公司上市策劃書

公司上市策劃書公司上市策劃書全文共1頁，當(dāng)前為第1頁。公司上市策劃書公司上市策劃書全文共1頁，當(dāng)前為第1頁。篇一：XX上市公司計劃書

XX上市公司計劃書

第一章摘要

第二章公司宗旨與商業(yè)模式

一、經(jīng)營模式

二、公司宗旨

三、公司的未來

四、唯一性

五、產(chǎn)品營銷策略和服務(wù)

六.產(chǎn)品服務(wù)：

七、行業(yè)市場狀況

八.生產(chǎn)供應(yīng)和產(chǎn)品開發(fā)：(1)生產(chǎn)供應(yīng)(2)產(chǎn)品開發(fā)

第三章公司管理

1、管理團隊

2、股東構(gòu)成

第四章投資說明

第五章風(fēng)險因素為了保障投資人的利益，我們對風(fēng)險因素進(jìn)行以下的分析，請作參考。

1、經(jīng)營歷史的限制

公司上市策劃書全文共2頁，當(dāng)前為第2頁。2、管理階層的經(jīng)驗

3、市場的不穩(wěn)定因素

4、資源的限制

第六章投資回報與退身之路

1、股票上市

2、出售公司

3、買回

第七章財務(wù)報告

2、未來五年的財務(wù)預(yù)測

第八章總論

第一章：項目背景

XX年3月21日證監(jiān)會發(fā)布《創(chuàng)業(yè)板規(guī)則征求意見稿》，有關(guān)創(chuàng)業(yè)板的呼聲越感臨近，在全球經(jīng)濟日益一體化的今天，科教興國，發(fā)展高科技企業(yè)對中國來說尤為重要。目前，中國經(jīng)濟持續(xù)看漲，各中小企業(yè)中，基本符合創(chuàng)業(yè)板上市條件的有1200多家，已經(jīng)改制和完成輔導(dǎo)期的企業(yè)500多家。對于創(chuàng)業(yè)板各地政府也十分重視，各省市政府，金融局、發(fā)改委等已篩選、培育，甚至輔導(dǎo)了一批

中小企業(yè)為創(chuàng)業(yè)板上市做準(zhǔn)備。此背景下，包括中關(guān)村在內(nèi)的各大學(xué)科技園區(qū)也積極籌劃、備戰(zhàn)創(chuàng)業(yè)板第一波上市工作。

公司上市策劃書全文共3頁，當(dāng)前為第3頁。第二章：上市的必要性

在當(dāng)前經(jīng)濟競爭日益激烈和產(chǎn)業(yè)金融緊密結(jié)合的趨勢下，企業(yè)上市無疑是主動提升經(jīng)營實力、擴大影響、使企業(yè)規(guī)?？焖贁U張、經(jīng)濟效益顯著提高的最佳途徑。

一、可籌集企業(yè)發(fā)展的巨額資金

上市通過發(fā)行股票可以迅速籌集一筆巨額資金。創(chuàng)業(yè)板上市的中小企業(yè)，一般發(fā)行新股1500萬-3000萬，假設(shè)發(fā)行價為7元，便可迅速籌集億-億資金，這筆資金是其它融資渠道所不可能取得的。而且作為直接融資不需付利息，資金成本很低。另外，創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)發(fā)行價很高，根據(jù)中國證監(jiān)會對股票發(fā)行最新精神，股票發(fā)行按市場化機制運行，對發(fā)行價格、發(fā)行市盈率、發(fā)行方式不再規(guī)定。此外，創(chuàng)業(yè)板市場發(fā)行市盈率一般高于主板，例如，香港主板市盈率為4--5倍，而創(chuàng)業(yè)板則為10-15倍；在美國證券市場中，NASDAQ初次發(fā)行市盈率平均為70倍左右，比紐約主板市場高出50%。

二、籌資成本低

我國創(chuàng)業(yè)板市場的籌資成本預(yù)計會較低，上市費和中介費將會低于境外和香港創(chuàng)業(yè)板市場。目前主板市場占籌資成本最大部分的承銷費用占全部融資約在%，所以預(yù)計創(chuàng)業(yè)板市場的上市成本相差不大，而且所有中介費用、承銷費用均可以在上市后支付，所以上市資金需求并不很高。

三、可使企業(yè)資產(chǎn)迅速增值

公司上市策劃書全文共4頁，當(dāng)前為第4頁。設(shè)某中小企業(yè)注冊資本XX萬元，凈資產(chǎn)為2200萬元，每股凈資產(chǎn)為元，資產(chǎn)負(fù)債率為20%，上市可發(fā)行新股XX萬股，發(fā)行價為10元，可迅速籌集資金2億元，其凈資產(chǎn)迅速提升為億元，每股凈資產(chǎn)迅速增至元，擴大5倍，資產(chǎn)負(fù)債率為%，降低達(dá)10倍，資產(chǎn)質(zhì)量大大改善。此外，由于創(chuàng)業(yè)板股票全流通，股票上市后，如股票為20元，則原有的XX萬股迅速增值為4億元，發(fā)起人資產(chǎn)實際迅速擴大20倍。

四、便于建立現(xiàn)代企業(yè)的運行機制

企業(yè)進(jìn)行股份制改組和上市，就是要使企業(yè)轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，形成職責(zé)分明、相互制約的現(xiàn)代企業(yè)運行體系，實現(xiàn)所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)的分離，使企業(yè)成為自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我約束的商品生產(chǎn)者與經(jīng)營者。只有上市，才能徹底使中小企業(yè)建立完備的法人治理結(jié)構(gòu)，使企業(yè)從家長制和家族式中擺脫出來，才能使企業(yè)建立持續(xù)創(chuàng)新的機制。

五、企業(yè)通過不斷融資步入高速成長軌道

在創(chuàng)業(yè)板發(fā)行新股上市募集一筆資金只是在創(chuàng)業(yè)板融資的第一步，上市以后公司還可以通過配股和增發(fā)新股不斷融資、投資、再融資、再投資，迅速擴大規(guī)模，步入高速發(fā)展軌道。

六、企業(yè)高管人員和員工可以獲取巨大投資回報

在過去的20年里，中國流失了大量的技術(shù)人才，而在未來的日子里中國將流失大量的管理人才。各企業(yè)的高管公司上市策劃書全文共5頁，當(dāng)前為第5頁。人員、創(chuàng)始人、技術(shù)人才能否取得他們應(yīng)得的高額回報，創(chuàng)業(yè)板的開設(shè)將使這種可能變?yōu)楝F(xiàn)實。在創(chuàng)業(yè)板市場企業(yè)高管人員可以以發(fā)起人身份直接入股，將來股票上市后賣出變現(xiàn)，可獲得巨大的投資回報，例如，某企業(yè)總經(jīng)理以每股1元的價格認(rèn)購10萬股，即投入10萬元；股票上市后其價格為20元，亦即10萬股可變現(xiàn)200萬元，也就是說總經(jīng)理通過10萬元的投入而獲得了190萬的利潤回報，利潤率高達(dá)19倍，這也是只有資本市場才能實現(xiàn)的奇跡。

此外，還可以通過期權(quán)和認(rèn)股權(quán)的設(shè)置，構(gòu)筑公司的長期股權(quán)激勵機制。如聯(lián)想公司于1998年9月授予柳傳志等六位董事800萬股認(rèn)股權(quán)，在未來10年內(nèi)以每股港元（收市價一直在6元以上）的價格購買，其中柳傳志被授予200萬股認(rèn)股權(quán)。幾位董事預(yù)期都可獲得1000萬元以上的收益。方正公司也授予王選等六位董事5700萬股普通股的認(rèn)股權(quán)，6位董事可以在7年內(nèi)以港元的價格行館權(quán)，因市場價遠(yuǎn)高于元，所以也將使六位董事獲得很高的收益。

