2023年城市生活垃圾處理行業(yè)分析報告1

2023年城市生活垃圾處理行業(yè)分析報告2023年8月目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、生活垃圾處理方式 41、衛(wèi)生填埋 42、高溫堆肥 53、焚燒 5二、衛(wèi)生填埋方式的局限性日漸凸顯 71、歐盟 82、美國 103、日本 12三、焚燒發(fā)電（供熱）是魔鬼還是垃圾處理的良方 131、垃圾發(fā)電概論及技術(shù)路徑 132、垃圾焚燒發(fā)電的二次污染問題 15（1）減少二噁英措施 16（2）垃圾焚燒方式仍是重要的可選項 17四、法規(guī)、制度、稅收及良好監(jiān)督成為解決城市垃圾問題的保證 221、日本 222、英國 233、美國 24五、營運模式分析 251、引入私人資本成為垃圾處理發(fā)展趨勢 252、財稅工具、電熱收入、閘門費（Gatefees）等是決定歐盟垃圾焚燒廠經(jīng)濟性的重要因素 26六、國內(nèi)城市垃圾狀況日益嚴重 291、城市化進程持續(xù)將推動垃圾生產(chǎn)量的增長 292、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展及人口密度來看國內(nèi)垃圾處理模式與日本、歐盟有更大可比性 313、生活垃圾污染控制標準的提高對垃圾處理的投入、遏制垃圾亂象起到積極作用 33七、垃圾處理路徑在中國可能選擇的思考 351、減少制造企業(yè)過度包裝、強調(diào)企業(yè)包裝回收不乏是治本之舉措 352、生活垃圾回收率提升是一件必做的事 353、完全依賴政府補貼的模式能否支撐企業(yè)走到底 374、垃圾處理BOT主流模式仍將持續(xù) 385、垃圾焚燒發(fā)電需要嚴厲的監(jiān)管和更高的透明度 39八、垃圾處理投資機會分析 401、環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模擴大為垃圾處理奠定物理基礎(chǔ) 402、填埋場建設標準提升帶來投資機會 41（1）垃圾滲透液處理 41（2）垃圾填埋場監(jiān)測 413、垃圾焚燒發(fā)電（氣）比重提升帶來的機會 424、垃圾分揀回收率提升帶來專用分揀設備需求增長 43一、生活垃圾處理方式城市化進程導致城市生活垃圾問題凸顯，生活垃圾處理亦成為人們的關(guān)注焦點。受制于經(jīng)濟發(fā)展水平、能源結(jié)構(gòu)、自然條件、傳統(tǒng)習慣等因素，各國生活垃圾的成分存在較大差別，因此，各個國家甚至一國不同地區(qū)會因地制宜采用不同的處理方式，總的指導原則就是：無害化、資源化、減量化。就目前各國城市生活垃圾處理方式歸納起來看，主要包括衛(wèi)生填埋、高溫堆肥及焚燒三大類。1、衛(wèi)生填埋衛(wèi)生填埋法是將垃圾廢物填埋于不透水材料或低滲水性土壤內(nèi)，并設有滲濾液、填埋氣體收集或處理設施及地下水監(jiān)測裝臵的填埋場處理方式，一般應用于處臵無需穩(wěn)定化預處理的廢物。對城市垃圾的填埋相對常見。2、高溫堆肥高溫堆肥屬于有氧狀態(tài)下好氧微生物對有機廢物分解轉(zhuǎn)化的過程，其最終產(chǎn)物主要包括水、二氧化碳、熱量及腐殖質(zhì)。高溫堆肥主要用于處理城市垃圾，堆肥系統(tǒng)的溫度一般在50℃-65℃之間，最高可達70℃以上，堆肥周期短，能連續(xù)操作，肥料質(zhì)量較好。但對原料需要進行比較嚴格的分選，同時強制通風和機械攪拌，運行能耗較大。國內(nèi)對堆肥產(chǎn)品存在一定質(zhì)量標準。其一，堆肥產(chǎn)品中的C/N比小于20%，否則影響肥效；其二，堆肥產(chǎn)品應達到完全腐熱的程度才能施用；其三，便于運輸、儲存、施用。因此，堆肥的適用對象、堆肥的腐熱程度還是存有講究。3、焚燒垃圾焚燒法作為一種實踐多年的垃圾處理方法，也是存在爭議較多的一種方法，其主要由垃圾接受及給料系統(tǒng)、焚燒系統(tǒng)、熱能利用系統(tǒng)、煙氣處理系統(tǒng)、殘渣處理系統(tǒng)組成。二、衛(wèi)生填埋方式的局限性日漸凸顯從表中看出，填埋方式雖然投資相對較少，但選址條件相對苛刻，在土地日益稀缺的背景下，滿足其選址條件的可選之地會越來越少。此外，除去城市生活垃圾以外，建造垃圾、工業(yè)垃圾不少都采用填埋方式。因此，傳統(tǒng)以來占主導地位的填埋方式存在越來越大的局限性。從城市生活垃圾處理相對成熟的發(fā)達國家來看，對填埋方式存在氣體排放、地下水及土壤的二次污染問題、占用大量土地的缺點早有所考慮。1、歐盟歐盟頒布的填埋導則（1999/31/EC）提出了填埋管理目標、管理要求、分類方式與實施目標及運營要求等，以減少進入填埋場的可生物降解垃圾量，其中管理目標強調(diào)了：通過減少進入填埋場的可生物降解垃圾量來減少填埋氣體排放以減小溫室效應、降低進入填埋場的垃圾量及其毒害性、對填埋場進行監(jiān)控以減少和防止其對人類健康和環(huán)境的危害。管理要求包括：每一個填埋場項目的批準必須包括運營者、填埋容量和特點、污染控制措施、作業(yè)和監(jiān)督、封場和后續(xù)維護、環(huán)境影響評價及融資等方面要求；許可條件包括人員能力要求、事故應對程序、金融擔保、與規(guī)劃的一致性及現(xiàn)場勘查程序等方面；垃圾管理過程的所有成本都應包括在收費中，其中包括金融擔保、封場及至少30年的維護費用；對垃圾接受標準和檢查程序做了明確規(guī)定等，導則生效后除已經(jīng)滿足要求或準備在1年內(nèi)技術(shù)改造達標的填埋場外，現(xiàn)存填埋場必須關(guān)閉。