鋼鐵行業(yè)某年年度報告

無憂商務(wù)網(wǎng)共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人實現(xiàn)卓越管理無憂商務(wù)網(wǎng)共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人實現(xiàn)卓越管理無憂商務(wù)網(wǎng)共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人實現(xiàn)卓越管理無憂商務(wù)網(wǎng)共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人實現(xiàn)卓越管理目錄要點 1一、2024年鋼鐵行業(yè)運行情況回憶 3〔一〕、鋼鐵需求放緩，供過于求的形勢迫使價格下跌 3〔二〕、行業(yè)進入短周期下降階段，行業(yè)利潤下滑 4〔三〕、宏觀調(diào)控的滯后效應(yīng)開始顯現(xiàn)，行業(yè)投資完成額不斷回落 5二、2024年主要用鋼行業(yè)開展及用鋼預(yù)測 6〔一〕、宏觀經(jīng)濟運行和趨勢預(yù)測分析 61、投資增長分析 62、消費景氣分析 73、外貿(mào)形勢預(yù)測 74、GDP預(yù)測 7〔二〕、主要用鋼行業(yè)產(chǎn)出分析及預(yù)測 81、建筑業(yè) 82、機械行業(yè) 93、汽車行業(yè) 124、船舶行業(yè) 145、集裝箱行業(yè) 146、家電行業(yè) 157、石油天然氣行業(yè) 178、鐵路行業(yè) 18三、2024年全年國內(nèi)鋼材需求預(yù)測 18四、鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)預(yù)測 20〔一〕、產(chǎn)能預(yù)測 20〔二〕、主要原材料供應(yīng)形勢預(yù)測 21〔三〕、產(chǎn)量預(yù)測 22五、鋼材進出口預(yù)測 25〔一〕、鋼材進口預(yù)測 25〔二〕、鋼材出口預(yù)測 26六、鋼材價格預(yù)測 27七、鋼鐵行業(yè)銷售收入、利潤預(yù)測以及投資建議 29〔一〕、鋼鐵行業(yè)銷售收入及利潤預(yù)測 29〔二〕、鋼鐵行業(yè)投資建議 30附錄： 32國務(wù)院開展研究中心“鋼鐵需求預(yù)測模型〞簡介 32圖目錄圖1TOC\h\z\t"圖題２"\c2024年各月的鋼材需求 3圖22024年各行業(yè)用鋼量比較 3圖32024年鋼鐵行業(yè)增長和效益景氣 4圖42024年各月的鋼材利潤額及同比增長 5圖52024年工業(yè)增加值開展趨勢圖 9圖62024年全國商品房銷售面積開展趨勢圖 9圖72024年電力設(shè)備制造業(yè)開展情況 10圖82024年金屬切削機床行業(yè)開展情況 10圖92024年工程機械制造業(yè)開展情況 11圖102024年農(nóng)業(yè)機械制造業(yè)開展情況 11圖112024年重型機械制造業(yè)開展情況 11圖122024年石化及特種設(shè)備開展情況 12圖132024年轎車行業(yè)運行態(tài)勢圖 13圖142024年貨車行業(yè)運行態(tài)勢圖 13圖152024年客車行業(yè)運行態(tài)勢圖 13圖162024年船舶行業(yè)運行態(tài)勢圖 14圖172024年集裝箱行業(yè)運行態(tài)勢圖 15圖182024年空調(diào)行業(yè)運行態(tài)勢圖 16圖192024年電冰箱行業(yè)運行態(tài)勢圖 16圖202024年洗衣機行業(yè)運行態(tài)勢圖 17圖212024年石油天然氣行業(yè)運行態(tài)勢圖 17圖222024年各行業(yè)鋼材需求預(yù)測 19圖232024年鋼材需求分品種預(yù)測 19圖242024年鋼材需求分品種比例預(yù)測 19圖252024年我國鐵礦石產(chǎn)量預(yù)測 21圖262024年我國鐵礦石進口量預(yù)測 22圖272024年我國焦炭產(chǎn)量預(yù)測 22圖282024年我國鋼材生產(chǎn)景氣 23圖292024年我國生鐵產(chǎn)量預(yù)測 23圖302024年我國粗鋼產(chǎn)量預(yù)測 24圖312024年我國成品鋼材產(chǎn)量預(yù)測 24圖322024年我國鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化 24圖332024年我國鋼材進口量預(yù)測 25圖342024年我國鋼材進口產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 26圖352024年我國鋼材出口量預(yù)測 27圖362024年我國出口鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 27圖37CRU國際鋼材價格指數(shù)和國內(nèi)鋼材價格指數(shù) 28圖382024年鋼鐵行業(yè)利潤率預(yù)測 29圖392024年鋼鐵行業(yè)增長和效益景氣 30表目錄TOC\h\z\t"表題"\c表12024年第四季度及2024年全年國內(nèi)鋼材需求分行業(yè)預(yù)測 2表22024年四季度及2024全年國內(nèi)鋼材需求分品種預(yù)測 2表32024年第四季度及2024年全年國內(nèi)鋼材需求分行業(yè)預(yù)測 20表42024年四季度及2024全年國內(nèi)鋼材需求分品種預(yù)測 20表52024－2024年我國生鐵、粗鋼產(chǎn)能預(yù)測 20表62024年我國生鐵產(chǎn)能分布--括號內(nèi)數(shù)據(jù)表示主要企業(yè)產(chǎn)能 20表72024年我國粗鋼產(chǎn)能分布括號內(nèi)數(shù)據(jù)表示主要企業(yè)產(chǎn)能 21表82024年我國成品鋼材總產(chǎn)量及分品種鋼材產(chǎn)量結(jié)構(gòu) 25表92024年及2024年我國鋼材生產(chǎn)和消費的比照 28要點2024年四季度及2024年鋼鐵行業(yè)運行態(tài)勢預(yù)測1：四季度國內(nèi)鋼材需求預(yù)計為8513.99萬噸，同比增長10.92%，增速較上半年進一步放緩。明年全年國內(nèi)鋼材需求預(yù)計到達33685.44萬噸，同比增長10.12%，比今年增速下降0.86個百分點；建筑、機械等行業(yè)增速放緩是鋼鐵需求放緩的主要原因；從品種看，板材跟型材仍然是鋼材消耗的主力品種，線材次之。2：我國在7月份出臺的鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策說明，中國鋼鐵行業(yè)開展速度趨于穩(wěn)定，不存在鐵礦石資源供應(yīng)緊張的問題；焦炭生產(chǎn)也繼續(xù)保持較大幅度增長，能夠滿足鋼鐵生產(chǎn)的需要。3：為了消化已有庫存并保持鋼材價格的穩(wěn)定，預(yù)計第四季度各鋼鐵企業(yè)仍將在一定程度上限產(chǎn)，鋼材生產(chǎn)景氣也將從高位逐漸回落。2024年第四季度成品鋼材產(chǎn)量將到達10667.84萬噸，同比增幅為29.64%。2024年后鋼材生產(chǎn)景氣有望上升，預(yù)計產(chǎn)量將到達44013.42萬噸，同比增長將到達16.77%。4：預(yù)計今年第四季度鋼材進口量將繼續(xù)上升，四季度鋼材進口量為695.90萬噸，與去年同期相比上升46.26%。2024年我國鋼材進口量將呈現(xiàn)出持續(xù)上升的態(tài)勢，預(yù)計全年進口量可到達3268.88萬噸，同比增長15.32%。