2023年中國第三方支付行業(yè)研究報(bào)告

2023年中國第三方支付行業(yè)研究報(bào)告第三方支付丨研究報(bào)告核心摘要：《2023年中國第三方支付行業(yè)研究報(bào)告》再探企業(yè)支付，對線下收單、跨境支付、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付等典型細(xì)分賽道按照單獨(dú)的章節(jié)進(jìn)行呈現(xiàn)，以詳細(xì)剖析該細(xì)分領(lǐng)域的獨(dú)特業(yè)務(wù)進(jìn)展與細(xì)分賽道內(nèi)的優(yōu)勢參與方。同時報(bào)告選擇了部分典型案例作為標(biāo)桿研究，最后與多位行業(yè)大咖進(jìn)行面對面交流，呈現(xiàn)專家們對于行業(yè)現(xiàn)狀的理解及對未來趨勢的預(yù)判。中國第三方支付市場發(fā)展階段更先進(jìn)、更開放，投身產(chǎn)業(yè)數(shù)字化浪潮2010年頒發(fā)支付業(yè)務(wù)許可證以來，第三方支付機(jī)構(gòu)憑借其創(chuàng)新功能及便捷性，推動我國支付規(guī)模提升、使我國支付市場成為國際領(lǐng)先的支付市場之一。行業(yè)發(fā)展早期，現(xiàn)象級的C端支付產(chǎn)品是支撐第三方支付市場快速發(fā)展的主要動力，在電商購物、線上金融、社交紅包、線下掃碼等產(chǎn)品的引爆下，第三方支付也完成了在C端用戶及對應(yīng)交易場景的滲透和進(jìn)化。自2019年起，個人支付因C端流量見頂而進(jìn)入了平穩(wěn)增長期，企業(yè)端支付業(yè)務(wù)滲透率還有進(jìn)一步挖掘的空間，支付市場逐步進(jìn)入產(chǎn)業(yè)支付驅(qū)動時代。2023年是產(chǎn)業(yè)支付時代的第五年，不同支付機(jī)構(gòu)的布局與優(yōu)勢進(jìn)一步明晰，支付助力產(chǎn)業(yè)數(shù)字化成為了一條既明確、又充滿挑戰(zhàn)與變數(shù)的共識發(fā)展路徑。第三方支付市場細(xì)分業(yè)務(wù)模式個人支付與企業(yè)支付的雙向發(fā)力、協(xié)同發(fā)展按照服務(wù)對象的不同，第三方綜合支付業(yè)務(wù)可以分為第三方個人支付與第三方企業(yè)支付，個人支付專注于為個人用戶提供便捷的支付體驗(yàn)，企業(yè)支付專注于為企業(yè)提供支付解決方案。個人支付與企業(yè)支付機(jī)構(gòu)共同組建成支付網(wǎng)絡(luò)、形成支付交易閉環(huán)，在該閉環(huán)中，個人支付機(jī)構(gòu)憑借數(shù)字錢包良好的支付功能與多樣化的衍生服務(wù)提升用戶黏性，而企業(yè)支付憑借為企業(yè)提供支付解決方案使得企業(yè)端受理第三方個人支付成為可能，二者在個人端、企業(yè)受理端雙向發(fā)力，共同推動第三方綜合支付規(guī)模的增長。第三方綜合支付市場大觀支付業(yè)務(wù)價(jià)值多元化2023年，預(yù)計(jì)第三方綜合支付交易規(guī)模將以14.5%的同比增速回升，主要來自于社會經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢蘊(yùn)含的消費(fèi)類交易規(guī)模的增長和金融類交易規(guī)模的增長。從規(guī)模結(jié)構(gòu)上，個人支付交易規(guī)模仍舊是第三方綜合支付的主體，其交易規(guī)模的增速回升亦將帶動企業(yè)支付交易規(guī)模共同增長。對于從業(yè)機(jī)構(gòu)而言，支付業(yè)務(wù)已經(jīng)從早期的追求業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長進(jìn)入到了支付業(yè)務(wù)價(jià)值多元化階段——以基礎(chǔ)支付為切入點(diǎn)，為用戶和企業(yè)提供多樣化的服務(wù)，挖掘更深遠(yuǎn)的業(yè)務(wù)價(jià)值已成為從業(yè)機(jī)構(gòu)的核心發(fā)展目標(biāo)。