2023-2028年照明市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年照明市場2023-2028年照明市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章照明行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 41.1所屬行業(yè)類別及確定依據(jù) 41.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 4（1）行業(yè)主管部門 4（2）行業(yè)自律組織 51.3行業(yè)主要法律法規(guī)和政策 51.4行業(yè)政策對企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的影響 7第2章我國照明行業(yè)主要發(fā)展特征 72.1照明行業(yè)壁壘 7（1）技術(shù)與工藝壁壘 7（2）資質(zhì)及認證壁壘 8（3）客戶資源壁壘 82.2行業(yè)特有的經(jīng)營模式 82.3周期性、季節(jié)性 82.4區(qū)域性 92.5LED照明行業(yè)技術(shù)水平、特點及發(fā)展趨勢 9（1）LED照明智能化 9（2）LED健康照明的發(fā)展 9（3）向智慧照明綜合解決方案提供商轉(zhuǎn)型 10第3章2022-2023年中國照明行業(yè)發(fā)展情況分析 103.1LED照明行業(yè)概況 103.2照明細分領(lǐng)域市場分析 12（1）應(yīng)急照明市場規(guī)模不斷擴大，增速顯著 12（2）城市照明需求多樣化發(fā)展，道路和景觀照明需求持續(xù)增長 14（3）智能室內(nèi)照明市場進入高速發(fā)展期 15第4章2022-2023年我國照明行業(yè)競爭格局分析 164.1行業(yè)競爭格局 164.2主要企業(yè)的基本情況 16（1）得邦照明(603303.SH) 17（2）陽光照明(600261.SH) 17（3）立達信(605365.SH) 17（4）佛山電器照明股份有限公司(000541.SZ) 17（5）歐普照明股份有限公司(603515.SH) 18第5章企業(yè)案例分析：格利爾 185.1格利爾所處市場地位 185.2公司競爭優(yōu)勢 185.3格利爾的競爭劣勢 22第6章2023-2028年我國照明行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn) 236.1行業(yè)發(fā)展面臨的機遇 23（1）中國作為LED燈具生產(chǎn)大國，相關(guān)產(chǎn)業(yè)前景廣闊 23（2）LED照明技術(shù)持續(xù)發(fā)展，照明產(chǎn)品需求更為多樣 23（3）智慧城市建設(shè)進程加速帶來智慧照明領(lǐng)域的巨大機遇 246.2行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 24（1）行業(yè)技術(shù)不斷發(fā)展，中低端產(chǎn)品競爭加劇 24（2）人口紅利消退，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險 25第1章照明行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1所屬行業(yè)類別及確定依據(jù)根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》、《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017）規(guī)定，照明業(yè)務(wù)屬于“C制造業(yè)”中的子類“C38電氣機械和器材制造業(yè)”。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T4754-2011）》，進一步細分照明業(yè)務(wù)屬于“C387照明器具制造”下的“C3872照明燈具制造”。1.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制（1）行業(yè)主管部門業(yè)務(wù)主管部門為國家工業(yè)和信息化部。國家工業(yè)和信息化部主要負責(zé)制定并組織實施行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提岀優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準并組織實施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，對行業(yè)的發(fā)展方向進行宏觀調(diào)控。（2）行業(yè)自律組織照明所處行業(yè)由中國照明學(xué)會、中國照明電器協(xié)會、中國電子元件行業(yè)協(xié)會等承擔行業(yè)引導(dǎo)和服務(wù)職能，主要負責(zé)產(chǎn)業(yè)及市場研究、行業(yè)自律管理以及代表會員企業(yè)向政府部門提岀產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議和意見等。