灼識咨詢-中國跨境出口電商行業(yè)藍(lán)皮書

?2023ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.Thisdocumentcontainshighlyconfidentialinformationandissolelyfortheuseofourclient.Nopartofitmaybecirculated,quoted,copiedorotherwisereproducedwithoutthewrittenconsentofChinaInsightsConsultancy.灼識咨詢是一家知名咨詢公司。其服務(wù)包括IPO行業(yè)咨詢、商業(yè)盡職調(diào)查、戰(zhàn)略咨詢、專家網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等。其咨詢團(tuán)隊長期追蹤物流、互聯(lián)網(wǎng)、消費品、大數(shù)據(jù)、高科技、能源電力、供應(yīng)鏈、人工智能、金融服務(wù)、醫(yī)療、教育、文娛、環(huán)境和樓宇科技、化工、工業(yè)、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)等方灼識咨詢通過運用各種資源進(jìn)行一手研究和二手研究。一手研究包括訪談行業(yè)專家和業(yè)內(nèi)人士。二手研究包括分析各種公開發(fā)布的數(shù)據(jù)資源，數(shù)據(jù)來源包括中華人民共和國國家統(tǒng)計局、上市公司公告等。灼識咨詢使用內(nèi)部數(shù)據(jù)分析模型對所收集的信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，通過對使用各所有統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實可靠，并是基于截至本報若您希望獲取CIC灼識咨詢的詳細(xì)資料、與灼識建立媒體/市場合作，或加入灼識行業(yè)交流群，歡迎掃碼、致致函中國跨境出口電商行業(yè)發(fā)展概覽中國跨境出口電商行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析3全球電商行業(yè)快速發(fā)展，電商滲透率不斷增加，消費者對電商消費方式的接受度持續(xù)提高，電子商務(wù)成為全球主資料來源:灼識咨詢44.74.84.95.058.6%59.6%60.3%60.8%61.2%61.7%49.2%51.9%57.4%55.8%互聯(lián)網(wǎng)普及率(%)互聯(lián)網(wǎng)用戶(十億)?全球互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量持續(xù)增長，為跨境電商提供了巨大的市場基礎(chǔ)。201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E供應(yīng)鏈管理能力迭不斷發(fā)展 ?當(dāng)今以中國為主導(dǎo)、包括東南亞等地區(qū)的全球制造中心擁有強(qiáng)大的供應(yīng)鏈優(yōu)勢，推動了跨境電商的發(fā)展。消費者對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的需求、全球互聯(lián)網(wǎng)使用量的增加、跨境物流技術(shù)的進(jìn)步以及全球供應(yīng)鏈能力的提高，為跨境4.74.84.95.058.6%59.6%60.3%60.8%61.2%61.7%49.2%51.9%57.4%55.8%互聯(lián)網(wǎng)普及率(%)互聯(lián)網(wǎng)用戶(十億)?全球互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量持續(xù)增長，為跨境電商提供了巨大的市場基礎(chǔ)。201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E供應(yīng)鏈管理能力迭不斷發(fā)展 ?當(dāng)今以中國為主導(dǎo)、包括東南亞等地區(qū)的全球制造中心擁有強(qiáng)大的供應(yīng)鏈優(yōu)勢，推動了跨境電商的發(fā)展。更低的價格國內(nèi)沒有的產(chǎn)品 質(zhì)量更好的產(chǎn)品對國外產(chǎn)品的信任交貨速度快44%20%9%60%?消費者對來自海外的高質(zhì)量、價格公道的產(chǎn)品的需求也商行業(yè)的發(fā)展帶來了較大增量。大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)挖掘數(shù)據(jù)門戶云計算SaaS平臺服務(wù)數(shù)字化運營AI智能物流風(fēng)險控制監(jiān)測可追溯性降低成本典型應(yīng)用場景典型應(yīng)用場景物流和倉儲在線支付生產(chǎn)和運營營銷服務(wù)?物流行業(yè)不斷引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)有助于提高電子商務(wù)物流的?物流效率提高使得部分原本不適合遠(yuǎn)途運輸?shù)呢浳锏目缇尺\輸成為可能。?同時，物流技術(shù)的發(fā)展還降低了物流成本，進(jìn)一步為跨境電商發(fā)展提供可資料來源:InternationalPostCorporation，灼識咨詢5在全球電商零售滲透率提升及中國制造業(yè)在全球具有顯著競爭力的雙重背景下，中國跨境出口電商交易額近年持?跨境電商是指分屬不同關(guān)境的交易主體通過電子商務(wù)的手段將傳統(tǒng)進(jìn)出口貿(mào)易中的展示洽談、成交等環(huán)節(jié)電子化，并通過跨境電商物流送達(dá)商品、完成交易的一種國際商業(yè)活動，主要包括B2B和B2C兩種模式，對其中某個國家而言可以分為進(jìn)口和出口兩種貿(mào)易方向。?本藍(lán)皮書討論的中國跨境出口電商行業(yè)范圍僅包含中國跨境B2C出口電商，是指中國大陸境內(nèi)企業(yè)借助計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)達(dá)成交易，采用快件、小包等方式通過跨境電商物流直接將商品送達(dá)處于其他關(guān)境的消費者手中的交易過程。?中國作為制造業(yè)大國，依靠全球領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)勢在世界范圍內(nèi)提供大量極具競爭力的產(chǎn)品，隨著國內(nèi)品牌在海外的受認(rèn)可程度逐年提高和全球電商零售滲透率的持續(xù)提升，中國跨境出口電商交易額不斷增長，占全球跨境電商零售交易額的比例持續(xù)提升。萬億元6.96.06.03.02.52.2201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E資料來源:灼識咨詢6廣東省福建省廣州泉州?女裝、箱包、個人?男裝、鞋類、箱包配飾、美容產(chǎn)品佛山浙江省?童裝、玩具義烏順德?個人飾品、運動裝?家用電器廣東省福建省廣州泉州?女裝、箱包、個人?男裝、鞋類、箱包配飾、美容產(chǎn)品佛山浙江省?童裝、玩具義烏順德?個人飾品、運動裝?家用電器備、美容產(chǎn)品深圳永康?電子消費品、女裝?硬件及五金遼寧省織里葫蘆島?童裝?泳裝河北省江蘇通箱包?中國的制造業(yè)供應(yīng)鏈經(jīng)歷了巨大的發(fā)展。改革開放后，許多制造企業(yè)從學(xué)習(xí)國外先進(jìn)產(chǎn)品和技術(shù)起步，逐步建立起了強(qiáng)大地供應(yīng)鏈體系和位于廣東、福建、河北、遼寧、江蘇等地的先進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群。?規(guī)模效應(yīng)的形成和制造能力的提升使得中國品牌在全球聲譽(yù)不斷提高，全球發(fā)達(dá)市場對中國品牌的品牌認(rèn)知和購買意向均有提升，促進(jìn)了中國跨境出口電商行業(yè)的發(fā)展，跨境出口電商行業(yè)涉及多個產(chǎn)品品類。11.6%43.0%11.2%8.8%2.2%4.0%8.4%1.9%5.1%2.8%特殊交易品及未分類品雜項制品紡織原料及制品機(jī)電、音像設(shè)備及其零件、附件賤金屬及其制品塑料、橡膠及其制品玻璃及制品人發(fā)品革、毛皮及制品；箱包；腸線制品光學(xué)、醫(yī)療等儀器；鐘表、樂器其他資料來源:《中國電子商務(wù)報告（2021）》，灼識咨詢7新興經(jīng)濟(jì)體的電商滲透率隨著互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)進(jìn)步和基礎(chǔ)建設(shè)的完善不斷上升，成為中國跨境出口電商發(fā)展的新增長點，中國向新興經(jīng)濟(jì)體的跨境電商出口額占比不斷提高。