14.中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及展望及參與鋼鐵項目應注意的問題

鋼鐵行業(yè)開展現(xiàn)狀與展望及參與鋼鐵工程應注意的問題2021.08.01精選課件內容我國鋼鐵工業(yè)開展現(xiàn)狀鋼鐵工業(yè)開展中的假設干問題及展望鋼鐵需求與產能過剩問題產業(yè)集中度問題鋼鐵產品出口問題鐵礦石供給問題參與鋼鐵工程應注意的問題如何分析鋼鐵行業(yè)如何分析鋼鐵企業(yè)〔工程〕精選課件鋼鐵生產資源豐富，易于獲取，本錢低廉，可循環(huán)利用，具有其他材料難以替代的理化特性，因此在人類社會利用的所有金屬材料中鋼的比例占90%以上；鋼鐵產能主要集中于消費地而不是資源地，是鋼鐵工業(yè)布局規(guī)律之一；鋼鐵國際貿易量雖然不斷增加，但占產量比例沖高回落，扣除國際集團內部貿易后缺乏20%；這一規(guī)律是由鋼鐵產品的技術經濟特征〔本錢低廉從而物流本錢所占比重大；品種規(guī)格多從而不適于采用單價低廉的運輸方式〕決定的；隨著化石能源價格上漲，今后這種趨勢仍將繼續(xù)；大國〔或地區(qū)〕消費的鋼材80%以上來自自產；所有工業(yè)大國無不都是鋼鐵生產大國和強國；因此，實現(xiàn)我國工業(yè)化，必須立足于本國鋼鐵工業(yè)的開展。一、我國鋼鐵工業(yè)開展現(xiàn)狀開展本國鋼鐵工業(yè)是實現(xiàn)工業(yè)強國的根底精選課件一、我國鋼鐵工業(yè)開展現(xiàn)狀精選課件2007年全球生產粗鋼13.44億噸，中國占36.4%；2021年上半年全球產鋼7.07萬噸，中國產鋼2.63億噸，占37.2%；2000年以來世界粗鋼增長量中，70%以上是中國增產的；中國的生鐵產量接近全球的50%。一、我國鋼鐵工業(yè)開展現(xiàn)狀占世界產量份額超過三分之一精選課件一、我國鋼鐵工業(yè)開展現(xiàn)狀我國鋼產量超過后七個國家之和〔486.8百萬噸〕Source:IISI精選課件除冷軋薄寬帶、電工鋼等少數品種外，自給率均到達或超過100%。一、我國鋼鐵工業(yè)開展現(xiàn)狀精選課件一、我國鋼鐵工業(yè)開展現(xiàn)狀經濟效益走出低谷，恢復到正常水平精選課件二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設干問題自1996年我國粗鋼產量超過1億噸開始，“產能過剩〞就成為鋼鐵工業(yè)的代名詞；90年代末編制“十五方案〞，預計我國2005年粗鋼消費量1.4億噸，實際消費3.53億噸；錯誤預測＋投資規(guī)制，限制了大企業(yè)開展，給小鋼鐵留下生存和開展空間；國外鋼鐵業(yè)產能利用率一般為80%～85%左右，而我國平均值為90%～95%㈠鋼鐵需求與產能過剩問題精選課件二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設干問題㈠鋼鐵需求與產能過剩問題促進鋼消費的主要因素：

