供應(yīng)商滿意的連鎖企業(yè)

2024供給商滿意的連鎖企業(yè)上海商情調(diào)研背景作為第三方的獨(dú)立評價機(jī)構(gòu)，上海商情—供給商滿意度測評辦公室今年第七年開展?年度供給商滿意度調(diào)查?。本次調(diào)查歷經(jīng)三個月的時間，實地走訪超過百家的代表性供給商，這些企業(yè)分布在休閑食品、飲料、日化、調(diào)味品、糖果巧克力、乳制品、酒類、保健品、糧油、家居用品、針紡織品、冷飲、炒貨、蜂產(chǎn)品等行業(yè)。被訪企業(yè)在行業(yè)中市場占有率都處于領(lǐng)先地位，被訪問的對象均為銷售總監(jiān)或負(fù)責(zé)KA渠道的經(jīng)理，調(diào)查具有廣泛的代表性。本次調(diào)查涉及的連鎖企業(yè)共65家，比上年增加8家，這些連鎖企業(yè)主要集中于長三角地區(qū)。調(diào)研背景2024年供給商對于賣場和便利店及折扣店業(yè)態(tài)綜合滿意度平均分較2024年分別提高了0.04分和0.09分，在流程管理上都進(jìn)行了優(yōu)化和改進(jìn)，營銷和銷售方面也下足了功夫。受到賣場和便利業(yè)態(tài)夾擊的超市業(yè)態(tài)2024年尋求轉(zhuǎn)型和突破，無論是以屈臣氏為代表的專注、專業(yè)模式，還是轉(zhuǎn)而聚焦經(jīng)營煙酒的捷強(qiáng)專賣，都受到了供給商們較好地評價。年度供給商滿意度調(diào)查綜合滿意指數(shù)費(fèi)用指數(shù)信用指數(shù)流程管理指數(shù)營銷指數(shù)細(xì)分指標(biāo)綜合滿意指數(shù)綜合滿意指數(shù)反映的是各連鎖企業(yè)在費(fèi)用、信用、流程管理、營銷等各方面的綜合評價2024大賣場綜合滿意度指數(shù)排名〔注：得分5分為最高，1分為最低，得分越高說明供給商對其越滿意，下同〕大賣場：大潤發(fā)首次登頂大潤發(fā)5年的努力得到了應(yīng)有的回報，對于自身內(nèi)功的修煉使其在2024年位列賣場業(yè)態(tài)綜合滿意度第一位，管理和營銷方面也都排在賣場業(yè)態(tài)的第一位，2024年一季度更是在單店和銷售總額上突破了家樂福國際連鎖巨頭沃爾瑪由于在管理和營銷上的微弱差距屈居第二雄霸江蘇市場的蘇果購物廣場排位第三大賣場：大潤發(fā)首次登頂好又多和新一佳依舊由于管理混亂和銷售不濟(jì)排名墊底一位好又多的供給商反映：“公司股權(quán)變動過程中，造成日常運(yùn)作很大困擾〞。好又多比較講究高層集權(quán)化，管理層的個人色彩很重，沃爾瑪那么是強(qiáng)調(diào)制度化，整體的運(yùn)作非常不同，在門店運(yùn)作上好又多比較講究快速擴(kuò)張以及放大每個門店的單店權(quán)限，以靈活化操作，沃爾瑪那么強(qiáng)調(diào)統(tǒng)一運(yùn)作，高度標(biāo)準(zhǔn)化。Tesco樂購排位繼續(xù)下滑有供給商評價說：“在合同費(fèi)最高的情況下，還經(jīng)常強(qiáng)行亂扣款，總部促銷活動扣了款，門店不落實促銷權(quán)益。〞其他供給商也反映其內(nèi)部存在一些問題，銷售也不理想。

2024超市綜合滿意度指數(shù)排名超市：農(nóng)工商繼續(xù)蟬聯(lián)2024農(nóng)工商蟬聯(lián)2024超市業(yè)態(tài)綜合滿意度第一依舊是精耕細(xì)作、集權(quán)式管理使得合同付款及營銷方面都具有很強(qiáng)的執(zhí)行能力，總體表現(xiàn)獲得了供給商的一致認(rèn)可屈臣氏此次上升3個位次,第二位對于單品的細(xì)分管理以及特有的針對性營銷被供給商進(jìn)一步認(rèn)可獨(dú)特的市場定位和產(chǎn)品組合使其獲得2024超市業(yè)態(tài)綜合滿意度第二位而家得利依靠其穩(wěn)健管理能力，與蘇果并列第三超市：農(nóng)工商繼續(xù)蟬聯(lián)聯(lián)華和上海華聯(lián)此次并列第八位相較2024年聯(lián)華的位次下滑了2位，這主要由于生鮮超市轉(zhuǎn)型仍在進(jìn)行，受到過程中管理和銷售問題的困擾，隨著轉(zhuǎn)型的逐步完成，加上與上海華聯(lián)的合并，1+1能否大于2，我們拭目以待。