序號1美國美國馬來西亞東南亞東南亞20222027E電商滲透率2馬來西亞馬來西亞美國中歐中歐&東歐拉丁美洲拉丁美洲eby主要電子商務(wù)平臺12.7%8.0%10.3%3.0%5.3%2.8%226.540.328.5eby主要電子商務(wù)平臺12.7%8.0%10.3%3.0%5.3%2.8%226.540.328.5ebay32.5%26.3%261.45.3%5.3%57.43新加坡英國新加坡4澳大利亞韓國英國5越南菲律賓6韓國加拿大荷蘭7泰國新加坡8菲律賓荷蘭韓國9菲律賓中國香港?電子商務(wù)平臺的繁榮和電子商務(wù)模式的日益多樣化，推動了全球電商行業(yè)的快速發(fā)展。隨著歐美地區(qū)市場的逐步飽和以及政策性合規(guī)風(fēng)險的加劇，歐美等成熟電商市場的吸引力有所下降，而中東歐、拉丁美洲等新興經(jīng)濟(jì)體將隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和跨境網(wǎng)購需求的上升成為未來中國跨境出口電商發(fā)展的新增長點。澳大利亞沙特阿拉伯8資料來源:《中國電子商務(wù)報告（2022）》,《中國電子商務(wù)報告（2021）》,《中國電子商務(wù)報告（2020）》,灼識咨詢8a20貨架電商平臺SHEINZAFUL面蘭亭集勢獨立站a20貨架電商平臺SHEINZAFUL面蘭亭集勢獨立站上游下游商家SHEINZBUYUZAFUL···興趣電商平臺興趣電商平臺跨境出口電商服務(wù)跨境出口電商物流跨境出口電商物流跨境支付跨境營銷建站服務(wù)軟件工具消費者消費者資料來源:灼識咨詢9中國跨境出口電商行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析產(chǎn)品特征核心能力優(yōu)勢劣勢典型品牌跨境出口電商商家可選擇精品模式或泛品模式，精品模式更注重品牌打造，而泛品模式下，企業(yè)為消費者提供了產(chǎn)品特征核心能力優(yōu)勢劣勢典型品牌跨境出口電商商家指位于中國境內(nèi)通過電子商務(wù)平臺向境外交易主體售賣商品，并通過跨境電商物流運送完成商品交付的生產(chǎn)商或商家。這種跨境出口電商商家一般可分為精品模式商家和泛品模式商家兩種，其主要區(qū)別在于售賣商品的品類豐富度，精品模式下商家一般專注于一個或幾個商品品類，追求品類深度，重視品牌打造；而泛品模式下商家則采用多品類布局，更大范圍地滿足消費者需求，因而具有更靈活的經(jīng)營策略以及更強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。泛品模式精品模式泛品模式大單品SKU較少注重品質(zhì)小商品SKU龐大?精品模式專注于一個或幾個品類，追求品類深度，重視品牌打造。因此產(chǎn)品以少數(shù)的戰(zhàn)略大單品為主，注重產(chǎn)品品質(zhì)帶來的品牌壁壘建構(gòu)。?精品模式專注于一個或幾個品類，追求品類深度，重視品牌打造。因此產(chǎn)品以少數(shù)的戰(zhàn)略大單品為主，注重產(chǎn)品品質(zhì)帶來的品牌壁壘建構(gòu)。?供應(yīng)鏈管理能力:前期精確選品;產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計;品牌營銷能力?運營管理能力:精準(zhǔn)定位市場需求;庫存管理能力;靈活的經(jīng)營策略?品牌效應(yīng)強(qiáng)，客戶復(fù)購率高??品牌溢價高，提升利潤空間?規(guī)?；?jīng)營，抗風(fēng)險能力強(qiáng)?研發(fā)、營銷等成本投入大?庫存風(fēng)險更高?選品、市場分析等技術(shù)門檻高?品牌壁壘低資料來源:灼識咨詢品牌數(shù)量?跨境出口電商行業(yè)逐漸完善，中國生產(chǎn)商可以通過獨立站或第三方電商平臺直接接觸消費者，千禧一代和Z世代的消費影響力逐漸增大，對產(chǎn)品個性化風(fēng)格的要求提高，跨境銷售產(chǎn)品品類趨于多元化?中國加入WTO，海外互聯(lián)網(wǎng)平臺中Google是消品牌數(shù)量?跨境出口電商行業(yè)逐漸完善，中國生產(chǎn)商可以通過獨立站或第三方電商平臺直接接觸消費者，千禧一代和Z世代的消費影響力逐漸增大，對產(chǎn)品個性化風(fēng)格的要求提高，跨境銷售產(chǎn)品品類趨于多元化?中國加入WTO，海外互聯(lián)網(wǎng)平臺中Google是消費者購物流量的核心入口，國內(nèi)部分白牌賣家抓住Google紅利期開始開展跨境銷售業(yè)務(wù)背景中國賣家以B2C大賣模式大肆出海，通過大量粗略投放測品，再向供應(yīng)商采購/排期生產(chǎn)，最終售賣給消費者。中國賣家以B2C大賣模式大肆出海，通過大量粗略投放測品，再向供應(yīng)商采購/排期生產(chǎn)，最終售賣給消費者。出海產(chǎn)品銷售以B2B模式為主，國內(nèi)生產(chǎn)商承接海出海產(chǎn)品銷售以B2B模式為主，國內(nèi)生產(chǎn)商承接海外品牌與渠道商的大額訂單，進(jìn)行大規(guī)模批量化生時間2000-20122013-20202021-至今2000-20122013-2020?跨境出口電商、社媒及營銷渠道進(jìn)一步發(fā)展，興趣電商逐漸發(fā)展起來?中國制造業(yè)的飛速發(fā)展使中國產(chǎn)品品質(zhì)逐漸受到全球認(rèn)可，中國文化也受到全球追捧，中國商家開始打造自身品牌，爭取國產(chǎn)品牌在國際社會的話語權(quán)境內(nèi)生產(chǎn)商職責(zé)?代工生產(chǎn)，僅負(fù)責(zé)按照合同條款進(jìn)行生產(chǎn)制造?根據(jù)投放測品結(jié)果采購/生產(chǎn)商品，負(fù)責(zé)商品采購/生產(chǎn)、銷售渠道、履約方式等必要的商業(yè)運營環(huán)節(jié)?根據(jù)終端消費者意見決定產(chǎn)品設(shè)計，負(fù)責(zé)把控商品定位、生產(chǎn)節(jié)奏、銷售渠道、履約方式、品牌運營及客戶服務(wù)等全鏈路的商業(yè)運營環(huán)節(jié)訂單特點?訂單數(shù)量大、頻次低、周期性強(qiáng)?訂單數(shù)量中等、頻次較高，呈現(xiàn)小批量聚集特征?訂單數(shù)量小、頻次非常高，呈現(xiàn)碎片化、零散化、反應(yīng)快速特征產(chǎn)品價格?國內(nèi)制造企業(yè)供應(yīng)鏈條短，服務(wù)價值有限，產(chǎn)品價格為toB批發(fā)價?大賣模式下產(chǎn)品價格為零售端價格，但粗放型的銷售方式無法產(chǎn)生品牌溢價，價格相對低廉?供應(yīng)鏈條直接觸達(dá)消費者，更注重品牌管理和品牌壁壘塑造，產(chǎn)品開始出現(xiàn)品牌溢價，產(chǎn)品價格相對提升資料來源:灼識咨詢?nèi)谫Y用途31%31%23%8%54%54%品牌供應(yīng)鏈海外技術(shù)團(tuán)隊產(chǎn)品資金建設(shè)融資用途31%31%23%8%54%54%品牌供應(yīng)鏈海外技術(shù)團(tuán)隊產(chǎn)品資金建設(shè)建設(shè)拓展研發(fā)建設(shè)開發(fā)儲備?在已披露融資用途的融資事件中，品牌及供應(yīng)鏈建設(shè)為最主要的資金用途，占比達(dá)54%。海外拓展與技術(shù)研發(fā)同樣提及較多，均占31%。?眾多融資用途中，品牌建設(shè)與供應(yīng)鏈建設(shè)最受跨境出口電商品牌企業(yè)關(guān)心，或?qū)⒊蔀榭缇称放破髽I(yè)實力建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。8764221跨境出口電商品牌企業(yè)主營產(chǎn)品類型，2020-2023.10企業(yè)個數(shù)家居3C數(shù)運動服飾箱包飾品寵物工業(yè)日化辦公碼制品用品用品?2020年至2023年10月的融資事件涉及的19家企業(yè)中，主營產(chǎn)品類型中包含家居產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)到12家，其后依次為3C數(shù)碼、運動、服飾。?跨境出口電商品牌企業(yè)主營產(chǎn)品類型覆蓋廣泛，家居、3C數(shù)碼、運動用品、服飾等品類仍為最主流的產(chǎn)品跨境出口電商商家側(cè)融資輪次，2020-2023.10種子輪戰(zhàn)略投資B輪8%27%天使輪A+輪4%4%27%Pre-A輪A輪?在2020年至2023年10月的26起針對跨境出口電商商家側(cè)的融資事件中，約82%的融資事件發(fā)生在B輪及以前，約70%的融資事件發(fā)生在A輪及以前。