5：今年第四季度我國鋼材出口增長態(tài)勢將不復(fù)存在，并對國內(nèi)鋼材市場的走勢構(gòu)成向下的壓力。預(yù)計四季度我國鋼材出口量將為434.21萬噸，同比降低17.02%；隨著政策效應(yīng)的不斷釋放以及國際鋼材市場疲軟態(tài)勢的持續(xù)，預(yù)計2024年我國鋼材出口量將到達1946.05萬噸，同比下降5.83%。6：供大于求的形勢壓迫多數(shù)鋼材產(chǎn)品價格下跌，短時期內(nèi)這一格局難以扭轉(zhuǎn)，市場行情不太樂觀；預(yù)計明年鋼材市場價格仍然處于下跌通道，國內(nèi)各品種的鋼材價格將出現(xiàn)不同幅度的滑落。7：預(yù)計整個鋼鐵工業(yè)四季度將分別實現(xiàn)銷售收入和利潤4889.30億元、212.09億元，銷售收入比去年同期僅增加2.33％，但利潤卻降低37.54%，利潤率僅為0.043；預(yù)計06年全年分別實現(xiàn)銷售收入和利潤22539.69億元、868.89億元，銷售收入將在今年的根底上增長9.58%，而利潤卻在今年的根底上降低19.71%，全年利潤率為0.039。

主要指標(biāo)預(yù)測表12024年第四季度及2024年全年國內(nèi)鋼材需求分行業(yè)預(yù)測2024年四季度〔萬噸〕同比增長〔％〕2024年全年〔萬噸〕同比增長〔％〕建筑4420.1811.8718000.0111.29機械1263.8415.025156.8910.79汽車384.0022.581794.3719.03家電164.24-0.20771.891.56石油天然氣143.7018.45600.354.45船舶145.1336.14582.4127.66集裝箱50.19-37.99212.13-19.97鐵路105.239.38367.38-2.65其它1837.475.436200.006.53總計8513.9910.9233685.4410.12資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部表22024年四季度及2024全年國內(nèi)鋼材需求分品種預(yù)測四季度〔萬噸〕同比增長〔％〕2024全年〔萬噸〕同比增長〔％〕板材3239.049.8112552.049.51線材1225.316.784874.21-7.09管材678.5114.222647.199.55型材3315.9213.1313466.3512.58鐵路用鋼60.464.20222.45-15.47資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部

一、2024年鋼鐵行業(yè)運行情況回憶2024年1-8月全國用鋼量總計到達19430.46萬噸，同比增長11.11%，預(yù)計全年各行業(yè)對鋼材的總需求將到達3.06億噸，比2024年增加3025.80萬噸，增幅為10.98%，較去年低2.37個百分點〔一〕、鋼鐵需求放緩，供過于求的形勢迫使價格下跌2024年1-8月全國用鋼量總計到達19430.46萬噸，同比增長11.11%，預(yù)計全年各行業(yè)對鋼材的總需求將到達3.06億噸，比2024年增加3025.80萬噸，增幅為10.98%，較去年低2.37個百分點今年1－8月，全國用鋼量總計到達19430.46萬噸，同比增長11.11%，預(yù)計全年各行業(yè)對鋼材的總需求將到達3.06億噸，比2024年增加3025.80萬噸，增幅為10.98%，較去年低2.37個百分點。鋼鐵需求繼續(xù)保持了快速增長，但低于2024年24.06%和2024年13.34%的增速。全年鋼鐵需求增速呈現(xiàn)出逐步放緩的走勢。從季度上看，四季度為鋼材需求頂峰，月度上看，6、12月為鋼材需求頂峰；分品種來看，線材和管材依然是需求量最多的兩種鋼材。圖12024年各月的鋼材需求〔9－12月為預(yù)測數(shù)〕資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部圖22024年各行業(yè)用鋼量比較資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部各主要用鋼行業(yè)景氣回落是05年全年鋼材需求增速放緩的主要原因。建筑行業(yè)全年的鋼材需求約為1.62億噸，增幅較去年回落0.61個百分點。而另一個用鋼大戶機械行業(yè)運行態(tài)勢良好，1-8月份機械行業(yè)的鋼材需求同比增加了15.54%，預(yù)計全年將增加15.38%，但相比04年同期，增幅降低了4.42個百分點。家電行業(yè)、石油天然氣行業(yè)、鐵路等行業(yè)受宏觀調(diào)控的影響，增幅較去年都有所回落，影響了行業(yè)用鋼〔板材、管材、鐵路用鋼〕需求的增加；集裝箱行業(yè)那么受到全球航運市場降溫的沖擊，增幅放緩，景氣回落。而汽車行業(yè)在經(jīng)過了9個月的陰霾后，顯示出復(fù)蘇跡象，3-5月銷售增長，下半年車市有望回暖，實現(xiàn)平穩(wěn)增長。此外，船舶工業(yè)繼續(xù)保持高增長，拉動了板材特別是船板的需求。目前國際鋼材市場同樣處于供應(yīng)過剩的局面中。進入第三季度之后，隨著全球鋼材價格指數(shù)的下降以及人民幣匯率升值造成的鋼材實際進口價格的下降，我國鋼材進口量有所上升。1-8月份國內(nèi)鋼材進口量到達1884.17萬噸，比去年同期相比下降10.54%。預(yù)計今年第四季度鋼材進口量將繼續(xù)上升，四季度鋼材進口量為695.90萬噸，與去年同期相比上升46.26%。同時，鋼材出口規(guī)模被限制，國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)增加。鋼鐵產(chǎn)品出口退稅政策調(diào)整對鋼材出口規(guī)模擴大的限制作用下半年將繼續(xù)表達，從而增加國內(nèi)市場上鋼坯及其它低附加值產(chǎn)品的供應(yīng)。另據(jù)世界銀行預(yù)測，今年全球經(jīng)濟增幅在3%左右，低于去年3.8%的水平，預(yù)計國際鋼材需求在下半年繼續(xù)疲軟，并將影響到鋼材出口規(guī)模的擴大。自4月份以來，各類鋼材價格均大幅下跌，其中建筑鋼材平均跌幅超過1000元。雖然鋼價下跌以及成交量的清淡致使市場庫存逐步向大經(jīng)銷商和廠家轉(zhuǎn)移，市場庫存的減少將對鋼材價格的止跌上升產(chǎn)生積極影響，但由于國內(nèi)鋼材需求增幅放緩、鋼材進口量的上升和出口規(guī)模被限制等多種因素使得國內(nèi)供大于求的形勢已經(jīng)日益凸現(xiàn)出來，鋼鐵價格缺乏有力的支撐因素?！捕?、行業(yè)進入短周期下降階段，行業(yè)利潤下滑圖SEQ圖\*ARABIC12024年鋼鐵行業(yè)增長和效益景氣資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部根據(jù)“中國產(chǎn)業(yè)增長景氣模型〞，鋼鐵行業(yè)的增長景氣在經(jīng)歷了03年全年和04年一季度的持續(xù)上升之后，于去年4月份小幅反彈；接著從04年8月份的170.50點一路回落至今年8月份的145.75點；效益景氣那么經(jīng)歷了04年前三季度的小幅震蕩之后，從04年第四季度開始小幅攀升，今年8月份到達了118.42點。整個鋼鐵行業(yè)處于短周期的下降階段。上半年鋼材市場價格的大幅波動會對鋼鐵行業(yè)總體的利潤形勢產(chǎn)生不利影響，全年鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的利潤率水平與去年相比將有所回落。但由于全年鋼材實際消費量預(yù)計能到達3.06億噸，增幅在10%以上，再疊加上鐵礦石價格下滑的因素，利潤水平仍將維持在較高位。