2023-2028年汽車智能裝備市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年汽車智能裝備市場2023-2028年汽車智能裝備市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章汽車智能裝備行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 51.1汽車智能裝備所處行業(yè)分類 51.2行業(yè)主管部門、行業(yè)相關(guān)組織和監(jiān)管機制 61.3行業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃 81.4法律法規(guī)、行業(yè)政策的影響 10第2章我國汽車智能裝備行業(yè)主要發(fā)展特征 112.1行業(yè)主要壁壘 11（1）技術(shù)壁壘 11（2）人才壁壘 12（3）資金壁壘 12（4）經(jīng)驗服務(wù)壁壘 13（5）品牌塑造壁壘 132.2行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點 132.3本行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 14（1）上游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及其對本行業(yè)的影響 15（2）下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及其對本行業(yè)的影響 15第3章2022-2023年中國汽車智能裝備行業(yè)發(fā)展情況分析 163.1汽車智能制造裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 163.2汽車智能制造裝備行業(yè)發(fā)展前景 17（1）汽車生產(chǎn)企業(yè)客戶市場廣闊 17（2）汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級需要智能制造助力 17（3）新能源概念開辟新起點、新賽道 18（4）我國汽車智能制造水平已與國際接軌 183.3行業(yè)基本發(fā)展趨勢 18（1）制造過程逐步自動化、集成化、信息化 19（2）綠色化制造方向 19（3）經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整推動制造業(yè)變革 20（4）智能制造生態(tài)系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展 20第4章2022-2023年我國汽車智能裝備行業(yè)競爭格局分析 214.1行業(yè)競爭格局 214.2主要企業(yè)的基本情況 22（1）柯馬（上海）工程有限公司 22（2）愛孚迪（上海）制造系統(tǒng)工程有限公司 22（3）上海ABB工程有限公司 22（4）庫卡柔性系統(tǒng)制造（上海）有限公司 22（5）上海鑫燕隆汽車裝備制造有限公司 23（6）智云股份（300097.SZ） 23（7）上海德梅柯汽車裝備制造有限公司 23（8）江蘇北人（688218.SH） 23（9）瑞松科技（688090.SH） 24（10）三豐智能 25（11）華昌達 26（12）克來機電 26（13）機器人 27（14）埃斯頓 27（15）四川成焊寶瑪焊接裝備工程有限公司 28第5章企業(yè)案例分析：信邦智能 295.1公司在行業(yè)中的競爭地位 295.2公司的技術(shù)水平及市場地位 305.3公司的競爭優(yōu)勢 315.4公司的競爭劣勢 38第6章2023-2028年智能制造裝備行業(yè)整體發(fā)展分析及趨勢預(yù)測 396.1全球發(fā)展現(xiàn)狀 396.2中國發(fā)展現(xiàn)狀 40（1）國家戰(zhàn)略及多項政策鼓勵與支持 41（2）多因素驅(qū)動行業(yè)需求不斷增加 42（3）部分重點領(lǐng)域取得突破，進口替代前景廣闊 42（4）多技術(shù)的廣泛應(yīng)用不斷滿足下游企業(yè)的定制化需求 436.3智能制造裝備行業(yè)市場規(guī)模 43（1）全球市場規(guī)模 43（2）中國市場規(guī)模 44第7章2023-2028年我國汽車智能裝備行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 457.1新技術(shù) 457.2新產(chǎn)業(yè) 467.3新業(yè)態(tài) 477.4新模式 48第8章2023-2028年我國汽車智能裝備行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn) 508.1行業(yè)面臨的機遇 50（1）國家政策支持智能制造裝備產(chǎn)業(yè) 50（2）終端產(chǎn)品市場巨大，不斷升級，拉動智能制造裝備需求 51（3）人口紅利逐漸消失以及制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來市場機遇 528.2行業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 52（1）高質(zhì)量專業(yè)人才培養(yǎng)及維持 52（2）國際頭部廠商具備先發(fā)優(yōu)勢 53第1章汽車智能裝備行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1汽車智能裝備所處行業(yè)分類根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》分類，汽車智能裝備所處行業(yè)屬于“C35專用設(shè)備制造業(yè)”；按照《國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T4754-2017）》分類，汽車智能裝備所處行業(yè)屬于“C35專用設(shè)備制造業(yè)”。根據(jù)《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》及相關(guān)政府規(guī)劃，智能制造裝備業(yè)包括高檔數(shù)控機床、工業(yè)機器人、智能儀器儀表、自動化成套生產(chǎn)線、智能檢測與裝配裝備、智能物流與倉儲裝備、數(shù)字化車間、智能工廠等。據(jù)此，汽車智能裝備分類屬于智能制造裝備業(yè)。根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》（2016版），包括數(shù)位伺服控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人工作站、智能焊接系統(tǒng)等在內(nèi)的智能裝備屬于“工業(yè)機器人與工作站”、“智能加工設(shè)備”范疇。1.2行業(yè)主管部門、行業(yè)相關(guān)組織和監(jiān)管機制智能制造裝備業(yè)的行業(yè)主管部門為工信部、國家發(fā)改委及科技部。工信部主要負責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，擬定工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實施，推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新等；國家發(fā)改委主要負責(zé)擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展；科技部主要負責(zé)研究提出科技發(fā)展的宏觀戰(zhàn)略和科技促進經(jīng)濟社會發(fā)展的方針、政策、法規(guī),研究確定科技發(fā)展的重大布局和優(yōu)先領(lǐng)域等工作。智能制造裝備涉及工業(yè)機器人、智能控制及信息管理系統(tǒng)等技術(shù)。本行業(yè)主要的自律組織包括中國自動化學(xué)會、中國機械工業(yè)聯(lián)合會、中國智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商聯(lián)盟，以及國際機器人聯(lián)合會（IFR）、機器人工業(yè)協(xié)會（RIA）等國際自律組織。（1）中國自動化學(xué)會中國自動化學(xué)會是由全國從事自動化及相關(guān)技術(shù)的科研、教學(xué)、開發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用的個人和單位自愿結(jié)成的全國性法人社會團體，主要負責(zé)開展自動化科技及相關(guān)領(lǐng)域的學(xué)術(shù)交流及民間國際科技交流，組織研究自動化科學(xué)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略等工作。（2）中國機械工業(yè)聯(lián)合會及其分支機構(gòu)中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中國機械工業(yè)聯(lián)合會是由機械工業(yè)全國性協(xié)會、地區(qū)性協(xié)會、具有重要影響的企事業(yè)單位、科研院所和大中專院校等自愿組成的綜合性行業(yè)協(xié)會組織。中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟作為其重要分支機構(gòu)，主要工作職能包括推動我國機器人行業(yè)與用戶行業(yè)之間的深入合作，加速機器人技術(shù)與產(chǎn)品在各行業(yè)中的普及應(yīng)用等。（3）中國智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商聯(lián)盟在工信部指導(dǎo)下，50余家具有重要影響的企事業(yè)單位、科研院所，共同發(fā)起成立了中國智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商聯(lián)盟。聯(lián)盟以需求為牽引、產(chǎn)業(yè)鏈為紐帶，旨在培育壯大智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，搭建智能制造系統(tǒng)集成技術(shù)研發(fā)、行業(yè)應(yīng)用和市場推廣的一體化公共服務(wù)平臺，帶動智能制造裝備安全可控發(fā)展，推動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。（4）國際自律組織國際機器人聯(lián)合會（IFR）是全世界機器人行業(yè)的主要代表，被聯(lián)合國列為非政府組織，致力于搜集和傳播有關(guān)機器人的信息和情報。RIA（RoboticIndustriesAssociation）起源于北美地區(qū)，已經(jīng)逐漸成為全球化的協(xié)會組織。會員包括全球機器人本體龍頭企業(yè)、機器人系統(tǒng)集成商、電子元件提供商、研究機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等。1.3行業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃目前行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策如下：序號政策文件名稱發(fā)布單位發(fā)布時間主要內(nèi)容1《關(guān)于加快發(fā)展流通促進商業(yè)消費的意見》國務(wù)院辦公廳2019年8月明確指出要釋放汽車消費潛力，探索推行逐步放寬或取消汽車限購的具體措施；支持購置新能源汽車，促進二手車流通2《交通強國建設(shè)綱要》中共中央、國務(wù)院2019年9月完善交運行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施布局以支撐國家現(xiàn)代化建設(shè)；到2035年實現(xiàn)“全球123快貨物流圈”，并加強新型載運工具的研發(fā)；發(fā)展智慧交通，推動大數(shù)據(jù)、AI、區(qū)塊鏈等新技術(shù)與交通行業(yè)深度融合3《廣州市人民政府關(guān)于加快工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持意見》廣州市人民政府2018年8月重點支持汽車、IAB（新一代信息技術(shù)、人工智能、生物醫(yī)藥）、NEM（新能源、新材料）、高端裝備制造等重點發(fā)展領(lǐng)域，全面實施開放合作、創(chuàng)新引領(lǐng)、“兩高四新”（高科技、高成長、新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式）企業(yè)培育、園區(qū)提質(zhì)增效、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新示范、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、質(zhì)量品牌提升和綠色制造等重點工程，支持深度融合發(fā)展，開展實施新一輪工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造行動4《廣州市加快IAB產(chǎn)業(yè)發(fā)展五年行動計劃（2018-2022年）》廣州市人民政府2018年3月深化工業(yè)領(lǐng)域的滲透融合，推動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。