以控制的資本市場運(yùn)作平臺。吉林省2023

上市公司發(fā)展報(bào)告21七、股東百富榜和高管薪酬TOP100按

2023

年

04

月

30

日收盤價(jià)市值計(jì)算，吉林省

A

股上市公司股東百富榜如下，其中百克生物的孔維、長春高新的金磊、百克生物的魏學(xué)寧居前三，持股市值分別為

74.26

億元、56.44

億元、16.94

億元。股東百富榜平均持有市值

3.35

億元。圖表20：吉林省A股上市公司大股東百富榜（2022年)單位：億元排名

公司名稱股東名稱孔維持股（%）25.3市值74.2656.4416.9415.4113.6213.3213.1910.759.986.296.076.035.905.685.464.532.952.932.892.582.432.312.282.192.152.051.911.68排名

公司名稱

股東名稱

持股（%）市值0.740.720.640.630.630.610.600.580.570.570.560.550.520.510.500.490.460.460.460.450.450.440.440.430.420.410.360.361百克生物長春高新百克生物蘇寧環(huán)球奧來德51525354555657585960616263646566676869707172737475767778亞聯(lián)發(fā)展致遠(yuǎn)新能一汽解放奧普光電皓宸醫(yī)療一汽解放富奧股份吉大通信吉林敖東中通國脈奧普光電西點(diǎn)藥業(yè)朱老六黃喜勝吳衛(wèi)鋼晁果4.22金磊8.562.250.170.912.370.160.742.440.293.690.812.445.051.752.080.712.050.682.860.640.470.651.650.340.73魏學(xué)寧張桂平軒景泉張康黎林殿海張益勝于蘭軍宋潔5.77417.2721.7814.932沈海彬俞娥56蘇寧環(huán)球長春高新益盛藥業(yè)通化金馬迪瑞醫(yī)療奧來德黎燕7夏重陽林佳云應(yīng)京839.0819.666.51269.71910111213141516171819202122232425262728呂洪軒菱憶王然沈希洪石英秀朱先松吳錦華武良春龔飛致遠(yuǎn)新能朱老六18.7557.728.47朱先明趙輝金圓股份西點(diǎn)藥業(yè)通化東寶一汽解放吉大正元吉林碳谷泉陽泉派斯林張俊24.291.91吉大通信奧普光電西點(diǎn)藥業(yè)金圓股份研奧股份吉視傳媒吉林化纖金圓股份皓宸醫(yī)療諾德股份一汽富維西點(diǎn)藥業(yè)一汽富維金冠股份張煒蘆敏0.78張?jiān)尚鞂W(xué)兵裴巍于逢良應(yīng)一城趙志華趙展岳趙雪莉盧忠奎羅章華李佳5.162.15715.91朱廣超婁張鈿許華吉大正元金圓股份*ST

吉藥吉林碳谷通化金馬通化金馬東北證券金圓股份4.293.4517.321.63524.24王存斌劉國華吳火海施世林逯彥龍郭險(xiǎn)東孫常好潘錦云邱永平4.041.840.61.072.510.86吉林省2023

上市公司發(fā)展報(bào)告222930313233343536373839404142通化東寶利源精制通化東寶金冠股份金冠股份通化金馬奧普光電歐亞集團(tuán)金圓股份歐亞集團(tuán)吉林化纖一汽富維益盛藥業(yè)派斯林李一奎鄭世財(cái)吳建新徐海江郭長興唐驍妮鄭文寶曹和平杜彥璋黃力志何建國徐國琴劉建明閻占表0.572.310.553.063.052.431.434.851.454.670.951.493.162.991.351.341.301.291.281.230.990.980.970.950.920.900.870.877980818283848586878889909192金圓股份吉大通信長春一東研奧股份吉大通信金冠股份益盛藥業(yè)啟明信息吉大通信長白山王昆華于沆0.521.441.752.071.340.741.120.481.241.0510.350.340.330.330.320.310.310.300.300.290.290.290.290.28于雪麗王曉勇李天虹王靜波趙偉唐宗兵金誼晶潘立明柴煜英孟慶開左廷江陸楠派斯林吉大通信朱老六1.212.811.08皓宸醫(yī)療SUNGUIPINGJUDY43吉大正元1.490.8593朱老六朱先蓮2.670.2744454647484950吉大正元中通國脈西點(diǎn)藥業(yè)一汽富維利源精制朱老六潘葉虹王世超郭洪勝周宇光謝仁國朱先林尹兵1.435.20.810.800.790.770.770.740.749495亞聯(lián)發(fā)展益盛藥業(yè)亞聯(lián)發(fā)展歐亞集團(tuán)ST

