新零售探索研究報(bào)告

新零售探索研究報(bào)告2017年雙11:人類商業(yè)史上最大規(guī)模的社會(huì)大協(xié)同

無(wú)線占比

90%

貓晚4500萬(wàn)人次觀看

3.8億次點(diǎn)贊

參與品牌

14萬(wàn)海外國(guó)家和地區(qū)

225個(gè)

全球核心商圈

52打通線上線下商家

100萬(wàn)家

智慧門店

10萬(wàn)家

零售小店

50萬(wàn)家

交易創(chuàng)建峰值

32.5萬(wàn)筆/秒

支付峰值25.6萬(wàn)筆/秒

物流訂單

8.12億新零售的誕生，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速的產(chǎn)業(yè)實(shí)踐

人口:34億網(wǎng)民

2016全球近一半人口成為

網(wǎng)民

資本：預(yù)演未來(lái)格局2016.08.01互聯(lián)網(wǎng)科技公司歷史性占據(jù)美國(guó)股市TOP5

技術(shù)：人工智能爆發(fā)舊IT（information）加速轉(zhuǎn)入新IT（intelligence）

組織方式：平臺(tái)崛起平臺(tái)模式、平臺(tái)組織、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)（阿里3萬(wàn)億比肩沃爾瑪）10年前（2007）10年后（2017）7家互聯(lián)網(wǎng)科技公司1家金融服務(wù)公司

1家醫(yī)藥公司

1家石油公司4家石油公司3家金融公司1家電信服務(wù)公司1家制造公司1家信息科技公司中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)飛躍式發(fā)展億，普惠金融價(jià)值凸

顯。

2014

物流中國(guó)快遞量首次超過(guò)美國(guó)，成為世界

第一快遞大國(guó)。

2013網(wǎng)絡(luò)零售中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)到1.85萬(wàn)億元超過(guò)美國(guó)

成為第一。

2017

中國(guó)式創(chuàng)新共享單車爆發(fā)式增長(zhǎng)，

用戶數(shù)量超過(guò)1億，商

業(yè)模式輸出海外。

余額寶農(nóng)村用戶超過(guò)1

2015

雙11突破

支付峰值8.59萬(wàn)/

秒領(lǐng)先全球;

單日交易額達(dá)912億元，超過(guò)2014年美國(guó)感恩節(jié)購(gòu)物季五天在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)成

交額。

2016超越傳統(tǒng)零售業(yè)

3月，阿里巴巴零售平

臺(tái)年度交易額超過(guò)3萬(wàn)

億元，超越沃爾瑪，成

全球最大零售體。中國(guó)網(wǎng)民總數(shù)與網(wǎng)絡(luò)零售，均保持高速增長(zhǎng)

6.84.62.91.31.20.70.60642820002005201020152020英國(guó)過(guò)去15年中國(guó)網(wǎng)民數(shù)量的復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)25%

互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)(億人)中國(guó)印度美國(guó)巴西日本德國(guó)CAGR25%30%

5%22%

7%

6%8%來(lái)源：CNNIC；Internet

Live

Stats；BCG分析。中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售占比是美國(guó)的1.5倍以上新商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施為新零售發(fā)展做好了準(zhǔn)備

新

技

術(shù)技術(shù)群落創(chuàng)新加速

零

售

業(yè)零售業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

消

費(fèi)

者數(shù)字化消費(fèi)者崛起，90%的購(gòu)買路徑會(huì)有一個(gè)數(shù)字化觸點(diǎn)

新商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施云計(jì)算

大數(shù)據(jù)

物流

交易平臺(tái)

移動(dòng)支付

信用體系2001加入WTO2008金融危機(jī)2008金融危機(jī)2015出口（元）2.2萬(wàn)億10萬(wàn)億4.5倍10萬(wàn)億14萬(wàn)億1.4倍消費(fèi)（元）4.3萬(wàn)億11.5萬(wàn)億2.67倍11.5萬(wàn)億30萬(wàn)億2.6倍網(wǎng)絡(luò)零售（元）0.13萬(wàn)億3.8萬(wàn)億29倍互聯(lián)網(wǎng)+消費(fèi)，成為了拉動(dòng)新零售誕生的沃土后7年：互聯(lián)網(wǎng)+內(nèi)需

1.6萬(wàn)億美元

2020年網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物規(guī)模

前7年：WTO+外需

63.4％

2017年上半年最終消費(fèi)支出

對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率數(shù)據(jù)來(lái)源：商務(wù)部，BCG新零售：讓消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)

連接與協(xié)同MadeInInternet混合創(chuàng)新柔性生產(chǎn)定制需求

制造/零售商/消費(fèi)者

參與迭代敏捷制造/柔性生產(chǎn)