預(yù)計今年全年利潤將比去年至少提升4.29個百分點。今年前三季度隨著需求增幅的回落以及產(chǎn)能快速的釋放，國內(nèi)鋼材供大于求的形勢壓迫多數(shù)鋼材產(chǎn)品價格下跌。市場價格低靡、成交量的清淡，致使廠家出貨減少，庫存積壓。1-8月份，整個鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)銷售收入13889.01億元，同比增長43.19%，利潤797.99億元，同比增長30.86%，利潤率為0.057，與去年同期相比下降8.6％。具體到企業(yè)層面，由于冷軋薄板、涂鍍板等高附加值、高技術(shù)含量鋼材供應(yīng)相對偏緊，生產(chǎn)此類鋼材的企業(yè)大多定價能力強，能夠?qū)⑸仙谋惧X較好的傳遞給下游產(chǎn)業(yè)。圖42024年各月的鋼材利潤額及同比增長資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部〔三〕、宏觀調(diào)控的滯后效應(yīng)開始顯現(xiàn)，行業(yè)投資完成額不斷回落宏觀經(jīng)濟調(diào)控的滯后影響在今年開始顯現(xiàn)，鋼鐵行業(yè)投資增長率不斷下降。據(jù)統(tǒng)計，2024年全年鋼鐵工業(yè)固定資產(chǎn)投資增長率由2024年的96.6%下降到了26.9%；而05年一季度，鋼鐵投資更是出現(xiàn)了四年以來的首次負(fù)增長，據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，今年一季度城鎮(zhèn)鋼鐵工業(yè)〔黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)〕完成投資332.17億元，同比下降1.4%，占全國投資的比重由去年同期的4.7%下降到3.7%；一季度之后，鋼鐵固定資產(chǎn)投資大幅增長的勢頭繼續(xù)得到控制，投資增長明顯低于全國平均水平，從鋼鐵投資變化趨勢來看，今年上半年鋼鐵投資額和增長率呈逐月加快趨勢。今年1-2月、3月、4月、5月鋼鐵投資增長率分別為-9.5％、6.9％和16.5％、18.6％，1-5月份鋼鐵行業(yè)投資額為708億元，累計增長7.8%，遠(yuǎn)低于同期固定資產(chǎn)投資增長率；6月份投資額和增長率出現(xiàn)大幅增加，投資額到達了272.55億元，增幅高達59.8％。整體來看，05年上半年城鎮(zhèn)鋼鐵工業(yè)〔黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)〕完成投資974.25億元，同比增長18.6％，比全國平均水平27.1％低8.5個百分點。用鋼行業(yè)景氣也受到宏觀調(diào)控的影響。用鋼量在所有行業(yè)總用鋼量中比例超過50%的建筑業(yè)受到房地產(chǎn)業(yè)投資逐漸放緩的影響。05年1-4月房地產(chǎn)業(yè)完成投資3405億元，同比增長26.7%，較去年同期增幅回落9個百分點；商品房竣工面積5998萬平方米，同比增加13%，低于去年同期24%的增幅；銷售面積7410萬平方米，同比增加16％，而去年同期增幅為31%。5月份商品房價格和投資增幅都進一步趨緩。中央對房地產(chǎn)業(yè)的調(diào)控方針是“穩(wěn)定增長〞，防止房地產(chǎn)價格的“大起大落〞。從上述運行數(shù)據(jù)來看，調(diào)控已初見成效。盡管近來市場上有聲音為房地產(chǎn)業(yè)松綁，但中央從維持政策延續(xù)性的立場出發(fā)，預(yù)計短期內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)不會有大幅反彈。二、2024年主要用鋼行業(yè)開展及用鋼預(yù)測隨著投資增長的逐步趨緩，投資拉動作用將進一步弱化，消費和外貿(mào)將成為經(jīng)濟保持穩(wěn)定增長的重要因素，趨穩(wěn)趨降仍將是下階段經(jīng)濟的主要走勢。國民經(jīng)濟將于2024年整體筑底，然后進入新一輪景氣上升周期。06年GDP增速預(yù)計為8.6%〔一〕、宏觀經(jīng)濟運行和趨勢預(yù)測分析隨著投資增長的逐步趨緩，投資拉動作用將進一步弱化，消費和外貿(mào)將成為經(jīng)濟保持穩(wěn)定增長的重要因素，趨穩(wěn)趨降仍將是下階段經(jīng)濟的主要走勢。國民經(jīng)濟將于2024年整體筑底，然后進入新一輪景氣上升周期。06年GDP增速預(yù)計為8.6%2024年前8個月，宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢良好，投資、消費、出口、外資和工業(yè)增長均延續(xù)了04年的高速開展態(tài)勢，貿(mào)易順差繼續(xù)保持，金融運行健康平穩(wěn)。但與2024年相比，固定資產(chǎn)投資、貨幣供應(yīng)、中長期貸款和工業(yè)生產(chǎn)、物價指數(shù)、信貸規(guī)模等各項指標(biāo)增速均有不同程度回落。消費景氣連續(xù)5個月下降；“過熱〞行業(yè)景氣連續(xù)回落。國民經(jīng)濟總體仍處于2024年下半年以來形成的“下降〞通道。一方面，06年仍將是局部行業(yè)產(chǎn)能集中釋放的時期，供應(yīng)過剩的問題依舊存在，經(jīng)濟中通貨緊縮的信號不可無視；另一方面，經(jīng)濟溫和回落的同時，出現(xiàn)各種積極的結(jié)構(gòu)變化，說明經(jīng)濟內(nèi)在增長動力未受大的損害，深度回落的可能性不大。我們預(yù)計，宏觀經(jīng)濟總體仍處于下降通道，延續(xù)至05年底和06年中期，但經(jīng)濟不會深度回落和嚴(yán)重通縮，“趨穩(wěn)趨降〞仍將是下階段經(jīng)濟的主要走勢，國民經(jīng)濟將于2024年整體筑底，然后進入新一輪景氣上升周期。1、投資增長分析固定資產(chǎn)投資增長動力減弱，投資增幅趨緩，主要有以下幾個原因：一是投資過熱行業(yè)投資得到有效控制；二是實際利用外資連續(xù)四個月同比下降，其中1-7月份外商直接投資與上年同期相比減少了53.1億美元；三是信貸增速偏低，金融機構(gòu)貸款總規(guī)模同比增速在6月份上升0.37個百分點之后，7月份同比增速又降至9.4％。日前國務(wù)院總理溫家寶在部署第四季度經(jīng)濟社會開展工作時，表示要控制固定資產(chǎn)投資規(guī)模，堅持嚴(yán)把土地、信貸兩個閘門，嚴(yán)格控制新開工工程，著力優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，認(rèn)真落實對房地產(chǎn)開展調(diào)控的政策措施。受政策面仍持續(xù)偏緊的影響，2024年第四季度及2024年固定資產(chǎn)投資增長的動力將繼續(xù)減弱，增幅亦會有所放緩，預(yù)計2024年全年投資增幅維持在20％左右，而2024年那么降到15%。2、消費景氣分析2024年前8個月消費景氣指數(shù)持續(xù)小幅回落。景氣指數(shù)從3月份的122.1降至5月份的119.8點，8月份進一步回落至119.3。前8個月社會消費品零售總額39585.4億元，增長13.0%，剔除1.3%的價格因素，實際增長11.7%左右，增長速度仍然較高。各大類商品繼續(xù)保持高速增長，石油及制品類、糧油類、通信器材類增速都保持在20％以上。預(yù)計2024年全年消費品零售額實際增長將會下降到11.5%左右，2024年那么降到9.5%。3、外貿(mào)形勢預(yù)測8月份，進出口景氣繼續(xù)回落，進口降幅大于出口。