分類方式指將垃圾分為有害廢物、非有害廢物、惰性廢物，不同類別垃圾需要分類填埋到特定的填埋場，同時要求成員國制定策略，減少進入填埋場的可生物降解垃圾量，包括堆肥、回收、生物氣化處理、材料或能源回收等。運營要求主要包括關(guān)閉現(xiàn)有不達標填埋場、改造現(xiàn)有填埋場、建設新的填埋場、提高管理和運營標準、填埋場封場和后續(xù)維護、融資要求等。從后續(xù)各國跟進情況來看，瑞士2001年6月開始禁止有機物含量大于5%的生活垃圾進入填埋場，瑞典2002年禁止可燃垃圾填埋，德國2005年6月開始禁止填埋未處理的垃圾等等，這對歐盟區(qū)域范圍內(nèi)填埋垃圾比重降低起到推動作用。此外，歐盟不少成員國還對填埋稅的征收、禁止填埋的標準做出了規(guī)定，提高填埋稅已成為各國降低生活垃圾填埋量的重要手段之一。2001年到2010年的10年期間，通過堆積或填埋處理的垃圾量占比下降了18個百分點，而資源回收、垃圾焚燒占比卻穩(wěn)步上升。2、美國美國國土面積大，人口密度相對較小，長期以來城市生活垃圾以衛(wèi)生填埋為主。從上個世紀八十年代以來，美國加大了城市生活垃圾的回收利用率，相應降低了垃圾填埋或丟棄方式處理垃圾量的占比。這與美國從上個世紀末以來垃圾處理產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展息息相關(guān)，在回收、交易、處理等環(huán)節(jié)催生了一批產(chǎn)業(yè)。在回收環(huán)節(jié)，企業(yè)作為的主要驅(qū)動者，投入大量的資金進行設備研發(fā)，運營高科技進行垃圾的分類、分解，相應減少了填埋量比例。于此同時，美國環(huán)節(jié)保護署明確了填埋必須符合RCRA（資源保護與恢復法）的相關(guān)規(guī)定，填埋氣（二氧化碳、甲烷為主）需要捕獲并被處理。填埋處理在較長時間內(nèi)仍是處理量最大的方法，總體呈現(xiàn)向下的趨勢不會改變，從1990年到2001年間填埋場的數(shù)量出現(xiàn)了較大下降（數(shù)量由6326個減少到不足2000個）。垃圾填埋降解時間較長，隨著填埋數(shù)量不斷增加，填埋場運輸半徑存在擴大趨勢，運輸費用亦存在增長趨勢，成本優(yōu)勢逐漸削弱。2009年，紐約市就花費了3億多美金將400萬噸垃圾運往外州。美國針對傳統(tǒng)垃圾填埋的降解時間較長等問題，不斷開發(fā)新技術(shù)、新方法。目前部分垃圾填埋場采用了生物反應器填埋方法，將滲濾液進行回灌，加快降解速度（傳統(tǒng)降解時間30-50年，該種方法起碼節(jié)約一半時間）；利用高溫滅菌液體分選系統(tǒng)處理城市生活垃圾、厭氧發(fā)酵城市生活垃圾等逐步得到更多關(guān)注。3、日本日本受制于國土面積狹小，加之沿海多人口密集區(qū)域，匱乏的土地資源不支撐其對垃圾實施大規(guī)模的填埋，一直都堅持以減少最終填埋量為目標。上世紀五、六十年代隨著經(jīng)濟快速發(fā)展垃圾的產(chǎn)生量亦急劇增多，當時大約四成左右的垃圾通過填埋或傾倒處理，環(huán)境污染相對嚴重，特別是1965年東京都灣岸地區(qū)的海上垃圾填埋場爆發(fā)的蒼蠅泛濫之災，促進日本減少填埋處理量的比例，目前，整個日本填埋處理量的占比已經(jīng)下降到15%左右?？偟膩砜?，減少填埋量在主要經(jīng)濟體基本達成共識。通過提升垃圾回收再利用比例來降低填埋量的比重成為各國采用重要手段；在歐盟部分國家，如丹麥、瑞典、德國、荷蘭等更多倚重焚燒方式來處理垃圾，日本近80%的生活垃圾是通過焚燒方式來處理，美國焚燒處理量的比重相對穩(wěn)定。垃圾再回收利用成為垃圾處理的重要方向，提升垃圾分揀的效率凸顯出來，美國、歐盟部分垃圾回收處理中心配臵了現(xiàn)代化、智能化的垃圾分選裝臵，目前國內(nèi)生活垃圾基本是混合收集，然后填埋、露天堆放、焚燒，對分揀裝臵的需求相當巨大，不乏存在較大投資機會。三、焚燒發(fā)電（供熱）是魔鬼還是垃圾處理的良方1、垃圾發(fā)電概論及技術(shù)路徑垃圾發(fā)電具備緩解能源和環(huán)境雙重壓力的功用，有著廣闊前景，按處理工藝的不同分為生化處理垃圾發(fā)電（燃燒沼氣等發(fā)電）和熱力處理垃圾發(fā)電。換句話，垃圾發(fā)電廠從廣義上講包括垃圾填埋氣發(fā)電廠和垃圾焚燒發(fā)電廠，目前主要還是指垃圾焚燒發(fā)電項目。轉(zhuǎn)化示意圖顯示，垃圾發(fā)電的關(guān)鍵環(huán)節(jié)包括對區(qū)域垃圾做好預分析（決定爐型選型、運行方式選擇）、裝機容量（根據(jù)垃圾熱值等因素決定）、存儲坑及垃圾進料（密閉性、防火性、防滲性、適應性）、煙氣凈化、水處理、鍋爐結(jié)垢等。從分類方式來看，垃圾發(fā)電包括一般垃圾發(fā)電方式、RDF（RefuseDerivedFuel）方式、MEET（Multi-StagedEnthalphyExtractionTechnology）綜合發(fā)電等方式，目前前兩種方式相對成熟，其中RDF方式具備轉(zhuǎn)化效率高、含灰量少等特點受到較多關(guān)注。