通葡葉春華張少光王雁銘溫泉1.520.961.461.251.771.751.530.270.260.260.250.240.240.243.531.281.327.215.33969798薛偕敏朱秋連凌會中99ST

通葡ST

通葡100中通國脈數(shù)據(jù)來源：Choice。截至

2022

年

12

月

31

日，吉林省

A

股上市公司高管薪酬

TOP100

如下（統(tǒng)計(jì)范圍為四崗位：董事長、總經(jīng)理、董秘、財(cái)務(wù)總監(jiān)），總體上平均薪酬為

110.10

萬元。500

萬以上年薪者

0

人，300

萬以上年薪者

3

人。2022

年，薪酬居前三位的是通化東寶董事長兼總經(jīng)理、吉大正元董事長兼總經(jīng)理、吉林敖東董事長，分別是

377.87

萬元、316.39

萬元和

300.79

萬元。圖表21:吉林省A股上市公司高管薪酬TOP100（截至2022年12月31日）單位：萬元排名證券名稱通化東寶吉大正元吉林敖東金圓股份職務(wù)董事長兼總經(jīng)理董事長兼總經(jīng)理董事長薪酬排名51證券名稱通化金馬吉視傳媒通化東寶金圓股份職務(wù)董事長董事長財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理薪酬1234377.87316.39300.79270.04905289.5588.4487.4153董事長54吉林省2023

上市公司發(fā)展報(bào)告235奧來德迪瑞醫(yī)療一汽解放吉林敖東蘇寧環(huán)球歐亞集團(tuán)一汽解放東北證券東北證券奧來德董事長兼總經(jīng)理總經(jīng)理259.8258.82248.255565758596061626364656667686970亞泰集團(tuán)紫鑫藥業(yè)百克生物華微電子派斯林財(cái)務(wù)總監(jiān)董事會秘書財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理86.0785.4982.278267董事長8總經(jīng)理240.69231.592009董事長兼總經(jīng)理董事長財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長81.1280.8980.42801011121314151617181920研奧股份吉視傳媒富奧股份皓宸醫(yī)療一汽富維吉視傳媒吉大正元研奧股份利源精制長春高新長春高新總經(jīng)理194.47192.46189.77170.79165.01165總經(jīng)理董事長總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)董事會秘書董事會秘書財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理79.276董事會秘書財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理奧來德75.9975.7474.8472.3472歐亞集團(tuán)富奧股份英利汽車英利汽車一汽解放董事長160總經(jīng)理150.97145.77142.85總經(jīng)理董事長財(cái)務(wù)總監(jiān)董事會秘書董事會秘書72董事長兼總經(jīng)理兼董事會秘書21東北證券財(cái)務(wù)總監(jiān)141.3771*ST

吉藥71.8122232425亞泰集團(tuán)亞泰集團(tuán)諾德股份長春高新董事長總經(jīng)理134.07134.07130.81127.272737475益盛藥業(yè)金浦鈦業(yè)吉大通信富奧股份總經(jīng)理總經(jīng)理71.670董事會秘書董事長總經(jīng)理68.1368財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書2627中鋼國際諾德股份126.16121.937677派斯林總經(jīng)理65.7財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書財(cái)務(wù)總監(jiān)研奧股份64.932829303132333435百克生物皓宸醫(yī)療迪瑞醫(yī)療亞聯(lián)發(fā)展亞聯(lián)發(fā)展長春高新益盛藥業(yè)*ST

吉藥總經(jīng)理董事長121.441207879808182838485泉陽泉總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理61.8760.960金冠股份ST