對外貿(mào)易一方面繼續(xù)保持良好增長態(tài)勢，進出口總額繼續(xù)快速增長。截至到8月份，進出口總值到達8914.4億美元，同比增長23.6%，貿(mào)易順差到達602.9億美元。另一方面，與去年同期相比，進口和出口同比增長速度分別下降了12.2和5.4個百分點。進口方面，電子、鋼鐵、化學(xué)、建材、機械以及汽車等行業(yè)主要產(chǎn)品的進口景氣繼續(xù)位于下降通道，一些能源原材料行業(yè)的進口景氣仍處于高位，但已出現(xiàn)下滑跡象。出口方面，各類機電、紡織、鋼鐵、建材、有色金屬產(chǎn)品的出口景氣均有不同程度的回落。值得注意的是，汽車及底盤出口景氣上升幅度加快。從上述運行態(tài)勢來看，進出口貿(mào)易增幅年內(nèi)將保持緩慢下降的態(tài)勢，并將延續(xù)到2024年。與此同時，進口增速下降的幅度將大于出口，可以預(yù)計今年我國貿(mào)易順差將到達較高水平，貿(mào)易順差預(yù)計在1000億美元左右，而明年會有所降低。4、GDP預(yù)測2024年上半年GDP仍保持了9.5％的較快增速。進入三季度，一方面生產(chǎn)、物價以及進出口的增長幅度都有不同程度的回落，固定資產(chǎn)投資增長的動力減弱，另一方面外貿(mào)順差繼續(xù)擴大，消費繼續(xù)保持較為穩(wěn)定的增長?？梢灶A(yù)計，隨著投資增長的逐步趨緩，投資拉動作用將進一步弱化，消費和外貿(mào)將成為經(jīng)濟保持穩(wěn)定增長的重要因素，趨穩(wěn)趨降仍將是下階段經(jīng)濟的主要走勢。綜合判斷，2024年全年GDP增幅為9%，06年為8.6%?！捕?、主要用鋼行業(yè)產(chǎn)出分析及預(yù)測根據(jù)“中國鋼鐵需求預(yù)測模型〞，預(yù)計2024年國內(nèi)各行業(yè)對鋼材的總需求將到達3.37億噸，增幅將到達10.12%，較今年增幅有所回落。在宏觀經(jīng)濟增幅持續(xù)放緩的大背景下，各行業(yè)受到的沖擊有所不同。下面就各個行業(yè)的需求狀況進行說明：1、建筑業(yè)建筑用鋼材的消費量和產(chǎn)量在鋼材總量中所占的比重較大。我國2024年宏觀調(diào)控政策的滯后效應(yīng)在2024年建筑市場得以顯現(xiàn)，特別是對于房地產(chǎn)業(yè)的一系列調(diào)控政策，使得建筑業(yè)景氣增長逐漸放緩。據(jù)商務(wù)部重要生產(chǎn)資料市場監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測，今年8月份以來我國建筑用鋼材價格繼續(xù)小幅上漲；但目前來說，低附加值建筑用材供過于求，而局部高附加值建筑用鋼那么需要進口。這些都在較大程度上影響我國建筑行業(yè)對鋼材的需求量。根據(jù)“中國鋼材需求預(yù)測模型〞，前三季度建筑行業(yè)共消耗鋼材1.18億噸，較去年同期增長11.67%；全行業(yè)全年用鋼約1.62億噸，比去年增加11.72%；第四季度建筑行業(yè)用鋼量預(yù)計約4420萬噸，同比增長到達11.87%，較去年同期下降3.54個百分點。但是隨著國民經(jīng)濟建設(shè)進程的加快，我國土木工程建設(shè)、堤壩電站建設(shè)、裝修裝飾業(yè)等用鋼量仍將持續(xù)增長，鐵路橋梁一般采用鋼結(jié)構(gòu)，近年公路橋采用鋼結(jié)構(gòu)也漸成趨勢；隨著我國城市化進程的不斷提高，城市人口在未來十年的時間內(nèi)仍將繼續(xù)增加，新增城市人口創(chuàng)造了房地產(chǎn)行業(yè)的新的潛在需求。按“十五〞方案要求，2024年我國人均住宅建筑面積要到達22平方米，2024年時到達25平方米；同時按照交通部已確定的公路、水路交通開展2024年以前的具體目標(biāo)和本世紀(jì)中葉的戰(zhàn)略目標(biāo)，到2024年公路根本形成由國道主干線和國家重點公路組成的骨架公路網(wǎng)，建成東、中部地區(qū)高速公路網(wǎng)和西部地區(qū)八條省際間公路通道，45個公路主樞紐和96個國家公路樞紐；到2024年，全國公路總里程到達200萬公里，其中高速公路3.5萬多公里；到2024年，全國公路總里程到達250多萬公里，高速公路到達7萬公里以上，由此我國道路橋梁建設(shè)將進入持續(xù)、穩(wěn)定的開展時期；另外，在我國經(jīng)濟開展過程中，能源缺乏問題日漸突出，能源建設(shè)主要是堤壩、電站的建設(shè)仍將繼續(xù)?？傮w來說，我國對于建筑產(chǎn)品的絕對需求量仍然具有很好的增長潛力，一些建筑鋼材產(chǎn)品供應(yīng)仍然缺乏。根據(jù)“中國鋼材需求預(yù)測模型〞，預(yù)計2024年我國建筑業(yè)的用鋼需求仍將平穩(wěn)提高，但增幅將稍有回落，全年用鋼量將到達1.8億噸，同比增加11.29%，較今年下降0.43個百分點。圖52024年工業(yè)增加值開展趨勢圖資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部圖62024年全國商品房銷售面積開展趨勢圖資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部2、機械行業(yè)2024年前三季度機械行業(yè)運行態(tài)勢穩(wěn)定，進入平穩(wěn)增長時期。宏觀調(diào)控因素、銀行信貸偏緊、原材料特別是鋼材漲價以及外匯升值等因素使得機械行業(yè)運行較去年已經(jīng)明顯降溫，這些因素在第四季度將繼續(xù)對我國機械行業(yè)的利潤形成擠壓效應(yīng)。根據(jù)“中國鋼材需求預(yù)測模型〞，2024年前三季度中國機械行業(yè)鋼材需求為3390.62萬噸，同比增加15.52%；全年機械行業(yè)鋼材需求到達4654.47萬噸，同比增長15.38%。第四季度機械行業(yè)的鋼材需求有所放緩，預(yù)計第四季度鋼材需求約1263.84萬噸，同比增加15.02%，較去年同期下降4.34個百分點。隨著國家對鐵道、公路、機場、碼頭和城市公用根底設(shè)施等工程投資力度的加強，根底設(shè)施建設(shè)不斷加強，國家今年投資過千億、甚至幾千億元的南水北調(diào)、西電東送、青藏鐵路、北京2024年奧運會、上海黃浦江兩岸開發(fā)等重大工程仍將強力拉動2024年工程機械行業(yè)的增長，使得國內(nèi)市場對工程機械產(chǎn)品的市場需求會有所改善，全年工程機械行業(yè)仍將保持適度增長；由于國家繼續(xù)加強對農(nóng)業(yè)的投入和農(nóng)產(chǎn)品收購的順價政策實行，預(yù)計明年大農(nóng)業(yè)運輸機械將保持適度增長；受住房制度改革的推動，預(yù)計各種水表、電表需求將逐漸趨穩(wěn)，光學(xué)儀器和消費類儀表將能夠繼續(xù)保持目前的增長態(tài)勢；受未來石化行業(yè)景氣不斷增長的帶動，預(yù)計石化及特種設(shè)備的需求會有所上升，生產(chǎn)增長會逐漸恢復(fù)，尤其是國家加大對年產(chǎn)30萬噸及以上合成氨、48萬噸及以上尿素、30萬噸及以上乙烯成套設(shè)備等的技術(shù)改造會促進石化及特種設(shè)備需求的平穩(wěn)增長；電力行業(yè)經(jīng)濟形勢趨好帶動了電力設(shè)備制造業(yè)的快速增長，尤其是國家決定新建電廠和改造老廠所需的60萬千瓦以下的火電機組將采用國產(chǎn)設(shè)備，無疑會促進電工行業(yè)的開展。圖72024年電力設(shè)備制造業(yè)開展情況資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部圖82024年金屬切削機床行業(yè)開展情況資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部

