灼識咨詢-中國跨境出口電商行業(yè)藍皮書

?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.Thisdocumentcontainshighlyconfidentialinformationandissolelyfortheuseofourclient.Nopartofitmaybecirculated,quoted,copiedorotherwisereproducedwithoutthewrittenconsentofChinaInsightsConsultancy.灼識咨詢是一家知名咨詢公司。其服務包括IPO行業(yè)咨詢、商業(yè)盡職調查、戰(zhàn)略咨詢、專家網絡服務等。其咨詢團隊長期追蹤物流、互聯(lián)網、消費品、大數(shù)據、高科技、能源電力、供應鏈、人工智能、金融服務、醫(yī)療、教育、文娛、環(huán)境和樓宇科技、化工、工業(yè)、制造業(yè)、農業(yè)等方灼識咨詢通過運用各種資源進行一手研究和二手研究。一手研究包括訪談行業(yè)專家和業(yè)內人士。二手研究包括分析各種公開發(fā)布的數(shù)據資源，數(shù)據來源包括中華人民共和國國家統(tǒng)計局、上市公司公告等。灼識咨詢使用內部數(shù)據分析模型對所收集的信息和數(shù)據進行分析，通過對使用各所有統(tǒng)計數(shù)據真實可靠，并是基于截至本報若您希望獲取CIC灼識咨詢的詳細資料、與灼識建立媒體/市場合作，或加入灼識行業(yè)交流群，歡迎掃碼、致致函中國跨境出口電商行業(yè)發(fā)展概覽中國跨境出口電商行業(yè)產業(yè)鏈分析3全球電商行業(yè)快速發(fā)展，電商滲透率不斷增加，消費者對電商消費方式的接受度持續(xù)提高，電子商務成為全球主資料來源:灼識咨詢44.74.84.95.058.6%59.6%60.3%60.8%61.2%61.7%49.2%51.9%57.4%55.8%互聯(lián)網普及率(%)互聯(lián)網用戶(十億)?全球互聯(lián)網用戶數(shù)量持續(xù)增長，為跨境電商提供了巨大的市場基礎。201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E供應鏈管理能力迭不斷發(fā)展 ?當今以中國為主導、包括東南亞等地區(qū)的全球制造中心擁有強大的供應鏈優(yōu)勢，推動了跨境電商的發(fā)展。消費者對優(yōu)質產品的需求、全球互聯(lián)網使用量的增加、跨境物流技術的進步以及全球供應鏈能力的提高，為跨境4.74.84.95.058.6%59.6%60.3%60.8%61.2%61.7%49.2%51.9%57.4%55.8%互聯(lián)網普及率(%)互聯(lián)網用戶(十億)?全球互聯(lián)網用戶數(shù)量持續(xù)增長，為跨境電商提供了巨大的市場基礎。201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E供應鏈管理能力迭不斷發(fā)展 ?當今以中國為主導、包括東南亞等地區(qū)的全球制造中心擁有強大的供應鏈優(yōu)勢，推動了跨境電商的發(fā)展。更低的價格國內沒有的產品 質量更好的產品對國外產品的信任交貨速度快44%20%9%60%?消費者對來自海外的高質量、價格公道的產品的需求也商行業(yè)的發(fā)展帶來了較大增量。大數(shù)據數(shù)據挖掘數(shù)據門戶云計算SaaS平臺服務數(shù)字化運營AI智能物流風險控制監(jiān)測可追溯性降低成本典型應用場景典型應用場景物流和倉儲在線支付生產和運營營銷服務?物流行業(yè)不斷引進先進技術有助于提高電子商務物流的?物流效率提高使得部分原本不適合遠途運輸?shù)呢浳锏目缇尺\輸成為可能。?同時，物流技術的發(fā)展還降低了物流成本，進一步為跨境電商發(fā)展提供可資料來源:InternationalPostCorporation，灼識咨詢5在全球電商零售滲透率提升及中國制造業(yè)在全球具有顯著競爭力的雙重背景下，中國跨境出口電商交易額近年持?跨境電商是指分屬不同關境的交易主體通過電子商務的手段將傳統(tǒng)進出口貿易中的展示洽談、成交等環(huán)節(jié)電子化，并通過跨境電商物流送達商品、完成交易的一種國際商業(yè)活動，主要包括B2B和B2C兩種模式，對其中某個國家而言可以分為進口和出口兩種貿易方向。?本藍皮書討論的中國跨境出口電商行業(yè)范圍僅包含中國跨境B2C出口電商，是指中國大陸境內企業(yè)借助計算機網絡達成交易，采用快件、小包等方式通過跨境電商物流直接將商品送達處于其他關境的消費者手中的交易過程。?中國作為制造業(yè)大國，依靠全球領先的產業(yè)鏈供應鏈優(yōu)勢在世界范圍內提供大量極具競爭力的產品，隨著國內品牌在海外的受認可程度逐年提高和全球電商零售滲透率的持續(xù)提升，中國跨境出口電商交易額不斷增長，占全球跨境電商零售交易額的比例持續(xù)提升。萬億元6.96.06.03.02.52.2201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E資料來源:灼識咨詢6廣東省福建省廣州泉州?女裝、箱包、個人?男裝、鞋類、箱包配飾、美容產品佛山浙江省?童裝、玩具義烏順德?個人飾品、運動裝?家用電器廣東省福建省廣州泉州?女裝、箱包、個人?男裝、鞋類、箱包配飾、美容產品佛山浙江省?童裝、玩具義烏順德?個人飾品、運動裝?家用電器備、美容產品深圳永康?電子消費品、女裝?硬件及五金遼寧省織里葫蘆島?童裝?泳裝河北省江蘇通箱包?中國的制造業(yè)供應鏈經歷了巨大的發(fā)展。改革開放后，許多制造企業(yè)從學習國外先進產品和技術起步，逐步建立起了強大地供應鏈體系和位于廣東、福建、河北、遼寧、江蘇等地的先進產業(yè)集群。?規(guī)模效應的形成和制造能力的提升使得中國品牌在全球聲譽不斷提高，全球發(fā)達市場對中國品牌的品牌認知和購買意向均有提升，促進了中國跨境出口電商行業(yè)的發(fā)展，跨境出口電商行業(yè)涉及多個產品品類。11.6%43.0%11.2%8.8%2.2%4.0%8.4%1.9%5.1%2.8%特殊交易品及未分類品雜項制品紡織原料及制品機電、音像設備及其零件、附件賤金屬及其制品塑料、橡膠及其制品玻璃及制品人發(fā)品革、毛皮及制品；箱包；腸線制品光學、醫(yī)療等儀器；鐘表、樂器其他資料來源:《中國電子商務報告（2021）》，灼識咨詢7新興經濟體的電商滲透率隨著互聯(lián)網發(fā)展、當?shù)亟洕M步和基礎建設的完善不斷上升，成為中國跨境出口電商發(fā)展的新增長點，中國向新興經濟體的跨境電商出口額占比不斷提高。序號1美國美國馬來西亞東南亞東南亞20222027E電商滲透率2馬來西亞馬來西亞美國中歐中歐&東歐拉丁美洲拉丁美洲eby主要電子商務平臺12.7%8.0%10.3%3.0%5.3%2.8%226.540.328.5eby主要電子商務平臺12.7%8.0%10.3%3.0%5.3%2.8%226.540.328.5ebay32.5%26.3%261.45.3%5.3%57.43新加坡英國新加坡4澳大利亞韓國英國5越南菲律賓6韓國加拿大荷蘭7泰國新加坡8菲律賓荷蘭韓國9菲律賓中國香港?