垃圾焚燒爐作為垃圾發(fā)電的核心部件，當前在應用選擇方面有著較大的寬泛范圍，包括有爐排爐、流化床、固定床式、回轉(zhuǎn)爐式、熱解爐、RTO蓄熱焚燒率等。主流爐型主要有馬丁往復機械爐排爐、脈沖拋動式焚燒爐、流化床焚燒爐、回轉(zhuǎn)爐等，其中爐排爐具備具備燃燒穩(wěn)定、可靠性高等特點受到較多關(guān)注，但考慮到國內(nèi)垃圾沒有嚴格分類，水分含量較高，流化床焚燒爐目前適應性更強點。2、垃圾焚燒發(fā)電的二次污染問題垃圾焚燒發(fā)電有著多種優(yōu)點，但備受關(guān)注、爭議的就是其二次污染問題。垃圾中存有PVC、漂白紙張、聚氟薄膜、硫化物等多種物質(zhì)，燃燒尾氣中通常含有一氧化碳、氯化氫、硫化物、氮化物、重金屬以及讓人色變的二噁英、多環(huán)芳香烴化合物。氯化氫、硫化物可以通過干式脫硫法，氮化物可以通過控制焚燒爐爐頂溫度、高溫還原燃燒等方式來控制，重金屬、粉塵可以通過布袋除塵器加以解決。二噁英具有強毒性，其異構(gòu)體多達210種，是一種混合物的統(tǒng)稱，常溫狀態(tài)下呈現(xiàn)固態(tài)，熔點高達303-305℃，難溶于水。二噁英在705℃以下時相當穩(wěn)定，高于此溫度即分解，因此不少觀點認為保持高溫穩(wěn)定燃燒對減少二噁英的產(chǎn)生非常重要。二噁英生成機理相對復雜，目前普遍認為有以下幾種途徑：固態(tài)廢物中含有二噁英，在燃燒之后排放出來；在燃燒的過程中由含氯前體物生產(chǎn)二噁英，前體物包括聚氯乙烯、氯代苯、五氯苯酚等，生成溫度一般在300-800℃；燃燒不充分而在煙氣中產(chǎn)生過多的未燃物遇到適量的觸媒物在300-500℃溫度生產(chǎn)（存在二噁英分解后再形成的可能）。（1）減少二噁英措施1）歸納起來，要有氯成分存在、氧化反應是產(chǎn)生二噁英的前提條件，因此，減少含氯的塑料制品等焚燒是降低垃圾發(fā)電產(chǎn)生二噁英的重要一環(huán)。2）鑒于二噁英在705℃以上時就分解，因此，爐膛燃燒區(qū)的煙氣溫度不低于800-850℃，且煙氣在爐內(nèi)停留的時間不低于2-3秒，目前部分垃圾焚燒廠預留了5秒時間。針對國內(nèi)垃圾熱值比較低，在溫度不達標時，可以通過噴撒一些燃油來提升溫度。3）采用除塵處理后尾部煙氣作為二次風送入爐膛內(nèi)，既可以提高燃燒區(qū)煙氣紊流度又可以降低爐內(nèi)過量空氣的水平，起到減少二噁英及氮氧化物的生成量。4）縮短煙氣在處理和排放過程中處于300-500℃溫度范圍內(nèi)的時間，如向余熱鍋爐受熱面之后的煙氣流中噴入冷卻水，使煙氣溫度快速降至180℃。此外，部分公司在進入布袋除塵前的煙道入口處噴入活性炭以吸附二噁英。5）垃圾焚燒產(chǎn)生的二噁英相當一部分附著在飛灰上，因此，國內(nèi)外生活垃圾焚燒爐除塵裝臵必須采用布袋除塵器。6）新技術(shù)、新方法為去除二噁英開辟了全新視角。譬如垃圾干餾技術(shù)幾乎無二噁英產(chǎn)生，日處理量可從幾百噸到數(shù)千噸。北京正仁科技推出的垃圾高溫干餾清潔焚燒爐等，存在無煙塵、無污染、投資成本降低等優(yōu)勢，一旦成熟推廣市場想象空間巨大。德國馬丁公司采用紅外攝像監(jiān)控爐溫等改進措施對推動排放量降低起到積極作用。（2）垃圾焚燒方式仍是重要的可選項歐盟圖8中顯示，歐盟垃圾焚燒處理的垃圾量的比例不斷增加，垃圾焚燒在歐盟部分國家得到重視。與此同時，歐盟對于垃圾焚燒產(chǎn)生的污染物排放標準也越來越嚴格，垃圾焚燒技術(shù)導則（IncinerationDirective2000/76/EC）、BAT、技術(shù)評價為核心的環(huán)境技術(shù)管理體系為垃圾焚燒健康發(fā)展提供保障，二噁英的排放標準已經(jīng)降為0.1納克/立方米的水平。嚴格監(jiān)管標準對推動垃圾焚燒起到非常關(guān)鍵作用，垃圾焚燒廠的持續(xù)增長就說明問題。注：2007年后數(shù)據(jù)不包括危險物焚燒廠及RDF焚燒廠。CEWEP公布的各成員國2010年報告中披露，不少國家仍然在延續(xù)垃圾焚燒廠建設逐步增長的態(tài)勢，特別要提到的是，盡管德國2009-2011年規(guī)劃新建數(shù)沒有，但焚燒處理量卻增加855ktonnes。日本前面已經(jīng)提到，日本對垃圾焚燒方式的倚重更為突出，其中80%以上的垃圾量都是通過該種方式來處臵。但日本垃圾焚燒廠數(shù)目不斷呈現(xiàn)減少趨勢，這引起中國國內(nèi)不少民眾對垃圾焚燒有害性的質(zhì)疑。出于多種因素（其中包括減少焚燒后產(chǎn)生有害物因素），上世紀90年代開始加大前端回收再處理，垃圾焚燒廠數(shù)量出現(xiàn)了下降，但處理的量及比例卻出現(xiàn)穩(wěn)定提高。日本垃圾焚燒廠數(shù)量的減少是完全連續(xù)型焚燒爐（日處理量大）對其他性的替換及日本回收能力不斷提升的結(jié)果，單臺完全連續(xù)型焚燒爐處理量遠大于其他爐子，平均處理量為250-300噸/天。因此，數(shù)量減少不能簡單認為日本逐步放棄垃圾焚燒的處理路線。1993年后日本循環(huán)回收站數(shù)量出現(xiàn)急增，從不到30個猛增到554個，天處理量從531噸增加到近萬噸。美國早在1885年美國就建起了第一座垃圾焚燒廠，但垃圾焚燒在美國進展情況還是很緩慢，許多地方社區(qū)垃圾焚燒廠都是二次世界大戰(zhàn)后建立。