發(fā)現(xiàn)新增量-2023新興市場出海生態(tài)洞察報(bào)告-2023.09

?邦智?í境u商系列?告?邦智?發(fā)現(xiàn)?T?2023?t`?海態(tài)洞察?告發(fā)aWO：?邦智???邦ú?ā2023.9前言?

O確定?境Q，yw`V化?舊n~，_貿(mào)持?壓，挖掘eT?_拓e`?p~出海O業(yè)r識2?

RCEPP<一帶一?=?策紅{Oí?，東南亞1拉?1o東及非等w|

~p~oO出海e遇ü突|口2q國Pet`產(chǎn)業(yè)互í性`勢凸~，進(jìn)一m?發(fā)貿(mào)w業(yè)態(tài)模式創(chuàng)e力，èú°物貿(mào)wü服á貿(mào)w?輪?ú，p~_貿(mào)T?e亮ù2?

本?^o?邦智?:2023yw化e品~洞察?^;系W?^?子?^，ú焦et`出海ā狀Psz，??及\ā?行落w?本_化策u，?力出海O業(yè)在策u選?1用戶洞察1本_經(jīng)營及?融服á等y面提?參考Pg引201

O大?勢引領(lǐng)行業(yè)y向03

°貿(mào)服貿(mào)?海?輪?ú02?t`彰~韌性?04

?融ù技?y貿(mào)w?海/01O大?勢引領(lǐng)行業(yè)y向本土經(jīng)營：

p??`，?值輸?打_?任空間et`T國?經(jīng)濟(jì)?境1?策y律1宗}?化1語?`俗TOt\，對本_化經(jīng)營提出更高?n2出海商?需?p?當(dāng)w`，在產(chǎn)品_發(fā)1品~t?1營?è廣1物流倉儲1?àt1經(jīng)營?v等y套?`體系y面強(qiáng)化本_化?營?能力，減小對t標(biāo)`?ˉ知_差，通過持?w?值輸出Oí?t??2更深?`洞察更爆?適Y產(chǎn)品產(chǎn)品本土化?售本土化更準(zhǔn)?營?策u深刻v?當(dāng)wT俗?化1購買`慣1í費(fèi)_}等，è出?\當(dāng)w用戶?本_化產(chǎn)品需?針對O\`及特色t?，拓?[元化?售n道，?t品~ˉ知更???售nó營?本土化服ó本土化更à?本土服ó選?\?及`±?海_交媒體及廣^媒體等，洞察用戶話題及流行?勢，_]本_化營?組t本_化?營團(tuán)隊(duì)，招攬當(dāng)wto，?度Qí?t??交_^，提升用戶體驗(yàn)更好?}戶體驗(yàn)-5-數(shù)智?ú：yt?y景ò速透，快速響à`?需n得益于數(shù)字?o廣??用于產(chǎn)1物流1營?1oT等?節(jié)，出海O業(yè)?營m率得?幅提升2Pl\時，Oy服á?憑借?身資源及ù?`勢持?創(chuàng)e~?產(chǎn)品，óet`紅{Oí拓?業(yè)á?}，èú°貿(mào)服貿(mào)協(xié)\發(fā)]，~出海O業(yè)提?數(shù)智化工x及一?式?決y案，快?響à`e需n2數(shù)o分÷o持精準(zhǔn)決策數(shù)字技o(jì)提W?營m率yt?y景數(shù)智化?ú線P服ó貿(mào)w線P°物貿(mào)wB2Cí境u商B2B_貿(mào)物流獨(dú)立站~o航旅}學(xué)[化y案滿足n性需nO間斷高m服ó提W體驗(yàn)產(chǎn)品研發(fā)精準(zhǔn)營?}戶?營?融oT物流履t本w服óIoT5G?計(jì)?物?網(wǎng)AI大數(shù)o-6-合í發(fā)]:

?{[?發(fā)]ā石，

?現(xiàn)?持續(xù)性發(fā)]伴?行業(yè)高±?發(fā)]，T國監(jiān)??嚴(yán)，\í化經(jīng)營p~pm創(chuàng)e及?持?發(fā)]?ā÷2出海過程oO業(yè)à深u??O\國???策1yí1?化1T險(xiǎn)等，D產(chǎn)品1?o1oT1知識產(chǎn)h等y面à強(qiáng)\í?v，打

