2023年度中國醬香型白酒產(chǎn)區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀報告-益普索

?2023

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20252及ESOMAR標準等相關法規(guī)和專業(yè)準則。2??

Ipsos內(nèi)容概況中國白酒產(chǎn)業(yè)已進入存量競爭階段，呈現(xiàn)由“量”到“質(zhì)”的品質(zhì)化發(fā)展趨勢。迎合品質(zhì)化的發(fā)展，醬香型白酒的市場份額逐漸提升，但也面臨激烈的競爭。近一半的消費者在選購白酒產(chǎn)品時會考慮產(chǎn)地/產(chǎn)區(qū)因素，而且產(chǎn)地/產(chǎn)區(qū)因素與品牌因素有強關聯(lián)。白酒品牌的發(fā)展離不開對產(chǎn)地/產(chǎn)區(qū)的建設，而產(chǎn)地/產(chǎn)區(qū)的發(fā)展將反哺品牌的建設。產(chǎn)區(qū)的建設對于品牌發(fā)展及區(qū)域綜合提升的意義重大。它能夠促進當?shù)禺a(chǎn)業(yè)集群的完善，反哺生態(tài)改善，給當?shù)貛碚娴耐庖缧Ｒ劳惺澜缂夅u香型白酒主產(chǎn)區(qū)的概念，貴州已經(jīng)形成包括仁懷產(chǎn)區(qū)、習水產(chǎn)區(qū)、匯川產(chǎn)區(qū)、金沙產(chǎn)區(qū)、赤水產(chǎn)區(qū)在內(nèi)的五大核心產(chǎn)區(qū)。但絕大多數(shù)消費者對核心產(chǎn)區(qū)缺乏了解，產(chǎn)區(qū)的建設仍任重而道遠。要實現(xiàn)產(chǎn)區(qū)的建設，首先需要借鑒國際標桿的成功經(jīng)驗，設定科學、全面的評估指標體系對它們進行合理的評估和診斷。目前五大核心產(chǎn)區(qū)中，仁懷產(chǎn)區(qū)處于領先地位，習水產(chǎn)區(qū)和匯川產(chǎn)區(qū)緊隨其后。產(chǎn)區(qū)建設需要打通產(chǎn)區(qū)-龍頭品牌-大單品之間的價值循環(huán)鏈條，推動當?shù)匕拙飘a(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。84579275974171667115931445117610409659632017年2018年2019年2020年2021年2022年中國白酒產(chǎn)業(yè)市場容量趨于穩(wěn)定，進入存量競爭階段數(shù)據(jù)來源：中國酒業(yè)協(xié)會基于國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)整理后的披露*注：

規(guī)模以上白酒企業(yè)*

，是指年主營業(yè)務收入在2000萬元及以上的釀造白酒的生產(chǎn)企業(yè)5??

Ipsos規(guī)模以上白酒企業(yè)*數(shù)量及產(chǎn)量逐年下降，我國酒類消費市場容量趨于穩(wěn)定，白酒產(chǎn)業(yè)進入存量競爭階段。2017-2022年

中國規(guī)模以上白酒企業(yè)的數(shù)據(jù)規(guī)模以上白酒企業(yè)的產(chǎn)量（萬千升） 規(guī)模以上白酒企業(yè)的數(shù)量（家）產(chǎn) 數(shù)量 量產(chǎn) 數(shù)量 量產(chǎn) 數(shù)量 量產(chǎn) 數(shù)量 量產(chǎn) 數(shù)量 量產(chǎn) 數(shù)量 量5.66.67.37.98.49.91.11.51.82.12.43.3792759.4740.7715.6671.22017年2018年2019年2020年2021年2022年白酒行業(yè)呈現(xiàn)由“量”到“質(zhì)”的品質(zhì)化發(fā)展趨勢雖然規(guī)模以上白酒企業(yè)*的總體產(chǎn)量下降，但它們單位產(chǎn)品的銷售收入和利潤反而呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢；這顯示酒企正處于“由量到質(zhì)”的轉變過程中，企業(yè)需要更高質(zhì)量的發(fā)展。2017-2022年

中國規(guī)模以上白酒企業(yè)的數(shù)據(jù)白酒產(chǎn)量（單位：萬千升） 每萬千升的銷售收入（單位：億元） 每萬千升的利潤（單位：億元）844.6數(shù)據(jù)來源：中國酒業(yè)協(xié)會基于國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)整理后的披露*注：

規(guī)模以上白酒企業(yè)*

，是指年主營業(yè)務收入在2000萬元及以上的釀造白酒的生產(chǎn)企業(yè)6??

Ipsos7??

Ipsos2019年起白酒產(chǎn)業(yè)限制政策的放開為行業(yè)帶來更多的挑戰(zhàn)和機遇2019年前白酒始終作為限制類產(chǎn)業(yè)2019年國家發(fā)改委正式將白酒從《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄》中的限制類中取消，給行業(yè)松綁。2019年開始解除對白酒的限制1998年：加強糧食類白酒的稅收管理，引導酒類消費。2005年：發(fā)改委在《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄》中將白酒歸入限制類行業(yè)。2005年：白酒生產(chǎn)企業(yè)實行生產(chǎn)許可證制度。2011年：新的《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄》中，除繼續(xù)限制白酒和酒精生產(chǎn)線之外，將生產(chǎn)能力13萬噸/年以下酒精生產(chǎn)線（廢糖蜜制酒精除外）列入淘汰類目錄。2013年：政府印發(fā)規(guī)定要求工作餐不得提供高檔酒水，以限制公務消費，促使酒企被迫轉型。數(shù)據(jù)來源：益普索文案整理8??

