廈門(mén)關(guān)于成立年產(chǎn)xx噸汽車(chē)零部件公司報(bào)告

廈門(mén)關(guān)于成立年產(chǎn)xx噸汽車(chē)零部件公司可行性報(bào)告

投資分析/實(shí)施方案

報(bào)告摘要說(shuō)明汽車(chē)零部件是汽車(chē)工業(yè)的重要組成部分，是汽車(chē)工業(yè)發(fā)展最為重要的基礎(chǔ)。改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)飛速發(fā)展，汽車(chē)銷(xiāo)量自2013年以來(lái)便維持在2000萬(wàn)輛以上，2018年前11月累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)2542萬(wàn)輛。在汽車(chē)工業(yè)帶動(dòng)下，汽車(chē)零部件制造在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面取得了顯著成績(jī)。xxx公司由xxx（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“A公司”）與xxx投資公司（以下簡(jiǎn)稱“B公司”）共同出資成立，其中：A公司出資310.0萬(wàn)元，占公司股份76%；B公司出資100.0萬(wàn)元，占公司股份24%。xxx公司以汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)為核心，依托A公司的渠道資源和B公司的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，xxx公司將快速形成行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)3-5年的發(fā)展，成為區(qū)域內(nèi)行業(yè)龍頭，帶動(dòng)并促進(jìn)全行業(yè)的發(fā)展。xxx公司計(jì)劃總投資15617.39萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資11742.20萬(wàn)元，占總投資的75.19%；流動(dòng)資金3875.19萬(wàn)元，占總投資的24.81%。根據(jù)規(guī)劃，xxx公司正常經(jīng)營(yíng)年份可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35197.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用26426.58萬(wàn)元，稅金及附加340.09萬(wàn)元，利潤(rùn)總額8770.42萬(wàn)元，利稅總額10320.22萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)6577.82萬(wàn)元，納稅總額3742.41萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率56.16%，投資利稅率66.08%，投資回報(bào)率42.12%，全部投資回收期3.87年，提供就業(yè)職位520個(gè)。隨著中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷增長(zhǎng)，中國(guó)本土汽車(chē)零部件企業(yè)已經(jīng)成功融入世界零部件采購(gòu)體系，在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈全球化配置的趨勢(shì)影響下，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)出口額也呈遞增趨勢(shì)。2009年至2019年間我國(guó)汽車(chē)零部件出口額由129.59億美元上升至530.3億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)16.95%。

第一章總論

一、擬籌建公司基本信息（一）公司名稱xxx公司（待定，以工商登記信息為準(zhǔn)）（二）注冊(cè)資金公司注冊(cè)資金：410.0萬(wàn)元人民幣。（三）股權(quán)結(jié)構(gòu)xxx公司由xxx（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“A公司”）與xxx投資公司（以下簡(jiǎn)稱“B公司”）共同出資成立，其中：A公司出資310.0萬(wàn)元，占公司股份76%；B公司出資100.0萬(wàn)元，占公司股份24%。（四）法人代表彭xx（五）注冊(cè)地址某經(jīng)濟(jì)示范區(qū)（以工商登記信息為準(zhǔn)）廈門(mén)，簡(jiǎn)稱廈或鷺，別稱鷺島，是福建省副省級(jí)市、計(jì)劃單列市，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)經(jīng)濟(jì)特區(qū)，東南沿海重要的中心城市、港口及風(fēng)景旅游城市。截至2019年，全市下轄6個(gè)區(qū)，總面積1700.61平方公里，建成區(qū)面積389.48平方公里，常住人口429萬(wàn)人，戶籍人口261.10萬(wàn)人。廈門(mén)地處中國(guó)華東地區(qū)、福建省東南端，是國(guó)家綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)、國(guó)家物流樞紐、東南國(guó)際航運(yùn)中心、自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)、國(guó)家海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范區(qū)，已成為兩岸新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作示范區(qū)、兩岸區(qū)域性金融服務(wù)中心和兩岸貿(mào)易中心。廈門(mén)由島內(nèi)（廈門(mén)本島）、離島鼓浪嶼、西岸海滄半島、北岸集美半島、東岸翔安半島、大嶝島、小嶝島、內(nèi)陸同安、九龍江等組成，陸地面積1699.39平方公里，海域面積390多平方公里。廈門(mén)通行閩南語(yǔ)廈門(mén)話，與漳州、泉州同為閩南地區(qū)的組成部分。截至2018年，廈門(mén)的綜合信用指數(shù)在36個(gè)省會(huì)及副省級(jí)城市排名第2，營(yíng)商環(huán)境居副省級(jí)城市第1位，外貿(mào)綜合競(jìng)爭(zhēng)力居全國(guó)第5位，廈門(mén)港集裝箱吞吐量位居全球第14位。2018年重新確認(rèn)國(guó)家衛(wèi)生城市（區(qū)）。2019年廈門(mén)地區(qū)生產(chǎn)總值（GD）5995.04億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)7.9%，排名福建省第3位。2020年1月22日，被住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部命名為國(guó)家生態(tài)園林城市。（六）主要經(jīng)營(yíng)范圍以汽車(chē)零部件行業(yè)為核心，及其配套產(chǎn)業(yè)。（七）公司簡(jiǎn)介xxx公司由A公司與B公司共同投資組建。公司致力于一個(gè)符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求，具有全球化、市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)力的新型一流企業(yè)。公司是跨文化的組織，尊重不同文化和信仰，將誠(chéng)信、平等、公平、和諧理念普及于企業(yè)并延伸至價(jià)值鏈；公司致力于制造和采購(gòu)在技術(shù)、質(zhì)量和按時(shí)交貨上均能滿足客戶高標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，并使用現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)和物流技術(shù)為客戶提供配送及售后服務(wù)。順應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，需要公司積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實(shí)現(xiàn)內(nèi)涵式增長(zhǎng)。為此，公司要求各級(jí)單位通過(guò)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、提高效率和效益等路徑，努力實(shí)現(xiàn)“做實(shí)、做強(qiáng)、做大、做好、做長(zhǎng)”的發(fā)展理念。依托A公司的渠道資源和B公司的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，xxx公司將快速形成行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)3-5年的發(fā)展，成為區(qū)域內(nèi)行業(yè)龍頭，帶動(dòng)并促進(jìn)全行業(yè)的發(fā)展。二、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)說(shuō)明根據(jù)規(guī)劃，依托某經(jīng)濟(jì)示范區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，全力打造以汽車(chē)零部件為核心的產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目。我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)起步于上世紀(jì)50年代,經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái),在全球分工和汽車(chē)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷史機(jī)遇下，我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。一方面，隨著我國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)進(jìn)一步開(kāi)放，國(guó)際汽車(chē)零部件企業(yè)看好我國(guó)穩(wěn)定發(fā)展的汽車(chē)市場(chǎng)以及低成本的優(yōu)勢(shì)，加快了到我國(guó)合資或獨(dú)資設(shè)廠的進(jìn)程：另一方面，我國(guó)本土企業(yè)通過(guò)對(duì)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的吸收、改造，生產(chǎn)能力和技術(shù)水平也實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)足的進(jìn)步。經(jīng)過(guò)100多年的發(fā)展，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已步入產(chǎn)業(yè)成熟階段，成為世界上規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)之一。從橫向生產(chǎn)格局來(lái)看，汽車(chē)工業(yè)在美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的國(guó)民經(jīng)濟(jì)中處于支柱地位，但增速較為緩慢：相比而言，以中國(guó)、印度為代表的新興經(jīng)濟(jì)體正處于經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)期，該等國(guó)家的人口基數(shù)較大、人均汽車(chē)保有量較低、潛在需求量較大、人力成本較低，由此使得全球汽車(chē)工業(yè)逐步向新興經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移，在前述背景下，國(guó)際汽車(chē)巨頭以及本土整車(chē)廠商紛紛加大在新興市場(chǎng)的產(chǎn)能投入，新興國(guó)家汽車(chē)產(chǎn)業(yè)借此得以快速發(fā)展，并在全球汽車(chē)市場(chǎng)格局中占據(jù)重要地位。

第二章公司組建背景分析

一、汽車(chē)零部件項(xiàng)目背景分析汽車(chē)零部件是汽車(chē)工業(yè)的重要組成部分，是汽車(chē)工業(yè)發(fā)展最為重要的基礎(chǔ)。改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)飛速發(fā)展，汽車(chē)銷(xiāo)量自2013年以來(lái)便維持在2000萬(wàn)輛以上，2018年前11月累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)2542萬(wàn)輛。在汽車(chē)工業(yè)帶動(dòng)下，汽車(chē)零部件制造在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面取得了顯著成績(jī)。2010-2017年，我國(guó)汽車(chē)零部件制造行業(yè)銷(xiāo)售收入呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2017年，汽車(chē)零部件制造行業(yè)銷(xiāo)售收入達(dá)37392億元，同比增長(zhǎng)8.20%；預(yù)計(jì)2018年，汽車(chē)零部件銷(xiāo)售收入將超過(guò)4萬(wàn)億，達(dá)到40047億元。2014年以來(lái)汽車(chē)零部件制造行業(yè)出口額便維持在600億美元以上；2017年汽車(chē)零部件出口金額累計(jì)出口金額637.78億美元，同比小幅下滑1.23%，2018年為653.02億美元。數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件市場(chǎng)，外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)僅占49.25%，但其市場(chǎng)份額高達(dá)70%以上?？梢?jiàn)，我國(guó)汽車(chē)零部件制造行業(yè)仍有很大提升空間。自主零部件相對(duì)落后，具備較大的成長(zhǎng)空間。2017年我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入規(guī)模邁上3.88萬(wàn)億元臺(tái)階，同比增長(zhǎng)4.9%，利潤(rùn)總額3012.6億元，同比增長(zhǎng)5.4%，市場(chǎng)空間巨大。2017年全球汽車(chē)銷(xiāo)量9265萬(wàn)輛，中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量2888萬(wàn)輛，占比約三分之一，是全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)，然而中國(guó)卻沒(méi)有能夠與之相匹配的大型國(guó)產(chǎn)汽車(chē)零部件企業(yè)。在2018年美國(guó)汽車(chē)新聞發(fā)布的全球汽車(chē)零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜中，中國(guó)僅有6家上榜（2017年僅有5家上榜），分別是：第16名的延鋒汽飾、第65名的海納川、第71名的中信戴卡、第79名的德昌電機(jī)、新上榜的第80名的五菱工業(yè)和第92名的敏實(shí)集團(tuán)。