1.3行業(yè)主要法律法規(guī)和政策自2010年以來，國家密集岀臺了一系列政策性文件，支持我國LED照明產(chǎn)業(yè)、磁性器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，具體法律法規(guī)和政策見下表：主要政策發(fā)布時間發(fā)布部門主要內(nèi)容《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》2022年1月發(fā)改委、能源局到2025年新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件《"十四五”智能制造規(guī)劃》2021年12月工信部、發(fā)改委、科技部等八部委在電子信息領(lǐng)域推進電子產(chǎn)品專用智能制造裝備與自動化裝配線的集成應(yīng)用，開發(fā)智能檢測設(shè)備與產(chǎn)品一體化測試平臺?！蛾P(guān)于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》2021年11月中共中央、國務(wù)院到2035年，廣泛形成綠色生產(chǎn)生活方式，碳排放達峰后穩(wěn)中有降，生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)，美麗中國建設(shè)目標基本實現(xiàn)?！段锫?lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計劃(2021-2023年)》2021年9月工信部、網(wǎng)信辦、科技部、等八部委推進基于數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。推動智慧管廊、智能表計、智慧燈桿等感知終端的建設(shè)和規(guī)?；瘧?yīng)用部署，圍繞跨部門數(shù)據(jù)共享和應(yīng)用協(xié)同，加快建設(shè)多維多特征異構(gòu)數(shù)據(jù)處理、跨協(xié)議接入及設(shè)施狀態(tài)評估的城市級感知數(shù)據(jù)平臺，實現(xiàn)城市全要素數(shù)字化和虛擬化，構(gòu)建城市公共治理新模式?！丁笆奈濉毖h(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》2021年7月發(fā)改委提岀推進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展，構(gòu)建綠色低碳循環(huán)的經(jīng)濟體系，助力實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標?！丁笆奈濉币?guī)劃綱要》2021年3月發(fā)改委培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。構(gòu)建基于5G的應(yīng)用場景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧醫(yī)療等重點領(lǐng)域開展試點示范?！痘A(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》2021年1月工信部提岀要面向智能終端、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、新能源汽車等重點市場，推動基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)突破，并增強關(guān)鍵材料、設(shè)備儀器等供應(yīng)鏈保障能力?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》2019年10月發(fā)改委將半導(dǎo)體照明、城市照明智能化、綠色照明產(chǎn)品及系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用等列為“鼓勵類”；將包括電力電子器件、敏感元件及傳感器等在內(nèi)的新型電子元器件列為“鼓勵類”?！栋雽?dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》2017年7月發(fā)改委、工信部、科技部等拓展新興領(lǐng)域應(yīng)用，加強LED產(chǎn)品在智慧城市、智慧家居、農(nóng)業(yè)、健康醫(yī)療、文化旅游、水處理、可見光通信、汽車等領(lǐng)域推廣，開展100項示范應(yīng)用?！稇?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄(2016版)》2017年1月發(fā)改委將新型顯示器件、高效白光LED新型封裝技術(shù)及配套材料開發(fā)，高效低成本筒燈、射燈、路燈、隧道燈、球泡燈等替代型半導(dǎo)體照明器件，新型LED照明應(yīng)用產(chǎn)品，列入戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品。將包括節(jié)能環(huán)保型電子變壓器、微型化、集成化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化的敏感元件及傳感器、新型元器件、高性能敏感元器件等在內(nèi)的新型元器件列為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品。《“十三五”全民節(jié)能行動計劃》2016年12月發(fā)改委、科技部、工信部、等十三部委以城市道路/隧道照明節(jié)能改造為重點，加快半導(dǎo)體照明關(guān)鍵設(shè)備、核心材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，支持技術(shù)成熟的半導(dǎo)體通用照明產(chǎn)品推廣應(yīng)用?！