2012年山東省造紙行業(yè)運(yùn)行分析

2012年山東省造紙行業(yè)運(yùn)行分析

2012年，由于國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)和金融形勢(shì)的影響，造紙行業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)存在著嚴(yán)重困難。山東造紙企業(yè)審時(shí)度勢(shì),積極應(yīng)對(duì)不利局面,不斷創(chuàng)新發(fā)展思路,加強(qiáng)內(nèi)部管理,取得了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的較好成績(jī),全行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有所下滑,但總體保持了持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展勢(shì)頭,2012年山東造紙產(chǎn)量和主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)連續(xù)18年居全國(guó)第一位。1生產(chǎn)和銷售根據(jù)山東省造紙行業(yè)協(xié)會(huì)的匯總分析,2012年全省造紙行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:1.1木漿生產(chǎn)情況2012年,山東省內(nèi)原生紙漿產(chǎn)量455萬噸,減產(chǎn)5萬噸,同比減少1.1%,占全國(guó)同類紙漿總產(chǎn)量的32.5%,比2011年提高1.5個(gè)百分點(diǎn)。其中:(1)草漿55萬噸,減產(chǎn)15萬噸,同比減少21.4%,占全國(guó)總產(chǎn)量的9.3%,比2011年下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。(2)木漿400萬噸,增產(chǎn)10萬噸,同比增長(zhǎng)2.6%,占全國(guó)總產(chǎn)量的49.4%,比2011年提高1.4個(gè)百分點(diǎn);其中漂白化學(xué)木漿280萬噸,增產(chǎn)10萬噸,同比增長(zhǎng)3.7%;化機(jī)漿120萬噸,與上年持平。在木漿生產(chǎn)中,亞太森博(山東)漿紙公司貢獻(xiàn)最大,其漂白化學(xué)木漿產(chǎn)量177萬噸、占全省木漿產(chǎn)量44.3%、提高1個(gè)百分點(diǎn),約占全國(guó)木漿產(chǎn)量的22%。據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)分析,山東自制木漿原料有超過2/3使用進(jìn)口木片,其它原料使用國(guó)產(chǎn)木片或木材加工剩余物。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2003年全國(guó)木漿產(chǎn)量217萬噸,山東木漿產(chǎn)量18.7萬噸,占全國(guó)產(chǎn)量的8.6%。經(jīng)過十年發(fā)展,木漿產(chǎn)量和紙漿結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化,2012年全國(guó)木漿產(chǎn)量810萬噸,比2003年增長(zhǎng)273%;2012年山東木漿產(chǎn)量比2003年增產(chǎn)20倍,年均增長(zhǎng)36%。山東造紙纖維原料結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化,推動(dòng)了紙及紙板的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)。1.1.2文紙和諧2.22012年,山東省內(nèi)紙及紙板產(chǎn)量1710萬噸,增產(chǎn)80萬噸,同比增長(zhǎng)4.9%,占全國(guó)總產(chǎn)量的16.7%,略有提高。其中:新聞紙160萬噸,與上年持平,占全國(guó)42.1%,略有提高;印刷書寫紙360萬噸,同比增長(zhǎng)2.8%,占全國(guó)20.6%,提高2.1個(gè)百分點(diǎn);涂布紙240萬噸,同比增長(zhǎng)9.1%,占全國(guó)30.8%,略有提高;生活用紙65萬噸,同比增長(zhǎng)8.3%,占全國(guó)8.3%;特種紙(含薄頁紙)75萬噸,同比增長(zhǎng)15.4%;白紙板350萬噸,同比增長(zhǎng)2.8%(其中涂布白紙板315萬噸,同比增長(zhǎng)5.0%),占全國(guó)25.2%,略有下降;箱紙板110萬噸,同比減少4.3%,占全國(guó)5.3%,略有提高;瓦楞芯紙150萬噸,同比增長(zhǎng)3.4%,占全國(guó)7.4%,略有提高;其它紙及紙板200萬噸。