2023-2028年汽車沖壓零部件市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年汽車沖壓零部件市場2023-2028年汽車沖壓零部件市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章汽車沖壓零部件行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 51.1汽車沖壓零部件所處行業(yè)分類 51.2行業(yè)主管部門及行業(yè)監(jiān)管體制 61.3行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 61.4行業(yè)認(rèn)證體系 8第2章我國汽車沖壓零部件行業(yè)主要發(fā)展特征 92.1行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn) 9（1）模具開發(fā)技術(shù) 9（2）沖壓技術(shù) 10（3）焊接技術(shù) 112.2行業(yè)特有的經(jīng)營模式 122.3行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 13（1）周期性 13（2）區(qū)域性 13（3）季節(jié)性 142.4與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 14（1）產(chǎn)業(yè)鏈情況 14（2）與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 14（3）與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 152.5進(jìn)入本行業(yè)的壁壘 15（1）技術(shù)壁壘 15（2）認(rèn)證和評審壁壘 16（3）先發(fā)壁壘 17（4）規(guī)模壁壘 17（5）資金壁壘 18（6）管理壁壘 18第3章2022-2023年中國汽車沖壓零部件行業(yè)發(fā)展情況分析 183.1行業(yè)介紹及特點(diǎn) 193.2行業(yè)發(fā)展概況 203.3行業(yè)競爭情況 21第4章2022-2023年我國汽車沖壓零部件行業(yè)競爭格局分析 224.1行業(yè)競爭格局 22（1）零部件企業(yè) 22（2）沖壓零部件行業(yè) 224.2主要企業(yè)的基本情況 23（1）長華股份（股票代碼：605018） 23（2）博俊科技（股票代碼：300926） 23（3）華達(dá)科技（股票代碼：603358） 24（4）祥鑫科技（股票代碼：002965） 24（5）無錫振華（股票代碼：605319） 25（6）英利汽車（股票代碼：601279） 25（7）金鴻順（股票代碼：603922） 26（8）聯(lián)明股份（股票代碼：603006） 26（9）常青股份（股票代碼：603768） 26第5章企業(yè)案例分析：多利科技 275.1多利科技市場地位 275.2多利科技競爭優(yōu)勢 285.3多利科技競爭劣勢 34第6章2023-2028年下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預(yù)測 356.1汽車行業(yè)概況 35（1）全球汽車行業(yè)發(fā)展概況 35（2）中國汽車行業(yè)發(fā)展概況 376.2汽車零部件行業(yè)概況 39（1）行業(yè)概述 39（2）全球汽車零部件行業(yè) 41（3）我國汽車零部件行業(yè) 42第7章2023-2028年我國汽車沖壓零部件行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測 437.1行業(yè)發(fā)展前景 43（1）國家產(chǎn)業(yè)政策扶持 43（2）國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長，長期市場潛力較大 44（3）汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移促進(jìn)零部件行業(yè)加快發(fā)展 44（4）國產(chǎn)替代化趨勢 45（5）節(jié)能減排和新技術(shù)的發(fā)展催生新的市場需求 457.2市場供求狀況及變動原因 467.3行業(yè)利潤水平變動及原因 467.4汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢 47（1）采購全球化 47（2）生產(chǎn)模塊化、供貨集成化 48（3）技術(shù)高新化 497.5影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 50（1）零部件供應(yīng)商規(guī)模偏小 50（2）行業(yè)整體自主研發(fā)和創(chuàng)新能力較弱，缺乏核心技術(shù) 50（3）成本上升導(dǎo)致盈利能力下降 51第1章汽車沖壓零部件行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1汽車沖壓零部件所處行業(yè)分類根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），汽車沖壓零部件所處的行業(yè)屬于“汽車制造業(yè)”（C-36）。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》（GB/T4754-2017），汽車沖壓零部件所屬行業(yè)為“汽車制造業(yè)”（C-36）大類中的“汽車零部件及配件制造”（C-3670）小類。1.2行業(yè)主管部門及行業(yè)監(jiān)管體制汽車沖壓零部件及相關(guān)模具的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售，屬于汽車制造業(yè)下屬細(xì)分行業(yè)。我國對汽車制造業(yè)采取宏觀調(diào)控和行業(yè)自律管理相結(jié)合的管理體制，由國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃，由中國汽車工業(yè)協(xié)會對行業(yè)實(shí)施自律管理。汽車零部件行業(yè)處于充分的市場競爭環(huán)境之中，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和具體業(yè)務(wù)管理以市場化方式進(jìn)行。相關(guān)部門具體監(jiān)管職能如下：部門職能國家發(fā)展和改革委員會國家發(fā)展和改革委員會是我國汽車制造業(yè)的主管部門，主要職責(zé)包括擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展；負(fù)責(zé)制定行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與技術(shù)改造及審批和管理投資項(xiàng)目等。工業(yè)和信息化部中華人民共和國工業(yè)和信息化部是我國汽車行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)的擬定和實(shí)施部門，主要職責(zé)包括制定并組織實(shí)施工業(yè)、汽車制造業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，監(jiān)測汽車制造業(yè)日常運(yùn)行，起草相關(guān)法律、法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。依法監(jiān)督管理汽車市場。中國汽車工業(yè)協(xié)會中國汽車工業(yè)協(xié)會（CAAM）是中國境內(nèi)從事汽車、摩托車、零部件及汽車相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的企事業(yè)單位和團(tuán)體，在平等、自愿基礎(chǔ)上依法組成的全國性工業(yè)行業(yè)協(xié)會，是世界汽車組織（OICA）的常任理事會員單位，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)及市場研究、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、提供信息和咨詢服務(wù)、協(xié)助相關(guān)部門制定或修訂行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。1.3行業(yè)主要法律法規(guī)及政策我國政府歷來重視汽車及零部件行業(yè)的發(fā)展，相繼出臺了一系列的政策法規(guī)對汽車及零部件行業(yè)予以扶持和鼓勵。汽車沖壓零部件所處行業(yè)的主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策具體如下：序號名稱頒布時間頒布機(jī)構(gòu)主要內(nèi)容1《稅務(wù)總局關(guān)于減征部分乘用車車輛購置稅的公告》2022年5月財政部、稅務(wù)總局為促進(jìn)汽車消費(fèi)，支持汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內(nèi)且單車價格（不含增值稅）不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半征收車輛購置稅。2《關(guān)于印發(fā)商務(wù)領(lǐng)域促進(jìn)汽車消費(fèi)工作指引和部分地方經(jīng)驗(yàn)做法的通知》2021年2月商務(wù)部立足新時期汽車市場新情況、新特點(diǎn)、新趨勢，從汽車全生命周期著眼，將擴(kuò)大汽車消費(fèi)和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展相結(jié)合，不斷完善汽車消費(fèi)政策，有序取消行政性限制消費(fèi)購買規(guī)定，推動汽車由購買管理向使用管理轉(zhuǎn)變，加快建設(shè)現(xiàn)代汽車流通體系，助力形成強(qiáng)大國內(nèi)市場，促進(jìn)汽車市場高質(zhì)量發(fā)展3《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》2022年1月國務(wù)院到2025年，全國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比2020年下降13.5%，能源消費(fèi)總量得到合理控制，化學(xué)需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發(fā)性有機(jī)物排放總量比2020年分別下降8%、8%、10%以上、10%以上。提高城市公交、出租、物流、環(huán)衛(wèi)清掃等車輛使用新能源汽車的比例。到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，鐵路、水路貨運(yùn)量占比進(jìn)一步提升。4《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》2020年12月財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國家發(fā)改委進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策。具體包括堅(jiān)持平緩補(bǔ)貼退坡力度，保持技術(shù)指標(biāo)門檻穩(wěn)定；做好測試工況切換銜接，實(shí)現(xiàn)新老標(biāo)準(zhǔn)平穩(wěn)過渡；進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)督管理，完善市場化長效機(jī)制，落實(shí)新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量主體責(zé)任；推動提高產(chǎn)業(yè)集中度，加強(qiáng)汽車投資項(xiàng)目和生產(chǎn)準(zhǔn)入管理，嚴(yán)控增量、優(yōu)化存量。