電子商務平臺的繁榮和電子商務模式的日益多樣化，推動了全球電商行業(yè)的快速發(fā)展。隨著歐美地區(qū)市場的逐步飽和以及政策性合規(guī)風險的加劇，歐美等成熟電商市場的吸引力有所下降，而中東歐、拉丁美洲等新興經濟體將隨著移動互聯(lián)網的發(fā)展和跨境網購需求的上升成為未來中國跨境出口電商發(fā)展的新增長點。澳大利亞沙特阿拉伯8資料來源:《中國電子商務報告（2022）》,《中國電子商務報告（2021）》,《中國電子商務報告（2020）》,灼識咨詢8a20貨架電商平臺SHEINZAFUL面蘭亭集勢獨立站a20貨架電商平臺SHEINZAFUL面蘭亭集勢獨立站上游下游商家SHEINZBUYUZAFUL···興趣電商平臺興趣電商平臺跨境出口電商服務跨境出口電商物流跨境出口電商物流跨境支付跨境營銷建站服務軟件工具消費者消費者資料來源:灼識咨詢9中國跨境出口電商行業(yè)產業(yè)鏈分析產品特征核心能力優(yōu)勢劣勢典型品牌跨境出口電商商家可選擇精品模式或泛品模式，精品模式更注重品牌打造，而泛品模式下，企業(yè)為消費者提供了產品特征核心能力優(yōu)勢劣勢典型品牌跨境出口電商商家指位于中國境內通過電子商務平臺向境外交易主體售賣商品，并通過跨境電商物流運送完成商品交付的生產商或商家。這種跨境出口電商商家一般可分為精品模式商家和泛品模式商家兩種，其主要區(qū)別在于售賣商品的品類豐富度，精品模式下商家一般專注于一個或幾個商品品類，追求品類深度，重視品牌打造；而泛品模式下商家則采用多品類布局，更大范圍地滿足消費者需求，因而具有更靈活的經營策略以及更強的抗風險能力。泛品模式精品模式泛品模式大單品SKU較少注重品質小商品SKU龐大?精品模式專注于一個或幾個品類，追求品類深度，重視品牌打造。因此產品以少數(shù)的戰(zhàn)略大單品為主，注重產品品質帶來的品牌壁壘建構。?精品模式專注于一個或幾個品類，追求品類深度，重視品牌打造。因此產品以少數(shù)的戰(zhàn)略大單品為主，注重產品品質帶來的品牌壁壘建構。?供應鏈管理能力:前期精確選品;產品研發(fā)設計;品牌營銷能力?運營管理能力:精準定位市場需求;庫存管理能力;靈活的經營策略?品牌效應強，客戶復購率高??品牌溢價高，提升利潤空間?規(guī)模化經營，抗風險能力強?研發(fā)、營銷等成本投入大?庫存風險更高?選品、市場分析等技術門檻高?品牌壁壘低資料來源:灼識咨詢品牌數(shù)量?跨境出口電商行業(yè)逐漸完善，中國生產商可以通過獨立站或第三方電商平臺直接接觸消費者，千禧一代和Z世代的消費影響力逐漸增大，對產品個性化風格的要求提高，跨境銷售產品品類趨于多元化?中國加入WTO，海外互聯(lián)網平臺中Google是消品牌數(shù)量?跨境出口電商行業(yè)逐漸完善，中國生產商可以通過獨立站或第三方電商平臺直接接觸消費者，千禧一代和Z世代的消費影響力逐漸增大，對產品個性化風格的要求提高，跨境銷售產品品類趨于多元化?中國加入WTO，海外互聯(lián)網平臺中Google是消費者購物流量的核心入口，國內部分白牌賣家抓住Google紅利期開始開展跨境銷售業(yè)務背景中國賣家以B2C大賣模式大肆出海，通過大量粗略投放測品，再向供應商采購/排期生產，最終售賣給消費者。中國賣家以B2C大賣模式大肆出海，通過大量粗略投放測品，再向供應商采購/排期生產，最終售賣給消費者。出海產品銷售以B2B模式為主，國內生產商承接海出海產品銷售以B2B模式為主，國內生產商承接海外品牌與渠道商的大額訂單，進行大規(guī)模批量化生時間2000-20122013-20202021-至今2000-20122013-2020?跨境出口電商、社媒及營銷渠道進一步發(fā)展，興趣電商逐漸發(fā)展起來?中國制造業(yè)的飛速發(fā)展使中國產品品質逐漸受到全球認可，中國文化也受到全球追捧，中國商家開始打造自身品牌，爭取國產品牌在國際社會的話語權境內生產商職責?代工生產，僅負責按照合同條款進行生產制造?根據投放測品結果采購/生產商品，負責商品采購/生產、銷售渠道、履約方式等必要的商業(yè)運營環(huán)節(jié)?根據終端消費者意見決定產品設計，負責把控商品定位、生產節(jié)奏、銷售渠道、履約方式、品牌運營及客戶服務等全鏈路的商業(yè)運營環(huán)節(jié)訂單特點?訂單數(shù)量大、頻次低、周期性強?訂單數(shù)量中等、頻次較高，呈現(xiàn)小批量聚集特征?訂單數(shù)量小、頻次非常高，呈現(xiàn)碎片化、零散化、反應快速特征產品價格?國內制造企業(yè)供應鏈條短，服務價值有限，產品價格為toB批發(fā)價?大賣模式下產品價格為零售端價格，但粗放型的銷售方式無法產生品牌溢價，價格相對低廉?供應鏈條直接觸達消費者，更注重品牌管理和品牌壁壘塑造，產品開始出現(xiàn)品牌溢價，產品價格相對提升資料來源:灼識咨詢融資用途31%31%23%8%54%54%品牌供應鏈海外技術團隊產品資金建設融資用途31%31%23%8%54%54%品牌供應鏈海外技術團隊產品資金建設建設拓展研發(fā)建設開發(fā)儲備?在已披露融資用途的融資事件中，品牌及供應鏈建設為最主要的資金用途，占比達54%。海外拓展與技術研發(fā)同樣提及較多，均占31%。?眾多融資用途中，品牌建設與供應鏈建設最受跨境出口電商品牌企業(yè)關心，或將成為跨境品牌企業(yè)實力建設的關鍵環(huán)節(jié)。8764221跨境出口電商品牌企業(yè)主營產品類型，2020-2023.10企業(yè)個數(shù)家居3C數(shù)運動服飾箱包飾品寵物工業(yè)日化辦公碼制品用品用品?2020年至2023年10月的融資事件涉及的19家企業(yè)中，主營產品類型中包含家居產品的企業(yè)數(shù)量最多，達到12家，其后依次為3C數(shù)碼、運動、服飾。?跨境出口電商品牌企業(yè)主營產品類型覆蓋廣泛，家居、3C數(shù)碼、運動用品、服飾等品類仍為最主流的產品跨境出口電商商家側融資輪次，2020-2023.10種子輪戰(zhàn)略投資B輪8%27%天使輪A+輪4%4%27%Pre-A輪A輪?在2020年至2023年10月的26起針對跨境出口電商商家側的融資事件中，約82%的融資事件發(fā)生在B輪及以前，約70%的融資事件發(fā)生在A輪及以前。其中，天使輪與A輪融資占比最大，均占27%。?總體來看，跨境出口電商行業(yè)商家側仍處于發(fā)展早期階段，大量新生品牌企業(yè)得到資本市場青睞。資料來源:灼識咨詢2020年1月至2023年10月中國跨境出口電商行業(yè)公司名稱融資時間輪次投資金額投資方公司主營業(yè)務品類seaone疊溪科技SeaOne疊溪科技悅孚斯科技2023-08-08天使輪未透露天使投資人未透露紅杉資本中國,IDG資本BAI資本,寬窄創(chuàng)投,壹叁資本峰瑞資本寬窄創(chuàng)投,壹叁資本華映資本惟一資本-微影資本,青贏創(chuàng)投云沐資本,執(zhí)勢資本因賽集團亞商資本,華睿投資,考拉基金,云岫資本,前海恒昇基金,祥融財富女性時尚單品手機、電視機和智能音箱等辦公家具、運動器械、生活家居等擁有包括Jouer、BODY404、R!CH在內的3個非標品的獨立站品牌，產品覆蓋服飾、飾品、3C配件等燈具、廚房小家電、衛(wèi)浴小家電和電動工具等家居產品居家生活、運動、戶外、3C電子、寵物等2023-03-24種子輪300萬2022-11-01A輪未透露2022-03-12Pre-A輪500萬無疆跨境BOUNDLESS2021-09-07天使輪千萬級2021-04-12種子輪1000萬2022-02-22天使輪數(shù)百萬newmeNewme2021-11-26天使輪數(shù)百萬2020-11-25種子輪數(shù)百萬征鳥出海2022-01-10戰(zhàn)略投資2021-08-11A輪數(shù)億資料來源:灼識咨詢2020年1月至2023年10月中國跨境出口電商行業(yè) 公司名稱融資時間輪次投資金額投資方公司主營業(yè)務品類集?？