按需制造/創(chuàng)客達(dá)人參

與設(shè)計(jì)消費(fèi)者需求變化

體驗(yàn)為王便利/即時(shí)品質(zhì)/顏值

更爽更快

更好新零售無(wú)處不在的場(chǎng)細(xì)粒度活數(shù)據(jù)數(shù)字化消費(fèi)者可清晰辨識(shí)和服務(wù)，網(wǎng)狀互聯(lián)按需智能供貨按需組合產(chǎn)品，最優(yōu)供應(yīng)鏈，智能制造無(wú)處不在的消費(fèi)場(chǎng)景線上線下隨時(shí)隨地，零售即體驗(yàn)服務(wù)新零售，重構(gòu)人貨場(chǎng)新零售，撲面而來(lái)2017新零售先行者的關(guān)鍵詞重塑體驗(yàn)重新定義

制造重塑品牌

和營(yíng)銷

重構(gòu)供應(yīng)鏈傳統(tǒng)零售轉(zhuǎn)型升級(jí)跨境電商中國(guó)方案新物種

崛起渠道變革關(guān)鍵詞1：重塑體驗(yàn)互動(dòng)體驗(yàn)智能導(dǎo)購(gòu)智慧門店人貨場(chǎng)一體化的新體驗(yàn)CASIO;全渠道智慧門店費(fèi)者畫(huà)像。馬克華菲：智慧門店樣板

馬克華菲通過(guò)阿里巴巴開(kāi)放的生態(tài)體系，僅用了一周時(shí)間就上線

了首家新零售智慧門店，門店內(nèi)為每一個(gè)商品配置了類似于身份

證的RFID，消費(fèi)者試穿后站在店內(nèi)的智能大屏前，大屏便可自動(dòng)

識(shí)別商品ID，不僅同步推送模特試穿效果，還將呈現(xiàn)產(chǎn)品介紹、

評(píng)價(jià)、相關(guān)搭配等內(nèi)容。數(shù)據(jù)顯示，智慧門店現(xiàn)階段的嘗試對(duì)提

升到店客流和店內(nèi)關(guān)聯(lián)銷售均起到比較明顯的促進(jìn)作用。

拉夏貝爾：智慧搭配新體驗(yàn)

拉夏貝爾與天貓非凡大腦合作智能搭配項(xiàng)目，協(xié)助品牌增進(jìn)店鋪

關(guān)聯(lián)銷售，增加銷售機(jī)會(huì)的同時(shí)，促進(jìn)庫(kù)存流轉(zhuǎn)，進(jìn)一步完善消CASIO升級(jí)智慧門店，從原來(lái)全渠道的貨品通、服務(wù)通、會(huì)員通提升為貨品通、訂單通、終端通、財(cái)務(wù)通；實(shí)現(xiàn)線上線下一體化購(gòu)物體驗(yàn)。消費(fèi)者可享受前衛(wèi)的科技感視覺(jué)體驗(yàn)、體感互動(dòng)游戲，也能現(xiàn)場(chǎng)直接掃碼購(gòu)物，并通過(guò)多元化支付功能，實(shí)現(xiàn)真正的安心和便捷。123智慧快閃店

VR/AR體驗(yàn)虛擬試妝間關(guān)鍵詞2：重塑品牌和營(yíng)銷全域營(yíng)銷全媒體全渠道全鏈路見(jiàn)多識(shí)廣

新零售時(shí)代的積極主動(dòng)廣泛連接美素佳兒：全域營(yíng)銷先行者消費(fèi)者

品牌數(shù)據(jù)銀行是作為林氏木業(yè)全域營(yíng)銷的底層中樞，連接著林

氏木業(yè)所有的營(yíng)銷工具，對(duì)所有營(yíng)銷活動(dòng)回流沉淀。通過(guò)數(shù)據(jù)

銀行將各渠道的消費(fèi)者人群與天貓用戶進(jìn)行匹配，最終實(shí)現(xiàn)消美素佳兒利用阿里巴巴全域營(yíng)銷方案實(shí)現(xiàn)了媽媽奶粉的新品上市，不僅驗(yàn)證了Uni

Desk在細(xì)分市場(chǎng)的投放效果，也為品牌積累了大量可持續(xù)運(yùn)營(yíng)的消費(fèi)者資產(chǎn)。阿里巴巴通過(guò)強(qiáng)大的數(shù)據(jù)及技術(shù)能力，和凱絡(luò)一起為母嬰類品牌更高效地找到窄眾消費(fèi)者，并進(jìn)行精細(xì)的分析洞察，以及個(gè)性化的內(nèi)容運(yùn)營(yíng)。林氏木業(yè)：消費(fèi)者運(yùn)營(yíng)為核心的品牌營(yíng)銷典范45