金鴻財(cái)務(wù)總監(jiān)董事會秘書財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理109.83107.04107.03106.2105通化金馬富奧股份英利汽車萬方發(fā)展吉大正元財(cái)務(wù)總監(jiān)董事會秘書董事會秘書總經(jīng)理606059.9959.7358.34董事長財(cái)務(wù)總監(jiān)103.4董事會秘書吉林省2023

上市公司發(fā)展報(bào)告2436373839亞泰集團(tuán)諾德股份迪瑞醫(yī)療通化東寶董事會秘書董事長102.57102.43102.28101.286878889吉大通信中通國脈泉陽泉董事會秘書57.6356.9956.2456.04董事長財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事會秘書董事會秘書奧普光電財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書4041424344歐亞集團(tuán)諾德股份吉電股份奧普光電金圓股份10098.19091929394長春一東ST

通葡朱老六董事會秘書董事長55.5955總經(jīng)理董事長總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書97.2197.0396.6354.2953.9253.71吉電股份益盛藥業(yè)董事會秘書財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書財(cái)務(wù)總監(jiān)454647484950通化金馬啟明信息啟明信息一汽富維派斯林總經(jīng)理董事長969596益盛藥業(yè)金冠股份致遠(yuǎn)新能皓宸醫(yī)療亞聯(lián)發(fā)展吉電股份董事會秘書董事會秘書董事長53.753.2452.295.4991.3總經(jīng)理97總經(jīng)理90.3890.2790.1798董事會秘書董事長兼總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)50.7董事長9950.0550.03東北證券董事會秘書100數(shù)據(jù)來源：Choice。吉林省

A

股上市公司平均高管薪酬為

85.61

萬元，與全國

A

股公司平均高管薪酬的

97.30

萬元有一定的差距。說明吉林省

A

股上市公司總體上需要加強(qiáng)對高管人才的激勵(lì)，更加看重高管人才對于公司中長期發(fā)展方向的引領(lǐng)與開拓。通過對高管薪酬的盤點(diǎn)，具備以下三點(diǎn)較有價(jià)值的信息：其一是彰顯了企業(yè)對于人才的吸引力；其二是由于企業(yè)高管的薪酬與經(jīng)營績效掛鉤嚴(yán)密，通過對高管薪酬盤點(diǎn)可以從某種程度判斷哪些企業(yè)具備更高的經(jīng)營水平；其三是民營上市企業(yè)對于高管團(tuán)隊(duì)的薪酬水平普遍高于國有上市企業(yè)。吉林省2023

上市公司發(fā)展報(bào)告25八、資產(chǎn)負(fù)債情況1、總資產(chǎn)：截至

2022

年

12

月

31

日，吉林省

49

家

A

股上市公司總資產(chǎn)合計(jì)為

5698.64

億元。東北證券總資產(chǎn)達(dá)到

4788.99

億元，占吉林省上市公司總市值

13.85%，位列第一；吉電股份總資產(chǎn)

715.19

億元，居第二；一汽解放總資產(chǎn)

567.73億元，居第三。全國

A

股上市公司總資產(chǎn)規(guī)模為

3,858,394.46

億元，吉林省占

0.15%，外省上市公司占

99.85%。圖表25：吉林省A股上市公司總資產(chǎn)占A股比例（2022年）0.15%99.85%吉林省A股上市公司總資產(chǎn)占比外省A股上市公司總資產(chǎn)占比數(shù)據(jù)來源：Choice。圖表26：吉林省A股上市公司總資產(chǎn)前十（截至2022年12月31日）單位：億元排名1證券名稱東北證券吉電股份一汽解放亞泰集團(tuán)吉林敖東中鋼國際長春高新歐亞集團(tuán)一汽富維蘇寧環(huán)球總資產(chǎn)

(

億元

)788.99資產(chǎn)負(fù)債率

(%)76.352715.1972.123567.7358.224536.9177.985311.7315.506266.7474.517260.2720.068212.8479.569201.7253.5210153.9336.47數(shù)據(jù)來源：Choice。吉林省2023