5《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》2020年11月國務(wù)院堅(jiān)持電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展方向；部署五項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù)：提高技術(shù)創(chuàng)新能力，構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，完善基礎(chǔ)設(shè)施體系，深化開放合作。從政策層面上為整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展奠定了基調(diào)，指明了方向。6《關(guān)于開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》2020年7月工信部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部促進(jìn)農(nóng)村地區(qū)新能源汽車推廣應(yīng)用，引導(dǎo)農(nóng)村居民出行方式升級，助力美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。7《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》2020年4月財政部、工信部、科技部、國家發(fā)改委支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，做好新能源汽車推廣應(yīng)用工作，促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)。將新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策實(shí)施期限延長至2022年年底。8《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2019年本）2019年10月修訂國家發(fā)改委、國務(wù)院國家鼓勵發(fā)展汽車關(guān)鍵零部件、輕量化材料應(yīng)用、新能源汽車關(guān)鍵零部件、車載充電機(jī)、汽車電子控制系統(tǒng)、智能汽車、新能源汽車及關(guān)鍵零部件、高效車用內(nèi)燃機(jī)研發(fā)能力建設(shè)、智能汽車關(guān)鍵零部件及技術(shù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)。9《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》2018年12月國家發(fā)改委完善汽車產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，規(guī)范市場主體投資行為，引導(dǎo)社會資本合理投向。嚴(yán)格控制新增傳統(tǒng)燃油汽車產(chǎn)能，積極推動新能源汽車健康有序發(fā)展。堅(jiān)持使市場在汽車產(chǎn)業(yè)資源配置中起決定性作用，更好發(fā)揮政府作用；堅(jiān)持簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)；堅(jiān)持開放合作、公平競爭。10《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2017年修訂）》2017年6月修訂國家發(fā)改委、商務(wù)部將“汽車車身外覆蓋件沖壓模具，汽車儀表板、保險杠等大型注塑模具，汽車及摩托車夾具、檢具設(shè)計(jì)與制造”及“精密模具（沖壓模具精度高于0.02毫米、型腔模具精度高于0.05毫米）設(shè)計(jì)與制造”列入鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。11《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》2017年4月工信部、國家發(fā)改委、科技部推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。鼓勵行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)高強(qiáng)輕質(zhì)車身、關(guān)鍵總成及其精密零部件等關(guān)鍵零部件制造技術(shù)攻關(guān)，開展汽車整車工藝、關(guān)鍵總成和零部件等先進(jìn)制造裝備的集成創(chuàng)新和工程應(yīng)用。支持優(yōu)勢特色零部件企業(yè)做強(qiáng)做大，培育具有國際競爭力的零部件領(lǐng)軍企業(yè)；鼓勵發(fā)展模塊化供貨等先進(jìn)模式以及高附加值、知識密集型等高端零部件。1.4行業(yè)認(rèn)證體系汽車整車制造企業(yè)在選擇上游零部件供應(yīng)商過程中有一整套嚴(yán)格的質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。汽車零部件企業(yè)通過國際組織、國家和地區(qū)汽車協(xié)會組織建立的零部件質(zhì)量管理體系（如IATF16949）認(rèn)證審核后方可成為整車制造企業(yè)或者汽車零部件供應(yīng)商的候選供應(yīng)商；其后，汽車整車制造企業(yè)按照各自建立的供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)選擇汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)。汽車零部件企業(yè)必須通過上述嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證和評估才能進(jìn)入汽車供應(yīng)鏈體系，具備為整車制造企業(yè)配套生產(chǎn)零部件的資格。目前，汽車零部件行業(yè)采用的主要質(zhì)量管理體系是IATF16949質(zhì)量管理體系。IATF16949質(zhì)量管理體系是世界主要汽車制造商及協(xié)會成立的專門機(jī)構(gòu)“國際汽車工作組”（英文簡稱“IATF”）在國際標(biāo)準(zhǔn)組織ISO/TC176（質(zhì)量管理和質(zhì)量保證技術(shù)委員會）的支持下制定。該體系適用于汽車整車制造企業(yè)及直接零部件生產(chǎn)企業(yè)。第2章我國汽車沖壓零部件行業(yè)主要發(fā)展特征2.1行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)汽車沖壓零部件制造技術(shù)主要體現(xiàn)在模具開發(fā)技術(shù)、沖壓技術(shù)、焊接技術(shù)等方面。沖壓是一種使金屬板料在沖模中承受壓力而被切離或成形的加工方法，而模具則是沖壓制品生產(chǎn)工藝的核心設(shè)備，汽車上90%的零部件都需要依靠模具成形，制造一輛普通轎車一般需要約1,500個模具。焊接則是給沖壓好的車身板件局部加熱或同時加熱加壓而接合在一起形成車身總成。（1）模具開發(fā)技術(shù)模具是完成汽車零部件成形、實(shí)現(xiàn)汽車量產(chǎn)化的關(guān)鍵裝備，在汽車開發(fā)、汽車換型中擔(dān)負(fù)著不可或缺的重任。因此模具開發(fā)是汽車零部件生產(chǎn)的重要前端工序，是汽車沖壓零部件企業(yè)的核心競爭力之一，模具設(shè)計(jì)和制造水平直接決定了汽車零部件的生產(chǎn)效率、制造精度、產(chǎn)品合格率和使用壽命。模具制造在已有的復(fù)雜、精密等要求的基礎(chǔ)上，繼續(xù)向著信息與集成化、數(shù)字與精細(xì)化、高速與自動化的方向發(fā)展。同時，模具協(xié)同設(shè)計(jì)也具有非常重要的意義。在此模式下，模具開發(fā)人員協(xié)同整車制造商參與從新車開發(fā)的概念設(shè)計(jì)到樣車制作的各個環(huán)節(jié)，將工藝問題解決于萌芽狀態(tài)，這會大大縮短新車型的開發(fā)周期，也是模具企業(yè)延伸服務(wù)，形成核心競爭力的一個關(guān)鍵。我國在模具設(shè)計(jì)開發(fā)領(lǐng)域起步較晚，但受下游機(jī)械加工等相關(guān)行業(yè)需求支撐，行業(yè)整體發(fā)展較快，規(guī)模也在不斷壯大。不過總體來看，大多數(shù)模具生產(chǎn)企業(yè)設(shè)計(jì)開發(fā)應(yīng)用水平還比較低，在標(biāo)準(zhǔn)化程度、模具精度、開發(fā)效率及使用壽命等方面均與國外模具開發(fā)水平存在一定差距。近年來，隨著相關(guān)優(yōu)秀人才的引進(jìn)培養(yǎng)以及國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，我國汽車模具開發(fā)與世界先進(jìn)水平的差距正逐漸縮小，CAD/CAE/CAM等計(jì)算機(jī)輔助軟件、高速加工技術(shù)、復(fù)合加工技術(shù)、虛擬技術(shù)和信息化管理等新技術(shù)得到了廣泛應(yīng)用。（2）沖壓技術(shù)沖壓工藝是一種金屬加工方法，它是建立在金屬塑性變形的基礎(chǔ)上，利用模具和沖壓設(shè)備對板料施加壓力，使板料產(chǎn)生塑性變形或分離，從而獲得具有一定形狀、尺寸和性能的零件（沖壓件）。沖壓成形工藝在汽車車身制造工藝中占有重要的地位，特別是汽車車身的大型覆蓋件，大多形狀復(fù)雜，結(jié)構(gòu)尺寸大，有的還是空間曲面，表面質(zhì)量要求高，沖壓加工方法可以實(shí)現(xiàn)上述生產(chǎn)要求。目前汽車行業(yè)運(yùn)用最多的依然為傳統(tǒng)的冷沖壓技術(shù)，冷沖壓主要是在常溫下利用壓力機(jī)、模具對板材進(jìn)行壓力性加工，使其產(chǎn)生分離或者變形，從而獲得所需的產(chǎn)品。冷沖壓的優(yōu)點(diǎn)是產(chǎn)品尺寸穩(wěn)定，精準(zhǔn)度高、重量輕、剛度好、互換性好、高效低耗、操作簡單、易于實(shí)現(xiàn)自動化。隨著低油耗、低排放的汽車日益成為節(jié)約型社會發(fā)展需求，新材料、新工藝的發(fā)展對沖壓技術(shù)提出了越來越高的要求，未來通過計(jì)算機(jī)技術(shù)獲取超高強(qiáng)度鋼回彈系數(shù)使之滿足冷沖壓成形是行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢之一。此外，近年來熱沖壓技術(shù)在沖壓領(lǐng)域也得到了一定應(yīng)用。隨著行業(yè)的快速發(fā)展，近年來部分國內(nèi)企業(yè)逐步使用各類先進(jìn)的沖壓裝備，如大型多工位機(jī)床、伺服機(jī)床熱成型線、柔性沖壓自動化生產(chǎn)線等。與傳統(tǒng)的人工生產(chǎn)線相比，自動化生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)線上從板料拆垛開始的零件生產(chǎn)、搬運(yùn)輸送等環(huán)節(jié)的互聯(lián)互通和自動化、無人化生產(chǎn)，擁有更高的生產(chǎn)效率、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量以及規(guī)模生產(chǎn)條件下更低的單件生產(chǎn)成本。少數(shù)汽車沖壓零部件企業(yè)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了沖壓線的線尾沖壓件自動裝箱、AGV沖壓件自動搬運(yùn)入庫等沖壓深度自動化，沖壓生產(chǎn)自動化、數(shù)字化、信息化水平進(jìn)一步提高。（3）焊接技術(shù)汽車沖壓零部件從單個零件到總成，焊接是必不可少的工序之一，具體是指通過加熱或加壓并輔以填充材料，使汽車零部件、車身之間永久連接的一種成形方法。我國汽車零部件常用的焊接工藝為電阻焊。