全球Web3技術(shù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展報告（2023年）

1 2 3 4 5 7 7 20 24 25 27 29 32 35 37 37 39 7 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 1一、全球Web3發(fā)展態(tài)勢洞察Web3是新一代互聯(lián)網(wǎng)演進的重要方向，正在形成以去中心化的底層網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)為核心,以數(shù)據(jù)主權(quán)控制和價值傳輸為目標的新一代互聯(lián)網(wǎng)框架。一方面，Web3正推動形成新型數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)和流通機制，創(chuàng)造面向數(shù)據(jù)要素確權(quán)、流通、交望推動互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式和價值分配模式變革。另一方面，Web3仍處于發(fā)展初期，與互聯(lián)網(wǎng)相比，Web3應(yīng)用程序數(shù)量、用戶規(guī)模、本報告認為，Web3是互聯(lián)網(wǎng)體系架構(gòu)整體性演進和系統(tǒng)性升級，正在形成以去中心化的底層網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)為核心，以數(shù)據(jù)主和價值傳輸為目標的新一代互聯(lián)網(wǎng)框架。從互聯(lián)網(wǎng)體系架構(gòu)看，Web3通過設(shè)計新的技術(shù)協(xié)議和建設(shè)新的基礎(chǔ)設(shè)施，讓互聯(lián)網(wǎng)更加去中心化、更加安全，讓用戶對其身份、數(shù)據(jù)、資產(chǎn)管理權(quán)。從價值交換角度來看，Web3是基于分布式賬本技術(shù)的安全可信的價值傳遞網(wǎng)絡(luò)，通過分布式共識機制，完整、不可記錄價值轉(zhuǎn)移的全過程，不需要依賴特定中介機構(gòu)即可實現(xiàn)點對點傳遞。從交互模式看，Web3支持去中心化架構(gòu)、智能合約2（一）Web3技術(shù)架構(gòu)內(nèi)容更加豐富，服務(wù)層交互層逐層逐步顯現(xiàn)。一是人工智能技術(shù)與區(qū)塊鏈的協(xié)同創(chuàng)新，拓展形成Web3服務(wù)層（中間件層），為上層去中心化應(yīng)用軟件和底層區(qū)塊鏈系統(tǒng)之間提供連接。Web3服務(wù)層為應(yīng)用軟件提供運行與開發(fā)環(huán)境和統(tǒng)一標準接口，讓應(yīng)用的開發(fā)、運行與操作系統(tǒng)無關(guān)，用可在不同的技術(shù)架構(gòu)之間共享底層協(xié)議和網(wǎng)絡(luò)資源，降低時代的中間件，便于開發(fā)者快速驗證創(chuàng)新想法、開發(fā)應(yīng)用產(chǎn)服務(wù)層正加速與AI技術(shù)的全面融合，形成了豐富的索引查詢、數(shù)據(jù)分析、內(nèi)容生成等服務(wù)平臺和工具，進一步降低創(chuàng)新門檻并為是實現(xiàn)虛實交互的關(guān)鍵載體，用戶可以通過非文本的Web3網(wǎng)絡(luò)，提升交互體驗。數(shù)字錢包是用戶進入大多數(shù)去中心化應(yīng)用的入口，用于存儲和管理用戶身份、數(shù)據(jù)和數(shù)字資產(chǎn)，3（二）Web3數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)形成，賦予用戶數(shù)據(jù)自的數(shù)據(jù)、價值和所有權(quán)關(guān)系，推動形成新型Web3數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)。數(shù)字身份標識通過分布式賬本、分布式標識符、可驗證驅(qū)動網(wǎng)絡(luò)實體資源的身份從托管走向自主管理,實現(xiàn)身份數(shù)據(jù)在多個系統(tǒng)之間的確權(quán)。這種確權(quán)能力為個人、企業(yè)和組織提供更隱私保護和數(shù)據(jù)安全，減少對中心化數(shù)據(jù)壟斷平臺的依賴。通過可追溯、可管控、細顆粒度的認證授權(quán)，推動數(shù)據(jù)在不同間的流通。