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2003年全國(guó)紙及紙板產(chǎn)量4300萬噸,山東紙及紙板產(chǎn)量806萬噸、占全國(guó)產(chǎn)量18.7%。經(jīng)過十年發(fā)展,紙及紙板產(chǎn)量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化,全國(guó)產(chǎn)量增長(zhǎng)238%,山東產(chǎn)量增長(zhǎng)112%,山東占全國(guó)比重下降2個(gè)百分點(diǎn)。1.2國(guó)土利益現(xiàn)狀2012年,山東省全行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入1130億元,同比增長(zhǎng)3.7%,占全國(guó)16.4%;利稅合計(jì)85億元,同比減少7.6%,占全國(guó)15.3%;資產(chǎn)總計(jì)1420億元,同比增長(zhǎng)10.1%,占全國(guó)18.1%;從業(yè)人員總?cè)藬?shù)約12萬人,占全國(guó)17%。上述主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)占全國(guó)的比重有升有降。1.3職業(yè)基因是全國(guó)紙質(zhì)出口總量提高,按照符合時(shí)代需要發(fā)展的原則,西部地區(qū)紙質(zhì)主要生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)交貨值有所增加2012年,山東省全行業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值折合人民幣約65億元,同比增長(zhǎng)18.2%,出口紙張均價(jià)比2011年略降。紙及紙板出口量102萬噸,同比增長(zhǎng)19.5%,占生產(chǎn)總量6%,占全國(guó)紙張出口總量19.9%,提高近3個(gè)百分點(diǎn),紙張出口量值均創(chuàng)山東造紙業(yè)歷史新高。出口量較大的品種是涂布紙45萬噸、占全國(guó)同品種出口量25.3%;印刷書寫紙27萬噸、占全國(guó)同品種出口量26.5%;白紙板23萬噸、占全國(guó)同品種出口量27.2%。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2003年全國(guó)紙張出口129萬噸、出口交貨值約10億美元,山東紙張出口交貨值約10億元人民幣、占全國(guó)比重較小。經(jīng)過十年發(fā)展,全國(guó)紙張出口量增長(zhǎng)300%、出口交貨值增長(zhǎng)529%;山東紙張出口突破100萬噸、出口交貨值增長(zhǎng)550%,山東占全國(guó)比重顯著提升。22012年行業(yè)運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)2.1產(chǎn)量和銷售收入增速持續(xù)放緩2012年是進(jìn)入“十二五”規(guī)劃期的第二年,山東造紙產(chǎn)量比2010年增長(zhǎng)13.2%,產(chǎn)品銷售收入增長(zhǎng)7.6%,利稅降低17.5%。與“十一五”期間相比,“十二五”前兩年,產(chǎn)量和銷售收入增速放緩,利稅連續(xù)兩年負(fù)增長(zhǎng)。產(chǎn)量增速放緩主要是新建項(xiàng)目和新增產(chǎn)能減少,部分企業(yè)壓庫限產(chǎn),淘汰落后產(chǎn)能;銷售收入增幅縮小主要是受產(chǎn)能增量少和紙張售價(jià)較低影響所致。導(dǎo)致利稅等指標(biāo)下滑的因素較多,主要是生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本不斷升高,產(chǎn)品售價(jià)持續(xù)低落,盈利空間被擠壓。2012年,在行業(yè)面臨諸多困難的形勢(shì)下,山東齊峰特紙、新凱電子、東順集團(tuán)、凱麗特紙等企業(yè)積極“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu),提質(zhì)量、上水平”,加快實(shí)施轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐,企業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益取得較好成績(jī),為行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。2.2紙紙紙板及紙板生產(chǎn)2012年,山東造紙產(chǎn)量超過10萬噸/年的企業(yè)有28家,其中:超過100萬噸/年的漿紙企業(yè)6家,50萬～100萬噸的造紙企業(yè)4家,20萬～50萬噸的造紙企業(yè)5家。