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)外資/合資廠商數(shù)量?jī)H占20%，而營(yíng)業(yè)收入?yún)s占全行業(yè)約80%。尤其在汽車(chē)電子和發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件等高科技含量領(lǐng)域，外資市場(chǎng)份額高達(dá)90%。在中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的我國(guó)規(guī)模以上的1.3萬(wàn)余家汽車(chē)零部件供應(yīng)商中，進(jìn)入全球汽車(chē)零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜的僅有6家，數(shù)量方面與日本（26家）、美國(guó)（22家）、德國(guó)（20家）存在較大差距，規(guī)模方面中國(guó)6家零部件供應(yīng)商的汽車(chē)配套營(yíng)業(yè)收入共計(jì)1,692億元人民幣，僅占百?gòu)?qiáng)榜營(yíng)收總額49,507億元人民幣的3.4%，較去年2.9%略有提升，與德國(guó)（26.2%）、日本（25.1%）、美國(guó)（16.6%）存在較大差距。自主品牌崛起：隨著合資汽車(chē)品牌的進(jìn)入，一直以來(lái)中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)由合資車(chē)企占據(jù)主導(dǎo)地位。由于合資車(chē)企在其海外本土已形成較為成熟的零部件供應(yīng)鏈，因此國(guó)內(nèi)合資車(chē)企在零部件采購(gòu)上更傾向于在中國(guó)對(duì)應(yīng)的合資零部件廠商，使得國(guó)產(chǎn)零部件企業(yè)難以進(jìn)入合資車(chē)企供應(yīng)鏈。然而近年來(lái)隨著自主品牌車(chē)企的崛起，國(guó)產(chǎn)零部件企業(yè)得到了較好的發(fā)展。自主品牌車(chē)企在零部件采購(gòu)上更傾向于國(guó)產(chǎn)零部件，使二者形成了較為明顯的共振效應(yīng)。2016年中國(guó)品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量首次超過(guò)千萬(wàn)輛達(dá)到1052.9萬(wàn)輛，2017年同比增長(zhǎng)3%達(dá)到1084.7萬(wàn)輛，2010-2017年復(fù)合增速8.14%。2018年受中國(guó)汽車(chē)行業(yè)整體下滑影響銷(xiāo)量降到千萬(wàn)輛以下，為998萬(wàn)輛。2018年上汽乘用車(chē)、吉利汽車(chē)、廣汽乘用車(chē)等自主品牌銷(xiāo)量均實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)，其中上汽乘用車(chē)2018年銷(xiāo)量達(dá)72.9萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)39.7%，吉利汽車(chē)2018年銷(xiāo)量首次突破150萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)20.3%，廣汽傳祺2018年銷(xiāo)量達(dá)53.52萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.32%，其2018年12月單月銷(xiāo)量5.02萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)15%。長(zhǎng)城汽車(chē)2018年銷(xiāo)量再次破百萬(wàn)輛，而且在國(guó)內(nèi)SUV細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，2018年其SUV哈弗系列及WEY系列銷(xiāo)量共計(jì)90.6萬(wàn)輛，占國(guó)內(nèi)SUV市場(chǎng)份額9.1%。自主品牌車(chē)企的崛起為國(guó)產(chǎn)零部件企業(yè)的生存發(fā)展提供了土壤。合資品牌降本壓力大：根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年1-11月我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為2532.52萬(wàn)輛和2541.97萬(wàn)輛，同比下降2.59%和1.65%，近幾年來(lái)我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的高增長(zhǎng)時(shí)代已結(jié)束，行業(yè)增速放緩，競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)，我國(guó)汽車(chē)制造業(yè)2014、2015、2016年的銷(xiāo)售利潤(rùn)率分別為9.08%、8.78%、8.43%，呈下降趨勢(shì)。合資品牌主機(jī)廠的零部件供應(yīng)商目前多數(shù)為外資/合資，在如今競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況下同樣將面臨較大的降本壓力，隨著自主零部件供應(yīng)商產(chǎn)品逐漸高端化、性價(jià)比高、反應(yīng)速度快等優(yōu)勢(shì)的突出，自主零部件供應(yīng)商對(duì)合資品牌主機(jī)廠供應(yīng)鏈的滲透率將呈現(xiàn)增強(qiáng)趨勢(shì)，將進(jìn)一步加速零部件進(jìn)口替代。國(guó)產(chǎn)零部件技術(shù)積累：經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，自主零部件與外資/合資零部件的技術(shù)差距已逐漸縮小，一方面由于在國(guó)內(nèi)建廠的外資/合資零部件廠商為我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)培養(yǎng)了一大批技術(shù)及管理人才，另一方面由于自主零部件廠商對(duì)自主研發(fā)的投入逐漸加大，加上同時(shí)對(duì)眾多國(guó)外零部件公司的外延并購(gòu)，使得諸多關(guān)鍵零部件核心技術(shù)逐漸被消化吸收，自主品牌從而實(shí)現(xiàn)了技術(shù)上的積累及管理上的提升。國(guó)產(chǎn)零部件供應(yīng)商近年來(lái)表現(xiàn)搶眼，逐步涌現(xiàn)出如福耀玻璃、星宇股份、精鍛科技等優(yōu)質(zhì)企業(yè)，在汽車(chē)玻璃、車(chē)燈、精鍛齒輪等細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、下游客戶優(yōu)良。我國(guó)自主零部件供應(yīng)商近年來(lái)在研發(fā)投入上力度較強(qiáng)，從做大正逐漸轉(zhuǎn)向做強(qiáng)。一般認(rèn)為研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)總收入4%以上為較強(qiáng)的研發(fā)投入力度，2017年自主零部件供應(yīng)商研發(fā)費(fèi)用2億元以上的企業(yè)中，研發(fā)費(fèi)用占總營(yíng)收比例4%以上的企業(yè)占比47%，研發(fā)費(fèi)用占總營(yíng)收比例3%以上的企業(yè)占比84%。龍頭企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用投入近幾年來(lái)也在持續(xù)增加，以華域汽車(chē)、福耀玻璃、星宇股份、精鍛科技為例，2012-2017年研發(fā)費(fèi)用CAGR分別為19.06%、27.71%、21.19%、25.23%。零部件國(guó)產(chǎn)化替代之路開(kāi)啟：自主零部件與外資/合資零部件相比，具有性價(jià)比高、服務(wù)好、反應(yīng)速度快等方面的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)技術(shù)差距也在逐步縮小，雖然與國(guó)際巨頭相比仍存在諸多不足，但在某些細(xì)分領(lǐng)域自主零部件已經(jīng)開(kāi)始嶄露頭角有所突破，部分優(yōu)質(zhì)廠商已經(jīng)具備全球供貨的能力，如福耀玻璃已在北美及歐洲建立工廠、中信戴卡已成為全球最大汽車(chē)鋁制輪轂供應(yīng)商，加之合資品牌主機(jī)廠面臨較大的降本壓力，零部件深度國(guó)產(chǎn)化進(jìn)口替代之路已然開(kāi)啟。汽車(chē)零部件產(chǎn)品升級(jí)，主要包括三個(gè)方面的驅(qū)動(dòng)因素：消費(fèi)者對(duì)于汽車(chē)除了交通工具屬性之外更多其它功能屬性越來(lái)越高的需求；主機(jī)廠力圖通過(guò)產(chǎn)品差異化為用戶帶來(lái)更佳的體驗(yàn)；近年來(lái)電子及芯片技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等快速發(fā)展并陸續(xù)投入到汽車(chē)產(chǎn)品上的應(yīng)用。三個(gè)驅(qū)動(dòng)因素的合力共同推動(dòng)了汽車(chē)零部件產(chǎn)品升級(jí)。安全性升級(jí)：中國(guó)新車(chē)測(cè)試評(píng)價(jià)規(guī)程C-NCAP2018于2018年7月1日開(kāi)始實(shí)施，該版本較上一版C-NCAP2015更為嚴(yán)苛，根據(jù)事故統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)提高了側(cè)面碰撞檢測(cè)項(xiàng)目的臺(tái)車(chē)重量及高度，增加了主動(dòng)安全測(cè)試要求以及行人保護(hù)等規(guī)則，使得試驗(yàn)車(chē)輛獲得五星安全等級(jí)變得更加困難，倒逼主機(jī)廠在安全氣囊、主動(dòng)安全、行人保護(hù)、頭枕等方面均需進(jìn)行相應(yīng)升級(jí)。另外C-IASI中國(guó)保險(xiǎn)汽車(chē)安全指數(shù)管理中心在國(guó)內(nèi)首次引進(jìn)比C-NCAP更為嚴(yán)苛的源自美國(guó)IIHS美國(guó)公路安全保險(xiǎn)協(xié)會(huì)的小偏置碰撞測(cè)試，并于2018年3月份發(fā)布了2017年度中國(guó)保險(xiǎn)汽車(chē)安全指數(shù)（C-IASI）測(cè)評(píng)結(jié)果，這是我國(guó)第一份從安全風(fēng)險(xiǎn)角度出發(fā)并基于實(shí)車(chē)碰撞試驗(yàn)得出的保險(xiǎn)汽車(chē)安全研究報(bào)告，測(cè)評(píng)結(jié)果顯示，參與測(cè)評(píng)的12款熱銷(xiāo)車(chē)型僅有3款獲得了車(chē)內(nèi)乘員安全、車(chē)外行人安全和車(chē)輛輔助安全三項(xiàng)全優(yōu)的結(jié)果，全優(yōu)率為25%。然而在2018年C-NCAP共4批38款測(cè)試車(chē)型中（含按照2015版C-NCAP測(cè)試車(chē)型），共有26款獲得五星安全等級(jí)，五星率高達(dá)68.4%，遠(yuǎn)高于C-IASI全優(yōu)率。C-IASI的小偏置碰撞測(cè)試的碰撞工況極為惡劣，由于小偏置碰撞壁障與試驗(yàn)車(chē)輛重疊部分較少，僅為25%，在發(fā)生碰撞時(shí)承擔(dān)重要吸收能量任務(wù)的主要零部件——車(chē)輛前縱梁——在此項(xiàng)碰撞中并沒(méi)有參與變形，因此會(huì)造成包括A柱、乘員艙等車(chē)體結(jié)構(gòu)的嚴(yán)重變形，嚴(yán)重威脅駕駛員安全，結(jié)果便是倒逼主機(jī)廠對(duì)A柱十字結(jié)構(gòu)、門(mén)檻等進(jìn)行重新設(shè)計(jì)進(jìn)行加強(qiáng)，同時(shí)要求安全氣囊展開(kāi)后達(dá)到較大的覆蓋面積。建議關(guān)注汽車(chē)檢測(cè)領(lǐng)域的中國(guó)汽研?？萍夹陨?jí)：汽車(chē)零部件在具備原有功能基礎(chǔ)上，通過(guò)提升科技含量逐漸具備更多的附加功能屬性，使產(chǎn)品在舒適性、安全性、智能、環(huán)保等方面均有所提高，從而增加產(chǎn)品附加價(jià)值。以汽車(chē)玻璃和車(chē)燈為例，汽車(chē)玻璃通過(guò)鍍膜等技術(shù)實(shí)現(xiàn)了可調(diào)光、可隔熱等功能，車(chē)燈通過(guò)使用LED技術(shù)提高了光照強(qiáng)度的同時(shí)也提升了其響應(yīng)速度，從而進(jìn)一步開(kāi)發(fā)出具備更多駕駛輔助功能的AFS大燈。汽車(chē)玻璃方面，以福耀玻璃為例，在安全舒適、智能控制、節(jié)能環(huán)保等方面均實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品升級(jí)。可加熱玻璃可快速除霜除霧、憎水玻璃可提高雨天能見(jiàn)度，均可提高駕駛安全性，調(diào)光玻璃可調(diào)節(jié)玻璃透光性而提升私密性，隔熱玻璃在夏天可減少空調(diào)使用實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。車(chē)燈方面，由原先的鹵素?zé)羯?jí)到氙氣燈，再升級(jí)為L(zhǎng)ED燈，以及僅在超高端車(chē)型配備的更為先進(jìn)的激光大燈等。隨著LED技術(shù)的成熟及芯片價(jià)格的下降，LED車(chē)燈滲透率呈上升趨勢(shì)。LED燈在光照強(qiáng)度、照明距離、響應(yīng)速度、使用壽命等方面均更有優(yōu)勢(shì)，并且根據(jù)不同的LED芯片組合可實(shí)現(xiàn)更加豐富的外觀設(shè)計(jì)，另外在提升安全性及智能化的趨勢(shì)下，AFS自適應(yīng)前大燈應(yīng)運(yùn)而生：根據(jù)光線傳感器自動(dòng)開(kāi)啟關(guān)閉大燈的自動(dòng)頭燈、根據(jù)方向盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)角度而同步旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)向頭燈以及根據(jù)對(duì)向是否有來(lái)車(chē)而自動(dòng)調(diào)節(jié)遠(yuǎn)近光以避免對(duì)向車(chē)輛駕駛員炫目的自適應(yīng)遠(yuǎn)近光大燈。國(guó)內(nèi)企業(yè)中，星宇股份率先突破AFS自適應(yīng)遠(yuǎn)近光等技術(shù)，布局智能車(chē)燈，為產(chǎn)品高端化打下基礎(chǔ)。座艙電子升級(jí)：在汽車(chē)電動(dòng)化及智能化的趨勢(shì)下，座艙電子升級(jí)進(jìn)一步加速。如最早在特斯拉上配備的全液晶儀表，如今在20萬(wàn)級(jí)別的中高端家用轎車(chē)如一汽大眾邁騰等車(chē)型已經(jīng)配備，12.3寸FPK數(shù)字化全液晶儀表可根據(jù)用戶選擇個(gè)性化顯示信息，用戶體驗(yàn)進(jìn)一步提升，另外全液晶儀表可接管導(dǎo)航，使駕駛員在駕駛時(shí)無(wú)須再轉(zhuǎn)頭從中控液晶屏獲取導(dǎo)航信息，提升駕駛安全性。360度全景泊車(chē)影像，通過(guò)環(huán)視攝像頭及圖形拼接技術(shù)使將入庫(kù)及停車(chē)時(shí)車(chē)輛位置的立體情況實(shí)時(shí)傳送至中控臺(tái)，停車(chē)可以更加方便準(zhǔn)確。座艙電子方面建議關(guān)注德賽西威，德賽西威始于德國(guó)西門(mén)子威迪歐，專(zhuān)注該領(lǐng)域三十年，已布局全液晶儀表及360度全景泊車(chē)影像。