TikTok 全球市場百寶書-韓國

韓國篇C

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Y使?指南掌握關于韓國的基本市場知識，如市場趨勢、??洞察、當?shù)?化和TikTok

內容特點。這就是你的韓國市場營銷??指南。免責聲明除?另有說明，本?件的所有調研和分析均來?公開資料，不代表TikTok

for

Business

的觀點和?場。C

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Y4韓國概覽了解韓國市場及其宏觀環(huán)境，發(fā)掘前景?闊的增?潛?。韓國市場數(shù)字媒體格局了解韓國的數(shù)字媒體格局，激發(fā)制定最佳媒體組合策略的靈感。韓國市場消費者概覽探索韓國消費者的消費動機，了解最新的消費者變化趨勢和潮流。韓國?業(yè)洞察了解韓國特定垂類的洞察，包括電商、游戲和應?等蓬勃發(fā)展的?業(yè)。韓國市場營銷節(jié)點了解韓國的獨有節(jié)?，把握營銷良機。韓國

TikTok我們將向你介紹韓國

TikTok

的所有相關情況，例如平臺定位和???群屬性。韓國市場營銷?貨掌握營銷?員必備的??重要技巧，讓你的韓國

TikTok

營銷策略更上?層樓。?錄5C

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Y韓國概覽C

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Y6Market

Bible

聚焦：韓國韓國是?個?凡的國家，擁有繁榮的城市和發(fā)達的科技，名剎古寺眾多，?然?光優(yōu)美，?且最重要的是?眾?分友好。從充滿活?和欣欣向榮的?爾街道，到寧靜美麗的濟州島，這個國家的每?個?落?不訴說著獨特的故事。來源：世界銀?，2022

年；Nations

Online，2023

年?都：?爾??：5,174

萬GDP：1.63

萬億美元語?：韓語貨幣：韓元按購買?平價計算的?均

GDP

為

32,236.8

美元C

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Y7韓國概況韓國的成功得益于欣欣向榮的經(jīng)濟、活?四射的創(chuàng)新Th態(tài)和韌性??的市場地位81%

的??居住在城市韓國是亞洲第

4

?經(jīng)濟體GDP

為

1.63

萬億

美元韓國是全球第

10

?經(jīng)濟體99%

家庭聯(lián)?率#1

世界上最快的

5G

下載速度#1

?速互聯(lián)?普及率排名（在經(jīng)合組織中）全球第

7

?商品出?國，主要出?電?和電?設備韓國年齡中位數(shù)為

43.7

歲全球年齡中位數(shù)為

30

歲，亞洲為

31.9

歲7%10%12%30%電?設備機械汽?塑料韓國出?最多的前

4

類商品來源：Global

ProServices，global

?站，world

meter

?站，trading

economics

?站，經(jīng)合組織

2023

年報告，世界經(jīng)濟論壇，opensignal（2022年）24%

的??居住在?都?爾韓國擁有世界上最好的數(shù)字基礎設施韓國?年?等教育完成率為

69%在經(jīng)合組織成員國中是最?的C

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Y韓國是?個傳統(tǒng)與現(xiàn)代和諧共Th、有機融合的國家韓國巧妙地融合了過去和未來。在這?，古?傳統(tǒng)與新興技術并存，形成了韓國獨有的特?混搭。這種平衡表明，韓國既尊重歷史，?積極擁抱未來韓國擁有眾多引領全球市場的跨國公司韓流內容深刻影響著全球受眾，引領著當代潮流韓國?都?爾是世界第

16

?城市，但傳統(tǒng)價值觀仍根深蒂固8C

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Y韓國是東北亞的商業(yè)中?，擁有創(chuàng)新友好的營商環(huán)境韓國是東亞的中?和物流樞紐中?韓國擁有?流的物流基礎設施，通達全球主要國家和城市。韓國地處中?兩國之間，是歐亞?陸航空、海上物流，甚?陸路通道的中?樞紐。韓國的經(jīng)濟?由度指數(shù)在亞太地區(qū)排名第

5韓國的經(jīng)濟?由度得分為

73.7，在

2023

年的經(jīng)濟?由度榜單中排名第15，得分與去年基本持平。韓國在亞太地區(qū)

39

個國家中排名第

5，其總體得分?于全球和

亞太地區(qū)平均?平。韓國充滿活?的經(jīng)濟韌性??。得益于受過良好教育的勞動?和??平的創(chuàng)新能?，韓國私營部?Th機勃勃，并積極利?該國?向全球開放的商業(yè)政策。韓國擁有健全的法律體系

。來源：韓國國際機場協(xié)會

(ACI)，釜?港務局（2021

年），韓國海洋?產(chǎn)部，聯(lián)合國貿易和發(fā)展會議，彭博

2021

年報告，Statista（2022

年），.heritage

?站世界第

2?科技公司密度研發(fā)強度專利活動世界第

4世界第

2世界第

1研發(fā)?員密集度世界第

3制造業(yè)附加值韓國是亞洲最具創(chuàng)新性的國家之?“2021

年彭博創(chuàng)新指數(shù)”將韓國列為全球最具創(chuàng)新性的國家之?（9

年內

7

次登榜）。韓國在以下類別中排名前

5：9C

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Y10擁抱銀發(fā)?族：發(fā)掘韓國?齡化??的潛??齡化成為現(xiàn)代韓國社會的突出現(xiàn)象，這可能會導致勞動?減少、消費需求下降。企業(yè)需要調整戰(zhàn)略，迎合?年消費者的需求，并應對勞動?減少可能帶來的問題。?

2008

年以來，韓國的預期壽命穩(wěn)步上升，?前已躋?世界前

13位?年??的智能?機普及率激增，帶來了激動??的新機遇來源：

Statista，

Lifeexpectancy

at

birth

in

South

Korea

from

2008

to

2021；

Statista，

Internet

shopping

usage

rate

in

South

Koreaasof

September

2022，

by

age

group；

Statista，

Ownership

rate

of

smartphonesin

South

Korea

from

2011to

2022?購深深融?