數(shù)字對象資產(chǎn)化依托分布式賬本、密碼學(xué)、非同質(zhì)證等技術(shù)，為數(shù)字原生對象和現(xiàn)實世界數(shù)字化對象提供防溯源的資產(chǎn)本體、資產(chǎn)權(quán)屬、資產(chǎn)主體等關(guān)鍵信息登記，創(chuàng)建憑證和交易合約，提高資產(chǎn)流通性和資產(chǎn)配置效率。數(shù)字對象具備可驗證、交易流通價值，從而為內(nèi)容提供者、創(chuàng)作者、開提供內(nèi)容確權(quán)及資產(chǎn)化機會，改變Web2.0中心化平臺壟斷價值分4（三）Web3仍以數(shù)字原生應(yīng)用為主，但虛實融合關(guān)注度提升Web3應(yīng)用仍以數(shù)字原生應(yīng)用為主，應(yīng)用功能性及與現(xiàn)實世界巨頭MetaMask實施出入金聚合方案，這些方便快捷的Web3去中心化點對點支付解決方案或?qū)⒏淖內(nèi)藗兊闹Ц斗绞?。Web3支付通5古馳、迪奧、星巴克等行業(yè)龍頭正積極探索Web3技術(shù)與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)于社區(qū)成員鑄造、交易NFT，成員與耐克共同創(chuàng)造和分享NFT受推監(jiān)管全球加密資產(chǎn)監(jiān)管框成形，Web3正逐步邁入合規(guī)監(jiān)管時代。一是國際證監(jiān)會、國際貨幣基金組織、金融行監(jiān)管委員會、國際清算銀行等行業(yè)機構(gòu)及球數(shù)字資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管框架，督促各國政府審在二十國集團分階段采用國際貨幣基金組織6反洗錢、反恐怖融資的基礎(chǔ)上，主要經(jīng)濟體紛紛出臺了和保護消費者為重點的法案，進一步完善加密資產(chǎn)及相了《加密資產(chǎn)市場監(jiān)管法案》、《金融服務(wù)和市效。二是在已有的《區(qū)塊鏈信息服務(wù)管理規(guī)定》全球Web3技術(shù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展報告(2023年)7二、Web3技術(shù)架構(gòu)及關(guān)鍵技術(shù)錢包錢包瀏覽器AR/VR接口預(yù)言機擴展層設(shè)施層交互層A數(shù)字身份標識化來源：中國信息通信研究院(一)Web3技術(shù)架構(gòu)2.01.設(shè)施層：算網(wǎng)融合持續(xù)加深 8和去中心化金融也為算力和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的融合提勵機制，用戶和組織可以被激勵參與到網(wǎng)絡(luò)的享其算力資源，實現(xiàn)資源的全球優(yōu)化配置。算融合，有助于實現(xiàn)全球算力資源的共享和優(yōu)化區(qū)塊鏈通過分布式存儲、共識機制和交易驗證機制，確全和不可篡改，同時滿足了去中心化存儲和管理的特點存儲成本高昂、效率低。分布式存儲通過數(shù)據(jù)鏈上證明等技術(shù)組合，增大存儲空間和降低費用，解決Web3應(yīng)用的數(shù)據(jù)存儲需求。在存儲技術(shù)方面，通過數(shù)據(jù)分片將對多個碎片并將這些碎片存儲在不同節(jié)點上，提高數(shù)據(jù)安刪除存儲數(shù)據(jù)，結(jié)合定制的存儲證明算法，實現(xiàn)高讀寫心化動態(tài)存儲，或?qū)⒏淖儺?dāng)前市場頭部如Arweave和Filecoin采用靜態(tài)文件的存儲范式。典型項目如EthStorage，采用基于以太坊數(shù)低到目前存儲成本的千分之一，并將現(xiàn)有存儲能力提高到PB級別 92.基礎(chǔ)層+擴展層：通過模塊化提高性能Web3技術(shù)架構(gòu)基礎(chǔ)層和擴展層通過模塊化方式提高性能。單片式的基礎(chǔ)層和擴展層設(shè)計方案試圖在同一地點完理論。模塊化的基礎(chǔ)層和擴展層將共識、執(zhí)行和數(shù)立的部分，通過優(yōu)化單獨的模塊提升基礎(chǔ)層塊優(yōu)化不再受到其他模塊的約束，進而實現(xiàn)更大的行。例如，以太坊計劃引入Rollup模塊化技術(shù)，有望達到每秒10鏈上擴展技術(shù)更加注重吞吐量的提升，通過共識。例如，分片是以太坊2.0升級的一個重要組成部分。在共識和概率的關(guān)系，在同步共識算法和異步共識算法中取得平衡,破解 成相關(guān)的計算任務(wù)，這種技術(shù)類似于在區(qū)塊鏈高速通道，通過交易匯總和交易批處理技術(shù)先或智能合約的計算執(zhí)行，然后再將批次處理的輯運行的執(zhí)行效率。