2022-2023年合成橡膠行業(yè)發(fā)展分析報告

匯報人：陳嘉惠匯報時間：2022-10-17

目錄01行業(yè)概述

CONTENTS

02市場環(huán)境分析

03行業(yè)現(xiàn)狀分析

04行業(yè)發(fā)展格局趨勢

行業(yè)概述

行業(yè)概述

合成橡膠定義

合成橡膠，俗稱合成彈性體，是以煤、石油、天然氣為主要原料，人

工合成的高彈性聚合物。合成橡膠作為三大合成材料之一，具有高彈

性、絕緣性、氣密性、耐油、耐高溫或低溫等性能，廣泛應(yīng)用于交通、

國防、工業(yè)、農(nóng)業(yè)及日用品等領(lǐng)域。由于合成橡膠單體中間物的多樣

性，合成橡膠的性能和種類由于使用單體的不同而有所差異，根據(jù)性

能和用途合成橡膠主要可分為通用橡膠和特種橡膠兩類。通用橡膠是

可部分或全部代替天然橡膠使用的膠種，一般是指僅由碳?xì)浠衔飿?gòu)

成的聚合物，主要包括丁苯橡膠、異戊橡膠、順丁橡膠、乙丙橡膠、

氯丁橡膠、丁基橡膠、SBS橡膠等種類。通用橡膠是合成橡膠的主要品

種，市場需求量較大，主要應(yīng)用于輪胎和工業(yè)橡膠制品；特種橡膠是

指具有特殊性能和特殊用途且能適應(yīng)苛刻條件下使用的合成橡膠，主

要包括硅橡膠、氟橡膠、丁睛橡膠和聚氨酯橡膠等種類。特種橡膠通

常具備耐高溫、耐油、耐臭氧、耐老化和高氣密性等特點，主要應(yīng)用

于要求某種特性的特殊場合，如石油化工行業(yè)等。

行業(yè)發(fā)展歷程

1950年，中國中科院長春應(yīng)化所率先進(jìn)行

氯丁橡膠的基礎(chǔ)研究，以電石法乙快為原在改革開放的推動下，中國引進(jìn)國外先進(jìn)到2013年，中國的合成橡膠企業(yè)已達(dá)到60

在這一時期，中國把合成橡膠列為“四五

料在實驗室合成出了氯丁橡膠。1958年，的合成橡膠制造工藝技術(shù)和合成橡膠生產(chǎn)家，年產(chǎn)能共計600萬噸左右，行業(yè)整體

計劃”的重要內(nèi)容，大力發(fā)展中國合成橡

中國與前蘇聯(lián)簽訂了合成橡膠及其主要原裝置的步伐加快。通過技術(shù)引進(jìn)和自主研呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢，已躍居世界第一

膠。受限于當(dāng)時的國際環(huán)境，中國政府凝

料單體的建設(shè)項目建議書，這一階段，中發(fā)，中國合成橡膠產(chǎn)品種類不斷豐富，合隨著中國合成橡膠市場投資過熱、企業(yè)合

聚全國科技主力，對合成橡膠主要品種的

國合成橡膠行業(yè)主要在自主研發(fā)和合作開成橡膠產(chǎn)能從1978年到2003年的五年時期成橡膠的生產(chǎn)線不斷增多，行業(yè)長期處于

生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行了全面的科技攻克和自主研

發(fā)的形式中進(jìn)行探索和發(fā)展。直到1960-保持著15.0%的增速增長，其中SBS、溶聚粗放式發(fā)展，導(dǎo)致了中國合成橡膠行業(yè)出

發(fā)，實現(xiàn)了順丁橡膠、乙丙橡膠及丁二烯

1962年，中國蘭州在前蘇聯(lián)的幫助下分布丁苯橡膠相繼實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化?！笆晃濉焙蟋F(xiàn)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。2001年，中國自主完

原料的產(chǎn)業(yè)化，但此時這三者的總年產(chǎn)量

建成了13,500噸/年丁苯橡膠、1,500噸/期，中國合成橡膠工業(yè)進(jìn)入了快速增長階成了SBS工業(yè)化成套技術(shù)的開發(fā)工作，其

仍不足10萬噸。

年丁騰橡膠生產(chǎn)裝置，實現(xiàn)了乳聚丁苯橡段，產(chǎn)能和需求不斷增長，吸引了臺資、中中國巴陵石化在合成橡膠產(chǎn)品系列、產(chǎn)