其中，天使輪與A輪融資占比最大，均占27%。?總體來看，跨境出口電商行業(yè)商家側(cè)仍處于發(fā)展早期階段，大量新生品牌企業(yè)得到資本市場青睞。資料來源:灼識咨詢2020年1月至2023年10月中國跨境出口電商行業(yè)公司名稱融資時間輪次投資金額投資方公司主營業(yè)務(wù)品類seaone疊溪科技SeaOne疊溪科技悅孚斯科技2023-08-08天使輪未透露天使投資人未透露紅杉資本中國,IDG資本BAI資本,寬窄創(chuàng)投,壹叁資本峰瑞資本寬窄創(chuàng)投,壹叁資本華映資本惟一資本-微影資本,青贏創(chuàng)投云沐資本,執(zhí)勢資本因賽集團(tuán)亞商資本,華睿投資,考拉基金,云岫資本,前海恒昇基金,祥融財富女性時尚單品手機(jī)、電視機(jī)和智能音箱等辦公家具、運動器械、生活家居等擁有包括Jouer、BODY404、R!CH在內(nèi)的3個非標(biāo)品的獨立站品牌，產(chǎn)品覆蓋服飾、飾品、3C配件等燈具、廚房小家電、衛(wèi)浴小家電和電動工具等家居產(chǎn)品居家生活、運動、戶外、3C電子、寵物等2023-03-24種子輪300萬2022-11-01A輪未透露2022-03-12Pre-A輪500萬無疆跨境BOUNDLESS2021-09-07天使輪千萬級2021-04-12種子輪1000萬2022-02-22天使輪數(shù)百萬newmeNewme2021-11-26天使輪數(shù)百萬2020-11-25種子輪數(shù)百萬征鳥出海2022-01-10戰(zhàn)略投資2021-08-11A輪數(shù)億資料來源:灼識咨詢2020年1月至2023年10月中國跨境出口電商行業(yè) 公司名稱融資時間輪次投資金額投資方公司主營業(yè)務(wù)品類集海科技2021-11-02A輪數(shù)千萬同創(chuàng)偉業(yè),頭頭是道投資基金2021-03-29天使輪千萬級同創(chuàng)偉業(yè)掃地機(jī)器人、智能洗地機(jī)、寵物清潔器等和生創(chuàng)新2021-08-19A+輪未透露真格基金,源碼資本家電、廚電產(chǎn)品等2021-03-18A輪數(shù)千萬九派資本,日初資本HHO2021-07-09天使輪數(shù)千萬元璟資本智能寵物產(chǎn)品、3C數(shù)碼產(chǎn)品等藍(lán)深科技2021-05-12A輪數(shù)千萬IDG資本,SheIn領(lǐng)添科技,安克創(chuàng)新子不語2021-05-10B輪2600萬CalorCapital,AloeTower服飾、鞋帽、飾品等原石星球原石星球BOOMJOO2021-04-22天使輪數(shù)百萬知春資本珠寶首飾，旗下品牌包括BOOMJOO、SPARKLECARAT等資料來源:灼識咨詢2020年1月至2023年10月中國跨境出口電商行業(yè)公司名稱融資時間輪次投資金額投資方公司主營業(yè)務(wù)品類Cupshe2021-03-03戰(zhàn)略投資數(shù)億嘉御資本沙灘場景快時尚音頻類、智能家居類、戶外運動類、五金產(chǎn)品及鍵鼠等，擁有MPOW、VICTSING、VICTEC等多個自營品牌醫(yī)療，家紡，家居，戶外，運動，汽車配件等家居百貨、戶外運動、美容個護(hù)、電子電器、精品鞋服、箱包手提等手機(jī)配件配飾、汽車配件、電腦配件、游戲機(jī)配件、電子設(shè)備線材、數(shù)碼設(shè)備、衣服、發(fā)飾、手表、休閑運動用品等服裝、鞋包、配飾、家居、母嬰用品、健身器材和3C等patozon帕拓遜2021-01-28戰(zhàn)略投資數(shù)億鼎暉投資,順為資本,小米集團(tuán),SheIn領(lǐng)添科技,縱騰集團(tuán),廈門漢瑞投資,北京知點投資囊螢映雪2021-01-20A輪未透露惟一資本-微影資本致歐科技2020-11-24戰(zhàn)略投資未透露IDG資本,嘉御資本,前海母基金廈門吉客印2020-06-18戰(zhàn)略投資吉宏股份四衡網(wǎng)絡(luò)2020-05-23A輪未透露深創(chuàng)投澳鵬網(wǎng)絡(luò)OrderPlus2020-02-20B輪凱輝基金資料來源:灼識咨詢1安克創(chuàng)新主營業(yè)務(wù)收入主品牌ANKER億元充電產(chǎn)品cufy智能家居soundcore無線音頻AnkerMake94智能創(chuàng)新類產(chǎn)品智能激光投影3D打印機(jī)智能辦公硬件6752音頻類產(chǎn)品202020212022201820192關(guān)鍵分析?線上模式是公司的主要銷售渠道，隨著公司品牌影響力在全球的提高，線下渠道占比快速提升?北美是公司出口的主要市場，歐洲、日本也占據(jù)較大比例。33.7%56.0%5.6%4.8%5.4%3.7%7.6%北美歐洲中國大陸1安克創(chuàng)新主營業(yè)務(wù)收入主品牌ANKER億元充電產(chǎn)品cufy智能家居soundcore無線音頻AnkerMake94智能創(chuàng)新類產(chǎn)品智能激光投影3D打印機(jī)智能辦公硬件6752音頻類產(chǎn)品202020212022201820192關(guān)鍵分析?線上模式是公司的主要銷售渠道，隨著公司品牌影響力在全球的提高，線下渠道占比快速提升?北美是公司出口的主要市場，歐洲、日本也占據(jù)較大比例。33.7%56.0%5.6%4.8%5.4%3.7%7.6%北美歐洲中國大陸其他亞馬遜其他第三方平臺自有品牌/獨立站12.6%50.9%19.9%安克創(chuàng)新研發(fā)流程產(chǎn)品設(shè)計可行性評估?2022年公司研發(fā)費用10.8億元，比2021年同比增加38.8%，占2022年銷售收入的7.6%。?安克創(chuàng)新高度重視產(chǎn)品設(shè)計，深入調(diào)研市場需求、消費者偏好與售后反饋，持續(xù)更新產(chǎn)小批量生產(chǎn)概念評估試產(chǎn)驗證市場研究量產(chǎn)3安克創(chuàng)新安克創(chuàng)新2020201420122011??安克創(chuàng)新在A股創(chuàng)業(yè)板上市?入駐美國連鎖超市Staples，拓展線下市場??進(jìn)入日本、西班牙、加拿大市場??Anker品牌在美國加州注冊?湖南海翼電子商務(wù)有限公司在湖南注冊成立?進(jìn)入美國、英國、德國、法國、意大利等歐美市場資料來源:灼識咨詢占20-22年公司銷售收入的77.4%品牌案例2：賽維時代是領(lǐng)先的泛品類出海品牌，產(chǎn)品生態(tài)豐富，主要在第三方電商平臺銷售，積極進(jìn)行品牌化占20-22年公司銷售收入的77.4%賽維時代賽維時代2019縮減非品牌運營團(tuán)隊，扭虧為盈2023.07.12成功在深交所創(chuàng)業(yè)板上市2016執(zhí)行品牌戰(zhàn)略2016執(zhí)行品牌戰(zhàn)略加大自營網(wǎng)站建設(shè)，投入柔性供應(yīng)鏈系統(tǒng)2012前身深圳市哲果服飾有限公司成立2015對外提供物流服務(wù)產(chǎn)品生態(tài)豐富的泛品類出海品牌產(chǎn)品生態(tài)豐富的泛品類出海品牌賽維時代營業(yè)收入過億的自有品牌，2020-2022產(chǎn)品類型產(chǎn)品類型品牌EKOUAER家居服EKOUAERCOOFANDY男裝AVIDLOVE女士內(nèi)衣運動器材家居用品2020-2022年公司已孵化63個營收超過千萬及21個品牌營業(yè)收入過億的自有品牌，其中的主要品牌如上圖所示，品牌涵蓋的產(chǎn)品類型豐富，包括服飾配飾、運動娛樂、百貨家居等品類。擁有全球倉儲物流網(wǎng)絡(luò)布局，主要通過擁有全球倉儲物流網(wǎng)絡(luò)布局，主要通過Amazon平臺銷售商品賽維時代在Amazon平臺銷售占比85.6%89.9%70.1%202020212022?公司擁有全球倉儲物流網(wǎng)絡(luò)布局，在歐洲、北美均建設(shè)有海外倉?賽維時代主要依靠Amazon、Wish、eBay、Walmart等第三方電商平臺進(jìn)行產(chǎn)品銷售，其中對Amazon平臺拓展自營網(wǎng)站銷售渠道順應(yīng)跨境出口電商的品牌化轉(zhuǎn)型趨勢，調(diào)整公司經(jīng)營戰(zhàn)略順應(yīng)跨境出口電商的品牌化轉(zhuǎn)型趨勢，調(diào)整公司經(jīng)營戰(zhàn)略?隨著出口跨境出口電商規(guī)模與流量優(yōu)勢逐步建立、國內(nèi)跨境出口電商供應(yīng)鏈的完善及同質(zhì)化競爭的加劇，跨境出口電商出口“品牌化”的趨勢越來越明顯。?賽維時代基于多年積累的品牌運營經(jīng)驗、專業(yè)的營銷推廣團(tuán)隊及成熟的激勵體系，提升公司品牌知名度、產(chǎn)品美譽(yù)度和消費者忠誠度，助力公司“品牌化”戰(zhàn)略的施行。