2024超市便利店及折扣店綜合滿意度指數(shù)排名便利店及折扣店：三甲競爭劇烈2024年便利店及折扣店業(yè)態(tài)綜合滿意度前三甲的得分相差無幾，爭奪十分劇烈全家以及7-eleven這兩家頗有淵源的企業(yè)并列第一位全家門店內(nèi)的商品管理，人員培訓(xùn)以及每個月不同的主題營銷活動都讓供給商驚喜不已，而7-eleven雖然進(jìn)入上海市場時間很短無論是管理和信用都得到了很高的評價，這兩家便利店都十分注重對員工的效勞意識培養(yǎng)和店鋪統(tǒng)一化管理制度。不僅是簡單地商品銷售，更將銷售提升到效勞和生活方式，這些外商獨(dú)資的便利店，燈光更明亮，貨架更有序，店員更年輕，進(jìn)店時總能聽到一聲清脆的“歡送光臨！〞

2024年的第一名好德以0.01分的微弱劣勢居第三雖然管理、信用和營銷局部都表現(xiàn)優(yōu)秀，但是費(fèi)用的上升降低了供給商的好感年度供給商滿意度調(diào)查綜合滿意指數(shù)費(fèi)用指數(shù)信用指數(shù)流程管理指數(shù)營銷指數(shù)細(xì)分指標(biāo)費(fèi)用指數(shù)-供給商更看重性價比費(fèi)用指數(shù)是供給商對于連鎖企業(yè)進(jìn)場費(fèi)、管理費(fèi)、陳列費(fèi)、促銷費(fèi)、節(jié)慶費(fèi)、DM費(fèi)等諸多費(fèi)用的綜合評價得分較高說明其各項收費(fèi)較高費(fèi)用增幅：增幅減小費(fèi)用問題依舊還是老生常談，增長似乎無法防止，整體來看，供給商反映費(fèi)用增長的比例依舊占到各業(yè)態(tài)之首，但是較2024年都有所下降，賣場、超市、便利店分別降低近21%、19%和11%。費(fèi)用增幅：增幅減小費(fèi)用增幅的比例相對2024年也有減少的趨勢，主要仍維持在1-5%和5%-10%這兩個區(qū)間內(nèi)，而且增幅僅為1-5%的比例分別由2024年的56.3%，70.6%和63%提高到59.6%，75%和75%。反映出零供關(guān)系正在走向換位思考，互相支持的雙贏和諧的階段。2024大賣場費(fèi)用指數(shù)排名資料來源：上海商情—供給商滿意度測評辦公室〔注：得分5分為最高，1分為最低，得分越高收取費(fèi)用越高，下同〕大賣場：蘇果等蘇企收費(fèi)較為合理2024年供給商對于家樂福的費(fèi)用評分較2024年相比下降了0.15分，但其依舊被供給商評為2024賣場業(yè)態(tài)總體費(fèi)用指標(biāo)的第一位Tesco樂購和好又多由于收費(fèi)較高及銷售情況不理想，導(dǎo)致供給商認(rèn)為性價比不高而評價較低，分列第二和第三位值得注意的是大潤發(fā)和華聯(lián)吉買盛的費(fèi)用得分相較2024年都下降了不少蘇果購物廣場此次以2.64分的低分排名末位，供給商對其合理的收費(fèi)表示肯定。2024超市費(fèi)用指數(shù)排名資料來源：上海商情—供給商滿意度測評辦公室〔注：得分5分為最高，1分為最低，得分越高收取費(fèi)用越高，下同超市：浙系企業(yè)收費(fèi)居高不下2024超市業(yè)態(tài)費(fèi)用指標(biāo)排名第一位是寧波新江廈華潤慈客隆和聯(lián)華并列第二位,上海華聯(lián)那么從去年的第一位降至了第八位，表現(xiàn)搶眼農(nóng)工商此次排位上升僅次于三甲，費(fèi)用問題成為2024年供給商對其不滿的主要原因，“各類費(fèi)用高，按銷結(jié)帳〞這一