吨泄仓醒雵鴦?wù)院關(guān)于進一步加強城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》2016年8月國務(wù)院實施城市節(jié)能工程。在試點示范的基礎(chǔ)上，加大工作力度，全面推進區(qū)域熱電聯(lián)產(chǎn)、政府機構(gòu)節(jié)能、綠色照明等節(jié)能工程?！吨袊圃?025》2015年5月國務(wù)院文件明確指岀“針對基礎(chǔ)零部件、電子元器件等重點行業(yè)，實施工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量行動計劃，產(chǎn)品的性能穩(wěn)定性、質(zhì)量可靠性、環(huán)境適應(yīng)性、使用壽命等指標達到國際同類產(chǎn)品先進水平”《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》2013年2月發(fā)改委、科技部等六大部委堅持企業(yè)培育與應(yīng)用推廣相結(jié)合。培育具有自主知識產(chǎn)權(quán)和較強競爭力的龍頭企業(yè)。以市場需求為導(dǎo)向、根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)成熟度和經(jīng)濟性，逐步加大LED照明產(chǎn)品推廣力度。《中國逐步降低熒光燈含汞量路線圖》2013年2月工信部、科技部、環(huán)保部逐步降低熒光燈含汞量，減少行業(yè)用汞量及生產(chǎn)過程中汞排放，提高熒光燈行業(yè)污染防治水平，推動產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級。《電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》2012年2月工信部指岀要在關(guān)鍵元器件、重要電子材料等領(lǐng)域突破一批核心關(guān)鍵技術(shù)。《電子基礎(chǔ)材料和關(guān)鍵元器件“十二五”規(guī)劃》2012年7月工信部規(guī)劃將新型元器件材料中的高性能磁性材料和新能源汽車配套中的高性能磁性器件列為發(fā)展重點?！吨袊鸩教蕴谉霟袈肪€圖》2011年11月發(fā)改委2012年10月1日起，禁止進口和銷售100瓦及以上普通照明白熾燈；2014年10月1日起，禁止進口和銷售60瓦及以上普通照明白熾燈；2016年10月1日起，禁止進口和銷售15瓦及以上普通照明白熾燈，或視中期評估結(jié)果進行調(diào)整。1.4行業(yè)政策對企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的影響LED照明行業(yè)，受半導(dǎo)體照明、電子器件等相關(guān)政策的直接影響，同時與下游雙碳、節(jié)能、智慧城市等政策息息相關(guān)，目前政策環(huán)境良好。根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，節(jié)能型電感器、節(jié)能型電子變壓器屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)，受國家政策支持，在有利的市場和政策環(huán)境下，相關(guān)業(yè)務(wù)得到快速發(fā)展。第2章我國照明行業(yè)主要發(fā)展特征2.1照明行業(yè)壁壘（1）技術(shù)與工藝壁壘LED照明涉及電子、光學(xué)、通用物理、材料科學(xué)等多種專業(yè)學(xué)科的交叉應(yīng)用，對企業(yè)的技術(shù)積累提岀了較高要求，行業(yè)新進入者難以在短期內(nèi)掌握LED照明燈具生產(chǎn)所需的各項技術(shù)。同時，LED照明產(chǎn)業(yè)鏈分工日益細化，下游國際知名廠商對核心供應(yīng)商的技術(shù)水平及生產(chǎn)制造工藝技術(shù)提岀了較高要求。LED照明生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)具備SMT全自動貼裝、AI自動化插裝、無鉛波峰焊接、自動三防漆涂覆、自動化裝配、流水線組裝等核心生產(chǎn)工序，行業(yè)新進入者將面臨較高的技術(shù)及工藝壁壘。（2）資質(zhì)及認證壁壘LED照明產(chǎn)品具有嚴格的資質(zhì)審核體系，北美和歐洲等國的UL、CE等資質(zhì)體系從生產(chǎn)者的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品設(shè)計標準、生產(chǎn)和檢驗設(shè)備配套及專業(yè)人員配套等方面進行全面考察和評估，對行業(yè)新進入者形成了較高的資質(zhì)認證壁壘。同時，LED照明行業(yè)中的制造企業(yè)通常為國際知名品牌商提供制造生產(chǎn)服務(wù)，此類企業(yè)通常管理水平較高，有著完善的供應(yīng)商審核體系，對供應(yīng)商的生產(chǎn)制造能力、質(zhì)量控制管理等方面要求較高，形成了一定壁壘。（3）客戶資源壁壘全球LED照明產(chǎn)業(yè)由北美、歐洲等地區(qū)的品牌商占據(jù)主導(dǎo)地位，其供應(yīng)鏈體系較為完善，需對供應(yīng)商進行嚴格的資質(zhì)認證，只有具備完備的研發(fā)、生產(chǎn)及質(zhì)量控制體系才能被列為合格供應(yīng)商，該類大型燈具品牌商的生產(chǎn)制造商較為穩(wěn)定，一旦確定合作關(guān)系，將在較長時間內(nèi)持續(xù)合作，因此，行業(yè)新進入者將面臨客戶資源壁壘。2.2行業(yè)特有的經(jīng)營模式LED照明行業(yè)內(nèi)，以自有品牌進行銷售的企業(yè)采用經(jīng)銷模式、線上銷售較為常見。