電阻焊是指被焊接零部件在兩個電極之間，以電流熔煉零部件實(shí)現(xiàn)車身融合的技術(shù)。此類車身零部件在焊接中的電阻值相對較大，當(dāng)電流經(jīng)過此零部件的時候都會造成焊接部位臨近區(qū)域產(chǎn)生電阻熱，從而融化兩個零部件，將其牢固地結(jié)合在一起。當(dāng)前，電阻焊主要包含了點(diǎn)焊、凸焊、縫焊和對焊四種類型。在汽車車身焊接領(lǐng)域中通常運(yùn)用最多的是點(diǎn)焊和凸焊技術(shù)。由于電阻焊焊接工藝操作簡單而且焊接成本也比較小，因此其在我國現(xiàn)代汽車零部件焊接工作中得到了廣泛應(yīng)用，是汽車零部件行業(yè)的主要焊接方式，此外還有二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊、電弧焊以及激光焊等。目前，汽車行業(yè)正朝著節(jié)能環(huán)保、輕量化的方向發(fā)展，出于降低油耗和提高安全性等方面考慮，對車身結(jié)構(gòu)提出了減少質(zhì)量、增加強(qiáng)度、提高抗沖擊性能、延長疲勞壽命和降低成本的要求。汽車零部件材料從傳統(tǒng)的低碳鋼板向高強(qiáng)度材料，鋁合金、鎂合金等新型輕量材料轉(zhuǎn)變。新材料的使用對機(jī)器人焊接、激光焊、柔性焊接生產(chǎn)線技術(shù)等新工藝技術(shù)提出了要求。2.2行業(yè)特有的經(jīng)營模式基于汽車沖壓零部件產(chǎn)品定制化的生產(chǎn)特點(diǎn)，零部件企業(yè)根據(jù)下游客戶整車制造商的定制要求同步進(jìn)行模具開發(fā)、制定工藝路線并組織生產(chǎn)，因此汽車沖壓零部件行業(yè)通常采用“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購”的經(jīng)營模式，即供應(yīng)商在獲得整車制造商資格認(rèn)證后，根據(jù)整車制造商的訂單來安排和組織生產(chǎn)。在這種經(jīng)營模式下，整車制造商與汽車沖壓零部件生產(chǎn)企業(yè)關(guān)系緊密，汽車沖壓零部件廠商會在新車型開發(fā)初期就介入，與整車同步開發(fā)、生產(chǎn)相關(guān)零部件，以保證零部件能與整車同步推出，同步升級。這種直接合作模式凸顯了沖壓零部件生產(chǎn)的規(guī)模化和專業(yè)化效應(yīng)，有利于降低成本，提高效益。2.3行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（1）周期性汽車零部件行業(yè)作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，行業(yè)周期性與下游汽車行業(yè)的周期性呈正相關(guān)關(guān)系。汽車行業(yè)容易受到國家宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策及居民消費(fèi)水平等因素影響，汽車零部件行業(yè)發(fā)展也因此會出現(xiàn)周期性波動。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)向好，汽車行業(yè)受消費(fèi)帶動增長較快，則直接帶動汽車零部件制造業(yè)快速擴(kuò)張；當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)回落時，汽車消費(fèi)放緩，對汽車零部件行業(yè)的產(chǎn)品需求也相應(yīng)地減少。因此汽車零部件行業(yè)具有比較明顯的周期性特征。（2）區(qū)域性汽車零部件行業(yè)具有一定的區(qū)域性特征。由于汽車零部件行業(yè)主要面向整車市場，為達(dá)到同步開發(fā)、供貨及時、節(jié)約成本、快速響應(yīng)、配套服務(wù)等目的，汽車沖壓零部件供應(yīng)商通常圍繞整車制造商所在區(qū)域選址布局，目前已形成與長三角、西南、珠三角、東北、中部和環(huán)渤海六大汽車產(chǎn)業(yè)群對應(yīng)的零部件產(chǎn)業(yè)集群。（3）季節(jié)性汽車零部件行業(yè)的季節(jié)性與下游汽車行業(yè)基本一致。整車制造企業(yè)除因春節(jié)放假和夏季高溫檢修會相應(yīng)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃外，無明顯的季節(jié)性特征，作為整車制造企業(yè)的零部件配套廠商按照下游需求在全年均衡安排生產(chǎn)和銷售。因此汽車零部件行業(yè)季節(jié)性特征并不明顯。2.4與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性（1）產(chǎn)業(yè)鏈情況汽車沖壓零部件和沖壓模具等，通過采購鋼材、鋁材等原材料加工成汽車沖壓零部件后銷售給整車制造商或零部件供應(yīng)商。汽車沖壓零部件上游行業(yè)為鋼鐵行業(yè)，下游主要為汽車整車制造商及汽車零部件配套供應(yīng)商。（2）與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性鋼材是汽車零部件行業(yè)最為重要的上游行業(yè)，也是多利科技主營業(yè)務(wù)的主要上游行業(yè)。2011年-2015年，鋼材市場價格跟隨國際大宗商品高位回落，鋼價持續(xù)下降。2016年后，房地產(chǎn)、基建、汽車行業(yè)轉(zhuǎn)好帶動鋼材價格上漲。2018年后,在房地產(chǎn)調(diào)控力度不放松、汽車行業(yè)增速下降、中美貿(mào)易摩擦等因素影響下，鋼材需求有所下降；同時，伴隨供給側(cè)改革、徹底取締“地條鋼”等政策產(chǎn)生的紅利消失以及新增高爐和電爐產(chǎn)能的逐步釋放，鋼材價格呈下降趨勢o2020年第二季度以來，隨著后疫情時期復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、制造業(yè)等主要用鋼行業(yè)持續(xù)向好，鋼材市場需求旺盛；同時美元貶值導(dǎo)致煉焦煤、冶金焦和廢鐵等大宗商品價格大幅上漲，導(dǎo)致鋼材價格呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢。與鋼材一樣，鋁材作為典型的大宗商品，其價格由市場供求決定，單個汽車零部件企業(yè)只能作為市場上的價格接受者，但企業(yè)可以通過對鋁材市場的判斷一定程度上減少鋁材市場價格波動對生產(chǎn)經(jīng)營的影響。從上游鋼鐵及鋁材行業(yè)來看，2020年第二季度以來，鋼價和鋁價持續(xù)上漲增加了汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本，對汽車沖壓零部件行業(yè)造成一定壓力。（3）與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性汽車零部件行業(yè)的下游行業(yè)為汽車整車制造業(yè)，從汽車產(chǎn)業(yè)鏈分工角度來看，汽車零部件行業(yè)（尤其是不進(jìn)入汽車售后市場的零部件產(chǎn)品）并不直接面對汽車消費(fèi)市場，其下游直接客戶是整車廠商。整車廠與零部件供應(yīng)商之間的合作是汽車工業(yè)最重要的合作關(guān)系之一，雙方的合作關(guān)系一旦確定就較為穩(wěn)定。2.5進(jìn)入本行業(yè)的壁壘（1）技術(shù)壁壘汽車零部件行業(yè)涉及到工業(yè)設(shè)計(jì)、材料科學(xué)、沖壓機(jī)械加工技術(shù)、產(chǎn)品檢測等一系列跨學(xué)科的知識和技術(shù)，具有較高的技術(shù)門檻，只有具備深厚的技術(shù)積累、先進(jìn)的設(shè)備資源的企業(yè)，才能夠通過層層考驗(yàn)成為整車制造商的合格供應(yīng)商。此外，隨著汽車市場競爭日趨激烈，汽車研發(fā)周期逐漸縮短，新產(chǎn)品開發(fā)速度加快，整車制造商往往要求汽車零部件供應(yīng)商具備獨(dú)立的產(chǎn)品研發(fā)和模具開發(fā)能力，甚至具備同步開發(fā)的能力。技術(shù)實(shí)力的提升是一個長期的過程，需要企業(yè)建立強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，持續(xù)加大研發(fā)投入，保持較強(qiáng)的新技術(shù)應(yīng)用能力和快速的新產(chǎn)品開發(fā)能力，從而具備優(yōu)秀的自主研發(fā)能力和相應(yīng)的工裝設(shè)計(jì)開發(fā)能力，滿足整車制造商同步開發(fā)的模式要求。這對行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)形成了較高的技術(shù)壁壘。（2）認(rèn)證和評審壁壘要成為全球范圍內(nèi)合格的汽車零部件供應(yīng)商，公司必須要通過IATF16949質(zhì)量體系認(rèn)證。為減少汽車供應(yīng)商不必要的資源浪費(fèi)和利于汽車公司全球采購戰(zhàn)略的實(shí)施，國際汽車特別工作組（IATF）以及ISO/TC176、質(zhì)量管理和質(zhì)量保證委員會及其分委員會的代表在以ISO900版質(zhì)量體系的基礎(chǔ)上結(jié)合QS-9000（美國）、VDA6.1（德國）、EAQF（法國）94和AVSQ（意大利）95等質(zhì)量體系的要求制定了IATF16949質(zhì)量管理體系。IATF16949質(zhì)量管理體系目前已成為全球范圍主要整車制造商以及跨國汽車零部件供應(yīng)商選擇配套供應(yīng)商的公認(rèn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)oIATF16949質(zhì)量管理體系對汽車零部件供應(yīng)商的資源管理、生產(chǎn)管理及產(chǎn)品質(zhì)量等多個環(huán)節(jié)提出了較高要求，取得認(rèn)證耗用的周期長、面臨的難度大，這對于擬進(jìn)入汽車零部件行業(yè)的企業(yè)來說是一個巨大的挑戰(zhàn)。此外，各大整車制造商還實(shí)行嚴(yán)格的供應(yīng)商評審體系，對供應(yīng)商的研發(fā)技術(shù)能力、質(zhì)量控制能力、生產(chǎn)組織能力、企業(yè)管理能力、市場應(yīng)變能力及信息技術(shù)能力等方面進(jìn)行評審，此過程一般需要1-2年。只有通過評審的企業(yè)才能進(jìn)入各大整車制造商的“合格供應(yīng)商名錄”。嚴(yán)格、復(fù)雜的評審標(biāo)準(zhǔn)和漫長的評審過程是進(jìn)入汽車零部件行業(yè)的一大壁壘。（3）先發(fā)壁壘汽車零部件企業(yè)與整車制造商供銷關(guān)系的建立具有時間長、要求高、程序復(fù)雜等特點(diǎn)。但汽車零部件企業(yè)成為合格供應(yīng)商并通過持續(xù)穩(wěn)定的質(zhì)量管理和良好的售后服務(wù)獲得整車制造商認(rèn)可后，雙方合作又具有長期穩(wěn)定的特點(diǎn)。整車制造商在后期供應(yīng)商選擇的過程中為降低生產(chǎn)不確定性，也會優(yōu)先選擇先發(fā)供應(yīng)商。新進(jìn)入企業(yè)很難在短時間內(nèi)進(jìn)入已成熟的供應(yīng)鏈體系，并對現(xiàn)有的零部件配套企業(yè)構(gòu)成威脅，這構(gòu)成了對新進(jìn)入者的先發(fā)壁壘。（4）規(guī)模壁壘汽車零部件行業(yè)具有典型的規(guī)模效益特征。汽車零部件供應(yīng)商進(jìn)行大規(guī)模的土地、廠房、機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn)投入，只有當(dāng)生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到一定程度，固定資產(chǎn)利用率提高后，邊際生產(chǎn)成本才能下降，規(guī)模效益逐步顯現(xiàn)。