同時(shí)建議關(guān)注布局360度環(huán)視系統(tǒng)的保隆科技，以及布局座艙電子人機(jī)交互HMI解決方案的均勝電子2018年1-11月我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成105.35萬(wàn)輛和102.98萬(wàn)輛，比上年同期增長(zhǎng)63.63%和68%，繼2017年全年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量77.7萬(wàn)輛同比增長(zhǎng)53.3%之后，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。汽車(chē)電動(dòng)化對(duì)汽車(chē)零部件行業(yè)帶來(lái)較大影響，一方面?zhèn)鹘y(tǒng)動(dòng)力系統(tǒng)零部件將受到?jīng)_擊，主要包括發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪增壓、變速器、燃油系統(tǒng)、排氣系統(tǒng)、油箱系統(tǒng)等，另一方面對(duì)新能源汽車(chē)三電系統(tǒng)電池、電機(jī)、電控及熱管理系統(tǒng)的需求將增加，尤其動(dòng)力系統(tǒng)的成本占比達(dá)到50%，占比最高。動(dòng)力電池軟包化、三元化、高鎳化趨勢(shì)：隨著2019年雙積分政策開(kāi)始實(shí)施、新能源補(bǔ)貼退坡以及對(duì)續(xù)航里程和能量密度補(bǔ)貼門(mén)檻的進(jìn)一步提高，動(dòng)力電池企業(yè)的洗牌將進(jìn)一步加速，部分缺乏核心技術(shù)、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較弱的企業(yè)將面臨被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。在補(bǔ)貼政策提高了能量密度的要求后，相比圓柱形動(dòng)力電池，A級(jí)乘用車(chē)更趨向于使用能量密度相對(duì)更高的軟包動(dòng)力電池和方形動(dòng)力電池，今年年初寧德時(shí)代、力神、國(guó)軒高科三家承擔(dān)新型鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目的企業(yè)，均選擇了軟包電池技術(shù)路線。在三元化方面，據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)，從在2018年1-9月動(dòng)力電池材料體系中，三元?jiǎng)恿﹄姵卣急冗_(dá)到59%，高于磷酸鐵鋰動(dòng)力電池的占比37%，其中乘用車(chē)動(dòng)力電池三元電池的占比最高，三元化的趨勢(shì)也最為明顯，而在客車(chē)領(lǐng)域磷酸鐵鋰電池由于具有更好的安全性、耐高溫性及循環(huán)性仍占據(jù)主導(dǎo)地位。三元電池產(chǎn)品正極材料鎳鈷錳配比方面目前我國(guó)市場(chǎng)上的正極材料仍以NCM111和NCM523為主，能量密度約180-220Wh/kg，尚不能滿足國(guó)家新能源汽車(chē)發(fā)展規(guī)劃中2020年新能源汽車(chē)產(chǎn)品續(xù)航500公里的要求，下一步的熱點(diǎn)方向之一為通過(guò)提高三元材料中鎳含量的比例來(lái)提高能力能量密度，NCM622和NCM811的高鎳三元正極/碳硅負(fù)極體系產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化目前已初具規(guī)模，高鎳三元材料目前在圓柱動(dòng)力電池領(lǐng)域已經(jīng)有小批量應(yīng)用，高鎳三元軟包和高鎳三元方形動(dòng)力電池則還需要1-2年時(shí)間驗(yàn)證和開(kāi)發(fā)。同時(shí)需要指出的是過(guò)高的鎳占比容易發(fā)生鎳鋰混排從而易導(dǎo)致電池正負(fù)極容易發(fā)生短路，另外使熱失控溫度限值降低，從而降低了電池安全性，因此高鎳化的趨勢(shì)仍需進(jìn)一步研發(fā)驗(yàn)證。目前寧德時(shí)代、比亞迪等國(guó)內(nèi)主流動(dòng)力電池企業(yè)均加大了三元?jiǎng)恿﹄姵氐牟季?，建議給予關(guān)注。驅(qū)動(dòng)電機(jī)方面：據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年1-9月我國(guó)新能源汽車(chē)電機(jī)裝機(jī)量約71.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)67%。從電機(jī)裝機(jī)類(lèi)型來(lái)看，主要為永磁同步電機(jī)和交流異步電機(jī)，目前永磁同步電機(jī)已經(jīng)成為主流，占比90.2%，較去年同期占比上升13.4個(gè)百分點(diǎn)，交流異步電機(jī)占比9.7%。性能方面，永磁同步電機(jī)在瞬態(tài)仍然可以保證較高的效率（95%左右），同時(shí)有著更大的功率密度，因此適用于頻繁起停的工況以及較小的乘用車(chē)布置空間，永磁同步電機(jī)的高效率更能幫助提高續(xù)航里程，因此從目前的發(fā)展趨勢(shì)看永磁同步電機(jī)前景相對(duì)更好。表熱管理系統(tǒng)：新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)相比傳統(tǒng)汽車(chē)更加復(fù)雜，涉及的零部件種類(lèi)繁多、數(shù)量增加，單車(chē)價(jià)值量提升，并且溫度的控制對(duì)于整車(chē)?yán)m(xù)航里程、電池安全及壽命均有較大影響，重要性提升。新能源汽車(chē)與傳統(tǒng)汽車(chē)的熱管理系統(tǒng)存在較多不同之處，主要體現(xiàn)在三電系統(tǒng)熱管理及空調(diào)系統(tǒng)熱管理。在傳統(tǒng)汽車(chē)上對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱的熱管理，在新能源汽車(chē)上被替換為對(duì)電池、電機(jī)、電控等的熱管理，且由于三電系統(tǒng)需要在一定溫度范圍內(nèi)工作，因此熱管理需要制冷及制熱雙重功能。目前新能源汽車(chē)的散熱系統(tǒng)，主要分為風(fēng)冷和液冷類(lèi)。風(fēng)冷被廣泛應(yīng)用于電動(dòng)大巴中，液冷在乘用車(chē)中較為普及。風(fēng)冷系統(tǒng)是利用空氣為介質(zhì)進(jìn)行溫度傳遞，利用風(fēng)機(jī)將熱空氣吹至蒸發(fā)器處降溫，吹出冷空氣用于電池降溫，如此循環(huán)。液體冷卻技術(shù)廣泛應(yīng)用于新能源乘用車(chē)，液冷是通過(guò)液體對(duì)流換熱方式將電池產(chǎn)生的熱量帶走，液體換熱系數(shù)高、熱容量大、冷卻速度快，對(duì)降低最高溫度、保持電池組溫度一致性效果更好。液冷系統(tǒng)的形式包括將電池單體或模塊沉浸在液體中、在電池模塊間設(shè)置冷卻通道和在電池底部采用冷卻板，系統(tǒng)比較復(fù)雜，成本比較高，目前采用液冷方案的新能源汽車(chē)包括國(guó)外品牌的如寶馬i3、特斯拉ModelS、通用沃藍(lán)達(dá)（Volt）等，以及國(guó)內(nèi)品牌如吉利帝豪EV、蔚來(lái)ES8、比亞迪宋DM、江淮iEV7S等。在空調(diào)熱管理系統(tǒng)方面，傳統(tǒng)壓縮機(jī)被替換為電動(dòng)壓縮機(jī)，僅由電力驅(qū)動(dòng)，制冷量更高，尺寸及重量更低，另外在加熱方面，傳統(tǒng)汽車(chē)可利用發(fā)動(dòng)機(jī)余熱，而新能源汽車(chē)需要使用PTC陶瓷加熱器或熱泵來(lái)進(jìn)行供暖，其中PTC加熱會(huì)消耗較多電池電量，因此技術(shù)難度更高的熱泵將是未來(lái)發(fā)展方向。新能源汽車(chē)熱管理領(lǐng)域建議關(guān)注：銀輪股份，已開(kāi)發(fā)電池冷卻器、冷卻板、PTC加熱器等，已供貨寧德時(shí)代、比亞迪、廣汽等；奧特佳，已收購(gòu)空調(diào)系統(tǒng)巨頭空調(diào)國(guó)際，掌握電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)集成，為特斯拉、比亞迪、蔚來(lái)、上汽等供應(yīng)電動(dòng)壓縮機(jī)、空調(diào)系統(tǒng)等；三花智控，已開(kāi)發(fā)電池冷卻器、熱泵空調(diào)等，已供貨特斯拉、吉利、蔚來(lái)、上汽等。在智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中，ADAS高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)位于其最前端，也是汽車(chē)廠商進(jìn)入智能駕駛領(lǐng)域的主要方式之一，市場(chǎng)前景廣闊。ADAS主要包括傳感器感知層面、識(shí)別及算法決策層面及操控系統(tǒng)執(zhí)行層面等，涉及環(huán)境感知、圖像識(shí)別、編程算法、路徑優(yōu)化、人機(jī)互聯(lián)等領(lǐng)域。ADAS功能基本可以分為三類(lèi)，包括主動(dòng)控制類(lèi)ACC/AEB/LKS等；預(yù)警類(lèi)：FCW/LDW/PCW等；其他輔助性：BSD/ADB/全景泊車(chē)等。從全球范圍來(lái)看，目前ADAS主要功能模塊在新車(chē)市場(chǎng)上的滲透率平均不足10%，國(guó)內(nèi)不足5%，未來(lái)發(fā)展空間巨大。2015年國(guó)內(nèi)ADAS系統(tǒng)中滲透率最高的功能為盲區(qū)監(jiān)測(cè)，但滲透率僅為6.9%。目前，國(guó)內(nèi)ADAS系統(tǒng)絕大部分功能的滲透率低于5%，離發(fā)達(dá)國(guó)家有明顯差距。發(fā)改委于2018年初公布《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》(征求意見(jiàn)稿)，目標(biāo)是到2020年智能汽車(chē)新車(chē)占比達(dá)到50%，按照此目標(biāo)預(yù)計(jì)未來(lái)數(shù)年ADAS在新車(chē)中的搭載率將呈快速上升趨勢(shì)。隨著車(chē)廠不斷導(dǎo)入ADAS功能，同時(shí)疊加政府法規(guī)的助推，ADAS市場(chǎng)將加速成長(zhǎng)。上游傳感器感知層面，核心零部件包括攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等。攝像頭成像可以實(shí)時(shí)傳送至中控臺(tái)上，對(duì)駕駛員來(lái)說(shuō)信息也最為直觀。攝像頭的功能主要包括通過(guò)感知車(chē)輛周?chē)h(huán)境及監(jiān)測(cè)車(chē)內(nèi)駕駛員狀態(tài)等將相關(guān)信息傳送給預(yù)警及識(shí)別類(lèi)的ADAS功能模塊，然后通過(guò)圖像識(shí)別技術(shù)相關(guān)算法得知車(chē)輛當(dāng)前行駛狀態(tài)等，最終將圖像顯示在駕駛艙內(nèi)或發(fā)出相應(yīng)報(bào)警。ADAS眾多功能中如車(chē)道偏離預(yù)警、車(chē)道保持輔助、全景自動(dòng)泊車(chē)等功能均為借助攝像頭實(shí)現(xiàn)。隨著智能化的普及，ADAS功能也越來(lái)越普遍，據(jù)預(yù)估，攝像頭隨著ADAS滲透率的提升，市場(chǎng)規(guī)模將由2016年的20億元增長(zhǎng)到2020年的58億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為30%。根據(jù)不同ADAS功能的要求，攝像頭的安裝位置也不盡相同，一般可分為前視、側(cè)視、后視和內(nèi)置四個(gè)部分。前視攝像頭一般安裝在車(chē)內(nèi)后視鏡前方或前擋風(fēng)玻璃上方的廣角攝像頭，側(cè)視攝像頭一般安裝在車(chē)外后視鏡下方，后視攝像頭一般安裝在后牌照燈中間位置或下方保險(xiǎn)杠等（大眾的邁騰及CC為安裝在后Logo內(nèi)通過(guò)自動(dòng)翻蓋進(jìn)行探測(cè)）。毫米波雷達(dá)是目前ADAS的核心傳感器，主要用于測(cè)距測(cè)速。毫米波雷達(dá)在技術(shù)上成熟度較高，相比數(shù)萬(wàn)元至數(shù)十萬(wàn)元的激光雷達(dá)，毫米波雷達(dá)價(jià)格在千元范圍，性價(jià)比較高。毫米波是指波長(zhǎng)在1mm至10mm之間的電磁波，其穿透霧、煙、灰塵的能力強(qiáng)，具有全天候、全天時(shí)的優(yōu)秀特性。毫米波雷達(dá)的頻率主要有24GHz和77GHz兩種，24GHz的應(yīng)用場(chǎng)景主要為中短距離范圍，77GHz則為中長(zhǎng)距離范圍。由于77GHz毫米波雷達(dá)體積更小，其線路板的面積小導(dǎo)致射頻線路的設(shè)計(jì)難度較高，因此其制造工藝的難度較大。毫米波雷達(dá)關(guān)鍵技術(shù)主要被博世、大陸、電裝、奧托立夫等國(guó)際零部件巨頭壟斷，特別是77GHz產(chǎn)品技術(shù)只有博世、大陸、電裝等少數(shù)幾家公司掌握，其中博世的77GHz長(zhǎng)距雷達(dá)LLR4已經(jīng)可以檢測(cè)到250米以外的車(chē)輛，使自適應(yīng)巡航的最高時(shí)速可達(dá)160km/h。國(guó)內(nèi)方面，德賽西威的毫米波雷達(dá)已獲得電咖汽車(chē)的高端品牌ENOVATE首款量產(chǎn)車(chē)型ME7的訂單，主要為其實(shí)現(xiàn)自動(dòng)泊車(chē)功能；華域汽車(chē)的24GHz毫米波雷達(dá)波已經(jīng)量產(chǎn)并配套榮威MarvelX，同時(shí)正在研發(fā)77GHz毫米波雷達(dá)。亞太股份第一大股東亞太機(jī)電集團(tuán)參股10%的杭州智波科技已開(kāi)發(fā)出24GHz的民用雷達(dá)，主要用于無(wú)人機(jī)。激光雷達(dá)是軍轉(zhuǎn)民的高精度雷達(dá)技術(shù)，分辨率高，精度高，抗干擾能力強(qiáng)，成本也較高。激光雷達(dá)可分為一維激光雷達(dá)、二維激光雷達(dá)和三維激光雷達(dá)等。其中一維激光雷達(dá)主要用于測(cè)距測(cè)速等，二維激光雷達(dá)主要用于輪廓測(cè)量、物體識(shí)別、區(qū)域監(jiān)控等，三維激光雷達(dá)一般安裝在車(chē)頂，可以高速旋轉(zhuǎn)，通過(guò)發(fā)射和接收激光束以及計(jì)算返回時(shí)間以獲得周?chē)臻g的點(diǎn)云數(shù)據(jù)，從而建立三維點(diǎn)云圖，實(shí)時(shí)繪制出車(chē)輛周邊的三維空間地圖。激光雷達(dá)線束越多，精度則越高，一般有8線、16線、32線和少數(shù)64線及更高的激光雷達(dá)。激光雷達(dá)的核心技術(shù)目前主要掌握在國(guó)外公司中，主要包括美國(guó)Velodyne、美國(guó)Quanergy和德國(guó)Ibeo。目前谷歌和百度的無(wú)人駕駛試驗(yàn)車(chē)均采用了美國(guó)Velodyne的64線激光雷達(dá)，該款雷達(dá)采用了激光發(fā)射、接收一起旋轉(zhuǎn)的方式來(lái)掃描周?chē)h(huán)境，產(chǎn)品單價(jià)高達(dá)數(shù)萬(wàn)美金。目前Quanergy和Velodyne先后開(kāi)發(fā)出了體積更小的固態(tài)激光雷達(dá)，產(chǎn)品單價(jià)下降到數(shù)百美金，較高的性價(jià)比使得固態(tài)激光雷達(dá)具有較好的應(yīng)用前景。國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)領(lǐng)域多為初創(chuàng)企業(yè)，如北科天繪、禾賽科技、速騰聚創(chuàng)等。