同時，由于第三方個人支付市場的角逐基本穩(wěn)定在頭部兩家支付機(jī)構(gòu)之間，本報(bào)告將聚焦于發(fā)展相對更加廣闊、開放的第三方企業(yè)支付市場。第三方企業(yè)支付細(xì)分市場盤點(diǎn)線下收單向下扎根、產(chǎn)業(yè)支付溯源賦能、跨境支付專攻精耕，各細(xì)分市場從業(yè)機(jī)構(gòu)為不同業(yè)務(wù)類型、不同體量的商戶企業(yè)提供日益完善的支付體驗(yàn)中國第三方支付產(chǎn)業(yè)圖譜線下收單市場的多樣化發(fā)展刷卡與掃碼花開并蒂，在線下非現(xiàn)金支付市場次序綻放按照用戶側(cè)付款方式，線下收單可分為刷卡與掃碼兩種不同業(yè)務(wù)類型。刷卡收單具備更悠久的發(fā)展歷史，是目前收單市場業(yè)態(tài)形成的基礎(chǔ)，銀聯(lián)商務(wù)、隨行付等先發(fā)企業(yè)率先服務(wù)了頭部大型優(yōu)質(zhì)商戶，形成了深厚的商戶資源積累。2016年起，掃碼支付以更加輕便的支付體驗(yàn)快速完成了市場滲透。其中，中長尾商戶受益于其更加成本低廉的支付受理介質(zhì)，完成了支付收銀環(huán)節(jié)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。收單機(jī)構(gòu)聯(lián)合外包服務(wù)商共同為商戶提供了包括刷卡與掃碼支付受理在內(nèi)的支付解決方案，開啟了商戶數(shù)字化服務(wù)的新篇章。由于業(yè)務(wù)模式均已發(fā)展至相對成熟階段，艾瑞分析認(rèn)為線下收單市場的規(guī)模增長與格局劃分均趨于穩(wěn)定。預(yù)計(jì)在未來五年內(nèi)，線下收單整體規(guī)模增速保持在7%左右。從規(guī)模占比上，對于線下大額交易場景，刷卡依然是主流支付方式，所以刷卡收單仍為線下收單市場占比最大部分。與此同時，用戶對手機(jī)的粘性使得掃碼在相對小額高頻的場景顯現(xiàn)出獨(dú)特優(yōu)勢，掃碼收單占比將受到個人碼轉(zhuǎn)化等因素的驅(qū)動小幅微漲。個人碼支付具備向掃碼收單轉(zhuǎn)化潛力小微商戶數(shù)量龐大但轉(zhuǎn)化難度亦高，考驗(yàn)收單服務(wù)機(jī)構(gòu)經(jīng)營效率與智慧個人收款碼商戶是線下支付市場最長尾下沉的部分。在2022年3月銀發(fā)〔2021〕259號文《關(guān)于加強(qiáng)支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理管理的通知》正式實(shí)施后，頭部支付錢包為這部分商戶推出了個人經(jīng)營碼，并通過直接觸達(dá)的方式進(jìn)行商戶轉(zhuǎn)化。但該部分商戶費(fèi)率敏感、無延伸需求的特點(diǎn)明顯，轉(zhuǎn)化尚處于早期階段，實(shí)際轉(zhuǎn)化比例不足5%。由于單戶流水較低，收單機(jī)構(gòu)觸達(dá)這些小微商戶需要極致的成本控制才能維持生存。同時，有直連個人經(jīng)營碼競爭的情況下，傳統(tǒng)以費(fèi)率為主的“守舊”類玩法難以實(shí)現(xiàn)盈利，伴隨商戶成長提供“降本增效”手段，挖掘其他盈利方式考驗(yàn)著收單服務(wù)機(jī)構(gòu)的經(jīng)營智慧。線下收單市場費(fèi)率低廉、產(chǎn)業(yè)鏈分潤固化賬戶側(cè)與收單側(cè)費(fèi)率分配比例相當(dāng)，但收單側(cè)承擔(dān)大量商戶開拓維護(hù)等線下實(shí)地成本，需增值服務(wù)支撐基礎(chǔ)支付業(yè)務(wù)發(fā)展掃碼收單市場的激烈競爭角逐頭部支付錢包直聯(lián)模式壓降間聯(lián)服務(wù)商空間，小微下沉市場是非錢包類支付機(jī)構(gòu)的立足根基，向更大體量商戶拓展需另辟蹊徑頭部支付錢包機(jī)構(gòu)同樣具備線下收單資質(zhì)，可以開展商戶側(cè)的收單服務(wù)，所以在掃碼收單市場中，賬戶側(cè)支付機(jī)構(gòu)與（非錢包類）收單機(jī)構(gòu)之間是競爭合作關(guān)系。