2023-2024年中國(guó)企業(yè)出海發(fā)展研究白皮書(shū)

2023-2024年中國(guó)企業(yè)出海發(fā)展研究白皮書(shū)ON

報(bào)告導(dǎo)讀

iiMedia

Research

應(yīng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)需求，愈多企業(yè)開(kāi)始“走出去”，積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)。iiMediaResearch（艾媒咨詢(xún)）數(shù)據(jù)顯示，分別有29.5%、19.9%的大型企業(yè)已實(shí)施出?；蛴谐龊Ｓ?jì)劃；在已實(shí)施出海布局的企業(yè)中，中、小、微企業(yè)的占比分別為39.4%、17.5%和13.6%；從布局趨勢(shì)上看，大型企業(yè)綜合實(shí)力強(qiáng)，出海較早，但中小微企業(yè)作為中國(guó)數(shù)量大、靈活性高的群體，在政策和市場(chǎng)支持下，正不斷加快出海步伐。中國(guó)企業(yè)出海業(yè)務(wù)正從傳統(tǒng)歐美、東南亞等成熟地區(qū)，逐步擴(kuò)散到中東、非洲等新興區(qū)域。2023年4月，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)的意見(jiàn)》提出要加快對(duì)外貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展，中國(guó)企業(yè)出海已成時(shí)代發(fā)展必然趨勢(shì)。愈多企業(yè)正加速?gòu)摹氨畲蛟臁毕颉捌放蒲由臁鞭D(zhuǎn)型，尋求品牌效應(yīng)，通過(guò)打造有辨識(shí)度的品牌與消費(fèi)者建立更為緊密的聯(lián)系和擁有更穩(wěn)固的市場(chǎng)份額。本報(bào)告研究涉及企業(yè)/品牌/案例米哈游，OPPO，抖音集團(tuán)，SHEIN，長(zhǎng)城汽車(chē)核心觀(guān)點(diǎn)規(guī)模：2022年中國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值42.07萬(wàn)億元，2025年跨境電商出口規(guī)模有望達(dá)2.66萬(wàn)億元數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值達(dá)42.07萬(wàn)億元；截至2023年7月，中國(guó)跨境電商行業(yè)累計(jì)企業(yè)數(shù)量達(dá)3.15萬(wàn)家；2022年中國(guó)跨境電商出口規(guī)模為1.55萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2025年有望達(dá)2.66萬(wàn)億元。中國(guó)外貿(mào)將保持長(zhǎng)期向好基本面。調(diào)研：大中型企業(yè)是實(shí)施出海計(jì)劃主力軍，中國(guó)企業(yè)出海區(qū)域布局漸趨多元化在數(shù)字化技術(shù)推動(dòng)下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)已步入高質(zhì)量發(fā)展新時(shí)代，應(yīng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)需求，愈多企業(yè)開(kāi)始“走出去”，積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)。iiMediaResearch（艾媒咨詢(xún)）調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，分別有29.5%、39.4%的大、中型企業(yè)已實(shí)施出海戰(zhàn)略，28.9%的小型企業(yè)有布局出海的計(jì)劃。中國(guó)企業(yè)品牌出海較多位于品牌再定義及品牌推廣階段，分別占比44.5%、25.8%。趨勢(shì)：出海企業(yè)由“產(chǎn)品出海”轉(zhuǎn)向“品牌出?！保蓺W美、東南亞向中東、非洲擴(kuò)散2023年4月，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)的意見(jiàn)》提出要加快對(duì)外貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展，中國(guó)企業(yè)出海已成時(shí)代發(fā)展必然趨勢(shì)。愈多企業(yè)正加速?gòu)摹氨畲蛟臁毕颉捌放蒲由臁鞭D(zhuǎn)型，尋求品牌效應(yīng)，通過(guò)打造有辨識(shí)度的品牌與消費(fèi)者建立更為緊密的聯(lián)系和擁有更穩(wěn)固的市場(chǎng)份額。中國(guó)企業(yè)出海業(yè)務(wù)正從傳統(tǒng)歐美、東南亞等成熟地區(qū)，逐步擴(kuò)散到中東、非洲等新興區(qū)域，持續(xù)搭建全球化能力，出海企業(yè)經(jīng)營(yíng)朝合規(guī)化、精細(xì)化、本土化方向發(fā)展。以下為報(bào)告內(nèi)容節(jié)選：中國(guó)企業(yè)出海行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力分析：經(jīng)濟(jì)目前，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，全球貿(mào)易投資放緩，加上保護(hù)主義和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升等因素雖直接影響到中國(guó)對(duì)外貿(mào)易，但因其良好的產(chǎn)業(yè)體系和完備的生產(chǎn)能力，中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持長(zhǎng)期向好的基本面。