其后美國還出現(xiàn)了老舊焚燒廠關(guān)閉現(xiàn)象。1990年有城市生活垃圾焚燒廠有186座，到了2007年就剩下了89座，其中1996年到2007年沒有新的焚燒廠建設。究其原因，主要由以下幾個原因：其一：上個世紀60年代到70年代，爆發(fā)了NIMBY（NotinMyBackyard）運動，導致關(guān)閉焚燒垃圾廠的數(shù)量遠高于新建焚燒廠數(shù)量，同時催生了RRA（ResourceRecoveryActin1965）、CAA(CleanAirActin1970)、RCRA(ResourceConservationandRecoveryActin1976)等法案，對已有和新建的焚燒廠的燃燒、空氣污染都提出了比較嚴格要求；其二：從經(jīng)濟上來看，數(shù)量不斷增加的相對便宜的垃圾填埋場存在以及相當?shù)土妰r使得垃圾發(fā)電（發(fā)熱）顯得不那么經(jīng)濟；其三：稅收政策來看，1990年到2004年間，垃圾發(fā)電廠的稅收抵扣政策被取消，建垃圾發(fā)電廠的動力明顯不足。美國盡管采取較為嚴格的法案，對垃圾焚燒處理產(chǎn)生約束，但不是從根本上想取消焚燒處理方式。經(jīng)濟性上的動力不足、民眾的反對聲音使得執(zhí)政階層對垃圾焚燒處于相對謹慎狀態(tài)。不過垃圾焚燒仍在考量中，2004年又恢復了垃圾發(fā)電的稅收抵扣政策，擴容現(xiàn)存垃圾焚燒廠的計劃初步提出，但短期來看，大幅擴建的概率較小。值得關(guān)注的是，在面對居民對垃圾焚燒質(zhì)疑的情況下，相對較快推出了RRA法案，垃圾資源化或回收首先成為治理垃圾焚燒帶來危害首要一環(huán)。隨著美國經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)、人口密集地區(qū)填埋場占用土地的增加，當?shù)靥盥駢毫鸩斤@現(xiàn)，對其他垃圾處理方式的需求有所增強。四、法規(guī)、制度、稅收及良好監(jiān)督成為解決城市垃圾問題的保證無論是歐盟國家、日本還是美國，在面對城市垃圾處理難題，提出解決措施（如在減量化的基礎(chǔ)都提出垃圾資源化的措施）背后都有著相關(guān)制度、法規(guī)在后面支撐。1、日本管理模式上，日本家庭生活垃圾回收由各級地方政府負責，所需費用主要來自地方稅收；汽車的回收，一般采取企業(yè)自行回收路線；家電的回收采取的是生產(chǎn)者責任組織的回收模式，多家家電公司聯(lián)合組成的生產(chǎn)者責任組織統(tǒng)一回收、處理各責任企業(yè)的廢舊家電，規(guī)?；幕厥仗幚硇纬扇毡镜牡统杀尽⒏咝实募译娀厥仗幚硐到y(tǒng)。收費模式上，因為所需費用主要來自地方稅收，所以政府不會征收居民一般垃圾的處理費（部分地區(qū)實行額度數(shù)量內(nèi)免費），但對于大件物件，需要向有關(guān)部門申報并繳納相應的處理費。在垃圾分類上，日本有一套完整體系，通常將生活垃圾分成可燃垃圾、不可燃垃圾、資源垃圾、大件垃圾四大類，部分城市已經(jīng)細分到17小類。垃圾的收集和轉(zhuǎn)運一般由城市的各個區(qū)負責，各個區(qū)會根據(jù)產(chǎn)生垃圾的種類及量來適時調(diào)整收集計劃，對垃圾收集點的設臵及收集頻次做出調(diào)整?？扇祭鴷焕狗贌龔S焚燒。不可燃垃圾收集后會被送到中間處理中心進行處臵，經(jīng)過破碎和分選兩道工序后，減小不可燃垃圾體積，同時對其中的可再生物質(zhì)進行回收。大件廢棄物在中間處臵工廠破碎后將其中有用的金屬進行回收、不可燃垃圾進行最終填埋、可燃垃圾進行焚燒處理。日本垃圾焚燒廠的選址原則以垃圾資源化處理為首要考慮目標，以離居民合適距離為基本要求，加之考慮運輸成本等因素。日本為了減少居民產(chǎn)生垃圾數(shù)量，采用垃圾從量制，與此同時，還通過購買指定有償垃圾袋的間接方式來控制。當然，從最初垃圾管理不善到成為垃圾處理的典范，這與日本垃圾管理法律法規(guī)體系的完善是密不可分的。早在20世紀70年代就通過了《固體廢棄物處理和公共清潔法》，80年代通過了《空氣污染控制法》，就對焚燒生活垃圾的設施做出具體規(guī)定。整體性看，日本法律法規(guī)分為三個層次，即：基本法、綜合法、專項法?；痉òǎ涵h(huán)境基本法（1993年）、促進建立循環(huán)性社會基本法（2000年）；綜合法主要包括：固體廢棄物處理和公共清潔法（1970年）、資源有效利用促進法（1991年頒布，2000年修訂，提出了產(chǎn)品零部件再利用的概念）；專項法主要包括：容器包裝分類收集和循環(huán)利用促進法（1995年，強制較大型企業(yè)回收玻璃瓶和PET塑料瓶，2000年12月范圍擴大到紙質(zhì)品和塑料容器和包裝，實施范圍也擴大到中小企業(yè)。）、家用電器再生利用法（1998年）、食品再生利用促進法（2000年，提出從事餐飲及大型超市者均有減少廢物產(chǎn)生并再利用的業(yè)務）。2、英國前面章節(jié)已經(jīng)提到歐盟對填滿、焚燒出臺部分法規(guī)或制度。現(xiàn)在以英國為代表闡述下城市垃圾處理的規(guī)章制度等起到重要作用。為了達到歐盟填埋導則的要求，英國必須分期降低可生物降解的垃圾填埋量，2009年降至1995年可生物降解的垃圾填埋量的50%，2016年降至35%，如不達標，將面臨巨額罰款。