2023-2028年煉油化工專用裝備市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年煉油化工專用裝備市場2023-2028年煉油化工專用裝備市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章煉油化工專用裝備行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 41.1煉油化工專用裝備所屬行業(yè)分類 41.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體系 41.3行業(yè)主要法律法規(guī)和政策 6（1）行業(yè)主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策 6（2）行業(yè)主要法律法規(guī)和政策的影響 8第2章煉油化工專用裝備與上下游行業(yè)之間的關(guān)系 82.1與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 82.2與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 9第3章2022-2023年中國煉油化工專用裝備行業(yè)發(fā)展情況分析 93.1全球市場概述 93.2國內(nèi)市場概述 103.3煉油化工專用設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢 11（1）國內(nèi)煉油化工設(shè)備進(jìn)口依賴度下降 11（2）煉油化工專用設(shè)備生產(chǎn)模塊化 11（3）煉油化工專用設(shè)備生產(chǎn)信息化 12第4章煉油化工專用裝備行業(yè)主要企業(yè)分析 13第5章企業(yè)案例分析：卓然股份 145.1公司產(chǎn)品的市場地位 145.2公司產(chǎn)品的技術(shù)水平與特點 155.3公司競爭優(yōu)勢 165.4公司競爭劣勢 24第6章下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預(yù)測 256.1煉油行業(yè) 25（1）煉油行業(yè)發(fā)展概述 25（2）煉油行業(yè)發(fā)展趨勢 276.2石化行業(yè) 29（1）石化行業(yè)發(fā)展概述 29（2）乙烯行業(yè)發(fā)展概述 29（3）乙烯行業(yè)發(fā)展趨勢 30第7章2023-2028年我國煉油化工專用裝備行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 337.1行業(yè)面臨的機(jī)遇 33（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持 33（2）“十四五”提出煉化行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn) 34（3）原油進(jìn)口資質(zhì)及使用權(quán)放開帶來的機(jī)遇 34（4）踐行“內(nèi)循環(huán)”戰(zhàn)略，實現(xiàn)全面進(jìn)口替代 357.2行業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 36（1）行業(yè)受下游周期波動影響較大 36（2）高級復(fù)合型人才缺乏 36（3）資金占用量大且周期長 36第1章煉油化工專用裝備行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1煉油化工專用裝備所屬行業(yè)分類煉油化工專用設(shè)備是指煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備，但不包括包裝機(jī)械等通用設(shè)備。近年來，隨著我國石化工業(yè)的不斷發(fā)展壯大，煉化專用設(shè)備制造業(yè)逐步發(fā)展起來，產(chǎn)業(yè)體系逐漸完善，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，部分技術(shù)可躋身世界前列，具有廣闊的發(fā)展前景。根據(jù)證監(jiān)會頒布的上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂），煉油化工專用裝備屬于“C制造業(yè)”中的“C35專用設(shè)備制造業(yè)”。根據(jù)國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》（GBT4754—2017）,煉油化工專用裝備所處行業(yè)屬于“C制造業(yè)”中的“C35專用設(shè)備制造業(yè)”之“C3521煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備制造業(yè)”。1.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體系（1）國家發(fā)改委國家發(fā)改委負(fù)責(zé)擬訂并組織實施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議。（2）國家市場監(jiān)督管理總局國家市場監(jiān)督管理總局負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。（3）工業(yè)和信息化部工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行；推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；管理通信業(yè)，指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)維護(hù)國家信息安全等。（4）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部負(fù)責(zé)全國建設(shè)工程勘察、工程設(shè)計、工程造價咨詢業(yè)務(wù)資質(zhì)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)建設(shè)工程勘察、設(shè)計、工程造價咨詢活動的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)建筑工程項目施工圖設(shè)計文件審查的監(jiān)督管理，及城鄉(xiāng)規(guī)劃編制的監(jiān)督管理。（5）中國電器工業(yè)協(xié)會工業(yè)鍋爐分會中國電器工業(yè)協(xié)會工業(yè)鍋爐分會，主要負(fù)責(zé)收集國內(nèi)外本行業(yè)基礎(chǔ)資料，開展行業(yè)情況調(diào)研，向政府提出本行業(yè)發(fā)展等方面的建議，協(xié)助政府組織編制本行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，推動行業(yè)內(nèi)相關(guān)方面的協(xié)調(diào)、持續(xù)發(fā)展；組織開展市場調(diào)研和預(yù)測，協(xié)助政府規(guī)范市場行為，維護(hù)會員合法權(quán)益，為會員開拓市場和建立公平、有序競爭的外部環(huán)境創(chuàng)造條件；協(xié)助政府主管部門或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)機(jī)構(gòu)等組織起草、修訂本行業(yè)的國家和專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助組織制、修訂本行業(yè)的協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)，并推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實施。（6）中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會承擔(dān)了機(jī)械工業(yè)行業(yè)的管理職能，主要負(fù)責(zé)分析和發(fā)布與行業(yè)相關(guān)的技術(shù)與經(jīng)濟(jì)信息，進(jìn)行市場預(yù)測預(yù)報，為政府、企業(yè)、會員和社會中介組織等提供信息服務(wù);組織制定、修訂機(jī)械工業(yè)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范，并組織宣傳貫徹；參與行業(yè)質(zhì)量認(rèn)證和監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的質(zhì)量工作提供診斷、咨詢服務(wù)；根據(jù)國家的產(chǎn)業(yè)政策，提出機(jī)械行業(yè)節(jié)能產(chǎn)品、淘汰產(chǎn)品、鼓勵發(fā)展產(chǎn)品的建議。