在直聯(lián)模式下，頭部支付錢包機(jī)構(gòu)直接為商戶提供收單服務(wù)，以提升自身數(shù)據(jù)的豐富度和支付業(yè)務(wù)的利潤空間。但由于生態(tài)拓展能力的邊際限制以及商戶需求的差異化，直聯(lián)模式在一定程度壓降間聯(lián)服務(wù)商空間后，亦無法完成對市場絕對的控制。大部分的中小微商戶仍然由間聯(lián)服務(wù)商提供收單服務(wù)，且大型KA商戶亦會考慮自身數(shù)據(jù)的安全性放棄與頭部支付錢包機(jī)構(gòu)的合作，而選擇相對獨(dú)立的專業(yè)收單機(jī)構(gòu)。盡管如此，間聯(lián)服務(wù)商依然面臨大型客戶被直連模式“切走”的憂慮，需要通過多元的增值服務(wù)加深與客戶企業(yè)的綁定，提升客戶轉(zhuǎn)換壁壘。而對有志于增加自身業(yè)務(wù)規(guī)模的間聯(lián)服務(wù)商而言，中小微下沉市場的投入產(chǎn)出更加明確，大型KA商戶的拓展角逐不僅僅停留在支付產(chǎn)品本身，需將更多元的影響因素納入考量。業(yè)務(wù)規(guī)模增長的潛力場景高校園區(qū)、公共交通等細(xì)分場景規(guī)模增長潛力相對較高，搭配物聯(lián)網(wǎng)及數(shù)字人民幣相關(guān)硬件設(shè)施鋪設(shè)同步推進(jìn)對于收單服務(wù)商而言，業(yè)務(wù)規(guī)模增長來自于拓展新市場和搶占競爭對手份額這兩條路徑。拓展新市場需考慮場景自身的增長性、場景目前的數(shù)字支付滲透率，以及場景所在市場的集中/分散程度。行業(yè)集中度較高的場景大KA商戶基本已經(jīng)被現(xiàn)有頭部機(jī)構(gòu)覆蓋，分散化的、屬地化運(yùn)營的場景難以實(shí)現(xiàn)“總對總”接入，相對而言可滲透空間更大。綜合而言，高校園區(qū)、工作園區(qū)、公交地鐵等場景符合上述場景特征，具備較高的增長潛力。盈利能力提升的可行路徑收單服務(wù)商向高利潤率、高市場集中度行業(yè)提升服務(wù)水平與客戶粘性，提高業(yè)務(wù)護(hù)城河與商戶轉(zhuǎn)換成本線下收單行業(yè)整體費(fèi)率低廉，但針對不同行業(yè)與不同體量商戶費(fèi)率水平有一定的浮動空間。在扶持小微商戶、為小微企業(yè)減負(fù)降費(fèi)的背景下，面向小微商戶漲價(jià)不符合整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境、也超出了小微企業(yè)的承受能力；與此相對，某些行業(yè)的利潤更豐厚、市場集中度較高、商戶體量相對較大，行業(yè)內(nèi)商戶更關(guān)注服務(wù)商的技術(shù)水平與服務(wù)能力，對支付手續(xù)費(fèi)率敏感度較低。針對這些行業(yè)，收單服務(wù)商需要著重提升商戶粘性，不斷挖掘深化合作的可能性，提高業(yè)務(wù)的護(hù)城河與商戶轉(zhuǎn)換成本，為提升自身盈利能力奠定基礎(chǔ)的同時、防范競品企業(yè)“撬走”高價(jià)值商戶。支付服務(wù)的深化方向以支付為切點(diǎn)，貫通財(cái)稅精細(xì)化管理流程，在合規(guī)尺度內(nèi)鏈接稅務(wù)信息，輔助銀稅貸產(chǎn)品滲透，解決小微融資風(fēng)控效果與成本難兼顧問題對于收單機(jī)構(gòu)而言，從支付切入幫助小微商戶進(jìn)行精細(xì)化財(cái)稅管理，既能解決小微商戶的實(shí)際需求，又符合以數(shù)治稅的時代背景，還能進(jìn)一步延伸銀稅貸為代表的普惠金融產(chǎn)品，為自身增加收入來源的同時亦緩解了小微融資難的問題。營收結(jié)構(gòu)多樣化的持續(xù)探索擁抱上游生態(tài)返傭激勵的同時，銳意開拓特定場景自營增值服務(wù)增加支付交易手續(xù)費(fèi)以外的多樣化營收項(xiàng)目是收單機(jī)構(gòu)開啟第二增長曲線的必經(jīng)之路。除了上文提到的財(cái)稅數(shù)字化到普惠金融路徑以外，擁抱上游錢包側(cè)的多樣化返傭激勵是更加直接便捷的途徑。