北科天繪已開(kāi)發(fā)出具有完全獨(dú)立自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的無(wú)人駕駛激光雷達(dá)產(chǎn)品R-Fans-32，該產(chǎn)品能進(jìn)行360度測(cè)量，測(cè)距能力達(dá)200米以上，可良好識(shí)別車(chē)道線，應(yīng)用于無(wú)人駕駛環(huán)境感知、無(wú)人物流車(chē)、機(jī)器人SLAM移動(dòng)定位、高精度地圖等行業(yè)。在圖像識(shí)別及編程算法的決策層面，核心技術(shù)主要由國(guó)外巨頭公司掌握。目前攝像頭圖像識(shí)別領(lǐng)域國(guó)際巨頭為被英特爾收購(gòu)的以色列公司Mobileye，國(guó)內(nèi)德賽西威在ADAS系統(tǒng)已開(kāi)發(fā)出雙目攝像頭并已經(jīng)在研發(fā)具體算法，編程算法領(lǐng)域國(guó)際巨頭為ADI亞諾德半導(dǎo)體、TI德州儀器、瑞薩半導(dǎo)體、NXP恩智浦半導(dǎo)體等。國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域多為初創(chuàng)企業(yè)，如MINIEYE，Momenta、51VR、中科慧眼等。操控系統(tǒng)執(zhí)行層面主要是執(zhí)行決策層面下達(dá)的指令，與傳感器感知及識(shí)別算法決策相比其技術(shù)難度相對(duì)更低一些，因此該領(lǐng)域內(nèi)國(guó)內(nèi)零部件公司可通過(guò)將電子信號(hào)引入執(zhí)行機(jī)構(gòu)從而實(shí)現(xiàn)零部件電子化升級(jí)，進(jìn)而切入智能駕駛領(lǐng)域，如EPS電子助力轉(zhuǎn)向、IBS智能剎車(chē)系統(tǒng)、EMB電子機(jī)械制動(dòng)、EVB電子真空助力等。建議關(guān)注：保隆科技，布局智能駕駛傳感器，在環(huán)視系統(tǒng)方面具備較為成熟的技術(shù)；拓普集團(tuán)，布局智能集成式剎車(chē)系統(tǒng)IBS，IBS是ZAEB自動(dòng)緊急剎車(chē)系統(tǒng)的首選制動(dòng)模塊，能夠在更短的反應(yīng)時(shí)間內(nèi)即達(dá)到最大制動(dòng)力，有效降低剎車(chē)距離從而提升安全性；亞太股份，參股前向啟創(chuàng)20%股權(quán)，主要產(chǎn)品涉及ADAS系統(tǒng)的行人碰撞預(yù)警、車(chē)道偏離預(yù)警、駕駛員疲勞監(jiān)測(cè)、交通標(biāo)志識(shí)別、全景泊車(chē)輔助等，參股蘇州安智10%股權(quán)，產(chǎn)品主要為智能雷達(dá)及智能攝像頭系統(tǒng)，參股杭州智波10%股權(quán)，主要開(kāi)發(fā)毫米波雷達(dá)；均勝電子，與大唐電信聯(lián)手開(kāi)發(fā)智能車(chē)聯(lián)技術(shù)，打造新一代V2X及T-Box車(chē)用電子產(chǎn)品。目前，世界范圍內(nèi)汽車(chē)排放法規(guī)日趨嚴(yán)格，對(duì)汽車(chē)油耗標(biāo)準(zhǔn)的要求愈發(fā)提高。歐盟、美國(guó)、日本均出臺(tái)相關(guān)政策，到2020年乘用車(chē)燃料消耗量標(biāo)準(zhǔn)分別為3.8L/100km、6.0L/100km、4.9L/100km。根據(jù)12月6日國(guó)務(wù)院頒布的《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》，我國(guó)乘用車(chē)平均燃料消耗量在2015年、2020年分別要求降至6.9L/100km、5.0L/100km，另外《中國(guó)制造2025》提出到2025年我國(guó)乘用車(chē)平均燃料消耗量要求降至4.0L/100km。2017年我國(guó)乘用車(chē)平均燃料消耗量實(shí)際值為6.24L/100km，距離2020年5.0L/100km目標(biāo)尚存在較大差距。目前單純通過(guò)改進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱以及改善車(chē)身空氣動(dòng)力學(xué)等技術(shù)手段很難將油耗降低至目標(biāo)值，而汽車(chē)輕量化是降低汽車(chē)油耗的重要途徑之一。汽車(chē)輕量化，是指在保證汽車(chē)結(jié)構(gòu)安全性的前提下，通過(guò)使用高強(qiáng)鋼、鋁合金、復(fù)合材料等其它材料，盡量降低汽車(chē)的整備質(zhì)量，提高車(chē)輛動(dòng)力性，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)車(chē)輛的節(jié)能減排。通常來(lái)講，汽車(chē)整車(chē)重量降低10%，燃油效率提高6%-8%；整車(chē)重量每減少100kg，油耗降低約0.3-0.6L/100km，CO2排放減少約5g/100km。汽車(chē)輕量化材料中，高強(qiáng)鋼的使用已經(jīng)較為成熟，國(guó)際主流乘用車(chē)的車(chē)身高強(qiáng)鋼比例已普遍達(dá)到60%，國(guó)內(nèi)自主品牌乘用車(chē)目前也達(dá)到50%以上。復(fù)合材料雖然具有輕質(zhì)、耐沖擊、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)，但由于其價(jià)格過(guò)于昂貴、性價(jià)比較低等因素，目前應(yīng)用場(chǎng)景多為方程式賽車(chē)等，乘用車(chē)使用較少。鋁的密度僅為鋼的三分之一，同時(shí)鋁合金具備易成型、耐腐蝕、耐沖擊、高回收率等特點(diǎn)，鋁合金的使用在汽車(chē)輕量化過(guò)程中已成為主要趨勢(shì)。受益于汽車(chē)輕量化趨勢(shì)，近年來(lái)單車(chē)用鋁量不斷提升。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，北美地區(qū)平均每輛車(chē)用鋁量從1975年的不足45kg增長(zhǎng)至2015年的179kg，并預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到231kg。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，歐洲地區(qū)平均每輛車(chē)用鋁量從1990年的50kg增長(zhǎng)至2015年的150kg，并預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到180kg。中國(guó)汽車(chē)平均單車(chē)用鋁量?jī)H為105kg，遠(yuǎn)低于歐美地區(qū)目前水平，存在較大發(fā)展空間。鋁壓鑄工藝通過(guò)利用模具腔對(duì)融化的金屬施加高壓使金屬溶液凝固而形成鑄件，是一種切削較少、接近無(wú)切削的凝固成型的金屬熱加工技術(shù)，汽車(chē)鋁合金壓鑄件被廣泛應(yīng)用于汽車(chē)零部件，應(yīng)用范圍包括發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、雨刮系統(tǒng)等。汽車(chē)鋁壓鑄件可粗略分為大件和小件，大件包括發(fā)動(dòng)機(jī)殼體、變速箱殼體、底盤(pán)結(jié)構(gòu)件等，小件包括雨刮電機(jī)殼體、連桿支架、進(jìn)氣歧管、變速撥叉等。另外，我國(guó)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策中對(duì)新能源汽車(chē)的續(xù)航里程及電池能量密度的要求，同時(shí)促進(jìn)了新能源汽車(chē)的輕量化趨勢(shì)。目前多款新能源汽車(chē)已使用全鋁車(chē)身。雖然鋁合金車(chē)身比傳統(tǒng)鋼制車(chē)身成本高出較多，但由于新能源汽車(chē)的動(dòng)力電池本身重量較大的原因，其輕量化后節(jié)省電池成本、增加續(xù)航里程以及提升電池能量密度等有利方面使全鋁車(chē)身具有很大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在油耗標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格、世界范圍內(nèi)單車(chē)用鋁量逐漸提升以及新能源汽車(chē)逐步推廣的情況下，汽車(chē)輕量化的趨勢(shì)越來(lái)越明顯，如何通過(guò)材料及結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)使汽車(chē)在滿足原先安全性及功能性的前提下實(shí)現(xiàn)減重將成為汽車(chē)發(fā)展的一個(gè)重要方向。建議關(guān)注汽車(chē)鋁合金精密壓鑄件隱形冠軍愛(ài)柯迪以及受益于特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)注于鋁壓鑄件的旭升股份。隨著國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的即將到來(lái)，汽車(chē)環(huán)保將再度升級(jí)。相比國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)增加了若干試驗(yàn)項(xiàng)目，測(cè)試工況更為復(fù)雜，并且加嚴(yán)了污染物排放限值，其嚴(yán)格程度大幅提升。生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局分別于2016年12月23日、2018年6月22日發(fā)布《輕型汽車(chē)污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）》、《重型柴油車(chē)污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）》，國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)細(xì)分為國(guó)六a及國(guó)六b，國(guó)六b較國(guó)六a更為嚴(yán)格，其中輕型車(chē)國(guó)六a標(biāo)準(zhǔn)自2020年7月1日起實(shí)施，輕型車(chē)國(guó)六b標(biāo)準(zhǔn)自2023年7月1日起實(shí)施，重型車(chē)國(guó)六a標(biāo)準(zhǔn)自2019年7月1日起實(shí)施，重型車(chē)國(guó)六b標(biāo)準(zhǔn)自2021年1月起實(shí)施。根據(jù)2018年國(guó)務(wù)院印發(fā)的《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，在京津冀、長(zhǎng)三角地區(qū)、汾渭平原、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)等將于2019年7月1日提前實(shí)施國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)。汽油機(jī)和柴油機(jī)的尾氣污染物均主要包含CO一氧化碳、HC碳?xì)浠衔铩Ox氮氧化物及PM顆粒物等，其中汽油機(jī)主要是CO、HC排放較高，而柴油機(jī)主要是NOx及PM排放較高。最早即將實(shí)施的國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)為重型車(chē)國(guó)六a標(biāo)準(zhǔn)，測(cè)試工況由ESC/ETC變?yōu)楦鼮閺?fù)雜的WHSC/WHTC，同時(shí)污染物排放限值更為苛刻。國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)限值相較于國(guó)五，穩(wěn)態(tài)工況下碳?xì)浠衔锱欧畔拗导訃?yán)72%，氮氧化物加嚴(yán)80%，顆粒物加嚴(yán)50%，并新增粒子數(shù)量要求。國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)帶來(lái)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈變化，一方面是汽車(chē)尾氣檢測(cè)服務(wù)相關(guān)標(biāo)的將受益，如中國(guó)汽研，另一方面是嚴(yán)格的國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)將促進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)升級(jí)及尾氣處理技術(shù)升級(jí)。發(fā)動(dòng)機(jī)方面主要包括GDI缸內(nèi)直噴技術(shù)、Turbo渦輪增壓、VVT可變氣門(mén)正時(shí)、EGR廢氣再循環(huán)、高壓共軌等技術(shù)來(lái)提高發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒效率，從而降低尾氣中CO、HC、NOX的含量；尾氣處理方面主要包括TMC三元催化器、DPF柴油顆粒捕集器、GPF汽油顆粒捕集器、POC顆粒物催化氧化器、DOC柴油機(jī)氧化催化器、SCR選擇性催化還原等技術(shù)進(jìn)一步降低有害氣體含量及顆粒物排放。SCR/EGR+DOC+DPF將成為升級(jí)國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)后商用車(chē)降低排放的主要技術(shù)路線。在國(guó)三升級(jí)國(guó)四時(shí)，SCR尾氣處理系統(tǒng)便已登上舞臺(tái)用于降低氮氧化物排放；在國(guó)四升級(jí)國(guó)五時(shí)，高壓共軌開(kāi)始陸續(xù)裝備以便進(jìn)一步降低氮氧化物及顆粒排放；本次國(guó)五升級(jí)國(guó)六，由于顆粒物限值大幅加嚴(yán)，且增加PN粒子數(shù)量要求，尾氣處理方面加裝DPF、GPF等來(lái)降低顆粒物排放將成為關(guān)鍵，SCR/EGR+DOC+DPF將成為商用車(chē)的主要技術(shù)路線。EGR主要是將部分發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣經(jīng)過(guò)冷卻后與新鮮空氣混合后再次進(jìn)入進(jìn)氣歧管，該過(guò)程可降低燃燒室的氧氣濃度，同時(shí)再循環(huán)廢氣由于具有惰性將會(huì)延緩燃燒過(guò)程，燃燒速度將會(huì)放慢將導(dǎo)致燃燒室中的壓力形成過(guò)程放慢，從而達(dá)到有效抑制NOX氮氧化物形成的目的。EGR率15%時(shí)可減少約50%的NOx排放；EGR率在25%時(shí)可減少約80%的NOx排放。雖EGR廢氣再循環(huán)系統(tǒng)可減少NOx排放，但會(huì)讓微粒排放增多，因此需結(jié)合其他技術(shù)同時(shí)應(yīng)用。SCR主要作用為當(dāng)廢氣進(jìn)入排氣系統(tǒng)后，SCR尿素噴射系統(tǒng)將尿素水溶液噴入排氣系統(tǒng)，在廢氣流中分解為氨氣并在催化劑的作用下與NOx發(fā)生反應(yīng)，使之轉(zhuǎn)化為無(wú)害的氮?dú)夂退?。系統(tǒng)還在尾氣排放前用氮氧化物傳感器檢測(cè)尾氣是否達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。但其使用過(guò)程中需要持續(xù)添加尿素，使得過(guò)程稍顯復(fù)雜同時(shí)經(jīng)濟(jì)性稍差。DOC主要作用為將柴油燃燒后的排放物中如CO、HC和顆粒物中SOF可溶性有機(jī)物等進(jìn)行氧化，然后產(chǎn)生CO2和H2O。但DOC并不能將污染物完全氧化，其轉(zhuǎn)換效率分為CO：70-90%，HC：60-80%，SOF：40-50%。然而氧化催化的轉(zhuǎn)化效率受柴油中的硫含量和排氣溫度影響。