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文檔簡介
OOHBarometerIn&Outviewandfull
channellandscapeforsnacks&drinks
Q32023
NuriaMoreno
JavierSanchez
WorldpanelDivision,Kantar
January2024
TotalSnacksandDrinksgrowingduetobothIn-HomeandOut-of-Home
Snacks&Non-AlcoholicDrinks–Quarterlyvaluesales&growth($000Mio)OOHTakeHome
37,9
35,0
33,9
29,2
20,9
15,3
8,5
27,2
28,0
28,9
28,5
26,4
28,5
27,7
28,3
23,2
26,1
33,1
32,6
31,3
30,6
34,2
18,0
16,8
16,4
16,3
15,9
14,7
18,9
16,8
19,1
17,6
14,8
13,4
13,3
11,4
Q22019Q32019Q42019Q12020Q22020Q32020Q42020Q12021Q22021Q32021Q42021Q12022Q22022Q32022Q42022Q12023Q22023Q32023
Combinedyearonyeargrowth
Q22019Q32019Q42019Q12020
7%
11%
8%
14%
9%
7%
5%
7%
10%
13%
9%
Q32023
-12%
Q22020
Q32020
-10%
Q42020
-3%
Q12021
Q22021
Q32021
Q42021
Q12022
Q22022
Q32022
Q42022
Q12023
Q22023
Source:OOHpanels,Q32023,WorldpanelDivision,Kantar
Globalresultsbasedon6markets:UK,France,Spain,MainlandChina,Brazil,Mexico
2
-50%
Out-of-HomeisgrowingfasterthanIn-Homeduring2023
GrowthvsYearago
In&OutOOHIH
12%
7%
25%
7%
11%
58%
8%
25%
1%
14%
22%
10%
9%
29%
1%
19%
5%
9%
2%
7%
3%
8%
10%
11%
10%
13%
13%
12%
9%
11%
8%
7%
2%
-12%
-19%
-10%
-25%
-1%
-3%
-23%
-2%
Q22020Q32020Q42020Q12021Q22021Q32021Q42021Q12022Q22022Q32022Q42022Q12023Q22023Q32023
Source:OOHpanels,Q32023,WorldpanelDivision,Kantar
Globalresultsbasedon6markets:UK,France,Spain,MainlandChina,Brazil,Mexico
3
OOHisoutperformingIHinBrazil,UK,FranceandMainlandChina
Snacks&Non-AlcoholicDrinksIn&OutValue–vsYearago
41%
TotalOOHIH
21%21%
19%
14%
12%
11%
11%9%
11%
8%
8%
6%
6%
6%
6%
3%
1%
TOTAL*
UK
0%
Spain
Brazil
France
Mexico
0%
-2%
MainlandChina
Source:OOHpanels,Q32023,WorldpanelDivision,Kantar
Globalresultsbasedon6markets:UK,France,Spain,MainlandChina,Brazil,Mexico
4
In-Home(IH)
Out-of-Home(OOH)
+13%+12%+23%+19%+21%
+11%
+6%
+9%
+11%
+13%
17%
12%
2%2%2%2%1%-6%-6%-7%-5%-3%
16%
13%
10%
1
71%
9%
14%
9%3%
12%
10%-42%
Q32023
Q3
Q42022
Q1
Q22023
Q32022
Q42022
Q12023
Q2
2022
2023
2023
OOHvaluegrowthisstilllinkedtoanaturalincreaseoftripsintheUK
Snacks&Non-AlcoholicDrinks–Value%EvolutionvsYearago
Q32023
TripsPricexunit
MoreUnits
TripsPricexunitMoreUnits
Source:TakeHomeandOOHpanelsGB,Q32023,WorldpanelDivision,Kantar5
69%
64%
63%
62%
31%
36%
37%
38%
53%
52%
54%
54%
47%
48%
46%
46%
62%
59%
60%
63%
38%
41%
40%
37%
62%
62%
62%
56%
38%
38%
38%
44%
58%
58%
57%
61%
42%
42%
43%
39%
65%
65%
58%
58%
35%
35%
42%
42%
16%84%
29%71%
31%69%
33%67%
Q320
Q321
Q322
Q323
Q320
Q321
Q322
Q323
Q3Q3Q3Q3
20212223
Brazil
Q320
Q321
Q322
Q323
Q320
Q321
Q322
Q323
Q320
Q321
Q322
Q323
France
UK
Spain
MainlandChina
Mexico
OOHproportioncontinuesescalatesince2020
Snacks&Non-AlcoholicDrinks–%Value-Quarter
IHOOH
Q323
Total*
Q320
Q321
Q322
Source:OOHpanels,Q32023,WorldpanelDivision,Kantar
Globalresultsbasedon6markets:UK,France,Spain,MainlandChina,Brazil,Mexico
6
GlobalOOHrecoverytopre-pandemiclevelsdependsonFull-ServiceRestaurants,ImpulseandTraditionaltrade
Snacks&Non-AlcoholicDrinks–TotalCountries–In&OutChannelValueShare
Q32020
Q32021
Q32022
Q32023
69%
7%3%2%4%3%1%4%3%3%
10%
64%
3%3%5%3%2%4%3%3%
11%
3%3%
63%
5%3%2%4%3%3%
11%
3%3%
62%
6%3%2%5%3%2%
Bars,Cafes,CoffeeShops
Bakeries,Sandwich,OthersHoreca
Hyper,Super,DiscountforOOH
InHomePurchases
FullServiceRestaurants
Streetvendors,Foodtrucks,Milkteahouses
ConvenienceStoreforOOH
QuickServiceRestaurants
Otherimpulse(Candystores,vendingmachines,petrolstations)TraditionalTradeforOOH
Source:OOHpanels,Q32023,WorldpanelDivision,Kantar
PureOOHChannels=Horeca(bars,restaurants,cafes)+Impulse(vendingmachines,streetvendors,gasstations,etc.)
7
PureTakeHomeChannels=Cashandcarry,doortodoor,catalogue
22,0
(+11%)
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
(+15%)
8,0
6,0
4,0
2,0
22,0
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
(+5%)
(+10%)
OOHValuegrowthisnowfasterinSnackingfoodsthaninDrinks
Snacks&Non-AlcoholicDrinks–ValueinBillionUSD(%EvolvsLastyear)
SnackingFood
OOHIH
Q12020
Q22020
Q32020
Q42020
Q12021
Q22021
Q42021
Q12022
Q22022
Q32022
Q42022
Q32021
Q12023
Q22023
Q32023
Non-AlcoholicDrinks
OOHIH
Q22020
Q32020
Q42020
Q12021
Q22021
Q32021
Q42021
Q12022
Q22022
Q32022
Q42022
Q12023
Q22023
Q32023
Q1
2020
Source:OOHpanels,Q32023,WorldpanelDivision,Kantar
Globalresultsbasedon6markets:UK,France,Spain,MainlandChina,Brazil,Mexico
8
%EvolValueInHome(Q32023vsY.Ago)
14%
12%
10%
8%
-5%
20%
6%
4%
2%
0%
BiscuitsandCoffeearethefastestgrowingOOHcategoriesinQ32023
Bubblesize:%sharevalueIn&OutinQ32023
Salty
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