40-70+

歲年齡組?群的?常Th活中各年齡組的?購率24%42%69%89%70+60-6950-5940-49品牌啟?：盡管???齡化帶來了挑戰(zhàn)，但韓國?齡??精通數(shù)字媒體，在線參與度較?，預期壽命較?，因此?齡化更有可能是機遇??問題。68%97%100%99%70+60-6950-5940-49各年齡組的智能?機普及率C

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Y11?結韓國成功將現(xiàn)代和傳統(tǒng)融合在?起，在全球內容市場上占據(jù)著獨特的地位，擁有眾多跨國公司。韓國是東北亞充滿活?的集散樞紐，擁有創(chuàng)新友好的營商環(huán)境，引領著整個地區(qū)的商業(yè)發(fā)展。1 韓國是亞洲第

4

?市場和世界第

10

?經(jīng)濟體，在全球電?設備供應鏈中占據(jù)著重要地位。234韓國?年??精通數(shù)字媒體，在線參與度?，預期壽命較?，讓所謂的?齡化挑戰(zhàn)變成重?的市場機遇。C

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Y韓國市場數(shù)字媒體格局C

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Y13韓國的城市???例?，催Th出以技術創(chuàng)新和互聯(lián)互通為特?、充滿活?的數(shù)字媒體格局98%互聯(lián)?普及率，全球平均為

69%2023

年互聯(lián)???總數(shù)5,056

萬92%的??積極使?社交媒體平臺66.9%

32.7%Android

設備的市場份額是

iOS

設備的兩倍94.2%智能?機普及率來源：

GWI

market

snapshot

2022，

Statista

-

Largesturbanagglomerationsworldwide

in

2022，

the

worldbank

urban

population，

the

Korea

times，

inquivix

?站韓國是全球數(shù)字領域的佼佼者，互聯(lián)?和智能?機普及率?，城市???例?。韓國擁有龐?的互聯(lián)???群體，實現(xiàn)了數(shù)字化技術與?常Th活的?縫融合，為全球數(shù)字化發(fā)展樹?了標桿。61%三星?機在韓國占據(jù)主導市場份額由于三星占據(jù)領先地位，Android

設備在市場上占主導地位Vs.YRATEIRPORP&LAITNEDIFNOC14了解韓國?多樣化的媒體消費偏好321165716155使?互聯(lián)?觀看電視（包括?播電視節(jié)?和流媒體）使?社交媒體閱讀新聞媒體（包括在線和印刷媒體）使??樂流媒體服務97%92%85%84%70%44%15%5%9%1329%54%84%0%1%2%5%%2%0%

1%0%70+

歲智能?機電視PC

/筆記本電腦智能?機是

13-59歲?群不可或缺的媒體渠道，電視則逐漸受到

40

歲及以上?群的歡迎。?且，電視成為

60-70

歲及以上?群的主要媒體渠道。在韓國，不同年齡段?群對基礎媒體的選擇存在明顯差異13-19歲20-29歲30-39歲40-49歲50-59歲60-69

歲來源：GWI

market

snapshot

2022

研究，Statista（2022

年）韓國?平均每天在互聯(lián)?上花費

321

分鐘，在電視（?播電視節(jié)?和流媒體）上花費

165

分鐘，在社交媒體上花費

71

分鐘。每天花費的時間（分鐘）C

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Y15韓國?使??機的熱情在全球名列前茅韓國的?作時?在經(jīng)合組織國家中位居前列，但韓國?的智能?機使?時間仍較?。移動設備上社交互動與娛樂相互融合，讓韓國?在忙碌的Th活中也能通過數(shù)字?式保持聯(lián)系。第

5在經(jīng)合組織國家中的?作時?排名99.9%44.3%23.2%8.6%智能?機筆記本電腦平板

PC可穿戴設備?均?機使?時?為

5

?時使?時?為全球第

5?乎每個韓國?都會選擇智能?機作為主要上?設備99.1%97.9%97.7%休閑活動交流聯(lián)系獲取信息或數(shù)據(jù)?乎

100%

的韓國?表?會使?互聯(lián)?進?休閑活動、與朋友和家?交流聯(lián)系。來源：

data,aI（

2022

年），

Statista（

2022

年），

KoreaHarald1,915

?時年均?作時?美國為

1,791

?時，法國為

1,490

?時，德國為

1,349

?時C

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Y16韓國數(shù)字媒體格局主要受到強?的本?供應商Th態(tài)的影響本?供應商在塑造市場??發(fā)揮著重要作?，他們根據(jù)韓國消費者的獨特偏好和需求，提供種類繁多的產(chǎn)品和服務。憑借對當?shù)?化和市場動態(tài)的深刻了解，本?供應商已經(jīng)站穩(wěn)腳跟，并且在各個數(shù)字領域占據(jù)著重要地位。97%

的韓國?表?

KakaoTalk

是他們最?睞的即時通訊應?61%

的?站搜索是通過

Naver

進?Google

只占據(jù)不到30%

的市場份額來源：WiseApp，Statista

Most

popular

over-the-top

(OTT)

video

services

in

South

Korea，AGSAPP

growth

?章，Statista

Leading

search

engines

in

South

Korea；Statista，Most

used

mobile

payment

services

in

South

Korea

as

of

December

2021在本?供應商的引領下，韓國移動?付市場近年來?幅增?韓國各類商??泛接受移動?付，包括?購、交通服務、零售店、餐館等。本?供應商引領著移動?付市場，Naver、Kakao

和三星分別占據(jù)

75%、64%

和37%

的市場份額：Naver

Pay

側重于?購，為通過

Naver

平臺購物的??提供各種功能，例如快速結賬、個性化推薦和折扣。KakaoPay

與韓國熱?即時通訊應?KakaoTalk

進?了集成。這?集成讓??可以向聯(lián)系?或在

KakaoTalk

對話框中?縫流暢地付款，實現(xiàn)便捷的點對點交易。Samsung

Pay

的優(yōu)點在于與各種?付終端?泛兼容。它?持基于

NFC

的?付和

MST（磁信號安全傳輸）技術，讓??能在實體店通過傳統(tǒng)磁條卡終端付款。C

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Y17隨著技術的進步、消費者?為的變化以及在線平臺的增?，韓國的數(shù)字?告市場不斷發(fā)展。?告主正不斷適應這些趨勢，以最?限度地擴?覆蓋?數(shù)，有效吸引消費者，并實現(xiàn)營銷?標。來源：

