中國(guó)零食量販行業(yè)藍(lán)皮書

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Consultancy.CIC灼識(shí)咨詢中國(guó)零食量販行業(yè)藍(lán)皮書2灼識(shí)咨詢是一家知名咨詢公司。其服務(wù)包括IPO行業(yè)咨詢、商業(yè)盡職調(diào)查、戰(zhàn)略咨詢、專家網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等。其咨詢團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期追蹤物流、互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)品、大數(shù)據(jù)、高科技、能源電力、供應(yīng)鏈、人工智能、金融服務(wù)、醫(yī)療、教育、文娛、環(huán)境和樓宇科技、化工、工業(yè)、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)等方面最新的市場(chǎng)趨勢(shì)，并擁有上述行業(yè)最相關(guān)且有見地的市場(chǎng)信息。灼識(shí)咨詢通過(guò)運(yùn)用各種資源進(jìn)行一手研究和二手研究。一手研究包括訪談行業(yè)專家和業(yè)內(nèi)人士。二手研究包括分析各種公開發(fā)布的數(shù)據(jù)資源，數(shù)據(jù)來(lái)源包括中華人民共和國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、上市公司公告等。灼識(shí)咨詢使用內(nèi)部數(shù)據(jù)分析模型對(duì)所收集的信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，通過(guò)對(duì)使用各類研究方法收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行參考比對(duì)，以確保分析的準(zhǔn)確性。所有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，并是基于截至本報(bào)告發(fā)布日的可用信息。若您希望獲取CIC灼識(shí)咨詢的詳細(xì)資料、與灼識(shí)建立媒體/市場(chǎng)合作，或加入灼識(shí)行業(yè)交流群，歡迎掃碼、致致函marketing@。Copyright

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reserved.3目錄中國(guó)休閑零食市場(chǎng)風(fēng)云變幻，零食量販模式為休閑零食零售帶來(lái)新機(jī)會(huì)零食量販在上下游需求的共同驅(qū)動(dòng)下快速發(fā)展，將在線下休閑零食零售逐漸展現(xiàn)實(shí)力中國(guó)零食量販具備好價(jià)、好物、好逛、好買特點(diǎn)，符合消費(fèi)者新需求零食量販?zhǔn)袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，各零食量販品牌不斷擴(kuò)展布局地圖，通過(guò)規(guī)模化加深競(jìng)爭(zhēng)力零食量販玩家賽道中有部分玩家已初具規(guī)模，但在進(jìn)一步擴(kuò)張中仍面對(duì)諸多挑戰(zhàn)，值得企業(yè)思考目錄Copyright

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reserved.4在后疫情時(shí)代消費(fèi)者的零食消費(fèi)特征發(fā)生轉(zhuǎn)變，固守傳統(tǒng)渠道和模式的零食品牌表現(xiàn)疲軟39.9億元-18.5%11.5億元-14.2%58.9億元-14.3%17.0億元-13.7%28.9億元-29.7%7.2億元-37.0%45.8億元-14.1%11.4億元-22.4%21.1億元-8.7%9.0億元-12.6%30.0億元-7.6%12.7億元-10.9%18.9億元56.5%6.7億元47.5%30.1億元52.5%10.4億元44.7%9.2億元49.1%2.4億元44.6%14.9億元47.9%4.0億元52.1%8.2億元35.0%2.9億元50.7%13.1億元35.6%4.8億元45.3%2023H1收入同比2023H1毛利同比資料來(lái)源：Wind,

灼識(shí)咨詢2023Q1-Q3收入同比2023Q1-Q3毛利同比良品鋪?zhàn)?、三只松鼠、?lái)伊份等傳統(tǒng)渠道和模式的零食品牌業(yè)績(jī)滑坡鹽津鋪?zhàn)印抛惺称?、甘源食品?jīng)銷渠道收入增長(zhǎng)明顯營(yíng)業(yè)收入和毛利同比增長(zhǎng)為負(fù)，并有持續(xù)下降趨勢(shì)經(jīng)銷部分收入發(fā)力明顯，2023年H1和三季度合并數(shù)據(jù)同比增速均超過(guò)35%Copyright

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reserved.5傳統(tǒng)零食零售零食量販銷售從休閑零食企業(yè)端分析，傳統(tǒng)線下渠道增長(zhǎng)乏力，線上競(jìng)爭(zhēng)激烈，零食量販作為線下渠道中的創(chuàng)新模式，為休閑零食品牌商來(lái)帶了新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)渠道三只松鼠“貼牌+代工廠”的經(jīng)營(yíng)模式受到較大沖擊代工廠的研發(fā)通?！皽\嘗輒止”，新品研發(fā)與市面已有產(chǎn)品雷同，缺乏對(duì)消費(fèi)者的吸引力直播電商為貼牌工廠自主銷售提供便利，且產(chǎn)品價(jià)格大幅低于品牌，為品牌帶來(lái)威脅良品鋪?zhàn)?、?lái)伊份傳統(tǒng)零食銷售營(yíng)收業(yè)績(jī)滑坡產(chǎn)品和品類在消費(fèi)者心中相對(duì)固化，近幾年在零食不斷創(chuàng)新的階段，受到影響較大兩品牌均重線下，在疫情打擊、消費(fèi)群體消費(fèi)理念改變大背景下，傳統(tǒng)線下零食零售經(jīng)營(yíng)模式難有增長(zhǎng)甘源、鹽津鋪?zhàn)印抛薪?jīng)銷渠道收入增長(zhǎng)明顯；2023年期間，不僅營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)在35%~56%，而且毛利同比增速也遠(yuǎn)超傳統(tǒng)零食銷售龍頭公司，這主要得益于零食量販渠道作為其經(jīng)銷渠道之一，為品牌帶來(lái)的賦能和增益甘源食品的小包裝零食、鹽津鋪?zhàn)拥睦丙u系列、勁仔“過(guò)癮”小魚，均為小包爆品產(chǎn)品，貼合零食零售渠道銷售方式，在零食零售渠道表現(xiàn)可觀隨著消費(fèi)者對(duì)于線上渠道的習(xí)慣和了解，網(wǎng)紅爆品的概念植入更多消費(fèi)者心中，施行大單品、不斷制造爆款策略的品牌商占據(jù)優(yōu)勢(shì)『零食量販』成為傳統(tǒng)零食渠道新的增長(zhǎng)方向?yàn)槠放圃诹闶呈袌?chǎng)汪洋中乘風(fēng)破浪提供新方案鹽津鋪?zhàn)印抛惺称贰⒏试词称凤L(fēng)光無(wú)量資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢Copyright

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reserved.6零食量販賽道得到資本關(guān)注，熱度一路飆升品牌品牌成立時(shí)間總部最新融資時(shí)間融資輪次融資金額主要投資方2023.12戰(zhàn)略融資10.5億元好想你、鹽津鋪?zhàn)?017湖南長(zhǎng)沙2023.11合并NA趙一鳴零食2010浙江寧波2023.9收購(gòu)867.75萬(wàn)元萬(wàn)辰集團(tuán)2018湖南長(zhǎng)沙2023.8戰(zhàn)略融資數(shù)千萬(wàn)元零食很忙2019四川成都2023.5B+輪NA昇望基金領(lǐng)投，嘉御資本跟投2020浙江杭州2021.12A輪數(shù)千萬(wàn)元上海聯(lián)創(chuàng)資本2020湖南長(zhǎng)沙2021.8天使輪NA銀河系創(chuàng)投、食享會(huì)零食很忙2021.4A輪2.4億元紅杉中國(guó)、高榕資本聯(lián)合領(lǐng)投，啟承資本、明越資本跟投趙一鳴零食2019江西宜春2023.11 合并 NA 零食很忙