要求供給商表示難以承受屈臣氏今年費(fèi)用得分下降不少，僅排名第12位2024便利店及折扣店費(fèi)用指數(shù)排名資料來源：上海商情—供給商滿意度測評辦公室便利店及折扣店：可的費(fèi)用與銷售倒掛2024便利店及折扣店業(yè)態(tài)費(fèi)用指標(biāo)得分差距逐漸拉開可的以3.51分的高分被供給商評為便利店及折扣店業(yè)態(tài)總體費(fèi)用指標(biāo)的第一位2024年可的的銷售依然起色不大，雖然與好德統(tǒng)一收費(fèi)，但是由于銷售與費(fèi)用不成正比，讓供給商對其表現(xiàn)不滿成為致命傷左鄰右舍和十足便利店分列第二和第三位7-eleven、全家及光明便利分列便利店及折扣店業(yè)態(tài)總體費(fèi)用指標(biāo)的末三位，其中光明便利進(jìn)步不少，位次下降了8位年度供給商滿意度調(diào)查綜合滿意指數(shù)費(fèi)用指數(shù)信用指數(shù)流程管理指數(shù)營銷指數(shù)細(xì)分指標(biāo)信用指數(shù)：總體情況良好信用指數(shù)是供給商對于連鎖企業(yè)的合同履行情況、費(fèi)用結(jié)算情況以及雙方合作過程中其他一些涉及信用問題的總體評價，得分越高說明其總體信用情況越好供給商們覺得2024年連鎖企業(yè)在合同和付款局部多數(shù)做得不錯，“根本都按照合同來的，年頭根本就談好到時間了直接轉(zhuǎn)賬，現(xiàn)在貨款拖欠的情況只在少數(shù)連鎖企業(yè)發(fā)生〞。許多供給商都反映今年的信用狀況有很大程度的改善，這主要得益于2024年出臺的?方法?以及連鎖企業(yè)打造自身優(yōu)質(zhì)信譽(yù)品牌兩個因素的雙重作用2024大賣場信用指數(shù)排名資料來源：上海商情—供給商滿意度測評辦公室〔注：得分5分為最高，1分為最低，得分越高收取費(fèi)用越高，下同〕沃爾瑪勝人一籌2024賣場業(yè)態(tài)信用指數(shù)排名第一位依舊是沃爾瑪，其獲得4.01分，供給商評價其制度嚴(yán)謹(jǐn)，合同及付款情況都較為理想麥德龍和歐尚分列第二和第三位大潤發(fā)2024年信用方面也提高不少，由2024年的第七位升至第四位新一佳、易買得和好又多由于賬期延誤，亂扣款等原因排名墊底2024超市信用指數(shù)排名資料來源：上海商情—供給商滿意度測評辦公室家家樂成為黑馬農(nóng)工商超市以高于第二位0.19分獲得2024超市業(yè)態(tài)信用指數(shù)排名的第一位，其過硬的IT系統(tǒng)以及集權(quán)式的管理使其做到準(zhǔn)時、準(zhǔn)確付款家家樂今年表現(xiàn)搶眼，供給商評價頗高，信用得分為3.74，上升到第二位城市超市依舊位列第三江浙企業(yè)此次信用得分普遍較差，賬期拖延及款項等問題仍較嚴(yán)重2024便利店及折扣店信用指數(shù)排名資料來源：上海商情—供給商滿意度測評辦公室農(nóng)工商系統(tǒng)全面領(lǐng)先2024便利店及折扣店業(yè)態(tài)信用指數(shù)排名首位依舊是農(nóng)工商旗下的好德便利伍緣店和7-eleven并列第二2024年僅列第九位的可的，與好德統(tǒng)一運(yùn)作近一年之后，目前管理改善成效已初現(xiàn)端倪，位列第四年度供給商滿意度調(diào)查綜合滿意指數(shù)費(fèi)用指數(shù)信用指數(shù)流程管理指數(shù)營銷指數(shù)細(xì)分指標(biāo)流程管理指數(shù)流程管理指數(shù)是供給商對連鎖企業(yè)的庫存、配送和補(bǔ)貨、市場信息的反響、人員素質(zhì)以及相互之間的溝通等方面的評價，得分越高，說明該連鎖企業(yè)流程管理各方面做得越好大賣場：大潤發(fā)內(nèi)功顯現(xiàn)大潤發(fā)位列流程管理第一位在IT系統(tǒng)和補(bǔ)貨配送這兩項細(xì)分指標(biāo)中