第三章：成立上市辦公機構(gòu)

籌劃近十年之久的創(chuàng)業(yè)板已經(jīng)到了推出倒計時階段，這為中小企業(yè)創(chuàng)造了加速發(fā)展的良機。雖然創(chuàng)業(yè)板上市門檻會比主板要低，但是，對于創(chuàng)業(yè)企業(yè)而言，從公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、法人治理結(jié)構(gòu)到財務(wù)制度的整合，使之符合上市要求，至少需要半年以上的時間。

公司上市策劃書全文共6頁，當(dāng)前為第6頁。首先，擬定上市計劃、成立上市工作辦公室。從組織、財務(wù)、經(jīng)營等各個方面進(jìn)行上市安排。成立上市籌備領(lǐng)導(dǎo)小組是整個上市準(zhǔn)備工作的基礎(chǔ)。上市籌備領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)當(dāng)是一個可以統(tǒng)籌全局的機構(gòu)，負(fù)責(zé)有關(guān)上市準(zhǔn)備的各種決策事項，以保證企業(yè)在上市準(zhǔn)備期皆以上市為目標(biāo)展開各項工作。

第四章：聘選中介機構(gòu)

中介機構(gòu)主要是特指為企業(yè)在資本經(jīng)營方面提供投資銀行服務(wù)的證券公司，具體說就是從事證券發(fā)行與代理買賣，企業(yè)重組與并購，以及基金管理、風(fēng)險管理等業(yè)務(wù)的專業(yè)投資銀行機構(gòu)，一般情況下，其組織形式是專門從事投資銀行業(yè)務(wù)的投資管理公司，其核心業(yè)務(wù)為上市運作和企業(yè)重組與并購。

一、進(jìn)行上市策劃

上市運作是一件專業(yè)性很強、需要很高運作技巧的工作，財務(wù)顧問應(yīng)以專業(yè)的水平和經(jīng)驗為企業(yè)設(shè)計上市運作方案，編制上市計劃書，幫助企業(yè)在上市過程盡可能加快速度，盡可能少走彎路，盡可能降低上市成本，并幫助尋找最好的券商和其他中介機構(gòu)。

二、協(xié)助企業(yè)進(jìn)行股本結(jié)構(gòu)設(shè)計

創(chuàng)業(yè)板上市公司股本結(jié)構(gòu)設(shè)計包括三方面內(nèi)容：首先是存量股本即發(fā)行人股本總量的大小；其次是新發(fā)公眾股份占擬發(fā)行總股份的比例；再次是高管人員持股問題。

公司上市策劃書全文共7頁，當(dāng)前為第7頁。三、設(shè)計期權(quán)方案

創(chuàng)業(yè)板上市公司為了激勵本公司高級管理人員、業(yè)務(wù)技術(shù)骨干，通常會要求他們在上市公司發(fā)起人股本占有一部分股份，這個比例通常占發(fā)起人股本的50％左右。具體份額的大小視各公司情況而定。針對我國高新技術(shù)企業(yè)的特點，結(jié)合創(chuàng)業(yè)板市場的具體情況，高管人員持股計劃一種可行的做法是，高級管理人員和核心技術(shù)人員可以自然人入股。

四、幫助企業(yè)進(jìn)行重組，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營活動

財務(wù)顧問首先幫助公司建立自成立起來的工商注冊登記檔案、發(fā)起人協(xié)議、技術(shù)專利權(quán)評股及作價入股協(xié)議，以及公司對外重大協(xié)議及訴訟案件等歷史資料，這些資料都是公司申請發(fā)行上市必需的材料。第二、協(xié)助公司整理前二年的財務(wù)資料，并聘請有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所審計。

五、幫助公司建立法人治理結(jié)構(gòu)及健全公司內(nèi)部管理制度

幫助公司建立法人治理結(jié)構(gòu)，建立獨立有效率的董事會，幫助健全公司內(nèi)部管理制度，和建立獨立的財務(wù)核算體系、產(chǎn)品經(jīng)營體系。

六、幫助企業(yè)上市后進(jìn)行證券的運作及投資

企業(yè)上市后，仍還有許多的工作要做，而中介機構(gòu)則可以幫助擬上市企業(yè)做如下工作：

（一）將募集資金的10－30％作為短期投資以賺取利公司上市策劃書全文共8頁，當(dāng)前為第8頁。潤

企業(yè)上市后募集的資金并不一定一次性投入到擬投入項目中，在這期間可利用短期投資以提高資金的利用率，并達(dá)到一定盈利的預(yù)期目標(biāo)。

（二）企業(yè)可作為一個戰(zhàn)略投資者申購新股，按目前行情其回報率至少為50％。

（三）企業(yè)還可作為投資者投資高新技術(shù)企業(yè)，作為風(fēng)險投資通過創(chuàng)業(yè)板上市的高收益而達(dá)到短期投資的目的。

第五章：改制及上市方案設(shè)計

一、改制前準(zhǔn)備

擬改制企業(yè)一般要成立改制小組，公司主要負(fù)責(zé)人全面統(tǒng)籌，小組由公司抽調(diào)辦公室、財務(wù)及熟悉公司歷史、生產(chǎn)經(jīng)營情況的人員組成，其主要工作包括：全面協(xié)調(diào)企業(yè)與省、市各有關(guān)部門、行業(yè)主管部門、中國證監(jiān)會派出機構(gòu)以及各中介機構(gòu)的關(guān)系，并全面督察工作進(jìn)程；配合會計師及評估師進(jìn)行會計報表審計、盈利預(yù)測編制及資產(chǎn)評估工作；與中介機構(gòu)合作，處理上市有關(guān)法律事務(wù)，包括編寫公司章程、承銷協(xié)議、各種關(guān)聯(lián)交易協(xié)議、發(fā)起人協(xié)議等；負(fù)責(zé)投資項目的立項報批工作和提供項目可行性研究報告；完成各類董事會決議、公司文件、申請主管機關(guān)批文，并負(fù)責(zé)新聞宣傳報道及公關(guān)活動。

二、改制公司概況

公司上市策劃書全文共9頁，當(dāng)前為第9頁。三、改制設(shè)想

四、重組方案

五、重組后的投資結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu)

六、引入戰(zhàn)略投資者

戰(zhàn)略投資者是指出于對公司價值的認(rèn)同，投資于公司股份（股權(quán)比例一般不低于5%）并中長期持有的投資者，包括產(chǎn)業(yè)投資者和財務(wù)（金融）投資者。

一、引入戰(zhàn)略投資者的意義

首先、可階段性達(dá)到融資目標(biāo)；其次、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，健全公司法人治理；第三、提升公司形象，提高資本市場認(rèn)同度；第四、增強資源整合能力；最后、加快實現(xiàn)資本市場上市融資的進(jìn)程。

二、戰(zhàn)略投資者的選擇

篇二：公司上市策劃書(草案)

上海**通信設(shè)備有限公司文/順風(fēng)

一、優(yōu)勢

經(jīng)對上海**通信設(shè)備有限公司的前期考察，結(jié)合本團隊的優(yōu)勢，我們認(rèn)為上海**通信設(shè)備有限公司的上市計劃是可行的，具體表現(xiàn)在：

1、企業(yè)產(chǎn)品的獨特概念符合上市題材；

2、企業(yè)產(chǎn)品的市場占有率符合上市企業(yè)在細(xì)分市場的壟斷地位；

公司上市策劃書全文共10頁，當(dāng)前為第10頁。3、國家現(xiàn)在對**設(shè)備的企業(yè)的扶持，政策的優(yōu)勢對企業(yè)后續(xù)發(fā)展提供了一個非常好的機會和平臺；