例如2020年興起的以太坊Rollup方案能夠提數(shù)據(jù)可用性提高驗證效率，擴大Web3網(wǎng)絡(luò)的可用節(jié)點規(guī)模。堆?！保⒏鶕?jù)應(yīng)用場景需求進行定制化重組的技交易結(jié)算、數(shù)據(jù)驗證等基本功能均運行在同個功能本，實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全與運行效率的權(quán)衡。例如，以太坊名為DankSharding數(shù)據(jù)分片的模塊化采用數(shù)據(jù)糾錯碼技術(shù)，節(jié)點能夠在無需平板電腦更多的移動端設(shè)備均可以成為節(jié)點，參與Web33.服務(wù)層：推動Web3應(yīng)用生態(tài)繁榮Web3數(shù)據(jù)索引查詢平臺通過對區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)的解析和格式化，讓原始數(shù)據(jù)變得更容易被訪問和使用。Web3數(shù)據(jù)索引查詢平臺既可支持區(qū)塊鏈全體數(shù)據(jù)類型，如交易、余額、也可支持對某一個協(xié)議的數(shù)據(jù)查詢。Web3數(shù)據(jù)索引與傳統(tǒng)基于云鏈上數(shù)據(jù)索引則由去中心化的索引節(jié)點組成。Web3數(shù)據(jù)索引查詢Web3數(shù)據(jù)聚合分析平臺通過提取、過濾、清洗、聚合、分析來自不同區(qū)塊鏈和去中心化應(yīng)用數(shù)據(jù)，讓數(shù)據(jù)化的Web3生態(tài)系統(tǒng)中，數(shù)據(jù)不再被中心化散在多個去中心化的數(shù)據(jù)源中，數(shù)據(jù)交互變得異常復(fù)是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)分析工具和去中心化數(shù)據(jù)之間的橋態(tài)中獲取、處理和分析數(shù)據(jù)所需的功能和服務(wù)，具備約解析、去中心化應(yīng)用分析、實時檢測和友好提供有關(guān)交易、網(wǎng)絡(luò)健康、用戶行為等多方面是指依托大模型、生成式AI技術(shù)等，創(chuàng)建文本、圖像、代碼、音視頻等新內(nèi)容的服務(wù)平臺，為Web3提供新內(nèi)容生成工具，滿足飛寫等，例如AIGC技術(shù)的發(fā)展推動加密協(xié)議、分布式應(yīng)用的開發(fā)效AIGC加速構(gòu)建更生動形象的任務(wù)、更豐富宏大的場景等，縮短制4.交互層：AR/VR成為Web3重要交互方式數(shù)字錢包、瀏覽器、腦機接口、聚合平臺等。另外，部分Web2的它們將數(shù)字世界與現(xiàn)實世界融合，賦予用戶在虛擬環(huán)境中與真能夠為原本以文字和圖像表現(xiàn)的區(qū)塊鏈內(nèi)容添加視覺效果，讓更直觀地了解區(qū)塊鏈上數(shù)據(jù)，獲得更豐富的信息和資訊。隨著二是數(shù)字錢包鞏固Web3交互入口地位，多方計算錢包受廣泛入了解區(qū)塊鏈底層技術(shù)。作為用戶與Web錢包在便捷性、易用性和安全性方面的發(fā)展至關(guān)重抽象、多方安全計算、智能合約以及多鏈支熱點。特別是多方計算錢包采用多方安全計算算極大地增強了用戶數(shù)字資產(chǎn)管理的安全性，5.應(yīng)用層：提高實用性及與現(xiàn)實世界聯(lián)系穩(wěn)定幣連接加密數(shù)字貨幣與傳統(tǒng)金融的橋梁樞傳統(tǒng)金融的橋梁樞紐作用進一步增強，統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，三鉤的中心化穩(wěn)定幣USDC、USDT、BUSD份額從市場的85%進一幣PayPalUSD進行支付和轉(zhuǎn)賬，成為了首家入局穩(wěn)定幣的美國大1/en/categories/stablecoi認可，發(fā)行僅兩個多月時間其市值已經(jīng)高達1.3億美元，同時增長NFT更加注重實際應(yīng)用價值，重新定義品牌營銷和忠誠度。同時賦予經(jīng)濟回饋給用戶，實現(xiàn)了品牌與用戶的雙贏局面。