同時，由于供應(yīng)商認(rèn)證考核過程時間較長，新進(jìn)入企業(yè)很難在短時間內(nèi)達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)水平，單位成本不能快速下降，對企業(yè)的盈利形成不利影響，這對新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成重要障礙，形成了較高的壁壘。（5）資金壁壘汽車零部件屬于資金密集型行業(yè)。為滿足整車制造商對生產(chǎn)規(guī)模、加工水平和產(chǎn)品質(zhì)量等方面的較高要求，零部件企業(yè)需要大量購置廠房、高端機(jī)器設(shè)備及精密檢測設(shè)備；同時，汽車零部件企業(yè)為滿足整車制造商同步開發(fā)、及時供貨的要求并降低運(yùn)輸成本，需要在重要客戶所在區(qū)域就近設(shè)立生產(chǎn)基地；此外，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，零部件供應(yīng)商需持續(xù)重視研發(fā)投入，以滿足下游產(chǎn)品更新對技術(shù)提出的更高要求。以上均需要投入大量的資金，對新進(jìn)入的企業(yè)形成資金壁壘。（6）管理壁壘在整車制造不斷推出新車型的趨勢下，汽車零部件制造呈現(xiàn)出種類繁多、供貨量大、質(zhì)量要求高等特征。在此背景下，汽車零部件供應(yīng)商從原材料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)到銷售越來越需要精細(xì)化管理。只有通過良好、持續(xù)的系統(tǒng)化管理，汽車零部件供應(yīng)商才能保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和供貨的持續(xù)性，并發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，控制生產(chǎn)成本，獲取競爭優(yōu)勢。先進(jìn)的管理模式、較高的管理水平來自于長期生產(chǎn)經(jīng)營過程中的積累，行業(yè)新進(jìn)入者通常情況下難以在短時間內(nèi)建立起高效的管理團(tuán)隊(duì)和有序的管理機(jī)制，從而形成一定的行業(yè)進(jìn)入壁壘。第3章2022-2023年中國汽車沖壓零部件行業(yè)發(fā)展情況分析3.1行業(yè)介紹及特點(diǎn)整車生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)分為沖壓、焊接、涂裝、總裝四大工藝。汽車沖壓零部件所處細(xì)分行業(yè)沖壓零部件行業(yè)是汽車零部件行業(yè)的一個分支，且位于整車生產(chǎn)環(huán)節(jié)前段，其行業(yè)特征與汽車零部件行業(yè)相似，基本屬于技術(shù)密集和資金密集型行業(yè)，其發(fā)展依賴于汽車行業(yè)整體的發(fā)展。汽車沖壓零部件，主要是指通過壓力機(jī)和沖壓模具對金屬材料施加外力，使之產(chǎn)生塑性變形或分離，從而獲得所需形狀和尺寸的工件。沖壓零部件廣泛應(yīng)用于汽車覆蓋件、白車身系統(tǒng)、座椅系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)及排氣系統(tǒng)等部件，汽車制造中有60%-70%的金屬零部件需要沖壓加工成型。沖壓零部件是汽車的重要組成部分，平均每輛車上約有1,500個沖壓件，其廣泛應(yīng)用于車身覆蓋件、車內(nèi)支撐件、結(jié)構(gòu)加強(qiáng)件、座椅系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)及排氣系統(tǒng)等。汽車沖壓零部件往往需要隨車型的變化而變化，因此沖壓零部件產(chǎn)品具有品類繁多、開發(fā)周期長的特點(diǎn)。但不同于輪胎、剎車片等易損易耗件，沖壓件產(chǎn)品在整車使用年限內(nèi)，如操作正確、合理維護(hù)，一般不需要更換，一旦產(chǎn)品開發(fā)成功并量產(chǎn)后，產(chǎn)品生命周期就跟隨汽車的生命周期及市場供求變化，市場需求相對穩(wěn)定。近年來，隨著新車型的引進(jìn)、舊車型的更新?lián)Q代，汽車沖壓零部件的市場空間也不斷增大。3.2行業(yè)發(fā)展概況目前，我國汽車沖壓零部件行業(yè)集群式發(fā)展特征明顯，緊跟汽車產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，形成了長三角、西南、珠三角、東北、中部、環(huán)渤海等區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群，并帶動了上下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。同時，行業(yè)內(nèi)企業(yè)開始重視聚焦細(xì)分市場，如大型復(fù)雜的產(chǎn)品成形、小型精密高速的產(chǎn)品制造等，充分發(fā)揮技術(shù)特點(diǎn)，各取所長，走專業(yè)化發(fā)展道路。隨著企業(yè)的產(chǎn)品定位更加專業(yè)和精細(xì)，某些細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)品和技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平，如發(fā)動機(jī)和變速箱內(nèi)部的關(guān)鍵沖壓件，過去長期依賴進(jìn)口，在十三五期間，我國企業(yè)在這方面開始突破，部分車型的零件已經(jīng)國產(chǎn)化成功，開始量產(chǎn)并出口。汽車行業(yè)正處于向新能源汽車、輕量化汽車、智能化汽車不斷轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，面對客戶對汽車沖壓產(chǎn)品提出的越來越高的要求，汽車沖壓零部件行業(yè)發(fā)展趨勢如下：1）將計(jì)算機(jī)模擬應(yīng)用于沖壓產(chǎn)品設(shè)計(jì)、模具設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)中，提升沖壓模具設(shè)計(jì)制造水平，提高模具制造質(zhì)量和加工精度；2）提高沖壓生產(chǎn)自動化、數(shù)字化、信息化水平，向自動化、無人化生產(chǎn)方向發(fā)展，提高生產(chǎn)效率；3）沖壓成形裝備緊跟世界沖壓技術(shù)的發(fā)展趨勢，加大技術(shù)研發(fā)及人才培養(yǎng)力度。3.3行業(yè)競爭情況伴隨著我國整車行業(yè)的快速發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)亦得到了長足的進(jìn)步，跨國汽車零部件供應(yīng)商憑借其上百年的技術(shù)積累，在諸如發(fā)動機(jī)、變速器、底盤各系總成等高附加值關(guān)鍵零部件形成了主導(dǎo)地位；自主汽車零部件供應(yīng)商則通過不斷學(xué)習(xí)跨國汽車零部件供應(yīng)商的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，正逐步縮小與國際先進(jìn)水平的差距?？傮w而言，我國汽車零部件行業(yè)已形成充分競爭的格局。發(fā)達(dá)國家汽車零部件行業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展，具有規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實(shí)力充足、產(chǎn)業(yè)集中度高、全球同步配套的特點(diǎn)，目前已涌現(xiàn)出以德國博世、日本電裝、加拿大麥格納等為代表的銷售收入超百億美元的企業(yè)。在地域上，汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)美國、日本、德國三足鼎立的競爭格局。我國汽車零部件企業(yè)規(guī)模較小，市場集中度較低。但經(jīng)過多年發(fā)展，我國已出現(xiàn)了一批汽車零部件龍頭企業(yè)。在《美國汽車新聞》（AutomotiveNews）2022年發(fā)布的《全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強(qiáng)榜》中，我國企業(yè)共10家上榜，數(shù)量排名第四。入榜企業(yè)分別是第16名延鋒汽車、第40名海納川、第50名中信戴卡、第69名德昌電機(jī)、第77名五菱工業(yè)、第81名諾博汽車系統(tǒng)、第82名敏實(shí)集團(tuán)、第85名中鼎股份、第90名寧波拓普集團(tuán)和第93名德賽西威。第4章2022-2023年我國汽車沖壓零部件行業(yè)競爭格局分析4.1行業(yè)競爭格局（1）零部件企業(yè)我國汽車零部件行業(yè)市場容量巨大，零部件企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模普遍較小，總體呈現(xiàn)“小而散”的市場格局。根據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心和中國汽車工程學(xué)會發(fā)布的《“強(qiáng)國之基”一中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)超過10萬家。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國規(guī)模以上（年主營業(yè)務(wù)收入在2,000萬元以上）汽車零部件企業(yè)數(shù)量為1.47萬家。（2）沖壓零部件行業(yè)汽車沖壓件種類繁多，市場空間較大，但是市場相對分散，行業(yè)集中度較低。從市場格局來看，主要分為三類企業(yè):第一類為國外汽車巨頭在國內(nèi)的合資企業(yè),其生產(chǎn)技術(shù)較為先進(jìn)，居于早期市場龍頭地位；第二類為以多利科技、華達(dá)科技、聯(lián)明股份、常青股份等為代表的國內(nèi)大型民營沖壓件生產(chǎn)企業(yè)，其已形成一定規(guī)模，具有自主模具設(shè)計(jì)制造能力和成本競爭力；第三類為數(shù)量眾多的中小型沖壓件廠商，其研發(fā)能力、生產(chǎn)技術(shù)等較弱，模具開發(fā)能力不足，效益較低。4.2主要企業(yè)的基本情況（1）長華股份（股票代碼：605018）浙江長華汽車零部件股份有限公司成立于1993年11月，位于浙江省慈溪市。公司主營業(yè)務(wù)為汽車金屬零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。公司主要產(chǎn)品為汽車沖焊件和緊固件，沖焊件包括行李箱后擋板、后地板右上橫梁、天窗加強(qiáng)板總成等，緊固件包括螺栓、螺母等。公司主要客戶包括東風(fēng)本田、一汽大眾、上汽通用、上汽大眾、長城汽車、廣汽本田、廣汽豐田、上汽集團(tuán)、東風(fēng)日產(chǎn)、日產(chǎn)中國、奇瑞汽車、江鈴汽車、長安福特、廣汽三菱等。長華股份于2020年9月在上海證券交易所上市。2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，長華股份營業(yè)收入分別為14.31億元、14.54億元、14.96億元和7.64億元，凈利潤分別為2.06億元、2.01億元、1.56億元和0.30億元。（2）博俊科技（股票代碼：300926）江蘇博俊工業(yè)科技股份有限公司成立于2011年3月，位于江蘇省昆山開發(fā)區(qū)。公司主營業(yè)務(wù)為汽車精密零部件和精密模具的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為沖壓產(chǎn)品、商品模產(chǎn)品和注塑產(chǎn)品，沖壓產(chǎn)品包括傳動類、框架類和其他，注塑產(chǎn)品包括汽車天窗、門窗等系統(tǒng)的注塑組件。公司主要客戶包括蒂森克虜伯、麥格納、福益、耐世特、凱毅德、德爾福、偉巴斯特、科德等汽車零部件供應(yīng)商。博俊科技于2021年1月在深圳證券交易所上市。2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，博俊科技營業(yè)收入分別為5.22億元、5.49億元、8.06億元和4.68億元，凈利潤分別為0.64億元、0.67億元、0.84億元和0.38億元。