4、在**設(shè)備制造公司中你公司是唯一軟硬件都可以開發(fā)的公司，資源優(yōu)勢；

5、母公司和主管部門在經(jīng)濟、技術(shù)、資產(chǎn)方面具有較大實力和品牌優(yōu)勢。

二、不足

盡管已經(jīng)具備上述上市的可行性，但公司還是存在許多得不利因素，影響公司的上市計劃，具體表現(xiàn)在：

1、資本規(guī)模過小，公司的負(fù)債與債權(quán)過高,經(jīng)營風(fēng)險過大，財務(wù)狀況不良。

解決方法：

1）擴大資本規(guī)模：并購；

2）減少公司負(fù)債：重組；

3）轉(zhuǎn)嫁經(jīng)營風(fēng)險：打包出售或置換不良資產(chǎn)；

4）提高財務(wù)能力：多元化經(jīng)營。

2、企業(yè)經(jīng)營形象不佳，未完成股份制改造，管理不規(guī)范，股本結(jié)構(gòu)單一。

解決方法：

1）提升企業(yè)的經(jīng)營形象，打造企業(yè)品牌，獲取政府支持；

2）完成股份制改制，組建董事會、監(jiān)事會選定董秘；

公司上市策劃書全文共11頁，當(dāng)前為第11頁。3）引進(jìn)管理人才，建立規(guī)范管理；

4）設(shè)計股權(quán)結(jié)構(gòu)，落實員工參股，設(shè)計員工激勵方案。

3、利息成本過高，盈利能力不強，凈利潤過低。

解決方法：化解應(yīng)收貨款數(shù)額，通過財務(wù)審計來反映真實的財務(wù)狀況，解決毛利率大，利潤過低的問題。

4、缺乏戰(zhàn)略投資者，需要得到投資者更大的認(rèn)可。

解決方法：引進(jìn)戰(zhàn)略投資者（比如首都**集團），增加新型產(chǎn)業(yè)項目—。

5、缺乏與投行的結(jié)盟。

解決方法：挑選和組織合適的保薦商和承銷團，便于上市后穩(wěn)定管理團隊，托護股票價格，活躍股票交易。

三、公司上市的瓶頸

1、觀念上還沒有確立上市必行、上市必勝的意識，缺乏基本自信。對此需要樹立長遠(yuǎn)意識和戰(zhàn)略意識，即使以通過一到兩年運作爭取上市的方案而言，也比原地不動為好。

2、財務(wù)硬指標(biāo)尤其是利潤和凈資產(chǎn)指標(biāo)未達(dá)標(biāo)。對此需要向?qū)徲嬕麧?、向重組要利潤、向關(guān)聯(lián)交易要利潤、向繼續(xù)經(jīng)營要利潤，確立適當(dāng)?shù)纳鲜羞\作戰(zhàn)略目標(biāo)；要通過資產(chǎn)重組和市場運作凝聚產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，做大凈資產(chǎn)和利潤規(guī)模。

3、與本上市策劃團隊的協(xié)作還未進(jìn)入狀態(tài)。鑒于貴公司對我方的實力、信心、策略技巧缺

乏了解，導(dǎo)致雙方雖然經(jīng)過數(shù)次洽談，但還未形成親密公司上市策劃書全文共12頁，當(dāng)前為第12頁。無間的協(xié)作關(guān)系，尤其前期我方已初步進(jìn)行了整體方案的設(shè)計和布局工作，因此需對此問題予以解決。

四、關(guān)于本團隊的介入方式

本上市策劃團隊與國內(nèi)包括廣發(fā)、君安、萬盟、興業(yè)、湘財、中銀、北大縱橫等證券投行機構(gòu)、資本運作機構(gòu)、管理咨詢機構(gòu)建立了良好的協(xié)作關(guān)系，并與眾多高科技產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)、創(chuàng)投資本管理團隊、資本市場運作團隊形成了在信息和資源方面的緊密協(xié)作關(guān)系。

對上海**通信設(shè)備有限公司上市策劃項目，本團隊將以在國內(nèi)資本市場的深厚資源、廣泛關(guān)系人脈和資深資本運作經(jīng)驗為后盾，以團隊為主體介入策劃過程，并負(fù)責(zé)相關(guān)戰(zhàn)略資源的引入、相關(guān)機構(gòu)的協(xié)調(diào)、相關(guān)政府關(guān)系的打通，具體包括向上海市政府爭取財政專項扶持資金、聯(lián)系國內(nèi)呼叫產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)形成聯(lián)盟、開拓市場和業(yè)務(wù)渠道以包裝利潤、引入密切配合的審計機構(gòu)以挖掘未計入的歷史利潤、引入兩院院士組成的資深顧問團等等。

“巴黎之夜”企業(yè)企劃草案

一、企劃目標(biāo)

1.提升巴黎之夜內(nèi)部管理成本控制水平；

2.提升巴黎之夜市場知名度；

3.提升巴黎之夜日營業(yè)額。

二、企劃原則

公司上市策劃書全文共13頁，當(dāng)前為第13頁。1.市場導(dǎo)向，業(yè)績指針，因地制宜，管營結(jié)合；

2.以人為本，消費者至上；

3.全員營銷，自動激勵；

4.功能分區(qū)，分步到位；

5.出奇至勝，引領(lǐng)潮流。

三、操作大綱

1.功能分區(qū)。入口向右的營業(yè)區(qū)維持原經(jīng)營方式及老客戶資源（小區(qū)）；其他營業(yè)區(qū)引進(jìn)新營業(yè)理念和消費定位（大區(qū)）；

2.大區(qū)以酒水為主消費，引進(jìn)專業(yè)酒水銷售團隊；

3.酒水銷售團隊從大區(qū)全部銷售額中提取30%為銷售提成，用于維護、管理、激勵；

4.進(jìn)行內(nèi)部成本分析，壓縮成本；

5.進(jìn)行內(nèi)部員工重組，加強全員營銷教育；改進(jìn)員工激勵與約束機制；

6.建立一周至少舉辦3次文娛活動的推廣機制；

7.建立廣告宣傳效率論證、優(yōu)選機制；

8.建立包廂貴賓客戶營銷方案；

9.相機引進(jìn)知名人士舉行現(xiàn)場活動；

10.其他有關(guān)現(xiàn)場效果、細(xì)節(jié)問題。

四、合作方式

1.企劃方負(fù)責(zé)大區(qū)操作及協(xié)助處理其他和整體業(yè)績提公司上市策劃書全文共14頁，當(dāng)前為第14頁。升有關(guān)的事務(wù)；

2.企劃方負(fù)責(zé)專業(yè)酒水銷售團隊建立、管理、分配、激勵；

3.企劃方引進(jìn)和提升業(yè)績有關(guān)的所以必要資源；

4.“巴黎之夜”負(fù)責(zé)做好全部后勤工作，并且在協(xié)商一致的前提下提供全部宣傳、活動經(jīng)費；

5.其他未盡事宜由巴黎之夜和企劃方協(xié)商解決。

二００四年九月九日

以下是關(guān)于資本市場規(guī)范化管理的六點感想：

一是對于資本市場不同主體的不規(guī)范行為，幾年來大致沿著“企業(yè)-操縱資本-券商基金”的時間順序進(jìn)行治理和規(guī)范，這樣的進(jìn)程是否是中國特色的股市發(fā)展規(guī)律的內(nèi)在要求？還是和股市管理層的“歸派”、“土派”的更替有一定的聯(lián)系從而具有偶然性？