圖92024年工程機械制造業(yè)開展情況資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部圖102024年農(nóng)業(yè)機械制造業(yè)開展情況資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部圖112024年重型機械制造業(yè)開展情況資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部圖122024年石化及特種設(shè)備開展情況資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部總體來說，國內(nèi)對機械產(chǎn)品需求的平穩(wěn)增長帶來了機械用鋼量的不斷增加，但是由于國家宏觀政策滯后效應(yīng)影響作用的持續(xù)，機械用鋼增幅仍會有所回落。根據(jù)“中國鋼材需求預(yù)測模型〞，預(yù)計2024年整個機械行業(yè)鋼鐵需求量可以到達5156.89萬噸，同比增長10.79%，較05年下降4.59個百分點。3、汽車行業(yè)有關(guān)資料統(tǒng)計，盡管今年第一季度全國汽車產(chǎn)銷量與去年同期相比呈負(fù)增長，但從3月份汽車行業(yè)已經(jīng)開始出現(xiàn)銷售復(fù)蘇跡象，當(dāng)月銷售增長7.46%。隨著近年來我國汽車工業(yè)的迅猛開展，鋼材消耗占到原材料消耗60%-70%的汽車用鋼市場也呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢。2024年1-8月份我國共生產(chǎn)轎車182.73萬輛，用鋼量到達153.77萬噸，同比增長15.43%；貨車120.11萬輛，用鋼量到達412.43萬噸，同比增長25.53%；客車88.68萬輛，用鋼量86.02萬噸，與去年同期相比略有下降。預(yù)計今年第四季度整個汽車行業(yè)用鋼量將到達384.00萬噸，同比增長22.58%；其中轎車用鋼將到達62.16萬噸，同比增長48.89%，貨車用鋼到達163.24萬噸，同比增長23.40%，客車用鋼到達33.23萬噸，同比降低4.08%。隨著我國未來汽車工業(yè)的高速增長，汽車保有總量已初具規(guī)模，但每千人汽車擁有量仍比較低，我國仍然存在著全球最大的潛在汽車市場。我國工業(yè)化進程的不斷加快以及國民經(jīng)濟的快速增長也將推動我國汽車市場進入一個高速開展的時期。在中國目前低附加值鋼材供過于求的形勢之下，對于屬于高附加值產(chǎn)品的汽車用鋼仍然存在很大的需求。根據(jù)“中國鋼材需求預(yù)測模型〞，預(yù)計2024年整個汽車行業(yè)鋼材需求量可以到達1794.37萬噸，同比增長19.03%；其中轎車用鋼將到達296.49萬噸，同比增長24.23%，貨車用鋼到達750.01萬噸，同比增長17.99%，客車用鋼到達135.50萬噸，同比增長2.87%。圖132024年轎車行業(yè)運行態(tài)勢圖資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部圖142024年貨車行業(yè)運行態(tài)勢圖資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部圖152024年客車行業(yè)運行態(tài)勢圖資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部4、船舶行業(yè)據(jù)中國船舶工業(yè)經(jīng)濟研究中心統(tǒng)計數(shù)字顯示，2024年上半年我國船舶工業(yè)生產(chǎn)快速增長，造船完工量大幅提高。全國造船完工量619萬載重噸，同比增長47%；承接新船訂單756萬載重噸，同比下降24%；截至6月底，在建船舶訂單3572萬載重噸，同比增長11%。據(jù)估計，預(yù)計2024年新船簽約量較去年將有所減少，但仍可到達6500至7000萬載重噸，2024年仍將是船市興旺的年份，預(yù)計全年造船量可以到達1032.14萬噸，突破1000萬噸大關(guān)。同時今年上半年規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)出口交貨值213億元，同比增長37%；船舶出口376萬載重噸，同比增長40%。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，船舶產(chǎn)品〔含浮動結(jié)構(gòu)體〕出口金額總計20.03億美元，同比增長45%?？梢灶A(yù)計，2024年下半年我國船舶需求量在出口拉動之下仍將持續(xù)迅猛增長。雖然由于今年人民幣升值而帶來造船業(yè)本身利潤率的降低，并且未來世界航運市場的景氣預(yù)期會有所下降，但是對于按訂單生產(chǎn)的造船業(yè)來說，這些因素所帶來的是該行業(yè)遠(yuǎn)期產(chǎn)量的下降。我國主要船廠的訂單現(xiàn)在已經(jīng)簽約到2024~2024年，僅去年中國造船業(yè)新船簽約量已占到世界市場份額的17%，足夠未來三年的建造工作量；隨著中國船舶進出口量的大幅提升，國際航運業(yè)對中國船舶的需求加大；加之中國船舶工業(yè)繼續(xù)保持了快速的增長勢頭，經(jīng)濟效益的穩(wěn)步提升。可以預(yù)計，2024年我國船舶生產(chǎn)將繼續(xù)保持快速增長的勢頭。據(jù)預(yù)測2024年全年造船量可以到達1317.68萬噸，用鋼量將到達582.41萬噸，同比增加27.66%。圖162024年船舶行業(yè)運行態(tài)勢圖資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部5、集裝箱行業(yè)2024年前三季度受國內(nèi)大宗貨物運輸強勁增長的拉動，我國港口吞吐量繼續(xù)迅猛增長，集裝箱吞吐量繼續(xù)保持在20%的增速，集裝箱需求以每年7%的速度增長；同時中國對外貿(mào)易量以年均30%左右的速度快速增長，未來幾年仍將持續(xù)增長，帶動每年新增集裝箱吞吐量1000多萬標(biāo)準(zhǔn)箱，由此拉動集裝箱用鋼市場的需求。但是近月來國際集裝箱運費的高位徘徊，使得業(yè)內(nèi)人士對于航運業(yè)持謹(jǐn)慎態(tài)度。另外，美國紡織品協(xié)議執(zhí)行委員會〔CITA〕宣布啟動三類中國紡織品〔包括棉織襯衫和上衣、棉制長褲、純棉和人造纖維內(nèi)衣褲〕的進口保障程序，以研究上述中國出口紡織品是否沖擊美國市場。歐美對內(nèi)地紡織品實施變相配額限制將不可防止降低集裝箱運輸需求，并可能對國際運費構(gòu)成壓力。加之今年以來鋼材等原材料價格均呈上漲趨勢，集裝箱制造本錢也隨之攀升，上半年集裝箱整體本錢提高了約20％。因此進入今年四季度以來，集裝箱制造業(yè)的景氣開始出現(xiàn)下滑趨勢。預(yù)計2024年全年集裝箱產(chǎn)量僅能到達7599.32萬立方米，用鋼量僅為265.06萬噸，同比下降14.90%。世界經(jīng)濟增長速度的放緩給未來全球貿(mào)易量的上揚帶來壓力，集裝箱產(chǎn)能的不斷釋放也使我國集裝箱行業(yè)走出原來供不應(yīng)求的態(tài)勢，預(yù)計進入2024年以后我國集裝箱產(chǎn)業(yè)景氣將持續(xù)下降。根據(jù)“中國鋼鐵需求預(yù)測模型〞，2024年全年我國集裝箱產(chǎn)量將到達6081.85萬立方米，用鋼量到達212.13萬噸，同比下降19.97%，相比今年繼續(xù)回落5.07個百分點。