?期t?力2合í化熟悉本土法?經(jīng)營pm?證合í發(fā)]知識產(chǎn)h知識產(chǎn)h合í[元化產(chǎn)合í?融合í`合í滿足[`[nó業(yè)ó合í需n~áVAT本_~照產(chǎn)品品±商標(biāo)y律yí貿(mào)wíY數(shù)o安y資±??產(chǎn)w證nESG_{包裝透n化t工智y提W數(shù)o分÷及風(fēng)?y?，?現(xiàn)y流程安y??私??à{詐產(chǎn)品說nāíY-7-/02?t`彰~韌性?東Y亞`:

2025?數(shù)字經(jīng)濟(jì)達(dá)3300??元，u商?復(fù)合T?率達(dá)17%2022?東南亞總t口6.8?，?~國t口?6?，35Y?Qt口s比?50%，網(wǎng)民用戶í模4.6?，互?網(wǎng)?率?75%2?計(jì)r2025?，東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)í模將D2022??à2000??元T?ó3300??元，復(fù)\T?率?20%2數(shù)字經(jīng)濟(jì)包括電商1旅游1?品ü?輸及線PT費(fèi)媒體行業(yè)，wo，電商~?èú力，2025?`í模?2110??元，?復(fù)\T?率17%，o出海O業(yè)s注?Tù賽道2tó紅利`潛?網(wǎng)民[：2022東Y亞網(wǎng)民}戶í模?~Otātó[：東Y亞?國?tó分a?~Otā?S?：2021-2025東Y亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)交wí模?WO：S??元ā330460M2022?東Y亞網(wǎng)民í模15%20%3639印尼?Yó?賓277.798.6111.81944437%2022-2025161100M過?O?網(wǎng)民T?t數(shù)24?ò坡復(fù)合T?率泰國t來?亞222217%?

ā70.133.05.91917%821113130.2歲東Y亞tó均?齡50%+35歲以Qtós比75%+網(wǎng)民s東Y亞總tó112202120222025E電商旅游?品ü交通線PT費(fèi)媒體愛社交：2022東Y亞社交媒體透率高T速快：2023Eyw零售u商T?率TOP10P透：2021-2026東Y亞u商透率1.阿??2.29.9%38.50%91.70%89.50%82.40%24.1%t來?亞ó律ā3.t來?亞4.印度5.??哥6.哥倫比亞7.印度尼?亞8.?南18.0%17.5%16.2%15.4%14.4%28.50%26.20%eà坡ó律ā泰國22.90%20.60%14.70%2%13.10%10.70%81.20%78.10%12.5%11.0%10.4%8.9%?南9.à?10.ù?yw68.90%印尼東南亞o國?國201620212026E資料來源?e-Conomy

SEA2022report,

eMarketer,Worldometers,

Wearesocial-9-÷臨挑戰(zhàn)：}戶需n?_化n~，提?本土化服ó勢在?行東南亞國?xp~??語??境1O\?宗}?仰1?化背o及í費(fèi)`慣，用戶需n差_化n~2出海O業(yè)需?提?本_化服á1Z}本_化?營，Oí提升用戶體驗(yàn)實(shí)ā?mT?2宗}[元化oT[化2020-2025E東Y亞w{oTí模?S??元ā2025E:

1798??元2020:

687??元55.550.548.121.819.416.912.813.88.80.9?南泰國印尼t(yī)來?亞y}ó律ā印度}eà坡wT20202025E_}

O?q}ā督}t國內(nèi)oT

k錢包

先享^T

wTy式??°rTā東南亞國?o，印尼üt來?亞?O?q}~ā泰國及?南?_}~āó律ā?y}~āeà坡Y更à[元化D?行tr電子錢包，再r??客戶V攤p本?先享^T，op`{Y?本woT策up?于提升用戶轉(zhuǎn)化nó?_化本w物流體系t碎化Oy電商ā交媒體91%?

[}1[?1[÷?復(fù)gw形，對āx?yt?帶來sz?

T國海sí定O一?，?息缺O(jiān)?n度78%線Q傳統(tǒng)零售零售網(wǎng)?35%30%?

印尼物流p本高，幾Ns印尼GDP?

25%Oy電商ā1交媒體1線Q商?及零售網(wǎng)?n道[元化發(fā)]?

