2023-2028年金融機具行業(yè)調研及發(fā)展前景趨勢預測報告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調研報告2023-2028年金融機具行業(yè)調研及發(fā)展前景趨勢預測報告PAGE2服務熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司數(shù)據(jù)權威·全面·系統(tǒng)·深度+可落地執(zhí)行實戰(zhàn)解決方案2028年金融機具行業(yè)調研及發(fā)展前景趨勢預測報告

2023-2028年金融機具行業(yè)調研及發(fā)展前景趨勢預測報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第一章報告核心觀點 8第一節(jié)金融機具行業(yè)驅動力分析 8一、關鍵成功因素 8二、產業(yè)驅動力 8第二節(jié)金融機具行業(yè)前景預測 10一、發(fā)展?jié)摿υu估 10二、行業(yè)發(fā)展空間 11三、市場前景預測 11第三節(jié)金融機具行業(yè)趨勢預測 12一、行業(yè)進入國產化替代快車道 12二、客戶需求在變化中發(fā)展 13三、銀行智能化轉型 13四、銀行機構將以開放銀行視角輸出金融產品服務 13五、數(shù)字人民幣試點范圍正在有序擴大 14第二章金融機具行業(yè)主要特征 15第一節(jié)金融機具行業(yè)定義及分類 15一、行業(yè)定義 15二、行業(yè)分類 16第二節(jié)我國金融機具行業(yè)監(jiān)管體制與主要政策 16一、行業(yè)主管部門 16二、行業(yè)監(jiān)管體制 17三、行業(yè)主要法律法規(guī) 18四、行業(yè)主要產業(yè)政策 18五、行業(yè)的主要質量標準和認證體系 19第三節(jié)我國金融機具行業(yè)主要發(fā)展特征 20一、行業(yè)發(fā)展主要特征 20（1）行業(yè)發(fā)展初具規(guī)模 20（2）產業(yè)集群趨于集中 20（3）注重品牌提高服務 21二、行業(yè)主要經營模式 21三、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 22（1）行業(yè)的周期性特征 22（2）行業(yè)的區(qū)域性特征 22（3）行業(yè)的季節(jié)性特征 22四、行業(yè)技術水平及技術特點 22五、行業(yè)的技術水平 24六、上、下游行業(yè)的關聯(lián)影響 25（一）上、下游行業(yè)及關聯(lián)性 25（二）上游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響 25（三）下游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響 26七、行業(yè)的利潤水平，變動趨勢及變動原因 26第四節(jié)進入本行業(yè)的主要壁壘 26一、技術進入壁壘 26二、資質認證壁壘 27三、資金壁壘 28四、品牌壁壘 28第五節(jié)行業(yè)基本風險特征及應對策略 29一、宏觀風險 29二、政策風險 29三、行業(yè)風險 30四、市場風險 30五、資金風險 31六、技術創(chuàng)新風險 31七、產品被仿制風險 31八、新產品開發(fā)風險 32九、經營管理風險 32十、專業(yè)技術人員流失的風險 32第三章2022-2023年我國金融機具行業(yè)發(fā)展情況分析 33第一節(jié)全球金融機具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 33一、全球金融機具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 33二、全球金融機具行業(yè)市場現(xiàn)狀分析 34三、全球金融機具行業(yè)細分市場分析 34第二節(jié)金融機具行業(yè)發(fā)展基本情況 35一、我國金融機具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 35二、我國金融機具行業(yè)發(fā)展特點分析 37三、ATM總體保有量繼續(xù)呈下降趨勢 38四、新型智能柜員機產品“百花齊放” 39五、智慧銀行解決方案助力網點轉型升級 40六、金融機具國產化漸成趨勢 43第三節(jié)2022-2023年中國金融機具行業(yè)發(fā)展情況分析 43一、銀行網點轉型加速網點智能設備需求穩(wěn)中有升 44二、提高渠道服務能力推動線上線下融合發(fā)展 45三、金融信創(chuàng)快速推進國產化采購逐步增多 46四、創(chuàng)新“金融+”場景激活生態(tài)融合新可能 47五、順應客戶需求深化多元融合 48第四節(jié)ChatGPT影響金融科技的幾個猜想 50一、關于ChatGPT影響金融科技的猜想 51二、ChatGPT對金融科技行業(yè)的影響 52三、風險因素 52四、投資策略 53第五節(jié)2022-2023年中國金融機具行業(yè)存在的問題與風險分析 53一、金融機具行業(yè)發(fā)展面臨的困境 53二、金融機具行業(yè)發(fā)展面臨的制約 54三、金融機具行業(yè)發(fā)展存在的問題 54四、金融機具行業(yè)發(fā)展存在的風險 55第四章2022-2023年我國金融機具細分及相關市場調研 56第一節(jié)我國金融機具行業(yè)市場概況 56一、ATM存量逐年銳減 56二、城市銀行網點打造“15分鐘生活圈” 57三、農村金融服務“村村通” 58四、信創(chuàng)金融設備發(fā)展迅猛 60第二節(jié)2023年我國金融機具行業(yè)市場趨勢調研 61一、銀行網點轉型加速，網點智能設備需求穩(wěn)中有升 61二、提高渠道服務能力，推動線上線下融合發(fā)展，軟硬件集成廠商受推崇 62三、金融信創(chuàng)快速推進，國產化采購逐步增多 62四、創(chuàng)新“金融+”場景，激活生態(tài)融合新可能，助力普惠金融發(fā)展 63五、順應客戶需求，深化多元融合，賦能銀行高質量發(fā)展 63六、數(shù)字人民幣試點范圍正在有序擴大，場景應用豐富，便利化日益顯現(xiàn) 64第三節(jié)我國金融機具行業(yè)細分領域現(xiàn)狀 65一、ATM 66二、pos機 66三、紙幣清分機 67四、智能柜員機 68五、金融電子支付設備 68第四節(jié)中國ATM機行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析 70一、ATM機存量減少情況 70二、單一存取款功能ATM機數(shù)量銳減 70三、智能化金融設備的升級改造成為剛需 71第五節(jié)金融機具行業(yè)市場競爭格局分析 72一、金融機具行業(yè)競爭格局分析 72二、金融機具行業(yè)競爭趨勢分析 73三、當前金融機具行業(yè)競爭策略分析 73四、金融機具行業(yè)企業(yè)核心競爭力分析 90第五章2023-2028年我國金融機具行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析（PEST分析法） 93第一節(jié)政策環(huán)境分析 93第二節(jié)經濟環(huán)境分析 94第三節(jié)社會環(huán)境分析 94第四節(jié)技術環(huán)境分析 95一、5G技術 95（一）5G技術對智慧網點體驗的提升 95（二）5G技術豐富金融資產管理手段 97二、區(qū)塊鏈技術 98（一）區(qū)塊鏈技術發(fā)展態(tài)勢 98（二）區(qū)塊鏈技術在金融信息服務中的作用 101（三）區(qū)塊鏈代表性金融應用場景 103三、人工智能 104四、大數(shù)據(jù) 113（一）大數(shù)據(jù)與金融信息服務 113（二）金融大數(shù)據(jù)的常見應用場景介紹 118（三）云計算在金融信息行業(yè)中的重要作用 122第六章相關行業(yè)：金融信創(chuàng)發(fā)展分析及其影響 124第一節(jié)金融信創(chuàng)的概況 124一、背景 124二、進程 125三、產業(yè)鏈 126第二節(jié)金融信創(chuàng)行業(yè)規(guī)模和增速 127一、細分行業(yè) 127二、下游細分行業(yè) 129第三節(jié)金融信創(chuàng)上游重點產業(yè) 132一、基礎硬件芯片CPU 132二、操作系統(tǒng) 134三、數(shù)據(jù)庫 135四、中間件 138第四節(jié)金融信創(chuàng)中游參與方 139一、金融信創(chuàng)中游參與方 139二、銀行信創(chuàng) 140三、保險信創(chuàng) 145四、毛利率 147第五節(jié)金融信創(chuàng)的催化劑：數(shù)字人民幣 147第七章2023-2028年中國金融機具行業(yè)發(fā)展前景預測 149第一節(jié)影響金融機具行業(yè)發(fā)展的主要因素 149一、影響金融機具行業(yè)運行的幾種有利因素 149（1）國家產業(yè)政策支持 149（2）技術裝備提升與產業(yè)鏈的完善 149（3）國際市場空間 150二、影響金融機具行業(yè)運行的幾種不利因素 150（1）“無現(xiàn)金”化的便捷支付方式方興未艾 150（2）技術人員和管理人員的缺乏 151第二節(jié)2023-2028年金融機具市場發(fā)展前景 151一、2023-2028年金融機具市場發(fā)展?jié)摿?151二、2023-2028年金融機具市場發(fā)展前景 153三、2023-2028年金融機具傳統(tǒng)領域發(fā)展前景 154四、數(shù)字人民幣給金融機具帶來的新機遇 