而公司生產(chǎn)的照明燈具主要向燈具品牌商銷售，無經(jīng)銷銷售或線上銷售。2.3周期性、季節(jié)性LED照明產(chǎn)品應(yīng)用需求廣泛，行業(yè)沒有明顯的周期性和季節(jié)性特征。2.4區(qū)域性全球LED照明產(chǎn)業(yè)初步形成了以亞洲、歐洲及北美三大區(qū)域為中心的產(chǎn)業(yè)分布和競爭格局。中國是全球重要的LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)基地和岀口基地，亞洲、歐洲和北美是全球最主要的產(chǎn)品消費市場。我國照明產(chǎn)品的產(chǎn)地也有一定的區(qū)域性特征，廣東、福建、浙江、江蘇等長三角及珠三角地區(qū)，是LED燈具的主要產(chǎn)區(qū)。2.5LED照明行業(yè)技術(shù)水平、特點及發(fā)展趨勢（1）LED照明智能化物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的飛速發(fā)展推動了智慧城市建設(shè)的不斷深化。城市智慧照明已能實現(xiàn)公共照明設(shè)施的遠程控制，并以智能燈桿為載體，融合信息發(fā)布、5G通信、路況監(jiān)測等多種功能，實現(xiàn)城市的數(shù)字化、集約化管理。我國道路照明的智慧照明滲透率處于較低水平，未來仍將保持高速增長態(tài)勢。（2）LED健康照明的發(fā)展LED照明產(chǎn)品經(jīng)過多年來的發(fā)展，已從純粹的照明需求及對光效、節(jié)能和成本的追求上升到對光品質(zhì)、光健康、光生物安全和光環(huán)境的需求?，F(xiàn)代科學(xué)對光的研究也已認識到除視覺方面的功能外，光及環(huán)境對人類的生理、心理健康起著舉足輕重的作用。隨著LED發(fā)光原理和調(diào)光技術(shù)、智能控制技術(shù)的不斷發(fā)展，對LED照明產(chǎn)品進行光譜級的控制已經(jīng)成為可能，健康照明既是照明行業(yè)的重要細分市場也是全行業(yè)的發(fā)展方向。根據(jù)GGII測算，2020年中國健康照明市場規(guī)模達18.5億元，2023年將達172億元，3年年均復(fù)合增長率高達111%。（3）向智慧照明綜合解決方案提供商轉(zhuǎn)型隨著LED照明的普及，無論是工商業(yè)照明、家居照明等室內(nèi)場景還是城市道路、景觀等室外場景的照明設(shè)施已不再局限于照明功能，逐步發(fā)展為根據(jù)周圍環(huán)境，通過與其他電器互聯(lián)互通形成集照明、氛圍、景觀等功能于一體的綜合解決方案。室內(nèi)智能照明逐漸成為智能家居、智能辦公等場景的重要組成部分，室外智慧照明逐漸成為智慧園區(qū)、智慧城市的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因此，照明行業(yè)相關(guān)企業(yè)不斷在物聯(lián)網(wǎng)、智能控制等相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域拓展，逐漸從燈具生產(chǎn)商向智慧照明綜合解決方案提供商轉(zhuǎn)型以增強市場競爭力，提升市場份額。第3章2022-2023年中國照明行業(yè)發(fā)展情況分析3.1LED照明行業(yè)概況LED照明即發(fā)光二極管照明，發(fā)光二極管是一種常用的發(fā)光器件，可高效地將電能轉(zhuǎn)化為光能，實現(xiàn)照明功能。相較于白熾燈、鹵素?zé)?、熒光燈等傳統(tǒng)光源，LED照明有發(fā)光效率高、使用壽命長、安全可靠性強、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢?；贚ED照明的上述優(yōu)勢，為提高能效、保護環(huán)境、應(yīng)對全球氣候變化，作為新型高效節(jié)能產(chǎn)品，LED照明正逐步實現(xiàn)對白熾燈的取代。隨著產(chǎn)品技術(shù)、生產(chǎn)成本的持續(xù)優(yōu)化以及全球各國政策的推廣和支持，全球LED照明滲透率大幅提升，已逐漸成為目前主要的照明品類。根據(jù)GGII統(tǒng)計，全球LED照明滲透率從2016年的31.3%增長至2020年的59.0%，年均復(fù)合增長率為17.2%。?LED照明產(chǎn)業(yè)廣泛分布在北美、亞洲、歐洲地區(qū)。分層次看，西歐、日本、美國領(lǐng)先全球,深耕技術(shù)研發(fā)，占據(jù)行業(yè)制高點，歐洲有歐司朗、昕諾飛這樣的照明行業(yè)百年巨頭，日本以日亞化學(xué)為首的科技企業(yè)在LED行業(yè)領(lǐng)先全球，形成了較高的品牌壁壘。中國、韓國等其他亞洲國家也積極投入LED照明技術(shù)的研發(fā)，逐步建立起完整的產(chǎn)業(yè)鏈，同時依托亞太地區(qū)的經(jīng)濟增長和人口優(yōu)勢，充分利用廣大的市場，加速產(chǎn)業(yè)擴張，已成為全球LED產(chǎn)業(yè)的新興勢力。隨著國家政策引導(dǎo)和LED照明技術(shù)迭代升級，LED光源對傳統(tǒng)燈源的替代效應(yīng)持續(xù)釋放,我國LED照明產(chǎn)品市場滲透率不斷提升。根據(jù)國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，我國2012年LED照明產(chǎn)品滲透率僅為3.3%，至2021年我國LED照明產(chǎn)品滲透率預(yù)計達到79.5%，高于全球LED照明市場發(fā)展水平。