若硫含量變多，容易產(chǎn)生過(guò)多的硫酸鹽，造成微粒增多。因此，只有用低硫柴油才能保證氧化催化效果。DPF是安裝在柴油機(jī)排氣系統(tǒng)中，可將尾氣中的顆粒物過(guò)濾捕捉，過(guò)濾體將排氣中的微粒捕集于過(guò)濾體內(nèi)并適時(shí)燃燒，減少尾氣中的顆粒物，通常過(guò)濾效果能達(dá)到70%-90%，是凈化柴油機(jī)顆粒物最有效、最直接的方法之一，可降低檢測(cè)項(xiàng)的PM值。GPF與此類(lèi)似，為汽油機(jī)顆粒過(guò)濾器。已有百年歷史的全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，正處于各種技術(shù)和創(chuàng)新應(yīng)用層出不窮的大變革時(shí)期，新能源、智能互聯(lián)和自動(dòng)駕駛已經(jīng)成為汽車(chē)行業(yè)未來(lái)發(fā)展的主要趨勢(shì)。全球汽車(chē)行業(yè)正在發(fā)生全方位的變革與創(chuàng)新，迎來(lái)前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，而組成汽車(chē)的各個(gè)零部件是引領(lǐng)其變革與創(chuàng)新的基礎(chǔ)載體。在全球一體化背景下，面對(duì)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，世界各大汽車(chē)公司為了降低成本，在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的同時(shí)逐漸減少汽車(chē)零部件的自制率，采用零部件全球采購(gòu)策略。同時(shí)，國(guó)際零部件供應(yīng)商為了獲取更大利益，減少甚至停止其部分不占競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的生產(chǎn)，轉(zhuǎn)而在全球采購(gòu)具有比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品。日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)迫使整車(chē)廠商從采購(gòu)單個(gè)零部件轉(zhuǎn)變?yōu)椴少?gòu)整個(gè)系統(tǒng)。這一轉(zhuǎn)變不僅有利于整車(chē)廠商充分利用零部件企業(yè)專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，且簡(jiǎn)化了產(chǎn)品配套環(huán)節(jié)，縮短了新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期。系統(tǒng)供應(yīng)商由于日益深入?yún)⑴c整車(chē)廠商新產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過(guò)程，其技術(shù)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力也逐步強(qiáng)大。系統(tǒng)配套催生了零部件企業(yè)的模塊化供應(yīng)，在模塊化供應(yīng)中，零部件企業(yè)承擔(dān)起更多的新產(chǎn)品、新技術(shù)開(kāi)發(fā)工作，整車(chē)廠商在產(chǎn)品及技術(shù)上越來(lái)越依賴零部件企業(yè)，零部件企業(yè)在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中的地位越來(lái)越重要。歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的勞動(dòng)力成本較高，導(dǎo)致這些國(guó)家生產(chǎn)的汽車(chē)零部件產(chǎn)品缺乏成本優(yōu)勢(shì)。為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，上述國(guó)家的大型汽車(chē)零部件企業(yè)加快了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移速度，不但向低成本國(guó)家和地區(qū)大規(guī)模轉(zhuǎn)移生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，而且將轉(zhuǎn)移范圍逐漸延伸到了研發(fā)、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、銷(xiāo)售和售后服務(wù)環(huán)節(jié)，轉(zhuǎn)移的規(guī)模越來(lái)越大，層次越來(lái)越高。中國(guó)、印度等國(guó)成為吸引全球汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要目的地。專(zhuān)業(yè)化分工日趨細(xì)致的背景下，整車(chē)廠商由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營(yíng)、追求大而全的生產(chǎn)模式向精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、以開(kāi)發(fā)整車(chē)項(xiàng)目為主的專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，行業(yè)內(nèi)形成了一級(jí)零部件供應(yīng)商、二級(jí)零部件供應(yīng)商、三級(jí)零部件供應(yīng)商等多層次分工的金字塔結(jié)構(gòu)。一般來(lái)說(shuō)，層級(jí)越低，該層級(jí)的供應(yīng)商數(shù)量也就越多。而當(dāng)前零部件生產(chǎn)企業(yè)的大型集團(tuán)化，已逐步導(dǎo)致整車(chē)廠商與一級(jí)零部件供應(yīng)商之間的結(jié)構(gòu)發(fā)生相應(yīng)的變化，一級(jí)零部件供應(yīng)商的數(shù)量不斷減少。隨著零部件企業(yè)集團(tuán)化的不斷深化，汽車(chē)行業(yè)已日益形成少數(shù)幾家零部件企業(yè)壟斷了某個(gè)零部件的生產(chǎn)，而提供給多家整車(chē)廠商的結(jié)構(gòu)。二、汽車(chē)零部件項(xiàng)目建設(shè)必要性分析經(jīng)過(guò)100多年的發(fā)展，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已步入產(chǎn)業(yè)成熟階段，成為世界上規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)之一。從橫向生產(chǎn)格局來(lái)看，汽車(chē)工業(yè)在美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的國(guó)民經(jīng)濟(jì)中處于支柱地位，但增速較為緩慢：相比而言，以中國(guó)、印度為代表的新興經(jīng)濟(jì)體正處于經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)期，該等國(guó)家的人口基數(shù)較大、人均汽車(chē)保有量較低、潛在需求量較大、人力成本較低，由此使得全球汽車(chē)工業(yè)逐步向新興經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移，在前述背景下，國(guó)際汽車(chē)巨頭以及本土整車(chē)廠商紛紛加大在新興市場(chǎng)的產(chǎn)能投入，新興國(guó)家汽車(chē)產(chǎn)業(yè)借此得以快速發(fā)展，并在全球汽車(chē)市場(chǎng)格局中占據(jù)重要地位。我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)起步于，上世紀(jì)50年代，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái),在全球分工和汽車(chē)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷史機(jī)遇下，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，已成為全球汽車(chē)工業(yè)體系的重要組成部分。2009年至2019年期間，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量由1,379.1萬(wàn)輛增至2,572.1萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到6.43%。2009年和2010年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量增幅較快，同比增幅分別為47.57%、32.44%，增速快于同期GDP增速。2018年和2019年，受乘用車(chē)購(gòu)置稅優(yōu)惠政策全面退出和宏觀經(jīng)濟(jì)增速回落的影響，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量小幅下降。但鑒于我國(guó)人均汽車(chē)保有量相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家仍處于較低水平，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的產(chǎn)銷(xiāo)量未來(lái)仍有較大的增長(zhǎng)空間。另外，截至2019年底我國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)到了2.6億輛。2012年12月國(guó)家發(fā)展和改革委、公安部、環(huán)境保護(hù)部聯(lián)合發(fā)布了《機(jī)動(dòng)車(chē)強(qiáng)制報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，規(guī)定對(duì)達(dá)到一定行駛里程的機(jī)動(dòng)車(chē)引導(dǎo)報(bào)廢，未來(lái)隨著我國(guó)現(xiàn)有汽車(chē)車(chē)齡的不斷增大,汽車(chē)報(bào)廢帶來(lái)的新車(chē)購(gòu)置需求亦將保持良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)。汽車(chē)零部件作為汽車(chē)工業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐汽車(chē)工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。特別是當(dāng)前我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正在積極開(kāi)展自主開(kāi)發(fā)與創(chuàng)新,更需要一個(gè)強(qiáng)大的零部件體系作支撐。近年來(lái)，汽車(chē)零部件行業(yè)在整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)了越來(lái)越重要的地位，2017年我國(guó)汽車(chē)零部件的固定資產(chǎn)投資額占汽車(chē)工業(yè)固定資產(chǎn)投資額的比重達(dá)到73.55%。汽車(chē)零部件是機(jī)動(dòng)車(chē)輛及其車(chē)身的各種零配件,一輛汽車(chē)一般由上萬(wàn)件零部件組成。按性質(zhì)分,汽車(chē)零部件可分為發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)類(lèi)、傳動(dòng)系統(tǒng)類(lèi)、制動(dòng)系統(tǒng)類(lèi)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)類(lèi)、行走系統(tǒng)類(lèi)、電氣系統(tǒng)類(lèi)及其他。按原材料不同，汽車(chē)零部件可分為金屬類(lèi)零部件、塑料類(lèi)零部件、電子類(lèi)零部件，其中金屬類(lèi)零部件又可分為鋁合金鑄件、鎂合金鑄件、鋅合金鑄件及銅合金鑄件等。鋁合金鑄件具有質(zhì)量輕、比強(qiáng)度高、抗蝕性和鑄造工藝性好、受零件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)限制小等優(yōu)點(diǎn),深受下游用戶的青睞，特別是近年來(lái)汽車(chē)生產(chǎn)呈現(xiàn)輕量化、節(jié)能化趨勢(shì)，鋁合金鑄件在汽車(chē)工業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用。自20世紀(jì)90年代起，全球汽車(chē)零部件行業(yè)經(jīng)歷了近10年的持續(xù)快速增長(zhǎng)期。進(jìn)入21世紀(jì)后，汽車(chē)零部件行業(yè)整體增速開(kāi)始趨緩，2012-2018年全球汽車(chē)零部件行業(yè)收入的年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.06%。我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展大體可以劃分為三個(gè)階段：第一階段為新中國(guó)成立后到1978年，這一時(shí)期的主要特點(diǎn)是以整車(chē)帶動(dòng)零部件發(fā)展，該階段絕大多數(shù)零部件企業(yè)生產(chǎn)水平很低，生產(chǎn)規(guī)模很小，幾乎無(wú)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和更新能力，從而導(dǎo)致零部件企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量較差、價(jià)格較高，通常只能與規(guī)定廠家配套，不能任意銷(xiāo)售至其他整車(chē)企業(yè);第二階段為1978年開(kāi)始到90年代中期,這一時(shí)期零部件發(fā)展的主要特點(diǎn)仍然是以圍繞整車(chē)配套為主,供不應(yīng)求的局面和支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景吸引了各地政府投資進(jìn)入汽車(chē)零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，由此涌現(xiàn)出一大批汽車(chē)零部件企業(yè)，但這些企業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)力量薄弱、生產(chǎn)設(shè)備簡(jiǎn)陋，整車(chē)廠的排他性采購(gòu)使得部分汽車(chē)零部件企業(yè)依附其生存。第三階段為90年代中期到現(xiàn)在，這一時(shí)期的主要特點(diǎn)是零部件生產(chǎn)技術(shù)水平迅速提升，我國(guó)汽車(chē)零部件工業(yè)無(wú)論從生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品種上，還是從管理與技術(shù)水平、技術(shù)創(chuàng)新能力上都取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。在一系列優(yōu)惠政策的鼓勵(lì)下，國(guó)內(nèi)誕生了一批優(yōu)質(zhì)汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè),部分零部件企業(yè)基本形成了自主開(kāi)發(fā)能力，重點(diǎn)零部件企業(yè)基本具備了與整車(chē)廠商同步開(kāi)發(fā)能力。