100萬噸/年以上的漿紙企業(yè),由2011年的晨鳴、華泰、太陽、博匯、亞太森博(山東)5家,又增加了世紀(jì)陽光集團(tuán)。6家企業(yè)省內(nèi)木漿產(chǎn)量349萬噸、占全省87%;省內(nèi)紙及紙板產(chǎn)量1043萬噸、占全省總產(chǎn)量61%,其中主要品種產(chǎn)量占全省同品種的比重:新聞紙80%、涂布白紙板94%、銅版紙96%、印刷書寫紙40%。在中國(guó)造紙協(xié)會(huì)公布的《中國(guó)造紙工業(yè)2012年度報(bào)告》中,“2012年重點(diǎn)造紙企業(yè)產(chǎn)量前30名企業(yè)”山東有9家位列其中,居全國(guó)第一位。晨鳴、華泰、太陽、博匯、世紀(jì)陽光5家企業(yè)分別列14家紙及紙板產(chǎn)量100萬噸/年以上企業(yè)的第3位、第4位、第5位、第11位、第12位;亞太森博(山東)居2家紙漿產(chǎn)量100萬噸/年以上企業(yè)首位。在中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)和中國(guó)造紙協(xié)會(huì)公布的2012年度“中國(guó)輕工業(yè)造紙行業(yè)十強(qiáng)企業(yè)”中,晨鳴、華泰、太陽、博匯、泉林、群星6家山東企業(yè)入選。2.3出口品種以太陽紙書的形式為主山東太陽、晨鳴、華金、亞太森博(山東)、華潤(rùn)等部分大型企業(yè),在穩(wěn)定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的前提下,積極拓展國(guó)際市場(chǎng),取得了顯著成績(jī)。2012年,太陽和晨鳴兩家企業(yè)紙張出口量占全省出口量的80%,其中太陽紙業(yè)出口紙張42萬噸,出口交貨值折合人民幣21.8億元,量值同比增長(zhǎng)50%和36%,分別占產(chǎn)量和銷售收入的15.7%和7.5%;晨鳴集團(tuán)省內(nèi)出口各種紙張約40萬噸,占省內(nèi)產(chǎn)量的12.7%、占集團(tuán)產(chǎn)量的10%。山東紙張出口量超過1萬噸的企業(yè)還有亞太森博(山東)、華金集團(tuán)、華潤(rùn)紙業(yè)、恒聯(lián)投資和山東恒安紙業(yè)等,為緩解國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售壓力、提高國(guó)際知名度、促進(jìn)行業(yè)發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。2.4衛(wèi)生及食品生產(chǎn)根據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)匯總統(tǒng)計(jì),2012年山東造紙企業(yè)省內(nèi)外在建或投產(chǎn)紙漿產(chǎn)能約150萬噸/年(其中木漿約100萬噸/年,非木漿50萬噸/年),其中包括安徽華泰漂白化學(xué)木漿和江蘇博匯化機(jī)漿項(xiàng)目。文化用紙、白紙板、生活用紙、特種紙等中高檔紙及紙板在建或投產(chǎn)產(chǎn)能420萬噸/年,其中包括建成投產(chǎn)的晨鳴紙業(yè)60萬噸/年高檔涂布白?？?、太陽紙業(yè)與國(guó)際紙業(yè)合資的60萬噸/年高檔食品包裝卡紙、貴和紙業(yè)30萬噸/年環(huán)保?？埖软?xiàng)目,包括今年5月中旬投產(chǎn)的江蘇博匯75萬噸/年涂布白卡紙,在建亞太森博(山東)12萬噸/年高檔生活用紙和30萬噸/年液體包裝紙板生產(chǎn)線、泉林紙業(yè)150萬噸/年秸稈綜合利用等項(xiàng)目。這部分漿紙項(xiàng)目均采用國(guó)際或國(guó)內(nèi)先進(jìn)工藝和裝備,將進(jìn)一步提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和綜合實(shí)力。2.5秸稈清潔制漿及廢液再生技術(shù)2012年,山東省許多企業(yè)把技術(shù)創(chuàng)新、新產(chǎn)品開發(fā)視為化危為機(jī)、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力、提高效益的重要手段,取得了豐碩成果。由山東輕工業(yè)學(xué)院、華泰集團(tuán)和中國(guó)制漿造紙研究院共同完成的“造紙纖維組分的選擇性酶解技術(shù)及其應(yīng)用”項(xiàng)目榮獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。