T國物流`?~V散，g^一}YY?差_化?折cü`惠券網(wǎng)?17%資料來源?

iKala,IDC-10-0連連國際1東Y亞本土oT解決y案??商?t?yw商連連國際ā于連連在yw?60_張oT~照mt?ywoT網(wǎng)t，精準(zhǔn)Wu東南亞`，打

?yww單+國際錢包?產(chǎn)品?決y案，~東南亞本w線P線Q商戶1í境電商O業(yè)1_貿(mào)O業(yè)1服á貿(mào)wO業(yè)等O\類型客戶提?yt??本woT1í境oT及T值服á，?力東南亞商?yw化1數(shù)字化進(jìn)程，連?yw商2本土化í±本土化團(tuán)隊(duì)本土化oT印尼、泰國、?Y和?ò坡四國設(shè)立T公室組t服á能力更強(qiáng)1更?當(dāng)w`?本_化團(tuán)隊(duì)，提?o?1英語等[語y客服o持，快?響à客戶需n，提?本_化貼心服áāx服ó

高mwT兌持p東Y亞O國~照，合í高mo持包括印尼t(yī)，泰銖1t拉?亞÷]特1ó律ā比1?南t在內(nèi)?東南亞T_y及28y流?由兌換_y?w1o1T?能?2019?，獲得泰國央行?BOTā?發(fā)?<?行toT=~照ü<?hoT=~照?

2021?，eà坡?融?v\??型oT?~照(Major

PaymentInstitution)本土態(tài)í源連?y??t[東Y亞本土oT產(chǎn)品??\當(dāng)w`±態(tài)\`a伴，提?物流1營?1知產(chǎn)等T值服á，提?D0-1?yt?í境貿(mào)w?決y案通過線Q]b1y?等[化ú，~客戶精準(zhǔn)捕捉商1as先提?本_?tw1本w}學(xué)繳費(fèi)服á1連連_貿(mào)oT東南亞本wwˉ戶等[n東南亞本_化產(chǎn)品，?力O業(yè)安y1高mw1T1o?

2022?，印尼oT~照落w?泰國本土N站式綜合oT解決y案

：[產(chǎn)品滿足境內(nèi)_企業(yè)oT需n提?線Q商戶w1線P獨(dú)立?/APPw單1本woT?\í境w1?T等[產(chǎn)品通過深?服á經(jīng)驗(yàn)1\íT?能力，本_化快?響à能力，yyO滿足境內(nèi)_O業(yè)?oT需n2021?，連連泰國面向當(dāng)w`k式P線泰國本_一?式t\oT?決y案率先?u麥當(dāng)ó1Shopify等知]O業(yè)及ā,

pm降P?O業(yè)所擔(dān)?í境oTt\p本，提升?資?|轉(zhuǎn)m率拉?`：tóā數(shù)大,

發(fā)]持續(xù)向好?Y海`拉?`在yw電商`osoO?忽??T?wO，2022?，y?1阿??1??哥O國進(jìn)uyw電商T?率TOP102得益于拉?w|網(wǎng)購t口及í費(fèi)需n?高，2022?ó2025?，拉?電商`??將D3780??元T?ó8290??元?í模，?持25%?T??度2÷臨?挑戰(zhàn)盤子大潛?足語言難：[用葡?{語及??{語，日常?tó紅利[拉?總tó

6.5?語言：??{和葡?{語

社媒透率網(wǎng)購t數(shù)[à?網(wǎng)透率64%3?30%營及溝通難度?75%t對于o國à30%??率，拉?`?p??P升空間ü發(fā)]力15%物流難?拉?T國āx?y?±?ü?能力差_?，?輸時m及p本?難掌?巴?tó：2.15?拉?第N大經(jīng)濟(jì)國??哥tó：1.3?拉?第?大經(jīng)濟(jì)國oT難：本woTy式[化，?即時oTPIX1ā?oTBoleto等2oTy式零散，~í境電商w時ú\所poTy式Tà?難度o國拉丁?T速快2022-2025拉?`u商`??2022-2025拉?社交u商`í模?S??元ā?S??元ā13.0310.1882925%630?計(jì)r2025?，拉????點(diǎn)：提W本土化經(jīng)營y?o?海企業(yè)?vüs鍵7.954876.21交電商交wí模將D2022??62??元T?ó130??元37820222023E2024E2025E20222023E2024E2025E-12-資料來源?

