醫(yī)療信息化細分行業(yè)研究報告

醫(yī)療信息化細分行業(yè)研究報告投資部：楊曉亮1.醫(yī)療信息化是“十三五規(guī)劃”重點發(fā)展領(lǐng)域我國基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務是公共產(chǎn)品，政府在醫(yī)療改革及發(fā)展中承擔政策設(shè)計、改革推動及資源配臵的主導作用，政府的政策規(guī)劃是引導醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展的重要指揮棒。目前醫(yī)改進入深水區(qū)，改革難度加大，醫(yī)療信息化的支撐及保障作用變得愈加重要，政策的重視程度不斷升級。醫(yī)藥工業(yè)與醫(yī)療衛(wèi)生“十三五”發(fā)展規(guī)劃基本編制完成，據(jù)悉醫(yī)療信息化被確定為重點發(fā)展領(lǐng)域。1.1.醫(yī)改向縱深發(fā)展，信息技術(shù)的支撐與保障作用提升我國醫(yī)改在基本醫(yī)療保障覆蓋、基本藥物制度建立、加強基層醫(yī)療機構(gòu)建設(shè)等方面取得長足發(fā)展。目前醫(yī)療改革向縱深發(fā)展，由于我國經(jīng)濟增長速度放慢，經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，未來公共財政對于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)投入的增速也可能相應放慢，所以醫(yī)療改革將面臨更多的存量改革，即改革將在不同的利益群體之間進行資源及利益的調(diào)整及再分配，改革阻力加大，難度加大，因此向信息技術(shù)要服務質(zhì)量、要效率、要效益成為必然的選擇。醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展已經(jīng)越來越離不開信息化的支撐，目前醫(yī)改重點推動的領(lǐng)域，幾乎都需要信息技術(shù)來助力解決現(xiàn)實問題，如醫(yī)?？刭M，需要在醫(yī)院信息系統(tǒng)中嵌入控費信息系統(tǒng)并連接醫(yī)保信息系統(tǒng)，來達到事前、事中、事后的監(jiān)管；分級診療的實施、醫(yī)聯(lián)體的建立及遠程醫(yī)療的開展，需要信息系統(tǒng)的建立及互聯(lián)互通，才能共享電子病歷及臨床信息；慢病管理探索利用互聯(lián)網(wǎng)、移動端設(shè)備、遠程醫(yī)療系統(tǒng)來管理病患，可降低診療費開支，分流綜合醫(yī)院就診壓力；公立醫(yī)院逐步降低藥品加成后，醫(yī)院的盈利壓力加大，利用信息技術(shù)提高效率、壓縮成本、提高服務質(zhì)量的動力將明顯增強。1.2.醫(yī)療信息化被“十三五規(guī)劃”定為重點突破領(lǐng)域醫(yī)藥工業(yè)與醫(yī)療衛(wèi)生“十三五”發(fā)展規(guī)劃基本編制完成，醫(yī)療信息化、高性診掛號系統(tǒng)、藥庫管理系統(tǒng)實施的比例均在80%以上。醫(yī)院管理信息系統(tǒng)不僅涉及掛號收費、藥房管理等基礎(chǔ)性應用，還包括資源保障系統(tǒng)（含人力資源管理、物資材料管理、固定資產(chǎn)管理、財務會計及經(jīng)濟核算等）、管理與服務質(zhì)量系統(tǒng)（含醫(yī)療質(zhì)量管理、護理質(zhì)量管理、教學與科研管理）、醫(yī)院決策支持與績效管理系統(tǒng)等更多的業(yè)務應用。我國醫(yī)院對這些業(yè)務系統(tǒng)的實施比例還比較低，隨著醫(yī)院對管理的細化及對臨床服務能力要求的提升，管理信息系統(tǒng)的應用范圍還有較大空間。2.1.4.臨床信息系統(tǒng)實施程度及智能化應用有待提高醫(yī)院臨床信息系統(tǒng)是直接為臨床科室使用的信息系統(tǒng)，與以醫(yī)院管理為目的的管理信息系統(tǒng)相區(qū)別。臨床信息系統(tǒng)隨著醫(yī)療服務的知識積累及大數(shù)據(jù)應用，不斷趨向智能化應用。根據(jù)CHIMA調(diào)查，我國醫(yī)院實施臨床信息系統(tǒng)的情況落后于管理信息系統(tǒng)，住院護士、醫(yī)生工作站系統(tǒng)的實施比例較高，電子病歷系統(tǒng)（EMR）實施比例為74.21%。