支持開發(fā)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺，開展智能制造應(yīng)用示范，運用新一代信息技術(shù)、人工智能推動實施智能制造試點示范工程，打造全省機器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)核心區(qū)。重點在汽車制造、生物醫(yī)藥、食品家居、物流倉儲等領(lǐng)域?qū)嵤┲悄芑脑旌褪痉稇?yīng)用，推廣應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)、系統(tǒng)集成技術(shù)、智能制造裝備和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)5《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）》發(fā)改委2017年11月提出了重點發(fā)展軌道交通裝備、高端船舶和海洋工程裝備、智能機器人、智能汽車、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機械、高端醫(yī)療器械和藥品、新材料、制造業(yè)智能化、重大技術(shù)裝備等九大重點領(lǐng)域6《關(guān)于促進機器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展通知》工信部、發(fā)改委、中國國家認證認可監(jiān)督管理委員會2016年12月提出了推動機器人產(chǎn)業(yè)理性發(fā)展，強化技術(shù)創(chuàng)新能力，加快創(chuàng)新科技成果轉(zhuǎn)化，加強零部件等關(guān)鍵短板突破，開拓工業(yè)機器人應(yīng)用市場，推進服務(wù)機器人試點示范，建立認證采信制度，實施工業(yè)機器人規(guī)范條件，完善公平競爭制度與鼓勵企業(yè)參與人才培養(yǎng)7《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》工信部2016年9月創(chuàng)新產(chǎn)學(xué)研用合作模式，研發(fā)高檔數(shù)控機床與工業(yè)機器人、增材制造裝備、智能傳感與控制裝備、智能檢測與裝配裝備、智能物流與倉儲裝備五類關(guān)鍵技術(shù)裝備8《智能制造試點示范2016專項行動實施方案》工信部2016年4月在總結(jié)2015年專項行動經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，進一步擴大行業(yè)和區(qū)域覆蓋面，全面啟動傳統(tǒng)制造業(yè)智能化改造，開展離散型智能制造、流程型智能制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、大規(guī)模個性化定制、遠程運維服5種智能制造新模式的試點示范9《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》工信部2016年3月堅持以市場需求為導(dǎo)向，以企業(yè)為主體，充分發(fā)揮市場對機器人研發(fā)方向、路線選擇、各類要素配置的決定作用，經(jīng)過五年的努力，形成較為完善的機器人產(chǎn)業(yè)體系。重點發(fā)展弧焊機器人、真空（潔凈）機器人、全自主編程智能工業(yè)機器人、人機協(xié)作機器人、雙臂機器人、重載AGV等六種標(biāo)志性工業(yè)機器人產(chǎn)品，引導(dǎo)我國工業(yè)機器人向中高端發(fā)展10《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》全國人大會議通過2016年3月實施高端裝備創(chuàng)新發(fā)展工程，明顯提升自主設(shè)計水平和系統(tǒng)集成能力。實施智能制造工程，加快發(fā)展智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備，強化智能制造標(biāo)準(zhǔn)、工業(yè)電子設(shè)備、核心支撐軟件等基礎(chǔ)。加強工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)驗證和示范推廣，推動“中國制造+互聯(lián)網(wǎng)”取得實質(zhì)性突破。培育推廣新型智能制造模式，推動生產(chǎn)方式向柔性、智能、精細化轉(zhuǎn)變。鼓勵建立智能制造產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟11《廣東省智能制造發(fā)展規(guī)劃（2015-2025年）》廣東省人民政府2015年7月到2020年，超10億元的機器人制造及集成企業(yè)達到10家；培育發(fā)展系統(tǒng)集成及應(yīng)用，以應(yīng)用需求為導(dǎo)向，重點培育一批系統(tǒng)集成企業(yè)，實現(xiàn)系統(tǒng)集成企業(yè)、本體及零部件制造企業(yè)、裝備制造企業(yè)協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局12《關(guān)于開展2015年智能制造試點示范專項行動的通知》工信部2015年3月2015年啟動超過30個智能制造試點示范項目，推動智能制造標(biāo)準(zhǔn)化體系初步建立，智能制造體系和公共服務(wù)平臺初步成形13《關(guān)于推進工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》工信部2013年12月到2020年，形成較為完善的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)體系，培育3-5家具有國際競爭力的龍頭企業(yè)和8-10個配套產(chǎn)業(yè)集群；高端產(chǎn)品市場占有率提高到45%以上，機器人密度（每萬名員工使用機器人臺數(shù)）達到100以上，基本滿足國防建設(shè)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展需要14《關(guān)于組織實施2013年智能制造裝備發(fā)展專項的通知》國家發(fā)改委辦公廳、財政部辦公廳、工信部辦公廳2013年2月重點支持數(shù)字化車間、智能測控系統(tǒng)與裝備的研發(fā)應(yīng)用、智能制造系統(tǒng)在典型領(lǐng)域的示范應(yīng)用1.4法律法規(guī)、行業(yè)政策的影響近年來，國家不斷出臺法律法規(guī)和政策支持高端裝備制造行業(yè)健康、良性發(fā)展，智能制造裝備業(yè)作為高端裝備制造業(yè)的重點領(lǐng)域得到了國家政策的鼓勵與支持。2017年以來，在《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》等產(chǎn)業(yè)政策出臺的背景下，國家及信邦智能所在地相關(guān)部門陸續(xù)頒布產(chǎn)業(yè)政策支持文件，明確制造業(yè)智能化為重點發(fā)展領(lǐng)域，推廣應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)、系統(tǒng)集成技術(shù)、智能制造裝備和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的信息化、智能化水平提出了更高要求，促進企業(yè)加快在技術(shù)水平、經(jīng)營模式等方面的升級創(chuàng)新,推動行業(yè)競爭格局的變革。具體而言：在經(jīng)營資質(zhì)和準(zhǔn)入門檻方面，智能制造領(lǐng)域政府層面并沒有明確的經(jīng)營資質(zhì)要求，但工業(yè)智能化深度融合將對企業(yè)的跨學(xué)科研發(fā)升級及技術(shù)應(yīng)用能力設(shè)定更高門檻，缺乏自主研發(fā)實力的新進入者難以適應(yīng)行業(yè)市場競爭環(huán)境。信邦智能憑借多年的技術(shù)積累，擁有多項核心技術(shù)和專利，能夠讓公司在產(chǎn)業(yè)政策的紅利中占據(jù)先機。在行業(yè)競爭格局方面，隨著我國金融市場改革進程的推進，具備科技創(chuàng)新核心能力，符合創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的成長型創(chuàng)新企業(yè)將能更高效地完成市場化資金募集，通過資本力量加速技術(shù)深化及創(chuàng)新發(fā)展，將使行業(yè)競爭格局發(fā)生深刻變革。因此，新制定或修訂、預(yù)期近期出臺的與信邦智能生產(chǎn)經(jīng)營密切相關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)政策未對企業(yè)的經(jīng)營資質(zhì)、準(zhǔn)入門檻、運營模式、所在行業(yè)競爭格局產(chǎn)生重大不利影響。第2章我國汽車智能裝備行業(yè)主要發(fā)展特征2.1行業(yè)主要壁壘（1）技術(shù)壁壘汽車智能裝備所處行業(yè)是集設(shè)計、加工、制造為一體的系統(tǒng)工程，涉及多項學(xué)科及先進技術(shù)領(lǐng)域，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)含量較高。伴隨著市場多元化與細分化以及產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不同，產(chǎn)品設(shè)計指標(biāo)、技術(shù)要求也各不相同，即需要根據(jù)客戶的個性化需求來量身定制，設(shè)計生產(chǎn)定制化產(chǎn)品。企業(yè)不僅需要不斷調(diào)整和改進生產(chǎn)流程及工藝，同時對其設(shè)計研發(fā)能力也提出了更高的要求，企業(yè)只有在高度綜合相關(guān)技術(shù)并對系統(tǒng)進行集成后，才可設(shè)計出符合要求的產(chǎn)品。以汽車生產(chǎn)焊裝生產(chǎn)線為例，系統(tǒng)集成商需要根據(jù)客戶對于焊接精度、焊點數(shù)量、焊接速度、焊接方法等方面的要求，選擇性能合適的零部件，綜合運用檢測、搬運、焊接等技術(shù)來對系統(tǒng)進行集成，并且不斷地創(chuàng)新，才能設(shè)計出符合個性化需求的智能化產(chǎn)線及成套裝備。（2）人才壁壘汽車智能裝備制造業(yè)是集機械系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、傳感器系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等多學(xué)科技術(shù)于一體的行業(yè)，其核心競爭要素在于企業(yè)的設(shè)計能力與工藝規(guī)劃能力。汽車智能裝備制造業(yè)企業(yè)的研發(fā)設(shè)計積累以及技術(shù)應(yīng)用積累將決定了企業(yè)的技術(shù)水平。因此，汽車智能裝備制造業(yè)企業(yè)需要招聘研發(fā)設(shè)計人員以及技術(shù)人員，保證企業(yè)整體核心技術(shù)的人才積累；同時，需要大量具備專業(yè)知識與市場營銷經(jīng)驗的高技能的跨領(lǐng)域復(fù)合型人才，以拓展客戶需求的挖掘深度和銷售市場的開發(fā)廣度；此外，還需要持續(xù)大量的經(jīng)驗積累，使得公司的人才習(xí)得不斷更新的先進實操知識與經(jīng)驗。（3）資金壁壘汽車智能裝備及生產(chǎn)線多為定制產(chǎn)品，在制造集成各環(huán)節(jié)均對企業(yè)資金實力提出要求。