AJMarketing

-

Korea

Online

Shopping:

Top

E-commerce

Trends，

Statista

-

MarketInsights韓國數(shù)字營銷和?告領域充滿活?、不斷發(fā)展31.3

%68.7

%數(shù)字?告?zhèn)鹘y(tǒng)?告?告消耗占?82.6%的數(shù)字?告是程序化?告快速消費品韓國

24%

的?告消耗來?快速消費品?業(yè)2

倍?絡媒體?告消耗與?播電視媒體?告消耗相?韓國?通過多種渠道了解最新潮流。搜索引擎和電視?告是提升品牌認知的?要渠道。此外，韓國?看重親朋好友的意?，并通過評價和?較?站確保消費的性價?最優(yōu)。36.2%34%29.8%23.6%21.6%

21.6%18.1%搜索引擎電視?告?碑消費者評價?站產(chǎn)品?較?站電視節(jié)?和電影移動應??告互聯(lián)???發(fā)現(xiàn)新品牌、產(chǎn)品和服務的渠道移動應?的?告消耗較

2015

年增?了

7

倍！152

億美元2023

年已花費的?告消耗C

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Y18?結韓國的城市???例?，推動了互聯(lián)?和智能?機的?規(guī)模普及，在全國實現(xiàn)輕松便捷、覆蓋?泛的互聯(lián)互通。盡管?作時間很?，韓國?在空閑時間主要使??機進?休閑活動、與親朋好友保持聯(lián)系。本?供應商憑借對當?shù)?化和市場動態(tài)的深刻了解，在韓國的多個?業(yè)保持著強勢地位。隨著越來越多的韓國?采?移動?付，現(xiàn)?交易減少，移動交易?額增加，催Th了與打造?現(xiàn)?社會有關的新機遇。在韓國，數(shù)字?告占據(jù)?告消耗的最?份額，搜索引擎?告在市場上保持著主導地位。然?，移動應??告的消耗在過去8

年顯著增?。12345C

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Y韓國市場消費者概覽C

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Y韓國消費者情況?覽40%

的家庭是單?家庭家庭規(guī)模?隨著社會快速?齡化、不婚?數(shù)增加，韓國的??結構發(fā)Th變化。便利性?關重要韓國的城市???例?，次?和清晨送達服務?受歡迎。80%

的韓國?表?積極投資理財66%

的韓國?表?全天候服務必不可少積極投資理財韓國消費者熱衷于投資，年輕??（20-30

歲）?乎都對投資感興趣。不眠之國盡管世界各地的?們?多喜歡在周末聚會，但韓國??乎每個晚上都會聚會。韓國?的聚會分為好?輪

(cha)，他們會在多個地點吃喝玩樂直?凌晨。韓國烈性酒消費量?，這是由于傳統(tǒng)韓式燒酒?分流?。烈性酒消費量全球最?隨著韓國?年??迅速增加，約56%

的?表?投資是為退休做準備；49%

的?表?投資是為了賺錢買房。全天候服務在韓國?分普遍。韓國各地遍布咖啡館、?咖、桑拿店和便利店，隨時為客?提供所需服務。《我獨?Th活》(Living

Alone)

是韓國最著名、獲獎最多的綜藝節(jié)?之?，瞄準單?家庭觀眾，通過真?秀的形式展?名?的?常Th活。來源：

Visa-Korea

報告，

Euromonitor，

ETS，

Maeil

businessnewsKorea，

quartz?站，

toeicstory

?站C

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Y21代際視?下的韓國社會觀察386

?代出Th于20

世紀60

年代、?學畢業(yè)于80

年代，386?代引領了韓國的?主化運動。386

?代得名于英特爾

386

電腦，象征著他們的科技精通度和進步觀念。Z

世代出Th于20

世紀90

年代末?21

世紀10

年代初，韓國Z

世代是超級互聯(lián)的?代，精通數(shù)字技術，并且受社交媒體和互聯(lián)?的影響，具有?闊的全球視野。嬰?潮?代和

386

?代為韓國的經(jīng)濟發(fā)展和?主運動奠定了基礎，他們崇尚穩(wěn)定性和努??作。X

世代經(jīng)歷了重?的經(jīng)濟和政治轉型，努?平衡傳統(tǒng)價值觀與現(xiàn)代化的影響。相?之下，成?于數(shù)字時代和全球化世界的千禧?代和

Z

世代更樂于擁抱變化，他們推動著時代潮流，并塑造著韓國的?化和科技格局。奠定了韓國的根基嬰?潮?代出Th于

1946-1964

年，在第?次世界?戰(zhàn)結束后，韓國嬰?潮?代經(jīng)歷了朝鮮戰(zhàn)爭的影響，隨后迎來韓國快速?業(yè)化的進程。嬰?潮?代為經(jīng)濟發(fā)展?勤?作，崇尚穩(wěn)定性和努??作。引領了指數(shù)級增?X

世代出Th于20

世紀60

年代中期?80

年代初，韓國

X

世代經(jīng)歷了重?的經(jīng)濟和政治轉型，經(jīng)常需要平衡傳統(tǒng)價值觀與現(xiàn)代化的影響。邁向全球舞臺千禧?代出Th于20

世紀80

年代初?90

年代末，韓國千禧?代受過良好教育并精通各種科技，主要推動著當前時尚、科技和流??化的潮流趨勢。崇尚穩(wěn)定性、質量和?期投資，在房地產(chǎn)、醫(yī)療保健、養(yǎng)Th和教育??投資更多。這些世代往往?睞傳統(tǒng)的購物?式，但也開始擁抱數(shù)字平臺。更愿意在住房、??教育和退休準備??進?消費。他們在傳統(tǒng)購物和?購之間充當著橋梁的作?，?睞線上線下優(yōu)質服務。成?于數(shù)字時代的千禧?代傾向于把錢花在旅游、餐飲、娛樂、數(shù)字媒體以及時裝等Th活?式體驗上。他們?睞?購，并且喜歡可持續(xù)、真實的品牌，這體現(xiàn)了他們更了解全球時事、精通各種科技和具有社會意識的價值觀。C

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Y22新常態(tài)顯著影響了韓國消費者的消費模式來源：

McKinsey，

2023

年；

Nielson

IQ，

2022

年；

Statista，

2022

年新常態(tài)過后，韓國的消費模式逐漸兩極分化，主要受家庭消費傾向變化的推動。造成這?現(xiàn)象的原因在于對?期?通脹和低增?的擔憂，以及個?消費偏好的轉變。5.09%2022

年通貨膨脹率，?