2011年至2017年期間，受益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持以及全球化零部件采購(gòu)力度提升等多重利好，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)得以迅速發(fā)展，行業(yè)銷(xiāo)售收入由2011年的1.98萬(wàn)億元增至2017年的3.88萬(wàn)億元，年均復(fù)合增速達(dá)到11.89%。2018年和2019年，受乘用車(chē)購(gòu)置稅優(yōu)惠政策全面退出和宏觀經(jīng)濟(jì)增速回落的影響，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量小幅下降，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)銷(xiāo)售收入有所下滑。在我國(guó)人均汽車(chē)保有量相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家仍處于較低水平、中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持長(zhǎng)期向好趨勢(shì)不變、汽車(chē)報(bào)廢帶來(lái)的新車(chē)購(gòu)置需求保持良好增長(zhǎng)趨勢(shì)等背景下，未來(lái)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量仍有較大增長(zhǎng)潛力，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展前景廣闊。三、鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展民間投資是我國(guó)制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國(guó)務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實(shí)國(guó)務(wù)院對(duì)促進(jìn)民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部等15個(gè)相關(guān)部門(mén)和單位聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見(jiàn)》，圍繞《中國(guó)制造2025》，明確了促進(jìn)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)。民間投資是我國(guó)制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國(guó)務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實(shí)國(guó)務(wù)院對(duì)促進(jìn)民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部等15個(gè)相關(guān)部門(mén)和單位聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見(jiàn)》，圍繞《中國(guó)制造2025》，明確了促進(jìn)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)。四、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署和“六穩(wěn)”要求，立足制造強(qiáng)國(guó)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)全局，在“鞏固、增強(qiáng)、提升、暢通”上下功夫，堅(jiān)定深化市場(chǎng)化改革、擴(kuò)大高水平開(kāi)放，著力激發(fā)微觀主體活力，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、改革推動(dòng)、融合帶動(dòng)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、強(qiáng)基礎(chǔ)、補(bǔ)短板、調(diào)結(jié)構(gòu)，保持工業(yè)通信業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展，不斷增強(qiáng)創(chuàng)新力和競(jìng)爭(zhēng)力，為全面建成小康社會(huì)提供有力支撐，以優(yōu)異成績(jī)慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年。

第三章市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

一、汽車(chē)零部件行業(yè)分析隨著中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷增長(zhǎng)，中國(guó)本土汽車(chē)零部件企業(yè)已經(jīng)成功融入世界零部件采購(gòu)體系，在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈全球化配置的趨勢(shì)影響下，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)出口額也呈遞增趨勢(shì)。2009年至2019年間我國(guó)汽車(chē)零部件出口額由129.59億美元上升至530.3億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)16.95%。全球汽車(chē)零部件行業(yè)系圍繞整車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)行布局。隨著以我國(guó)為代表的新興市場(chǎng)不斷成長(zhǎng)，新興經(jīng)濟(jì)體成為整車(chē)消費(fèi)的主要增長(zhǎng)區(qū)域，由此帶動(dòng)全球汽車(chē)零部件的生產(chǎn)、研發(fā)向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。2012-2018年間中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)收入的年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.7%，遠(yuǎn)高于北美的19%，歐洲的4.%，韓國(guó)的3.5%和日本的4.3%。迅速擴(kuò)大的市場(chǎng)空間促使我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)向?qū)I(yè)化、體系化、規(guī)?；l(fā)展，同時(shí)也為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展前景。隨著行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，我國(guó)逐步形成了長(zhǎng)三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、珠三角地區(qū)、東北地區(qū)、華中地區(qū)及西南地區(qū)六大汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)集群。行業(yè)的集群化發(fā)展，有利于分工的精細(xì)化、專(zhuān)業(yè)化，使信息傳遞更為快捷、物流運(yùn)輸更易組織，經(jīng)濟(jì)效益得以有效提升。在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的整零(整車(chē)企業(yè)與零部件企業(yè))關(guān)系屬于附屬發(fā)展模式，即零部件附屬于整車(chē)企業(yè)。但隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，汽車(chē)產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度逐步加快,汽車(chē)廠家為滿足市場(chǎng)需求，需要不斷推出新的車(chē)型或使用新的部件，整零關(guān)系的市場(chǎng)化成為主要發(fā)展趨勢(shì)。一方面，零部件企業(yè)不僅供應(yīng)產(chǎn)品，還向整車(chē)廠提供系統(tǒng)的解決方案，這就要求零部件企業(yè)在技術(shù)開(kāi)發(fā)方面加深與整車(chē)廠的早期合作,擁有同步開(kāi)發(fā)能力的汽車(chē)零部件企業(yè)能夠參與客戶產(chǎn)品的初始研發(fā)過(guò)程，與客戶共享研發(fā)數(shù)據(jù)，因而能夠準(zhǔn)確把握市場(chǎng)需求，在汽車(chē)零部件行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì);另一方面，整車(chē)企業(yè)的全球化采購(gòu)使得傳統(tǒng)整零分工模式被打破,零部件企業(yè)唯有保持領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，才能夠進(jìn)入整車(chē)企業(yè)的全球采購(gòu)體系，從而更好地融入全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。汽車(chē)零部件作為一種中間產(chǎn)品，和其他功能零部件在產(chǎn)品裝配時(shí)要達(dá)到完全配合，對(duì)精度和質(zhì)量的要求非常高，主要包括表觀質(zhì)量要求和內(nèi)在質(zhì)量要求兩方面。表觀質(zhì)量有兩個(gè)測(cè)量維度,一是汽車(chē)零部件的形狀和尺寸精度，同一型號(hào)的產(chǎn)品要保持高度一致,這關(guān)系到汽車(chē)零部件裝配時(shí)的互換性和使用功能，二是汽車(chē)零部件的表面粗糙度和表面缺陷狀況，這會(huì)影響到產(chǎn)品的外觀和使用效果，也關(guān)系到終端產(chǎn)品的品牌形象。內(nèi)在質(zhì)量即性質(zhì)質(zhì)量，包括融合縫強(qiáng)度、殘余應(yīng)力、取向與密度、相關(guān)的力學(xué)性能、熱性能等，關(guān)系到終端產(chǎn)品功能的穩(wěn)定發(fā)揮,實(shí)現(xiàn)汽車(chē)零部件的精度要求充分體現(xiàn)出企業(yè)的精密制造能力。我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)數(shù)量眾多，企業(yè)規(guī)模普遍較小、研發(fā)投入較低、產(chǎn)品質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)力不足是行業(yè)長(zhǎng)期存在的問(wèn)題，總體來(lái)看，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力相比國(guó)際巨頭仍有較大的差距。隨著我國(guó)汽車(chē)行業(yè)的逐步成熟，消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)的安全性、舒適性、美觀度等品質(zhì)的要求不斷提高，整車(chē)廠對(duì)零部件供應(yīng)企業(yè)技術(shù)實(shí)力、經(jīng)營(yíng)管理能力的要求也更加嚴(yán)格，同時(shí)國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)與政策日趨完善。行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)促使零部件企業(yè)不斷向高端制造業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型，即通過(guò)工業(yè)自動(dòng)化、信息化等技術(shù)控制成本的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定性及技術(shù)含量的提升，進(jìn)而在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中保持足夠的競(jìng)爭(zhēng)力。汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)在向下游客戶供貨前，通常要接受下游客戶嚴(yán)格的資質(zhì)審查，進(jìn)入其供應(yīng)商體系存在較高的準(zhǔn)入門(mén)檻。企業(yè)不僅要取得國(guó)際通行的汽車(chē)行業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證，還需要通過(guò)客戶對(duì)公司質(zhì)量管理、技術(shù)水平等多環(huán)節(jié)的綜合審核，方可成為候選供應(yīng)商。在相關(guān)配套零部件進(jìn)行批量生產(chǎn)前還需履行嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序(APQP)，并經(jīng)過(guò)反復(fù)的試裝和驗(yàn)證。一旦雙方合作關(guān)系確立，下游客戶一般會(huì)穩(wěn)步擴(kuò)大采購(gòu)量。由于新的供應(yīng)商可能在產(chǎn)品質(zhì)量、供貨速度等方面存在風(fēng)險(xiǎn),而影響到下游客戶整體的生產(chǎn)計(jì)劃，下游客戶在確定供應(yīng)商名單后，一般會(huì)避免因頻繁更換供應(yīng)商而可能產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)損失，與供應(yīng)商保持較為穩(wěn)定的合作關(guān)系。在汽車(chē)工業(yè)發(fā)展初期，汽車(chē)零部件生產(chǎn)主要作為汽車(chē)整車(chē)制造的附屬產(chǎn)業(yè)，由汽車(chē)整車(chē)廠的下屬部門(mén)或分公司完成。自上世紀(jì)90年代起，隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場(chǎng)一體化的發(fā)展，世界汽車(chē)工業(yè)格局發(fā)生了重大變化,國(guó)際大型汽車(chē)整車(chē)制造商將經(jīng)營(yíng)重心放在了汽車(chē)整車(chē)開(kāi)發(fā)和技術(shù)革新上，逐漸由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營(yíng)、追求大而全的生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)向精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、以開(kāi)發(fā)整車(chē)項(xiàng)目為主的專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)模式，紛紛將其旗下的汽車(chē)零部件制造企業(yè)剝離出去，以進(jìn)一步降低成本，提升利潤(rùn)率。汽車(chē)零部件工業(yè)逐漸脫離整車(chē)廠商邁向獨(dú)立化、專(zhuān)業(yè)化發(fā)展。隨著汽車(chē)工業(yè)的不斷發(fā)展，汽車(chē)零部件制造業(yè)對(duì)汽車(chē)整車(chē)企業(yè)的配套供應(yīng)逐漸系統(tǒng)化、模塊化。為適應(yīng)系統(tǒng)化和模塊化采購(gòu)的特點(diǎn)，汽車(chē)零部件供應(yīng)體系形成了金字塔型的分層結(jié)構(gòu)，即供應(yīng)商按照與整車(chē)制造商之間的供應(yīng)聯(lián)系分為一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商、三級(jí)供應(yīng)商等多層級(jí)關(guān)系。