配合品牌化戰(zhàn)略對公司架構(gòu)和經(jīng)營方式進(jìn)行調(diào)整減少第三方平臺上的店鋪數(shù)量9339337222020202120223233213163453233213162799565 1126591822437765720182019202020212022產(chǎn)品開拓產(chǎn)品采購產(chǎn)品生產(chǎn)物流倉儲管理人員資料來源:灼識咨詢品牌矩陣SONGMicsHOME風(fēng)格家具品牌feadrea家居品牌寵物家居品牌持續(xù)優(yōu)化改進(jìn)產(chǎn)品 10.0%0.9%3.3% 84.0%0.9%0.4%深度綁定亞馬遜，主攻歐美市場致歐科技主營業(yè)務(wù)，分平臺，2022致歐科技主營業(yè)務(wù)，分地區(qū)，2022結(jié)構(gòu)創(chuàng)新結(jié)構(gòu)優(yōu)化降低包裝尺寸，菱形設(shè)計符合市場潮流工藝創(chuàng)新縮短表面處理環(huán)節(jié)步品牌矩陣SONGMicsHOME風(fēng)格家具品牌feadrea家居品牌寵物家居品牌持續(xù)優(yōu)化改進(jìn)產(chǎn)品 10.0%0.9%3.3% 84.0%0.9%0.4%深度綁定亞馬遜，主攻歐美市場致歐科技主營業(yè)務(wù)，分平臺，2022致歐科技主營業(yè)務(wù)，分地區(qū)，2022結(jié)構(gòu)創(chuàng)新結(jié)構(gòu)優(yōu)化降低包裝尺寸，菱形設(shè)計符合市場潮流工藝創(chuàng)新縮短表面處理環(huán)節(jié)步驟和工時產(chǎn)品創(chuàng)新頭枕可調(diào)功能提升用戶體驗亞馬遜ManoManoCdiscounteBay其它線上B2C平臺歐洲地區(qū)日本地區(qū)北美地區(qū)其它地區(qū)41.7%57.0%致歐科技在深交所創(chuàng)業(yè)板上市堅持品牌引領(lǐng)發(fā)展之路2021全面轉(zhuǎn)型到致歐科技在深交所創(chuàng)業(yè)板上市堅持品牌引領(lǐng)發(fā)展之路2021全面轉(zhuǎn)型到toC貿(mào)易20102023.6.212016在中國及美國組建產(chǎn)品研發(fā)設(shè)致歐科技致歐科技2007計團(tuán)隊，產(chǎn)品開發(fā)從“選品模式”向“自研模式”轉(zhuǎn)型2007企業(yè)初創(chuàng)，主要業(yè)務(wù)是toB貿(mào)易VASAGLE致歐科技主營業(yè)務(wù)收入，2020-2022致歐科技主營業(yè)務(wù)，分產(chǎn)品類別，2022VASAGLE53.8億元59.653.839.739.7202120222020202120227.0%7.0%9.9%0.3%48.1%34.7%家具系列家居系列庭院系列寵物系列其它產(chǎn)品資料來源:灼識咨詢品牌案例4：子不語是北美領(lǐng)先的第三方服裝電商賣家，借助數(shù)字化供應(yīng)鏈管理協(xié)同各類供應(yīng)商，建設(shè)高效的設(shè)品牌產(chǎn)品類型主要銷售平臺女裝品牌產(chǎn)品類型主要銷售平臺女裝亞馬遜亞馬遜女士套裝亞馬遜鞋履女士運動服亞馬遜3.0%0.8%北美洲3.0%0.8%北美洲歐洲其他96.2%億元30.723.523.52019202020212022?2019年以來子不語營業(yè)收入持續(xù)提升，2022年達(dá)30.7億元人民?公司主要出口到北美市場，2022年北美營業(yè)收入占子不語全部營業(yè)收入的96.2%。向OEM供應(yīng)商采購產(chǎn)品設(shè)計師進(jìn)行向OEM供應(yīng)商采購產(chǎn)品設(shè)計師進(jìn)行市場調(diào)研系統(tǒng)輔助自主設(shè)計供應(yīng)鏈及物流管理智能化選品電商平臺?通過智能選品和設(shè)計輔助系統(tǒng)實現(xiàn)快速設(shè)計，公司能夠在最短7天內(nèi)完成設(shè)計及生產(chǎn)，并在15天內(nèi)將產(chǎn)品交付客戶。?子不語構(gòu)建了較為完善的的數(shù)字化供應(yīng)鏈體系協(xié)同各類供應(yīng)商，將核心業(yè)務(wù)實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動和自動化流轉(zhuǎn)，優(yōu)化庫存管理能力。子不語ZBUYU2022.11.11港交所上市2019自營網(wǎng)站業(yè)務(wù)快速發(fā)展，GMV超過1億元人民幣2017自主研發(fā)的信息技術(shù)系統(tǒng)（包括ERP及SCM系統(tǒng)）建成2014亞馬遜注冊店鋪，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型向跨境出口電商業(yè)務(wù)2011浙江子不語在杭州成立資料來源:灼識咨詢億元28.525.59.331.7潮流服飾精品鞋履箱包手袋電子電器家居百貨美妝個護(hù)養(yǎng)生保健鐘表配飾母嬰玩具戶外運動吉宏股份互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入，2018-202220182019202020212022?選品模型ChatGiikin-68幫助豐富商品標(biāo)簽體系，挖掘有效關(guān)系智能廣告投放?投放助手G-king可以幫助提升廣告效率，減少廣告預(yù)算快遞公司代收貨款選品頁面設(shè)計投放廣告分揀發(fā)貨客戶簽收億元28.525.59.331.7潮流服飾精品鞋履箱包手袋電子電器家居百貨美妝個護(hù)養(yǎng)生保健鐘表配飾母嬰玩具戶外運動吉宏股份互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入，2018-202220182019202020212022?選品模型ChatGiikin-68幫助豐富商品標(biāo)簽體系，挖掘有效關(guān)系智能廣告投放?投放助手G-king可以幫助提升廣告效率，減少廣告預(yù)算快遞公司代收貨款選品頁面設(shè)計投放廣告分揀發(fā)貨客戶簽收第三方支付機(jī)構(gòu)境外快遞賣家收款客戶拒簽海外倉公司業(yè)務(wù)流程采購商品客服審核產(chǎn)生訂單?設(shè)計與素材生成模型GiiAI有效幫助提高翻譯和設(shè)計效率Giikin3.0可幫助公司節(jié)省客服人力智能客服?智能客服智能選品智能設(shè)計與素材生成、智能翻譯提高數(shù)智化能力多項AIGC技術(shù)沉淀吉客印20212019201820172016電商管理系統(tǒng)1.0正式啟動在部分亞洲區(qū)域成立獨立品牌；與“華為云”簽訂戰(zhàn)略合作Geego購物APP上線美國Shopify項目啟動倉儲系統(tǒng)正式運行北京吉客印成立西安吉客印和青島吉客印成立首個臺灣倉成立資料來源:灼識咨詢中國跨境出口電商行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析跨境出口電商平臺在出海過程中形式逐漸豐富，精品獨立站和新流量平臺逐步興起，出海品牌隨之?dāng)U展渠道矩陣?跨境出口電商平臺指主體在中國境內(nèi)的幫助中國品牌向境外售賣商品的電子商務(wù)平臺，其存在形式較為多樣，除傳統(tǒng)的主流電商平臺之外，精品獨立站和興趣電商模式也在逐步興起，不同電商平臺的引流模式和可以觸達(dá)的消費者群體有較大差異，商家隨著跨境出口電商平臺商業(yè)模式的豐富隨之豐富自己的渠道矩陣。?由于經(jīng)濟(jì)、人才、技術(shù)等方面的限制，中小企業(yè)在借助亞馬遜等海外平臺出海的過程中容易遭遇開店難、運營難等痛點，時間、人力和運營成本較高，而跨境出口電商平臺可以減少中小企業(yè)出海的成本要求，降低出海運營難度，從而幫助中國的中小型商家更容易地將商品通過電商渠道販賣到海外。運營難度運營難度?商家需要從頭自主搭建設(shè)計網(wǎng)站、購買域名、構(gòu)建支付?成熟電商平臺已形成一套自有的運營模式?電商平臺發(fā)展歷程相對較短，但已經(jīng)初步形成了體系化的運營模式?對商家的資質(zhì)、庫存無任何?需要商家資質(zhì)證明，部分銷售模式下需要商家儲備部分存貨?需要商家資質(zhì)證明，部分銷售模式下需要商家儲備部分存貨?掌握在商家手中，可針對品牌特性進(jìn)行“再營銷”引導(dǎo)客戶二次下單?主要掌握在平臺手中，僅向商家量數(shù)據(jù)幫助客戶進(jìn)行個性化推薦，提高留存?主要掌握在平臺手中，僅向商家提供部分?jǐn)?shù)據(jù)，商家矩陣越豐富，客戶數(shù)據(jù)越多，能夠通過分析海量數(shù)據(jù)幫助客戶進(jìn)行個性化推薦，提高留存?品牌借助Facebook、Google等媒體資源方的外部流量對自身網(wǎng)站和商品進(jìn)行宣傳、推廣??