二是對于券商基金的規(guī)范是否以當(dāng)年南方的被托管為一個歷史性的標(biāo)志？這樣的事件發(fā)生在我們的身邊在當(dāng)年那時是否可以據(jù)以揣測管理層政策的戰(zhàn)略取向？政府的低調(diào)處理對市場反映起到了什么樣的效果？在這樣處理態(tài)度背后是否反映了政府對于處理這一問題的平穩(wěn)過度策略？

三是在什么時期將進(jìn)一步出現(xiàn)對于管理層自身這樣一個最不可以忽略的資本市場的參與主體行為的外在的規(guī)范？如何加強和完善對于管理層的約束機制和問責(zé)機制？這樣公司上市策劃書全文共15頁，當(dāng)前為第15頁。的進(jìn)程是否很快來臨？還是需要更多的等待或者外部推動？如果開始思考管理層的不規(guī)范行為，是否會象當(dāng)年的“足協(xié)”現(xiàn)象那樣出現(xiàn)虎頭蛇尾？是否也會是“平穩(wěn)過渡”？對于券商、基金以至管理層自身的規(guī)范，將給市場帶來何樣的戰(zhàn)略影響？四是全流通是否會帶來新的聯(lián)手操縱股價、侵犯中小投資人利益的問題？后續(xù)的解除限售股最終將產(chǎn)生多大的市場壓力？還是會因為某些特殊的機制而轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N市場的推動力？或者說國有股減持“制造”出的“拋壓”將以一種什么樣的方式予以釋放？是喜劇式的還是悲劇式的？是否可以認(rèn)為只要國有股減持所“制造”出的限售股東沒有全部解除限制就無法宣告國有股減持的成功？

五是在全球經(jīng)濟形勢受到美國次級貸風(fēng)波的影響出現(xiàn)不可預(yù)見前途的消極預(yù)期之際，結(jié)合中國自身的宏觀經(jīng)濟形勢和社會發(fā)展形勢，資本市場管理層是否以負(fù)責(zé)任的執(zhí)政態(tài)度及時調(diào)整了自己的執(zhí)政方略？是否清醒地認(rèn)識到從根本上制約中國經(jīng)濟和資本市場發(fā)展的內(nèi)因、外因究竟有哪些？市場制定了從長遠(yuǎn)和全局出發(fā)的應(yīng)對方案？

六是管理層應(yīng)該以何種方式切入上市公司的健康發(fā)展進(jìn)程？在新的大部委體質(zhì)下的金融監(jiān)管將經(jīng)歷一個什么樣的動蕩過程？如何以大部委體制改革為契機推動銀、證、保等相關(guān)領(lǐng)域的監(jiān)管聯(lián)動？值此大部制就將來臨之際，資本市場是否有必要對國有股減持以來這幾年的監(jiān)管歷程進(jìn)行一公司上市策劃書全文共16頁，當(dāng)前為第16頁。次認(rèn)真細(xì)致的總結(jié)回顧？是否對監(jiān)管工作作出一個切合實際的階段性結(jié)論？是否有必要做一個認(rèn)真的中國資本市場形勢判斷？

公司上市大致要經(jīng)歷以下步驟：1、擬寫公司上市方案及可行性報告。2、聘請律師介入為公司完善有關(guān)公司管理的法律文件，按公司法的規(guī)定完善公司的組織機構(gòu)，并擬寫、整理有關(guān)公司上市的法律文書，如有涉訴案件的，律師代理完成有關(guān)訴訟工作。3、聘請注冊會計師介入完成有關(guān)公司上市的審計工作，并完善財務(wù)報表和原始憑證。4、聘請券商進(jìn)行上市輔導(dǎo)、推薦。5、律師出具法律意見及有關(guān)上市法律文件報證監(jiān)會審批。6、審批。7、上市。8、注冊會計師對上市公司上市后三年財務(wù)審計。三、公司上市所需要的時間：從擬寫可行性報告準(zhǔn)備上市時起，到通過審核上市，大約需18個月。

據(jù)《中華人民共和國證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》和《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，首次公開發(fā)行股票并上市的有關(guān)條件與具體要求如下：1.主體資格：A股發(fā)行主體應(yīng)是依法設(shè)立且合法存續(xù)的股份有限公司；經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，有限責(zé)任公司在依法變更為股份有限公司時，可以公開發(fā)行股票。2.公司治理：發(fā)行人已經(jīng)依法建立健全股東大會、董事會、監(jiān)事會、獨立董事、董事會秘書制度，相關(guān)機構(gòu)和人員能夠依法履行職責(zé)；發(fā)行人公司上市策劃書全文共17頁，當(dāng)前為第17頁。董事、監(jiān)事和高級管理人員符合法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的任職資格；發(fā)行人的董事、監(jiān)事和高級管理人員已經(jīng)了解與股票發(fā)行上市有關(guān)的法律法規(guī)，知悉上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員的法定義務(wù)和責(zé)任；內(nèi)部控制制度健全且被有效執(zhí)行，能夠合理保證財務(wù)報告的可靠性、生產(chǎn)經(jīng)營的合法性、營運的效率與效果。3.獨立性：應(yīng)具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場獨立經(jīng)營的能力；資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)完整；人員、財務(wù)、機構(gòu)以及業(yè)務(wù)必須獨立。4.同業(yè)競爭：與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)間不得有同業(yè)競爭；募集資金投資項目實施后，也不會產(chǎn)生同業(yè)競爭。5.關(guān)聯(lián)交易：與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)間不得有顯失公平的關(guān)聯(lián)交易；應(yīng)完整披露關(guān)聯(lián)方關(guān)系并按重要性原則恰當(dāng)披露關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易價格公允，不存在通過關(guān)聯(lián)交易操縱利潤的情形。6.財務(wù)要求：發(fā)行前三年的累計凈利潤超過3,000萬人民幣；發(fā)行前三年累計凈經(jīng)營性現(xiàn)金流超過5,000萬人民幣或累計營業(yè)收入超過3億元；無形資產(chǎn)與凈資產(chǎn)比例不超過20%；過去三年的財務(wù)報告中無虛假記載。7.股本及公眾持股：發(fā)行前不少于3,000萬股；上市股份公司股本總額不低于人民幣5,000萬元；公眾持股至少為25%；如果發(fā)行時股份總數(shù)超過4億股，發(fā)行比例可以降低，但不得低于10%；發(fā)行人的股權(quán)清晰，控股股東和受控股股東、實際控制人支配的股東持有的發(fā)行人股份不存在公司上市策劃書全文共18頁，當(dāng)前為第18頁。重大權(quán)屬糾紛。8.其他要求：發(fā)行人最近三年內(nèi)主營業(yè)務(wù)和董事、高級管理人員沒有發(fā)生重大變化，實際控制人沒有發(fā)生變更；發(fā)行人的注冊資本已足額繳納，發(fā)起人或者股東用作出資的資產(chǎn)的財產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)已辦理完畢，發(fā)行人的主要資產(chǎn)不存在重大權(quán)屬糾紛；發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，符合國家產(chǎn)業(yè)政策；最近三年內(nèi)不得有重大違法行為。

篇三：安徽XX集團公司上市工作計劃書

安徽XX集團公司上市工作計劃書

制作：姜萬東律師

前言

中國證券市場IPO即將重啟、創(chuàng)業(yè)板已經(jīng)展開，這意味著為自主創(chuàng)新企業(yè)、成長型創(chuàng)業(yè)企業(yè)等中小民營企業(yè)開啟了一條寬暢明亮的融資的渠道。哪么，符合什么條件的企業(yè)才能成功地首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市呢？根據(jù)《中華人民共和國證券法》及相關(guān)規(guī)定，申請首次公開發(fā)行股票應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