因此，提高填埋稅成為英國降低生活垃圾填埋量的重要措施之一，對傳統(tǒng)上依賴相對廉價填埋處理垃圾的企業(yè)產(chǎn)生重大影響。除去經(jīng)濟手段，政府必要時還采用司法手段，2004年英國出臺規(guī)定，禁止任何填埋場同時處理普通垃圾和有害垃圾，有害垃圾須運到指定地填埋場處理，填埋前必須經(jīng)過無害化預處理，新規(guī)導致運費及處理費增加，導致偷倒事件屢禁不止。最后英國環(huán)保法規(guī)定，偷倒垃圾者可處以最高2萬英鎊罰款或6個月監(jiān)禁，偷倒有毒垃圾者可以處以5年監(jiān)禁。3、美國在美國社區(qū)，沒有免費傾倒的垃圾。環(huán)保署推行垃圾收費體系，每個家庭都要為垃圾的收集和處臵承擔成本，并且將居民產(chǎn)生的垃圾量與垃圾清理的費用相掛鉤。在實施該體系中，居民必須在商店購買垃圾袋，在一定程度上增強居民減少垃圾產(chǎn)生的意愿。1965年，美國推出了RRA（ResourceRecoveryAct）法案，推動了美國垃圾回收體系建設。目前企業(yè)作為垃圾回收的主要驅(qū)動者，在垃圾回收的過程中發(fā)揮了巨大作用，這類垃圾回收企業(yè)有專業(yè)人員進行垃圾分類回收，同時還投入大量的資金進行設備研究，提高分類回收效率，據(jù)不完全統(tǒng)計，每年投入設備開發(fā)的資金占到總投入的三成。對于垃圾焚燒，美國推出了CAA（該法案要求美國環(huán)保署列出至少30種對城市地區(qū)居民具有嚴重潛在危害的毒害物，同時還要求其找出并列示產(chǎn)生30種毒害物90%以上的釋放量的垃圾類別，并使它們排放量達到CAA規(guī)定的標準）等一系列法案，對垃圾焚燒廠制定了越來越嚴格的環(huán)保標準，短期看雖然對垃圾焚燒廠的建設起到一定抑制作用，但從長遠來看對垃圾焚燒行業(yè)發(fā)展起到促進作用（對新技術(shù)、新措施推動等）。發(fā)達經(jīng)濟體在解決垃圾處理問題，在培育居民、企業(yè)減少垃圾排放量、進行垃圾分類意思同時，基本都采取法律、法規(guī)以及經(jīng)濟手段對不良行為或現(xiàn)象進行相對強制的改善。這對國內(nèi)如何推進城市垃圾處理還是存在很大借鑒意義。五、營運模式分析1、引入私人資本成為垃圾處理發(fā)展趨勢從投資主體來看，除去公共部門外，發(fā)達經(jīng)濟體還積極引入私人資本。從過往經(jīng)驗來看，長期由政府負責投資、建設和運營，往往存在資金短缺、效率低下弊端，進而不能適應快速城市化過程中對公共服務（垃圾處理）日益增長的需求。引入私人資本參與城市環(huán)境建設，在提高效率的同時亦減輕了政府負擔。20世紀90年代，英國最先提出了PPP（Public-PrivatePartnership）模式，很快得到美、德、日等國積極響應，甚至成立專門機構(gòu)來推動PPP模式的實踐。從實際來看，形成了三種類型，即：法國為代表的私人資本參與城市環(huán)境基礎(chǔ)設施（包括垃圾處理）的建設、管理的運營模式；英國為代表的完全私有化模式；私人資本參與模式，更注重于資金籌措（智利等發(fā)展中國家為主）。具體而言：英國的完全私有化模式是通過將環(huán)境基礎(chǔ)設施出售給私人部門來實現(xiàn)，并建立嚴格的法律、制度保障；法國采取租賃經(jīng)營和特許經(jīng)營的模式，在保持公用事業(yè)所有權(quán)公有的前提下，通過市場化競爭，選定相關(guān)企業(yè)按照雙方達成的契約對公用事業(yè)進行管理并被政府和社會監(jiān)督；日本則是政府直接管理和服務，資金來源包括中央政府轉(zhuǎn)移支付和地方債券等；美國以社區(qū)單元模式為主，即社區(qū)所有，國家和州政府補貼，強調(diào)各級政府負責。目前法國、美國垃圾處理私有化率超過了60%。2、財稅工具、電熱收入、閘門費（Gatefees）等是決定歐盟垃圾焚燒廠經(jīng)濟性的重要因素前面提到歐盟國家目前對垃圾填埋的采取越來越嚴厲的限制措施，包括不斷提升的填埋稅，而對于垃圾焚燒，多數(shù)歐盟國家沒有征收焚燒稅，即便在開征焚燒稅的丹麥（在垃圾回收免稅的背景下，稅收結(jié)構(gòu)目的在于鼓勵盡可能推動垃圾回收利用），焚燒稅要低于填埋稅，因此，稅收結(jié)構(gòu)對垃圾焚燒廠的經(jīng)濟效應還是比較明顯。垃圾焚燒廠（歐盟國家不少是熱電聯(lián)供，轉(zhuǎn)化效率相對較高）通過售電（熱）來獲得收入，為了促進垃圾環(huán)保發(fā)電，有些政府還是售電價給予一定補貼（不是太多）。在供熱方面，考慮到熱力消費者（不少是家庭用戶）的利益，對垃圾焚燒供熱價都有所限制（丹麥取成本決定價和其他能源替代價的低者）。在丹麥，2004年數(shù)據(jù)表明垃圾焚燒提供的熱能已成為最廉價熱能形式。值得關(guān)注的是，歐洲、日本等地區(qū)垃圾焚燒廠都在為提高效率在做很多工作，提高效率包括轉(zhuǎn)換效率和管理帶來生產(chǎn)效率。轉(zhuǎn)換效率提升采用新技術(shù)、技術(shù)改造等手段達到，使得噸垃圾發(fā)電供熱量提高，降低運營成本。管理提高生產(chǎn)效率方面，也得到越來越多重視。據(jù)丹麥RenoSam稱，在其調(diào)查的對象（垃圾焚燒廠）中，經(jīng)過持續(xù)效率改善，2004年平均焚燒垃圾量較2003年提高了8%。