東南亞經(jīng)貿(mào)簡報（2023年第二季度）

摘要2023年第二季度，東南亞六國的宏觀經(jīng)濟整體表現(xiàn)較上季度有所放緩。印度尼西亞和菲律賓經(jīng)濟增長最為強勁，越南和馬來西亞受到外需收縮影響較大，泰國和新加坡經(jīng)濟增長疲弱。東南亞六國貿(mào)易兩位數(shù)負增長，進口下降幅度更大，貿(mào)易順差有所上升。金屬及制品、化工產(chǎn)品、橡膠及其制品等類別與東南亞行業(yè)內(nèi)貿(mào)易非常活躍，紡（包括陶瓷玻璃等中國的比較優(yōu)勢最突出。-印度尼西亞正在積極推動雙邊投資和共建產(chǎn)業(yè)園區(qū)等經(jīng)貿(mào)合作。北大匯豐智庫國際組（撰稿人：蔡榮。感謝史蛟老師的修改建議）成稿時間：2023927日|77|2023-20243期聯(lián)系人：程云chengyun@）2022106.793.623.6%1.967.8%，東盟i已經(jīng)穩(wěn)居全球第五大經(jīng)濟體。東盟是全球積極升級自由貿(mào)易協(xié)定和吸收外資的最活躍區(qū)域之一，而且近年來經(jīng)濟增速也保持在高于全球平均水平之上，可以說是全球最具發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)之一。2022年東南亞六國（律賓）88%，GDP97%。國之間貿(mào)易的新變化，探討東南亞六國在貿(mào)易、投資和產(chǎn)業(yè)合作的機會和風(fēng)險，為政府部門及企業(yè)在東南亞地區(qū)經(jīng)貿(mào)決策提供參考。一、 東南亞宏觀經(jīng)濟2023年第二季度，東南亞六國的宏觀經(jīng)濟整體表現(xiàn)較上季度有所放緩。制造業(yè)景氣度有所下滑，消費增速也下滑，通脹水平回落，利率和匯率則反映了各國的經(jīng)濟基本面與國際經(jīng)濟大環(huán)境的相對涼熱。表1：2023年第二季度東南亞六國宏觀經(jīng)濟主要指標(biāo)新加坡馬來西亞泰國印度尼西亞越南菲律賓GDP增速0.52.91.85.24.14.3PMI49.7047.7053.2052.5046.2050.90工業(yè)生產(chǎn)增速-4.8-5.22.83.9消費增速1.51.41.87.88.0-0.1CPI5.12.81.24.02.46.1PPI-7.34.3-1.5+1.0利率變化-0.1-0.0-1.7+0.0匯率變化+1.7+4.3-0.9-0.1數(shù)據(jù)來源：WIND，CEIC，北大匯豐智庫注：紅色粗體表示該項指標(biāo)在東南亞六國中表現(xiàn)居前，綠色粗體表示該項指標(biāo)在東南亞六國中表現(xiàn)墊底或有風(fēng)險。匯率變化，正數(shù)代表升值，負數(shù)代表貶值。通脹水平逐步回落，匯率升值。底，通脹水平較高逐月逐步回落，央行小幅加息同時匯率平穩(wěn)。1GDP央行大幅降息同時匯率貶值，顯示越南受外需收縮影響較為嚴重。馬來西亞的GDP增長在區(qū)域內(nèi)排名第四，制造業(yè)景氣度也持續(xù)收縮，消費小幅增長，利率基本穩(wěn)定同時匯率貶值，馬來西亞的外需也面臨一定的壓力。泰國排名第五，泰國制造業(yè)最新的數(shù)據(jù)中已降至榮枯線（50）附近，工業(yè)生產(chǎn)下滑，消費小幅增長，有通縮的風(fēng)險，且央行在加息的同時還面臨貨幣貶值壓力，宏觀經(jīng)濟面臨的各方面困難相對較多。新加坡的GDP增長墊底，工業(yè)生產(chǎn)下滑，消費小幅增長，但得益于其金融中心的優(yōu)勢，利率基本穩(wěn)定同時匯率升值。