（一）發(fā)行人是依法設(shè)立且持續(xù)經(jīng)營三年以上的股份有限公司。

有限責(zé)任公司按原賬面凈資產(chǎn)值折股整體變更為股份有限公司的，持續(xù)經(jīng)營時間可以從有限責(zé)任公司成立之日起計算。

公司上市策劃書全文共19頁，當(dāng)前為第19頁。（二）最近兩年連續(xù)盈利，最近兩年凈利潤累計不少于一千萬元，且持續(xù)增長；或者最近一年盈利，且凈利潤不少于五百萬元，最近一年營業(yè)收入不少于五千萬元，最近兩年營業(yè)收入增長率均不低于百分之三十。凈利潤以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù)。

（三）最近一期末凈資產(chǎn)不少于兩千萬元，且不存在未彌補虧損。

（四）發(fā)行后股本總額不少于三千萬元。

同時，還企業(yè)上市應(yīng)符合如下條件：

1、發(fā)行人的注冊資本已足額繳納，發(fā)起人或者股東用作出資的資產(chǎn)的財產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)已辦理完畢。發(fā)行人的主要資產(chǎn)不存在重大權(quán)屬糾紛。

2、發(fā)行人應(yīng)當(dāng)主要經(jīng)營一種業(yè)務(wù)，其生產(chǎn)經(jīng)營活動符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，符合國家產(chǎn)業(yè)政策及環(huán)境保護政策。

3、發(fā)行人最近兩年內(nèi)主營業(yè)務(wù)和董事、高級管理人員均沒有發(fā)生重大變化，實際控制人沒有發(fā)生變更。

4、發(fā)行人應(yīng)當(dāng)具有持續(xù)盈利能力。

5、發(fā)行人依法納稅，享受的各項稅收優(yōu)惠符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。發(fā)行人的經(jīng)營成果對稅收優(yōu)惠不存在嚴(yán)重依賴。

6、發(fā)行人不存在重大償債風(fēng)險，不存在影響持續(xù)經(jīng)營公司上市策劃書全文共20頁，當(dāng)前為第20頁。的擔(dān)保、訴訟以及仲裁等重大或有事項。

7、發(fā)行人的股權(quán)清晰，控股股東和受控股股東、實際控制人支配的股東所持發(fā)行人的股份不存在重大權(quán)屬糾紛。

8、發(fā)行人資產(chǎn)完整，業(yè)務(wù)及人員、財務(wù)、機構(gòu)獨立，具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場獨立經(jīng)營的能力。與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)間不存在同業(yè)競爭，以及嚴(yán)重影響公司獨立性或者顯失公允的關(guān)聯(lián)交易。

9、發(fā)行人具有完善的公司治理結(jié)構(gòu)，依法建立健全股東大會、董事會、監(jiān)事會以及獨立董事、董事會秘書、審計委員會制度，相關(guān)機構(gòu)和人員能夠依法履行職責(zé)。

10、發(fā)行人會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，財務(wù)報表的編制符合企業(yè)會計準(zhǔn)則和相關(guān)會計制度的規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了發(fā)行人的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，并由注冊會計師出具無保留意見的審計報告。

為此，安徽XX集團上市，必須要進(jìn)行改制及重組，已達(dá)到符合上市的條件，以下是我們圍繞公司上市，制作的計劃書，也就是我們必須完成的上市的準(zhǔn)備工作。

第一部分企業(yè)改制與設(shè)立：

擬定改制重組方案，聘請保薦機構(gòu)(證券公司)和會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)、律師事務(wù)所等中介機構(gòu)對改制重組方案進(jìn)行可行性論證，對擬改制的資產(chǎn)進(jìn)行審計、評估、簽署發(fā)起人協(xié)議和起草公司章程等文件，設(shè)置公司內(nèi)部組織機公司上市策劃書全文共21頁，當(dāng)前為第21頁。構(gòu)，設(shè)立安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司。

(一)改制階段

企業(yè)改制、發(fā)行上市牽涉的問題較為廣泛復(fù)雜，一般在企業(yè)聘請的專業(yè)機構(gòu)的協(xié)助下完成。企業(yè)改制并于主板上市、企業(yè)中小板上市、企業(yè)深圳創(chuàng)業(yè)板上市上市所涉及的主要中介機構(gòu)均需證券執(zhí)業(yè)資格

(1)各有關(guān)機構(gòu)的工作內(nèi)容

安徽XX集團擬改制為安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司，集團成立改制小組，公司主要負(fù)責(zé)人全面統(tǒng)籌，小組由安徽日源股份有限公司抽調(diào)辦公室、財務(wù)及熟悉公司歷史、生產(chǎn)經(jīng)營情況的人員組成，其主要工作包括：

1、全面協(xié)調(diào)企業(yè)與省、市各有關(guān)部門、行業(yè)主管部門、中國證監(jiān)會派出機構(gòu)以及各中介機構(gòu)的關(guān)系，并全面督察工作進(jìn)程；

2、配合會計師及評估師進(jìn)行會計報表審計、盈利預(yù)測編制及資產(chǎn)評估工作；

3、與中介機構(gòu)合作，處理上市有關(guān)法律事務(wù)，包括編寫公司章程、承銷協(xié)議、各種關(guān)聯(lián)交易協(xié)議、發(fā)起人協(xié)議等；

4、負(fù)責(zé)投資項目的立項報批工作和提供項目可行性研究報告；

5、完成各類董事會決議、公司文件、申請主管機關(guān)批文，并負(fù)責(zé)新聞宣傳報道及公關(guān)活動。

公司上市策劃書全文共22頁，當(dāng)前為第22頁。A制定安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司改制方案

a、對安徽XX環(huán)保能源科技股份公司設(shè)立的股本總額、股權(quán)結(jié)構(gòu)、招股籌資、配售新股及制定發(fā)行方案并進(jìn)行操作指導(dǎo)和業(yè)務(wù)服務(wù)；

b、推薦具有證券從業(yè)資格的其他中介機構(gòu)，協(xié)調(diào)各方的業(yè)務(wù)關(guān)系、工作步驟及工作結(jié)果，充當(dāng)公司改制及股票發(fā)行上市全過程總策劃與總協(xié)調(diào)人；c、起草、匯總、報送全套申報材料；

d、組織承銷團包A股，承擔(dān)A股發(fā)行上市的組織工作。

B各發(fā)起人的出資及實際到位情況進(jìn)行檢驗，出具驗資報告;

a、負(fù)責(zé)協(xié)助安徽XX股份公司進(jìn)行有關(guān)帳目調(diào)整，使公司的財務(wù)處理符合規(guī)定；

b、協(xié)助安徽XX股份公司建立股份公司的財務(wù)會計制度、則務(wù)管理制度；

c、對安徽XX股份公司前三年經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審計，以及審核公司的盈利預(yù)測；

d、對安徽XX股份公司的內(nèi)部控制制度進(jìn)行檢查，出具內(nèi)部控制制度評價報告；

e、在需要的情況下對各發(fā)起人投入的資產(chǎn)評估，出具資產(chǎn)評估報告；

f、土地評估機構(gòu)對納入安徽XX股份公司股本的土地使公司上市策劃書全文共23頁，當(dāng)前為第23頁。用權(quán)進(jìn)行評估.