（3）華達(dá)科技（股票代碼：603358）華達(dá)汽車科技股份有限公司成立于2002年11月，位于江蘇省靖江市，主營業(yè)務(wù)為汽車車身沖壓件、管類件及相關(guān)模具的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司主要產(chǎn)品包括前座內(nèi)側(cè)加強(qiáng)板、保險杠支架、后防撞梁總成、B柱總成等。公司主要客戶包括上汽大眾、一汽大眾、上汽通用、廣汽本田、廣汽三菱、廣汽豐田等。華達(dá)科技于2017年1月在上海證券交易所上市。2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，華達(dá)科技營業(yè)收入分別為41.78億元、41.34億元、47.17億元和21.45億元，凈利潤分別為1.69億元、2.43億元、3.66億元和1.41億元。（4）祥鑫科技（股票代碼：002965）祥鑫科技股份有限公司成立于2004年5月，位于廣東省東莞市。公司主營業(yè)務(wù)為金屬結(jié)構(gòu)件和精密沖壓模具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為金屬結(jié)構(gòu)件和精密沖壓模具，金屬結(jié)構(gòu)件包括汽車沖壓件、數(shù)控鈑金件和其他結(jié)構(gòu)件。公司主要客戶包括佛吉亞、法雷奧、奧鋼聯(lián)、馬勒、安道拓等汽車零部件供應(yīng)商。祥鑫科技于2019年10月在深圳證券交易所上市。2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，祥鑫科技營業(yè)收入分別為15.97億元、18.39億元,23.71億元和17.10億元，凈利潤分別為1.51億元、1.62億元、0.64億元和0.76億元。（5）無錫振華（股票代碼：605319）無錫市振華汽車部件股份有限公司成立于1989年9月，位于江蘇省無錫市。公司主營業(yè)務(wù)為汽車零部件和相關(guān)模具的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為汽車沖壓及焊接零部件、沖壓模具。公司主要客戶包括上汽集團(tuán)、上汽通用、上汽大眾、神龍汽車等整車制造商，以及聯(lián)合電子、愛德夏、考泰斯等汽車零部件供應(yīng)商。無錫振華于2021年6月在上海證券交易所上市。2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，無錫振華營業(yè)收入分別為15.69億元、14.17億元、15.82億元和7.40億元，凈利潤分別為1.06億元、1.05億元、0.91億元和0.16億元。（6）英利汽車（股票代碼：601279）長春英利汽車工業(yè)股份有限公司成立于2006年12月，位于吉林省長春市。公司主營業(yè)務(wù)為汽車零部件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造及銷售。公司主要產(chǎn)品為金屬零部件、非金屬零部件和模具，金屬零部件包括儀表板骨架、防撞梁、門檻以及其他車身沖壓件等，非金屬零部件包括前端框架、車底護(hù)板、備胎倉等。公司主要客戶包括一汽大眾、北京奔馳、上汽大眾、上汽通用、吉利汽車、沃爾沃亞太、華晨寶馬、廣汽菲克等。英利汽車于2021年4月在上海證券交易所上市。2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，英利汽車營業(yè)收入分別為48.12億元、50.20億元、45.95億元和19.40億元，凈利潤分別為2.09億元、2.45億元、2.06億元和-0.51億元。（7）金鴻順（股票代碼：603922）蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司成立于2003年9月，位于江蘇省張家港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。公司主營業(yè)務(wù)為汽車沖壓零部件及其相關(guān)模具的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司主要產(chǎn)品包括車身零部件、底盤零部件和沖壓模具。公司主要客戶包括上汽大眾、東南（福建）汽車、廣州汽車集團(tuán)等整車制造商，以及德國本特勒汽車、博士集團(tuán)、德國大陸集團(tuán)等汽車零部件供應(yīng)商等。金鴻順于2017年10月在上海證券交易所上市。2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，金鴻順營業(yè)收入分別為7.68億元、4.70億元、5.15億元和2.23億元，凈利潤分別為-0.89億元、0.08億元、0.19億元和-0.02億元。（8）聯(lián)明股份（股票代碼：603006）上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司成立于2003年1月，位于上海市，主營業(yè)務(wù)為汽車車身零部件業(yè)務(wù)和物流服務(wù)業(yè)務(wù)。公司主要產(chǎn)品為汽車車身零部件和相關(guān)模具。公司主要客戶包括上汽通用、上汽大眾等整車制造商以及汽車零部件供應(yīng)商。聯(lián)明股份于2014年6月在上海證券交易所上市。2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，聯(lián)明股份營業(yè)收入分別為10.36億元、9.11億元、12.20億元和4.72億元，凈利潤分別為0.79億元、0.90億元、1.43億元和0.38億元。（9）常青股份（股票代碼：603768）合肥常青機(jī)械股份有限公司成立于1988年9月，位于安徽省合肥市。公司主營業(yè)務(wù)汽車沖壓及焊接零部件的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司主要產(chǎn)品包括車身零部件和底盤零部件。公司主要客戶包括江淮汽車集團(tuán)、福田戴姆勒汽車、奇瑞汽車、北汽集團(tuán)、比亞迪等。常青股份于2017年3月在上海證券交易所上市。2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，常青股份營業(yè)收入分別為18.34億元、22.97億元、30.09億元和15.07億元，凈利潤分別為0.25億元、0.75億元、0.59億元和0.40億元。第5章企業(yè)案例分析：多利科技5.1多利科技市場地位在市場份額方面，目前汽車零部件企業(yè)市場占有率的統(tǒng)計(jì)一般集中在發(fā)動機(jī)、變速箱等零部件方面，沖壓零部件因品種繁多且配套體系不同，很難準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)，業(yè)內(nèi)對于行業(yè)市場份額等資料和數(shù)據(jù)缺乏獨(dú)立、權(quán)威的來源。公司乘用車的主要產(chǎn)品市場占有率較為穩(wěn)定，并隨其配套車型的銷量和行業(yè)乘用車總銷量的變化而波動，其中前縱梁、水箱板總成市場占有率穩(wěn)定在3%以上。公司配套新能源汽車的主要產(chǎn)品市場占有率2020年開始大幅提升,主要系公司積極拓展布局新能源整車客戶，并進(jìn)入了特斯拉、理想汽車、蔚來汽車、零跑汽車和華人運(yùn)通等知名新能源整車制造商的合格供應(yīng)商名單，得到客戶認(rèn)可并且銷售數(shù)量大幅上升。2022年1-6月，公司新能源產(chǎn)品市場占有率有所下降，主要是由于比亞迪等國產(chǎn)新能源廠商增長較大。公司積極加大各個產(chǎn)品線對現(xiàn)有客戶的滲透程度并計(jì)劃逐步開拓新客戶，未來經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大以及技術(shù)水平的提升將進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)公司的行業(yè)地位，提高公司產(chǎn)品的市場占有率。5.2多利科技競爭優(yōu)勢1、技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢公司自成立以來一直高度重視技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，通過自身多年以來持續(xù)的技術(shù)研發(fā)投入、工藝改進(jìn)、生產(chǎn)實(shí)踐等方式，積累了大量的技術(shù)工藝經(jīng)驗(yàn)，形成先進(jìn)的模具開發(fā)能力和沖壓焊接技術(shù)，具有國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢。公司的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下幾個方面：(1)模具開發(fā)能力汽車沖壓件模具是汽車車身生產(chǎn)的重要工藝裝備，具有尺寸大、型面復(fù)雜、精度要求高等特點(diǎn)，屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品，是汽車換型的主要制約因素。多利科技成立之初即組建了汽車沖壓模具的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，目前已形成從前期工藝流程設(shè)計(jì)分析、沖壓工藝模擬分析到后期的模具設(shè)計(jì)制造的完整技術(shù)工藝。這些技術(shù)工藝可有效縮短模具制造的周期，提高模具產(chǎn)品的精度，有效控制整體生產(chǎn)成本。公司在沖壓模具設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造等核心技術(shù)上取得了多項(xiàng)專利，公司通過多年的技術(shù)積累，可以在高精度、高強(qiáng)度、超高強(qiáng)度方面實(shí)現(xiàn)單沖模、多工位模和級進(jìn)模的開發(fā)設(shè)計(jì)、制造加工、銷售和服務(wù)一體化。同時，公司還具備較強(qiáng)的整車新車型前期同步開發(fā)能力，以專業(yè)的工藝分析團(tuán)隊(duì)先后為上汽乘用車、理想汽車等整車制造商提供零部件定點(diǎn)前的分析支持以及同步工程支持。此外，公司在模具設(shè)計(jì)與開發(fā)過程中使用多種軟件及設(shè)備提高產(chǎn)品質(zhì)量，具體如下表所示：(2)沖壓焊接技術(shù)在沖壓技術(shù)方面，公司解決了超高強(qiáng)度鋼材在冷沖壓過程中易回彈的問題，提高了產(chǎn)品尺寸精度和合格率，降低了生產(chǎn)成本。在焊接技術(shù)方面，除傳統(tǒng)的鋼板連接外，公司在鋼-鋁連接、鋁板連接、鑄鋁件連接、擠壓鋁連接等輕量化材料連接方面均積累了豐富的技術(shù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，可應(yīng)用于輕量化車型的生產(chǎn)。公司持續(xù)將技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢，部分產(chǎn)品被江蘇省科學(xué)技術(shù)廳認(rèn)定為高新技術(shù)產(chǎn)品，包括：汽車前地板尾部加強(qiáng)板安全結(jié)構(gòu)件、汽車前圍上板功能結(jié)構(gòu)件、SkodaYeti高強(qiáng)度低變形量汽車后縱深安全結(jié)構(gòu)件、OctaviaNF耐沖擊抗形變汽車前窗框功能結(jié)構(gòu)件和OctaviaNF高抗扭汽車座椅支撐板總成。（3）創(chuàng)新機(jī)制公司建立了完善的研發(fā)體系和研發(fā)制度，為技術(shù)創(chuàng)新提供制度和組織保障。