AMI,

Statista,

TheWorld

Bank0連連國際1_業(yè)p??拉?本土化?融服ó??企業(yè)?m經(jīng)營?z在拉?`?[?a\，連連國際憑借本_化資±1本_化oT1本_化\`a伴及本_化團(tuán)隊(duì)，?t_業(yè)p實(shí)?本_化?融oT服á，?力出海O業(yè)高mT?2連連國際拉?`本土化四大y?安y合í，高m省?N站式解決y案，讓?海更簡W??高mw、o、T?o持包括??哥比在內(nèi)?yw28y流_y??a\拉?[?，本w?署p熟~kp資±?\`a伴，打

w心1便w1高m?í境oT體驗(yàn)ywwW，?u[y本woTy式：y?子}司?u?Pix1Boleto~?è?[yet本woTy式，??商戶??更[在買?本土化í±本土化oT?打通境內(nèi)_資???通道，通過?o迭?eoTp?率P客戶轉(zhuǎn)化率n~P升，pm降P?oTt\p本，提升資?|轉(zhuǎn)m率?yt?í境?融服ó體系：境內(nèi)_`±?融?\`，打

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Libreā打

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2022?阿??t均GDP?5O?元，

?2022?y特t均GDP?3O?元，O]經(jīng)濟(jì)水高O]yw17O，高于德國ü英國yw34O，高于??{ü葡?{220?

阿??互?網(wǎng)?率高?100%，

?

y特互?網(wǎng)?率高?92%，網(wǎng)線P透率高網(wǎng)購比??68%購比??62%20202025Eo東üW?P發(fā)達(dá)u商`對比??元āoTy式[化英國o國150í費(fèi)水高高品±?n?

電商oTy式o，?用tso?31%?`?額，數(shù)字錢包s17%，?行轉(zhuǎn)ˉs16%，°rTs14%，借?ts13%100tó?常?輕社交化無處O在?國140`洞察阿??y特150150?

線Q?售oo，ā?oTsp率一，?用tp~僅次于ā??DoTy式90%產(chǎn)品?賴進(jìn)ó本w化?n?高050100150200Statista,TheWorld

Bank,Bain,WorldPay&FIS-14-資料來源?/03°貿(mào)服貿(mào)?海?輪?ú?策及`紅利óò，激發(fā)o企?海?t`?策紅{à持Q，et`在行業(yè)`紅{āxP，Oí?數(shù)字化轉(zhuǎn)型紅{及模式創(chuàng)e紅{2?來?[?o國O業(yè)<走出?=輸出數(shù)字經(jīng)濟(jì)e模式e業(yè)態(tài)，將<o國模式=??行性經(jīng)驗(yàn)p?復(fù)vret`，滿足當(dāng)w`需n，?力本_經(jīng)濟(jì)發(fā)]，實(shí)ā互惠r贏2RCEP協(xié)定ò貿(mào)w往來，??{域內(nèi)國?貿(mào)w提速換擋行業(yè)`紅利?

2023?6o2日:|域y面經(jīng)濟(jì)a伴s系協(xié)定;?RCEPā對ó律āk式m，標(biāo)志著RCEP對15n簽署國y面m????Pu商透tó?輕化高度移ú化í費(fèi)W?化?

RCEPD降P°物貿(mào)ws~1í范÷資標(biāo)準(zhǔn)1知識產(chǎn)h??等y面~í境貿(mào)w發(fā)]提??策o持，吸引更[í境O業(yè)u\數(shù)字化轉(zhuǎn)型紅利模式[?紅利<N帶N?=戰(zhàn)u~o國企業(yè)走??帶來y大×??????頻/?播??物流?融??āx?y?營?v?

2023?ort<一帶一?=倡°提出十|?2?2013??來，o國Prt國?貿(mào)wí模{mk，āx?y互?互通Oíà強(qiáng)交游o…?

jó2023?6o，o國?經(jīng)P152n國?ü32n國際組織簽署?200_?<一帶一?=\`?t?