對于錢包側(cè)支付機(jī)構(gòu)而言，同樣需要增加支付手續(xù)費(fèi)以外的收入，擴(kuò)大支付流量入口的作用，充分發(fā)揮自身的營銷能力、金融服務(wù)能力、智慧經(jīng)營能力，使生態(tài)更加完整、活躍。所以，上游支付錢包在完成了對線下商戶的基礎(chǔ)覆蓋后，將原本的交易返傭激勵升級為了非交易返傭激勵。收單機(jī)構(gòu)順應(yīng)上游生態(tài)的變化，可以快速增加相關(guān)拓展服務(wù)帶來的非支付交易返傭，提升營收結(jié)構(gòu)的多樣化水平。但與此同時，由于支付產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間微妙的競爭合作并存關(guān)系，收單機(jī)構(gòu)開拓自營外賣、充電寶合作、供應(yīng)鏈管理等自主化水平更高的增值服務(wù)是提升自身競爭力與商戶粘性的必要手段。中國跨境支付行業(yè)主要賽道劃分跨境出口B2C電商/B2B貿(mào)易支付

為跨境支付兩大核心賽道中國非銀支付機(jī)構(gòu)參與跨境支付業(yè)務(wù)可按照服務(wù)對象劃分為ToB、ToC兩類，其中ToC業(yè)務(wù)主要包含境外線下掃碼支付和跨境C2C轉(zhuǎn)賬兩個業(yè)務(wù)場景；ToB業(yè)務(wù)則可進(jìn)一步按照資金流向劃分為匯出業(yè)務(wù)與匯入業(yè)務(wù)，其中匯出業(yè)務(wù)主要包含跨境進(jìn)口電商支付與跨境企業(yè)間轉(zhuǎn)賬，而匯入業(yè)務(wù)則主要包含跨境出口B2C/B2B電商支付、跨境出口服務(wù)貿(mào)易支付與跨境B2B貿(mào)易支付。從賽道規(guī)模發(fā)展?jié)摿砜?，目前“跨境出口B2C電商支付”與“跨境出口B2B貿(mào)易支付”為中國非銀跨境支付機(jī)構(gòu)參與角逐的兩大核心賽道。本報(bào)告亦將主要圍繞兩者展開分析論述。中國跨境支付發(fā)展歷程2015年起內(nèi)資機(jī)構(gòu)入場帶來行業(yè)陽光化、普惠化與數(shù)字化變革，跨境支付服務(wù)向一站式綜合服務(wù)進(jìn)階，實(shí)力反哺行業(yè)中國跨境支付的發(fā)展主要可分為四個階段。2015年以前，為中國外貿(mào)企業(yè)提供支付服務(wù)的主要為外資跨境支付服務(wù)公司，在這一階段，行業(yè)存在諸多痛點(diǎn)無法解決，例如回款速度較慢、費(fèi)率高昂、跨境運(yùn)營障礙重重等。2015-2016年，以pingpong、連連支付、珊瑚跨境等為代表的中國跨境支付服務(wù)公司開始進(jìn)入跨境出口電商市場，并以創(chuàng)新的產(chǎn)品、專業(yè)的服務(wù)迅速崛起，使得跨境電商基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)趨近完善；同時，得益于成熟的底層技術(shù)架構(gòu)以及強(qiáng)大的資源網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)，跨境支付服務(wù)成本大幅降低，在核心跨境收款服務(wù)方面，內(nèi)資跨境支付機(jī)構(gòu)率先打破了原有費(fèi)率格局，普惠小微跨境商戶，整體加速行業(yè)發(fā)展。而后自2017年起，以XTransfer、義支付等為代表的跨境支付機(jī)構(gòu)開始探索跨境B2B貿(mào)易市場，同樣專注中小微外貿(mào)企業(yè)，以建立完整的支付服務(wù)體系和強(qiáng)大的風(fēng)控能力為核心，促進(jìn)傳統(tǒng)外貿(mào)業(yè)態(tài)數(shù)字化升級。時至當(dāng)下，原本依托跨境貿(mào)易市場發(fā)展的跨境支付服務(wù)公司，已開始反向賦能，具有前瞻性地不斷進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，在提供完備基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的基礎(chǔ)上，衍生出豐富的“支付+”服務(wù)，真正做到“讓中國企業(yè)放心在全球賣貨”，成為跨境新經(jīng)濟(jì)生態(tài)最重要的建設(shè)者?？