156（一）數(shù)字人民幣應用場景加速擴容 156（二）數(shù)字貨幣推廣給金融機具帶來改造需求 157（三）數(shù)字人民幣支付將推動POS機、ATM機迭代 158（四）數(shù)字人民幣：出納機與硬錢包市場空間廣闊 159五、跨境支付投資機遇 161第八章2023-2028年中國金融機具行業(yè)發(fā)展趨勢預測 165第一節(jié)2023-2028年金融機具行業(yè)發(fā)展趨勢 165一、行業(yè)進入國產化替代快車道 165二、客戶需求在變化中發(fā)展 165三、銀行智能化轉型 166四、銀行機構將以開放銀行視角輸出金融產品服務 166五、數(shù)字人民幣試點范圍正在有序擴大 166第二節(jié)2023金融領域十大技術趨勢展望 167一、生成式人工智能 167二、因果推斷 168三、多模態(tài)情感計算 168四、圖計算 168五、自動機器學習 169六、科技倫理治理 169七、鏈上分布式金融應用 169八、隱私保護計算 170九、數(shù)字虛擬技術 170十、云上能力升級 170第三節(jié)ChatGPT打開人機交互想象空間 171一、ChatGPT：基于大型語言模型的對話機器人 171二、關于ChatGPT影響金融科技的猜想 173三、突破行業(yè)原有瓶頸 174四、全面提升客戶服務效率 176五、ChatGPT對金融科技行業(yè)的影響 178六、數(shù)據(jù)-模型-算力結合構成核心競爭力 179七、飛輪效應和有效拓客尚待時日 185八、風險因素 186第一章報告核心觀點第一節(jié)金融機具行業(yè)驅動力分析一、關鍵成功因素近年來，我國流通貨幣量供應不斷增長，同時貨幣偽造手段日新月異，金融機構處理現(xiàn)鈔的挑戰(zhàn)加大，對金融機具行業(yè)也提出了更高要求。而我國金融機具行業(yè)長期在低端領域，未來需響應市場需求，發(fā)力高端產品。在新時期，金融機具行業(yè)需盡快適應新的市場環(huán)境，通過提高技術含量，來適應金融機構提出的更高要求。在新的市場環(huán)境下，一些具有核心技術、能夠適應市場需求以及提供有效解決方案能力的企業(yè)，有望脫穎而出并延續(xù)快速發(fā)展，前景可期。隨著金融機具行業(yè)競爭的不斷加劇，大型生產企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內優(yōu)秀的金融機具企業(yè)也愈來愈重視對市場的研究，特別是對企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究。一大批國內優(yōu)秀的金融機具品牌迅速崛起，逐漸成為金融機具行業(yè)中的翹楚。二、產業(yè)驅動力目前，金融機構面臨的市場環(huán)境持續(xù)發(fā)生變化，數(shù)字化能力成為金融機構未來市場競爭的重要因素，銀行機構應以開放銀行方式輸出金融服務，與產業(yè)共同發(fā)展升級，共建生活金融場景，構筑金融行業(yè)開放數(shù)字生態(tài)。數(shù)字化改革的重要一步是銀行網點渠道升級。隨著國內銀行網點物理渠道逐漸成熟，智能設備憑借其能滿足用戶多樣化需求、助力銀行網點業(yè)務結構優(yōu)化、降本增效等優(yōu)點，實現(xiàn)了大面積覆蓋。中國人民銀行2022年8月發(fā)布的《2022年第一季度支付體系運行總體情況》顯示，截至第一季度末，全國共開立銀行卡93.19億張，環(huán)比增長0.78%；聯(lián)網POS機具3736.71萬臺，ATM機具93.67萬臺，較上季度末分別減少86.86萬戶、156.90萬臺、1.11萬臺。全國每萬人擁有聯(lián)網POS機具264.53臺，環(huán)比下降4.03%；全國每萬人擁有ATM機具6.63臺，環(huán)比下降1.17%。網點智能設備數(shù)量超過傳統(tǒng)ATM設備總量，銀行設備需求多以智能網點設備更替為主。據(jù)統(tǒng)計，目前智能設備大多集中在一、二線城市，三、四線城市網點仍承受較大的人力成本和運營成本壓力，為相關網點采購智能設備或成為釋放其成本壓力的重要手段。2020年以來在數(shù)字化改革中，信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)的發(fā)展已成為實現(xiàn)經濟數(shù)字化轉型、提升產業(yè)鏈發(fā)展的關鍵。在網點渠道方面，國有大行拉開了國產設備的采購大幕，信創(chuàng)產業(yè)在銀行市場已經全面開始。在國有大行的帶動下，信創(chuàng)產業(yè)有望在全國的銀行系統(tǒng)全面推動。銀行智能化轉型不僅局限于智能設備的替換，而是逐步向高效化、個性化、智慧化發(fā)展。越來越多的智慧化創(chuàng)新網點涌現(xiàn)出來。銀行機構謀求數(shù)字化、智慧化轉型，致力于驅動銀行網點服務變革、體驗重塑，優(yōu)化智能運營、降本增效，提供全場景的綜合金融服務，以實現(xiàn)“交易智能化”到“場景智慧化”的轉變。隨著各大銀行對于智慧銀行的重視與布局，創(chuàng)新網點將在行業(yè)大規(guī)模推廣。數(shù)字經濟是經濟發(fā)展和產業(yè)轉型的重要引擎。目前，數(shù)字人民幣試點范圍正在有序擴大，應用場景逐步豐富，試點人群也在加速擴容。2021年政府工作報告明確提出，加快數(shù)字化發(fā)展，打造數(shù)字經濟新優(yōu)勢，協(xié)同推進數(shù)字產業(yè)化和產業(yè)數(shù)字化轉型。我國數(shù)字經濟的巨大潛力將得到進一步釋放，伴隨人民幣國際地位的提升，數(shù)字人民幣或將走出國門，向跨境業(yè)務延伸。由于數(shù)字人民幣試點鋪開對ATM機有升級需求，這一變化將對ATM行業(yè)產生積極影響。第二節(jié)金融機具行業(yè)前景預測一、發(fā)展?jié)摿υu估2021年，近2000家銀行支行網點或社區(qū)營業(yè)所獲批終止營業(yè)，僅11月份就有190余家銀行營業(yè)網點關停。過去三年里，從銀保監(jiān)會官方發(fā)布的“退出金融機構”數(shù)據(jù)來看，關停、撤銷的銀行分支機構或網點數(shù)，或超8000家。從市場發(fā)展?jié)摿碚f，傳統(tǒng)金融機具已經漸漸沒落，必須謀求轉型。二、行業(yè)發(fā)展空間數(shù)字化轉型已上升為全行業(yè)戰(zhàn)略ATM設備廠商和銀行網點正積極謀求智能化轉型。有金融業(yè)內人士分析，隨著金融機構加快金融服務數(shù)字化轉型，金融服務線上化發(fā)展，未來ATM機的總體數(shù)量有所減少，未來物理網點布局、調整、升級不可避免，但網點智能化不會改變金融配置資源與管理風險的本質。三、市場前景預測“金標”規(guī)范金融機具，傳統(tǒng)業(yè)務仍存在國產化空間“金標”規(guī)范金融機具，促使行業(yè)逐漸向國產頭部廠商集中。2017年7月6日，央行發(fā)布《人民幣現(xiàn)金機具鑒別能力技術規(guī)范》，該標準規(guī)定了人民幣現(xiàn)金機具鑒別能力的技術要求、測試方法和檢驗規(guī)則，劃分了現(xiàn)金機具的種類，該標準于2018年開始實施?！敖饦恕甭涞貙嵤┖髮⒂兄谛袠I(yè)的優(yōu)勝劣汰，引導行業(yè)逐漸向國內龍頭公司集中，國內點鈔機與紙幣清分機等金融機具主要廠商包括古鰲科技、聚龍股份、廣電運通、中鈔信達等。數(shù)字人民幣支付將推動POS機、ATM機迭代，帶動近千億的市場空間：硬錢包要求線下消費需要通過支持數(shù)字人民幣“碰一碰”的POS機劃卡實現(xiàn)，ATM機等支付終端或將新增數(shù)字人民幣支付功能，并基于雙離線支付進行改造升級。同時，NFC等支付有望借助數(shù)字人民幣的推廣流通迎來新的商機，實現(xiàn)對用戶習慣的再培養(yǎng)。根據(jù)央行的數(shù)據(jù)，截至2021年末，銀聯(lián)跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網特約商戶2798.27萬戶，每萬人擁有聯(lián)網POS機具275.63臺，同比增長0.68%；每萬人擁有ATM機具6.71臺，同比下降7.34%。據(jù)中研網預測，銀行端支付環(huán)節(jié)涉及ATM機、開卡機、辦證機等機器的更換，原有機器將新增數(shù)字人民幣功能，對應市場空間約為227億元。商戶端支付環(huán)節(jié)涉及帶有數(shù)字人民幣功能POS機等機器，市場空間約為307億元。第三節(jié)金融機具行業(yè)趨勢預測一、行業(yè)進入國產化替代快車道技術快速升級，產品加速迭代，行業(yè)進入國產化替代快車道。產品價格及服務保障仍然是銀行選擇廠商的重要依據(jù)，招投標中仍以價格作為主要競爭手段，市場競爭態(tài)勢依舊激烈。但在國產化替代的過程中，廠商的綜合研發(fā)水平、多元化服務體系以及多場景拓展能力逐漸被金融機構所重視，也成為未來衡量行業(yè)企業(yè)的重要標桿。二、客戶需求在變化中發(fā)展銀行以打造智慧型營業(yè)網點為目標，在感知、視覺與交互體驗等方面呈現(xiàn)新的產品需求，智能服務、數(shù)字顯示、互動營銷類產品需求旺盛。傳統(tǒng)金融智能設備提供商因非現(xiàn)支付的沖擊，大部分在積極謀求轉型。隨著銀行柜員職責從柜面業(yè)務辦理轉向廳堂營銷，復雜柜面零售業(yè)務及簡單對公業(yè)務將成為銀行下一階段柜面業(yè)務自助化遷移的重點，如個人存單票據(jù)類業(yè)務、對公開戶業(yè)務的自助化辦理等。三、銀行智能化轉型銀行智能化轉型不僅局限于智能設備的布放，而是逐步向高效化、個性化、智慧化發(fā)展。在這樣的背景下，越來越多的智慧化創(chuàng)新網點涌現(xiàn)出來。