圖172024年集裝箱行業(yè)運行態(tài)勢圖資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部6、家電行業(yè)2024年我國家電市場受到宏觀調(diào)控政策的影響，商品房住宅銷售增幅回落導(dǎo)致家用電器需求量下降，使得我國白色家電業(yè)二季度以后需求增幅有所回落，國內(nèi)家電業(yè)產(chǎn)能的快速增長所帶來的家電市場供大于求的形勢更加嚴(yán)重。但同時小家電產(chǎn)量由于利潤空間巨大以及大家電企業(yè)的不斷介入、出口量快速增長等原因而進一步穩(wěn)步提高。受此因素的拉動，家電產(chǎn)量將會在第四季度有所反彈。根據(jù)“中國鋼材需求預(yù)測模型〞，預(yù)計2024年全年家電用鋼總量將到達760.06萬噸，同比增長9.65%，其中板材耗用量占到絕大局部，大約為722.06萬噸，型材耗用量到達38.00萬噸。未來受原材料價格上漲的影響，大家電行業(yè)利潤率進一步降低，加上人民幣匯率調(diào)整和家電行業(yè)出口退稅率的降低，都直接造成了家電產(chǎn)品生產(chǎn)本錢的提高，刺激了家電產(chǎn)品的出口價格；另外由于國外針對我們家電產(chǎn)品的反傾銷法案，勢必影響到2024年我國家電的出口，導(dǎo)致家電行業(yè)需求增幅進一步回落。受各類因素滯后效應(yīng)的影響，大家電供大于求的關(guān)系將日漸突出，大家電行業(yè)利潤率迅速攤薄，預(yù)計2024年全年家電行業(yè)用鋼量將到達771.89萬噸，同比增幅僅為1.56%。圖182024年空調(diào)行業(yè)運行態(tài)勢圖資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部圖192024年電冰箱行業(yè)運行態(tài)勢圖資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部

圖202024年洗衣機行業(yè)運行態(tài)勢圖資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部7、石油天然氣行業(yè)在“西氣東輸〞工程的強有力拉動下，2024年我國天然氣消費保持了高速增長的勢頭，天然氣輸送管線的建設(shè)在2024年到達一個新的高度。預(yù)計2024年全年石油天然氣鋼材需求量將到達574.80萬噸，同比增長18.45%。2024年上半年陜-京二線、忠武輸氣管道等大型工程根本竣工，冀寧天然氣管道、中哈原油管道、西部原油成品油管道工程〔兩蘭管線〕等工程也將在2024年底竣工。2024年在建的工程僅包括新疆輸油管道、中俄韓跨國天然氣管道、中俄原有管道以及局部天然氣管網(wǎng)的支線建設(shè)，輸油、輸氣管道工程建設(shè)將大幅度下降，使得明年用鋼量增幅會有所回落。根據(jù)“中國鋼材需求預(yù)測模型〞，我國石油天然氣行業(yè)明年全年用鋼量將到達600.35萬噸，同比增長4.45%，將比今年回落14個百分點。圖212024年石油天然氣行業(yè)運行態(tài)勢圖資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部8、鐵路行業(yè)2024年是鐵路建設(shè)大規(guī)模展開的一年，也是全面實施?中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃?的第二年，全國鐵路根本建設(shè)投資預(yù)計將超過1000億元，鐵路建設(shè)擬新開工工程58個，續(xù)建工程48個，收尾銷號工程15個；方案新線鋪軌714公里，投產(chǎn)805公里；復(fù)線鋪軌523公里，投產(chǎn)396公里；建成電氣化鐵路875公里。今年6月底投資逾千億的武〔漢〕廣〔州〕高速鐵路在長沙宣告開工，拉開了我國高速鐵路網(wǎng)建設(shè)的序幕。鐵道部7月份宣布將從建設(shè)客運專線、建設(shè)城際鐵路、建設(shè)跨區(qū)域大通道等方面，加快推進泛珠三角地區(qū)鐵路建設(shè)，構(gòu)建連通川渝、江漢、長三角、珠三角等地區(qū)的大能力、快速鐵路通道；今年10月底開始建設(shè)一條太原-中衛(wèi)-銀川的連接?xùn)|西部的鐵路干線，預(yù)計可于2024年全線落成；另外，當(dāng)前已經(jīng)獲得國家批準(zhǔn)建設(shè)的高速鐵路客運專用線有9條。有數(shù)據(jù)說明，到2024年全國鐵路營業(yè)里程到達7.5萬公里，其中復(fù)線鐵路2.5萬公里，電氣化鐵路2萬公里以上，未來幾年內(nèi)，中國仍將新建鐵路5340公里。同時鐵道部著眼列車提速，大力開展電力牽引的運輸裝備，重點開展時速200公里等級的電力機車和客車，開展單機牽引5000噸、速度達120公里/小時的電力機車和貨車。內(nèi)燃牽引的運輸裝備那么著重開展時速200公里的內(nèi)燃機車及客車，單機牽引5000噸、速度達120公里/小時的內(nèi)燃機車和貨車。這些都為鐵路用鋼市場的開展提供了契機。在此形勢拉動之下，我國鐵路的不斷提速和鐵路建設(shè)步伐的不斷加快，未來鐵路用鋼將不斷增加，也為鐵道用鋼提出了更高的要求。預(yù)計2024年全年全國鐵路軌道建設(shè)用鋼需求為377.39萬噸，較去年增加8.85%。由于2024年鐵路投資規(guī)模巨大，而且很多工程已經(jīng)竣工和改造完畢?？梢灶A(yù)測，2024年我國鐵路軌道建設(shè)鋼材需求量相對今年將有所回落。根據(jù)“中國鋼材需求預(yù)測模型〞，明年全年我國鐵路軌道建設(shè)用鋼將維持在367.38萬噸左右的水平上，同比下降2.65%。三、2024年全年國內(nèi)鋼材需求預(yù)測綜上所述，2024年對鋼材的總需求預(yù)計將到達33685.44萬噸，比上年增加3096.12萬噸，增幅為10.12%，較今年低0.86個百分點。從行業(yè)來看，建筑業(yè)、機械行業(yè)、家電行業(yè)、石油天然氣、汽車行業(yè)及其他行業(yè)的用鋼2024年的增幅預(yù)計較今年都有不同程度的降低；船舶行業(yè)的鋼材需求增幅預(yù)計高于今年；集裝箱行業(yè)和鐵路行業(yè)的用鋼需求仍將持續(xù)近年的需求回落趨勢。從品種看，板材跟型材仍然是鋼材消耗的主力品種，線材次之。結(jié)合2024-2024年的數(shù)據(jù)來看，市場對板材和型材的需求所占的比例越來越高，線材和管材的比例逐年下降。圖222024年各行業(yè)鋼材需求預(yù)測資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部圖232024年鋼材需求分品種預(yù)測資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部圖242024年鋼材需求分品種比例預(yù)測資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部表32024年第四季度及2024年全年國內(nèi)鋼材需求分行業(yè)預(yù)測2024年四季度〔萬噸〕同比增長〔％〕2024年全年〔萬噸〕同比增長〔％〕建筑4420.1811.8718000.0111.29機械1263.8415.025156.8910.79汽車384.0022.581794.3719.03家電164.24-0.20771.891.56石油天然氣143.7018.45600.354.45船舶145.1336.14582.4127.66集裝箱50.19-37.99212.13-19.97鐵路105.239.38367.38-2.65其它1837.475.436200.006.53總計8513.9910.9233685.4410.12資