提供站內(nèi)營銷工具，幫助商家在站內(nèi)流量中進(jìn)行宣傳、推廣；少量商家會使用外部媒體資源進(jìn)?通過短視頻等方式幫助商家投放用戶感興趣的內(nèi)容從而吸引顧客進(jìn)入選購，幫助商家在站內(nèi)流量中進(jìn)行宣傳、推廣商家資質(zhì)要求商家資質(zhì)要求數(shù)據(jù)可得性數(shù)據(jù)可得性流量獲取途徑流量獲取途徑典型案例典型案例SHEINAliExpress線下渠道貨架電商線下渠道出海品牌興趣電商獨立站多渠道的銷售矩陣布局優(yōu)勢較為明顯：i)幫助品牌更好地滿足不同消費者群體增加市場覆蓋率，增加多元化銷售機(jī)會ii)降低市場風(fēng)險。避免市場波動或政策變化帶來的某個單一渠道的潛在風(fēng)險iii)多渠道增強(qiáng)知名度和可信度，使品牌在消費者心目中樹立更加穩(wěn)固的地位。資料來源:灼識咨詢跨境電商平臺店鋪經(jīng)營商品定價物流履約?電商平臺業(yè)態(tài)具有強(qiáng)雙邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，大量豐富且優(yōu)質(zhì)的SKU將吸引更多買家加入平臺進(jìn)行選購，而更多的買家也將吸引來更多賣家加入平臺挖掘商業(yè)機(jī)會，消費鏈條兩端的參與者互相促進(jìn)，平臺業(yè)態(tài)不斷豐富。?全托管及半托管模式可有效降低供應(yīng)鏈型企業(yè)入駐電商平臺的門檻，進(jìn)而吸引大量工廠、工貿(mào)一體等供應(yīng)鏈類型企業(yè)加入平跨境電商平臺店鋪經(jīng)營商品定價物流履約?電商平臺業(yè)態(tài)具有強(qiáng)雙邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，大量豐富且優(yōu)質(zhì)的SKU將吸引更多買家加入平臺進(jìn)行選購，而更多的買家也將吸引來更多賣家加入平臺挖掘商業(yè)機(jī)會，消費鏈條兩端的參與者互相促進(jìn)，平臺業(yè)態(tài)不斷豐富。?全托管及半托管模式可有效降低供應(yīng)鏈型企業(yè)入駐電商平臺的門檻，進(jìn)而吸引大量工廠、工貿(mào)一體等供應(yīng)鏈類型企業(yè)加入平臺，該類企業(yè)帶來了更多價廉質(zhì)優(yōu)的產(chǎn)品，最終提高了平臺內(nèi)在售商品的性價比，強(qiáng)化了供給側(cè)的產(chǎn)品多樣性。電商平臺有望借此強(qiáng)化自身電商生態(tài)，借助雙邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)進(jìn)一步擴(kuò)大自身規(guī)模。從商業(yè)模式的角度，電商平臺也將借助托管模式獲取零售端利潤，進(jìn)一步擴(kuò)大自身的商業(yè)潛力。?長遠(yuǎn)來看，全托管及半托管的商業(yè)模式對供應(yīng)商的吸引力在于這種商業(yè)模式能夠為商家?guī)淼睦麧櫩臻g，因此托管模式競爭最終將考察各個平臺的運營能力和運營效率。退貨服務(wù)商品品類涉及平臺?全托管模式指商家只負(fù)責(zé)產(chǎn)品的供給，上架、流量、發(fā)貨、售后等工作都交由平臺來負(fù)責(zé)的運營模式；半托管模式是指商家自主定價、銷售，平臺提供物流倉配、專屬營銷活動、逆向退貨等運營支持方案的運營模式。?全托管及半托管模式可以解決部分非電商基因公司對電商運營沒有經(jīng)驗、無法參與到跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈條的痛點，引入該類模式可以幫助跨境電商平臺完善生態(tài)體系，與商家自主運營模式形成互商家自主運營模式商家自主運營模式半托管模式全托管模式?商家?平臺?商家?商家與平臺協(xié)商定價?平臺定價?商家?平臺對物流服務(wù)費定價，平臺負(fù)責(zé)倉配物流?商家無物流費用，平臺負(fù)責(zé)倉配物流?商家?平臺負(fù)責(zé)?平臺負(fù)責(zé)?全品類?全品類?主要是性價比產(chǎn)品：時尚配件、電子數(shù)碼、家居用品、服飾鞋帽等資料來源:灼識咨詢?nèi)沼闷啡奉惻蓪ρb飾母嬰用品玻璃制品876服鞋履妝居63日用品全品類派對裝飾母嬰用品玻璃制品876服鞋履妝居63平臺個數(shù)女裝大碼女裝 3C數(shù)碼?2020年至2023年10月的融資事件涉及的16家企業(yè)中，主營產(chǎn)品類型中包含服飾的平臺數(shù)量最多，達(dá)10家，其后依次為鞋履、飾品、箱包。?唯一的全品類平臺為興趣電商平臺小紅書；獨立站的主營產(chǎn)品逐漸出現(xiàn)品類細(xì)分化趨勢，意味著部分玩家已開始探索利基市場。G輪戰(zhàn)略投資F輪3%3%3%7%E輪天使輪B輪A+輪Pre-A輪33%跨境出口電商渠道側(cè)融資輪次，2020-2023.10A輪?30起針對跨境出口電商渠道側(cè)的融資事件中，約83%的融資事件發(fā)生在B輪及以前，約60%發(fā)生在A輪及以前。其中，天使輪融資占比最大，達(dá)33%。?較為后期的融資輪次主要由SheIn貢獻(xiàn)，總體來看，以獨立站為代表的渠道側(cè)仍處于發(fā)展早期階段，涌現(xiàn)出許多新生的獨立站投資標(biāo)的。發(fā)生融資事件的跨境出口電商平臺類型，2020-2023.10興趣電商平臺6%94%獨立站?2020年至2023年10月期間發(fā)生融資事件的16家平臺企業(yè)中，絕大部分企業(yè)平臺類型為獨立站，占比高達(dá)94%；興趣電商平臺僅有一家，為小紅書。?在貨架電商平臺格局相對穩(wěn)定，且平臺內(nèi)部規(guī)則趨嚴(yán)、競爭激烈的背景下，新興的獨立站成為跨境出口電商資料來源:灼識咨詢2020年1月至2023年10月中國跨境出口電商行業(yè)公司名稱融資時間輪次投資金額投資方平臺頁面展示SheIn領(lǐng)添科技2023-05-17G輪20億紅杉資本中國,GeneralAtlantic泛大西洋投資,穆巴達(dá)拉MubadalaInvestmentCompany紅杉資本中國,GeneralAtlantic泛大西洋投資,TigerGlobal老虎海外,CoatueManagement未透露2022-04-07F輪數(shù)億2020-08-04E輪數(shù)億BloomChic2022-12-19B輪數(shù)千萬美元LCatterton五源資本,萬物資本明勢資本,綠洲資本Vitalbridge明勢資本,中締資本2021-08-12A+輪數(shù)千萬2021-02-19A輪數(shù)百萬2020-12-30天使輪數(shù)百萬MU162022-08-22天使輪近千萬未透露尚承投資2021-12-20天使輪1000萬TOSPINO2021-12-06天使輪未透露華盛人和資料來源:資料來源:灼識咨詢2020年1月至2023年10月中國跨境出口電商行業(yè) 公司名稱融資時間輪次投資金額投資方平臺頁面展示小紅書2021-11-08戰(zhàn)略投資5億騰訊投資,阿里巴巴,天圖投資,淡馬錫Temasek,元生資本天際線創(chuàng)投2021-11-08A輪近千萬POVISON繆斯科技2020-02-05天使輪數(shù)百萬eWTP基金-阿里巴巴Chicpoint2021-10-11天使輪1000萬浙江東方,毓信投資Cider2021-09-02B輪DSTGlobal,AndreessenHorowitz-a16z,GreenoaksCapitalManagementIDG資本,德迅投資,DSTGlobal,AndreessenHorowitz-a16z和玉資本IDG資本,德迅投資,AndreessenHorowitz-a16z,初心資本,峰瑞資本2021-06-07A輪數(shù)千萬2020-12-17Pre-A輪千萬級2020-09-25天使輪千萬級資料來源:灼識咨詢2020年1月至2023年10月中國跨境出口電商行業(yè)公司名稱融資時間輪次投資金額投資方平臺頁面展示TIJN海灣趨勢2021-07-29戰(zhàn)略投資未透露百度風(fēng)投全量全速doublefs2021-06-17A輪紅杉資本中國,IDG資本,五源資本,今日資本,山行資本2020-07-29天使輪3000萬紅杉資本中國,IDG資本,五源資本,今日資本,高榕資本,山行資本,天善資本心潮無限InfiniteWaves2021-06-16天使輪數(shù)千萬紅杉資本中國,字節(jié)跳動StyleWe細(xì)刻網(wǎng)絡(luò)2021-04-23B輪5000萬騰訊投資,星納赫資本資料來源:資料來源:灼識咨詢2020年1月至2023年10月中國跨境出口電商行業(yè) 公司名稱融資時間輪次投資金額投資方平臺頁面展示2021-04-12B輪數(shù)千萬紅杉資本中國,鼎暉投資Urbanic2020-03-30A+輪1000萬復(fù)星銳正資本VIVAIA斯達(dá)領(lǐng)科2021-03-03A+輪數(shù)億基石資本,字節(jié)跳動,大鉦資本,縱騰集團(tuán)紅杉資本中國,祥峰投資Vertex,天圖投資,靈犀資本薦聞天下2020-09-19A輪3億2020-08-03Pre-A輪數(shù)千萬派對屋PARTYWOO2020-05-11天使輪數(shù)百萬尚承投資Hibobi2020-03-23Pre-A輪數(shù)百萬零一創(chuàng)投,勵石創(chuàng)投,Orderplus資料來源:灼識咨詢傭金率···自動將賣家上傳的商品翻譯成18種語言安全、家用電器、家具5%鞋子和運動鞋、消費類電子產(chǎn)品、電話配件、汽車與摩托車、電腦及配件、運動的、傭金率···自動將賣家上傳的商品翻譯成18種語言安全、家用電器、家具5%鞋子和運動鞋、消費類電子產(chǎn)品、電話配件、汽車與摩托車、電腦及配件、運動的、園林工具、游戲、時尚配飾5%-8%服飾與配飾、嬰兒、電子元件、內(nèi)衣、辦公和學(xué)校用品、鐘表8%特別類別（食品）8%-10%2022推出全托管模式，平臺全權(quán)負(fù)責(zé)店鋪運營、物流、售后等環(huán)節(jié)2012.9速賣通開通淘代銷連通速賣通和淘寶賣家后臺2009.8.6阿里巴巴全球速賣通正式進(jìn)入試運行2013.3速賣通陸續(xù)關(guān)閉淘進(jìn)行精細(xì)化運營2010.4速賣通全平臺開放AEMall?