電子病歷系統(tǒng)的應用也有深淺程度區(qū)別，原衛(wèi)生部2011年出臺了《電子病歷系統(tǒng)功能應用水平評價方法及標準（試行）》，對電子病歷功能應用水平區(qū)分了0-7級8個級別。2013年全國共有30個省自治區(qū)直轄市的2414家醫(yī)院參與了2013年度的電子病歷等級評審的數(shù)據(jù)填報，從整體評級情況分析，目前國內(nèi)的醫(yī)院電子病歷等級綜合水平在2-3級左右，相對比較落后。2.2.醫(yī)保支付壓力提升信息化控費需求2014年末我國參加城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險人數(shù)為59747萬人，新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合人口數(shù)2013年底已達8.02億人，參合率為98.7%，我國基本醫(yī)療保障的覆蓋率達到90%以上。2009年以后，我國醫(yī)療保障基金收入增長速度放慢，而支出增速下降有限，我國將逐步進入老齡化社會，醫(yī)?；鸬闹Ц秹毫⒉粩嗉哟蟆?014年人社部發(fā)布《關(guān)于進一步加強基本醫(yī)療保險醫(yī)療服務監(jiān)管的意見》，要求優(yōu)化信息化監(jiān)控手段，建立醫(yī)療保險費用監(jiān)控預警和數(shù)據(jù)分析平臺，信息庫，加強醫(yī)療保險管理信息系統(tǒng)與定點醫(yī)療機構(gòu)的聯(lián)網(wǎng)，建立醫(yī)療保險監(jiān)控系統(tǒng)，向定點醫(yī)療機構(gòu)提供監(jiān)控提示信息，實現(xiàn)事前提示、事中監(jiān)控預警和事后責任追溯。2015年國家衛(wèi)計委等部門聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于控制公立醫(yī)院醫(yī)療費用不合理增長的若干意見》，要求降低藥品耗材虛高價格以及費用占比，推進醫(yī)保支付方式改革。2015年國務院發(fā)布的縣級公立醫(yī)院及城市公立醫(yī)院改革文件對于深化醫(yī)保支付方式改革，提高醫(yī)保保障水平，均作出了規(guī)定。我國醫(yī)保將建立以按病種付費為主，按人頭付費、按服務單元付費等復合型付費方式，逐步減少按項目付費，同時推行按疾病診斷相關(guān)組（DRGs）付費方式。醫(yī)?？刭M系統(tǒng)建設(shè)需求不斷提升，繼海虹控股PBM業(yè)務系統(tǒng)在全國部分省市醫(yī)保局推廣運營后，寧波市醫(yī)保控費系統(tǒng)已上線，萬達信息承建的上海市醫(yī)療保險“醫(yī)療服務和費用監(jiān)控系統(tǒng)”也將上線，各地醫(yī)?？刭M平臺與醫(yī)院信息系統(tǒng)的連網(wǎng)也將不斷推開。衛(wèi)寧軟件在江蘇、浙江、上海、山東、山西等地開展醫(yī)保控費項目建設(shè)，并與商業(yè)保險公司進行業(yè)務合作。隨著公立醫(yī)院改革的深化落實，以及醫(yī)?；鸨O(jiān)控需求的精細化及力度加強，醫(yī)?？刭M信息化建設(shè)空間將被極大拓展。2.3.衛(wèi)生信息平臺建設(shè)加速升級互通與醫(yī)院信息化建設(shè)相比，我國衛(wèi)生信息化的建設(shè)相對滯后，近幾年處于加大力通，實現(xiàn)分級診療、遠程醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)、急病慢病分治等。預期區(qū)域衛(wèi)生信息平臺建設(shè)速度仍然很快，以支撐醫(yī)改重點推進的公立醫(yī)院改度彌補歷史欠帳的時期?！笆濉逼陂g我國衛(wèi)生信息化建設(shè)思路重大轉(zhuǎn)變，從系統(tǒng)頂層設(shè)計框架上看，衛(wèi)生業(yè)務系統(tǒng)從過去的垂直業(yè)務和單一應用向扁平化信息平臺與主要應用系統(tǒng)建設(shè)相結(jié)合轉(zhuǎn)變，業(yè)務功能設(shè)臵上，從單純的衛(wèi)生工作管理轉(zhuǎn)向綜合管理與為公眾提供服務相結(jié)合，并更重視標準化、數(shù)據(jù)共享和系統(tǒng)資源整合。過去幾年衛(wèi)生信息化側(cè)重于建設(shè)國家級、省級、地（市）級醫(yī)療健康信息平臺，以及六大業(yè)務應用，目前基本覆蓋80%的省份、70%的地市以及試點地區(qū)。