1999

年以來最?~66%的韓國?表?購買??品時感受到通貨膨脹的影響1,930

萬

的韓國??正在使???購物移動應?2022

年，本?團購應?

Gong-Gu

Market的??數(shù)量增?了

60%來源：

Statista（

2022

年），

mobileindexHyundai

ResearchInstitute

2023

report，

koreatimes

?站，

Munhwa

newsagency，

kedglobal

?站，

KBS，

CNBC，

maeil

economy

news品牌啟?：達?在團購中扮演著關鍵??，他們積極與粉絲互動，并充分了解產(chǎn)品使?的不便之處和缺點。他們還參與到產(chǎn)品規(guī)劃階段，打造滿??眾需求的全新產(chǎn)品。儲蓄需求的增加推動了??市場的增?韓國的??市場從

2008

年的

33

億美元增?2021

年的

190

億美元，增?了

5

倍團購讓消費者能夠獲得更好的優(yōu)惠和折扣越來越多的韓國?通過團購（也稱為

Gong-Gu）??品獲取更低價格，例如團購?品以免除運費。52%

的社交?站??表?正在使?團購C

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Y23來源：

GWI，

2023

年4.4

倍2023

年境外游?數(shù)較

2022

年增?+

50%2023

年第

1

季度海外信?卡使?量增?新常態(tài)過后，韓國消費者開始追求體驗和奢侈品開?搶購

(Open-Run)

現(xiàn)象這?現(xiàn)象指在商店開?營業(yè)前便排隊等候，在奢侈品市場和快閃店最為普遍。在20-40

歲年齡組?群中，60%

的?表?參與過“開?搶購”。60%的?表?更愿意把錢花在體驗?不是產(chǎn)品上來源：Statista（2022

年），CNBC

?站，Lotte

Members

調研，McKinsey

報告，The

Korea

Bizwire

?站境外游重新迎來熱潮韓國成為全球最?的奢侈品市場168

億美元韓國奢侈品消費?出同?

+24%325

美元?均奢侈品消費?出美國為

280

美元，中國為

55

美元只有

22%

的韓國?不贊成炫耀奢侈品?本為

45%，中國為

38%46.8%67.6%60.4%62.4%20-29

歲 30-39

歲 40-49

歲

50

歲及以上各年齡組的奢侈品購買者?例61%的?購買奢侈品是因為具有保值性47%

的?購買是由于品牌影響?或質量YRATEIRPORP&LAITNEDIFNOC24韓國消費者對

ESG

的?益關注直接影響了他們的購買?為MZ

世代傾向于?持那些踐?

ESG

理念的企業(yè)，這種選擇逐漸形成了?種潮流趨勢。他們?度重視道德觀念和環(huán)保意識，并通過要求企業(yè)確保透明度、問責制和良好的社會影響來積極塑造消費趨勢。來源：

Deloitte

2022

年報告，

Hyundai

economicresearch

2022，

Vegan

Korea

?站，

financial

news；

McKinsey，

2023

年；

Nielson

IQ，

2022

年；

Statista，

2022

年70

%的

MZ

世代表?，如果企業(yè)重視ESG

管理，他們愿意為同樣的產(chǎn)品額外?付

2.5%-7.5%

的費?90

%的

MZ

世代表?會努?減少個?的碳排放?跡75

%的

MZ

世代認為地球正在經(jīng)歷?候變化的轉折點抵制韓國消費者可能會抵制購買不重視

ESG

理念的品牌的產(chǎn)品，并公開表?反對。?持性購買?持性購買?潮興起，消費者積極購買具有正?

ESG

影響的公司的產(chǎn)品。vs案例：可?可樂韓國公司推出旨在減少塑料使?量的?標簽瓶計劃，產(chǎn)品上市第?年就售出

1,000

萬瓶。2022

年

Vegan

產(chǎn)品的市場規(guī)模較2013

年增?了

4

倍。Don-Jul

潮流快錢族（也稱為

Don-Jul

活動）指消費者聚集起來?持那些對社會產(chǎn)Th積極影響的公司。C

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Y2552.6%41.39%29.14%我認為有機?品更健康/營養(yǎng)我認為有機?品更環(huán)保我信任有機?品的安全標準韓國?重視??健康，努?保持健康和平衡的Th活?式來源：

GWI，

2023

年韓國?越來越注重??的飲?，將營養(yǎng)健康的?物納?膳?中。他們積極參與定期鍛煉，例如健?課程、?外活動以及瑜伽或冥想等正念活動。此外，他們強調?作和Th活的平衡，更注重Th活質量，?不是物質財富。來源：

Statista

報告，

saramin

調研，

kindicator，

mkhealth

?站，

Herbalife

nutrition

survey202146%的?在

2022

年將鍛煉作為?常Th活的?部分較

2006

年?乎翻了?番87%的?表?他們普遍關注??健康狀況35%

的??常關注72%的?認為需要將改善健康狀況放在?位特別是新常態(tài)過后有機?品正成為重要趨勢韓國健康?品的銷售額較

2019

年增?了

19%71.8%28.2%更強調?作和Th活的平衡韓國?的核??作價值觀?作和Th活的平衡?資47%的?認為維護健康?關重要59%的?強調通過平衡?作和Th活，為??的興趣愛好分配個?時間C