公司制定《企業(yè)研究開發(fā)組織管理制度》用以規(guī)范公司研發(fā)項(xiàng)目的管理，制定《優(yōu)秀人才引進(jìn)管理制度》和《科技人員培養(yǎng)進(jìn)修制度》來引進(jìn)并培養(yǎng)優(yōu)秀人才；制定《開放式創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺建設(shè)制度》為公司研發(fā)創(chuàng)新增添活力。憑借著有效的自主創(chuàng)新機(jī)制，截至本招股說明書簽署日，多利科技及其子公司共獲得133項(xiàng)專利權(quán)，其中發(fā)明專利27項(xiàng)。2、生產(chǎn)設(shè)備優(yōu)勢汽車零部件行業(yè)的特點(diǎn)是生產(chǎn)批量大、標(biāo)準(zhǔn)化程度高、質(zhì)量要求嚴(yán)格，這要求制造設(shè)備擁有較高的加工精度和質(zhì)量穩(wěn)定性，并能適應(yīng)快速連續(xù)滿負(fù)荷的生產(chǎn)環(huán)境。為了提高汽車沖壓和焊接總成件高質(zhì)量的工藝技術(shù)水平和大規(guī)模的生產(chǎn)能力，公司從江蘇北人智能制造科技股份有限公司、上海發(fā)那科機(jī)器人有限公司、揚(yáng)州鍛壓機(jī)床有限公司等裝備制造業(yè)的龍頭企業(yè)引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和實(shí)驗(yàn)設(shè)備。目前，公司擁有機(jī)器人柔性自動沖壓生產(chǎn)線、多工位級進(jìn)模自動沖壓線、機(jī)器人焊接生產(chǎn)線、全自動藍(lán)光掃描設(shè)備等先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，保證了公司汽車車身沖壓總成零部件產(chǎn)品的一致性、穩(wěn)定性和生產(chǎn)效率。以子公司昆山達(dá)亞為例，其在2012年后將原本的人工沖壓線改造為4條自動沖壓生產(chǎn)線。自動沖壓生產(chǎn)線的投產(chǎn)運(yùn)行，改善了員工勞動條件，減輕了工人勞動強(qiáng)度，又可確保生產(chǎn)安全，提高勞動生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量，還能降低能源及原材料消耗，節(jié)省輔助加工時間，降低生產(chǎn)成本。3、成本控制優(yōu)勢隨著汽車消費(fèi)市場逐漸成熟以及電動出行和新出行概念的興起，整車廠面臨低價搶占市場份額以及快速更新?lián)Q代的壓力，而這些負(fù)面影響將直接傳導(dǎo)至上游零部件供應(yīng)商，擠壓供應(yīng)商的利潤空間，成本控制能力成為零部件企業(yè)的核心競爭力之一。公司采取多種方式，加強(qiáng)成本控制。資源配置方面，公司采用ERP信息管理系統(tǒng)，提供了集中統(tǒng)一的信息管理中心，公司內(nèi)部物流、資金流和信息流集中共享，提升了資源使用效率。勞務(wù)成本及生產(chǎn)效率方面，公司通過引進(jìn)工業(yè)機(jī)器人等先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備實(shí)現(xiàn)“機(jī)器替代人工”，提升了生產(chǎn)流程的自動化、標(biāo)準(zhǔn)化、智能化水平，降低人工成本的同時提高了工作效率和產(chǎn)品精度，成品率和良品率均顯著提高。運(yùn)輸方面，公司圍繞主機(jī)廠生產(chǎn)基地進(jìn)行生產(chǎn)布局從而大大縮短了運(yùn)輸距離，節(jié)約運(yùn)輸成本。4、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢公司是集生產(chǎn)模具、檢具開發(fā)制造、大中小型沖壓零部件、總成焊接拼裝一體的汽車零部件生產(chǎn)制造商，產(chǎn)品種類豐富且具有協(xié)同效應(yīng)。豐富且優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為公司業(yè)績提供保證的同時，還能增強(qiáng)公司抵抗風(fēng)險的能力。從產(chǎn)品分類來看，公司主要產(chǎn)品為汽車沖壓零部件和沖壓模具，從車型分類來看，公司主要產(chǎn)品所配套的車型既包括上汽大眾的朗逸、途觀、帕薩特、桑塔納，上汽通用的GL8、昂科威等中外合資品牌車型，也包括上汽榮威、上汽名爵等價格較為親民的國產(chǎn)品牌，同時包含特斯拉Model3、ModelY,理想ONE,蔚來ES6、EC6，零跑汽車T03,華人運(yùn)通高合HiPhiX等新能源車型。在快速變化的市場環(huán)境下，企業(yè)多樣化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)能夠滿足客戶的多樣化需求、促進(jìn)銷售增長，同時增強(qiáng)了公司對市場波動的風(fēng)險抵御能力。5、客戶資源優(yōu)勢對于汽車零部件企業(yè)來說，與整車廠商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系是企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵。公司作為中國較早從事并持續(xù)專注于汽車沖壓零部件生產(chǎn)的企業(yè)之一，目前已與上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車、上汽大通、一汽大眾等多家汽車整車廠商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。除整車廠商外，公司還是新朋股份、上海同舟、上海安萊德、華域車身、上海匯眾等汽車零部件制造商的合作伙伴。隨著全球新能源汽車的快速發(fā)展，公司在現(xiàn)有燃油整車制造商穩(wěn)定配套合作的基礎(chǔ)上，積極拓展布局新能源整車客戶，并成為了特斯拉、理想汽車、蔚來汽車、零跑汽車和華人運(yùn)通等知名新能源整車制造商的合格供應(yīng)商。公司與上述優(yōu)質(zhì)客戶均保持了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，截至本招股說明書簽署日，公司與上汽大眾、上海同舟合作已超過20年，與上汽通用、一汽大眾、上海匯眾、新朋股份等客戶合作10年以上。在長期的合作過程中，公司能夠滿足各類整車廠商對供應(yīng)商的嚴(yán)格要求，積累了大量的客戶資源，實(shí)現(xiàn)了品牌效應(yīng)，為公司良好的業(yè)績提供了支撐，有利于進(jìn)一步拓展新客戶以及進(jìn)入其他整車制造商的供應(yīng)商名錄。6、區(qū)域布局優(yōu)勢出于與客戶同步開發(fā)、向客戶及時供貨并最大限度降低產(chǎn)品運(yùn)輸成本等考慮，公司采取緊貼汽車產(chǎn)業(yè)集群建立生產(chǎn)基地的戰(zhàn)略，先后在上海安亭、江蘇昆山、安徽滁州、山東煙臺、浙江寧波、湖南長沙、江蘇常州、上海臨港、江蘇鹽城、浙江杭州和安徽六安進(jìn)行配套布點(diǎn)。公司在汽車消費(fèi)能力最強(qiáng)的長三角產(chǎn)業(yè)集群集中發(fā)力，同時兼顧以新能源和自主品牌為亮點(diǎn)的中部汽車產(chǎn)業(yè)集群。公司良好的區(qū)域布局有利于及時獲得主機(jī)廠反饋并快速響應(yīng)需求，保證交付的及時性以及產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，有效提升客戶滿意度，進(jìn)一步增強(qiáng)公司產(chǎn)品的市場競爭力。7、管理優(yōu)勢公司多年來專注于汽車沖壓零部件及相關(guān)模具的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售，運(yùn)營及管理團(tuán)隊(duì)擁有豐富的行業(yè)經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)及管理經(jīng)驗(yàn)，核心人員對汽車零部件行業(yè)發(fā)展擁有獨(dú)到的見解及前瞻性。經(jīng)過多年的摸索，在消化吸收眾多同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，形成了一套具有行業(yè)特色、較為完善的生產(chǎn)經(jīng)營管理制度和內(nèi)部控制制度。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，公司逐步引入ERP業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、SCM系統(tǒng)、條碼系統(tǒng)、MES系統(tǒng)等信息管理系統(tǒng)，推進(jìn)全面覆蓋采購、生產(chǎn)、倉儲、物流、財務(wù)等各部門的信息化管理，實(shí)現(xiàn)全環(huán)節(jié)的實(shí)時信息共享，提高了溝通效率，為控制產(chǎn)品成本、保障產(chǎn)品質(zhì)量提供支持。5.3多利科技競爭劣勢1、公司規(guī)模相對于跨國公司較小目前全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強(qiáng)企業(yè)大多實(shí)行集團(tuán)化經(jīng)營，其資金實(shí)力雄厚，整體技術(shù)實(shí)力強(qiáng)，產(chǎn)品種類豐富。與全球龍頭企業(yè)相比，多利科技規(guī)模有限,2021年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27.72億元，與國際大型汽車零部件廠商相比，營收規(guī)模上仍存在較大的差距，抗風(fēng)險能力相對不足。2、產(chǎn)能有限2019-2022年上半年，公司沖壓零部件業(yè)務(wù)的產(chǎn)能利用率分別為98.13%、93.30%、126.88%和106.48%，公司總體產(chǎn)能利用率趨于飽和狀態(tài)，成為公司進(jìn)一步發(fā)展的主要障礙，同時也制約了公司新客戶的拓展。隨著昆山、常州和滁州擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的逐步落成投產(chǎn)，公司產(chǎn)能緊張的現(xiàn)狀有望得到緩解。3、融資渠道有限、融資成本高汽車零部件行業(yè)為資金密集型行業(yè)，在裝備投入、工藝技術(shù)開發(fā)以及日常運(yùn)營方面資金需求量較大。公司面臨擴(kuò)大規(guī)模、完善產(chǎn)能布局的需求，需要大量資金支持。目前公司主要依靠自身經(jīng)營積累和銀行借款融資，較為單一的融資渠道導(dǎo)致公司無法及時滿足經(jīng)營所需資金，從而限制了公司進(jìn)一步發(fā)展。若公司本次成功發(fā)行股票并上市，將有利于拓寬公司的融資渠道、降低公司的融資成本，能更好解決公司快速發(fā)展所面臨的資金需求問題。第6章2023-2028年下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預(yù)測汽車產(chǎn)業(yè)是我國的國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，具有市場潛力大、關(guān)聯(lián)度高、消費(fèi)拉動大、規(guī)模效益明顯、資金和技術(shù)密集的特點(diǎn)。汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平是衡量一個國家工業(yè)化水平、經(jīng)濟(jì)實(shí)力和科研創(chuàng)新能力的重要標(biāo)志。汽車沖壓零部件所屬的汽車零部件行業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)中的重要組成部分，其為下游汽車整車制造業(yè)提供相應(yīng)的零部件產(chǎn)品，是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)。6.1汽車行業(yè)概況（1）全球汽車行業(yè)發(fā)展概況汽車工業(yè)經(jīng)過上百年的發(fā)展和演變，現(xiàn)已步入產(chǎn)業(yè)成熟期，成為各主要工業(yè)國家的國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。