1.3行業(yè)主要法律法規(guī)和政策（1）行業(yè)主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策頒布時間頒布部門法律法規(guī)及政策主要相關(guān)內(nèi)容2020年-《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二O三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。加快壯大新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等產(chǎn)業(yè)。推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同各產(chǎn)業(yè)深度融合，推動先進(jìn)制造業(yè)集群發(fā)展，構(gòu)建一批各具特色、優(yōu)勢互補(bǔ)、結(jié)構(gòu)合理的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增長引擎，培育新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式。促進(jìn)平臺經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。鼓勵企業(yè)兼并重組，防止低水平重復(fù)建設(shè)。2019年國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》鼓勵大型發(fā)電機(jī)組、大型石油化工裝置、大型冶金成套設(shè)備等重大技術(shù)裝備用分散型控制系統(tǒng)（DCS）,現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)（FCS），新能源發(fā)電控制系統(tǒng)2018年國務(wù)院《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》（修訂版）新設(shè)立的石化產(chǎn)業(yè)基地應(yīng)布局在地域空間相對獨立、安全防護(hù)縱深廣闊的孤島、半島、廢棄鹽田等區(qū)域，按照產(chǎn)業(yè)園區(qū)化、煉化一體化、裝置大型化、生產(chǎn)清潔化、產(chǎn)品高端化的要求，統(tǒng)籌規(guī)劃，有序建設(shè)，產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)置科學(xué)合理，原油年加工能力可達(dá)到4,000萬噸以上，規(guī)劃面積不小于40平方公里。物流條件優(yōu)越，原油、成品油具有管道或船舶運(yùn)輸條件。原油和成品油罐區(qū)總能力達(dá)到600萬立方米。2016年工業(yè)化信息化部《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》提出“十三五”時期是我國石化和化學(xué)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、邁入制造強(qiáng)國的關(guān)鍵時期，要加快推進(jìn)重大石化項目建設(shè)，開展乙烯原料輕質(zhì)化改造，提升裝置競爭力；深入推進(jìn)實施"一帶一路”戰(zhàn)略，支持國內(nèi)企業(yè)參與海外資源的勘探與開發(fā)，重點推進(jìn)乙烯及下游衍生物生產(chǎn)基地建設(shè)，在有條件的地區(qū)實現(xiàn)就地加工轉(zhuǎn)化，形成上下游一體化的戰(zhàn)略合作產(chǎn)業(yè)鏈。2015年國務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見》國發(fā)〔2015）30號推進(jìn)國際產(chǎn)能和裝備制造合作，實現(xiàn)我國經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效升級；加強(qiáng)境外資源開發(fā)，推動化工重點領(lǐng)域境外投資。充分發(fā)揮國內(nèi)技術(shù)和產(chǎn)能優(yōu)勢，在市場需求大、資源條件好的發(fā)展中國家，加強(qiáng)資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)投資，建設(shè)石化、化肥、農(nóng)藥、輪胎、煤化工等生產(chǎn)線。以滿足當(dāng)?shù)厥袌鲂枨鬄橹攸c，開展化工下游精深加工，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，建設(shè)綠色生產(chǎn)基地，帶動國內(nèi)成套設(shè)備出口。2015年國務(wù)院《中國制造2025》提高國家制造業(yè)創(chuàng)新能力；推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合；強(qiáng)化工業(yè)基礎(chǔ)能力；加強(qiáng)質(zhì)量品牌建設(shè)；全面推進(jìn)綠色制造；深入推進(jìn)制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；大力推動重點領(lǐng)域突破發(fā)展，聚焦新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)機(jī)裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械等十大重點領(lǐng)域；提高制造業(yè)國際化發(fā)展水平。2014年環(huán)境保護(hù)部《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》鍋爐大氣污染物濃度排放限值、監(jiān)測和監(jiān)控要求，提岀了嚴(yán)格控制燃煤鍋爐新增量，加速淘汰燃煤小鍋爐，降低燃煤鍋爐大氣污染物排放量，推動清潔能源的使用。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)后，10t/h以下的燃煤鍋爐需要進(jìn)行燃油和燃?xì)忮仩t改造、集中供熱或并網(wǎng)、替代優(yōu)質(zhì)型煤鍋爐和生物質(zhì)成型燃料鍋爐等措施。2011年國家發(fā)展改革委、科技部、工業(yè)和信息化部、商務(wù)部、知識產(chǎn)權(quán)局《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（2011年度）》將高純度稀土氧化物和稀土單質(zhì)的分離、提取技術(shù)，高性能稀土（永）磁性材料及制品，稀土催化材料等；百萬噸乙烯成套系統(tǒng)設(shè)計制造技術(shù)，乙烯裂解爐，氧化反應(yīng)器，加氫裂化催化劑和相關(guān)技術(shù)，催化裂化原料預(yù)加氫技術(shù)等列為當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域。2010年國務(wù)院《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》將高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，要重點開發(fā)推廣高效節(jié)能技術(shù)裝備及產(chǎn)品，實現(xiàn)重點領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)突破，帶動能效整體水平的提高；要大力發(fā)展稀土功能材料等新型功能材料。（2）行業(yè)主要法律法規(guī)和政策的影響行業(yè)主管部門制定的相關(guān)法律法規(guī)能夠有效地對公司及公司的主要產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)管和管理，同時行業(yè)相關(guān)政策有助于公司制定未來發(fā)展戰(zhàn)略?？傮w而言，煉油化工專用裝備行業(yè)主要法律法規(guī)和政策均為公司提供了良好的經(jīng)營環(huán)境。第2章煉油化工專用裝備與上下游行業(yè)之間的關(guān)系煉油化工專用裝備所處行業(yè)的上游是原材料行業(yè)：主要包括鋼鐵、有色金屬、機(jī)械基礎(chǔ)件等，下游行業(yè)主要是石油和化工行業(yè)。煉油化工專用設(shè)備業(yè)的發(fā)展依賴著下游行業(yè)的拉動，同時也制約著這些行業(yè)的發(fā)展。2.1與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性上游行業(yè)方面，產(chǎn)品的原材料品種較多，主要可分為鋼鐵、有色金屬、機(jī)械基礎(chǔ)件等。目前，公司生產(chǎn)的大型煉油化工專用設(shè)備所需的主要原材料為鋼材,并且對鋼材的質(zhì)量要求非常高。