GDP增長：上半年增速放緩，印尼菲越增速較高2023年第二季度，東南亞六國中五國的經(jīng)濟增長速度相比2022年第四季度和2023（GDPGDP5.2%4%3%1.9%0.4%。圖1：2022年第一季度-2023年第二季度東南亞六國季度GDP增速數(shù)據(jù)來源：WIND，CEIC，北大匯豐智庫東南亞六國的經(jīng)濟是全球經(jīng)濟增長的重要動力之一，2023年幾個比較主要的國際宏觀影響因素包括：較高的通貨膨脹，較高的利率水平，疫情期間債務(wù)壓力的累積，以及俄烏沖突等等。根據(jù)國際貨幣基金組織2023年7月最新的報告，預(yù)2022（經(jīng)濟增20233.0%。圖2：2019-2023年東南亞六國的季度GDP（不變價）數(shù)據(jù)來源：Wind，CEIC，北大匯豐智庫計價貨幣/基期依次為：百萬新加坡元/2015年，百萬馬來西亞林吉特/2010年，十億印尼盧比/2010年，百萬泰銖/2002年，十億越南盾/2010年，百萬菲律賓比索/2018年。2023年第二季度，除泰國之外東南亞各國GDP均已恢復(fù)至高于疫情前水平（2019年）（2）。以疫后經(jīng)濟復(fù)蘇的數(shù)據(jù)而言，越南的表現(xiàn)最為突出，2023GDP201920.1%2023年第二季度的GDP201912.4%2019年第二季度8%2023GDP20191.4%。制造業(yè)PMI：菲泰印尼保持擴張越南和馬來持續(xù)下行2023PMI表現(xiàn)出明顯分化的情況，菲律賓、PMIPMIPMI50PMI545.3（3）。圖3：2022年1月-2023年6月東南亞六國制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)來源：WIND，北大匯豐智庫圖4：2022年1月-2023年6月全球主要經(jīng)濟體的制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)來源：WIND，北大匯豐智庫2022PMIPMI2023PMIPMI在第二季度反50PMI5050以下，PMI50（2023年下半圖5的工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)可以明顯反映出2023年東南亞各國工業(yè)生產(chǎn)的增長表現(xiàn)：1）菲律賓的工業(yè)增速最為突出，2）馬來西亞工業(yè)小幅正增長，3）印度尼西亞的工業(yè)生產(chǎn)與2022年同期基本持平，3）新加坡、泰國和越南的工業(yè)生產(chǎn)，比2022年同期負增長。新加坡下滑幅度最大，橡塑制品、化學(xué)產(chǎn)品、電器設(shè)備是下滑最為嚴重的三個主要行業(yè)。5：20227月-20236月東南亞六國工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比增速數(shù)據(jù)來源：WIND，北大匯豐智庫?；诜謩e為：新加坡2019年=100，馬來西亞2015年=100，泰國2011年=100，印度尼西亞2010年=100，越南2019年=100，菲律賓2000年=100。消費：馬來越南增速領(lǐng)跑，印尼耐用品消費恢復(fù)緩慢2023年上半年，東南亞各國的消費表現(xiàn)也有明顯分化，新加坡、泰國、印度尼西亞和菲律賓的消費表現(xiàn)疲軟，而馬來西亞和越南的零售增長強勁。新加坡和泰國的消費在第一季度同比增速為2.5%和3.1%，第二季度僅為1.6%1.7%1.6%1.4%，且第二季度的零售消費比2019年同期還低3%第二季度僅為-0.1%20192%（6）。