萍?021-11-02A輪數(shù)千萬同創(chuàng)偉業(yè),頭頭是道投資基金2021-03-29天使輪千萬級同創(chuàng)偉業(yè)掃地機器人、智能洗地機、寵物清潔器等和生創(chuàng)新2021-08-19A+輪未透露真格基金,源碼資本家電、廚電產品等2021-03-18A輪數(shù)千萬九派資本,日初資本HHO2021-07-09天使輪數(shù)千萬元璟資本智能寵物產品、3C數(shù)碼產品等藍深科技2021-05-12A輪數(shù)千萬IDG資本,SheIn領添科技,安克創(chuàng)新子不語2021-05-10B輪2600萬CalorCapital,AloeTower服飾、鞋帽、飾品等原石星球原石星球BOOMJOO2021-04-22天使輪數(shù)百萬知春資本珠寶首飾，旗下品牌包括BOOMJOO、SPARKLECARAT等資料來源:灼識咨詢2020年1月至2023年10月中國跨境出口電商行業(yè)公司名稱融資時間輪次投資金額投資方公司主營業(yè)務品類Cupshe2021-03-03戰(zhàn)略投資數(shù)億嘉御資本沙灘場景快時尚音頻類、智能家居類、戶外運動類、五金產品及鍵鼠等，擁有MPOW、VICTSING、VICTEC等多個自營品牌醫(yī)療，家紡，家居，戶外，運動，汽車配件等家居百貨、戶外運動、美容個護、電子電器、精品鞋服、箱包手提等手機配件配飾、汽車配件、電腦配件、游戲機配件、電子設備線材、數(shù)碼設備、衣服、發(fā)飾、手表、休閑運動用品等服裝、鞋包、配飾、家居、母嬰用品、健身器材和3C等patozon帕拓遜2021-01-28戰(zhàn)略投資數(shù)億鼎暉投資,順為資本,小米集團,SheIn領添科技,縱騰集團,廈門漢瑞投資,北京知點投資囊螢映雪2021-01-20A輪未透露惟一資本-微影資本致歐科技2020-11-24戰(zhàn)略投資未透露IDG資本,嘉御資本,前海母基金廈門吉客印2020-06-18戰(zhàn)略投資吉宏股份四衡網絡2020-05-23A輪未透露深創(chuàng)投澳鵬網絡OrderPlus2020-02-20B輪凱輝基金資料來源:灼識咨詢1安克創(chuàng)新主營業(yè)務收入主品牌ANKER億元充電產品cufy智能家居soundcore無線音頻AnkerMake94智能創(chuàng)新類產品智能激光投影3D打印機智能辦公硬件6752音頻類產品202020212022201820192關鍵分析?線上模式是公司的主要銷售渠道，隨著公司品牌影響力在全球的提高，線下渠道占比快速提升?北美是公司出口的主要市場，歐洲、日本也占據較大比例。33.7%56.0%5.6%4.8%5.4%3.7%7.6%北美歐洲中國大陸1安克創(chuàng)新主營業(yè)務收入主品牌ANKER億元充電產品cufy智能家居soundcore無線音頻AnkerMake94智能創(chuàng)新類產品智能激光投影3D打印機智能辦公硬件6752音頻類產品202020212022201820192關鍵分析?線上模式是公司的主要銷售渠道，隨著公司品牌影響力在全球的提高，線下渠道占比快速提升?北美是公司出口的主要市場，歐洲、日本也占據較大比例。33.7%56.0%5.6%4.8%5.4%3.7%7.6%北美歐洲中國大陸其他亞馬遜其他第三方平臺自有品牌/獨立站12.6%50.9%19.9%安克創(chuàng)新研發(fā)流程產品設計可行性評估?2022年公司研發(fā)費用10.8億元，比2021年同比增加38.8%，占2022年銷售收入的7.6%。?安克創(chuàng)新高度重視產品設計，深入調研市場需求、消費者偏好與售后反饋，持續(xù)更新產小批量生產概念評估試產驗證市場研究量產3安克創(chuàng)新安克創(chuàng)新2020201420122011??安克創(chuàng)新在A股創(chuàng)業(yè)板上市?入駐美國連鎖超市Staples，拓展線下市場??進入日本、西班牙、加拿大市場??Anker品牌在美國加州注冊?湖南海翼電子商務有限公司在湖南注冊成立?進入美國、英國、德國、法國、意大利等歐美市場資料來源:灼識咨詢占20-22年公司銷售收入的77.4%品牌案例2：賽維時代是領先的泛品類出海品牌，產品生態(tài)豐富，主要在第三方電商平臺銷售，積極進行品牌化占20-22年公司銷售收入的77.4%賽維時代賽維時代2019縮減非品牌運營團隊，扭虧為盈2023.07.12成功在深交所創(chuàng)業(yè)板上市2016執(zhí)行品牌戰(zhàn)略2016執(zhí)行品牌戰(zhàn)略加大自營網站建設，投入柔性供應鏈系統(tǒng)2012前身深圳市哲果服飾有限公司成立2015對外提供物流服務產品生態(tài)豐富的泛品類出海品牌產品生態(tài)豐富的泛品類出海品牌賽維時代營業(yè)收入過億的自有品牌，2020-2022產品類型產品類型品牌EKOUAER家居服EKOUAERCOOFANDY男裝AVIDLOVE女士內衣運動器材家居用品2020-2022年公司已孵化63個營收超過千萬及21個品牌營業(yè)收入過億的自有品牌，其中的主要品牌如上圖所示，品牌涵蓋的產品類型豐富，包括服飾配飾、運動娛樂、百貨家居等品類。擁有全球倉儲物流網絡布局，主要通過擁有全球倉儲物流網絡布局，主要通過Amazon平臺銷售商品賽維時代在Amazon平臺銷售占比85.6%89.9%70.1%202020212022?公司擁有全球倉儲物流網絡布局，在歐洲、北美均建設有海外倉?賽維時代主要依靠Amazon、Wish、eBay、Walmart等第三方電商平臺進行產品銷售，其中對Amazon平臺拓展自營網站銷售渠道順應跨境出口電商的品牌化轉型趨勢，調整公司經營戰(zhàn)略順應跨境出口電商的品牌化轉型趨勢，調整公司經營戰(zhàn)略?隨著出口跨境出口電商規(guī)模與流量優(yōu)勢逐步建立、國內跨境出口電商供應鏈的完善及同質化競爭的加劇，跨境出口電商出口“品牌化”的趨勢越來越明顯。?賽維時代基于多年積累的品牌運營經驗、專業(yè)的營銷推廣團隊及成熟的激勵體系，提升公司品牌知名度、產品美譽度和消費者忠誠度，助力公司“品牌化”戰(zhàn)略的施行。