費(fèi)者數(shù)據(jù)資產(chǎn)的激活和增值，提高轉(zhuǎn)化率和影響力，最終打通

品牌與消費(fèi)者溝通的渠道。

海藍(lán)之謎:拓展年輕消費(fèi)者海藍(lán)之謎利用天貓平臺(tái)能夠覆蓋到比線下年輕5歲的消費(fèi)者人群，同時(shí)通過(guò)線上線下會(huì)員體系全面打通，天貓旗艦店用戶已能獲得與線下任意門店、專柜完全一致的體驗(yàn)服務(wù)。6關(guān)鍵詞3：重構(gòu)供應(yīng)鏈蒙牛與菜鳥(niǎo)合作，依靠大數(shù)據(jù)定位，將線上產(chǎn)品進(jìn)行智能分倉(cāng)，時(shí)效大幅提升，成本下降了40%。通過(guò)菜鳥(niǎo)為零售通開(kāi)設(shè)的前置倉(cāng)，蒙牛的爆款商品能夠以最快的速度、送入600萬(wàn)家天貓小店，節(jié)省了兩道經(jīng)銷商環(huán)節(jié)。供應(yīng)鏈的演化傳統(tǒng)供應(yīng)鏈純電商供應(yīng)鏈新零售供應(yīng)鏈層級(jí)形供應(yīng)鏈單點(diǎn)發(fā)全國(guó)線上線下分離智能分倉(cāng)

一盤(pán)貨與門店發(fā)貨

柔性快速反應(yīng)蒙牛：智能分倉(cāng)提升效率雀巢:實(shí)現(xiàn)實(shí)庫(kù)虛庫(kù)一盤(pán)貨

雀巢通過(guò)實(shí)現(xiàn)“實(shí)庫(kù)虛庫(kù)一盤(pán)貨”，使品牌大倉(cāng)直通菜鳥(niǎo)倉(cāng)，大部分貨物均由本地倉(cāng)，跨區(qū)域發(fā)貨商品不到10%，運(yùn)輸成本下降了40%；雀巢天貓店次日達(dá)比例提升到60%，當(dāng)日達(dá)比例提升了一倍，物流評(píng)分超出行業(yè)平均水準(zhǔn)30%。

伊芙麗：新零售快反供應(yīng)

鏈伊芙麗試點(diǎn)開(kāi)設(shè)8家“智能門店”，通過(guò)店中的攝像頭、貨品上的物聯(lián)網(wǎng)傳感器，采集顧客對(duì)款式的反應(yīng)數(shù)據(jù)，支撐商品的企劃。2016年雙11，伊芙麗商場(chǎng)同款占雙11整體銷售額的40%，這些貨品均通過(guò)系統(tǒng)匹配就近門店發(fā)貨。五芳齋：C2B供應(yīng)鏈端午期間，天貓五芳齋官方旗艦店，用戶可選擇甜粽、咸粽兩大類和鰻魚(yú)、奶黃、對(duì)蝦等多種口味，不同食材的粽子可實(shí)現(xiàn)超過(guò)10000種創(chuàng)意組合，堪稱C2B供應(yīng)鏈典范。78910關(guān)鍵詞4：重新定義制造數(shù)據(jù)倒逼產(chǎn)能配置數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)即時(shí)定制數(shù)據(jù)打通

產(chǎn)業(yè)鏈億滋：數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)即時(shí)定制

億滋聯(lián)合天貓?zhí)貏e定制奧利奧音樂(lè)盒：

用戶只需打開(kāi)手淘點(diǎn)擊開(kāi)始定制，就能

選取自己喜歡的圖案、顏色，并附上祝福語(yǔ)，定制屬于自己的私人禮物消費(fèi)者參與設(shè)計(jì)，決定他們拿到什么樣產(chǎn)品，從下單那一刻起開(kāi)始生產(chǎn)，從下美的：數(shù)據(jù)倒逼推產(chǎn)能配置

多年來(lái)美的洗碗機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不足1%；2015年，天貓通過(guò)大數(shù)據(jù)分析判斷洗碗機(jī)將爆發(fā)，聯(lián)手美的培育市場(chǎng)，生產(chǎn)定制款的美的洗碗機(jī)。2016年中，一年內(nèi)增長(zhǎng)1900%。

單到收貨時(shí)間可以壓縮到7天。鄂爾多斯：打通產(chǎn)業(yè)鏈

2017年8月，鄂爾多斯打通所有庫(kù)存，啟動(dòng)大數(shù)據(jù)逆向開(kāi)發(fā)、備料、生產(chǎn)、推廣、零售，月底天貓秋冬新風(fēng)尚，系列貨品預(yù)售上線。111213數(shù)據(jù)分析

平臺(tái)銷售消費(fèi)者下單設(shè)計(jì)發(fā)貨非模塊化

生產(chǎn)