近幾年鋼材價格受經(jīng)濟(jì)周期、供求關(guān)系、地區(qū)差價、適用等級、廠家數(shù)量等多種因素的影響，進(jìn)而影響公司產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。因此上游行業(yè)的波動對石化裝備制造行業(yè)的影響較大。2.2與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性下游客戶主要是石油煉化企業(yè)。石油、化工等行業(yè)的發(fā)展受宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動的影響較大，煉油行業(yè)一體化轉(zhuǎn)型、重要化工原料乙烯需求帶動生產(chǎn)的國內(nèi)市場環(huán)境，使得下游行業(yè)需求增長較快，為上游的煉化裝備制造行業(yè)提供了廣闊的市場，促進(jìn)煉化裝備制造的技術(shù)創(chuàng)新和大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的到來。第3章2022-2023年中國煉油化工專用裝備行業(yè)發(fā)展情況分析3.1全球市場概述根據(jù)C.Barnes&Co.的報告，2013年以來全球煉油化工設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步上升，從2013年全球市場3,657.50百萬美元增長至2018年5,706.80百萬美元，年復(fù)合增長率9.31%。2019年、2020年預(yù)計全球煉油化工設(shè)備行業(yè)的市場規(guī)模為6,260.70百萬美元、6,699.50百萬美元。?發(fā)達(dá)國家的煉化設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展較早，技術(shù)比較先進(jìn)。目前全球石油化工設(shè)備產(chǎn)業(yè)已形成美、亞、歐三足鼎立的格局，這三個地區(qū)煉油化工專用設(shè)備行業(yè)發(fā)展較快，典型企業(yè)代表為美國ABB魯瑪斯公司、紹爾集團(tuán)、德國魯奇集團(tuán)和日本制鋼所株式會社。3.2國內(nèi)市場概述裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國家綜合實力的集中體現(xiàn)。煉化設(shè)備制造行業(yè)是裝備制造業(yè)的一個分支，其關(guān)鍵核心設(shè)備是各類重型、大型壓力容器，廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、煤化工、核能等領(lǐng)域。石油和石油化工工業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)中的重要支柱產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，2019年全國原油一次加工能力凈增3,200萬噸/年，全國煉油能力將達(dá)到8.63億噸/年。我國作為全球石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的國家之一，石油石化行業(yè)較高的投入力度帶動煉化設(shè)備制造行業(yè)快速發(fā)展，為煉化設(shè)備制造帶來了極大的發(fā)展機(jī)遇和發(fā)展空間。目前，煉化設(shè)備制造行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)生產(chǎn)能力不斷提高，但行業(yè)發(fā)展也面臨一定問題，行業(yè)不平衡，中、低端產(chǎn)品市場競爭激烈，高端產(chǎn)品制造卻受到資金及技術(shù)水平的限制等。3.3煉油化工專用設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢（1）國內(nèi)煉油化工設(shè)備進(jìn)口依賴度下降隨著國內(nèi)煉油化工設(shè)備技術(shù)水平的不斷提升，一方面加快了行業(yè)進(jìn)口替代,另一方面加快了產(chǎn)品出口。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012年我國煉油化工設(shè)備進(jìn)出口總額為101.92億美元，其中進(jìn)口58.27億美元，出口額43.65億美元，貿(mào)易逆差14.63億美元；2018年我國煉油化工設(shè)備進(jìn)出口總額為116.02億美元，其中進(jìn)口48.25億美元，出口額67.77億美元，貿(mào)易順差19.52億美元。（2）煉油化工專用設(shè)備生產(chǎn)模塊化模塊化生產(chǎn)是指將復(fù)雜的生產(chǎn)進(jìn)行多塊的簡單化分解，再由分解后的各個模塊集成生產(chǎn)的動態(tài)模式。模塊化生產(chǎn)按照產(chǎn)品性能之間形成一對一關(guān)系設(shè)計原則,把生產(chǎn)加工出來的零部件組裝成一個性能完整模塊的過程，應(yīng)用了當(dāng)今供應(yīng)鏈管理的先進(jìn)方法，包括JIT供應(yīng)、并行工程、延遲策略等。模塊化是能源化工工程產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向之一，也是煉油化工專用設(shè)備行業(yè)生產(chǎn)的趨勢。全球煉油化工專用設(shè)備行業(yè)的頭部企業(yè)通過建立具有豐富海外項目經(jīng)驗的國際化、跨部門及跨專業(yè)的模塊設(shè)計和執(zhí)行專家團(tuán)隊，專家團(tuán)隊成員都擁有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的項目設(shè)計、執(zhí)行和管理經(jīng)驗，通過組建項目組來完成多個地域共同合作的模塊化項目的設(shè)計和交付，同時編制完成模塊化執(zhí)行及設(shè)計指導(dǎo)文件，為后期同類型項目提供更加規(guī)范的管理流程文件，提升模塊一體化解決方案的整體實力。（3）煉油化工專用設(shè)備生產(chǎn)信息化隨著石化行業(yè)兩化融合策略的推進(jìn)，對煉油化工專用裝置效益的要求越來越高，在裝置設(shè)計基本定型的情況下，煉油化工專用裝置系統(tǒng)的控制水平對裝置效益的作用至關(guān)重要。如裂解裝置等煉油化工專用裝置的生產(chǎn)制造及控制將與計算機(jī)進(jìn)行聯(lián)通，從而與ERP系統(tǒng)、生產(chǎn)計劃排產(chǎn)系統(tǒng)緊密相連，實現(xiàn)操作管理、生產(chǎn)管理的一體化，使企業(yè)獲得最大效益。未來，信息化技術(shù)在煉油化工專用裝置上的應(yīng)用主要體現(xiàn)在以下方面：一是設(shè)計手段的數(shù)字化。隨著煉油化工專用裝置技術(shù)的發(fā)展和研發(fā)技術(shù)、手段的提高，裂解裝置的數(shù)字化設(shè)計進(jìn)一步發(fā)展為基于標(biāo)準(zhǔn)件庫和參數(shù)化設(shè)計的CAD二次開發(fā)、工業(yè)爐的三維設(shè)計、功能更加強(qiáng)大的通用計算系統(tǒng)、基于設(shè)計全過程控制的工業(yè)爐CAD應(yīng)用系統(tǒng)等，并開始將基于數(shù)值模擬和仿真技術(shù)的建模、分析、性能預(yù)測和優(yōu)化設(shè)計等用于裝置設(shè)計；二是制造過程的自動化、智能化。裂解裝置產(chǎn)品、零部件制造過程自動化、智能化趨勢日益突顯，數(shù)控設(shè)備不斷增加，機(jī)器人將會在資金雄厚的制造企業(yè)優(yōu)先采用；三是煉油化工專用裝置及系統(tǒng)控制智能化、遠(yuǎn)程診斷和運(yùn)行監(jiān)控、在線服務(wù)等信息化技術(shù)的應(yīng)用，開發(fā)基于專家知識庫的煉油化工專用裝置爐體及爐管智能檢測系統(tǒng)和監(jiān)測與運(yùn)行指導(dǎo)平臺等遠(yuǎn)程專家指導(dǎo)系統(tǒng)，運(yùn)用無線、網(wǎng)絡(luò)等通訊技術(shù)實現(xiàn)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)共享，使煉油化工專用裝置系統(tǒng)各部分成為有機(jī)一體。第4章煉油化工專用裝備行業(yè)主要企業(yè)分析企業(yè)名稱英文簡稱企業(yè)簡介鋼研高納CISRI-GAONA鋼研高納產(chǎn)品定位在高端和新型高溫合金領(lǐng)域，面向的客戶以航空航天發(fā)動機(jī)裝備制造企業(yè)和大型的發(fā)電設(shè)備企業(yè)集團(tuán)為主，同時也向冶金、化工、玻璃制造等領(lǐng)域的企業(yè)銷售用于高溫環(huán)境下的熱端部件?；萆こ蘔isonEngineering惠生工程隸屬于惠生集團(tuán)旗下，于2012年12月在香港聯(lián)交所主板上市，股票代碼：02236.HK?