多層次資本市場周報：主要指數(shù)微跌

內(nèi)容目錄主要指數(shù)漲跌幅 3主要指數(shù)周交易額情況 3主要指數(shù)估值情況 4IPO概況 6科創(chuàng)板交易概況 7北交所概況 8新三板概況 8風(fēng)險提示 圖表目錄圖1：上指數(shù) 3圖2：主指漲幅 3圖3：上指周交額 3圖4：深成周交額 3圖5：創(chuàng)50周交額 4圖6：創(chuàng)板周交額 4圖7：證50周交額 4圖8：深300成額 4圖9：上數(shù)PE 4圖10：證50PE 4圖上小盤PE 5圖12：證100PE 5圖13：創(chuàng)50PE 5圖14：業(yè)指PE 5圖15：證50PE 5圖16：深300PE 5圖17：周IPO數(shù)融額 6表1：科板值況截至2023年11月267表2：科板息新 8表3：北所行核況 8表4：新板息新 8主要指數(shù)漲跌幅根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，過去一周除北證50大漲外，其他指數(shù)微跌。具體來看：深證成指跌1.4%，上證指數(shù)跌0.4%。上證小盤跌1.1%，上證50跌0.3%。創(chuàng)業(yè)板指跌2.4%。圖1：上證指數(shù) 圖2：主要指數(shù)漲跌幅指數(shù)代碼漲跌（%）過去一周過去一個月過去三個月過去六個月過去一年年初到現(xiàn)在2021年000001.sh指數(shù)代碼漲跌（%）過去一周過去一個月過去三個月過去六個月過去一年年初到現(xiàn)在2021年000001.sh上證指數(shù) -0.4% 0.8% -1.9% -5.7%000016.sh上證50 -0.3% -1.0% -5.0% -5.7%000010.sh上證180 -0.6% -1.0% -5.2% -7.0%000009.sh上證380 -0.7% 1.3% -0.4% -6.2%000044.sh上證中盤 -0.9% -0.9% -5.5% -8.9%000045.sh上證小盤 -1.1% 0.9% -1.3% -6.9%399001.sz深證成指 -1.4% 0.7% -3.8% -9.5%399330.sz深證100 -1.3% -0.5% -6.9% -9.9%399007.sz深證300 -1.4% 0.2% -5.1% -10.1%399011.sz深證1000 -1.4% 1.5% -2.1% -8.4%399008.sz中小300 -1.6% 0.7% -2.5% -9.5%000688.sh科創(chuàng)50 -3.0% 0.3% -1.8% -17.2%399006.sz創(chuàng)業(yè)板指 -2.4% 0.4% -5.9% -12.7%899050.bj北證50 21.0% 30.6% 30.6% 4.6%000300.sh滬深300 -0.8% -0.7% -5.7% -7.8%-3.9%-9.1%-8.2%-9.2%-6.8%-6.9%-12.6%-14.3%-13.8%-10.7%-13.5%-14.3%-18.6%-2.7%-9.2%-5.3% 0.3%-6.6%-14.9%-7.3%-10.8%-5.9% 10.4%-8.4% -3.2%-6.4% 11.5%-9.8% -6.4%-10.7%-11.8%-10.5% -9.3%-8.5% -2.2%-9.9% -1.4%-16.7% -5.3%-13.1% -1.7%3.6%NA-8.1%-12.2%2022年-11.8%-15.8%-15.0%-12.5%-13.8%-10.8%-20.7%-20.8%-20.9%-19.9%-20.2%-24.1%-21.8%NA-17.4%資料來源：， 資料來源：，主要指數(shù)周交易額情況根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，除北證50指數(shù)以外，過去一周主要市場指數(shù)周成交額均有所減少。具體如下：上證指數(shù)上周成交額為17,162億元；深證成指為27,222億元；科創(chuàng)50為2971億元；創(chuàng)業(yè)板指為12,080億；北證50為600億；滬深300為7,510億。歷史均值上證指數(shù)周成交額（億元）25,00020,00015,00010,0005,000-歷史均值深證成指周成交額（億元）35,000歷史均值上證指數(shù)周成交額（億元）25,00020,00015,00010,0005,000-歷史均值深證成指周成交額（億元）35,00030,00025,00020,00015,00010,0005,000-資料來源：， 資料來源：，歷史均值科創(chuàng)50周成交額（億元）4,5004,0003,5003,000 2,5002,0001,5001,000歷史均值科創(chuàng)50周成交額（億元）4,5004,0003,5003,000 2,5002,0001,5001,000500-歷史均值創(chuàng)業(yè)板指周成交額（億元）16,00014,00012,00010,000-資料來源：， 資料來源：，歷史均值北證50周成交額（億元）700600500400300200100 -歷史均值滬深歷史均值北證50周成交額（億元）700600500400300200100 -歷史均值滬深300周成交額（億元）16,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,000-資料來源：， 資料來源：，主要指數(shù)估值情況根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，除北證50以外，主要市場指數(shù)的估值（PE）均低于歷史均值。上證指數(shù)11月26日PE為12.68，歷史均值為13.76；上證50PE為9.76，歷史均值為10.57。同時創(chuàng)業(yè)板指的估值水平也處于一個標準差以下，為28.43。圖9：上證指數(shù)PE 圖10：上證50PE18.0017.0016.0015.0014.0013.00