膠和丁騰橡膠的產(chǎn)業(yè)化。外資、民營企業(yè)等社會資本紛紛進(jìn)入這一品品質(zhì)和裝置規(guī)模上進(jìn)入世界先進(jìn)行列

產(chǎn)業(yè)。

探索期（19507962年）政府主導(dǎo)期（1963-1978年）發(fā)展期（1979-2003年）標(biāo)高速發(fā)展期（2004年以后）

產(chǎn)業(yè)鏈上游

合成橡膠行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，

以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)

的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，合成橡膠行業(yè)上游原材料供

應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。

產(chǎn)業(yè)鏈中游

合成橡膠行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科

研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于

選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)

系的影響。由于合成橡膠企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利

能力產(chǎn)生重大影響。

產(chǎn)業(yè)鏈下游

合成橡膠行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售

單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中

國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲

得更廣闊的應(yīng)用空間。

行業(yè)環(huán)境分析

合成橡膠行業(yè)政策

國務(wù)院《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要2006-2020年》

將精細(xì)化產(chǎn)業(yè)列為重點領(lǐng)域及制造業(yè)的優(yōu)先主體

中國石油和化學(xué)工業(yè)《石油和化學(xué)工業(yè)“十二五規(guī)劃綱要指南》

聯(lián)合會

明確提出要重點突破高端通用合成橡膠產(chǎn)品制造工藝技術(shù)，研發(fā)新一代合成橡膠成套工藝技術(shù)等，實現(xiàn)行業(yè)科技創(chuàng)新

由跟隨型向并行與領(lǐng)先方式轉(zhuǎn)變。

國務(wù)院《中國制造2025》

明確將合成橡膠列入大力推動突破發(fā)展的十大領(lǐng)域之一，重點發(fā)展異戊橡膠并配套發(fā)展異丁烯合成異戊二烯，發(fā)展溶

聚丁苯橡膠和稀土橡膠等，表明了合成橡膠在高分子新材料產(chǎn)業(yè)的重要性。

合成橡膠行業(yè)政策

《重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄》

《新材料發(fā)展指南》

將天然橡膠、復(fù)合橡膠、混合橡膠進(jìn)口關(guān)稅全

部統(tǒng)一為260元/噸從量稅。降低天然橡膠進(jìn)口

關(guān)稅，能避免輪胎企業(yè)因復(fù)合橡膠、混合橡膠

進(jìn)一步健全新材料產(chǎn)業(yè)體系、重點突破一批關(guān)鍵中天然橡膠含量降低帶來的矛盾、問題和困難,

材料、提升新材料產(chǎn)業(yè)保障能力，支撐中國制造有利于企業(yè)調(diào)整轉(zhuǎn)型，提高發(fā)展質(zhì)量和水平，

實現(xiàn)由大變強(qiáng)歷史跨越同時也有利于保證輪胎企業(yè)的正常開工生產(chǎn)，

保證社會的和諧穩(wěn)定。

《GB/T557-2208合成橡膠牌號規(guī)范》《橡膠行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱

要》

修訂了合成橡膠牌號規(guī)定的原則好增加了合成橡獷?

膠牌號的格式規(guī)定,也對于睛橡膠2元乙兩橡膠、“十四五”期間，橡膠工業(yè)總量要保持平穩(wěn)增長,

三元乙丙橡膠、丁基橡膠、SBS等膠種的主要特征但年均增長稍低于現(xiàn)有水平，繼續(xù)穩(wěn)固中國橡膠

信息進(jìn)行了修改。工業(yè)國際領(lǐng)先的規(guī)模影響力和出口份額。未來，

我國合成橡膠的表觀消費量將增長到2208萬噸。

合成橡膠行業(yè)社會環(huán)境

在工業(yè)領(lǐng)域，合成橡膠可應(yīng)用于電纜、

合成橡膠行業(yè)下游包括民用和工業(yè)領(lǐng)域。

交通道路、公共基礎(chǔ)設(shè)施工程等多個行

在民用市場中，膠帶、膠管、制鞋類、

業(yè)。隨著中國工業(yè)。的到來，合成橡膠相

汽車輪胎等是中國合成橡膠的重要下游

關(guān)下游對高環(huán)保和高性能合成橡膠產(chǎn)品

行業(yè)。隨著中國汽車保有量持續(xù)增長，

提出了更高要求?？傮w來看，下游行業(yè)