工

廠平臺(tái)上游產(chǎn)業(yè)款式推薦平臺(tái)消費(fèi)者規(guī)模建議備料數(shù)據(jù)下游產(chǎn)業(yè)

行為數(shù)據(jù)消費(fèi)者數(shù)據(jù)

推薦生

產(chǎn)品類工廠關(guān)鍵詞5：渠道變革茅臺(tái)云商線上線下資源整合

茅臺(tái)云商天貓旗艦店整合線下專賣店和經(jīng)銷商資源，例如貨品、營(yíng)銷資源，為在線交易做后臺(tái)保障體系，同時(shí)利用天貓店鋪強(qiáng)大的引流能力，實(shí)現(xiàn)線下經(jīng)銷商銷售渠道的拓展，實(shí)現(xiàn)新增量的達(dá)成，并實(shí)現(xiàn)商品就近配送，確保物流的時(shí)效性。維軍超市升級(jí)“天貓小店”

維軍超市接入零售通平臺(tái)，使用“天貓小

店”進(jìn)貨渠道，小店專享關(guān)東煮等鮮食商品

供貨、信用貸款、管理系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)服務(wù)。

為消費(fèi)者提供“定制化”商品組合，同時(shí)升

級(jí)門店貨品陳列，差異化經(jīng)營(yíng)提升小店獲客

能力。1415

線上線下

數(shù)據(jù)打通

線上下單

就近配送智能分銷網(wǎng)絡(luò)近半年來(lái)，以創(chuàng)新體驗(yàn)為特色的各品類無(wú)人零售機(jī)、無(wú)人體驗(yàn)店不斷出新，覆蓋快消品、美妝、箱包，甚至是生鮮、汽車等品類，包含無(wú)人超市、瑪麗黛佳口紅自動(dòng)販賣機(jī)、聯(lián)合利華快消品零售機(jī)、高潔絲衛(wèi)生棉零售機(jī)、汽車自動(dòng)販賣機(jī)等模式。關(guān)鍵詞6：新物種崛起

盒馬鮮生：

四不象網(wǎng)紅新物種生鮮食品超市+網(wǎng)絡(luò)零售+餐飲+物流配送消費(fèi)者對(duì)美好生活的追求從吃開(kāi)始，美食中活海鮮品類是升級(jí)的開(kāi)始，該品類特性加強(qiáng)了消費(fèi)者的到店購(gòu)物體驗(yàn)。圍繞餐桌構(gòu)建出全新的線上線下一體化的消費(fèi)者運(yùn)營(yíng)、商品管理、倉(cāng)儲(chǔ)配送體系。

無(wú)人零售：

精彩紛呈的體驗(yàn)創(chuàng)新重構(gòu)組合生成新物種1617商業(yè)元素?cái)?shù)據(jù)化新物種新物種新物種新物種碎片化人貨場(chǎng)關(guān)鍵詞7：傳統(tǒng)零售轉(zhuǎn)型升級(jí)

傳統(tǒng)零售業(yè)態(tài)

核心業(yè)務(wù)在線化

數(shù)據(jù)選品消費(fèi)者一體化運(yùn)營(yíng)

全方位

體驗(yàn)升級(jí)

銀泰：百貨、購(gòu)物中心

轉(zhuǎn)型升級(jí)第一案2017年銀泰新零售探索不斷，開(kāi)出新概念零食店ONMINE，“HomeTimes家時(shí)代”家居概念店。杭州西湖邊測(cè)試區(qū)銀泰賣場(chǎng)貨品全部實(shí)現(xiàn)數(shù)字化，所有供應(yīng)鏈不再使用傳統(tǒng)紙質(zhì)補(bǔ)貨單。當(dāng)天銷售數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)化，精確到品類SKU，從而幫助買手輔助決策補(bǔ)貨。從在線化，到數(shù)據(jù)化，未來(lái)的目標(biāo)是，實(shí)現(xiàn)機(jī)器智能補(bǔ)貨。銀泰的新零售經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新，比如在全業(yè)態(tài)融合創(chuàng)新、新零售技術(shù)研發(fā)、高效供應(yīng)鏈整合、會(huì)員系統(tǒng)互通、支付金融互聯(lián)、物流體系協(xié)同等六個(gè)領(lǐng)域。18關(guān)鍵詞8：跨境電商中國(guó)方案波司登借“天貓出?！钡统杀?、低門檻地拓展全球市場(chǎng)。通過(guò)天貓把羽絨服賣到南半球后，波司登的羽絨服生產(chǎn)和銷售第一次不再受季節(jié)限制。Costco進(jìn)入中國(guó)波司登借“天貓出?！毖杆儋u全球中國(guó)品牌出海

新商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施海外品牌商、

零售商

進(jìn)入中國(guó)

大數(shù)據(jù)選品：通過(guò)天貓數(shù)據(jù)來(lái)選品已經(jīng)是Costco