上市公司發(fā)展報(bào)告26截至

2022

年

12

月

31

日，吉林省

A

股上市公司平均每家總資產(chǎn)為

116.30

億元，全國

A

股上市公司平均每家總資產(chǎn)為

747.17

億元。吉林省

A

股上市公司平均總資產(chǎn)在

31

省中排第

29

名，在東北三省中排第

3

名。圖表27：各省A股上市公司總資產(chǎn)全國排名（2022年）單位：億元排名——1省份全國北京廣東上海江蘇福建浙江山東重慶新疆四川湖南河北河南安徽湖北總額排名16171819202122232425262728293031省份陜西遼寧天津貴州山西江西黑龍江云南甘肅內(nèi)蒙古吉林廣西海南青海西藏寧夏總額3,825,965.182,168,014.79455,458.74401,303.37133,993.98133,237.41133,137.3555,916.5234,815.9631,868.7931,577.0625,085.3422,456.7921,930.1920,813.1820,630.3218,963.0315,416.5115,282.8513,726.6311,870.809,752.119,039.017,855.897,743.666,888.425,698.645,641.463,613.231,602.281,340.161,290.7223456789101112131415數(shù)據(jù)來源：Choice。2、凈資產(chǎn)：截至

2022

年

12

月

31

日，吉林省

49

家

A

股上市公司凈資產(chǎn)總額為

2419.27

億元。全國

A股上市公司凈資產(chǎn)總額為

662,885.01

億元，吉林省占

0.36%，外省上市公司占

99.64%。圖表28：吉林省A股上市公司凈資產(chǎn)占A股比例（截至2022年12月31日）0.36%99.64%吉林省A股上市公司凈資產(chǎn)總規(guī)模占比A股上市公司凈資產(chǎn)總規(guī)模占比數(shù)據(jù)來源：Choice。吉林省2023

上市公司發(fā)展報(bào)告27截至

2022

年

12

月

31

日，吉林省

A

股上市公司平均每家凈資產(chǎn)為

49.37

億元，全國

A

股上市公司平均每家凈資產(chǎn)為

128.37

億元。吉林省

A

股上市公司平均凈資產(chǎn)在

31

省中排第

27

名，在東北三省中排第

3

名。圖表29：各省A股上市公司凈資產(chǎn)總額全國排名（截至2022年12月31日）單位：億元排名——1省份全國北京上海內(nèi)蒙古新疆山西福建貴州天津廣東河北云南重慶陜西遼寧青?？傤~平均值128.37577.35147.97142.48139.78139.69114.11111.55110.75107.6998.55排名16171819202122232425262728293031省份河南山東四川黑龍江安徽湖北湖南甘肅江西廣西浙江吉林江蘇寧夏海南西藏總額平均值65.9365.7261.4760.9558.1856.6356.4156.1355.1051.2050.4749.3748.1446.6335.8931.68662,885.01265,002.4062,590.493,561.888,386.615,587.5519,512.124,015.927,973.9090,461.837,391.623,758.866404.797,185.9719,452.8010,512.052,377.249,716.237,872.107,897.531,964.614,463.172,099.343,3964.302,419.2731,721.97699.432345678910111213141589.5088.966,241.466,093.65740.4781.0670.861,005.00696.8667.32數(shù)據(jù)來源：Choice。3、負(fù)債：截至

2022

年

12

月

31

日，吉林省

49

家

A

股上市公司負(fù)債總額為

3279.37

億元。全國

A

股上市公司負(fù)債總額為

3,195,222.61

億，吉林占

0.10%。外省

A

股上市公司占

99.90%。圖表30：吉林省A股上市公司負(fù)債占全國A股上市公司的比例（2022年）0.10%99.90%吉林省A股上市公司負(fù)債總規(guī)模占比A股上市公司負(fù)債總規(guī)模占比數(shù)據(jù)來源：Choice。吉林省2023