替換輪胎替換需求將不斷擴(kuò)大，從而在

的民用和工業(yè)領(lǐng)域需求正在不斷地穩(wěn)步

一定程度上是助推合成橡膠行業(yè)發(fā)展的

增長，為合成橡膠行業(yè)的發(fā)展提供了龐

驅(qū)動因素。

大的市場空間。

合成橡膠行業(yè)社會環(huán)境

我國合成橡膠產(chǎn)量在迅速增長的同時，發(fā)展并不均衡。通用品種國內(nèi)產(chǎn)能

增長過快，SBS（苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物）、丁苯橡膠、順丁橡

膠和氯丁橡膠已開始呈現(xiàn)供大于求的態(tài)勢。另外，通用橡膠產(chǎn)品牌號單一、

缺乏系列化產(chǎn)品。中國高端合成橡膠產(chǎn)品發(fā)展滯后，產(chǎn)能供不應(yīng)求，行業(yè)

整合是必然趨勢。行業(yè)未來將趨向環(huán)保節(jié)能型和高性能高品質(zhì)型產(chǎn)品發(fā)展,

以解決合成橡膠生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量揮發(fā)性有機(jī)物的問題。

合成橡膠行業(yè)現(xiàn)狀分析

合成橡膠行業(yè)現(xiàn)狀分析

2018年全球合成橡膠主要產(chǎn)區(qū)中，亞太地區(qū)以58%的占比成為全球橡膠產(chǎn)量最大的地區(qū)，其次為歐洲I、中

東和非洲地區(qū)以及美洲地區(qū)，所占比例分別為26.5%和19.7%。造成這一分布格局的主要原因是亞太地區(qū)經(jīng)

濟(jì)高速發(fā)展，促進(jìn)了合成橡膠消費量的增長，帶動了合成橡膠市場供求量的不斷擴(kuò)大，從而提高了合成橡

膠行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模。而歐洲、中東和非洲地區(qū)以及美洲地區(qū)由于擁有較為龐大且較為完善的石油、化工產(chǎn)

業(yè)，其合成橡膠產(chǎn)值穩(wěn)定性高。近年來，通過自主創(chuàng)新、技術(shù)引進(jìn)等方式，中國合成橡膠行業(yè)已擁有獨立

研究開發(fā)合成橡膠新產(chǎn)品和新技術(shù)的能力，中國合成橡膠生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展取得了較大的進(jìn)步。目前中國實

現(xiàn)了稀土催化體系順丁橡膠、粉末橡膠、鋰系多品種橡膠、新型熱塑性彈性體、異戊橡膠等自主技術(shù)工業(yè)

化生產(chǎn)。此外，中國將大型丁二烯抽提裝置應(yīng)用在乙烯的建設(shè)項目開發(fā)中，提升了乙烯副產(chǎn)品的化工利用

價值，并為合成橡膠新品種提供了穩(wěn)定原料來源。中國在丁苯橡膠、丁睛橡膠等大多數(shù)膠種大型裝置的自

主設(shè)計和建設(shè)能力不斷加強(qiáng)，中國合成橡膠產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，中國合成橡膠的自給率不斷提高?，F(xiàn)

階段，中國合成橡膠的產(chǎn)量和消費量都已位于世界前列，在全球合成橡膠產(chǎn)業(yè)占據(jù)著重要的地位。但隨著

中國合成橡膠產(chǎn)量不斷增加和下游應(yīng)用的需求下滑，合成橡膠存在著產(chǎn)能過剩、供大于求的問題，使得合

成橡膠價格和利潤偏低，中國十幾個合成橡膠裝置廠商處于停產(chǎn)和半停產(chǎn)狀態(tài)，2018年產(chǎn)能利用率僅為

67%.

合成橡膠行業(yè)現(xiàn)狀分析

合成橡膠市場是與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)的化工材料產(chǎn)品。中國良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢與城鄉(xiāng)居民收入的不

斷提高為中國合成橡膠行業(yè)的發(fā)展帶來了良好發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)中國國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國合成橡膠產(chǎn)

量由2013年的480.6萬噸增長到2017年的591萬噸，年復(fù)合增長率為5.4%,合成橡膠產(chǎn)量呈增長態(tài)勢發(fā)展。

中國已成為世界第二大合成橡膠生產(chǎn)國，隨著合成橡膠行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，在市場需求拉動作用下，尤其