GDP連續(xù)5年增長10%以上，固定資產投資連續(xù)增長20%以上；

裝備國產化，建筑高層化，用材鋼結構化；

人均GDP和居民收入提高，恩格爾系數明顯下降，城鄉(xiāng)居民消費結構升級；

外貿出口快速增長及結構優(yōu)化。精選課件二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設干問題㈠鋼鐵需求與產能過剩問題2007年世界人均197公斤粗鋼，中國人均消費317公斤粗鋼消費分為兩類：本國國民生活和勞動手段的消費〔住房及家居、公共設施、勞動場所及工具〕為他國生產制成品消耗的鋼〔出口產品帶出的鋼〕鋼消費總量與人口數量和工業(yè)化開展階段有關，因此一般以不同開展階段的人均消費粗鋼為衡量尺度；工業(yè)化中期到達峰值，穩(wěn)定一個時期后回落，然后趨于平穩(wěn)；我國目前處于工業(yè)化中期階段，地區(qū)開展差異很大，鋼消費仍會繼續(xù)增長。精選課件二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設干問題㈠鋼鐵需求與產能過剩問題鋼的消費強度與經濟周期高度相關；這是由“生產資料生產優(yōu)先增長〞規(guī)律決定的；固定資產投資用鋼約占粗鋼消費的70%以上。精選課件二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設干問題預測未來國民經濟增長將適當減速：一是高投資增長率不可持續(xù)；二是高貿易順差不可持續(xù)；但粗鋼消費增長的其他因素依然存在，預計消費量繼續(xù)增加，但增長率下降；2021年消費5億多噸，加上適當出口，鋼產量約為5.5億噸；以6億噸產能生產5.5億噸鋼實屬正常；因此鋼鐵工業(yè)的主要矛盾不是總量問題，而是結構問題〔落后產能、品種、質量、產業(yè)分散等〕；或者說，外表上的總量問題，本質上是結構問題。2021年前各項宏觀指標和粗鋼消費預測年份GDP增長(%)GDP(億元)人口(萬人)資本形成率(%)粗鋼消費強度(千克)粗鋼消費量(萬噸)粗鋼消費增長率(%)人均消費量(千克)200710.4022552213218443.7186419478.1331720089.8024762313290443.2183453158.0334120099.0026990913363842.3179483146.6236220108.0029150213437141.3174507214.98377㈠鋼鐵需求與產能過剩問題精選課件二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設干問題㈡產業(yè)集中度產鋼500萬噸以上的大企業(yè)由2004年的15家增加到2007年的24家；產鋼1000萬噸以上企業(yè)到達10家；但我國鋼鐵企業(yè)多是靠增加產能單體開展，產業(yè)集中度整體上在降低。精選課件二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設干問題㈡產業(yè)集中度我國鋼鐵業(yè)產業(yè)集中度大大低于興旺國家。2000～2007年主要國家(地區(qū))前四家企業(yè)鋼產量比重變化情況50.969.857.552.932.137.085.590.776.774.888.9200102030405060708090100歐盟15國美國日本俄羅斯韓國中國2000年2007年精選課件二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設干問題㈡產業(yè)集中度盲目投資鋼鐵、環(huán)境污染、出口失控、進口礦石抬價等諸多矛盾由此而生；提高產業(yè)集中度是企業(yè)實現(xiàn)專業(yè)化分工、降低生產本錢、提高產品質量；集中利用經營資源以相對降低固定費用〔營銷網絡、研發(fā)資源等〕；增強上下游談判能力；總之是提高競爭能力的重要途徑；目前阻礙產業(yè)集中的主要因素：國有企業(yè)管理體制和運行機制財稅體制引起的利益分割別離輔助和分流人員的安置市場競爭壓力不夠精選課件二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設干問題㈢鋼鐵產品出口問題2006年我國由幾十年的鋼鐵產品凈進口國一舉成為凈出口國，是我國鋼鐵產業(yè)競爭力提高的主要標志之一；改革開放以來到2004年，我國進口鋼材鋼坯折合粗鋼4.78億噸，扣除同期出口后凈進口折合粗鋼3.52億噸。單位：萬噸產鋼進口出口凈進口表觀消費量

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-34733844220074892418197308-548943435精選課件二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設干問題價格：導致出口大幅增長的主要原因㈢鋼鐵產品出口問題精選課件二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設干問題本錢低的原因之一：工藝結構調整和技術進步導致能源和其他資源節(jié)約㈢鋼鐵產品出口問題精選課件二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設干問題本錢低的原因之二：人力本錢相對較低，且處于人力本錢較低的社會環(huán)境中本錢低的原因之四：產銷增長快于固定本錢和期間費用增長我國產鋼500萬噸以上企業(yè)人均產鋼約400噸，大致相當于興旺國家大型企業(yè)的1/3，其中寶鋼本部與興旺國家相當；2006年大中型鋼鐵企業(yè)從業(yè)人員人均工資3.33萬元，大致相當于歐美日的1/12；2006年黑色金屬冶煉壓延業(yè)人均勞動報酬2.7萬元，在制造業(yè)中居第三位，比制造業(yè)平均數1.8萬元高15%；由于企業(yè)組織結構從而輔助工序別離程度不同，實物勞動生產率可比性較差，故應把人力本錢比較擴大到整個制造環(huán)境中。㈢鋼鐵產品出口問題精選課件二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設干問題削弱本錢競爭力的因素