缇吵隹贐2C電商支付業(yè)務(wù)模式以收款服務(wù)為核心，致力于發(fā)展全鏈路支付服務(wù)不同于傳統(tǒng)B2B跨境貿(mào)易，跨境出口B2C電商是端對端、全線上化的商業(yè)模式，即在平臺內(nèi)形完成易閉環(huán)。因此在跨境出口B2C電商交易過程中，全鏈路線上支付是剛需服務(wù)，其中對于商家而言，能夠?qū)⒍鄧鈳咆浛畎踩栈刂羾鴥?nèi)人民幣賬戶（即收款服務(wù)）是核心需求，也是跨境支付企業(yè)服務(wù)跨境商家的切入點(diǎn)。在滿足基本需求后，跨境支付服務(wù)企業(yè)通過橫向、縱向兩個維度進(jìn)一步深化跨境支付服務(wù)。其中縱向深化指圍繞跨境支付產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，例如發(fā)展收單業(yè)務(wù)、卡支付業(yè)務(wù)等；而橫向深化則指由底層支付服務(wù)衍生出一系列增值服務(wù)，根據(jù)跨境商家不同階段需求增設(shè)不同業(yè)務(wù)板塊，即致力于通過“支付+“賦能商家全鏈路經(jīng)營環(huán)節(jié)。跨境出口B2C電商支付行業(yè)規(guī)模疫情延長爆發(fā)增長期，目前行業(yè)逐步回歸穩(wěn)定高速發(fā)展，2023年核心收款業(yè)務(wù)規(guī)模預(yù)計(jì)突破2萬億元從數(shù)據(jù)來看，跨境出口B2C電商行業(yè)在2016-2019年階段經(jīng)歷了行業(yè)的爆發(fā)性增長階段，而后在2020與2021兩年期間，行業(yè)仍保持了超高速增長，這主要由于疫情加速了全球消費(fèi)線上化的趨勢，同時彼時各國復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況較差、極度依賴中國供應(yīng)鏈出口，疫情使得行業(yè)爆發(fā)增長期延長。2022年，整體跨境出口B2C電商市場規(guī)模增速有所減緩，原因在于各國供應(yīng)鏈逐步恢復(fù)，對于中國出口依賴度降低；同時全球經(jīng)濟(jì)下行壓力、以及國際政局動蕩帶來的影響開始顯現(xiàn)，各國居民對于日常消費(fèi)的態(tài)度普遍由積極轉(zhuǎn)向保守。根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)測算，2022年中國跨境出口B2C電商收款服務(wù)規(guī)模達(dá)到18176.6億元，同比增長18.3%；2023年市場有所回溫，外貿(mào)行業(yè)整體增長空間的廣闊與部分新興市場的蓬勃發(fā)展，仍然給予從業(yè)者較大信心，預(yù)計(jì)至2026年行業(yè)將持續(xù)保持穩(wěn)定高速發(fā)展。跨境出口B2C電商支付價(jià)值延伸(1/2)由支付服務(wù)延展出三層產(chǎn)品架構(gòu)，服務(wù)商家全成長周期跨境支付服務(wù)企業(yè)作為跨境貿(mào)易生態(tài)重要參與者之一，在連接全球跨境電商平臺的同時，戰(zhàn)略性進(jìn)行本地深耕，其根本在于通過提供剛需的支付服務(wù)與跨境商家建立深入連接，培養(yǎng)商家信任度并發(fā)現(xiàn)商家真實(shí)需求及痛點(diǎn)，進(jìn)而運(yùn)用自身技術(shù)能力，延伸出支付以外的產(chǎn)品及服務(wù)。首先，跨境支付服務(wù)企業(yè)可通過線上化平臺搭載除支付外的其他基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，如開店與物流服務(wù)，實(shí)現(xiàn)一鍵對接各大主流電商平臺以及物流服務(wù)商。