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盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年汽車零部件市場2023-2028年汽車零部件市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第1章汽車零部件行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 51.1汽車零部件所處行業(yè)分類 51.2行業(yè)監(jiān)管部門和監(jiān)管體制 51.3行業(yè)主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策 6第2章我國汽車零部件行業(yè)主要發(fā)展特征 92.1進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘 9(1)供應(yīng)商資質(zhì)壁壘 9(2)管理壁壘 10(3)技術(shù)壁壘 11(4)資金壁壘 112.2行業(yè)技術(shù)水平 112.3行業(yè)經(jīng)營模式 112.4行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征 13(1)周期性 14(2)區(qū)域性 14(3)季節(jié)性 142.5上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 14第3章2022-2023年中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展情況分析 153.1全球汽車零部件行業(yè)概況 153.2我國汽車零部件行業(yè)概況 163.3汽車零部件行業(yè)主要發(fā)展趨勢 17(1)汽車零部件行業(yè)加速實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化 18(2)汽車零部件高端化、精密化趨勢 18(3)模塊化制造、集成化供貨趨勢 18(4)新能源汽車逐漸發(fā)展 19(5)輕量化的趨勢 19(6)汽車后市場發(fā)展趨勢 203.4汽車發(fā)動(dòng)機(jī)減振器行業(yè)概況 20第4章2022-2023年我國汽車零部件行業(yè)競爭格局分析 214.1行業(yè)競爭格局 214.2主要企業(yè)的基本情況 22(1)山東聯(lián)誠精密股份有限公司 22(2)四川德恩精工科技股份有限公司 22(3)寧波拓普集團(tuán)股份有限公司 22(4)成都西菱動(dòng)力科技股份有限公司 23(5)湖北廣奧減振器制造有限公司 23(6)泰州海華機(jī)械制造有限公司 23(7)TTK-HK,spol.sr.o. 23(8)CAMS.p.A. 24第5章企業(yè)案例分析:東利機(jī)械 245.1公司的市場地位 245.2東利機(jī)械的技術(shù)水平及特點(diǎn) 255.3公司競爭優(yōu)勢 265.3公司競爭劣勢 295.5公司科技創(chuàng)新和新舊產(chǎn)業(yè)融合情況 30第6章2023-2028年行業(yè)上下游發(fā)展分析及趨勢預(yù)測 386.1汽車零部件所處行業(yè)的上下游 386.2上游行業(yè)關(guān)聯(lián)性及其影響 386.3下游行業(yè)關(guān)聯(lián)性及其影響 39第7章2023-2028年我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測 417.1行業(yè)發(fā)展前景 41(1)新興市場潛力巨大 41(2)高端車市場潛力巨大 41(3)產(chǎn)業(yè)政策支持 427.2行業(yè)發(fā)展趨勢 42(1)兼并重組、海外并購將逐步加快 42(2)國內(nèi)汽車零部件行業(yè)集群化發(fā)展 42(3)全球化采購趨勢 437.3影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 43(1)封閉的供應(yīng)商體系 43(2)勞動(dòng)力成本上升影響了企業(yè)的生產(chǎn)成本 44第1章汽車零部件行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1汽車零部件所處行業(yè)分類從終端應(yīng)用行業(yè)來看,汽車零部件所處行業(yè)可歸屬為汽車發(fā)動(dòng)機(jī)零部件。根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),汽車零部件所處行業(yè)歸屬于“汽車制造業(yè)”中的“汽車零部件及配件制造”,行業(yè)代碼為C3670。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),汽車零部件所處行業(yè)歸屬于“汽車制造業(yè)”,行業(yè)代碼為C36。1.2行業(yè)監(jiān)管部門和監(jiān)管體制汽車零部件所屬行業(yè)的主管部門為國家發(fā)展和改革委員會(huì)和國家工業(yè)和信息化部。國家發(fā)改委和地方各級(jí)發(fā)改部門負(fù)責(zé)本行業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的規(guī)劃、核準(zhǔn)審批等行政管理職能。工信部負(fù)責(zé)本行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、實(shí)施等行政管理職能。汽車零部件所屬行業(yè)的自律性組織為:自律性組織簡介職責(zé)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)成立于1987年5月,是經(jīng)中華人民共和國民政部批準(zhǔn)的社團(tuán)組織,具有社會(huì)團(tuán)體法人資格,地址設(shè)在北京,是在中國境內(nèi)從事汽車(摩托車)整車、零部件及汽車相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的企事業(yè)單位和團(tuán)體在平等自愿基礎(chǔ)上依法組成的自律性、非營利性的社會(huì)團(tuán)體以貫徹執(zhí)行國家方針政策、維護(hù)行業(yè)整體利益、振興中國汽車工業(yè)為己任,以反映行業(yè)愿望與要求、為政府和行業(yè)提供雙向服務(wù)為宗旨,以政策研究、信息服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)制定、貿(mào)易協(xié)調(diào)、行業(yè)自律、會(huì)展服務(wù)、國際交流、行業(yè)培訓(xùn)等為主要職能,充分發(fā)揮提供服務(wù)、反映訴求、規(guī)范行為、搭建平臺(tái)等方面的作用中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)成立于1991年,是由全國內(nèi)燃機(jī)及零部件制造企業(yè)及科研設(shè)計(jì)單位、大專院校、有關(guān)社會(huì)團(tuán)體等自愿組成的全國性行業(yè)協(xié)會(huì)以貫徹執(zhí)行國家方針政策、維護(hù)行業(yè)整體利益、振興中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)為己任,反映行業(yè)愿望與訴求、為政府和行業(yè)提供雙向服務(wù)為宗旨,以政策研究、信息服務(wù)、行業(yè)自律、國際交流、會(huì)展服務(wù)等為主要職能,充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)為政府、行業(yè)和企業(yè)三個(gè)層面的服務(wù)職能作用,以促進(jìn)中國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)健康快速發(fā)展中國鑄造協(xié)會(huì)成立于1986年,是全國鑄造企業(yè)、地方社團(tuán)組織及與鑄造有關(guān)的企業(yè)、研究設(shè)計(jì)院所、大專院校等自愿結(jié)成的,經(jīng)國家民政部登記注冊的國家一級(jí)鑄造行業(yè)組織(社團(tuán)法人)貫徹執(zhí)行國家方針政策,維護(hù)鑄造行業(yè)的共同利益,反映會(huì)員訴求,通過為政府、會(huì)員、企業(yè)提供服務(wù),充分發(fā)揮政府與企業(yè)間的橋梁與紐帶作用;協(xié)助政府完善行業(yè)規(guī)范;加強(qiáng)行業(yè)自律;加速結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,促進(jìn)鑄造技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí),推動(dòng)現(xiàn)代鑄造產(chǎn)業(yè)集群建設(shè),為把中國建設(shè)成為鑄造強(qiáng)國做出貢獻(xiàn)1.3行業(yè)主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策序號(hào)法規(guī)政策制定單位實(shí)施時(shí)間主要內(nèi)容1《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》工信部、國家發(fā)改委2004年5月(2009年修訂)要求培育一批有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)并進(jìn)入國際汽車零部件采購體系,積極參與國際競爭。制定零部件專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃,對(duì)汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)行分類指導(dǎo)和支持,引導(dǎo)社會(huì)資金投向汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域,使有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)形成專業(yè)化、大批量生產(chǎn)和模塊化供貨能力2《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》國務(wù)院2009年3月該規(guī)劃提出關(guān)鍵零部件技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主化。發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、汽車總線控制系統(tǒng)中的關(guān)鍵零部件技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主化,新能源汽車專用零部件技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平3《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》國務(wù)院2009年5月該規(guī)劃提出結(jié)合實(shí)施汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃,提高汽車沖壓、裝焊、涂裝、總裝四大工藝裝備水平,實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、新能源汽車動(dòng)力模塊等關(guān)鍵零部件制造裝備自主化。