為入駐的優(yōu)質(zhì)品牌提供特殊標(biāo)識及多項扶持舉措全托管?速賣通負(fù)責(zé)店鋪運營、倉儲、配送、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)，商家只需提供貨品，備貨入倉Choice?主打極具性價比的貨品···整合集團(tuán)資源，菜鳥物流網(wǎng)絡(luò)支持>30%?2023財年>30%的訂單在15天內(nèi)送達(dá)>30%?速賣通平臺接受客戶收到產(chǎn)品后15天內(nèi)退貨覆蓋220個不同的國家和地區(qū)支持38個本地支付渠道在51個國家和地區(qū)支持本地貨幣付款2023年7月流量占比，分區(qū)域[1]物流項目物流項目30%30%2023財年速賣通在新市場韓國的訂單量增長超過30%13.2%7.1%7.0%60.9%4.9%6.9%經(jīng)濟(jì)類物流菜鳥超級經(jīng)濟(jì)、菜鳥專線、中國郵政小包、菜鳥無憂物流、菜鳥特供專線經(jīng)濟(jì)類物流簡易類物流菜鳥無憂物流、菜鳥大包專線、菜鳥專線、菜鳥特供專線、菜鳥無憂集運標(biāo)準(zhǔn)類物流中國郵政掛號小包、e郵寶、燕文航空掛號小包、DHL、Aramex中東專線、威海選倉無憂資料來源:similarweb,灼識咨詢出海專線平均7-8日達(dá)覆蓋東南亞六國17個城市建立30+倉庫3000+自提點，配送范圍覆蓋海島、漁村國內(nèi)直郵海外倉出海專線平均7-8日達(dá)覆蓋東南亞六國17個城市建立30+倉庫3000+自提點，配送范圍覆蓋海島、漁村國內(nèi)直郵海外倉布局香港、東莞99.5%24小時出庫，東南亞本地發(fā)貨90%+1-3日達(dá)平均5-6日達(dá) 2022六國互賣業(yè)務(wù)啟動LazGoGlobal 2022六國互賣業(yè)務(wù)開啟日韓跨境業(yè)務(wù)2020海外倉業(yè)務(wù)全面開啟 2019發(fā)布新國貨出海計劃2015開啟跨境業(yè)務(wù) 2012在東南亞成立馬來西亞新加坡泰國菲律賓印尼越南?東南亞市場人口紅利顯著：東南亞六國人口眾多，大量年輕人活躍于互聯(lián)網(wǎng)平臺，為電商產(chǎn)業(yè)提供了巨量的消費人群，成為跨境出口電商平臺增量發(fā)展的沃土。?堅持本地化策略：90%的員工為東南亞本地人，根據(jù)東南亞市場實際情況開通貨到付款模式，基于六國間的發(fā)展差異定制化電商服務(wù)體系。?六國跨境銷售一站式服務(wù)：入駐Lazada的企業(yè)可一次性開通六國銷售渠道，一站式實現(xiàn)東南亞市場全覆蓋。人口數(shù)（萬）3413600717511650276409853互聯(lián)網(wǎng)普及率96.8%96.9%85.3%73.1%77.0%79.1%35歲以下人口占比56.2%36.6%41.4%64.6%56.3%52.2%2022年電商規(guī)模（億美元）82220590直播直播?2016年，阿里巴巴入股Lazada，上線“淘寶精選平臺”，使Lazada成為阿里巴巴全球化戰(zhàn)略布局的重要組成。相似的架構(gòu)使國內(nèi)商家在Lazada跨境出海更加便捷。支付向海外推廣國內(nèi)大數(shù)據(jù)體系平臺管理淘系電商的成熟模式資料來源:灼識咨詢賣家寄樣價格核算商家入駐上架商品上架銷售批量發(fā)貨至國內(nèi)倉備貨首單少量備貨VMI模式JIT模式收到備貨單的T+2日將貨物發(fā)至轉(zhuǎn)運倉上架銷售平臺案例3：TEMU專注白牌低價格帶商品，采取類自營模式，快速實現(xiàn)流量和規(guī)模擴(kuò)張，截至2023年11月已覆賣家寄樣價格核算商家入駐上架商品上架銷售批量發(fā)貨至國內(nèi)倉備貨首單少量備貨VMI模式JIT模式收到備貨單的T+2日將貨物發(fā)至轉(zhuǎn)運倉上架銷售2022.9.152022.9.12018Temu全量開放售賣，目前已經(jīng)拓展至德意法英日等多個國家和地區(qū)Temu平臺在美國上線，并進(jìn)入平臺測試期拼多多宣布將投入10億美元用于拓展海外市場Teamup,Teamup,Pricedown女裝女裝曲線女士內(nèi)衣&睡衣女鞋男裝大碼男裝男士內(nèi)衣&睡衣男鞋童裝童鞋箱包&行李智能家居家庭電器庭院裝飾家庭&廚房用具家居裝修寵物用品消費電子產(chǎn)品手機(jī)&配件珠寶首飾汽車用品母嬰用品戶外用品辦公室&學(xué)校用品藝術(shù)、工藝和園藝化妝品Temu截至2023年Temu截至2023年11月全球市場覆蓋情況總部設(shè)立于總部設(shè)立于美國波士頓?商家在備貨過程中可以在選擇VMI或JIT兩種模式，VMI模式下賣家首先將貨物發(fā)往TEMU國內(nèi)倉由其負(fù)責(zé)存儲，賣家只需承擔(dān)一般的到倉費用，但一旦TEMU倉庫缺貨，售賣鏈接將面臨下架風(fēng)險；JIT模式下只要貨物通過審核即可上架預(yù)售，客戶下單之后商家再將貨物送至倉庫，但一旦延時將產(chǎn)生賠款，目前大部分賣家都選擇VMI模式供貨。?TEMU2022年9月登陸美國，至2023年11月已經(jīng)覆蓋了全球48個國家和地區(qū)，發(fā)展迅速。資料來源:灼識咨詢平臺案例4：TikTok電商平臺依靠獨特的營銷模式和活躍的社群氛圍，依托豐富的服務(wù)生態(tài)和龐大的用戶基礎(chǔ)影2022.6TikTokshop新加坡小店上線2022.4泰國、越南、馬來西亞、菲律賓全面上線跨境電商業(yè)務(wù)2021.4TikTokshop英國小店上線2021.2TikTokshop印尼本土小店上線（非跨境電商）2017.5海外版抖音正式上線商家跨境直播跨境直播基地跨境服務(wù)商跨境機(jī)構(gòu)和聯(lián)盟消費者?TikTok發(fā)展出了跨境服務(wù)商（TSP）、跨境達(dá)人機(jī)構(gòu)（MVN）和達(dá)人聯(lián)盟（TAP）、跨境直播基地等多累服務(wù)生態(tài)，為商家和達(dá)人提供一站式服務(wù)?截至2022年12月，TikTokShop跨境電商入駐服務(wù)方近2000家，構(gòu)建了豐富的服務(wù)生態(tài)保障。地區(qū)270%2022270%2022年圣誕季期間跨境GMV比2021年同期同比提升90%跨境東南亞市場全年GMV月平均復(fù)合增速40%2022年12月英國市場跨境平均交易客單價篩選合適篩選合適KOL合作品牌方通過興趣互動、內(nèi)容種草影響消費決策TikTok平臺營造了活躍的社群氛圍，品牌和借勢放大影響力沉淀品牌價值更加信任社群用戶的真實分享通過社群用戶發(fā)現(xiàn)好物購后進(jìn)行產(chǎn)品使用分享參與品牌相關(guān)的社群活動樹立口碑反饋粉絲意見二次分享傳播消費體驗反哺信任與長期粘性直接觸達(dá)客戶銷售增長吸引合作KOL/KOC消費者48%57%53%30%資料來源:《TikTokShop跨境電商2023年度策略報告》,灼識咨詢2022201520142012平價女裝鞋類年輕女裝復(fù)古品牌寵物品牌個護(hù)品牌潮牌高端女裝運動服飾平臺案例5：SHEIN作為全球生活方式類電商龍頭，旗下品牌生態(tài)豐富，是獨立站類跨境出口電商領(lǐng)先品牌，依托于出色的供應(yīng)鏈管理能力著力推進(jìn)“自營品牌+平臺模式”雙引擎發(fā)展。2022201520142012平價女裝鞋類年輕女裝復(fù)古品牌寵物品牌個護(hù)品牌潮牌高端女裝運動服飾SHEINSHEINSHEIN（希音）是一家總部設(shè)在新加坡的中國大陸在線快時尚零售商，作為世界各地千禧一代和Z世代經(jīng)常使用的熱門電商平臺，知名于販?zhǔn)巯鄬ζ絻r的服裝。 