Ipsos2023年4月珍酒李渡的成功上市，不僅填補港交所白酒股的空白，也打破多年無白酒企業(yè)上市的僵局，預示酒企新時代的到來瀘州老窖舍得酒業(yè)水井坊酒鬼酒五糧液伊力特皇臺貴州茅臺老白干酒今世緣口子窖金徽酒珍酒李渡山西汾酒清濃濃古井貢酒濃濃濃濃濃洋河股份濃濃迎駕貢酒濃濃馥金種子酒馥順鑫農(nóng)業(yè)清醬老天佑德酒清兼醬(2)2023年1994年2001年2014年1998年跨越29年

21家上市白酒企業(yè)山西汾酒中國首家上市白酒企業(yè)珍酒李渡首家港交所上市白酒企業(yè)貴州茅臺首家上市醬香型白酒企業(yè)當前市值最高的酒企數(shù)據(jù)來源：益普索文案整理2019年上海貴酒借巖石股份的殼上市。雖然巖石股份1993年已經(jīng)上市，但當時的主營業(yè)務為建筑陶瓷，因此時間線仍記錄為2019年借殼時間?；谏鲜衅髽I(yè)核心品牌的主流產(chǎn)品香型來標注該企業(yè)的香型。比如珍酒李渡主要生產(chǎn)及銷售醬香型、兼香型及濃香型白酒，其旗艦品牌珍酒為醬香型白酒，因此標記為“醬”。2019年(1)巖石股份醬9??

Ipsos從19年開始醬香型白酒的市場不斷擴容，助推整個行業(yè)邁入發(fā)展的新階段10.4%70萬千升占白酒行業(yè)總體產(chǎn)能的比例31.7%2100億元占白酒行業(yè)銷售收入的比例13501550190021005506307808702019年2020年2021年2022年2022年醬香型白酒以白酒行業(yè)10.4%的產(chǎn)能創(chuàng)造了31.7%的銷售收入，讓整個白酒行業(yè)看到迎合消費需求，進行品質(zhì)化發(fā)展的重要性。2019-2022年醬香型白酒銷售/利潤情況銷售（億） 利潤（億）數(shù)據(jù)來源：益普索文案整理10??

Ipsos數(shù)據(jù)來源：

2023年6月全國白酒消費者定量調(diào)研，樣本量=2000問題：提到醬香型白酒，您會想到的第一個品牌是哪個？益普索綜合品牌認知、購買、考慮、品牌表現(xiàn)、品牌親近度等多個指標，綜合計算品牌的心智份額。白酒的競爭其實就是品牌爭奪消費者的心智之戰(zhàn)貴州的醬香型白酒品牌優(yōu)勢明顯醬香型白酒品牌中，貴州的Top5品牌占據(jù)50%以上的消費心智貴州Top5品牌：茅臺、習酒、珍酒、國臺及金沙茅臺習酒珍酒國臺金沙價格促銷產(chǎn)品的年份產(chǎn)地/產(chǎn)區(qū) 度數(shù)品牌包裝香型口感獲獎榮譽產(chǎn)品的釀造工藝飲用場景售后服務購買便捷性收藏價值其他品牌的競爭就是比拼對消費者需求的滿足消費者會考慮多個重要因素，且Top因素之間呈現(xiàn)較強的相互影響的關系益普索通過MDS分析探索因素之間的相關影響關系各個因素之間距離越近，即代表相互影響關系越強購買白酒產(chǎn)品時消費者平均會考慮7.3個因素Top7影響因素數(shù)據(jù)來源：

2023年6月全國白酒消費者定量調(diào)研，樣本量=2000問題：Q1-1.

您在選購白酒產(chǎn)品時，您會關注哪些因素？

(復選)

Q1-2.

除了剛剛選擇的，還有哪些因素您會關注？11??

Ipsos品牌和產(chǎn)地/產(chǎn)區(qū)都是消費者考慮的重要因素，兩者呈現(xiàn)較強的相關性白酒品牌的發(fā)展離不開對產(chǎn)區(qū)的建設，而產(chǎn)區(qū)的發(fā)展將反哺品牌的建設49%消費者在選購白酒產(chǎn)品時會關注產(chǎn)地/產(chǎn)區(qū)產(chǎn)地產(chǎn)區(qū)品牌數(shù)據(jù)來源：

2023年6月全國白酒消費者定量調(diào)研，樣本量=2000問題：Q1-1.

您在選購白酒產(chǎn)品時，您會關注哪些因素？

(復選)

Q1-2.

除了剛剛選擇的，還有哪些因素您會關注？12??

Ipsos強相關醬香型白酒產(chǎn)區(qū)的建設有助于宣傳白酒生態(tài)文化，助力中國白酒走向世界?

重視生態(tài)環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展是時代潮流，中國白酒是自然釀造美酒。醬香型白酒產(chǎn)區(qū)的建設有利于凸顯中國白酒釀造全過程中與自然生態(tài)的強關聯(lián)，迎合ESG時代潮流，同時又有效地傳承中國傳統(tǒng)文化中的道法自然。助力宣傳中國白酒生態(tài)文化助力中國白酒走向世界“產(chǎn)區(qū)”是世界美酒的通用表達，產(chǎn)區(qū)的建立可以幫助世界消費者形成對中國白酒的認知。產(chǎn)區(qū)的建立也有利于實現(xiàn)世界各名酒產(chǎn)區(qū)之間的交流與合作，加強中國白酒與其他世界名酒相關機構組織、企業(yè)、個人的聯(lián)系合作。數(shù)據(jù)來源：益普索文案整理14??

Ipsos產(chǎn)區(qū)影響力的提高對品牌發(fā)展以及區(qū)域綜合實力提升具有積極意義01

優(yōu)化產(chǎn)區(qū)內(nèi)企業(yè)布局避免存量市場內(nèi)同產(chǎn)區(qū)企業(yè)間的不良競爭。推動產(chǎn)區(qū)內(nèi)企業(yè)的兼并、改革、轉型，提升產(chǎn)區(qū)內(nèi)企業(yè)的整體競爭力和規(guī)模效益。02

帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)區(qū)的影響力擴大，相應帶動酒的附加值以及上下游相關產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的提升，從而帶動整體區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。對產(chǎn)區(qū)管理的意義03

保護當?shù)匚幕?、生態(tài)有利于保護產(chǎn)區(qū)當?shù)氐臍v史文化遺產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境。數(shù)據(jù)來源：益普索文案整理15??