是橡膠改性瀝青用于道路交通修建等極大地釋放了合成橡膠的購置需求，加速了中國合成橡膠市場發(fā)展，

進(jìn)一步提高合成橡膠產(chǎn)品的銷量。根據(jù)沙利文，在環(huán)保政策日益收緊的趨勢下，特殊類、環(huán)保型和科技含

量高的合成橡膠產(chǎn)品擁有較大的發(fā)展空間，增長速度將會加快。未來中國合成橡膠產(chǎn)量將持續(xù)增長，到

2022年合成橡膠產(chǎn)量有望達(dá)到748萬噸，前景廣闊。

合成橡膠行業(yè)現(xiàn)狀分析

丁苯橡膠和順丁橡膠是中國最主要的兩種合成橡膠品種，2018年丁苯和順丁橡膠的產(chǎn)能占合成橡膠總產(chǎn)能

的比例分別為38%和26.1%,而乙丙橡膠產(chǎn)量是2018年合成橡膠品種中增速最快的產(chǎn)品，同比增長約為

29.8%.在環(huán)保趨嚴(yán)的背景下，中國合成橡膠主流產(chǎn)品將向SEPS、SIS等環(huán)保型合成橡膠產(chǎn)品發(fā)展?，F(xiàn)階

段，中國合成橡膠行業(yè)面臨著低端合成橡膠產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，但環(huán)保型合成橡膠產(chǎn)品的生產(chǎn)能力明顯不

足的問題。

合成橡膠行業(yè)現(xiàn)狀分析

中國合成橡膠的中游是合成橡膠生產(chǎn)商

具有較高的技術(shù)壁壘。中游生產(chǎn)廠商利用不同單體在引發(fā)劑和催化劑作用下進(jìn)行聚

合反應(yīng)生成聚合物，聚合反應(yīng)后的物料，經(jīng)脫除未反應(yīng)單體、凝聚、脫水、干燥等

步驟，才可制得成品合成橡膠。在這些步驟中也會應(yīng)用到不同的生產(chǎn)工藝，如塑煉

工藝、混煉工藝等。因此，中游合成橡膠的制造工藝直接影響了合成橡膠產(chǎn)品的性

能和質(zhì)量，這不僅要求合成橡膠生產(chǎn)商需要具備一定的生產(chǎn)工藝水平和研發(fā)力量去

不斷探索新工藝、調(diào)試新設(shè)備，同時也要求合成橡膠生產(chǎn)商的研發(fā)人員具有足夠的

經(jīng)驗和操作能力。此外，合成橡膠的制備環(huán)節(jié)還需要高精密的生產(chǎn)設(shè)備的參與，如

密煉機(jī)、壓延機(jī)等。生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)與設(shè)備精密程度的相關(guān)性較高，具備較強(qiáng)

資金實力的合成橡膠制造商趨向于選擇進(jìn)口高端設(shè)備。長期來看，在中國環(huán)保趨嚴(yán)

的背景下，下游應(yīng)用終端客戶趨向與選擇可滿足特殊用途或者符合特定質(zhì)量和環(huán)保

要金豳彳疑1歸產(chǎn)曲雄偏礴熊醐谷派橡膠產(chǎn)品生產(chǎn)商具有較大的利潤

水平和議價能力，如中國巴陵石化工期和中國齊魯石化公司等。

可大致分為民用領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域。民用領(lǐng)域包括日用品、建筑裝飾膠黏劑、制鞋

業(yè)等行業(yè)，工業(yè)領(lǐng)域包括汽車、航空航天、農(nóng)業(yè)等行業(yè)。下游市場的需求受全球

及中國宏觀經(jīng)濟(jì)和國民收入水平的影響較大。在民用領(lǐng)域，隨著中國國民消費水

平的大幅提升，消費者的需求結(jié)構(gòu)正在轉(zhuǎn)化升級，對民用領(lǐng)域產(chǎn)品的需求從原來

的功能需求升級成為能夠體現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量和消費檔次的需求；在工業(yè)領(lǐng)域，中國工

業(yè)制造技、藝不斷進(jìn)步，對合成橡膠質(zhì)量和性能方面的要求也在不斷提升。大型

合成橡膠企業(yè)的下游客戶多為大型優(yōu)質(zhì)客戶，此類客戶品牌知名度高，盈利能力

強(qiáng)，對合成橡膠質(zhì)量以及工業(yè)穩(wěn)定性具有較高要求。在中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)供給側(cè)改革

