2023中國智能電動汽車品牌競爭格局研究報告

martE/2023中國智能電動汽車品牌競爭格局研究報告目錄CONTENTS目錄CONTENTS0101中國智能電動汽車發(fā)展現(xiàn)狀從近5年各國別市場來看，自主品牌經(jīng)歷了2020年的谷底后，連續(xù)四年份額實現(xiàn)增長，2023年1-10月自主品牌的市場份額已超51%（10月單月已力，特別是智能化和電動化兩條核心賽道，中國自主品牌2054.25.2%48.9%49.6%47.2%2015.72068.61726.51929.246.4%45.8%47.6%49.0%48.0%44.3%45.8%4.6%6.7%5.4%5.7%2068.62015.72054.21929.28.6%8.5%9.4%8.0%21.9%24.1%21.0%25.0%25.5%47.2%41.2%35.7%1726.520.7%22.3%22.6%51.3%17.2%19.9%37.8%9.6%數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會，億歐智庫1.1分價格區(qū)間新能源汽車滲透率呈“兩峰兩谷”，也已達50%，形成兩峰。新能源汽車市場已建構(gòu)了兩條“客戶攔截帶”，不僅搶奪同價位段內(nèi)燃油汽車市場份額，也虹吸相鄰價格段的客戶。同時10-15萬15-20萬20-25萬25-30萬30-35萬35-40萬40-50萬50萬以上單位：萬輛 8萬以下8-10萬63%50%39%/29%29%26%19%16%8萬以下8-10萬10-15萬15-20萬20-25萬25-30萬30-35萬35-40萬40-50萬50萬以上—2021年新能源乘用車滲透率—2022年新能源乘用車滲透率—2023年1-10月新能源乘用車滲透率48%30%智能電動汽車是新能源汽車的細(xì)分品類，也是集成新能源汽車前沿科技和引導(dǎo)發(fā)展方向的領(lǐng)航員。億歐智庫將智能電動汽車（SEV）定億歐智庫預(yù)測2025年新能源汽車銷量將達1584萬輛，新能源汽車—大盤滲透率54.6%，智能電動汽車—新能源汽車滲透率80.8%；2030年新能源汽車銷量將達2480萬輛，新能源汽車—大盤滲透率82.7%，智能電動汽車—新能源汽車滲透率94.2%。智能電動汽車（SEV）的是智能網(wǎng)聯(lián)汽車（ICV）和新能源汽車（NEV）智能電動汽車的“三電三智”必選語音/手勢車機控制駕駛輔助功能4G/5G術(shù)，實現(xiàn)車與人、路、后臺等智能信息交換共享；其中最重要的OTA可實現(xiàn)SEV終端設(shè)備的更新，進而安全、便捷的升級設(shè)備軟件智能駕駛：配備L2級及以上的輔助駕駛功能，能夠在某一環(huán)節(jié)為駕駛員提供輔助甚至代替駕駛員操控車輛，可優(yōu)化駕車體驗，覆蓋L2~L5整個階段三電：包括搭載動力電池、驅(qū)動電機和電控的純電動汽車、增程式電動汽車和插電式混合動力汽車（從能源和驅(qū)動方式上，此三類新能源汽車都屬于SEV）智能座艙：指配備了智能化和網(wǎng)聯(lián)化的車載產(chǎn)品，從而可以實現(xiàn)人、車、路智能交互的座艙，是人車關(guān)系從工具向伙伴演進的重要樞紐和核心組件SEV標(biāo)簽74.6%80.8%85.8%SEV-新能源汽車滲透率新能源汽車-大盤滲透率主機廠主機廠注：以下品牌順序為英文名稱首字母排序。SKYWORTH數(shù)據(jù)來源：億歐智庫2023年1-10月，智能電動汽車SEV累計銷量504.3萬輛。雖然第一梯隊的地位穩(wěn)固，但是201.746.239.727.812.610.710.310.19.99.62.52.42.11234特斯拉56789數(shù)據(jù)來源：億歐數(shù)據(jù)，億歐智庫第二梯隊的七席，特斯拉憑借ModelY單車型的優(yōu)異銷量占據(jù)第二，埃安的S和Y占據(jù)第二梯隊前兩名，還35.534.6第一梯隊31.119.419.118.716.216.215.824.824.66.06.0123漢45漢AIONYAIONY6AIONYAIONY7漢漢8AIONY漢漢AIONY漢9唐漢AIONY漢漢唐唐唐唐AIONYAIONY數(shù)據(jù)來源：億歐數(shù)據(jù)，億歐智庫1.22023年智能電動汽車區(qū)域分析：廣在不考慮充電基礎(chǔ)設(shè)施的前提下，經(jīng)濟發(fā)展情況、城市技術(shù)積累產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展市場開拓技術(shù)積累產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展市場開拓產(chǎn)品力提升經(jīng)歷了十余年國家政策層面的全力支