6：20191月-20236月新加坡、泰國、印度尼西亞和菲律賓零售銷售指數(shù)數(shù)據(jù)來源：CEIC，北大匯豐智庫基期：新加坡2017年=100，泰國2002年=100，印度尼西亞2010年=100，菲律賓2018年=1007：20191月-20236注：馬來西亞貨幣單位：百萬馬來西亞林吉特，越南貨幣單位：十億越南盾7.8%10.8%8.0%2023201935%2023201930%（7）。2020年第二至四季度，印度尼西亞零售因疫情沖擊下降了16-17%左右。到20232019201922%201962.2%、60.1%、52.4%47.2%。8：20191月-20236（2010=100）數(shù)據(jù)來源：WIND，北大匯豐智庫價格：通脹風(fēng)險明顯緩解PPI持續(xù)下滑有衰退風(fēng)險2023年以來，東南亞六國的消費價格指數(shù)（CPI）1、2月的高CPI脹壓力（9），CPI2%附近（溫和通貨膨脹）CPI0附近，顯示有通貨緊縮的風(fēng)險。東南亞六國的生產(chǎn)價格指數(shù)（PPI）20222023年P(guān)PIPPIPPI逐月0PPI反映出需求不足，經(jīng)濟有衰退的風(fēng)險（10）。9：20221月-20236（CPI）數(shù)據(jù)來源：CEIC，北大匯豐智庫圖10：2022-2023年6月東南亞六國PPI數(shù)據(jù)來源：CEIC，北大匯豐智庫。注：越南使用的是季度工業(yè)PPI指數(shù)利率和匯率：菲泰加息越南降息新加坡和印尼匯率堅挺美國聯(lián)邦儲備委員會在2022年累計加息達到425個基點，因而2022年第四季度，東南亞六國的利率也伴隨升至新高（圖11）。2023年以來，美國聯(lián)邦儲備委員會對于通貨膨脹的風(fēng)險擔(dān)憂繼續(xù)加息，但東南亞六國的經(jīng)濟增長表現(xiàn)有所分化，而且各國通貨膨脹的走勢也出現(xiàn)明顯分化，各國的利率政策開始有更多的著眼于國內(nèi)通貨膨脹和經(jīng)濟增長。圖11：2022-2023年6月東南亞六國三月期銀行間同業(yè)拆借利率 單位數(shù)據(jù)來源：CEIC，北大匯豐智庫138552023GDP6.2%2023了434個基點，利率也快速降至略高于去年同期水平。國際清算銀行提供的實際匯率指數(shù)顯示（12），2023年以來，東南亞各國20226%、3%2%20232.0%1.7%，印度尼西亞4.3%。12：20221月-20236注：基期：新加坡、馬來西亞、泰國、印度尼西亞、菲律賓2020年=100，越南2019年=100二、 東南亞對外貿(mào)易總體表現(xiàn)：上半年進出口負增長，貿(mào)易順差擴大20222023出口和進口增速均轉(zhuǎn)為負數(shù)（13）。相比中國、歐盟和美國，東南亞六國的出口下滑最為嚴重，進口的下滑程度僅好于歐盟。最主要的原因是上半年全球主要11.2%6.2%，中國的進6.6%，東南亞的出口需求也相應(yīng)下降，同時東南亞的經(jīng)濟增速也有所放緩，因而進口需求也有所下降。20238.6%10.5%，貿(mào)易順差同比2022381.4518.4億美元其中出口下12.8%14.4%，貿(mào)易下滑程度加劇。東南亞六國當(dāng)中貿(mào)易規(guī)模排名第一、第二和第五的新加坡、越南和印度尼西亞都出現(xiàn)了三個月以上的出口/進口同比兩位數(shù)負增長的情況，排名第三的馬來西亞和第五、第六的泰國、菲律賓有單月出口/進口同比兩位數(shù)負增長。（圖1202年第一季度-2023/進口增速%數(shù)據(jù)來源：WIND，北大匯豐智庫圖14：2022年1月-2023年6月東南亞六國月度出口和進口增速 單位數(shù)據(jù)來源：WIND，北大匯豐智庫尼西亞、馬來西亞的順差縮小，泰國逆差顯著擴大。