配合品牌化戰(zhàn)略對公司架構和經營方式進行調整減少第三方平臺上的店鋪數(shù)量9339337222020202120223233213163453233213162799565 1126591822437765720182019202020212022產品開拓產品采購產品生產物流倉儲管理人員資料來源:灼識咨詢品牌矩陣SONGMicsHOME風格家具品牌feadrea家居品牌寵物家居品牌持續(xù)優(yōu)化改進產品 10.0%0.9%3.3% 84.0%0.9%0.4%深度綁定亞馬遜，主攻歐美市場致歐科技主營業(yè)務，分平臺，2022致歐科技主營業(yè)務，分地區(qū)，2022結構創(chuàng)新結構優(yōu)化降低包裝尺寸，菱形設計符合市場潮流工藝創(chuàng)新縮短表面處理環(huán)節(jié)步品牌矩陣SONGMicsHOME風格家具品牌feadrea家居品牌寵物家居品牌持續(xù)優(yōu)化改進產品 10.0%0.9%3.3% 84.0%0.9%0.4%深度綁定亞馬遜，主攻歐美市場致歐科技主營業(yè)務，分平臺，2022致歐科技主營業(yè)務，分地區(qū)，2022結構創(chuàng)新結構優(yōu)化降低包裝尺寸，菱形設計符合市場潮流工藝創(chuàng)新縮短表面處理環(huán)節(jié)步驟和工時產品創(chuàng)新頭枕可調功能提升用戶體驗亞馬遜ManoManoCdiscounteBay其它線上B2C平臺歐洲地區(qū)日本地區(qū)北美地區(qū)其它地區(qū)41.7%57.0%致歐科技在深交所創(chuàng)業(yè)板上市堅持品牌引領發(fā)展之路2021全面轉型到致歐科技在深交所創(chuàng)業(yè)板上市堅持品牌引領發(fā)展之路2021全面轉型到toC貿易20102023.6.212016在中國及美國組建產品研發(fā)設致歐科技致歐科技2007計團隊，產品開發(fā)從“選品模式”向“自研模式”轉型2007企業(yè)初創(chuàng)，主要業(yè)務是toB貿易VASAGLE致歐科技主營業(yè)務收入，2020-2022致歐科技主營業(yè)務，分產品類別，2022VASAGLE53.8億元59.653.839.739.7202120222020202120227.0%7.0%9.9%0.3%48.1%34.7%家具系列家居系列庭院系列寵物系列其它產品資料來源:灼識咨詢品牌案例4：子不語是北美領先的第三方服裝電商賣家，借助數(shù)字化供應鏈管理協(xié)同各類供應商，建設高效的設品牌產品類型主要銷售平臺女裝品牌產品類型主要銷售平臺女裝亞馬遜亞馬遜女士套裝亞馬遜鞋履女士運動服亞馬遜3.0%0.8%北美洲3.0%0.8%北美洲歐洲其他96.2%億元30.723.523.52019202020212022?2019年以來子不語營業(yè)收入持續(xù)提升，2022年達30.7億元人民?公司主要出口到北美市場，2022年北美營業(yè)收入占子不語全部營業(yè)收入的96.2%。向OEM供應商采購產品設計師進行向OEM供應商采購產品設計師進行市場調研系統(tǒng)輔助自主設計供應鏈及物流管理智能化選品電商平臺?通過智能選品和設計輔助系統(tǒng)實現(xiàn)快速設計，公司能夠在最短7天內完成設計及生產，并在15天內將產品交付客戶。?子不語構建了較為完善的的數(shù)字化供應鏈體系協(xié)同各類供應商，將核心業(yè)務實現(xiàn)數(shù)據驅動和自動化流轉，優(yōu)化庫存管理能力。子不語ZBUYU2022.11.11港交所上市2019自營網站業(yè)務快速發(fā)展，GMV超過1億元人民幣2017自主研發(fā)的信息技術系統(tǒng)（包括ERP及SCM系統(tǒng)）建成2014亞馬遜注冊店鋪，業(yè)務轉型向跨境出口電商業(yè)務2011浙江子不語在杭州成立資料來源:灼識咨詢億元28.525.59.331.7潮流服飾精品鞋履箱包手袋電子電器家居百貨美妝個護養(yǎng)生保健鐘表配飾母嬰玩具戶外運動吉宏股份互聯(lián)網業(yè)務收入，2018-202220182019202020212022?選品模型ChatGiikin-68幫助豐富商品標簽體系，挖掘有效關系智能廣告投放?投放助手G-king可以幫助提升廣告效率，減少廣告預算快遞公司代收貨款選品頁面設計投放廣告分揀發(fā)貨客戶簽收億元28.525.59.331.7潮流服飾精品鞋履箱包手袋電子電器家居百貨美妝個護養(yǎng)生保健鐘表配飾母嬰玩具戶外運動吉宏股份互聯(lián)網業(yè)務收入，2018-202220182019202020212022?選品模型ChatGiikin-68幫助豐富商品標簽體系，挖掘有效關系智能廣告投放?投放助手G-king可以幫助提升廣告效率，減少廣告預算快遞公司代收貨款選品頁面設計投放廣告分揀發(fā)貨客戶簽收第三方支付機構境外快遞賣家收款客戶拒簽海外倉公司業(yè)務流程采購商品客服審核產生訂單?設計與素材生成模型GiiAI有效幫助提高翻譯和設計效率Giikin3.0可幫助公司節(jié)省客服人力智能客服?智能客服智能選品智能設計與素材生成、智能翻譯提高數(shù)智化能力多項AIGC技術沉淀吉客印20212019201820172016電商管理系統(tǒng)1.0正式啟動在部分亞洲區(qū)域成立獨立品牌；與“華為云”簽訂戰(zhàn)略合作Geego購物APP上線美國Shopify項目啟動倉儲系統(tǒng)正式運行北京吉客印成立西安吉客印和青島吉客印成立首個臺灣倉成立資料來源:灼識咨詢中國跨境出口電商行業(yè)產業(yè)鏈分析跨境出口電商平臺在出海過程中形式逐漸豐富，精品獨立站和新流量平臺逐步興起，出海品牌隨之擴展渠道矩陣?跨境出口電商平臺指主體在中國境內的幫助中國品牌向境外售賣商品的電子商務平臺，其存在形式較為多樣，除傳統(tǒng)的主流電商平臺之外，精品獨立站和興趣電商模式也在逐步興起，不同電商平臺的引流模式和可以觸達的消費者群體有較大差異，商家隨著跨境出口電商平臺商業(yè)模式的豐富隨之豐富自己的渠道矩陣。?由于經濟、人才、技術等方面的限制，中小企業(yè)在借助亞馬遜等海外平臺出海的過程中容易遭遇開店難、運營難等痛點，時間、人力和運營成本較高，而跨境出口電商平臺可以減少中小企業(yè)出海的成本要求，降低出海運營難度，從而幫助中國的中小型商家更容易地將商品通過電商渠道販賣到海外。運營難度運營難度?商家需要從頭自主搭建設計網站、購買域名、構建支付?成熟電商平臺已形成一套自有的運營模式?電商平臺發(fā)展歷程相對較短，但已經初步形成了體系化的運營模式?對商家的資質、庫存無任何?需要商家資質證明，部分銷售模式下需要商家儲備部分存貨?需要商家資質證明，部分銷售模式下需要商家儲備部分存貨?掌握在商家手中，可針對品牌特性進行“再營銷”引導客戶二次下單?主要掌握在平臺手中，僅向商家量數(shù)據幫助客戶進行個性化推薦，提高留存?主要掌握在平臺手中，僅向商家提供部分數(shù)據，商家矩陣越豐富，客戶數(shù)據越多，能夠通過分析海量數(shù)據幫助客戶進行個性化推薦，提高留存?品牌借助Facebook、Google等媒體資源方的外部流量對自身網站和商品進行宣傳、推廣??提供站內營銷工具，幫助商家在站內流量中進行宣傳、推廣；少量商家會使用外部媒體資源進?通過短視頻等方式幫助商家投放用戶感興趣的內容從而吸引顧客進入選購，幫助商家在站內流量中進行宣傳、推廣商家資質要求商家資質要求數(shù)據可得性數(shù)據可得性流量獲取途徑流量獲取途徑典型案例典型案例SHEINAliExpress線下渠道貨架電商線下渠道出海品牌興趣電商獨立站多渠道的銷售矩陣布局優(yōu)勢較為明顯：i)幫助品牌更好地滿足不同消費者群體增加市場覆蓋率，增加多元化銷售機會ii)降低市場風險。避免市場波動或政策變化帶來的某個單一渠道的潛在風險iii)多渠道增強知名度和可信度，使品牌在消費者心目中樹立更加穩(wěn)固的地位。資料來源:灼識咨詢跨境電商平臺店鋪經營商品定價物流履約?