Ipsos產(chǎn)區(qū)建設促進當?shù)禺a(chǎn)業(yè)集群的完善獨特釀造技術形成醬香型白酒特色核心產(chǎn)區(qū)形成的釀造技術、工藝、標準，使產(chǎn)品具有很高的市場識別度，進一步強化核心產(chǎn)區(qū)的特色。產(chǎn)區(qū)的基因、符號等的發(fā)展反過來強化產(chǎn)品特色。上下游配套完善白酒產(chǎn)區(qū)集聚發(fā)展，同時也促進產(chǎn)業(yè)集群縱向一體化的發(fā)展，促進相關配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并產(chǎn)生對共性技術研發(fā)和綜合服務、共享經(jīng)濟的需求。產(chǎn)區(qū)集群品牌產(chǎn)生核心產(chǎn)區(qū)特色和產(chǎn)品特征一旦形成，就產(chǎn)生所謂的產(chǎn)區(qū)（集群）品牌。當?shù)卣约爱a(chǎn)區(qū)內(nèi)企業(yè)通力合作，規(guī)范整體產(chǎn)區(qū)品牌和企業(yè)品牌的對外發(fā)聲，共建信用體系。原材料種植完善產(chǎn)區(qū)的建設有利于紅纓子高粱等原材料產(chǎn)需關系的建設，優(yōu)化產(chǎn)地的合理分布，提升良種普及率。產(chǎn)區(qū)集中優(yōu)勢提供先進的栽培技術，實現(xiàn)高質(zhì)量原材料的標準化生產(chǎn)。數(shù)據(jù)來源：益普索文案整理16??

Ipsos產(chǎn)區(qū)建設能夠反哺當?shù)氐纳鷳B(tài)改善貴州省創(chuàng)新立法保護赤水河流域醬香型白酒生產(chǎn)環(huán)境明確生產(chǎn)環(huán)境的法律概念首次從法規(guī)層面明確“生產(chǎn)環(huán)境保護”概念，既包括生產(chǎn)資源和生產(chǎn)過程中涉及的環(huán)境要素兩個方面，也包括醬香型白酒生產(chǎn)所需的環(huán)境資源要素以及與釀酒直接相關的文化遺產(chǎn)兩方面內(nèi)容。突出產(chǎn)區(qū)保護和源頭管控《貴州省赤水河流域醬香型白酒生產(chǎn)環(huán)境保護條例》堅持以產(chǎn)區(qū)保護規(guī)劃為基礎，充分借鑒《紹興黃酒保護和發(fā)展條例》《煙臺葡萄酒產(chǎn)區(qū)保護條例》、法國的波爾多產(chǎn)區(qū)規(guī)劃制度和葡萄酒分級制度等國內(nèi)外立法經(jīng)驗，配套設計一系列制度，強化源頭管控。數(shù)據(jù)來源：益普索文案整理17??

Ipsos突出系統(tǒng)治理，構建全過程法治保障明確將系統(tǒng)治理作為赤水河流域醬香型白酒生產(chǎn)環(huán)境保護的原則，按照源頭預防、過程嚴管、后果嚴懲的思路，在環(huán)境保護方面構建赤水河流域醬香型白酒生產(chǎn)環(huán)境保護的法治保障。產(chǎn)區(qū)對消費認知延展和體驗提升同樣意義重大01

規(guī)范、保護產(chǎn)品質(zhì)量，為消費者提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品通過為特定區(qū)域定義具體的生產(chǎn)規(guī)定、標準，保護產(chǎn)區(qū)內(nèi)酒產(chǎn)品的質(zhì)量與獨特性，賦予品牌、產(chǎn)品專屬標簽，為消費者提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。02

降低消費者品酒的門檻，降低其選購的時間和難度通過產(chǎn)區(qū)屬性，可直觀聯(lián)系酒的風味、風格、品質(zhì)高低，幫助進行購買決策判斷。03

拓展酒文化認知，加深產(chǎn)區(qū)意識從酒的品牌文化了解，拓展至產(chǎn)區(qū)文化了解，提高白酒專業(yè)知識，了解不同產(chǎn)區(qū)文化特點，幫助消費者更好認識酒文化，加深品鑒體驗。對消費者認知的意義數(shù)據(jù)來源：益普索文案整理18??

Ipsos圍繞產(chǎn)區(qū)建設，茅臺、習酒、珍酒等龍頭企業(yè)承擔更多社會責任茅臺鄉(xiāng)村振興茅臺將產(chǎn)業(yè)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興有機結合，立足地域稟賦與特色，助力打造食用菌菇產(chǎn)業(yè)、原料產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村特色文旅產(chǎn)業(yè)，全方位支持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)建設，為當?shù)剜l(xiāng)村居民持續(xù)增收提供堅實支撐。珍酒打造全國鄉(xiāng)村振興標桿企業(yè)珍酒致力于通過解決勞動力就業(yè)、推進農(nóng)業(yè)種植等助力鄉(xiāng)村振興，一方面為返鄉(xiāng)就業(yè)創(chuàng)造良好環(huán)境，幫助員工提升職業(yè)技能，一線釀酒員工大多來自當?shù)剞r(nóng)村，極大地緩解了當?shù)鼐蜆I(yè)難題；另一方面通過“公司+基地+合作社+農(nóng)戶”

的訂單模式，已在遵義市下屬12個區(qū)縣發(fā)展紅纓子高粱種植基地38萬畝?！笆逦濉逼陂g，珍酒將提供就業(yè)崗位5萬個，帶動原料、包裝、物流等上下游產(chǎn)業(yè)超千億產(chǎn)值。習酒紅色美麗村莊試點建設習酒結對幫扶土城鎮(zhèn)青杠坡村，支持青杠坡村紅色美麗村莊試點建設工作。2021年已撥付首筆100萬元捐贈資金，推進河道泥沙石清理和防洪生態(tài)堤項目建設，同時幫助當?shù)刈ズ命h建、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人才培養(yǎng)等工作。數(shù)據(jù)來源：益普索文案整理19??