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部表42024年四季度及2024全年國內(nèi)鋼材需求分品種預(yù)測四季度〔萬噸〕同比增長〔％〕全年〔萬噸〕同比增長〔％〕板材3239.049.8112552.049.51線材1225.316.784874.21-7.09管材678.5114.222647.199.55型材3315.9213.1313466.3512.58鐵路用鋼60.464.20222.45-15.47資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部四、鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)預(yù)測〔一〕、產(chǎn)能預(yù)測表52024－2024年我國生鐵、粗鋼產(chǎn)能預(yù)測〔單位：億噸〕品種2024年2024年2024年生鐵鋼鐵礦石〔原礦〕3.043.173.33焦炭〔不含非法土焦煤〕1.952.352.75資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部表62024年我國生鐵產(chǎn)能分布--括號內(nèi)數(shù)據(jù)表示主要企業(yè)產(chǎn)能〔單位：萬噸〕省份生鐵產(chǎn)能增加產(chǎn)能生鐵產(chǎn)量增加產(chǎn)量東北地區(qū)3670+7603100〔2950〕580(430)華東地區(qū)8700+25606710〔6400〕1740(1230)華北地區(qū)11100+20309750〔8850〕1930(1030)中南地區(qū)4660+14003610〔3350〕790(530)西北地區(qū)820+260690〔650〕140(100)西南地區(qū)2270+3301910〔1800〕420(310)資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部據(jù)推算，2024年國內(nèi)生鐵生產(chǎn)能力新增7340萬噸，粗鋼生產(chǎn)能力新增7400萬噸。2024年一些鋼鐵企業(yè)可能會受到資金條件制約，包括政府對鋼鐵工程的大檢查，局部產(chǎn)能可能推遲工期，再加上局部落后產(chǎn)能會被淘汰，因此估計實際到2024年底全國生鐵產(chǎn)能為3.2億噸，粗鋼產(chǎn)能為3.4億噸；到2024年全國生鐵產(chǎn)能預(yù)計可達3.5億噸，粗鋼產(chǎn)能可達3.6億噸。表72024年我國粗鋼產(chǎn)能分布括號內(nèi)數(shù)據(jù)表示主要企業(yè)產(chǎn)能〔單位：萬噸〕省份鋼產(chǎn)能增加產(chǎn)能鋼產(chǎn)量增加產(chǎn)量東北地區(qū)3900+9303300(3100)600(400)華東地區(qū)11000+28108670(8160)1910(1400)華北地區(qū)10500+18608810(8300)1800(1290)中南地區(qū)5100+10904250(3900)740(390)西北地區(qū)1100+320890(840)210(160)西南地區(qū)2200+3901770(1700)350(280)全國總計33800+740027690(26000)5610(3920)資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部〔二〕、主要原材料供應(yīng)形勢預(yù)測2024年上半年，國內(nèi)礦山企業(yè)在價格的驅(qū)動下加大了對低品位礦的開采力度，前三季度，國內(nèi)累計生產(chǎn)鐵礦石27436.75萬噸，同比增長35.90%。與此同時，鐵礦石進口保持大幅增長，今年1-8月份進口鐵礦石同比增加4000萬噸。預(yù)計第四季度國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量將到達11406.96萬噸，同比增長31.31%；2024年我國鐵礦石產(chǎn)量有望到達44865.83萬噸，同比增長15.51%。由于國內(nèi)對進口鐵礦石需求增勢不斷放緩，預(yù)計未來幾個月的鐵礦石進口增加不大，相關(guān)資料說明，2024年全年我國預(yù)計可進口鐵礦石2.5億噸，同比增長20.13%。同時隨著未來鋼鐵生產(chǎn)增速放緩，我國鐵礦石強勁的需求增勢也將逐漸回落。我國在7月份出臺的鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策說明，中國鋼鐵行業(yè)開展速度趨于穩(wěn)定，不存在鐵礦石資源供應(yīng)緊張的問題。圖252024年我國鐵礦石產(chǎn)量預(yù)測資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部另外，焦炭生產(chǎn)繼續(xù)保持較大幅度增長，預(yù)計2024年我國焦炭產(chǎn)量到達2.26億噸，增長20.14％，能夠滿足鋼鐵生產(chǎn)的需要；2024年焦炭產(chǎn)量有望到達2.35億噸，同比增長3.29%，增幅有所回落。圖262024年我國鐵礦石進口量預(yù)測資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部圖272024年我國焦炭產(chǎn)量預(yù)測資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部〔三〕、產(chǎn)量預(yù)測受宏觀調(diào)控的影響，鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)景氣自04年4月起大幅下降。但隨著各行業(yè)對鋼材需求的復(fù)蘇，鋼鐵行業(yè)各主要產(chǎn)品的產(chǎn)出景氣從04年8月起開始反彈，強勁的上升勢頭持續(xù)到04年年底。今年上半年，隨著新增和已有產(chǎn)能的快速釋放，景氣仍保持高位。受鋼材市場價格大幅波動的影響，近期廠家?guī)齑嫣幱诟呶?，為了消化已有庫存并保持鋼材價格的穩(wěn)定，預(yù)計第四季度各鋼鐵企業(yè)仍將在一定程度限產(chǎn)，鋼材生產(chǎn)景氣也將從高位逐漸回落。預(yù)測結(jié)果說明，2024年第四季度及全年成品鋼材產(chǎn)量將分別到達10667.84萬噸和37691.59萬噸，同比增幅為29.64%和27.69%。鋼材庫存在2024年下半年逐漸消化之后，進入2024年后鋼材生產(chǎn)景氣有望上升。預(yù)計2024年我國全年成品鋼材產(chǎn)量將到達44013.42萬噸，同比增長將到達16.77%。圖282024年我國鋼材生產(chǎn)景氣資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部圖292024年我國生鐵產(chǎn)量預(yù)測資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部