售電、熱的收入不足于彌補垃圾焚燒廠開支時，需要通過所謂的閘門費（Gatefees）給予覆蓋，因此，收入越低，所需要的Gatefees越高。間接來看，那些使自己產(chǎn)生的垃圾采用焚燒方式的家庭或企業(yè)承擔費用就會更高。丹麥Gatefees最低一方面得益于垃圾能量廣泛回收，另一方面得益于焚燒廠良好管理和效率的提升。德國最早一部環(huán)境保護法就是《垃圾處理法》，德國人的環(huán)保意識經(jīng)歷了從被動到自覺的過程，是垃圾收費制實施的比較有效的國家之一。從1997年以來，家庭生活垃圾收費指數(shù)快于物價指數(shù)的變化，2004年一個四口之家的生活垃圾收費水平達到150-230歐元/年，約合家庭2-5%勞動所得用于支付垃圾處理費，同年人均家庭垃圾的產(chǎn)生量520公斤/年，與德國較高的焚燒Gatefees相吻合。六、國內(nèi)城市垃圾狀況日益嚴重1、城市化進程持續(xù)將推動垃圾生產(chǎn)量的增長隨著城市化進程的推進，城市人口日益增多，導致城市特別是人口更為集中的大城市、超大城市垃圾問題日益突出。有學者對GDP、城市人口與垃圾產(chǎn)生量的關(guān)系做過相關(guān)分析。垃圾產(chǎn)生量隨著人口的增加直線上升，預計這一趨勢還將持續(xù)一定時間；城市垃圾產(chǎn)生量隨著GDP增長而增加，雖然增長速率逐漸下滑。2011年全國城鎮(zhèn)化率達到了51.27%，但城鎮(zhèn)化在未來相當長的時間仍是中國經(jīng)濟發(fā)展的重要推動力之一。國內(nèi)不少學者認為國內(nèi)城鎮(zhèn)化率遠未到51%的水平，可見中國城鎮(zhèn)化的空間還是很大的，城市人口增長的趨勢還將持續(xù)（圖17城鎮(zhèn)人口增長率未涵蓋進城務工人員）。城鎮(zhèn)化推進帶來城市垃圾生成量不斷增加，全國生活垃圾清運量增速近幾年有所放緩，但仍保持了平穩(wěn)增長態(tài)勢（考慮清運能力存在缺口，實際垃圾生成量要大于清運量）。值得關(guān)注的是，人口增長快速的北京、上海等城市的生活垃圾清運量增速要高于全國平均水平。天津垃圾清運量雖然變化不大，但隨著其開發(fā)程度加快，格局變?yōu)樵鲩L加速的概率增大。垃圾生成量快速增加導致城市面對較大挑戰(zhàn)遠非北、上、廣等一線城市，早在2006年統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，全國668個城市，三分之二以上城市都被垃圾環(huán)帶所包圍，垃圾處理問題甚至成為經(jīng)濟發(fā)展中需要解決的一個頑疾問題，同時填埋場由于不達標等引起的惡臭對周邊居民區(qū)帶來的影響引致抱怨聲此起彼伏。2、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展及人口密度來看國內(nèi)垃圾處理模式與日本、歐盟有更大可比性日本的經(jīng)濟（工業(yè)）主要分布在太平洋沿岸和瀨戶內(nèi)海沿岸的狹長的地帶，這與日本出口導向、原料主要依賴進口、內(nèi)陸多山的特點有關(guān)。因此，日本的人口多集中在沿岸狹長地帶，對應地區(qū)垃圾產(chǎn)生量亦較大。歐盟整體人口密度、主要經(jīng)濟國家人口密度都遠遠超過美國，甚至超過中國，歐洲沿岸地區(qū)人口密度還是相對較高，這與歐盟進出口貿(mào)易存在一定相關(guān)性。中國實行改革開放以后，東部沿海地區(qū)首先領(lǐng)跑國內(nèi)經(jīng)濟，并且以外向型勞動密集型產(chǎn)業(yè)為主，帶來眾多的就業(yè)機會，人口往東部流動持續(xù)了很長時間，東部人口密度明顯高過中西部。東部垃圾處理的壓力顯著凸顯出來。因此，國內(nèi)垃圾處理狀態(tài)與日本、歐盟有著更大的相似度。3、生活垃圾污染控制標準的提高對垃圾處理的投入、遏制垃圾亂象起到積極作用國內(nèi)生活垃圾清運量已達到1.6億以上，2005年統(tǒng)計的數(shù)據(jù)表明，城市生活垃圾中44%得到填埋處理，28.5%被簡易填埋，7.3%得到堆肥和焚燒處理，19.8%被隨意丟棄。按照全國每年產(chǎn)生的城市生活垃圾80%左右被填埋【埋層厚度10m（未加上襯底）、填埋垃圾密度0.6】，需要填埋場的面積將達20余平方公里，考慮到30-50年的分解期，對土地的占用還是很厲害，同時選擇還存在種種約束（機場安全、斷層區(qū)、地震影響區(qū)、濕地、泛洪區(qū)等），因此填埋方式對人口密集區(qū)的制約性可想而知。國內(nèi)填埋還存在另一個巨大的問題，即：填埋場的滲濾液污染、沼氣污染。1997年頒布的《生活垃圾填埋污染控制標準》雖然對填埋場防滲層的防滲系數(shù)提出了要求，卻對防滲層的結(jié)構(gòu)和厚度提出要求。而美國、歐盟等都對防滲結(jié)構(gòu)提出了嚴格要求，一般其由一個復合襯層系統(tǒng)加滲透液收集系統(tǒng)構(gòu)成，美國對復合襯層的要求是上層的人工膜（通常為HDPE）厚度不低于0.75mm（HDPE不少于1.5mm），下層粘土襯層的厚度不少于60cm，部分州對粘土襯層的要求更為苛刻，底土為厚度不少于3m的天然粘土和0.9m的第一層壓實粘土襯層。對于滲透液的排放標準，歐盟、美國、日本也通過相關(guān)的法律嚴格控制。