16.0015.0014.0013.0012.0011.00 12.00 11.00 9.002023/11/82023/8/82023/11/82023/8/82023/5/82023/2/82022/11/82022/8/82022/5/82022/2/82021/11/82021/8/82021/5/82021/2/82020/11/82020/8/82020/5/82020/2/82019/11/82019/8/82019/5/82019/2/82018/11/82018/8/82018/5/82018/2/82017/11/82017/8/82017/5/82017/2/8

2023/10/172023/6/172023/10/172023/6/172023/2/172022/10/172022/6/172022/2/172021/10/172021/6/172021/2/172020/10/172020/6/172020/2/172019/10/172019/6/172019/2/172018/10/172018/6/172018/2/172017/10/172017/6/172017/2/17上證指數(shù)PE PE平均值 -1個標準差 +1個標準差

上證50PE PE均值 -1個標準差 +1個標準差資料來源：， 資料來源：，2023/10/162022/10/162021/10/162020/10/162019/10/162018/10/162017/10/162023/11/162022/11/162021/11/162020/11/162019/11/162018/11/162017/11/162023/10/82023/8/82023/6/82023/4/82023/2/82022/12/82022/10/82022/8/82022/6/82022/4/82022/2/82021/12/82021/10/82021/8/82021/6/82021/4/82021/2/82020/12/82020/10/82020/8/82020/6/82023/10/82023/8/82023/6/82023/4/82023/2/82022/12/82022/10/82022/8/82022/6/82022/4/82022/2/82021/12/82021/10/82021/8/82021/6/82021/4/82021/2/82020/12/82020/10/82020/8/82020/6/82023/11/92023/10/192023/9/282023/9/72023/8/172023/7/272023/7/62023/6/152023/5/252023/5/42023/4/132023/3/232023/3/22023/2/92023/1/192022/12/292022/12/82022/11/172022/10/272022/10/62023/10/162022/10/162021/10/162020/10/162019/10/162018/10/162017/10/16圖11：上證小盤PE圖12：深證100PE2023/10/162022/10/162021/10/162020/10/162019/10/162018/10/162017/10/162023/11/162022/11/162021/11/162020/11/162019/11/162018/11/162017/11/162023/10/82023/8/82023/6/82023/4/82023/2/82022/12/82022/10/82022/8/82022/6/82022/4/82022/2/82021/12/82021/10/82021/8/82021/6/82021/4/82021/2/82020/12/82020/10/82020/8/82020/6/82023/10/82023/8/82023/6/82023/4/82023/2/82022/12/82022/10/82022/8/82022/6/82022/4/82022/2/82021/12/82021/10/82021/8/82021/6/82021/4/82021/2/82020/12/82020/10/82020/8/82020/6/82023/11/92023/10/192023/9/282023/9/72023/8/172023/7/272023/7/62023/6/152023/5/252023/5/42023/4/132023/3/232023/3/22023/2/92023/1/192022/12/292022/12/82022/11/172022/10/272022/10/62023/10/162022/10/162021/10/162020/10/162019/10/162018/10/162017/10/16圖11：上證小盤PE圖12：深證100PE43.0055.0050.0038.0045.0040.0033.0035.0028.0030.0025.00 23.0020.0018.0015.0010.0013.00上證小盤PEPE均值-1個標準差+1個標準差深證100PEPE均值-1個標準差+1個標準差資料來源：Wind，中原證券資料來源：Wind，中原證券圖13：科創(chuàng)50PE115.00圖14：創(chuàng)業(yè)板指PE115.00105.00105.0095.0095.0085.0085.0075.0075.0065.0065.0055.0055.0045.0045.0035.0035.0025.0025.00科創(chuàng)50PEPE均值-1個標準差+1個標準差科創(chuàng)50PEPE均值-1個標準差+1個標準差資料來源：Wind，中原證券資料來源：Wind，中原證券圖15：北證50PE圖16：滬深300PE18.0024.0017.0023.0016.0022.0015.0021.0014.0020.0019.0013.00 18.0012.0017.0011.0016.0010.0015.009.00北證50PEPE均值-1個標準差+1個標準差滬深300PEPE均值-1個標準差+1個標準差資料來源：Wind，中原證券資料來源：Wind，中原證券本報告版權(quán)屬于中原證券股份有限公司請閱讀最后一頁各項聲明第5頁/12頁根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，過去一周市場只有1家公司IPO，融資金額為1.8億。本周只有3家公司網(wǎng)上申購：其中深市主板1家，為永達股份001239.SZ；科創(chuàng)板1家，為艾森股份688720.SH；創(chuàng)業(yè)板1家，為中遠通301516.SZ。行業(yè)電子電鍍，金屬結(jié)構(gòu)件，電源等。資料來源：，本周網(wǎng)上申購概覽：艾森股份688720.SH2018年入200202156OLED2018基于VD(2017年度20223.180.26億。永達股份001239.SZ20228.430.82億。中遠通301516.SZ20202212.340.76科創(chuàng)板交易概況根據(jù)統(tǒng)計，截至2023年11月26日，科創(chuàng)板共有564家上市公司，全部A股上市公司數(shù)量5311家，占比達到10.6%。科創(chuàng)板總市值達到6.9萬億。表1：科創(chuàng)板市值情況（截至2023年11月26日）總市值(億元)科創(chuàng)板 68,591全部A股 892,203科創(chuàng)板/全A 7.8資料來源：，上周有1家公司更新了發(fā)行動態(tài)，相比前一周的2家有所減少。表2：科創(chuàng)板信息更新湖北興福電子材料股份有限公司已問詢湖北計算機、通信和天風(fēng)證券股份其他電子設(shè)備 2023/11/24有限公司制造業(yè)資料來源：Wind,中原證券北交所概況根據(jù)統(tǒng)計，截至2023年11月26日，北交所共有232家上市公司。全部A股上市公司數(shù)量5311家，占比4.4%，仍處于快速發(fā)展階段。上周有18家公司更新了審核狀態(tài)，相比前一周的20家有所減少。表3：北交所發(fā)行審核情況審核狀代碼 簡稱態(tài)