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值達(dá)42.07萬(wàn)億元，在2021年高基數(shù)基礎(chǔ)上繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。盡管面臨全球需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，中國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口仍展現(xiàn)出較強(qiáng)韌性，助力中國(guó)外貿(mào)實(shí)現(xiàn)新的突破，增強(qiáng)企業(yè)出海信心。中國(guó)企業(yè)出海產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析當(dāng)企業(yè)全球化成為時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)，出海變?yōu)椤氨剡x項(xiàng)”。中國(guó)不斷升級(jí)的研發(fā)和制造能力，推動(dòng)中國(guó)企業(yè)不斷拓寬在全球各行業(yè)的疆域。出海企業(yè)從傳統(tǒng)行業(yè)逐漸向高科技、互聯(lián)網(wǎng)、電商等領(lǐng)域延伸，開(kāi)始涉足云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)等新興領(lǐng)域。得益于海外各大新興市場(chǎng)的人口紅利，中國(guó)企業(yè)逐漸發(fā)展為自主品牌出海，不斷實(shí)現(xiàn)全球化供應(yīng)鏈布局。國(guó)內(nèi)移動(dòng)游戲行業(yè)發(fā)展環(huán)境數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)游戲用戶(hù)規(guī)?？傮w呈現(xiàn)逐年上漲的趨勢(shì)，但增長(zhǎng)速度有所放緩，2022年達(dá)664.1百萬(wàn)人，同比下降0.3%，國(guó)內(nèi)游戲用戶(hù)及市場(chǎng)規(guī)模趨于飽和。從獲批版號(hào)數(shù)量來(lái)看，2010-2022年中國(guó)國(guó)產(chǎn)游戲獲批版號(hào)數(shù)量呈現(xiàn)先上升后減少態(tài)勢(shì)，2017年達(dá)到頂峰，有9177個(gè)；2022年數(shù)量為468個(gè)，游戲版號(hào)發(fā)放收緊。中國(guó)移動(dòng)游戲出海企業(yè)標(biāo)桿案例：米哈游（企業(yè)概況）米哈游自2011年成立便陸續(xù)推出多款人氣產(chǎn)品，包括《崩壞學(xué)園2》《崩壞3》《未定事件簿》《原神》《崩壞：星穹鐵道》，圍繞原創(chuàng)IP打造動(dòng)畫(huà)、音樂(lè)及周邊等多元產(chǎn)品，探索科技前沿，在卡通渲染、人工智能、云游戲技術(shù)等領(lǐng)域已積累先進(jìn)的技術(shù)能力。米哈游總部位于中國(guó)上海，在新加坡、美國(guó)、加拿大、日本、韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行全球化布局。2022年米哈游被授予“全國(guó)版權(quán)示范單位”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，榮獲“全國(guó)文化企業(yè)三十強(qiáng)”。中國(guó)消費(fèi)電子出海背景：全球市場(chǎng)機(jī)遇在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷發(fā)展情況下，全球消費(fèi)電子行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。iiMediaResearch（艾媒咨詢(xún)）數(shù)據(jù)顯示，2013-2022年全球電子消費(fèi)品市場(chǎng)收入總體發(fā)展較為平穩(wěn)，相比2021年，2022年市場(chǎng)收入略有下降，為10566.9億美元，預(yù)計(jì)2026年將達(dá)11357.2億美元。未來(lái)，隨著5G、人工智能等新興技術(shù)與消費(fèi)電子融合，將會(huì)加速產(chǎn)品更新迭代，推動(dòng)全球電子消費(fèi)品市場(chǎng)擴(kuò)大規(guī)模，中國(guó)消費(fèi)電子出海迎來(lái)全球市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇。中國(guó)消費(fèi)電子出海企業(yè)標(biāo)桿案例：OPPO（出海戰(zhàn)略）OPPO在出海時(shí)制定深耕市場(chǎng)的戰(zhàn)略，出海產(chǎn)品不強(qiáng)調(diào)國(guó)家屬性，充分尊重和適配當(dāng)?shù)匚幕?。從東南亞到歐洲，根據(jù)當(dāng)?shù)氐挠脩?hù)習(xí)慣和需求因地制宜，打造符合本地市場(chǎng)的產(chǎn)品、營(yíng)銷(xiāo)和團(tuán)隊(duì)。如在東南亞地區(qū)，采用“快”的策略；在歐洲地區(qū)，采用“穩(wěn)”的策略。輾轉(zhuǎn)酣戰(zhàn)海外市場(chǎng)十余年，OPPO憑借本土化的優(yōu)勢(shì)，成功從東南亞市場(chǎng)轉(zhuǎn)戰(zhàn)歐洲市場(chǎng)，成為全球排名前列的手機(jī)廠(chǎng)商。中國(guó)音視頻社交出海企業(yè)標(biāo)桿案例：抖音集團(tuán)（競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)）抖音集團(tuán)的核心競(jìng)爭(zhēng)力源于其獨(dú)特的產(chǎn)品、技術(shù)系統(tǒng)和企業(yè)文化。