同時，頭部跨境支付服務(wù)企業(yè)具備強(qiáng)大的金融科技實(shí)力，在貨幣兌換、數(shù)據(jù)分析、風(fēng)控等方面均掌握成熟技術(shù)，且擁有完整的商戶支付數(shù)據(jù)，因此得以深化其基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)并研發(fā)其他核心技術(shù)產(chǎn)品，例如智能運(yùn)營、提前收款、供應(yīng)鏈服務(wù)、外匯產(chǎn)品、收單服務(wù)等；對于機(jī)構(gòu)類客戶，頭部跨境支付服務(wù)企業(yè)還可向銀行等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)輸出金融解決方案。除此之外，通過在全球范圍內(nèi)構(gòu)建可靠資源網(wǎng)絡(luò)，跨境支付服務(wù)企業(yè)可與其他第三方機(jī)構(gòu)合作，為外貿(mào)企業(yè)提供諸多衍生服務(wù)，例如與境外專業(yè)稅所合作，為商家提供便捷繳稅、退稅等服務(wù)。由支付延伸到三層產(chǎn)品與服務(wù)體系構(gòu)建，跨境支付服務(wù)企業(yè)得以為商家提供一站式、全鏈路解決方案，賦能商家全成長周期，極大提升了跨境出口電商行業(yè)整體效率及收益?？缇吵隹贐2C電商支付價(jià)值延伸(2/2)真正幫助中國中小微跨境商家實(shí)現(xiàn)降本增效跨境支付的另一價(jià)值在于普惠小微外貿(mào)、助力行業(yè)提質(zhì)增效。根據(jù)JungleScout發(fā)布的《2022年亞馬遜賣家狀況年度報(bào)告》，截至2022年，亞馬遜全站共有接近200萬中小微賣家，貢獻(xiàn)了亞馬遜整體58%的年銷售額，中小微賣家已然是跨境出口電商市場的絕對主力軍。而相比大賣家而言，運(yùn)營能力較弱、資金來源相對不穩(wěn)定，運(yùn)營效率難以提升、傳統(tǒng)渠道融資困難是中小微跨境商家的普遍存在的痛點(diǎn)。中國跨境支付服務(wù)企業(yè)通過產(chǎn)品創(chuàng)新，專注解決商家痛點(diǎn)的同時降低服務(wù)成本，以“支付+”服務(wù)積極普惠中小微跨境商家。幫助跨境商家降低財(cái)務(wù)成本根據(jù)艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)，86.6%的中國跨境出口商家面臨資金周轉(zhuǎn)不開的情況，而通過使用跨境支付企業(yè)提供的提前收款等產(chǎn)品及服務(wù)，94.7%商家得到了不同程度的資金周轉(zhuǎn)效率提升，極大程度解決了融資難、融資貴的痛點(diǎn)。幫助跨境商家提升效率根據(jù)艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)，中國跨境商家數(shù)字化運(yùn)營滲透率已達(dá)到63.9%，其中選品軟件及數(shù)據(jù)分析工具的使用率較高，分別達(dá)到43.9%和39.3%。跨境新支付企業(yè)通過云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等金融科技，幫助跨境商家實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷、用戶偏好分析、商品精準(zhǔn)匹配等需求；同時通過數(shù)字化運(yùn)營后臺，幫助跨境商家實(shí)現(xiàn)多平臺統(tǒng)一管理，幫助提升商家經(jīng)營、運(yùn)營效率。跨境出口B2B貿(mào)易支付業(yè)務(wù)模式收款服務(wù)仍是核心業(yè)務(wù)，但大量線下環(huán)節(jié)使得B2B貿(mào)易數(shù)據(jù)呈現(xiàn)分散、非結(jié)構(gòu)化特征，服務(wù)難點(diǎn)在于風(fēng)控跨境出口B2B貿(mào)易支付服務(wù)的核心仍然是收款服務(wù)，這一點(diǎn)與B2C模式相同，但B2B模式仍具備其獨(dú)特性：交易時間更長，從溝通、定制、尋找供應(yīng)商到發(fā)貨、清關(guān)等，一筆交易往往長達(dá)數(shù)月，整個鏈路涉及大量的線下環(huán)節(jié)，使得B2B跨境交易數(shù)據(jù)呈現(xiàn)分散、非結(jié)構(gòu)化特征，其反洗錢風(fēng)控環(huán)節(jié)的難度系數(shù)更高。