泉林紙業(yè)“秸稈清潔制漿及其廢液資源再利用新技術(shù)”榮獲2012年度國(guó)家技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng),是近十年來我國(guó)造紙行業(yè)榮獲的唯一一項(xiàng)國(guó)家級(jí)技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)。太陽紙業(yè)完成9項(xiàng)專利技術(shù)申報(bào)(其中兩項(xiàng)發(fā)明專利獲國(guó)際受理),啟動(dòng)了兩項(xiàng)科技部“十二五”科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目,特別是利用溶解漿產(chǎn)生的水解液,成功提取出木糖、木糖醇和糠醛生物纖維和生物原料,在生物質(zhì)精煉技術(shù)上取得重大成果。恒聯(lián)集團(tuán)重點(diǎn)研發(fā)玻璃紙粘膠新技術(shù)、纖維素腸衣、特種纖維素、防水紙、新型清潔材料等,正與中科院合作開發(fā)離子液體為溶劑再生纖維素制備技術(shù),該項(xiàng)制膜新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化,將帶來纖維素功能材料的革新應(yīng)用。企業(yè)創(chuàng)新能力的不斷增強(qiáng)和新產(chǎn)品、新技術(shù)的涌現(xiàn),為山東造紙行業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定了強(qiáng)勢(shì)基礎(chǔ)。2.6秸稈生物處理技術(shù)推廣應(yīng)用成為發(fā)展戰(zhàn)略布局的重要內(nèi)容為克服成本增加、市場(chǎng)疲軟、競(jìng)爭(zhēng)加劇、利潤(rùn)滑落等因素影響,山東部分大型企業(yè)積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),調(diào)整規(guī)劃布局,加快資源整合和“走出去”步伐,贏得發(fā)展先機(jī)。近幾年,晨鳴集團(tuán)主動(dòng)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略布局,增持江西晨鳴股份、整體出售齊河晨鳴、關(guān)停海拉爾公司、升級(jí)改造武漢晨鳴和吉林晨鳴、淘汰小型生產(chǎn)線、建設(shè)造紙助劑項(xiàng)目、實(shí)施回購(gòu)B股等,在資源、資產(chǎn)整合和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中贏得了發(fā)展主動(dòng)權(quán)。太陽紙業(yè)積極實(shí)施原料國(guó)際化戰(zhàn)略,老撾10萬公頃造紙林地和30萬噸/年紙漿項(xiàng)目進(jìn)展順利,正在進(jìn)行土建和設(shè)備安裝。泉林紙業(yè)堅(jiān)持發(fā)展非木材制漿造紙,依托其秸稈清潔制漿技術(shù)的優(yōu)勢(shì),吉林德惠秸稈綜合利用項(xiàng)目一期工程進(jìn)入建設(shè)階段,佳木斯秸稈綜合利用項(xiàng)目已獲黑龍江省環(huán)保廳批復(fù)。東順集團(tuán)黑龍江肇東生活用紙生產(chǎn)基地一期項(xiàng)目已建成投產(chǎn),湖南湘西生產(chǎn)基地正在建設(shè)中,又開始籌建廣東分公司,實(shí)施全國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略布局。世紀(jì)陽光在確保造紙主業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的同時(shí),陽光概念包裝示范工廠一期工程高檔印刷包裝項(xiàng)目建成投產(chǎn),項(xiàng)目引進(jìn)德國(guó)高速全自動(dòng)瓦楞紙板復(fù)合生產(chǎn)線、曼羅蘭膠印機(jī)等多臺(tái)先進(jìn)紙板復(fù)合和印刷設(shè)備,可以設(shè)計(jì)、承做品種豐富的中高檔包裝紙箱,延伸了產(chǎn)業(yè)鏈。2.7采取現(xiàn)代管理,流程管理能夠顯著提高產(chǎn)銷率,促進(jìn)管理效能提升山東部分優(yōu)勢(shì)企業(yè)通過深化管理創(chuàng)新,提升管理效能,為行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展發(fā)揮了重要作用。晨鳴集團(tuán)實(shí)施生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一體化管理,按紙及紙板生產(chǎn)線實(shí)施自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立運(yùn)作,隨市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),避免生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)脫節(jié),顯著提高了產(chǎn)銷率。