4《關(guān)于促進(jìn)我國汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》商務(wù)部、發(fā)改委、工信部、財(cái)政部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局2009年10月該意見提出2020年實(shí)現(xiàn)我國汽車及零部件出口額占世界汽車產(chǎn)品貿(mào)易總額10%的戰(zhàn)略目標(biāo)5《中國制造2025》國務(wù)院2015年5月提出“節(jié)能與新能源汽車”作為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域,要求繼續(xù)支持電動(dòng)汽車、燃料電池汽車發(fā)展,形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系,推動(dòng)自主品牌節(jié)能與新能源汽車同國際先進(jìn)水平接軌6《汽車銷售管理辦法》商務(wù)部2017年7月國家鼓勵(lì)發(fā)展共享型、節(jié)約型、社會(huì)化的汽車銷售和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò),加快城鄉(xiāng)一體的汽車銷售和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)7《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》工信部、發(fā)改委、科技部2017年4月加快發(fā)展汽車后市場及服務(wù)業(yè),其中包括鼓勵(lì)發(fā)展汽車金融、二手車、維修保養(yǎng)、汽車租賃等后市場服務(wù),促進(jìn)第三方物流、電子商務(wù)、房車營地等其他相關(guān)服務(wù)業(yè)同步發(fā)展8《關(guān)于完善汽車投資項(xiàng)目管理的意見》發(fā)改委2017年6月支持社會(huì)資本和具有較強(qiáng)技術(shù)能力的企業(yè)進(jìn)入新能源汽車及關(guān)鍵零部件生產(chǎn)領(lǐng)域。引導(dǎo)現(xiàn)有傳統(tǒng)燃油汽車企業(yè)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展新能源汽車,增強(qiáng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力9《國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于降低汽車整車及零部件進(jìn)口關(guān)稅的公告》國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)2018年7月為進(jìn)一步擴(kuò)大改革開放,推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),滿足人民群眾消費(fèi)需求,自2018年7月1日起,降低汽車整車及零部件進(jìn)口關(guān)稅10《關(guān)于對(duì)掛車減征車輛購置稅的公告》財(cái)政部、稅務(wù)總局、工信部2018年7月為促進(jìn)甩掛運(yùn)輸發(fā)展,提高物流效率和降低物流成本,自2018年7月1日至2021年6月30日,對(duì)購置掛車減半征收車輛購置稅11《山東省汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃(2018-2025年)》山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)、山東省發(fā)展和改革委員會(huì)、山東省科技廳2018年7月著力提升零部件配套能力和水平,增強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)核心競爭力。重點(diǎn)發(fā)展達(dá)到國V、國W排放標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)能型發(fā)動(dòng)機(jī),以及活塞、曲軸、燃油噴射系統(tǒng)、噴油器、渦輪增壓器、電控裝置等高技術(shù)含量、高附加值的發(fā)動(dòng)機(jī)零部件。利用新材料、輕量化設(shè)計(jì)等新技術(shù),提升汽車主體結(jié)構(gòu)的安全性和可靠性12《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》發(fā)改委2019年1月推動(dòng)汽車企業(yè)開放零部件供應(yīng)體系,發(fā)揮各自優(yōu)勢,共同打造具有國際競爭力的平臺(tái)化、專業(yè)化零部件企業(yè)集團(tuán)13《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的實(shí)施方案(2019年)》發(fā)改委、工信部等部門2019年1月引導(dǎo)企業(yè)順應(yīng)居民消費(fèi)升級(jí)大趨勢,加快轉(zhuǎn)型升級(jí)提升供給質(zhì)量和水平,以高質(zhì)量的供給催生創(chuàng)造新的市場需求,促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場,推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長。第一條即是多措并舉促進(jìn)汽車消費(fèi),更好滿足居民岀行需要。一是有序推進(jìn)老舊汽車報(bào)廢更新;二是促進(jìn)農(nóng)村汽車更新?lián)Q代;三是穩(wěn)步推進(jìn)放寬皮卡車進(jìn)城限制范圍;四是加快繁榮二手車市場;五是進(jìn)一步優(yōu)化地方政府機(jī)動(dòng)車管理措施14《關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)的意見》國務(wù)院2019年8月釋放汽車消費(fèi)潛力。實(shí)施汽車限購的地區(qū)要結(jié)合實(shí)際情況,探索推行逐步放寬或取消限購的具體措施。有條件的地方對(duì)購置新能源汽車給予積極支持。15《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》發(fā)改委2020年1月鼓勵(lì)汽車關(guān)鍵零部件、輕量化材料應(yīng)用、新能源汽車關(guān)鍵零部件、車載充電機(jī)、汽車電子控制系統(tǒng),以及智能汽車、新能源汽車及關(guān)鍵零部件、高效車用內(nèi)燃機(jī)研發(fā)能力建設(shè)。16《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》發(fā)改委、工信部、科技部等11個(gè)部委2020年2月充分發(fā)揮市場配置智能汽車發(fā)展資源的決定性作用,強(qiáng)化企業(yè)主體地位,激發(fā)各類市場主體發(fā)展智能汽車的積極性。打破行業(yè)分割,消除市場壁壘,創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)方式、應(yīng)用模式,推動(dòng)智能汽車與信息通信、交通運(yùn)輸、國防軍工等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,提升智能汽車創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈17《關(guān)于有序推動(dòng)工業(yè)通信業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的指導(dǎo)意見》工信部2020年2月優(yōu)先支持汽車、電子、船舶、航空、電力裝備、機(jī)床等產(chǎn)業(yè)鏈長、帶動(dòng)能力強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)大力提升食品包裝材料、汽車零部件、核心元器件、關(guān)鍵電子材料等配套產(chǎn)業(yè)的支撐能力18《關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)加快形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的實(shí)施意見》發(fā)改委等23部門2020年2月促進(jìn)機(jī)動(dòng)車報(bào)廢更新,加快出臺(tái)報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收管理辦法實(shí)施細(xì)則,嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解企業(yè)技術(shù)規(guī)范,完善農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新實(shí)施指導(dǎo)意見。促進(jìn)汽車限購向引導(dǎo)使用政策轉(zhuǎn)變,鼓勵(lì)汽車限購地區(qū)適當(dāng)增加汽車號(hào)牌限額19《關(guān)于穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施的通知》發(fā)改委、科技部等11部門2020年4月調(diào)整國六排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施有關(guān)要求、完善新能源汽車購置相關(guān)財(cái)稅支持政策、加快淘汰報(bào)廢老舊柴油貨車、暢通二手車流通交易、用好汽車消費(fèi)金融等20《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委2020年4月延長補(bǔ)貼期限,平緩補(bǔ)貼退坡力度和節(jié)奏。綜合技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模效應(yīng)等因素,將新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策實(shí)施期限延長至2022年底21《關(guān)于調(diào)整輕型汽車國六排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施有關(guān)要求的公告》生態(tài)環(huán)境部、工信部、商務(wù)部、海關(guān)總署2020年7月自2020年7月1日起,全國范圍實(shí)施輕型汽車國六排放標(biāo)準(zhǔn),禁止生產(chǎn)國五排放標(biāo)準(zhǔn)輕型汽車,進(jìn)口輕型汽車應(yīng)符合國六排放標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)2020年7月1日前生產(chǎn)(機(jī)動(dòng)車合格證上傳日期)、進(jìn)口(貨物進(jìn)口證明書簽注運(yùn)抵日期)的國五排放標(biāo)準(zhǔn)輕型汽車,增加6個(gè)月銷售過渡期22《關(guān)于修改〈乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法〉的決定》工信部、財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、市場監(jiān)督總局2021年1月通過建立積分交易機(jī)制,將對(duì)我國節(jié)能與新能源汽車協(xié)調(diào)發(fā)展形成市場化機(jī)制。將燃用醇醚燃料的乘用車納入核算范圍;新增低耗油傳統(tǒng)能源乘用車劃分;新增2021-2023年度小規(guī)模企業(yè)油耗積分核算優(yōu)惠措施;企業(yè)傳統(tǒng)能源乘用車燃料消耗量達(dá)到一定水平的,其新能源汽車正積分可按照50%的比例向后結(jié)轉(zhuǎn)23《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》國務(wù)院2021年1月提出2025年新能源汽車新車銷量占比達(dá)到20%的目標(biāo)24《汽車零部件再制造規(guī)范管理暫行辦法》發(fā)改委2021年5月國家倡導(dǎo)消費(fèi)者使用再制造產(chǎn)品。