整車(chē)廠處于金字塔頂尖;一級(jí)供應(yīng)商直接為整車(chē)廠“配套供貨，雙方之間形成直接的合作關(guān)系：二級(jí)供應(yīng)商通過(guò)一級(jí)供應(yīng)商向整車(chē)廠供應(yīng)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的拆分零部件產(chǎn)品，依此類(lèi)推。近年來(lái)，在經(jīng)濟(jì)全球化的大潮中，為了增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，跨國(guó)公司在全球范圍內(nèi)優(yōu)化資源配置,利用全球資源實(shí)現(xiàn)零部件的全球采購(gòu)，而零部件企業(yè)也將其產(chǎn)品面向全球銷(xiāo)售，不再局限于僅僅供應(yīng)給本國(guó)內(nèi)部的下游企業(yè)。二、汽車(chē)零部件市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)起步于上世紀(jì)50年代,經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái),在全球分工和汽車(chē)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷史機(jī)遇下，我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。一方面，隨著我國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)進(jìn)一步開(kāi)放，國(guó)際汽車(chē)零部件企業(yè)看好我國(guó)穩(wěn)定發(fā)展的汽車(chē)市場(chǎng)以及低成本的優(yōu)勢(shì)，加快了到我國(guó)合資或獨(dú)資設(shè)廠的進(jìn)程：另一方面，我國(guó)本土企業(yè)通過(guò)對(duì)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的吸收、改造，生產(chǎn)能力和技術(shù)水平也實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)足的進(jìn)步。同時(shí)，與國(guó)際市場(chǎng)相比，目前我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)的集中度還不高。汽車(chē)工業(yè)是最具全球化發(fā)展特征的產(chǎn)業(yè)之一,企業(yè)需要達(dá)到足夠的生產(chǎn)規(guī)模和資金實(shí)力才能實(shí)現(xiàn)全球化生產(chǎn)和發(fā)展戰(zhàn)略,因此汽車(chē)工業(yè)的全球化和國(guó)際化發(fā)展需要依托于較高的產(chǎn)業(yè)集中度。隨著我國(guó)汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展，近年來(lái)我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)也逐漸出現(xiàn)了一些專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的企業(yè),這些企業(yè)逐漸成為市場(chǎng)的主導(dǎo)力量，促使汽車(chē)零部件行業(yè)集中度逐步提高。2019年我國(guó)合計(jì)生產(chǎn)汽車(chē)2,572.1萬(wàn)輛，產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)十一年保持世界第一。2019年末我國(guó)汽車(chē)保有量為2.6億輛,汽車(chē)保有量?jī)H為186輛/千人，而美國(guó)千人汽車(chē)保有量為800輛以上，我國(guó)汽車(chē)普及程度與發(fā)達(dá)國(guó)家相差甚遠(yuǎn)，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)仍存在較大的增長(zhǎng)空間。根據(jù)《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，預(yù)計(jì)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量2025年將達(dá)到3,500萬(wàn)輛左右，較2019年增長(zhǎng)36.07%。隨著汽車(chē)輕量化、節(jié)能化和環(huán)?；M(jìn)程的不斷發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)十年汽車(chē)的各個(gè)主要部件用鋁滲透率都將明顯提高;到2025年北美地區(qū)汽車(chē)用鋁量將達(dá)到250千克/輛。我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量已連續(xù)11年穩(wěn)居全球第一，但在汽車(chē)鋁化率方面，我國(guó)還相對(duì)比較落后，目前中國(guó)乘用車(chē)平均用鋁量為130千克/輛左右。若國(guó)內(nèi)汽車(chē)用鋁量在2025年達(dá)到世界先進(jìn)水平,即使在汽車(chē)鑄件市場(chǎng)沒(méi)有增長(zhǎng)的前提下，鋁合金零部件的年均產(chǎn)量仍將有11%以上的增長(zhǎng)。綜上,我國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)力度的加大、對(duì)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的大力發(fā)展、汽車(chē)行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)和汽車(chē)用鋁合金化進(jìn)程的加速為我國(guó)再生鋁行業(yè)和汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間，未來(lái)我國(guó)再生鋁行業(yè)和汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展前景良好。汽車(chē)零部件行業(yè)為汽車(chē)工業(yè)鏈中至關(guān)重要的一環(huán),汽車(chē)零部件行業(yè)主要受汽車(chē)制造業(yè)、鑄造業(yè)等的法律法規(guī)及政策影響。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是推動(dòng)科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要力量，是建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的重要支撐，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱，近年來(lái),我國(guó)政府一直采取鼓勵(lì)、支持的政策方針，推出了一系列政策鼓勵(lì)扶持汽車(chē)產(chǎn)業(yè)以及汽車(chē)輕量化的發(fā)展。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)走好的形勢(shì)下，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)步入快速發(fā)展時(shí)期，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)十年保持世界第一，為汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。近年來(lái)，雖然受到政策因素和宏觀經(jīng)濟(jì)影響，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增速有所放緩甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng),但是鑒于我國(guó)汽車(chē)保有量相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家仍然偏低，較大的人口基數(shù)和較低的人均汽車(chē)保有量使得我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)還具備較大的增長(zhǎng)潛力。近年來(lái),隨著我國(guó)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)尤其是零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入“深度國(guó)產(chǎn)替代”的新階段,由此前整車(chē)裝配、內(nèi)外飾基礎(chǔ)零件、核心零件合資模式過(guò)渡到高壁壘核心零部件的深度國(guó)產(chǎn)化(國(guó)內(nèi)自主廠商取代外資或合資廠商)，核心零部件領(lǐng)域由國(guó)際廠商(包括其在華設(shè)廠、合資企業(yè))主導(dǎo)的局面正逐漸被打破,汽車(chē)零部件國(guó)產(chǎn)化的浪潮為具備先進(jìn)制造能力的本土汽車(chē)零部件供應(yīng)商提供了歷史性機(jī)遇。由于汽車(chē)大多行駛在人口密集區(qū)域，尾氣排放影響人民健康，防治汽車(chē)廢氣污染已經(jīng)成了刻不容緩的全球性問(wèn)題，汽車(chē)輕量化作為實(shí)現(xiàn)汽車(chē)節(jié)能減排的重要途徑，已成為汽車(chē)發(fā)展的必然趨勢(shì)。鋁合金因其較低的密度和優(yōu)質(zhì)的性能比重，在我國(guó)汽車(chē)零部件制造上的應(yīng)用逐步增加,汽車(chē)輕量化的發(fā)展趨勢(shì)有利于推動(dòng)汽車(chē)用鋁合金零部件制造企業(yè)的發(fā)展。汽車(chē)零部件行業(yè)屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多為民營(yíng)企業(yè)，資金實(shí)力較弱，資金來(lái)源主要為企業(yè)留存收益的滾動(dòng)投入和銀行間接融資，融資渠道單一，不能迅速地促進(jìn)企業(yè)規(guī)模的持續(xù)護(hù)大及技術(shù)實(shí)力的持續(xù)提升,后續(xù)發(fā)展?jié)摿κ艿街萍s。目前，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模均較小，整個(gè)行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)相對(duì)較少，只有少數(shù)企業(yè)具備產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、模具設(shè)計(jì)與制造、材料開(kāi)發(fā)與制備、鑄造、機(jī)加工及后期檢驗(yàn)等多個(gè)環(huán)節(jié)的整體能力，因此，行業(yè)整體難以獲得生產(chǎn)和研發(fā)上的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，不利于行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

第四章公司組建方案

一、公司的名稱、性質(zhì)（一）名稱xxx公司。（名稱待定，以工商登記信息為準(zhǔn)）（二）性質(zhì)xxx（集團(tuán)）有限公司（A公司）是xxx公司的控股企業(yè)。xxx公司成立后，B公司將作為公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理者全面負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)，A公司作為投資方，為公司的發(fā)展提供必要的資源和渠道支持。二、公司的組建原則、方式和股東單位概況（一）組建原則1、權(quán)責(zé)明確。xxx公司是自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展、自我約束的企業(yè)法人實(shí)體和市場(chǎng)主體。2、優(yōu)化資源配置。根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，按照專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)的要求，調(diào)整結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，提高資源利用效率。3、建立現(xiàn)代企業(yè)制度。公司依照《公司法》逐步建立起符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求的管理體制和運(yùn)行機(jī)制。4、提高競(jìng)爭(zhēng)能力。在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，公司不斷創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式，精干主業(yè)，分離輔業(yè)，提高綜合實(shí)力。5、資源共享，合作共贏。通過(guò)A公司和B公司的資源整合，建立“目標(biāo)一致、結(jié)果雙贏”的合作模式，統(tǒng)籌規(guī)劃、循序漸進(jìn)、逐步深入，不斷完善運(yùn)營(yíng)模式，實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)、渠道共享、合作共贏。（二）組建方式xxx公司由A公司與B公司共同出資成立，注冊(cè)資金410.0萬(wàn)元人民幣，其中：A公司出資310.0萬(wàn)元，占公司股份76%；B公司出資100.0萬(wàn)元，占公司股份24%。xxx公司為獨(dú)立法人單位，不承擔(dān)或涉及任何股東單位債務(wù)或權(quán)益。（三）股東單位概況1、xxx（集團(tuán)）有限公司（A公司）展望未來(lái)，公司將立足先進(jìn)制造業(yè)，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外技術(shù)交流合作，不斷提升自主研發(fā)與生產(chǎn)工藝的核心技術(shù)能力，以客戶服務(wù)、品質(zhì)樹(shù)品牌，以品牌推市場(chǎng)；致力成為產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)跑者及值得信賴的合作伙伴。公司秉承以市場(chǎng)的為導(dǎo)向，堅(jiān)持自主創(chuàng)新、合作共贏。同時(shí)，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)為主體，以技術(shù)研究和資本經(jīng)營(yíng)為兩翼，形成“產(chǎn)業(yè)+技術(shù)+資本”相生互動(dòng)、良性循環(huán)的業(yè)務(wù)生態(tài)效應(yīng)。上一年度，xxx（集團(tuán)）有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33517.42萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.18%（5394.39萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)汽車(chē)零部件營(yíng)業(yè)收入為29503.06萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的88.02%。