電子健康檔案、電子病歷數(shù)據(jù)資源建設(shè)和人口信息資源庫實現(xiàn)試點地區(qū)互聯(lián)互通。預期十三五期間，醫(yī)療衛(wèi)生信息化仍會按照46312的頂層設(shè)計進行建設(shè)，全國建成四級衛(wèi)生信息平臺，依托六大業(yè)務平臺進行數(shù)據(jù)采集和交換。三大數(shù)據(jù)庫基本覆蓋全國人口并整合共享基層。建立縣、鄉(xiāng)、村三級醫(yī)療保障網(wǎng)，以縣級醫(yī)院為依托，通過和區(qū)域信息平臺及大型三級醫(yī)院連接，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源流動，開展分級診療、遠程會診、雙向轉(zhuǎn)診等，城市各級醫(yī)療機構(gòu)通過區(qū)域衛(wèi)生信息平臺的互聯(lián)互革，分級診療實施、醫(yī)保控費等一系列改革措施。2.4.互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康開創(chuàng)融合發(fā)展空間互聯(lián)網(wǎng)和醫(yī)療健康結(jié)合，正在切實地改善社會就醫(yī)及健康服務環(huán)境。隨著互聯(lián)網(wǎng)+上升為國家戰(zhàn)略，國家從政策層面對互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康給予支持。國務院《關(guān)于積極推進"互聯(lián)網(wǎng)＋"行動的指導意見》指出，要推廣在線醫(yī)療衛(wèi)生新模式。支持第三方機構(gòu)構(gòu)建醫(yī)學影像、健康檔案、檢驗報告、電子病歷等醫(yī)療信息共享服務平臺，積極利用移動互聯(lián)網(wǎng)提供在線預約診療、候診提醒、劃價繳費、診療報告查詢、藥品配送等便捷服務。鼓勵互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與醫(yī)療機構(gòu)合作建立醫(yī)療網(wǎng)絡信息平臺，加強區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務資源整合，充分利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等手段，提高重大疾病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件防控能力。積極探索互聯(lián)網(wǎng)延伸醫(yī)囑、電子處方等網(wǎng)絡醫(yī)療健康服務應用。鼓勵有資質(zhì)的醫(yī)學檢驗機構(gòu)、醫(yī)療服務機構(gòu)聯(lián)合互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，發(fā)展基因檢測、疾病預防等健康服務模式。目前互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康服務業(yè)創(chuàng)新模式不斷涌現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、軟件企業(yè)、醫(yī)療及健康機構(gòu)、保險公司、醫(yī)藥銷售企業(yè)出現(xiàn)相互滲透，融合發(fā)展的趨勢。在互聯(lián)網(wǎng)就醫(yī)服務領(lǐng)域，掛號網(wǎng)通過G、微醫(yī)、民康卡、金象網(wǎng)等業(yè)務系列為國內(nèi)醫(yī)院、醫(yī)生和患者提供包括“智能分診”、“預約診療”、“醫(yī)療支付”、“院外候診”、“報告查詢”、“診后隨訪”、“層級轉(zhuǎn)診”、“在線咨詢”和“商保直付”、“醫(yī)藥電商”為主要內(nèi)容的便捷就醫(yī)服務，已發(fā)展成國內(nèi)最大的互聯(lián)網(wǎng)就醫(yī)服務平臺和移動互聯(lián)網(wǎng)就醫(yī)服務第一入口。大型醫(yī)院集團或醫(yī)聯(lián)體借助醫(yī)療信息化廠商的合作，以云醫(yī)院的模式延伸服務觸角，例如衛(wèi)寧軟件與邵逸夫醫(yī)院及杭州市江干區(qū)衛(wèi)生局簽署合作框架協(xié)議，目標就是建設(shè)和運營基于云醫(yī)院的健康服務，打造線上線下一體化的醫(yī)療健康服務新模式。在醫(yī)藥電商領(lǐng)域，由于處方外流不便及醫(yī)保商保支付不暢，網(wǎng)絡零售藥品份額極小。