2023.8 A輪 1.5億元 黑蟻資本領(lǐng)投，良品鋪?zhàn)痈独掀糯笕饲∝涗佔(zhàn)恿闶秤续Q零食女孩愛零食注：品牌按照最新融資年份從近期到早期排列資料來(lái)源：IT桔子，灼識(shí)咨詢Copyright

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reserved.7回望歷史，中國(guó)線下休閑零食行業(yè)發(fā)展壯大，商業(yè)模式不斷創(chuàng)新，渠道變革引領(lǐng)行業(yè)變革，每一輪渠道迭代都帶來(lái)了新品牌的崛起，如今零食行業(yè)量販模式作為創(chuàng)新模式成為行業(yè)新方向資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢發(fā)展階段代表企業(yè)大流通時(shí)代（1980-2000年）正值改革開放初期，商品經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，線下渠道快速建設(shè)，但并未形成大型連鎖趨勢(shì)，以夫妻店、小型超市等流通渠道為主產(chǎn)品以散稱為主，少有品牌概念，連鎖化率低1995年后沃爾瑪、家樂(lè)福等海外巨頭進(jìn)駐，隨后帶動(dòng)永輝超市、聯(lián)華超市、大潤(rùn)發(fā)等內(nèi)資品牌發(fā)展洽洽、甘源等企業(yè)借助商超等渠道快速鋪貨，實(shí)現(xiàn)全國(guó)化布局3互聯(lián)網(wǎng)紅利下，線上零食購(gòu)物渠道快速發(fā)展，該時(shí)期內(nèi)出現(xiàn)大量線上零食購(gòu)物寡頭三只松鼠、良品鋪?zhàn)印俨菸兑設(shè)EM輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方式，借助電商紅利實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)品牌的彎道超車線上線下并行發(fā)展（2019-2021年）4線上流量去中心化、線下流量碎片化下，多元渠道布局成行業(yè)共識(shí)；新生代零食量販店迅速崛起百草味、良品鋪?zhàn)影l(fā)力線下門店，趙一鳴、零食有鳴等量販品牌成立01990120002

商超及品牌連鎖崛起（2000-2010年）2010線上渠道崛起（2010-2019年）線下渠道電商渠道2001來(lái)伊份成立，直營(yíng)為主，由華東走向全國(guó)2005鹽津鋪?zhàn)映闪?，興于商超，2020年以來(lái)實(shí)現(xiàn)全渠道轉(zhuǎn)型2012三只松鼠成立，以天貓為主陣地，2016年收入即突破40億，廣泛布局線下店2006良品鋪?zhàn)映闪?，加盟為主，全?guó)化發(fā)展，2012年布局電商，實(shí)現(xiàn)雙輪驅(qū)動(dòng)中國(guó)休閑零食零售渠道發(fā)展歷程，1990-至今2010老婆大人成立，平價(jià)、多品類、以三方品牌為主2017零食很忙成立2019趙一鳴品牌成立市場(chǎng)規(guī)模2023零食很忙、趙一鳴戰(zhàn)略合并2019百草味回歸線下2010百草味放棄線下轉(zhuǎn)型線上品牌5隨著互聯(lián)網(wǎng)紅利消退，線上渠道增長(zhǎng)乏力，零食品牌尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)，零食量販模式迎來(lái)行業(yè)風(fēng)口鹽津鋪?zhàn)?、甘源、勁仔等企業(yè)積極擁抱零食量販新興渠道，零食很忙等量販品牌迎來(lái)發(fā)展爆發(fā)期2020良品鋪?zhàn)娱T店超2,500家2021零食有鳴首家門店開業(yè)線下約85%線上約15%2020

2023E線下創(chuàng)新模式大熱（2021年至今）Copyright

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reserved.8渠道特點(diǎn)觸達(dá)客群零食種類零食價(jià)格購(gòu)買效率代表玩家線下渠道零食專營(yíng)店聚焦零食這一垂直品類，品類不斷豐富，連鎖品牌崛起可以觸達(dá)所有人群高端會(huì)員店瞄準(zhǔn)中高收入人群，通過(guò)會(huì)員費(fèi)收入和產(chǎn)品價(jià)差實(shí)現(xiàn)盈利僅限少量付費(fèi)會(huì)員商超/便利店商超面臨客群分流、疫情擾動(dòng)和成本壓力等多重挑戰(zhàn)可以觸達(dá)所有人群其他渠道為下沉市場(chǎng)的核心入口，覆蓋全國(guó)85%的人口可以觸達(dá)所有人群/線上渠道電商平臺(tái)近年來(lái)電商增速放緩，平臺(tái)獲客成本有所提升可以觸達(dá)所有網(wǎng)民自建網(wǎng)站可以觸達(dá)所有網(wǎng)民私域運(yùn)營(yíng)僅流量主轉(zhuǎn)化人群資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢休閑零食零售渠道在不同時(shí)代背景下呈現(xiàn)出渠道重心差異，線下渠道始終貫徹其中，隨著消費(fèi)差異化演進(jìn)及場(chǎng)景細(xì)分化衍生出了高端會(huì)員店、零食專營(yíng)店等多種新興業(yè)態(tài)*：商超/便利店包括KA、BC、CVS等，其他渠道包括夫妻店、社區(qū)超市、校園超市等代表由低到高Copyright

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reserved.零食專營(yíng)門店主要形式量販店是一種零食品牌集合的零售店，旨在滿足消費(fèi)者對(duì)性價(jià)比零食的需求，通過(guò)供應(yīng)鏈創(chuàng)新帶來(lái)的折扣價(jià)格優(yōu)勢(shì)吸引消費(fèi)者零食量販店零食很忙零食有鳴糖巢 …好想來(lái)品牌零食自營(yíng)連鎖店零食作為重要的消遣方式，休閑零食零售行業(yè)正經(jīng)歷線下零食專賣渠道轉(zhuǎn)型，其中主要分為量販店、自營(yíng)連鎖店以及品類店三大主要類別，量販店通過(guò)其創(chuàng)新能力，將該細(xì)分賽道推至零食賽道風(fēng)口品類店與炒貨店是一種專門銷售固定零食品類，例如炒貨等的線下店鋪。品類店鋪通常提供品類較少品類店…薛記炒貨琦王花生皇栗皇粒上皇三只松鼠良品鋪?zhàn)觼?lái)伊份百草味 …自營(yíng)連鎖店是一種以主要銷售自營(yíng)品牌零食，并且采用連鎖經(jīng)營(yíng)模式的零售店鋪通常售賣單一品類品類豐富度取決于品牌產(chǎn)品，大品牌品類會(huì)較為豐富通常有極廣 通常有極廣的品類覆蓋 的品牌覆蓋度 度品牌覆蓋較少，以自有品牌為主如無(wú)品牌合作則只會(huì)售賣單個(gè)品牌的產(chǎn)品商家通過(guò)縮短產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)優(yōu)化供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品均價(jià)低于平均水平產(chǎn)品均價(jià)取決于品類，通常低于品牌店根據(jù)品牌調(diào)性定價(jià)，通常產(chǎn)品價(jià)格較高走偏高端路線規(guī)范化、數(shù)字化門店管理提升門店效率由于品類較少，門店較小，投入及運(yùn)營(yíng)成本較低通常需要嚴(yán)格的裝修來(lái)維持品牌形象，成本較高低成本與低價(jià)格帶來(lái)的高銷量保證了盈利能力由于品類較少，通常盈利少于多品類門店盈利能力取決于消費(fèi)者對(duì)品牌的忠誠(chéng)度，較難保證弱強(qiáng)資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢

9代表性品牌定義核心特點(diǎn)門店形式品類豐富度 品牌豐富度 產(chǎn)品均價(jià) 單店成本 單店盈利能力Copyright

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reserved.10目錄目錄中國(guó)休閑零食市場(chǎng)風(fēng)云變幻，零食量販模式為休閑零食零售帶來(lái)新機(jī)會(huì)零食量販在上下游需求的共同驅(qū)動(dòng)下快速發(fā)展，將在線下休閑零食零售逐漸展現(xiàn)實(shí)力中國(guó)零食量販具備好價(jià)、好物、好逛、好買特點(diǎn)，符合消費(fèi)者新需求零食量販?zhǔn)袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，各零食量販品牌不斷擴(kuò)展布局地圖，通過(guò)規(guī)?；由罡?jìng)爭(zhēng)力零食量販玩家賽道中有部分玩家已初具規(guī)模，但在進(jìn)一步擴(kuò)張中仍面對(duì)諸多挑戰(zhàn)，值得企業(yè)思考Copyright

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reserved.2.02.22.42.62.83.13.23.720142015201620172018201920202021

2022萬(wàn)元中國(guó)人均可支配收入從2014年2萬(wàn)元，至2022年已經(jīng)攀升到3.7萬(wàn)元。其中農(nóng)村居民和城鎮(zhèn)居民人均可支配收入均有提升隨著不同城市線級(jí)消費(fèi)者可支配收入提升，更多消費(fèi)者有能力實(shí)現(xiàn)“零食自由”，有利于零食量販行業(yè)的快速發(fā)展2014-2022年中國(guó)人均可支配收入3.5網(wǎng)紅種草網(wǎng)上沖浪產(chǎn)生購(gòu)買欲望 綜合比價(jià) 購(gòu)買零食量販行業(yè)的主要客群為經(jīng)濟(jì)水平有限的年輕消費(fèi)者，在日常閑逛和網(wǎng)絡(luò)種草中容易迅速產(chǎn)生購(gòu)買欲望，但由于這部分消費(fèi)者玩轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)，且有大量時(shí)間線下閑逛，對(duì)各渠道價(jià)格十分敏感，更加偏好在零食量販店購(gòu)買零食水飲需求端推動(dòng)：零食量販行業(yè)在需求端受到消費(fèi)能力提升、高性價(jià)比零食需求以及下沉市場(chǎng)缺口的多重刺激下，在中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)中能夠乘風(fēng)破浪，成為炙手可熱的賽道互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展讓下沉城市信息接受與高線城市統(tǒng)一，但是線下渠道鋪設(shè)并未達(dá)到高線城市水平，僅能夠通過(guò)線上購(gòu)物解決。零食量販將熱門爆款零食以線上同樣價(jià)格在線下售賣，對(duì)下沉城市消費(fèi)者來(lái)說(shuō)可以花同樣價(jià)格更快更直接看到產(chǎn)品，吸引力高生活壓力小相較于一線城市打拼的同齡人群，居住在中線城市的人口工作壓力更小，生活成本上占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，他們擁有更多的時(shí)間逛零食店，購(gòu)買高性價(jià)比零食的欲望和能力更強(qiáng)烈，中低線城市的城鎮(zhèn)及農(nóng)村存在著巨大的零食消費(fèi)缺口信息接收快于渠道鋪設(shè)速度資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，灼識(shí)咨詢

111消費(fèi)能力提升零食得以自由理性購(gòu)買高性價(jià)比零食需求端下沉市場(chǎng)需求不容忽視中國(guó)消費(fèi)者具有更強(qiáng)的零食消費(fèi)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，且零食量販商提供的高性價(jià)比產(chǎn)品與消費(fèi)者的零食消費(fèi)取向?qū)崿F(xiàn)完美匹配Copyright

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reserved.供應(yīng)端推動(dòng)：零食量販商在后疫情時(shí)代把握時(shí)機(jī)，洞察供應(yīng)端在傳統(tǒng)渠道增長(zhǎng)疲軟，在電商平臺(tái)運(yùn)營(yíng)舉步維艱的痛點(diǎn)，與零食品牌快速建立積極合作，幫助品牌迅速上量，零食量販行業(yè)迎來(lái)新的爆發(fā)期資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢

12~1980年 ~2000年 ~2012年 ~2020年零食飲料品牌已經(jīng)基本完成多重渠道布局，隨著各渠道運(yùn)營(yíng)趨于成熟，品牌收入構(gòu)成固定，品牌商迫切需要尋找新零售渠道刺激業(yè)務(wù)增長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)收入平臺(tái)抽成產(chǎn)品圖成本客服成本物流成本其他實(shí)際收入互聯(lián)網(wǎng)紅利刺激了大量商家入駐平臺(tái)賣貨，電商一時(shí)風(fēng)生水起，但在實(shí)際經(jīng)營(yíng)中，電商渠道存在較多額外的硬性經(jīng)營(yíng)成本相較于電商運(yùn)營(yíng)，零食量販商通過(guò)采用線下渠道，完成“人貨場(chǎng)供的重新匹配”，大幅讓利于消費(fèi)者，真正做到了高性價(jià)比消費(fèi)零食量販商發(fā)源于中高線城市，快速下沉進(jìn)入低線市場(chǎng)，高效打造規(guī)?；牧闶沉控溒放普J(rèn)知，其快速上量的能力與品牌商增長(zhǎng)需求不謀而合，使得品牌商與量販商建立合作提供穩(wěn)定貨源，為零食量販行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航2傳統(tǒng)渠道發(fā)展成熟急需新增長(zhǎng)點(diǎn)電商運(yùn)營(yíng)復(fù)雜線下經(jīng)營(yíng)更好切入供應(yīng)端中國(guó)零售行業(yè)供應(yīng)商謀求增長(zhǎng)新思路，且線上零售運(yùn)營(yíng)復(fù)雜，共同促使零食量販行業(yè)基于線下、品牌直供的基本運(yùn)營(yíng)模式形成Copyright

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reserved.模式創(chuàng)新推動(dòng)：

零食量販模式重塑零食供應(yīng)鏈，縮短流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)和靈活結(jié)算方式實(shí)現(xiàn)高議價(jià)水平，此外還通過(guò)高效物流體系降低物流成本，提升運(yùn)輸效率，為消費(fèi)者提供最優(yōu)惠、最新鮮的零食商品資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢

133工廠代工自建工廠品牌消費(fèi)者總倉(cāng)/分倉(cāng)門店工廠代工自建工廠消費(fèi)者經(jīng)銷商GTBCKA二批商三批商分揀、打包、配送（供應(yīng)商承擔(dān)）分揀、打包、配送（總部承擔(dān)）分揀、零售（總部/加盟商承擔(dān)）傳統(tǒng)零食零售模式零食量販模式零食量販模式對(duì)供應(yīng)環(huán)節(jié)進(jìn)行革新，縮短了中間流通環(huán)節(jié)Copyright

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reserved.持續(xù)淘汰銷量較差的品類零食量販品牌根據(jù)門店銷量數(shù)據(jù)反饋進(jìn)行在售產(chǎn)品分析，對(duì)銷售表現(xiàn)不佳的產(chǎn)品進(jìn)行淘汰，積極優(yōu)化產(chǎn)品線，避免了庫(kù)存的積壓