也都排名第一，其獨(dú)特的每日刷新供貨情況系統(tǒng)使供給商可以每天實時了解自己貨品的銷售情況沃爾瑪在流程管理總體指標(biāo)上位列第二商品管理細(xì)分指標(biāo)第一麥德龍那么獲得流程管理總體指標(biāo)第三位及執(zhí)行力最強(qiáng)指標(biāo)的第一位2024賣場流程管理指數(shù)排名超市：執(zhí)行力成為落地關(guān)鍵農(nóng)工商超市在管理各方面都表現(xiàn)優(yōu)異采取總部集權(quán)制度，方便進(jìn)行統(tǒng)一管理，可以保證供給商的短期促銷方案經(jīng)由總部確定后直接在分店執(zhí)行在IT系統(tǒng)、商品管理及執(zhí)行力這三項細(xì)分指標(biāo)排名第一在流程管理總體指標(biāo)也位列第一。家得利那么獲得了流程管理總體指標(biāo)和執(zhí)行力細(xì)分指標(biāo)的第三位2024超市流程管理指數(shù)排名便利店及折扣店：上海領(lǐng)先江浙好德和可的在IT系統(tǒng)和補(bǔ)貨配貨方面并列第一供給商表示其IT系統(tǒng)能夠提供詳細(xì)的產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)，并有簡單的統(tǒng)計分析；對于冷飲、生鮮等供給商，建立倉庫配送系統(tǒng)，及時補(bǔ)貨配貨全家和７－11在管理上秉持了中國臺灣地區(qū)的特色，無論是商品管理和執(zhí)行力上都受到了供給商的好評，此次調(diào)查中在這兩項細(xì)分指標(biāo)上位列第一和第二位總體而言，上海的連鎖企業(yè)領(lǐng)先于江浙連鎖企業(yè)2024便利店及折扣店流程管理指數(shù)排名年度供給商滿意度調(diào)查綜合滿意指數(shù)費(fèi)用指數(shù)信用指數(shù)流程管理指數(shù)營銷指數(shù)細(xì)分指標(biāo)營銷指數(shù)：零供抱團(tuán)應(yīng)對經(jīng)濟(jì)危機(jī)營銷指數(shù)是供給商對連鎖企業(yè)促銷活動的創(chuàng)意及效果、出樣、貨架布置以及購物環(huán)境等方面的評價，連鎖企業(yè)的營銷指數(shù)越高，說明其在這方面做得越好大賣場：協(xié)商促銷“主導(dǎo)權(quán)〞大潤發(fā)位列2024賣場業(yè)態(tài)營銷指標(biāo)的第一位，對供給商給予物流以及后臺IT等支持策略，控制本錢，表達(dá)更多貨品的天天低價，尤其是周轉(zhuǎn)率高的貨品，促進(jìn)單店銷售額攀升歐尚下滑一位，2024年排名第二。蘇果購物廣場和家樂福并列第三家樂福單店銷售能力很強(qiáng)，單店具有獨(dú)立營銷權(quán)，大量做促銷和各種活動等方面都受到了供給商的追捧，但是大量引入供給商打價戰(zhàn)，“家樂福銷售做得出呀〞供給商表示，“但是產(chǎn)品價格壓得太低了，費(fèi)用又實在太高，到年底一算，沒什么賺頭，光做名氣了。〞供給商對此頗有微辭。大賣場：協(xié)商促銷“主導(dǎo)權(quán)〞許多賣場都提出供給商促銷“主導(dǎo)權(quán)〞，促銷商品規(guī)劃改由“供給商說了算〞。過去賣場制定單一固定的節(jié)日商品規(guī)劃，而供給商只得被動地迎合賣場需求進(jìn)行配貨銷售；在布置陳列裝飾展臺方面，供給商各自為陣的陳列布局，往往與賣場氣氛格格不入。以后將根據(jù)可行性銷售預(yù)估適當(dāng)放權(quán)，迎合廠商需求安排活動，“可以是結(jié)合廠商促銷主題進(jìn)行規(guī)劃，甚至可以按品類進(jìn)行節(jié)日冠名主題。如果廠商活動規(guī)模很大，賣場還可以配合廠商進(jìn)行全場或區(qū)域性的整體形象塑造裝飾。