鼓勵(lì)政府機(jī)關(guān)、部隊(duì)等公共機(jī)構(gòu)在汽車維修中優(yōu)先使用再制造產(chǎn)品25《商務(wù)部辦公廳關(guān)于印發(fā)商務(wù)領(lǐng)域促進(jìn)汽車消費(fèi)工作指引和部分地方經(jīng)驗(yàn)做法的通知》商務(wù)部2021年2月從汽車全生命周期著眼,將擴(kuò)大汽車消費(fèi)和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展相結(jié)合,不斷完善汽車消費(fèi)政策,有序取消行政性限制消費(fèi)購買規(guī)定,推動(dòng)汽車由購買管理向使用管理轉(zhuǎn)變,加快建設(shè)現(xiàn)代汽車流通體系,助力形成強(qiáng)大國內(nèi)市場,促進(jìn)汽車市場高質(zhì)量發(fā)展26《"十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》發(fā)改委2021年7月提升汽車零部件、工程機(jī)械、機(jī)床、文辦設(shè)備等再制造水平,推動(dòng)盾構(gòu)機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、工業(yè)機(jī)器人等新興領(lǐng)域再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推廣應(yīng)用無損檢測、增材制造、柔性加工等再制造共性關(guān)鍵技術(shù)。在售后維修、保險(xiǎn)、商貿(mào)、物流、租賃等領(lǐng)域推廣再制造汽車零部件、再制造文辦設(shè)備,再制造產(chǎn)品在售后市場使用比例進(jìn)一步提高27《關(guān)于加強(qiáng)產(chǎn)融合作推動(dòng)工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》工信部人民銀行銀保監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì)2021年9月加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),提升新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件、汽車芯片、基礎(chǔ)材料、軟件系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)鏈水平,推動(dòng)提高產(chǎn)業(yè)集中度。28《交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新中長期發(fā)展規(guī)劃綱要(2021—2035年)》交通部科技部2022年3月強(qiáng)化汽車、民用飛行器、船舶等裝備動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)攻關(guān),突破高效率、大推力/大功率發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵技術(shù),研發(fā)大功率船舶渦輪增壓器、車規(guī)級(jí)芯片等核心零部件,推廣應(yīng)用智能交通裝備的認(rèn)證、檢測監(jiān)測和運(yùn)維技術(shù)。推動(dòng)新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車研發(fā),突破高效安全純電驅(qū)動(dòng)、燃料電池與整車設(shè)計(jì)、車載智能感知與控制等關(guān)鍵技術(shù)及設(shè)備。上述一系列法規(guī)及行業(yè)政策對(duì)國內(nèi)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展起到了積極作用,鼓勵(lì)國內(nèi)汽車零部件企業(yè)提升配套水平,特別是鼓勵(lì)汽車關(guān)鍵零部件的研發(fā)與生產(chǎn),鼓勵(lì)新材料、輕量化等新技術(shù)在汽車行業(yè)內(nèi)的應(yīng)用,推動(dòng)汽車后市場、再制造產(chǎn)品市場及新能源汽車市場的發(fā)展。第2章我國汽車零部件行業(yè)主要發(fā)展特征2.1進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘(1)供應(yīng)商資質(zhì)壁壘隨著汽車工業(yè)發(fā)展,汽車產(chǎn)品在功能性、安全性、舒適性以及環(huán)保性等方面的要求越來越高,進(jìn)而對(duì)汽車零部件在工藝性能方面提出了更高的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。在此背景下,國際化標(biāo)準(zhǔn)組織及一些汽車工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)汽車零部件提出了嚴(yán)格的質(zhì)量要求和管理體系標(biāo)準(zhǔn),如目前汽車零部件行業(yè)內(nèi)普遍要求通過IATF16949質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。汽車零部件供應(yīng)商只有通過上述第三方認(rèn)證的質(zhì)量管理體系,才能進(jìn)入下游客戶的供應(yīng)商名單。通常,在通過第三方認(rèn)證后,下游客戶還會(huì)根據(jù)自身的質(zhì)量管理要求在現(xiàn)場對(duì)汽車零部件廠商實(shí)施進(jìn)一步的考核與評(píng)審。下游客戶重點(diǎn)對(duì)零部件企業(yè)的研發(fā)、試驗(yàn)、過程保證、成本控制、質(zhì)量控制、供貨能力及經(jīng)營情況等方面做出綜合評(píng)定;在產(chǎn)品進(jìn)入批量生產(chǎn)前,還需履行嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃(APQP)和生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP),并經(jīng)過較長時(shí)間的產(chǎn)品裝機(jī)試驗(yàn)考核,產(chǎn)品經(jīng)認(rèn)可后方能進(jìn)行批量生產(chǎn)供貨,認(rèn)證過程復(fù)雜,周期較長(一般需要1-3年時(shí)間)。由于供應(yīng)商認(rèn)證審慎嚴(yán)格,環(huán)節(jié)繁雜,過程漫長,所以汽車零部件供應(yīng)商一旦通過認(rèn)證成為合格供應(yīng)商,易與下游客戶形成較為穩(wěn)固的合作關(guān)系,不會(huì)輕易發(fā)生變動(dòng)。(2)管理壁壘汽車零部件生產(chǎn)具有多品種、多批次等特點(diǎn),在上述特點(diǎn)下,汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)需在原材料采購、生產(chǎn)加工、市場開拓等方面加強(qiáng)綜合管理并提高運(yùn)營效率,以應(yīng)對(duì)庫存及經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。只有具備集研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售于一體的智能化管理能力,汽車零部件供應(yīng)企業(yè)才能滿足下游主機(jī)廠嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量要求,并保證產(chǎn)能供應(yīng)的持續(xù)性及產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。突出的智能化管理水平基于高效的管理團(tuán)隊(duì)及管理思維,新企業(yè)通常難以在短時(shí)間內(nèi)建立起滿足行業(yè)要求的管理機(jī)制,從而形成較高的管理壁壘。(3)技術(shù)壁壘汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)過程中大多形成了獨(dú)特的生產(chǎn)工藝,這些生產(chǎn)工藝在提高產(chǎn)品性能、產(chǎn)品可靠性、生產(chǎn)效率及降低成本方面具備獨(dú)特的競爭優(yōu)勢。此外,整車配套市場要求供應(yīng)商具備較強(qiáng)的新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)能力,主動(dòng)參與整車制造商的產(chǎn)品同步開發(fā)。(4)資金壁壘汽車零部件行業(yè)屬于資金密集型行業(yè),需要大量資金用于取得生產(chǎn)建設(shè)用地、建設(shè)廠房、購置各種生產(chǎn)設(shè)備及檢測設(shè)備。此外,為滿足企業(yè)周轉(zhuǎn)需求,資金投入量也相對(duì)較大。2.2行業(yè)技術(shù)水平一方面,作為我國汽車工業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)的國內(nèi)汽車零部件企業(yè),整體實(shí)力仍然偏弱,與國外成熟企業(yè)相比尚存在較大差距。一段時(shí)期以來,由于國內(nèi)汽車零部件供應(yīng)商的技術(shù)研發(fā)投入整體偏低,導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)整體技術(shù)水平落后,自主開發(fā)能力相對(duì)不足,對(duì)技術(shù)輸入有較強(qiáng)依賴性。另一方面,我國汽車零部件行業(yè)經(jīng)過多年的自主發(fā)展和經(jīng)驗(yàn)積累,產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力較以往有大幅提高,并培育出一批具有同步開發(fā)設(shè)計(jì)能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)。目前,我國汽車零部件企業(yè)已基本能夠滿足整車配套市場及售后服務(wù)市場日益增長的市場需求,并逐步具備商用車、中低檔乘用車的零部件開發(fā)與產(chǎn)品配套能力以及部分高檔乘用車零部件尖端技術(shù)的引進(jìn)和消化能力。2.3行業(yè)經(jīng)營模式根據(jù)使用對(duì)象的不同,汽車零部件行業(yè)市場可分為整車配套市場(OEM市場)和售后服務(wù)市場(AM市場)。整車配套市場是指各零部件供應(yīng)商為汽車制造企業(yè)整車裝配供應(yīng)零部件的市場;售后服務(wù)市場是指汽車在使用過程中由于零部件損耗需要進(jìn)行更換所形成的市場。兩者的區(qū)別如下:(1)整車配套市場整車配套市場(OEM市場)作為汽車零部件行業(yè)重要的下游市場,目前主要為金字塔型的多層級(jí)供應(yīng)商體系構(gòu)成,即供應(yīng)商按照與整車制造商之間的供應(yīng)關(guān)系劃分為一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商、三級(jí)供應(yīng)商等多層級(jí)結(jié)構(gòu)。一級(jí)供應(yīng)商直接為主機(jī)廠供應(yīng)產(chǎn)品,雙方之間形成長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系;二級(jí)供應(yīng)商通過一級(jí)供應(yīng)商向主機(jī)廠供應(yīng)產(chǎn)品,依此類推,并且層級(jí)越低供應(yīng)商數(shù)量也越多。其中,一級(jí)供應(yīng)商直接為整車企業(yè)配套供應(yīng)總成、模塊,因而對(duì)其同步研發(fā)能力、系統(tǒng)集成和配套供貨能力要求最高;二級(jí)供應(yīng)商主要服務(wù)于一級(jí)供應(yīng)商的分總成;三級(jí)供應(yīng)商主要提供標(biāo)準(zhǔn)件,一般按照具體圖紙或者工藝流程分工協(xié)作。隨著所處金字塔層級(jí)的下降,產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘和技術(shù)要求也相應(yīng)降低。