當前，銀行機構謀求數(shù)字化、智慧化轉型，致力于驅動銀行網點服務變革、體驗重塑，優(yōu)化智能運營、降本增效，提供全場景的綜合金融服務，以實現(xiàn)“交易智能化”到“場景智慧化”的轉變。四、銀行機構將以開放銀行視角輸出金融產品服務在多個領域積極探索，打造多樣化生活金融類場景，建立跨界融合的生態(tài)圈。銀行數(shù)字化轉型仍舊任重而道遠。圍繞金融機構的科技體系將會與之形成生態(tài)共同體，為銀行提供強有力的賦能支撐，助力銀行打造全用戶滲透、全市場對接、全業(yè)務聯(lián)動的生態(tài)體系。五、數(shù)字人民幣試點范圍正在有序擴大應用場景逐步豐富，四大行首先開始進行DC/EP錢包內測，采用獨立的央行數(shù)字錢包APP模式，農行、中行、建行及工行數(shù)字錢包APP界面陸續(xù)曝光。各大商業(yè)銀行紛紛加快數(shù)字人民幣試點運營步伐，積極備戰(zhàn)數(shù)字人民幣運營。第二章金融機具行業(yè)主要特征第一節(jié)金融機具行業(yè)定義及分類一、行業(yè)定義金融機具是金融服務行業(yè)在金融業(yè)務處理過程中所使用的專業(yè)設備。廣義的金融機具包括專用設備和通用設備，泛指金融業(yè)務中能夠減輕人員勞動、改善服務質量所必需的一切自動化和信息化設備；狹義的金融機具是指在處理伴有“物流”(現(xiàn)金流、票據(jù)流、客戶流、數(shù)據(jù)流)產生的金融業(yè)務中所使用的設備總稱。作為金融服務專用設備，金融機具產品具有生產技術的高度系統(tǒng)化和集成化，以及應用領域的行業(yè)專屬性和普及性的特征。金融機具一般都是光、機、電、磁一體化的集成系統(tǒng)，結構復雜，涉及精密機械、計算機技術、自動控制、測量技術、電子技術、通信技術等專業(yè)領域，技術密集且集成度高。因此，要求其產品能夠實現(xiàn)光、機、電、磁等技術的最佳融合。金融機具的應用領域主要是銀行和其他金融機構，產品的專用性強并普及到各金融機構的所有營業(yè)網點，涵蓋了現(xiàn)金流、票據(jù)流、客戶流、數(shù)據(jù)流等日常業(yè)務的各個方面，在金融業(yè)務處理中扮演著重要的角色。二、行業(yè)分類按照廣義的金融機具分類，金融機具可分為專用設備和通用設備。專用設備包括現(xiàn)金處理設備、銀行卡及自助設備、金融輔助專業(yè)設備、銷售點終端系統(tǒng)、支票處理設備，其中現(xiàn)金處理設備又包括現(xiàn)金清分設備、現(xiàn)金捆扎設備和現(xiàn)金鑒偽設備；通用設備則包括安防、通信、辦公自動化等多種產品。狹義的金融機具通常可分為以下四類：第一類是與“現(xiàn)金流”相關的機具設備，如現(xiàn)金處理自助設備、紙幣和硬幣清分機、點驗鈔機、捆鈔機、扎把機、復點機和硬幣清分點數(shù)及包裝機等；第二類是與“票據(jù)流”相關的機具設備，如支票印章真?zhèn)舞b別儀、支付密碼器、匯票密押機，以及票據(jù)裝訂機等；第三類是與“客戶流”相關的機具設備，包括客戶疏導管理、宣傳教育和安全保障等專用設備，如排隊機、人民幣反假宣傳自助終端、指紋識別系統(tǒng)及報警和監(jiān)控設備；第四類是與“數(shù)據(jù)流”相關的機具設備，如自助收票系統(tǒng)、銀行回單自助打印系統(tǒng)等。第二節(jié)我國金融機具行業(yè)監(jiān)管體制與主要政策一、行業(yè)主管部門金融機具行業(yè)的行政主管部門是國家發(fā)展和改革委員會和國家工業(yè)和信息化部。發(fā)改委主要負責研究制定產業(yè)政策、提出中長期產業(yè)發(fā)展導向和指導性意見、項目審批等。工信部主要負責擬訂并組織實施發(fā)展規(guī)劃，推進產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和優(yōu)化升級，制定并組織實施行業(yè)規(guī)劃、計劃和產業(yè)政策，提出優(yōu)化產業(yè)布局、結構的政策建議，起草相關法律、法規(guī)草案，制定規(guī)章，協(xié)調解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關問題并提出政策建議等。另外，中國人民銀行是國家管理人民幣的主管機關，間接對金融機具制造業(yè)起到業(yè)務指導的作用；國務院反假貨幣工作聯(lián)席會議辦公室負責組織和協(xié)調各有關部門做好打擊、防范假幣犯罪活動工作，對全國的反假貨幣工作提出指導性意見，并對直接服務于反假貨幣的相關金融機具產生影響。二、行業(yè)監(jiān)管體制目前金融機具行業(yè)的市場化程度較高，政府部門對行業(yè)的管理主要是宏觀管理，企業(yè)的業(yè)務管理和生產經營按照市場化運作。除了國家的行業(yè)主管部門外，與該行業(yè)有關的國內行業(yè)協(xié)會還包括：三、行業(yè)主要法律法規(guī)涉及金融機具行業(yè)的主要法律法規(guī)如下：四、行業(yè)主要產業(yè)政策涉及金融機具行業(yè)的主要產業(yè)政策如下：五、行業(yè)的主要質量標準和認證體系(1)質量標準金融機具行業(yè)中的人民幣鑒別儀須執(zhí)行國家標準《人民幣鑒別儀通用技術條件(GB16999-2010)》，人民幣反假宣傳工作站執(zhí)行行業(yè)標準《觸摸查詢一體機通用規(guī)范(SJ/T11243-2001)》，其他金融機具產品沒有正式頒布國家標準或行業(yè)標準，均執(zhí)行各自的企業(yè)標準。(2)認證體系作為制造企業(yè)，主要的認證體系包括質量管理體系認證(ISO9001：2008)、職業(yè)健康安全管理體系認證(GB/T28001：2001)和環(huán)境管理體系認證(ISO14001：2004)。作為具有特定使用對象的產品，金融機具產品通過有關專業(yè)部門的測試認證才能進入某些國家或區(qū)域市場銷售。主要的認證包括CCC認證、ECB認證、CE認證、RoHS認證、WEEE認證、CB認證等。第三節(jié)我國金融機具行業(yè)主要發(fā)展特征一、行業(yè)發(fā)展主要特征（1）行業(yè)發(fā)展初具規(guī)模我國金融機具行業(yè)經過六十多年的發(fā)展，已初具規(guī)模。（2）產業(yè)集群趨于集中金融機具產業(yè)集中分布于我國經濟最為活躍的長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)，各種原材料和零部件生產廠商相對集中。2005年以后，隨著銀行總行集中招標采購模式的普遍推行，加劇了行業(yè)競爭和淘汰，金融機具產業(yè)逐步向少數(shù)具備研發(fā)實力、資金規(guī)模和全國服務網絡的優(yōu)勢企業(yè)集中。（3）注重品牌提高服務隨著銀行、政府及企事業(yè)單位對金融機具采購流程逐漸規(guī)范，在招投標時不僅考慮技術水平、產品質量、價格因素，而且要求售后服務及時、品牌值得信賴，參與競標的企業(yè)必須是行業(yè)技術領先、產品性能可靠、品牌信譽良好、具有全國服務網絡且業(yè)績連續(xù)的規(guī)模企業(yè)，這就促使金融機具企業(yè)更加強化質量管理、注重品牌建設、完善售后服務、維護信譽資質。二、行業(yè)主要經營模式金融機具行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)一般采取“研發(fā)、生產、銷售、服務”四位一體的經營模式，銷售產品和提供服務構成兩個基本盈利來源；而行業(yè)中規(guī)模較小的企業(yè)經營模式簡單，銷售產品是其基本的盈利來源。由于不同類型的金融機具產品具有技術共性強(精密加工、自動控制、光電檢測)、客戶重疊度高(以銀行為主)的特點，規(guī)模較大的企業(yè)一般都采取多產品經營策略，整合自身資源以攤薄研發(fā)、生產、銷售和服務成本。三、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（1）行業(yè)的周期性特征金融機具主要為金融業(yè)服務，其發(fā)展速度取決于金融業(yè)的發(fā)展水平。近年來中國金融業(yè)一直處于快速發(fā)展期，金融機具行業(yè)也持續(xù)景氣，周期性波動并不明顯。（2）行業(yè)的區(qū)域性特征由于我國區(qū)域經濟發(fā)展不平衡，金融機具行業(yè)的區(qū)域分布也不平衡，在經濟發(fā)達和制造業(yè)集中的珠三角、長三角和環(huán)渤海地區(qū)，形成了相對集中的金融機具產業(yè)集聚區(qū)，具有研發(fā)、生產、銷售、服務的完整功能和相關零部件與機加工的配套體系。（3）行業(yè)的季節(jié)性特征由于金融機具行業(yè)的下游客戶主要是以銀行為主的金融機構，受國內各商業(yè)銀行總行集中招標采購的時間影響，金融機具行業(yè)具有較強的季節(jié)性，產品的銷售主要集中在下半年，國內市場表現(xiàn)尤為明顯。四、行業(yè)技術水平及技術特點(1)光機電磁融合現(xiàn)代科學技術的高速發(fā)展，促使金融機具成為集精密機械、電子技術、電磁技術和自動控制技術為一體的獨立體系，支撐著銀行業(yè)務應用領域的發(fā)展。光機電磁融合成為金融機具行業(yè)最顯著的技術特征。光機電磁融合是一種復合技術，是機械、電子、電磁和信息等技術互相滲透的產物，是機電工業(yè)發(fā)展的必然趨勢?，F(xiàn)代科學技術的發(fā)展極大地推動了不同學科的交叉與滲透，引起了工程領域的技術改造與革命。在金融機具領域，由于電子技術和計算機技術的迅速發(fā)展及其向金融機具行業(yè)的滲透所形成的光機電磁融合，使金融機具行業(yè)的技術結構、產品機構、功能與構成、生產方式及管理體系發(fā)生了巨大變化。光機電磁融合包括光機電磁技術、軟件和硬件三方面技術。硬件由機械本體、傳感器、信息處理單元和驅動單元等部分組成。而光機電磁融合正是機械本體技術、傳感技術、信息處理技術、驅動技術、接口技術、軟件技術等核心技術的融合。