Web3品牌營銷基于分布式架構(gòu)和共識機制，正在推動著營伴共享數(shù)據(jù)，還在保護數(shù)據(jù)隱私的前提下豐富了客戶關(guān)系管集；同時，品牌方能夠依托鏈上數(shù)據(jù)和客戶關(guān)系管理數(shù)據(jù)更準確地繪制客戶畫像和進行行為分析，為精準定向營銷活并提供以此為基礎(chǔ)的電商、知識付費等價值捕獲及變現(xiàn)渠間交互的LensProtocol、實現(xiàn)用戶資產(chǎn)、身份及社交圖譜關(guān)系在多個去中心化應(yīng)用漫游的CyberConnect等產(chǎn)品。Web6.數(shù)字身份標識化：身份驗證方式更多樣戶通過生物識別設(shè)備掃描虹膜并將虹膜圖像哈希值發(fā)送到注冊份信息在龐大的Web3應(yīng)用空間中表達能力有所欠缺，難以支撐多樣的應(yīng)用需求。實際上，數(shù)字身份信息具有多重語上身份、信譽和從屬關(guān)系，代表生活的各個方面?？商峁┒嘀厣矸莸娜ブ行幕瘮?shù)字標識，用戶可通過和聲譽身份與其他用戶進行多方位交互，以形成可7.數(shù)字對象資產(chǎn)化：虛實世界連接深化數(shù)字貨幣橋(mBridge)項目是由國際清算銀行創(chuàng)新中心及香港金管化邁出重要一步。數(shù)據(jù)資源對于企業(yè)特別是數(shù)據(jù)企業(yè)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》強調(diào)要探索行規(guī)定》、《數(shù)據(jù)資產(chǎn)評估指導(dǎo)意見》為數(shù)據(jù)資產(chǎn)的了指引。針對多數(shù)高科技上市公司具有高質(zhì)量數(shù)據(jù)資到財務(wù)報告上進而造成不能真實反應(yīng)企業(yè)價值的問題表后企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模將得到提升，間接提高企業(yè)的信用2.hk/media/eng/doc/key-functions/financial-infrastructure/mBridge_publication.pdf建現(xiàn)實世界與數(shù)字世界經(jīng)濟活動連接橋梁。現(xiàn)實世界資產(chǎn)通證化(RealWorldAssetsTokenization,RWA)是指將物理世界中的底層資產(chǎn)的價值轉(zhuǎn)換表達為數(shù)字世界加密通證的過程，其底形資產(chǎn)（如房地產(chǎn)、大宗商品、貴金屬等）和無形資產(chǎn)（如并在鏈上流通、交易，高效且可組合。通過區(qū)塊鏈技術(shù)及通并捕獲資產(chǎn)交易流通中產(chǎn)生的價值。例如將房地產(chǎn)進行通證房產(chǎn)的所有權(quán)分成若干份，并以數(shù)字通證的形式進行表示投資者通過購買通證間接持有這些房產(chǎn)的部分所有權(quán)、實現(xiàn)(二)Web3數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)數(shù)據(jù)復(fù)制數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)策略流處理圖2Web2向Web3演進數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)預(yù)言機和智能合約是Web3數(shù)據(jù)的入口，為Web3提供了可信數(shù)據(jù)源和自動化執(zhí)行環(huán)境。預(yù)言機是連接區(qū)塊鏈和現(xiàn)實世界的紐帶，負責(zé)將外部數(shù)據(jù)引入?yún)^(qū)塊鏈，確保智能合約能夠依賴這些數(shù)據(jù)進行決策并執(zhí)行操作。智能合約是Web3中的自動化執(zhí)行程序，遵循預(yù)定的規(guī)則并能夠自動執(zhí)行操作。智能合約為數(shù)據(jù)的自動化流通和操作提供了框架，使各種復(fù)雜的交易和業(yè)務(wù)過程得以簡化，提高了效率和可信度。預(yù)言機和智能合約協(xié)同工作，構(gòu)建了Web3數(shù)據(jù)生態(tài)系統(tǒng)的基礎(chǔ)。預(yù)言機作為數(shù)據(jù)的引入者，確保了數(shù)據(jù)的可信來源，為智能合約提供了可靠的信息。智能合約作為執(zhí)行者，根據(jù)這些可 信數(shù)據(jù)自動執(zhí)行操作，保證合同的不可篡改性和可信性。二者Web3通過共識算法在多主體之間達成一致，實現(xiàn)數(shù)據(jù)確權(quán)和可信流通。Web3倡導(dǎo)去中心化，消除了傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)中依賴中心化平臺的需求。