近年來跨境B2C支付行業(yè)發(fā)展迅猛，其客觀原因之一在于交易發(fā)生依托于大型電商平臺，其交易真實(shí)性、可追溯性、以及三單數(shù)據(jù)對碰的可行性都更高，但跨境B2B支付場景則不具備這樣的天然優(yōu)勢。隨著跨境B2C領(lǐng)域競爭日益激烈，很多跨境支付服務(wù)企業(yè)開始將戰(zhàn)略重點(diǎn)向B2B藍(lán)海市場轉(zhuǎn)移，如何解決B2B外貿(mào)的風(fēng)控難題是所有市場參與者共同要面臨的挑戰(zhàn)。跨境出口B2B貿(mào)易支付行業(yè)規(guī)模貿(mào)易形態(tài)呈碎片化趨勢，市場總體可實(shí)現(xiàn)規(guī)模接近5萬億元，當(dāng)前市場滲透率尚不足10%，跨境支付機(jī)構(gòu)發(fā)展空間巨大根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)測算，2022年中國跨境出口B2B貿(mào)易支付總體可實(shí)現(xiàn)市場規(guī)模（TAM）為4.9萬億元（即在一般貿(mào)易額中的中小微企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)?？偤停仍鲩L40%，隨著出口B2B貿(mào)易小額化、碎片化趨勢凸顯，預(yù)計(jì)行業(yè)TAM仍將持續(xù)保持高速增長；2022年各跨境支付機(jī)構(gòu)實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)規(guī)模為3451億元，同比增長73%，但整體市場滲透率仍然不足10%，市場發(fā)展空間巨大?？缇吵隹贐2B貿(mào)易支付價(jià)值延伸專注中小微外貿(mào)企業(yè)，支付科技、風(fēng)控技術(shù)與SaaS服務(wù)結(jié)合，共同助力整體外貿(mào)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級在跨境出口B2B市場中，中小微企業(yè)對專業(yè)化服務(wù)的需求更為迫切。傳統(tǒng)大型外貿(mào)企業(yè)有賴于貿(mào)易資金量龐大、境外客戶資源穩(wěn)定，因此能夠獲得傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)較好的服務(wù)，整體業(yè)務(wù)鏈條通暢穩(wěn)定，即便延續(xù)過往的傳統(tǒng)線下經(jīng)營模式依然能夠在外貿(mào)市場中如魚得水。然而對于近年來大量新進(jìn)入市場的中小微外貿(mào)企業(yè)而言，則很難從傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)獲得完整的、有針對性的服務(wù)。疫情期間，由于傳統(tǒng)線下展會等獲客渠道受阻，中小微外貿(mào)企業(yè)的經(jīng)營困境進(jìn)一步凸顯?？缇矪2B支付的服務(wù)核心即圍繞金融與外貿(mào)“生態(tài)+”兩方面展開：首先，通過前沿的支付科技與風(fēng)控技術(shù)，跨境支付服務(wù)企業(yè)基于銀行網(wǎng)絡(luò)為企業(yè)提供優(yōu)于銀行的資金服務(wù)，幫助大量中小微企業(yè)解決外貿(mào)交易過程中收款、結(jié)匯、換匯等支付環(huán)節(jié)的困難；同時，通過“支付+SaaS”，提供如客戶關(guān)系管理軟件、與Facebook等流量平臺達(dá)成合作，使得獲客渠道拓寬、經(jīng)營數(shù)據(jù)完全可視化成為可能，極大程度提升傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)獲客、營銷、運(yùn)營等效能。未來，助力整體外貿(mào)行業(yè)數(shù)字化改造、提高外貿(mào)企業(yè)業(yè)務(wù)效率與運(yùn)營收益，是跨境支付服務(wù)企業(yè)的使命與不斷前行的方向。