Ipsos21??

Ipsos貴州是中國醬香型白酒的主產(chǎn)區(qū)匯川習水赤水仁懷金沙遵義市畢節(jié)市貴州省規(guī)模以上白酒企業(yè)*180個2022年醬香型白酒產(chǎn)能60萬千升占全國總產(chǎn)能80%釀酒資源向頭部企業(yè)和核心產(chǎn)區(qū)的集中趨勢明顯。貴州擁有茅臺、習酒、珍酒、國臺等在內(nèi)的十億級甚至千億級的頭部酒企。核心產(chǎn)區(qū)貴州省近年來規(guī)劃形成多個醬香型白酒核心產(chǎn)區(qū)，包括：仁懷產(chǎn)區(qū)、習水產(chǎn)區(qū)、匯川產(chǎn)區(qū)、金沙產(chǎn)區(qū)、赤水產(chǎn)區(qū)等。數(shù)據(jù)來源：左側內(nèi)容：中國酒業(yè)協(xié)會基于國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)整理后的披露；右側內(nèi)容：益普索文案整理*注：

規(guī)模以上白酒企業(yè)*

，是指年主營業(yè)務收入在2000萬元及以上的釀造白酒的生產(chǎn)企業(yè)當?shù)卣妄堫^企業(yè)合力打造貴州的世界醬香型白酒核心產(chǎn)區(qū)2019年貴州首次提出“世界醬香型白酒核心產(chǎn)區(qū)”的概念10月，貴州省政府組織全國百家媒體走進貴州多家醬香型白酒企業(yè)，“世界醬香型白酒核心產(chǎn)區(qū)”概念由此首度亮相。2020年七大醬香型白酒企業(yè)共同簽署《世界醬香型白酒核心產(chǎn)區(qū)企業(yè)共同發(fā)展宣言》6月8日，茅臺、習酒、珍酒、國臺等七家重量級醬香型白酒企業(yè)共同發(fā)起并簽署《世界醬香型白酒核心產(chǎn)區(qū)企業(yè)共同發(fā)展宣言》，這展現(xiàn)頭部企業(yè)的擔當，也預示著貴州打造世界醬香型白酒核心產(chǎn)區(qū)正在慢慢從概念變?yōu)楝F(xiàn)實。2022年至今新國發(fā)2號文件明確支持貴州赤水河流域的產(chǎn)區(qū)建設22年1月26日，國務院印發(fā)《關于支持貴州在新時代西部大開發(fā)上闖新路的意見》，支持貴州發(fā)揮赤水河流域醬香型白酒原產(chǎn)地和主產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢，建設全國重要的白酒生產(chǎn)基地，被視為貴州醬香型白酒產(chǎn)業(yè)迎來新發(fā)展機遇的強烈信號。23年3月，貴州當?shù)刂贫▽嵤顿F州省赤水河流域醬香型白酒生產(chǎn)環(huán)境保護條例》，充分體現(xiàn)政府對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有力引導和促進。數(shù)據(jù)來源：益普索文案整理22??

Ipsos依托世界醬香型白酒核心產(chǎn)區(qū)的概念，貴州五個核心產(chǎn)區(qū)已初具雛形世界級核心主產(chǎn)區(qū)的打造，離不開當?shù)馗鳟a(chǎn)區(qū)的協(xié)作。目前貴州遵義以及畢節(jié)地區(qū)已經(jīng)有五個產(chǎn)區(qū)初具雛形。21年9月獲授“中國醬香白酒核心產(chǎn)區(qū)（仁懷）”稱號，成為全國首個醬香型白酒命名產(chǎn)區(qū)；同時仁懷也是對外宣傳的先行兵，如連續(xù)3年與新華社共同編制發(fā)展指數(shù)，發(fā)布產(chǎn)區(qū)標識，在多地舉辦推介會等。仁懷產(chǎn)區(qū)習水產(chǎn)區(qū)金沙產(chǎn)區(qū)赤水產(chǎn)區(qū)做好生產(chǎn)整頓+產(chǎn)能規(guī)劃引導+扶優(yōu)扶強+環(huán)境治理等內(nèi)功。22年占據(jù)全國醬香型白酒總產(chǎn)量的26%

；

23

年則以產(chǎn)區(qū)的名義頻繁對外發(fā)聲。定位赤水河上游，頭部企業(yè)以邀請鳳凰網(wǎng)拍攝紀錄片的方式去講述產(chǎn)區(qū)故事，傳遞產(chǎn)區(qū)概念。以“赤水河下游醬香白酒黃金產(chǎn)區(qū)”為主題進行宣傳，并邀請高?？蒲袌F隊通過數(shù)據(jù)論證產(chǎn)品和環(huán)境的一些指標與中游的知名產(chǎn)區(qū)近似。匯川產(chǎn)區(qū)數(shù)據(jù)來源：益普索文案整理23??

Ipsos依托區(qū)位優(yōu)勢，構建全鏈條、集群化、綠色化的優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)業(yè)集群，并舉辦“匯川區(qū)白酒產(chǎn)業(yè)特色產(chǎn)區(qū)”專家論證會、“品尋醬香文化節(jié)”等一系列醬酒+文旅活動，強化產(chǎn)區(qū)的知名度。24??