要素價格上升環(huán)保要求提高人民幣升值提高本錢競爭力的因素

裝備大型化提高勞動生產率推廣先進節(jié)能措施企業(yè)重組帶來的合并效應中國鋼鐵業(yè)有能力保持本錢優(yōu)勢嗎？㈢鋼鐵產品出口問題精選課件大量出口鋼鐵不符合國家利益：鋼鐵工業(yè)以占25.1%的工業(yè)能耗，10-15%的工業(yè)污染排放，創(chuàng)造出8.34%的工業(yè)增加值，交納9.37%的工業(yè)行業(yè)增值稅，安置4.64%的工業(yè)勞動力；大量出口鋼鐵產品不符合國家對外貿易政策目標：2007年我國貿易順差2622億美元，其中凈出口鋼5500萬噸按500美元/計算對貿易順差的“奉獻率〞10%以上；還導致頻繁的國際貿易摩擦；大量出口鋼鐵產品也不符合行業(yè)利益：2006年我國進口鐵礦石32630萬噸，同比增加5107萬噸；而凈出口粗鋼3473約耗礦5300多萬噸；2007年進口礦石38309萬噸，同比增加5679萬噸，而凈出口鋼鐵耗礦約8500萬噸。如果進出口根本平衡，我國可以做到進口礦石不增加。二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設干問題㈢鋼鐵產品出口問題精選課件2004年以來我國已經七次調整鋼鐵產品出口稅收政策，且已經見效；今年以來又有反彈，如繼續(xù)下去料有進一步控制措施。二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設干問題㈢鋼鐵產品出口問題精選課件鐵礦石對外依存度持續(xù)升高，但近兩年已經啟穩(wěn)；全球鐵礦石資源并不缺乏。根據2005年美國地質調查局公布，全球鐵礦資源儲量1600億噸，根底儲量3700億噸；按含鐵量計算：儲量800億噸，根底儲量1800億噸。其中我國儲量113億噸，根底儲量216億噸；我國鐵礦資源仍有增產潛力；如果有效遏制出口低檔產品的亂局，我國鐵礦石對外依存度應該下降，甚至進口量會下降，而不是上升；我國減少低檔產品出口，國際市場缺口由巴西、俄羅斯、烏克蘭、印度等有礦國家增產鋼鐵彌補，可減少三大礦石壟斷寡頭的市場份額，從而減少其漲價的籌碼；盡快實現(xiàn)產業(yè)集中，以強大在資金實力對外投資鐵礦山及海運，以穩(wěn)定我國鋼鐵業(yè)的原料供給。㈣鐵礦石問題二、鋼鐵工業(yè)開展中的假設干問題精選課件㈠如何分析鋼鐵行業(yè)二、參與鋼鐵工程應注意的問題鋼鐵行業(yè)是典型的周期性行業(yè)，其景氣狀況與經濟周期密切相關；鋼鐵行業(yè)是受國家政策面影響較強的行業(yè)，節(jié)能減排首當其沖；鋼鐵行業(yè)產能繼續(xù)增長，而需求增速下降，將壓縮利潤空間；但90年代后期全行業(yè)零利潤的狀況不會出現(xiàn)。精選課件㈠如何分析鋼鐵企業(yè)〔工程〕二、參與鋼鐵工程應注意的問題鋼鐵產品價格低廉，物流費用較高，因此鋼鐵企業(yè)適宜貼近消費地，大多數產品具有有限的銷售半徑；生產原料是鋼鐵企業(yè)的命脈，周邊擁有礦石、煤炭資源或有良好水運條件至關重要；水資源及環(huán)境制約；企業(yè)重組帶來的合并效應；我們常用的幾個財務指標銷售收入本錢率=銷售本錢/銷售收入銷售收入管理費用率=管理費用/銷售收入銷售收入銷售費用率=銷售費用/銷售收入銷售收入財務費用率=財務