202330.8%2023128.9億美元，比202218.3尼西亞、馬來西亞的貿(mào)易順差明顯下降（20.1%8.1%），菲律賓貿(mào)易6.5%42.7%。（15）圖15：2022年1月-2023年6月東南亞貿(mào)易差額 單位：億美數(shù)據(jù)來源：WIND，北大匯豐智庫。2023新加坡：出口和進口兩位數(shù)負增長，可能繼續(xù)下滑2023以美元計價16是唯一正增長的子項，顯示新加坡的石油煉化行業(yè)保持了很好的產(chǎn)業(yè)景氣度。而14.8%2022SITC210（17.6%其余九類商品出口和進口均負增長。90%年上半年主要類別出口增速分別為-14.9%-11.9%-9.7%和-2.6%，進口增速分別為-14.5%-22.8%-17.6%和-8.7%（17各季度的分商品類別的增速）。作為亞太地區(qū)最大的自由貿(mào)易港，新加坡的貿(mào)易2022速仍然有繼續(xù)下滑的可能。圖16：2022年第一季度-2023年第二季度新加坡油和非石油出口季度同比增速 單位數(shù)據(jù)來源：CEIC，北大匯豐智庫17：2022年第一季度-2023/數(shù)據(jù)來源：CEIC，北大匯豐智庫馬來西亞：僅飲料和煙草、礦物燃料進出口正增長2023以美元計價/進口增速均呈現(xiàn)快速下滑，且大部分商品的出口/進口增速均為負。202310大類（22.5%8.4%），機器和運輸設(shè)備同比+0.7%，飲料和煙草、礦物燃料進口同比增速也為正（分別為5.8%、12.2%），其他大類商品出口和進口均負增長。圖12022年第一季度-203年第二季度馬來西亞主要出口/進口商品季度同比增速%數(shù)據(jù)來源：CEIC，北大匯豐智庫馬來西亞的出口貿(mào)易中，最主要的四類商品是：機器和運輸設(shè)備、礦物燃料、202282%中最主要的四類商品是：機器和運輸設(shè)備、礦物燃料、化工產(chǎn)品和工業(yè)制成品，202285%18的分季度數(shù)據(jù)顯示，主要的商品類別當(dāng)中，馬來西亞出口表現(xiàn)最好的是礦物燃料（Q1+42.8%，Q2-14.3%）、（Q1+3.1%，Q2-1.5%），出口下降最嚴重的商品類別是雜項制品（Q1+43.7%，Q2-6.9%），進口下降最嚴重的商品類別是化工產(chǎn)品和工業(yè)制成品。泰國：進出口小幅下滑僅電器和汽車出口正增長202342.7%（以美元計價），202327.9%，消費品同比+0.2%，其余類別進口也是負增長（19）。圖19：2022年第一季度-2023年第二季度泰國主要出口/進口商品季度同比增速 單位數(shù)據(jù)來源：CEIC，北大匯豐智庫圖20：2022年第一季度-2023年第二季度泰國主要出口制成品季度同比增速 單位數(shù)據(jù)來源：CEIC，北大匯豐智庫90%是制成品。2022年泰國主要出口的制成品包括：汽車（14.4%）、電子設(shè)備（11.9%）、電器（9.2%）、（（52.3%20239.5%5.4%，而化工產(chǎn)品、電子設(shè)2023202221.5%19.3%17.2%降至-19.0%、-4.9%1.1%（20）。印度尼西亞：出口下滑超過進口機器和運輸設(shè)備正增長202320.1%（以美元計價）SITC2位編碼分類，2023年上半年10（+10.0%4.1%），比增速為正（+6.7%1.9%），其余大類商品出口和進口均為負增長。圖年第一季度-2023年第二季度印尼主要出口/進口商品季度同比增速 單位數(shù)據(jù)來源：CEIC，北大匯豐智庫21是機器和運輸設(shè)備（Q1+13.0%，Q2-4.4%），出口下降最嚴重的商品類別是化工產(chǎn)品和工業(yè)制成品。