；萆こ淌侵袊畲蟮乃綘I化工EPC（即設(shè)計、采購及施工管理）服務(wù)供貨商，專業(yè)從事石油化工、煤化工及煉油裝置工程建設(shè)和技術(shù)服務(wù)。蘭石重裝LsHeavyEquipment始建于1953年，是中國石化裝備制造業(yè)的先行者。提供煉油、化工、煤化工、核電、生物醫(yī)藥等能源行業(yè)高端壓力容器、快速鍛造液壓機(jī)組、板式換熱器等裝備的研發(fā)、設(shè)計、制造及產(chǎn)品檢測、檢維修服務(wù)，及煉油化工、煤化工等能源行業(yè)工程總承包。中國一重FirstHeavyIndustries始建于1954年，以鋼鐵、有色、電力、能源、汽車、礦山、石油、化工、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)及國防軍工提供重大成套技術(shù)裝備、高新技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)，并開展相關(guān)的國際貿(mào)易。主要產(chǎn)品有核島設(shè)備、重型容器、大型鑄鍛件、專項產(chǎn)品、冶金設(shè)備、重型鍛壓設(shè)備、礦山設(shè)備和工礦配件等。是當(dāng)今世界煉油用加氫反應(yīng)器的最大供貨商、冶金企業(yè)全流程設(shè)備供應(yīng)商。科新機(jī)電KexinMechanicalandElectricalEquipment成立于1997年，業(yè)務(wù)涉及石油化工、常規(guī)電站、核電、進(jìn)出口貿(mào)易相關(guān)領(lǐng)域的機(jī)械設(shè)備制造。主要以石油化工領(lǐng)域的壓力容器設(shè)備的生產(chǎn)、銷售。第5章企業(yè)案例分析：卓然股份5.1公司產(chǎn)品的市場地位公司是國內(nèi)銷售規(guī)模前列，并擁有國內(nèi)外同行業(yè)先進(jìn)技術(shù)水平的大型煉油化工裝備模塊化、集成化制造商。經(jīng)過多年研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、國內(nèi)外眾多標(biāo)桿項目經(jīng)驗的積累，公司在生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)設(shè)計、制造技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面日益成熟，已具備與國際知名品牌同臺競爭的實力。先進(jìn)的產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計能力和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì)為公司贏得了良好的企業(yè)品牌形象，目前與公司合作的客戶主要是國內(nèi)外知名企業(yè)，通過在客戶群體中良好的口碑持續(xù)贏得越來越多相關(guān)行業(yè)一流客戶的青睞，在國內(nèi)外市場上均獲得廣泛認(rèn)可。目前，公司已與中石化、中石油、中海油、中化集團(tuán)、浙石化、德希尼布、美國空氣化工公司、西班牙TR公司、法國液化空氣公司、林德工程、韓國樂天化學(xué)、泰國SCG集團(tuán)、揚(yáng)子巴斯夫、賽科等國際一流企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。與國內(nèi)同行業(yè)企業(yè)相比，公司研發(fā)設(shè)計能力、大型乙烯裂解爐模塊化供貨優(yōu)勢明顯，客戶群體高端，行業(yè)地位突出。與國外同行業(yè)企業(yè)相比，公司本土化優(yōu)勢明顯，產(chǎn)品性比價高，對客戶響應(yīng)速度快，交貨及時，國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模較大。經(jīng)過多年發(fā)展，公司現(xiàn)已發(fā)展成為國內(nèi)大型煉油化工裝備行業(yè)集研發(fā)設(shè)計、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造、國內(nèi)外營銷于一體的模塊化、集成化制造的提供商，在研發(fā)設(shè)計、產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)模供應(yīng)等方面都占據(jù)行業(yè)的優(yōu)勢地位。5.2公司產(chǎn)品的技術(shù)水平與特點公司的核心技術(shù)內(nèi)容簡介如下:序號關(guān)鍵核心技術(shù)名稱關(guān)鍵核心技術(shù)的作用/優(yōu)勢1裂解爐模塊化技術(shù)該技術(shù)在福聯(lián)乙烯裝置脫瓶頸改造項目、揚(yáng)子改造項目、馬來西亞Titan9萬噸/年乙烯裂解爐項目上得到應(yīng)用，結(jié)果表明：模塊化應(yīng)用保證了裂解爐設(shè)備建造質(zhì)量，可減少對流段外部散熱損失約0.57%，節(jié)省約50%的現(xiàn)場施工人力，具有顯著的經(jīng)濟(jì)和社會效益，該成果屬國內(nèi)首創(chuàng)，達(dá)到了國際先進(jìn)水平，已通過中國石油化工股份有限公司科技部鑒定。2稀土耐熱鋼爐管技術(shù)開發(fā)了新型稀土耐熱鋼爐管材料，實現(xiàn)了稀土耐熱鋼爐管的工業(yè)化生產(chǎn)。在國內(nèi)首次進(jìn)行了乙烯裂解爐稀土耐熱鋼爐管工業(yè)化應(yīng)用試驗，實驗結(jié)果表明：與普通耐熱鋼爐管相比，抗結(jié)焦性能明顯提高，燃料消耗量降低1.5%,運(yùn)行周期延長37%，經(jīng)濟(jì)效益與社會效益明顯，已通過中國石油化工股份有限公司科技部鑒定。3耐熱鋼爐管制備技術(shù)優(yōu)化制備工藝，在承擔(dān)的課題項目和市場項目中得以應(yīng)用。以成熟的耐熱鋼爐管制備技術(shù)，參與承擔(dān)了國家863項目（課題編號：2015AA034402），攻克了微合金元素Ti燒損工藝、離心鑄造典型工藝參數(shù)設(shè)計、抗?jié)B碳涂層制備工藝等關(guān)鍵技術(shù)，建立了耐熱合金爐管成套制備工藝，實現(xiàn)組織控制優(yōu)化及爐管抗?jié)B碳性能顯著提高。承擔(dān)項目已通過科技部高技術(shù)中心組織的課題驗收。4大型模塊化供貨技術(shù)該技術(shù)在2016年中?；轃挾?00萬噸乙烯裝置供貨中得到應(yīng)用。在傳統(tǒng)模塊化技術(shù)基礎(chǔ)上，改變輻射段片式供貨，提高模塊化程度，具備根據(jù)運(yùn)輸條件調(diào)整模塊設(shè)計的能力，實現(xiàn)雙爐膛輻射段爐管與襯里集成，比傳統(tǒng)模塊化現(xiàn)場施工人員減少20%，輻射段模塊整體吊裝可減少補(bǔ)焊補(bǔ)漆等常規(guī)高空施工尾項、吊裝作業(yè)范圍小、交叉作業(yè)少，實現(xiàn)建設(shè)項目成本比傳統(tǒng)模塊化供貨減少約5%。本項目為行業(yè)中裂解爐大模塊設(shè)計、制造、運(yùn)輸、安裝提供了示范作用。5整體模塊化供貨技術(shù)該技術(shù)在2018年浙石化4000萬噸/年煉化一體化項目（一期）、2019年浙石化4000萬噸/年煉化一體化項目（二期）中得到應(yīng)用。在大型模塊化技術(shù)基礎(chǔ)上，增加燃燒器、風(fēng)機(jī)、空氣預(yù)熱器等相關(guān)設(shè)備，以及爐本體管線集成，實現(xiàn)爐本體整體模塊化供貨，大大減少現(xiàn)場安裝施工工作量、高空作業(yè)、現(xiàn)場安裝時間及施工尾項、高空尾項，提高設(shè)備安裝質(zhì)量。6耐熱鋼爐管智能化生產(chǎn)技術(shù)集成硬件設(shè)備和軟件系統(tǒng)，穩(wěn)定制備工藝，形成耐熱鋼爐管智能化生產(chǎn)線，在耐熱鋼爐管材料性能與工藝優(yōu)化基礎(chǔ)上，進(jìn)一步穩(wěn)定生產(chǎn)線質(zhì)量、提升原材料與能源利用率、提高生產(chǎn)效率，在自動化配料庫、中頻電爐、測溫設(shè)備、自動化澆注設(shè)備、離心機(jī)、矯直機(jī)、拋丸機(jī)、切頭機(jī)、打標(biāo)機(jī)器人、鏜床、鏜床機(jī)器人、轉(zhuǎn)運(yùn)機(jī)器人、自動上料機(jī)器人、拔管機(jī)器人、多關(guān)節(jié)拆裝擋板機(jī)器人等方面入手進(jìn)行硬件提升，搭配過程監(jiān)測與報警系統(tǒng)，實現(xiàn)爐管制備全線優(yōu)化。5.3公司競爭優(yōu)勢1）研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢公司自成立以來，一直堅持提高自主創(chuàng)新能力、走創(chuàng)新型發(fā)展道路，不斷加大研發(fā)投入力度，培養(yǎng)和吸引創(chuàng)新型人才，擁有較為完善的研發(fā)創(chuàng)新體制平臺。