圖302024年我國粗鋼產(chǎn)量預(yù)測資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部圖312024年我國成品鋼材產(chǎn)量預(yù)測資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部圖322024年我國鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部分品種產(chǎn)量來看，2024年板材增幅最高，到達46.05%，其余依次是線材、鐵道用鋼、型材及管材。板材比例將從04年的33.69%上升至05年的37.47%，型材從36.90%升至39.10%。到2024年，預(yù)計型材比例從今年的39.10%上升至39.98%，其他品種都有所下降，下降幅度以線材最大。表82024年我國成品鋼材總產(chǎn)量及分品種鋼材產(chǎn)量結(jié)構(gòu)2024年所占比例(%)2024年所占比例(%)鋼材〔萬噸〕30589.3133685.44鐵道用鋼〔萬噸〕263.160.86222.450.66型材〔萬噸〕11961.4239.1013466.3539.98線材〔萬噸〕5245.8917.154874.2114.47板材〔萬噸〕11462.4637.4712552.0437.26管材〔萬噸〕2416.367.902647.197.86資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部五、鋼材進出口預(yù)測〔一〕、鋼材進口預(yù)測隨著我國鋼鐵工業(yè)制造水平的提升，局部進口產(chǎn)品國內(nèi)已能生產(chǎn)，再加上受經(jīng)濟增速放慢、鋼材需求增幅回落的影響，05年上半年國內(nèi)鋼材進口量大幅下滑，與去年同期相比下降26.7%。目前國際鋼材市場仍處于供應(yīng)過剩的局面中。因此進入第三季度之后，隨著全球鋼材價格指數(shù)的下降以及人民幣匯率升值導(dǎo)致的鋼材實際進口價格的下降，我國鋼材進口量有所上升。1-8月份國內(nèi)鋼材進口量到達1884.17萬噸，比去年同期相比下降10.54%。預(yù)計今年第四季度鋼材進口量將繼續(xù)上升，四季度鋼材進口量為695.90萬噸，與去年同期相比上升46.26%。圖332024年我國鋼材進口量預(yù)測資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部

圖342024年我國鋼材進口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部進入2024年后，隨著國際鋼材市場供過于求態(tài)勢的進一步加劇，我國鋼材市場面臨國外低價進口鋼材沖擊的壓力越來越大，國內(nèi)鋼材價格相對進口鋼材價格的優(yōu)勢越來越小，使2024年我國鋼材進口量將呈現(xiàn)出持續(xù)上升的態(tài)勢。預(yù)計2024年全年鋼材進口量可到達3268.88萬噸，與今年相比上升15.32%。從結(jié)構(gòu)來看，由于局部高附加值的薄板國內(nèi)難以生產(chǎn)或產(chǎn)量較小，預(yù)計全年板材進口占總進口量比例將在去年的根底上升至86.9%，而管材、線材、型材、鐵道用鋼及其它鋼材的比例那么分別降至4.10%、4.21%、2.64%、0.50%和1.65%。〔二〕、鋼材出口預(yù)測由于我國國內(nèi)鋼材產(chǎn)量的大幅增長，品種結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整以及國際市場價格高于國內(nèi)價格，今年1-8月份我國鋼材和鋼坯出口增長非常迅速，鋼材出口量到達1503.82萬噸，同比增長115.46%，鋼坯出口量為584萬噸，同比增長170%左右。但是由于鋼坯出口退稅政策的出臺以及我國鋼材出口面臨反傾銷的危險，加之國際市場持續(xù)疲軟的態(tài)勢，今年第四季度我國鋼材出口增長態(tài)勢將不復(fù)存在，并對國內(nèi)鋼材市場的走勢構(gòu)成向下的壓力。預(yù)計四季度我國鋼材出口量將為434.21萬噸，同比降低17.02%，全年出口預(yù)計為2066.45萬噸，同比增長53.94%。隨著政策效應(yīng)的不斷釋放以及國際鋼材市場疲軟態(tài)勢的持續(xù)，未來鋼鐵產(chǎn)品的出口貿(mào)易會進一步放緩，預(yù)計2024年我國鋼材出口量將到達1946.05萬噸，同比下降5.83%。從出口產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)來看，限制鋼材出口的政策的實施以及國際市場供需形勢的影響，一方面會抑制鋼材出口規(guī)模的擴大，另一方面也將促進我國出口鋼材品種結(jié)構(gòu)的調(diào)整。預(yù)測顯示，2024年板材出口占出口總量的比例將升至43.73%，型材和管材出口占出口總量比例略有上升，其它品種鋼材比例有所下降。圖352024年我國鋼材出口量預(yù)測資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部圖362024年我國出口鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部六、鋼材價格預(yù)測隨著需求增幅的回落以及產(chǎn)能快速的釋放，疊加上出口退稅政策的調(diào)整和國際鋼材需求的疲軟對鋼材出口規(guī)模的抑制以及境外進口大幅增長，使得國內(nèi)鋼材供大于求的形勢逐步嚴(yán)峻，1-8月份我國成品鋼材產(chǎn)量到達23708.27萬噸，同比增長27.14%，而同期國內(nèi)鋼材需求增速為11.11%。供大于求的形勢壓迫多數(shù)鋼材產(chǎn)品價格下跌。今年一季度我國鋼鐵價格指數(shù)呈現(xiàn)小幅震蕩，之后3月份138.33點的歷史高位回落至8月份的116.59點，由于這種價格下跌的背后受供求根本面的影響，而供大于求的格局短時期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)，因此，未來的鋼材市場行情也不會樂觀。

圖37CRU國際鋼材價格指數(shù)和國內(nèi)鋼材價格指數(shù)資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部表92024年及2024年我國鋼材生產(chǎn)和消費的比照2024年同比增長(%)2024年同比增長(%)鋼材(萬噸)產(chǎn)量30589.3110.9833685.4410.12實際消費量30493.012.1鐵道用鋼(萬噸)產(chǎn)量263.1621.34222.45-15.47實際消費量256.010.6型材(萬噸)產(chǎn)量11961.4213.0713466.3512.58實際消費量11838.913.1線材(萬噸)產(chǎn)量5245.8923.854874.21-7.09實際消費量4608.57.2板材(萬噸)產(chǎn)量11462.4610.0612552.049.51實際消費11422.712.7管材(萬噸)產(chǎn)量2416.3614.102647.199.55實際消費量2366.814.1資料來源：國務(wù)院開展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部受多個方面因素的影響，明年鋼材供大于求的矛盾依舊難以解決，鋼材價格缺乏有利的支撐因素。一是鋼材需求增幅繼續(xù)回落，明年全年鋼材實際消費量為33685.44萬噸，同比增幅10.12%，比今年回落0.86個百分點。二是原材料供應(yīng)充裕，產(chǎn)能快速釋放。2024年鐵礦石生鐵產(chǎn)能預(yù)計可達3.5億噸，粗鋼產(chǎn)能可達3.6億噸。隨著產(chǎn)能的快速釋放，明年鋼材產(chǎn)量依舊會保持16.77%的增幅。三是明年鋼材進口量有所上升，而鋼材出口規(guī)模被限制，國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)增加。國際鋼材價格的不斷下滑使得國內(nèi)鋼材價格的優(yōu)勢越來越小，明年鋼鐵進口量預(yù)計會沖破壓力呈現(xiàn)出持續(xù)上升的態(tài)勢，同時鋼鐵產(chǎn)品出