服務(wù)于服務(wù)于150+國家，成為全球搜索次數(shù)最多的時尚品牌推出推出SHEIN應(yīng)用程序建立獨立的供應(yīng)鏈中心建立獨立的供應(yīng)鏈中心由四名聯(lián)合創(chuàng)始人發(fā)起由四名聯(lián)合創(chuàng)始人發(fā)起品牌生態(tài)ROMWECUCCOOSHEINROMWECUCCOO美妝美妝LuwletteMOTFLuwletteMOTF內(nèi)衣品牌內(nèi)衣品牌多快好省2023.09.192023.09.192023.06.192023.06.192023.06.222023.06.22?SHEIN在巴西和美國推出了綜合市場，允許第三方賣家加入市場并觸達(dá)自身客戶群,目前領(lǐng)先鞋類品牌Skechers和母嬰護(hù)理品牌Lansinoh已經(jīng)登陸SHEIN市場。?SHEIN墨西哥緊隨其后推出綜合市場，同步推出全球賣家授權(quán)計劃AcceleraSHEIN，為所有市場賣家提供全面的支持系統(tǒng)。?SHEIN在深圳舉辦平臺招商戰(zhàn)略大會，聚焦于家居、美妝、男裝、童裝、3C電子以及鞋靴和配飾珠寶六大非女裝品類，并推出自主運營和代運營兩種模式，一站式助力平臺商戶出海。??平均價格更低，性價比相對更高?SKU矩陣豐富，日上新量均達(dá)千件?產(chǎn)品迭代速度快?物流速度快?大數(shù)據(jù)分析及時捕捉領(lǐng)先趨勢?本地化運營把握當(dāng)?shù)叵M者喜好資料來源:灼識咨詢中國跨境出口電商行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析價格時效穩(wěn)定性模式適用產(chǎn)品關(guān)鍵分析跨境出口物流是連接買賣雙方的渠道，在其中扮演決定商品流通效率的主要角色，跨境出口電商物流服務(wù)的不斷價格時效穩(wěn)定性模式適用產(chǎn)品關(guān)鍵分析跨境出口電商物流服務(wù)是指第三方跨境出口電商物流服務(wù)商通過自身的整合物流資源，依靠互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等工具為跨境出口電商客戶提供指定服務(wù)，主要包括主要完成除大宗商品以外的消費品、化學(xué)用品的境內(nèi)運輸、跨境運輸、倉儲、進(jìn)出口清關(guān)、配送等,除此之外，跨境出口電商物流服務(wù)商還可能提供一定增值服務(wù)，如跨境出口電商技術(shù)解決方案、跨境出口電商培訓(xùn)服務(wù)等?？缇吵隹陔娚涛锪鞣?wù)模式主要有直郵模式和海外倉模式兩種。跨境出口電商物流不同模式分析低/慢路徑路徑 首公里國際干線目的國配送郵政小包商業(yè)快遞國際專線直郵郵政小包商業(yè)快遞國際專線直郵業(yè)務(wù)模式輕型、小型、高價值、耐用和個性化產(chǎn)品，如珠寶、化妝品、奢侈品等。境外郵政國內(nèi)郵政國內(nèi)攬收分撥商業(yè)快遞分撥海外末端服務(wù)海外末端服務(wù)分撥分撥國內(nèi)攬收國際專線海外海外倉國內(nèi)攬收海外海外倉國內(nèi)攬收末端服務(wù)海外倉業(yè)務(wù)模式中國跨境出口電商包裹量，分業(yè)務(wù)模式，2018-2027E億件直郵海外倉25322122196826959534795684726492920623633818158201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E?國內(nèi)倉的業(yè)務(wù)模式更適用于擁有更廣范圍SKU的商家，方便其在境內(nèi)進(jìn)行庫存管理，從而降低資金周轉(zhuǎn)壓力。?海外倉模式的訂單配送時效性更強(qiáng)，能夠保障消費者的購物體驗，降低平均的物流成本，對商家的品牌建立過程更資料來源:灼識咨詢跨境出口電商物流市場規(guī)模隨著跨境出口電商市場規(guī)模的擴(kuò)大而不斷擴(kuò)大，未來跨境出口電商物流成本的進(jìn)一步降低將為跨境出口電商市場帶來更大增量，最終反哺跨境出口電商物流服務(wù)十億元1,232.31,053.01,053.0894.7751.0618.1586.4474.6359.8238.9201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E 關(guān)鍵分析?由于跨境出口電商的運輸距離相對較遠(yuǎn)，因此對跨境出口電商服務(wù)的技術(shù)和成本控制要求相對較高，跨境出口電商物流服務(wù)的發(fā)展直接影響了跨境出口電商行業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)新和高效物流解決方案將有助于滿足全球市場需求，提高競爭力，促進(jìn)行業(yè)繁榮。?跨境出口電商物流服務(wù)行業(yè)的市場規(guī)模隨著跨境出口電商行業(yè)的快速發(fā)展而不斷擴(kuò)大，未來隨著物流科技的快速發(fā)展和交通工具的持續(xù)改進(jìn)，跨境出口電商物流服務(wù)能力將進(jìn)一步優(yōu)化，助推跨境出口電商行業(yè)的規(guī)模擴(kuò)大，并反過來推動跨境出口電商物流服務(wù)行業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張。資料來源:灼識咨詢44%39%33%33%22%22%50%產(chǎn)品技術(shù)市場人才海外倉市場公司研發(fā)升級拓展引進(jìn)建設(shè)營銷運營44%39%33%33%22%22%50%產(chǎn)品技術(shù)市場人才海外倉市場公司研發(fā)升級拓展引進(jìn)建設(shè)營銷運營?在已披露融資用途的融資事件中，產(chǎn)品研發(fā)是物流服務(wù)商應(yīng)用最廣泛的資金用途，占比達(dá)54%。?海外拓展技術(shù)升級、市場拓展、人才引進(jìn)和海外倉建設(shè)同樣受到重視。天使輪D輪28%跨境出口電商物流側(cè)融資輪次，2020-2023.10戰(zhàn)略投資A+輪Pre-A輪A輪?25起針對跨境出口電商物流側(cè)的融資事件中，約72%的融資事件發(fā)生在B輪及以前，其中Pre-A及A輪融資占比最大，共占48%。?后期的融資輪次主要集中在大型物流商之中，且融資時間相對較早。D+輪12%C輪8%4%20%4%4%B輪4%跨境出口電商物流服務(wù)商業(yè)務(wù)覆蓋范圍，2020-2023.103332歐洲北美亞澳洲全球拉美中亞非洲?歐洲和北美是2020年至2023年10月期間獲得融資的跨境電商物流服務(wù)商覆蓋最多的目的地，均各有6家服務(wù)商覆蓋。?東南亞、拉美等跨境電商新興市場同樣受到關(guān)注，對該部分市場有覆蓋的跨境電商物流服務(wù)商在資本市場中獲得青睞。資料來源:灼識咨詢2020年1月至2023年10月中國跨境出口電商行業(yè) 公司名稱融資時間輪次投資金額投資方公司主營業(yè)務(wù)品類元巢物流2023-10-16A輪數(shù)千萬九合創(chuàng)投,險峰2023-03-22Pre-A輪數(shù)千萬經(jīng)緯創(chuàng)投,險峰2022-09-21天使輪未透露險峰東南亞電商本土化服務(wù)體系，為廣大賣家提供頭程物流、海外倉儲、跨境供應(yīng)鏈等一站式跨境運營綜合服務(wù)。芯宏科技2023-06-09Pre-A輪數(shù)千萬人民幣繸子財富為拉美跨境電商提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，目前擁有中山超過2萬平方米的中轉(zhuǎn)倉，墨西哥近3萬平方米的海外倉，以及8000平方米的中轉(zhuǎn)倉、智利4000平方米的海外倉。returnhelper2023-05-15Pre-A輪150萬美元COLOPLNEXT,基石創(chuàng)投,AVAFund(領(lǐng)投）提供電商服務(wù)領(lǐng)域端到端的退貨管理解決方案，幫助優(yōu)化在線零售商的退貨流程和售后市場活動。Surpath驛瑪科技2023-02-12A輪數(shù)千萬易達(dá)資本提供供應(yīng)鏈物流信息化完善的解決方案，包括FBA和海外倉服務(wù)、一鍵獲取運輸成本和價卡信息。2022-06-21Pre-A輪數(shù)千萬北極光創(chuàng)投2021-10-28Pre-A輪經(jīng)緯創(chuàng)投2021-02-06天使輪數(shù)千萬招商局創(chuàng)投,少年資本資料來源:灼識咨詢2020年1月至2023年10月中國跨境出口電商行業(yè) 公司名稱融資時間輪次投資金額投資方公司主營業(yè)務(wù)品類來贊寶2022-08-17B輪數(shù)千萬美元復(fù)星銳正資本,泰合資本（財務(wù)顧問）2021-12-01A輪1600萬美元五源資本（領(lǐng)投）,盈動資本,淺月資本（財務(wù)顧問）2021-01-04Pre-A輪數(shù)千萬人民幣繸子財富基于過往在電商領(lǐng)域的經(jīng)驗數(shù)據(jù)積累和自有國際倉配體系，為出海東南亞的商家提供從供應(yīng)鏈選品、物流履約、電商運營到本地化營銷等的全鏈條服務(wù)。