電商平臺業(yè)態(tài)具有強雙邊網絡效應，大量豐富且優(yōu)質的SKU將吸引更多買家加入平臺進行選購，而更多的買家也將吸引來更多賣家加入平臺挖掘商業(yè)機會，消費鏈條兩端的參與者互相促進，平臺業(yè)態(tài)不斷豐富。?全托管及半托管模式可有效降低供應鏈型企業(yè)入駐電商平臺的門檻，進而吸引大量工廠、工貿一體等供應鏈類型企業(yè)加入平跨境電商平臺店鋪經營商品定價物流履約?電商平臺業(yè)態(tài)具有強雙邊網絡效應，大量豐富且優(yōu)質的SKU將吸引更多買家加入平臺進行選購，而更多的買家也將吸引來更多賣家加入平臺挖掘商業(yè)機會，消費鏈條兩端的參與者互相促進，平臺業(yè)態(tài)不斷豐富。?全托管及半托管模式可有效降低供應鏈型企業(yè)入駐電商平臺的門檻，進而吸引大量工廠、工貿一體等供應鏈類型企業(yè)加入平臺，該類企業(yè)帶來了更多價廉質優(yōu)的產品，最終提高了平臺內在售商品的性價比，強化了供給側的產品多樣性。電商平臺有望借此強化自身電商生態(tài)，借助雙邊網絡效應進一步擴大自身規(guī)模。從商業(yè)模式的角度，電商平臺也將借助托管模式獲取零售端利潤，進一步擴大自身的商業(yè)潛力。?長遠來看，全托管及半托管的商業(yè)模式對供應商的吸引力在于這種商業(yè)模式能夠為商家?guī)淼睦麧櫩臻g，因此托管模式競爭最終將考察各個平臺的運營能力和運營效率。退貨服務商品品類涉及平臺?全托管模式指商家只負責產品的供給，上架、流量、發(fā)貨、售后等工作都交由平臺來負責的運營模式；半托管模式是指商家自主定價、銷售，平臺提供物流倉配、專屬營銷活動、逆向退貨等運營支持方案的運營模式。?全托管及半托管模式可以解決部分非電商基因公司對電商運營沒有經驗、無法參與到跨境電商產業(yè)鏈條的痛點，引入該類模式可以幫助跨境電商平臺完善生態(tài)體系，與商家自主運營模式形成互商家自主運營模式商家自主運營模式半托管模式全托管模式?商家?平臺?商家?商家與平臺協(xié)商定價?平臺定價?商家?平臺對物流服務費定價，平臺負責倉配物流?商家無物流費用，平臺負責倉配物流?商家?平臺負責?平臺負責?全品類?全品類?主要是性價比產品：時尚配件、電子數(shù)碼、家居用品、服飾鞋帽等資料來源:灼識咨詢日用品全品類派對裝飾母嬰用品玻璃制品876服鞋履妝居63日用品全品類派對裝飾母嬰用品玻璃制品876服鞋履妝居63平臺個數(shù)女裝大碼女裝 3C數(shù)碼?2020年至2023年10月的融資事件涉及的16家企業(yè)中，主營產品類型中包含服飾的平臺數(shù)量最多，達10家，其后依次為鞋履、飾品、箱包。?唯一的全品類平臺為興趣電商平臺小紅書；獨立站的主營產品逐漸出現(xiàn)品類細分化趨勢，意味著部分玩家已開始探索利基市場。G輪戰(zhàn)略投資F輪3%3%3%7%E輪天使輪B輪A+輪Pre-A輪33%跨境出口電商渠道側融資輪次，2020-2023.10A輪?30起針對跨境出口電商渠道側的融資事件中，約83%的融資事件發(fā)生在B輪及以前，約60%發(fā)生在A輪及以前。其中，天使輪融資占比最大，達33%。?較為后期的融資輪次主要由SheIn貢獻，總體來看，以獨立站為代表的渠道側仍處于發(fā)展早期階段，涌現(xiàn)出許多新生的獨立站投資標的。發(fā)生融資事件的跨境出口電商平臺類型，2020-2023.10興趣電商平臺6%94%獨立站?2020年至2023年10月期間發(fā)生融資事件的16家平臺企業(yè)中，絕大部分企業(yè)平臺類型為獨立站，占比高達94%；興趣電商平臺僅有一家，為小紅書。?在貨架電商平臺格局相對穩(wěn)定，且平臺內部規(guī)則趨嚴、競爭激烈的背景下，新興的獨立站成為跨境出口電商資料來源:灼識咨詢2020年1月至2023年10月中國跨境出口電商行業(yè)公司名稱融資時間輪次投資金額投資方平臺頁面展示SheIn領添科技2023-05-17G輪20億紅杉資本中國,GeneralAtlantic泛大西洋投資,穆巴達拉MubadalaInvestmentCompany紅杉資本中國,GeneralAtlantic泛大西洋投資,TigerGlobal老虎海外,CoatueManagement未透露2022-04-07F輪數(shù)億2020-08-04E輪數(shù)億BloomChic2022-12-19B輪數(shù)千萬美元LCatterton五源資本,萬物資本明勢資本,綠洲資本Vitalbridge明勢資本,中締資本2021-08-12A+輪數(shù)千萬2021-02-19A輪數(shù)百萬2020-12-30天使輪數(shù)百萬MU162022-08-22天使輪近千萬未透露尚承投資2021-12-20天使輪1000萬TOSPINO2021-12-06天使輪未透露華盛人和資料來源:資料來源:灼識咨詢2020年1月至2023年10月中國跨境出口電商行業(yè) 公司名稱融資時間輪次投資金額投資方平臺頁面展示小紅書2021-11-08戰(zhàn)略投資5億騰訊投資,阿里巴巴,天圖投資,淡馬錫Temasek,元生資本天際線創(chuàng)投2021-11-08A輪近千萬POVISON繆斯科技2020-02-05天使輪數(shù)百萬eWTP基金-阿里巴巴Chicpoint2021-10-11天使輪1000萬浙江東方,毓信投資Cider2021-09-02B輪DSTGlobal,AndreessenHorowitz-a16z,GreenoaksCapitalManagementIDG資本,德迅投資,DSTGlobal,AndreessenHorowitz-a16z和玉資本IDG資本,德迅投資,AndreessenHorowitz-a16z,初心資本,峰瑞資本2021-06-07A輪數(shù)千萬2020-12-17Pre-A輪千萬級2020-09-25天使輪千萬級資料來源:灼識咨詢2020年1月至2023年10月中國跨境出口電商行業(yè)公司名稱融資時間輪次投資金額投資方平臺頁面展示TIJN海灣趨勢2021-07-29戰(zhàn)略投資未透露百度風投全量全速doublefs2021-06-17A輪紅杉資本中國,IDG資本,五源資本,今日資本,山行資本2020-07-29天使輪3000萬紅杉資本中國,IDG資本,五源資本,今日資本,高榕資本,山行資本,天善資本心潮無限InfiniteWaves2021-06-16天使輪數(shù)千萬紅杉資本中國,字節(jié)跳動StyleWe細刻網絡2021-04-23B輪5000萬騰訊投資,星納赫資本資料來源:資料來源:灼識咨詢2020年1月至2023年10月中國跨境出口電商行業(yè) 公司名稱融資時間輪次投資金額投資方平臺頁面展示2021-04-12B輪數(shù)千萬紅杉資本中國,鼎暉投資Urbanic2020-03-30A+輪1000萬復星銳正資本VIVAIA斯達領科2021-03-03A+輪數(shù)億基石資本,字節(jié)跳動,大鉦資本,縱騰集團紅杉資本中國,祥峰投資Vertex,天圖投資,靈犀資本薦聞天下2020-09-19A輪3億2020-08-03Pre-A輪數(shù)千萬派對屋PARTYWOO2020-05-11天使輪數(shù)百萬尚承投資Hibobi2020-03-23Pre-A輪數(shù)百萬零一創(chuàng)投,勵石創(chuàng)投,Orderplus資料來源:灼識咨詢傭金率···自動將賣家上傳的商品翻譯成18種語言安全、家用電器、家具5%鞋子和運動鞋、消費類電子產品、電話配件、汽車與摩托車、電腦及配件、運動的、傭金率···自動將賣家上傳的商品翻譯成18種語言安全、家用電器、家具5%鞋子和運動鞋、消費類電子產品、電話配件、汽車與摩托車、電腦及配件、運動的、園林工具、游戲、時尚配飾5%-8%服飾與配飾、嬰兒、電子元件、內衣、辦公和學校用品、鐘表8%特別類別（食品）8%-10%2022推出全托管模式，平臺全權負責店鋪運營、物流、售后等環(huán)節(jié)2012.9速賣通開通淘代銷連通速賣通和淘寶賣家后臺2009.8.6阿里巴巴全球速賣通正式進入試運行2013.3速賣通陸續(xù)關閉淘進行精細化運營2010.4速賣通全平臺開放AEMall?