其產(chǎn)品以純數(shù)字化和定制化推薦為特點(diǎn)，構(gòu)建一體化的數(shù)字平臺(tái)，為用戶(hù)提供個(gè)性化服務(wù)。技術(shù)系統(tǒng)為抖音集團(tuán)的中臺(tái)，將企業(yè)的技術(shù)能力轉(zhuǎn)化為廣泛、網(wǎng)絡(luò)式的開(kāi)放系統(tǒng)，為企業(yè)的內(nèi)部生態(tài)提供強(qiáng)大基礎(chǔ)設(shè)施。抖音集團(tuán)的文化鼓勵(lì)信息流通和情景化協(xié)作，通過(guò)數(shù)字和人工智能分析來(lái)抓住市場(chǎng)機(jī)遇。創(chuàng)新性的技術(shù)平臺(tái)、靈活的企業(yè)文化及獨(dú)特的產(chǎn)品定位使得抖音集團(tuán)在科技行業(yè)脫穎而出，核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出。中國(guó)跨境出口電商行業(yè)發(fā)展概況：市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)，跨境電商作為迅猛發(fā)展的一種商業(yè)模式，借助互聯(lián)網(wǎng)的便利性和全球物流的高效性打破地域限制，中國(guó)“買(mǎi)全球、賣(mài)全球”方面優(yōu)勢(shì)和潛力被持續(xù)釋放。在進(jìn)出口結(jié)構(gòu)方面，中國(guó)跨境電商以出口為主。數(shù)據(jù)顯示，2019-2025年中國(guó)跨境電商出口規(guī)模逐年遞增，2022年已達(dá)1.55萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2025年有望達(dá)2.66萬(wàn)億元?？缇畴娚檀龠M(jìn)國(guó)際貿(mào)易合作和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為各國(guó)帶來(lái)新的商機(jī)和就業(yè)機(jī)會(huì)，助推中國(guó)企業(yè)出海。中國(guó)汽車(chē)出海行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：出口車(chē)型從乘用車(chē)出口燃料結(jié)構(gòu)上分析，燃油車(chē)仍占出口大頭，插混車(chē)較少。數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月中國(guó)狹義乘用車(chē)燃油車(chē)、純電動(dòng)和插混車(chē)出口量分別占比70.5%、28.0%和1.5%；從車(chē)型類(lèi)別上，以SUV車(chē)型為主，占比71.2%，轎車(chē)和MPV的占比分別為27.1%和1.7%。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，中國(guó)汽車(chē)出海行業(yè)出口以燃油車(chē)為主，主力車(chē)型主要為小型或緊湊型SUV。中國(guó)汽車(chē)出海企業(yè)標(biāo)桿案例：長(zhǎng)城汽車(chē)（產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)）長(zhǎng)城汽車(chē)以整車(chē)為核心，在智能駕駛、智能座艙、智慧底盤(pán)等方面進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈布局。長(zhǎng)城汽車(chē)打造的“森林體系”貫穿汽車(chē)全價(jià)值鏈，覆蓋多種新能源技術(shù)路線(xiàn)，其核心包括先進(jìn)制造工業(yè)、底層燃油、純電、混動(dòng)、氫燃料等多種動(dòng)力形式和線(xiàn)控底盤(pán)，擁有自研技術(shù)能力和自產(chǎn)自建的全面體系布局。目前，長(zhǎng)城汽車(chē)海外銷(xiāo)售區(qū)域覆蓋俄羅斯、泰國(guó)、巴西及歐洲區(qū)域內(nèi)多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的核心城市商圈，并在澳大利亞、南非、中東等重點(diǎn)市場(chǎng)建立海外配件中心庫(kù)，加速推進(jìn)智能新能源產(chǎn)品走向海外。2023-2024年中國(guó)企業(yè)出海發(fā)展研究分析簡(jiǎn)要概括（詳細(xì)趨勢(shì)分析請(qǐng)查閱完整版報(bào)告）大品牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯，企業(yè)出海行業(yè)市場(chǎng)布局趨于多元隨著“一帶一路”和“雙循環(huán)”戰(zhàn)略深化，中國(guó)企業(yè)出海在諸多領(lǐng)域迎來(lái)發(fā)展紅利，愈多企業(yè)加入“出?！崩顺保卣垢嘣獦I(yè)務(wù)模式，重點(diǎn)賽道包括游戲、視頻、電商、消費(fèi)電子、SaaS服務(wù)等領(lǐng)域。近兩年全球地緣政治格局日趨復(fù)雜，終端下游客戶(hù)加速出海新能源領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)在東南亞投資設(shè)廠(chǎng)熱潮興起，形式上以并購(gòu)為主。比亞迪、吉利、長(zhǎng)城、奇瑞等國(guó)產(chǎn)品牌為代表的新能源汽車(chē)在海外市場(chǎng)日漸受到歡迎，品牌接受度不斷提升，與“造車(chē)新勢(shì)力”相關(guān)企業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。企業(yè)“出海數(shù)字化”特征明顯，新平臺(tái)、新市場(chǎng)成行業(yè)增量入口中國(guó)與當(dāng)?shù)貒?guó)家不斷深化數(shù)字化領(lǐng)域合作，企業(yè)出海技術(shù)含金量愈高