(2)技術密集與系統(tǒng)集成金融機具一般都是光機電磁一體化系統(tǒng)，機械結構復雜、控制精度高，通常包括機械平臺、檢測模塊、控制模塊、算法和軟件等要素，所涵蓋的專業(yè)廣泛，涉及精密機械、計算機、自動控制、測量技術、電子技術、通信技術等等，所有產品都是相關技術的系統(tǒng)集成。技術密集與系統(tǒng)集成的特點使發(fā)展金融機具不僅有利于改善金融服務水平，也有利于帶動一些關鍵技術的突破和發(fā)展。(3)自動化與智能化隨著技術的發(fā)展，自動化與智能化成為金融機具發(fā)展的趨勢。自動化是新的技術革命的一個重要方面，也是一個動態(tài)發(fā)展過程。金融機具行業(yè)作為光機電磁融合的產業(yè)，自動化技術的研究、應用和推廣，對其將產生深遠影響。金融機具的生產技術廣泛應用了現(xiàn)代通信與信息技術、計算機網絡技術、智能控制技術，隨著信息技術的不斷發(fā)展，其技術含量及復雜程度也越來越高，智能化的理念開始逐漸滲透到金融機具行業(yè)，如智能化金融辦公系統(tǒng)等。隨著現(xiàn)代通信技術、計算機網絡技術及現(xiàn)場總線控制技術的飛速發(fā)展，數(shù)字化、網絡化和信息化正日益融入金融機具行業(yè)。五、行業(yè)的技術水平目前國內既有擁有自主知識產權、能生產中高端產品的優(yōu)勢企業(yè)，又存在大量僅能生產低附加值產品的中小企業(yè)，行業(yè)內技術水平差異較大。行業(yè)技術水平的差異主要體現(xiàn)為不同企業(yè)的科研能力、裝備水平、工藝控制和制造能力等方面。由于生產過程節(jié)點多、控制點復雜，專業(yè)分析設備和經驗操作并存的現(xiàn)象難以根本解除，造成各生產廠家產品品質、原材料消耗及轉化效率差異明顯。六、上、下游行業(yè)的關聯(lián)影響（一）上、下游行業(yè)及關聯(lián)性我國金融機具行業(yè)的產業(yè)鏈較短，上游包括鋼材、銅材、鋁材、塑料等原材料供應商以及電機、電路板和電子元器件等零部件供應商；下游為人民銀行、商業(yè)銀行各營業(yè)網點、商業(yè)零售網點以及有較大現(xiàn)金流和票據(jù)流的工商企業(yè)和事業(yè)單位。金融機具行業(yè)與上下游行業(yè)的產業(yè)鏈關系如下：（二）上游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響金融機具上游行業(yè)的生產制造技術相對成熟，生產廠家眾多，是充分競爭的市場，能夠滿足本行業(yè)的發(fā)展需求。由于存在較強的通脹預期，上游行業(yè)原材料價格整體將保持穩(wěn)中有升的趨勢；受成本傳導影響，如果不優(yōu)化金融機具的機械機構設計，減少原材料和元器件消耗，產品的制造成本將趨于上升。（三）下游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響金融機具下游行業(yè)主要以銀行及企事業(yè)單位財務部門為終端客戶，其對金融機具的需求一直處在持續(xù)增長中。隨著我國銀行業(yè)的快速發(fā)展和市場競爭的加劇，各大商業(yè)銀行對能夠滿足網點自動化、降低人力成本、提高工作效率的金融機具的需求持續(xù)上升，為金融機具行業(yè)提供了一個長期良好的市場發(fā)展空間。七、行業(yè)的利潤水平，變動趨勢及變動原因金融機具根植于金融系統(tǒng)客戶，客戶需求穩(wěn)定、回款比較有保證，產品毛利率較高。隨著中國金融市場進入高速增長階段，金融機具產品的生產規(guī)模逐年增大，成本相應下降，產品平均價格也隨之有所降低；但由于市場上金融機具更新?lián)Q代頻繁，高毛利率新產品不斷推出，行業(yè)的平均利潤水平基本保持穩(wěn)定。第四節(jié)進入本行業(yè)的主要壁壘一、技術進入壁壘金融機具產品的技術含量較高，涉及機械、電子、光學、軟件、測控等多學科，屬于技術密集的行業(yè)，關鍵技術已基本被行業(yè)內主要企業(yè)掌握，而且多數(shù)已以專利方式設立了技術壁壘。以捆鈔機、裝訂機等為代表的光、機、電、磁的集成系統(tǒng)，結構復雜，技術含量高，通常包括機械平臺、檢測控制模塊、算法和軟件等要素。其中，全自動捆鈔機針對不同幣種、不同新舊紙幣，一次壓緊完成三道同步捆扎，并滿足銀行的“五好錢捆”要求；全自動裝訂機對不同厚度票據(jù)、檔案一次完成鉆孔、切管、熱融、壓鉚，裝訂效果美觀牢固。這些都以較高的產品研發(fā)技術和復雜的生產制造工藝為基礎。同時，產品技術更新較快，要求企業(yè)的技術研發(fā)實力較強。這些都要求企業(yè)有長時間、大規(guī)模的研發(fā)生產實踐，需要持續(xù)的經驗積累，均為進入該行業(yè)的主要障礙。二、資質認證壁壘在國內市場上，銀行、大中型企事業(yè)單位和政府機關在采購金融機具產品時，都會要求供應商具備相應資質，限定供應商的入圍資格，包括對供應商的產品質量、服務質量、資信狀況、財務狀況、解決方案的能力和過往成功的案例等條件進行審查，因此，嚴格的供應商認證使新企業(yè)進入行業(yè)的難度增大。目前，在競爭最為激烈的商業(yè)銀行總行招標采購中入圍的供應商基本上都是國際著名品牌和國內一線品牌，存在較高的資質認證壁壘。在國際市場上，歐美發(fā)達國家對金融機具產品的采購都有比較規(guī)范的流程，對產品的質量和性能都有嚴格的測試，存在市場準入門檻。歐盟對金融機具產品實行分類管理，所有銷往銀行金融機構的金融機具都要履行供應商認證程序，如歐洲央行的ECB認證、CE或者CB認證；對普通的商用或民用機具則沒有認證要求。三、資金壁壘金融機具企業(yè)的投入主要有設備、模具、原材料、人工等。由于金融機具高端產品要達到全自動、智能化、高性能和高穩(wěn)定性的要求，必須依賴于高水平的生產技術。在金融機具骨干企業(yè)的生產過程中，自動化的程度相對很高，比如自動化程度很高的機加工生產線、高效的裝配流水線在金融機具的生產中應用很廣。高端數(shù)字化設備的廣泛使用減少了傳統(tǒng)金融機具制造行業(yè)中人工作業(yè)帶來的誤差，使得各種部件精密度提高、相同部件之間差異縮小，部件之間的公差配合達到較高的水平。設備投入在初期投入中占據(jù)較大比重，設備主要有研發(fā)設備、機械加工設備、檢測設備等。在產品研發(fā)方面，由于金融機具產品研發(fā)是中高端企業(yè)發(fā)展的核心因素，大中型企業(yè)每年研發(fā)投入較多。四、品牌壁壘點驗鈔機、捆鈔機、裝訂機和清分機等金融機具涉及國家金融安全、公眾日常生活和社會秩序，產品品質是市場競爭的核心要素。其研發(fā)能力、產品性能、實際銷售情況和服務網絡等因素構成金融機具企業(yè)的核心市場競爭力，客戶對金融機具產品的品牌認同度及忠誠度是金融機具行業(yè)進入的壁壘之一。第五節(jié)行業(yè)基本風險特征及應對策略一、宏觀風險金融機具被運用于金融行業(yè)，行業(yè)與國民經濟的發(fā)展具有較高的正相關關系。若國內外宏觀經濟發(fā)生重大不利變化，將對業(yè)務產生一定不利影響。為此，需密切跟蹤研究宏觀經濟發(fā)展趨勢，基于對市場形勢的研判、政策機遇的把握和戰(zhàn)略發(fā)展的需要，制定符合公司情況的發(fā)展戰(zhàn)略，通過強化組織改革、推進戰(zhàn)略舉措有效執(zhí)行、強化風險管控等措施，保障公司穩(wěn)健經營，抵御宏觀經濟波動帶來的影響。二、政策風險近年來，隨著互聯(lián)網金融信息服務行業(yè)的迅猛發(fā)展，相關監(jiān)管機構出臺了一系列政策、法律法規(guī)文件，通過完善市場準入制度、加強法律法規(guī)建設、完善監(jiān)管體制機制和信息安全保障機制等措施來規(guī)范行業(yè)發(fā)展。這可能造成行業(yè)內的創(chuàng)新開發(fā)業(yè)務在短期內可能面臨一定的不確定性。應對措施：實時關注政策法規(guī)的最新動態(tài)，積極規(guī)范內外部運作，嚴格按照相關法律法規(guī)和政策的規(guī)定開展公司業(yè)務。在業(yè)務開展過程中加強與監(jiān)管部門的溝通，進一步強化合規(guī)性的審核。三、行業(yè)風險隨著銀行業(yè)信息化及科技化進程的推進，銀行系統(tǒng)對相關產品功能需求和技術參數(shù)提升等方面的要求不斷提高；且不同銀行系統(tǒng)由于管理制度、操作習慣等差異對于產品的具體需求往往存在一定差異，這在一定程度上增加了新產品開發(fā)難度。銀行智慧銀行整體解決方案及相關應用產品涉及多學科、多領域的技術應用。如果公司未來不能準確地把握行業(yè)技術的發(fā)展趨勢或前瞻性地預測客戶需求，在產品開發(fā)方向的決策上發(fā)生失誤，或不能及時將新技術運用于產品開發(fā)和升級，將可能使公司喪失技術優(yōu)勢和市場地位。應對措施：公司將努力不斷更新技術水平、及時把握市場動態(tài)、準確了解用戶需求，從而及時推出新的產品、服務，以提升自身的市場競爭力。四、市場風險隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網等智能化技術的逐步成熟，公司不僅面臨行業(yè)現(xiàn)有競爭者的競爭，還要應對新進入者的競爭，市場競爭形勢也將變得更加廣泛而復雜。金融科技領域，銀行及泛金融行業(yè)金融設備智能化、數(shù)字化升級趨勢明顯，不同銀行的市場應用需求趨于多樣化，廠商間競爭日漸加?。怀鞘兄悄茴I域，近年來智慧城市試點數(shù)量和市場支出規(guī)模擴大，多項政策推進電子政務、智慧交通、大數(shù)據(jù)與云計算等領域應用，推動數(shù)字化應用場景落地。五、資金風險企業(yè)資金風險是指企業(yè)資金在循環(huán)過程中，由于各種難以預料或無法控制的因素作用，使企業(yè)資金的實際收益小于預計收益而發(fā)生資金損失，進而造成企業(yè)運轉不暢，甚至破產倒閉。