數(shù)字化浪潮賦予產(chǎn)業(yè)支付新內(nèi)涵多元化支付產(chǎn)品、定制化解決方案，服務(wù)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)支付服務(wù)機(jī)構(gòu)深入產(chǎn)業(yè)場景，為中大型企業(yè)、集團(tuán)構(gòu)建提供完備的數(shù)字支付解決方案，建立數(shù)字支付與賬戶體系，在基礎(chǔ)支付服務(wù)的基礎(chǔ)上為企業(yè)提供一體化產(chǎn)業(yè)解決方案服務(wù)，充分解決“二清”等問題的同時，使企業(yè)資金流與信息流更加透明化，大大提升企業(yè)內(nèi)部與供應(yīng)鏈上下游資金周轉(zhuǎn)效率，有效激活產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈整體交易的活躍程度。第三方支付已然成為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的有效入口與重要樞紐。基于云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)積累，以支付為切點(diǎn)的金融科技創(chuàng)新爆發(fā)著強(qiáng)大的生命力。通過海量支付數(shù)據(jù)的沉淀與積累，溝通產(chǎn)業(yè)資金流與信息流、重塑產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值，支付服務(wù)商向產(chǎn)業(yè)數(shù)字化綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)變。第三方產(chǎn)業(yè)支付交易規(guī)模穩(wěn)定增長，伺機(jī)突破艾瑞分析認(rèn)為，中國第三方產(chǎn)業(yè)支付交易規(guī)模在近五年內(nèi)將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。因交易規(guī)模已發(fā)展到較高體量，行業(yè)增速相對穩(wěn)定，2023-2027年的年化復(fù)合增長率約10.5%。但隨著區(qū)塊鏈、互聯(lián)網(wǎng)3.0等技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用，B端企業(yè)間的交互模式、交易鏈路有可能進(jìn)一步重構(gòu)，第三方產(chǎn)業(yè)支付的規(guī)模有望迎來突破性增長。就現(xiàn)階段而言，產(chǎn)業(yè)支付賽道內(nèi)玩家的業(yè)務(wù)重心主要聚焦于通過支付交易深化多元交易服務(wù)能力、提升業(yè)務(wù)價(jià)值。第三方產(chǎn)業(yè)支付生態(tài)圖譜以行業(yè)領(lǐng)域?yàn)樘烊粎^(qū)分，產(chǎn)業(yè)支付服務(wù)商深耕優(yōu)勢賽道產(chǎn)業(yè)支付典型場景——航旅從C端收款到復(fù)雜產(chǎn)業(yè)鏈各方分賬的全流程支付解決方案航旅產(chǎn)業(yè)鏈相對復(fù)雜，航空公司、OTA平臺、機(jī)票代理人都可以觸達(dá)C端用戶，購買交易達(dá)成后又需要在各方之間進(jìn)行分潤，產(chǎn)業(yè)支付機(jī)構(gòu)提供的一體化支付解決方案可以幫助航旅產(chǎn)業(yè)上下游各方提升資金流轉(zhuǎn)的效率和準(zhǔn)確性。同時，針對產(chǎn)業(yè)鏈上各方的經(jīng)營痛點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)支付機(jī)構(gòu)又聯(lián)合生態(tài)合作伙伴延伸出了航司拓客的數(shù)字化營銷服務(wù)、機(jī)票代理人供應(yīng)鏈金融服務(wù)等多元服務(wù)方案，助力產(chǎn)業(yè)鏈各方經(jīng)營效能的提升。產(chǎn)業(yè)支付典型場景——保險(xiǎn)四層產(chǎn)品體系架構(gòu)解決保險(xiǎn)