根據(jù)消費(fèi)者喜好持續(xù)上新通過(guò)跟蹤新品在不同類型門店的銷量和消費(fèi)者反饋，根據(jù)數(shù)據(jù)表現(xiàn)決定新品上線可行性及區(qū)域同時(shí)，根據(jù)數(shù)據(jù)不斷延伸推出符合消費(fèi)者需求的產(chǎn)品進(jìn)行試賣，保證產(chǎn)品的上新的持續(xù)性零食量販品牌保證熱門品類的全面覆蓋，選取大眾化的產(chǎn)品品類以及每種品類前三的品牌，實(shí)現(xiàn)“大廠直采”針對(duì)熱門品類與零食廠商直接聯(lián)系定制獨(dú)家商品，實(shí)現(xiàn)第三方品牌與自有品牌結(jié)合零食量販品牌自有品牌品類頭部品牌零食量販品牌根據(jù)三大標(biāo)準(zhǔn)打造選品法則12熱門品類品牌全面覆蓋3保證門店產(chǎn)品所售產(chǎn)品均為熱銷產(chǎn)品熱銷產(chǎn)品的上架熱銷保證單店?duì)I收產(chǎn)品銷量的持續(xù)提升形成規(guī)模效應(yīng)提升對(duì)供應(yīng)商的議價(jià)能力選品創(chuàng)新推動(dòng)：零食量販從消費(fèi)者端出發(fā)，定期更新零食產(chǎn)品，確保門店產(chǎn)品受歡迎度，精準(zhǔn)迎合消費(fèi)者需求的同時(shí)保證庫(kù)存的健康，持續(xù)保障品牌運(yùn)營(yíng)的活躍性為門店帶來(lái)營(yíng)收的提升并形成規(guī)模效應(yīng)降低成本資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢

1412多種品類海量SKU每月上新熱門產(chǎn)品4Copyright

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reserved.過(guò)去五年零食量販?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，隨著未來(lái)門店數(shù)量增長(zhǎng)，零食量販?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模也將快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)近1,400億元規(guī)模零食量販店能夠自建供應(yīng)鏈，商戶在進(jìn)貨時(shí)，直接與廠家對(duì)接，去除傳統(tǒng)渠道中所需的中間環(huán)節(jié)，可以使供應(yīng)鏈更加高效，既減少缺貨、延遲交貨等問(wèn)題。這使得商戶在加盟時(shí)能有更優(yōu)惠的進(jìn)貨價(jià)格以及更穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)，增加加盟商的信心，推動(dòng)門店數(shù)量的發(fā)展億元人民幣9407201720222025E2027E~1,000~1,400114.6%27.3%中國(guó)零食量販?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模2017-2027E，以銷售額計(jì)

關(guān)鍵分析資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢

15對(duì)應(yīng)門店數(shù)量37k+300+13k+預(yù)測(cè)同時(shí)，低價(jià)高周轉(zhuǎn)，盈利能力強(qiáng)，標(biāo)準(zhǔn)化易復(fù)制的核心特點(diǎn)也吸引著加盟商的投入，進(jìn)一步推動(dòng)門店數(shù)量的增長(zhǎng)。隨著零食量販的出現(xiàn)，這種多元化、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的零食選購(gòu)方式的滿足了消費(fèi)者生活方式和多樣化口味偏好，并快速的吸引了消費(fèi)者關(guān)注。隨著需求加大，零食量販門店數(shù)量實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。2017-2022年是零食量販模式彎道超車階段，以114.6%復(fù)合增長(zhǎng)率迅速占領(lǐng)消費(fèi)者心智2022-2027年零食量販模式將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，以27.3%復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)占據(jù)市場(chǎng)28k+Copyright

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reserved.99.8%0.2%4.5%95.5%10.4%89.6%零食量販渠道其他休閑零食零售渠道2017年2022年2027年零食量販模式成熟，賽道各玩家虎踞龍盤，零食量販成為零食零售行業(yè)的重要組分線上渠道祛魅，線下傳統(tǒng)渠道增長(zhǎng)疲軟，零食量販玩家異軍突起加速拓張線上紅利顯現(xiàn)，零食廠商涌入電商渠道，零食量販玩家初步布局零食量販渠道其他休閑零食零售渠道資料來(lái)源：中華全國(guó)商業(yè)信息中心，中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)，灼識(shí)咨詢

16中國(guó)零食零售市場(chǎng)空間廣闊，零食量販模式憑借高效運(yùn)營(yíng)模式和高性價(jià)比購(gòu)物體驗(yàn)雙重推進(jìn)器，在零食零售市場(chǎng)中異軍突起，成為中國(guó)零食零售行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，未來(lái)將進(jìn)一步滲透超10%的零食零售市場(chǎng)零食量販渠道零食量販渠道零食零售市場(chǎng)規(guī)模約0.5萬(wàn)億元約0.9萬(wàn)億元約1.1萬(wàn)億元其他休閑零食零售渠道其他休閑零食零售渠道Copyright

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reserved.17目錄目錄中國(guó)休閑零食市場(chǎng)風(fēng)云變幻，零食量販模式為休閑零食零售帶來(lái)新機(jī)會(huì)零食量販在上下游需求的共同驅(qū)動(dòng)下快速發(fā)展，將在線下休閑零食零售逐漸展現(xiàn)實(shí)力中國(guó)零食量販具備好價(jià)、好物、好逛、好買特點(diǎn)，符合消費(fèi)者新需求零食量販?zhǔn)袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，各零食量販品牌不斷擴(kuò)展布局地圖，通過(guò)規(guī)?；由罡?jìng)爭(zhēng)力零食量販玩家賽道中有部分玩家已初具規(guī)模，但在進(jìn)一步擴(kuò)張中仍面對(duì)諸多挑戰(zhàn)，值得企業(yè)思考Copyright

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reserved.2341好價(jià)：實(shí)惠零食好物：爆品優(yōu)品好買：小包裝好逛：豐富SKU零食量販商通過(guò)在各大社交平臺(tái)中洞察最新零食消費(fèi)趨勢(shì)，即時(shí)在品類中補(bǔ)充當(dāng)下流行品牌或品類；對(duì)于銷售反響普通的品類則進(jìn)行淘汰直接從品牌商拿貨，零食產(chǎn)品品質(zhì)有保證相對(duì)于傳統(tǒng)商超渠道，零食量販商具有約三成價(jià)格優(yōu)勢(shì)，在為消費(fèi)者提供更具性價(jià)比產(chǎn)品的同時(shí)，不僅優(yōu)化了運(yùn)營(yíng)的成本結(jié)構(gòu)，也為零食廠商提供了新的渠道，激發(fā)了市場(chǎng)活力一方面能夠憑借豐富產(chǎn)品打造出鱗次櫛比的店面陳列，迅速吸引消費(fèi)者目光；另一方面多元產(chǎn)品有利于零食量販品牌觸達(dá)不同消費(fèi)能力及喜好的消費(fèi)者，有利于品牌形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)零食量販商通過(guò)提供大量散裝、稱重的零食，幫助消費(fèi)者解決選擇困難的問(wèn)題；消費(fèi)者在實(shí)施多品種少量嘗鮮后，將產(chǎn)生一定品種的長(zhǎng)期復(fù)購(gòu)，長(zhǎng)期將形成“新品嘗鮮+老品復(fù)購(gòu)”的零食消費(fèi)習(xí)慣零食量販具有“好價(jià)”、“好物”、“好逛”、“好買”特點(diǎn)，為消費(fèi)者帶來(lái)極佳的線下休閑零食消費(fèi)體驗(yàn)零食量販具有“四好”特點(diǎn)消費(fèi)者在零食量販商店體驗(yàn)到最佳的零食購(gòu)買樂(lè)趣，對(duì)零食量販品牌產(chǎn)生較高的品牌忠誠(chéng)度資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢

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reserved.好價(jià)：零食量販品牌優(yōu)化零食供應(yīng)鏈，縮短中間商環(huán)節(jié)，為消費(fèi)者提供價(jià)格最優(yōu)惠的一線大牌零食單品，相較線下傳統(tǒng)和線上電商價(jià)格均有優(yōu)惠類別產(chǎn)品零食量販店價(jià)格線下商超價(jià)格零食量販折扣率電商價(jià)格零食量販折扣率零食類格力高百醇餅干（48g）5.9元8.5元~69折6.6元~89折趣多多曲奇（85g）5.2元7.5元~69折7.3元~71折奧利奧生日蛋糕餅干（97g）5.4元9.0元~60折6.9元~78折德芙巧克力（43g）6.5元9.5元~68折7.0元~92折士力架花生夾心巧克力（35g）2.8元3.5元~80折3.0元~93折悠哈特濃牛奶糖（40g）3.9元6.9元~57折5.9元~66折好麗友好多魚（33g）3.7元4.9元~76折4.3元~86折飲品類怡寶礦泉水（555ml）1.2元2.0元~60折1.3元~92折星巴克咖啡（180ml）4.9元10.8元~45折5.5元~89折注：零食量販店取自長(zhǎng)沙零食很忙，線下商超價(jià)格取自長(zhǎng)沙全家超市，電商價(jià)格取自天貓超市，價(jià)格為2023年11月價(jià)格，不同時(shí)間可能存在差異海量知名零食單品零食量販渠道價(jià)格最優(yōu)資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢

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reserved.好物：零食量販模式是零食零售的創(chuàng)新模式，通過(guò)優(yōu)化供應(yīng)鏈，重新匹配“人-貨-場(chǎng)-供”，從而為消費(fèi)者提供多元化、最受喜愛、高品質(zhì)、可信賴的優(yōu)質(zhì)休閑零食資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢

202尾貨折扣模式穩(wěn)定供貨品牌合作產(chǎn)品品質(zhì)產(chǎn)品選擇品牌忠誠(chéng)度零食量販模式供應(yīng)流程消費(fèi)者零售商一級(jí)經(jīng)銷商多級(jí)經(jīng)銷商傳統(tǒng)商超多級(jí)尾貨經(jīng)轉(zhuǎn)尾貨折扣零售商品牌廠商消費(fèi)者2品牌廠商1臨期產(chǎn)品及尾貨數(shù)量品類不定貨源不穩(wěn)定且貨量無(wú)法保障與品牌不構(gòu)成直接合作關(guān)系主要在流通偏后環(huán)節(jié)中收集尾貨臨期貨物匯總進(jìn)行售賣SKU:

???沒有穩(wěn)定的供貨渠道，品牌取決于實(shí)時(shí)庫(kù)存品牌廠商直接供貨，貨源保障出貨量穩(wěn)定與品牌方和一級(jí)經(jīng)銷商直接合作+自有品牌SKU:

1,200+零售商能夠保障穩(wěn)定的品類供應(yīng)，不存在品類斷供問(wèn)題零售商通過(guò)提供高性價(jià)比產(chǎn)品+新潮購(gòu)物體驗(yàn)+打造形象IP+規(guī)?；?yīng)與消費(fèi)者建立強(qiáng)有力的情感聯(lián)結(jié)品牌保證可溯源日期新鮮假貨風(fēng)險(xiǎn)不可溯源日期不佳業(yè)務(wù)可持續(xù)性傳統(tǒng)模式創(chuàng)新較傳統(tǒng)零食零售小店整合多品類零食，較傳統(tǒng)零食零售大店打造規(guī)模化小店，通過(guò)創(chuàng)新吸引消費(fèi)者供應(yīng)鏈優(yōu)化通過(guò)減少供應(yīng)量環(huán)節(jié)降低產(chǎn)品價(jià)格，讓利消費(fèi)者，實(shí)現(xiàn)雙贏好評(píng)產(chǎn)品產(chǎn)品選擇會(huì)根據(jù)消費(fèi)者反饋及時(shí)調(diào)整更新跟風(fēng)市場(chǎng)沒有穩(wěn)定的供貨渠道，尾貨臨期產(chǎn)品根據(jù)實(shí)際市場(chǎng)銷售剩余Copyright

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reserved.好物：“線上種草、線下體驗(yàn)”購(gòu)物模式盛行的當(dāng)下，小紅書、大眾點(diǎn)評(píng)、抖音等頭部種草平臺(tái)都不乏網(wǎng)友傾情推薦各大零食量販品牌的爆款零食，吸引眾多網(wǎng)友前往線下一探究竟資料來(lái)源：小紅書，大眾點(diǎn)評(píng)，抖音，灼識(shí)咨詢

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reserved.22資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢好逛：零食量販網(wǎng)羅超千種零食爆品，SKU十分豐富，不同種類均有不同類型品牌可供選擇，滿足不同類型消費(fèi)者的選品喜好和需求，持續(xù)加深品牌印象3其他類膨化類餅干類海鮮/肉類蜜餞類飲品類超過(guò)10種零食品類超過(guò)1,600種零食SKU零食量販門店產(chǎn)品選擇豐富力大獅豆奶可口可樂(lè)東方樹葉阿華田德芙…士力架樂(lè)事薯片可比克薯片好友趣薯片搞大路豬蹄趣多多衛(wèi)龍珍珠甘栗仁嘉士利餅干奧利奧納寶帝麗威化Calbee豌豆脆刺猬阿甘鍋巴……洽洽香瓜子九道灣鴨掌……鹽津鋪?zhàn)余硕瓜壬啡沼涾x鴦半梅

道吉草香蕉片

親喔日式梅片木子の茶勁仔小魚豪味來(lái)豬肉條大品牌經(jīng)典品海外網(wǎng)紅品地域特色品工廠優(yōu)質(zhì)品脆升升薯片Aji驚奇脆片

品味本鋪薄餅…王小鹵鳳爪

啃饞你風(fēng)干鴨脖志輝鞋底溜溜梅李子園甜牛奶Copyright

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23好逛：零食量販品牌多采用紅黃橙等鮮亮活潑的品牌主題色，給消費(fèi)者以鮮明、有活力的感官觸動(dòng)，迅速拉近品牌與消費(fèi)者之間的距離；始終以實(shí)惠零食和整齊的門店陳列竭誠(chéng)為顧客提供最好的體驗(yàn)3新潮活動(dòng)，零食社交思路打開門店顏色鮮亮，令人眼前一亮 零食分區(qū)，貨架排放整齊有序零食量販品牌門店布置大有門道明亮鮮艷統(tǒng)一整潔提升逛店幸福感，促成購(gòu)買注：圖片來(lái)自各品牌公開宣傳文件及官網(wǎng)，如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除潮流IP裝點(diǎn)門面，吸引拍照打卡Copyright