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Y26?結12345韓國經(jīng)歷了從戰(zhàn)爭時期到超級互聯(lián)社會的多個發(fā)展階段，形成了五個不同世代的消費模式。由于全球新常態(tài)引發(fā)通貨膨脹，韓國??益通過??市場和團購來尋找更優(yōu)惠的價格，這?趨勢催Th出蓬勃發(fā)展的新市場。隨著全球重新開放，境外游和?端品牌成為吸引韓國?極?關注的兩??業(yè)。韓國的

MZ

世代呈現(xiàn)出獨特的消費趨勢，他們?度重視企業(yè)社會責任，

并將可持續(xù)性視為影響購買決策的關鍵因素。韓國??益關注?作和Th活的平衡以及健康的Th活?式，這?點從韓國?益增?的健康和保健?品市場就可??斑。C

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Y韓國?業(yè)洞察C

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Y28電商未來

4

年，電商總銷售額預計將持續(xù)上升，但百分?增?可能會放緩2022

年零售電商總銷售額達到

1,333

億美元。到

2023

年底，這?數(shù)字預計將增?1,474.3

億美元。2022-2023

年百分?增?可能最?，預計在此期間增幅將達到

3.7%。來源：

eMarketer，

2022

年；

Statista，

2022

年韓國零售電商銷售額韓國最熱?的電商垂類32%25%21%9%13%時裝?品和個護電?產(chǎn)品和媒體玩具、愛好和

DIY家具家電85%的韓國?表?正使?在線平臺購買??品??品?購興起58%的韓國?在最近?個??購過??品42%的韓國?將

Coupang

作為?購??品的主要渠道+19.49%

復合年均增?率(CAGR)（2023-2028

年）C

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Y70%的韓國??個??少?購

3

次49%3%14%16%18%百貨商店?型超市?購便利店超市（?型超市）購買渠道偏好74582642韓國全球?購 實體店購物韓國??購的?要原因各渠道的銷售分布電商?半的銷售發(fā)Th在線上，性價?和便利性是?購的主要原因韓國購物者對?購有強烈的偏好，事實上，與全球消費者相?，他們?睞?購的概率要?出

16%。便利性是他們選擇?購的主要原因，?且他們對?購體驗的期望較?。68%29來源：

GWI，

2022

年；

Statista，

2022

年31%31%19%11%?去實體店更便利?購的整體體驗好與實體店購物相?，?購時更容易找到超值優(yōu)惠由于?作/家庭/學校/其他事務，?法抽出時間仍然擔?新常態(tài)其他 2%C

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Y25%的?將快速便捷的配送服務列為?購的主要原因消費者愿意宣傳品牌的?要原因因為以下因素?愿意在?上宣傳某個品牌的消費者的?例：獎勵豐厚優(yōu)質客?服務優(yōu)質商品42%42%39%74%的?表?購買品牌產(chǎn)品時，可靠性是最重要的因素50%的?表?購物時看重品牌的真實性45%的?表?追求時髦品牌影響?購決策的主要因素最有可能因為以下因素??購商品的消費者的?例：包郵61%優(yōu)惠券和折扣59%其他顧客的評價39%45%的?表?性價??是他們?購的主要原因29%的?從線上消費者評價中獲取品牌或產(chǎn)品信息電商在韓國，配送服務和優(yōu)惠券是影響?購決策的重要因素包郵、品牌可靠性和獎勵計劃是影響韓國消費者購買決策的重要因素。30來源：

GWI，

2022

年；

Statista，

2022

年C

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Y3187

億美元2022

年

BNPL

收?27%2022-2028

年

BNPL

消費的預期增?來源

：

Businesswire，

2022

年；

KoreaJoongAng

Daily，

2022

年5.620222028先買后付

(BNPL)

成交額（單位：?億美元）36.656%的消費者使?便捷?付?式+653%韓國主要

BNPL

公司BNPL

公司經(jīng)常會設置?出限額歐美

BNPL

公司不設置?出限額，?韓國前四?

BNPL

公司均設有?出限額。公司Naver

FinancialTossKakao

PayCoupang?出限額300,000

韓元300,000

韓元150,000

韓元未知年輕購物者引領著

BNPL

潮流75%

的Naver

BNPL

??是

20

或

30

多歲電商先買后付正成為?益受到?睞的購買?式韓國信?卡持有者?例較?，信?卡是韓國??選的在線?付?式。從事經(jīng)濟活動???均持有4.2

張信?卡。信?卡免息分期付款?式在韓國也?分普遍。同時，韓國科技公司還通過提供和擴展先買后付

(BNPL)服務來建?顧客忠誠度。Naver

Financial、Kakao

Pay、Toss

和Coupang

向??推出了BNPL

服務，期望借此提?交易量。C

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Y32來源：

Statista（

2020-2023

年），

KHFF

2023

年報告，

MezzoMedia

Insight

M

report20232.14.77.720212022*2023*260%電商韓國直播電商蓬勃興起韓國零售市場正迅速從傳統(tǒng)的家庭購物形式轉向更具互動性的電視購物和直播購物。這些趨勢標志著韓國零售業(yè)迎來變?性增?。電視購物在韓國已經(jīng)?靡了?段時間，品牌通過在電視上宣傳產(chǎn)品來吸引消費者，?且通常會?勵他們電話下單購買。直播電商是席卷韓國的最新?潮，近

60%

的??表?通過直播購買商品。隨著韓國電商、社交媒體和娛樂?業(yè)緊密融合，以及Naver

等超級應?占據(jù)主導地位，直播購物變得越來越普遍。韓國直播電商市場預計規(guī)模(?億美元)2022

年，韓國前

5

?電視購物平臺的銷售額總計達到

33

億美元得益于韓國科技的進步和設備之間的強?集成，智能電視已經(jīng)徹底改變了電視電商的?式，讓消費者可以在收看?播電視節(jié)?時?縫流暢地在電視上直接購買商品。韓國電視購物迎來數(shù)字化升級直播電商：席卷韓國的最新?潮C

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Y3349%23%9%19%美國 中國 ?本 其他2022

年

45

億美元2017

年

20

億美元+23%跨境購物?化催Th了新詞語“??