進口增速為正的商品類別是機器和運輸設(shè)備（Q1+23.6%，Q2+6.7%），進口下降最嚴重的商品類別是化工產(chǎn)品和礦物燃料。越南：進口下滑程度高于出口貿(mào)易順差猛增2023年上半年，越南出口額同比下滑8.8%，進口額同比下滑16.7%，實現(xiàn)衰退式貿(mào)易順差128.9億美元。202220231越南出口增速掉至/202052023年上半年表現(xiàn)與政府目標(biāo)差距較大的重要影響因素之一。（圖22）圖22：2022年第一季度-2023年第二季度越南出口/進口月度同比增速數(shù)據(jù)來源：CEIC，北大匯豐智庫 單位：%圖23：2022年第一季度-2023年第二季度越南主要出口商品類別季度同比增速數(shù)據(jù)來源：CEIC，北大匯豐智庫 單位：2022（算機、電子產(chǎn)品及零配件（15.0%），機器/設(shè)備/工具和儀器（出口占比10.0%）59.7%。2023年上半年越南主要商品的出口額均呈現(xiàn)顯著的同（255.5手機及零件（242.318.1%），機器/設(shè)備/工具和儀器（196.8億（156.9鞋類（98.1億美元，同比下降16.9%）等等（圖23）。202265.0%242023年-12.0%和31.4.940.8%，反映出越南的內(nèi)需比外需更為疲弱。圖24：2022年第一季度-2023年第二季度越南民用和對外投資部門出口/進口季度同比增速數(shù)據(jù)來源：CEIC，北大匯豐智庫 單位：菲律賓：進口下滑幅度大于出口電子產(chǎn)品出口持續(xù)下滑20239.4%13.0%，貿(mào)易6.5%2023負增長，出口下降最嚴重的商品類別是電子數(shù)據(jù)處理、其他礦物產(chǎn)品。進口增長最顯著的商品類別是運輸設(shè)備（Q1+2.2%，Q2+13.4%），進口下降最嚴重的商品類別則是礦物燃料、組件或設(shè)備（半導(dǎo)體）（25）。圖年第一季度-2023年第二季度菲律賓主要出口/進口商品季度同比增速 單位數(shù)據(jù)來源：CEIC，北大匯豐智庫圖年第一季度-2023年第二季度菲律賓電子產(chǎn)品出口/進口季度同比增速 單位數(shù)據(jù)來源：CEIC，北大匯豐智庫菲律賓出口和進口當(dāng)中，電子產(chǎn)品均為第一大類別，2022年電子產(chǎn)品占菲律58%24%。電子產(chǎn)品中，最主要的兩個商品類別是組件或設(shè)備（半導(dǎo)體），電子數(shù)據(jù)處理。2023年上半年全球半導(dǎo)體行業(yè)仍然SemiconductorIntelligence提供的202317.3%2023年第一季度21.3%（半導(dǎo)體顯示電子數(shù)據(jù)處理產(chǎn)品的需求仍然處于下滑階段，而組件或設(shè)備（半導(dǎo)體）去庫存的過程仍在繼續(xù)（26）。三、 中國-東南亞經(jīng)貿(mào)合作東盟和中國互為最大貿(mào)易伙伴，而且雙邊貿(mào)易對于各自經(jīng)濟增長的重要性都在持續(xù)提升。2023年以來中國和東南亞國家外貿(mào)增速同時面臨下滑壓力。貿(mào)易增長：中國向東盟出口降幅較大歐美需求疲弱2023年第二季度，中國總出口增速為-5.4%，中國出口東盟同比下降10.1%，中國總進口增速為-7.0%，中國從東盟進口同比下降4.8%（圖27和28）。圖22022年第一季度-2023%數(shù)據(jù)來源：CEIC，北大匯豐智庫圖22022年第一季度-2023%數(shù)據(jù)來源：CEIC，北大匯豐智庫（2023年上半年美國進口增速歐盟進口增速-10.4%），“中國+也受到相應(yīng)的影響。