共識算法確保多個參與者之間的記錄和驗證，無需信任單一的中介，增強數(shù)據(jù)每個用戶都擁有一個私鑰，用于訪問和控制其賴中間商來管理和保護數(shù)據(jù)?；跀?shù)字簽名技整性、真實性，通過將數(shù)據(jù)權(quán)屬關(guān)系變更狀態(tài)Web3通過數(shù)據(jù)索引平臺和鏈上鏈下存儲機制，提供數(shù)據(jù)核驗2.Web3數(shù)據(jù)應(yīng)用模式數(shù)據(jù)可以承載多方主體的數(shù)據(jù)權(quán)利(即“一數(shù)多權(quán)”)，因此數(shù)據(jù)資證憑據(jù)，包含數(shù)據(jù)資產(chǎn)的持有主體和權(quán)利內(nèi)容等的為各方從登記、確權(quán)到交付的交易全過程提供安全保障，體現(xiàn)所監(jiān)管客觀公正。交易前，通過在智能合約中設(shè)定數(shù)據(jù)產(chǎn)品的信息、價格和交易方式等內(nèi)容來實現(xiàn)數(shù)據(jù)產(chǎn)品的登記掛牌，為交易的后續(xù)步驟奠定了基礎(chǔ)。交易中，通過鏈上存證每一筆交單、交付信息和清結(jié)算信息，交易的雙方都可以實時監(jiān)測交易的進展，確保交易的可信度和準確性。交易后，通過區(qū)塊鏈生易憑證，每個憑證將會被分配一個唯一的數(shù)字標識，關(guān)聯(lián)整個線。一方面，數(shù)據(jù)系統(tǒng)存在大量無效冗余舊數(shù)據(jù)，錯數(shù)據(jù)的情況，影響后續(xù)數(shù)據(jù)處理分析，需要提提高評判信用的準確性。另一方面，數(shù)據(jù)的收集和使都沒有征得數(shù)據(jù)生產(chǎn)主體的同意，這導(dǎo)致了數(shù)據(jù)的泄些被泄露的數(shù)據(jù)大量流入數(shù)據(jù)黑市，并被數(shù)據(jù)獲取者區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)庫能夠保持完整性、連續(xù)性和一致作假也無法改變區(qū)塊鏈的完整性，更無法篡改一方面，區(qū)塊鏈技術(shù)讓數(shù)據(jù)生產(chǎn)者對數(shù)據(jù)的掌減了數(shù)據(jù)資產(chǎn)認定的法律障礙。區(qū)塊鏈能夠確權(quán)、使用權(quán)和流通路徑，區(qū)塊鏈上的數(shù)據(jù)一旦始生產(chǎn)者的印記，即使經(jīng)過無數(shù)次復(fù)制、轉(zhuǎn)載的生產(chǎn)者和擁有者進行溯源和追蹤，保障了數(shù)三、全球Web3生態(tài)建設(shè)與發(fā)展態(tài)勢全球Web3初步形成以多元算力網(wǎng)絡(luò)、分布式數(shù)據(jù)存儲網(wǎng)絡(luò)、高速通信網(wǎng)絡(luò)為底座，以區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施為核鏈核心技術(shù)創(chuàng)新活躍，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，企整體來看，Web3生態(tài)建設(shè)尚處于發(fā)展初期，還未形成較大規(guī)模和成熟的商業(yè)模式，亟需凝聚各方力量，積極培應(yīng)用開發(fā)應(yīng)用開發(fā)中心化交機構(gòu)擴展項目新參與者去中心化新應(yīng)用核心研究人員組織Web3基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)方通用技術(shù)服務(wù)方基礎(chǔ)設(shè)施運營方去中心化組織錢包瀏覽器監(jiān)管機構(gòu)平臺/交投融資用戶來源：中國信息通信研究院圖3以基礎(chǔ)設(shè)施為核心的Web3生態(tài)(一)全球Web3基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全球Web3基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)完善，一超多強生態(tài)格局逐漸形成。區(qū)塊鏈為Web3提供具有廣泛訪問能力和公共服務(wù)能力的基礎(chǔ)設(shè)施，其中公有鏈憑借開源開放的技術(shù)生態(tài)成為Web3創(chuàng)新與應(yīng)用的聚集地，也成為Web3價值流轉(zhuǎn)的重要載體。截至2023年9月，全球知名公鏈數(shù)量達177條，相比2021年初僅有11條主要公鏈，數(shù)量增長超過10倍。區(qū)塊鏈用戶總量超過十億，其中月均活躍用戶數(shù)目超過千萬，并且還處于快速增長狀態(tài)。