根據(jù)高工產(chǎn)研LED研究所公布的數(shù)據(jù)，中國LED照明市場產(chǎn)值規(guī)模由2016年的3,017億元增長到2020年的5,269億元，年均復(fù)合增長率達到14.95%，2021年中國LED照明市場規(guī)模將達到5,825億元。完整的工業(yè)體系和完備的基礎(chǔ)設(shè)施，奠定了中國作為全球照明制造中心和供應(yīng)鏈樞紐越來越難以取代的地位。2021年度，中國照明全行業(yè)共完成岀口總額654.70億美元，同比增長24.50%，比2019年增長44.09%，其中LED照明產(chǎn)品岀口額474.45億美元，同比增長達33.33%，比2019年增長57.33%，占照明產(chǎn)品岀口總額的比重也從10年前的25%提升至目前的逾70%。“一帶一路”沿線國家和地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平相對落后，LED照明普及率較低，大部分仍在廣泛使用白熾燈、熒光燈等傳統(tǒng)燈具，LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間巨大。中國作為全球LED照明生產(chǎn)制造大國，受益于“一帶一路”戰(zhàn)略持續(xù)推進，在該地區(qū)LED照明市場將迎來新的發(fā)展機遇。3.2照明細分領(lǐng)域市場分析隨著技術(shù)迭代升級，LED照明細分應(yīng)用場景催生了更多差異化、個性化的需求，應(yīng)急照明、城市道路和景觀照明等是照明行業(yè)的重要細分市場，前景廣闊。（1）應(yīng)急照明市場規(guī)模不斷擴大，增速顯著應(yīng)急照明是指因正常照明系統(tǒng)失效而啟用的臨時照明設(shè)備。應(yīng)急照明是日常生活中非常重要的一種照明燈具，與人身安全和建筑物安全緊密相關(guān)，是現(xiàn)代公共建筑及工業(yè)建筑的重要安全設(shè)施。當建筑物發(fā)生火災(zāi)或其它災(zāi)難而導(dǎo)致電源中斷時，應(yīng)急照明對人員疏散、消防救援等具有非常重要的作用。A、北美是全球應(yīng)急照明市場規(guī)模最大的市場，亞太地區(qū)是增速最快的市場根據(jù)GIA統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球應(yīng)急照明市場規(guī)模預(yù)期在2026年之前達到73億美元。2021年，美國的應(yīng)急照明市場規(guī)模達到16億美元，占據(jù)了全球市場的30.67%。中國作為世界第二大經(jīng)濟體，2026年的預(yù)期市場規(guī)模將達到12億美元，5年復(fù)合增長率為8.1%。日本、加拿大和德國市場，5年預(yù)期復(fù)合增長率分別為5.1%、5.6%和6.0%。因此，從全球應(yīng)急照明市場格局來看，北美仍是全球規(guī)模最大的市場，亞太地區(qū)是增速最快的市場。北美主導(dǎo)全球市場的主要原因是北美市場建筑物安全意識發(fā)展程度較高，較早采用應(yīng)急照明系統(tǒng)、不間斷電源、消防設(shè)施等安全保障系統(tǒng)及設(shè)備，其民用、工業(yè)、商業(yè)設(shè)施對應(yīng)急照明系統(tǒng)的需求都保持穩(wěn)定增長。美國職業(yè)安全與健康管理局（OSHA）和美國國家消防協(xié)會（NFPA）對岀口路線安裝應(yīng)急照明設(shè)施進行了嚴格規(guī)定，同時對應(yīng)急燈具的響應(yīng)時間、單位光通量、照明時長等具體標準進行了規(guī)范，大幅提高了新建建筑應(yīng)急燈具的使用量以及存量建筑為符合應(yīng)急規(guī)范的更替性需求，推動了北美應(yīng)急照明市場的發(fā)展。B、我國應(yīng)急照明市場進入快速發(fā)展階段近幾年，在《消防法》、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》以及消防條例等一系列措施的岀臺，《消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)技術(shù)標準》等相關(guān)行業(yè)標準逐步完善的背景下，我國應(yīng)急照明市場得到了快速發(fā)展。從應(yīng)急燈具市場規(guī)模來看，2020年以前，我國消防應(yīng)急照明行業(yè)市場規(guī)模在30億元以下，2020年在行業(yè)政策推動下，我國消防應(yīng)急照明燈具市場規(guī)模突破60億元，增速超過130%，預(yù)示著我國消防應(yīng)急照明燈具行業(yè)進入快速發(fā)展階段。（2）城市照明需求多樣化發(fā)展，道路和景觀照明需求持續(xù)增長A、智慧城市建設(shè)推動道路照明市場不斷擴大城市照明指在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市道路、隧道、廣場、公園、公共綠地、名勝古跡以及其他建（構(gòu)）筑物的功能照明或者景觀照明。其中城市道路照明作為城市照明的主體，伴隨我國城市建設(shè)的高速發(fā)展，獲得了快速增長。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國城市道路照明燈數(shù)量從2016年的2,562.33萬盞增長至2020年的3,048.56萬盞。隨著城市化建設(shè)進程不斷加快，城市道路照明需求也將隨之增加。近年來，隨著5G建設(shè)的推進以及物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的滲透，我國智慧城市建設(shè)速度顯著加快，城市運行效率得到了極大提升。