中國縫制機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及行業(yè)發(fā)展趨勢

嚴謹專業(yè)??客觀科學提供研究報告、商業(yè)計劃書、可研報告及定制服務中國縫制機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及行業(yè)發(fā)展趨勢一、縫制機械分類縫制機械行業(yè)是為服裝、箱包、鞋帽、汽車、家具、蓬帆、家紡裝飾等相關產(chǎn)業(yè)提供技術裝備的重要行業(yè)，是典型的機電裝備制造業(yè)，分為家用縫制機械和工業(yè)用縫制機械兩大類，約有各類縫制機械產(chǎn)品1500種。我國縫制機械行業(yè)起步于50年代，80年代實現(xiàn)由家用縫紉機向工業(yè)用縫制機械的產(chǎn)品結構轉型以來，建立健全了各類零部件供應體系，我國縫制機械工業(yè)開始步入規(guī)?；⒐I(yè)化發(fā)展階段。縫制機械的分類資料來源：公開資料整理二、中國縫制機械行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀分析我國縫制機械制造業(yè)作為傳統(tǒng)的輕工裝備制造行業(yè)，雖然通過跟隨式發(fā)展和多年來在制造基礎上的投入，利用豐富的勞動力資源、低廉的制造成本、比較完善的零部件配套體系以及人口多服裝產(chǎn)業(yè)需求大等優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展壯大起來，一躍成為世界上最大的縫制機械產(chǎn)、銷基地。據(jù)統(tǒng)計，截至2020年我國縫制機械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入為265.9億元，同比下降3.49%。2016-2020年我國縫制機械規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入及增速資料來源：中國縫制機械協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理利潤方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年我國縫制機械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額為16.72億元，同比增長9.7%。2016-2020年我國縫制機械規(guī)上企業(yè)利潤總額及增速資料來源：中國縫制機械協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理企業(yè)數(shù)量方面，據(jù)統(tǒng)計，2020年我國縫制機械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為238家，與2019年持平，2017-2020年我國縫制機械行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量逐年增長，2020年虧損企業(yè)數(shù)量為58家，虧損企業(yè)數(shù)量占比從2017年的8.23%增長至2020年的24.37%。2017-2020年縫制機械行業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量及虧損企業(yè)數(shù)量資料來源：中國縫制機械協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國縫制機械行業(yè)市場深度評估及投資策略咨詢報告》三、中國縫制機械行業(yè)進出口分析根據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，2020年1-12月我國縫制機械產(chǎn)品累計進口額9.73億美元，同比增長16.80%，增幅較11月下降0.65個百分點。其中工業(yè)縫紉機進口量3.79萬臺，進口額7277萬美元，同比分別下降18.61%和31.63%。2005-2020年我國縫制機械產(chǎn)品進口額走勢資料來源：中國海關，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理出口方面，2020年1-12月我國縫制機械產(chǎn)品累計出口額23.63億美元，同比下降4.94%，降幅較上月收窄1.80個百分點。2005-2020年我國縫制機械產(chǎn)品出口額走勢資料來源：中國海關，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理2020年12月我國縫制機械產(chǎn)品出口額2.68億美元，同比增長12.97%，環(huán)比增長4.54%，連續(xù)4個月增幅達兩位數(shù)以上。其中工業(yè)縫紉機出口量62.06萬臺，出口額1.16億美元，同比分別增長84.46%和1.72%，出口量值環(huán)比分別增長49.41%和0.27%。2020年縫制機械產(chǎn)品出口情況資料來源：中國海關，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理四、中國縫制機械行業(yè)競爭格局分析杰克股份是的主營業(yè)務為工業(yè)縫制機械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，包括工業(yè)縫紉機、裁床、鋪布機、襯衫及牛仔自動縫制設備等工業(yè)用縫中、縫前設備以及電機、電控等縫制機械重要零部件。據(jù)統(tǒng)計，截至2020年前三季度杰克股份營業(yè)收入25.59億元，同比下降12.25%；2019年杰克股份工業(yè)縫紉機業(yè)務收入29.53億元，占比總營收比重為81.85%。2016-2020年Q3杰克股份營業(yè)收入情況資料來源：公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理上工申貝是國內(nèi)縫制設備行業(yè)歷史最悠久、上市最早的企業(yè)，具有50余年的縫制設備生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)驗，旗下“蝴蝶”品牌已有百年歷史。據(jù)統(tǒng)計，截至2020年前三季度上工申貝營業(yè)收入為22.74億元，同比下降5.36%；2019年上工申貝縫制設備收入為20.07億元，占比總營收比重為62.52%。2016-2020年Q3上工申貝營業(yè)收入情況資料來源：公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理ST中捷主要從事中、高檔工業(yè)縫制機械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務，產(chǎn)品主要包括工業(yè)用平縫機、包縫機、繃縫機、曲折縫機、特種機等系列200多個品種，具備年產(chǎn)約80萬臺工業(yè)縫紉機的生產(chǎn)能力。據(jù)統(tǒng)計，截至2020年半年，ST中捷縫紉機業(yè)務收入2.25億元，同比下降47.14%。2016-2020年H1ST中捷縫紉機業(yè)務收入情況資料來源：公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理五、中國縫制機械行業(yè)專利趨勢分析據(jù)國家知識產(chǎn)權局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年1-12月我國縫制機械行業(yè)專利申請各類專利總計7326件，其中實用新型專利數(shù)量為4444件，占比60.66%；發(fā)明專利數(shù)量為1860件，同比增長29.77%，占比25.39%；外觀設計專利（含紡織機械）數(shù)量為1022件，占比13.95%?！笆濉逼陂g，縫制機械行業(yè)專利申請量達25835件，較“十二五”增長60.95%，其中發(fā)明專利7777件，增長82%。企業(yè)平均研發(fā)投入與銷售總額的比值已超過4%，部分骨干企業(yè)單年申請量已過百件，行業(yè)知識產(chǎn)權成果令人矚目，創(chuàng)新能力顯著增強，已掌握了多項對產(chǎn)業(yè)競爭力整體提升具有全局性影響的關鍵技術，為繪制行業(yè)“十四五”宏偉藍圖提供了澎湃動力。2020年我國縫制機械行業(yè)專利申請分布（單位：%）資料來源：國家知識產(chǎn)權局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理六、中國縫制機械行業(yè)“十四五”標準化工作目標隨著“十三五”圓滿收官，如何在“十四五”期間，進一步鞏固我國縫制機械強國地位，全面推進智慧縫制進程，實現(xiàn)強國發(fā)展戰(zhàn)略總體目標，需要進一步加快新一代信息技術與縫制機械深度融合，逐步實現(xiàn)縫制機械設計、制造及服務全生命周期的數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化。在這一進程中，需充分發(fā)揮標準的支撐和引領作用，構建滿足行業(yè)發(fā)展需求的標準體系更是至關重要。因此，制定“十四五”標準化發(fā)展重點任務恰當其時。縫制機械行業(yè)“十四五”標準化工作目標資料來源：中國縫制機械協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院研究團隊使用桌面研究與定量調(diào)查、定性分析相結合的方式，全面客觀的剖析縫制機械行業(yè)發(fā)展的總體市場容量、產(chǎn)業(yè)鏈、競爭格局、經(jīng)營特性、盈利能力和商業(yè)模式等?？茖W使用SCP模型、SWOT、PEST、回歸分析、SPACE矩陣等研究模型與方法綜合分析縫制