上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入7038.669384.888714.538379.3533517.422主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6195.648260.867670.807375.7729503.062.1汽車(chē)零部件(A)2044.562726.082531.362434.009736.012.2汽車(chē)零部件(B)1425.001900.001764.281696.436785.702.3汽車(chē)零部件(C)1053.261404.351304.041253.885015.522.4汽車(chē)零部件(D)743.48991.30920.50885.093540.372.5汽車(chē)零部件(E)495.65660.87613.66590.062360.242.6汽車(chē)零部件(F)309.78413.04383.54368.791475.152.7汽車(chē)零部件(...)123.91165.22153.42147.52590.063其他業(yè)務(wù)收入843.021124.021043.731003.594014.362、xxx投資公司（B公司）為了確保研發(fā)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，提升技術(shù)創(chuàng)新能力，公司在研發(fā)投入、技術(shù)人員激勵(lì)等方面實(shí)施了多項(xiàng)行之有效的措施。公司自成立以來(lái)，一直奉行“誠(chéng)信創(chuàng)新、科學(xué)高效、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意”的質(zhì)量方針，將產(chǎn)品的質(zhì)量控制貫穿研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷(xiāo)售、服務(wù)等整個(gè)流程中。公司依靠先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備和品質(zhì)管理系統(tǒng)，確保了品質(zhì)的穩(wěn)定性，贏得了客戶的肯定。公司憑借完整的產(chǎn)品體系、較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力、強(qiáng)大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶提供整體解決方案的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司產(chǎn)品已覆蓋全國(guó)各省市。公司與國(guó)內(nèi)多家知名廠商的良好關(guān)系為公司帶來(lái)了新的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，使公司研發(fā)產(chǎn)品能夠與時(shí)俱進(jìn)，為公司持續(xù)穩(wěn)定盈利、鞏固市場(chǎng)份額、推廣創(chuàng)新產(chǎn)品奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司去年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7783.82萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)1477.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)率23.44%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5837.86萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)716.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)率14.00%。

上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元33517.42完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元29503.06主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比88.02%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）19.18%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元5394.39利潤(rùn)總額萬(wàn)元7783.82利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率23.44%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元1477.95凈利潤(rùn)萬(wàn)元5837.86凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率14.00%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元716.90投資利潤(rùn)率61.77%投資回報(bào)率46.33%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率22.46%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元23852.26流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元30.94%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元7379.83資產(chǎn)負(fù)債率26.54%三、公司組建方式（一）注冊(cè)資本xxx公司注冊(cè)資本為人民幣410.0萬(wàn)元人民幣。（二）經(jīng)營(yíng)范圍以汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)為核心，及其配套產(chǎn)業(yè)。（三）法人代表（三）法人代表彭xx（四）注冊(cè)地址某經(jīng)濟(jì)示范區(qū)（以工商登記信息為準(zhǔn)）四、公司的目標(biāo)、主要職責(zé)和權(quán)限（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)和權(quán)限1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和汽車(chē)零部件行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營(yíng)要素，組織實(shí)施重大投資活動(dòng)，對(duì)投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)汽車(chē)零部件行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。五、股東的權(quán)利及義務(wù)A公司和B公司作為xxx公司的股東，除了享有《公司法》規(guī)定的公司章程所要求的權(quán)利和承擔(dān)的義務(wù)之外，根據(jù)新公司發(fā)展的實(shí)際需求，側(cè)重點(diǎn)不同。（一）A公司的權(quán)利及義務(wù)1、A公司的權(quán)利（1）享有投資收益。A公司作為xxx公司的主要出資人，享有投資收益的權(quán)利。（2）選擇經(jīng)營(yíng)管理者。A公司有權(quán)通過(guò)股東會(huì)做出決議選舉或者更換公司的董事或者監(jiān)事，決定董事或者監(jiān)事的薪酬，通過(guò)董事會(huì)來(lái)聘任或者解聘經(jīng)理等企業(yè)高級(jí)管理人員。2、A公司的義務(wù)（1）提供必要的渠道資源。為公司發(fā)展提供必要渠道和資源的義務(wù)，包括但不限于采購(gòu)渠道、銷(xiāo)售渠道、融資渠道等。（2）追加出資義務(wù)。追加出資，即股東除了按照各自認(rèn)繳額出資以外，股東會(huì)還可以做出決議，要求股東超過(guò)其出資金額再次繳款。（二）B公司的權(quán)利及義務(wù)1、B公司的權(quán)利（1）享有自主經(jīng)營(yíng)權(quán)。B公司在公司章程范圍內(nèi)，享有自主經(jīng)營(yíng)權(quán)，全面運(yùn)營(yíng)公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。（2）利益分配權(quán)。xxx公司的經(jīng)營(yíng)收益，B公司享有利益分配權(quán)，可根據(jù)公司發(fā)展的實(shí)際需要，合理安排規(guī)劃資金用途。2、B公司的義務(wù)B公司作為xxx公司的實(shí)際運(yùn)營(yíng)者，應(yīng)遵守及時(shí)向股東大會(huì)反饋公司真實(shí)經(jīng)營(yíng)狀況的義務(wù)，包括但不限于財(cái)務(wù)狀況、人事任免、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、投資計(jì)劃等。六、運(yùn)營(yíng)期組織機(jī)構(gòu)（一）法人治理結(jié)構(gòu)xxx公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求進(jìn)行組織和運(yùn)行，建立有股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理及高層管理人員分級(jí)權(quán)限決策的治理結(jié)構(gòu)。xxx公司組織經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的設(shè)置按照“精簡(jiǎn)、高效”的原則，而且業(yè)務(wù)開(kāi)展、專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)必須服從公司統(tǒng)一管理；為保證各部門(mén)及全體員工之間的協(xié)調(diào)配合，以完成企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，按照《中華人民共和國(guó)公司法》的規(guī)定并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況對(duì)企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行設(shè)置。根據(jù)xxx公司發(fā)展需要，其治理結(jié)構(gòu)如下：設(shè)置董事會(huì)xx人，其中：xx人由A公司委派，xx人由B公司委派；執(zhí)行監(jiān)事xx人；董事長(zhǎng)1人，并兼任法人代表；總經(jīng)理1人，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1人。（二）公司管理體制xxx公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：（1）全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。（2）制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。（3）負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)。（4）明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。（5）確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。（6）任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持。（7）定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。（三）各部門(mén)職責(zé)及權(quán)限xxx公司計(jì)劃設(shè)置3個(gè)主要職能部門(mén)：銷(xiāo)售部、戰(zhàn)略發(fā)展部、行政部。1、銷(xiāo)售部職責(zé)說(shuō)明（1）協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷(xiāo)售目標(biāo)和銷(xiāo)售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。（2）依據(jù)公司年度銷(xiāo)售指標(biāo)，明確營(yíng)銷(xiāo)策略，制定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷(xiāo)售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。（3）負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。（4）負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷(xiāo)售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。（5）定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。（6）制定并組織填寫(xiě)各類(lèi)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。（7）負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。（8）負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。（9）建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。（10）負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷(xiāo)售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷(xiāo)售隊(duì)伍。2、戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)（1）圍繞公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，擬定項(xiàng)目發(fā)實(shí)施方案。（2）負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報(bào)告，及時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)；并對(duì)各部門(mén)信息的及時(shí)性和有效性進(jìn)行考核。（3）負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財(cái)務(wù)評(píng)估情況進(jìn)行匯總，編制供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。（4）負(fù)責(zé)對(duì)公司采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)，擬定產(chǎn)品采購(gòu)方案，制定市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格；擬定采購(gòu)合同并報(bào)總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。（5）負(fù)責(zé)