在前期承攬開發(fā)階段，企業(yè)需要在設(shè)計開發(fā)階段投入一定的研發(fā)設(shè)計費用；在執(zhí)行過程中，大部分款項均于交付產(chǎn)品及客戶驗收時點收取，特別是汽車整車制造廠商生產(chǎn)線項目，由于項目開展過程中資金投入較大，從而對企業(yè)的營運資金要求較高；此外，還需在前期銷售網(wǎng)絡(luò)及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等方面投入較大資金。綜上，若企業(yè)不具備一定規(guī)模的資金支持，其將難以進入該行業(yè)。（4）經(jīng)驗服務(wù)壁壘汽車智能裝備所處行業(yè)的最終客戶主要為汽車整車制造廠商。對于此類用戶，智能裝備集成系統(tǒng)在自動化生產(chǎn)過程中發(fā)揮至關(guān)重要的作用。產(chǎn)品如在使用過程中出現(xiàn)問題，將會直接影響到所生產(chǎn)的汽車產(chǎn)品質(zhì)量，甚至對人身安全造成重大影響。因此，汽車整車制造廠商在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商時較為謹慎，除要求汽車智能裝備制造企業(yè)擁有專業(yè)化的項目實施團隊及項目管理團隊，同時，也要求供應(yīng)商具備豐富的項目實施經(jīng)驗，以便能及時應(yīng)對項目各類問題，提高生產(chǎn)線及設(shè)備使用過程中的穩(wěn)定性。（5）品牌塑造壁壘由于對智能裝備集成系統(tǒng)具有較高的可靠性要求，因此客戶在招標(biāo)采購時，往往均非常慎重，其一般也選擇具有長期項目管理經(jīng)驗、售后服務(wù)完善、聲譽良好的企業(yè)作為其供應(yīng)商。同時，行業(yè)中各企業(yè)與客戶關(guān)系的建立通常需要大量的時間和經(jīng)驗積累，成為客戶的優(yōu)選供應(yīng)商名錄，能與客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系?？蛻魧τ诋a(chǎn)品的應(yīng)用要求正逐漸呈現(xiàn)向大型化方向深化的趨勢，因此，具備一定規(guī)模、經(jīng)驗、技術(shù)能力的汽車智能裝備制造企業(yè)將越來越受到客戶的認可?？偟膩碚f，在汽車智能裝備制造業(yè)，一個良好品牌的建立不但需要高技術(shù)含量的產(chǎn)品、完備的客戶服務(wù)體系，還需要較長時間的市場檢驗，因此新進入者較難在短時間內(nèi)塑造品牌，贏得客戶。2.2行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點智能制造裝備行業(yè)涉及工業(yè)機器人控制技術(shù)、機器人動力學(xué)及仿真、模塊化程序設(shè)計、機器視覺、智能測量、工廠自動化等多項技術(shù)領(lǐng)域，集精密化、柔性化、智能化的各類先進制造技術(shù)于一體，集中并融合了多項學(xué)科，技術(shù)密集程度高，跨領(lǐng)域應(yīng)用綜合性強。我國的智能裝備制造行業(yè)起步較晚，在國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持下，現(xiàn)階段已經(jīng)取得了長足發(fā)展，行業(yè)技術(shù)水平持續(xù)提高，為提升我國制造業(yè)自動化、智能化水平打下堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。工業(yè)機器人本體方面，國內(nèi)企業(yè)在伺服電機、減速器等關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)和技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域與國外先進水平尚有一定差距，但在機器人行業(yè)應(yīng)用技術(shù)、系統(tǒng)集成技術(shù)方面，受益于我國廣闊的下游市場需求、智能制造水平不斷深化，行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)不斷實現(xiàn)技術(shù)突破，部分核心技術(shù)已接近或達到國際先進水平。具備實時管理及追蹤功能的數(shù)字化智能工廠將是未來下游行業(yè)特別是汽車及零部件制造行業(yè)的發(fā)展方向。數(shù)字化工廠采用高度模塊化布局，實現(xiàn)人機互聯(lián)、信息互聯(lián)、自動排產(chǎn)以及智能維護等功能，并最終將成品通過智能配送中心遞送到客戶手中；此外，數(shù)字化工廠通過集成、仿真、分析、控制等手段，可為制造工廠的生產(chǎn)全過程提供全面管控的整體解決方案，從而實現(xiàn)整個生產(chǎn)線流程中生產(chǎn)線上機械裝備、自動控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人的無縫集成，達到效能輸出的最佳利用率與滿足生產(chǎn)的最大需求。數(shù)字化工廠代表著現(xiàn)階段工業(yè)機器人行業(yè)應(yīng)用技術(shù)發(fā)展的最高水平。2.3本行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性（1）上游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及其對本行業(yè)的影響本行業(yè)的上游行業(yè)主要包括機械類原材料、電氣類原材料、工業(yè)機器人本體、汽車總裝設(shè)備、其他基礎(chǔ)原材料和零部件等。其中機械類原材料和電氣類原材料屬于競爭性行業(yè)，該行業(yè)發(fā)展充分、技術(shù)成熟、產(chǎn)品供應(yīng)較為穩(wěn)定；機器人本體主要由庫卡機器人（KUKA）、ABB集團、發(fā)那科（FANUC）、日本安川電機株式會社（Yaskawa）、川崎重工業(yè)株式會社（Kawasaki）等國際品牌占據(jù)主導(dǎo),部分客戶會指定機器人品牌。機器人本體市場雖由國外公司把持，但競爭較為充分，可供選擇品牌較多，主要根據(jù)客戶需求選擇；汽車總裝設(shè)備主要為各類擰緊設(shè)備、懸吊平衡器等，知名日本品牌如日本瓜生制作株式會社（URYU）、日本東日制作所（TOHNICHI）、日本艾斯迪克等；其他基礎(chǔ)原材料和零部件方面，由于汽車智能裝備所處珠三角及日本地區(qū)存在大量具備供應(yīng)能力的廠家，供應(yīng)較為充分，公司擁有較大選擇權(quán)，不對單一廠家存在依賴性。（2）下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及其對本行業(yè)的影響本行業(yè)的服務(wù)范圍較廣，所涉及的下游行業(yè)包括汽車、汽車零部件以及3C、機械、摩托車、船舶等，下游行業(yè)對本行業(yè)的發(fā)展有較大的牽引和驅(qū)動作用。隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)快速增長，市場容量不斷擴大，政策法規(guī)的逐步完善，行業(yè)的發(fā)展獲得了較好的發(fā)展條件。此外，下游行業(yè)對工業(yè)自動化系統(tǒng)性能指標(biāo)要求不斷提高，對行業(yè)技術(shù)發(fā)展產(chǎn)生積極的推動作用，促使行業(yè)必須不斷加大在技術(shù)研發(fā)和自主創(chuàng)新方面的投入。隨著下游其他一般工業(yè)領(lǐng)域?qū)I(yè)機器人應(yīng)用需求的日益提升，信邦智能將積極開拓其他一般工業(yè)領(lǐng)域市場，進一步完善業(yè)務(wù)布局。第3章2022-2023年中國汽車智能裝備行業(yè)發(fā)展情況分析3.1汽車智能制造裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀汽車制造行業(yè)是當(dāng)前自動化應(yīng)用程度最高的行業(yè)之一，也是智能制造裝備應(yīng)用最成熟的領(lǐng)域之一。由于汽車制造對產(chǎn)品穩(wěn)定性、安全性、規(guī)模化要求高，應(yīng)用智能裝備進行生產(chǎn)制造可以提高精準(zhǔn)度及產(chǎn)品穩(wěn)定性跟質(zhì)量，減少生產(chǎn)風(fēng)險，因此智能制造裝備在汽車制造行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。根據(jù)IFR統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年全球工業(yè)機器人銷量比2017年增加6%,達42.2萬臺。其中，汽車制造行業(yè)機器人占工業(yè)機器人總銷量近30%。2018年全球工業(yè)機器人的銷量在亞洲的增長率為1%，其中中國與韓國略有下滑，日本市場卻有顯著增加。根據(jù)IFR預(yù)測，2022年全球工業(yè)機器人需求量將達到58.4萬臺，按照目前汽車制造工業(yè)機器人占工業(yè)機器人三分之一計算，2022年汽車工業(yè)機器人需求將達到約19.5萬臺。隨著智能制造的大力發(fā)展，汽車智能制造裝備市場規(guī)模將進一步擴大。隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提升以及客戶對汽車消費品質(zhì)的提升、個體化和差異化消費需求增長，汽車生產(chǎn)企業(yè)為了提高競爭力，搶占市場份額，不斷應(yīng)用新技術(shù),推出新車型，朝差異化、柔性化、智能化等定制生產(chǎn)模式方向發(fā)展。由于同一條生產(chǎn)線無法用于生產(chǎn)不同車型的產(chǎn)品，因此汽車制造企業(yè)需要對原有的生產(chǎn)線進行智能升級改造或者投資新建制造智能生產(chǎn)線，這也為汽車智能制造裝備帶來新需求。在工業(yè)4.0的深化發(fā)展及制造企業(yè)朝智能工廠的進一步轉(zhuǎn)型過程中，將為汽車智能制造裝備提出更高要求，同時也帶來更大的市場空間。3.2汽車智能制造裝備行業(yè)發(fā)展前景（1）汽車生產(chǎn)企業(yè)客戶市場廣闊根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，近年來，中國汽車市場產(chǎn)量和銷量都穩(wěn)居全球第一，2021年，我國汽車年產(chǎn)量達到2,531.1萬輛，年銷量達到2,627.5萬輛，產(chǎn)量和銷量在世界總量中占有較大比重。根據(jù)我國公安部統(tǒng)計，截至2021年11月底，我國機動車保有量已達3.93億輛，為十年前的1.64倍。（2）汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級需要智能制造助力我國汽車產(chǎn)業(yè)的有效發(fā)展倚賴于成本降低、質(zhì)量提高和效率提升，這對汽車制造的自動化、智能化和信息化提出更高要求，無論是部件制造還是整車裝配都需要高度自動化和精確化，以保證汽車品質(zhì)的穩(wěn)定性和效率的高效性。在信息化高速發(fā)展的今天，用戶對于汽車的個性化需求已經(jīng)成為汽車制造商開展競爭的重要著力點，關(guān)系到用戶對汽車品牌和類型的選擇及評價，這些都需要汽車產(chǎn)業(yè)具備產(chǎn)品快速研制及市場投放的積極應(yīng)對能力，而這種能力的體現(xiàn)必然需要以高效的裝備自動化、智能化和信息化水平為基礎(chǔ)。（3）新能源概念開辟新起點、新賽道在汽車裝備方面，純電動汽車由于不需要內(nèi)燃機、發(fā)動機等其他構(gòu)件，相關(guān)的生產(chǎn)成套設(shè)備需要創(chuàng)新、研發(fā)和設(shè)計，混合動力新能源汽車仍然保留內(nèi)燃機系統(tǒng)，而缸體、曲軸和連桿等構(gòu)件仍然存在，這需要汽車設(shè)備制造廠商將新舊兩種不同的生產(chǎn)工藝和設(shè)計方案結(jié)合起來。新能源汽車市場的快速擴張同時刺激了新能源汽車動力電池行業(yè)的快速崛起，動力電池的大規(guī)模生產(chǎn)促進了上游生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)備配件和相關(guān)新技術(shù)的發(fā)展，這對于我國汽車設(shè)備制造廠商既是挑戰(zhàn)，又是在新市場占據(jù)優(yōu)勢地位的重大機遇。（4）我國汽車智能制造水平已與國際接軌隨著我國智能裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈日益完善，在產(chǎn)業(yè)鏈的部分環(huán)節(jié)已達到國際技術(shù)前沿水平，甚至超越了技術(shù)成熟已久的外資廠商，部分智能裝備制造龍頭企業(yè)已與國際市場接軌，在國內(nèi)外市場直接與外資廠商展開競爭，世界市場已經(jīng)成為我國汽車智能裝備制造業(yè)的巨大市場潛力。