2013年全球航空貨運(yùn)市場分析與展望

2013年全球航空貨運(yùn)市場分析與展望

2013年，航空貨運(yùn)大幅增長，行業(yè)普遍認(rèn)為市場前景和可持續(xù)發(fā)展。航空貨運(yùn)業(yè)通常被視為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的晴雨表。數(shù)據(jù)顯示,占全球貿(mào)易總價(jià)值35%的貿(mào)易是通過航空貨運(yùn)完成的。受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響,航空貨運(yùn)業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)漫長的寒冬期,而這一局面在剛剛過去的2013年開始有了轉(zhuǎn)機(jī)。在商業(yè)信心和全球工業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)的帶動(dòng)下,航空貨運(yùn)市場也隨之復(fù)蘇。日前,國際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)(下文簡稱“國際航協(xié)”)在2014年1月份針對(duì)航空公司首席財(cái)務(wù)官和航空貨運(yùn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行的季度調(diào)查結(jié)果顯示,航空公司的盈利預(yù)期仍然強(qiáng)勁,未來12個(gè)月里航空運(yùn)輸量將持續(xù)增長,隨著成本和收益的企穩(wěn),就業(yè)形勢亦很樂觀。而貨運(yùn)方面的調(diào)查結(jié)果則顯示,貨運(yùn)量前景將持續(xù)改善,超過66%的受訪者預(yù)計(jì)未來12個(gè)月需求會(huì)增加。多數(shù)受訪者表示,2013年第四季度投入成本有所下降,雖然在2013年最后3個(gè)月航油價(jià)格居高不下,但相較于同年第二季度則略有緩和。與航油價(jià)格方面的變化相比,或許更值得注意的是相關(guān)的成本削減措施,直接降低了第四季度的投入成本,而未來12個(gè)月,投入成本的前景應(yīng)不會(huì)出現(xiàn)太大的變化。航空貨運(yùn)市場國際航協(xié)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示:2013年全球航空貨運(yùn)市場FTK(噸公里)同比增長1.4%,AFTK(可用噸公里)同比增長2.6%,其中中東市場增長遙遙領(lǐng)先。2013年我國民航貨郵運(yùn)輸量則同比增長2%,扭轉(zhuǎn)下滑趨勢,市場上有了初步復(fù)蘇跡象。而在貨運(yùn)小幅回升的背后,航空貨運(yùn)業(yè)的復(fù)蘇依舊面臨很多不確定因素。主要是因?yàn)楹娇肇涍\(yùn)市場需求仍然較為疲軟。這是因?yàn)閲H貿(mào)易總體而言并沒有隨著消費(fèi)和生產(chǎn)的增長而增長。最重要的是隨著全球經(jīng)濟(jì)前景不確定性的增加,越來越多的貨主將目光投向海運(yùn),而不是選擇航空貨運(yùn)?？v觀當(dāng)前整個(gè)航空貨運(yùn)市場,主要呈現(xiàn)出以下特點(diǎn):首先是運(yùn)力調(diào)整成為大趨勢。2013年波音和空客貨機(jī)全年交付數(shù)量54架,新增訂單總數(shù)只有23架,而同期訂單取消數(shù)卻有31架。同時(shí),2013年航空貨運(yùn)業(yè)有一種質(zhì)疑開始盛行——“傳統(tǒng)航空貨運(yùn)企業(yè)是否有必要繼續(xù)經(jīng)營貨機(jī)?”對(duì)這一問題的看法世界不同地區(qū)的航空公司之間出現(xiàn)了很大的分歧,法荷航認(rèn)為是“否”,并開始逐漸縮減貨機(jī)業(yè)務(wù),而中東的四家航空公司則反其道而行之繼續(xù)擴(kuò)張貨機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模,漢莎貨運(yùn)、國泰貨運(yùn)等則通過機(jī)型轉(zhuǎn)換來保量增質(zhì)。國內(nèi)的貨航面臨同樣的困惑,在沉淀訂單和飛機(jī)期限(貨機(jī)到期,結(jié)束租賃;客機(jī)到期,考慮客改貨)的影響下被動(dòng)地調(diào)整著,寬體貨機(jī)運(yùn)力有下降趨勢(很多退役和停場寬體機(jī)),而窄體貨機(jī)運(yùn)力增勢可期。但是總體而言,貨機(jī)運(yùn)力調(diào)整已經(jīng)成為各大航空公司的主要目標(biāo)。其次是貨運(yùn)市場依舊呈現(xiàn)分散性特征。根據(jù)國際航協(xié)2013年12月份的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(與全年均值相比會(huì)有一定出入,但是格局和趨勢應(yīng)該是一致的)顯示,目前亞太市場依然是航空貨運(yùn)市場的主市場,約占40%左右的份額,其次是歐洲、北美和中東市場,同時(shí)隨著中東和拉美非市場的崛起,亞太市場的份額有進(jìn)一步縮減的可能?？