上市公司發(fā)展報(bào)告28截至

2022

年

12

月

31

日，吉林省

A

股上市公司平均每家負(fù)債

66.93

億元，全國

A

股上市公司平均每家負(fù)債

618.75

億元。吉林省

A

股上市公司平均負(fù)債在

31

省中排第

27

名，在東北三省中排第

3

名。圖表31：各省A股上市公司負(fù)債總額全國排名（截至2022年12月31日）單位：億元排名——1省份全國北京上海福建廣東重慶新疆貴州河北黑龍江陜西甘肅山西江蘇浙江河南總額平均值618.754,146.00800.74665.06434.49394.60391.37269.74200.87170.81165.22165.12157.08155.19147.36135.27排名16171819202122232425262728293031省份內(nèi)蒙古山東四川湖南遼寧天津云南海南湖北廣西青海吉林安徽江西寧夏西藏總額平均值133.06123.19123.19122.77108.41101.5197.5593.1591.7986.3978.3566.9366.4565.3039.4229.243,195,222.611,903,012.39338,712.88113,725.29364,973.7228,411.1623,482.189,710.713,326.5536,463.7321,065.0117,187.819,322.877,308.954,097.032,608.2212,758.223,542.12861.80234567815,065.166,661.77910111213141512,721.575,779.053,279.3711,096.955,288.94591.296,283.25102,272.0199,173.0514,744.22643.30數(shù)據(jù)來源：Choice。4、資產(chǎn)負(fù)債率：截至

2022

年

12

月

31

日，吉林省

49

家

A

股上市公司資產(chǎn)負(fù)債率平均為

57.55%，全國

A

股上市公司平均資產(chǎn)負(fù)債率為

82.81%。吉林省

A

股上市公司平均資產(chǎn)負(fù)債率在

31

省中排第

22

名，在東北三省中排第

3

名。吉林省

A

股上市公司的平均資產(chǎn)負(fù)債率處于全國中下游水平。圖表32：各省A股上市公司資產(chǎn)負(fù)債率平均值全國排名（截至2022年12月31日）單位：億元排名--1地區(qū)全國北京福建上海重慶廣東江蘇總負(fù)債總資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債率82.81%87.78%85.36%84.40%81.60%80.13%76.33%3,195,222.612,168,014.79133,237.41401,303.3734,815.963,858,394.461,903,012.39113,725.2933,8712.8828,411.162345455,458.74133,993.98364,973.72102,272.016吉林省2023

上市公司發(fā)展報(bào)告297甘肅浙江黑龍江新疆海南貴州湖南河南陜西河北四川山東廣西湖北遼寧吉林江西青海安徽山西云南內(nèi)蒙古西藏天津?qū)幭?,743.66133,137.359,039.0131,868.793,613.2313,726.6325,085.3421,930.1918,963.0322,456.7931,577.0655,916.525,641.4620,630.3215,416.515,698.649,752.111,602.2820,813.1811,870.807,855.896,888.421,340.1615,282.851,290.725,779.0599,173.056,661.7723,482.182,608.229,710.7117,187.8114,744.2212,721.5715,065.1621,065.0136,463.733,542.1212,758.229,322.873,279.375,288.94861.8074.63%74.49%73.70%73.68%72.19%70.74%68.52%67.23%67.09%67.09%66.71%65.21%62.79%61.84%60.47%57.55%54.23%53.79%53.32%52.93%52.15%48.29%48.00%47.82%45.81%891011121314151617181920212223242526272829303111,096.956,283.254,097.033,326.55643.307,308.95591.29數(shù)據(jù)來源：Choice。從總資產(chǎn)的規(guī)?？梢钥闯龉菊瓶刭Y源的多少，可以反映出公司的行業(yè)地位?？傎Y產(chǎn)規(guī)模大的公司不一定是行業(yè)中最好的公司，但一定是具有重大影響的公司，通常情況下都是排名靠前的龍頭。但值得注意的是，總資產(chǎn)規(guī)模大并不一定代表公司實(shí)力強(qiáng)，例如負(fù)債率超過

90%

的公司都是靠負(fù)債進(jìn)行擴(kuò)張。通常情況下，負(fù)債率超過

70%

就被視為警戒線，依據(jù)這個(gè)衡量指標(biāo)，吉林省前十大資產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)有