自上世紀(jì)90年代以來,隨著專業(yè)化分工和精益生產(chǎn)模式的推廣,整車制造企業(yè)紛紛剝離零部件業(yè)務(wù),由傳統(tǒng)的縱向一體化、大而全的生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)向以設(shè)計(jì)、核心部件制造、整車組裝為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式,逐漸降低零部件自制率,零部件主要向外部獨(dú)立的專業(yè)化制造企業(yè)采購,由此,汽車行業(yè)形成了金字塔型供應(yīng)商體系。在金字塔型供應(yīng)商體系中,整車廠、系統(tǒng)供應(yīng)商與零部件供應(yīng)商之間日益形成穩(wěn)定的供應(yīng)鏈合作關(guān)系。零部件廠商在為整車廠、主機(jī)制造商提供產(chǎn)品配套前,需要經(jīng)過第三方認(rèn)證和供應(yīng)商審核的相應(yīng)程序,以確保為整車廠、系統(tǒng)供應(yīng)商進(jìn)行配套的零部件企業(yè)技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠、管理高效、成本較低,也保障訂單相對(duì)穩(wěn)定。為整車廠配套的零部件行業(yè)集中度較高,進(jìn)入難度較大,也形成了“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購”的經(jīng)營模式。(2)售后服務(wù)市場售后服務(wù)市場(AM市場)中不存在多層級(jí)供應(yīng)商結(jié)構(gòu),供應(yīng)商生產(chǎn)的產(chǎn)品主要通過專業(yè)修理廠、連鎖店、零售店等銷售給消費(fèi)者。AM市場中的產(chǎn)品需求以多品種、小批量為主,地域差別較大,市場集中度低。由于AM市場進(jìn)入門檻較低,因此參與者眾多,競爭激烈。汽車零部件行業(yè)的發(fā)展得益于汽車整車制造行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,其前景與汽車消費(fèi)的市場需求密切相關(guān)。2.4行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征(1)周期性汽車零部件行業(yè)與整車制造業(yè)存在著密切的聯(lián)動(dòng)關(guān)系。由于整車行業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展周期密切相關(guān),屬于對(duì)經(jīng)濟(jì)景氣周期高度敏感的行業(yè),因此汽車零部件行業(yè)受下游整車行業(yè)、國民經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的影響而具有一定的周期性。(2)區(qū)域性汽車零部件行業(yè)主要面向整車配套市場,而我國乃至全球的汽車工業(yè)發(fā)展均呈現(xiàn)出集中化、規(guī)?;男袠I(yè)發(fā)展趨勢,因此決定了零部件配套供應(yīng)商的客戶結(jié)構(gòu)較為集中?;谏鲜鲈颍瑖鴥?nèi)汽車零部件企業(yè)為降低運(yùn)輸成本、縮短供貨周期、提高協(xié)同生產(chǎn)能力,往往選擇在整車廠商臨近區(qū)域設(shè)立生產(chǎn)基地,逐步形成以東北、長三角、珠三角、環(huán)渤海、中部和西南等六大汽車產(chǎn)業(yè)基地為輻射中心的行業(yè)區(qū)域性分布特征。(3)季節(jié)性汽車零部件行業(yè)與整車行業(yè)的生產(chǎn)和銷售的季節(jié)性保持一致。由于整車市場競爭較為激烈,各整車廠商紛紛加大營銷力度,縮短新車型的推出周期,因此整車行業(yè)沒有明顯的季節(jié)性波動(dòng),故汽車零部件行業(yè)也不存在顯著的季節(jié)性特征。2.5上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性汽車零部件行業(yè)處于整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的中游,其上游產(chǎn)業(yè)為鋼材、塑料、化工、橡膠等,下游則為整車廠商及其零部件配套供應(yīng)商。從上游行業(yè)來看,汽車零部件原材料的價(jià)格主要由鐵礦石、石油、天然橡膠等資源類大宗商品的市場價(jià)格決定,近年來由于受到資源類商品價(jià)格頻繁波動(dòng)的影響,鋼材、橡膠、塑料及其它化工材料等原材料的價(jià)格亦出現(xiàn)大幅波動(dòng),對(duì)汽車零部件企業(yè)的生產(chǎn)成本及生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性造成一定影響。從下游行業(yè)來看,受益于國內(nèi)外整車行業(yè)的發(fā)展和汽車消費(fèi)需求的增加,國內(nèi)汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢。由于零部件生產(chǎn)企業(yè)的下游客戶主要為國內(nèi)外整車廠商及其零部件配套供應(yīng)商,客戶集中度較高,因此零部件企業(yè)在與下游客戶的談判中處于相對(duì)弱勢的地位。但對(duì)于部分在某一細(xì)分市場內(nèi)占有技術(shù)優(yōu)勢和領(lǐng)先地位的零部件供應(yīng)商,由于其在與客戶的商務(wù)談判中具有一定的議價(jià)能力,因此具備一定的向下游轉(zhuǎn)移成本的能力。第3章2022-2023年中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展情況分析3.1全球汽車零部件行業(yè)概況汽車零部件行業(yè)是汽車制造業(yè)的重要組成部分,在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著重要的角色,根據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2015?2020年中國汽車零部件行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢及投資前景研究報(bào)告》顯示:按照專業(yè)化分工程度,汽車零部件產(chǎn)值約占整車產(chǎn)值的50%?70%。汽車零部件是組成汽車的各個(gè)部分的基本功能單元所需要使用的配件,涵蓋發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、剎車系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、雨刮系統(tǒng)、減震系統(tǒng)以及車身等各功能系統(tǒng)使用的零部件,一輛整車由上萬個(gè)汽車零部件組成。汽車零部件作為汽車工業(yè)的基礎(chǔ),是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的持續(xù)推進(jìn)以及產(chǎn)業(yè)專業(yè)分工的日趨明確,諸如大眾、通用、福特等國際性整車廠商開始紛紛改變經(jīng)營模式,由過去涵蓋汽車設(shè)計(jì)、零部件制造直至汽車生產(chǎn)、銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)浇?jīng)營模式轉(zhuǎn)變?yōu)橐哉囆马?xiàng)目的設(shè)計(jì)與開發(fā)為主、將零部件制造外包給第三方的專業(yè)化經(jīng)營模式。這一轉(zhuǎn)變使得整車廠商可以在全球范圍內(nèi)優(yōu)化汽車零部件的資源配置,并逐漸與優(yōu)質(zhì)的汽車零部件專業(yè)廠商形成穩(wěn)定的配套供應(yīng)關(guān)系,進(jìn)而推動(dòng)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展壯大。在為整車廠商配套過程中,汽車零部件廠商形成了金字塔式的層級(jí)供應(yīng)商體系。汽車整車廠商與零部件供應(yīng)商之間的產(chǎn)業(yè)配套體系較為嚴(yán)密,歐美及日本等地區(qū)的國際汽車巨頭均保持相對(duì)穩(wěn)定的零部件供應(yīng)商體系,從而帶動(dòng)當(dāng)?shù)仄嚵悴考袠I(yè)較快發(fā)展。根據(jù)《美國汽車新聞》(AutomotiveNews)發(fā)布的2020年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強(qiáng)榜單,日本及歐美國家占據(jù)大多數(shù),優(yōu)勢顯著,中國汽車零部件廠商僅有7家入圍,且主營業(yè)務(wù)多為汽車飾品等非核心零部件。隨著汽車零部件市場的全球化采購趨勢逐步加快,在某些細(xì)分領(lǐng)域中,發(fā)展中國家的汽車零部件制造企業(yè)憑借突出的成本優(yōu)勢、及時(shí)的物流供應(yīng)及良好的產(chǎn)品質(zhì)量正逐步與國際整車廠商展開合作,形成與國際大型零部件供應(yīng)商相互競爭的格局。3.2我國汽車零部件行業(yè)概況我國汽車零部件工業(yè)是伴隨整車工業(yè)發(fā)展起來的。整車工業(yè)從二十世紀(jì)五、六十年代開始生產(chǎn)卡車,發(fā)展到八十年代開始生產(chǎn)轎車。汽車零部件工業(yè)也走過了同樣的歷程,從為卡車配套發(fā)展到為轎車配套。但在八十年代以前,汽車零部件工業(yè)發(fā)展相對(duì)較慢。八十年代以后,通過零部件企業(yè)不斷的技術(shù)引進(jìn)、改造,與整車制造商分離,以及民營企業(yè)通過降低成本、改善生產(chǎn)工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量等方法,國內(nèi)汽車零部件工業(yè)得以快速發(fā)展起來。在加入WTO后,由于汽車零部件市場進(jìn)一步開放,國際汽車零部件企業(yè)看好中國快速發(fā)展的汽車市場以及低成本的優(yōu)勢,加快了在中國合資或獨(dú)資設(shè)廠的進(jìn)程,一方面利用國內(nèi)勞動(dòng)力成本優(yōu)勢降低生產(chǎn)成本,通過出口返銷、擴(kuò)大利潤空間;另一方面通過與其長期合作的整車制造商配套汽車零部件,爭奪高速增長的國內(nèi)汽車市場。近年來,在國家產(chǎn)業(yè)政策和汽車行業(yè)高速增長的推動(dòng)下,我國汽車零部件企業(yè)的技術(shù)水平和生產(chǎn)管理水平得到很大提高,形成了一大批頗具實(shí)力的零部件生產(chǎn)企業(yè)。部分企業(yè)已經(jīng)具有較強(qiáng)的市場競爭力,產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入了整車制造商全球采購網(wǎng)絡(luò),打入了歐美日等主流市場。隨著國內(nèi)汽車零部件行業(yè)不斷發(fā)展,中國上市汽車零部件廠商總營業(yè)收入于2021年已經(jīng)達(dá)到10,741.63億元,2016-2021年年均增速達(dá)13.97%,汽車零部件對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)越來越高。3.3汽車零部件行業(yè)主要發(fā)展趨勢目前,全球汽車工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期,整車廠商更加注重成本管控、專業(yè)分工、質(zhì)量控制,全球汽車零部件行業(yè)也因此呈現(xiàn)出如下的發(fā)展趨勢:(1)汽車零部件行業(yè)加速實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化勞動(dòng)力的匱乏、人口紅利的消失致使工業(yè)制造業(yè)企業(yè)用工成本急劇上升,近年來,汽車零部件行業(yè)企業(yè)加速自動(dòng)化進(jìn)程,以實(shí)現(xiàn)效率的提升和可持續(xù)發(fā)展。