注冊地 保薦機構(gòu) 更新日期873918科隆新材已問詢陜西省咸陽市國新證券股份有限公司2023/11/27839258匯興智造已問詢廣東省東莞市開源證券股份有限公司2023/11/27873652常榮電器已問詢江蘇省常州市中信建投證券股份有限公司2023/11/27873741豪鋼重工已受理山西省運城市中德證券有限責(zé)任公司2023/11/27873706鐵拓機械已問詢福建省泉州市中泰證券股份有限公司2023/11/24873811千禧龍纖已受理浙江省金華市財通證券股份有限公司2023/11/24839583圖南電子已問詢浙江省杭州市財通證券股份有限公司2023/11/23上市委837403康農(nóng)種業(yè)會議暫湖北省宜昌市第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司2023/11/23緩873727銅冠礦建已問詢安徽省銅陵市天風(fēng)證券股份有限公司2023/11/23873777紅東方已問詢河南省許昌市中泰證券股份有限公司2023/11/23833179南京試劑終止江蘇省南京市華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司2023/11/23873636博達軟件已問詢陜西省西安市開源證券股份有限公司2023/11/22873690捷眾科技提交注冊浙江省紹興市浙商證券股份有限公司2023/11/22873731緯誠科技已受理浙江省寧波市浙商證券股份有限公司2023/11/22833284靈鴿科技注冊江蘇省無錫市申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司2023/11/21831175派諾科技注冊廣東省珠海市長城證券股份有限公司2023/11/21873642牦牛控股終止浙江省寧波市甬興證券有限公司2023/11/21836547無錫晶海注冊江蘇省無錫市東方證券承銷保薦有限公司2023/11/20資料來源：,新三板概況根據(jù)統(tǒng)計，截至2023年11月26日，共有6276家公司在新三板掛牌。從整個新三板市場看，創(chuàng)新層共有1888家，基礎(chǔ)層4388家，變化不大。上周有47家公司更新了審核狀態(tài)，相對前一周的18家大幅增加。表4：新三板信息更新最新公告日 企業(yè)名稱山西豪鋼重工股份有

相關(guān)三板代碼

所屬分層 審核狀態(tài)