作為“上海市高新技術(shù)企業(yè)”、“江蘇省高新技術(shù)企業(yè)”、“江蘇省企業(yè)院士工作站”、“江蘇省博士后科研工作站”、“江蘇省創(chuàng)新團(tuán)隊”，公司在大型乙烯裂解爐成套裝備綠色制造領(lǐng)域積累了豐富的科研和實踐經(jīng)驗。經(jīng)過多年發(fā)展，公司技術(shù)中心先后被認(rèn)定為“江蘇省工業(yè)爐制造工程技術(shù)研究中心”、“江蘇省企業(yè)技術(shù)中心”、“泰州工程技術(shù)研究中心”、“江蘇省化工加熱爐工程技術(shù)研究中心”，技術(shù)研發(fā)能力逐步提升并積累了較豐富的技術(shù)成果。截至本招股說明書簽署日，公司擁有授權(quán)發(fā)明專利14項，實用新型專利89項，共103項。在核心技術(shù)方面，公司自主研發(fā)的“離心鑄造高溫爐管質(zhì)量評價與控制關(guān)鍵技術(shù)”獲得中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)科學(xué)技術(shù)獎一等獎；“裂解爐模塊化技術(shù)”可減少對流段外部散熱損失約0.57%，節(jié)省約50%的現(xiàn)場施工人力，具有顯著的經(jīng)濟(jì)和社會效益，已通過中國石油化工股份有限公司科技部鑒定，該成果屬國內(nèi)首創(chuàng)，達(dá)到了國際先進(jìn)水平；“稀土耐熱鋼爐管技術(shù)”與普通耐熱鋼爐管相比，抗結(jié)焦性能明顯提高，燃料消耗量降低1.5%，運(yùn)行周期延長37%，經(jīng)濟(jì)效益與社會效益明顯，已通過中國石油化工股份有限公司科技部鑒定;“耐熱鋼爐管制備技術(shù)”攻克了微合金元素Ti燒損工藝、離心鑄造典型工藝參數(shù)設(shè)計、抗?jié)B碳涂層制備工藝等關(guān)鍵技術(shù)，建立了耐熱合金爐管成套制備工藝，實現(xiàn)組織控制優(yōu)化及爐管抗?jié)B碳性能顯著提高；“大型模塊化供貨技術(shù)”，實現(xiàn)雙爐膛輻射段集成，比傳統(tǒng)模塊化現(xiàn)場施工人員減少20%，輻射段模塊整體吊裝可減少補(bǔ)焊補(bǔ)漆等常規(guī)高空施工尾項、吊裝作業(yè)范圍小、交叉作業(yè)少，實現(xiàn)建設(shè)項目成本比傳統(tǒng)模塊化供貨減少約5%,顯著提高相關(guān)投入產(chǎn)出比例，提高生產(chǎn)效率;“整體模塊化供貨技術(shù)”增加燃燒器、風(fēng)機(jī)、空氣預(yù)熱器等相關(guān)設(shè)備，以及爐本體管線集成，實現(xiàn)爐本體整體模塊化供貨，大大減少現(xiàn)場安裝施工工作量、高空作業(yè)、現(xiàn)場安裝時間及施工尾項、高空尾項，提高設(shè)備安裝質(zhì)量。在不斷強(qiáng)化自主創(chuàng)新的同時，公司也十分重視產(chǎn)學(xué)研的合作，積極與高校、社會研究機(jī)構(gòu)展開技術(shù)研發(fā)合作，目前公司與大連理工大學(xué)成立了“高溫材料研發(fā)聯(lián)合實驗室”，進(jìn)行新型工業(yè)爐用耐熱材料的研發(fā)；與北京化工大學(xué)進(jìn)行裂解爐生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)監(jiān)測和質(zhì)量保障系統(tǒng)研究開發(fā)、裂解爐運(yùn)行和設(shè)備狀況監(jiān)測系統(tǒng)開發(fā)及離心鑄造過程振動信號采集系統(tǒng)的研究開發(fā)；與機(jī)械科學(xué)研究總院先進(jìn)制造技術(shù)研究中心進(jìn)行離心鑄造自動化生產(chǎn)線的研發(fā)等。2）生產(chǎn)優(yōu)勢①模塊化供貨優(yōu)勢早期乙烯裂解爐由于組成部件多、種類繁雜、體積大、質(zhì)量重、部分耐火材料成品易損而不便運(yùn)輸?shù)仍颍蠖嗖捎矛F(xiàn)場制造、現(xiàn)場安裝的方式進(jìn)行施工。從90年代中、后期開始，隨著乙烯裂解裝置向大規(guī)模、高度集成化發(fā)展，裂解爐的外形尺寸也隨之不斷增大、增高。裂解爐對流段模塊化制造、運(yùn)輸、安裝應(yīng)運(yùn)而生，不但節(jié)約了時間，而且解決了現(xiàn)場專業(yè)施工人力不足的問題。2000年開始，對裂解爐輻射段鋼結(jié)構(gòu)開始分段模塊化預(yù)制；由于受施工現(xiàn)場條件的限制，輻射段鋼結(jié)構(gòu)模塊化預(yù)制的分段方法多種多樣，縱向或橫向分段都比較常見。2010年前后，其它類型的工業(yè)爐開始了整體模塊化制造、運(yùn)輸、安裝的嘗試，但是乙烯裝置裂解爐整體模塊化制造、運(yùn)輸、安裝卻直到2016年才進(jìn)行了方案的前期策劃。憑借公司的“裂解爐模塊化技術(shù)”和“整體模塊化供貨技術(shù)”，公司已實現(xiàn)大型乙烯裂解爐等煉油化工裝備的整爐模塊化及集成化生產(chǎn)制造與供貨。大型乙烯裂解爐傳統(tǒng)的生產(chǎn)制造與供貨是采用散裝供貨、現(xiàn)場安裝的方式，這種模式現(xiàn)場施工工作量大，施工質(zhì)量也得不到完全控制，對于出口項目更難以實施。為實現(xiàn)出口項目的順利安裝，公司在承接的多個項目中采用模塊化的供貨方式，在公司的生產(chǎn)制造車間內(nèi)完成預(yù)組裝、錨固釘、托磚板焊接、噴砂油漆后，運(yùn)到項目現(xiàn)場進(jìn)行安裝，不僅縮短供貨時間、提高設(shè)備質(zhì)量、節(jié)約制造成本，同時有力保障了設(shè)備運(yùn)行安全。模塊化及集成化生產(chǎn)制造與供貨模式已成為公司的核心競爭優(yōu)勢之一。模塊化供貨模式下眾多標(biāo)桿項目的成功實施，為公司未來的長期發(fā)展及戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型打下了堅實的基礎(chǔ)。②規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢一個大型乙烯廠一般有5—10套生產(chǎn)裝置,需配備3,000—4,000臺各種設(shè)備,包括乙烯裂解爐、反應(yīng)設(shè)備、換熱設(shè)備等。同時目前煉化工業(yè)在向煉油、乙烯一體化，生產(chǎn)規(guī)模大型化方向發(fā)展，因此對乙烯裝備的要求越來越高。乙烯生產(chǎn)裝置的大型化，有力地推動了裝備大型化，但同時也對乙烯生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備的設(shè)計技術(shù)、生產(chǎn)制造技術(shù)、檢測技術(shù)提出了更高的要求。因此，國內(nèi)外乙烯廠商對設(shè)備供應(yīng)商的規(guī)模生產(chǎn)能力要求嚴(yán)格。公司是目前我國大型煉油化工裝備行業(yè)的生產(chǎn)制造商和出口商，在江蘇靖江設(shè)有大型專業(yè)化生產(chǎn)基地，現(xiàn)生產(chǎn)廠房面積達(dá)20多萬平方米，并配備先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，同時公司的規(guī)?；a(chǎn)可滿足“一站式工廠”供貨模式，涵蓋離心鑄造高保合金稀土爐管、靜態(tài)鑄件、翅片管、釘頭管、集合管、豬尾管、各類壓力容器、壓力管道、各類工業(yè)爐鋼結(jié)構(gòu)。憑借顯著的規(guī)模優(yōu)勢，公司的生產(chǎn)效率大幅提高，生產(chǎn)成本得到有效降低。在產(chǎn)品方面，公司實現(xiàn)了產(chǎn)品的統(tǒng)一化；在原材料采購方面，提升了采購原材料時的議價能力；銷售方面，實現(xiàn)單位銷售額所需的品牌建設(shè)、市場營銷費用有效降低；在管理方面上，人員配置更為精簡，技術(shù)人員更為專業(yè)。③快速響應(yīng)、及時交貨優(yōu)勢大型乙烯裂解爐、轉(zhuǎn)化爐、余熱爐等大型煉油化工裝備由于體積較大，運(yùn)輸困難，只能通過海運(yùn)，而海運(yùn)一般周期較長，同時裂解爐訂單量較大還需在現(xiàn)場安裝，需要安裝工期，但乙烯廠的建設(shè)往往周期較短，因此客戶對供應(yīng)商的快速響應(yīng)、及時交貨能力要求較高。隨著市場競爭的加劇、市場需求的多樣化和不確定性、產(chǎn)品交貨周期的嚴(yán)格要求等客觀條件給企業(yè)的生產(chǎn)方式提出了更新、更高的要求。公司擁有完善的乙烯裂解爐等大型煉油化工裝備生產(chǎn)制造體系，能夠為客戶提供包括功能研發(fā)、定制化設(shè)計、生產(chǎn)制造、組裝配送、現(xiàn)場安裝和售后技術(shù)支持服務(wù)在內(nèi)的全流程“一站式工廠”服務(wù)，尤其是公司的快速響應(yīng)能力、及時交貨率為公司贏得了諸多大型優(yōu)質(zhì)客戶的穩(wěn)定訂單。公司自成立以來，不斷從生產(chǎn)工序精細(xì)化、工廠布局合理化、部分流程自動化等方面著手，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，縮短生產(chǎn)流程，大幅提高了公司的應(yīng)變能力，為及時快速交貨提供了堅實的基礎(chǔ)保障；建立了快速響應(yīng)機(jī)制，打破行業(yè)交貨周期長的老大難問題，通過提升公司產(chǎn)能的冗余度，保證公司可以獨立完成任務(wù)的同時，降低了突發(fā)事件對公司產(chǎn)生的負(fù)面影響，從而提升了公司整體的生產(chǎn)水平。