為推進互聯(lián)網(wǎng)藥品零售，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與藥店及相關(guān)服務機構(gòu)趨向合作，通過打造服務多元化、線上線下結(jié)合的網(wǎng)絡售藥綜合服務平臺以開拓市場。如阿里健康發(fā)起“阿里健康未來藥店合伙人計劃”，與合作方共建一個B2C+O2O模式的運營平臺。而衛(wèi)寧軟件則通過參股鑰世圈布局醫(yī)藥云平臺，其業(yè)務板塊包括保險直付、藥品直供、專業(yè)藥師服務、醫(yī)療咨詢、疾病管理服務。互聯(lián)網(wǎng)健康服務和慢病管理領(lǐng)域，以病人為中心的互聯(lián)網(wǎng)管理模式，有利于減少慢性病人或潛在患者的就醫(yī)煩瑣程序、降低治療成本，同時也分流了大型綜合醫(yī)院的醫(yī)療服務壓力。將醫(yī)保、商保與互聯(lián)網(wǎng)和慢病管理三者結(jié)合，是推動慢病管理良性發(fā)展的大趨勢。上海第六人民醫(yī)院通過整合醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心，首創(chuàng)醫(yī)院-社區(qū)糖尿病一體化管理模式依托的慢病管理模式，管理了10個社區(qū)逾萬患者。萬達信息在線上建立醫(yī)療健康云，在線下則運營上海萬達全程健康門診，建立了慢病健康線上線下服務。東軟集團打造的熙康平臺則是一個通過健康物聯(lián)網(wǎng)、健康云平臺和優(yōu)秀醫(yī)療資源的結(jié)合，縱向整合區(qū)域醫(yī)療中心和基層醫(yī)療機構(gòu)，提供包括慢性病預防等的健康服務平臺。3.行業(yè)發(fā)展空間廣闊3.1.醫(yī)療需求永無止境，信息化永遠在路上醫(yī)療改革是一個世界性難題，即使是發(fā)達國家也沒有完美的醫(yī)療模式。醫(yī)療資源的分配決定了人的健康及生存問題，在任何社會都是最受民眾關(guān)注，而且需求是無止境的。我國的醫(yī)改從最初的普及基本醫(yī)療保障、強化基層醫(yī)療服務、建立基本藥品供應制度等，到建立區(qū)域衛(wèi)生信息平臺、推進公立醫(yī)院改革、分級診療制度，國家提出健康中國戰(zhàn)略，未來將從治愈醫(yī)學走向照顧醫(yī)學，從治病走向防病。這些都表明在不同的社會發(fā)展階段，對于醫(yī)療改革的更高需求始終存在，而信息化作為實現(xiàn)醫(yī)療發(fā)展的技術(shù)手段，其需求永無止境，行業(yè)發(fā)展永遠在路上。3.2.行業(yè)總量多年維持兩位數(shù)年增長從投入總量看，我國醫(yī)療信息化行業(yè)連續(xù)快速增長，根據(jù)計世資訊（CCWResearch）研究報告，2014年醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)的信息化投入規(guī)模達到275.1億元，比2013年增長22.5%，且連續(xù)多年保持兩位數(shù)增長。3.3.競爭格局有利于國內(nèi)廠商長期發(fā)展調(diào)查顯示，我國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)在選擇信息化廠商時，最看重的因素是擁有本地化的服務機構(gòu)、廠家的規(guī)模及實力、大量成功案例、品牌知名度等，由于我國醫(yī)院及公共衛(wèi)生業(yè)務及管理體系與國外不同，參與醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)的主要來自于國內(nèi)主力廠商。目前國內(nèi)已經(jīng)建立品牌優(yōu)勢的信息化廠商有萬達信息、創(chuàng)業(yè)軟件、衛(wèi)寧軟件、東軟集團、東華軟件等企業(yè)，這些公司具有長期的行業(yè)經(jīng)驗積累、較強的技術(shù)開發(fā)能力、相對成熟的產(chǎn)品系列和較為完善的營銷與服務網(wǎng)絡，在國內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生應用軟件市場中擁有較高的市場份額。預計未來較長一段時間內(nèi)，市場的競爭將繼續(xù)集中在國內(nèi)廠商間展開，這種相對穩(wěn)定的競爭格局有利于品牌廠商的長期發(fā)展。3.4.外延并購成品牌廠商跳躍式發(fā)展動力醫(yī)療信