隨著傳統(tǒng)的工業(yè)自動(dòng)化控制技術(shù)逐漸向集成化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化方向發(fā)展,零部件廠商對(duì)采購、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、供貨等流程進(jìn)行精確的控制成為可能。結(jié)合自身產(chǎn)品生產(chǎn)流程,汽車零部件行業(yè)可與自動(dòng)化設(shè)備廠商聯(lián)合定制開發(fā)自動(dòng)化的倉儲(chǔ)、物流及生產(chǎn)車間,建立智能化生產(chǎn)系統(tǒng),在降低長期人力成本的同時(shí),最大限度地滿足客戶的質(zhì)量及供貨需求,并建立可復(fù)制的生產(chǎn)模式,為產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)大及規(guī)?;瘮U(kuò)張奠定基礎(chǔ)。(2)汽車零部件高端化、精密化趨勢隨著國家工業(yè)制造實(shí)力的不斷發(fā)展,國內(nèi)工業(yè)加工從粗放式、手動(dòng)式加工向精細(xì)化、自動(dòng)化加工不斷演進(jìn),國內(nèi)汽車零部件制造企業(yè)不斷進(jìn)入全球汽車供應(yīng)鏈并逐漸實(shí)現(xiàn)汽車零部件制造的高端化、精密化。(3)模塊化制造、集成化供貨趨勢汽車零部件的集成化、模塊化是指通過全新的設(shè)計(jì)和工藝,將以往由多個(gè)零部件分別實(shí)現(xiàn)的功能,集成在一個(gè)模塊組件當(dāng)中,實(shí)現(xiàn)單個(gè)模塊組件替代多個(gè)零部件的技術(shù)手段。汽車零部件的集成化、模塊化能夠提高整車裝配效率,優(yōu)化整車空間布局,減輕整車重量,改善整車性能。與此同時(shí),自動(dòng)化生產(chǎn)與智能工廠技術(shù)的迅速發(fā)展正推動(dòng)汽車制造業(yè)信息化、數(shù)字化、智能化的升級(jí)改造,促進(jìn)汽車零部件企業(yè)模塊化制造、集成化供貨。(4)新能源汽車逐漸發(fā)展我國汽車保有量大幅上升,對(duì)資源的需求急劇增加,同時(shí)造成的空氣污染也日益嚴(yán)重。受益于節(jié)能環(huán)保政策的推出,未來節(jié)能環(huán)保、新能源汽車及相關(guān)零部件行業(yè)將是新的投資增長點(diǎn)。在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)的背景下,鼓勵(lì)低能耗、小排量汽車的生產(chǎn)和消費(fèi)已成為汽車工業(yè)節(jié)能減排的有效途徑。(5)輕量化的趨勢隨著汽車工業(yè)迅猛發(fā)展,全球汽車保有量快速增長導(dǎo)致對(duì)石油消費(fèi)需求大幅增長,汽車尾氣排放導(dǎo)致了空氣質(zhì)量下降、溫室效應(yīng)等一系列問題,能源安全與環(huán)保已成為各國關(guān)注的重點(diǎn)問題。輕量化設(shè)計(jì)一方面可以降低燃油消耗,為使用者帶來成本節(jié)約;另一方面可以減少溫室氣體排放,有利于環(huán)境保護(hù)。目前,全球的汽車輕量化已經(jīng)進(jìn)入深層的實(shí)施階段,一些新材料的應(yīng)用隨著技術(shù)的進(jìn)步開始大規(guī)模用于實(shí)際生產(chǎn)。特別是,隨著鋁合金生產(chǎn)規(guī)模增加和鍛造技術(shù)的提升,鋁合金在汽車零部件行業(yè)中的應(yīng)用將越來越多。(6)汽車后市場發(fā)展趨勢據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2021年中國民用汽車擁有量達(dá)到3.02億輛,同比增長7.35%。隨著中國汽車保有量不斷增長,以及受主要消費(fèi)群體年輕化、需求個(gè)性化等因素影響,中國汽車改裝產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)較快增長,并成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。3.4汽車發(fā)動(dòng)機(jī)減振器行業(yè)概況減振器作為發(fā)動(dòng)機(jī)的關(guān)鍵零件,對(duì)質(zhì)量可靠性要求極高,生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜。減振器的組件生產(chǎn)具有精度高、制造工藝復(fù)雜等技術(shù)特點(diǎn),需要經(jīng)過鑄造或鍛造、熱處理、高精度機(jī)加工等幾十道生產(chǎn)工序流程。目前所需的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備尤其是鍛造、高精度機(jī)加工、檢測等設(shè)備,國內(nèi)的制造水平與國際先進(jìn)水平尚存在較大的差距。對(duì)于這些關(guān)鍵設(shè)備,國內(nèi)的大型生產(chǎn)企業(yè)一般都購買進(jìn)口設(shè)備;中小型生產(chǎn)企業(yè)由于受資金實(shí)力和規(guī)模的限制,一般采用國產(chǎn)設(shè)備。因此,行業(yè)內(nèi)存在不同企業(yè)技術(shù)水平差別較大的特點(diǎn)。發(fā)動(dòng)機(jī)減振器所需的零部件來源有“外購配套”和“主機(jī)廠自制”兩種。隨著汽車工業(yè)專業(yè)化分工水平的不斷提升,目前大部分汽車發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)廠都已采用外購配套方式組織生產(chǎn)。隨著汽車零部件生產(chǎn)的專業(yè)化和投資門檻的不斷提高,汽車發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)廠自制難以形成規(guī)模產(chǎn)量和效益。發(fā)動(dòng)機(jī)減振器對(duì)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的性能起著重要的作用,因此各汽車零部件總成廠商對(duì)減振器關(guān)鍵組件的配套要求非常嚴(yán)格,有一整套的認(rèn)證和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品得到總成廠的認(rèn)可并批量配套供應(yīng)主機(jī)裝配之前,至少需要經(jīng)過樣件試制、樣件檢測、疲勞測試、跑機(jī)試驗(yàn)、小批量供貨等一系列的過程。發(fā)動(dòng)機(jī)減振器零部件生產(chǎn)企業(yè)通常需要具有相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)規(guī)模、先進(jìn)工藝技術(shù)和規(guī)范的生產(chǎn)管理體系等條件才能進(jìn)入知名汽車品牌的供應(yīng)商體系。因此,與產(chǎn)品配套的汽車品牌及車型的檔次在一定程度上體現(xiàn)了減振器零部件企業(yè)的市場地位和競爭能力。高檔汽車的減振器零部件供應(yīng)商通常是生產(chǎn)技術(shù)和研發(fā)能力居前列的先進(jìn)零部件生產(chǎn)企業(yè),而技術(shù)水平較低的減振器零部件生產(chǎn)企業(yè)通常只能向低檔汽車供應(yīng)配套產(chǎn)品。第4章2022-2023年我國汽車零部件行業(yè)競爭格局分析4.1行業(yè)競爭格局目前,汽車發(fā)動(dòng)機(jī)減振器零部件生產(chǎn)企業(yè)主要分布在中國、歐洲及日本。從行業(yè)競爭格局來看,國外企業(yè)憑借多年的技術(shù)積累,擁有較強(qiáng)的研發(fā)能力,產(chǎn)品性能相較于國內(nèi)企業(yè)較好,但成本相應(yīng)較高。從市場化程度來看,中高端汽車零部件產(chǎn)品由于技術(shù)水平要求高、資金密集度高、專用性強(qiáng)等因素,具有較高的市場進(jìn)入壁壘,規(guī)模較大的企業(yè)有限,市場集中度通常較高。而低端產(chǎn)品市場由于技術(shù)水平和準(zhǔn)入門檻要求相對(duì)較低,市場需求大,參與生產(chǎn)的企業(yè)較多、競爭較為激烈。4.2主要企業(yè)的基本情況(1)山東聯(lián)誠精密股份有限公司為深交所上市公司,主要從事精密鑄件的開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售,目前已形成包括模具工藝及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、鑄造工藝、機(jī)加工工藝以及最終性能檢測等在內(nèi)的完善鑄件服務(wù)體系。主要產(chǎn)品有汽車水泵殼體、機(jī)架、輪轂、法蘭、減震輪、減振器配件殼體、閥門配件等。公司已通過IS09001、TS16949等質(zhì)量認(rèn)證,并進(jìn)入了丹佛斯、ASC、卡拉羅、VC、麥格納等國內(nèi)外零部件制造商供應(yīng)體系。(2)四川德恩精工科技股份有限公司為深交所上市公司,主要從事皮帶輪、錐套、同步脹鏈、減速機(jī)齒輪、法蘭、工業(yè)皮帶、聚氨酯同步等機(jī)械傳動(dòng)零部件及其配套產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)生產(chǎn)和銷售。主要客戶為ABB集團(tuán)、美國TBW公司、德國IWIS公司、德國Optibelt公司、瑞典SKF集團(tuán)、意大利Sati公司、日本NBK公司等國際知名企業(yè)。(3)寧波拓普集團(tuán)股份有限公司為上交所上市公司,主要從事汽車NVH(即減震降噪及舒適性控制)領(lǐng)域橡膠減震產(chǎn)品和隔音產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)和銷售。主要客戶為上海通用、吉利汽車、長安福特等國內(nèi)知名整車廠。(4)成都西菱動(dòng)力科技股份有限公司為深交所上市公司,主要從事發(fā)動(dòng)機(jī)零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售,產(chǎn)品包括曲軸扭轉(zhuǎn)減振器(通稱皮帶輪)、連桿總成、凸輪軸總成等。主要客戶為上海汽車、江淮汽車、長安汽車、海馬汽車等國內(nèi)知名整車廠。(5)湖北廣奧減振器制造有限公司成立于1958年,其前身為竹溪長彬減振器發(fā)展有限公司,主要從事減振器類產(chǎn)品的生產(chǎn),產(chǎn)品包括硅油減振器、橡膠減振器、硅油橡膠減振器、沖壓件、旋壓件、以及其他零部件。(6)泰州海華機(jī)械制造有限公司成立于2003年,現(xiàn)已擁有三家工廠,總資產(chǎn)2.5億元人民幣,是一家集鑄造,加工為一體,專業(yè)生產(chǎn)壓縮機(jī)零部件和汽車零部件的公司。主要客戶為LG、三星、寶馬、福特、通用、麥特達(dá)因等。(7)TTK-HK,spol.sr.o.成立于2000年,是一家位于捷克的供應(yīng)商,主要從事汽車扭轉(zhuǎn)減振器零件的生產(chǎn),自成立以來一直與VC集團(tuán)保持密切合作關(guān)系。(8)CAMS.p.A.成立于1958年,主要從事中高精密機(jī)械零件的機(jī)加工生產(chǎn),目前擁有兩大事業(yè)部(閥門事業(yè)部和機(jī)加事業(yè)部,其中機(jī)加事業(yè)部主要負(fù)責(zé)汽車零部件市場),以及兩大生產(chǎn)基地(意大利生產(chǎn)基地與捷克生產(chǎn)基地),其數(shù)十年來一直是歐洲主要機(jī)械公司的知名供應(yīng)商。第5章企業(yè)案例分析:東利機(jī)械5.1公司的市場地位(1)全球市場占有率東利機(jī)械的汽車零部件產(chǎn)品主要用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)減振器,生產(chǎn)的零部件包括皮帶輪、輪轂、慣性輪及飛輪環(huán)等。通常平均每臺(tái)汽車會(huì)用到2-3個(gè)減振器的零部件,由此可以推算出公司的全球市場占有率。根據(jù)國際汽車制造商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2021年全球汽車產(chǎn)量為8,015萬輛。