3）產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢自成立以來，公司堅持以產(chǎn)品質(zhì)量為發(fā)展核心，通過了LRQA（勞氏）IS09001、IS014001、0HSAS18001管理體系；卓然股份及子公司擁有工程設(shè)計資質(zhì)證書專業(yè)甲級、工程設(shè)計資質(zhì)證書專業(yè)乙級、工程咨詢單位資格證書（丙級）、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書石油化工工程施工總承包二級資質(zhì)及國內(nèi)最高等級的A級鍋爐制造許可證和壓力容器設(shè)計、制造許可證，先后取得了國家壓力容器設(shè)計資質(zhì)認(rèn)證（A1、A2級），固定式壓力容器其他高壓容器生產(chǎn)資質(zhì)認(rèn)證（A2級），余熱鍋爐設(shè)計制造資質(zhì)認(rèn)證（A級），壓力管道元件制造資質(zhì)認(rèn)證（B級）；并取得了美國機(jī)械工程師協(xié)會（ASME）的S/U授權(quán)證書。另一方面，公司生產(chǎn)車間配備了先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，可確保公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量，包括：鑄造設(shè)備、電腦控制自動化流水生產(chǎn)線、電腦控制離心鑄造、深孔拉鏜床、靜態(tài)澆筑、多臺中頻感應(yīng)電爐、翅片制造、全自動高頻電阻焊翅片焊機(jī)、鋼管除銹機(jī)、釘頭管制造設(shè)備、檢測設(shè)備等。同時公司制定了嚴(yán)格的質(zhì)量控制程序，制定了《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》、《公司質(zhì)量管理職責(zé)及權(quán)限管理程序》、《質(zhì)量管理手冊》。先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及嚴(yán)格的質(zhì)量控制與檢驗程序可有利地保證公司產(chǎn)品的品質(zhì)，從而增加產(chǎn)品附加值。4）豐富的項目經(jīng)驗優(yōu)勢憑借先進(jìn)的模塊化制造技術(shù)、雄厚的技術(shù)儲備力量、強(qiáng)大的產(chǎn)品開發(fā)能力、嫻熟的生產(chǎn)工藝以及完善的質(zhì)量體系，經(jīng)過多年發(fā)展，公司已成功向國內(nèi)外客戶發(fā)展和推廣了裂解爐、轉(zhuǎn)化爐、加熱爐等系列設(shè)備的整體供貨及現(xiàn)場組裝供貨模式并取得了大量成功業(yè)績。截至2020年12月31日，公司共完成出口項目33項，國內(nèi)項目329項，多個項目為國內(nèi)同行業(yè)標(biāo)桿項目并得到客戶的高度評價。其中“吉林石化4萬標(biāo)立制氫轉(zhuǎn)化爐”收獲客戶“國內(nèi)同類項目設(shè)計工程最短、訂貨周期最短、施工流程最短、建設(shè)工期最快、開車水平最優(yōu)”的“五個之最”評價，公司從詳化設(shè)計到產(chǎn)品最終全部交貨僅用4個月；“中化泉州1200萬噸/年煉油項目14萬標(biāo)立制氫裝置”榮獲業(yè)主頒發(fā)的PC樣板工程獎；“馬來西亞TITAN9萬噸/年乙烯裂解爐項目”首次由中國設(shè)計，采用中石化SEI工藝，由公司運(yùn)用綜合的材料技術(shù)和制造技術(shù)生產(chǎn)。5）優(yōu)質(zhì)客戶資源優(yōu)勢大型煉油化工裝備屬于技術(shù)密集型生產(chǎn)企業(yè)，國內(nèi)外石化企業(yè)出于對安全性、有效性考慮，建立了嚴(yán)格的供應(yīng)商資格認(rèn)定系統(tǒng)，未通過審核的企業(yè)難以獲得為其提供裝備和服務(wù)的機(jī)會。上述優(yōu)質(zhì)客戶均要求供應(yīng)商不僅要取得相關(guān)資質(zhì)及國際通行的質(zhì)量管理體系認(rèn)證，同時要對供應(yīng)商的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)運(yùn)營及管理、供貨及時性、產(chǎn)品品質(zhì)及穩(wěn)定性、環(huán)保及社會責(zé)任、成本控制等方面進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督、檢查，通過嚴(yán)格的審核后方可進(jìn)入其全球供應(yīng)商隊列。公司專注于乙烯裂解爐等大型煉油化工裝備的研發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)制造多年，技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)能保證、快速響應(yīng)能力和售后服務(wù)等均居行業(yè)先進(jìn)水平,先后成為多家全球知名企業(yè)的全球合格供應(yīng)商并與之建立了長期而穩(wěn)定的合作關(guān)系，在老客戶關(guān)系維系的同時不斷增加新客戶。公司產(chǎn)品先后出口泰國、馬來西亞、新加坡、巴基斯坦、沙特阿拉伯、波蘭、捷克、葡萄牙、俄羅斯、尼日利亞、美國、臺灣等國家和地區(qū)，公司客戶包括中石化、中石油、中海油、中化集團(tuán)、浙石化、德希尼布、美國空氣化工公司、西班牙TR公司、法國液化空氣公司、林德工程、韓國樂天化學(xué)、泰國SCG集團(tuán)、揚(yáng)子巴斯夫、賽科等國內(nèi)外著名跨國公司，并深受客戶贊譽(yù)，多次獲得客戶頒發(fā)的核心裝備“優(yōu)秀供應(yīng)商”稱號。在和這些全球知名企業(yè)長期戰(zhàn)略合作的過程中，公司伴隨客戶共同成長，公司產(chǎn)品得到客戶的一致認(rèn)可，客戶對公司有很強(qiáng)的黏性與依賴性，使得公司實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展并保持核心競爭力。?6）管理優(yōu)勢大型煉油化工裝備制造行業(yè)屬于勞動和技術(shù)密集型行業(yè)，且無法完全實現(xiàn)自動化及“機(jī)器代人”，因此管理水平的高低很大程度上決定了公司在行業(yè)內(nèi)的競爭力。自成立以來，公司高度重視管理團(tuán)隊的建設(shè)工作，在發(fā)展過程中搭建起了一支行業(yè)經(jīng)驗豐富、結(jié)構(gòu)合理、穩(wěn)定的國際化管理團(tuán)隊，該管理團(tuán)隊已具備豐富的市場拓展和管理經(jīng)驗。公司于2015年成為“互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)融合創(chuàng)新試點企業(yè)”,于2015年被評為“資信等級AAA級”企業(yè)，于2015年被江蘇省企業(yè)發(fā)展促進(jìn)會評選為“江蘇省明星企業(yè)”，于2018年被評為“2017年度工業(yè)三十強(qiáng)企業(yè)”。另一方面，股份公司設(shè)立后，公司逐步建立和完善了現(xiàn)代企業(yè)管理制度，形成了產(chǎn)權(quán)明晰、責(zé)任明確的內(nèi)部管理體制。公司股東之間，股東與管理層之間，管理層與員工之間互相制約、互為促進(jìn)，形成了合作和制衡的良好運(yùn)作體系。勤勉、敬業(yè)的管理團(tuán)隊和專業(yè)的員工隊伍是公司的核心競爭優(yōu)勢之一。5.4公司競爭劣勢1）融資渠道受限公司產(chǎn)品競爭力較強(qiáng)，在國內(nèi)外大型煉油化工裝備行業(yè)均處于先進(jìn)地位，產(chǎn)品質(zhì)量備受市場青睞。但隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大、產(chǎn)品質(zhì)量及性能不斷得到客戶認(rèn)可，客戶的產(chǎn)品訂單逐年增加，公司需要配備更為先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及研發(fā)設(shè)備等，這些都需要大量的資金支持。公司目前僅僅依靠自身積累很難滿足爆發(fā)式發(fā)展的資金需求，而公司外部融資渠道較少，內(nèi)部留存收益的滾動投入亦難以滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，資金擴(kuò)張瓶頸成為影響公司快速發(fā)展的重要因素。2）研發(fā)實力有待進(jìn)一步提高目前公司專注于大型煉油化工裝備，進(jìn)行模塊化生產(chǎn)制造，在該領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售均保持良好的發(fā)展勢頭。