根據(jù)世界汽車組織（OICA）的數(shù)據(jù)，2011年至2017年，全球汽車產(chǎn)量由8,004.51萬輛增加至9,730.25萬輛，年均復(fù)合增長率為3.31%；汽車銷量由7,817.04萬輛增加至9,566.06萬輛，年均復(fù)合增長率為3.42%，產(chǎn)量銷量增長率均保持穩(wěn)定增長趨勢。2018年后，隨著世界經(jīng)濟(jì)增長逐漸放緩，全球汽車產(chǎn)量和銷量出現(xiàn)下滑。2020年受新冠肺炎疫情全球蔓延影響，全球汽車產(chǎn)量和銷量大幅下滑，分別為7,762.16萬輛和7,797.12萬輛。2021年全球汽車行業(yè)有所回暖，全球汽車產(chǎn)量和銷量均呈現(xiàn)上升態(tài)勢，分別達(dá)到8,015.50萬輛和8,268.48萬輛，增長率分別為3.26%和6.05%。從地域分布上看，全球汽車生產(chǎn)基地主要集中在亞太（包括亞洲、大洋洲、中東地區(qū)）、歐洲和美洲，呈現(xiàn)多極化市場格局。隨著發(fā)達(dá)國家汽車消費(fèi)市場趨于飽和，發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)的快速增長及消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，全球汽車行業(yè)中心正由美國、歐洲、日韓為代表的傳統(tǒng)市場轉(zhuǎn)向以中國、巴西、印度為代表的新興市場。根據(jù)世界汽車組織（OICA）統(tǒng)計(jì)，2021年，亞太地區(qū)的汽車產(chǎn)量和銷量分別為4,673.28萬輛和4,266.37萬輛，占全球汽車總產(chǎn)量和總銷量的比重分別為58.31%和51.60%，是全球最主要的汽車生產(chǎn)基地和最大的汽車消費(fèi)市場。歐洲和美洲地區(qū)總體汽車保有量及新車產(chǎn)量仍然維持在高位，多年來市場基本保持穩(wěn)定。歐洲和美洲地區(qū)2021年產(chǎn)量分別為1,633.05萬輛、1,615.16萬輛，占比分別為21.38%、20.15%；銷量分別為1,687.49萬輛、2,200.12萬輛，占比分別為20.41%、22.61%。由于汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)顯著、上下游產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度強(qiáng)，經(jīng)過一個世紀(jì)發(fā)展，全球汽車行業(yè)已形成寡頭壟斷的市場格局。20世紀(jì)90年代以來，發(fā)達(dá)國家的汽車公司通過擴(kuò)張、兼并等手段實(shí)現(xiàn)行業(yè)格局重組，目前市場主要由豐田集團(tuán)、大眾集團(tuán)、通用集團(tuán)、雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟等汽車集團(tuán)主導(dǎo)。根據(jù)Marklines全球汽車信息平臺統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2021年全球前十大汽車集團(tuán)產(chǎn)銷量占據(jù)全球汽車市場份額均在65%以上。（2）中國汽車行業(yè)發(fā)展概況自1957年建成投產(chǎn)第一家汽車制造廠以來，我國汽車行業(yè)隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快以及居民收入水平的提高，一直保持快速增長趨勢。2018-2019年受車輛購置稅優(yōu)惠政策退出、中美貿(mào)易摩擦、消費(fèi)信心回落等因素的影響，國內(nèi)汽車產(chǎn)量和銷量有所下滑，產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入調(diào)整階段。2020年第一季度新冠疫情爆發(fā)導(dǎo)致汽車產(chǎn)銷量持續(xù)下滑。第二季度以來行業(yè)進(jìn)入復(fù)蘇期，在刺激內(nèi)需的大背景下，國家層面陸續(xù)出臺延續(xù)新能源車補(bǔ)貼、放開限購、汽車下鄉(xiāng)、小排量車購置稅調(diào)整等政策穩(wěn)定汽車消費(fèi)，汽車行業(yè)整體重回周期性通道。2020年度不同于全球汽車產(chǎn)銷量受新冠疫情影響大幅下降的情形，我國汽車產(chǎn)銷量基本保持穩(wěn)定，產(chǎn)銷量分別為2,532.50萬輛和2,531.11萬輛。2021年我國汽車產(chǎn)銷量均有增長，產(chǎn)銷量分別為2,608.30萬輛和2,627.50萬輛，結(jié)束了自2018年以來汽車產(chǎn)銷量連續(xù)三年的下降趨勢。?在我國傳統(tǒng)汽車銷量下滑的同時，新能源汽車銷量逆勢快速增長。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，環(huán)保新能源已成為多個國家的戰(zhàn)略選擇。確定低碳經(jīng)濟(jì)成為我國未來發(fā)展的主要方向之后，我國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)在政策的扶持下順勢而生并快速發(fā)展。通過多年來對新能源汽車整個產(chǎn)業(yè)鏈的培育，各個環(huán)節(jié)逐步成熟，豐富和多元化的新能源汽車產(chǎn)品不斷滿足市場需求，越來越受到消費(fèi)者的青睞。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量分別從2011年的0.84萬輛和0.82萬輛增長至2021年的354.49萬輛和352.05萬輛，年均復(fù)合增長率分別達(dá)到83.03%和83.35%。隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的快速增長，中國新能源汽車市場逐步形成了四大主力陣營：以比亞迪、廣汽乘用車、上汽乘用車等為主的傳統(tǒng)自主品牌，以上汽通用五菱、一汽大眾等為主的合資品牌，以特斯拉、寶馬為主的豪華品牌，以蔚來、理想為主的造車新勢力。2021年度，受益于比亞迪漢、五菱宏光Mini、特斯拉Model3/Y等車型熱銷，比亞迪、上汽通用五菱、特斯拉銷量均超過30萬輛，以較大優(yōu)勢位居2021年度我國新能源乘用車銷量前三位。2022上半年，比亞迪、上汽通用五菱、特斯拉中國銷量繼續(xù)排名前三，其中比亞迪銷量共計(jì)63.38萬輛,同比增長317.60%；上汽通用五菱賣出20.80萬輛，同比增長18.00%；特斯拉中國銷量19.76萬輛，同比增長50.80%。細(xì)分市場方面，乘用車是拉動我國汽車行業(yè)發(fā)展的重要力量。2015年至今，乘用車市場銷量一直保持在2,000萬輛以上的規(guī)模。2021年，我國乘用車銷量穩(wěn)定增長，占整體汽車市場的比例達(dá)到81.76%。商用車市場方面，受國III汽車淘汰、治超加嚴(yán)以及基建投資等因素的拉動，2020年商用車銷量呈現(xiàn)大幅增長，全年銷量達(dá)到513.33萬輛，較2019年增長18.70%。2021年由于重型柴油車國六排放法規(guī)切換導(dǎo)致商用車銷量略有下降，全年銷量為479.30萬輛。品牌方面，上汽、吉利、長安作為較早進(jìn)入我國市場的整車廠商，經(jīng)過多年的發(fā)展形成了較高的品牌知名度和市場認(rèn)可度，2021年銷量位列行業(yè)前三。2021年我國乘用車銷量排名前十的企業(yè)具體情況如下：從區(qū)域布局來看，我國已逐步形成了六大汽車產(chǎn)業(yè)集群：以上海為代表的長三角產(chǎn)業(yè)集群，以重慶為代表的西南產(chǎn)業(yè)集群，以廣東為代表的珠三角產(chǎn)業(yè)集群,以長春為代表的東北產(chǎn)業(yè)集群，以武漢為代表的中部產(chǎn)業(yè)集群，以及以北京、天津?yàn)榇淼沫h(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群，對于我國汽車產(chǎn)業(yè)鏈體系化建設(shè)有著積極的作用。6.2汽車零部件行業(yè)概況（1）行業(yè)概述現(xiàn)代汽車通常由發(fā)動機(jī)、底盤、車身和電氣設(shè)備四大部分構(gòu)成。發(fā)動機(jī)的作用是使燃料燃燒而發(fā)出動力，一般由曲柄連桿機(jī)構(gòu)、配氣機(jī)構(gòu)、供給系統(tǒng)、點(diǎn)火系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、啟動系統(tǒng)等部分組成；底盤的作用是支承、安裝發(fā)動機(jī)及其各部件、總成，由傳動系、行駛系、轉(zhuǎn)向系和制動系四部分組成；車身整體由車身殼體（白車身）、車門、車窗、車前鈑制件、車身內(nèi)外裝飾件和車身附件、座椅以及通風(fēng)、暖氣、冷氣、空氣調(diào)節(jié)裝置等組成，主要作用是保護(hù)乘員，為乘員提供舒適的乘坐條件，保護(hù)他們免受汽車行駛時的振動、噪聲，廢氣的侵襲以及外界惡劣氣候的影響，構(gòu)成良好的空氣力學(xué)環(huán)境，同時車身上的一些結(jié)構(gòu)措施和設(shè)備還有助于安全行車和減輕事故；電氣設(shè)備包括電源組、發(fā)動機(jī)啟動系統(tǒng)和點(diǎn)火系統(tǒng)、汽車照明和信號裝置、儀表、導(dǎo)航系統(tǒng)、電視、音響、電話等電子設(shè)備、微處理機(jī)、中央計(jì)算機(jī)及各種人工智能的操作裝置等。上述各大系統(tǒng)通過汽車零部件的有效組合實(shí)現(xiàn)汽車的基本功能。汽車零部件（partandcomponent）是指機(jī)動車輛及車身的各種零配件，一輛汽車一般由上萬件零部件組成?；靖拍畎偝?、分總成、子總成、單元體、零件。汽車零部件行業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)，汽車整車制造企業(yè)需要眾多零部件生產(chǎn)企業(yè)提供配套產(chǎn)品。在成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈體系下，整車廠商負(fù)責(zé)車型開發(fā)設(shè)計(jì)、整車組裝和終端品牌經(jīng)營，零部件企業(yè)負(fù)責(zé)零部件的模塊化、系統(tǒng)化開發(fā)、設(shè)計(jì)和制造，其供應(yīng)鏈條為“零件一組件一部件一系統(tǒng)一總成”?；谄嚵悴考袠I(yè)復(fù)雜性、高質(zhì)量、專業(yè)化的生產(chǎn)特點(diǎn)，汽車零部件行業(yè)逐步形成“金字塔式”的多層級供應(yīng)商體系結(jié)構(gòu)，其中，一級供應(yīng)商直接為整車廠商供應(yīng)產(chǎn)品，雙方之間往往具有長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，地位比較穩(wěn)定；二級供應(yīng)商通過一級供應(yīng)商向整車廠商供應(yīng)配套產(chǎn)品，依此類推，隨著所處金字塔層級的降低，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘和技術(shù)要求也相應(yīng)降低，市場競爭也就越激烈。此外，在汽車零部件生產(chǎn)制造過程中，汽車零部件供應(yīng)商通常會將部分工藝相對簡單、設(shè)備投入產(chǎn)出比較低、產(chǎn)能有限的工序交由外協(xié)加工廠進(jìn)行加工或直接采購，從而達(dá)到提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本的目的。（2）全球汽車零部件行業(yè)汽車零部件行業(yè)作為汽車工業(yè)的配套行業(yè)，其發(fā)展與汽車工業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。在汽車工業(yè)發(fā)展初期，汽車零部件生產(chǎn)主要為汽車整車制造的附屬產(chǎn)業(yè)，由汽車整車廠的下屬部門或分公司完成。