持和電力基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模建設(shè)，中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)在技術(shù)積累、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、產(chǎn)品力提升和市場開拓等數(shù)據(jù)來源：億歐智庫目錄CONTENTS0202中國智能電動汽車品牌競爭格局和分析模型DPRN一汽大眾&上汽大眾注：以上品牌順序按英文名排序2.1億歐智庫構(gòu)建篩選維度體系，篩選30個SEV期用戶服務(wù)能力和企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、行業(yè)前瞻判斷力等方面篩選出30個優(yōu)秀的品牌，并進行競爭力指標(biāo)體系搭建和深度分析。DPRN一汽大眾&上汽大眾注：以上品牌順序按英文名排序2.1億歐智庫構(gòu)建篩選維度體系，篩選30個SEV期用戶服務(wù)能力和企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、行業(yè)前瞻判斷力等方面篩選出30個優(yōu)秀的品牌，并進行競爭力指標(biāo)體系搭建和深度分析。篩選維度智能化、電動化行動力智能化、電動化行動力爆款車型孵化力爆款車型孵化力市占率和銷量爆發(fā)力市占率和銷量爆發(fā)力全生命周期用戶服務(wù)力全生命周期用戶服務(wù)力產(chǎn)品孵化產(chǎn)業(yè)生態(tài)產(chǎn)品孵化產(chǎn)業(yè)生態(tài)現(xiàn)、服務(wù)生態(tài)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)五個主要維度的核心競爭因素，且將其構(gòu)建成五項一級指標(biāo)并給予權(quán)重，并向后延伸至三級指標(biāo)。此份報告通過公開資料搜集、企業(yè)走訪、專家訪談等方一級指標(biāo)一級指標(biāo)15%25%三智技術(shù)：三智技術(shù)：衡量品牌智能化技術(shù)研發(fā)能力及應(yīng)用情況三電技術(shù)：衡量品牌電氣化技術(shù)研發(fā)能力及應(yīng)用情況30%10%10%30%15%15%15%艙核心功能搭載量、搭載率、研發(fā)及商業(yè)進程搭載情況、研發(fā)情況及商業(yè)進程評分產(chǎn)品孵化產(chǎn)品孵化爆款車型孵化：爆款車型孵化：品牌打造的口碑和銷量雙領(lǐng)先產(chǎn)品，品牌標(biāo)簽式車型產(chǎn)品矩陣：品牌推出的SEV車型數(shù)量和車款數(shù)量24%24%24%12%25%15%15%牌內(nèi)部SEV車型的數(shù)量之比（成材率）和爆款車型的單品銷量SEV銷量：SEV銷量：品牌在2023年1-10月的SEV銷量等品牌運營動作及結(jié)果/份額60%10%10%30%年內(nèi)改變市場格局的車型或營銷事件運營質(zhì)量：運營質(zhì)量：渠道建設(shè)和管理能力補能服務(wù)：自營電能補能的設(shè)施和效率20%20%22%21%12%銷售運營模式、門店體驗：銷售運營模式、門店體驗：2023年OTA升級的次數(shù)和品牌用戶社群經(jīng)營服務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)產(chǎn)業(yè)生態(tài)業(yè)的生態(tài)布局ESG：品牌或背后企業(yè)/集團承擔(dān)的社會、環(huán)保責(zé)任60%60%對產(chǎn)業(yè)鏈上游投資或關(guān)鍵部件自研與產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)聯(lián)企業(yè)的業(yè)務(wù)合作數(shù)據(jù)來源：億歐智庫6.996.956.926.916.496.436.346.336.296.256.228.728.518.478.328.287.917.617.387.387.247.167.156.716.646.6085.525.44注：通過公開渠道、專家訪談、案頭研究等方式進行定量+定性的方式進行研究，競爭力指數(shù)根據(jù)各品牌在指標(biāo)體系搭建中所得出的結(jié)果，滿分為10分。在動力電池技術(shù)和產(chǎn)業(yè)已進入相對成熟的階段時，三智技術(shù)特別是“智能駕駛”技術(shù)成為了第一梯隊拉開與后續(xù)追趕者距離的制勝法寶，在此背景下第二、第三梯隊實際的差距并不明顯。