的影響下，下游客戶將對合成橡膠制造廠商提出更高的產(chǎn)品要求，不僅要求合成

行業(yè)驅(qū)動因素1

產(chǎn)業(yè)逐步轉(zhuǎn)型為行業(yè)帶來發(fā)展空間

國家紅利政策相繼出臺，助力行業(yè)發(fā)展

在“中國制造2025”和工業(yè)。時代的背景下，中國制造業(yè)正處在轉(zhuǎn)型升級期,

近年來，為引導(dǎo)中國合成橡膠行業(yè)良好有序地發(fā)展，中國政府出臺了

中國合成橡膠行業(yè)同樣也面臨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和供給側(cè)改革。近年來合成

一系列紅利政策以促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，這些利好政策的頒布有助于推

橡膠企業(yè)在生產(chǎn)要素、生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面均在積極改進(jìn)和提升。

動行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，實現(xiàn)工藝的綠色環(huán)保和行業(yè)規(guī)范化

隨著中國環(huán)保政策趨嚴(yán)，合成橡膠產(chǎn)品正趨向環(huán)保綠色產(chǎn)品發(fā)展，推動了

合成橡膠產(chǎn)業(yè)升級的深入，加速了中國合成橡膠企業(yè)的優(yōu)勝劣汰。許多中

小型合成橡膠企業(yè)由于環(huán)保工作不達(dá)標(biāo)，導(dǎo)致企業(yè)臨時減產(chǎn)或停產(chǎn)整改。

龍頭企業(yè)因本身擁有一定的技術(shù)開發(fā)實力，通過不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝和改善

產(chǎn)品質(zhì)量，提升產(chǎn)品技術(shù)含量，進(jìn)而可較快的實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)出環(huán)保

綠色合成橡膠產(chǎn)品，提升企業(yè)市場競爭力的產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大了龍頭企業(yè)

領(lǐng)先優(yōu)勢，逐漸減少與國際先進(jìn)水平的差距。

行業(yè)驅(qū)動因素2

☆

下游需求的增長為行業(yè)提供了良好機(jī)會節(jié)能環(huán)保要求的不斷提高，也將推動本行業(yè)的發(fā)展

合成橡膠行業(yè)下游包括民用和工業(yè)領(lǐng)域。在民用市場中，膠帶、膠管、制鞋

隨著消費升級和產(chǎn)品技術(shù)更新，多個消費品行業(yè)對產(chǎn)品環(huán)保要求日益嚴(yán)格。隨

類、汽車輪胎等是中國合成橡膠的重要下游行業(yè)。在汽車輪胎生產(chǎn)中，合成

著我國環(huán)境保護(hù)立法、執(zhí)法的日益嚴(yán)格，熱塑性彈性體所具有的資源耗費少、

橡膠是輪胎最主要生產(chǎn)材料。隨著中國汽車工業(yè)的發(fā)展，輪胎需求從新車生

可反復(fù)回收利用等優(yōu)點將會逐步轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的市場優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，推動其對

產(chǎn)主導(dǎo)轉(zhuǎn)為替換胎主導(dǎo)，替換胎市場占比達(dá)到60.0%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國汽

天然橡膠和傳統(tǒng)熱固性橡膠的替代。

車保有量從2014年的4億輛上升到2億輛，年復(fù)合增長率為10%。隨著中國汽車

保有量持續(xù)增長，替換輪胎替換需求將不斷擴(kuò)大，從而在一定程度上是助推

合成橡膠行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素。

合成橡膠行業(yè)發(fā)展格局

趨勢

合成橡膠行業(yè)發(fā)展問題

行業(yè)整體產(chǎn)能過剩

得益于改革開放的實施，中國合成橡膠行業(yè)的自主產(chǎn)能能力不斷提高，產(chǎn)品種類日益豐富，中國

合成橡膠產(chǎn)量不斷增長。當(dāng)前，中國合成橡膠裝置生產(chǎn)能力、產(chǎn)量和消費量均位于世界前列，但

1由于長期處于粗放式發(fā)展，中國合成橡膠產(chǎn)能過?，F(xiàn)象逐漸加重，供需矛盾進(jìn)一步凸顯。2018年

中國合成橡膠產(chǎn)能利用率仍未突破70.0%,產(chǎn)能利用率仍較低，已成為制約行業(yè)發(fā)展的一大因素。

原油價格的波動上升

合成橡膠上游制造原材料為石油加工的下游產(chǎn)品，在合成橡膠的生產(chǎn)成本中，原材料成本的占

比比例較高，達(dá)到20.0230.0%左右，因此合成橡膠的產(chǎn)品成本與原油價格呈正相關(guān)關(guān)系。近幾

2年，國際市場上原油價格波動較大，整體保持上行趨勢，價格較年初漲幅波動大，導(dǎo)致合成橡

」膠原材料也隨之增長。此外，合成橡膠上游行業(yè)集中度較高，主要是中石化和中石油兩家企業(yè)