C協(xié)助安徽XX環(huán)保能源科技股份公司編寫公司章程、發(fā)起人協(xié)議及重要合同;

a、負(fù)責(zé)對股票發(fā)行及上市的各項文件進(jìn)行審查;

b、起草法律意見書、律師工作報告;

c、為股票發(fā)行上市提供法律咨詢服務(wù)。

特別提示根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會有關(guān)通知的規(guī)定：今后擬申請發(fā)行股票的公司，設(shè)立時應(yīng)聘請有證券從業(yè)資格許可證的中介機構(gòu)承擔(dān)驗資、評估、審計等業(yè)務(wù)。若設(shè)立聘請沒有證券從業(yè)資格許可證的中介機構(gòu)承擔(dān)上述業(yè)務(wù)的，應(yīng)在股份公司運行滿三年后才能提出發(fā)行申請，在申請發(fā)行股票前須另聘有證券從業(yè)資格許可證的中介機構(gòu)復(fù)核并出具專業(yè)報告。

(2)確定方案

券商和其他中介機構(gòu)向發(fā)行人提交審慎調(diào)查提綱，由企業(yè)根據(jù)提綱的要求提供文件資料。通過審慎調(diào)查，全面了解企業(yè)各方面的情況，確定改制方案。審慎調(diào)查是為了保證向投資者提供的招股資料全面、真實完整而設(shè)計的，也是制作申報材料的基礎(chǔ)，需要發(fā)行人全力配合。

(3)分工協(xié)調(diào)會

中介機構(gòu)經(jīng)過審慎調(diào)查階段對公司了解，發(fā)行人與券商將召集所有中介機構(gòu)參加的分工協(xié)調(diào)會。協(xié)調(diào)會由券商主持，公司上市策劃書全文共24頁，當(dāng)前為第24頁。就發(fā)行上市的重大問題，如股份安徽日源環(huán)保能源科技股份有限公司設(shè)立方案、資產(chǎn)重組方案、股本結(jié)構(gòu)、則務(wù)審計、資產(chǎn)評估、土地評估、盈利預(yù)測等事項進(jìn)行討論。協(xié)調(diào)會將根據(jù)工作進(jìn)展情況不定期召開。

(4)各中介機構(gòu)開展工作

根據(jù)協(xié)調(diào)會確定的工作進(jìn)程，確定各中介機構(gòu)工作的時間表，各中介機構(gòu)按照上述時間表開展工作，主要包括對初步方案進(jìn)一步分析、財務(wù)審計、資產(chǎn)評估及各種法律文件的起草工作

(5)取得國有資產(chǎn)管理部門對資產(chǎn)評估結(jié)果確認(rèn)及資產(chǎn)折股方案的確認(rèn)，土地管理部門對土地評估結(jié)果的確認(rèn)

(6)準(zhǔn)備文件

安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司籌建工作基本完成后，向市體改辦提出正式申請設(shè)立股份有限公司，主要包括：

1、安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司設(shè)立申請書；

2、主管部門同意公司設(shè)立意見書；

3、安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司企業(yè)名稱預(yù)核準(zhǔn)通知書；

4、安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司發(fā)起人協(xié)議書；

5、安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司公司章程；

6、安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司改制可行性研究報告；

公司上市策劃書全文共25頁，當(dāng)前為第25頁。7、安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司資金運作可行性研究報告；

8、安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司資產(chǎn)評估報告；

9、安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司資產(chǎn)評估確認(rèn)書；

10、安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司土地使用權(quán)評估報告書；

11、安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司國有土地使用權(quán)評估確認(rèn)書；

12、安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司發(fā)起人貨幣出資驗資證明；

13、安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司固定資產(chǎn)立項批準(zhǔn)書；

14、安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司三年財務(wù)審計及未來一年業(yè)績預(yù)測報告。

以全額貨幣發(fā)起設(shè)立的，可免報上述第8、9、10、11項文件和第14項中年財務(wù)審計報告。

合肥市體改辦初核后出具意見轉(zhuǎn)報安徽省體改辦審批。

(7)召開創(chuàng)立大會，選董事會和監(jiān)事會

安徽省體改對上述有關(guān)材料進(jìn)行審查論證，如無問題獲得省政府同意股份公司成立的批文，公司組織召開創(chuàng)立大會，選舉產(chǎn)生董事會和監(jiān)事會。

(8)工商行政管理機關(guān)批準(zhǔn)安徽XX環(huán)保能源科技股份公公司上市策劃書全文共26頁，當(dāng)前為第26頁。司成立，頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照

在創(chuàng)立大會召開后30天內(nèi)，安徽XX環(huán)保能源科技股份公司組織向省工商行政管理局報送省政府或中央主管部門批準(zhǔn)設(shè)立股份公司的文件、公司章程、驗資證明等文件，申請設(shè)立登記。工商局在30日內(nèi)作出決定，獲得營業(yè)執(zhí)照。

第二部分盡職調(diào)查與輔導(dǎo)

保薦機構(gòu)應(yīng)當(dāng)與擬上市公司簽訂保薦協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，協(xié)議簽訂后的5個工作日內(nèi)報發(fā)行人所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)備案。輔導(dǎo)期內(nèi)，保薦機構(gòu)和其他中介機構(gòu)負(fù)責(zé)對公司進(jìn)行盡職調(diào)查、問題診斷、證券市場知識培訓(xùn)，幫助公司完善組織結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理。輔導(dǎo)工作完成后，應(yīng)由擬上市公司所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)進(jìn)行輔導(dǎo)驗收。

篇四：公司上市活動方案-副本

XX生物公司“XXX”上市活動方案策劃案

主題：利用組織“金絲帶·健康行”大型公益活動進(jìn)行大量的新聞報道，從而提高XX生物公司及其產(chǎn)品“開可敏”的知名度及美譽度。

同時利用9月17日中華老年癡呆日，9月21日世界老年癡呆日這兩個特殊日子進(jìn)行新聞報道及在此之前對老年生活健康現(xiàn)狀調(diào)查的電視跟蹤報道來提高全社會對老年癡呆的認(rèn)識及對預(yù)防老年癡呆必要性及緊迫性的關(guān)注，利用公司上市策劃書全文共27頁，當(dāng)前為第27頁。XXX回國參加“金絲帶·健康行”的活動及其有關(guān)發(fā)現(xiàn)姜黃素預(yù)防及治療老年癡呆的研究成果的報道，引入XX生物公司的“開可敏”及其對防治老年癡呆具有良好功效的報道，從而在社會上擴大對開可敏的功效的認(rèn)識，達(dá)到產(chǎn)品用最低成本實現(xiàn)最高效率上市的目的。

同時通過對“金絲帶·健康行”志愿者征集活動的組織及“金絲帶·健康行”健康俱樂部的籌辦，最終搭建一個由XX生物公司主導(dǎo)的關(guān)愛老人健康有大量老年人積極參與的組織，利用這一組織及開展的相關(guān)活動來實現(xiàn)對目標(biāo)人群進(jìn)行有效的推廣銷售的目的，最后利用這個公益活動及組織的拓展將“XXX”推向市場的各個角落。

上市活動三個關(guān)鍵時間點：9月17日、9月21日及10月7日

四個階段：

1）預(yù)熱期：

2）啟動高潮期：（而是聯(lián)系“金絲帶·健康行”活動與“XXX”功效宣傳及上市的關(guān)鍵點）

3）推進(jìn)期：

4）擴展期：

兩個廣告片：

1）“金絲帶·健康行”走進(jìn)湖南老有所為志愿者征集及“金絲帶·健康行”老年俱樂部成立廣告片（10秒，公共公司上市策劃書全文共28頁，當(dāng)前為第28頁。頻道，播一個月，，每天4次）

2）開可敏廣告片（5秒，，公共頻道每天8次，都市頻道每天4次）

廣播：開可敏廣播廣告，9月21日至10月21日，暫選星沙之聲（早上5：30-7：

30，每天4次）

主題廣告語：開可敏，記憶不衰老，父母更健康

都市頻道：9月10日-9月15日老年人生活現(xiàn)狀調(diào)查（每天一期，主題見附件）9月16日公共頻道同步播出“金絲帶·健康行”活動啟動儀式預(yù)告及“金絲帶·健康行”活動廣告片（8次）