為入駐的優(yōu)質品牌提供特殊標識及多項扶持舉措全托管?速賣通負責店鋪運營、倉儲、配送、售后服務等環(huán)節(jié)，商家只需提供貨品，備貨入倉Choice?主打極具性價比的貨品···整合集團資源，菜鳥物流網絡支持>30%?2023財年>30%的訂單在15天內送達>30%?速賣通平臺接受客戶收到產品后15天內退貨覆蓋220個不同的國家和地區(qū)支持38個本地支付渠道在51個國家和地區(qū)支持本地貨幣付款2023年7月流量占比，分區(qū)域[1]物流項目物流項目30%30%2023財年速賣通在新市場韓國的訂單量增長超過30%13.2%7.1%7.0%60.9%4.9%6.9%經濟類物流菜鳥超級經濟、菜鳥專線、中國郵政小包、菜鳥無憂物流、菜鳥特供專線經濟類物流簡易類物流菜鳥無憂物流、菜鳥大包專線、菜鳥專線、菜鳥特供專線、菜鳥無憂集運標準類物流中國郵政掛號小包、e郵寶、燕文航空掛號小包、DHL、Aramex中東專線、威海選倉無憂資料來源:similarweb,灼識咨詢出海專線平均7-8日達覆蓋東南亞六國17個城市建立30+倉庫3000+自提點，配送范圍覆蓋海島、漁村國內直郵海外倉出海專線平均7-8日達覆蓋東南亞六國17個城市建立30+倉庫3000+自提點，配送范圍覆蓋海島、漁村國內直郵海外倉布局香港、東莞99.5%24小時出庫，東南亞本地發(fā)貨90%+1-3日達平均5-6日達 2022六國互賣業(yè)務啟動LazGoGlobal 2022六國互賣業(yè)務開啟日韓跨境業(yè)務2020海外倉業(yè)務全面開啟 2019發(fā)布新國貨出海計劃2015開啟跨境業(yè)務 2012在東南亞成立馬來西亞新加坡泰國菲律賓印尼越南?東南亞市場人口紅利顯著：東南亞六國人口眾多，大量年輕人活躍于互聯(lián)網平臺，為電商產業(yè)提供了巨量的消費人群，成為跨境出口電商平臺增量發(fā)展的沃土。?堅持本地化策略：90%的員工為東南亞本地人，根據東南亞市場實際情況開通貨到付款模式，基于六國間的發(fā)展差異定制化電商服務體系。?六國跨境銷售一站式服務：入駐Lazada的企業(yè)可一次性開通六國銷售渠道，一站式實現(xiàn)東南亞市場全覆蓋。人口數(shù)（萬）3413600717511650276409853互聯(lián)網普及率96.8%96.9%85.3%73.1%77.0%79.1%35歲以下人口占比56.2%36.6%41.4%64.6%56.3%52.2%2022年電商規(guī)模（億美元）82220590直播直播?2016年，阿里巴巴入股Lazada，上線“淘寶精選平臺”，使Lazada成為阿里巴巴全球化戰(zhàn)略布局的重要組成。相似的架構使國內商家在Lazada跨境出海更加便捷。支付向海外推廣國內大數(shù)據體系平臺管理淘系電商的成熟模式資料來源:灼識咨詢賣家寄樣價格核算商家入駐上架商品上架銷售批量發(fā)貨至國內倉備貨首單少量備貨VMI模式JIT模式收到備貨單的T+2日將貨物發(fā)至轉運倉上架銷售平臺案例3：TEMU專注白牌低價格帶商品，采取類自營模式，快速實現(xiàn)流量和規(guī)模擴張，截至2023年11月已覆賣家寄樣價格核算商家入駐上架商品上架銷售批量發(fā)貨至國內倉備貨首單少量備貨VMI模式JIT模式收到備貨單的T+2日將貨物發(fā)至轉運倉上架銷售2022.9.152022.9.12018Temu全量開放售賣，目前已經拓展至德意法英日等多個國家和地區(qū)Temu平臺在美國上線，并進入平臺測試期拼多多宣布將投入10億美元用于拓展海外市場Teamup,Teamup,Pricedown女裝女裝曲線女士內衣&睡衣女鞋男裝大碼男裝男士內衣&睡衣男鞋童裝童鞋箱包&行李智能家居家庭電器庭院裝飾家庭&廚房用具家居裝修寵物用品消費電子產品手機&配件珠寶首飾汽車用品母嬰用品戶外用品辦公室&學校用品藝術、工藝和園藝化妝品Temu截至2023年Temu截至2023年11月全球市場覆蓋情況總部設立于總部設立于美國波士頓?商家在備貨過程中可以在選擇VMI或JIT兩種模式，VMI模式下賣家首先將貨物發(fā)往TEMU國內倉由其負責存儲，賣家只需承擔一般的到倉費用，但一旦TEMU倉庫缺貨，售賣鏈接將面臨下架風險；JIT模式下只要貨物通過審核即可上架預售，客戶下單之后商家再將貨物送至倉庫，但一旦延時將產生賠款，目前大部分賣家都選擇VMI模式供貨。?TEMU2022年9月登陸美國，至2023年11月已經覆蓋了全球48個國家和地區(qū)，發(fā)展迅速。資料來源:灼識咨詢平臺案例4：TikTok電商平臺依靠獨特的營銷模式和活躍的社群氛圍，依托豐富的服務生態(tài)和龐大的用戶基礎影2022.6TikTokshop新加坡小店上線2022.4泰國、越南、馬來西亞、菲律賓全面上線跨境電商業(yè)務2021.4TikTokshop英國小店上線2021.2TikTokshop印尼本土小店上線（非跨境電商）2017.5海外版抖音正式上線商家跨境直播跨境直播基地跨境服務商跨境機構和聯(lián)盟消費者?TikTok發(fā)展出了跨境服務商（TSP）、跨境達人機構（MVN）和達人聯(lián)盟（TAP）、跨境直播基地等多累服務生態(tài)，為商家和達人提供一站式服務?截至2022年12月，TikTokShop跨境電商入駐服務方近2000家，構建了豐富的服務生態(tài)保障。地區(qū)270%2022270%2022年圣誕季期間跨境GMV比2021年同期同比提升90%跨境東南亞市場全年GMV月平均復合增速40%2022年12月英國市場跨境平均交易客單價篩選合適篩選合適KOL合作品牌方通過興趣互動、內容種草影響消費決策TikTok平臺營造了活躍的社群氛圍，品牌和借勢放大影響力沉淀品牌價值更加信任社群用戶的真實分享通過社群用戶發(fā)現(xiàn)好物購后進行產品使用分享參與品牌相關的社群活動樹立口碑反饋粉絲意見二次分享傳播消費體驗反哺信任與長期粘性直接觸達客戶銷售增長吸引合作KOL/KOC消費者48%57%53%30%資料來源:《TikTokShop跨境電商2023年度策略報告》,灼識咨詢2022201520142012平價女裝鞋類年輕女裝復古品牌寵物品牌個護品牌潮牌高端女裝運動服飾平臺案例5：SHEIN作為全球生活方式類電商龍頭，旗下品牌生態(tài)豐富，是獨立站類跨境出口電商領先品牌，依托于出色的供應鏈管理能力著力推進“自營品牌+平臺模式”雙引擎發(fā)展。2022201520142012平價女裝鞋類年輕女裝復古品牌寵物品牌個護品牌潮牌高端女裝運動服飾SHEINSHEINSHEIN（希音）是一家總部設在新加坡的中國大陸在線快時尚零售商，作為世界各地千禧一代和Z世代經常使用的熱門電商平臺，知名于販售相對平價的服裝。 