中國的進口需求已經(jīng)連續(xù)三個季度負增長，主要的原因是中國自身內(nèi)需增長動力不足。圖年第一季度-2023年第二季度中國向東南亞六國出口季度同比增速 單位數(shù)據(jù)來源：CEIC，北大匯豐智庫圖年第一季度-2023年第二季度中國從東南亞六國進口季度同比增速 單位數(shù)據(jù)來源：CEIC，北大匯豐智庫20235.4%29且低于中國當(dāng)季度總進口增速（-7%）（30）6.6%，從2.7%，中國和新加坡、越南之間的貿(mào)易聯(lián)系正在變得更為緊密。圖31：2022年第一季度-2023年第二季度中國與東南亞六國貿(mào)易差額 單位：億美數(shù)據(jù)來源：CEIC，北大匯豐智庫202323%。中國與（是中國向印度尼西亞出口主要商品有兩位數(shù)的負增長，同時從印度尼西亞進口排-1.6%36.4%、26.5%6.6%3.2%，主要原因是中國向這些國家出口下滑幅度相對更高（31）。機電產(chǎn)品貿(mào)易份額繼續(xù)提升燃料和鋼鐵進口猛增2023年上半年，中國向東南亞六國出口貿(mào)易規(guī)模排名前五位的商品類別是：機電設(shè)備及零件、賤金屬及制品、紡織原料及制品、化工產(chǎn)品和橡膠及制品，這五類商品占第二季度中國向東盟出口額的69.1%，第二季度的出口增速分別為-11.3%、-24.4%、-13.1%、-18.9%和-14.0%（圖32）。年第一季度-20232023年上半年，中國從東南亞六國進口貿(mào)易規(guī)模排名前五位的商品類別是：機電設(shè)備及零件、礦產(chǎn)品、賤金屬及制品、橡膠及制品和化工產(chǎn)品，這五類商品-14.2%+8.6%-13.4%-16.1%和-19.5%菲律賓，主要類別是能源（石油天然氣）、鎳、鐵礦石和煤炭（33）。圖33：2021年第一季度-2023年第二季度年中國從東南亞六國進口的主要商品單位：億美元數(shù)據(jù)來源：CEIC，北大匯豐智庫表2：2023年1-6月中國與東南亞六國貿(mào)易規(guī)模和貿(mào)易余額 單位：億美元HS編碼商品類別出口進口貿(mào)易余額16機電設(shè)備及零件909.06658.99250.0711紡織原料及制品220.0725.44194.6320雜項制品153.993.76150.2315賤金屬及制品309.91167.62142.2917車輛及運輸設(shè)備140.739.54131.186化工產(chǎn)品154.0276.3677.6613石料及制品65.771.9263.857橡膠及制品143.1289.6753.458皮革及制品36.624.8031.824食品54.6124.9329.6812鞋帽傘仗46.7918.5428.2522未分類商品53.3033.2720.0318光學(xué)醫(yī)療儀器51.0142.278.7421藝術(shù)品0.470.020.4619武器彈藥0.030.000.0310紙及紙制品32.7135.60(2.89)1農(nóng)產(chǎn)品11.2818.81(7.53)9木及木制品10.5718.40(7.83)14寶石及制品10.3926.16(15.77)3油脂及分解產(chǎn)品3.9034.60(30.71)2植物產(chǎn)品36.1288.83(52.71)5礦產(chǎn)品104.24370.99(266.75)數(shù)據(jù)來源：CEIC，北大匯豐智庫化工產(chǎn)品、橡膠及其制品等類別與東南亞有緊密的貿(mào)易往來，行業(yè)內(nèi)貿(mào)易非常活石料及其制品（包括陶瓷玻璃等），中國的比較優(yōu)勢更突出，出口規(guī)模遠遠超過進口。