掌盤，上游企業(yè)可根據(jù)全球原油價格走勢、供求情況和匯率等因素，調(diào)控上游石油化工的價格。

一旦石油供需不平衡，合成橡膠生產(chǎn)廠商的利潤將被壓縮。因此相對而言，原油價格的上漲，

直接引起合成橡膠原材料的價格持續(xù)上漲，進(jìn)而導(dǎo)致合成橡膠生產(chǎn)廠商成本增加。生產(chǎn)成本的

提升導(dǎo)致合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)利潤空間小，致使企業(yè)陷入惡劣競爭，極大地制約了行業(yè)的發(fā)展.

技術(shù)水平有待加強(qiáng)

目前中國石化和中國石油已具備了參與國際競爭的優(yōu)勢，但大部分合成橡膠制造企業(yè)與國際領(lǐng)

先的跨國公司相比仍存在一定的差距，主要體現(xiàn)在技術(shù)水平和研發(fā)創(chuàng)新能力不足等方面，導(dǎo)致

3中國高端合成橡膠產(chǎn)品嚴(yán)重依賴進(jìn)口，低端產(chǎn)能出現(xiàn)供大于求的問題。此外，隨著行業(yè)下游應(yīng)

用的領(lǐng)域所涉及的設(shè)備、技術(shù)、生產(chǎn)方式不同致使所需合成橡膠產(chǎn)品種類各不相同，合成橡膠

下游應(yīng)用終端客戶對合成橡膠產(chǎn)品的質(zhì)量及適用性要求較高。一般來說，產(chǎn)品的質(zhì)量及適用性

的提高需要通過長期的技術(shù)積累、和強(qiáng)大的創(chuàng)新研發(fā)能力。因此，技術(shù)水平和創(chuàng)新研發(fā)能力是

合成橡膠制造企業(yè)進(jìn)步的重要因素。現(xiàn)階段，中國合成橡膠行業(yè)中具備技術(shù)積累和研發(fā)創(chuàng)新能

力的企業(yè)較少，僅有齊魯石化、巴陵石化、大慶石化等大型合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)，業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍

合成橡膠行業(yè)發(fā)展建議

通過產(chǎn)品升級帶動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)

加快構(gòu)建新發(fā)展格局高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)轉(zhuǎn)型升級

型

“十四五”時期，中國合成橡膠工業(yè)將圍繞構(gòu)建新發(fā)展格局，不“十四五”時期，隨著國內(nèi)乙烯新一輪集中擴(kuò)能，丁二烯供不斷提高供給能力和水平，推動形成系列自主可控的生

斷完善工業(yè)體系、創(chuàng)新體系、流通體系、服務(wù)體系，使之與國內(nèi)應(yīng)趨于寬松，中國合成橡膠工業(yè)將迎來又一個產(chǎn)能擴(kuò)張周期,產(chǎn)技術(shù)。利用大國經(jīng)濟(jì)縱深廣闊的優(yōu)勢，充分發(fā)揮規(guī)模

需求更加適配。通過發(fā)揮內(nèi)需潛力，使國內(nèi)市場和國際市場更好產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩壓力凸顯，外部發(fā)展環(huán)境將面臨更加復(fù)雜多效應(yīng)和集聚效應(yīng)，加快構(gòu)建高標(biāo)準(zhǔn)市場體系，引領(lǐng)合成

聯(lián)通，利用國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，實現(xiàn)更加強(qiáng)勁、可持變的國際局勢。橡膠工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

續(xù)的發(fā)展。以高水平對外開放打造國際合作和競爭新優(yōu)勢，將

“大市場”'的資源稟賦優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為國際競爭優(yōu)勢。

發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3

合成橡膠行業(yè)政策支持

十四

國家政府領(lǐng)導(dǎo)

五規(guī)