太陽紙業(yè)進(jìn)行流程管理變革與創(chuàng)新,初步建立起新的管理架構(gòu),實(shí)施“模擬法人”,促進(jìn)管理效能提升。齊峰特紙實(shí)行模擬股份風(fēng)險(xiǎn)承包制分配改革,在每條生產(chǎn)線引入股份制,把車間變分廠,按股份制要求設(shè)定股份并出資承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn),按股份分配年度利潤(rùn),體現(xiàn)了由公司提供平臺(tái),讓員工施展才華、崗位致富。博匯紙業(yè)結(jié)合企業(yè)實(shí)際,制定了新的《標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施辦法》、《博匯集團(tuán)20年目標(biāo)、措施》,按照既定目標(biāo)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理。恒聯(lián)集團(tuán)不斷深化管理創(chuàng)新,在集團(tuán)內(nèi)全面推行“對(duì)標(biāo)”管理,以國(guó)際先進(jìn)企業(yè)為標(biāo)桿,建立各類內(nèi)、外部標(biāo)桿績(jī)效指標(biāo),并結(jié)合企業(yè)實(shí)際,形成了一套具有自身特色的運(yùn)營(yíng)績(jī)效評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)。2.8環(huán)保企業(yè)—加快淘汰落后步伐,節(jié)能減排成績(jī)顯著目前,全行業(yè)尤其是部分大型企業(yè)開始積極淘汰相對(duì)落后生產(chǎn)設(shè)備,主動(dòng)化解產(chǎn)能過剩,緩解供需矛盾,為先進(jìn)產(chǎn)能騰出發(fā)展空間做出積極貢獻(xiàn)。2010～2012年的三年中,山東造紙行業(yè)已累計(jì)淘汰落后漿紙產(chǎn)能161萬噸,其中2011～2012年兩年淘汰落后漿紙產(chǎn)能96萬噸,占《山東省造紙工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)的48%,超額完成進(jìn)度。今年5月初,有關(guān)部門公布了2013年山東造紙行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能計(jì)劃,其中制漿17.2萬噸,造紙80萬噸,漿紙產(chǎn)能合計(jì)103.2萬噸。到2013年底,2011～2013年山東造紙行業(yè)將累計(jì)淘汰落后漿紙產(chǎn)能199.2萬噸,提前兩年完成《“十二五”規(guī)劃》任務(wù)。山東造紙行業(yè)一直執(zhí)行嚴(yán)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。2012年,全行業(yè)加快節(jié)能、降耗、減排技術(shù)改造,單位產(chǎn)品綜合能耗和水耗、污染物排放不斷減少,取得顯著成績(jī)。華泰集團(tuán)與山東輕工業(yè)學(xué)院合作的“造紙廢渣無害化處理和綜合利用技術(shù)研究與示范”項(xiàng)目入圍省自主創(chuàng)新專項(xiàng),省財(cái)政給予1000萬元資金扶持。太陽紙業(yè)已累計(jì)投資13億多元用于廢水等污染物治理,今年計(jì)劃再投資6億多元,建設(shè)固廢處理、污泥壓榨、900噸/日堿回收余熱發(fā)電、石灰窯、垃圾應(yīng)急填埋場(chǎng)等項(xiàng)目,把企業(yè)環(huán)保做成長(zhǎng)久安全工程。博匯集團(tuán)對(duì)造紙與化工廢水混合酸化工藝技術(shù)改造,廢水處理成本大幅降低;改造污泥脫水設(shè)施,污泥干度由23%提高到45%,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。世紀(jì)陽光集團(tuán)將污水厭氧生化工序產(chǎn)生的沼氣精煉成天然氣,年產(chǎn)500萬立方米、創(chuàng)收1600萬元。泉林紙業(yè)對(duì)廢水處理工藝優(yōu)化集成,進(jìn)一步提高了廢水處理效果,外排廢水COD穩(wěn)定在30毫克/升以下。在中國(guó)造紙協(xié)會(huì)與中華全國(guó)總工會(huì)組織的2012年全國(guó)造紙行業(yè)節(jié)能減排達(dá)標(biāo)競(jìng)賽活動(dòng)中,山東晨鳴、太陽、博匯、中冶銀河、恒聯(lián)、冠軍6家企業(yè)榮獲“全國(guó)造紙行業(yè)節(jié)能減排達(dá)標(biāo)競(jìng)賽優(yōu)勝企業(yè)”稱號(hào),山東晨鳴集團(tuán)壽