服務于服務于150+國家，成為全球搜索次數(shù)最多的時尚品牌推出推出SHEIN應用程序建立獨立的供應鏈中心建立獨立的供應鏈中心由四名聯(lián)合創(chuàng)始人發(fā)起由四名聯(lián)合創(chuàng)始人發(fā)起品牌生態(tài)ROMWECUCCOOSHEINROMWECUCCOO美妝美妝LuwletteMOTFLuwletteMOTF內衣品牌內衣品牌多快好省2023.09.192023.09.192023.06.192023.06.192023.06.222023.06.22?SHEIN在巴西和美國推出了綜合市場，允許第三方賣家加入市場并觸達自身客戶群,目前領先鞋類品牌Skechers和母嬰護理品牌Lansinoh已經登陸SHEIN市場。?SHEIN墨西哥緊隨其后推出綜合市場，同步推出全球賣家授權計劃AcceleraSHEIN，為所有市場賣家提供全面的支持系統(tǒng)。?SHEIN在深圳舉辦平臺招商戰(zhàn)略大會，聚焦于家居、美妝、男裝、童裝、3C電子以及鞋靴和配飾珠寶六大非女裝品類，并推出自主運營和代運營兩種模式，一站式助力平臺商戶出海。??平均價格更低，性價比相對更高?SKU矩陣豐富，日上新量均達千件?產品迭代速度快?物流速度快?大數(shù)據分析及時捕捉領先趨勢?本地化運營把握當?shù)叵M者喜好資料來源:灼識咨詢中國跨境出口電商行業(yè)產業(yè)鏈分析價格時效穩(wěn)定性模式適用產品關鍵分析跨境出口物流是連接買賣雙方的渠道，在其中扮演決定商品流通效率的主要角色，跨境出口電商物流服務的不斷價格時效穩(wěn)定性模式適用產品關鍵分析跨境出口電商物流服務是指第三方跨境出口電商物流服務商通過自身的整合物流資源，依靠互聯(lián)網、大數(shù)據等工具為跨境出口電商客戶提供指定服務，主要包括主要完成除大宗商品以外的消費品、化學用品的境內運輸、跨境運輸、倉儲、進出口清關、配送等,除此之外，跨境出口電商物流服務商還可能提供一定增值服務，如跨境出口電商技術解決方案、跨境出口電商培訓服務等?？缇吵隹陔娚涛锪鞣漳Ｊ街饕兄编]模式和海外倉模式兩種?？缇吵隹陔娚涛锪鞑煌Ｊ椒治龅?慢路徑路徑 首公里國際干線目的國配送郵政小包商業(yè)快遞國際專線直郵郵政小包商業(yè)快遞國際專線直郵業(yè)務模式輕型、小型、高價值、耐用和個性化產品，如珠寶、化妝品、奢侈品等。境外郵政國內郵政國內攬收分撥商業(yè)快遞分撥海外末端服務海外末端服務分撥分撥國內攬收國際專線海外海外倉國內攬收海外海外倉國內攬收末端服務海外倉業(yè)務模式中國跨境出口電商包裹量，分業(yè)務模式，2018-2027E億件直郵海外倉25322122196826959534795684726492920623633818158201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E?國內倉的業(yè)務模式更適用于擁有更廣范圍SKU的商家，方便其在境內進行庫存管理，從而降低資金周轉壓力。?海外倉模式的訂單配送時效性更強，能夠保障消費者的購物體驗，降低平均的物流成本，對商家的品牌建立過程更資料來源:灼識咨詢跨境出口電商物流市場規(guī)模隨著跨境出口電商市場規(guī)模的擴大而不斷擴大，未來跨境出口電商物流成本的進一步降低將為跨境出口電商市場帶來更大增量，最終反哺跨境出口電商物流服務十億元1,232.31,053.01,053.0894.7751.0618.1586.4474.6359.8238.9201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E 關鍵分析?由于跨境出口電商的運輸距離相對較遠，因此對跨境出口電商服務的技術和成本控制要求相對較高，跨境出口電商物流服務的發(fā)展直接影響了跨境出口電商行業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)新和高效物流解決方案將有助于滿足全球市場需求，提高競爭力，促進行業(yè)繁榮。?跨境出口電商物流服務行業(yè)的市場規(guī)模隨著跨境出口電商行業(yè)的快速發(fā)展而不斷擴大，未來隨著物流科技的快速發(fā)展和交通工具的持續(xù)改進，跨境出口電商物流服務能力將進一步優(yōu)化，助推跨境出口電商行業(yè)的規(guī)模擴大，并反過來推動跨境出口電商物流服務行業(yè)的規(guī)模擴張。資料來源:灼識咨詢44%39%33%33%22%22%50%產品技術市場人才海外倉市場公司研發(fā)升級拓展引進建設營銷運營44%39%33%33%22%22%50%產品技術市場人才海外倉市場公司研發(fā)升級拓展引進建設營銷運營?在已披露融資用途的融資事件中，產品研發(fā)是物流服務商應用最廣泛的資金用途，占比達54%。?海外拓展技術升級、市場拓展、人才引進和海外倉建設同樣受到重視。天使輪D輪28%跨境出口電商物流側融資輪次，2020-2023.10戰(zhàn)略投資A+輪Pre-A輪A輪?25起針對跨境出口電商物流側的融資事件中，約72%的融資事件發(fā)生在B輪及以前，其中Pre-A及A輪融資占比最大，共占48%。?后期的融資輪次主要集中在大型物流商之中，且融資時間相對較早。D+輪12%C輪8%4%20%4%4%B輪4%跨境出口電商物流服務商業(yè)務覆蓋范圍，2020-2023.103332歐洲北美亞澳洲全球拉美中亞非洲?歐洲和北美是2020年至2023年10月期間獲得融資的跨境電商物流服務商覆蓋最多的目的地，均各有6家服務商覆蓋。?東南亞、拉美等跨境電商新興市場同樣受到關注，對該部分市場有覆蓋的跨境電商物流服務商在資本市場中獲得青睞。資料來源:灼識咨詢2020年1月至2023年10月中國跨境出口電商行業(yè) 公司名稱融資時間輪次投資金額投資方公司主營業(yè)務品類元巢物流2023-10-16A輪數(shù)千萬九合創(chuàng)投,險峰2023-03-22Pre-A輪數(shù)千萬經緯創(chuàng)投,險峰2022-09-21天使輪未透露險峰東南亞電商本土化服務體系，為廣大賣家提供頭程物流、海外倉儲、跨境供應鏈等一站式跨境運營綜合服務。芯宏科技2023-06-09Pre-A輪數(shù)千萬人民幣繸子財富為拉美跨境電商提供基礎設施服務，目前擁有中山超過2萬平方米的中轉倉，墨西哥近3萬平方米的海外倉，以及8000平方米的中轉倉、智利4000平方米的海外倉。returnhelper2023-05-15Pre-A輪150萬美元COLOPLNEXT,基石創(chuàng)投,AVAFund(領投）提供電商服務領域端到端的退貨管理解決方案，幫助優(yōu)化在線零售商的退貨流程和售后市場活動。Surpath驛瑪科技2023-02-12A輪數(shù)千萬易達資本提供供應鏈物流信息化完善的解決方案，包括FBA和海外倉服務、一鍵獲取運輸成本和價卡信息。2022-06-21Pre-A輪數(shù)千萬北極光創(chuàng)投2021-10-28Pre-A輪經緯創(chuàng)投2021-02-06天使輪數(shù)千萬招商局創(chuàng)投,少年資本資料來源:灼識咨詢2020年1月至2023年10月中國跨境出口電商行業(yè) 公司名稱融資時間輪次投資金額投資方公司主營業(yè)務品類來贊寶2022-08-17B輪數(shù)千萬美元復星銳正資本,泰合資本（財務顧問）2021-12-01A輪1600萬美元五源資本（領投）,盈動資本,淺月資本（財務顧問）2021-01-04Pre-A輪數(shù)千萬人民幣繸子財富基于過往在電商領域的經驗數(shù)據積累和自有國際倉配體系，為出海東南亞的商家提供從供應鏈選品、物流履約、電商運營到本地化營銷等的全鏈條服務。