3.3行業(yè)基本發(fā)展趨勢作為高端裝備的核心和信息化與工業(yè)化深度融合的重要體現(xiàn)，智能制造裝備是前沿制造業(yè)的基礎(chǔ)，對于加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品的技術(shù)含量、實現(xiàn)制造過程的智能化和綠色化發(fā)展具有重要意義。因此，我國的制造裝備行業(yè)在尋求精益化的發(fā)展的過程中，不斷尋求制造模式和管理模式的同步升級，運用數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)工具，逐步實現(xiàn)智能制造生態(tài)系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展。（1）制造過程逐步自動化、集成化、信息化以德國的“工業(yè)4.0”高科技戰(zhàn)略計劃作為對標(biāo)，我國制造基礎(chǔ)仍需不斷加強自動化、集成化、信息化，從智能工廠頂層設(shè)計入手，以自動化、集成化的智能裝備替代傳統(tǒng)生產(chǎn)方式，同時運用數(shù)字化、信息化系統(tǒng)工具積極尋求精益生產(chǎn)的發(fā)展路徑。自動化主要體現(xiàn)在制造裝備可以根據(jù)用戶要求進行自動制造，并能良好地適應(yīng)制造對象和制造環(huán)境，實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的優(yōu)化；集成化是指智能制造裝備的技術(shù)集成、系統(tǒng)集成的發(fā)展方向，將生產(chǎn)工藝技術(shù)、硬件、軟件與應(yīng)用技術(shù)相結(jié)合，形成設(shè)備與智能網(wǎng)絡(luò)的高度互聯(lián)；信息化趨勢將加強信息技術(shù)與先進制造技術(shù)的融合，使感技術(shù)、計算機技術(shù)、軟件技術(shù)應(yīng)用到生產(chǎn)設(shè)備中，實現(xiàn)裝備性能的提升和自動化。智能制造裝備的自動化、集成化、信息化以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，契合產(chǎn)品的多品種、小批量的高效生產(chǎn)方式，促進產(chǎn)品設(shè)計及制造過程的智能化，滿足創(chuàng)新產(chǎn)品的個性化、定制化需求，成為行業(yè)未來的必然發(fā)展方向。（2）綠色化制造方向隨著全球環(huán)境問題成為21世紀(jì)生存和發(fā)展所面臨的重大挑戰(zhàn)，人類對環(huán)境問題愈來愈重視。綠色化制造作為我國實行可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)之一，要求產(chǎn)品在設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)制造、使用維護及回收處理的整個生命周期中綜合考慮資源消耗和環(huán)境影響因素。因此，智能制造裝備的綠色化制造需不斷提升資源循環(huán)利用效率和降低環(huán)境排放，考慮產(chǎn)品生產(chǎn)從設(shè)計、制造、包裝、運輸、使用到報廢處理的全生命周期中對環(huán)境負面影響極小，并使企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益協(xié)調(diào)優(yōu)化。（3）經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整推動制造業(yè)變革目前，我國正處于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整時期，經(jīng)濟增長方式正在從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，從單純依靠數(shù)量擴張向質(zhì)量效益增長為主轉(zhuǎn)變。在這一過程中，人口老齡化加劇和人口紅利消減使社會用工成本逐漸增加，推動傳統(tǒng)制造業(yè)逐步由人工生產(chǎn)向機器自動化調(diào)整。未來，隨著我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級的不斷推進,制造業(yè)生產(chǎn)自動化、智能化改造需求將步入快車道，為智能制造裝備行業(yè)的發(fā)展提供良好的市場機遇。（4）智能制造生態(tài)系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展智能制造生態(tài)系統(tǒng)融合了感測裝置、網(wǎng)絡(luò)裝置、機器人等智能硬件和云端平臺、大數(shù)據(jù)分析等軟件，利用人工智能、大數(shù)據(jù)分析、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等關(guān)鍵技術(shù)，鏈接制造產(chǎn)業(yè)的上中下游，逐步形成各環(huán)節(jié)緊密相連的制造生態(tài)系統(tǒng)。我國的智能制造裝備企業(yè)在國家相關(guān)政策的大力支持下，持續(xù)加強行業(yè)技術(shù)及資金投入，積極實踐汽車、電子電器等下游領(lǐng)域智能制造，并借助產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合平臺，提升產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售等價值鏈，形成智能制造服務(wù)垂直發(fā)展的應(yīng)用層次。第4章2022-2023年我國汽車智能裝備行業(yè)競爭格局分析4.1行業(yè)競爭格局從行業(yè)上下游上看，汽車智能裝備制造業(yè)企業(yè)可以分為工業(yè)機器人生產(chǎn)商、智能裝備制造系統(tǒng)集成供應(yīng)商。智能裝備制造系統(tǒng)集成供應(yīng)商在機器人生產(chǎn)商所生產(chǎn)的機器人產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，根據(jù)客戶生產(chǎn)工藝的要求，設(shè)計及制造裝備制造生產(chǎn)線。機器人系統(tǒng)集成供應(yīng)商需要具有產(chǎn)品設(shè)計能力、項目管理經(jīng)驗，并在對用戶行業(yè)深刻理解的基礎(chǔ)上，提供可適應(yīng)各種不同應(yīng)用領(lǐng)域的裝備或生產(chǎn)線。智能裝備制造行業(yè)發(fā)展初期，智能裝備制造生產(chǎn)線整線項目基本由外資企業(yè)壟斷。與國內(nèi)智能裝備制造企業(yè)相比，國外企業(yè)憑借先發(fā)的控制技術(shù)、通訊技術(shù)、計算技術(shù)積累，其產(chǎn)品具有比較明顯的設(shè)計與技術(shù)優(yōu)勢，其設(shè)計制造的智能裝備制造系統(tǒng)具有規(guī)模大、響應(yīng)速度快、運行安全等優(yōu)點，并能實現(xiàn)控制優(yōu)化、管理優(yōu)化、工程集成，從而基本壟斷了智能裝備制造行業(yè)的高端市場，尤其是針對外資客戶的智能裝備制造行業(yè)高端市場。近年來，隨著我國企業(yè)的自身不斷發(fā)展，生產(chǎn)技術(shù)和項目管理能力不斷提高；同時，在智能裝備國產(chǎn)化率進一步提高的政策支持背景下，行業(yè)內(nèi)部分少數(shù)綜合實力較強的廠商開始涉足生產(chǎn)線整線項目領(lǐng)域，且正在占據(jù)著越來越多的國內(nèi)市場份額。4.2主要企業(yè)的基本情況智能裝備制造行業(yè)具有高度專業(yè)化、定制化的特點，且需要滿足高精度、高柔性的要求，因此導(dǎo)致該行業(yè)具有較高的技術(shù)門檻，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的制造經(jīng)驗也有較高要求。目前，智能裝備制造行業(yè)中與信邦智能處于相近細分領(lǐng)域的企業(yè)主要如下：（1）柯馬（上海）工程有限公司隸屬于菲亞特集團的全球化企業(yè)，提供車身焊接和裝配解決方案。目前主要業(yè)務(wù)為向國內(nèi)汽車制造商提供完整工程解決方案，除大范圍車身焊接和裝配解決方案業(yè)務(wù)夕卜，能夠自主提供汽車整條生產(chǎn)線動力總成部件的制造系統(tǒng)（2）愛孚迪（上海）制造系統(tǒng)工程有限公司德國愛孚迪集團的全資子公司，在國內(nèi)為交通運輸領(lǐng)域提供工程設(shè)計、設(shè)備制造及項目管理，為白車身及汽車總裝設(shè)備制造商（3）上海ABB工程有限公司ABB集團機器人研發(fā)和生產(chǎn)基地，擁有先進的機器人生產(chǎn)線，為汽車、鑄造、金屬加工、塑料、包裝與堆垛、電氣和電子設(shè)備等行業(yè)提供全方位的解決方案總裝（4）庫卡柔性系統(tǒng)制造（上海）有限公司德國庫卡集團在中國的全資子公司，基于德國庫卡集團的工業(yè)機器人產(chǎn)品，為汽車制造廠提供集規(guī)劃、設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試、售后支持和咨詢?yōu)橐惑w的解決方案和服務(wù)（5）上海鑫燕隆汽車裝備制造有限公司為整車制造企業(yè)提供車身自動化生產(chǎn)線解決方案，業(yè)務(wù)范圍為工程管理、研發(fā)設(shè)計、加工制造、裝配集成、安裝調(diào)試及售后服務(wù)；主要客戶包括上海通用汽車、上海汽車、上海大眾汽車、上海賽科利、南京依維柯等制造企業(yè)及零部件企業(yè)，于2018年被三豐智能（300276.SZ）收購（6）智云股份（300097.SZ）以高端智能制造裝備為發(fā)展主線，主營業(yè)務(wù)為成套智能裝備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)與銷售，并提供相關(guān)的技術(shù)配套服務(wù)，現(xiàn)已形成3C（顯示觸控模組）智能制造裝備、汽車及新能源智能制造裝備兩大業(yè)務(wù)板塊。（7）上海德梅柯汽車裝備制造有限公司為汽車等行業(yè)客戶提供工業(yè)機器人、智能制造裝備及系統(tǒng)集成解決方案，主營業(yè)務(wù)包括：自動化智能裝備的自主研發(fā)、設(shè)計、制造、安裝調(diào)試、售后服務(wù)等。公司于2014年被華昌達（300278.SZ）收購，后者主要從事成套裝備及生產(chǎn)線的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售（8）江蘇北人（688218.SH）主營業(yè)務(wù)為提供工業(yè)機器人自動化、智能化的系統(tǒng)集成整體解決方案，主要涉及柔性自動化、智能化的工作站和生產(chǎn)線的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、裝配及銷售。主要產(chǎn)品包括柔性自動化焊接生產(chǎn)線、智能化焊接裝備及生產(chǎn)線、激光加工系統(tǒng)、焊接數(shù)字化車間、柔性自動化裝配生產(chǎn)線、沖壓自動化生產(chǎn)線以及生產(chǎn)管理信息化系統(tǒng)。產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車、航空航天、軍工、船舶、重工等行業(yè)。江蘇北人成立于2011年，現(xiàn)為科創(chuàng)板上市公司，主要業(yè)務(wù)為工業(yè)機器人自動化、智能化的系統(tǒng)集成整體解決方案，主要涉及柔性自動化、智能化的工作站和生產(chǎn)線的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、裝配及銷售。2019年、2020年及2021年，江蘇北人研發(fā)費用占營業(yè)收入的比例分別為3.93%、3.83%及4.50%，2019年末研發(fā)人員數(shù)量占比為13.48%，擁有專利44項。2020年末研發(fā)人員數(shù)量占比為12.39%，擁有專利61項。2021年末研發(fā)人員數(shù)量占比為13.24%，擁有專利71項。江蘇北人在汽車金屬零部件柔性自動化焊接和高端裝備制造業(yè)智能化焊接領(lǐng)域擁有突出的競爭優(yōu)勢。（9）瑞松科技（688090.SH）產(chǎn)品及服務(wù)廣泛應(yīng)用于汽車、汽車零部件、3C、機械、電梯、摩托車、船舶等行業(yè)瑞松科技成立于2012年，現(xiàn)為科創(chuàng)板上市公司，主要業(yè)務(wù)為機器人與智能制造領(lǐng)域的研發(fā)、設(shè)計、制造、應(yīng)用、銷售和服務(wù)，為客戶提供成套智能化、柔性化制造系統(tǒng)解決方案，廣泛應(yīng)用于汽車、汽車零部件、3C、機械、電梯、摩托車、船舶等行業(yè)。