中華老年癡呆日，9月17日“金絲帶·健康行”走進(jìn)湖南老有所為志愿者征集活動啟動儀式（地點：暫定省老干活動中心，邀請省委省政府各支持單位領(lǐng)導(dǎo)、各位老領(lǐng)導(dǎo)，省內(nèi)各新聞媒體，省老年保健協(xié)會組織老同志，福湘組織試服患者及老客戶）

同時舉辦“金絲帶·健康行”走進(jìn)湖南第一個大型活動，大型健康知識講座（邀請中國老年學(xué)會常務(wù)理事、衛(wèi)生部老年病研究所所長黎?。?，圍繞“金絲帶·健康行”活動啟動及中華老年癡呆日，都市頻道做一個大力度報道，同時邀請參與報道：經(jīng)視、公共頻道、紅、長沙晚報“金絲帶·健康行”大型廣告，老年癡呆專題報道、湖南日報新聞報道，讓公司上市策劃書全文共29頁，當(dāng)前為第29頁。社會各界知道“金絲帶·健康行”老有所為志愿者活動、知道老年癡呆及其危害

“金絲帶·健康行”老年人健康志愿者征集進(jìn)行、引起社會反響及社會各界強烈關(guān)注

主要報道媒體：公共頻道（幫女郎進(jìn)社區(qū)）、都市頻道

配合報道：紅、長沙晚報，9月20日湖南日報對楊福生有關(guān)防治老年癡呆發(fā)明成果熱炒，作一大版面報道

世界老年癡呆日福湘開可敏上市儀式，福湘生物支持“金絲帶·健康行”志愿者活動舉措公布（發(fā)起成立“金絲帶·健康行”老年健康基金及老年健康俱樂部）

眾多知名人士：XXX、XXX、XXX作為“金絲帶·健康行”志愿者代表、形象代言人、顧問參與上市儀式

參加人員：省委省政府領(lǐng)導(dǎo)、退下來的省級老領(lǐng)導(dǎo)、征集的志愿者、新聞媒體報紙：湖南日報福湘生物近三年社會公益行動大幅報道（至少半個版，大幅標(biāo)題、照片）

長沙晚報對“金絲帶·健康行”志愿者活動標(biāo)題報道，另外轉(zhuǎn)登湖南日報大幅報道：楊福生專訪

開可敏上市硬廣告（含9月21日至10月7日優(yōu)惠活動公布）

舉辦地點：華天大酒店湖南廳（暫定）

“金絲帶·健康行”9月22日-10月6日活動方案公布，另外在湖南日報、長沙晚報刊登福湘開可敏支持“金公司上市策劃書全文共30頁，當(dāng)前為第30頁。絲帶·健康行”活動廣告（9月22日登）

紅：題頭報道，相關(guān)內(nèi)容大幅報道，都市、經(jīng)視、公共頻道，長沙所有電視媒體電視參與報道，主要電視頻道頻體

公共頻道（每天8次）、都市頻道開始播開可敏廣告（每天4次）

9月22日-10月6日

利用公共頻道“幫幫幫”欄目走進(jìn)社區(qū)、老干所、大學(xué)

舉辦六場大型健康講座及“金絲帶·健康行”志愿者征集

主要電視報道：公共頻道

期間做一個電視節(jié)目：楊福生專訪（在都市頻道，公共頻道）

10月7日“開可敏”之夜，湖南“金絲帶·健康行”俱樂部成立大型音樂會未來兩個月活動計劃公布（至11月底），“金絲帶·健康行”健康報第一期發(fā)行

此前做的準(zhǔn)備：

1、整個方案應(yīng)該很清楚地整理出來，征求各方意見，最終定稿（）2、8月21日-8月30日：

1）“金絲帶·健康行”活動廣告片

2）開可敏廣告片

3）幾大關(guān)鍵媒體：都市頻道（或長沙政法頻道）、公共頻道、長沙晚報談好

公司上市策劃書全文共31頁，當(dāng)前為第31頁。4）中國老年學(xué)會、湖南老年保健協(xié)會及老干活動中心談好

5）音樂會(公共大戲臺)準(zhǔn)備好（聯(lián)系）

6）“金絲帶·健康行”商標(biāo)注冊好，“金絲帶·健康行”俱樂部注冊，標(biāo)志

設(shè)計、志愿者服裝（帽子或T恤，建議用帽子）落實確認(rèn)

7）活動工作班子建好，落實到每個人

8）公司宣傳片

9）公司站

10）

首期“福湘人”報編好

篇五：上市計劃書

北京xxxx股份有限公司上市計劃書

目錄

第一章：項目背景

第二章：上市的必要性

第三章：成立上市辦公機構(gòu)

第四章：聘選中介機構(gòu)

第五章：股份制改造及重組

第六章：募股計劃及資金投向

第七章：編撰上市材料并審報

公司上市策劃書全文共32頁，當(dāng)前為第32頁。第八章：其他事項

第一章：項目背景

XX年3月21日證監(jiān)會發(fā)布《創(chuàng)業(yè)板規(guī)則征求意見稿》，有關(guān)創(chuàng)業(yè)板的呼聲越感臨近，在全球經(jīng)濟日益一體化的今天，科教興國，發(fā)展高科技企業(yè)對中國來說尤為重要。目前，中國經(jīng)濟持續(xù)看漲，各中小企業(yè)中，基本符合創(chuàng)業(yè)板上市條件的有1200多家，已經(jīng)改制和完成輔導(dǎo)期的企業(yè)500多家。對于創(chuàng)業(yè)板各地政府也十分重視，各省市政府，金融局、發(fā)改委等已篩選、培育，甚至輔導(dǎo)了一批中小企業(yè)為創(chuàng)業(yè)板上市做準(zhǔn)備。此背景下，包括中關(guān)村在內(nèi)的各大學(xué)科技園區(qū)也積極籌劃、備戰(zhàn)創(chuàng)業(yè)板第一波上市工作。

第二章：上市的必要性

在當(dāng)前經(jīng)濟競爭日益激烈和產(chǎn)業(yè)金融緊密結(jié)合的趨勢下，企業(yè)上市無疑是主動提升經(jīng)營實力、擴大影響、使企業(yè)規(guī)?？焖贁U張、經(jīng)濟效益顯著提高的最佳途徑。

一、可籌集企業(yè)發(fā)展的巨額資金

上市通過發(fā)行股票可以迅速籌集一筆巨額資金。創(chuàng)業(yè)板上市的中小企業(yè)，一般發(fā)行新股1500萬-3000萬，假設(shè)發(fā)行價為7元，便可迅速籌集億-億資金，這筆資金是其它融資渠道所不可能取得的。而且作為直接融資不需付利息，資金成本很低。另外，創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)發(fā)行價很高，根據(jù)中國證監(jiān)會對股票發(fā)行最新精神，股票發(fā)行按市場化機制運行，對公司上市策劃書全文共33頁，當(dāng)前為第33頁。發(fā)行價格、發(fā)行市盈率、發(fā)行方式不再規(guī)定。此外，創(chuàng)業(yè)板市場發(fā)行市盈率一般高于主板，例如，香港主板市盈率為4--5倍，而創(chuàng)業(yè)板則為10-15倍；在美國證券市場中，NASDAQ初次發(fā)行市盈率平均為70倍左右，比紐約主板市場高出50%。