未來在“智能駕駛”技術(shù)上投入更大、積累更深的品牌有望在市場上迎來新一輪的爆8.518.338.108.097.727.447.417.407.407.367.347.277.247.037.036.966.936.786.726.476.445.935.875.385.245.245.245.194.924.79注：通過公開渠道、專家訪談、案頭研究等方式進行定量+定性的方式進行研究，競爭力指數(shù)根據(jù)各品牌在指標(biāo)體系搭建中所得出的結(jié)果，滿分為10分。第一、二梯隊都已經(jīng)成功打造過口碑和銷量雙贏的產(chǎn)品，部分車型已經(jīng)成為品牌的標(biāo)簽，甚至間接代表品牌本身。第三梯隊都有各型，但距離爆款還有較大差距。“一局輸嬴料不真”，但某些品牌能持續(xù)的創(chuàng)造爆款車型9.198.607.817.596.676.466.466.446.436.235.955.905.685.245.024.614.514.464.434.434.334.314.38注：通過公開渠道、專家訪談、案頭研究等方式進行定量+定性的方式進行研究，競爭力指數(shù)根據(jù)各品牌在指標(biāo)體系搭建中所得出的結(jié)果，滿分為10分。鵬G6的上市和G9改款；零跑推出C11和C01的增程版；深藍的SUVS7上市；問界M9.588.868.658.628.298.088.057.997.907.607.577.487.487.457.396.976.826.706.586.526.406.376.316.015.945.555.31注：通過公開渠道、專家訪談、案頭研究等方式進行定量+定性的方式進行研究，競爭力指數(shù)根據(jù)各品牌在指標(biāo)體系搭建中所得出的結(jié)果，滿分為10分。注。第三梯隊品牌則有嵐圖、極狐、智己、阿維塔、比亞迪和領(lǐng)克等品牌。9.769.258.938.878.267.837.397.387.277.187.016.986.966.896.886.876.796.776.736.576.546.456.416.376.275.925.89注：通過公開渠道、專家訪談、案頭研究等方式進行定量+定性的方式進行研究，競爭力指數(shù)根據(jù)各品牌在指標(biāo)體系搭建中所得出的結(jié)果，滿分為10分。數(shù)據(jù)來源：億歐智庫9.659.559.349.078.878.628.408.358.278.207.937.857.847.777.777.687.687.596.726.516.38注：通過公開渠道、專家訪談、案頭研究等方式進行定量+定性的方式進行研究，競爭力指數(shù)根據(jù)各品牌在指標(biāo)體系搭建中所得出的結(jié)果，滿分為10分。數(shù)據(jù)來源：億歐智庫高中低低高中流量產(chǎn)品事件新品孵化區(qū)2.3智能電動汽車品牌發(fā)展黃金螺線模型及說明：向外高中低低高中流量產(chǎn)品事件新品孵化區(qū)7894789456123正面事件引起銷量數(shù)量級提升中性事件引起銷量提升負(fù)面事件流量產(chǎn)品明星產(chǎn)品無事件流量產(chǎn)品明星產(chǎn)品無事件時間線引起銷量驟降時間線高中低78541222.9上市23.2上市新品孵化區(qū)高中低78541222.9上市23.2上市新品孵化區(qū)正面事件中性事件負(fù)面事件99663322.7上市低中22.7上市流量產(chǎn)品流量產(chǎn)品23.9大改款正面事件中性事件負(fù)面事件-新品孵化區(qū)22.8上市 大改款/降價正面事件中性事件負(fù)面事件-新品孵化區(qū)22.8上市 大改款/降價流量產(chǎn)品車型銷量高中低低高中 高中低低高中 數(shù)據(jù)來源：億歐智庫高中低98正面事件562323.6上市中中性事件流量產(chǎn)品負(fù)面事件-小改款新品孵化區(qū)高中低98正面事件562323.6上市中中性事件流量產(chǎn)品負(fù)面事件-小改款新品孵化區(qū)774411數(shù)據(jù)來源：億歐智庫高中低874521新品孵化區(qū)高中低874521新品孵化區(qū)正面事件中性事件負(fù)面事件996633低中高流量產(chǎn)品流量產(chǎn)品20.4上市目錄CONTENTS0303中國智能電動汽車品牌競爭洞察“生存是品牌的第一需要”牌市場表現(xiàn)在公眾視野中一覽無余，外加品牌對外警覺性，嚴(yán)密保護自身知識產(chǎn)權(quán)，且互相監(jiān)視、互相“生存是品牌的第一需要”牌市場表現(xiàn)在公眾視野中一覽無余，外加品牌對外警覺性，嚴(yán)密保護自身知識產(chǎn)權(quán)，且互相監(jiān)視、互相運營產(chǎn)品外部運營技術(shù)圍，品牌需要在運營、