2019年、2020年及2021年，瑞松科技研發(fā)費用占營業(yè)收入的比例分別為4.36%、4.84%及4.65%,2019年末研發(fā)人員數(shù)量占比為24.19%，擁有專利235項。2020年末研發(fā)人員數(shù)量占比為25.84%，擁有專利260項。2021年末研發(fā)人員數(shù)量占比為27.26%，擁有專利267項。瑞松科技先后被評為或獲得“廣東省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)（智能制造領(lǐng)域）”、“廣東省機器人骨干企業(yè)”等榮譽稱號，在國內(nèi)工業(yè)機器人與智能制造行業(yè)領(lǐng)域綜合競爭力處于領(lǐng)先地位。（10）三豐智能三豐智能成立于1999年，現(xiàn)為創(chuàng)業(yè)板上市公司，主要從事智能輸送成套設(shè)備的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、安裝調(diào)試與技術(shù)服務(wù)，以技術(shù)為依托為客戶提供智能輸送整體解決方案，主要產(chǎn)品有智能物流輸送裝備、工業(yè)機器人、自動化倉儲與分揀設(shè)備、智能立體停車系統(tǒng)、工業(yè)自動化控制系統(tǒng)、無人機、環(huán)保節(jié)能涂裝設(shè)備、智能精準(zhǔn)焊接設(shè)備等2019年、2020年及2021年，三豐智能研發(fā)費用占營業(yè)收入的比例分別為4.06%、7.96%及3.75%，2019年末研發(fā)人員數(shù)量占比為15.77%。2020年末研發(fā)人員數(shù)量占比為18.63%。2021年末研發(fā)人員數(shù)量占比為16.40%。三豐智能為湖北省創(chuàng)新型企業(yè)，定位為具備技術(shù)優(yōu)勢和擁有核心產(chǎn)品的工業(yè)機器人及智能物流輸送成套裝備領(lǐng)先供應(yīng)商。（11）華昌達華昌達成立于2003年，現(xiàn)為創(chuàng)業(yè)板上市公司，主要從事自動化智能裝備的自主研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)制造、現(xiàn)場安裝調(diào)試、售后服務(wù)等，主要產(chǎn)品有總裝、焊裝、涂裝、輸送等成套自動化生產(chǎn)線，廣泛應(yīng)用于汽車制造、工程機械、物流倉儲、家電電子等行業(yè)。2019年、2020年及2021年，華昌達研發(fā)費用占營業(yè)收入的比例分別為3.88%、4.39%及1.34%，2019年末研發(fā)人員數(shù)量占比為10.23%。2020年末研發(fā)人員數(shù)量占比為13.87%。2021年末研發(fā)人員數(shù)量占比為7.91%。華昌達為國內(nèi)智能裝備業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，已初步形成了和國際一流企業(yè)開展競爭的能力。（12）克來機電克來機電成立于2003年，現(xiàn)為上海證券交易所主板上市公司，主要業(yè)務(wù)為非標(biāo)智能裝備、工業(yè)機器人系統(tǒng)集成的研究、開發(fā)、制造，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、電子、輕工、機械等行業(yè)。2019年、2020年及2021年，克來機電研發(fā)費用占營業(yè)收入的比例分別為6.24%、5.77%及9.48%，2019年及2020年末研發(fā)人員數(shù)量占比為35.26%及33.38%。2021年末，研發(fā)人員數(shù)量占比為36.51%?？藖頇C電深耕汽車行業(yè)，在汽車電子、汽車內(nèi)飾領(lǐng)域積累了豐富的項目經(jīng)驗和技術(shù)實力。公司具有技術(shù)、人才和項目經(jīng)驗優(yōu)勢，具備成本優(yōu)勢及快速、周全的綜合服務(wù)優(yōu)勢，具備進口替代能力。（13）機器人機器人成立于2000年，現(xiàn)為深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司，主要業(yè)務(wù)為機器人及數(shù)字化工廠解決方案，致力于為全球客戶提供全智能化、數(shù)字化的產(chǎn)品及服務(wù)。2019年、2020年及2021年，機器人研發(fā)費用占營業(yè)收入的比例分別為5.65%、16.89%及9.32%，2019年末研發(fā)人員數(shù)量占比為66.00%。2020年末研發(fā)人員數(shù)量占比為64.05%。2021年末研發(fā)人員數(shù)量占比為63.64%。機器人作為國家級企業(yè)技術(shù)中心，是國家首批91家創(chuàng)新型企業(yè)，是第一家國產(chǎn)機器人實現(xiàn)出口的企業(yè)，其工業(yè)機器人產(chǎn)品線文全，部分性能指標(biāo)已達到國際領(lǐng)先水平。（14）埃斯頓埃斯頓成立于2002年，現(xiàn)為深圳證券交易所主板上市公司，主要業(yè)務(wù)為自動化核心部件及運動控制系統(tǒng)及工業(yè)機器人及智能制造系統(tǒng)。2019年、2020年及2021年，埃斯頓研發(fā)費用占營業(yè)收入的比例分別為9.10%、6.72%及7.83%，2020年末研發(fā)人員數(shù)量占比為29.36%。2021年度末研發(fā)人員數(shù)量占比為27.53%。埃斯頓作為中國運動控制領(lǐng)域具有影響力的企業(yè)之一,形成核心部件一工業(yè)機器人一機器人智能系統(tǒng)工程的全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力，構(gòu)建了從技術(shù)、成本到服務(wù)的全方位競爭優(yōu)勢。（15）四川成焊寶瑪焊接裝備工程有限公司專門為汽車工業(yè)及其它工業(yè)部門提供焊接成套設(shè)備的開發(fā)、設(shè)計、制造的高科技企業(yè)，主要產(chǎn)品包括汽車白車身自動裝焊生產(chǎn)線、焊接夾具、焊接機器人系統(tǒng)、焊接專用成套設(shè)備、焊接傳輸裝置等焊裝外資背景的企業(yè)包括柯馬（上海）工程有限公司、愛孚迪（上海）制造系統(tǒng)工程有限公司、上海ABB工程有限公司等公司，其收入體量大、工藝水平高，主要服務(wù)于梅賽德斯-奔馳、奧迪、寶馬等高端汽車品牌，同時，也為上海大眾汽車有限公司、廣汽本田、上汽通用汽車有限公司、長安福特汽車有限公司等主流合資廠商的核心總拼工位或關(guān)鍵工藝（如滾邊、激光焊等）提供產(chǎn)品及服務(wù)。國內(nèi)企業(yè)主要系上海德梅柯汽車裝備制造有限公司（以下簡稱“德梅柯”）、大連奧托股份有限公司（以下簡稱“大連奧托”）、四川成焊寶瑪焊接裝備工程有限公司（以下簡稱“成焊寶瑪”）等，其基本上都有自己的核心設(shè)計能力和項目管理能力，且產(chǎn)品已具備相當(dāng)?shù)倪M口替代能力。對于國內(nèi)自主汽車品牌，該等梯隊的企業(yè)已經(jīng)開始全面占領(lǐng)。信邦智能及其子公司在細分領(lǐng)域中掌握先進技術(shù)，在境內(nèi)、境外成功執(zhí)行了多項業(yè)務(wù)，具備全面、綜合的業(yè)務(wù)能力，多次獲得了客戶的高度認可，綜合實力介于上述國內(nèi)中型企業(yè)與外資背景大型企業(yè)之間。第5章企業(yè)案例分析：信邦智能5.1公司在行業(yè)中的競爭地位公司在國內(nèi)和日本均已建立制造基地，具備國際化產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢；同時覆蓋汽車焊裝、汽車總裝及動力總成領(lǐng)域。通過多年的發(fā)展，公司及其下屬公司與東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽本田、廣汽集團、日本五十鈴、日本豐田等知名整車生產(chǎn)商形成了良好的合作關(guān)系。報告期內(nèi)曾在中國境內(nèi)、日本、東南亞國家地區(qū)、南北美國家等地區(qū)為客戶提供產(chǎn)品及服務(wù)。公司在境內(nèi)外均配備具有豐富汽車生產(chǎn)行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗的業(yè)務(wù)團隊，可提供全面、高效的研發(fā)、設(shè)計、安裝、調(diào)試等定制化服務(wù)。公司先后獲得來自廣汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)、日本瓜生制作株式會社（URYU）、日本松下電器產(chǎn)業(yè)株式會社（Panasonic）＞日本遠藤工業(yè)株式會社（ENDO）等知名廠商的各類獎勵和榮譽,得到客戶、供應(yīng)商的高度肯定，在智能裝備行業(yè)內(nèi)具有較大影響力?？傮w而言，公司在多年發(fā)展歷程中，與上下游知名企業(yè)間一直保持良好合作關(guān)系。目前國內(nèi)汽車自動化生產(chǎn)集成設(shè)計領(lǐng)域的競爭者較多，呈現(xiàn)國際跨國企業(yè)和國內(nèi)優(yōu)秀廠商并存格局。隨著我國汽車市場的繁榮，一批中小型新興汽車企業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動了國內(nèi)汽車制造自動化和智能裝備行業(yè)的發(fā)展，我國已經(jīng)形成了一批具備一定技術(shù)實力、產(chǎn)品初具規(guī)模的汽車自動化生產(chǎn)線及智能裝備的設(shè)計和制造企業(yè)。其中，焊裝領(lǐng)域的瑞松科技（688090.SH）、華昌達（300278.SZ）、以日本北斗總業(yè)株式會社（HOKUTO）為代表的日本焊裝解決方案集成商；總裝領(lǐng)域的智云股份（300097.SZ）、以阿特拉斯?科普柯（AtlasCopco）為代表的外資總裝解決方案廠商與信邦智能存在一定的市場競爭。但鑒于市場總體集中度不高，且智能制造在中國的滲透率逐步提升，預(yù)計市場競爭主要體現(xiàn)為增量博弈。信邦智能同時涉足汽車焊裝、汽車總裝、動力總成多個領(lǐng)域，并在各自細分市場收獲一定行業(yè)知名度。?5.2公司的技術(shù)水平及市場地位截至本招股說明書簽署日，信邦智能共有17項自主研發(fā)的核心技術(shù)，報告期內(nèi)核心技術(shù)相關(guān)收入占營業(yè)收入比例分別為80.14%、84.81%、85.76%，技術(shù)實力及研發(fā)水平在同行業(yè)具備較強競爭優(yōu)勢，項目執(zhí)行成果得到客戶認可。信邦智能處于汽車智能制造的系統(tǒng)集成市場，根據(jù)哈工大機器人集團等單位編制的《中國機器人產(chǎn)業(yè)分析報告（2018）》，2017年度中國工業(yè)機器人系統(tǒng)集成市場規(guī)模為745億元,2020年市場規(guī)模將達到1,042億元，復(fù)合增長率11.80%。根據(jù)此年度增長率測算，則2019年度中國工業(yè)機器人系統(tǒng)集成測算市場規(guī)模為931.19億元。根據(jù)上述報告，從工業(yè)終端客戶來看，工業(yè)機器人系統(tǒng)集成市場中汽車行業(yè)占比33.25%，據(jù)此計算，2019年度中國汽車行業(yè)機器人系統(tǒng)集成規(guī)模為309.62億元。綜合來看，我國汽車行業(yè)機器人系統(tǒng)集成行業(yè)的行業(yè)集中度較低。信邦智能同時覆蓋汽車焊裝、汽車總裝及動力總成領(lǐng)域的集成設(shè)計業(yè)務(wù)能力，具備一定的競爭優(yōu)勢。5.3公司的競爭優(yōu)勢1、為客戶提供差異化、定制化系統(tǒng)解決方案，具備豐富的項目經(jīng)驗公司作為定制化汽車智能制造裝備系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，一直從事相關(guān)定制化、個性化研發(fā)制造工作，是國內(nèi)最早進入該領(lǐng)域的企業(yè)之一。