5

家處在警戒線以上的水平，其中

*ST

吉藥已出現(xiàn)負(fù)債大于資產(chǎn)的情況；同時(shí)負(fù)債率不是越小越好，往往在行業(yè)處于強(qiáng)勢的企業(yè)其應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、合同負(fù)債等占有比例較大。此外，不同行業(yè)具有的資產(chǎn)負(fù)債率屬性差異較大，不能單從負(fù)債率高低判定一個(gè)企業(yè)的經(jīng)營實(shí)力和經(jīng)營質(zhì)地。例如具有金融屬性的銀行、房地產(chǎn)行業(yè)，其負(fù)債率往往更高，而消費(fèi)品行業(yè)的負(fù)債率則往往較低。吉林省2023

上市公司發(fā)展報(bào)告30九、創(chuàng)收和盈利能力1、收入規(guī)模：2022

年度，吉林省

49家A股上市公司全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入共計(jì)

2004.59億元，占全國A

股上市公司營業(yè)收入總額

716,433.73

億元的

0.28%。吉林省

A

股上市公司營業(yè)收入占吉林省

GDP

比重為15.34%。圖表33：吉林省A股上市公司收入規(guī)模占全國比例（2022年）0.28%99.72%吉林省A股上市公司收入規(guī)模占比

A股上市公司收入總規(guī)模占比數(shù)據(jù)來源：Choice。圖表34：吉林省A股上市公司營業(yè)收入前十（截至2022年12月31日）排名1證券名稱一汽解放一汽富維中鋼國際吉電股份亞泰集團(tuán)長春高新富奧股份歐亞集團(tuán)金圓股份英利汽車營業(yè)收入

(

億元

)383.32199.72187.18149.55129.68126.27125.7169.20凈利潤

(

億元

)3.68凈利率0.96%25.442.72%36.313.37%46.724.49%5-34.5441.405.01-26.64%32.79%3.99%678-1.59-2.110.58-2.30%-3.75%1.15%956.101050.94數(shù)據(jù)來源：Choice。2022

年，吉林省

A

股上市公司中營業(yè)收入超百億的共有

7

家，共創(chuàng)造營業(yè)收入

1201.41

億元，占吉林省A

股

49

家上市公司營業(yè)收入的

64.92%。營業(yè)收入超百億的

7

家中非日常生活消費(fèi)品

3

家，分別為一汽解放、一汽富維和富奧股份，3

家企業(yè)占總體營業(yè)收入的

35.36%。吉林省2023

上市公司發(fā)展報(bào)告312022

年，全國

A

股上市公司平均營業(yè)收入達(dá)

138.74

億元，吉林在全國

31

省中排第

29

名，在東北三省中排第

3

名。圖表35：各省A股上市公司營業(yè)收入全國排名（2022年）單位：億元排名——1省份全國北京福建內(nèi)蒙古山西上海河北天津云南江西遼寧新疆廣東陜西青海重慶總額平均值138.74538.07215.49171.60159.57141.62139.81138.16135.38135.01133.37126.70115.82103.37102.25101.80排名16171819202122232425262728293031省份山東廣西河南貴州安徽浙江四川湖北甘肅湖南黑龍江江蘇海南吉林寧夏西藏總額平均值93.6090.6488.1884.5979.9371.4871.1770.9865.9663.4350.3949.2949.1540.9138.0626.86716,433.73246,973.5936,848.044,289.896,382.7359,906.9510,485.599,947.775,685.9510,935.8111,470.167,601.9597,292.367,959.381,124.737,329.7327,706.833,716.359,611.643,045.0713,347.7648,104.9612,170.409,866.582,308.548,880.051,965.3532,479.651,376.242,004.59570.9223456789101112131415590.92數(shù)據(jù)來源：Choice。2、凈利潤：2022

年，吉林省

49

家

A

股上市公司凈利潤合計(jì)

62.61

億元，同期全國

A

股上市公司凈利潤總額

52,096.09

億元，吉林省占比為

0.12%，省外

A

股上市公司凈利潤總額占

99.88%。圖表36：吉林省A股上市公司凈利潤占全國的比例（截至2022年12月31日）0.12%99.88%吉林省A股上市公司凈利潤規(guī)模占比A股上市公司凈利潤總規(guī)模占比數(shù)據(jù)來源：Choice。吉林省2023

上市公司發(fā)展報(bào)告32吉林省

A

股上市公司中凈利潤排名前三名分