Ipsos白酒產(chǎn)區(qū)認知但當前絕大多數(shù)消費者對于白酒產(chǎn)區(qū)概念雖有認知卻缺乏了解5%

聽說過，非常了解34%

聽說過，有些了解47%

聽說過但不太了解14%

沒聽過白酒產(chǎn)區(qū)概念的認知高(86%)得益于政府、頭部品牌以及媒體共同作用，越來越多消費者知道白酒產(chǎn)區(qū)。僅少數(shù)消費者對這個概念非常了解（5%）缺乏對產(chǎn)區(qū)全面且準確的定義和一致性的宣傳，成為消費者了解產(chǎn)區(qū)的障礙。以下是搜尋的部分消費者原話：

我覺得醬酒產(chǎn)區(qū)和葡萄酒產(chǎn)區(qū)一樣，會影響到酒的口感和質(zhì)量。但是我不太懂各個產(chǎn)區(qū)的特點和區(qū)別，需要學習一下。

作為一個葡萄酒愛好者，我覺得醬酒也應該像葡萄酒一樣講究產(chǎn)區(qū)和年份等信息，但是我目前還不了解醬酒的這些細節(jié)。數(shù)據(jù)來源：

2023年6月全國白酒消費者定量調(diào)研，樣本量=2000問題：請問您是否聽說過白酒產(chǎn)區(qū)的概念并對它有所了解？(單選)25??

Ipsos5%4%4%4%10%習水產(chǎn)區(qū)匯川產(chǎn)區(qū)赤水產(chǎn)區(qū)金沙產(chǎn)區(qū)遵義，無特指具體產(chǎn)區(qū)除了仁懷產(chǎn)區(qū)，其他醬香型白酒產(chǎn)區(qū)較少能夠進入消費者的深層記憶中習水產(chǎn)區(qū)、匯川產(chǎn)區(qū)、金沙產(chǎn)區(qū)和赤水產(chǎn)區(qū)的心智仍需持續(xù)提升。仁懷產(chǎn)區(qū)在消費心智上已經(jīng)走在其他產(chǎn)區(qū)的前面。即提及以下

6個地區(qū)/產(chǎn)區(qū)中的任何

1個仁懷產(chǎn)區(qū) 23%貴州相關的產(chǎn)區(qū)已經(jīng)占據(jù)較高的消費心智。50%貴州的醬酒產(chǎn)區(qū)總提及率消費者的自發(fā)提及數(shù)據(jù)來源：

2023年6月全國白酒消費者定量調(diào)研，樣本量=2000問題：

Q5-1.

提到醬香型白酒產(chǎn)區(qū)，您會想到的第一個產(chǎn)區(qū)是哪個？請在以下空格內(nèi)填入您最先想到的一個產(chǎn)區(qū)。（如果您不知道，請?zhí)顭o）Q5-2.

除了您剛才提到的產(chǎn)區(qū)，您還能想到哪些醬香型白酒產(chǎn)區(qū)？請把您能夠想到的都寫上，一個空格內(nèi)填寫一個產(chǎn)區(qū)。（如果想不出請?zhí)顚憽盁o”）27??

Ipsos要提升消費者對產(chǎn)區(qū)的認知，需要借鑒國際標桿的成功經(jīng)驗以波爾多（Bordeaux）產(chǎn)區(qū)為例波爾多被全世界的消費者公認為世界葡萄酒中心，它的成功可歸納為以下幾個方面：自然環(huán)境獨特的氣候和土壤條件，為優(yōu)質(zhì)葡萄的生長提供良好的環(huán)境。釀酒技藝釀酒師們對每個環(huán)節(jié)精益求精，不斷提升葡萄酒的品質(zhì)和口感，同時也注重保留傳統(tǒng)的釀造方法，以確保葡萄酒的獨特風味。原材料赤霞珠、梅洛、品麗珠等備受推崇的葡萄品種是釀造高品質(zhì)葡萄酒的重要因素。標準輸出法國AOP葡萄酒原產(chǎn)地名稱保護制度/葡萄酒分級制度，保證產(chǎn)區(qū)葡萄酒的品質(zhì)和風格的一致性，也助推知識產(chǎn)權的保護，幫助波爾多征服世界。文化傳統(tǒng)悠久的歷史鑄成各種不同的酒莊和釀酒家族，積累豐富的經(jīng)驗和技術，塑造各自不同的特點，也賦予葡萄酒特殊的文化內(nèi)涵。品牌反哺產(chǎn)區(qū)背書塑造拉菲的奢華形象，而隨著“拉菲”這一企業(yè)品牌的發(fā)展壯大也反哺波爾多產(chǎn)區(qū)這個公用品牌。數(shù)據(jù)來源：益普索文案整理自然環(huán)境★★★★★優(yōu)越的氣候/地貌/土壤★★★★★優(yōu)越的地理條件、土壤特征和氣候環(huán)境原材料★★★★★當?shù)靥赜械募t纓子高粱，是釀造醬香型白酒的上乘原料★★★★★赤霞珠、梅洛、品麗珠等備受推崇的葡萄品種釀酒技藝/風格★★★★★傳統(tǒng)醬香12987釀造工藝，是世界上最復雜的釀造技術，已被納入中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)★★★★★漫長而細致的釀造工藝，從葡萄的種植、選材、壓榨、發(fā)酵、陳年等多方面精益求精★★★★★文化傳統(tǒng) 1915年茅臺在巴拿馬萬國博覽會上的“一摔成名”，讓當?shù)孛谰坡劽澜纭铩铩铩铩镌?8世紀末，當?shù)貙崿F(xiàn)真正的釀酒技術突破，讓波爾多成為當時歐洲最大的葡萄酒產(chǎn)區(qū)品牌反哺★★★★★茅臺、習酒、珍酒等頭部牽頭共同推動建設世界醬香型白酒核心產(chǎn)區(qū)★★★★★產(chǎn)區(qū)背書拉菲品牌發(fā)展，反過來品牌又反哺產(chǎn)區(qū)發(fā)展★★★★★標準輸出★有公認的評估維度，但欠缺體系化的標準輸出1855年當?shù)亻_始建立分級制度，1935年通過相關立法，建立世人所共知的標準/判斷準則，從而實現(xiàn)從標準輸出到文化輸出的轉變數(shù)據(jù)來源：益普索文案整理（所有信息基于截止至2023年6月的公開信息整理）28??