東利機(jī)械2021年共計(jì)銷售發(fā)動(dòng)機(jī)減振器零部件1,525萬件,按一輛乘用車配置3個(gè)減振器零部件計(jì)算,可配備約508萬輛乘用車,東利機(jī)械2021年減振器零部件銷售量占全球市場份額約為6.3%。(2)在優(yōu)質(zhì)客戶中占有率公司的下游客戶主要包括AAM集團(tuán)、VC集團(tuán)、岱高集團(tuán)等國際知名汽車零部件廠商,其中AAM集團(tuán)、VC集團(tuán)為國際生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)減振器的主要企業(yè),市場占有率較高。AAM集團(tuán)是公司目前的第一大客戶,報(bào)告期內(nèi)公司對(duì)其銷售收入比例分別為42.71%、42.21%及34.25%。東利機(jī)械被AAM集團(tuán)連續(xù)五年評(píng)為A級(jí)供應(yīng)商,并于2019年獲得AAM集團(tuán)的“2019年度杰出供應(yīng)商獎(jiǎng)(2019SupplierExcellentAward)"。VC集團(tuán)是公司目前的第二大客戶,報(bào)告期內(nèi)東利機(jī)械對(duì)其銷售收入比例分別為29.74%、25.34%及26.59%。東利機(jī)械自2012年以來一直為VC集團(tuán)的戰(zhàn)略供應(yīng)商(VC集團(tuán)最高等級(jí)供應(yīng)商)。根據(jù)VC集團(tuán)官網(wǎng)公示的數(shù)據(jù),2021年,VC集團(tuán)的全球減振器市場占有率為20%,可供應(yīng)約1,603萬輛汽車,大約需要上游減振器零部件約4,809萬件,而東利機(jī)械2021年供應(yīng)VC集團(tuán)共390.88萬件產(chǎn)品,約占VC集團(tuán)需求的8.13%。5.2東利機(jī)械的技術(shù)水平及特點(diǎn)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中,公司形成并掌握了智能制造、鑄造、鍛造、機(jī)加工及表面處理等一系列核心技術(shù),并廣泛應(yīng)用于公司產(chǎn)品的生產(chǎn)研發(fā)中。其中,東利機(jī)械目前具備的鑄造、鍛造、機(jī)加工及表面處理等主要生產(chǎn)核心技術(shù)的技術(shù)水平主要體現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量控制、提升精密加工水平和降低生產(chǎn)成本等方面。東利機(jī)械采用的智能制造核心技術(shù)的技術(shù)水平主要體現(xiàn)在提高生產(chǎn)及檢驗(yàn)自動(dòng)化水平和綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面。5.3公司競爭優(yōu)勢自成立以來,東利機(jī)械專注于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)零部件領(lǐng)域,已經(jīng)在技術(shù)工藝、人才儲(chǔ)備、產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)口碑、客戶資源、成本控制等方面具備足夠的競爭優(yōu)勢,上述優(yōu)勢為東利機(jī)械繼續(xù)深入汽車發(fā)動(dòng)機(jī)零部件領(lǐng)域,拓展產(chǎn)品線,構(gòu)筑自身壁壘提供了重要保障。①東利機(jī)械具備較高的技術(shù)研發(fā)能力東利機(jī)械歷來重視技術(shù)積累和持續(xù)創(chuàng)新,通過技術(shù)進(jìn)步提高產(chǎn)品性能質(zhì)量、開發(fā)新產(chǎn)品、研發(fā)自動(dòng)化設(shè)備、提升數(shù)字化水平,并取得了豐富的技術(shù)成果。東利機(jī)械于2014年起連續(xù)被認(rèn)定為國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),并已取得60項(xiàng)專利,并形成了一系列智能制造、鑄造、鍛造、機(jī)加工及表面處理核心技術(shù)廣泛應(yīng)用于公司的研發(fā)生產(chǎn)中。公司擁有五百余臺(tái)高精度機(jī)加工設(shè)備、兩條垂直砂型鑄造生產(chǎn)線、一條自動(dòng)化電泳涂裝生產(chǎn)線及近二十組自主研發(fā)的機(jī)械手等專業(yè)化設(shè)備組成的先進(jìn)柔性生產(chǎn)線,為細(xì)分行業(yè)內(nèi)率先通過自動(dòng)化設(shè)備對(duì)傳統(tǒng)裝備進(jìn)行智能化改造,運(yùn)用大數(shù)據(jù)云應(yīng)用平臺(tái)進(jìn)行智能化制造管理的公司之一。公司同時(shí)引進(jìn)了大量檢驗(yàn)設(shè)備,包括三坐標(biāo)測量機(jī)、輪廓儀、光譜儀、粗糙度儀、超聲波探傷儀、自動(dòng)分析金相顯微鏡、激光掃描檢測儀等高精度檢測設(shè)備,并自主研發(fā)了自動(dòng)檢測設(shè)備。大量的高精度加工設(shè)備與檢測設(shè)備為公司進(jìn)行技術(shù)研發(fā)提供了充分的保障。此外,公司設(shè)立技術(shù)部、研發(fā)中心作為專職研發(fā)部門,專業(yè)化的研發(fā)分工既遵循了客戶需求的導(dǎo)向,又能使公司及時(shí)把握市場發(fā)展的變動(dòng)趨勢,適時(shí)將研發(fā)成果應(yīng)用于生產(chǎn)過程中。除專職研發(fā)部門外,公司建立了全員科技創(chuàng)新制度,全員創(chuàng)新的企業(yè)氛圍既使得生產(chǎn)及管理人員在創(chuàng)新過程中提高業(yè)務(wù)水平,又保證了公司的創(chuàng)新活力。②東利機(jī)械具備核心技術(shù)競爭優(yōu)勢汽車零部件行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展,在技術(shù)上已經(jīng)趨近成熟,各零部件廠商的創(chuàng)新主要體現(xiàn)在對(duì)原有產(chǎn)品及原有工藝流程的優(yōu)化改進(jìn)上,在保證產(chǎn)品質(zhì)量與精度的情況下,保證批量生產(chǎn)的穩(wěn)定性是傳統(tǒng)汽車行業(yè)的關(guān)注重點(diǎn)。③東利機(jī)械具備質(zhì)量優(yōu)勢東利機(jī)械先進(jìn)的工藝技術(shù)、高精度的機(jī)械設(shè)備、精細(xì)化的管理理念使得東利機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到了國際領(lǐng)先水平。報(bào)告期內(nèi),除2020年由于一批128號(hào)輪轂出現(xiàn)磕碰劃傷問題導(dǎo)致PPM較高外,其余年份東利機(jī)械的出廠不合格品率領(lǐng)先于下游主要客戶要求的40PPM的平均水平。憑借穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量表現(xiàn),公司于2019年獲得AAM集團(tuán)的“2019年度杰出供應(yīng)商獎(jiǎng)(2019SupplierExcellentAward)”。此外,東利機(jī)械已于2003年取得QS9000認(rèn)證,于2007年通過汽車行業(yè)TS16949認(rèn)證,并于2014年通過環(huán)境管理體系ISO14001認(rèn)證及職業(yè)健康管理體系OHSAS18001認(rèn)證。④東利機(jī)械具備成本優(yōu)勢與國外同行相比,東利機(jī)械制造成本、研發(fā)成本與管理成本相對(duì)較低,在國際市場中具備明顯的成本優(yōu)勢。與國內(nèi)同行相比,東利機(jī)械通過精益生產(chǎn)、降低不良率、提高原材料利用率等方式在提高質(zhì)量的同時(shí)不斷降低成本,在同等報(bào)價(jià)水平的情況下優(yōu)先獲取訂單,并保持自身較高的毛利率水平。報(bào)告期各期公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為34.92%、29.07%及30.82%。⑤東利機(jī)械具備市場開發(fā)能力相比國內(nèi)競爭對(duì)手,東利機(jī)械在海外客戶的開發(fā)能力上具備較大優(yōu)勢。而相比國外競爭對(duì)手,東利機(jī)械在持續(xù)穩(wěn)定供貨能力以及快速反應(yīng)能力上具有較大優(yōu)勢。報(bào)告期內(nèi),公司70%以上的銷售收入都來自歐洲地區(qū)與北美地區(qū)。公司前五大客戶AAM集團(tuán)、VC集團(tuán)及岱高集團(tuán)等,均為國際生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)減振器的主要企業(yè),市場占有率較高。由于汽車行業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求較高,下游主機(jī)廠在選擇供應(yīng)商時(shí),需要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格的資質(zhì)審核。主機(jī)廠商在合作初期對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)場地、流程控制、質(zhì)量體系、經(jīng)營資質(zhì)等進(jìn)行的評(píng)估和審核,綜合評(píng)估供應(yīng)商的研發(fā)實(shí)力、工藝水平、交貨周期、售后響應(yīng)速度等條件后方能確立合作關(guān)系,且主機(jī)廠商在與供應(yīng)商達(dá)成合作后,還會(huì)進(jìn)行定期的資質(zhì)復(fù)核,以確保汽車零部件生產(chǎn)環(huán)境及流程控制的一致性和可靠性。公司基于穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量與及時(shí)的全球供貨能力,經(jīng)過多年的客戶維護(hù),已經(jīng)與主要客戶建立了持續(xù)穩(wěn)定的合作關(guān)系,且在行業(yè)內(nèi)樹立了良好品牌形象?;诔墒斓墓┴浗?jīng)驗(yàn)及優(yōu)質(zhì)的品牌形象,公司不斷開發(fā)新的國際客戶,逐步進(jìn)入其供貨體系。報(bào)告期內(nèi),公司積極開拓日本富高科、愛格拉、CO.R.A、SGF、舍弗勒集團(tuán)、采埃孚集團(tuán)、Mersen及日立ABB等國際客戶,為未來的銷售收入提供了新的增長點(diǎn)。⑥東利機(jī)械具備新產(chǎn)品工藝研發(fā)優(yōu)勢東利機(jī)械開發(fā)成功的新產(chǎn)品數(shù)量逐漸提升。其中,2019年,公司成功開發(fā)5款適用于寶馬B系列發(fā)動(dòng)機(jī)的產(chǎn)品,并開發(fā)一款適用于寶馬S系列發(fā)動(dòng)機(jī)的產(chǎn)品(S58發(fā)動(dòng)機(jī),主要應(yīng)用于寶馬M系車型),4款適用于奔馳M282、M264、M254發(fā)動(dòng)機(jī)(均為2018年以后奔馳推出的主流發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào))的產(chǎn)品;2020年,公司成功開發(fā)2款應(yīng)用于寶馬B系列發(fā)動(dòng)機(jī)的產(chǎn)品,1款適用于法拉利發(fā)動(dòng)機(jī)的產(chǎn)品;2021年,公司為客戶蜂巢傳動(dòng)成功開發(fā)一批變速箱零部件產(chǎn)品。報(bào)告期內(nèi),隨著終端客戶不斷更新發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì),東利機(jī)械根據(jù)新產(chǎn)品圖紙持續(xù)跟進(jìn)開發(fā),具備新產(chǎn)品工藝研發(fā)優(yōu)勢。