二、籌資成本低

我國創(chuàng)業(yè)板市場的籌資成本預(yù)計會較低，上市費和中介費將會低于境外和香港創(chuàng)業(yè)板市場。目前主板市場占籌資成本最大部分的承銷費用占全部融資約在%，所以預(yù)計創(chuàng)業(yè)板市場的上市成本相差不大，而且所有中介費用、承銷費用均可以在上市后支付，所以上市資金需求并不很高。

三、可使企業(yè)資產(chǎn)迅速增值

設(shè)某中小企業(yè)注冊資本XX萬元，凈資產(chǎn)為2200萬元，每股凈資產(chǎn)為元，資產(chǎn)負(fù)債率為20%，上市可發(fā)行新股XX萬股，發(fā)行價為10元，可迅速籌集資金2億元，其凈資產(chǎn)迅速提升為億元，每股凈資產(chǎn)迅速增至元，擴大5倍，資產(chǎn)負(fù)債率為%，降低達(dá)10倍，資產(chǎn)質(zhì)量大大改善。此外，由于創(chuàng)業(yè)板股票全流通，股票上市后，如股票為20元，則原有的XX萬股迅速增值為4億元，發(fā)起人資產(chǎn)實際迅速擴大20倍。

四、便于建立現(xiàn)代企業(yè)的運行機制

企業(yè)進(jìn)行股份制改組和上市，就是要使企業(yè)轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，形成職責(zé)分明、相互制約的現(xiàn)代企業(yè)運行體系，實現(xiàn)所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)的分離，使企業(yè)成為自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、公司上市策劃書全文共34頁，當(dāng)前為第34頁。自我約束的商品生產(chǎn)者與經(jīng)營者。只有上市，才能徹底使中小企業(yè)建立完備的法人治理結(jié)構(gòu)，使企業(yè)從家長制和家族式中擺脫出來，才能使企業(yè)建立持續(xù)創(chuàng)新的機制。

五、企業(yè)通過不斷融資步入高速成長軌道

在創(chuàng)業(yè)板發(fā)行新股上市募集一筆資金只是在創(chuàng)業(yè)板融資的第一步，上市以后公司還可以通過配股和增發(fā)新股不斷融資、投資、再融資、再投資，迅速擴大規(guī)模，步入高速發(fā)展軌道。

六、企業(yè)高管人員和員工可以獲取巨大投資回報

在過去的20年里，中國流失了大量的技術(shù)人才，而在未來的日子里中國將流失大量的管理人才。各企業(yè)的高管人員、創(chuàng)始人、技術(shù)人才能否取得他們應(yīng)得的高額回報，創(chuàng)業(yè)板的開設(shè)將使這種可能變?yōu)楝F(xiàn)實。在創(chuàng)業(yè)板市場企業(yè)高管人員可以以發(fā)起人身份直接入股，將來股票上市后賣出變現(xiàn)，可獲得巨大的投資回報，例如，某企業(yè)總經(jīng)理以每股1元的價格認(rèn)購10萬股，即投入10萬元；股票上市后其價格為20元，亦即10萬股可變現(xiàn)200萬元，也就是說總經(jīng)理通過10萬元的投入而獲得了190萬的利潤回報，利潤率高達(dá)19倍，這也是只有資本市場才能實現(xiàn)的奇跡。

此外，還可以通過期權(quán)和認(rèn)股權(quán)的設(shè)置，構(gòu)筑公司的長期股權(quán)激勵機制。如聯(lián)想公司于1998年9月授予柳傳志等六位董事800萬股認(rèn)股權(quán)，在未來10年內(nèi)以每股港元（收公司上市策劃書全文共35頁，當(dāng)前為第35頁。市價一直在6元以上）的價格購買，其中柳傳志被授予200萬股認(rèn)股權(quán)。幾位董事預(yù)期都可獲得1000萬元以上的收益。方正公司也授予王選等六位董事5700萬股普通股的認(rèn)股權(quán)，6位董事可以在7年內(nèi)以港元的價格行館權(quán)，因市場價遠(yuǎn)高于元，所以也將使六位董事獲得很高的收益。

第三章：成立上市辦公機構(gòu)

籌劃近十年之久的創(chuàng)業(yè)板已經(jīng)到了推出倒計時階段，這為中小企業(yè)創(chuàng)造了加速發(fā)展的良機。雖然創(chuàng)業(yè)板上市門檻會比主板要低，但是，對于創(chuàng)業(yè)企業(yè)而言，從公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、法人治理結(jié)構(gòu)到財務(wù)制度的整合，使之符合上市要求，至少需要半年以上的時間。

首先，擬定上市計劃、成立上市工作辦公室。從組織、財務(wù)、經(jīng)營等各個方面進(jìn)行上市安排。成立上市籌備領(lǐng)導(dǎo)小組是整個上市準(zhǔn)備工作的基礎(chǔ)。上市籌備領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)當(dāng)是一個可以統(tǒng)籌全局的機構(gòu)，負(fù)責(zé)有關(guān)上市準(zhǔn)備的各種決策事項，以保證企業(yè)在上市準(zhǔn)備期皆以上市為目標(biāo)展開各項工作。

第四章：聘選中介機構(gòu)

中介機構(gòu)主要是特指為企業(yè)在資本經(jīng)營方面提供投資銀行服務(wù)的證券公司，具體說就是從事證券發(fā)行與代理買賣，企業(yè)重組與并購，以及基金管理、風(fēng)險管理等業(yè)務(wù)的專業(yè)投資銀行機構(gòu)，一般情況下，其組織形式是專門從事投資銀行業(yè)務(wù)的投資管理公司，其核心業(yè)務(wù)為上市運作和企業(yè)重組與公司上市策劃書全文共36頁，當(dāng)前為第36頁。并購。

一、進(jìn)行上市策劃

上市運作是一件專業(yè)性很強、需要很高運作技巧的工作，財務(wù)顧問應(yīng)以專業(yè)的水平和經(jīng)驗為企業(yè)設(shè)計上市運作方案，編制上市計劃書，幫助企業(yè)在上市過程盡可能加快速度，盡可能少走彎路，盡可能降低上市成本，并幫助尋找最好的券商和其他中介機構(gòu)。

二、協(xié)助企業(yè)進(jìn)行股本結(jié)構(gòu)設(shè)計

創(chuàng)業(yè)板上市公司股本結(jié)構(gòu)設(shè)計包括三方面內(nèi)容：首先是存量股本即發(fā)行人股本總量的大小；其次是新發(fā)公眾股份占擬發(fā)行總股份的比例；再次是高管人員持股問題。

三、設(shè)計期權(quán)方案

創(chuàng)業(yè)板上市公司為了激勵本公司高級管理人員、業(yè)務(wù)技術(shù)骨干，通常會要求他們在上市公司發(fā)起人股本占有一部分股份，這個比例通常占發(fā)起人股本的50％左右。具體份額的大小視各公司情況而定。針對我國高新技術(shù)企業(yè)的特點，結(jié)合創(chuàng)業(yè)板市場的具體情況，高管人員持股計劃一種可行的做法是，高級管理人員和核心技術(shù)人員可以自然人入股。

四、幫助企業(yè)進(jìn)行重組，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營活動

財務(wù)顧問首先幫助公司建立自成立起來的工商注冊登記檔案、發(fā)起人協(xié)議、技術(shù)專利權(quán)評股及作價入股協(xié)議，以及公司對外重大協(xié)議及訴訟案件等歷史資料，這些資料都是公司上市策劃書全文共37頁，當(dāng)前為第37頁。公司申請發(fā)行上市必需的材料。第二、協(xié)助公司整理前二年的財務(wù)資料，并聘請有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所審計。

五、幫助公司建立法人治理結(jié)構(gòu)及健全公司內(nèi)部管理制度

幫助公司建立法人治理結(jié)構(gòu)，