汽車智能制造裝備行業(yè)客戶主要為汽車制造及供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)，需求較為多元化，對服務(wù)能力全面性、集成整合能力的要求高，其在供應(yīng)商的選擇方面有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商的品牌、規(guī)模、資質(zhì)、經(jīng)驗、技術(shù)能力及業(yè)績有嚴(yán)格的要求，并傾向于選擇有長期合作關(guān)系、產(chǎn)品質(zhì)量有保證、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商，以保證生產(chǎn)線運行、維護、升級和改造時的穩(wěn)定性。對此，公司作為智能制造裝備系統(tǒng)集成解決方案供應(yīng)商，具有較強的自主研發(fā)能力，能夠動態(tài)把握客戶對于智能化建設(shè)的技術(shù)需求及發(fā)展趨勢，根據(jù)客戶的業(yè)務(wù)模式和生產(chǎn)特點，為客戶定制差異化的整體解決方案。相對于國內(nèi)多數(shù)系統(tǒng)集成商，公司能夠為客戶提供多樣化的制造裝備，滿足制造過程中多個環(huán)節(jié)的需求。公司經(jīng)過多年的發(fā)展積累了豐富的項目經(jīng)驗，在汽車焊裝生產(chǎn)線集成設(shè)計、汽車功能檢測線集成設(shè)計、定制化的汽車總裝生產(chǎn)成套裝備集成設(shè)計、發(fā)動機總成裝配成套裝備集成設(shè)計等領(lǐng)域均達到行業(yè)領(lǐng)先地位。目前公司已成功實施“日本豐田阿拉巴馬州主線項目”、“麥格納COSMAD2UC（GM）Project（Mexico）”、“鄭州日產(chǎn)檢測線新增制動臺改造項目”、“東風(fēng)日產(chǎn)HD焊裝側(cè)圍通用化助力臂項目”、“大連日產(chǎn)總裝檢測線項目”等項目，實現(xiàn)進口替代，積累了豐富的項目實施經(jīng)驗，并得到日本豐田、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽集團、廣汽豐田等知名汽車廠商的認可。此外，公司投入資金采購檢測儀器與設(shè)備，保證生產(chǎn)線或智能成套設(shè)備集成裝配完成之后的高精度，并采用自主研發(fā)的“智能化、自動化汽車生產(chǎn)裝備的設(shè)計及集成技術(shù)”、“智能化裝配工藝設(shè)計集成技術(shù)”、“視覺系統(tǒng)研發(fā)及集成應(yīng)用技術(shù)”等核心技術(shù)，使產(chǎn)品具有智能化程度高，精確度高、穩(wěn)定性高、抗干擾能力強等優(yōu)點。2、布局汽車焊裝、總裝及動力總成領(lǐng)域，全面覆蓋客戶多樣化需求公司業(yè)務(wù)同時覆蓋汽車整車生產(chǎn)四大工藝中的焊裝及總裝，以及動力總成，業(yè)務(wù)技術(shù)相比僅專注于焊裝或單一領(lǐng)域的競爭對手更具“柔性化”，更能滿足客戶的多樣化需求。在整車生產(chǎn)及動力總成領(lǐng)域，信邦智能均掌握自主研發(fā)的相關(guān)核心技術(shù)，具備多維服務(wù)能力。3、重視研發(fā)與技術(shù)提升，具有較強的自主創(chuàng)新能力公司自成立以來始終堅持“以市場為導(dǎo)向，以技術(shù)為依托”的發(fā)展理念，將技術(shù)提升和加強研發(fā)作為提升市場競爭力的重要因素，不斷利用新技術(shù)開發(fā)新產(chǎn)品。在技術(shù)應(yīng)用方面，公司通過自主研發(fā)形成17項核心技術(shù)，包括“智能化、自動化汽車生產(chǎn)裝備的設(shè)計及集成技術(shù)”、“白車身柔性高速智能化總拼技術(shù)”、“智能化裝配工藝設(shè)計集成技術(shù)”、“自動化柔性涂膠工藝設(shè)計集成技術(shù)”、“高精度視覺集成應(yīng)用技術(shù)”等，并與龍頭客戶企業(yè)協(xié)同發(fā)展，在墨西哥、泰國、印度、美國等國家實施項目；在研發(fā)設(shè)計能力方面，公司根據(jù)客戶提出的不同性能和質(zhì)量要求，實施模塊化的產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)理念，針對制造業(yè)智能化、自動化的發(fā)展趨勢，應(yīng)用數(shù)據(jù)分析、可視化系統(tǒng)模塊，研發(fā)并生產(chǎn)出差異化、定制化的智能裝備整體解決方案，快速響應(yīng)客戶定制化需求，并獲得客戶的高度認可。經(jīng)過多年的持續(xù)積累，公司已掌握多項核心技術(shù)，涉及產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計、制造、系統(tǒng)集成等多個技術(shù)領(lǐng)域，部分已經(jīng)申請為專利技術(shù)。截至本招股說明書簽署日，公司已擁有且已收到權(quán)利證明文件的專利共計127項，其中實用新型專利113項、發(fā)明13項，外觀專利1項。公司重視研發(fā)資金投入，擁有一批具備較高研發(fā)水平的科技人才，并且持續(xù)開展研發(fā)項目實現(xiàn)技術(shù)儲備，連續(xù)多年被認定為高新技術(shù)企業(yè)。公司設(shè)立技術(shù)中心和企劃部，團隊成員擁有電氣、機械設(shè)計、軟件開發(fā)等多學(xué)科知識背景和豐富的智能設(shè)備研發(fā)經(jīng)驗，有利于公司迅速切入到工程機械、電子電器、軌道交通等下游行業(yè)的智能設(shè)備研發(fā)與制造工作。同時，公司整體非常注重研發(fā)項目、成果應(yīng)用等管理規(guī)范制度制定和執(zhí)行，2007年1月，公司制定了相應(yīng)的《產(chǎn)品研發(fā)管理制度》，使公司的科研項目管理有據(jù)可依。為促進公司科技進步，加快產(chǎn)品研發(fā)進度及成果轉(zhuǎn)化，公司于2008年3月制定了《科技成果及創(chuàng)新獎勵辦法》《知識產(chǎn)權(quán)管理制度》。憑借技術(shù)研發(fā)實力的支撐、前沿技術(shù)的快速應(yīng)用和完善的管理制度保障，公司在發(fā)展過程中始終保持良好的競爭實力，實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的持續(xù)盈利。公司不斷加強產(chǎn)學(xué)研合作，2014年，公司與華南理工大學(xué)自動化科學(xué)與工程學(xué)院建立了項目合作研發(fā)機制；2022年，公司與廣東省科學(xué)院智能制造研究所建立了項目合作研發(fā)機制。通過技術(shù)交流與合作，不斷提升公司的技術(shù)研發(fā)水平和新產(chǎn)品開發(fā)能力。4、利用國際化業(yè)務(wù)布局積極開展國際技術(shù)協(xié)作交流，擁有領(lǐng)先的國際技術(shù)資源優(yōu)勢公司境內(nèi)主體深耕汽車總裝生產(chǎn)線領(lǐng)域，具備多工位、高節(jié)拍、低錯率的集成設(shè)計水平；公司子公司日本富士為日本智能制造行業(yè)知名企業(yè)，其前身成立于上世紀(jì)60年代，歷史悠久，具備深厚的技術(shù)積淀，依托其多年的技術(shù)沉淀，在汽車白車身智能焊裝生產(chǎn)線領(lǐng)域達到國際領(lǐng)先水平，為公司境內(nèi)業(yè)務(wù)提供強有力的技術(shù)支持，從而優(yōu)化項目設(shè)計方案，進一步提高裝備的穩(wěn)定性。公司通過境內(nèi)及境外業(yè)務(wù)間充分技術(shù)交流，實現(xiàn)中外技術(shù)的互補促進，從而得以充分發(fā)揮具有國際水準(zhǔn)的技術(shù)優(yōu)勢。目前，公司已在汽車智能焊裝線、總裝、發(fā)動機裝配及其他應(yīng)用領(lǐng)域達到領(lǐng)先水平。在人才及團隊培養(yǎng)方面，公司會定期選派國內(nèi)骨干員工前往日本、德國進行技術(shù)交流培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)國外先進的技術(shù)應(yīng)用案例，把握國際市場技術(shù)發(fā)展趨勢,提高公司綜合技術(shù)實力；此外，公司定期組織員工以研討會、交流會等形式進行培訓(xùn)進修，并將進修記錄納入員工考核體系。公司的國際化業(yè)務(wù)布局有效地提高了公司整體技術(shù)實力及產(chǎn)品的綜合性能，為公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供了有力支持。5、與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商穩(wěn)定協(xié)作，深度協(xié)同發(fā)展信邦智能前身及體系內(nèi)企業(yè)有超過30年發(fā)展歷史，從汽車總裝領(lǐng)域起步，汽車總裝設(shè)備的供應(yīng)商主要為如日本艾斯迪克、上海艾斯迪克、松下（Panasonic）、日本遠藤株式會社（ENDO）、日本瓜生制作株式會社（URYU）、日本東日制作所（TOHNICHI）的各類擰緊設(shè)備、平衡器領(lǐng)域的知名品牌，信邦智能與上述總裝領(lǐng)域供應(yīng)商保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司的工業(yè)機器人供應(yīng)商包括庫卡機器人（KUKA）、ABB集團、發(fā)那科（FANUC）等國際品牌；信邦智能將國際水平的總裝設(shè)備技術(shù)引進至國內(nèi)，并不斷提升自身汽車總裝集成技術(shù)的先進性。6、與優(yōu)質(zhì)客戶長期合作，是眾多知名汽車企業(yè)的穩(wěn)定合作伙伴公司客戶為汽車制造及供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)，對于產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量和工期等方面要求較高，其在供應(yīng)商的選擇方面有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，因而對供應(yīng)商的品牌、規(guī)模、資質(zhì)、經(jīng)驗、技術(shù)能力及業(yè)績有嚴(yán)格的要求，并傾向于選擇有長期合作關(guān)系、質(zhì)量有保證、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商，以保證生產(chǎn)線運行、維護、升級和改造時的穩(wěn)定性。多年來，公司在為客戶提供解決方案的過程中積累了大量的經(jīng)驗，對汽車制造智能化解決方案設(shè)計有較為深刻的理解，能夠深度挖掘客戶需求，提供更好的產(chǎn)品。憑借強大的工藝設(shè)計能力和技術(shù)保障、豐富的項目經(jīng)驗、優(yōu)異的產(chǎn)品穩(wěn)定性和完善的售后服務(wù)體系，公司已與日本豐田、日本五十鈴、E.Magna、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽集團、廣汽豐田、廣汽本田等知名汽車制造及產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)形成了良好的長期合作關(guān)系，并逐漸成為其戰(zhàn)略發(fā)展過程中的重要智能裝備供應(yīng)商。同時,公司實現(xiàn)了對海外業(yè)務(wù)的積極布局，為包含E.Magna、通用汽車公司（GM）等跨國公司在內(nèi)的國際客戶群體提供服務(wù)。在業(yè)務(wù)發(fā)展過程中，公司也契合了下游應(yīng)用領(lǐng)域智能化、個性化、差異化、綠色化發(fā)展趨勢，滿足了客戶高標(biāo)準(zhǔn)的前沿技術(shù)要求，并得到了客戶的高度認可，先后獲得東風(fēng)日產(chǎn)授予的“品質(zhì)協(xié)力獎”、“重合同守信譽裝備供應(yīng)商”、“（資材）原價協(xié)力獎”和廣汽豐田授予的多次“年度資材納期管理協(xié)力獎”等榮譽。7、以客戶需求為導(dǎo)向，擁有健全的服務(wù)體系、快速響應(yīng)的服務(wù)效率公司在智能制造裝備領(lǐng)域沉淀多年，一直以市場及客戶需求為導(dǎo)向，建立了較為完善的服務(wù)與銷售體系，公司派駐的技術(shù)人員、售后服務(wù)人員分布于國內(nèi)多地及日本，可以高效、高質(zhì)地滿足客戶需求，贏得了眾多客戶信賴。在售前，公司積極與客戶進行交流，深入挖掘客戶最新需求，進行合理的方案設(shè)計，提供最佳解決方案。同時，公司做好競爭對手分析，在產(chǎn)品價格、產(chǎn)品質(zhì)量、交付周期等進行橫向比較，充分了解自身優(yōu)勢與劣勢，通過不斷改進提高公司市場競爭力；在售中，公司不斷完善優(yōu)化內(nèi)部生產(chǎn)管理，優(yōu)化設(shè)計方案。