5.3公司競爭劣勢①資金實(shí)力不足與公司的主要競爭對(duì)手相比,公司資金實(shí)力不足是公司的一大競爭劣勢。公司在研發(fā)、生產(chǎn)中都需要大量的資金投入,而資金實(shí)力不足已經(jīng)逐漸成為影響公司未來進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸。隨著汽車行業(yè)的發(fā)展,上游汽車零部件行業(yè)在未來也將面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的調(diào)整,公司的資金實(shí)力不足對(duì)于公司成功完成轉(zhuǎn)型升級(jí)形成了一定阻礙。因此,進(jìn)行上市融資,是促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展的客觀需求。②高端人才不足雖然公司目前已經(jīng)積累了一批富有技術(shù)工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀研發(fā)人員,但是隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大、產(chǎn)品線的不斷豐富和海外市場的不斷開拓,公司對(duì)于具有國際視野的管理人才、市場營銷人員以及高端技術(shù)人員的需求會(huì)不斷增加。因此公司將通過更具競爭力的薪酬體系、更具提升空間的發(fā)展平臺(tái)吸引高端人才的加入。5.5公司科技創(chuàng)新和新舊產(chǎn)業(yè)融合情況1、東利機(jī)械的創(chuàng)新、創(chuàng)造、創(chuàng)意特征汽車零部件制造業(yè)不斷向智能制造、自動(dòng)化及數(shù)字化、節(jié)能環(huán)保等方向發(fā)展,汽車零部件產(chǎn)品新能源、新材料及輕量化的發(fā)展趨勢日趨明顯。公司長期專注于汽車零部件生產(chǎn),形成了智能制造、鑄造、鍛造、機(jī)加工及表面處理等一系列核心技術(shù),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于全球高端汽車品牌。公司順應(yīng)行業(yè)發(fā)展,以“智能制造、綠色制造、柔性制造”為目標(biāo),通過智能化、自動(dòng)化技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用,智能排產(chǎn)、監(jiān)控及配送系統(tǒng)的集成,全產(chǎn)業(yè)鏈的擴(kuò)展,以及新業(yè)務(wù)、新市場的覆蓋不斷提升公司的創(chuàng)新、創(chuàng)造、創(chuàng)意能力,不斷提升公司在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的品牌形象與地位。2、東利機(jī)械的科技創(chuàng)新情況2015年5月,國務(wù)院發(fā)布的《中國制造2025》在主要目標(biāo)中提到:“十三五”期間通過數(shù)字化制造的普及,智能化制造的試點(diǎn)示范,推動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域基本實(shí)現(xiàn)數(shù)字化制造,有條件、有基礎(chǔ)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)全面啟動(dòng)并逐步實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型;“十四五”期間加大智能制造實(shí)施力度,關(guān)鍵技術(shù)裝備、智能制造標(biāo)準(zhǔn)/工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)/信息安全、核心軟件支撐能力顯著增強(qiáng),構(gòu)建新型制造體系,重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型?;谧詣?dòng)化、智能化的制造行業(yè)發(fā)展趨勢與國家政策導(dǎo)向,公司樹立科技創(chuàng)新理念,建立全員科技創(chuàng)新制度,深入研究自動(dòng)化制造技術(shù)、自動(dòng)化檢測技術(shù)、智能排產(chǎn)監(jiān)控及配送系統(tǒng)以及現(xiàn)代倉庫管理系統(tǒng),并實(shí)現(xiàn)相關(guān)技術(shù)在公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的廣泛應(yīng)用。(1)自動(dòng)化制造技術(shù)及檢測技術(shù)的開發(fā)及應(yīng)用公司為提升自動(dòng)化水平自主開發(fā)桁架機(jī)械手,該機(jī)械手已更迭為第五代并具備了視覺識(shí)別功能,已批量用于生產(chǎn),集成了自動(dòng)加工、自動(dòng)測量及自動(dòng)裝箱功能,在減少人工成本、提升生產(chǎn)效率的同時(shí),通過程序化、規(guī)范化的自動(dòng)制造工藝,保證制造系統(tǒng)的一致性,大幅度杜絕了人為差錯(cuò),進(jìn)一步保證了公司產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性。公司產(chǎn)品的高質(zhì)量、高精度與穩(wěn)定的性能表現(xiàn)是公司在行業(yè)中樹立的品牌形象,也是公司持續(xù)獲取客戶訂單的基礎(chǔ)。公司通過設(shè)置多道質(zhì)量控制措施保證公司產(chǎn)品的出廠零缺陷,為了進(jìn)一步提高公司檢驗(yàn)效率與檢驗(yàn)精度,公司自主研發(fā)了多種自動(dòng)化檢測設(shè)備,實(shí)現(xiàn)多尺寸產(chǎn)品的全自動(dòng)檢測與數(shù)據(jù)集成分析,有效提咼了不良品反饋速度,提咼了產(chǎn)品品質(zhì)。例如,完成機(jī)加工的產(chǎn)品溫度達(dá)75°C以上,若采用傳統(tǒng)方法等待產(chǎn)品冷卻后再進(jìn)行測量,將極大影響產(chǎn)品線的生產(chǎn)節(jié)奏,為了保證生產(chǎn)系統(tǒng)不間斷運(yùn)行,自動(dòng)檢測設(shè)備將即時(shí)檢測零件溫度與尺寸,并自動(dòng)計(jì)算溫度對(duì)尺寸的影響,經(jīng)溫度縮量補(bǔ)償后即可實(shí)時(shí)顯示常溫下的零件尺寸。(2)智能排產(chǎn)、監(jiān)控及配送集成系統(tǒng)的開發(fā)及應(yīng)用公司信息化部結(jié)合公司需求自主開發(fā)了多款內(nèi)部應(yīng)用系統(tǒng),比如:刀片配送系統(tǒng)、毛坯配送系統(tǒng)、鑄造排產(chǎn)系統(tǒng)、機(jī)加工排產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備故障報(bào)修系統(tǒng)、機(jī)加設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)等,并將上述系統(tǒng)逐步集成于PC端及移動(dòng)端APP中,實(shí)現(xiàn)公司實(shí)時(shí)生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)化、可視化。相關(guān)系統(tǒng)通過手機(jī)終端與生產(chǎn)設(shè)備終端采集數(shù)據(jù),通過無線設(shè)備將大量生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)發(fā)送至內(nèi)部云平臺(tái)并進(jìn)行相互關(guān)聯(lián),通過云平臺(tái)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)和分析后反饋到應(yīng)用端,自動(dòng)指導(dǎo)公司內(nèi)各崗位協(xié)同作業(yè)。上述系統(tǒng)除輔助公司進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營安排外,也通過數(shù)據(jù)分析及數(shù)據(jù)可視化輔助管理層進(jìn)行內(nèi)部決策。HTML、Ajax、JavaScript、C#等多種計(jì)算機(jī)語言根據(jù)公司具體情況自主編寫。傳統(tǒng)企業(yè)一般通過人工計(jì)算、人工觀察等方式進(jìn)行配送、排產(chǎn)、設(shè)備監(jiān)控,公司為提升生產(chǎn)經(jīng)營智能化水平,首先引入了ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)公司信息化管理,在ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)供銷管理的基礎(chǔ)上,為了進(jìn)一步提高信息化管理水平,公司針對(duì)生產(chǎn)自主編寫了上述程序,與ERP系統(tǒng)接口進(jìn)行對(duì)接,并將上述系統(tǒng)集成于公司的大數(shù)據(jù)云應(yīng)用平臺(tái)(已開發(fā)PC端及移動(dòng)端)中。其中,排產(chǎn)系統(tǒng)從ERP系統(tǒng)中提取訂單數(shù)據(jù)后自動(dòng)生成排產(chǎn)計(jì)劃,排產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)生產(chǎn)部人員確認(rèn)后,配送系統(tǒng)根據(jù)排產(chǎn)計(jì)劃自動(dòng)計(jì)算生產(chǎn)所需刀片、毛坯及包材等數(shù)量,并將收發(fā)料相關(guān)數(shù)據(jù)直接傳輸回ERP系統(tǒng);設(shè)備故障報(bào)修系統(tǒng)和機(jī)加工設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)將機(jī)床運(yùn)行情況、加工數(shù)據(jù)同步到客戶端,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)狀況的實(shí)時(shí)監(jiān)控與可追溯。除上述已成功開發(fā)的系統(tǒng)外,公司正在進(jìn)行大量功能系統(tǒng)的開發(fā),例如,未來公司將實(shí)現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)與排產(chǎn)系統(tǒng)、配送系統(tǒng)的互通,實(shí)現(xiàn)排產(chǎn)與配送的精細(xì)化。公司經(jīng)過對(duì)自身生產(chǎn)特點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)分析,針對(duì)性地自主開發(fā)了上述軟件,并將上述軟件進(jìn)行互聯(lián)、集成。因此,大數(shù)據(jù)云應(yīng)用平臺(tái)屬于公司自有技術(shù)。(3)全球倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)的開發(fā)及應(yīng)用由于公司銷售范圍覆蓋歐洲、北美洲、南美洲及境內(nèi),為提升全球供貨能力,公司在海外多地租用倉庫,對(duì)公司倉儲(chǔ)管理能力提出較大挑戰(zhàn)。鑒于此,公司在庫房內(nèi)部實(shí)施庫位管理,采用掃碼方式進(jìn)行快捷出入庫,做到賬物對(duì)應(yīng)以及產(chǎn)品的精準(zhǔn)追蹤;基于ERP信息平臺(tái)建立全球倉儲(chǔ)管理系統(tǒng),并通過自主開發(fā)BI(商業(yè)智能)分析系統(tǒng),將排產(chǎn)系統(tǒng)、銷售訂單、采購訂單、在制品賬套、銷售部賬套及國外子公司賬套關(guān)聯(lián),掌握每一箱產(chǎn)品的位置與狀態(tài),實(shí)現(xiàn)全球倉儲(chǔ)物流的實(shí)時(shí)管理。