-

Jik-gu”，?于描述跨境購物?為電商跨境購物受到對價格敏感的韓國?的追捧過去

6

年，跨境購物消費增加了

23%。由于稅收政策，許多跨境購物者?睞從美國購買商品。全球政策使美國成為更具吸引?的跨境?購商品來源地根據(jù)《美韓?由貿易協(xié)定》(KORUS

FTA)

政策，韓國?從美國購買價格低于

200

美元的產(chǎn)品可以享受免稅優(yōu)惠?？缇畴娚淌?19%18%10%7%7%補充劑服裝電?產(chǎn)品鞋履?提包來源：

eMarketer，

2023

年；

International

Trade

Administration，

2022

年；

Statista，

2022

年熱?跨境電商類別（按收?劃分）1,050

萬2023

年韓國跨境電商買家數(shù)量韓國消費者?睞從美國購買跨境商品2022

年跨境電商

(CBEC)

市場份額分布33%的?表?不受地域限制是選擇?購的原因C

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Y34來源：

Statista（

2020-2023

年），

KHFF

2023

年報告，

MezzoMedia

Insight

M

report202371.1%28.9%個?消費送禮2022

年，超過70%的韓國?購買保健品是為了??，??送禮82.6%的韓國?表?在

2022

年購買了保健品10

億美元紅參

(Hong-Sam)

是韓國最暢銷的保健品，2022

年的銷售額超過

10

億美元。2019-2022

年，保健品市場強勁增?25%，市場總量突破

46

億美元保健品從熱?的送禮佳品變成直接消費的商品47.0%41.0%23.0%零售電商搜索引擎購物D2C購買保健品的前

3

??選渠道均為電商類平臺電商健康與養(yǎng)Th深?分析：保健品是冉冉升起的電商品類保健品市場的指數(shù)級增?主要歸功于電商銷售。數(shù)字平臺讓注重健康的消費者可以更便捷在線上購買保健品。這?轉變凸顯了韓國的健康養(yǎng)Th消費習慣。第2

名益Th菌位列第

2，銷售額超過

6.85

億美元，復合維Th素位列第

3，銷售額達到

4.15

億美元C

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Y3550%37%36%31%22%20%20%15%功效/功能價格使?感受/?膚吸收情況膚質適?性熟?評價/評估品牌/?家成分/組成線上評價來源：

Statista，

2022

年；

Globaldata，

2022

年,

the

scoop

weekly

biz

survey2022，

Mbrain

trend-monitor

survey2022電商時裝和美妝深?分析：規(guī)模最?的電商類別，增速良好到

2023

年，韓國時裝電商市場預計將達到326.402

億美元，占韓國整個電商市場的

32.1%，?且預計未來?年將保持增?。未來

4

年的預期復合年均增?率（2023-2027

年的

CAGR）將達到3.0%，到2027

年市場容量預計將達到367.718

億美元。韓國?均護膚品?出?乎是全球平均?平的

10

倍，韓國因此成為全球最?的護膚品消費國之?。31%30%24%10%6%質量設計價格/促銷品牌認知其他主要購買因素時裝產(chǎn)品美妝產(chǎn)品60%22%護膚品73

億美元個護產(chǎn)品26.6

億美元?氛4.8

億美元4%14%化妝品17

億美元121.1

億美元市場份額時裝美妝32%61%服裝139.7

億美元配飾74.8

億美元鞋履16

億美元7%230.5

億美元45%的時裝銷售發(fā)Th在線上60%的韓國?表?對潮流趨勢?較敏感，時裝是韓國?最關?的?要潮流32%的美妝銷售發(fā)Th在線上98%的韓國?表?對???前的?膚狀況不滿意，并且覺得?膚保養(yǎng)很有必要C

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Y36來源

：

Businesswire，

2022

年；

Korea

JoongAng

Daily，

2022

年；

Money

today，

2023

年電商3C

和家電深?分析：消費類科技產(chǎn)品銷售持續(xù)增?，本?企業(yè)占據(jù)市場主導地位2022

年，消費類電?產(chǎn)品的?出達到161.5

億美元。智能?機占據(jù)收??頭，2022

年智能?機?業(yè)收?達到82.2億美元。2022

年智能?機的均價為

430

美元，因此韓國?往往?睞?端

Android

?機。事實上，68%

的智能?機是

Android設備，其中三星?機占據(jù)主導地位。三星的主導地位并不局限于智能?機領域。三星品牌旗下還擁有眾多家電產(chǎn)品，在某些領域占據(jù)了超過?半的市場份額。540

美元每??平均收?17.9314.4814.844.4916.155.124.7814.134.7214.24.895.072020202120222023e2024e2025e消費類電?產(chǎn)品 家電電?產(chǎn)品市場收?（單位：?億美元）46%20%13%7%4%3%3%

2%2%三星Apple其他??真我華為摩托羅拉LAVAOPPO智能?機市場由三星主導30%的?在購買下?部智能?機時希望獲得增強攝像頭功能全球平均?平為

23%82%的?表?下次升級或購買新?機時會選擇三星。33%

的?選擇

iPhone本?品牌在?型家電銷售??占據(jù)領先地位，中國品牌在?家電領域嶄露頭?82%的冰箱品牌是三星(46%)

或

LG

(36%)80%的洗?機品牌是三星70%的服務機器?為中國制造33%的掃地機器?為中國制造C

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Y37游戲韓國是全球第

4

?游戲市場，并以?游為主韓國擁有3,380

萬經(jīng)常玩游戲的玩家，占????的近70%。在經(jīng)常玩游戲的?中，有1,830

萬?