智慧云服2021-11-11Pre-A輪數(shù)百萬揚子區(qū)塊鏈基金利用數(shù)字化證書及身份核驗技術(shù)，以可信身份服務(wù)為電商提供一站式、不見面、可視化服務(wù)的創(chuàng)新模式2020-11-14天使輪未透露金雨茂物萬邑通2021-09-22戰(zhàn)略投資未透露洪泰基金,不惑創(chuàng)投主要業(yè)務(wù)包括物流、信息、金融，營業(yè)務(wù)以代辦進(jìn)出口貿(mào)易手續(xù)、中國出口退稅、跨境支付、外匯結(jié)匯、供應(yīng)鏈管理、保險及金融服務(wù)、網(wǎng)站推廣（包括翻譯服務(wù)）等2021-07-27戰(zhàn)略投資未透露頭頭是道投資基金,遠(yuǎn)海中原物流2021-05-27C輪未透露創(chuàng)新工場縱騰集團(tuán)2021-08-19戰(zhàn)略投資未透露為跨境電商商戶提供海外倉儲、專線物流服務(wù)及商品分銷、供應(yīng)鏈服務(wù)等一體化物流解決方案景林投資,字節(jié)跳動,中金資本為跨境電商商戶提供海外倉儲、專線物流服務(wù)及商品分銷、供應(yīng)鏈服務(wù)等一體化物流解決方案管,建鑫投資隱山資本,建發(fā)新興投資,泰康人壽,福州金控,浙商創(chuàng)新資本,安誠資本2020-07-06C輪5億資料來源:灼識咨詢2020年1月至2023年10月中國跨境出口電商行業(yè) 公司名稱融資時間輪次投資金額投資方公司主營業(yè)務(wù)品類鼎暉投資,招商局資本,MindWorks泛鼎國際2021-08-16A+輪數(shù)億Ventures概念資本,眾源資本,之寶創(chuàng)投,鴻晟資本跨境物流服務(wù)提供商，業(yè)務(wù)包括跨境物流進(jìn)出口業(yè)務(wù)、海外倉倉儲服務(wù)、FBA頭程/轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù)、跨境供應(yīng)鏈流通服務(wù)，如海外代采、分銷、電商代運營、電商培訓(xùn)、供應(yīng)鏈金融等2020-11-23A輪數(shù)億鼎暉投資,MindWorksVentures概念資本,惟一資本-微影資本,鴻晟基金運去哪2021-06-29D+輪5000萬中信資本,襄禾資本為外貿(mào)企業(yè)提供包括海運、空運、拖車、報關(guān)、倉庫內(nèi)裝、貨運保險等國際物流綜合服務(wù)。2021-05-25D輪源碼資本芒果海外倉2021-04-15A輪3000萬長合商業(yè)投資為國內(nèi)實體外貿(mào)企業(yè)提供品牌自營、代運營、自建站、跨境網(wǎng)絡(luò)平臺服務(wù)飛盒跨境2020-11-30天使輪1000萬元璟資本擁有全套自主研發(fā)的OMS、WMS、TMS倉配一體化系統(tǒng)，為中國跨境電商賣家提供貨物攬收、干線運輸、倉儲管理、海外派送等一站式物流解決方案資料來源:灼識咨詢跨境物流菜鳥已建成位于杭州、香港、吉隆坡、莫斯科及列日的6個eHub，全球干線網(wǎng)絡(luò)已覆蓋速賣通75%以上的中小企業(yè)，占速賣通包裹量90%以上。菜鳥在主要跨境出口電商海外國家/地區(qū)，例如日本、韓國、美國、澳新、英國等均建有集貨倉，利用龐大的儲貨量可進(jìn)一步降低邊際成本、提升業(yè)隨著阿里巴巴不斷收購東南亞電商Lazada、土耳其電商平臺Trendyol、南亞電商平臺Daraz等，菜鳥的跨境電商物流網(wǎng)絡(luò)將進(jìn)一步延伸。eHub-列日北歐eHub-莫斯科俄羅斯加拿大美國韓國跨境倉庫布局eHub-杭州eHub-香港eHub-迪拜非洲eHub-跨境物流菜鳥已建成位于杭州、香港、吉隆坡、莫斯科及列日的6個eHub，全球干線網(wǎng)絡(luò)已覆蓋速賣通75%以上的中小企業(yè)，占速賣通包裹量90%以上。菜鳥在主要跨境出口電商海外國家/地區(qū)，例如日本、韓國、美國、澳新、英國等均建有集貨倉，利用龐大的儲貨量可進(jìn)一步降低邊際成本、提升業(yè)隨著阿里巴巴不斷收購東南亞電商Lazada、土耳其電商平臺Trendyol、南亞電商平臺Daraz等，菜鳥的跨境電商物流網(wǎng)絡(luò)將進(jìn)一步延伸。eHub-列日北歐eHub-莫斯科俄羅斯加拿大美國韓國跨境倉庫布局eHub-杭州eHub-香港eHub-迪拜非洲eHub-吉隆坡馬來西亞洲跨境平臺澳新?菜鳥憑借自建覆全球的物流網(wǎng)絡(luò)和對核心物流節(jié)點的強(qiáng)大控制，實現(xiàn)全鏈路順暢可控，降低交接成本，推出高性價比的跨境出口電商物流服務(wù)，實現(xiàn)“一杯咖啡錢送全球”出庫分撥分揀派送約20+掃描環(huán)節(jié)海外節(jié)點傳統(tǒng)人工掃描人民幣2-3元/次?高性價比，全程追蹤?針對西班牙、荷蘭、英國、比利時等市場需求旺盛國家的全鏈路升級解決方案?分段強(qiáng)控，時效最優(yōu)?搭配免費攬收，一件起攬等快捷服務(wù)?操作簡單，覆蓋全面?適用于8美元以下的國際小包，提供更豐富全面的跨境商品供給自研RFID射頻識別技術(shù)人民幣0.01元/次RFID識別準(zhǔn)確率?自研RFID電子標(biāo)簽芯片出貨量超1億片，物流企業(yè)中排名第一菜鳥自研RFID物流大會菜鳥網(wǎng)絡(luò)成立開辦首屆菜鳥物流大會20132015開設(shè)首條電商專用洲際航線 菜鳥歐洲最大智慧物流樞紐正式啟用菜鳥物流科技出海，在泰國打造東南亞最大自動化倉資料來源:灼識咨詢企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張期縱騰業(yè)務(wù)架構(gòu)海外倉服務(wù)專線物流服務(wù)定制化物流服務(wù)中國倉、國際貨運代理等服務(wù)?縱騰提供從企業(yè)成品物流服務(wù)、采購物流服務(wù)到供應(yīng)鏈金融的一站式跨境電商物流供應(yīng)鏈服務(wù)，滿足企業(yè)一站式供應(yīng)鏈需求。供應(yīng)鏈金融服務(wù)企業(yè)需求向原材料 采購物流服務(wù)采購端延伸 成品物流服務(wù)企業(yè)基礎(chǔ)需求智能優(yōu)化倉儲貨物狀態(tài)全程可追溯大數(shù)據(jù)企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張期縱騰業(yè)務(wù)架構(gòu)海外倉服務(wù)專線物流服務(wù)定制化物流服務(wù)中國倉、國際貨運代理等服務(wù)?縱騰提供從企業(yè)成品物流服務(wù)、采購物流服務(wù)到供應(yīng)鏈金融的一站式跨境電商物流供應(yīng)鏈服務(wù)，滿足企業(yè)一站式供應(yīng)鏈需求。供應(yīng)鏈金融服務(wù)企業(yè)需求向原材料 采購物流服務(wù)采購端延伸 成品物流服務(wù)企業(yè)基礎(chǔ)需求智能優(yōu)化倉儲貨物狀態(tài)全程可追溯大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)指導(dǎo)貨物調(diào)配決策提前預(yù)測訂單降低人員需求減少人為失誤人工智能大數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)服務(wù)數(shù)據(jù)大屏與可視化機(jī)器人?縱騰借助技術(shù)力量，推動業(yè)務(wù)信息化智能化發(fā)展，使智能倉效率提升2至3倍，準(zhǔn)確率達(dá)99.99%，減少了50%人工投入AI建模倉儲優(yōu)化模型等訂單預(yù)測算法決策算法等成為首家自有波音B777F機(jī)型的民營企業(yè)成為中國首家跨百萬級的海外倉企業(yè)轉(zhuǎn)型跨境服務(wù)商20162014啟動第三方海外倉業(yè)務(wù)2009前身縱騰網(wǎng)絡(luò)成立200920222021 北美北美7.2萬m2澳洲2.7萬m2歐洲4.3萬m2120萬+㎡全球海外倉面積20,000+服務(wù)電商商戶數(shù)量140萬件+日均包裹處理量40萬+處理量100+30+集貨中轉(zhuǎn)集貨中轉(zhuǎn)流專線 資料來源:灼識咨詢中國跨境出口電商行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析B廣告營銷eclicktech易點天下BludFOCUSD國際物流跨境出口電商服務(wù)商分為衍生型和支撐型服務(wù)商，賦能跨境出口電商品牌在跨境出口電商服務(wù)流程中的多個環(huán)節(jié)，B廣告營銷eclicktech易點天下BludFOCUSD國際物流?跨境出口電商服務(wù)商即在跨境電子商務(wù)過程中為跨境出口電