依托強大的設(shè)計研發(fā)能力、精益管理生產(chǎn)能力、嚴(yán)格的質(zhì)控管理體系，公司有效縮短了產(chǎn)品交付周期，保證產(chǎn)品的質(zhì)量，使公司能夠根據(jù)訂單快速組織生產(chǎn)并及時交貨，快速、高效地滿足客戶的需求，提高了客戶的信任度；在售后，公司擁有全面持續(xù)的服務(wù)支持。在產(chǎn)品交付后，公司會派駐專業(yè)的人員為客戶提供操作指導(dǎo)，并在客戶使用過程中及時發(fā)現(xiàn)問題，在最短時間內(nèi)進行排查檢修、恢復(fù)生產(chǎn)，并通過在對客戶的售后服務(wù)過程中獲得的反饋和發(fā)現(xiàn)的問題，了解挖掘客戶新的需求，進行產(chǎn)品的進一步改善和創(chuàng)新。8、布局全球營銷網(wǎng)絡(luò)，不斷擴大市場范圍為了高效地開拓市場，公司精心打造全球營銷網(wǎng)絡(luò)布局。一方面，公司依托日本富士形成營銷據(jù)點，結(jié)合日本富士技術(shù)優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，不斷擴展當(dāng)?shù)丶皣H市場。通過全球網(wǎng)絡(luò)布局，公司可以及時掌握全球客戶需求，緊跟國際市場需求和行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，定制開發(fā)符合國際大型汽車廠商要求的前沿產(chǎn)品。另一方面，公司營銷網(wǎng)絡(luò)目標(biāo)清晰且針對性強，覆蓋范圍廣泛。公司的營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋了華南、華東、華中、華北、西南、東北等主要的汽車生產(chǎn)基地，在上述主要區(qū)域內(nèi)分布著廣汽豐田、廣汽本田、東風(fēng)日產(chǎn)、馬自達等知名汽車品牌工廠。公司通過在目標(biāo)客戶生產(chǎn)基地附近區(qū)域派駐擁有經(jīng)驗豐富的營銷人員和專業(yè)水平較高的項目和技術(shù)人員，與客戶保持密切聯(lián)系，頻繁交流，充分理解客戶需求，并及時發(fā)現(xiàn)客戶生產(chǎn)線新建或改造的需求，為客戶提供前瞻性建議。在營銷網(wǎng)絡(luò)的助力之下，公司成功進入多家知名汽車廠商的供應(yīng)商名錄，與日本豐田、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽本田、廣汽集團等知名的汽車廠商建立并保持了良好的合作關(guān)系。5.4公司的競爭劣勢1、制造場地不足，公司產(chǎn)銷規(guī)模難以進一步擴大公司承接的智能制造裝備項目通常占地面積較大，且為了縮短客戶的調(diào)試時間，公司需要在內(nèi)部廠區(qū)先進行組裝調(diào)配集成，調(diào)試完工后再拆運至客戶處組裝、調(diào)試及試生產(chǎn)。當(dāng)前，公司現(xiàn)有制造場地的不足一定程度上限制了車身主線、總裝線等規(guī)模較大的項目的承接。受限于場地規(guī)模，公司的產(chǎn)能規(guī)模難以實現(xiàn)快速增長，對公司進一步擴大業(yè)務(wù)規(guī)模形成硬件條件制約。2、融資渠道單一，難以滿足未來戰(zhàn)略發(fā)展需求公司的主營業(yè)務(wù)中，工業(yè)自動化集成項目通常存在一定項目周期，需要公司保持充足的流動資金。當(dāng)前公司的主要資金來源為自身經(jīng)營積累和股東投入，融資渠道較為單一。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴大，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級，發(fā)展進入戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，公司將需要更多的資金支持。公司需要拓寬融資渠道，提高自身資金實力，滿足未來業(yè)務(wù)拓展及戰(zhàn)略發(fā)展需求。第6章2023-2028年智能制造裝備行業(yè)整體發(fā)展分析及趨勢預(yù)測6.1全球發(fā)展現(xiàn)狀智能制造裝備業(yè)包含智能儀器儀表與控制系統(tǒng)、智能專用設(shè)備、關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件及通用部件、高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備等四個方面，存在設(shè)計難度高、學(xué)科交叉多、研發(fā)周期長等特點，屬于技術(shù)密集型、資金密集型行業(yè)。智能制造裝備行業(yè)作為實現(xiàn)產(chǎn)品制造智能化、綠色化的關(guān)鍵載體，其產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋智能裝備（機器人、數(shù)控機床、服務(wù)機器人、其他自動化裝備），工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（機器視覺、傳感器、RFID、工業(yè)以太網(wǎng)）、工業(yè)軟件（ERP/MES/DCS等）、3D打印以及將上述環(huán)節(jié)有機結(jié)合的自動化系統(tǒng)集成及生產(chǎn)線集成等。自2008年以來，世界各國紛紛倡導(dǎo)將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與傳統(tǒng)制造業(yè)結(jié)合起來，進而提高制造業(yè)的自動化和智能化水平，進一步夯實制造業(yè)對經(jīng)濟發(fā)展的貢獻。據(jù)此，德國提出了“工業(yè)4.0”概念，推進傳統(tǒng)制造業(yè)與現(xiàn)代化信息技術(shù)相融合,力圖達到通過信息技術(shù)來重塑制造業(yè)的目的。2012年，美國啟動了“先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃”，希望通過信息技術(shù)來重塑制造業(yè)。產(chǎn)業(yè)布局方面，美國、德國和日本走在全球智能制造裝備行業(yè)的前列，突出表現(xiàn)在某些重點領(lǐng)域已經(jīng)實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)布局，如智能制造行業(yè)最具代表性的工業(yè)機器人設(shè)備，日本、美國、德國和韓國是工業(yè)機器人強國。日本被稱為“機器人王國”，工業(yè)機器人的裝備量約占世界工業(yè)機器人裝備量的約60%，在工業(yè)機器人的生產(chǎn)、出口和使用方面都居世界榜首。同時，其余國家也在積極布局智能制造發(fā)展行業(yè)的部分領(lǐng)域，爭取獲得一席之地。龍頭企業(yè)方面，智能制造裝備企業(yè)主要集中在美、德、日等工業(yè)強國中，且產(chǎn)業(yè)集中度高。以通用電氣公司（GE）、德國西門子股份公司（SIEMENS）＞株式會社日立制作所（HITACHI）、羅伯特?博世有限公司（BOSCH）、日本松下電器產(chǎn)業(yè)株式會社（Panasonic）、ABB集團、施耐德電氣有限公司（SchneiderElectricSA）等企業(yè)為例，這些跨國企業(yè)具有資金、技術(shù)、研發(fā)、營銷等方面的優(yōu)勢，應(yīng)對市場需求變化和技術(shù)更新的需求更加迅速，從而具有較強競爭力。6.2中國發(fā)展現(xiàn)狀我國智能制造裝備行業(yè)起步較晚，在技術(shù)實力積累、制造工藝水平、產(chǎn)品創(chuàng)新程度、產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)等方面與發(fā)達國家相比存在差距。但是，隨著制造業(yè)對裝備要求的提高、國家政策的大力支持，我國智能制造裝備行業(yè)不斷發(fā)展。行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如下：（1）國家戰(zhàn)略及多項政策鼓勵與支持2017年11月，國家發(fā)改委發(fā)布了《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）》，在軌道交通裝備、高端船舶和海洋工程裝備、智能機器人、智能汽車、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機械、高端醫(yī)療器械和藥品、新材料、制造業(yè)智能化、重大技術(shù)裝備等重點領(lǐng)域，組織實施關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項行動。近年來，智能制造成為工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的新趨勢。2017年7月，國務(wù)院正式印發(fā)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》；2018年11月，工信部發(fā)布的《新一代人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新重點任務(wù)揭榜工作方案》則提出，到2020年，我國在關(guān)鍵技術(shù)、計算能力、通信能力、車輛智能化平臺相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等領(lǐng)域都將達到或接近國際先進水平。2019年《政府工作報告》提出了“智能+”；2019年3月19日，中央全面深化改革委員會第七次會議審議通過了《關(guān)于促進人工智能和實體經(jīng)濟深度融合的指導(dǎo)意見》，提出構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動、人機協(xié)同、跨界融合、共創(chuàng)分享的智能經(jīng)濟形態(tài)。這意味著我國推動人工智能為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)賦能升級的步伐大大加快?？梢灶A(yù)見，人工“智能+”將成為未來制造業(yè)發(fā)展的重要方向，也將成為促進新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的新動能新引擎。黨的十九大報告指出，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和加快建設(shè)創(chuàng)新型國家是經(jīng)濟實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的兩項重要舉措。報告提到，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，必須加快發(fā)展先進制造業(yè)，發(fā)展智能制造裝備等技術(shù)，實現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級；加快建設(shè)創(chuàng)新型國家，必須堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略?！秶覄?chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》提出，要發(fā)展智能綠色制造技術(shù)，推動制造業(yè)向價值鏈高端攀升。重塑制造業(yè)的技術(shù)體系、生產(chǎn)模式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)和價值鏈，推動制造業(yè)由大到強轉(zhuǎn)變。發(fā)展智能制造裝備等技術(shù)，加快網(wǎng)絡(luò)化制造技術(shù)、云計算、大數(shù)據(jù)等在制造業(yè)中的深度應(yīng)用，推動制造業(yè)向自動化、智能化、服務(wù)化轉(zhuǎn)變。（2）多因素驅(qū)動行業(yè)需求不斷增加一方面，隨著我國的人口老齡化加劇、出生率下降，勞動適齡人口數(shù)量呈現(xiàn)持續(xù)減少的趨勢，導(dǎo)致勞動力成本不斷上升，給制造業(yè)企業(yè)帶來的成本壓力不斷加大。為了應(yīng)對勞動力成本上漲的壓力，企業(yè)將采用更多的自動化設(shè)備取代人工生產(chǎn)。另一方面，在我國制造業(yè)不斷發(fā)展成熟、市場競爭日趨激烈以及國家環(huán)保節(jié)能要求日趨嚴(yán)格的背景下，企業(yè)亟需更新設(shè)備，進一步采用更加智能的制造裝備，提升生產(chǎn)智能化水平，以提高生產(chǎn)效率、降低污染物排放、增強市場競爭能力。上述各種因素都將推動智能制造裝備的需求不斷增加。