頂點CRM知識交流

頂點CRM知識交流主題123中臺解決的業(yè)務問題中臺系統(tǒng)前臺系統(tǒng)綜合服務系統(tǒng)架構簽約

客戶網(wǎng)站CC服務

終端統(tǒng)一接入平臺系統(tǒng)和數(shù)據(jù)訪問接口工作平臺營銷人員投資顧問潛在

客戶后臺系統(tǒng)資訊CIFODSEDW交易其他柜員一柜通市場積累54%市場占有率8個全面戰(zhàn)略合作2008年新增14家2009年新增18家

/更換8家2010年新增8家豐富的成功實踐經(jīng)驗！主題123中臺主要功能——四大中心642工作平臺六大工作

驅動四種信息

集成兩類產(chǎn)品

配送桌面協(xié)同終端客戶服務管理體系業(yè)務流程化客戶識別需求響應服務生產(chǎn)產(chǎn)品配送簽約服務跟蹤與量化考核風控與合規(guī)服務活動與計劃基礎服務流程專業(yè)服務流程綜合服務平臺應用接口客戶-投顧工作-管理形成一個完整的整體其他服務終端投顧

工作平臺綜合服務管理系統(tǒng)

（中臺）客戶生命周期客戶衰退流失預警挽留5客戶提升客戶營銷體驗客戶2客戶服務新貴客戶3客戶成熟積分計劃4統(tǒng)一客戶視圖，數(shù)字化客戶，分級分類圍繞客戶生命周期，聚焦八個重點手段，降低客戶流失率，提高客戶忠誠度在八個重點手段中選擇部分內(nèi)容開展試點（主動關懷、客戶營銷、流失預警挽留、銷戶挽留等）多波次單次圖例客戶流失銷戶挽留6針對銷戶用戶的流程流失贏回7銷戶1年后、休眠客戶激活等回流程主動關懷（全程）呼叫中心服務、資訊服務、賬戶服務、人文關懷、VIP客戶經(jīng)理服務等8客戶獲取客戶開發(fā)潛在客戶1使用場景（1）——客戶生命周期管理客戶視圖-客戶特征-分級分類使用場景（2）——產(chǎn)品管理產(chǎn)品庫配置上架銷售配送內(nèi)容客戶服務流程管控中心客戶服務信息中心統(tǒng)一資訊中心使用場景（3）——內(nèi)容服務資訊庫客戶信息內(nèi)容聚合引擎模板報告內(nèi)容生產(chǎn)資訊數(shù)據(jù)審批流程統(tǒng)一信息配送中心產(chǎn)品分級服務客戶帳戶診斷書配置建議書推送接口使用場景（4）——客戶流失預測與挽留預測任務執(zhí)行分析使用場景（5）——精確營銷數(shù)據(jù)中心、BI、EDW中臺營銷活動設置營銷客戶篩選營銷效果分析營銷數(shù)據(jù)交互共享業(yè)務閉環(huán)主題123CRM二期實施基礎一、平臺優(yōu)勢2004·開始開發(fā)2006·第十屆中國國際軟件博覽會創(chuàng)新獎2008·軟件中國“國產(chǎn)軟件創(chuàng)新獎”2009·國家方法發(fā)明專利2010·發(fā)布V3.5二、流程優(yōu)勢流程引擎

免代碼編程

圖形化流程定義

流程在線調(diào)整

流程結構化，

詳盡的運營數(shù)據(jù)方便實現(xiàn)個性化的流程E化和整合優(yōu)化。二、流程優(yōu)勢(2)流程交互技術示例：中臺發(fā)起流程

呼叫中心處理本例需要兩個Webservice接口：1、中臺調(diào)用呼叫中心接口，生成一條待處理記錄。2、呼叫中心調(diào)用中臺接口，

驅動流程前進。二、業(yè)務優(yōu)勢行業(yè)經(jīng)驗超過10年的證券行業(yè)經(jīng)驗超過50家的長期合作券商對券商業(yè)務模型和數(shù)據(jù)的

理解系統(tǒng)成熟經(jīng)過多家券商的實踐產(chǎn)品線齊全戰(zhàn)略產(chǎn)品，不斷發(fā)展四、實施優(yōu)勢提供豐富的產(chǎn)品線供選擇專有工具（ETL，LiveBOS）業(yè)務導向，充分定制項目管理、CRM實施技術開發(fā)服務實施咨詢服務、經(jīng)驗分享J2EELiveBOS我們的資深專業(yè)人員能夠針對紅塔的獨特需求

提供定制的、兼聚創(chuàng)新性與靈活性的解決方案四、實施優(yōu)勢成功的基礎對紅塔IT環(huán)境的了解數(shù)據(jù)處理準確性保障業(yè)務規(guī)則的深刻理解成本優(yōu)勢已有基礎，低風險導入實施周期短上線，推廣成本低針對紅塔業(yè)務充分定制服務組織、內(nèi)容靈動業(yè)務架構，功能擴展靈活五、整合優(yōu)勢五、整合優(yōu)勢豐富系統(tǒng)互聯(lián)經(jīng)驗交易系統(tǒng)對接案例與市面上所有主流

資訊系統(tǒng)對接案例與券商期貨IB、資產(chǎn)管理、

固定收益、投行管理、財

務、人力資源、OA等

業(yè)務系統(tǒng)對接案例與網(wǎng)站、呼叫中心、網(wǎng)上

交易、手機整合案例接口開放資訊整合案例港澳廣發(fā)證券、浙商證券、財通證券、國海證券、上海證券、國元證券、廣發(fā)華福、國都證券、德邦證券、江南證券、華鑫證券、華寶證券、大通證券、世紀證券、東海證券博覽財通證券、恒泰證券、東吳證券維賽特國海證券攜寧上海證券、世紀證券天相

投顧