智慧云服2021-11-11Pre-A輪數(shù)百萬揚子區(qū)塊鏈基金利用數(shù)字化證書及身份核驗技術，以可信身份服務為電商提供一站式、不見面、可視化服務的創(chuàng)新模式2020-11-14天使輪未透露金雨茂物萬邑通2021-09-22戰(zhàn)略投資未透露洪泰基金,不惑創(chuàng)投主要業(yè)務包括物流、信息、金融，營業(yè)務以代辦進出口貿易手續(xù)、中國出口退稅、跨境支付、外匯結匯、供應鏈管理、保險及金融服務、網站推廣（包括翻譯服務）等2021-07-27戰(zhàn)略投資未透露頭頭是道投資基金,遠海中原物流2021-05-27C輪未透露創(chuàng)新工場縱騰集團2021-08-19戰(zhàn)略投資未透露為跨境電商商戶提供海外倉儲、專線物流服務及商品分銷、供應鏈服務等一體化物流解決方案景林投資,字節(jié)跳動,中金資本為跨境電商商戶提供海外倉儲、專線物流服務及商品分銷、供應鏈服務等一體化物流解決方案管,建鑫投資隱山資本,建發(fā)新興投資,泰康人壽,福州金控,浙商創(chuàng)新資本,安誠資本2020-07-06C輪5億資料來源:灼識咨詢2020年1月至2023年10月中國跨境出口電商行業(yè) 公司名稱融資時間輪次投資金額投資方公司主營業(yè)務品類鼎暉投資,招商局資本,MindWorks泛鼎國際2021-08-16A+輪數(shù)億Ventures概念資本,眾源資本,之寶創(chuàng)投,鴻晟資本跨境物流服務提供商，業(yè)務包括跨境物流進出口業(yè)務、海外倉倉儲服務、FBA頭程/轉倉業(yè)務、跨境供應鏈流通服務，如海外代采、分銷、電商代運營、電商培訓、供應鏈金融等2020-11-23A輪數(shù)億鼎暉投資,MindWorksVentures概念資本,惟一資本-微影資本,鴻晟基金運去哪2021-06-29D+輪5000萬中信資本,襄禾資本為外貿企業(yè)提供包括海運、空運、拖車、報關、倉庫內裝、貨運保險等國際物流綜合服務。2021-05-25D輪源碼資本芒果海外倉2021-04-15A輪3000萬長合商業(yè)投資為國內實體外貿企業(yè)提供品牌自營、代運營、自建站、跨境網絡平臺服務飛盒跨境2020-11-30天使輪1000萬元璟資本擁有全套自主研發(fā)的OMS、WMS、TMS倉配一體化系統(tǒng)，為中國跨境電商賣家提供貨物攬收、干線運輸、倉儲管理、海外派送等一站式物流解決方案資料來源:灼識咨詢跨境物流菜鳥已建成位于杭州、香港、吉隆坡、莫斯科及列日的6個eHub，全球干線網絡已覆蓋速賣通75%以上的中小企業(yè)，占速賣通包裹量90%以上。菜鳥在主要跨境出口電商海外國家/地區(qū)，例如日本、韓國、美國、澳新、英國等均建有集貨倉，利用龐大的儲貨量可進一步降低邊際成本、提升業(yè)隨著阿里巴巴不斷收購東南亞電商Lazada、土耳其電商平臺Trendyol、南亞電商平臺Daraz等，菜鳥的跨境電商物流網絡將進一步延伸。eHub-列日北歐eHub-莫斯科俄羅斯加拿大美國韓國跨境倉庫布局eHub-杭州eHub-香港eHub-迪拜非洲eHub-跨境物流菜鳥已建成位于杭州、香港、吉隆坡、莫斯科及列日的6個eHub，全球干線網絡已覆蓋速賣通75%以上的中小企業(yè)，占速賣通包裹量90%以上。菜鳥在主要跨境出口電商海外國家/地區(qū)，例如日本、韓國、美國、澳新、英國等均建有集貨倉，利用龐大的儲貨量可進一步降低邊際成本、提升業(yè)隨著阿里巴巴不斷收購東南亞電商Lazada、土耳其電商平臺Trendyol、南亞電商平臺Daraz等，菜鳥的跨境電商物流網絡將進一步延伸。eHub-列日北歐eHub-莫斯科俄羅斯加拿大美國韓國跨境倉庫布局eHub-杭州eHub-香港eHub-迪拜非洲eHub-吉隆坡馬來西亞洲跨境平臺澳新?菜鳥憑借自建覆全球的物流網絡和對核心物流節(jié)點的強大控制，實現(xiàn)全鏈路順暢可控，降低交接成本，推出高性價比的跨境出口電商物流服務，實現(xiàn)“一杯咖啡錢送全球”出庫分撥分揀派送約20+掃描環(huán)節(jié)海外節(jié)點傳統(tǒng)人工掃描人民幣2-3元/次?高性價比，全程追蹤?針對西班牙、荷蘭、英國、比利時等市場需求旺盛國家的全鏈路升級解決方案?分段強控，時效最優(yōu)?搭配免費攬收，一件起攬等快捷服務?操作簡單，覆蓋全面?適用于8美元以下的國際小包，提供更豐富全面的跨境商品供給自研RFID射頻識別技術人民幣0.01元/次RFID識別準確率?自研RFID電子標簽芯片出貨量超1億片，物流企業(yè)中排名第一菜鳥自研RFID物流大會菜鳥網絡成立開辦首屆菜鳥物流大會20132015開設首條電商專用洲際航線 菜鳥歐洲最大智慧物流樞紐正式啟用菜鳥物流科技出海，在泰國打造東南亞最大自動化倉資料來源:灼識咨詢企業(yè)規(guī)模擴張期縱騰業(yè)務架構海外倉服務專線物流服務定制化物流服務中國倉、國際貨運代理等服務?縱騰提供從企業(yè)成品物流服務、采購物流服務到供應鏈金融的一站式跨境電商物流供應鏈服務，滿足企業(yè)一站式供應鏈需求。供應鏈金融服務企業(yè)需求向原材料 采購物流服務采購端延伸 成品物流服務企業(yè)基礎需求智能優(yōu)化倉儲貨物狀態(tài)全程可追溯大數(shù)據企業(yè)規(guī)模擴張期縱騰業(yè)務架構海外倉服務專線物流服務定制化物流服務中國倉、國際貨運代理等服務?縱騰提供從企業(yè)成品物流服務、采購物流服務到供應鏈金融的一站式跨境電商物流供應鏈服務，滿足企業(yè)一站式供應鏈需求。供應鏈金融服務企業(yè)需求向原材料 采購物流服務采購端延伸 成品物流服務企業(yè)基礎需求智能優(yōu)化倉儲貨物狀態(tài)全程可追溯大數(shù)據數(shù)據指導貨物調配決策提前預測訂單降低人員需求減少人為失誤人工智能大數(shù)據平臺數(shù)據服務數(shù)據大屏與可視化機器人?縱騰借助技術力量，推動業(yè)務信息化智能化發(fā)展，使智能倉效率提升2至3倍，準確率達99.99%，減少了50%人工投入AI建模倉儲優(yōu)化模型等訂單預測算法決策算法等成為首家自有波音B777F機型的民營企業(yè)成為中國首家跨百萬級的海外倉企業(yè)轉型跨境服務商20162014啟動第三方海外倉業(yè)務2009前身縱騰網絡成立200920222021 北美北美7.2萬m2澳洲2.7萬m2歐洲4.3萬m2120萬+㎡全球海外倉面積20,000+服務電商商戶數(shù)量140萬件+日均包裹處理量40萬+處理量100+30+集貨中轉集貨中轉流專線 資料來源:灼識咨詢中國跨境出口電商行業(yè)產業(yè)鏈分析B廣告營銷eclicktech易點天下BludFOCUSD國際物流跨境出口電商服務商分為衍生型和支撐型服務商，賦能跨境出口電商品牌在跨境出口電商服務流程中的多個環(huán)節(jié)，B廣告營銷eclicktech易點天下BludFOCUSD國際物流?跨境出口電商服務商即在跨境電子商務過程中為跨境出口電