2020r2022?，東??連?O?p~q國一貿(mào)wa伴，?過o?ü?國-15-資料來源?o國一帶一?網(wǎng)1}_資料w集°貿(mào)?海：2023?P半?q國對?、東盟及拉??ó同比T速O]前O?o國?àt`勢~T?o撐，2023?P半?q國Pet`國?°物貿(mào)wí模Oí提升，wo對<一帶一?=沿線國?進(jìn)出口貿(mào)w額?6.89O?元，\比T?9.8%，高出u體T?7.7n~Vù，s進(jìn)出口總值比T?34.3%āP東?進(jìn)出口貿(mào)w總值3.08O?元，\比T?5.4%，出口1.81O?元，T?8.6%ā對非1拉丁?出口V{T?23.7%及6.0%ā對o?出口P\期持ā對?國出口\期Q滑12.0%2對<N帶N?=沿線國?對東盟20231o-6oí費(fèi)u子?妝n?進(jìn)?ó貿(mào)w額6.89O?元進(jìn)?ó貿(mào)w額3.08O?元賤?^及v品u產(chǎn)品同比T?9.8%s進(jìn)?ó總值比重34.3%同比T?5.4%wo，?ó1.81O?元u子元t

汽車T?8.6%?u池

橡?v品對?及拉O?同期對比對o盟及?國同期對比?x?]服裝對o盟?ó持對1?2.95?

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元?0%23.7%同比T?7.5%對?國?óQ滑對拉??óT?sq國_貿(mào)進(jìn)?ó12.0%6.0%30.8%資料來源?

海s總署服貿(mào)?海：?服ó、?技o(jì)、?產(chǎn)品O斷涌現(xiàn)，滿足[化景需n當(dāng)前，數(shù)字?oà??催í境出海Dóú?集型向知識及?o?集型升?，??息服á1物流?輸1}學(xué)}育1旅游服á1?融服á等~?è?服á貿(mào)w煥發(fā)蓬勃22023?P半?，o國服á貿(mào)w進(jìn)出口總額3.14O?元，\比T?8.5%，wo知識?集型服á貿(mào)w進(jìn)出口額?1.36O?元，\比T?12.3%，s服á貿(mào)w總額?比T提升ó43.5%2?策紅{Oí?Q，o國PRCEP|域內(nèi)國??服á貿(mào)w往來p望得r?幅度拓]，P<一帶一?=沿線國?1et`國??服á貿(mào)w\`力將進(jìn)一m?22023?1-6oo國服ó進(jìn)?ó總額?息服ó31,358.4?元

8.5%物流?輸?融服ó同比T?wo：13,639.2?元?服ó?技o(jì)?景43.5%s服ó進(jìn)?ó總體比重服ó貿(mào)w知識密集型服ó進(jìn)?ó}學(xué)}育t?í源服ó?ó

7923.4?元同比T?16%服ó進(jìn)ó5715.8?元同比T?7.5%旅~服ó-18-資料來源?

商á?/04?融ù技?y貿(mào)w?海以技o(jì)、景、產(chǎn)品[?~?ú，產(chǎn)業(yè)??融服ó態(tài)ò速?t在et`°物貿(mào)w及服á貿(mào)w并舉發(fā)]?背oQ，便w高m?í境oTP資??v需n猛T2o?邦智?調(diào)研，出海O業(yè)對í境?融服á?受s注度高?34.19%2?數(shù)字?o及í費(fèi)o洞察~?ú，í境?融服á?ā于出海O業(yè)[體1[`1[o1[_y1[t度?服á需n，圍?本_客戶需n進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)e，協(xié)\態(tài)a伴持?提升服á品±ü客戶體驗(yàn)，?t產(chǎn)業(yè)??融服áe態(tài)2提?ww單1實(shí)]oT及購oāxí境wT兌[化?融服ó系統(tǒng)大數(shù)o分÷?營端T值服ó?產(chǎn)品第OyāX?產(chǎn)業(yè)??融服ó?態(tài)提?融資1T?服á1[_yā??v1_o1?v在內(nèi)?t\?融服á品~企業(yè)?獨(dú)立站āā于oT系統(tǒng)數(shù)oV÷，提升[ā數(shù)字化經(jīng)營及T?能力_貿(mào)企業(yè)服貿(mào)企業(yè)提?_??ˉ1營?è廣1ERP及財(cái)~1物流售^及本w化服á針對服á貿(mào)wo化需n，提?航旅1}學(xué)}育1國際物流1MCN等n性化?融oT?決y案y景oT服ó34.19%?海企業(yè)s注í境?融服ó資料來源?

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?邦智?o?邦ú力÷Q產(chǎn)業(yè)研究咨??2?邦智??<更?行業(yè)=é?，?<_業(yè)1_注ü_?=~特色，po??eêù洞察，p一線調(diào)研數(shù)o，p?O業(yè)案?，p電商及產(chǎn)業(yè)數(shù)字化yy?，在未來零售1í境電商1產(chǎn)業(yè)互?網(wǎng)等?域xp?先?智?品~影響力2