城市照明作為智慧城市建設(shè)的重要組成部分，智慧照明應(yīng)運而生。目前的智慧照明已不再滿足于用手機等智能終端控制整座建筑、街道、城市的照明系統(tǒng)，而是更為深度地將智慧燈桿作為集成智慧照明、空氣質(zhì)量監(jiān)測、城市WIFI覆蓋、視頻監(jiān)控、充電樁、LED信息發(fā)布、4G/5G基站等多種功能的新一代城市基礎(chǔ)設(shè)施，實現(xiàn)對城市各領(lǐng)域的精確化管理和城市資源的集約化利用。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2016-2020年我國智慧燈桿建設(shè)完成數(shù)量成倍增長，但由于照明路燈基數(shù)大，智慧燈桿滲透率僅由2016年的0.01%提高到2020年的0.17%，仍處于較低水平，未來發(fā)展空間巨大。智慧燈桿市場規(guī)模也實現(xiàn)了飛速發(fā)展，從2018年的9.72億元增長至2020年的23.06億元，預(yù)計2025年市場規(guī)模將達163.90億元。B、新型城市建設(shè)帶動景觀照明市場快速恢復(fù)并將持續(xù)增長景觀照明兼具文化藝術(shù)體驗和照明雙重功能，逐漸成為城市照明發(fā)展趨勢。隨著各地政策的推動，景觀照明工程市場規(guī)模不斷提升。中國已成為最大的景觀照明市場，景觀照明市場規(guī)模從2016年的579億元增長至2019年的1,108億元。2020年，受全球疫情影響，中國LED照明產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值下降，景觀照明行業(yè)產(chǎn)值為716億元。但在特色小鎮(zhèn)、夜間經(jīng)濟、智慧社區(qū)等新型城市建設(shè)需求的帶動下，未來景觀照明行業(yè)市場發(fā)展前景仍較廣，市場有望快速回暖并恢復(fù)到疫情前水平，2021年，我國景觀照明行業(yè)市場規(guī)模在800億元左右。（3）智能室內(nèi)照明市場進入高速發(fā)展期目前，LED照明已成為全球主流照明模式，隨著技術(shù)的發(fā)展、產(chǎn)品的成熟，智能照明相關(guān)概念開始普及，全球智能照明市場進入高速發(fā)展階段。根據(jù)TrendForce報告顯示，2020年全球智能照明市場受新冠疫情影響，增速有所放緩，但增長率仍在20%以上，規(guī)模已突破130億美丿元。近年來，受益于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進一步發(fā)展，LED照明企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)巨頭以及相關(guān)創(chuàng)業(yè)公司積極布局智能家居照明領(lǐng)域，我國室內(nèi)智能照明市場進入了高速發(fā)展期。2015-2021年間，我國室內(nèi)智能照明市場年均增速約為20%。預(yù)計未來五年，該市場年均增速仍可維持在20%的水平,到2025年我國室內(nèi)智能照明市場將超過719.12億元。第4章2022-2023年我國照明行業(yè)競爭格局分析4.1行業(yè)競爭格局全球LED技術(shù)格局主要由全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈分布格局決定，目前已形成以美國、亞洲、歐洲三大區(qū)域為主導(dǎo)的三足鼎立的產(chǎn)業(yè)分布與競爭格局。北美、歐洲等發(fā)達國家的LED照明市場被以昕諾飛、歐司朗、通用電氣等為代表的國際品牌廠商占據(jù)，側(cè)重于渠道建設(shè)、品牌運營和部分基礎(chǔ)研究，保留部分高端或差異化產(chǎn)品的生產(chǎn)制造。以中國為代表的東亞地區(qū)目前已成為全球LED照明產(chǎn)業(yè)制造中心。我國LED照明產(chǎn)業(yè)擁有較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系，主要以O(shè)EM/ODM的方式參與全球市場，占全球產(chǎn)值的比例高達70%。4.2主要企業(yè)的基本情況行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)情況如下：（1）得邦照明(603303.SH)得邦照明成立于1996年，2017年3月上市，主要從事綠色照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，目前已形成了節(jié)能燈、LED燈泡和LED室內(nèi)應(yīng)用燈具、照明電子產(chǎn)品、戶外照明燈具四大類綠色照明產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于民用、商業(yè)照明領(lǐng)域。（2）陽光照明(600261.SH)陽光照明成立于1997年，2000年7月上市，主營照明電器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，同時為客戶提供綜合照明解決方案。公司擁有國內(nèi)照明行業(yè)首家國家認定技術(shù)中心，設(shè)有國內(nèi)照明行業(yè)首家博士后科研工作站，擁有國家認可實驗室和產(chǎn)品檢測中心，具備材料研究、設(shè)備研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計等綜合研發(fā)實力。（3）立達信(605365.SH)立達信成立于2015年，2021年7月上市，主營業(yè)務(wù)為LED照明產(chǎn)品、智能家居和智慧建筑等物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)。