除去標準問題外，根據(jù)2005年統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，加之隨意遺棄的生活垃圾量，起碼40%以上的垃圾還被投入不受控的填埋場。在受控垃圾填埋場中仍有較多的存在滲濾液處理方面的問題，據(jù)建設部2006年對全國372座（占到正規(guī)數(shù)的八成以上）生活垃圾填埋場開展的無害化處理檢查結(jié)果來看，僅有58座相對完善，滲濾液排放標準達標的情況很不樂觀。污染物大部分有可能會滲入土壤、地下水等，對飲水水源、土壤利用造成很大危害。按照2008版生活垃圾填埋污染控制標準測算滲濾液處理設備建設投資標準6-10萬元/日.噸(從相關(guān)公司項目公告信息來看，有的項目要達到13-14萬元/日.噸)，運行費為20-45元/噸。目前垃圾滲透液日均產(chǎn)生量超過12萬噸，國內(nèi)填埋場滲透液處理設施投資額要超過百億元。填埋場甲烷生成對全球溫室效應的影響比較大，其在人為甲烷排放源中位列前三甲，推動填埋場甲烷的減排成為垃圾填埋管理的重點之一。國內(nèi)填埋場的情況亦不容樂觀。目前主要控制技術(shù)包括生物覆蓋技術(shù)（選用高效排水透氣的毛細隔刪覆蓋工藝）、準好氧填埋技術(shù)等，《生活垃圾填埋污染控制標準》（GB16889-2008）的頒布對選址、垃圾填埋場填埋物的控制、基底防滲水平做了規(guī)定（按照目前的標準要求，防滲系統(tǒng)每平方米的造價要達到200元）、滲濾液的處理（原來相當部分都沒有采用膜襯層，采用膜處理成為必然）等都做出更高要求。顯而易見，標準提升對小型垃圾場（200噸/日以下）噸成本的提高影響較大，加之填埋場選址越來越難，生活垃圾運輸成本進一步增加，對未來填埋場大型化起到促進作用。填埋標準的提升及貫徹執(zhí)行，一方面提高對噸垃圾填埋投入的提升，遏制了原來很多垃圾場指標不達標、污染周邊環(huán)境現(xiàn)狀的蔓延，另一方面，導致對垃圾焚燒或其他垃圾處理方式的訴求快速上升。七、垃圾處理路徑在中國可能選擇的思考1、減少制造企業(yè)過度包裝、強調(diào)企業(yè)包裝回收不乏是治本之舉措通過包裝循環(huán)利用、減少過度包裝來減少生活垃圾的產(chǎn)生量，這對包裝材料、包裝機械設備標準帶來一定影響。對于垃圾管理模式，前面提到的日本模式存在較大借鑒意義，日本立法強制企業(yè)對玻璃瓶、PET塑料瓶、紙制品、塑料容器和包裝進行回收，家電回收采取的是生產(chǎn)者責任組織的回收模式，多家家電公司聯(lián)合組成的生產(chǎn)者責任組織統(tǒng)一回收、處理各責任企業(yè)的廢舊家電，規(guī)?；幕厥仗幚硇纬扇毡镜牡统杀?、高效率的家電回收處理系統(tǒng)，國內(nèi)企業(yè)可以借鑒之。所有前提需要相關(guān)法律、法條的強大支撐，相對國外先進國家而言，國內(nèi)相關(guān)法律、制度建設還是相當滯后，其必將是垃圾處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展首要解決的問題。2、生活垃圾回收率提升是一件必做的事垃圾回收在國內(nèi)也是老生常談的話題，早在上世紀60、70年代，國內(nèi)部分城市垃圾分類回收做的比較好，大街小巷的國營垃圾回收站遍布城市大街小巷，到了上世紀80年代末，眾多農(nóng)民進城開始了垃圾中“淘金”、討生活，原來的廢品回收體系開始萎縮。直到現(xiàn)在，對這種民間回收的管理還是疏于體系化、有效化，很多還是基于自有利益驅(qū)動自發(fā)形成，一方面容易對環(huán)境形成二次污染，另一方面，回收率在缺乏規(guī)?；?、科學化的背景下難以進一步提高。在前面對發(fā)達經(jīng)濟體垃圾處理研究中看出，無論垃圾焚燒量占比不斷提升的歐盟地區(qū)，還是垃圾焚燒廠數(shù)相對穩(wěn)定的美國來說，垃圾循環(huán)利用或回收的比重都在不斷提升，這得益于完善法律、法規(guī)、制度的制定和嚴格的監(jiān)管執(zhí)行。從日本1993年垃圾循環(huán)回收站30個左右增長到目前1200個左右，可以窺見其對垃圾回收重視程度。雖然不同經(jīng)濟發(fā)展階段、能源消費結(jié)構(gòu)不同都會對垃圾成分構(gòu)成有所影響，但隨著一、二線城市發(fā)展的逐步成熟，垃圾熱值、回升成分與經(jīng)濟發(fā)達體城市趨同性有所增強。建立垃圾分類的長遠規(guī)劃、具體推動垃圾分類的法律、法規(guī)、制度需要盡快建立（客觀橫向比較，國內(nèi)進展情況遠遠落在發(fā)達國家之后）、投在垃圾分類上政府專項資金太少的格局改變對尋求垃圾處理困局是至關(guān)重要的，從歷史來看，日本、德國等也是經(jīng)歷了垃圾隨意處臵到成為垃圾分類（循環(huán)回收）典范的經(jīng)歷，雖然中國目前正在面臨民眾環(huán)保意識提升、垃圾處理面臨巨大挑戰(zhàn)的困難時期，但垃圾泛濫的現(xiàn)實較大概率倒閉政府出臺一系列措施（包括法規(guī)）來推動問題的解決。美國在PAYT（PayAsYouThrow）收費體系中，居民必須在商店里購買垃圾袋。近日，廣州也提出試點垃圾袋實名制、垃圾費隨袋征收、廚余垃圾免費收運模式，從設計方式來看，推動垃圾分類的意圖明顯。