Ipsos維度 中國貴州醬香型白酒產(chǎn)區(qū) 法國波爾多葡萄酒產(chǎn)區(qū)與法國波爾多相比，貴州醬香型白酒產(chǎn)區(qū)當前最大的差異在于標準輸出仁懷產(chǎn)區(qū)的高心智與其率先致力于產(chǎn)區(qū)標準的建設不無關系仁懷產(chǎn)區(qū)構建“五大體系”，有效幫助產(chǎn)區(qū)心智的建設。核心產(chǎn)區(qū)從傳統(tǒng)茅臺鎮(zhèn)7.5平方公里的原產(chǎn)地保護，外延到仁懷市的120.44

平方公里（含茅臺酒生產(chǎn)地理標志區(qū)域15.03平方公里、茅臺鎮(zhèn)傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)53.03平方公里以及名酒工業(yè)園產(chǎn)區(qū)52.38平方公里）。數(shù)據(jù)來源：益普索文案整理（所有信息基于截止至2023年6月的公開信息整理）29??

Ipsos產(chǎn)區(qū)規(guī)劃2023年5月19日公布涵蓋10項標準的《仁懷產(chǎn)區(qū)大曲醬香酒技術標準體系》，建立起仁懷醬香型白酒品質(zhì)表達體系、質(zhì)量標準話語體系。2022年5月發(fā)布“中國醬香型白酒核心產(chǎn)區(qū)（仁懷）”圖識，著力塑造產(chǎn)區(qū)品牌“

超級IP”，

用產(chǎn)區(qū)“

身份標識”為企業(yè)和產(chǎn)品賦能。2022年啟動對當?shù)厣锒鄻有哉{(diào)查與評價項目，為仁懷醬香型白酒核心產(chǎn)區(qū)的可持續(xù)發(fā)展提供科技力量。2019年開始，與新華社合作推出世界醬香型白酒產(chǎn)業(yè)基地核心區(qū)（仁懷）發(fā)展指數(shù)，并推出一系列文化旅游活動。質(zhì)量標準認證管理科技研發(fā)文化表達30??

Ipsos產(chǎn)區(qū)建設的第一步是建立全面、客觀的評估體系對各產(chǎn)區(qū)進行評估診斷Step

1設定評估維度參考行業(yè)專家的公開論述、白酒濕地產(chǎn)區(qū)標準、法國AOP葡萄酒原產(chǎn)地命名保護等設定指標體系。Step

3搜集數(shù)據(jù)借助互聯(lián)網(wǎng)、政府和行業(yè)白皮書等多維度采集各個指標信息。Step

5綜合評價對貴州的核心子產(chǎn)區(qū)進行綜合評價。Step

2計算影響權重以C端消費者的產(chǎn)區(qū)內(nèi)品牌購買為因變量，產(chǎn)區(qū)形象指標為自變量，計算各個指標的影響大小。Step

4設定評分標準結合專家的意見及文案研究的內(nèi)容，設定評分指標。31??

Ipsos關于產(chǎn)區(qū)的評估維度，國內(nèi)外不同機構/團體/個人有不同論述酒業(yè)協(xié)會專家智囊國內(nèi)標準?

釀造優(yōu)質(zhì)白酒需要好的自然環(huán)境、風土、水源、氣候、糧食原料等，更離不開經(jīng)過幾十年甚至幾百年的不間斷釀造、不遷徙生產(chǎn)釀造歷史，才能形成的最適宜釀造優(yōu)質(zhì)酒的釀酒微生態(tài)。而具備所有這些優(yōu)質(zhì)酒釀造元素的就是白酒的優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)。產(chǎn)區(qū)的形成，并不是簡單地畫個圈就可以的，更需要的是產(chǎn)區(qū)要有自己的知名品牌代表，也要有自己的風土、氣候特色等。一是白酒是高度依賴于區(qū)域物理環(huán)境的一類產(chǎn)品，與產(chǎn)地的水、土、氣候、原料、微生物菌群都有密切關聯(lián)。二是白酒特色核心產(chǎn)區(qū)形成了獨特香型和釀造技術、工藝、標準，使產(chǎn)品具有很高的市場識別度，從而進一步強化核心產(chǎn)區(qū)的特色。三是白酒產(chǎn)區(qū)集聚發(fā)展的同時，也促進了產(chǎn)業(yè)集群的縱向一體化的發(fā)展。四是核心產(chǎn)區(qū)特色和產(chǎn)品特征一旦形成，就產(chǎn)生了所謂的產(chǎn)區(qū)（集群）品牌。?

我國一些白酒產(chǎn)區(qū)經(jīng)歷了幾百年、甚至更長的歷史浸潤和發(fā)展，已經(jīng)形成了著名白酒核心產(chǎn)區(qū)，因獨特香型和產(chǎn)品特色而享譽全國甚至世界?？陀^上已具備打造世界核心產(chǎn)區(qū)的必備條件。?

《白酒濕地產(chǎn)區(qū)》團體標準規(guī)定產(chǎn)區(qū)的基礎要求，即從產(chǎn)區(qū)范圍、釀酒歷史、釀酒規(guī)模、人文歷史、品牌榮譽、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、釀酒技藝、誠信建設、區(qū)域經(jīng)濟影響力9個方面進行要求。國際標準?