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24好買：零食量販品牌滿足不同消費(fèi)者零食購(gòu)買的需求，兼顧長(zhǎng)期復(fù)購(gòu)和新品嘗鮮的多元需求，打造一站式買全、好吃不貴、時(shí)尚潮流的零食購(gòu)買首選之地4復(fù)購(gòu)之前買過(guò)、喜歡吃的零食+嘗試新品種，擔(dān)心踩雷一次性買全所有想吃的零食種類想買些喜歡的網(wǎng)紅推薦的零食嘗嘗想要在愜意的零食店里放松一下心情買給小孩吃，拒絕臟零食、來(lái)路不明的零食下班回家路上買點(diǎn)零食回家生活費(fèi)緊巴巴，想買點(diǎn)好吃又便宜的零食解解饞周末和好朋友去零食店拍照打卡*僅列舉部分特征消費(fèi)者散裝多重規(guī)格包裝滿足多元化購(gòu)買需求常規(guī)規(guī)格 零食很忙定制規(guī)格超全SKU滿足多種購(gòu)買需求最優(yōu)價(jià)格+最好品質(zhì)+最好服務(wù)+最便利選址=零食勝地廠商直供，縮減其他成本品控實(shí)驗(yàn)室嚴(yán)格把關(guān)線上門店強(qiáng)管系統(tǒng)學(xué)區(qū)、商區(qū)、廠區(qū)選址每月更新百種零食永遠(yuǎn)吃不膩消費(fèi)者購(gòu)買數(shù)據(jù)消費(fèi)行為數(shù)據(jù)分析精選好品采購(gòu)好品門店上架零食量販品牌憑借產(chǎn)品、服務(wù)以及營(yíng)銷全方位布局高效率服務(wù)購(gòu)買零食的消費(fèi)者不同消費(fèi)者的多樣需求帶娃家長(zhǎng)學(xué)生出游好友上班族其他退休居家潮流門店+創(chuàng)意IP+明星代言*以零食很忙為例Copyright

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reserved.總結(jié)：Z世代兼具強(qiáng)烈購(gòu)物欲望與理性選購(gòu)理念，偏愛線上種草線下挑選的新式零食購(gòu)買方式，零食量販店提供超全高性價(jià)比零食，打造差異化零食購(gòu)買體驗(yàn)，與Z世代的購(gòu)買理念不謀而合Z世代資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢

25零食份量種草方式購(gòu)買體驗(yàn)高頻場(chǎng)所Z世代的零食消費(fèi)需求 零食量販店對(duì)Z世代需求的完美匹配時(shí)代背景 Z世代出身在物質(zhì)充足的時(shí)代，零食品種豐富多樣 零食量販店在疫情期間獲得快速發(fā)展主要身份 以工作族和學(xué)生為主 集合豐富品類和品牌零食的零食零售店消費(fèi)觀念 反感

“智商稅”、“包裝稅”及其他隱形費(fèi)用 主打高性價(jià)比、豐富SKU滿足消費(fèi)者的零食需求消費(fèi)水平 經(jīng)濟(jì)能力不高但消費(fèi)欲望強(qiáng)烈，偏愛高性價(jià)比產(chǎn)品 比傳統(tǒng)渠道價(jià)格優(yōu)惠明顯零食種類 各品類均有喜好，尤其偏好口味突出、刺激的零食 基本提供1,200~2,000SKU，涉及至少8個(gè)品類零食質(zhì)量 對(duì)零食原料、衛(wèi)生、有效期等品質(zhì)高度重視 零食品牌直接供貨，保障食品安全零食價(jià)格 品質(zhì)價(jià)格對(duì)等，注意性價(jià)比 減少多級(jí)運(yùn)輸、條碼、貨架等成本，讓利于消費(fèi)者現(xiàn)實(shí)生活社恐且尋求多樣化口感，偏好一人食、小包裝的零食份量提供大量小份零食選擇，滿足顧客多元選擇需求City

Walk出圈，喜歡在時(shí)髦繁華街區(qū)溜達(dá)打發(fā)時(shí)間門店地址選擇成熟商圈或大型社區(qū)、學(xué)區(qū)附近喜歡線上通過(guò)VLOG、PLOG等打卡方式種草打造IP建立與顧客的情感聯(lián)結(jié)，打造個(gè)性購(gòu)物環(huán)境在琳瑯滿目的門店邊逛邊選，享受線下逛店的體驗(yàn)超全品類商品陳列整齊，購(gòu)物體驗(yàn)強(qiáng)烈滿足注：圖片來(lái)自各品牌公開宣傳文件及官網(wǎng)，如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除Copyright

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reserved.26目錄目錄中國(guó)休閑零食市場(chǎng)風(fēng)云變幻，零食量販模式為休閑零食零售帶來(lái)新機(jī)會(huì)零食量販在上下游需求的共同驅(qū)動(dòng)下快速發(fā)展，將在線下休閑零食零售逐漸展現(xiàn)實(shí)力中國(guó)零食量販具備好價(jià)、好物、好逛、好買特點(diǎn)，符合消費(fèi)者新需求零食量販?zhǔn)袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，各零食量販品牌不斷擴(kuò)展布局地圖，通過(guò)規(guī)模化加深競(jìng)爭(zhēng)力零食量販玩家賽道中有部分玩家已初具規(guī)模，但在進(jìn)一步擴(kuò)張中仍面對(duì)諸多挑戰(zhàn)，值得企業(yè)思考Copyright

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reserved.湖北云南安徽福建山東河北廣東江西浙江重慶湖南四川江蘇中國(guó)零食量販行業(yè)目前處于跑馬圈地階段，品牌發(fā)源地主要集中于南方地區(qū)，盡管市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、品牌發(fā)展難度較大，但中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)多元零食量販業(yè)態(tài)極大的包容能力使得零食量販仍是優(yōu)質(zhì)賽道品牌少品牌多中國(guó)零食量販品牌布局分析資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢

27湖南省四川省江蘇省安徽省福建省廣西省老婆臻品河北省小新很忙湖北省零食頑家山東省云南省浙江省 廣東省 江西省 重慶市品牌多品牌少北方地區(qū)少量布局業(yè)態(tài)有所z差異南方地區(qū)品牌集中競(jìng)爭(zhēng)激烈南方城市人口密度大，有利于零食量販品牌快速選址，完成客群覆蓋以業(yè)態(tài)發(fā)展最為迅速的湖南為例，湖南坐擁華南最大的集散中心，有利于量販商迅速獲取最佳貨源北方地區(qū)相較于南方地區(qū)，地域更加遼闊，人口密度略低于南方城市，量販商起步難度大北方大城市的人口密度匹敵南方城市，不少頭部品牌已經(jīng)開始進(jìn)軍北方城市Copyright

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reserved.中國(guó)零食量販行業(yè)在區(qū)域內(nèi)密集開店，總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)，打造可復(fù)刻的標(biāo)準(zhǔn)門店，迅速輻射到周邊城市，為品牌在行業(yè)中一鳴驚人夯實(shí)基礎(chǔ)資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢

28零食量販品牌牢牢把握學(xué)區(qū)、商區(qū)、廠區(qū)、社區(qū)四大人流量大、人流密集的核心觸達(dá)區(qū)域，大量門店反復(fù)出現(xiàn)不斷加深消費(fèi)者的記憶點(diǎn)在區(qū)域內(nèi)高密集度使品牌頻繁出現(xiàn)在消費(fèi)者的視線中，通過(guò)快速占領(lǐng)消費(fèi)者心智的方式，贏得消費(fèi)者信任，從而加速消費(fèi)者從“未知”、“認(rèn)知”到“進(jìn)店購(gòu)買”的轉(zhuǎn)化流程門店的高露出度為促銷以及品牌營(yíng)銷活動(dòng)如零食樂(lè)園、代言人見面會(huì)等活動(dòng)增加影響力和覆蓋率零食量販品牌著力發(fā)展區(qū)域優(yōu)勢(shì)，在供應(yīng)鏈覆蓋范圍內(nèi)大力拓店，打響品牌名號(hào)，掌握區(qū)域內(nèi)的消費(fèi)者心智，在區(qū)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)高市場(chǎng)占有率零食量販品牌通過(guò)在區(qū)域內(nèi)積累的品牌聲譽(yù)以及現(xiàn)金流基礎(chǔ)，在供應(yīng)端獲取更強(qiáng)勁的議價(jià)話語(yǔ)權(quán)，在行業(yè)內(nèi)以大規(guī)模門店數(shù)量和高營(yíng)收強(qiáng)品牌取勝，從而在消費(fèi)端正向循環(huán)，與消費(fèi)者建立堅(jiān)實(shí)的情感紐帶在區(qū)域中具有極高的知名度不僅保證品牌的市場(chǎng)份額，打造極高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，使其他品牌進(jìn)入?yún)^(qū)域市場(chǎng)變得困難，還有利于總結(jié)成功模型，輻射周邊城市快速?gòu)?fù)刻零食量販品牌在擴(kuò)張策略方面不謀而合，高度貫徹深耕區(qū)域發(fā)展，高效塑造可復(fù)制的標(biāo)準(zhǔn)成功模型高頻露出，建立豐富品牌記憶網(wǎng)絡(luò)先實(shí)現(xiàn)區(qū)域高市占率，提升品牌話語(yǔ)權(quán)供應(yīng)鏈效率優(yōu)化 低成本+高人效同一零食量販品牌的不同加盟店之間的保護(hù)距離基本設(shè)在500m，高密度的布店有助于實(shí)現(xiàn)物流和配送效率提升，有利于優(yōu)化倉(cāng)儲(chǔ)、物流板塊的運(yùn)營(yíng)成本零食量販品牌的加盟店規(guī)模龐大，為了及時(shí)管控加盟店的服務(wù)品質(zhì)，避免非標(biāo)操作影響品牌聲譽(yù)，因此通過(guò)密集開店可以實(shí)現(xiàn)門店運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)在各店鋪間的移動(dòng)時(shí)間更短，保證人員在門店間的靈活調(diào)配，使人效達(dá)到最優(yōu)Copyright

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reserved.最新行業(yè)頭部玩家收購(gòu)及合并動(dòng)作頻繁，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，頭部玩家競(jìng)爭(zhēng)力將穩(wěn)定擴(kuò)展資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢

29萬(wàn)辰集團(tuán)將旗下陸小饞、吖嘀吖嘀、好想來(lái)、來(lái)優(yōu)品四大品牌合并為“好想來(lái)”，統(tǒng)一面向市場(chǎng)行業(yè)頭部玩家收購(gòu)合并動(dòng)作頻繁，行業(yè)從小而散的玩家分布轉(zhuǎn)向頭部進(jìn)一步聚攏情況2023年10月11日

2023年11月10日零食很忙與趙一鳴零食開展戰(zhàn)略合并，合并后兩公司人員架構(gòu)不變，且品牌和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)仍獨(dú)立合并/并購(gòu)優(yōu)勢(shì)和目的上市公司萬(wàn)辰集團(tuán)（好想來(lái)母公司）宣布子公司收購(gòu)老婆大人連鎖零食量販2023年9月29日門店數(shù)量拓展供應(yīng)鏈效率提升快速拓展全國(guó)版圖提升品牌影響力增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力Copyright

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reserved.降低商品價(jià)格，為顧客讓利規(guī)模效益集中較少品牌，將采購(gòu)數(shù)量集分?jǐn)偟缴贁?shù)單品上上游議價(jià)能力增強(qiáng)進(jìn)一步降低成本規(guī)模化增益環(huán)23增強(qiáng)客戶吸引力

4 顧客增多

5 購(gòu)買量增加67創(chuàng)新模式降低成本打造自有品牌直接與一級(jí)經(jīng)銷商或品牌商合作減少流通環(huán)節(jié)加價(jià)，并維持供應(yīng)鏈的長(zhǎng)期穩(wěn)定1消費(fèi)者喜好把控?cái)?shù)據(jù)積累帶來(lái)的消費(fèi)者理解加深由于規(guī)模化帶來(lái)的市場(chǎng)占領(lǐng)市場(chǎng)占領(lǐng)帶來(lái)的消費(fèi)者認(rèn)知提升市場(chǎng)占有度提升零食量販品牌通過(guò)高質(zhì)低價(jià)商品吸引消費(fèi)者，下游需求的增長(zhǎng)反向壓低進(jìn)貨價(jià)格，形成規(guī)模效應(yīng)；能夠進(jìn)一步節(jié)約成本，繼而反哺到產(chǎn)品端，飛輪效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)快速裂變開拓市場(chǎng)資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢

30開啟行業(yè)新業(yè)態(tài)零食量販通過(guò)模式創(chuàng)新，開啟規(guī)模化增益環(huán)Copyright

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reserved.中國(guó)零食量販行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，頭部品牌均已形成規(guī)模，在全國(guó)性擴(kuò)張戰(zhàn)略方面基本趨同，即以大本營(yíng)為核心輻射外圍城市，打造標(biāo)準(zhǔn)化模型，在全國(guó)范圍復(fù)制成功范例，快速擴(kuò)店提升規(guī)模效應(yīng)及市場(chǎng)搶占資料來(lái)源：品牌公開宣傳資料，灼識(shí)咨詢

31中國(guó)零食量販行業(yè)主要品牌列表注：1.門店數(shù)為2023年11月獲取最新數(shù)據(jù)2.

萬(wàn)辰生物2023年重新宣布整合旗下品牌，推出全新品牌“好想來(lái)品牌零食”公司總部門店數(shù)量

1布局地區(qū)門店面積加盟要求集團(tuán)/公司品牌品牌成立時(shí)間2017年湖南長(zhǎng)沙4,000+家湖南，江西，湖北，貴州，廣西，廣東，河南，重慶，云南，四川10省市120m2

/店輻射5,000戶以上的社區(qū)5萬(wàn)平方以上商圈1萬(wàn)人以上學(xué)區(qū)或廠區(qū)3萬(wàn)人以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)2019年江西宜春2,500+家江西、廣東、安徽等11個(gè)省份150m2

/店單日人流超5萬(wàn)的商圈核心區(qū)域購(gòu)物街、MALL2023年2江蘇泰州3,000+家覆蓋超6個(gè)省份50余市區(qū)120m2/店雙小區(qū)及以上的社區(qū)CBD地鐵、公交、菜場(chǎng)等2010年浙江寧波主要集中于浙江省未規(guī)定視加盟商具體情況定2019年四川成都2,500+家布局10+省份70個(gè)城市100m2

/店大型社區(qū)/成熟商圈大學(xué)城/工業(yè)園2011年福建廈門1,500+家福建、廣東、江西福建：100m2/店廣東：130m2

/店3萬(wàn)人的鄉(xiāng)鎮(zhèn)即可開店合計(jì)6,500+家合計(jì)4,000+家1,000+家Copyright

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reserved.主要玩家均具備豐富產(chǎn)品品類和SKU，同時(shí)通過(guò)品牌IP和統(tǒng)一的門店形象積累用戶心智，提升消費(fèi)者印象資料來(lái)源：品牌公開宣傳資料，灼識(shí)咨詢

32中國(guó)零食量販行業(yè)主要品牌列表品牌集團(tuán)/公司1,600+零小忙門店監(jiān)管高標(biāo)準(zhǔn)化，施行月度門店打分制度加盟門檻中等，有利于快速拓店3.0億+1,600+來(lái)來(lái)兔產(chǎn)品更新速度較快，每月更新200品種背靠萬(wàn)辰生物，覆蓋零食全產(chǎn)業(yè)鏈NA2,000+鳴寶每月淘汰100+產(chǎn)品保障老客戶的驚喜體驗(yàn)選址要求較高，保障了門店高人流量1.6億+SKU門店形象品牌IP品牌優(yōu)勢(shì)3,000+無(wú)明顯IP宣傳品牌是500多家零食產(chǎn)品的經(jīng)銷商，有較強(qiáng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)非常下沉，一個(gè)村里有3~4家店1.0億+無(wú)明顯IP宣傳3,000+NA在浙江省門店密集高度覆蓋各市背靠萬(wàn)辰生物，覆蓋零食全產(chǎn)業(yè)鏈1,500+呦鳴之鹿單品精細(xì)化管理，每月更新100品種與投資方戰(zhàn)略合作，有一手貨源優(yōu)勢(shì)NA注：1.