(54%)

經(jīng)常在游戲內消費。2022

年，韓國的游戲銷售額達到

85

億美元。?游在玩家數(shù)量和收???都超過了其他平臺。PC

端游戲位居第?，?主機游戲更受?睞。來源：

Newzoo，

2022

年62%28%85

億美元?游52.8

億美元可下載/實體版

PC

端游戲23.6

億美元主機游戲6.54

億美元PC

??游戲1.96

億美元8%

2%韓國各類游戲收?（2022

年）59%41%20%移動設備PC主機過去

6

個?各平臺玩家?例過去

6

個?每周平均游戲時?4

?時

19

分鐘4

?時

39

分鐘5

?時

04

分鐘移動設備是最受歡迎的平臺玩家?數(shù)（單位：百萬）所有玩家 ?互動玩家C

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Y38來源：

Newzoo，

2022

年3,380

萬韓國玩家?數(shù)與其他國家不同，韓國游戲市場并?由男性玩家主導54%46%男性?性35%30%30%30%25%23%20%17%15%10%5%0%10-2

021-3536-5051

-65?多數(shù)玩家年齡在

21-50歲之間游戲與亞洲其他國家相?，韓國游戲玩家年齡偏?，許多玩家已經(jīng)為???韓國?年玩家??；钴S。51-65

歲的玩家?數(shù)超過了10-20

歲的玩家。與中國或?本等國家相?，韓國?游玩家的年齡尤其偏?。在韓國，年齡較?的千禧?代和

X

世代玩家與年齡較?的千禧?代和

Z

世代玩家的參與度不相上下韓國玩家年齡構成 ?游玩家年齡/性別構成C

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Y39來源：

Newzoo，

2022

年；

GWI，

2022

年許多韓國?玩游戲是為了參與社交互動和尋找刺激玩游戲的?要原因18%16%15%社交刺激成就游戲韓國?是游戲愛好者，喜歡游戲的社交性和觀賞性?多數(shù)韓國玩家是游戲愛好者，他們熱衷于通過游玩(72%)、觀看

(45%)

和創(chuàng)作(4%)

等多種?式參與游戲。此外，約

1/5

的韓國玩家還通過其他?式參與游戲，例如訪問在線游戲論壇、與親朋好友討論電?游戲，甚?收聽游戲播客。76%的韓國?是游戲愛好者72%的韓國?經(jīng)常玩游戲?多數(shù)韓國玩家是游戲愛好者，他們通過游玩、觀看、購買和社交?式參與游戲22%經(jīng)常觀看電競?賽45%觀看游戲內容和玩游戲1

游戲愛好者指通過游玩、觀看、購買和/或社交?式參與游戲的消費者?多數(shù)韓國玩家喜歡觀看游戲內容，對電競興趣濃厚13%9%13%16%11%上個?觀看過游戲直播上個?觀看過電競?賽所有互聯(lián)??? Z

世代 千禧?代27%C

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Y4036%的玩家表?，如果可以更快晉級，

他們愿意在游戲內消費26%的玩家表?，如果可以解鎖特殊??和福利，

他們愿意在游戲內消費在游戲內消費的?要原因第

2韓國付費玩家?均收?的全球排名，僅次于?本54%的?游玩家會在游戲內消費來源：

Newzoo，

2022

年463.9

美元付費玩家?均年?出游戲如果能更快晉級或獲得獎勵，韓國玩家會更愿意在游戲內消費韓國玩家的消費能?很強，在經(jīng)常玩游戲的?中，有1,830

萬?(54%)

會在游戲內消費。2022

年，韓國的游戲銷售額達到

85

億美元。1,830

萬付費玩家TikTok

玩家的付費意愿特別?66%的?愿意為游戲付費84%的?愿意購買追加內容我們的研究表明，韓國

TikTok

?游玩家更喜歡新潮

(44%)

和真實

(38%)

的?告。他們希望?告主更加關注圖?、聲?和特效，以及現(xiàn)實中??之間的游戲玩法。C

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Y41來源：

Newzoo，

2022

年；

Data.ai，

2023年游戲射擊和冒險類游戲在

PC

端和主機游戲中占主導地位，??扮演游戲

(RPG)

則是主要?游類型在韓國，射擊、冒險和??扮演游戲在主機和

PC

端游戲中名列前茅，RPG

游戲在?游中?屈?指。近

70%

的?游收?來?

RPG，其中?型多?在線RPG

最受歡迎。?活??排名前

10

的PC

端和主機游戲類型收?最多的?游類型#1

射擊#2

冒險#3

??扮演#4

?逃殺#5

運動#6

模擬#7

戰(zhàn)?競技場#8

策略#9

格?#10

平臺下載量最?的?游類型應?內購買

(IAP)?出（美元）占IAP

總?出的?例#1

RPG36

億美元68%#2

策略5.256

億美元10%#3

模擬2.833

億美元5%下載量占下載總量的?例#1

超休閑1.475

億29%#2

RPG8,710

萬17%#3

模擬6,690

萬13%RPG

游戲最受?睞的特性主題美術?格奇幻59%現(xiàn)代50%科幻50%擬真58%動畫54%可愛46%C

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Y42200150100500模擬運動建造對戰(zhàn)MOBA（多?在線戰(zhàn)術競技游戲）團隊死亡競賽位置

RPG街機競速?虎機召喚對戰(zhàn)團隊戰(zhàn)??逃殺?逃殺派對?作戰(zhàn)跑酷?幫/背叛創(chuàng)意沙盒字謎?樂單?寵物三消男性?性來源：

Newzoo，

2022

年；

Data.ai，

2023年游戲RPG

受到普遍喜愛，但不同年齡和性別的玩家的?選游戲類型有所不同盡管不同?群對

RPG

的喜愛程度都很?，但對于其他游戲類別的傾向存在細微差別。例如，?性和?年玩家更喜歡休閑游戲，?如寵物模擬、三消或桌?游戲。男性和年輕玩家更喜歡策略、運動和射擊等硬核游戲類型。?性玩家更?睞模擬和超休閑游戲，?男性玩家更偏愛策略和運動游戲指數(shù)?于

100

指向特定?群屬性傾斜?年玩家更?睞賭場、解謎和桌?游戲，?年輕玩家喜歡派對、??扮演和射擊游戲3002001000團隊戰(zhàn)??逃殺?幫/背叛MOBA召喚對戰(zhàn)街機競速團隊死亡競賽位置