法國波爾多葡萄酒分級制度主要的評級維度包括：1）葡萄園面積和產(chǎn)量，比如被列為一級莊的葡萄園必須至少有50公頃。2）地理位置和土壤：不同的產(chǎn)區(qū)通常具有不同的土壤類型和微氣候條件，影響著葡萄的品質(zhì)和口感。3）釀造工藝：評審委員會會考慮葡萄采摘、發(fā)酵、貯存和瓶裝等各個環(huán)節(jié)的細節(jié)和質(zhì)量。4）歷史和聲譽：文化和傳統(tǒng)也被看作是評判葡萄酒的重要標準之一。數(shù)據(jù)來源：益普索文案整理，協(xié)會參考中國白酒協(xié)會官網(wǎng)/公開發(fā)言整理，政府智囊參考“任興洲：培育世界先進產(chǎn)業(yè)集群對高質(zhì)量發(fā)展至關重要”的內(nèi)容，《白酒濕地產(chǎn)區(qū)》團體標準參考中國酒業(yè)協(xié)會在2022年牽頭制定的《白酒濕地產(chǎn)區(qū)》和《濕地白酒》兩項團體標準。32??

Ipsos3個維度+2個層級的指標體系基于對國內(nèi)外標桿的借鑒，搭建相應的指標體系對產(chǎn)區(qū)進行全面客觀的評估自然與生態(tài)（52%）經(jīng)緯度空氣質(zhì)量氣溫/濕度/年均降水量/日照時間等地質(zhì)地貌/海拔落差水質(zhì)土壤和微生物環(huán)境等生產(chǎn)制造（20%）原材料的品質(zhì)和供應能力釀造工藝產(chǎn)品風味產(chǎn)能/儲能文化和影響（28%）釀酒歷史文化底蘊產(chǎn)區(qū)的知名度產(chǎn)區(qū)的消費心智產(chǎn)區(qū)與頭部品牌的關聯(lián)度產(chǎn)區(qū)影響產(chǎn)區(qū)生態(tài)治理/龍頭品牌是否生態(tài)釀酒企業(yè)數(shù)據(jù)來源：益普索參考標準設定指標體系，并基于驅動分析計算每個指標對產(chǎn)區(qū)代表品牌購買的影響大小。問題：Q7.

請問您認為以下句子適合形容哪些產(chǎn)區(qū)？對每個句子您可以選擇1個或者多個適合的產(chǎn)區(qū)，也可以選擇都不適合。Q8.

您認為以下品牌分別屬于哪些產(chǎn)區(qū)？請把您知道的品牌依次歸入對應的產(chǎn)區(qū)，每個品牌只能歸入一個產(chǎn)區(qū)，您也可以選擇不知道/不屬于這些產(chǎn)區(qū)。Q11-1.

最近6個月，您飲用過以下哪些品牌的醬香型白酒，請把您喝過的都告訴我們。33??

Ipsos分類設定不同二級指標以及評估標準，對各產(chǎn)區(qū)逐一評價維度評級仁習匯

金赤

分別代表仁懷、習水、匯川、金沙、赤水產(chǎn)區(qū)，仁

深色代表對應產(chǎn)區(qū)符合指標評級，仁

淺色代表不符合東經(jīng)106度北緯28度中國白酒黃金釀酒帶評級標準經(jīng)緯度符合-部分符合-不符合符合的產(chǎn)區(qū)仁習匯金赤仁習匯金赤仁習匯金赤仁習匯金赤仁習匯金赤空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)長評級標準優(yōu)良率100%優(yōu)良率95-99%優(yōu)良率90-94%優(yōu)良率85-89%優(yōu)良率＜85%符合的產(chǎn)區(qū)仁習匯金赤仁習匯金赤仁習匯金赤仁習匯金赤仁習匯金赤冬暖夏熱，雨水少，年均日照時間/無霜期長，年均降水量小評級標準符合3個以上描述符合3個描述符合2個描述符合1個描述不符合符合的產(chǎn)區(qū)仁習匯金赤仁習匯金赤仁習匯金赤仁習匯金赤仁習匯金赤低洼河谷地貌評級標準符合-河流流域-不符合符合的產(chǎn)區(qū)仁習匯金赤仁習匯金赤仁習匯金赤仁習匯金赤仁習匯金赤豐富的微生物菌群，且在環(huán)境中保持穩(wěn)定評級標準科學系統(tǒng)的監(jiān)測及學術論文發(fā)表有科學監(jiān)測數(shù)據(jù)但維度簡單環(huán)境有利微生物繁殖，但缺乏數(shù)據(jù)論證不利于微生物繁殖不利于微生物生長符合的產(chǎn)區(qū)仁習匯金赤仁習匯金赤仁習匯金赤仁習匯金赤仁習匯金赤水質(zhì)達標，富含礦物質(zhì)和微量元素評級標準達標率100%達標率95-99%達標率90-94%達標率85-89%達標率＜80%符合的產(chǎn)區(qū)仁習匯金赤仁習匯金赤仁習匯金赤仁習匯金赤仁習匯金赤1

-

自然與生態(tài)數(shù)據(jù)來源：益普索文案整理（所有信息基于截止至2023年6月的公開信息整理）

+

專家訪談（選取各個產(chǎn)區(qū)核心位置的自然和生態(tài)環(huán)境數(shù)據(jù)進行對比）34??

Ipsos在自然與生態(tài)維度，仁懷產(chǎn)區(qū)表現(xiàn)最好，其次是匯川產(chǎn)區(qū)東經(jīng)106度北緯28度中國白酒黃金釀酒帶上空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)長冬暖夏熱，雨水少，年均日照時間/無霜期長，年均降水量小低洼河谷地貌豐富的微生物菌群，且在環(huán)境中保持穩(wěn)定水質(zhì)達標，富含礦物質(zhì)和微量元素仁懷產(chǎn)區(qū)習水產(chǎn)區(qū)匯川產(chǎn)區(qū)金沙產(chǎn)區(qū)赤水產(chǎn)區(qū)標準1

-

自然與生態(tài)35??