根據(jù)能夠獲取的最新數(shù)據(jù)2.

門店圖片來(lái)自各品牌公開宣傳文件及官網(wǎng)，如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除1年度服務(wù)人次Copyright

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reserved.國(guó)外中國(guó)國(guó)內(nèi)外情況對(duì)比：海外多為硬折扣模式的綜合性商超，整體從趨勢(shì)上來(lái)看，國(guó)內(nèi)的折扣商超正逐步在向國(guó)外的食雜店、折扣店演進(jìn)，由于中國(guó)零食行業(yè)的多樣化、合并價(jià)值高等特點(diǎn)，零食量販店先一步脫穎而出資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢

33模式及特點(diǎn)典型玩家產(chǎn)品品類模式及特點(diǎn)典型玩家產(chǎn)品品類基本都是綜合性折扣商超綜合性折扣商超零食量販門店美妝日化個(gè)護(hù)~

20%休閑零食~

30%生鮮蔬菜水果 酒水飲料~

30% ~

20%~20%~30%~20%~

30%100%休閑零食均為硬折扣模式，非知名或自有品牌為主、不提供增值服務(wù)實(shí)行硬折扣模式，品牌廠商和自有工廠直接供貨1 國(guó)內(nèi)折扣店先從獨(dú)立零食市場(chǎng)布局興起專精零食市場(chǎng)，優(yōu)選進(jìn)貨渠道，易于品控門店較小，前期固定資本投入低，周轉(zhuǎn)快發(fā)展工廠品牌，加工廠家多，潛力大2 中國(guó)零食需求

vs

國(guó)外零食需求中國(guó) 國(guó)外口味需求品種需求國(guó)內(nèi)對(duì)零食口味更多，需要更

國(guó)外零食主要集中多風(fēng)味休閑食品 在甜咸口味要求零食品類更全 零食種類數(shù)量一般種草和推廣零食種草，小紅書分享推薦；

國(guó)外社交軟件推薦“網(wǎng)紅零食”的追求 零食的主題較少渠道和推新國(guó)內(nèi)零食品牌渠道多，創(chuàng)新力

國(guó)外渠道少，創(chuàng)新度大，有集中整合的需求 力度一般Copyright

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reserved.34目錄目錄中國(guó)休閑零食市場(chǎng)風(fēng)云變幻，零食量販模式為休閑零食零售帶來(lái)新機(jī)會(huì)零食量販在上下游需求的共同驅(qū)動(dòng)下快速發(fā)展，將在線下休閑零食零售逐漸展現(xiàn)實(shí)力中國(guó)零食量販具備好價(jià)、好物、好逛、好買特點(diǎn)，符合消費(fèi)者新需求零食量販?zhǔn)袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，各零食量販品牌不斷擴(kuò)展布局地圖，通過(guò)規(guī)?；由罡?jìng)爭(zhēng)力零食量販玩家賽道中有部分玩家已初具規(guī)模，但在進(jìn)一步擴(kuò)張中仍面對(duì)諸多挑戰(zhàn)，值得企業(yè)思考Copyright

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reserved.零食量販品牌面對(duì)的挑戰(zhàn)包括運(yùn)營(yíng)管理難度高、盈利壓力大、資金需求強(qiáng)、地域性差異加大全國(guó)化拓張難度、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈等，對(duì)玩家的供應(yīng)鏈及運(yùn)營(yíng)管理能力、消費(fèi)者洞察以及資金能力提出較高的要求資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢

35零食量販店運(yùn)營(yíng)難度高供應(yīng)鏈方面，零食量販店需要與眾多供應(yīng)商合作并談判進(jìn)貨價(jià)格，對(duì)信息打通的要求較高產(chǎn)品方面，零食量販店SKU較多，管理與分析的難度較大門店方面，零食量販品牌需要監(jiān)管全國(guó)數(shù)千家門店，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)運(yùn)營(yíng)管理零食量販店資金需求強(qiáng)對(duì)量販零食品牌來(lái)說(shuō)，門店補(bǔ)貼和跨區(qū)發(fā)展的硬件投入讓其在現(xiàn)金流方面倍感壓力零食量販品牌在進(jìn)貨時(shí)在資金占用、渠道費(fèi)用上讓渡，以換取供應(yīng)商較低的進(jìn)貨價(jià)格，需要充足的現(xiàn)金進(jìn)行流轉(zhuǎn)，支持較短賬期帶來(lái)的資金壓力資金能力地域性差異加大零食量販店全國(guó)化拓張難度國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的口味、消費(fèi)習(xí)慣等存在地域性差異這導(dǎo)致零食量販店在不同地區(qū)門店的SKU選擇、供應(yīng)鏈管理均需做出針對(duì)性微調(diào)，進(jìn)而加大了異地?cái)U(kuò)張的難度地域性差異零食量販賽道玩家眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，需要打造差異化優(yōu)勢(shì)隨著新玩家不斷涌入零食量販行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈現(xiàn)存玩家之間不斷互相學(xué)習(xí)，差異被不斷追平，需要持續(xù)給市場(chǎng)進(jìn)行品牌宣傳等品牌必須不斷基于自身實(shí)力，探索新的零售賽道，增加銷售品牌，均衡發(fā)力競(jìng)爭(zhēng)激烈Copyright

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reserved.數(shù)字化管理方式面對(duì)挑戰(zhàn)：優(yōu)秀的供應(yīng)鏈管理能力助力零食量販品牌向消費(fèi)者提供高性價(jià)比產(chǎn)品；同時(shí)，資料來(lái)源：灼識(shí)咨詢

36商品服務(wù)數(shù)字化系統(tǒng)覆蓋采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、銷售等全業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)降本增效客戶縮短流通環(huán)節(jié)降低進(jìn)貨價(jià)格打造高性價(jià)比產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)高周轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)物流零食量販品牌供應(yīng)商覆蓋采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、銷售等環(huán)節(jié)的全流程數(shù)字化系統(tǒng)能夠有效打通業(yè)務(wù)信息，實(shí)現(xiàn)降本增效優(yōu)秀的供應(yīng)鏈管理能力及數(shù)字化系統(tǒng)助力零食量販品牌更好地降本增效，匹配消費(fèi)者需求，打造核心競(jìng)爭(zhēng)力直接對(duì)接廠商零食量販品牌通過(guò)規(guī)模體量，直接與廠商對(duì)接，去除中間環(huán)節(jié)，使供應(yīng)鏈更加高效，同時(shí)保障供應(yīng)穩(wěn)定性降低進(jìn)貨價(jià)格零食量販品牌進(jìn)貨時(shí)在資金占用、渠道費(fèi)用上讓渡，以換取供應(yīng)商較低的進(jìn)貨價(jià)格洞察客戶偏好零食量販品牌需要對(duì)消費(fèi)者偏好具備深入洞察，及時(shí)淘汰不受歡迎