據(jù)廣州市城管委垃圾分類處介紹，目前試點是全市各區(qū)各選1-2個封閉小區(qū)，一個季度收取45元，給居民免費發(fā)放共93個特制、有防偽標志的垃圾袋（每個垃圾袋折算下來大約0.5元），居民必須使用這些垃圾袋裝分類出來的非餐廚垃圾才可投放，試點小區(qū)一般選擇有良好視頻監(jiān)控的，3個月后，當?shù)丨h(huán)衛(wèi)所根據(jù)居民家所剩下的垃圾袋收取下一季度的垃圾費（按照93減去剩余垃圾袋個數(shù)的數(shù)量來收?。?，鼓勵居民即分類收集垃圾（對垃圾回收率提升起到關(guān)鍵作用）又存有減少垃圾產(chǎn)生量的動力。對于垃圾袋內(nèi)分裝偏差、偷倒垃圾等行為懲戒措施沒有得到明確提出，試點效果還需要關(guān)注。英國在針對偷倒行為給出了經(jīng)濟和法律制裁措施。一旦推出相對完備遏制措施，偷倒的成本增大，對促成良好的垃圾分揀習慣還是有益的。針對當前廢品回收體系散兵化的現(xiàn)狀，可以借鑒美國垃圾處理產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展模式，在回收、交易、處理環(huán)節(jié)都催生了一些相關(guān)產(chǎn)業(yè)。在回收環(huán)節(jié)，形成企業(yè)（不限所有制，但規(guī)范化）作為垃圾回收的驅(qū)動者。3、完全依賴政府補貼的模式能否支撐企業(yè)走到底國內(nèi)垃圾發(fā)電領(lǐng)域爭議最多的就是垃圾發(fā)電企業(yè)依靠政府補貼的運行模式到底能走多遠。回看這么多年來，垃圾發(fā)電企業(yè)屢屢出現(xiàn)過量摻燒非垃圾物而獲得額外上網(wǎng)電價補貼的事件、垃圾發(fā)電企業(yè)排放不透明等導致公眾對該行業(yè)發(fā)展充滿質(zhì)疑，此外，存在一個讓我們有點擔憂的問題，一旦垃圾發(fā)電（包括新標準提高后帶來填埋場建設費用的快速上漲）規(guī)?？焖僭龃?，在經(jīng)濟放緩的背景下，除去稅收優(yōu)惠外，單位噸垃圾處理的補貼的力度會不會有所衰減。在目前國內(nèi)垃圾發(fā)電企業(yè)成本主要包括投資成本及運營成本，收入有電（熱）銷售收入、垃圾處理補貼、CDM收入（部分）。就垃圾處理補貼來說，各地存在較大差別（四、五拾到兩、三佰元都有），對不同地方垃圾發(fā)電企業(yè)盈利的影響很大，考慮到要形成垃圾處理產(chǎn)業(yè)化，企業(yè)（國有、民營）在規(guī)范經(jīng)營的前提下一定存在適度盈利，這個產(chǎn)業(yè)才能持續(xù)健康發(fā)展。從歐美到日本，所有國家的垃圾丟棄都不是免費的午餐，就是在家庭生活垃圾回收由各級地方政府負責的日本，對大件物件，需要向有關(guān)部門申報并繳納相應的處理費，同時，通過購買指定有償垃圾袋的間接方式來控制垃圾量的產(chǎn)生。因此，垃圾合理收費成為一種必然。前文已有闡述，在有些歐盟國家，如丹麥，垃圾焚燒廠雖然不盈利但也不能虧損，在核算后存在的閘門費（Gatefees）由垃圾排放者承擔。如果形成合適的收費（正如購買公用事業(yè)服務一樣），使得垃圾處理企業(yè)擺脫依靠財政補貼的格局形成健康的發(fā)展態(tài)勢最終使得多方面實現(xiàn)共贏。目前多數(shù)城市都沒有開征垃圾處理費，都由政府買單，即便是開征的城市，征收的費用也很少，基本都是通過直接收費（收繳率較低）、工資代扣、水電煤繳納同時繳納垃圾處理費（附征于公用事業(yè)收費系統(tǒng)）等方式實行（一刀切方式缺乏獎懲機制）。采用存有激勵的購買分類垃圾袋方式是個發(fā)展的方向。4、垃圾處理BOT主流模式仍將持續(xù)前文提到引入私人資本成為全球垃圾處理行業(yè)的一個趨勢，演化成三種模式，其中之一就是私人資本參與模式，其更注重于資金籌措（智利等發(fā)展中國家為主）。國內(nèi)不少項目采用BOT模式符合注重于資金籌措的取向，同時其也是特許經(jīng)營的方式之一。5、垃圾焚燒發(fā)電需要嚴厲的監(jiān)管和更高的透明度在國民環(huán)保意識強烈的日本、歐盟主要國家垃圾焚燒處理的垃圾量是在不斷增加，一定程度說明對垃圾焚燒發(fā)電不能一刀切視為負面處理方式。隨著填埋方式局限性的增大，對垃圾焚燒方式的訴求越來越大。目前國內(nèi)已建和在建的垃圾焚燒項目主要采用機械爐排式焚燒爐和流化床式焚燒爐，前面已對兩種爐型的特性做了介紹。對于兩者的選型目前還是存在爭議，從實際應用來看，爐排爐應用的較多。硫化床式焚燒爐產(chǎn)生的煙氣量少，但其產(chǎn)生灰塵濃度高，且其焚燒的垃圾要求顆粒均勻，一定程度限制了其在城市生活垃圾焚燒上的應用。同樣，爐排爐存在適應熱值范圍廣、進料不要預處理等優(yōu)點，但存在造價高、運營成本高的缺點（目前大中城市以爐排爐為主）。國內(nèi)投建的垃圾發(fā)電項目中，用到的國產(chǎn)爐包括偉明HMW二段往復式爐排爐、浙大異重循環(huán)硫化床、中科院循環(huán)硫化床、清華循環(huán)硫化床焚燒爐等。就目前發(fā)達經(jīng)濟體的實例（多數(shù)采用爐排爐）來看，二噁英的排放遠低于歐盟標準在制約國內(nèi)垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素中，國內(nèi)垃圾熱值相對較低、垃圾發(fā)電管理水平不高等都是談論國內(nèi)垃圾發(fā)電常提到的。針對各地垃圾熱值偏低狀況，隨著經(jīng)濟發(fā)展熱值也在不斷提升，同時垃圾分類推行成功