是否已預(yù)披露

擬上市板/掛牌層

所屬行業(yè)(CSRC公布)2023-11-27

限公司

872367.NQ 已受理 是 北證 金屬制品業(yè)2023-11-27

蘇州園林設(shè)計院股份有限公司陜西科隆新材料科技

873926.NQ

(NEEQ)創(chuàng)新層

輔導(dǎo)備案登記受理

否 北證2023-11-272023-11-272023-11-272023-11-27

股份有限公司寶藝新材料股份有限公司北京安銳卓越信息技術(shù)股份有限公司廣東匯興精工智造股份有限公司

873918.NQ836625.NQ838075.NQ839258.NQ

(NEEQ)(NEEQ)(NEEQ)(NEEQ)

已問詢 是 北證 橡膠和塑料制品業(yè)輔導(dǎo)備案登記否 北證受理信息傳輸、軟件和輔導(dǎo)備案終止 否 北證信息技術(shù)服務(wù)業(yè)已問詢 是 北證 通用設(shè)備制造業(yè)2023-11-27

江蘇常榮電器股份有限公司北京廣廈環(huán)能科技股

873652.NQ

創(chuàng)新層(NEEQ)

已問詢(第三次)

是 北證

電氣機械和器材制造業(yè)2023-11-25

份有限公司

833747.NQ 已發(fā)行 否 北證 專用設(shè)備制造業(yè)2023-11-24

北京兆信信息技術(shù)股份有限公司浙江百翔科技股份有

430073.NQ

(NEEQ)創(chuàng)新層

已回復(fù) 是 北證

軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)2023-11-242023-11-242023-11-242023-11-24

限公司上海鴻輝光通科技股份有限公司福建省鐵拓機械股份有限公司北礦檢測技術(shù)股份有限公司

873850.NQ832063.NQ873706.NQ873694.NQ

(NEEQ)(NEEQ)(NEEQ)(NEEQ)

輔導(dǎo)驗收通過 否 北證 專用設(shè)備制造業(yè)已問詢 是 北證 計算已問詢(第三是 北證 專用設(shè)備制造業(yè)次)輔導(dǎo)備案登記否 北證 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)受理2023-11-24

安乃達驅(qū)動技術(shù)(上海)股份有限公司江蘇利特爾綠色包裝

839807.NQ 報送證監(jiān)會 否創(chuàng)新層

上證主板

電氣機械和器材制造業(yè)印刷和記錄媒介復(fù)2023-11-242023-11-24

股份有限公司股份有限公司浙江千禧龍纖特種纖

831828.NQ839036.NQ

(NEEQ)(NEEQ)創(chuàng)新層

已問詢 是 北證輔導(dǎo)驗收通過 否 北證

制業(yè)務(wù)業(yè)2023-11-242023-11-24

維股份有限公司司

873811.NQ831860.NQ

(NEEQ)(NEEQ)

已受理 是 北證 其他合成纖維制造已問詢 是 北證 通用設(shè)備制造業(yè)2023-11-242023-11-24

湖南廣信科技股份有限公司廣東美亞旅游科技集團股份有限公司湖北康農(nóng)種業(yè)股份有

874094.NQ874242.NQ

(NEEQ)(NEEQ)創(chuàng)新層

受理材料

否 北證否 北證

電氣機械和器材制造業(yè)限公司(NEEQ)限公司(NEEQ)2023-11-23機科發(fā)展科技股份有835579.NQ創(chuàng)新層已發(fā)行否北證通用設(shè)備制造業(yè)

837403.NQ

待上會 是 北證 農(nóng)業(yè)限公司 (NEEQ)2023-11-232023-11-232023-11-232023-11-232023-11-23

河南紅東方化工股份有限公司技術(shù)股份有限公司公司山東北方創(chuàng)信防水科技集團股份有限公司深圳市鴻普森科技股份有限公司浙江太湖遠大新材料

873777.NQ837291.NQ873727.NQ874001.NQ832526.NQ

(NEEQ)(NEEQ)(NEEQ)(NEEQ)創(chuàng)新層

已回復(fù) 是 北報送輔導(dǎo)備案否 北證材料已問詢(第三是 北證次)報送輔導(dǎo)備案否 北證材料擬申報北交所否 北證輔導(dǎo)備案

化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)開采專業(yè)及輔助性活動2023-11-232023-11-232023-11-232023-11-232023-11-232023-11-222023-11-222023-11-22

股份有限公司股份有限公司上海通領(lǐng)汽車科技股份有限公司杭州圖南電子股份有限公司福建省亞南科技股份有限公司煙臺明遠創(chuàng)意生活科技股份有限公司限公司限公司西安博達軟件股份有

873743.NQ832214.NQ834081.NQ839583.NQ874073.NQ873567.NQ874021.NQ