20世紀(jì)90年代以來，隨著信息通訊技術(shù)的發(fā)展，企業(yè)內(nèi)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)之間得以解綁，通用、福特、豐田等國際大型汽車整車制造商出于優(yōu)化資源配置的需要，將旗下零部件制造企業(yè)向外剝離，自身專注整車項(xiàng)目的研發(fā)和銷售等高附加值生產(chǎn)環(huán)節(jié)，由縱向一體化模式轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)化生產(chǎn)模式，汽車零部件企業(yè)由此邁向獨(dú)立化、專業(yè)化發(fā)展。21世紀(jì)以來，隨著全球價值鏈的進(jìn)一步細(xì)化，汽車零部件行業(yè)作為生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)，在整車開發(fā)和生產(chǎn)過程中的介入程度越來越深，整車廠與零部件企業(yè)間基于市場形成的配套供應(yīng)關(guān)系逐漸成熟，大大推動了零部件行業(yè)的發(fā)展。在經(jīng)濟(jì)全球化日益發(fā)展的背景下，汽車零部件采購的全球化進(jìn)程不斷加快。在汽車零部件產(chǎn)業(yè)國際化布局中，歐美國家重點(diǎn)在技術(shù)平臺、芯片、精密加工部件等領(lǐng)域凸顯優(yōu)勢，日韓在集成電路、光學(xué)儀器等領(lǐng)域具有較強(qiáng)的實(shí)力，中國多在電池、電機(jī)、電氣設(shè)備、車身內(nèi)外飾件、沖壓零部件等領(lǐng)域具有競爭力。國際知名的汽車零部件企業(yè)基本集中在北美、歐洲及日本等區(qū)域，這些企業(yè)規(guī)模大（年銷售收入超過百億美元）、技術(shù)力量雄厚、資本實(shí)力充足，引導(dǎo)世界零部件行業(yè)的發(fā)展方向，如德國的博世、大陸、采埃孚、巴斯夫，日本的電裝、愛信精機(jī)、矢崎，加拿大的麥格納，韓國的現(xiàn)代摩比斯，美國的李爾，法國的法雷奧、佛吉亞等。根據(jù)《美國汽車新聞》（AutomotiveNews）2022年發(fā)布的《全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強(qiáng)榜》，美國、日本、德國分別有21家、22家、18家企業(yè)入圍。在細(xì)分領(lǐng)域上，各巨頭之間形成差異化競爭，如變速器領(lǐng)域的采埃孚、愛信精機(jī)、加特可（JATC0）株式會社，汽車底盤領(lǐng)域的本特勒，汽車制動系統(tǒng)領(lǐng)域的博世、大陸，以及汽車座椅領(lǐng)域的李爾、佛吉亞，均在各自專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)占據(jù)壟斷地位。（3）我國汽車零部件行業(yè)在汽車市場高速增長的帶動下，我國汽車零部件行業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面都取得了顯著的成績。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2011年-2017年，我國汽車零部件行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入從2011年的19,778.91億元增長到2017年的38,800.39億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到11.89%。2018年，受汽車行業(yè)整體市場變動的影響，汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)下滑。2019年、2020年汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入有所增加，2020年我國汽車零部件行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入36,310.65億元，較2019年增長1.55%，行業(yè)重新進(jìn)入上升通道。2021年中國汽車市場恢復(fù)正增長，其中新能源汽車銷量更是大幅增長。汽車行業(yè)的回暖也給相關(guān)零部件企業(yè)帶來了大量訂單，汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入大幅增加，2021年我國汽車零部件行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入40,667.65億元，較2020年增長12.00%。我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，表明我國汽車零部件行業(yè)的研發(fā)技術(shù)、管理能力、生產(chǎn)水平等實(shí)力的整體提升。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2019~2020)》，目前，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)超過3萬億元，但中國汽車零部件產(chǎn)值比上整車產(chǎn)值1:1的比例遠(yuǎn)低于汽車產(chǎn)業(yè)鏈成熟國家1.7:1的比例，仍有較大的提升空間，市場空間巨大。第7章2023-2028年我國汽車沖壓零部件行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測7.1行業(yè)發(fā)展前景（1）國家產(chǎn)業(yè)政策扶持公司的主營業(yè)務(wù)為汽車沖壓零部件及相關(guān)模具的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。汽車零部件行業(yè)作為汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，受汽車工業(yè)整體影響較大，汽車制造業(yè)的法律法規(guī)和政策是引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。近年來，我國政府先后出臺了《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》等一系列產(chǎn)業(yè)政策，顯示了國家鼓勵和扶持汽車行業(yè)及汽車零部件行業(yè)發(fā)展的決心。在國家積極支持汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及推進(jìn)節(jié)能減排基本國策的良好政策背景下，汽車沖壓零部件行業(yè)面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。（2）國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長，長期市場潛力較大受益于制度紅利和人口紅利，改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)連續(xù)幾十年保持快速增長，居民收入水平穩(wěn)步提升。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，國內(nèi)生產(chǎn)總值已由1978年的3,678.70億元增加至2021年的114.4萬億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到14.28%。最近幾年，盡管經(jīng)濟(jì)增速有所放緩，但在世界范圍內(nèi)仍屬于較高水平。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，居民人均可支配收入逐年增加。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2013年-2021年，我國居民人均可支配收入復(fù)合年均增長率達(dá)8.48%。居民人均可支配收入與人均汽車保有量高度相關(guān)，近年來，隨著居民收入不斷增長，人均汽車保有量也逐年增加。具體情況如下：此外，從人均汽車保有量來看，我國人均汽車保有量仍明顯低于發(fā)達(dá)國家人均汽車保有量。根據(jù)世界銀行發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年，我國每千人汽車保有量為173輛，美國每千人汽車保有量為837輛，歐洲和日本每千人汽車保有量在500輛至600輛左右。長期來看，我國汽車市場和汽車零部件市場仍具有較大潛力。（3）汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移促進(jìn)零部件行業(yè)加快發(fā)展全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)主要圍繞整車市場的發(fā)展而布局。目前，全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)正向亞太地區(qū)快速轉(zhuǎn)移。隨著我國汽車行業(yè)高速發(fā)展，世界主要整車制造商紛紛采取與國內(nèi)整車制造商合資經(jīng)營的方式進(jìn)入中國市場。整車制造商全球采購的策略為我國自主汽車零部件供應(yīng)商帶來更多的發(fā)展機(jī)遇，隨著產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)技術(shù)的不斷提高，我國自主汽車零部件供應(yīng)商將進(jìn)一步融入汽車產(chǎn)業(yè)鏈的全球分工。（4）國產(chǎn)替代化趨勢國內(nèi)汽車行業(yè)競爭激烈，整車廠商為控制成本，對于原先進(jìn)口的零部件，在產(chǎn)品質(zhì)量相同的情況下，逐漸開始選擇具備價格優(yōu)勢和本土服務(wù)優(yōu)勢的國內(nèi)供應(yīng)商，汽車零部件的國產(chǎn)化替代趨勢逐步形成。零部件國產(chǎn)化替代趨勢使得部分優(yōu)質(zhì)的汽車零部件制造企業(yè)有望進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額，進(jìn)入外資汽車品牌的供應(yīng)商體系，進(jìn)而擴(kuò)大市場影響力，促進(jìn)國內(nèi)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。（5）節(jié)能減排和新技術(shù)的發(fā)展催生新的市場需求隨著低碳經(jīng)濟(jì)的提出和節(jié)能減排的號召，新能源汽車和節(jié)能減排已經(jīng)成為汽車行業(yè)發(fā)展的主旋律之一，新能源汽車、輕量化、電子化、智能化技術(shù)發(fā)展迅速,并催生相關(guān)汽車及零部件產(chǎn)品市場需求的增加。為滿足日益提高的汽車安全、環(huán)保、節(jié)能的要求，汽車零部件供應(yīng)商紛紛將新技術(shù)應(yīng)用于產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)過程中，進(jìn)一步提高了汽車的安全性、環(huán)保性和舒適性，豐富了消費(fèi)者體驗(yàn)，拉動了消費(fèi)需求。汽車產(chǎn)業(yè)鏈將迎來新的發(fā)展機(jī)遇，為已布局新能源汽車、智能互聯(lián)汽車等領(lǐng)域的上游配套零部件供應(yīng)商帶來增量市場需求。7.2市場供求狀況及變動原因汽車零部件行業(yè)對汽車行業(yè)的依存度較高，市場需求主要受整車配套、汽車售后維修市場等需求推動。汽車行業(yè)經(jīng)過100多年的發(fā)展，目前全球主要發(fā)達(dá)國家的汽車市場已趨于飽和，但發(fā)展中國家由于國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)提升，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快。近二十年來，我國汽車消費(fèi)的市場需求也一直保持快