透呢浭袌鲋饾u被關(guān)注隨著市場需求的不斷轉(zhuǎn)變,在調(diào)整運(yùn)力的大趨勢下,貨機(jī)機(jī)型轉(zhuǎn)換也成為各大航空公司調(diào)整運(yùn)力的主要手段。而目前機(jī)型轉(zhuǎn)換主要有兩個(gè)方向:首先是新舊機(jī)型交替,也就是由新型節(jié)能機(jī)型置換此前老舊機(jī)型,如B777F置換B747-400F。一方面快遞市場需要更多小業(yè)載的機(jī)型運(yùn)營,另一方面,最近幾年將有大批的B737和A320等客運(yùn)機(jī)型面臨退役,于是客改貨市場的潛力逐漸釋放出來。此外,過去一年,為了規(guī)避燃油成本不斷上升的影響,在全球航空貨運(yùn)市場,用相對(duì)節(jié)油的B747-8F和B777F機(jī)型置換耗油的B747F和MD-11F機(jī)型的趨勢非常明顯。其次是客改貨市場日漸受到關(guān)注。當(dāng)前窄體貨機(jī)被廣泛應(yīng)用于中國/美國國內(nèi)、歐洲/東南亞/拉美等區(qū)域航空貨運(yùn)市場,窄體貨機(jī)沒有原廠機(jī)型,只有老齡客機(jī)改貨機(jī)的機(jī)型,且市場上占?jí)艛嗟匚坏闹挥胁ㄒ?37傳統(tǒng)客改貨機(jī)型和757客改貨機(jī)型。然而,隨著近兩年隨著B737-800和A320等客機(jī)臨近退役,加之全球,尤其是中國市場對(duì)窄體貨機(jī)需求不斷走高,新一輪的客改貨熱潮將來臨,而此輪參戰(zhàn)的不僅僅增加了空客系列,同時(shí)區(qū)域本土客機(jī)改貨機(jī)型或也會(huì)從中分一部分市場。物流行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)據(jù)商務(wù)部不完全統(tǒng)計(jì),2013年中國跨境外貿(mào)電商交易額有望突破3.1萬億元人民幣。艾瑞咨詢2013年年中的一組預(yù)測顯示,中國跨境電商交易規(guī)模將持續(xù)高速發(fā)展,電子商務(wù)在中國進(jìn)出口貿(mào)易中的比重將會(huì)越來越大,到2016年將會(huì)達(dá)到19.0%,跨境電商交易規(guī)模將達(dá)6.5萬億元(詳見下表)。在這樣的背景下,各大貨航也都紛紛加大了對(duì)這一領(lǐng)域的投入力度,其中以東航物流旗下的“東航產(chǎn)地直達(dá)”電商平臺(tái)最具代表性,同時(shí)其他貨航也抽調(diào)精銳密謀在這一領(lǐng)域布局。但需要指出的是,跨境電商業(yè)務(wù)是“國際物流+跨國信用+跨境支付”三位一體的系統(tǒng)工程,在跨境信用和跨境結(jié)算/支付尚未完善的背景下,國內(nèi)企業(yè)所謂的跨境電商布局多數(shù)是在圍繞跨境物流打轉(zhuǎn),并且效果難言理想。與此同時(shí),盡管最近幾年政府對(duì)國內(nèi)物流行業(yè)的重視程度越來越高,先后出臺(tái)如“國九條”“營改增”“通關(guān)政策”等推動(dòng)政策,甚至“自貿(mào)區(qū)”的設(shè)立都有很多與物流相關(guān)的意圖,但很多政策還并未落地。而除了現(xiàn)階段時(shí)刻和空域資源的限制外,國內(nèi)貨航還存在國際貨運(yùn)航線網(wǎng)絡(luò)不健全、貨物通關(guān)環(huán)境有待改善、夜航飛行的貨包機(jī)保障能力不強(qiáng)、駐境外國際貨運(yùn)代理人才短缺、國際航空貨運(yùn)市場營銷能力不強(qiáng)等障礙。此外,國際快遞市場對(duì)快遞企業(yè)的責(zé)任和義務(wù)要求與國內(nèi)市場有所不同,計(jì)費(fèi)依據(jù)、計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)時(shí)限、售后服務(wù)等均與國內(nèi)有所不同。應(yīng)該說,跨境電商帶來的是一個(gè)系統(tǒng)性極強(qiáng)的行業(yè),無論是做好主業(yè),還是利用自身優(yōu)勢開展延伸業(yè)務(wù),貨航如果僅僅依靠現(xiàn)有的資源,其跨界之路將非常艱辛。但如果國內(nèi)貨航針對(duì)這一業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)出一款針對(duì)性強(qiáng)的物流產(chǎn)品,并借助自身資源優(yōu)勢整合此產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)環(huán)節(jié)企業(yè),則未必不能夠開辟新的市場。總體而言,全球經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了連續(xù)三年的低谷,現(xiàn)在總算找到了內(nèi)在增長的著力點(diǎn),雖然依舊面臨很多的負(fù)面影響,但市場整體開始回暖。相伴隨的,航空貨運(yùn)市場也在2013年下半年有了一點(diǎn)起色,并且溫和復(fù)蘇的態(tài)勢在2014年將得以延續(xù)。然而對(duì)于國內(nèi)的貨運(yùn)航空企業(yè)而言,它們需要一個(gè)好的市場環(huán)境,但更