（3）部分重點領(lǐng)域取得突破，進口替代前景廣闊多年來，國家、科研機構(gòu)及相關(guān)核心企業(yè)等在關(guān)鍵技術(shù)上持續(xù)的研發(fā)投入，使得我國智能制造裝備的技術(shù)含量不斷提升，并在重點領(lǐng)域取得突破。例如，在工程機械、環(huán)保機械、儀表儀器等領(lǐng)域，核心部件與智能測控裝置取得突破性進展；在重大智能制造成套裝備方面，機械加工、石油石化等領(lǐng)域的設(shè)備取得了標(biāo)志性成果。隨著重點領(lǐng)域的突破、智能制造裝備在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和穩(wěn)定性等方面的提升，智能制造裝備在下游制造業(yè)內(nèi)得到廣泛的應(yīng)用，國產(chǎn)化率不斷提升，未來在進口替代方面前景廣闊。（4）多技術(shù)的廣泛應(yīng)用不斷滿足下游企業(yè)的定制化需求由于下游制造行業(yè)分布廣泛、產(chǎn)品多樣化、生產(chǎn)工藝各異，智能制造裝備的需求呈現(xiàn)出定制化、個性化、多樣化的特點。同時，在消費需求越來越個性化的背景下，制造企業(yè)對生產(chǎn)的柔性化、智能化要求進一步提高。隨著技術(shù)發(fā)展和成熟，更多的新技術(shù)被運用到智能制造裝備中。例如，機器視覺技術(shù)的運用可以提升檢測的準(zhǔn)確程度和檢測效率，以滿足客戶對精度和效率的要求；大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、智能傳感器等技術(shù)的應(yīng)用有利于幫助客戶提升生產(chǎn)制造過程的協(xié)同性。隨著新技術(shù)不斷地投入到智能制造裝備及制造過程的運用中，裝備供應(yīng)商能夠更好地實現(xiàn)客戶新的定制化需求。6.3智能制造裝備行業(yè)市場規(guī)模（1）全球市場規(guī)模近年來，隨著全球制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展趨勢，智能制造裝備已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于汽車制造、消費電子產(chǎn)品制造、工程機械制造、醫(yī)療器械制造、倉儲物流等多個領(lǐng)域，在智能制造裝備涉及的工業(yè)機器人、3D打印設(shè)備、數(shù)控機床、智能控制系統(tǒng)、傳感器等主要行業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模實現(xiàn)快速增長。以工業(yè)機器人為例，全球機器人行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。2018年全球工業(yè)機器人銷量約42.2萬臺。IFR（國際機器人聯(lián)合會）預(yù)測，2022年全球工業(yè)機器人需求量將達到58.4萬臺。（2）中國市場規(guī)模隨著信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，以及新型感知技術(shù)和自動化技術(shù)的應(yīng)用，我國智能制造裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模日益增長。根據(jù)國家《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）），到2020年，智能制造技術(shù)與裝備國內(nèi)市場滿足率超過50%。突破一批智能制造關(guān)鍵共性技術(shù)。核心支撐軟件國內(nèi)市場滿足率超過30%；培育40個以上主營業(yè)務(wù)收入超過10億元、具有較強競爭力的系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，智能制造人才隊伍基本建立；制造業(yè)重點領(lǐng)域企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計工具普及率超過70%，關(guān)鍵工序數(shù)控化率超過50%，數(shù)字化車間/智能工廠普及率超過20%，運營成本、產(chǎn)品研制周期和產(chǎn)品不良品率大幅度降低?！丁笆濉眹覒?zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確指出了到2020年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達到15%，形成新一代信息技術(shù)、高端制造、生物、綠色低碳、數(shù)字創(chuàng)意等5個產(chǎn)值規(guī)模10萬億元級的新支柱。伴隨著我國消費類電子、新能源汽車、倉儲物流、航空航天、軍工、醫(yī)療設(shè)備等行業(yè)快速發(fā)展，對智能制造裝備的需求亦將保持快速增長；同時，隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的逐步推進，未來智能制造裝備還將應(yīng)用于更多行業(yè)的生產(chǎn)制造，其應(yīng)用范圍和市場空間將因下游領(lǐng)域的發(fā)展得到進一步拓寬。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和競爭力明顯提高，形成全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展新高地。根據(jù)前瞻研究院數(shù)據(jù)預(yù)測，5G時代的到來將推動科技的發(fā)展，我國智能制造產(chǎn)值規(guī)模將更上一個臺階，預(yù)計到2024年，我國智能制造行業(yè)市場規(guī)模將超過50,000億元，市場發(fā)展空間較大，投資前景較好。第7章2023-2028年我國汽車智能裝備行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測近年來，我國智能制造裝備行業(yè)取得明顯進步，隨著新一代信息技術(shù)和制造業(yè)的深度融合，行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)和工藝在重點行業(yè)不斷普及，制造裝備的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展進程加快，并逐步形成了針對行業(yè)特性的智能制造發(fā)展新業(yè)態(tài)和新模式。7.1新技術(shù)作為廣泛應(yīng)用的集成體系，智能制造裝備行業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)具有一定的普適性。根據(jù)《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，高檔數(shù)控機床與工業(yè)機器人、增材制造裝備、智能傳感與控制裝備、智能檢測與裝配裝備、智能物流與倉儲裝備五類關(guān)鍵技術(shù)裝備是創(chuàng)新發(fā)展的重點。新型傳感技術(shù)、模塊化/嵌入式控制系統(tǒng)設(shè)計技術(shù)、先進控制與優(yōu)化技術(shù)、系統(tǒng)協(xié)同技術(shù)、故障診斷與健康維護技術(shù)、高可靠實時通信、功能安全技術(shù)、特種工藝與精密制造技術(shù)、識別技術(shù)、建模與仿真技術(shù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等關(guān)鍵共性技術(shù)持續(xù)快速發(fā)展。智能制造裝備行業(yè)的本質(zhì)是提升客戶的自動化、智能化生產(chǎn)模式，提供最優(yōu)的自動化解決方案，該過程是在機器人等基礎(chǔ)智能裝備的基礎(chǔ)上，結(jié)合行業(yè)的生產(chǎn)流程和具體工藝，完成設(shè)計、開發(fā)、組裝和調(diào)試工作。同時，智能制造裝備系統(tǒng)集成還需根據(jù)客戶新材料、新工藝、新技術(shù)的需求變化，不斷提升創(chuàng)新能力來匹配自動化解決方案的提升。因此，在掌握裝備系統(tǒng)設(shè)計、機器人技術(shù)、電氣控制技術(shù)等通用技術(shù)的基礎(chǔ)上，行業(yè)企業(yè)仍需針對行業(yè)特性，把握客戶的技術(shù)發(fā)展趨勢，實施技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新，保障智能制造裝備集成系統(tǒng)的穩(wěn)定性和先進性。信邦智能通過項目經(jīng)驗技術(shù)總結(jié)持續(xù)推進技術(shù)革新，已掌握17項自主研發(fā)的核心技術(shù)，覆蓋汽車焊裝、汽車總裝及動力總成領(lǐng)域。報告期內(nèi)，核心技術(shù)應(yīng)用于主要項目執(zhí)行，核心技術(shù)收入占比均超過80%。7.2新產(chǎn)業(yè)近年來，國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的提出和兩化融合的穩(wěn)步推進，推動我國智能制造裝備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。同時，產(chǎn)品內(nèi)在性能的持續(xù)提升和勞動力成本的快速增長，促使智能制造裝備在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型過程中應(yīng)用加快。根據(jù)《高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，我國在“十二五”期間重點發(fā)展航空裝備、衛(wèi)星及應(yīng)用、軌道交通裝備、海洋工程裝備、智能制造裝備五大高端裝備制造行業(yè)，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，提升我國產(chǎn)業(yè)核心競爭力?！吨悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》要求推進新一代信息技術(shù)、高檔數(shù)控機床與工業(yè)機器人、航空裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)業(yè)裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械、輕工、紡織、石化化工、鋼鐵、有色、建材、民爆等重點領(lǐng)域的智能技術(shù)深度應(yīng)用。從智能制造裝備的目前應(yīng)用行業(yè)來看，汽車行業(yè)是應(yīng)用領(lǐng)域最為廣泛的行業(yè)之一。隨著國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的良好發(fā)展勢頭、汽車更新?lián)Q代頻率加快和新能源汽車快速發(fā)展，汽車行業(yè)智能制造裝備需求持續(xù)旺盛。未來汽車制造過程的安全性、自動化、規(guī)?；陌l(fā)展趨勢要求系統(tǒng)集成生產(chǎn)線持續(xù)提升技術(shù)含量，滿足汽車生產(chǎn)過程的焊接、噴涂和裝配等復(fù)雜工藝。3C、金屬加工、化工、食品飲料、家電等傳統(tǒng)行業(yè)的智能制造裝備應(yīng)用水平也在逐步提升。信邦智能深耕汽車產(chǎn)業(yè)，立足于傳統(tǒng)燃油汽車焊裝、總裝及動力總成領(lǐng)域，一方面，正在積極開拓節(jié)能及新能源汽車市場；另一方面，信邦智能已成功執(zhí)行工程機械領(lǐng)域的項目，并嘗試拓展電子電氣及軌道交通行業(yè)。7.3新業(yè)態(tài)智能制造裝備新業(yè)態(tài)的發(fā)展是數(shù)字化技術(shù)和工業(yè)化技術(shù)融合的動態(tài)過程，一方面，行業(yè)企業(yè)以客戶為中心，不斷加強技術(shù)和管理方式創(chuàng)新，積極響應(yīng)市場需求變化；另一方面，智能硬件和信息化軟件技術(shù)的融合，推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)持續(xù)發(fā)展，成為智能制造裝備行業(yè)新業(yè)態(tài)的發(fā)展路徑。智能制造裝備行業(yè)新業(yè)態(tài)主要體現(xiàn)在個性化定制、生產(chǎn)過程的網(wǎng)絡(luò)協(xié)同、產(chǎn)品+服務(wù)的運營模式和產(chǎn)業(yè)鏈延伸等幾個方面。國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于積極推進