〞2024大賣場營銷指數(shù)排名〔注：得分5分為最高，1分為最低，得分越高營銷越好，下同〕超市：整體情況不容樂觀農(nóng)工商今年蟬聯(lián)第一其IT系統(tǒng)可以實時監(jiān)控其商品在所有門店的真實銷售情況，有利于供給商及時補(bǔ)貨屈臣氏屈居亞軍根據(jù)購置習(xí)慣和行為模式對目標(biāo)群體進(jìn)行細(xì)分，進(jìn)而對會員信息數(shù)據(jù)的深度挖掘，讓其促銷更加具有針對性相較2024年，聯(lián)華超市上升兩位，排名第三2024超市營銷指數(shù)排名便利店及折扣店：折扣店優(yōu)勢發(fā)威迪亞天天得分第一名以其天天低價的特點(diǎn)，吸引消費(fèi)者，從而實現(xiàn)了高銷售，此次被供給商評為便利店及折扣店業(yè)態(tài)營銷第一好德和伍緣店同屬農(nóng)工商集團(tuán)好德以營銷支持及銷售能力為主，排名營銷指標(biāo)的第二位伍緣店那么更多以折扣為其主打，與迪亞天天類似的低價策略使其也頗受供給商的好評，并列第二位2024便利店及折扣店營銷指數(shù)排名年度供給商滿意度調(diào)查綜合滿意指數(shù)費(fèi)用指數(shù)信用指數(shù)流程管理指數(shù)營銷指數(shù)細(xì)分指標(biāo)銷售指數(shù)：誰能跑量？銷售指數(shù)是指供給商產(chǎn)品在各連鎖企業(yè)中的銷售情況方面的評價。賣場業(yè)態(tài)，大潤發(fā)此次銷售指數(shù)得分3.92，以高出第二位近0.2分的優(yōu)勢獲得2024賣場業(yè)態(tài)銷售指數(shù)第一位，最近公布的第一季度的數(shù)據(jù)中，無論是單店還是整體銷售額都超過素有“銷售王〞之稱的家樂福。大潤發(fā)一般選定幾個固定供給商，價格較為穩(wěn)定，且給貨款的速度也很快，贏得供貨商好感，促銷活動都能得到供給商的配合。相比之下，家樂福下滑兩位，排名第三，供給商表示其單店銷售能力一直很強(qiáng)，但是其慣用的手法是同時對供給商收取多項費(fèi)用，且大量引入供給商，然后選用一個最低價的入場，許多供給商都無法負(fù)擔(dān)本錢壓力。超市業(yè)態(tài)由農(nóng)工商、蘇果和屈臣氏位列前三位，這與營銷指數(shù)排名相同，營銷模式的創(chuàng)新在很大程度上帶動了門店的銷售。而便利店及折扣店業(yè)態(tài)，迪亞天天排名第一，伍緣店和好德分列第二和第三位。性價比指數(shù)：誰最劃算？性價比指數(shù)是指供給商在連鎖企業(yè)中費(fèi)用投入和產(chǎn)品銷售收入的比例，即投入產(chǎn)出比的情況。大潤發(fā)位居2024賣場性價比指標(biāo)第一位，管理提升、銷售增長等方面都受到供給商的好評，歐尚和麥德龍緊隨其后，分列第二和第三位。農(nóng)工商以3.18分蟬聯(lián)超市業(yè)態(tài)性價比指標(biāo)第一位，但相較2024年的3.56分，性價比得分下降不少，收費(fèi)問題使供給商對其性價比的評分打了不少折扣。便利店及折扣店業(yè)態(tài)性價比第一位被“天天低價〞的迪亞天天所占據(jù)，好德和伍緣店并列第二位。很多被訪企業(yè)表示，因為性價比太低，今年選擇退出了一些渠道。IT系統(tǒng)支持指數(shù)：誰更先進(jìn)？IT系統(tǒng)支持指數(shù)是指連鎖企業(yè)所使用的IT系統(tǒng)對于供給商業(yè)務(wù)的改進(jìn)和優(yōu)化支持方面的評價?！睮T支持工程包括：品類管理、高效定價、促銷分析、自動訂單/補(bǔ)貨、編碼標(biāo)準(zhǔn)化、電子商務(wù)等〕補(bǔ)貨配送指數(shù)：誰最及時？補(bǔ)貨配送指數(shù)是指對于連鎖企業(yè)的配送和補(bǔ)貨能力，以及其實現(xiàn)較低的庫存和缺貨率方面的評價

商品管理指數(shù)：誰更科學(xué)？商品管理指數(shù)是指對于連鎖企業(yè)保證商品質(zhì)量，如包裝，保質(zhì)期并防止產(chǎn)品破損方面的評價