根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略，公司將憑借豐富的技術(shù)積累向利潤率更高、社會效益更為明顯的總集成領(lǐng)域進(jìn)軍，這就要求公司全面提升在各個領(lǐng)域的研發(fā)資源配比。雖然公司現(xiàn)有的研發(fā)實力已居行業(yè)先進(jìn)水平，但公司目前的研發(fā)人才、研發(fā)設(shè)備等還需進(jìn)一步提高，公司募集資金實施的“研發(fā)運(yùn)營支持中心及信息化建設(shè)項目”將在目前研發(fā)部門的基礎(chǔ)上，針對新領(lǐng)域、新業(yè)務(wù)和新客戶需求來進(jìn)行合理的研發(fā)能力提升，研發(fā)人員配備以更好地適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要。第6章下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預(yù)測6.1煉油行業(yè)（1）煉油行業(yè)發(fā)展概述煉油一般是指石油煉制，是將石油通過蒸餾的方法分離生產(chǎn)符合內(nèi)燃機(jī)使用的煤油、汽油、柴油等燃料油，副產(chǎn)物為石油氣和渣油，比燃料油重的組分，又通過熱裂化、催化裂化等工藝化學(xué)轉(zhuǎn)化為燃料油。石油煉制主要有3種加工方案：（1）燃料型，是指主要產(chǎn)品用做燃料的石油產(chǎn)品；（2）燃料加潤滑油型，此類方案除生產(chǎn)燃料外，部分或者大部分減壓餾分油和減壓渣油還被生產(chǎn)各種潤滑油產(chǎn)品；（3）燃料加化工型，是指除生產(chǎn)各種燃料外，還利用催化裂化裝置生產(chǎn)的液化氣和伯重整裝置生產(chǎn)的苯、甲苯、二甲苯等作為化工原料，生產(chǎn)各種化工產(chǎn)品如合成橡膠、合成纖維、塑料、合成氨等,使煉廠向煉油-化工綜合企業(yè)發(fā)展。這種加工方案體現(xiàn)了充分利用石油資源的要求，也是提高煉油廠經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑，是目前石油加工的發(fā)展方向。中國煉油工業(yè)發(fā)展有三個階段：第一階段，從1863年第一次進(jìn)口煤油，到1963年油品基本自給自足；第二階段，從20世紀(jì)60年代初到90年代末，中國煉油行業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模和技術(shù)上都實現(xiàn)了巨大飛躍，進(jìn)入世界煉油大國行列；第三階段，即從21世紀(jì)初開始到2020年左右，實現(xiàn)從煉油大國到煉油強(qiáng)國的跨越。根據(jù)《2019年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》，截至2019年底，我國煉油能力已經(jīng)達(dá)到8.6億噸/年，居世界第二位，報告測算我國2025年煉油能力將升至10.2億噸/年，超過美國居世界第一位。煉油實力持續(xù)提升，為我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和國家能源安全提供了保障。但是，在行業(yè)高速發(fā)展的同時也存在著一些制約因素和發(fā)展瓶頸:①生產(chǎn)能力嚴(yán)重過剩，開工率常年偏低根據(jù)中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院《2019年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》數(shù)據(jù)，2019年，我國汽、煤、柴油凈出口量為5,000萬噸，同比增長34%，2020年預(yù)計國內(nèi)成品油需求增速繼續(xù)放緩，煉油能力增勢不減，供應(yīng)將繼續(xù)過剩，成品油凈出口可能將一舉突破6,000萬噸。2020年我國煉油能力預(yù)計達(dá)到8.8億噸/年，過剩煉油能力將達(dá)到1.36億噸/年。根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年，我國煉油總能力為7.72億噸/年，加工量僅為5.67億噸，開工率為73.4%，同期日本和韓國煉廠平均開工率為92.7%，經(jīng)合組織（OECD）西歐國家為88%，北美地區(qū)為88.3%，我國煉廠平均開工率明顯偏低o2019年我國煉廠平均開工率達(dá)到75.5%，接近世界平均水平，但與發(fā)達(dá)國家相比，還有明顯差距。②產(chǎn)品價格市場化不足，缺乏充分競爭的市場環(huán)境目前，我國成品油出口價格、國家發(fā)改委定價、國有石化集團(tuán)內(nèi)部定價和外部采購價格以及地方民營煉廠市場銷售價格并存，其中只有出口價格是完全市場化的，其他價格受各種因素的影響市場化程度仍然不足。由于缺乏一個充分競爭的市場環(huán)境，煉油企業(yè)的競爭力較低，也缺乏應(yīng)對激烈市場競爭的經(jīng)驗。我國正在不斷加大石化行業(yè)開放力度，一旦市場高度開放，我國煉油企業(yè)將難以適應(yīng)激烈的市場競爭。③我國煉油行業(yè)兩極分化2017年，我國千萬噸級煉廠有25家，皆為國有煉廠，一次加工能力合計33,570萬噸/年，占全部加工能力的43.5%。在這25家煉廠中，實現(xiàn)煉化一體化的只有14家，僅占全國總加工能力的23.8%o地方民營煉廠單廠規(guī)模偏小，平均一次加工能力不到200萬噸/年，兩極分化比較嚴(yán)重，集約化和規(guī)模化水平偏低，在國際競爭中處于劣勢。而且大量技術(shù)落后的小規(guī)模生產(chǎn)裝置的存在，不僅給環(huán)保減排造成極大壓力，也擠占了新增先進(jìn)產(chǎn)能的空間。從全行業(yè)來看，我國煉油行業(yè)正在一個轉(zhuǎn)型期，面臨著煉油能力過剩、原油對外依存度攀升、競爭主體多元化等挑戰(zhàn)。（2）煉油行業(yè)發(fā)展趨勢①煉油行業(yè)將走向規(guī)模化煉油生產(chǎn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)特點顯著，生產(chǎn)規(guī)模直接決定生產(chǎn)成本、資源利用率和市場競爭力。研究表明，建設(shè)1座1,000萬噸/年煉油廠和分別建設(shè)2座500萬噸/年煉油廠相比，可節(jié)約投資20%左右。1,000萬噸/年煉油廠與500萬噸/年煉油廠相比，生產(chǎn)運(yùn)行費用可降低15%左右，勞動生產(chǎn)率可提高21%以上。煉油生產(chǎn)的規(guī)?；沟酶碑a(chǎn)品加工利用也具有經(jīng)濟(jì)性，有利于提高副產(chǎn)品的綜合利用程度和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。近年來，中國新投產(chǎn)、在建/規(guī)劃的煉油項目體現(xiàn)了明顯的基地化、大型化趨勢（見下表）。這些項目的煉油能力都達(dá)到1,000萬噸/年以上的規(guī)模，采用世界先進(jìn)的技術(shù)，其設(shè)計、建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)行和管理都能達(dá)到世界先進(jìn)水平。②煉化一體化發(fā)展，提高應(yīng)變競爭能力煉化一體化發(fā)展能有效節(jié)省投資，降低運(yùn)營風(fēng)險，提高資源的綜合利用程度,增強(qiáng)應(yīng)變能力和提高經(jīng)濟(jì)效益。目前，與煉化企業(yè)密切相關(guān)的一體化發(fā)展主要有以下幾種形式的復(fù)合：一是煉油和化工一體化發(fā)展；二是油田和煉化企業(yè)一體化發(fā)展；三是煉化生產(chǎn)和熱電或熱電聯(lián)產(chǎn)一體化發(fā)展。其中煉油和化工一體化模式應(yīng)用最多，該模式著眼于最大限度地有效利用石油資源，宜油則油、宜化則化、油化結(jié)合，實現(xiàn)企業(yè)效益最佳化。煉化一體化具有五大特點：一是減少投資，降低生產(chǎn)成本；二是降低原料成本，提高石油資源的利用效率；三是拓寬石化原料來源，滿足市場不斷增長的需求；四是提高生產(chǎn)靈活性，應(yīng)對油品和石化產(chǎn)品市場的變化；五是實現(xiàn)產(chǎn)品多樣化，延伸價值鏈，提高經(jīng)濟(jì)效益。綜上，目前煉油行業(yè)的發(fā)展趨勢給其煉化專用設(shè)備行業(yè)帶來新的市場機(jī)遇,需求的變化將進(jìn)一步拉動上游行業(yè)進(jìn)行市場技術(shù)的革新，從而提高產(chǎn)品競爭力。6.2石化行業(yè)（1）石化行業(yè)發(fā)展概述石油化工產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)和支柱產(chǎn)業(yè)，石油化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢必會影響國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與穩(wěn)定，同時，石油化工產(chǎn)業(yè)也為國防工業(yè)提供技術(shù)材料和戰(zhàn)略物資。