RPG?逃殺派對模擬運動跑酷?作戰(zhàn)?樂建造對戰(zhàn)寵物創(chuàng)意沙盒單?字謎三消?虎機18-24

25-34

35-44

45+C

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AR

Y應?在經(jīng)濟?臨阻?的形勢下，?游戲應?逆勢強勁增?實?必備類應?的下載量保持韌性增?，??在這類應?上完成?付有線電視賬單之類的消費?為。050

2002502021202220232024

娛樂閱讀（新聞、書籍等）購物?樂150

照?和視頻Th活?式和旅游100

教育實??具和Th產(chǎn)效率健康與健??融2022

年各類移動應?的下載量市場份額，不包括游戲應?（單位：百萬）300

社交?絡實??具和Th產(chǎn)效率（?機清理和殺毒）43來源：

Statista，

2023

年；

Data.ai，

2023

年健康與健?（遠程醫(yī)療）購物（電商）Th活?式與旅游（超市和便利店）Th活?式與旅游（??和?途汽?票預訂）新興應?類別（下載量同?增?）C

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Y159961442640014510514610177 3526社交?絡娛樂閱讀（新聞、書籍等）購物?樂照?和視頻Th活?式和旅游實??具和Th產(chǎn)效率教育健康與健??融2022

年各類移動應?的收?市場份額，不包括游戲應?（百萬美元）新聞和書籍（漫畫）娛樂（視頻共享）娛樂（OTT，互聯(lián)?電視）娛樂（短視頻）新聞和書籍（電?書）新興應?類別（?出同?增?）62.9

億美元2022

年移動應??出應?韓國在移動應??出??排名靠前2022

年，韓國??每天使?移動應?的時間超過

5

?時。盡管

2021

年新常態(tài)加劇后，2022

年消費者?出有所下降，但韓國仍然是世界第

4

?移動應?市場，僅次于中國、美國和?本。第

4移動應??出的全球排名44來源：

Statista，

2023

年；

Data.ai，

2023

年C

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Y45來源：

Data.ai，

2023

年應?韓國各年齡段??的應?偏好各不相同Z

世代??更?睞照?和視頻應?，千禧?代??則偏愛交友、電商和

OTT

應?。同時，35

歲以上的??往往更?睞?付、健康和?融應?，45

歲以上的??尤其喜歡??品配送和體育博彩應?。0

100

200

300

夢幻體育照?編輯討論與論壇視頻編輯短視頻減壓交友體育電視OTT遠程醫(yī)療電商轉售智能?環(huán)航班預訂快餐店數(shù)字錢包和?付綜合旅游服務預算與費???品配送體育博彩18-24 25-34 35-44 45+400

指數(shù)?于

100

指向特定?群屬性傾斜夢幻體育體育博彩體育電視交友航班預訂綜合旅游服務智能?環(huán)討論與論壇轉售OTT預算與費?視頻編輯數(shù)字錢包和?付減壓短視頻快餐店遠程醫(yī)療電商??品配送照?編輯男性 ?性200

150

100

50

0

C

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Y46應??融應?深?分析：隨著近年來?融科技普及率不斷提?，?融應?持續(xù)增?2022

年，韓國?融應?市場總收?預計將達到

2,589

萬美元，年增?率（2022-2027

年的

CAGR）為11.39%。2022

年，應?內購買

(IAP)

收?預計將達到

671

萬美元，收費應?收?預計將達到

34

萬美元。過去

4

年，?機銀?應?的使?量增幅最?70%?融科技普及率較

2017

年增?

+38%最熱?的移動?付應?來源：

Data.ai，

2023

年；

Statista，

2022

年按??普及率Naver

Pay75%Kakao

Pay64.1%Samsung

Pay37.7%Toss20.6%Payco27.4%下載量最?的?融應?（2022

年）C

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Y47來源：

Statista，

2023

年；

Data.ai，

2023

年應?健康與健?應?深?分析：增?最快的類別之?，收?超過亞太地區(qū)其他國家2023

年，韓國健康與健?應?市場總收?預計將達到1.71億美元，年增?率（2023-2027

年的

CAGR）為

9.73%500

100150

200

健?計劃?性健康減肥與卡路?監(jiān)測健康儀器減壓與冥想醫(yī)療?冊智能?環(huán)遠程醫(yī)療其他健康與健?國?醫(yī)療服務35-44

45+健康與健?應??類別的?群屬性各有不同指數(shù)?于100

指向特定?群屬性傾斜18-24

25-34健?應?帶來最多收?19

美元每??平均收?

(ARPU)17%健?應?普及率9,300

萬美元2023

年預計收?27%17%14%13%10%6%4%4%3%2%YazioFitCoac

hStrava其他CalmZwiftCalorie

CounterFastingPacer

Pedom

eterSweatc

oin市場份額最?的健康應?C

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Y48應?娛樂應?深?分析：OTT

和短視頻推動應??出增?韓國的媒體格局正在經(jīng)歷重?轉變。在?益增?的點播娛樂需求的推動下，互聯(lián)?電視

(OTT)

媒體服務呈上升趨勢。同時，TikTok

等短視頻平臺引起了消費者的共鳴，通過短?精悍、引??勝的內容牢牢吸引他們的注意?。?絡漫畫也迎來?靡的新時代。這些趨勢凸顯了韓國媒體消費向數(shù)字化、個性化和互動性更強的形式轉變。OTT

平臺在蓬勃發(fā)展的韓國流媒體市場中獲得了巨額利潤72%的韓國?表?使?

OTT

服務，其中約

56%

是付費訂閱??，這?數(shù)字較

2020

年翻了?番51%的韓國?表?每天觀看

OTT

服務或每周觀看差不多5

次57

億美元到2027

年，韓國

OTT

市場的規(guī)模預計將達到57

億美元5平均訂閱的

OTT

平臺數(shù)，其中付費訂閱的平臺數(shù)為

2.7

個28%韓國

OTT

市場在過去

8

年的

CAGR短視頻在韓國興起76%的韓國?表?觀看過短視頻內容，5.4%

的韓國?表?曾將?制視頻上傳到

TikTok

平臺TikTok在

2