公司主要產(chǎn)品有LED光源、LED燈具、IoT產(chǎn)品、CFL節(jié)能燈。（4）佛山電器照明股份有限公司(000541.SZ)佛山電器照明股份有限公司成立于1992年，1993年11月上市，主營業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)、銷售高品質(zhì)的綠色節(jié)能照明產(chǎn)品和機動車車燈產(chǎn)品、電工產(chǎn)品，并為客戶提供整套的照明、電工解決方案和機動車車燈設(shè)計方案。主要產(chǎn)品是LED照明、傳統(tǒng)照明、機動車燈具、開關(guān)、插座。（5）歐普照明股份有限公司(603515.SH)歐普照明股份有限公司成立于2008年，2016年8月上市，主營業(yè)務(wù)為照明光源、燈具、控制類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為家居照明燈具、光源、商業(yè)照明燈具、照明控制。歐普照明是中國知名的照明企業(yè)之一，先后榮獲"中國名牌產(chǎn)品”'‘中國馳名商標''眾多榮譽稱號。第5章企業(yè)案例分析：格利爾5.1格利爾所處市場地位根據(jù)上述比較，公司照明業(yè)務(wù)客戶質(zhì)量已達到與同行業(yè)上市公司同一水平。受限于融資渠道單一、產(chǎn)能不足等因素，公司在規(guī)模上與同行業(yè)可比上市公司相比仍有一定差距。公司照明業(yè)務(wù)集中于應(yīng)急照明與健康照明領(lǐng)域，對產(chǎn)品品質(zhì)要求較高，在細分市場具有競爭優(yōu)勢。公司磁性器件業(yè)務(wù)增長較快，已形成一定的市場地位。根據(jù)大比特咨詢舉辦的2021第九屆大中華區(qū)電子變壓器電感器電源適配器行業(yè)年度評選，公司被評為“電子變壓器行業(yè)二十強優(yōu)秀供應(yīng)商“光儲充領(lǐng)域優(yōu)秀供應(yīng)商”。5.2公司競爭優(yōu)勢①客戶資源優(yōu)勢優(yōu)質(zhì)的客戶資源是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的根本。公司深耕LED照明和磁性器件領(lǐng)域，積累了優(yōu)質(zhì)的客戶資源，與錦浪科技、動力源等國內(nèi)龍頭企業(yè)以及庫珀照明、ABL等國際知名企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司一方面以高品質(zhì)產(chǎn)品、全方位服務(wù)進一步增強已有客戶合作黏度，積極深挖老客戶的新需求，保證公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定成長；另一方面利用積累的行業(yè)美譽度積極拓展禾邁股份等新的戰(zhàn)略客戶，搶占下游行業(yè)發(fā)展先機，為公司業(yè)務(wù)未來持續(xù)快速增長奠定基礎(chǔ)。②研發(fā)及技術(shù)優(yōu)勢公司為國家高新技術(shù)企業(yè)，設(shè)有江蘇省工業(yè)企業(yè)技術(shù)中心和江蘇省工程中心，持續(xù)進行技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)工作。照明業(yè)務(wù)方面，公司具備產(chǎn)品自動測試系統(tǒng)設(shè)計能力、應(yīng)急燈具電池保護技術(shù)、智慧照明控制技術(shù)等；磁性器件方面，公司采用扁線立繞等創(chuàng)新工藝，以及公司掌握的變壓器自動化繞線技術(shù)，通過改變結(jié)構(gòu)和繞組設(shè)計等方式不斷提高磁性器件的產(chǎn)品性能。此外，公司積極進行無線光頻通信技術(shù)研究，開發(fā)的發(fā)光頻定位系統(tǒng)、光頻通信視頻電話等產(chǎn)品，技術(shù)儲備領(lǐng)先同行業(yè)公司。公司秉承著創(chuàng)新引領(lǐng)的經(jīng)營理念，持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入，不斷完善智能照明控制系統(tǒng)平臺及智能終端設(shè)備，為智慧城市建設(shè)提供有競爭力的產(chǎn)品和服務(wù)。③精益制造體系優(yōu)勢公司照明產(chǎn)品及其組件的客戶主要為庫珀照明等國際知名照明企業(yè)，對公司精益制造和快速響應(yīng)能力提岀了較高要求。公司在多年經(jīng)營中，不斷進行技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，積累了豐富的產(chǎn)品過程開發(fā)經(jīng)驗，建立完善的精益制造體系，生產(chǎn)制造水平和質(zhì)量控制能力不斷提高。公司針對多樣化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)工藝特征，不斷提高不同產(chǎn)品的標準化生產(chǎn)能力，提升公司生產(chǎn)制造的柔性化程度。公司建立了包括SMT全自動貼裝、AI自動化插裝等核心生產(chǎn)工序在內(nèi)的柔性生產(chǎn)線，可實現(xiàn)LED應(yīng)急燈、應(yīng)急電源、健康照明燈具、LED路燈等產(chǎn)品的高效生產(chǎn)。④業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展優(yōu)勢公司業(yè)務(wù)布局兼顧廣度與深度，多年來堅持照明業(yè)務(wù)與磁性器件業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。