在眾多公鏈中，以太坊在用戶參與度、總鎖定價值、交易量等多數(shù)關(guān)鍵生態(tài)建設(shè)成效指標上保持領(lǐng)先地位，全球以以太坊為主、多鏈共存的一超多強格局逐漸形成。圖4全球公有鏈數(shù)量增長趨勢擴容技術(shù)成為Web3基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)熱點方案，模塊化技術(shù)嶄露頭角。處于高速發(fā)展中的區(qū)塊鏈技術(shù)卻長期面臨著“不可能三角”難題，即任何一條區(qū)塊鏈無法同時滿足去中心化、安全性、可擴展性三個特性。擴容技術(shù)是解決區(qū)塊鏈三難困境的關(guān)鍵，能有效提升區(qū)塊鏈性能和容量，擴大服務(wù)種類和規(guī)模。當(dāng)前擴容技術(shù)受到業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注，例如以太坊已經(jīng)確立起以Rollup為中心的擴容路線圖。模塊化技術(shù)作為關(guān)鍵擴容技術(shù)，一經(jīng)問世備受資本青睞，其中模塊化技術(shù)先驅(qū)企業(yè)Celestia在2022年10月獲得5500萬美元的高額投資，成為估值超過10億美元的獨角獸公司。區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尚處于發(fā)展初期，國內(nèi)外建設(shè)路徑?jīng)芪挤置鳌８鶕?jù)建設(shè)主導(dǎo)者不同，區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)分為政府主導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)和非盈利機構(gòu)主導(dǎo)三種建設(shè)路徑。我國采用政府主導(dǎo)型建設(shè)路徑，主要通過政府專項資金推進建設(shè)。雖然可借助國家力量系統(tǒng)化、持續(xù)性地推進建設(shè)，但是資金來源比較單一、缺乏成熟的商業(yè)模式。國外更多由開源社群等非盈利機構(gòu)主導(dǎo)區(qū)塊鏈建設(shè)，相比于政府主導(dǎo)型建設(shè)路徑，非盈利機構(gòu)主導(dǎo)建設(shè)路徑盡管存在缺乏統(tǒng)一部署、建設(shè)過程中易出現(xiàn)分歧等不足，但整體開放包容程度更高、技術(shù)創(chuàng)新更為活躍，建設(shè)進展持續(xù)領(lǐng)先。例如國外以太坊、EBSI基建項目在節(jié)點數(shù)量、節(jié)點覆蓋范圍、用戶量等方面均領(lǐng)先我國星火鏈網(wǎng)、BSN項目。整體來說，區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尚處于初期探索發(fā)展階段，其具體建設(shè)模式仍將在前進中持續(xù)探索、不斷演進。來源：中國信息通信研究院圖5不同區(qū)塊鏈項目節(jié)點數(shù)量對比(二)全球Web3技術(shù)創(chuàng)新全球論文專利數(shù)量快速增長，中美成為全球Web3行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先國家。截至2023年6月，全球Web3相關(guān)論文發(fā)表數(shù)量達到1.2萬項，相關(guān)專利申請數(shù)量達到1459項。從地區(qū)分布來看，中國與美國在論文發(fā)表和專利申請數(shù)量方面占據(jù)全球領(lǐng)先地位，具備良好的技術(shù)發(fā)展基礎(chǔ)，其中中國和美國Web3相關(guān)專利申請數(shù)量分別為370項和331項，共占全球Web3專利申請數(shù)量的48%以上，Web3相關(guān)論文發(fā)表數(shù)量分別為2095項和1684項，共占全球Web3論文發(fā)表數(shù)量的31%以上。根據(jù)論文和專利的研究方向分布統(tǒng)計，Web3領(lǐng)域熱點技術(shù)涉及區(qū)塊鏈、智能合約、隱私保護、身份驗證、數(shù)據(jù)存圖6全球Web3專利申請和論文發(fā)表數(shù)量變化趨勢全球高校積極推動Web3自主創(chuàng)新和人才培養(yǎng)，提供技術(shù)儲備與保障。國內(nèi)外各大高校紛紛開始Web3相關(guān)專業(yè)教育培養(yǎng)，進一步提高Web3關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)能力，推動Web3技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用落地。