東南亞六國在礦產(chǎn)品、植物產(chǎn)品（包括水果蔬菜）、油脂及分解產(chǎn)品的比較優(yōu)勢最為突出（34）。34：2022年第一季度-202335：2022年第一季度-20232023南亞拓展市場的重要方向（35）2023已經(jīng)連續(xù)六個季度保持正增長，東南亞的相關(guān)行業(yè)企業(yè)無疑是中國的重點合作目標(biāo)。表3：東南亞六國主要出口優(yōu)勢商品類別新加坡馬來西亞泰國印度尼西亞越南菲律賓機電設(shè)備及零件√√√√紡織原料及制品√賤金屬及制品√√化工產(chǎn)品√橡膠及制品√√油脂及分解產(chǎn)品√√植物產(chǎn)品√√√礦產(chǎn)品√√√數(shù)據(jù)來源：北大匯豐智庫整理浙江、廣西與東南亞貿(mào)易增長表現(xiàn)突出以東南亞地區(qū)為代表的新興市場對于中國外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模調(diào)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)起到了很重要的作用。與東南亞六國進出口額排名前三位的省份也是廣東省，江蘇省和浙江省。另外基于地緣便利，廣西和云南與東南亞六國貿(mào)易比重高居全國前兩名。2019年以來，東南亞六國在廣東省、江蘇省和浙江省外貿(mào)當(dāng)中的比重不斷上升，而疫情對于邊境貿(mào)易有較大的負面影響，東南亞六國在廣西和云南外貿(mào)當(dāng)中的比重在過去3年有所下滑，2023年開始有所恢復(fù)（圖36）。2023年上半年，浙江省、廣西省與東南亞六國的貿(mào)易保持正增長，另外廣東省向東南亞六國的出口，云南省從東南亞六國的進口也實現(xiàn)正增長（圖37）。2019202397.2%（104.4%84.3%），四年時間里貿(mào)易規(guī)模接近翻倍。浙江省主要出口目的地是越南和印度尼西亞，對泰國、馬來西亞和菲律賓的出口增長超過一倍以上，主要的進口來源國是印度尼西亞和馬來西亞，從印度尼西亞的2.5倍。圖36：2019年第一季度-2023年第二季度東南亞六國占外貿(mào)比重 單位數(shù)據(jù)來源：CEIC，北大匯豐智庫圖37：2022年第一季度-2023年第二季度粵蘇浙桂云與東南亞六國外貿(mào)增速 單位數(shù)據(jù)來源：CEIC，北大匯豐智庫2023201939.0%（80%2022月起，因疫情關(guān)閉的部分貿(mào)易區(qū)逐步恢復(fù)通關(guān)，2022年第四季度廣西對越南出口創(chuàng)新高，202376%100%源車、鋰電池等重點產(chǎn)品出口穩(wěn)步增長。33.2%（62.7%7.6%）超過一倍以上，主要的進口來源國是馬來西亞、越南和泰國，從馬來西亞和新加坡的進口下降了約四分之一（38）。圖38：2019年第一季度-2023年第二季度廣東向東南亞六國出口規(guī)模 單位：億美數(shù)據(jù)來源：CEIC，北大匯豐智庫西亞的出口增長超過一倍以上，主要的進口來源國是泰國和越南，從泰國進口增178.8%40%。部分原因是原先受惠于邊境貿(mào)易出口RCEP云南省和越南之間的邊境貿(mào)易有所下滑。四、 中國-東南亞合作機遇3.02023年是習(xí)近平主席在印度尼西亞提出建設(shè)更為緊密的中國－東盟命運共同10伴，互為重要的投資來源地和目的地。20229793億美元，比2012145%，其中出口+179%，進口+105%。201011日中國—東盟