石油化工產(chǎn)品是以煉油過程提供的原料油進(jìn)一步化學(xué)加工獲得。生產(chǎn)石油化工產(chǎn)品的第一步是對原料油和氣進(jìn)行裂解，生成以乙烯、丙烯、苯、甲苯、二甲苯為代表的基本化工原料。第二步是以基本化工原料生產(chǎn)多種有機(jī)化工原料及合成材料（例如：塑料、合成纖維、合成橡膠）。隨著我國新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)一步推進(jìn)，居民消費能力不斷提高，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展，交通、裝備、建筑、農(nóng)業(yè)、服裝、電子電器等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)仍將平穩(wěn)增長。石油化工行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)，其市場空間依然較大，整體上來看，目前我國石油化工全行業(yè)的總產(chǎn)值已經(jīng)達(dá)到世界第二，僅次于美國。（2）乙烯行業(yè)發(fā)展概述乙烯作為石化行業(yè)重要的起始物料，是石化產(chǎn)業(yè)鏈的核心化工品，從產(chǎn)業(yè)鏈來看，乙烯原料可以是原油精煉后的石腦油、乙烷氣體以及煤炭，而聚乙烯、乙二醇、PVA、PVC、苯乙烯等都是重要的下游產(chǎn)品。乙烯及下游產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的75%左右，所以乙烯常用來衡量一個國家化工行業(yè)發(fā)展水平。我國乙烯產(chǎn)能有兩輪集中投放期，分別是：2005-2006年和2009-2010年，主要是由于在國內(nèi)需求增長。我國乙烯近10年產(chǎn)量復(fù)合增速達(dá)到5.7%。2017年，我國乙烯產(chǎn)量達(dá)到1,822萬噸，同比增長2.3%。2018年國內(nèi)乙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量、消費量分別占全球14.3%、14.8%和31.2%，消費量全球第一，產(chǎn)能產(chǎn)量全球第二，供需缺口較大。由于乙烯存儲和運(yùn)輸條件苛刻，因此全球乙烯貿(mào)易實際上主要是以乙烯下游產(chǎn)品進(jìn)行。我國多數(shù)乙烯下游產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口，例如聚乙烯對外依存度44%,乙二醇對外依存度60%，苯乙烯對外依存度30%。如果以這些主要的乙烯下游產(chǎn)品推算，我國以進(jìn)口下游產(chǎn)品的形式實質(zhì)進(jìn)口乙烯接近1,800萬噸，加上進(jìn)口乙烯216萬噸，國內(nèi)乙烯當(dāng)量（可以理解為將乙烯下游產(chǎn)品產(chǎn)量換算為對應(yīng)乙烯需求）缺口超過2,000萬噸，實際對外依存度接近55%。（3）乙烯行業(yè)發(fā)展趨勢①行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢良好，乙烯當(dāng)量缺口持續(xù)擴(kuò)大乙烯的下游需求主要來自于聚乙烯PE,其需求占比高達(dá)61%。由于我國乙烯產(chǎn)銷存在缺口，聚乙烯大量依賴進(jìn)口。高壓聚乙烯大量用于薄膜制品、管材、注射成型制品、電線包裹層等，中、低壓聚乙烯主要用于注射成型制品及中空制品，超高壓聚乙烯主要用于工程塑料。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人均收入增加，電子商務(wù)和快遞業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，人均包裝和耐用品滲透率方面的提升將繼續(xù)促進(jìn)聚乙烯消費增長，進(jìn)而支撐乙烯消費需求增加。②七大石化產(chǎn)業(yè)基地建成將帶動中國乙烯產(chǎn)能2015年國家發(fā)改委發(fā)布《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》，提出重點建設(shè)七大石化產(chǎn)業(yè)基地，包括大連長興島（西中島）、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷。隨著《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》的順利實施,預(yù)計2020年我國乙烯生產(chǎn)能力將達(dá)到3,350萬噸/年；2025年乙烯生產(chǎn)加工能力5,000萬噸/年，從而大幅度提高我國石化產(chǎn)業(yè)的綜合實力，推動實現(xiàn)規(guī)模化和基地化布局，增強(qiáng)企業(yè)的國際競爭力和市場抗風(fēng)險能力，從根本上推進(jìn)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級，推動石化產(chǎn)業(yè)由大到強(qiáng)的邁進(jìn)。③大批民營資本將提速乙烯的生產(chǎn)2015年，國家發(fā)展改革委發(fā)布的發(fā)改運(yùn)行〔2015）253號《關(guān)于進(jìn)口原油使用管理有關(guān)問題的通知》，該通知指出“經(jīng)報請國務(wù)院同意，在本通知發(fā)布之日前建成投產(chǎn)、尚未使用進(jìn)口原油的原油加工企業(yè)，經(jīng)確認(rèn)符合條件并履行相應(yīng)義務(wù)的前提下，可使用進(jìn)口原油”?！肮膭钤蜕罴庸?，裝置配套完善且高附加值化工產(chǎn)品收率高的原油加工企業(yè)，可在同等條件下優(yōu)先使用進(jìn)口原油”；商務(wù)部公布的商貿(mào)函〔2015）407號《關(guān)于原油加工企業(yè)申請非國營貿(mào)易進(jìn)口資格有關(guān)工作的通知》中指出“拓寬原油進(jìn)口渠道，形成參與主體多元、公平透明、競爭有序、富有活力的經(jīng)營體制”。原油進(jìn)口資質(zhì)和進(jìn)口原油使用權(quán)的進(jìn)一步放開，降低了行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，促使民營資本的大批量涌入煉化行業(yè)，從而加速乙烯產(chǎn)能的增長。目前新建的大煉油項目一般都配套乙烯產(chǎn)能，側(cè)重向化工品的生產(chǎn)?！笆濉逼陂g，大煉油項目的建成，也將帶動乙烯產(chǎn)能的進(jìn)一步增長。根據(jù)中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院的統(tǒng)計，預(yù)計2020年新增乙烯產(chǎn)能1,060萬噸建設(shè)主體以民營為主，包括恒力股份、盛虹集團(tuán)、榮盛石化、桐昆股份等。隨著社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、相關(guān)產(chǎn)業(yè)的升級、國民消費水平的提高以及對良好生活環(huán)境的要求，煉油、石化行業(yè)的發(fā)展將有效驅(qū)動上游產(chǎn)業(yè)的革新和發(fā)展。煉油、石化行業(yè)的發(fā)展對上游相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量和性能的要求越來越高，產(chǎn)業(yè)升級和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展為煉油化工專用設(shè)備行業(yè)帶來新的市場機(jī)遇。第7章2023-2028年我國煉油化工專用裝備行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)7.1行業(yè)面臨的機(jī)遇（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持近年來，國家不斷出臺鼓勵性政策支持智能制造裝備行業(yè)。2015年5月，國務(wù)院發(fā)布的《中國制造2025》提到立足國情，立足現(xiàn)實，力爭通過“三步走”實現(xiàn)制造強(qiáng)國的戰(zhàn)略目標(biāo)。通過深入推進(jìn)制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，持續(xù)推進(jìn)企業(yè)技術(shù)改造。明確支持戰(zhàn)略性重大項目和高端裝備實施技術(shù)改造的政策方向，穩(wěn)定中央技術(shù)改造引導(dǎo)資金規(guī)模，通過貼息等方式，建立支持企業(yè)技術(shù)改造的長效機(jī)制。支持重點行業(yè)、高端產(chǎn)品、