3、東利機(jī)械的模式創(chuàng)新情況(1)現(xiàn)代化全流程生產(chǎn)模式創(chuàng)新隨著行業(yè)的不斷發(fā)展,公司有計(jì)劃地逐步推進(jìn)建設(shè)以數(shù)據(jù)互聯(lián)、智能管理、自動(dòng)生產(chǎn)為特征的現(xiàn)代化智能工廠,帶來了品質(zhì)、交付、成本、服務(wù)四個(gè)核心要素的提升。而公司的募投項(xiàng)目“年產(chǎn)2.5萬噸精密傳動(dòng)部件智能制造項(xiàng)目”,將進(jìn)一步提升公司的智能制造能力,從而推進(jìn)公司現(xiàn)代化智能工廠的建設(shè)。同時(shí),公司具備產(chǎn)品工藝研發(fā)、模具設(shè)計(jì)、毛坯鑄造、機(jī)械加工、電泳涂裝、產(chǎn)品裝配包裝及配送能力,具備研、產(chǎn)、供、銷的一體化能力。公司的募投項(xiàng)目“年產(chǎn)2.5萬噸輕質(zhì)合金精密鍛件項(xiàng)目”將在現(xiàn)有產(chǎn)線基礎(chǔ)上,進(jìn)一步對(duì)公司的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行縱向擴(kuò)充,該項(xiàng)目投產(chǎn)后,公司將新增輕合金鍛造生產(chǎn)能力,進(jìn)一步提高公司的競爭優(yōu)勢。(2)國際化綜合服務(wù)模式創(chuàng)新隨著汽車工業(yè)的發(fā)展,下游客戶不僅對(duì)汽車零部件的性能、精度、穩(wěn)定性、安全性要求持續(xù)提高,還對(duì)上游供應(yīng)商的全球供貨能力及綜合服務(wù)能力提出了更高的要求。公司一直著眼于全球化布局,堅(jiān)持國際化運(yùn)營的理念,通過多年的運(yùn)營,公司產(chǎn)品主要向歐洲和北美洲銷售。由于不同地區(qū)的客戶之間作息時(shí)間存在較大時(shí)差,語言溝通難度較大,且運(yùn)輸距離遠(yuǎn),運(yùn)輸周期長,增加了公司實(shí)時(shí)掌握信息及快速反應(yīng)的難度。為此公司在歐洲和北美洲各設(shè)立了子公司,形成了24小時(shí)即時(shí)反饋能力,并與全球商業(yè)物流公司合作,設(shè)立空運(yùn)、海運(yùn)、陸運(yùn)多條運(yùn)輸通道,并在海外多地設(shè)有第三方庫房,做到及時(shí)交付與服務(wù)到門。同時(shí),為了克服全球庫存與物流管控的復(fù)雜性,公司在ERP平臺(tái)基礎(chǔ)上開發(fā)了BI分析系統(tǒng),將訂單與生產(chǎn)環(huán)節(jié)、倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)、運(yùn)輸環(huán)節(jié)聯(lián)動(dòng),在確保客戶供貨安全的基礎(chǔ)上,減少各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品積壓。公司通過多年的持續(xù)改進(jìn),產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)含量及綜合服務(wù)能力不斷提高,成為客戶的戰(zhàn)略供應(yīng)商,產(chǎn)品遍布世界各高端品牌車型。4、東利機(jī)械的業(yè)態(tài)創(chuàng)新情況(1)建立綠色制造體系公司倡導(dǎo)綠色制造、循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念,高度重視環(huán)境保護(hù)工作,嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī),持續(xù)完善各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)制度,導(dǎo)入并實(shí)施了IS0140012015環(huán)境管理體系,并嚴(yán)格有效執(zhí)行。報(bào)告期內(nèi),公司逐年增加環(huán)境保護(hù)投入,購置、新建及升級(jí)改造環(huán)保設(shè)備,建立起先進(jìn)的綠色制造體系。由于公司擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈,機(jī)加工產(chǎn)生的廢鐵屑、廢鋼屑將循環(huán)用作鑄造材料,經(jīng)重新配比并熔煉后鑄造形成新的毛坯,減少了原材料的浪費(fèi)。而山東阿諾達(dá)采用的電泳涂裝屬于環(huán)保涂裝工藝,電泳涂裝生產(chǎn)中所產(chǎn)生的再生水無電泳漆殘留,可以循環(huán)用作鑄造用水,進(jìn)一步節(jié)省了水資源。此外,公司鑄造生產(chǎn)采用錯(cuò)峰生產(chǎn)的政策,避開用電高峰期,大幅減少電力成本。(2)布局組件市場與汽車后市場隨著我國人均汽車保有量的上升,汽車的使用和消費(fèi)已經(jīng)成為大眾的日常需求,車主的個(gè)性化需求越來越強(qiáng)烈,國內(nèi)汽車后市場逐漸擴(kuò)張。然而,目前中國汽車后市場產(chǎn)品基本以國際品牌為主導(dǎo),國內(nèi)品牌為補(bǔ)充,優(yōu)質(zhì)改裝配件均由歐美進(jìn)口件供應(yīng),其價(jià)格高昂。東利機(jī)械基于為高端車型供貨形成的優(yōu)質(zhì)管理能力和產(chǎn)品工藝研發(fā)能力,設(shè)立后市場研發(fā)中心,通過研發(fā)減振器組件和懸掛減震系統(tǒng)布局汽車后市場。此外,通過在汽車后市場進(jìn)行創(chuàng)造性的研發(fā)生產(chǎn),將相關(guān)研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用于整車市場,形成兩個(gè)市場的良性循環(huán)。5、東利機(jī)械的新舊產(chǎn)業(yè)融合情況2020年10月,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,提出“堅(jiān)持電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展方向,深入實(shí)施發(fā)展新能源汽車國家戰(zhàn)略,以融合創(chuàng)新為重點(diǎn),突破關(guān)鍵核心技術(shù),提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力,構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài),完善基礎(chǔ)設(shè)施體系,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境,推動(dòng)我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展,加快建設(shè)汽車強(qiáng)國。”全球汽車工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)新時(shí)代,正不斷向節(jié)能環(huán)保的新能源汽車發(fā)展。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)計(jì),至2025年、2030年及2040年,新能源汽車銷量占比分別將達(dá)10%、28%及58%,新能源汽車發(fā)展趨勢已逐漸形成。當(dāng)前,受新能源汽車發(fā)展趨勢影響,汽車輕量化發(fā)展趨勢逐漸形成,而發(fā)動(dòng)機(jī)逐漸往小型化、輕量化、模塊化發(fā)展。報(bào)告期內(nèi),東利機(jī)械作為汽車零部件配套廠商,通過技術(shù)改進(jìn)逐步布局新能源市場,尤其是混合動(dòng)力汽車市場,相關(guān)新能源汽車產(chǎn)品形成銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入比例達(dá)7.64%、10.00%及7.19%,主要適配奔馳的48V輕混電氣系統(tǒng)以及寶馬的插電式混合動(dòng)力汽車等。6、東利機(jī)械未來如何向新能源汽車零部件生產(chǎn)商轉(zhuǎn)型公司生產(chǎn)的產(chǎn)品主要為發(fā)動(dòng)機(jī)減振器零部件,該零部件可以應(yīng)用于燃油汽車及混動(dòng)汽車,隨著全球新能源進(jìn)程的不斷推進(jìn),下游主機(jī)廠逐漸從燃油汽車逐步向混動(dòng)汽車過渡,由于混動(dòng)汽車對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)輕量化、小型化提出更高要求,東利機(jī)械通過提高加工精度、采用機(jī)械性能更優(yōu)的鍛件實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的輕量化、小型化。此外,為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)輕量化,東利機(jī)械募投項(xiàng)目年產(chǎn)2.5萬噸輕質(zhì)合金精密鍛件項(xiàng)目建成以后,將使得東利機(jī)械具備輕合金鍛造的研發(fā)、生產(chǎn)能力,使得公司進(jìn)一步與新能源發(fā)展趨勢融合,在國際市場上提供優(yōu)質(zhì)可靠的輕量化零部件。目前,由于東利機(jī)械純電動(dòng)汽車零部件銷量較少,尚未實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn),出于資金規(guī)模限制,東利機(jī)械不具備大規(guī)模布局純電動(dòng)車領(lǐng)域的能力,因此,東利機(jī)械僅利用現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行部分純電動(dòng)車零部件的生產(chǎn)。由于東利機(jī)械采用的生產(chǎn)線為柔性生產(chǎn)線,經(jīng)過工裝模具的開發(fā)適配后公司可以生產(chǎn)新能源汽車零部件。未來,隨著新能源汽車的不斷發(fā)展,公司將逐步隨著市場變化,從燃油汽車轉(zhuǎn)向混動(dòng)汽車及純電動(dòng)汽車領(lǐng)域。第6章2023-2028年行業(yè)上下游發(fā)展分析及趨勢預(yù)測6.1汽車零部件所處行業(yè)的上下游汽車零部件行業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。本行業(yè)產(chǎn)品種類繁多,根據(jù)不同的應(yīng)用場景需要具備不同程度的耐溫、耐磨、抗壓等物理特性,導(dǎo)致各種零部件制造商在采購過程中涉及的原材料種類較多,主要包括鋼鐵、有色金屬、塑料、橡膠、石油、布料等。因此,汽車零部件上游行業(yè)主要為鋼鐵行業(yè)、石油行業(yè)及橡膠行業(yè)等,汽車零部件下游行業(yè)主要為整車市場及售后服務(wù)市場,具體包括汽車制造商及4S店、社會(huì)維修企業(yè)等。6.2上游行業(yè)關(guān)聯(lián)性及其影響汽車零部件行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)包括鋼鐵行業(yè)、石油行業(yè)、天然橡膠、合成橡膠及塑料行業(yè)等,其中關(guān)聯(lián)最緊密的行業(yè)為鋼鐵行業(yè)及合成橡膠行業(yè)。鋼鐵行業(yè)屬于成熟行業(yè),其供給量及價(jià)格水平將直接影響零部件行業(yè)的發(fā)展,而合成橡膠行業(yè)的價(jià)格則決定了某些零部件產(chǎn)品利潤空間的大小。就東利機(jī)械而言,鑄造生鐵為其主要原材料。生鐵是含碳量大于2%的鐵碳合金,工業(yè)生鐵含碳量一般在2.11%-4.3%之間,并含硅、錳、硫、磷等元素,是用鐵礦石經(jīng)高爐冶煉之后的產(chǎn)品。根據(jù)生鐵里碳存在形態(tài)的不同,可分為冶鋼生鐵、鑄造生鐵及球墨鑄鐵等幾種。生鐵作為汽車零部件行業(yè)的重要原材料,其產(chǎn)量和價(jià)格變動(dòng)會(huì)對(duì)整個(gè)汽車零部件行業(yè)產(chǎn)生影響,我國是世界上鐵

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