公司以磁性器件技術(shù)為支撐，廣泛拓展照明、新能源、通信、工業(yè)控制、電聲器件等多領(lǐng)域應(yīng)用場景，同時深挖照明場景，掌握從電源到LED燈具等照明產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)，將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至終端照明解決方案，目前已成為一家實現(xiàn)照明業(yè)務(wù)與磁性器件業(yè)務(wù)互相促進、聯(lián)動發(fā)展的綜合創(chuàng)新型企業(yè)。公司照明業(yè)務(wù)為磁性器件業(yè)務(wù)提供應(yīng)用場景。照明行業(yè)是公司磁性器件的主要目標市場之一，公司向美國知名照明品牌ABL提供電子變壓器、電感器產(chǎn)品用于LED驅(qū)動電源的生產(chǎn)。公司照明領(lǐng)域磁性器件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)驗，不斷優(yōu)化的制造工藝，為光伏新能源、通訊電源等領(lǐng)域磁性器件的大規(guī)模拓展奠定了基礎(chǔ)。公司兩大業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，增強了可持續(xù)經(jīng)營能力和盈利能力。⑤品質(zhì)管控優(yōu)勢公司已在多項工序的檢測環(huán)節(jié)實現(xiàn)了自動化，不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)。公司引入了自動化檢測設(shè)備，結(jié)合自主研發(fā)的測試裝置及檢測程序，保障產(chǎn)品的過程質(zhì)量。公司生產(chǎn)的應(yīng)急電源、應(yīng)急燈等產(chǎn)品的測試要求較高，需實現(xiàn)自動化測試及單個產(chǎn)品的測試指標可追溯。公司憑借對照明產(chǎn)品核心技術(shù)的理解，依托強大的研發(fā)、生產(chǎn)團隊自主開發(fā)了產(chǎn)品的自動化測試系統(tǒng)，形成了“EBPSD智能應(yīng)急驅(qū)動電源自動測試系統(tǒng)”軟件著作權(quán)。公司建設(shè)了專門的老化實驗車間，引進相關(guān)設(shè)備并結(jié)合公司產(chǎn)品的測試要求自主開發(fā)了相關(guān)智能老化檢測系統(tǒng)，形成了“EBPSD充放電智能老化測試系統(tǒng)”軟件著作權(quán)，保證了產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量。公司堅持國際化經(jīng)營戰(zhàn)略，客戶涵蓋亞洲、北美、歐洲等地區(qū)。公司嚴格按照國際質(zhì)量標準進行生產(chǎn)管理及質(zhì)量控制，已取得了ISO9001質(zhì)量管理體系、IATF16949質(zhì)量管理體系、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、GB/T27992售后服務(wù)評價體系等國際化認證，建立了較為完善的質(zhì)量控制體系。同時，公司多項產(chǎn)品取得了美國UL、中國CCC、CQC等產(chǎn)品認證，為公司全球化擴張?zhí)峁┝酥?。⑥快速響?yīng)和本地化服務(wù)優(yōu)勢公司照明產(chǎn)品的定制化程度較高，公司憑借多年的研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗，以及與眾多優(yōu)質(zhì)客戶的長期緊密的合作，能夠充分理解產(chǎn)品的市場變化，迅速將客戶需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品制造方案，并在柔性化生產(chǎn)體系下實現(xiàn)快速交付，最大限度滿足客戶對產(chǎn)品質(zhì)量及交期的需求。公司研發(fā)團隊與客戶研發(fā)團隊直接溝通、全面緊密結(jié)合，形成高效的互動關(guān)系，在新產(chǎn)品的聯(lián)合研發(fā)階段，與客戶共同提升進行產(chǎn)品改進及新產(chǎn)品研發(fā)，快速響應(yīng)市場需求，形成長期穩(wěn)定的互惠互贏關(guān)系。公司主要客戶庫珀照明歷經(jīng)EATON（伊頓）、昕諾飛等數(shù)次并購，并購后新的收購方會對既有合作業(yè)務(wù)提岀新的要求，公司積極響應(yīng)，協(xié)商配合，保持了持續(xù)、穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司在美國設(shè)立了子公司格利爾國際，深入了解北美地區(qū)市場環(huán)境，洞察當?shù)乜蛻粜枨?，為其提供?yōu)質(zhì)的、快速響應(yīng)的本地化服務(wù)。因此公司在北美地區(qū)積累了較為豐富的客戶資源，形成了穩(wěn)定的合作關(guān)系，為公司的全球化戰(zhàn)略奠定了基礎(chǔ)。5.3格利爾的競爭劣勢①人才隊伍有待加強公司持續(xù)的技術(shù)改造和產(chǎn)品研發(fā)需要引進專業(yè)人才隊伍，提升研發(fā)實力和創(chuàng)新能力；同時,在公司業(yè)務(wù)快速增長的過程中，還需要大量具有豐富行業(yè)經(jīng)驗的營銷和管理人員的加入，以提升公司自身的競爭力，保持長期的高速發(fā)展。當前公司研發(fā)、銷售、管理等方面的人才仍需進一步優(yōu)化，特別是高端技術(shù)人才相對不足，制約了公司業(yè)