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2022年底，全球已有超90家高校開設(shè)區(qū)塊鏈、數(shù)字經(jīng)濟等Web3相關(guān)課程，包括哈佛大學(xué)、康奈爾大學(xué)、麻省理工學(xué)院等世界一流名校。我國已有超50所普通高等學(xué)校開設(shè)“區(qū)塊鏈工程”本科專業(yè)，包括清華大學(xué)、中山大學(xué)、華南理工大學(xué)等知名高校。整體來看，高校Web3課程規(guī)劃和設(shè)計正向基本理論與實際應(yīng)用并重的方向發(fā)展。全球開發(fā)生態(tài)日漸繁榮，美歐開發(fā)者成為主要貢獻力量。開發(fā)者參與度是新興平臺價值創(chuàng)造早期領(lǐng)先指標，全球Web3開發(fā)熱度高漲，截至2023年6月，Web3月平均活躍開發(fā)者人數(shù)超過2萬名，核心代碼庫月均下載量超過600萬次，其中美國和歐洲開發(fā)者人數(shù)領(lǐng)先，占加密貨幣開發(fā)者總?cè)藬?shù)的58%。國外Web3項目多數(shù)依托公有鏈，秉持開源開放的發(fā)展理念，吸引大量開發(fā)者共建共享。我國主要依托聯(lián)盟鏈開展Web3建設(shè)，只有不到1%的開發(fā)者致力于我國Web3項目，需要不斷增強開發(fā)生態(tài)的開放性和影響力。圖7全球Web3開發(fā)者月活躍人數(shù)增長趨勢(三)全球Web3應(yīng)用發(fā)展Web3應(yīng)用數(shù)量增速放緩，用戶參與度出現(xiàn)波動下降。Web3依托去中心化的區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)部署智能合約，支撐去中心化應(yīng)用程序可信、開放自主的數(shù)字化服務(wù)。Web3應(yīng)用規(guī)模在經(jīng)歷快速增長期后，受Web3行業(yè)熱度下降、各類安全事件頻發(fā)等影響，近期呈現(xiàn)增速放緩態(tài)勢，其中2023年上半年Web3DApp數(shù)量僅增長10.2%,相比于去年191.2%的全年增長率，增長速度明顯放緩。同樣進入2023年后，Web3應(yīng)用用戶活躍度也出現(xiàn)波動下降，日均活躍用戶數(shù)下降至185萬，比2022年同期減少21.9%。Web3DApp數(shù)量——Web3來源：DappRadar,中國信息通信研究院圖8全球Web3應(yīng)用數(shù)量和用戶數(shù)量變化趨勢游戲類應(yīng)用占比最高，行業(yè)亟需Web2用戶引流手段。在Web3應(yīng)用行業(yè)分布方面，游戲、金融、數(shù)字藏品和社交類等數(shù)字原生類應(yīng)用發(fā)展最快，其日均活躍用戶數(shù)量總和占行業(yè)總用戶規(guī)模的65%以上，其中游戲類應(yīng)用占據(jù)首位，占比超過27%。但是即使是用戶數(shù)量最多的游戲應(yīng)用，其百萬量級的用戶量對比Web2中上億量級應(yīng)用用戶量(例如Web2最流行的電子錢包蘋果支付在2022年度日活躍用戶數(shù)量約為2.5億),說明仍然存在大量Web2用戶仍未使用戶進入Web3世界。 來源：DappRadar,中國信息通信研究院圖9全球Web3各類應(yīng)用中日均活躍用戶數(shù)目變化趨勢基于一層擴容技術(shù)的區(qū)塊鏈吸引Web3應(yīng)用主要用戶，基于二層擴容技術(shù)的區(qū)塊鏈上用戶量增長迅速。在應(yīng)用部署平臺方面，基于一層擴容技術(shù)的區(qū)塊鏈憑借較為成熟的應(yīng)用生態(tài)，始終吸引著最多的Web3應(yīng)用用戶，其中BNB鏈憑借應(yīng)用總數(shù)最多的體量優(yōu)勢以及多個爆款應(yīng)用的強力加持，成為應(yīng)用用戶數(shù)量最多的鏈平臺，WAX作為數(shù)字藏品和虛擬物品的交易樞紐，應(yīng)用用戶量緊隨其后。近年來，基于二層擴容技術(shù)的區(qū)塊鏈憑借更低的交易費用、更快的交易處理速度等優(yōu)勢，應(yīng)用用戶數(shù)量高速增長，例如Polygon鏈在2022年6月至2023年6月，用戶數(shù)量速率增加超過133%,基于二層擴容技術(shù)的區(qū)塊鏈已經(jīng)成為未來Web3應(yīng)用部署重點。 ■2021年6月■2022年6月■2023年6月來源：DappRadar,中國信息通信研究院(四)全球Web3投融資全球Web3投融資熱度下降，基礎(chǔ)設(shè)施和去中心化金融持續(xù)領(lǐng)跑?？v觀Web3全球投融資數(shù)據(jù)，截至2023年6月，全球Web3產(chǎn)業(yè)累計融資金額高達830億美元。然而受到近期加密貨幣監(jiān)管政策收緊以及Web3領(lǐng)域內(nèi)安全風(fēng)險事件頻發(fā)等因素影響，2023年上半年Web3的投融資市場出現(xiàn)明顯放緩。據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年共發(fā)生689起投融資事件，同比去年同期減少18.9%,環(huán)比去年下半年減少14.7%,融資總規(guī)模超59.7億美元，同比去年同期減少84.1%,環(huán)比去年下半年減少47.9%。從融資賽道來看，基礎(chǔ)設(shè)施和去中心化金融始終是資本追逐的行業(yè)熱點。 全球Web3技術(shù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展報告(2023年)圖11全球Web3融資規(guī)模變化趨勢圖12Web3投資機構(gòu)不同領(lǐng)域投資數(shù)量趨勢美英兩國Web3企業(yè)數(shù)量領(lǐng)先，加密貨幣行業(yè)仍是主戰(zhàn)場。截至2023年6月，全球Web3企業(yè)數(shù)目達到18118余家。從Web3企業(yè)國家分布來看，美國Web3企業(yè)5284家，占比29%,英國約1359家，占比8%,美英兩國合計占比超過37%,處于全球領(lǐng)先水平；新加坡、印度、加拿大、瑞士Web3企業(yè)均超過500家，位于第二梯隊；德國、韓國、阿聯(lián)酋、法國、日本、中國等國家Web3企業(yè)均超過300家，位于第三梯隊。從Web3企業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域分布來看，2023年新成立的Web3企業(yè)主要集中在加密貨幣相關(guān)領(lǐng)域，占比達到26%,開發(fā)工具行業(yè)緊隨其后，占比約為25%,另外隨著模塊化技術(shù)的研發(fā)熱潮，Rollups服務(wù)提供商為10%?！霭拇罄麃啞鲋袊愀蹐D13全球Web3企業(yè)地域分布市場的持續(xù)追蹤發(fā)現(xiàn)加密貨幣、NFT、游戲等主要Web3行業(yè)市值近期均呈現(xiàn)快速下降趨勢。截至2023年6月，Web3市值排名最高的加密貨幣行業(yè)總市值最高達1.3萬億美元，受行業(yè)爆雷事件、監(jiān)管政策收緊以及經(jīng)濟環(huán)境惡化等因素影響，相比去年最高總市值2.3萬億美元，同比下降43.4%,到目前為止一直呈現(xiàn)低迷狀態(tài)。雖然加密貨幣市場萎靡，但是用戶持有加密貨幣的錢包數(shù)量仍然不斷增加，市值的下降意味著單個商品價格回落，這說明市場正在逐漸消除泡沫，回歸冷靜建設(shè)期。圖14全球加密貨幣市值變化趨勢全球Web3監(jiān)管體系建設(shè)迎來里程碑，統(tǒng)一加密資產(chǎn)監(jiān)管框架正式形成。國際貨幣基金組織、金融穩(wěn)定委員會發(fā)布全球加密資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管框架，并向二十國集團(G20)各國領(lǐng)導(dǎo)人提供政策建議。2023年10月，G20財政部長和中央銀行行長發(fā)表聯(lián)合公報，宣布一致通過加密資產(chǎn)監(jiān)管路線圖，包括政策框架、超越G20地區(qū)的宣傳計劃、全球協(xié)調(diào)、合作以及重要信息的共享。根據(jù)該路線圖，從2027年開始G20成員國將基于《加密資產(chǎn)報告框架》和《通用報告標準(修正案)》加強資產(chǎn)信息交流，范圍涵蓋美國、加拿大、中國、英國、法國、德國、意大利、土耳其、日本、澳大利亞、巴西、 尼西亞。巴塞爾銀行監(jiān)管委員會從銀行應(yīng)對加定了全球標準，2022年12月發(fā)布了《加密資產(chǎn)風(fēng)險敞口的審慎監(jiān)并對這些風(fēng)險敞口提出了杠桿資本、流動性、執(zhí)行效能。立法方面，各國加速推進加密資產(chǎn)相劃的《數(shù)字美元試點預(yù)防法案》、《美聯(lián)儲法》修正案修正案旨在禁止美聯(lián)儲在未經(jīng)國會批準的情況下啟動測的試點計劃及直接向個人提供相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)。貨幣