六、技術創(chuàng)新風險行業(yè)屬于知識密集型行業(yè)，對技術產品及解決方案的創(chuàng)新開發(fā)有較高要求，技術門類涉及較廣、更新速度快，尤其在進入以人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等新技術為代表的時代，產品技術優(yōu)勢、研發(fā)技術水平對公司核心競爭優(yōu)勢的影響越發(fā)深刻。如果錯誤判斷技術發(fā)展趨勢，或者研發(fā)投入的產出效益不及預期，公司可能發(fā)生業(yè)績下滑、產品及解決方案失去競爭力的風險。為此，應堅持自主創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略，持續(xù)加大科研投入，持續(xù)完善研發(fā)管理體系，圍繞“算法、算力、數(shù)據(jù)、場景”等AI核心要素搭建具有創(chuàng)新力的研發(fā)平臺，推進基礎技術及重點項目研發(fā)攻關，全面構筑公司核心技術優(yōu)勢。七、產品被仿制風險大部分缺乏獨立自主研發(fā)創(chuàng)新能力，產品存在被仿制風險。八、新產品開發(fā)風險企業(yè)開發(fā)新產品存在眾多不確定因素，因此開發(fā)新產品的風險是客觀存在的。企業(yè)要開發(fā)出具有價值的產品，首先必須具有風險辨別能力；這是企業(yè)進行任何風險評估的基本和要求。九、經營管理風險隨著市場需求的變化，特別是目前市場多品種，小批量的需求現(xiàn)狀，和以前批量采購訂單相比，對公司的日常管理也提出了更高要求。同時，行業(yè)尚處于轉型發(fā)展階段，今后資產規(guī)模、人員數(shù)量仍將繼續(xù)增加，帶來管理風險。十、專業(yè)技術人員流失的風險技術研發(fā)和產品創(chuàng)新工作依賴公司的專業(yè)技術人員，專業(yè)技術人員流失可能會對公司的經營和發(fā)展帶來重大影響。隨著市場競爭的加劇，不排除專業(yè)技術人員流失的可能，從而對公司的未來發(fā)展產生不利的影響。應對措施：采取了多種措施，如制定適當?shù)膯T工薪酬體系及職業(yè)晉升通道體系等以保持技術人員團隊的穩(wěn)定性。第三章2022-2023年我國金融機具行業(yè)發(fā)展情況分析第一節(jié)全球金融機具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、全球金融機具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析金融機具是指銀行等金融機構日常用到的機具產品，比如防偽點鈔機、驗鈔機、復點機、pos機、智能終端機、硬幣清分機、紙幣清分機、捆鈔機、扎把機、碎紙機、身份證鑒別儀等產品。全球金融機具發(fā)展歷程主要分為兩個階段，近年來全球金融機具市場規(guī)模不斷上升，2019年全球主要金融機具市場規(guī)模累計近196億美元。其中全球ATM保有量逐年下降，2019年全球ATM保有量近318萬臺，主要系全球ATM市場趨于飽和，主要增長地區(qū)為新興發(fā)展中國家，2019年全球ATM市場規(guī)模近181億美元;全球紙幣清分機市場主要為小尺寸、分類機為主，2019年全球紙幣清分機市場規(guī)模為1.79億美元。金融機具是銀行業(yè)務的一些解決方案和專用設備的稱謂，是金融生態(tài)系統(tǒng)中一個不可或缺的“種群”。從20世紀50年代至今，傳統(tǒng)的金融業(yè)與科學技術相融合，產生了深刻的變革。大體可以劃分為兩段：前50年的主題是金融電子化(FinancialComputerizing);近10年來進入了金融科技(FinTech)的新時代。二、全球金融機具行業(yè)市場現(xiàn)狀分析全球金融機具市場規(guī)模不斷上升，2019年全球主要金融機具市場規(guī)模累計近196億美元全球金融機具市場發(fā)展歷史悠久，發(fā)達國家金融機具市場基本飽和，增速較緩。發(fā)展中國家金融機具市場增速較快。2018-2019年，全球金融機具市場規(guī)模不斷上升。2019年全球ATM機市場規(guī)模近181億美元，支票掃描儀近13億美元，紙幣清分機近1.79億美元，全球主要金融機具市場規(guī)模累計近196億美元，同比上漲3%。三、全球金融機具行業(yè)細分市場分析近年來全球ATM保有量逐年下降，2019年全球ATM保有量近318萬臺據(jù)英國零售銀行業(yè)務研究公司統(tǒng)計，2018年底全球ATM保有量約為324萬臺，比2017年底減少約1%，首次出現(xiàn)負增長，ATM保有量小幅減少是因為銀行關閉支行。初步估計2019年全球ATM保有量近318萬臺，同比略有下降。全球ATM市場趨于飽和，主要增長地區(qū)為新興發(fā)展中國家，2019年全球ATM市場規(guī)模近181億美元據(jù)統(tǒng)計，近年來，ATM機在歐洲、北美和其他高度發(fā)達國家，消費增長緩慢，在新興發(fā)展中國家如中國、印度等地增長較快。據(jù)Researchreport估計2019年全球ATM市場規(guī)模近181億美元。全球紙幣清分機市場主要為小尺寸、分類機為主，2019年全球紙幣清分機市場規(guī)模為1.79億美元按類型來劃分的主要分為大中小尺寸紙幣清分機，其中小尺寸是使用最廣泛的類型占總銷售額近60%;按應用細分市場，可以分為鈔票分類器和硬幣，其中分類機是最廣泛使用的領域，占全球總量近64%。據(jù)統(tǒng)計，2019年全球紙幣清分機市場規(guī)模為1.79億美元，同比有所上漲。第二節(jié)金融機具行業(yè)發(fā)展基本情況一、我國金融機具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2020年有2790個銀行網點關停，ATM總量減少近7萬臺。2020年11月30日，銀保監(jiān)會發(fā)布最新的金融許可證信息。據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2020年已有2790個商業(yè)銀行線下網點被撤銷，包括農信社和村鎮(zhèn)銀行網點。與網點同時減少的還有ATM自動取款機。根據(jù)央行公布的2020年三季度支付體系總體情況顯示，截至2020年9月末，全國存量ATM機為102.91萬臺，比去年末減少6.86萬臺;全國每萬人對應的ATM數(shù)量為7.35臺，環(huán)比下降2.19%。ATM數(shù)量逐年遞減，主要原因是網點ATM窗口部分或全部關停，實際上銀行也在進行著網點遷移，網點升級，推陳出新等工作。我國ATM存量基數(shù)龐大，整機壽命通常為5-8年，已經迎來了舊設備換新的高潮。金融機具是指銀行等金融機構日常用到的機具產品，比如防偽點鈔機、驗鈔機、復點機、pos機、智能終端機、硬幣清分機、紙幣清分機、捆鈔機、扎把機、碎紙機、身份證鑒別儀等產品。全球金融機具發(fā)展歷程主要分為兩個階段，近年來全球金融機具市場規(guī)模不斷上升，2019年全球主要金融機具市場規(guī)模累計近196億美元。其中全球ATM保有量逐年下降，2019年全球ATM保有量近318萬臺，主要系全球ATM市場趨于飽和，主要增長地區(qū)為新興發(fā)展中國家，2019年全球ATM市場規(guī)模近181億美元。據(jù)英國零售銀行業(yè)務研究公司統(tǒng)計，2018年底全球ATM保有量約為324萬臺，比2017年底減少約1%，首次出現(xiàn)負增長，ATM保有量小幅減少是因為銀行關閉支行。初步估計2019年全球ATM保有量近318萬臺，同比略有下降。通過智能化、輕型化、便捷化發(fā)展縱深，延長金融服務觸角，激活基層網點服務能力;持續(xù)強化大數(shù)據(jù)、云計算、生物識別等技術與手機銀行、網上銀行、智能客服等電子渠道的深度融合，打造優(yōu)質的移動金融服務生態(tài);不斷優(yōu)化業(yè)務流程，推行規(guī)范化、標準化服務制度，切實改善業(yè)務流程繁瑣、辦理耗時長等服務難點、痛點問題。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2019年末，銀行業(yè)金融機構年內改造營業(yè)網點15829個;優(yōu)化主要業(yè)務流程1.57萬個，同比增長24.66%;離柜交易達3236.43億筆，同比增長16.34%;離柜交易金額達2057.71億元，同比增長6.26%;行業(yè)平均電子渠道分流率89.77%。2020年內，多家銀行網點開設了“政務便民服務站”，可辦理153項業(yè)務事項，如打印臨時身份證、交通違法處理、社保信息查詢、住房公積金還款等，涵蓋公安、社保、公積金等多個類別，用戶只需帶上身份證，就可以在銀行網點“刷臉”辦理。銀行網點將利用智能設備、數(shù)字媒體和人機交互技術等實現(xiàn)全面智能化，轉型成為具有多項功能的綜合性服務網點。屆時，具備先進理念、先發(fā)經驗、自主研發(fā)能力的智慧銀行綜合解決方案提供商將逐步主導市場。綜上所述，智慧銀行已經成為銀行業(yè)發(fā)展必然趨勢。二、我國金融機具行業(yè)發(fā)展特點分析伴隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算和區(qū)塊鏈等金融科技的應用，商業(yè)銀行轉型迎來了新的機遇和可能。智能化、開放化、無形化的數(shù)字銀行4.0時代已經到來。如果說數(shù)字銀行扮演著數(shù)字金融的先驅，金融科技則是推動銀行數(shù)字化重構的強大引擎。我國金融科技逐步進入高質量發(fā)展的新階段，同時對金融業(yè)科技發(fā)展提出了全新的要求。金融智能機具廠商緊跟銀行數(shù)字化轉型需求，順應行業(yè)技術發(fā)展變化，暢通金融服務內生態(tài)和跨界融合外生態(tài)，助力打造智能、開放、無形的數(shù)字銀行。三、ATM總體保有量繼續(xù)呈下降趨勢據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2020年有2790個銀行網點關停，ATM總量減少近7萬臺。