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)和產(chǎn)品四個維度做到?jīng)]有短板且優(yōu)勢突出，非常考驗品牌及背后企業(yè)、集團針對運營策略，億歐智庫提出智能電動汽車“明-暗森林法則”概念，即在“生存是品牌的第一需要”的總則下，SEV品牌應(yīng)對內(nèi)嚴(yán)守“黑暗森林”法則，通過孕育孵化新產(chǎn)品，在公開透明的“光明森林”法則緊緊抱區(qū)位優(yōu)勢數(shù)據(jù)來源：億歐智庫根據(jù)2023年SEV市場競爭規(guī)律，爆款孵化策略在2024年更適用于大多數(shù)品牌：一、車型方面必推多價位SUV；二、純電產(chǎn)品的高壓平臺和充電設(shè)施缺一不可；三、大電池容量插混或增程技術(shù)二選一，必推①品類發(fā)明策略：兩組明確的利基市場①品類發(fā)明策略：兩組明確的利基市場 02智能生態(tài)01硬件功能 科技舒適 硬派 舒享②爆款孵化策略：先做選擇題，再做好題②爆款孵化策略：先做選擇題，再做好題必推大型車研發(fā)800V高壓平臺車型推純電車款推廣高壓充電基礎(chǔ)設(shè)施研發(fā)增程式車型必推非純電車款研發(fā)大電池容量插混車型錨定低滲透率市場配合定價打造“客戶攔截帶”800V+高壓充電缺一不可增程/插混技術(shù)路線二選一根據(jù)品牌定位二選一主要研發(fā)和推廣多價位的SUV先SUV、后MPV精簡車款次要發(fā)展MPV數(shù)據(jù)來源：億歐智庫:OS:OS與勢XRTWSOS統(tǒng)一或部分統(tǒng)一后，多終端融合技術(shù)賽道將迎來爆發(fā)式發(fā)展契機，智能電動汽車憑借大體積、高能量、移動密閉空間等件和應(yīng)用的優(yōu)質(zhì)載體。在智能手機、智能手UNIX1969UNIX1969NUTTX2007MIUI2010HarmonyOS2020XiaomiVela2020HyperOS2023FlymeAuto2023Linux1991AOSP2005NUTTX2007MIUI2010HarmonyOS2020XiaomiVela2020HyperOS2023FlymeAuto2023Linux1991AOSP2005AndroidAndroid2007FlymeFlymeOS2012OpenHarmonyOpenHarmony2019OriginOSOriginOS2020HarmonyOS4HarmonyOS42023iOSiOS2007CarPlayCarPlay2013數(shù)據(jù)來源：億歐智庫新品孵化區(qū)是品牌DNA，也是最容易被忽略的部分，許多SEV品牌沒有意識到優(yōu)化內(nèi)部DNA比改進外部市場運營操作更有意義，所以才需要從根競爭力的品牌只有通過品牌和產(chǎn)品的概念重塑，才有可能在市場中占據(jù)一席之地，從而后續(xù)的“大事件”才能順理成章的將品牌帶入向黃金螺線外由于時間與精力所限，本報告對于2023年中國智能電動汽車品牌競爭格局的研究與討論難免存在疏漏未來，億歐智庫將持續(xù)密切關(guān)注智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過對行業(yè)的深度洞察，持續(xù)輸出更多有價值的研究成果。歡迎讀者與我們交使命愿景：致力于為汽車出行產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展與創(chuàng)新，提供高效流通的信息內(nèi)容及多維度價值服務(wù)關(guān)注方向：聚焦新科技、新政策、新資本、新理念“四新商業(yè)變量”，使命愿景：致力于為汽車出行產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展與創(chuàng)新，提供高效流通的信息內(nèi)容及多維度價值服務(wù)關(guān)注方向：聚焦新科技、新政策、新資本、新理念“四新商業(yè)變量”，對汽車出行產(chǎn)業(yè)的影響與推動關(guān)注領(lǐng)域：涵蓋智能電動汽車、自動駕駛、出行科技、新能源、汽車服務(wù)及流通數(shù)字化等產(chǎn)業(yè)上下游新能源氫燃料電池儲能系統(tǒng)汽車服務(wù)及流通汽車流通及數(shù)字化新型汽車服務(wù)充電補能服務(wù)汽車后市場出行科技新型出行服務(wù)飛行汽車/eVTOL提供高效流通的提供信息內(nèi)容服務(wù)及極具價值創(chuàng)新的研究咨詢解決方案智能電動汽車智能電動汽車智能駕駛智能座艙智能網(wǎng)聯(lián)智能車云車載基礎(chǔ)軟件及部件新興汽車科技公司產(chǎn)業(yè)投融資機構(gòu)面向B端客戶產(chǎn)研分析及企業(yè)案例植入投研分析及企業(yè)價值解讀白/藍皮