Ipsos高品質(zhì)紅纓子高粱，當?shù)胤N植面積大評級標準＞30萬畝20-30萬畝10-19萬畝5-9萬畝＜5萬畝符合的產(chǎn)區(qū)仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤傳統(tǒng)釀造工藝+國家保護評級標準傳統(tǒng)工藝且國家層級保護傳統(tǒng)工藝且地方層級保護傳統(tǒng)工藝普通工藝-符合的產(chǎn)區(qū)仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤消費者對“產(chǎn)品風味獨特”評價高評級標準認可率＞50%認可率46-50%認可率40-45%認可率35-39%認可率＜35%符合的產(chǎn)區(qū)仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤產(chǎn)能和儲能高評級標準產(chǎn)量＞5萬噸產(chǎn)量4-5萬噸產(chǎn)量3-3.9萬噸產(chǎn)量2-2.9萬噸產(chǎn)量＜2萬噸符合的產(chǎn)區(qū)仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤2

-

生產(chǎn)制造數(shù)據(jù)來源：益普索文案整理（所有信息基于截止至2023年6月的公開信息整理）

+

專家訪談+

2023年6月全國白酒消費者定量調(diào)研（樣本量=2000）問題：Q7.

請問您認為以下句子適合形容哪些產(chǎn)區(qū)？對每個句子您可以選擇1個或者多個適合的產(chǎn)區(qū)，也可以選擇都不適合。分類設定不同二級指標以及評估標準，對各產(chǎn)區(qū)逐一評價維度評級仁習匯

金赤

分別代表仁懷、習水、匯川、金沙、赤水產(chǎn)區(qū)，仁

深色代表對應產(chǎn)區(qū)符合指標評級，仁

淺色代表不符合36??

Ipsos仁懷產(chǎn)區(qū)在生產(chǎn)制造維度仍是最佳，其次是習水產(chǎn)區(qū)和匯川產(chǎn)區(qū)高品質(zhì)紅纓子高粱，當?shù)胤N植面積大傳統(tǒng)釀造工藝+國家保護消費者對“產(chǎn)品風味獨特”評價高產(chǎn)能和儲能高仁懷產(chǎn)區(qū)習水產(chǎn)區(qū)匯川產(chǎn)區(qū)金沙產(chǎn)區(qū)赤水產(chǎn)區(qū)標準2

-

生產(chǎn)制造37??

Ipsos數(shù)據(jù)來源：益普索文案整理（所有信息基于截止至2023年6月的公開信息整理）

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2023年6月全國白酒消費者定量調(diào)研，樣本量=2000Q7.

請問您認為以下句子適合形容哪些產(chǎn)區(qū)？對每個句子您可以選擇1個或者多個適合的產(chǎn)區(qū)，也可以選擇都不適合。消費者對產(chǎn)區(qū)“釀酒歷史悠久”的評價評級標準認可率＞55%認可率50-55%認可率40-49%認可率30-39%認可率＜30%符合的產(chǎn)區(qū)仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤消費者對產(chǎn)區(qū)“具有文化底蘊”的評價評級標準認可率＞55%認可率50-55%認可率40-49%認可率30-39%認可率＜30%符合的產(chǎn)區(qū)仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤產(chǎn)品的總體知名度評級標準認知率≥50%認知率40-49%認知率30-39%認可率20-29%認可率＜20%符合的產(chǎn)區(qū)仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤產(chǎn)區(qū)在消費者心中的心智高低評級標準無提示提及率≥20%無提示提及率10-19%無提示提及率5-9%無提示提及率1-4%無提示提及率0%符合的產(chǎn)區(qū)仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤產(chǎn)區(qū)與頭部品牌是否強關聯(lián)評級標準關聯(lián)率準確率≥60%關聯(lián)率準確率50-59%關聯(lián)率準確率40-49%關聯(lián)率準確率30-39%關聯(lián)率準確率＜30%符合的產(chǎn)區(qū)仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤消費者對“產(chǎn)區(qū)影響大”的評價評級標準認可率＞55%認可率50-55%認可率40-49%認可率30-39%認可率＜30%符合的產(chǎn)區(qū)仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤頭部品牌生態(tài)釀酒企業(yè)的等級評級標準5A級4A級3A級2A級＜2A級符合的產(chǎn)區(qū)仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤仁 習 匯 金 赤3

-

文化和影響分類設定不同二級指標以及評估標準，對各產(chǎn)區(qū)逐一評價維度評級仁習匯

金赤

分別代表仁懷、習水、匯川、金沙、赤水產(chǎn)區(qū)，仁

深色代表對應產(chǎn)區(qū)符合指標評級，仁

淺色代表不符合在文化與影響維度，多數(shù)產(chǎn)區(qū)表現(xiàn)偏弱消費者對產(chǎn)區(qū)“釀酒歷史悠久”的評價消費者對產(chǎn)區(qū)“具有文化底蘊”的評價產(chǎn)品的總體知名度產(chǎn)區(qū)在消費者心中的心智高低產(chǎn)區(qū)與頭部品牌是否強關聯(lián)消費者對“產(chǎn)區(qū)影響大”的評價頭部品牌生態(tài)釀酒企業(yè)的等級仁懷產(chǎn)區(qū)習水產(chǎn)區(qū)匯川產(chǎn)區(qū)金沙產(chǎn)區(qū)赤水產(chǎn)區(qū)標準3

-

文化和影響38??

Ipsos赤水產(chǎn)區(qū)缺乏強勢的頭部品牌是制約赤水產(chǎn)區(qū)發(fā)展的主要障礙。3.2分在產(chǎn)區(qū)建設上，仁懷產(chǎn)區(qū)獨一檔，其次是習水產(chǎn)區(qū)和匯川產(chǎn)區(qū)仁懷產(chǎn)區(qū)綜合表現(xiàn)最強，在“

文化底蘊”

和“

與頭部品牌茅臺的強關聯(lián)”

上仍存在提升空間。4.8分習水產(chǎn)區(qū)習水產(chǎn)區(qū)在產(chǎn)區(qū)影響以及消費者的心智建設上亟待提升。3.7分匯川產(chǎn)區(qū)