2020年11月30日，銀保監(jiān)會發(fā)布最新的金融許可證信息。據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2020年已有2790個商業(yè)銀行線下網點被撤銷，包括農信社和村鎮(zhèn)銀行網點?？傮w上看，被裁撤的銀行網點中，國有銀行占比為37%，股份行占16%，農商行和城商行分別占比27%和8%。而實際上，近兩年商業(yè)銀行掀起了“關停潮”：根據(jù)銀保監(jiān)最近兩年的金融機構統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，銀行網點關停數(shù)量超6280個。與網點同時減少的還有ATM自動取款機。根據(jù)央行公布的2020年三季度支付體系總體情況顯示，截至2020年9月末，全國存量ATM機為102.91萬臺，比去年末減少6.86萬臺；全國每萬人對應的ATM數(shù)量為7.35臺，環(huán)比下降2.19%。ATM數(shù)量逐年遞減，主要原因是網點ATM窗口部分或全部關停，實際上銀行也在進行著網點遷移，網點升級，推陳出新等工作。我國ATM存量基數(shù)龐大，整機壽命通常為5-8年，已經迎來了舊設備換新的高潮。據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年，各廠商累計銷售存取款一體機設備約3萬臺（2020年度存取款一體機ATM銷售量見圖1）。其中，新面孔中電金融（說明：中電金融設備系統(tǒng)（深圳）有限公司，是中國電子信息產業(yè)集團第六研究所旗下的國有金融機具供應商，承接原日立公司金融業(yè)務）異軍突起，位列前茅，而很多其他傳統(tǒng)老廠商則逐漸淡出ATM的市場，基本已形成一個比較穩(wěn)定的局勢。圖1：2020年度存取款一體機ATM銷售量盡管ATM設備市場保有量逐年萎縮，但在相當長一段時間內仍不會退出歷史舞臺。我國幅員遼闊，各地區(qū)發(fā)展各不同，一些地區(qū)的客戶仍比較依賴現(xiàn)金交易。目前為止，現(xiàn)金仍是人民幣的重要載體?，F(xiàn)金交易是重要的人民幣交易方式之一，有超過六成受訪者認為現(xiàn)金支付不會消失，現(xiàn)金支付和移動支付二者會長期處于互為補充，互為發(fā)展的狀態(tài)。四、新型智能柜員機產品“百花齊放”近年來，伴隨著銀行舊設備“生命”的終結，銀行需求已不僅滿足于原產品的更新，而是結合自身發(fā)展方向和終端客戶的需求，針對各種各樣新需求、新應用場景提出了新的設備功能及形態(tài)要求。需求決定導向，各類新型智能柜員機層出不窮，不再像傳統(tǒng)ATM那樣千篇一律“鐵柜子”。從2020年各銀行招標及最終供貨統(tǒng)計來看，新型智能柜員機，具有不同的外觀，有柜式，臺式，嵌入桌面式，分體式，組合式等；功能也是千秋各異，不同銀行，不同區(qū)域，功能差別很大，而同一家銀行，在不同分行需求也各不相同，增強了票據(jù)功能、硬幣功能、強存功能、掃描打印功能發(fā)卡/key功能、遠程視頻功能（VTM）等的需求。各家銀行在追求功能和性能的同時，還在不斷升級對設備的審美，選擇統(tǒng)一定制外觀，設備不僅僅是設備，更是一件“藝術品”?？梢愿玫靥嵘陨矸招蜗螅瑪U大品牌宣傳。反觀新型智能柜員機設備廠商，傳統(tǒng)設備廠商先入為主，積極跟隨銀行步伐，參與銀行新型智能柜員機項目；新興廠商也不甘示弱，抓住新型智能柜員機這波新機遇，迎難而上。據(jù)不完全統(tǒng)計，傳統(tǒng)ATM投標平均有5家參與，而新型智能柜員機投標平均為10家參與，是傳統(tǒng)設備的2倍，由此可見，競爭非常激烈。五、智慧銀行解決方案助力網點轉型升級變革創(chuàng)新，科技賦能，全面提升網點客戶服務體驗。為滿足金融消費者日益多元化、個性化的服務需求，銀行業(yè)金融機構在堅持“以客戶為中心”服務理念的同時，加快了網點服務轉型升級的計劃。通過智能化、輕型化、便捷化發(fā)展縱深，延長金融服務觸角，激活基層網點服務能力；持續(xù)強化大數(shù)據(jù)、云計算、生物識別等技術與手機銀行、網上銀行、智能客服等電子渠道的深度融合，打造優(yōu)質的移動金融服務生態(tài)；不斷優(yōu)化業(yè)務流程，推行規(guī)范化、標準化服務制度，切實改善業(yè)務流程繁瑣、辦理耗時長等服務難點、痛點問題。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2019年末，銀行業(yè)金融機構年內改造營業(yè)網點15829個；優(yōu)化主要業(yè)務流程1.57萬個，同比增長24.66%；離柜交易達3236.43億筆，同比增長16.34%；離柜交易金額達2057.71億元，同比增長6.26%；行業(yè)平均電子渠道分流率89.77%。2020年內，多家銀行網點開設了“政務便民服務站”，可辦理153項業(yè)務事項，如打印臨時身份證、交通違法處理、社保信息查詢、住房公積金還款等，涵蓋公安、社保、公積金等多個類別，用戶只需帶上身份證，就可以在銀行網點“刷臉”辦理。智慧銀行已經成為銀行業(yè)發(fā)展必然趨勢，銀行網點將利用智能設備、數(shù)字媒體和人機交互技術等實現(xiàn)全面智能化，轉型成為具有多項功能的綜合性服務網點。屆時，具備先進理念、先發(fā)經驗、自主研發(fā)能力的智慧銀行綜合解決方案提供商將逐步主導市場。2020年12月15日，中國信息通信研究院發(fā)布《“5G+金融”應用發(fā)展研究報告》（以下簡稱《報告》），《報告》指出，5G與金融業(yè)的融合應用，一方面將提升金融服務實體經濟水平、促進普惠金融發(fā)展，另一方面將加速金融移動化、線上化遷移，助力金融業(yè)數(shù)字化轉型?！秷蟾妗诽岢隽?G與金融業(yè)融合應用過程中形成的核心層、要素層、對象層和目標層的四層架構，以5G提升金融感知能力為核心觀點，強調5G應用帶來更廣泛的金融感知對象、更全面的金融感知流程、更豐富的金融感知數(shù)據(jù)?！爸莿?chuàng)美好，工迎未來”。2019年12月31日上午，中國工商銀行北京金融街智慧銀行旗艦店亮相（網點場景見圖2），該網點深度集成5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、生物識別等金融科技手段，提供更具科技感、未來感、溫度感的金融服務。圖2：中國工商銀行北京金融街5G網點工商銀行智慧網點旗艦店基于高速度的5G技術，構建了“技術應用+服務功能+場景鏈接+生態(tài)融合”四位一體的智慧服務體系，聯(lián)合設備提供商中電金融，依托5G技術打造的“智慧管家管理平臺”，為智慧網點中的現(xiàn)金服務提供全面的現(xiàn)金設備和平臺服務支持！六、金融機具國產化漸成趨勢近年來，金融機具國產化漸成趨勢，各銀行及設備廠商紛紛以實際行動支持國產化：光大銀行，2020年底啟動CRS國產化招標；民生銀行，已經啟動在現(xiàn)有設備入圍廠商中，啟動機具國產化項目，對現(xiàn)有入圍廠商做國產化改造；另外六大國有銀行以及中信、浦發(fā)、招商、平安等銀行正處于前期調研和技術方案論證階段，在2020年末，部分已經開展實際的測試及試點運行。第三節(jié)2022-2023年中國金融機具行業(yè)發(fā)展情況分析隨著5G網絡的建設，大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、物聯(lián)網等創(chuàng)新技術的飛速發(fā)展，深入的滲透到金融科技領域的方方面面，煥發(fā)了金融科技活力，引領金融科技發(fā)展，助力相關銀行企業(yè)推出新應用，創(chuàng)造新價值——金融進入科技4.0階段。同時，新冠肺炎疫情的突發(fā)，國際局勢變化，以及國內監(jiān)管愈發(fā)成熟，也給金融行業(yè)的科技發(fā)展帶來了全新挑戰(zhàn)，在此背景之下，各大銀行及相關行業(yè)廠商不斷探索應對之道。特別是5G為金融行業(yè)提供了強化的移動互聯(lián)基礎設施，金融業(yè)務和服務加速向移動化、線上化遷移，而去年年初疫情的爆發(fā)，“零接觸式”金融服務成為行業(yè)趨勢，進一步促進了金融業(yè)數(shù)字化轉型。此外，“零接觸式”的金融服務也促進了數(shù)字貨幣的發(fā)展，央行數(shù)字貨幣試點應用，其流動性更強，攜帶使用更方便，將進一步助推人民幣國際化，提升人民幣國際影響力。一、銀行網點轉型加速網點智能設備需求穩(wěn)中有升據(jù)中國人民銀行發(fā)布的《2021年第三季度支付體系運行總體情況》顯示，截至第三季度末，全國在用銀行卡發(fā)卡數(shù)量91.83億張，環(huán)比增長0.80%；聯(lián)網機具3491.81萬臺，較上季度末增加218.48萬臺；ATM機具95.97萬臺，較上季度末減少2.70萬臺；全國每萬人對應的聯(lián)網機具數(shù)量247.33臺，環(huán)比增長6.67%；全國每萬人對應的ATM數(shù)量6.80臺，環(huán)比下降2.73%。雖然ATM機具總體保有量略有下降，但隨著網點數(shù)量趨于穩(wěn)定，并側重于轉型升級，網點智能設備的需求仍保持上升趨勢。根據(jù)銀保監(jiān)會金融許可證信息平臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2021年國內有2600多家銀行網點終止營業(yè)，同時又有2400多家銀行網點獲批開業(yè)。銀行網點進退有序，總體上物理網點并未明顯減少。由于綜合性網點牌照難獲取，且各家城商行、農商行仍在積極申請綜合網點牌照，銀行經營者普遍達成默契與共識：即網點轉型的重點在于如何高效經營?，F(xiàn)階段，網點仍是銀行的重要服務渠道，在復雜業(yè)務處理、線上線下渠道打通、生態(tài)場景融合的角度仍然可以發(fā)揮不可替代的作用。