政策報告講話

劃

國務(wù)院發(fā)布政策'十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對合成橡膠行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能

夠為合成橡膠行業(yè)做了好的發(fā)展指引。

合成橡膠行業(yè)發(fā)展前景趨勢1

綠色環(huán)保產(chǎn)品迎來發(fā)展機(jī)遇行業(yè)整合趨勢加強(qiáng)

中國巴陵石化在SBS生產(chǎn)裝置上成功研發(fā)出新目前中國合成橡膠已生產(chǎn)低端合成橡膠產(chǎn)品為

型環(huán)保熱塑橡膠SIS,此類橡膠是以苯乙烯和主，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，而高端合成橡膠產(chǎn)品發(fā)展

異戊二烯為原料，對產(chǎn)品顏色、物性、加工使滯后，產(chǎn)能供不應(yīng)求，關(guān)鍵產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備和功

用性均和環(huán)境無影響等優(yōu)點，可廣泛應(yīng)用于道能配套件嚴(yán)重依賴進(jìn)口，使得中國高端合成橡

路瀝青改性、制鞋、黏合劑等領(lǐng)域，目前這類膠產(chǎn)品研發(fā)慢，成本高、產(chǎn)能不足。與此同時,

環(huán)保型橡膠生產(chǎn)線較少，企業(yè)仍在積極拓展。行業(yè)下游應(yīng)用客戶對產(chǎn)品的要求趨向于高端定

隨著環(huán)境問題日趨嚴(yán)重，合成橡膠企業(yè)的裝置制化，合成橡膠相關(guān)企業(yè)將通過建立專業(yè)的設(shè)

面臨整改，開工率整體呈下滑趨勢，因此合成計研發(fā)團(tuán)隊、生產(chǎn)團(tuán)隊，以滿足市場的多樣化

橡膠企業(yè)均在積極研發(fā)生產(chǎn)綠色環(huán)保型產(chǎn)品裝需求。因此部分合成橡膠企業(yè)將利用資源合并,

置以生產(chǎn)綠色環(huán)保的合成橡膠產(chǎn)品，從而提高逐漸往上游原材料延伸或在中游制造領(lǐng)域深化,

企業(yè)的開工率，未來綠色環(huán)保型合成橡膠產(chǎn)品以達(dá)到產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動效應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)競爭優(yōu)勢。

將是合成橡膠行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

合成橡膠行業(yè)發(fā)展前景趨勢

行業(yè)面臨洗牌行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化

由于新冠疫情對經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨合成橡膠行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦

資源重新洗牌，因此合成橡膠行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給人口

游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式

企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。

標(biāo)準(zhǔn)化趨勢融合注重用戶體驗

合成橡膠行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨中國消費升級倒逼合成橡膠行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用

于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦?/p>

業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁加注重體驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供

有足夠的確定性，也有足夠的彈性。個性化定制服務(wù)，成為合成橡膠行業(yè)新的發(fā)展方向。

行業(yè)競爭格局

中國合成橡膠行業(yè)市場以中石化、中石油國企、部分民營企業(yè)、和小部分外企

組成而成。由于合成橡膠是石油下游產(chǎn)品，而中國石油以中石化和中石油兩大

集團(tuán)為主，其油品定價權(quán)由中石油和中石油總部統(tǒng)一定價，國內(nèi)民營石油廠商

定價權(quán)相對較弱。此外，中石化和中石油兩家集團(tuán)在中國各地區(qū)設(shè)立了多家分

公司，如齊魯石化、巴陵石化、燕山石化、蘭州石化、吉林石化等均隸屬中石

化集團(tuán)；大慶石化、獨山子石化、吉林石化、錦州石化等均隸屬中石油天然氣

集團(tuán)，使得這兩家集團(tuán)的開工率高于外資和民營企業(yè)，在中國合成橡膠的產(chǎn)能

和產(chǎn)量占比均超過50.0%左右，在中國合成橡膠市場占據(jù)了主要地位

行業(yè)競爭格局

中國合成橡膠民營企業(yè)主要包括天津陸港、山納合成橡膠、福像化工等。由于

合成橡膠行業(yè)是資金和技術(shù)雙密集型行業(yè)，在合成橡膠去產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

的背景下，行業(yè)內(nèi)形成了一定的資金和技術(shù)壁壘，導(dǎo)致私營企業(yè)在面臨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)

型時期，難以與中石化、中石油兩大央企集團(tuán)競爭。