作為網點側和場景側的重要觸點，以及連接線上線下的重要橋梁，網點智能設備也仍然扮演著重要角色。二、提高渠道服務能力推動線上線下融合發(fā)展軟硬件集成廠商受推崇在數(shù)字銀行4.0階段，用戶體驗的重要性愈加突出。銀行網點轉型雖初具成效，但仍存在著渠道體驗不理想、線上線下服務不暢通等問題，一方面，線上渠道沒有對潛在客群形成完全覆蓋，同時線上服務“溫度”不夠；另一方面，銀行仍然存在不少“線下流量”。因此，優(yōu)化線上線下渠道體驗，打通線上渠道與線下網點，為客戶提供一體化服務，成了各大銀行網點數(shù)字化轉型的重要路徑?；诖耍瑥V大銀行在全面提升全渠道服務能力的同時，也在建設線上線下互聯(lián)共通生態(tài)圈、使線上線下服務隨時切換隨處可得，實現(xiàn)流程重組和優(yōu)化，提高業(yè)務辦理效率，最大程度圈客吸客。因此軟硬件融合能力強、具備一站式解決方案能力的廠商成為銀行首選。而具備技術、市場優(yōu)勢的老牌廠商更是占據(jù)著領先地位。從市場銷售份額看，廣電運通仍然保持著六大行最好入圍表現(xiàn)，連續(xù)14年蟬聯(lián)網點設備銷量第一，怡化、恒銀緊隨其后，分別排名第二和第三。其中值得注意的是，網點智能設備市場馬太效應愈加明顯，頭部廠商份額進一步集中，行業(yè)龍頭廣電運通更是遙遙領先，將第二名的差距繼續(xù)拉大。因此隨著各大銀行的需求升級，對各大廠商提出了更高的要求，頭部廠商的競爭力和規(guī)模效應將不斷增強，行業(yè)集中度也將進一步提升。注：數(shù)據(jù)源來自于行業(yè)調研三、金融信創(chuàng)快速推進國產化采購逐步增多近年來，自主可控的發(fā)展趨勢愈加明顯，網點智能設備國產化采購逐步增多。銀行作為我國金融行業(yè)的重要組成部分，自身以信息化成熟度高、科技應用復雜度高、安全風控要求高成為信息技術行業(yè)應用的標桿。金融領域是信創(chuàng)產業(yè)發(fā)展重點發(fā)力方向。而2021年是信創(chuàng)產業(yè)發(fā)展在金融行業(yè)加速發(fā)展的關鍵年份，目前已經進入高速增長期，需求不斷釋放，網點信創(chuàng)金融機具和信創(chuàng)軟件升級在銀行采購所占比重逐漸上升。隨著金融行業(yè)信創(chuàng)一期二期試點逐級落地，2022年銀行網點將迎來信創(chuàng)金融機具改造和信創(chuàng)軟件升級的需求爆發(fā)，而較早布局相關產品、具備一站式交付能力的廠商將在接下來的金融信創(chuàng)高速發(fā)展期中拔得頭籌。如行業(yè)龍頭廣電運通成功打造了金融信創(chuàng)全棧解決方案，其中金融信創(chuàng)智能終端系列產品及軟件解決方案已經在六大國有銀行和多家股份制銀行、城商農信完成試點并全面投入運行。注：數(shù)據(jù)源來自于行業(yè)調研四、創(chuàng)新“金融+”場景激活生態(tài)融合新可能助力普惠金融發(fā)展《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》強調深化數(shù)字技術金融應用，壯大開放創(chuàng)新、合作共贏產業(yè)生態(tài)，打通科技成果轉化“最后一公里”。這一重點工作的提出再次表明了場景金融建設的重要性，而場景金融的發(fā)展將大幅拓寬金融的服務邊界，助力普惠金融的發(fā)展。在開放型數(shù)字銀行時代，銀行與各產業(yè)方深度融合，通過不斷創(chuàng)新金融+政務、金融+教育、金融+園區(qū)、金融+文旅、金融+鄉(xiāng)村振興等一系列“金融+”場景，延伸觸角，同時下沉金融服務重心，將普惠金融服務做“實”。各大廠商圍繞客戶需求，不斷創(chuàng)新金融機具，推出一系列解決方案，實現(xiàn)了一系列創(chuàng)新性場景的應用落地，令人眼前一亮。如廣東省政務服務數(shù)據(jù)管理局、廣東省農村信用社聯(lián)合社、廣電運通聯(lián)合打造了“粵智助”政府服務自助機，實現(xiàn)了遠程醫(yī)療、公積金查詢、政務打印、社保查詢、銀行賬號查詢、理財產品購買等159項政府服務與金融業(yè)務自助辦理，創(chuàng)新出符合農村實際需求的應用場景，推動了政務服務和金融服務一體化融合。在“金融+教育”方面，怡化圍繞K12智慧校園場景，將銀行金融科技與智慧校園的場景科技深度融合，銀校企聯(lián)合打造推出“K12校園銀校通平臺”；廣電運通則攜手廣發(fā)銀行共同打造“小紅花”數(shù)字幼兒園項目，在廣州、惠州、湛江、中山、佛山、江門、茂名、南京、新疆等數(shù)十座城市落地，助力百余家幼兒園實現(xiàn)智能數(shù)字化管理。五、順應客戶需求深化多元融合賦能銀行高質量發(fā)展隨著前沿技術的廣泛應用，以及與多元生態(tài)的融合，網點場景趨于多元，金融機具升級的需求逐步凸顯。國內各大廠商也在迎合客戶需求變化，服務銀行智能化升級改造，積極探索人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算與智能設備融合的可能性，推動金融智能設備創(chuàng)新和網點轉型，向高端、復雜、核心業(yè)務發(fā)展。數(shù)字技術在不斷進步和融合，銀行業(yè)整體將走向智能化、開放化、無形化，銀行網點將呈現(xiàn)出智能化、場景化、輕量化的特點。同時隨著智慧網點建設的推進，各大銀行更加側重客戶體驗提升，更多地把智慧元素、技術運用與網點業(yè)務場景深度融合，不只強調純技術體驗，而是打造更多創(chuàng)新金融服務場景，滿足客戶所需。如中國銀行聯(lián)合中國聯(lián)通打造首家5G智慧養(yǎng)老特色標桿網點，圍繞老年人“醫(yī)、食、住、行、娛、情、學”等全方位需求，實現(xiàn)“線上+線下”“金融+非金融”的充分融合；平安銀行與嗶哩嗶哩電競聯(lián)合推出全國首家電競主題網點，提供沉浸式電競文化體驗，將金融服務與電競文化融合，滿足Z世代的市場需求；工商銀行與廣電運通聯(lián)手打造了山西省內首家5G智慧銀行網點——工行太原湖濱支行，打造了“全AI+咖啡廳式新銀行+一站式金融超市”三合一的未來銀行模板，集成大數(shù)據(jù)、人工智能、生物識別等金融科技手段，實現(xiàn)無感營銷與無感服務。金融智能設備也隨之更輕量化、業(yè)務多樣化，更加重視用戶體驗，和數(shù)字技術融合更緊密。如廣電運通發(fā)布了云柜臺行業(yè)解決方案，打造新一代業(yè)務辦理模式，融合業(yè)務辦理中心、營銷中心、運營中心、客服中心四位一體，打造觸手可及的銀行業(yè)務服務?？蛻艨赏ㄟ^手機、電腦、PAD、大屏、銀行智能設備等方式呼叫云柜員，隔空實現(xiàn)臨柜式優(yōu)質服務。同時為響應客戶需求，部分廠商提前開展數(shù)字人民幣技術儲備，布局新一代數(shù)字人民幣機具和系統(tǒng)升級，提供數(shù)字人民幣整體解決方案。如廣電運通能夠提供包含終端產品、系統(tǒng)平臺、場景方案、生態(tài)運營的數(shù)字人民幣一體化解決方案，聯(lián)合工商銀行、建設銀行推出數(shù)字人民幣智能設備，具備對存量機具進行智能數(shù)幣機改造的能力；東方通信則聯(lián)合交通銀行推出外幣兌換機設備，可支持數(shù)字人民幣硬錢包發(fā)放。銀行因客戶而在，也因客戶而變，不管是提升運行效率、降低運營成本，還是加快推進線上線下融合、業(yè)內與業(yè)外融合，都是為了滿足客戶高效、個性、多元的金融服務需求。未來，銀行與各產業(yè)的深度融合，以及金融服務深度嵌入生活、社交場景，將極大拓展銀行服務邊界。各大廠商也應貼合客戶需求，與時俱進，在硬軟件方面不斷創(chuàng)新，為銀行提供強有力的技術支撐，暢通銀行內外融合生態(tài)，助力數(shù)字銀行轉型發(fā)展。第四節(jié)ChatGPT影響金融科技的幾個猜想由于ChatGPT在語義識別和人機交互方面的技術突破，我們猜想其對金融科技可能產生三方面的影響：改變線上化-數(shù)字化-智能化發(fā)展路徑，并提高發(fā)展速度；突破財富管理的投顧瓶頸；全面提升客服效率。無論超級生態(tài)還是垂類生態(tài)都面臨發(fā)展機遇，數(shù)據(jù)-模型-算力相結合構成核心競爭力，盡管飛輪效應尚待時日，但技術應用的進展值得重點關注。ChatGPT:基于大型語言模型的對話機器人，其核心改進是通過人工反饋和強化學習實現(xiàn)語義識別和人機交互。2022年11月30日OpenAI推出對話機器人原型ChatGPT，能夠通過自然語言處理(NLP)技術實現(xiàn)對話生成。ChatGPT以大型語言模型為基礎，加入人類反饋強化學習(RLHF)，通過迭代，在語義識別、對話邏輯、表達方式、回答豐富度等方面得到顯著提升。一、關于ChatGPT影響金融科技的猜想①可能改變之前默認的線上化-數(shù)字化-智能化發(fā)展路徑。由于ChatGPT類人機交互會生產生新的用戶數(shù)據(jù)，智能化可能反向推動數(shù)字化，加速數(shù)據(jù)的閉環(huán)迭代。②可能突破財富管理的投顧瓶頸。財富管理是金融科技最大的增長點。第三方財富管理(含保險在內的大理財)最大痛點是投顧服務線上化，投顧服務線上化的難點是用戶交互。ChatGPT為用戶交互體驗大幅提升提供可能性。③全面提升客戶服務效率。替代零售客戶服務中的人工基礎性工作；為投顧賦能；為機構客戶提供數(shù)據(jù)分析和資訊整理。二、ChatGPT對金融科技行業(yè)的影響①超級生態(tài)與垂直生態(tài)都有機會。大型互聯(lián)網平臺具備模型訓練能力和數(shù)據(jù)基礎，可以創(chuàng)建通用模型來提高業(yè)務效率和表現(xiàn)，以及對外輸出。小平臺通過結合ChatGPT等人工智能模型的API以及自身金融知識圖譜實現(xiàn)垂直領域模型應用。②數(shù)據(jù)-模型-算力結合構成核心競爭力。在ChatGPT這個應用場景下，如果能夠持續(xù)貢獻海量真實且有標注的數(shù)據(jù)，使模型不斷優(yōu)化，有望實現(xiàn)自我迭代和形成閉環(huán)。③飛輪效應和有效拓客尚待時日。因為真實的用戶調用和模型迭代的飛輪效應，需要真實數(shù)據(jù)積累和人工標注，需要投入大量的人力和算力。另外，用戶愿意接受機器人的陌生拜訪不僅需要機器人高水平的問答能力，還需要用戶與機器人建立信任關系。三、風險因素人工智能發(fā)展不及預期；美國政府限制英偉達、AMD出售高性能GPU導致算力受限；美國制裁導致OpenAI等公司拒絕向中國企業(yè)開放API；財富管理行業(yè)競爭加劇。四、投資策略選擇頭部超級生態(tài)和金融垂類平臺ChatGPT為用戶交互體驗大幅提升提供可能性，而用戶交互是線上投顧的基礎，投顧又是財富管理的核心痛點。因此ChatGPT在金融科技領域的應用值得重點關注。由于ChatGPT的核心包括數(shù)據(jù)、模型和算力，背后分別是規(guī)模、科技和資本，對于超級生態(tài)和垂類平臺都有機會。第五節(jié)2022-2023年中國金融機具行業(yè)存在的問題與風險分析一、金融機具行業(yè)發(fā)展面臨的困境金融機具市場增速放緩行業(yè)進入壁壘將提升經過長期不斷發(fā)展，我國金融機具產業(yè)聚集地已經形成，企業(yè)主要集中在長三角、珠三角、環(huán)渤海地區(qū)，涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀企業(yè)，在中高端產品領域具備較強國際競爭力，主導國內市場。隨著我國銀行業(yè)集中招標采購模式推行，我國金融機具市場逐步向優(yōu)秀企業(yè)靠攏，疊加市場需求放緩，競爭壓力增大，落后企業(yè)逐漸被淘汰。二、金融機具行業(yè)發(fā)展面臨的制約金融機具是指銀行等金融機構在處理金融業(yè)務過程中所需的設備。金融機具的應用領域為金融機構，產品涵蓋現(xiàn)金流機具、票據(jù)流機具、客戶流機具、數(shù)據(jù)流機具四大類，主要產品類型有點鈔機、驗鈔機、POS機、ATM機、捆鈔機、扎把機、指紋識別機、身份證驗證儀等。為保證數(shù)據(jù)的安全可靠性，市場對金融機具的精準性、穩(wěn)定性、安全性、可靠性等性能要求高。金融機具行業(yè)中，既有以驗鈔機、復點機、排隊機為代表的低技術含量產品，也有以紙幣清分機、全自動裝訂機為代表的技術含量較高的產品。中低端產品技術壁壘較低，我國生產企業(yè)數(shù)量較多，市場競爭激烈；在中高端市場領域中，為保證產品的高精準性和高可靠性，行業(yè)進入的研發(fā)、技術、人才壁壘較高，我國企業(yè)數(shù)量較少，市場集中度較高。三、金融機具行業(yè)發(fā)展存在的問題人工智能技術不斷進步，為實現(xiàn)轉型升級，我國銀行業(yè)正在向著智慧銀行方向發(fā)展，對智能化金融機具的需求不斷上升。智能金融機具產品附加值較高，在我國金融機具市場需求增速放緩的情況下，銀行業(yè)升級產品帶來的更換需求將給金融機具行業(yè)帶來新的增長點。同時，智能金融機具的技術含量更高，實力較弱的企業(yè)被淘汰速度將進一步加快，行業(yè)集中度還將繼續(xù)提升。四、金融機具行業(yè)發(fā)展存在的風險金融機具是供應銀行等金融業(yè)使用的設備，產品種類較多，部分產品技術含量較高。在銀行業(yè)集中招標采購的模式下，我國金融機具市場優(yōu)勝劣汰速度加快。我國銀行業(yè)正在向著智慧化方向發(fā)展，對智能金融機具的需求不斷上升，進一步提高了金融機具行業(yè)進入門檻。未來，我國金融機具市場將繼續(xù)向優(yōu)勢企業(yè)靠攏，其他企業(yè)發(fā)展空間將不斷縮小。第四章2022-2023年我國金融機具細分及相關市場調研第一節(jié)我國金融機具行業(yè)市場概況數(shù)字化的時代背景下，通過金融科技創(chuàng)新來重塑傳統(tǒng)銀行業(yè)的服務和流程,將金融服務融入到消費者的生活中去，嵌入到企業(yè)經營活動中去，服務實體經濟，努力為客戶創(chuàng)造新價值，已經成為金融企業(yè)數(shù)字化轉型的重要方向。因此，業(yè)內人士普遍認為，金融機構應該積極地圍繞客戶生產生活中的豐富數(shù)據(jù)，洞察有價值的場景，基于自身業(yè)務優(yōu)勢打造特色生態(tài)圈，同時通過廣布流量入口，打造產品服務矩陣，設計創(chuàng)新的數(shù)字化觸點連接，開展精細化流量深耕，深度運營客戶價值。一、ATM存量逐年銳減目前，各大銀行單一存取款功能的傳統(tǒng)ATM類自助設備數(shù)量持續(xù)下滑。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，自2019年開始，我國ATM保有量逐年下降，截至2021年第三季度末，我國現(xiàn)存ATM保有量為95.97萬臺，較上季度減少1.9萬臺，較2020年減少5.42萬臺。保守估算，2021年的保有量比上一年減少7.32萬臺，同比降低8.79%。業(yè)內專家認為，ATM數(shù)量下降的背后有兩類原因：一是銀行網點數(shù)量的減少，大部分ATM與銀行網點相伴相生，會因銀行網點數(shù)量而受到影響；二是移動支付的發(fā)展對于ATM行業(yè)形成沖擊，銀行及第三方支付機構加強線上化服務，手機銀行服務、微信銀行服務、網銀服務、第三方支付服務等渠道逐步成為ATM的替代品。據(jù)中國銀聯(lián)發(fā)布的《2020移動支付安全大調查研究報告》顯示，98%的受訪者選擇把移動支付作為最常用的支付方式，同比增長了5%。其中，二維碼支付用戶占比高達85%,同比增長6%。至2020年，我國在線支付普及率已達85%。盡管ATM數(shù)量連年減少,但全國ATM保有量龐大,并且不斷有達到使用年限的設備,設備的新舊更替,以及網點的新舊更替,網點的遷址等,使ATM的市場銷量仍保持在一個較高的水平。據(jù)統(tǒng)計，2021年，各廠商累計銷售存取款一體機設備約2.7萬臺。其中，排名前四名的廠商分別是廣電運通、怡化電腦、中電金融和恒銀金融，共計占據(jù)了約89%的市場份額。二、城市銀行網點打造“15分鐘生活圈”眼下，不少城市在規(guī)劃中常常提到構建居民15分鐘生活圈，即在步行、騎行、機動車15分鐘可達范圍內，配備生活所需的基本服務功能與公共活動空間。而對于銀行而言，主動融入居民15分鐘生活圈，為居民提供舒適便捷的金融服務，既體現(xiàn)了銀行的社會責任，也是銀行發(fā)揮線下渠道優(yōu)勢、抵御互聯(lián)網金融沖擊、更好地獲客、活客、留客的有效手段。對于居民區(qū)而言,步行前往銀行辦理業(yè)務的頻率更高,因此業(yè)內將5分鐘步行距離定義為“舒適步行圈”,通常距離為500-700米;將15分鐘步行距離定義為“極限步行圈”,通常距離為1500米;當步行距離超過15分鐘時,居民前往網點辦理業(yè)務的意愿將大幅降低。網點已經成為城市中人們日常生活的一部分,多家銀行網點開設了便民政務、便民醫(yī)務、便民交易等服務內容;提供了生活娛樂、上網購物、會議辦公、休閑交友的公共場地;以及聯(lián)合周邊商戶,進行優(yōu)惠買單、商品團購、領取優(yōu)惠券等活動,網點服務已經融入人們生活的方方面面。伴隨著網點融入人們的生活,千姿百態(tài)、功能各異的金融電子機具也不斷涌入網點,為客戶提供更加便捷、高效、貼心的服務。三、農村金融服務“村村通”《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(2018-2022年)》明確提出農村金融服務“村村通”，即“在具備條件的行政村,依托農村社區(qū)超市,供銷社經營網點,廣泛布設金融電子機具,自助服務終端和網絡支付端口等,推動金融服務向行政村延伸”的要求。從市場角度看,由于電子支付的崛起,城市的金融設備生存空間不斷被壓縮,而農村市場由于先期網點的建設困難而幾近于待開發(fā)狀態(tài),而在農村還有大量的人員不會或不便使用手機或網上電子支付手段,對小額交易依然有著大量的場景需求。特別是對社保金、養(yǎng)老金等的發(fā)放,不用出村進城就可以進行小額取款用于生活消費,或者是申請貸款用于生產等,需要有能讓老百姓“看得見,摸得著”的服務。作為金融支農、助農、惠農的主力軍，銀行業(yè)在近幾年來逐步加強科技創(chuàng)新力度,陸續(xù)推出服務“三農”的解決方案,用科技構建“三農”服務網絡,助力惠農金融發(fā)展,以大型國有銀行為主,中小型銀行為輔,支持所有銀行對農村金融服務的網點渠道優(yōu)化建設,下沉服務重心。如建行的“裕農通”,農行的“金穗惠農通”等,積極響應國家的“三農”政策,進一步改善農村金融服務水平。而在相對競爭激烈的城市,“三農”市場在政策、環(huán)境、客戶群體、市場總量等方面存在巨大的優(yōu)勢和潛力,也是銀行形成差異化競爭優(yōu)勢的自然選擇。同時，很多地方銀行及農信機構也在積極規(guī)劃。很多金融自助設備廠商抓住時機,配合銀行需求,結合產品布放場景及用戶畫像,推出了一系列的具有針對性的助農類金融產品。目前普惠金融助農項目依然是國家的重點工作之一,而新一輪符合鄉(xiāng)鎮(zhèn)需求的金融產品將出現(xiàn)激烈競爭。四、信創(chuàng)金融設備發(fā)展迅猛隨著國家鼓勵自主創(chuàng)新、推進金融信息安全建設等政策因素發(fā)揮作用,提倡自主創(chuàng)新、樹立民族品牌是近年來國內金融自助設備企業(yè)發(fā)展的主要趨勢。對于建立一套健全且安全的金融信息網絡、具備安全可控的金融自助設備,成為金融行業(yè)變革的重點。自2020年開始,金融信創(chuàng)一期工作正式啟動,其中就包含金融機具設備的自主可控,目的是構建具有中國特色、獨立自主、安全可靠的金融設備生態(tài),解決“卡脖子”問題。2021年金融信創(chuàng)的實際落地情況,大中型銀行的整體效